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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-05-13 15:02:48
5.13下午
目前14:59 今天除了上午10:00-10:30之间陆续开了2笔xx化学字辈之外 下午很主观的丝杠磨床低吸埋伏了1笔,丝杠心痒痒多少买点。 出了南湖和华如后今天没有回补军工 (有考虑过核聚变,3月份当时深海大分歧就是核聚变卡位,不过核聚变这个方向一般是上午发动成功率更高我对他的理解,所以放弃了还是留现金咯) 今天最可惜的可能就是错过磁浮水冷的20cm老人气吧没第一时间上车 同类20cm活跃股风格卡军贸活跃股分歧流动性, 如上午说是今天自己主要思路。 不太希望成飞因为体量太庞大把自己搞成第二个拉
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-05-13 11:46:13
5.13午盘
中午为止,暂时就早盘抛了航天南湖+71、华如科技+22。 观望军工如何走,还有没有新突破口,比如标杆(主要是20/30cm才是核心)再次暴力反包带老分支反扑,或者一些新的契机带分支轮动。 后来跟跷跷板的化工板块,红墙股份点起化工字辈的联动感就跟了些。 机器人丝杠等增量细分分支自然也是一直关注着的。 这些都是军工轻松愉快而暂时放下,但并未走弱的方向,军工暂时歇歇,会回头看看,但并不会特别灵活挖新标的,主要是熟悉老朋友多关注。 几个相对占优势的主方向抓其中一个精耕,并以它为视角看市场。 其它优势分支
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-05-13 10:36:04
5.13早盘
目前10:34 在昨天最前排的标的涨幅突破翻倍后,也暂时有待一些异动/新消息给轮动突破口。 今天早盘军工暂时是缺乏交易锚的状态,积极观望 (除了10cm的4进5占了腿短的便宜不算超预期) 早盘按计划先陆续了结军工的老仓位(华如科技+22、航天南湖+71 day4) 以军工day5分歧为节奏锚,跨境电商、AI、光伏锂电等受益外贸消息。 和军工并行,且拥有20cm活跃股集中的高频活跃主线, 如机器人优势细分、化工、磁浮压缩机等早盘有些跷跷板活跃, 分食弹性偏好的流动性,暂时观察是如此。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-05-12 15:17:42
5.12收盘
下午没有新开仓。 尾盘套现了锐科激光+16,给明天轮动应变留些子弹。 拿着航天南湖(PL15/反无人机,连续3天主仓) 华如科技(新质战斗力-军事仿真模拟) 主做军工的第4天,炒股与否都热烈讨论的跨界题材(类似deepseek宇树哪吒关税战) 希望继续跟随消息舆论的流向,做好经验预期的11交易日扩容周期。 从第一天吸引头条的歼10CE打掉阵风(成飞与成飞系/航空) 然后周四开始对红旗防空、PL15等深入挖掘(防空雷达反无人机的南湖等) 今天新质战斗力,和中拉合作刺激相关卫星等。 目前位置对自己把
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-05-12 11:47:46
5.12午盘
交易方面:老仓航天南湖+60(主仓持有第3天)暂时没动,锐科激光+17暂时没动。 天和防务+8等了接近一个小时表现相对弱点后来高抛套现走了 开盘有新开一笔军工仿真龙头(华如科技) 中航成飞低开幅度属于强的剧本(成为整个军工定性预期的锚定),但交易层面我周五直接高抛后,今天没有要回来,中军承载的角度有抱团价值。 然后10cm的三进四那边也是边际情绪标的价值。 方向的话,我自己今天新质战斗力和军贸交叉方向(本身在做的雷达防空;还有其它军工信息化分支如军事仿真、军工电子等)关注一些,不重复啰嗦了。 成
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-05-12 10:16:24
5.12早盘
没有太多要补充的,该说的我已经说尽80-90%了(剩下后面图片零星补充) 剩下都是个人把握的事情。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-05-10 12:41:08
5.10吃瓜:印巴冲突重大升级
印巴局势出现新进展,巴基斯坦正式启动军事行动,以回应印度方面持续不断的挑衅行为。 一直到前天为止,巴铁都是被动防御(对方导弹已经发出去了才反击,只是获得大超预期的战果让中国三流武器的外贸阉割版都一战成名)但不影响其克制的定性。 昨天开始终于从被动防御,转向了主动出击。 我比较认可军事专家一般判断冲突层级可能有三个阶段: 第一阶段:只有导弹和无人机越境,边防零星交火 (低烈度冲突,主要各自给国内民众交代做做样子) 第二阶段:战斗机越境为标志,打击对方纵深 (今天正式开始。冲突重大升级,但不算全面战
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-05-09 15:16:35
5.9收盘
10:45以后没有新的交易。手上仍以反无人机分支为主。 航天南湖(昨天主仓;今天做T) 天和防务(昨天小仓参与今天做T) 锐科激光(激光反无人机) 中航成飞(歼10C;前天半仓的主仓,昨天做T今天开盘清理) 斯菱股份(丝杠;开盘离场) 这周四天基本上只参与过2个方向(军工印巴冲突连续3天参与) 机器人轻量化(丝杠、腱绳)延续节前趋势 市场轮动比较快,从节前4月下旬到现在,都是相对优势方向的概念, 比别人更高频的干活表现,比如每天4个小时都有你2个小时干活这已经相当主流,每天都排班1个小时也算高频
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-05-09 11:10:06
5.9上午
10点半后跟随新传来的印巴相关的消息,主要回补买回了反无人机方向。 飞机航空仓位就没有了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-05-09 09:58:38
5.9开盘
目前9:57 开盘陆续高抛了斯菱股份(丝杠)、天和防务(海工+反无人机)、 中航成飞(day3前天主仓昨天减仓T)、航天南湖(反无人机;昨天主仓) 军工分化预期,自主的鸿蒙早盘站出来填缺。 感觉开盘像表达对周末中美会谈的悲观态度,银行猛拉。 或者只做一些很低端美国默许降低关税的消费,比如纺织等。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-05-08 21:33:16
5.8收盘补充
今天上午10点半清空后一直空仓到下午大约13:40左右开始到2点整陆续出手3笔 ①少得多的仓位要回成飞(昨天十点半梭进了半仓;然后上午十点半走了) 航空同方向没有买回爱乐达主要早上跟着飞哥一起走了卖早了, 两天35%振幅牛排只吃了1/3太浪费。 ②然后雷达/防空反无人机买了笔南湖。 ③丝杠也1点多就恒而达、北特等开始有陆续卡位动作,20cm上也有高测股份已经板了,后来买回了4.30做过丝杠老情人斯菱。 然后尾盘④海工有一些异动,埋伏一些海工方向起个头,明天看情况处理。 目前拿着航空、雷达/反无人
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-05-08 14:28:10
5.8下午
目前14:27 上午十点半套现军工航空后一直找不到满意的去处。 下午还可以,CPO下午一开盘继续猛冲市场不跟了。 然后化工+零售,反指板块轮流活跃完给大盘压一下。 军工航空二次进攻和机器人部分轻量化分支如丝杠, 卡2点后都是我比较吃的下嘴的方向。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-05-08 10:47:51
5.8上午
目前10:46 上午目前为止只做了老仓的处理优先,调仓新开还没有。 老仓中航成飞+27(昨天半仓主仓) 爱乐达+12、北方长龙+1、宏达电子+1套现
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-05-07 15:15:49
5.7收盘
虽然今天自己重点参与的军工航空(从灵巧手腱绳换过去)也还行 不过更强的还是务虚风格化(连板、玩图形、炒名字如xx化工等) 下午愈演愈烈呢,看呆我。 清明后先从一段逻辑趋势,到五一后逐渐务虚掏空市场逻辑性,越炒越筹码化,套利化,玄学化,最后大周期轰然倒塌? 交易方面:新开除了开盘买了1笔北方长龙、1笔爱乐达。 10点半晨曦拉板后集中买了2笔中航成飞、宏达电子。之后没有出手了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-05-07 10:56:05
5.7午盘
10:54补充 早盘出掉了腱绳为主的机器人和核聚变后的调仓, 暂时除了军工航空去了些外,其他没有动手。 暂时手里就只拿着些军工观望盘面走向。 印巴的事情,我觉得如果真的一上来就打下印度6架飞机,那真的是印度62年后最大国耻了。莫迪老仙危,哪怕是真的这哪里敢认。如果是真的那谁能压得住两边不继续升温呢? 早盘风格化的20cm加速没有赶上趟,我可能风偏也没有那么激进。 我也就做南山智尚那种程度的激进,我习惯了机器人20cm博弈的前期的那种尺度。 拼20cm哐哐连板好像对我而言太猛了呢。 中午有些其它事
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5.13午盘
中午为止,暂时就早盘抛了航天南湖+71、华如科技+22。 观望军工如何走,还有没有新突破口,比如标杆(主要是20/30cm才是核心)再次暴力反包带老分支反扑,或者一些新的契机带分支轮动。 后来跟跷跷板的化工板块,红墙股份点起化工字辈的联动感就跟了些。 机器人丝杠等增量细分分支自然也是一直关注着的。 这些都是军工轻松愉快而暂时放下,但并未走弱的方向,军工暂时歇歇,会回头看看,但并不会特别灵活挖新标的,主要是熟悉老朋友多关注。 几个相对占优势的主方向抓其中一个精耕,并以它为视角看市场。 其它优势分支
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5.13早盘
目前10:34 在昨天最前排的标的涨幅突破翻倍后,也暂时有待一些异动/新消息给轮动突破口。 今天早盘军工暂时是缺乏交易锚的状态,积极观望 (除了10cm的4进5占了腿短的便宜不算超预期) 早盘按计划先陆续了结军工的老仓位(华如科技+22、航天南湖+71 day4) 以军工day5分歧为节奏锚,跨境电商、AI、光伏锂电等受益外贸消息。 和军工并行,且拥有20cm活跃股集中的高频活跃主线, 如机器人优势细分、化工、磁浮压缩机等早盘有些跷跷板活跃, 分食弹性偏好的流动性,暂时观察是如此。
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下午没有新开仓。 尾盘套现了锐科激光+16,给明天轮动应变留些子弹。 拿着航天南湖(PL15/反无人机,连续3天主仓) 华如科技(新质战斗力-军事仿真模拟) 主做军工的第4天,炒股与否都热烈讨论的跨界题材(类似deepseek宇树哪吒关税战) 希望继续跟随消息舆论的流向,做好经验预期的11交易日扩容周期。 从第一天吸引头条的歼10CE打掉阵风(成飞与成飞系/航空) 然后周四开始对红旗防空、PL15等深入挖掘(防空雷达反无人机的南湖等) 今天新质战斗力,和中拉合作刺激相关卫星等。 目前位置对自己把
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交易方面:老仓航天南湖+60(主仓持有第3天)暂时没动,锐科激光+17暂时没动。 天和防务+8等了接近一个小时表现相对弱点后来高抛套现走了 开盘有新开一笔军工仿真龙头(华如科技) 中航成飞低开幅度属于强的剧本(成为整个军工定性预期的锚定),但交易层面我周五直接高抛后,今天没有要回来,中军承载的角度有抱团价值。 然后10cm的三进四那边也是边际情绪标的价值。 方向的话,我自己今天新质战斗力和军贸交叉方向(本身在做的雷达防空;还有其它军工信息化分支如军事仿真、军工电子等)关注一些,不重复啰嗦了。 成
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印巴局势出现新进展,巴基斯坦正式启动军事行动,以回应印度方面持续不断的挑衅行为。 一直到前天为止,巴铁都是被动防御(对方导弹已经发出去了才反击,只是获得大超预期的战果让中国三流武器的外贸阉割版都一战成名)但不影响其克制的定性。 昨天开始终于从被动防御,转向了主动出击。 我比较认可军事专家一般判断冲突层级可能有三个阶段: 第一阶段:只有导弹和无人机越境,边防零星交火 (低烈度冲突,主要各自给国内民众交代做做样子) 第二阶段:战斗机越境为标志,打击对方纵深 (今天正式开始。冲突重大升级,但不算全面战
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虽然今天自己重点参与的军工航空(从灵巧手腱绳换过去)也还行 不过更强的还是务虚风格化(连板、玩图形、炒名字如xx化工等) 下午愈演愈烈呢,看呆我。 清明后先从一段逻辑趋势,到五一后逐渐务虚掏空市场逻辑性,越炒越筹码化,套利化,玄学化,最后大周期轰然倒塌? 交易方面:新开除了开盘买了1笔北方长龙、1笔爱乐达。 10点半晨曦拉板后集中买了2笔中航成飞、宏达电子。之后没有出手了。
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中午为止,暂时就早盘抛了航天南湖+71、华如科技+22。 观望军工如何走,还有没有新突破口,比如标杆(主要是20/30cm才是核心)再次暴力反包带老分支反扑,或者一些新的契机带分支轮动。 后来跟跷跷板的化工板块,红墙股份点起化工字辈的联动感就跟了些。 机器人丝杠等增量细分分支自然也是一直关注着的。 这些都是军工轻松愉快而暂时放下,但并未走弱的方向,军工暂时歇歇,会回头看看,但并不会特别灵活挖新标的,主要是熟悉老朋友多关注。 几个相对占优势的主方向抓其中一个精耕,并以它为视角看市场。 其它优势分支
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交易方面:老仓航天南湖+60(主仓持有第3天)暂时没动,锐科激光+17暂时没动。 天和防务+8等了接近一个小时表现相对弱点后来高抛套现走了 开盘有新开一笔军工仿真龙头(华如科技) 中航成飞低开幅度属于强的剧本(成为整个军工定性预期的锚定),但交易层面我周五直接高抛后,今天没有要回来,中军承载的角度有抱团价值。 然后10cm的三进四那边也是边际情绪标的价值。 方向的话,我自己今天新质战斗力和军贸交叉方向(本身在做的雷达防空;还有其它军工信息化分支如军事仿真、军工电子等)关注一些,不重复啰嗦了。 成
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5.10吃瓜:印巴冲突重大升级
印巴局势出现新进展,巴基斯坦正式启动军事行动,以回应印度方面持续不断的挑衅行为。 一直到前天为止,巴铁都是被动防御(对方导弹已经发出去了才反击,只是获得大超预期的战果让中国三流武器的外贸阉割版都一战成名)但不影响其克制的定性。 昨天开始终于从被动防御,转向了主动出击。 我比较认可军事专家一般判断冲突层级可能有三个阶段: 第一阶段:只有导弹和无人机越境,边防零星交火 (低烈度冲突,主要各自给国内民众交代做做样子) 第二阶段:战斗机越境为标志,打击对方纵深 (今天正式开始。冲突重大升级,但不算全面战
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5.9收盘
10:45以后没有新的交易。手上仍以反无人机分支为主。 航天南湖(昨天主仓;今天做T) 天和防务(昨天小仓参与今天做T) 锐科激光(激光反无人机) 中航成飞(歼10C;前天半仓的主仓,昨天做T今天开盘清理) 斯菱股份(丝杠;开盘离场) 这周四天基本上只参与过2个方向(军工印巴冲突连续3天参与) 机器人轻量化(丝杠、腱绳)延续节前趋势 市场轮动比较快,从节前4月下旬到现在,都是相对优势方向的概念, 比别人更高频的干活表现,比如每天4个小时都有你2个小时干活这已经相当主流,每天都排班1个小时也算高频
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-05-09 11:10:06
5.9上午
10点半后跟随新传来的印巴相关的消息,主要回补买回了反无人机方向。 飞机航空仓位就没有了。
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2025-05-09 09:58:38
5.9开盘
目前9:57 开盘陆续高抛了斯菱股份(丝杠)、天和防务(海工+反无人机)、 中航成飞(day3前天主仓昨天减仓T)、航天南湖(反无人机;昨天主仓) 军工分化预期,自主的鸿蒙早盘站出来填缺。 感觉开盘像表达对周末中美会谈的悲观态度,银行猛拉。 或者只做一些很低端美国默许降低关税的消费,比如纺织等。
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2025-05-08 21:33:16
5.8收盘补充
今天上午10点半清空后一直空仓到下午大约13:40左右开始到2点整陆续出手3笔 ①少得多的仓位要回成飞(昨天十点半梭进了半仓;然后上午十点半走了) 航空同方向没有买回爱乐达主要早上跟着飞哥一起走了卖早了, 两天35%振幅牛排只吃了1/3太浪费。 ②然后雷达/防空反无人机买了笔南湖。 ③丝杠也1点多就恒而达、北特等开始有陆续卡位动作,20cm上也有高测股份已经板了,后来买回了4.30做过丝杠老情人斯菱。 然后尾盘④海工有一些异动,埋伏一些海工方向起个头,明天看情况处理。 目前拿着航空、雷达/反无人
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2025-05-08 14:28:10
5.8下午
目前14:27 上午十点半套现军工航空后一直找不到满意的去处。 下午还可以,CPO下午一开盘继续猛冲市场不跟了。 然后化工+零售,反指板块轮流活跃完给大盘压一下。 军工航空二次进攻和机器人部分轻量化分支如丝杠, 卡2点后都是我比较吃的下嘴的方向。
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JC二氧
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2025-05-08 10:47:51
5.8上午
目前10:46 上午目前为止只做了老仓的处理优先,调仓新开还没有。 老仓中航成飞+27(昨天半仓主仓) 爱乐达+12、北方长龙+1、宏达电子+1套现
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JC二氧
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2025-05-07 15:15:49
5.7收盘
虽然今天自己重点参与的军工航空(从灵巧手腱绳换过去)也还行 不过更强的还是务虚风格化(连板、玩图形、炒名字如xx化工等) 下午愈演愈烈呢,看呆我。 清明后先从一段逻辑趋势,到五一后逐渐务虚掏空市场逻辑性,越炒越筹码化,套利化,玄学化,最后大周期轰然倒塌? 交易方面:新开除了开盘买了1笔北方长龙、1笔爱乐达。 10点半晨曦拉板后集中买了2笔中航成飞、宏达电子。之后没有出手了。
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JC二氧
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2025-05-07 10:56:05
5.7午盘
10:54补充 早盘出掉了腱绳为主的机器人和核聚变后的调仓, 暂时除了军工航空去了些外,其他没有动手。 暂时手里就只拿着些军工观望盘面走向。 印巴的事情,我觉得如果真的一上来就打下印度6架飞机,那真的是印度62年后最大国耻了。莫迪老仙危,哪怕是真的这哪里敢认。如果是真的那谁能压得住两边不继续升温呢? 早盘风格化的20cm加速没有赶上趟,我可能风偏也没有那么激进。 我也就做南山智尚那种程度的激进,我习惯了机器人20cm博弈的前期的那种尺度。 拼20cm哐哐连板好像对我而言太猛了呢。 中午有些其它事
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2025-05-13 15:02:48
5.13下午
目前14:59 今天除了上午10:00-10:30之间陆续开了2笔xx化学字辈之外 下午很主观的丝杠磨床低吸埋伏了1笔,丝杠心痒痒多少买点。 出了南湖和华如后今天没有回补军工 (有考虑过核聚变,3月份当时深海大分歧就是核聚变卡位,不过核聚变这个方向一般是上午发动成功率更高我对他的理解,所以放弃了还是留现金咯) 今天最可惜的可能就是错过磁浮水冷的20cm老人气吧没第一时间上车 同类20cm活跃股风格卡军贸活跃股分歧流动性, 如上午说是今天自己主要思路。 不太希望成飞因为体量太庞大把自己搞成第二个拉
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自学成才的老韭菜
2025-05-13 11:46:13
5.13午盘
中午为止,暂时就早盘抛了航天南湖+71、华如科技+22。 观望军工如何走,还有没有新突破口,比如标杆(主要是20/30cm才是核心)再次暴力反包带老分支反扑,或者一些新的契机带分支轮动。 后来跟跷跷板的化工板块,红墙股份点起化工字辈的联动感就跟了些。 机器人丝杠等增量细分分支自然也是一直关注着的。 这些都是军工轻松愉快而暂时放下,但并未走弱的方向,军工暂时歇歇,会回头看看,但并不会特别灵活挖新标的,主要是熟悉老朋友多关注。 几个相对占优势的主方向抓其中一个精耕,并以它为视角看市场。 其它优势分支
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2025-05-13 10:36:04
5.13早盘
目前10:34 在昨天最前排的标的涨幅突破翻倍后,也暂时有待一些异动/新消息给轮动突破口。 今天早盘军工暂时是缺乏交易锚的状态,积极观望 (除了10cm的4进5占了腿短的便宜不算超预期) 早盘按计划先陆续了结军工的老仓位(华如科技+22、航天南湖+71 day4) 以军工day5分歧为节奏锚,跨境电商、AI、光伏锂电等受益外贸消息。 和军工并行,且拥有20cm活跃股集中的高频活跃主线, 如机器人优势细分、化工、磁浮压缩机等早盘有些跷跷板活跃, 分食弹性偏好的流动性,暂时观察是如此。
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JC二氧
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2025-05-12 15:17:42
5.12收盘
下午没有新开仓。 尾盘套现了锐科激光+16,给明天轮动应变留些子弹。 拿着航天南湖(PL15/反无人机,连续3天主仓) 华如科技(新质战斗力-军事仿真模拟) 主做军工的第4天,炒股与否都热烈讨论的跨界题材(类似deepseek宇树哪吒关税战) 希望继续跟随消息舆论的流向,做好经验预期的11交易日扩容周期。 从第一天吸引头条的歼10CE打掉阵风(成飞与成飞系/航空) 然后周四开始对红旗防空、PL15等深入挖掘(防空雷达反无人机的南湖等) 今天新质战斗力,和中拉合作刺激相关卫星等。 目前位置对自己把
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JC二氧
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2025-05-12 11:47:46
5.12午盘
交易方面:老仓航天南湖+60(主仓持有第3天)暂时没动,锐科激光+17暂时没动。 天和防务+8等了接近一个小时表现相对弱点后来高抛套现走了 开盘有新开一笔军工仿真龙头(华如科技) 中航成飞低开幅度属于强的剧本(成为整个军工定性预期的锚定),但交易层面我周五直接高抛后,今天没有要回来,中军承载的角度有抱团价值。 然后10cm的三进四那边也是边际情绪标的价值。 方向的话,我自己今天新质战斗力和军贸交叉方向(本身在做的雷达防空;还有其它军工信息化分支如军事仿真、军工电子等)关注一些,不重复啰嗦了。 成
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2025-05-12 10:16:24
5.12早盘
没有太多要补充的,该说的我已经说尽80-90%了(剩下后面图片零星补充) 剩下都是个人把握的事情。
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JC二氧
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2025-05-10 12:41:08
5.10吃瓜:印巴冲突重大升级
印巴局势出现新进展,巴基斯坦正式启动军事行动,以回应印度方面持续不断的挑衅行为。 一直到前天为止,巴铁都是被动防御(对方导弹已经发出去了才反击,只是获得大超预期的战果让中国三流武器的外贸阉割版都一战成名)但不影响其克制的定性。 昨天开始终于从被动防御,转向了主动出击。 我比较认可军事专家一般判断冲突层级可能有三个阶段: 第一阶段:只有导弹和无人机越境,边防零星交火 (低烈度冲突,主要各自给国内民众交代做做样子) 第二阶段:战斗机越境为标志,打击对方纵深 (今天正式开始。冲突重大升级,但不算全面战
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10:45以后没有新的交易。手上仍以反无人机分支为主。 航天南湖(昨天主仓;今天做T) 天和防务(昨天小仓参与今天做T) 锐科激光(激光反无人机) 中航成飞(歼10C;前天半仓的主仓,昨天做T今天开盘清理) 斯菱股份(丝杠;开盘离场) 这周四天基本上只参与过2个方向(军工印巴冲突连续3天参与) 机器人轻量化(丝杠、腱绳)延续节前趋势 市场轮动比较快,从节前4月下旬到现在,都是相对优势方向的概念, 比别人更高频的干活表现,比如每天4个小时都有你2个小时干活这已经相当主流,每天都排班1个小时也算高频
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10点半后跟随新传来的印巴相关的消息,主要回补买回了反无人机方向。 飞机航空仓位就没有了。
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目前9:57 开盘陆续高抛了斯菱股份(丝杠)、天和防务(海工+反无人机)、 中航成飞(day3前天主仓昨天减仓T)、航天南湖(反无人机;昨天主仓) 军工分化预期,自主的鸿蒙早盘站出来填缺。 感觉开盘像表达对周末中美会谈的悲观态度,银行猛拉。 或者只做一些很低端美国默许降低关税的消费,比如纺织等。
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今天上午10点半清空后一直空仓到下午大约13:40左右开始到2点整陆续出手3笔 ①少得多的仓位要回成飞(昨天十点半梭进了半仓;然后上午十点半走了) 航空同方向没有买回爱乐达主要早上跟着飞哥一起走了卖早了, 两天35%振幅牛排只吃了1/3太浪费。 ②然后雷达/防空反无人机买了笔南湖。 ③丝杠也1点多就恒而达、北特等开始有陆续卡位动作,20cm上也有高测股份已经板了,后来买回了4.30做过丝杠老情人斯菱。 然后尾盘④海工有一些异动,埋伏一些海工方向起个头,明天看情况处理。 目前拿着航空、雷达/反无人
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目前14:27 上午十点半套现军工航空后一直找不到满意的去处。 下午还可以,CPO下午一开盘继续猛冲市场不跟了。 然后化工+零售,反指板块轮流活跃完给大盘压一下。 军工航空二次进攻和机器人部分轻量化分支如丝杠, 卡2点后都是我比较吃的下嘴的方向。
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目前10:46 上午目前为止只做了老仓的处理优先,调仓新开还没有。 老仓中航成飞+27(昨天半仓主仓) 爱乐达+12、北方长龙+1、宏达电子+1套现
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虽然今天自己重点参与的军工航空(从灵巧手腱绳换过去)也还行 不过更强的还是务虚风格化(连板、玩图形、炒名字如xx化工等) 下午愈演愈烈呢,看呆我。 清明后先从一段逻辑趋势,到五一后逐渐务虚掏空市场逻辑性,越炒越筹码化,套利化,玄学化,最后大周期轰然倒塌? 交易方面:新开除了开盘买了1笔北方长龙、1笔爱乐达。 10点半晨曦拉板后集中买了2笔中航成飞、宏达电子。之后没有出手了。
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中午为止,暂时就早盘抛了航天南湖+71、华如科技+22。 观望军工如何走,还有没有新突破口,比如标杆(主要是20/30cm才是核心)再次暴力反包带老分支反扑,或者一些新的契机带分支轮动。 后来跟跷跷板的化工板块,红墙股份点起化工字辈的联动感就跟了些。 机器人丝杠等增量细分分支自然也是一直关注着的。 这些都是军工轻松愉快而暂时放下,但并未走弱的方向,军工暂时歇歇,会回头看看,但并不会特别灵活挖新标的,主要是熟悉老朋友多关注。 几个相对占优势的主方向抓其中一个精耕,并以它为视角看市场。 其它优势分支
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印巴局势出现新进展,巴基斯坦正式启动军事行动,以回应印度方面持续不断的挑衅行为。 一直到前天为止,巴铁都是被动防御(对方导弹已经发出去了才反击,只是获得大超预期的战果让中国三流武器的外贸阉割版都一战成名)但不影响其克制的定性。 昨天开始终于从被动防御,转向了主动出击。 我比较认可军事专家一般判断冲突层级可能有三个阶段: 第一阶段:只有导弹和无人机越境,边防零星交火 (低烈度冲突,主要各自给国内民众交代做做样子) 第二阶段:战斗机越境为标志,打击对方纵深 (今天正式开始。冲突重大升级,但不算全面战
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