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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-07-29 15:22:45
7.29收盘
手上除了少数阿里金融AI的恒生电子(今天做T), 主要是机器人挑个股(MIM等轻量化、新型减速器等风口) 方向和昨天没怎么变 埋伏趋势加速的筹码(光刻机汇成真空day8、电气风电day5、商业航天西测测试day4),今天上午都套现了,回收资金专心一些应对市场变数。 水牛还是跟着大票的话语权锚轻松啊,CXO/创新药、PCB/CPO/先进封装等 围绕一圈的弹性大票+弹性小票哐哐的, 哎后悔这两天选择了更难的路。 趋势也是做趋势,但并没有最大程度把握市场的风格化这一块。 连板多板赛道仍然是雅江线几乎独
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-07-29 10:54:12
7.29上午
手上除了趋势滚动的方向(光刻机清空了手头的趋势、商业航天) 短线主要继续集中机器人(轻量化/MIM/灵巧手/新型减速器等) 以及AI金融老仓(阿里+)捂着和昨天差不多。 虽说走自己节奏,但是 PCB、CPO、创新药/CXO那么嗨手头下不动手,也是很苦恼的
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-07-28 15:27:43
7.28收盘
手头机器人轻量化(跟周末会议)、AI金融(从加速的企业应用调仓)、 商业航天(周五今天陆续光刻机腾过来潜伏趋势加速) 也就是按自己步调走,以自己的方式参与水牛了。 大容量对板块影响较深的板块,我自己今天几乎没碰,PCB等算力硬件,创新药,稀土,不得不说有点看懵,有点跟不上它们调调。 资金还是有它顽固惯性,心中是有点感觉没那么容易扭过来。 这些板块会觉得它涨有理但这么个涨法,也没啥特别触发事件,比如像之前新易盛的业绩那样,反正已经干掉牛顿左脚踩右脚了,多少还是不可思议。可能这就是水牛特征吧,今天这
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-07-28 10:24:28
7.28早盘
AI的B端应用加速,跟随选择了结合金融 机器人偏向辨识度如轻量化、头部龙头标签股。 然后周四开始埋伏的商业航天有加码。 很多方向是顾不过来的,放过自己
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-07-27 14:03:02
这周末WAIC不知道感官上最超预期的是哪部分。 国产GPU家家都说自己好牛逼 机器人就那样,都知道应用爆发还有个过程,供应链小作文仍是主旋律 无人驾驶会前已经预热足够久,出海也铺了一段时间了。 感官上觉得比较亮眼的还是B端的AI应用/AI智能体的成果惊艳, 还有官方正式喊出AI应用出海抢市场。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-07-25 15:11:01
7.25收盘
交易方面: ①光刻机方向:后半周周三(退出大水电-工程机械)到周五, 手上是同时短线做着短线情绪属性的上海微概念(今天进1出1滚动,开盘出了周三进的电气风电),以及趋势拿着一周多滚动的光刻机机构股。 短线有比较思维,动态寻求对自己较优方向。 趋势是只管做自己节奏,资金专用卖出也是等着买回,这是区别。 ②AI应用方向:早盘陆续新进2笔(受新华传媒启发优先去这块博弈上海人工智能大会; 实际后来算力芯片、华为服务器、华为机器人等大会相关的也起来了) ③政策+炒地图方向:开盘直接出了昨天海南套利半路追高
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-07-25 09:48:21
7.25早盘
目前9:40 开盘处理了手头的海南的老仓、光刻机的老仓 新华传媒顶一字开路自己主观相对关注周末上海人工智能大会的博弈一些 昨天下午退出CXO也是继续加速,也是把我看麻了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-07-24 15:44:39
7.24收盘
今天捡的最大便宜可能是海南20cm数量少好锁定,当做大水电平替。 光刻机看板块状态,板块攻势就玩产业链股,板块守势如前两天就玩虚(上海微电子) 也算玩出感觉来了。 医药今天我只是下午套现了美迪西,居然拉体外诊断、疫苗补涨了,CXO玩体量,今天有些跟不上它节奏了。 南边俩邻居不太平,但不见得打的很凶(柬埔寨是中械军;泰军似乎也就买点坦克买了点舰船其它西方装备多)似乎作为炒作有些不够,可能还是别的由头切换。 军工内部酝酿切换中,目前属于过渡状态,仍在猥琐发育新东西中,今天自然C位轮不上,但已经有些新
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-07-24 11:52:25
7.24午盘
交易方面:昨天开盘高抛清空了手上的大水电。 然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机(电气风电左侧低吸)、 无人驾驶/上海AI大会牌照预期(富临运业打板) CXO概念/海外CXO大涨共振(美迪西左侧低吸) 就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。 今天上午目前为止:无人网约车了结离场 ①光刻机/上海微、②CXO仍在参与 ③并行的炒地图海南主动推土机有跟随当做大水电的同质平替。 大水电3进4自己闭环自成连板赛道博弈,中电建走位算是标杆吧。 虽然抖音等平台开始管控相关财经头部主播不要过多讨论,可
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-07-23 18:34:00
根据可靠信源的消息,大水电相关直播和视频会被打压,后续影响有待评估。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-07-23 15:34:55
7.23收盘
下午没有新的动手,今天也就上海微概念做的比较满意。 上海无人驾驶牌照预期、医药CXO(联合国推减肥药+基孔肯雅热)都是普通的趋势板块冲高震荡没有继续嗨。 尾盘大水电也是大酬宾放了一批鸡蛋 我自己北化股份、大宏立、五新隧装开盘不乐意牢牢板死,我就一顿哐哐砸拉倒。 我也不习惯说连板淘汰赛,什么当天连板淘汰后排换前排那种玩法,哪怕有延续预期,也再观察观察怎么上车吧。 说不定自己会继续今天绕着大水电x反内卷的圈外多做文章呢? 上海人工智能大会等又不是没别的重大事件预期
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-07-23 13:41:00
今天有意识往一个炒地图靠,西藏→海南→上海+事件,还可以 下午某个建筑工程的上海国资也被人拉长腿可惜没一口气板住。 当然盘面好方向多的去了,最大宗的大水电外面,抓部分皮毛而已
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-07-23 11:54:29
7.23午盘
大水电从前两天增量资金+增量叙事+晋级赛 变成增量资金(有但放慢)+存量叙事(增量叙事供给放缓)+晋级赛 今天大水电占据异动眼球的时间非常的短,晋级就晋级不连板拉到走人(大长腿极少数了,想想要多长的腿,才能满足如果更前排的敞开供应的风险补偿,值得去做) 给其它板块上台的时间今天长的多了这是今天变化,日本关税落地15% 大金融接替宣泄牛市情绪,顺带指数带上3600 自主可控(大光学/芯片设备、华为算力)都算有干活。 前两天最能抗大水利虹吸的医药/CXO猛烈,少数科创板创新药这个月抱团涨得实在上天的
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-07-23 09:57:00
7.23早盘
目前9:56 手上大水电有关的老仓位基本上晋级赛都掉队了(北化股份、大宏立、五新隧装)就只好走了。 然后无人驾驶,大光学装置,减肥药和基孔肯雅热(水电虹吸最能抗的也就是创新药)早盘也就关注这些。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-07-22 15:06:21
7.22收盘
7.22午盘 今天开仓比较看重的工程机械下午表现还可以,大市值标的也加入狂飙。 中交建跟小票一样搞,好这口者众就适应呗。很多题材的抱团的,它现在也是绕着干活的(比如上午大市值基建昨天换手板的还在消化换手时)
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手上除了少数阿里金融AI的恒生电子(今天做T), 主要是机器人挑个股(MIM等轻量化、新型减速器等风口) 方向和昨天没怎么变 埋伏趋势加速的筹码(光刻机汇成真空day8、电气风电day5、商业航天西测测试day4),今天上午都套现了,回收资金专心一些应对市场变数。 水牛还是跟着大票的话语权锚轻松啊,CXO/创新药、PCB/CPO/先进封装等 围绕一圈的弹性大票+弹性小票哐哐的, 哎后悔这两天选择了更难的路。 趋势也是做趋势,但并没有最大程度把握市场的风格化这一块。 连板多板赛道仍然是雅江线几乎独
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手上除了趋势滚动的方向(光刻机清空了手头的趋势、商业航天) 短线主要继续集中机器人(轻量化/MIM/灵巧手/新型减速器等) 以及AI金融老仓(阿里+)捂着和昨天差不多。 虽说走自己节奏,但是 PCB、CPO、创新药/CXO那么嗨手头下不动手,也是很苦恼的
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手头机器人轻量化(跟周末会议)、AI金融(从加速的企业应用调仓)、 商业航天(周五今天陆续光刻机腾过来潜伏趋势加速) 也就是按自己步调走,以自己的方式参与水牛了。 大容量对板块影响较深的板块,我自己今天几乎没碰,PCB等算力硬件,创新药,稀土,不得不说有点看懵,有点跟不上它们调调。 资金还是有它顽固惯性,心中是有点感觉没那么容易扭过来。 这些板块会觉得它涨有理但这么个涨法,也没啥特别触发事件,比如像之前新易盛的业绩那样,反正已经干掉牛顿左脚踩右脚了,多少还是不可思议。可能这就是水牛特征吧,今天这
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AI的B端应用加速,跟随选择了结合金融 机器人偏向辨识度如轻量化、头部龙头标签股。 然后周四开始埋伏的商业航天有加码。 很多方向是顾不过来的,放过自己
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这周末WAIC不知道感官上最超预期的是哪部分。 国产GPU家家都说自己好牛逼 机器人就那样,都知道应用爆发还有个过程,供应链小作文仍是主旋律 无人驾驶会前已经预热足够久,出海也铺了一段时间了。 感官上觉得比较亮眼的还是B端的AI应用/AI智能体的成果惊艳, 还有官方正式喊出AI应用出海抢市场。
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交易方面: ①光刻机方向:后半周周三(退出大水电-工程机械)到周五, 手上是同时短线做着短线情绪属性的上海微概念(今天进1出1滚动,开盘出了周三进的电气风电),以及趋势拿着一周多滚动的光刻机机构股。 短线有比较思维,动态寻求对自己较优方向。 趋势是只管做自己节奏,资金专用卖出也是等着买回,这是区别。 ②AI应用方向:早盘陆续新进2笔(受新华传媒启发优先去这块博弈上海人工智能大会; 实际后来算力芯片、华为服务器、华为机器人等大会相关的也起来了) ③政策+炒地图方向:开盘直接出了昨天海南套利半路追高
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今天捡的最大便宜可能是海南20cm数量少好锁定,当做大水电平替。 光刻机看板块状态,板块攻势就玩产业链股,板块守势如前两天就玩虚(上海微电子) 也算玩出感觉来了。 医药今天我只是下午套现了美迪西,居然拉体外诊断、疫苗补涨了,CXO玩体量,今天有些跟不上它节奏了。 南边俩邻居不太平,但不见得打的很凶(柬埔寨是中械军;泰军似乎也就买点坦克买了点舰船其它西方装备多)似乎作为炒作有些不够,可能还是别的由头切换。 军工内部酝酿切换中,目前属于过渡状态,仍在猥琐发育新东西中,今天自然C位轮不上,但已经有些新
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交易方面:昨天开盘高抛清空了手上的大水电。 然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机(电气风电左侧低吸)、 无人驾驶/上海AI大会牌照预期(富临运业打板) CXO概念/海外CXO大涨共振(美迪西左侧低吸) 就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。 今天上午目前为止:无人网约车了结离场 ①光刻机/上海微、②CXO仍在参与 ③并行的炒地图海南主动推土机有跟随当做大水电的同质平替。 大水电3进4自己闭环自成连板赛道博弈,中电建走位算是标杆吧。 虽然抖音等平台开始管控相关财经头部主播不要过多讨论,可
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根据可靠信源的消息,大水电相关直播和视频会被打压,后续影响有待评估。
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下午没有新的动手,今天也就上海微概念做的比较满意。 上海无人驾驶牌照预期、医药CXO(联合国推减肥药+基孔肯雅热)都是普通的趋势板块冲高震荡没有继续嗨。 尾盘大水电也是大酬宾放了一批鸡蛋 我自己北化股份、大宏立、五新隧装开盘不乐意牢牢板死,我就一顿哐哐砸拉倒。 我也不习惯说连板淘汰赛,什么当天连板淘汰后排换前排那种玩法,哪怕有延续预期,也再观察观察怎么上车吧。 说不定自己会继续今天绕着大水电x反内卷的圈外多做文章呢? 上海人工智能大会等又不是没别的重大事件预期
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今天有意识往一个炒地图靠,西藏→海南→上海+事件,还可以 下午某个建筑工程的上海国资也被人拉长腿可惜没一口气板住。 当然盘面好方向多的去了,最大宗的大水电外面,抓部分皮毛而已
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大水电从前两天增量资金+增量叙事+晋级赛 变成增量资金(有但放慢)+存量叙事(增量叙事供给放缓)+晋级赛 今天大水电占据异动眼球的时间非常的短,晋级就晋级不连板拉到走人(大长腿极少数了,想想要多长的腿,才能满足如果更前排的敞开供应的风险补偿,值得去做) 给其它板块上台的时间今天长的多了这是今天变化,日本关税落地15% 大金融接替宣泄牛市情绪,顺带指数带上3600 自主可控(大光学/芯片设备、华为算力)都算有干活。 前两天最能抗大水利虹吸的医药/CXO猛烈,少数科创板创新药这个月抱团涨得实在上天的
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目前9:56 手上大水电有关的老仓位基本上晋级赛都掉队了(北化股份、大宏立、五新隧装)就只好走了。 然后无人驾驶,大光学装置,减肥药和基孔肯雅热(水电虹吸最能抗的也就是创新药)早盘也就关注这些。
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手头机器人轻量化(跟周末会议)、AI金融(从加速的企业应用调仓)、 商业航天(周五今天陆续光刻机腾过来潜伏趋势加速) 也就是按自己步调走,以自己的方式参与水牛了。 大容量对板块影响较深的板块,我自己今天几乎没碰,PCB等算力硬件,创新药,稀土,不得不说有点看懵,有点跟不上它们调调。 资金还是有它顽固惯性,心中是有点感觉没那么容易扭过来。 这些板块会觉得它涨有理但这么个涨法,也没啥特别触发事件,比如像之前新易盛的业绩那样,反正已经干掉牛顿左脚踩右脚了,多少还是不可思议。可能这就是水牛特征吧,今天这
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交易方面: ①光刻机方向:后半周周三(退出大水电-工程机械)到周五, 手上是同时短线做着短线情绪属性的上海微概念(今天进1出1滚动,开盘出了周三进的电气风电),以及趋势拿着一周多滚动的光刻机机构股。 短线有比较思维,动态寻求对自己较优方向。 趋势是只管做自己节奏,资金专用卖出也是等着买回,这是区别。 ②AI应用方向:早盘陆续新进2笔(受新华传媒启发优先去这块博弈上海人工智能大会; 实际后来算力芯片、华为服务器、华为机器人等大会相关的也起来了) ③政策+炒地图方向:开盘直接出了昨天海南套利半路追高
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下午没有新的动手,今天也就上海微概念做的比较满意。 上海无人驾驶牌照预期、医药CXO(联合国推减肥药+基孔肯雅热)都是普通的趋势板块冲高震荡没有继续嗨。 尾盘大水电也是大酬宾放了一批鸡蛋 我自己北化股份、大宏立、五新隧装开盘不乐意牢牢板死,我就一顿哐哐砸拉倒。 我也不习惯说连板淘汰赛,什么当天连板淘汰后排换前排那种玩法,哪怕有延续预期,也再观察观察怎么上车吧。 说不定自己会继续今天绕着大水电x反内卷的圈外多做文章呢? 上海人工智能大会等又不是没别的重大事件预期
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今天有意识往一个炒地图靠,西藏→海南→上海+事件,还可以 下午某个建筑工程的上海国资也被人拉长腿可惜没一口气板住。 当然盘面好方向多的去了,最大宗的大水电外面,抓部分皮毛而已
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大水电从前两天增量资金+增量叙事+晋级赛 变成增量资金(有但放慢)+存量叙事(增量叙事供给放缓)+晋级赛 今天大水电占据异动眼球的时间非常的短,晋级就晋级不连板拉到走人(大长腿极少数了,想想要多长的腿,才能满足如果更前排的敞开供应的风险补偿,值得去做) 给其它板块上台的时间今天长的多了这是今天变化,日本关税落地15% 大金融接替宣泄牛市情绪,顺带指数带上3600 自主可控(大光学/芯片设备、华为算力)都算有干活。 前两天最能抗大水利虹吸的医药/CXO猛烈,少数科创板创新药这个月抱团涨得实在上天的
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2025-07-23 09:57:00
7.23早盘
目前9:56 手上大水电有关的老仓位基本上晋级赛都掉队了(北化股份、大宏立、五新隧装)就只好走了。 然后无人驾驶,大光学装置,减肥药和基孔肯雅热(水电虹吸最能抗的也就是创新药)早盘也就关注这些。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-07-22 15:06:21
7.22收盘
7.22午盘 今天开仓比较看重的工程机械下午表现还可以,大市值标的也加入狂飙。 中交建跟小票一样搞,好这口者众就适应呗。很多题材的抱团的,它现在也是绕着干活的(比如上午大市值基建昨天换手板的还在消化换手时)
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2025-07-29 15:22:45
7.29收盘
手上除了少数阿里金融AI的恒生电子(今天做T), 主要是机器人挑个股(MIM等轻量化、新型减速器等风口) 方向和昨天没怎么变 埋伏趋势加速的筹码(光刻机汇成真空day8、电气风电day5、商业航天西测测试day4),今天上午都套现了,回收资金专心一些应对市场变数。 水牛还是跟着大票的话语权锚轻松啊,CXO/创新药、PCB/CPO/先进封装等 围绕一圈的弹性大票+弹性小票哐哐的, 哎后悔这两天选择了更难的路。 趋势也是做趋势,但并没有最大程度把握市场的风格化这一块。 连板多板赛道仍然是雅江线几乎独
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2025-07-29 10:54:12
7.29上午
手上除了趋势滚动的方向(光刻机清空了手头的趋势、商业航天) 短线主要继续集中机器人(轻量化/MIM/灵巧手/新型减速器等) 以及AI金融老仓(阿里+)捂着和昨天差不多。 虽说走自己节奏,但是 PCB、CPO、创新药/CXO那么嗨手头下不动手,也是很苦恼的
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2025-07-28 15:27:43
7.28收盘
手头机器人轻量化(跟周末会议)、AI金融(从加速的企业应用调仓)、 商业航天(周五今天陆续光刻机腾过来潜伏趋势加速) 也就是按自己步调走,以自己的方式参与水牛了。 大容量对板块影响较深的板块,我自己今天几乎没碰,PCB等算力硬件,创新药,稀土,不得不说有点看懵,有点跟不上它们调调。 资金还是有它顽固惯性,心中是有点感觉没那么容易扭过来。 这些板块会觉得它涨有理但这么个涨法,也没啥特别触发事件,比如像之前新易盛的业绩那样,反正已经干掉牛顿左脚踩右脚了,多少还是不可思议。可能这就是水牛特征吧,今天这
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2025-07-28 10:24:28
7.28早盘
AI的B端应用加速,跟随选择了结合金融 机器人偏向辨识度如轻量化、头部龙头标签股。 然后周四开始埋伏的商业航天有加码。 很多方向是顾不过来的,放过自己
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2025-07-27 14:03:02
这周末WAIC不知道感官上最超预期的是哪部分。 国产GPU家家都说自己好牛逼 机器人就那样,都知道应用爆发还有个过程,供应链小作文仍是主旋律 无人驾驶会前已经预热足够久,出海也铺了一段时间了。 感官上觉得比较亮眼的还是B端的AI应用/AI智能体的成果惊艳, 还有官方正式喊出AI应用出海抢市场。
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2025-07-25 15:11:01
7.25收盘
交易方面: ①光刻机方向:后半周周三(退出大水电-工程机械)到周五, 手上是同时短线做着短线情绪属性的上海微概念(今天进1出1滚动,开盘出了周三进的电气风电),以及趋势拿着一周多滚动的光刻机机构股。 短线有比较思维,动态寻求对自己较优方向。 趋势是只管做自己节奏,资金专用卖出也是等着买回,这是区别。 ②AI应用方向:早盘陆续新进2笔(受新华传媒启发优先去这块博弈上海人工智能大会; 实际后来算力芯片、华为服务器、华为机器人等大会相关的也起来了) ③政策+炒地图方向:开盘直接出了昨天海南套利半路追高
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2025-07-25 09:48:21
7.25早盘
目前9:40 开盘处理了手头的海南的老仓、光刻机的老仓 新华传媒顶一字开路自己主观相对关注周末上海人工智能大会的博弈一些 昨天下午退出CXO也是继续加速,也是把我看麻了。
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2025-07-24 15:44:39
7.24收盘
今天捡的最大便宜可能是海南20cm数量少好锁定,当做大水电平替。 光刻机看板块状态,板块攻势就玩产业链股,板块守势如前两天就玩虚(上海微电子) 也算玩出感觉来了。 医药今天我只是下午套现了美迪西,居然拉体外诊断、疫苗补涨了,CXO玩体量,今天有些跟不上它节奏了。 南边俩邻居不太平,但不见得打的很凶(柬埔寨是中械军;泰军似乎也就买点坦克买了点舰船其它西方装备多)似乎作为炒作有些不够,可能还是别的由头切换。 军工内部酝酿切换中,目前属于过渡状态,仍在猥琐发育新东西中,今天自然C位轮不上,但已经有些新
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7.24午盘
交易方面:昨天开盘高抛清空了手上的大水电。 然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机(电气风电左侧低吸)、 无人驾驶/上海AI大会牌照预期(富临运业打板) CXO概念/海外CXO大涨共振(美迪西左侧低吸) 就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。 今天上午目前为止:无人网约车了结离场 ①光刻机/上海微、②CXO仍在参与 ③并行的炒地图海南主动推土机有跟随当做大水电的同质平替。 大水电3进4自己闭环自成连板赛道博弈,中电建走位算是标杆吧。 虽然抖音等平台开始管控相关财经头部主播不要过多讨论,可
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2025-07-23 18:34:00
根据可靠信源的消息,大水电相关直播和视频会被打压,后续影响有待评估。
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2025-07-23 15:34:55
7.23收盘
下午没有新的动手,今天也就上海微概念做的比较满意。 上海无人驾驶牌照预期、医药CXO(联合国推减肥药+基孔肯雅热)都是普通的趋势板块冲高震荡没有继续嗨。 尾盘大水电也是大酬宾放了一批鸡蛋 我自己北化股份、大宏立、五新隧装开盘不乐意牢牢板死,我就一顿哐哐砸拉倒。 我也不习惯说连板淘汰赛,什么当天连板淘汰后排换前排那种玩法,哪怕有延续预期,也再观察观察怎么上车吧。 说不定自己会继续今天绕着大水电x反内卷的圈外多做文章呢? 上海人工智能大会等又不是没别的重大事件预期
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2025-07-23 13:41:00
今天有意识往一个炒地图靠,西藏→海南→上海+事件,还可以 下午某个建筑工程的上海国资也被人拉长腿可惜没一口气板住。 当然盘面好方向多的去了,最大宗的大水电外面,抓部分皮毛而已
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2025-07-23 11:54:29
7.23午盘
大水电从前两天增量资金+增量叙事+晋级赛 变成增量资金(有但放慢)+存量叙事(增量叙事供给放缓)+晋级赛 今天大水电占据异动眼球的时间非常的短,晋级就晋级不连板拉到走人(大长腿极少数了,想想要多长的腿,才能满足如果更前排的敞开供应的风险补偿,值得去做) 给其它板块上台的时间今天长的多了这是今天变化,日本关税落地15% 大金融接替宣泄牛市情绪,顺带指数带上3600 自主可控(大光学/芯片设备、华为算力)都算有干活。 前两天最能抗大水利虹吸的医药/CXO猛烈,少数科创板创新药这个月抱团涨得实在上天的
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目前9:56 手上大水电有关的老仓位基本上晋级赛都掉队了(北化股份、大宏立、五新隧装)就只好走了。 然后无人驾驶,大光学装置,减肥药和基孔肯雅热(水电虹吸最能抗的也就是创新药)早盘也就关注这些。
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手头机器人轻量化(跟周末会议)、AI金融(从加速的企业应用调仓)、 商业航天(周五今天陆续光刻机腾过来潜伏趋势加速) 也就是按自己步调走,以自己的方式参与水牛了。 大容量对板块影响较深的板块,我自己今天几乎没碰,PCB等算力硬件,创新药,稀土,不得不说有点看懵,有点跟不上它们调调。 资金还是有它顽固惯性,心中是有点感觉没那么容易扭过来。 这些板块会觉得它涨有理但这么个涨法,也没啥特别触发事件,比如像之前新易盛的业绩那样,反正已经干掉牛顿左脚踩右脚了,多少还是不可思议。可能这就是水牛特征吧,今天这
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下午没有新的动手,今天也就上海微概念做的比较满意。 上海无人驾驶牌照预期、医药CXO(联合国推减肥药+基孔肯雅热)都是普通的趋势板块冲高震荡没有继续嗨。 尾盘大水电也是大酬宾放了一批鸡蛋 我自己北化股份、大宏立、五新隧装开盘不乐意牢牢板死,我就一顿哐哐砸拉倒。 我也不习惯说连板淘汰赛,什么当天连板淘汰后排换前排那种玩法,哪怕有延续预期,也再观察观察怎么上车吧。 说不定自己会继续今天绕着大水电x反内卷的圈外多做文章呢? 上海人工智能大会等又不是没别的重大事件预期
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大水电从前两天增量资金+增量叙事+晋级赛 变成增量资金(有但放慢)+存量叙事(增量叙事供给放缓)+晋级赛 今天大水电占据异动眼球的时间非常的短,晋级就晋级不连板拉到走人(大长腿极少数了,想想要多长的腿,才能满足如果更前排的敞开供应的风险补偿,值得去做) 给其它板块上台的时间今天长的多了这是今天变化,日本关税落地15% 大金融接替宣泄牛市情绪,顺带指数带上3600 自主可控(大光学/芯片设备、华为算力)都算有干活。 前两天最能抗大水利虹吸的医药/CXO猛烈,少数科创板创新药这个月抱团涨得实在上天的
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