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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-01 12:56:55
3/1中午
3/1中午:昨天机构讨论重点放在了GPT4.0多模态只能,我觉得可能是这个模糊的印象,让我潜意识优先关心AIGC的人气股了。 多模态大概就是文字声音图像视频智能等都要综合使用,智能维度比较高的应用吧。 然后数字经济基础设施(算力/通信)是穿越前面黎明前黑暗的资金趋势性最好方向。 穿越的资金强趋势+增量共振的启动(如果和我之前提到的涨跌家数DEA图对比,就有些类似12.26左右的消费趋势和起爆的光储的角色)。
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4.49
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-01 10:14:56
3/1早盘:算力通信本身拿着剑桥和曙光就还拿着,政务信息、国资云等昨天错过第一天参与窗口有些许追不下手主要弄了AIGC一些人气最活跃的了(3笔,暂时还可以),主要还是买点舒服x人气弹性高。 新能源被数字经济挤压形势不饶人也只能跑路,电网设备趋势思维好些天最后总会有平衡打破的那一次。 最近一直在观察拐头,出现一点苗头,出现连续2天回升(只要今天2200家以上就满足)
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2.87
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-02-28 10:08:15
2/28早盘:这个数字经济不知道各位老师怎么搞,比较直接的效果是给套牢盘送了一波温暖,但怎么下嘴就比较迷茫。我也只有中科曙光先手收割了而已。 电网、卫星网双网做趋势,我也没出去搞花活继续倒腾。 数字经济本身主观是比软件更喜欢硬件(服务器、通讯趋势感好点),动手就再观察下。
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6.06
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-02-27 15:06:44
2/27收盘:只有趋势化板块才能一定程度交易隔离。要不是卫星和输变电设备避风港,我也要被这月头跌到月尾的盘磨疯吧,真要命。
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4.96
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-02-27 09:45:04
2/27早盘:早盘开仓继续滚动了卫星和变压器,就跟上周一到四差不多只是换了票而已。 尽管有和人工智能继续tictoc轮动感觉,但我是周四周末是反复强调的要关心新的东西趋势发酵的一面,到了那么个阶段。
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5.41
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-02-23 15:23:38
三变科技开盘卖掉下午就告诉我,没有及时收住轮动思维而卖飞的小丑竟是我自己。 面壁去了
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4.57
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-02-23 11:47:31
2/23午盘
上午开仓不是太勤奋,除了按计划直接抢了一笔光储工程强势股(然后出掉俩变压器),延续着轮动光储开工量逻辑。然后汽车的交易准备还是不足,跟不上,抽自己脸啊。 从毫米波拉不动往激光雷达延伸,横向走。 光伏从昨天储能/电网,今天光伏组件辅材轮动更多。 比较谨慎开仓主要是ChatGPT核心股一片摆烂背景下,光伏和汽车早上两波进攻带动指数效果越来越惨。 觉得老师们越努力越崩溃快绷不住了,但绷得住那么弱拉锯也看不见曙光啊。 卫星大概十点半走掉了。 当下还是尝试新方向轮动着和老方向负隅顽抗,大家博周期临界点。
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5.17
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-02-22 12:08:00
2/22午盘
(2/21复盘内容) 老仓处理上:昨天新开以军工复合概念股为主,雷科防务(汽车雷达)、中国卫星(卫星互联)、欧比特(AI芯片+卫星互联)。 那昨晚个个都是雷达人了,今天雷科是最早抛掉的。基本的判断是没有新板块能达到ChatGPT的程度,发酵到C位后超短就考虑偏兑现(当然概念比较吸引可能反复)。 前天晚上看到6点央视讲北斗自动驾驶农机加上拜登访乌比较在意军工+,昨晚没想到,上新闻联播又播一遍,星链公司也有消息。卫星运气挺好,等卖点等着等着就C位了。
新开比较憨憨的弄了2笔新能源基建(电网
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-02-22 09:48:28
2/22早盘:目前9:47,早盘卫星/雷达主要在等卖点,新能源基建开仓为主 (补充段)新能源基建(光储工程、电网设备等等),可能和感冒药等是类似的,对人工智能跷跷板。 有容量&联动强,需要这样特质 光是新能源新技术α(就不提刚暴雷重创信任了)它是充当不了容量的,个股或者很小的分支为单位的炒作,就是调味料的存在,不是主食。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-02-21 10:17:10
2/21早盘&午盘
2/21早盘:昨天中阳大普涨今天属于过渡日子,指数背景不差,板块方向选择可能多一些,跟个人合拍程度最重要,肯定不是所有有存在感的方向都玩得起,随别人选方向不考虑自己才是问题大了。 比如我有朋友好像对固态电池节奏比较自信减仓算力又优先买回去了,也有朋友看重特斯拉风搞老师们吹的4D毫米波去了,我就无感。 ChatGPT/AIGC和算力的抱团化了反正风雨无阻,纯盘口抱团的独立票多。 昨天消息面上上海的算力/人工智能消息比较多,所以今天也开了一笔IDC+上海,板块指数开始冲高回落,不知道独立性几何,拓维
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5.72
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-02-20 11:48:31
2/20中午
2/19周末复盘 ChatGPT资金聚焦还是跟预期,主要是应用扩散紧跟消息、大票核心和其它相对ChatGPT指数独立盘口票。 昨天比较让人在意的新消息就电信和游戏么。 新开上午没有特别猛干,目前只博了电信1+1,大票干活但小票扩散欲望不强。放弃了跟随游戏不过周四第一次启动惹眼的冰川也1+1了。老仓剩下解套的拓维,昇辉科技等止盈。 然后也等待观察非周末消息相关它能发酵出什么来。比如说逻辑上三要素算法算力外的数据能不能起来呢?
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8.99
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-02-17 10:55:09
2/17中午:如昨晚复盘讲到,我短期主要转个股思维(独特故事/盘口)去过渡。 昨天开的云办公万兴和云计算首都算是类似思路,今天还好算比较坚挺。 新开最主要是竞价开盘后去了一笔电解氢的独立股,类似绿氢、换电重卡、光伏边框balabala的讲讲新能源的独立故事。 比价偏爱的云计算云服务,和这几天存在感上升的比如医药这块也相对ChatGPT独立性更好。对我来说有些规避ChatGPT波动不确定性的意图目前算是一个主要加分点。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-02-15 11:56:00
2/15午盘
2/15午盘:昨天拿着充换电为主,今天day3终于大扩散,这块我主要做好老仓没新开,通合科技做T冲板出了周一买的仓位,昨天买的炬华科技11点整左右套现目的出了。 新开主要循着那篇挖服务器(龙头浪潮)和5G消息(龙头初灵、梦网)的文章的逻辑。 服务器算是算力硬件,同样趋势的光通信也轮动往上做,逻辑上互联网大厂之前捂着钱袋子新增投资比较消极,ChatGPT的出现会彻底改变这一点,投资会激增。 那边AIGC(文化传媒xChatGPT)好像也比较火热,RM网跟上新华上板后发酵继续扩散中文、平治等交叉股。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-02-15 09:50:04
2/15早盘:坚守了3天充换电终于爆了,大满足
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-02-14 11:48:12
2/14午盘:昨天算力(拿着AIDC和光通信)+新能源(做了充换电;也关心钙钛矿HJT固态电池的公告股)比较关注些,ChatGPT节奏跟不上。 今天算力(鸿博、天孚)暂时腾出来也观望中,有继续倒腾充换电(我觉得只能算是在佛系等待市场过渡)。 不过新能源的光储充固,弹性还是跟人工智能有点差距,除了公告股比较暴力(看看今天中午又有什么?)。
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3/1中午
3/1中午:昨天机构讨论重点放在了GPT4.0多模态只能,我觉得可能是这个模糊的印象,让我潜意识优先关心AIGC的人气股了。 多模态大概就是文字声音图像视频智能等都要综合使用,智能维度比较高的应用吧。 然后数字经济基础设施(算力/通信)是穿越前面黎明前黑暗的资金趋势性最好方向。 穿越的资金强趋势+增量共振的启动(如果和我之前提到的涨跌家数DEA图对比,就有些类似12.26左右的消费趋势和起爆的光储的角色)。
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自学成才的老韭菜
2023-03-01 10:14:56
3/1早盘:算力通信本身拿着剑桥和曙光就还拿着,政务信息、国资云等昨天错过第一天参与窗口有些许追不下手主要弄了AIGC一些人气最活跃的了(3笔,暂时还可以),主要还是买点舒服x人气弹性高。 新能源被数字经济挤压形势不饶人也只能跑路,电网设备趋势思维好些天最后总会有平衡打破的那一次。 最近一直在观察拐头,出现一点苗头,出现连续2天回升(只要今天2200家以上就满足)
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2023-02-28 10:08:15
2/28早盘:这个数字经济不知道各位老师怎么搞,比较直接的效果是给套牢盘送了一波温暖,但怎么下嘴就比较迷茫。我也只有中科曙光先手收割了而已。 电网、卫星网双网做趋势,我也没出去搞花活继续倒腾。 数字经济本身主观是比软件更喜欢硬件(服务器、通讯趋势感好点),动手就再观察下。
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2/27收盘:只有趋势化板块才能一定程度交易隔离。要不是卫星和输变电设备避风港,我也要被这月头跌到月尾的盘磨疯吧,真要命。
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2/27早盘:早盘开仓继续滚动了卫星和变压器,就跟上周一到四差不多只是换了票而已。 尽管有和人工智能继续tictoc轮动感觉,但我是周四周末是反复强调的要关心新的东西趋势发酵的一面,到了那么个阶段。
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三变科技开盘卖掉下午就告诉我,没有及时收住轮动思维而卖飞的小丑竟是我自己。 面壁去了
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上午开仓不是太勤奋,除了按计划直接抢了一笔光储工程强势股(然后出掉俩变压器),延续着轮动光储开工量逻辑。然后汽车的交易准备还是不足,跟不上,抽自己脸啊。 从毫米波拉不动往激光雷达延伸,横向走。 光伏从昨天储能/电网,今天光伏组件辅材轮动更多。 比较谨慎开仓主要是ChatGPT核心股一片摆烂背景下,光伏和汽车早上两波进攻带动指数效果越来越惨。 觉得老师们越努力越崩溃快绷不住了,但绷得住那么弱拉锯也看不见曙光啊。 卫星大概十点半走掉了。 当下还是尝试新方向轮动着和老方向负隅顽抗,大家博周期临界点。
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2023-02-22 12:08:00
2/22午盘
(2/21复盘内容) 老仓处理上:昨天新开以军工复合概念股为主,雷科防务(汽车雷达)、中国卫星(卫星互联)、欧比特(AI芯片+卫星互联)。 那昨晚个个都是雷达人了,今天雷科是最早抛掉的。基本的判断是没有新板块能达到ChatGPT的程度,发酵到C位后超短就考虑偏兑现(当然概念比较吸引可能反复)。 前天晚上看到6点央视讲北斗自动驾驶农机加上拜登访乌比较在意军工+,昨晚没想到,上新闻联播又播一遍,星链公司也有消息。卫星运气挺好,等卖点等着等着就C位了。
新开比较憨憨的弄了2笔新能源基建(电网
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2023-02-22 09:48:28
2/22早盘:目前9:47,早盘卫星/雷达主要在等卖点,新能源基建开仓为主 (补充段)新能源基建(光储工程、电网设备等等),可能和感冒药等是类似的,对人工智能跷跷板。 有容量&联动强,需要这样特质 光是新能源新技术α(就不提刚暴雷重创信任了)它是充当不了容量的,个股或者很小的分支为单位的炒作,就是调味料的存在,不是主食。
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2/21早盘&午盘
2/21早盘:昨天中阳大普涨今天属于过渡日子,指数背景不差,板块方向选择可能多一些,跟个人合拍程度最重要,肯定不是所有有存在感的方向都玩得起,随别人选方向不考虑自己才是问题大了。 比如我有朋友好像对固态电池节奏比较自信减仓算力又优先买回去了,也有朋友看重特斯拉风搞老师们吹的4D毫米波去了,我就无感。 ChatGPT/AIGC和算力的抱团化了反正风雨无阻,纯盘口抱团的独立票多。 昨天消息面上上海的算力/人工智能消息比较多,所以今天也开了一笔IDC+上海,板块指数开始冲高回落,不知道独立性几何,拓维
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2/20中午
2/19周末复盘 ChatGPT资金聚焦还是跟预期,主要是应用扩散紧跟消息、大票核心和其它相对ChatGPT指数独立盘口票。 昨天比较让人在意的新消息就电信和游戏么。 新开上午没有特别猛干,目前只博了电信1+1,大票干活但小票扩散欲望不强。放弃了跟随游戏不过周四第一次启动惹眼的冰川也1+1了。老仓剩下解套的拓维,昇辉科技等止盈。 然后也等待观察非周末消息相关它能发酵出什么来。比如说逻辑上三要素算法算力外的数据能不能起来呢?
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自学成才的老韭菜
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2/17中午:如昨晚复盘讲到,我短期主要转个股思维(独特故事/盘口)去过渡。 昨天开的云办公万兴和云计算首都算是类似思路,今天还好算比较坚挺。 新开最主要是竞价开盘后去了一笔电解氢的独立股,类似绿氢、换电重卡、光伏边框balabala的讲讲新能源的独立故事。 比价偏爱的云计算云服务,和这几天存在感上升的比如医药这块也相对ChatGPT独立性更好。对我来说有些规避ChatGPT波动不确定性的意图目前算是一个主要加分点。
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2/15午盘
2/15午盘:昨天拿着充换电为主,今天day3终于大扩散,这块我主要做好老仓没新开,通合科技做T冲板出了周一买的仓位,昨天买的炬华科技11点整左右套现目的出了。 新开主要循着那篇挖服务器(龙头浪潮)和5G消息(龙头初灵、梦网)的文章的逻辑。 服务器算是算力硬件,同样趋势的光通信也轮动往上做,逻辑上互联网大厂之前捂着钱袋子新增投资比较消极,ChatGPT的出现会彻底改变这一点,投资会激增。 那边AIGC(文化传媒xChatGPT)好像也比较火热,RM网跟上新华上板后发酵继续扩散中文、平治等交叉股。
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2/15早盘:坚守了3天充换电终于爆了,大满足
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上午开仓不是太勤奋,除了按计划直接抢了一笔光储工程强势股(然后出掉俩变压器),延续着轮动光储开工量逻辑。然后汽车的交易准备还是不足,跟不上,抽自己脸啊。 从毫米波拉不动往激光雷达延伸,横向走。 光伏从昨天储能/电网,今天光伏组件辅材轮动更多。 比较谨慎开仓主要是ChatGPT核心股一片摆烂背景下,光伏和汽车早上两波进攻带动指数效果越来越惨。 觉得老师们越努力越崩溃快绷不住了,但绷得住那么弱拉锯也看不见曙光啊。 卫星大概十点半走掉了。 当下还是尝试新方向轮动着和老方向负隅顽抗,大家博周期临界点。
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2/21早盘:昨天中阳大普涨今天属于过渡日子,指数背景不差,板块方向选择可能多一些,跟个人合拍程度最重要,肯定不是所有有存在感的方向都玩得起,随别人选方向不考虑自己才是问题大了。 比如我有朋友好像对固态电池节奏比较自信减仓算力又优先买回去了,也有朋友看重特斯拉风搞老师们吹的4D毫米波去了,我就无感。 ChatGPT/AIGC和算力的抱团化了反正风雨无阻,纯盘口抱团的独立票多。 昨天消息面上上海的算力/人工智能消息比较多,所以今天也开了一笔IDC+上海,板块指数开始冲高回落,不知道独立性几何,拓维
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2/15午盘:昨天拿着充换电为主,今天day3终于大扩散,这块我主要做好老仓没新开,通合科技做T冲板出了周一买的仓位,昨天买的炬华科技11点整左右套现目的出了。 新开主要循着那篇挖服务器(龙头浪潮)和5G消息(龙头初灵、梦网)的文章的逻辑。 服务器算是算力硬件,同样趋势的光通信也轮动往上做,逻辑上互联网大厂之前捂着钱袋子新增投资比较消极,ChatGPT的出现会彻底改变这一点,投资会激增。 那边AIGC(文化传媒xChatGPT)好像也比较火热,RM网跟上新华上板后发酵继续扩散中文、平治等交叉股。
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自学成才的老韭菜
2023-02-14 11:48:12
2/14午盘:昨天算力(拿着AIDC和光通信)+新能源(做了充换电;也关心钙钛矿HJT固态电池的公告股)比较关注些,ChatGPT节奏跟不上。 今天算力(鸿博、天孚)暂时腾出来也观望中,有继续倒腾充换电(我觉得只能算是在佛系等待市场过渡)。 不过新能源的光储充固,弹性还是跟人工智能有点差距,除了公告股比较暴力(看看今天中午又有什么?)。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-01 12:56:55
3/1中午
3/1中午:昨天机构讨论重点放在了GPT4.0多模态只能,我觉得可能是这个模糊的印象,让我潜意识优先关心AIGC的人气股了。 多模态大概就是文字声音图像视频智能等都要综合使用,智能维度比较高的应用吧。 然后数字经济基础设施(算力/通信)是穿越前面黎明前黑暗的资金趋势性最好方向。 穿越的资金强趋势+增量共振的启动(如果和我之前提到的涨跌家数DEA图对比,就有些类似12.26左右的消费趋势和起爆的光储的角色)。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-01 10:14:56
3/1早盘:算力通信本身拿着剑桥和曙光就还拿着,政务信息、国资云等昨天错过第一天参与窗口有些许追不下手主要弄了AIGC一些人气最活跃的了(3笔,暂时还可以),主要还是买点舒服x人气弹性高。 新能源被数字经济挤压形势不饶人也只能跑路,电网设备趋势思维好些天最后总会有平衡打破的那一次。 最近一直在观察拐头,出现一点苗头,出现连续2天回升(只要今天2200家以上就满足)
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2.87
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-02-28 10:08:15
2/28早盘:这个数字经济不知道各位老师怎么搞,比较直接的效果是给套牢盘送了一波温暖,但怎么下嘴就比较迷茫。我也只有中科曙光先手收割了而已。 电网、卫星网双网做趋势,我也没出去搞花活继续倒腾。 数字经济本身主观是比软件更喜欢硬件(服务器、通讯趋势感好点),动手就再观察下。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-02-27 15:06:44
2/27收盘:只有趋势化板块才能一定程度交易隔离。要不是卫星和输变电设备避风港,我也要被这月头跌到月尾的盘磨疯吧,真要命。
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4.96
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-02-27 09:45:04
2/27早盘:早盘开仓继续滚动了卫星和变压器,就跟上周一到四差不多只是换了票而已。 尽管有和人工智能继续tictoc轮动感觉,但我是周四周末是反复强调的要关心新的东西趋势发酵的一面,到了那么个阶段。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-02-23 15:23:38
三变科技开盘卖掉下午就告诉我,没有及时收住轮动思维而卖飞的小丑竟是我自己。 面壁去了
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4.57
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-02-23 11:47:31
2/23午盘
上午开仓不是太勤奋,除了按计划直接抢了一笔光储工程强势股(然后出掉俩变压器),延续着轮动光储开工量逻辑。然后汽车的交易准备还是不足,跟不上,抽自己脸啊。 从毫米波拉不动往激光雷达延伸,横向走。 光伏从昨天储能/电网,今天光伏组件辅材轮动更多。 比较谨慎开仓主要是ChatGPT核心股一片摆烂背景下,光伏和汽车早上两波进攻带动指数效果越来越惨。 觉得老师们越努力越崩溃快绷不住了,但绷得住那么弱拉锯也看不见曙光啊。 卫星大概十点半走掉了。 当下还是尝试新方向轮动着和老方向负隅顽抗,大家博周期临界点。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-02-22 12:08:00
2/22午盘
(2/21复盘内容) 老仓处理上:昨天新开以军工复合概念股为主,雷科防务(汽车雷达)、中国卫星(卫星互联)、欧比特(AI芯片+卫星互联)。 那昨晚个个都是雷达人了,今天雷科是最早抛掉的。基本的判断是没有新板块能达到ChatGPT的程度,发酵到C位后超短就考虑偏兑现(当然概念比较吸引可能反复)。 前天晚上看到6点央视讲北斗自动驾驶农机加上拜登访乌比较在意军工+,昨晚没想到,上新闻联播又播一遍,星链公司也有消息。卫星运气挺好,等卖点等着等着就C位了。
新开比较憨憨的弄了2笔新能源基建(电网
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-02-22 09:48:28
2/22早盘:目前9:47,早盘卫星/雷达主要在等卖点,新能源基建开仓为主 (补充段)新能源基建(光储工程、电网设备等等),可能和感冒药等是类似的,对人工智能跷跷板。 有容量&联动强,需要这样特质 光是新能源新技术α(就不提刚暴雷重创信任了)它是充当不了容量的,个股或者很小的分支为单位的炒作,就是调味料的存在,不是主食。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-02-21 10:17:10
2/21早盘&午盘
2/21早盘:昨天中阳大普涨今天属于过渡日子,指数背景不差,板块方向选择可能多一些,跟个人合拍程度最重要,肯定不是所有有存在感的方向都玩得起,随别人选方向不考虑自己才是问题大了。 比如我有朋友好像对固态电池节奏比较自信减仓算力又优先买回去了,也有朋友看重特斯拉风搞老师们吹的4D毫米波去了,我就无感。 ChatGPT/AIGC和算力的抱团化了反正风雨无阻,纯盘口抱团的独立票多。 昨天消息面上上海的算力/人工智能消息比较多,所以今天也开了一笔IDC+上海,板块指数开始冲高回落,不知道独立性几何,拓维
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-02-20 11:48:31
2/20中午
2/19周末复盘 ChatGPT资金聚焦还是跟预期,主要是应用扩散紧跟消息、大票核心和其它相对ChatGPT指数独立盘口票。 昨天比较让人在意的新消息就电信和游戏么。 新开上午没有特别猛干,目前只博了电信1+1,大票干活但小票扩散欲望不强。放弃了跟随游戏不过周四第一次启动惹眼的冰川也1+1了。老仓剩下解套的拓维,昇辉科技等止盈。 然后也等待观察非周末消息相关它能发酵出什么来。比如说逻辑上三要素算法算力外的数据能不能起来呢?
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-02-17 10:55:09
2/17中午:如昨晚复盘讲到,我短期主要转个股思维(独特故事/盘口)去过渡。 昨天开的云办公万兴和云计算首都算是类似思路,今天还好算比较坚挺。 新开最主要是竞价开盘后去了一笔电解氢的独立股,类似绿氢、换电重卡、光伏边框balabala的讲讲新能源的独立故事。 比价偏爱的云计算云服务,和这几天存在感上升的比如医药这块也相对ChatGPT独立性更好。对我来说有些规避ChatGPT波动不确定性的意图目前算是一个主要加分点。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-02-15 11:56:00
2/15午盘
2/15午盘:昨天拿着充换电为主,今天day3终于大扩散,这块我主要做好老仓没新开,通合科技做T冲板出了周一买的仓位,昨天买的炬华科技11点整左右套现目的出了。 新开主要循着那篇挖服务器(龙头浪潮)和5G消息(龙头初灵、梦网)的文章的逻辑。 服务器算是算力硬件,同样趋势的光通信也轮动往上做,逻辑上互联网大厂之前捂着钱袋子新增投资比较消极,ChatGPT的出现会彻底改变这一点,投资会激增。 那边AIGC(文化传媒xChatGPT)好像也比较火热,RM网跟上新华上板后发酵继续扩散中文、平治等交叉股。
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JC二氧
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2023-02-15 09:50:04
2/15早盘:坚守了3天充换电终于爆了,大满足
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2/14午盘:昨天算力(拿着AIDC和光通信)+新能源(做了充换电;也关心钙钛矿HJT固态电池的公告股)比较关注些,ChatGPT节奏跟不上。 今天算力(鸿博、天孚)暂时腾出来也观望中,有继续倒腾充换电(我觉得只能算是在佛系等待市场过渡)。 不过新能源的光储充固,弹性还是跟人工智能有点差距,除了公告股比较暴力(看看今天中午又有什么?)。
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3/1中午:昨天机构讨论重点放在了GPT4.0多模态只能,我觉得可能是这个模糊的印象,让我潜意识优先关心AIGC的人气股了。 多模态大概就是文字声音图像视频智能等都要综合使用,智能维度比较高的应用吧。 然后数字经济基础设施(算力/通信)是穿越前面黎明前黑暗的资金趋势性最好方向。 穿越的资金强趋势+增量共振的启动(如果和我之前提到的涨跌家数DEA图对比,就有些类似12.26左右的消费趋势和起爆的光储的角色)。
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3/1早盘:算力通信本身拿着剑桥和曙光就还拿着,政务信息、国资云等昨天错过第一天参与窗口有些许追不下手主要弄了AIGC一些人气最活跃的了(3笔,暂时还可以),主要还是买点舒服x人气弹性高。 新能源被数字经济挤压形势不饶人也只能跑路,电网设备趋势思维好些天最后总会有平衡打破的那一次。 最近一直在观察拐头,出现一点苗头,出现连续2天回升(只要今天2200家以上就满足)
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2/28早盘:这个数字经济不知道各位老师怎么搞,比较直接的效果是给套牢盘送了一波温暖,但怎么下嘴就比较迷茫。我也只有中科曙光先手收割了而已。 电网、卫星网双网做趋势,我也没出去搞花活继续倒腾。 数字经济本身主观是比软件更喜欢硬件(服务器、通讯趋势感好点),动手就再观察下。
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2/27早盘:早盘开仓继续滚动了卫星和变压器,就跟上周一到四差不多只是换了票而已。 尽管有和人工智能继续tictoc轮动感觉,但我是周四周末是反复强调的要关心新的东西趋势发酵的一面,到了那么个阶段。
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上午开仓不是太勤奋,除了按计划直接抢了一笔光储工程强势股(然后出掉俩变压器),延续着轮动光储开工量逻辑。然后汽车的交易准备还是不足,跟不上,抽自己脸啊。 从毫米波拉不动往激光雷达延伸,横向走。 光伏从昨天储能/电网,今天光伏组件辅材轮动更多。 比较谨慎开仓主要是ChatGPT核心股一片摆烂背景下,光伏和汽车早上两波进攻带动指数效果越来越惨。 觉得老师们越努力越崩溃快绷不住了,但绷得住那么弱拉锯也看不见曙光啊。 卫星大概十点半走掉了。 当下还是尝试新方向轮动着和老方向负隅顽抗,大家博周期临界点。
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2/15午盘:昨天拿着充换电为主,今天day3终于大扩散,这块我主要做好老仓没新开,通合科技做T冲板出了周一买的仓位,昨天买的炬华科技11点整左右套现目的出了。 新开主要循着那篇挖服务器(龙头浪潮)和5G消息(龙头初灵、梦网)的文章的逻辑。 服务器算是算力硬件,同样趋势的光通信也轮动往上做,逻辑上互联网大厂之前捂着钱袋子新增投资比较消极,ChatGPT的出现会彻底改变这一点,投资会激增。 那边AIGC(文化传媒xChatGPT)好像也比较火热,RM网跟上新华上板后发酵继续扩散中文、平治等交叉股。
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