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春风吹又生的小韭菜
2025-04-02 10:24:19
外骨骼机器人
@逻辑挖掘机:官媒点名外骨骼机器人!美湖股份是核心供应商!配套赛力斯机器人已公告扩产且订单落地!
官媒点名外骨骼机器人!美湖股份(603319)是核心供应商!配套赛力斯机器人已公告扩产且订单落地! 一、 核心观点 当前机器人行业已进入技术迭代的新阶段,特斯拉在人形机器人领域保持全方位技术领先地位,第二梯队如 Figure、优必选、智元、宇树
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-02 10:17:44
宇树科技发布Unitree Dex5灵巧手:人形机器人“双手进化”再突破
事件: 4月1日,宇树科技发布新一代灵巧手Unitree Dex5,单手具备20自由度(16主动+4被动),接近人手的27自由度水平;支持反向驱动本体力控,触觉灵敏度达94个触点,可完成抛接橙子、单手展开扑克牌、高速拧魔方、精准翻书等高难度操作,技术指标全球领先。 一、技术突破:三大核心创新定义灵巧手新标准 自由度跃升:Dex5单手20自由度远超传统机械手(普遍5-10自由度),其中16个主动自由度实现多关节独立控制,4个被动自由度模拟人手指节联动; 触觉革命:94个灵敏触点覆盖手指全域,支持0
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兆威机电
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大业股份
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三花智控
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-02 09:55:36
激光雷达行业深度:从小米SU7事故看智驾安全升级,把握激光雷达“安全通胀”机遇
一、事件复盘:小米SU7事故凸显AEB与激光雷达的“保命价值” 3月29日,一辆未配置激光雷达的小米SU7标准版在高速NOA状态下发生碰撞事故。根据官方数据,事发前车辆时速从116km/h降至97km/h,但AEB未介入,驾驶员接管后仍未能避免碰撞。此次事件引发市场对智驾系统安全性的高度关注,尤其是激光雷达在提升AEB性能中的关键作用。 1、核心矛盾点:无激光雷达的纯视觉方案在极端场景(如夜间、施工改道)下感知能力受限,导致AEB触发阈值不足; 2、技术对比:据禾赛数据,搭载激光雷达后,AEB上
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-02 09:25:11
感谢老师分享,太牛了!
@愤怒滴小鸟:【国金计算机 | 激光雷达观点】小米SU7事故发酵,关注智驾“安全件”易被忽视的通胀逻辑
⭕ 事件:3月29日夜间,一辆小米SU7标准版在高速公路遭遇严重交通事故。事故发生前车辆以116km/h时速处于NOA状态,事发路段因施工修缮,用路障封闭自车道、改道至逆向车道。车辆检测出障碍物后发出提醒并开始减速。随后驾驶员接管车辆进入人驾状态,持续减速并操控车辆转向,随后车辆与隔离带水泥桩发生碰
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-01 16:10:18
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@橘子洲坤坤:政策东风与产业质变共振下,创新药板块暴力拉升,赛道迎价值重估(附股)
今日,创新药指数单日暴涨近 6%,诚达药业、艾迪药业、荣昌生物等 10 余只个股涨停或涨超 10%。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。政策组合拳密集落地,行业生态加速重构1、国企改革与并购重组:国务院国资委明确鼓励国
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-01 14:12:04
巨头联手卡位!蚂蚁+移动战投宇树科技引爆机器人赛道,核心受益名单曝光
🔥 标志性事件:人形机器人最大规模产投联动 √ 宇树科技B+轮融资:蚂蚁集团领投、中国移动跟投,投后估值锁定95亿元(机器人赛道年内最高估值)√ 战略协同规划: 蚂蚁集团:接入AI大模型打造"金融+服务机器人"生态 中国移动:5G云化智能控制器植入下一代产品 √ 产能飞跃:杭州钱塘新区12万平米工厂落地,2024年Unitree产能突破10万台 🌟 产业拐点三重信号 1、资本风向标:互联网巨头首次联合投资机器人硬件公司 2、技术临界点:宇树H1机器人关节模组成本下降40%(突破万元关口) 3
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昊志机电
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-01 13:48:00
CX进BIS名单,影响的主要是刻蚀,薄膜,量测。重点推荐富乐德
🔥 事件催化: 美国BIS最新制裁剑指半导体前道核心设备,刻蚀/薄膜/量测三大环节遭精准封锁。国内晶圆厂紧急启动供应链重组,设备耗材本土化替代迫在眉睫! 💎 富乐德核心逻辑:被低估的耗材之王 1、精密洗净赛道绝对龙头 √ 国内唯一实现14nm以下刻蚀机零部件再生技术 √ 中芯/长存/华虹核心供应商,市占率超60% √ 2024年新签长江存储二期独家洗净协议(金额超5亿) 2、陶瓷熔射技术打破垄断 ▶ 全球第三家掌握7nm刻蚀机反应腔陶瓷涂层技术 ▶ 产品寿命较美国AMAT原厂件提升30%,成
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-01 13:29:25
梦想照进现实,核聚变走向产业化
一、产业突破:从实验室走向工程化 1. 中国聚变军团集体突围🔥 星火一号:中核+联创光电打造全球首个聚变裂变混合堆,总投资200亿(2030年投运) 🔥 洪荒70:能量奇点全高温超导装置创21.7T磁场纪录,入选工信部未来产业标杆 🔥 中国环流三号:1.6亿度电子温度突破,氘氚燃烧实验进入倒计时 2. 资本重注千亿赛道√ 中国聚变能源公司:中核电+浙能电力+上海国资组建(注册资本未披露) √ 合肥聚变新能:145亿注册资本启动BEST装置采购,开启规模化建设周期 √ 四川绵阳激光装置:全球
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国光电气
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-01 11:19:51
青木科技(301110)——泡泡马特代运营唯一实锤
3 月 27 日,泡泡玛特股价延续强势,盘中最高触及 160 港元,总市值突破 2000 亿港元,较 2022 年 10 月低点累计涨幅超 14 倍。 凭借 “IP + 全球化” 战略实现业绩爆发,2024 年营收同比增长 106.9% 至 130.4 亿元,净利润增长 185.9% 至 34 亿元,海外收入占比近四成,东南亚市场增速高达 619%。 政策东风叠加业绩超预期,机构集体唱多3 月 16 日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,明确将 IP+、AI + 等新消费
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青木科技
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-01 10:48:31
兴业股份,完美对标凯美特气+光华股份(光刻胶+合成树脂)
🔥 核心逻辑:双线卡位半导体+新能源材料 √ 合成树脂产能全国前三,高端光刻胶树脂突破海外垄断(完美对标光华股份) √ 电子级环氧树脂批量导入长电/通富微电,剑指先进封装材料国产替代 √ 氢氟酸纯化技术国内独家,电子特气业务蓄势待发(对标凯美特气4连板基因) 💎 稀缺性对标:被错杀的补涨龙头 光刻胶树脂VS光华股份: ▶ 产品性能:分辨率达14nm(光华28nm) ▶ 客户结构:中芯国际/上海新阳 VS 光华(晶瑞电材/南大光电) ▶ 估值差:PS仅为光华股份1/3 电子特材VS凯美特气:▶
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光华股份
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兴业股份
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2025-04-01 10:25:01
特气新贵逆袭!硅碳负极产能王+国产替代先锋,对标凯美特气存在翻倍补涨空间
🔥核心逻辑拆解🔥 一、稀缺性对标:被低估的"小凯美特气" √ 业务结构对标:凯美特气(电子特气+食品级CO₂) VS 和远气体(电子特气+硅碳负极材料) √ 估值差显著:当前市值仅为凯美特气1/3,PE(TTM)落后40%,PB折价超50% √ 产能碾压:电子级硅烷规划产能2万吨(凯美特气仅0.5万吨),市占率超40%稳居第一 二、三大核心壁垒铸就护城河 硅碳负极卡位战王者▶ 全球最大电子级硅烷产能:潜江基地1万吨已投产,宜昌1万吨2024Q2落地(总产能占国内规划量45%) ▶ 单吨成本优
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-01 10:11:35
端侧AI进入爆发前夜!业绩浪+新品潮双轮驱动,核心受益名单梳理
一、业绩浪来袭:Q1财报季点燃导火索 1、泰凌微电子打响头炮:Q1营收预增43%至2.3亿元,净利润3500万元实现扭亏(同比+3941万) 2、行业共振效应显现:智能硬件/智能家居/穿戴设备等下游需求井喷,多家端侧SoC厂商预增超预期 3、低基数效应放大弹性:2024Q1行业处于库存消化周期,2025Q1同比增速具备高确定性 二、生态共振:三大催化剂密集落地 ▶ 火山引擎"AIoT智变"大会(4.2):乐鑫科技等核心厂商将展示端云协同解决方案 ▶ 智能硬件新品季:小米米粉节、火山引擎源动力大会
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中科蓝讯
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-01 09:52:52
FigureAI发布BMW工厂机器人实操视频,商业化落地持续加速!
一、全球首个工业级人形机器人应用落地 3月31日,Figure创始人发布宝马工厂实机操作视频,Figure02已正式进入斯帕坦堡工厂产线,完成汽车零部件夹持/搬运/托举等核心工序,实现与工业机械臂协同作业。值得注意的是,此次展示并非实验室测试,而是真实生产环境的应用突破。 二、AI大模型赋能效率飞跃 1、训练周期大幅缩短:首个宝马场景训练耗时12个月,HelixAI系统加持后,第二个客户场景训练仅需30天 2、数据模拟效率质变:通过高保真物理模拟器,实现每小时生成数年等效训练数据 3、核心技术突
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五洲新春
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埃斯顿
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-31 21:19:22
全国首例!湖北脑机接口定价引爆千亿赛道,四大核心赛道全梳理(附最全概念股)
3月31日,湖北省医保局发布全国首个脑机接口(BCI)医疗服务定价,明确侵入式置入/取出及非侵入式适配收费标准(6552元/次、3139元/次、966元/次),标志着这一“黑科技”正式打通“技术-临床-医保”全链条,万亿级产业商业化进程按下加速键! 产业链全图谱:四大核心赛道深度受益 🔥 赛道一:脑机接口硬件供应商(高壁垒+高毛利) 受益逻辑:侵入式电极、芯片、传感器等核心组件需求激增,国产替代空间巨大 核心标的: ▶️ 创新医疗(参股博灵医疗,国内少数掌握侵入式BCI技术的企业) ▶️ 汉威
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创新医疗
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三博脑科
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高德红外
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九州通
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汤姆猫
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-31 15:09:34
算力革命引爆AI新周期!智谱Z1开源倒计时,四大核心赛道掘金图谱(附标的)
人工智能行业正迎来历史性拐点。长期以来,大模型“性能与成本”的博弈严重制约商业化进程——顶尖模型DeepSeek R1虽以6710亿参数问鼎2025年推理性能王座,但30美元/小时的算力成本令多数企业望而却步。智谱最新发布的基座模型Z1(GLM-Z1-Air)以三大颠覆性突破打破僵局,AI产业“成本困局”破解在即: 技术革新三连击: 1️⃣ 推理效率跃迁:200token/s的实时响应速度,较主流千亿模型提升超3倍,工业级场景适用性突破; 2️⃣ 成本断崖式下降:单位算力成本仅为R1的1/30(
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宇信科技
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彩讯股份
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豆神教育
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天源迪科
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官媒点名外骨骼机器人!美湖股份(603319)是核心供应商!配套赛力斯机器人已公告扩产且订单落地! 一、 核心观点 当前机器人行业已进入技术迭代的新阶段,特斯拉在人形机器人领域保持全方位技术领先地位,第二梯队如 Figure、优必选、智元、宇树
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宇树科技发布Unitree Dex5灵巧手:人形机器人“双手进化”再突破
事件: 4月1日,宇树科技发布新一代灵巧手Unitree Dex5,单手具备20自由度(16主动+4被动),接近人手的27自由度水平;支持反向驱动本体力控,触觉灵敏度达94个触点,可完成抛接橙子、单手展开扑克牌、高速拧魔方、精准翻书等高难度操作,技术指标全球领先。 一、技术突破:三大核心创新定义灵巧手新标准 自由度跃升:Dex5单手20自由度远超传统机械手(普遍5-10自由度),其中16个主动自由度实现多关节独立控制,4个被动自由度模拟人手指节联动; 触觉革命:94个灵敏触点覆盖手指全域,支持0
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激光雷达行业深度:从小米SU7事故看智驾安全升级,把握激光雷达“安全通胀”机遇
一、事件复盘:小米SU7事故凸显AEB与激光雷达的“保命价值” 3月29日,一辆未配置激光雷达的小米SU7标准版在高速NOA状态下发生碰撞事故。根据官方数据,事发前车辆时速从116km/h降至97km/h,但AEB未介入,驾驶员接管后仍未能避免碰撞。此次事件引发市场对智驾系统安全性的高度关注,尤其是激光雷达在提升AEB性能中的关键作用。 1、核心矛盾点:无激光雷达的纯视觉方案在极端场景(如夜间、施工改道)下感知能力受限,导致AEB触发阈值不足; 2、技术对比:据禾赛数据,搭载激光雷达后,AEB上
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今日,创新药指数单日暴涨近 6%,诚达药业、艾迪药业、荣昌生物等 10 余只个股涨停或涨超 10%。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。政策组合拳密集落地,行业生态加速重构1、国企改革与并购重组:国务院国资委明确鼓励国
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🔥 事件催化: 美国BIS最新制裁剑指半导体前道核心设备,刻蚀/薄膜/量测三大环节遭精准封锁。国内晶圆厂紧急启动供应链重组,设备耗材本土化替代迫在眉睫! 💎 富乐德核心逻辑:被低估的耗材之王 1、精密洗净赛道绝对龙头 √ 国内唯一实现14nm以下刻蚀机零部件再生技术 √ 中芯/长存/华虹核心供应商,市占率超60% √ 2024年新签长江存储二期独家洗净协议(金额超5亿) 2、陶瓷熔射技术打破垄断 ▶ 全球第三家掌握7nm刻蚀机反应腔陶瓷涂层技术 ▶ 产品寿命较美国AMAT原厂件提升30%,成
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一、产业突破:从实验室走向工程化 1. 中国聚变军团集体突围🔥 星火一号:中核+联创光电打造全球首个聚变裂变混合堆,总投资200亿(2030年投运) 🔥 洪荒70:能量奇点全高温超导装置创21.7T磁场纪录,入选工信部未来产业标杆 🔥 中国环流三号:1.6亿度电子温度突破,氘氚燃烧实验进入倒计时 2. 资本重注千亿赛道√ 中国聚变能源公司:中核电+浙能电力+上海国资组建(注册资本未披露) √ 合肥聚变新能:145亿注册资本启动BEST装置采购,开启规模化建设周期 √ 四川绵阳激光装置:全球
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3 月 27 日,泡泡玛特股价延续强势,盘中最高触及 160 港元,总市值突破 2000 亿港元,较 2022 年 10 月低点累计涨幅超 14 倍。 凭借 “IP + 全球化” 战略实现业绩爆发,2024 年营收同比增长 106.9% 至 130.4 亿元,净利润增长 185.9% 至 34 亿元,海外收入占比近四成,东南亚市场增速高达 619%。 政策东风叠加业绩超预期,机构集体唱多3 月 16 日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,明确将 IP+、AI + 等新消费
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兴业股份,完美对标凯美特气+光华股份(光刻胶+合成树脂)
🔥 核心逻辑:双线卡位半导体+新能源材料 √ 合成树脂产能全国前三,高端光刻胶树脂突破海外垄断(完美对标光华股份) √ 电子级环氧树脂批量导入长电/通富微电,剑指先进封装材料国产替代 √ 氢氟酸纯化技术国内独家,电子特气业务蓄势待发(对标凯美特气4连板基因) 💎 稀缺性对标:被错杀的补涨龙头 光刻胶树脂VS光华股份: ▶ 产品性能:分辨率达14nm(光华28nm) ▶ 客户结构:中芯国际/上海新阳 VS 光华(晶瑞电材/南大光电) ▶ 估值差:PS仅为光华股份1/3 电子特材VS凯美特气:▶
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🔥核心逻辑拆解🔥 一、稀缺性对标:被低估的"小凯美特气" √ 业务结构对标:凯美特气(电子特气+食品级CO₂) VS 和远气体(电子特气+硅碳负极材料) √ 估值差显著:当前市值仅为凯美特气1/3,PE(TTM)落后40%,PB折价超50% √ 产能碾压:电子级硅烷规划产能2万吨(凯美特气仅0.5万吨),市占率超40%稳居第一 二、三大核心壁垒铸就护城河 硅碳负极卡位战王者▶ 全球最大电子级硅烷产能:潜江基地1万吨已投产,宜昌1万吨2024Q2落地(总产能占国内规划量45%) ▶ 单吨成本优
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端侧AI进入爆发前夜!业绩浪+新品潮双轮驱动,核心受益名单梳理
一、业绩浪来袭:Q1财报季点燃导火索 1、泰凌微电子打响头炮:Q1营收预增43%至2.3亿元,净利润3500万元实现扭亏(同比+3941万) 2、行业共振效应显现:智能硬件/智能家居/穿戴设备等下游需求井喷,多家端侧SoC厂商预增超预期 3、低基数效应放大弹性:2024Q1行业处于库存消化周期,2025Q1同比增速具备高确定性 二、生态共振:三大催化剂密集落地 ▶ 火山引擎"AIoT智变"大会(4.2):乐鑫科技等核心厂商将展示端云协同解决方案 ▶ 智能硬件新品季:小米米粉节、火山引擎源动力大会
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FigureAI发布BMW工厂机器人实操视频,商业化落地持续加速!
一、全球首个工业级人形机器人应用落地 3月31日,Figure创始人发布宝马工厂实机操作视频,Figure02已正式进入斯帕坦堡工厂产线,完成汽车零部件夹持/搬运/托举等核心工序,实现与工业机械臂协同作业。值得注意的是,此次展示并非实验室测试,而是真实生产环境的应用突破。 二、AI大模型赋能效率飞跃 1、训练周期大幅缩短:首个宝马场景训练耗时12个月,HelixAI系统加持后,第二个客户场景训练仅需30天 2、数据模拟效率质变:通过高保真物理模拟器,实现每小时生成数年等效训练数据 3、核心技术突
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全国首例!湖北脑机接口定价引爆千亿赛道,四大核心赛道全梳理(附最全概念股)
3月31日,湖北省医保局发布全国首个脑机接口(BCI)医疗服务定价,明确侵入式置入/取出及非侵入式适配收费标准(6552元/次、3139元/次、966元/次),标志着这一“黑科技”正式打通“技术-临床-医保”全链条,万亿级产业商业化进程按下加速键! 产业链全图谱:四大核心赛道深度受益 🔥 赛道一:脑机接口硬件供应商(高壁垒+高毛利) 受益逻辑:侵入式电极、芯片、传感器等核心组件需求激增,国产替代空间巨大 核心标的: ▶️ 创新医疗(参股博灵医疗,国内少数掌握侵入式BCI技术的企业) ▶️ 汉威
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-31 15:09:34
算力革命引爆AI新周期!智谱Z1开源倒计时,四大核心赛道掘金图谱(附标的)
人工智能行业正迎来历史性拐点。长期以来,大模型“性能与成本”的博弈严重制约商业化进程——顶尖模型DeepSeek R1虽以6710亿参数问鼎2025年推理性能王座,但30美元/小时的算力成本令多数企业望而却步。智谱最新发布的基座模型Z1(GLM-Z1-Air)以三大颠覆性突破打破僵局,AI产业“成本困局”破解在即: 技术革新三连击: 1️⃣ 推理效率跃迁:200token/s的实时响应速度,较主流千亿模型提升超3倍,工业级场景适用性突破; 2️⃣ 成本断崖式下降:单位算力成本仅为R1的1/30(
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宇信科技
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-02 10:24:19
外骨骼机器人
@逻辑挖掘机:官媒点名外骨骼机器人!美湖股份是核心供应商!配套赛力斯机器人已公告扩产且订单落地!
官媒点名外骨骼机器人!美湖股份(603319)是核心供应商!配套赛力斯机器人已公告扩产且订单落地! 一、 核心观点 当前机器人行业已进入技术迭代的新阶段,特斯拉在人形机器人领域保持全方位技术领先地位,第二梯队如 Figure、优必选、智元、宇树
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-02 10:17:44
宇树科技发布Unitree Dex5灵巧手:人形机器人“双手进化”再突破
事件: 4月1日,宇树科技发布新一代灵巧手Unitree Dex5,单手具备20自由度(16主动+4被动),接近人手的27自由度水平;支持反向驱动本体力控,触觉灵敏度达94个触点,可完成抛接橙子、单手展开扑克牌、高速拧魔方、精准翻书等高难度操作,技术指标全球领先。 一、技术突破:三大核心创新定义灵巧手新标准 自由度跃升:Dex5单手20自由度远超传统机械手(普遍5-10自由度),其中16个主动自由度实现多关节独立控制,4个被动自由度模拟人手指节联动; 触觉革命:94个灵敏触点覆盖手指全域,支持0
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-02 09:55:36
激光雷达行业深度:从小米SU7事故看智驾安全升级,把握激光雷达“安全通胀”机遇
一、事件复盘:小米SU7事故凸显AEB与激光雷达的“保命价值” 3月29日,一辆未配置激光雷达的小米SU7标准版在高速NOA状态下发生碰撞事故。根据官方数据,事发前车辆时速从116km/h降至97km/h,但AEB未介入,驾驶员接管后仍未能避免碰撞。此次事件引发市场对智驾系统安全性的高度关注,尤其是激光雷达在提升AEB性能中的关键作用。 1、核心矛盾点:无激光雷达的纯视觉方案在极端场景(如夜间、施工改道)下感知能力受限,导致AEB触发阈值不足; 2、技术对比:据禾赛数据,搭载激光雷达后,AEB上
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2025-04-02 09:25:11
感谢老师分享,太牛了!
@愤怒滴小鸟:【国金计算机 | 激光雷达观点】小米SU7事故发酵,关注智驾“安全件”易被忽视的通胀逻辑
⭕ 事件:3月29日夜间,一辆小米SU7标准版在高速公路遭遇严重交通事故。事故发生前车辆以116km/h时速处于NOA状态,事发路段因施工修缮,用路障封闭自车道、改道至逆向车道。车辆检测出障碍物后发出提醒并开始减速。随后驾驶员接管车辆进入人驾状态,持续减速并操控车辆转向,随后车辆与隔离带水泥桩发生碰
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2025-04-01 16:10:18
辛苦老师分享
@橘子洲坤坤:政策东风与产业质变共振下,创新药板块暴力拉升,赛道迎价值重估(附股)
今日,创新药指数单日暴涨近 6%,诚达药业、艾迪药业、荣昌生物等 10 余只个股涨停或涨超 10%。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。政策组合拳密集落地,行业生态加速重构1、国企改革与并购重组:国务院国资委明确鼓励国
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2025-04-01 14:12:04
巨头联手卡位!蚂蚁+移动战投宇树科技引爆机器人赛道,核心受益名单曝光
🔥 标志性事件:人形机器人最大规模产投联动 √ 宇树科技B+轮融资:蚂蚁集团领投、中国移动跟投,投后估值锁定95亿元(机器人赛道年内最高估值)√ 战略协同规划: 蚂蚁集团:接入AI大模型打造"金融+服务机器人"生态 中国移动:5G云化智能控制器植入下一代产品 √ 产能飞跃:杭州钱塘新区12万平米工厂落地,2024年Unitree产能突破10万台 🌟 产业拐点三重信号 1、资本风向标:互联网巨头首次联合投资机器人硬件公司 2、技术临界点:宇树H1机器人关节模组成本下降40%(突破万元关口) 3
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2025-04-01 13:48:00
CX进BIS名单,影响的主要是刻蚀,薄膜,量测。重点推荐富乐德
🔥 事件催化: 美国BIS最新制裁剑指半导体前道核心设备,刻蚀/薄膜/量测三大环节遭精准封锁。国内晶圆厂紧急启动供应链重组,设备耗材本土化替代迫在眉睫! 💎 富乐德核心逻辑:被低估的耗材之王 1、精密洗净赛道绝对龙头 √ 国内唯一实现14nm以下刻蚀机零部件再生技术 √ 中芯/长存/华虹核心供应商,市占率超60% √ 2024年新签长江存储二期独家洗净协议(金额超5亿) 2、陶瓷熔射技术打破垄断 ▶ 全球第三家掌握7nm刻蚀机反应腔陶瓷涂层技术 ▶ 产品寿命较美国AMAT原厂件提升30%,成
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2025-04-01 13:29:25
梦想照进现实,核聚变走向产业化
一、产业突破:从实验室走向工程化 1. 中国聚变军团集体突围🔥 星火一号:中核+联创光电打造全球首个聚变裂变混合堆,总投资200亿(2030年投运) 🔥 洪荒70:能量奇点全高温超导装置创21.7T磁场纪录,入选工信部未来产业标杆 🔥 中国环流三号:1.6亿度电子温度突破,氘氚燃烧实验进入倒计时 2. 资本重注千亿赛道√ 中国聚变能源公司:中核电+浙能电力+上海国资组建(注册资本未披露) √ 合肥聚变新能:145亿注册资本启动BEST装置采购,开启规模化建设周期 √ 四川绵阳激光装置:全球
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2025-04-01 11:19:51
青木科技(301110)——泡泡马特代运营唯一实锤
3 月 27 日,泡泡玛特股价延续强势,盘中最高触及 160 港元,总市值突破 2000 亿港元,较 2022 年 10 月低点累计涨幅超 14 倍。 凭借 “IP + 全球化” 战略实现业绩爆发,2024 年营收同比增长 106.9% 至 130.4 亿元,净利润增长 185.9% 至 34 亿元,海外收入占比近四成,东南亚市场增速高达 619%。 政策东风叠加业绩超预期,机构集体唱多3 月 16 日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,明确将 IP+、AI + 等新消费
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青木科技
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泡泡玛特
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2025-04-01 10:48:31
兴业股份,完美对标凯美特气+光华股份(光刻胶+合成树脂)
🔥 核心逻辑:双线卡位半导体+新能源材料 √ 合成树脂产能全国前三,高端光刻胶树脂突破海外垄断(完美对标光华股份) √ 电子级环氧树脂批量导入长电/通富微电,剑指先进封装材料国产替代 √ 氢氟酸纯化技术国内独家,电子特气业务蓄势待发(对标凯美特气4连板基因) 💎 稀缺性对标:被错杀的补涨龙头 光刻胶树脂VS光华股份: ▶ 产品性能:分辨率达14nm(光华28nm) ▶ 客户结构:中芯国际/上海新阳 VS 光华(晶瑞电材/南大光电) ▶ 估值差:PS仅为光华股份1/3 电子特材VS凯美特气:▶
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光华股份
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兴业股份
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2025-04-01 10:25:01
特气新贵逆袭!硅碳负极产能王+国产替代先锋,对标凯美特气存在翻倍补涨空间
🔥核心逻辑拆解🔥 一、稀缺性对标:被低估的"小凯美特气" √ 业务结构对标:凯美特气(电子特气+食品级CO₂) VS 和远气体(电子特气+硅碳负极材料) √ 估值差显著:当前市值仅为凯美特气1/3,PE(TTM)落后40%,PB折价超50% √ 产能碾压:电子级硅烷规划产能2万吨(凯美特气仅0.5万吨),市占率超40%稳居第一 二、三大核心壁垒铸就护城河 硅碳负极卡位战王者▶ 全球最大电子级硅烷产能:潜江基地1万吨已投产,宜昌1万吨2024Q2落地(总产能占国内规划量45%) ▶ 单吨成本优
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凯美特气
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和远气体
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中船特气
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华特气体
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2025-04-01 10:11:35
端侧AI进入爆发前夜!业绩浪+新品潮双轮驱动,核心受益名单梳理
一、业绩浪来袭:Q1财报季点燃导火索 1、泰凌微电子打响头炮:Q1营收预增43%至2.3亿元,净利润3500万元实现扭亏(同比+3941万) 2、行业共振效应显现:智能硬件/智能家居/穿戴设备等下游需求井喷,多家端侧SoC厂商预增超预期 3、低基数效应放大弹性:2024Q1行业处于库存消化周期,2025Q1同比增速具备高确定性 二、生态共振:三大催化剂密集落地 ▶ 火山引擎"AIoT智变"大会(4.2):乐鑫科技等核心厂商将展示端云协同解决方案 ▶ 智能硬件新品季:小米米粉节、火山引擎源动力大会
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恒玄科技
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瑞芯微
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广和通
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中科蓝讯
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2025-04-01 09:52:52
FigureAI发布BMW工厂机器人实操视频,商业化落地持续加速!
一、全球首个工业级人形机器人应用落地 3月31日,Figure创始人发布宝马工厂实机操作视频,Figure02已正式进入斯帕坦堡工厂产线,完成汽车零部件夹持/搬运/托举等核心工序,实现与工业机械臂协同作业。值得注意的是,此次展示并非实验室测试,而是真实生产环境的应用突破。 二、AI大模型赋能效率飞跃 1、训练周期大幅缩短:首个宝马场景训练耗时12个月,HelixAI系统加持后,第二个客户场景训练仅需30天 2、数据模拟效率质变:通过高保真物理模拟器,实现每小时生成数年等效训练数据 3、核心技术突
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五洲新春
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贝斯特
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柯力传感
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绿的谐波
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埃斯顿
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全国首例!湖北脑机接口定价引爆千亿赛道,四大核心赛道全梳理(附最全概念股)
3月31日,湖北省医保局发布全国首个脑机接口(BCI)医疗服务定价,明确侵入式置入/取出及非侵入式适配收费标准(6552元/次、3139元/次、966元/次),标志着这一“黑科技”正式打通“技术-临床-医保”全链条,万亿级产业商业化进程按下加速键! 产业链全图谱:四大核心赛道深度受益 🔥 赛道一:脑机接口硬件供应商(高壁垒+高毛利) 受益逻辑:侵入式电极、芯片、传感器等核心组件需求激增,国产替代空间巨大 核心标的: ▶️ 创新医疗(参股博灵医疗,国内少数掌握侵入式BCI技术的企业) ▶️ 汉威
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算力革命引爆AI新周期!智谱Z1开源倒计时,四大核心赛道掘金图谱(附标的)
人工智能行业正迎来历史性拐点。长期以来,大模型“性能与成本”的博弈严重制约商业化进程——顶尖模型DeepSeek R1虽以6710亿参数问鼎2025年推理性能王座,但30美元/小时的算力成本令多数企业望而却步。智谱最新发布的基座模型Z1(GLM-Z1-Air)以三大颠覆性突破打破僵局,AI产业“成本困局”破解在即: 技术革新三连击: 1️⃣ 推理效率跃迁:200token/s的实时响应速度,较主流千亿模型提升超3倍,工业级场景适用性突破; 2️⃣ 成本断崖式下降:单位算力成本仅为R1的1/30(
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官媒点名外骨骼机器人!美湖股份(603319)是核心供应商!配套赛力斯机器人已公告扩产且订单落地! 一、 核心观点 当前机器人行业已进入技术迭代的新阶段,特斯拉在人形机器人领域保持全方位技术领先地位,第二梯队如 Figure、优必选、智元、宇树
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宇树科技发布Unitree Dex5灵巧手:人形机器人“双手进化”再突破
事件: 4月1日,宇树科技发布新一代灵巧手Unitree Dex5,单手具备20自由度(16主动+4被动),接近人手的27自由度水平;支持反向驱动本体力控,触觉灵敏度达94个触点,可完成抛接橙子、单手展开扑克牌、高速拧魔方、精准翻书等高难度操作,技术指标全球领先。 一、技术突破:三大核心创新定义灵巧手新标准 自由度跃升:Dex5单手20自由度远超传统机械手(普遍5-10自由度),其中16个主动自由度实现多关节独立控制,4个被动自由度模拟人手指节联动; 触觉革命:94个灵敏触点覆盖手指全域,支持0
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激光雷达行业深度:从小米SU7事故看智驾安全升级,把握激光雷达“安全通胀”机遇
一、事件复盘:小米SU7事故凸显AEB与激光雷达的“保命价值” 3月29日,一辆未配置激光雷达的小米SU7标准版在高速NOA状态下发生碰撞事故。根据官方数据,事发前车辆时速从116km/h降至97km/h,但AEB未介入,驾驶员接管后仍未能避免碰撞。此次事件引发市场对智驾系统安全性的高度关注,尤其是激光雷达在提升AEB性能中的关键作用。 1、核心矛盾点:无激光雷达的纯视觉方案在极端场景(如夜间、施工改道)下感知能力受限,导致AEB触发阈值不足; 2、技术对比:据禾赛数据,搭载激光雷达后,AEB上
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⭕ 事件:3月29日夜间,一辆小米SU7标准版在高速公路遭遇严重交通事故。事故发生前车辆以116km/h时速处于NOA状态,事发路段因施工修缮,用路障封闭自车道、改道至逆向车道。车辆检测出障碍物后发出提醒并开始减速。随后驾驶员接管车辆进入人驾状态,持续减速并操控车辆转向,随后车辆与隔离带水泥桩发生碰
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今日,创新药指数单日暴涨近 6%,诚达药业、艾迪药业、荣昌生物等 10 余只个股涨停或涨超 10%。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。政策组合拳密集落地,行业生态加速重构1、国企改革与并购重组:国务院国资委明确鼓励国
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🔥 标志性事件:人形机器人最大规模产投联动 √ 宇树科技B+轮融资:蚂蚁集团领投、中国移动跟投,投后估值锁定95亿元(机器人赛道年内最高估值)√ 战略协同规划: 蚂蚁集团:接入AI大模型打造"金融+服务机器人"生态 中国移动:5G云化智能控制器植入下一代产品 √ 产能飞跃:杭州钱塘新区12万平米工厂落地,2024年Unitree产能突破10万台 🌟 产业拐点三重信号 1、资本风向标:互联网巨头首次联合投资机器人硬件公司 2、技术临界点:宇树H1机器人关节模组成本下降40%(突破万元关口) 3
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CX进BIS名单,影响的主要是刻蚀,薄膜,量测。重点推荐富乐德
🔥 事件催化: 美国BIS最新制裁剑指半导体前道核心设备,刻蚀/薄膜/量测三大环节遭精准封锁。国内晶圆厂紧急启动供应链重组,设备耗材本土化替代迫在眉睫! 💎 富乐德核心逻辑:被低估的耗材之王 1、精密洗净赛道绝对龙头 √ 国内唯一实现14nm以下刻蚀机零部件再生技术 √ 中芯/长存/华虹核心供应商,市占率超60% √ 2024年新签长江存储二期独家洗净协议(金额超5亿) 2、陶瓷熔射技术打破垄断 ▶ 全球第三家掌握7nm刻蚀机反应腔陶瓷涂层技术 ▶ 产品寿命较美国AMAT原厂件提升30%,成
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梦想照进现实,核聚变走向产业化
一、产业突破:从实验室走向工程化 1. 中国聚变军团集体突围🔥 星火一号:中核+联创光电打造全球首个聚变裂变混合堆,总投资200亿(2030年投运) 🔥 洪荒70:能量奇点全高温超导装置创21.7T磁场纪录,入选工信部未来产业标杆 🔥 中国环流三号:1.6亿度电子温度突破,氘氚燃烧实验进入倒计时 2. 资本重注千亿赛道√ 中国聚变能源公司:中核电+浙能电力+上海国资组建(注册资本未披露) √ 合肥聚变新能:145亿注册资本启动BEST装置采购,开启规模化建设周期 √ 四川绵阳激光装置:全球
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青木科技(301110)——泡泡马特代运营唯一实锤
3 月 27 日,泡泡玛特股价延续强势,盘中最高触及 160 港元,总市值突破 2000 亿港元,较 2022 年 10 月低点累计涨幅超 14 倍。 凭借 “IP + 全球化” 战略实现业绩爆发,2024 年营收同比增长 106.9% 至 130.4 亿元,净利润增长 185.9% 至 34 亿元,海外收入占比近四成,东南亚市场增速高达 619%。 政策东风叠加业绩超预期,机构集体唱多3 月 16 日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,明确将 IP+、AI + 等新消费
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兴业股份,完美对标凯美特气+光华股份(光刻胶+合成树脂)
🔥 核心逻辑:双线卡位半导体+新能源材料 √ 合成树脂产能全国前三,高端光刻胶树脂突破海外垄断(完美对标光华股份) √ 电子级环氧树脂批量导入长电/通富微电,剑指先进封装材料国产替代 √ 氢氟酸纯化技术国内独家,电子特气业务蓄势待发(对标凯美特气4连板基因) 💎 稀缺性对标:被错杀的补涨龙头 光刻胶树脂VS光华股份: ▶ 产品性能:分辨率达14nm(光华28nm) ▶ 客户结构:中芯国际/上海新阳 VS 光华(晶瑞电材/南大光电) ▶ 估值差:PS仅为光华股份1/3 电子特材VS凯美特气:▶
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🔥核心逻辑拆解🔥 一、稀缺性对标:被低估的"小凯美特气" √ 业务结构对标:凯美特气(电子特气+食品级CO₂) VS 和远气体(电子特气+硅碳负极材料) √ 估值差显著:当前市值仅为凯美特气1/3,PE(TTM)落后40%,PB折价超50% √ 产能碾压:电子级硅烷规划产能2万吨(凯美特气仅0.5万吨),市占率超40%稳居第一 二、三大核心壁垒铸就护城河 硅碳负极卡位战王者▶ 全球最大电子级硅烷产能:潜江基地1万吨已投产,宜昌1万吨2024Q2落地(总产能占国内规划量45%) ▶ 单吨成本优
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端侧AI进入爆发前夜!业绩浪+新品潮双轮驱动,核心受益名单梳理
一、业绩浪来袭:Q1财报季点燃导火索 1、泰凌微电子打响头炮:Q1营收预增43%至2.3亿元,净利润3500万元实现扭亏(同比+3941万) 2、行业共振效应显现:智能硬件/智能家居/穿戴设备等下游需求井喷,多家端侧SoC厂商预增超预期 3、低基数效应放大弹性:2024Q1行业处于库存消化周期,2025Q1同比增速具备高确定性 二、生态共振:三大催化剂密集落地 ▶ 火山引擎"AIoT智变"大会(4.2):乐鑫科技等核心厂商将展示端云协同解决方案 ▶ 智能硬件新品季:小米米粉节、火山引擎源动力大会
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-01 09:52:52
FigureAI发布BMW工厂机器人实操视频,商业化落地持续加速!
一、全球首个工业级人形机器人应用落地 3月31日,Figure创始人发布宝马工厂实机操作视频,Figure02已正式进入斯帕坦堡工厂产线,完成汽车零部件夹持/搬运/托举等核心工序,实现与工业机械臂协同作业。值得注意的是,此次展示并非实验室测试,而是真实生产环境的应用突破。 二、AI大模型赋能效率飞跃 1、训练周期大幅缩短:首个宝马场景训练耗时12个月,HelixAI系统加持后,第二个客户场景训练仅需30天 2、数据模拟效率质变:通过高保真物理模拟器,实现每小时生成数年等效训练数据 3、核心技术突
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-31 21:19:22
全国首例!湖北脑机接口定价引爆千亿赛道,四大核心赛道全梳理(附最全概念股)
3月31日,湖北省医保局发布全国首个脑机接口(BCI)医疗服务定价,明确侵入式置入/取出及非侵入式适配收费标准(6552元/次、3139元/次、966元/次),标志着这一“黑科技”正式打通“技术-临床-医保”全链条,万亿级产业商业化进程按下加速键! 产业链全图谱:四大核心赛道深度受益 🔥 赛道一:脑机接口硬件供应商(高壁垒+高毛利) 受益逻辑:侵入式电极、芯片、传感器等核心组件需求激增,国产替代空间巨大 核心标的: ▶️ 创新医疗(参股博灵医疗,国内少数掌握侵入式BCI技术的企业) ▶️ 汉威
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2025-03-31 15:09:34
算力革命引爆AI新周期!智谱Z1开源倒计时,四大核心赛道掘金图谱(附标的)
人工智能行业正迎来历史性拐点。长期以来,大模型“性能与成本”的博弈严重制约商业化进程——顶尖模型DeepSeek R1虽以6710亿参数问鼎2025年推理性能王座,但30美元/小时的算力成本令多数企业望而却步。智谱最新发布的基座模型Z1(GLM-Z1-Air)以三大颠覆性突破打破僵局,AI产业“成本困局”破解在即: 技术革新三连击: 1️⃣ 推理效率跃迁:200token/s的实时响应速度,较主流千亿模型提升超3倍,工业级场景适用性突破; 2️⃣ 成本断崖式下降:单位算力成本仅为R1的1/30(
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宇信科技
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-02 10:24:19
外骨骼机器人
@逻辑挖掘机:官媒点名外骨骼机器人!美湖股份是核心供应商!配套赛力斯机器人已公告扩产且订单落地!
官媒点名外骨骼机器人!美湖股份(603319)是核心供应商!配套赛力斯机器人已公告扩产且订单落地! 一、 核心观点 当前机器人行业已进入技术迭代的新阶段,特斯拉在人形机器人领域保持全方位技术领先地位,第二梯队如 Figure、优必选、智元、宇树
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-02 10:17:44
宇树科技发布Unitree Dex5灵巧手:人形机器人“双手进化”再突破
事件: 4月1日,宇树科技发布新一代灵巧手Unitree Dex5,单手具备20自由度(16主动+4被动),接近人手的27自由度水平;支持反向驱动本体力控,触觉灵敏度达94个触点,可完成抛接橙子、单手展开扑克牌、高速拧魔方、精准翻书等高难度操作,技术指标全球领先。 一、技术突破:三大核心创新定义灵巧手新标准 自由度跃升:Dex5单手20自由度远超传统机械手(普遍5-10自由度),其中16个主动自由度实现多关节独立控制,4个被动自由度模拟人手指节联动; 触觉革命:94个灵敏触点覆盖手指全域,支持0
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三花智控
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-02 09:55:36
激光雷达行业深度:从小米SU7事故看智驾安全升级,把握激光雷达“安全通胀”机遇
一、事件复盘:小米SU7事故凸显AEB与激光雷达的“保命价值” 3月29日,一辆未配置激光雷达的小米SU7标准版在高速NOA状态下发生碰撞事故。根据官方数据,事发前车辆时速从116km/h降至97km/h,但AEB未介入,驾驶员接管后仍未能避免碰撞。此次事件引发市场对智驾系统安全性的高度关注,尤其是激光雷达在提升AEB性能中的关键作用。 1、核心矛盾点:无激光雷达的纯视觉方案在极端场景(如夜间、施工改道)下感知能力受限,导致AEB触发阈值不足; 2、技术对比:据禾赛数据,搭载激光雷达后,AEB上
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神通科技
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2025-04-02 09:25:11
感谢老师分享,太牛了!
@愤怒滴小鸟:【国金计算机 | 激光雷达观点】小米SU7事故发酵,关注智驾“安全件”易被忽视的通胀逻辑
⭕ 事件:3月29日夜间,一辆小米SU7标准版在高速公路遭遇严重交通事故。事故发生前车辆以116km/h时速处于NOA状态,事发路段因施工修缮,用路障封闭自车道、改道至逆向车道。车辆检测出障碍物后发出提醒并开始减速。随后驾驶员接管车辆进入人驾状态,持续减速并操控车辆转向,随后车辆与隔离带水泥桩发生碰
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2025-04-01 16:10:18
辛苦老师分享
@橘子洲坤坤:政策东风与产业质变共振下,创新药板块暴力拉升,赛道迎价值重估(附股)
今日,创新药指数单日暴涨近 6%,诚达药业、艾迪药业、荣昌生物等 10 余只个股涨停或涨超 10%。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。政策组合拳密集落地,行业生态加速重构1、国企改革与并购重组:国务院国资委明确鼓励国
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2025-04-01 14:12:04
巨头联手卡位!蚂蚁+移动战投宇树科技引爆机器人赛道,核心受益名单曝光
🔥 标志性事件:人形机器人最大规模产投联动 √ 宇树科技B+轮融资:蚂蚁集团领投、中国移动跟投,投后估值锁定95亿元(机器人赛道年内最高估值)√ 战略协同规划: 蚂蚁集团:接入AI大模型打造"金融+服务机器人"生态 中国移动:5G云化智能控制器植入下一代产品 √ 产能飞跃:杭州钱塘新区12万平米工厂落地,2024年Unitree产能突破10万台 🌟 产业拐点三重信号 1、资本风向标:互联网巨头首次联合投资机器人硬件公司 2、技术临界点:宇树H1机器人关节模组成本下降40%(突破万元关口) 3
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昊志机电
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移远通信
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美格智能
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2025-04-01 13:48:00
CX进BIS名单,影响的主要是刻蚀,薄膜,量测。重点推荐富乐德
🔥 事件催化: 美国BIS最新制裁剑指半导体前道核心设备,刻蚀/薄膜/量测三大环节遭精准封锁。国内晶圆厂紧急启动供应链重组,设备耗材本土化替代迫在眉睫! 💎 富乐德核心逻辑:被低估的耗材之王 1、精密洗净赛道绝对龙头 √ 国内唯一实现14nm以下刻蚀机零部件再生技术 √ 中芯/长存/华虹核心供应商,市占率超60% √ 2024年新签长江存储二期独家洗净协议(金额超5亿) 2、陶瓷熔射技术打破垄断 ▶ 全球第三家掌握7nm刻蚀机反应腔陶瓷涂层技术 ▶ 产品寿命较美国AMAT原厂件提升30%,成
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富乐德
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2025-04-01 13:29:25
梦想照进现实,核聚变走向产业化
一、产业突破:从实验室走向工程化 1. 中国聚变军团集体突围🔥 星火一号:中核+联创光电打造全球首个聚变裂变混合堆,总投资200亿(2030年投运) 🔥 洪荒70:能量奇点全高温超导装置创21.7T磁场纪录,入选工信部未来产业标杆 🔥 中国环流三号:1.6亿度电子温度突破,氘氚燃烧实验进入倒计时 2. 资本重注千亿赛道√ 中国聚变能源公司:中核电+浙能电力+上海国资组建(注册资本未披露) √ 合肥聚变新能:145亿注册资本启动BEST装置采购,开启规模化建设周期 √ 四川绵阳激光装置:全球
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国光电气
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联创光电
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旭光电子
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合锻智能
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2025-04-01 11:19:51
青木科技(301110)——泡泡马特代运营唯一实锤
3 月 27 日,泡泡玛特股价延续强势,盘中最高触及 160 港元,总市值突破 2000 亿港元,较 2022 年 10 月低点累计涨幅超 14 倍。 凭借 “IP + 全球化” 战略实现业绩爆发,2024 年营收同比增长 106.9% 至 130.4 亿元,净利润增长 185.9% 至 34 亿元,海外收入占比近四成,东南亚市场增速高达 619%。 政策东风叠加业绩超预期,机构集体唱多3 月 16 日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,明确将 IP+、AI + 等新消费
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青木科技
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泡泡玛特
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2025-04-01 10:48:31
兴业股份,完美对标凯美特气+光华股份(光刻胶+合成树脂)
🔥 核心逻辑:双线卡位半导体+新能源材料 √ 合成树脂产能全国前三,高端光刻胶树脂突破海外垄断(完美对标光华股份) √ 电子级环氧树脂批量导入长电/通富微电,剑指先进封装材料国产替代 √ 氢氟酸纯化技术国内独家,电子特气业务蓄势待发(对标凯美特气4连板基因) 💎 稀缺性对标:被错杀的补涨龙头 光刻胶树脂VS光华股份: ▶ 产品性能:分辨率达14nm(光华28nm) ▶ 客户结构:中芯国际/上海新阳 VS 光华(晶瑞电材/南大光电) ▶ 估值差:PS仅为光华股份1/3 电子特材VS凯美特气:▶
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光华股份
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凯美特气
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兴业股份
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2025-04-01 10:25:01
特气新贵逆袭!硅碳负极产能王+国产替代先锋,对标凯美特气存在翻倍补涨空间
🔥核心逻辑拆解🔥 一、稀缺性对标:被低估的"小凯美特气" √ 业务结构对标:凯美特气(电子特气+食品级CO₂) VS 和远气体(电子特气+硅碳负极材料) √ 估值差显著:当前市值仅为凯美特气1/3,PE(TTM)落后40%,PB折价超50% √ 产能碾压:电子级硅烷规划产能2万吨(凯美特气仅0.5万吨),市占率超40%稳居第一 二、三大核心壁垒铸就护城河 硅碳负极卡位战王者▶ 全球最大电子级硅烷产能:潜江基地1万吨已投产,宜昌1万吨2024Q2落地(总产能占国内规划量45%) ▶ 单吨成本优
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凯美特气
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和远气体
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华特气体
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端侧AI进入爆发前夜!业绩浪+新品潮双轮驱动,核心受益名单梳理
一、业绩浪来袭:Q1财报季点燃导火索 1、泰凌微电子打响头炮:Q1营收预增43%至2.3亿元,净利润3500万元实现扭亏(同比+3941万) 2、行业共振效应显现:智能硬件/智能家居/穿戴设备等下游需求井喷,多家端侧SoC厂商预增超预期 3、低基数效应放大弹性:2024Q1行业处于库存消化周期,2025Q1同比增速具备高确定性 二、生态共振:三大催化剂密集落地 ▶ 火山引擎"AIoT智变"大会(4.2):乐鑫科技等核心厂商将展示端云协同解决方案 ▶ 智能硬件新品季:小米米粉节、火山引擎源动力大会
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FigureAI发布BMW工厂机器人实操视频,商业化落地持续加速!
一、全球首个工业级人形机器人应用落地 3月31日,Figure创始人发布宝马工厂实机操作视频,Figure02已正式进入斯帕坦堡工厂产线,完成汽车零部件夹持/搬运/托举等核心工序,实现与工业机械臂协同作业。值得注意的是,此次展示并非实验室测试,而是真实生产环境的应用突破。 二、AI大模型赋能效率飞跃 1、训练周期大幅缩短:首个宝马场景训练耗时12个月,HelixAI系统加持后,第二个客户场景训练仅需30天 2、数据模拟效率质变:通过高保真物理模拟器,实现每小时生成数年等效训练数据 3、核心技术突
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全国首例!湖北脑机接口定价引爆千亿赛道,四大核心赛道全梳理(附最全概念股)
3月31日,湖北省医保局发布全国首个脑机接口(BCI)医疗服务定价,明确侵入式置入/取出及非侵入式适配收费标准(6552元/次、3139元/次、966元/次),标志着这一“黑科技”正式打通“技术-临床-医保”全链条,万亿级产业商业化进程按下加速键! 产业链全图谱:四大核心赛道深度受益 🔥 赛道一:脑机接口硬件供应商(高壁垒+高毛利) 受益逻辑:侵入式电极、芯片、传感器等核心组件需求激增,国产替代空间巨大 核心标的: ▶️ 创新医疗(参股博灵医疗,国内少数掌握侵入式BCI技术的企业) ▶️ 汉威
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算力革命引爆AI新周期!智谱Z1开源倒计时,四大核心赛道掘金图谱(附标的)
人工智能行业正迎来历史性拐点。长期以来,大模型“性能与成本”的博弈严重制约商业化进程——顶尖模型DeepSeek R1虽以6710亿参数问鼎2025年推理性能王座,但30美元/小时的算力成本令多数企业望而却步。智谱最新发布的基座模型Z1(GLM-Z1-Air)以三大颠覆性突破打破僵局,AI产业“成本困局”破解在即: 技术革新三连击: 1️⃣ 推理效率跃迁:200token/s的实时响应速度,较主流千亿模型提升超3倍,工业级场景适用性突破; 2️⃣ 成本断崖式下降:单位算力成本仅为R1的1/30(
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