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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-28 10:45:27
2.28上午
感觉昨晚自己思路说的很清楚了,应该不用怎么补充了
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-27 20:24:06
2.27 小补充
AI目前可能大概三个倾向: ① AI+涨价的趋势(柴发/铅酸/存储等), ②AI一体机、机器人头部公司链逻辑的趋势个股, ③可能还有悄悄合流的AI+新型能源:比如前几天蓄势今天加速的固态电池;比如今天盘后上面文件提及燃料电池等;美国也提时隔好几十年国家层面重启大核电来支持人工智能; 市场有这个冲动劲儿,只要有一丝合理性,面对新叙事、新异动锚定,可能目前自动挡的就往AI基建上联想叙事了,当然得有这个条件蹭也不能太扯; 不过简单概括也是自己目前思路就是:择股的选项自己先判断觉得含金量有没有底气跟月底
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-27 15:18:08
2.27收盘
下午就是如发的简单动态谈到的,杭钢奔跌停为界,消费股也表现的差不多了,开始找些趋势主线(DS+机器人)回补。 相对来说DS那边按分支视角,算力一体机、柴发/电池、存储对我而言明朗一点。 机器人这边读者们大概有印象,我自己还是头部公司+旗帜为锚多一些。 宇树+(轴承)、众擎+(汉宇)/华为+(埃夫特、兆威)/figure等等, 又比如今天某油泵(HW+figure) 之前电子皮肤(汉威)、运控(固高)这种按分支然后看图do博发酵加速的, 记得那时候我参与也是头部公司的机器人动态新闻为锚。 可能很多
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-27 13:51:59
13:46 杭钢奔跌停短冰感觉后有开始找趋势主线回补。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-27 11:41:05
2.27午盘
上午暂时只陆续满意价位高抛耐心处理了几个老仓位,暂时还没有新开仓。 感兴趣的自然不是完全没有,比如新型存储、AI家居(figure做家务;亦庄也在展示居家养老等9大场景等;点爆加速的固态电池也属于AIDC/机器人/新能源/低空等上游吧) 下午还是乐观找机会的(上午算是有东西感兴趣时机有些尴尬所以放弃了)。 其它见图,今天老妈生日我得包圆,做饭去了
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-26 15:12:11
2.26收盘
下午芯片有所进一步加强,然后人形机器人拉全家桶要长时间维持可能还是费劲,重回内部轮动精耕趋势挺好的我觉得。 英伟达系的标猛地拉起,让我有不太好的感觉,因为2月17日它们也很活跃然后18日调整比较剧烈。券商(好像又有合并小作文)今天脉冲了好几次了尾盘爆拉涨停。。。 下午没有新的交易,一度想了结掉兆威机电,最后没动手。 目前还是拿着机器人x2(老仓华为系的兆威,众擎系新开1笔计划股汉宇) AIDC柴发x1(老仓华丰股份;开盘套现直接出掉南都和科泰) GPU以及多模态应用(新开1笔政通/政务跟风榕基软
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-26 11:02:45
2.26上午
昨天主要在AIDC柴发/电源(老仓3笔/华丰、南都、科泰) 长盛轴承打样后扩散人形机器人持续横向轮动里混,除了各大头部公司产业链、也有围绕不同环节扩散如设备、材料、传感、减速器等(老仓华为机器人的兆威) 这两块都是延续多个交易日的轮动交易(以至于像华为手机前两天我都放弃了)。 今天盘前我主要关注的消息: 除了众擎机器人拿了中东大融资等消息爆炸外 (结果炒成了全家桶) 大概最关注的就是多模态的文生视频、AI AGENT等模型好几家密集开源。 比如阿里的文生视频的开源模型8g显存如此低门槛就可以搞,
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-25 15:19:23
2.25收盘
还是主要IDC电源/柴发备电x3,其次是华为具身机器人轮动x1。 因为昨晚美中概一片哀嚎中,玉柴国际逆势大涨,所以今天做低开博弈市场修复我就直接优先做这块了。 完美踏空消费电子/脸红。 不知道除了折叠屏铰链为主的消费电子,这华为手机还能挖什么小作文。 比如说昨晚跟朋友们讨论,我感觉华为手机的公认短板,就是它GPU主流处理器还是差距很大,打大型游戏不行,劝退了好一批年轻消费者。 所以我感觉如果要搞云手机的服务,除了AI云服务,那云游戏可能是华为扬长(通信)避短(GPU)的好切入点(纯YY)。 周末
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-25 11:48:06
2.25午盘
上午交易方面: 暂时就是老仓埃夫特+13开盘止盈换股(华为机器人内部调仓轮动), 蓝英装备+5早盘高抛止盈,软通动力+2早盘微利套现。 新开IDC备电柴发和铅酸电池(昨天美中概股哀嚎中玉柴国际坚挺) 华为机器人内部调仓轮动。 天玑科技、杭钢等IDC暴力有些让我傻眼,自己无从判断好不好上。 折叠屏、钛金属、AI眼镜等相关算是踏空了; 华为软件生态仍会看下午它什么走向; 短期极端冰后今天短期选项宽一点(机器人、算力、消费电子、软件、低空智驾等各种开花了),只是各做各熟悉更有益吧,队伍跳的太厉害可能效
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-24 15:21:48
2.24收盘
今天搞得比较杂,华为具身智能(埃夫特)、华为一体机(软通)、光刻机(蓝英) 机器人的三丰被按,双飞集团也就见好就收不博进3换乖离低的了。 液冷的方盛股份和申菱环境抛掉,但今天IDC的仓位一点都没有了,液冷、电源和云没有出太大的问题,还在不断有做多,所以这可能有问题。 可能无论DS线还是机器人,买方角度都不是很有性价比的状态,所以和上周三比,和上周五比,自己思路显得有些散乱,我要自己整理一下精简下思路。 上午我有提到,之前是增量强逻辑为主的秩序, 可能向大资金操纵波动的秩序+远离秩序的轮动挖掘变了
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-24 10:57:02
2.24早盘
老仓早盘高抛了双飞集团+61(day3)、方盛股份+36、申菱环境+20 新开暂时主要都是盘前主观方向,趋势方向的华为一体机、华为具身智能。 以及非趋势主观到不能再主观的埋伏了些光刻机(翻车;还不如低空经济) 市场可能逐渐从增量强逻辑(DS+机器人)的秩序,可能开始分两块,一边是主线的名义实际越来越多转向风格化(并被少数大资金越发强烈的操纵感) 另一边低位出乎意料的低位启动承接远离原秩序的资金。 去年8月折叠屏到10月化债属于强逻辑,从10月中下旬到11月初海能达、常山、长城等抱出天际就是这种两
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-21 15:12:49
2.21收盘
周末愉快
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-20 23:12:13
2.20收盘补充
晚上标题又被阿里云刷屏了。 rokid是啥,硅胶老婆是啥不知道明天还有人记得吗? 今天新开的(2.20收盘 )好像晚上出合作公告蹭下阿里云热度运气还行。 如果吹的被顶死的东西太多(上周三2/12阿里云、本周一2/17腾讯云那样) 我大概复制planB找换手机会 IDC上游吧。 DS这边10cm的退潮已经收敛掉了,穿越标是陆续冒出, 细分上就是差一个有效合力 DS线整体的情绪carry回来,刚好机器人到今天收盘这个状态看是不是好的回流时机。 眼镜和硅胶老婆今天好像尚未没办到这点(基础条件有瑕疵)。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-20 15:12:03
2.20收盘
下午没有新的交易依然是拿着: 机器人x1延续方向 (高潮次日务虚计划股,轴承跟随长盛轴承行业;早盘高抛汉威科技、固高科技) 银行信息化 x3延续方向 (老仓京北方没动;低吸中亦科技、广电运通;早盘高抛宇信科技) 下午错过了数据跨境传输小故事的CDN,中午有留意,下午奥飞吹哨。 但同一时间figure预告明天官宣重大突破又拉动机器人找个借口往上做(昨天中午是找蚂蚁机器人的借口),纠结在加CDN云还是加机器人,窗口很短就那么错过了呕血。 Rokid成为下一个网红并不是很奇怪,观察下目前还没有跟宇树分
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-20 11:40:39
2.20午盘
交易上: 午盘目前持有机器人x1(轴承和长盛轴承同细分;进1出2走了汉威和固高) 银行IT x3(老仓京北方+新进低吸2笔;进2出1走了宇信科技) AI眼镜、AI医疗也非常活跃但暂时交易上暂无涉及。AI情趣娃娃(龙头一字连板连带一堆硅胶公司拉爆)我已经不敢想象分析师抱着个娃娃上台路演是啥感觉了。
其它比起 2.20早盘 暂无补充,主要是昨天的延续。
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AI目前可能大概三个倾向: ① AI+涨价的趋势(柴发/铅酸/存储等), ②AI一体机、机器人头部公司链逻辑的趋势个股, ③可能还有悄悄合流的AI+新型能源:比如前几天蓄势今天加速的固态电池;比如今天盘后上面文件提及燃料电池等;美国也提时隔好几十年国家层面重启大核电来支持人工智能; 市场有这个冲动劲儿,只要有一丝合理性,面对新叙事、新异动锚定,可能目前自动挡的就往AI基建上联想叙事了,当然得有这个条件蹭也不能太扯; 不过简单概括也是自己目前思路就是:择股的选项自己先判断觉得含金量有没有底气跟月底
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下午芯片有所进一步加强,然后人形机器人拉全家桶要长时间维持可能还是费劲,重回内部轮动精耕趋势挺好的我觉得。 英伟达系的标猛地拉起,让我有不太好的感觉,因为2月17日它们也很活跃然后18日调整比较剧烈。券商(好像又有合并小作文)今天脉冲了好几次了尾盘爆拉涨停。。。 下午没有新的交易,一度想了结掉兆威机电,最后没动手。 目前还是拿着机器人x2(老仓华为系的兆威,众擎系新开1笔计划股汉宇) AIDC柴发x1(老仓华丰股份;开盘套现直接出掉南都和科泰) GPU以及多模态应用(新开1笔政通/政务跟风榕基软
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还是主要IDC电源/柴发备电x3,其次是华为具身机器人轮动x1。 因为昨晚美中概一片哀嚎中,玉柴国际逆势大涨,所以今天做低开博弈市场修复我就直接优先做这块了。 完美踏空消费电子/脸红。 不知道除了折叠屏铰链为主的消费电子,这华为手机还能挖什么小作文。 比如说昨晚跟朋友们讨论,我感觉华为手机的公认短板,就是它GPU主流处理器还是差距很大,打大型游戏不行,劝退了好一批年轻消费者。 所以我感觉如果要搞云手机的服务,除了AI云服务,那云游戏可能是华为扬长(通信)避短(GPU)的好切入点(纯YY)。 周末
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今天搞得比较杂,华为具身智能(埃夫特)、华为一体机(软通)、光刻机(蓝英) 机器人的三丰被按,双飞集团也就见好就收不博进3换乖离低的了。 液冷的方盛股份和申菱环境抛掉,但今天IDC的仓位一点都没有了,液冷、电源和云没有出太大的问题,还在不断有做多,所以这可能有问题。 可能无论DS线还是机器人,买方角度都不是很有性价比的状态,所以和上周三比,和上周五比,自己思路显得有些散乱,我要自己整理一下精简下思路。 上午我有提到,之前是增量强逻辑为主的秩序, 可能向大资金操纵波动的秩序+远离秩序的轮动挖掘变了
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老仓早盘高抛了双飞集团+61(day3)、方盛股份+36、申菱环境+20 新开暂时主要都是盘前主观方向,趋势方向的华为一体机、华为具身智能。 以及非趋势主观到不能再主观的埋伏了些光刻机(翻车;还不如低空经济) 市场可能逐渐从增量强逻辑(DS+机器人)的秩序,可能开始分两块,一边是主线的名义实际越来越多转向风格化(并被少数大资金越发强烈的操纵感) 另一边低位出乎意料的低位启动承接远离原秩序的资金。 去年8月折叠屏到10月化债属于强逻辑,从10月中下旬到11月初海能达、常山、长城等抱出天际就是这种两
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晚上标题又被阿里云刷屏了。 rokid是啥,硅胶老婆是啥不知道明天还有人记得吗? 今天新开的(2.20收盘 )好像晚上出合作公告蹭下阿里云热度运气还行。 如果吹的被顶死的东西太多(上周三2/12阿里云、本周一2/17腾讯云那样) 我大概复制planB找换手机会 IDC上游吧。 DS这边10cm的退潮已经收敛掉了,穿越标是陆续冒出, 细分上就是差一个有效合力 DS线整体的情绪carry回来,刚好机器人到今天收盘这个状态看是不是好的回流时机。 眼镜和硅胶老婆今天好像尚未没办到这点(基础条件有瑕疵)。
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下午没有新的交易依然是拿着: 机器人x1延续方向 (高潮次日务虚计划股,轴承跟随长盛轴承行业;早盘高抛汉威科技、固高科技) 银行信息化 x3延续方向 (老仓京北方没动;低吸中亦科技、广电运通;早盘高抛宇信科技) 下午错过了数据跨境传输小故事的CDN,中午有留意,下午奥飞吹哨。 但同一时间figure预告明天官宣重大突破又拉动机器人找个借口往上做(昨天中午是找蚂蚁机器人的借口),纠结在加CDN云还是加机器人,窗口很短就那么错过了呕血。 Rokid成为下一个网红并不是很奇怪,观察下目前还没有跟宇树分
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交易上: 午盘目前持有机器人x1(轴承和长盛轴承同细分;进1出2走了汉威和固高) 银行IT x3(老仓京北方+新进低吸2笔;进2出1走了宇信科技) AI眼镜、AI医疗也非常活跃但暂时交易上暂无涉及。AI情趣娃娃(龙头一字连板连带一堆硅胶公司拉爆)我已经不敢想象分析师抱着个娃娃上台路演是啥感觉了。
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2.24收盘
今天搞得比较杂,华为具身智能(埃夫特)、华为一体机(软通)、光刻机(蓝英) 机器人的三丰被按,双飞集团也就见好就收不博进3换乖离低的了。 液冷的方盛股份和申菱环境抛掉,但今天IDC的仓位一点都没有了,液冷、电源和云没有出太大的问题,还在不断有做多,所以这可能有问题。 可能无论DS线还是机器人,买方角度都不是很有性价比的状态,所以和上周三比,和上周五比,自己思路显得有些散乱,我要自己整理一下精简下思路。 上午我有提到,之前是增量强逻辑为主的秩序, 可能向大资金操纵波动的秩序+远离秩序的轮动挖掘变了
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-24 10:57:02
2.24早盘
老仓早盘高抛了双飞集团+61(day3)、方盛股份+36、申菱环境+20 新开暂时主要都是盘前主观方向,趋势方向的华为一体机、华为具身智能。 以及非趋势主观到不能再主观的埋伏了些光刻机(翻车;还不如低空经济) 市场可能逐渐从增量强逻辑(DS+机器人)的秩序,可能开始分两块,一边是主线的名义实际越来越多转向风格化(并被少数大资金越发强烈的操纵感) 另一边低位出乎意料的低位启动承接远离原秩序的资金。 去年8月折叠屏到10月化债属于强逻辑,从10月中下旬到11月初海能达、常山、长城等抱出天际就是这种两
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2025-02-21 15:12:49
2.21收盘
周末愉快
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2025-02-20 23:12:13
2.20收盘补充
晚上标题又被阿里云刷屏了。 rokid是啥,硅胶老婆是啥不知道明天还有人记得吗? 今天新开的(2.20收盘 )好像晚上出合作公告蹭下阿里云热度运气还行。 如果吹的被顶死的东西太多(上周三2/12阿里云、本周一2/17腾讯云那样) 我大概复制planB找换手机会 IDC上游吧。 DS这边10cm的退潮已经收敛掉了,穿越标是陆续冒出, 细分上就是差一个有效合力 DS线整体的情绪carry回来,刚好机器人到今天收盘这个状态看是不是好的回流时机。 眼镜和硅胶老婆今天好像尚未没办到这点(基础条件有瑕疵)。
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2025-02-20 15:12:03
2.20收盘
下午没有新的交易依然是拿着: 机器人x1延续方向 (高潮次日务虚计划股,轴承跟随长盛轴承行业;早盘高抛汉威科技、固高科技) 银行信息化 x3延续方向 (老仓京北方没动;低吸中亦科技、广电运通;早盘高抛宇信科技) 下午错过了数据跨境传输小故事的CDN,中午有留意,下午奥飞吹哨。 但同一时间figure预告明天官宣重大突破又拉动机器人找个借口往上做(昨天中午是找蚂蚁机器人的借口),纠结在加CDN云还是加机器人,窗口很短就那么错过了呕血。 Rokid成为下一个网红并不是很奇怪,观察下目前还没有跟宇树分
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JC二氧
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2025-02-20 11:40:39
2.20午盘
交易上: 午盘目前持有机器人x1(轴承和长盛轴承同细分;进1出2走了汉威和固高) 银行IT x3(老仓京北方+新进低吸2笔;进2出1走了宇信科技) AI眼镜、AI医疗也非常活跃但暂时交易上暂无涉及。AI情趣娃娃(龙头一字连板连带一堆硅胶公司拉爆)我已经不敢想象分析师抱着个娃娃上台路演是啥感觉了。
其它比起 2.20早盘 暂无补充,主要是昨天的延续。
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2.28上午
感觉昨晚自己思路说的很清楚了,应该不用怎么补充了
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2025-02-27 20:24:06
2.27 小补充
AI目前可能大概三个倾向: ① AI+涨价的趋势(柴发/铅酸/存储等), ②AI一体机、机器人头部公司链逻辑的趋势个股, ③可能还有悄悄合流的AI+新型能源:比如前几天蓄势今天加速的固态电池;比如今天盘后上面文件提及燃料电池等;美国也提时隔好几十年国家层面重启大核电来支持人工智能; 市场有这个冲动劲儿,只要有一丝合理性,面对新叙事、新异动锚定,可能目前自动挡的就往AI基建上联想叙事了,当然得有这个条件蹭也不能太扯; 不过简单概括也是自己目前思路就是:择股的选项自己先判断觉得含金量有没有底气跟月底
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2.27收盘
下午就是如发的简单动态谈到的,杭钢奔跌停为界,消费股也表现的差不多了,开始找些趋势主线(DS+机器人)回补。 相对来说DS那边按分支视角,算力一体机、柴发/电池、存储对我而言明朗一点。 机器人这边读者们大概有印象,我自己还是头部公司+旗帜为锚多一些。 宇树+(轴承)、众擎+(汉宇)/华为+(埃夫特、兆威)/figure等等, 又比如今天某油泵(HW+figure) 之前电子皮肤(汉威)、运控(固高)这种按分支然后看图do博发酵加速的, 记得那时候我参与也是头部公司的机器人动态新闻为锚。 可能很多
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2025-02-27 13:51:59
13:46 杭钢奔跌停短冰感觉后有开始找趋势主线回补。
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2025-02-27 11:41:05
2.27午盘
上午暂时只陆续满意价位高抛耐心处理了几个老仓位,暂时还没有新开仓。 感兴趣的自然不是完全没有,比如新型存储、AI家居(figure做家务;亦庄也在展示居家养老等9大场景等;点爆加速的固态电池也属于AIDC/机器人/新能源/低空等上游吧) 下午还是乐观找机会的(上午算是有东西感兴趣时机有些尴尬所以放弃了)。 其它见图,今天老妈生日我得包圆,做饭去了
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2025-02-26 15:12:11
2.26收盘
下午芯片有所进一步加强,然后人形机器人拉全家桶要长时间维持可能还是费劲,重回内部轮动精耕趋势挺好的我觉得。 英伟达系的标猛地拉起,让我有不太好的感觉,因为2月17日它们也很活跃然后18日调整比较剧烈。券商(好像又有合并小作文)今天脉冲了好几次了尾盘爆拉涨停。。。 下午没有新的交易,一度想了结掉兆威机电,最后没动手。 目前还是拿着机器人x2(老仓华为系的兆威,众擎系新开1笔计划股汉宇) AIDC柴发x1(老仓华丰股份;开盘套现直接出掉南都和科泰) GPU以及多模态应用(新开1笔政通/政务跟风榕基软
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2025-02-26 11:02:45
2.26上午
昨天主要在AIDC柴发/电源(老仓3笔/华丰、南都、科泰) 长盛轴承打样后扩散人形机器人持续横向轮动里混,除了各大头部公司产业链、也有围绕不同环节扩散如设备、材料、传感、减速器等(老仓华为机器人的兆威) 这两块都是延续多个交易日的轮动交易(以至于像华为手机前两天我都放弃了)。 今天盘前我主要关注的消息: 除了众擎机器人拿了中东大融资等消息爆炸外 (结果炒成了全家桶) 大概最关注的就是多模态的文生视频、AI AGENT等模型好几家密集开源。 比如阿里的文生视频的开源模型8g显存如此低门槛就可以搞,
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2025-02-25 15:19:23
2.25收盘
还是主要IDC电源/柴发备电x3,其次是华为具身机器人轮动x1。 因为昨晚美中概一片哀嚎中,玉柴国际逆势大涨,所以今天做低开博弈市场修复我就直接优先做这块了。 完美踏空消费电子/脸红。 不知道除了折叠屏铰链为主的消费电子,这华为手机还能挖什么小作文。 比如说昨晚跟朋友们讨论,我感觉华为手机的公认短板,就是它GPU主流处理器还是差距很大,打大型游戏不行,劝退了好一批年轻消费者。 所以我感觉如果要搞云手机的服务,除了AI云服务,那云游戏可能是华为扬长(通信)避短(GPU)的好切入点(纯YY)。 周末
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2.25午盘
上午交易方面: 暂时就是老仓埃夫特+13开盘止盈换股(华为机器人内部调仓轮动), 蓝英装备+5早盘高抛止盈,软通动力+2早盘微利套现。 新开IDC备电柴发和铅酸电池(昨天美中概股哀嚎中玉柴国际坚挺) 华为机器人内部调仓轮动。 天玑科技、杭钢等IDC暴力有些让我傻眼,自己无从判断好不好上。 折叠屏、钛金属、AI眼镜等相关算是踏空了; 华为软件生态仍会看下午它什么走向; 短期极端冰后今天短期选项宽一点(机器人、算力、消费电子、软件、低空智驾等各种开花了),只是各做各熟悉更有益吧,队伍跳的太厉害可能效
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今天搞得比较杂,华为具身智能(埃夫特)、华为一体机(软通)、光刻机(蓝英) 机器人的三丰被按,双飞集团也就见好就收不博进3换乖离低的了。 液冷的方盛股份和申菱环境抛掉,但今天IDC的仓位一点都没有了,液冷、电源和云没有出太大的问题,还在不断有做多,所以这可能有问题。 可能无论DS线还是机器人,买方角度都不是很有性价比的状态,所以和上周三比,和上周五比,自己思路显得有些散乱,我要自己整理一下精简下思路。 上午我有提到,之前是增量强逻辑为主的秩序, 可能向大资金操纵波动的秩序+远离秩序的轮动挖掘变了
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老仓早盘高抛了双飞集团+61(day3)、方盛股份+36、申菱环境+20 新开暂时主要都是盘前主观方向,趋势方向的华为一体机、华为具身智能。 以及非趋势主观到不能再主观的埋伏了些光刻机(翻车;还不如低空经济) 市场可能逐渐从增量强逻辑(DS+机器人)的秩序,可能开始分两块,一边是主线的名义实际越来越多转向风格化(并被少数大资金越发强烈的操纵感) 另一边低位出乎意料的低位启动承接远离原秩序的资金。 去年8月折叠屏到10月化债属于强逻辑,从10月中下旬到11月初海能达、常山、长城等抱出天际就是这种两
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下午芯片有所进一步加强,然后人形机器人拉全家桶要长时间维持可能还是费劲,重回内部轮动精耕趋势挺好的我觉得。 英伟达系的标猛地拉起,让我有不太好的感觉,因为2月17日它们也很活跃然后18日调整比较剧烈。券商(好像又有合并小作文)今天脉冲了好几次了尾盘爆拉涨停。。。 下午没有新的交易,一度想了结掉兆威机电,最后没动手。 目前还是拿着机器人x2(老仓华为系的兆威,众擎系新开1笔计划股汉宇) AIDC柴发x1(老仓华丰股份;开盘套现直接出掉南都和科泰) GPU以及多模态应用(新开1笔政通/政务跟风榕基软
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上午交易方面: 暂时就是老仓埃夫特+13开盘止盈换股(华为机器人内部调仓轮动), 蓝英装备+5早盘高抛止盈,软通动力+2早盘微利套现。 新开IDC备电柴发和铅酸电池(昨天美中概股哀嚎中玉柴国际坚挺) 华为机器人内部调仓轮动。 天玑科技、杭钢等IDC暴力有些让我傻眼,自己无从判断好不好上。 折叠屏、钛金属、AI眼镜等相关算是踏空了; 华为软件生态仍会看下午它什么走向; 短期极端冰后今天短期选项宽一点(机器人、算力、消费电子、软件、低空智驾等各种开花了),只是各做各熟悉更有益吧,队伍跳的太厉害可能效
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今天搞得比较杂,华为具身智能(埃夫特)、华为一体机(软通)、光刻机(蓝英) 机器人的三丰被按,双飞集团也就见好就收不博进3换乖离低的了。 液冷的方盛股份和申菱环境抛掉,但今天IDC的仓位一点都没有了,液冷、电源和云没有出太大的问题,还在不断有做多,所以这可能有问题。 可能无论DS线还是机器人,买方角度都不是很有性价比的状态,所以和上周三比,和上周五比,自己思路显得有些散乱,我要自己整理一下精简下思路。 上午我有提到,之前是增量强逻辑为主的秩序, 可能向大资金操纵波动的秩序+远离秩序的轮动挖掘变了
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老仓早盘高抛了双飞集团+61(day3)、方盛股份+36、申菱环境+20 新开暂时主要都是盘前主观方向,趋势方向的华为一体机、华为具身智能。 以及非趋势主观到不能再主观的埋伏了些光刻机(翻车;还不如低空经济) 市场可能逐渐从增量强逻辑(DS+机器人)的秩序,可能开始分两块,一边是主线的名义实际越来越多转向风格化(并被少数大资金越发强烈的操纵感) 另一边低位出乎意料的低位启动承接远离原秩序的资金。 去年8月折叠屏到10月化债属于强逻辑,从10月中下旬到11月初海能达、常山、长城等抱出天际就是这种两
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晚上标题又被阿里云刷屏了。 rokid是啥,硅胶老婆是啥不知道明天还有人记得吗? 今天新开的(2.20收盘 )好像晚上出合作公告蹭下阿里云热度运气还行。 如果吹的被顶死的东西太多(上周三2/12阿里云、本周一2/17腾讯云那样) 我大概复制planB找换手机会 IDC上游吧。 DS这边10cm的退潮已经收敛掉了,穿越标是陆续冒出, 细分上就是差一个有效合力 DS线整体的情绪carry回来,刚好机器人到今天收盘这个状态看是不是好的回流时机。 眼镜和硅胶老婆今天好像尚未没办到这点(基础条件有瑕疵)。
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