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春风吹又生的小韭菜
2025-03-18 10:47:46
次新+机械双轮驱动!亚联机械引领板块爆发,奇精机械5连板点燃赚钱效应
次新+机械共振,资金抢筹高弹性标的 近期“次新+机械”组合成为市场最强主线,板块赚钱效应爆棚: 奇精机械:5连板强势领涨,年内涨幅超150%,机器人+高端装备概念催化; 次新异动:新股N弘景上市首日暴涨200%,富特科技(+40%)、汉朔科技(+25%)等次新机械股跟风拉升; 核心标的:亚联机械(代码:001395)作为次新+高端装备稀缺标的,叠加新型工业化政策红利,估值重塑空间打开。 核心逻辑:次新机械为何成为资金新宠? 1. 政策+产业周期双击 新型工业化:顶层设计加码高端装备国产替代,工业
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-18 10:33:17
比亚迪发布千瓦级闪充系统,补能效率颠覆燃油车,产业链核心标的梳理
事件驱动:比亚迪全球首发1MW闪充系统,定义“油电同速”新标准 3月17日,比亚迪正式发布超级e平台3.0,搭载全球首个量产1000V高压架构,推出划时代的兆瓦级闪充系统: 车端:充电功率达1000V×1000A=1MW(1000kW),5分钟充电续航400公里,电池充电倍率突破10C; 桩端:自研全球首款液冷兆瓦闪充桩,单桩双枪最大功率1360kW,占地面积仅1.5㎡,枪线重量仅2kg; 安全技术:搭载1500V SiC芯片及主动安全开关,2秒内切断高压连接,保障超充场景安全。 比亚迪同步宣布
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鑫宏业
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京泉华
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-18 10:20:50
铅酸电池强势崛起!AIDC备电需求催化涨价,核心概念股全梳理
事件驱动:AIDC招标启动,铅酸电池提价信号明确 3月以来,国内移动、字节、阿里等头部企业数据中心(IDC)进入备电系统招标旺季,铅酸电池厂商投标价格显著提涨,行业供需格局加速反转: 提价落地:主流厂商针对数据中心高倍率铅酸电池报价上调,验证供需紧张逻辑; 股价催化:圣阳股份创历史新高,雄韬股份强势涨停,南都电源、骆驼股份跟涨; 底层逻辑:AI算力爆发驱动数据中心功率密度提升,铅酸电池凭借低成本+高可靠性成为备电首选,替代柴油发电机趋势强化。 核心逻辑:AIDC重塑铅酸需求,供需紧平衡催生涨价周
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-18 09:54:22
存储行业迎来涨价潮,AI驱动需求爆发,关注产业链投资机会
事件驱动:存储巨头集体涨价,行业拐点显现 近日,全球头部存储厂商相继发布涨价通知,行业迎来新一轮价格上行周期: 闪迪(SanDisk):4月1日起全渠道消费类产品涨价超10%,后续季度或进一步调价; 美光(Micron):上调渠道经销商拿货价格,涨幅待定; 长江存储(致态品牌):4月渠道提货价预计上调超10%。 此次涨价反映存储行业供需格局加速改善。闪迪明确表示,存储市场正从供需平衡转向供不应求,原因包括: 需求端:AI算力爆发带动存力需求激增,消费电子补库周期启动; 供给端:美国关税政策推高成
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 14:43:55
PCB行业景气度再攀高峰 金百泽(301041)VS胜宏科技:AI算力浪潮下的弹性黑马
一、行业景气度锚点:英伟达GTC大会引爆AI硬件升级 2025年3月英伟达GTC大会将发布新一代Blackwell Ultra架构GPU,核心增量需求: 高多层PCB板:B100/B200芯片配套PCB层数达24-30层(H100为16层),单机价值量提升50%+ 高频材料升级:服务器PCB材料向M6/M7等级演进,损耗因子降至0.0015(当前主流0.002) 散热结构革新:液冷散热PCB渗透率超70%,埋入式铜柱技术成标配 行业景气度指标: 全球AI服务器PCB市场规模2025年将突破80亿
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金百泽
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 14:13:01
华为鸿蒙PC国产化替代加速 关注最大预期差个股
一、事件驱动:微软断供倒逼鸿蒙PC全面突围 据外媒报道,微软对华为的Windows操作系统授权将于2024年3月到期,此后华为PC将全面转向国产化方案。这意味着: 1.芯片替代:搭载麒麟9000C/9100等自研芯片,性能对标Intel i5/i7 2.系统切换:鸿蒙PC版(HarmonyOS PC)将正式商用,兼容安卓/Windows双生态 3.市场空间:2023年华为PC国内市占率约8%(IDC数据),替代窗口期有望翻倍增长 二、鸿蒙PC核心竞争力拆解 1. 技术突破点 双框架兼容:通过方舟
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 13:49:27
垃圾焚烧发电+IDC协同发展路径解析 核心标的战略价值重估
一、产业共振逻辑:垃圾焚烧发电站如何赋能零碳IDC 1. 能源协同:绿电直供破解IDC能耗困境 绿电比例提升:单座1000吨/日焚烧项目年发电量约1.2亿度,可支撑2000个5KW机柜(PUE=1.3)全年用电需求 成本优势:垃圾焚烧发电成本约0.4元/度,较数据中心平均用电成本(0.8-1.2元/度)下降50%+ 2. 物理空间协同:土地资源高效复用 空间适配性:2000个机柜IDC占地约20亩,而典型焚烧厂配套用地超100亩,余量空间可建设边缘计算中心 热冷联供:利用蒸汽驱动溴化锂制冷,结合
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 13:24:49
【国盛军工】钛材:深海科技核心支撑材料
🔥深海科技与商业航天、低空经济拥有相通的底层逻辑:军民融合式发展,以民促军发展,备战的同时提供经济增长新引擎。 1、深海科技装备迎来重大发展机遇期,尤其是UUV呈现井喷式发展态势,2025年迎来1-10批产放量的重要阶段;深海空间站全球首个2000米实验室已经开建,后续1-10可期。 2、钛合金材料,深海耐压材料及加工是抵达深海的最基础支撑。钛材高强度、轻量化、耐腐蚀、无磁性等优势奠定其作为深海耐压舱的首选材料。 🔥钛材今年受益的高景气方向:大飞机C919采购量翻倍以上增长,航天钛材受益于导
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春风吹又生的小韭菜
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深海经济最强分支——深海水产,产业迎来发展机遇 龙头东方海洋(002086)领涨板块
一、政策催化:深海水产纳入国家战略规划 近日,国家多部门联合印发《关于推进深远海养殖高质量发展的实施意见》,提出到2027年建设20个国家级深海养殖示范区,对深远海养殖装备给予最高40%的财政补贴。政策首次明确将深海水产定位为“海洋经济新质生产力”,东方海洋(002086)作为国内深海水产养殖龙头,受此催化连续3日涨停,带动板块热度快速升温。 二、消费升级驱动:高端蛋白需求爆发 健康饮食趋势 国内三文鱼消费量5年增长12倍,深海水产品DHA含量是近海养殖的2-3倍,成为中高端消费市场核心品类。
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 11:18:46
海底声呐行业壁垒极高,国产替代有望成为主要增长逻辑
一、战略级赛道:海洋强国催生千亿级水下长城需求 政策强驱动 国家"十四五"规划明确海洋装备产值突破3000亿元目标 2023年《数字海洋建设行动计划》要求2025年实现近海声呐监测网覆盖率超60% 技术高壁垒构筑护城河 涉及声学、材料、算法等12个学科交叉,单套系统研发周期5-8年 全球仅美、中、俄、法四国具备全产业链研发能力 二、核心增长逻辑:国产替代+技术破局双轮驱动 1. 国产化率突破临界点 2023年军用声呐国产化率突破75%(2018年不足30%) 核心部件自给率: 水听器阵列:60%
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中科海讯
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 10:42:04
华为新品终端前瞻:余承东确认3月20日发布“不止手机”产品 产业链迎新机遇
一、事件催化:消费电子革命性产品落地倒计时 3月17日,华为终端BG CEO余承东正式确认,将于3月20日发布的"颠覆性产品"为全球首款全场景智慧终端手机,具备三大突破性特征: 形态革新:采用全新屏幕比例(网传7:3超宽比例)及卷轴屏技术,展开后达10.1英寸 功能升维:集成卫星通信增强版(支持双向视频传输)、AI大模型本地化部署(盘古L1芯片) 生态融合:搭载鸿蒙NEXT系统,实现与汽车、家居设备的无感交互 二、技术突破与产业影响 柔性显示技术:采用自研UTG超薄玻璃(厚度<30μm)+ 多轴
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 10:13:45
玄学密码激活!次新小盘亚联机械(001395)VS 奇精机械4连板 补涨逻辑全梳理
🔥 核心逻辑:奇精机械4连板点燃“机械玄学”暗线,亚联机械(001395)小盘+次新+低位+玄学名 四维共振 1️⃣ 玄学对标:奇精机械4连板引爆“机械双雄”玄学 奇精机械(代码:603677):4连板激活“精机械”关键词,亚联机械(代码:001395)同属“机械”玄学阵营 命名玄机:“亚联”=亚洲联盟,对标“奇精”奇特精密,形成“精工+联盟”概念联动 2️⃣ 稀缺次新属性:深市袖珍盘+机构压舱 流通市值仅7.8亿(全市场前5%小盘股),上市不足半年无解禁压力 股东结构:QFII新进持仓2.3
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奇精机械
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亚联机械
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 09:55:02
华为机器人产业链加速落地 人形机器人商业化进程有望全面提速(附核心标的梳理)
一、事件催化:华为机器人战略进入爆发期 据国家知识产权局公告,华为技术有限公司于近日申请注册"MATEROBOT"商标,标志着公司在机器人领域的战略布局进入实质性落地阶段。结合公司近两年在极目机器视觉、车BU智能驾驶、乐聚人形机器人等领域的持续突破,预计将形成"远程操控+AI交互+类人形态"的完整机器人产品矩阵。 二、技术储备与生态优势 底层技术协同:依托鸿蒙OS系统+昇腾AI芯片+5G通信的底层技术栈,构建机器人"端-边-云"协同能力 场景化落地优势:已与20+省市达成智慧城市合作协议,在政务
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铭科精技
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双环传动
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科大讯飞
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中科创达
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-16 21:44:35
财政贴息“精准滴灌”消费市场!2025年两大主线迎政策红利,核心受益股全梳理
事件: 2025年3月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,首次提出“对符合条件的个人消费贷款和消费领域的服务业经营主体贷款给予财政贴息”。政策聚焦“金融+财政”双杠杆撬动消费市场,通过降低居民消费信贷成本、缓解服务业融资压力,打通消费复苏堵点,预计2025年将释放超万亿级消费潜力。 核心政策解读:精准发力“两头”市场 个人消费贷款贴息: 针对汽车、家电、电子产品等耐用消费品,以及教育、医疗等服务型消费的贷款,财政直接补贴利息,降低居民大额消费门槛,刺激“消费升级”。
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中国中免
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比亚迪
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-16 21:19:41
三胎配套政策再加码!生育消费链迎政策红利,四大受益方向深度梳理
3月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,明确要求加 大生育养育保障力度,提出三大核心措施: 1、研究建立育儿补贴制度,直接降低家庭生育成本; 2、扩大生育保险覆盖范围,将灵活就业人员、农民工等群体纳入保障; 3、强化儿科医疗服务供给,延长夜间儿科急诊服务,破解“看病难”痛点。 政策剑指生育率提振,与前期“以旧换新”“消费品下乡”形成消费刺激组合拳,生育消费链迎来新一轮政策催化。 利好板块及逻辑拆解 1. 母婴消费(核心受益) 育儿补贴制度落地将直接提升母婴产品购买力
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爱婴室
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孩子王
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通策医疗
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葵花药业
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次新+机械双轮驱动!亚联机械引领板块爆发,奇精机械5连板点燃赚钱效应
次新+机械共振,资金抢筹高弹性标的 近期“次新+机械”组合成为市场最强主线,板块赚钱效应爆棚: 奇精机械:5连板强势领涨,年内涨幅超150%,机器人+高端装备概念催化; 次新异动:新股N弘景上市首日暴涨200%,富特科技(+40%)、汉朔科技(+25%)等次新机械股跟风拉升; 核心标的:亚联机械(代码:001395)作为次新+高端装备稀缺标的,叠加新型工业化政策红利,估值重塑空间打开。 核心逻辑:次新机械为何成为资金新宠? 1. 政策+产业周期双击 新型工业化:顶层设计加码高端装备国产替代,工业
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比亚迪发布千瓦级闪充系统,补能效率颠覆燃油车,产业链核心标的梳理
事件驱动:比亚迪全球首发1MW闪充系统,定义“油电同速”新标准 3月17日,比亚迪正式发布超级e平台3.0,搭载全球首个量产1000V高压架构,推出划时代的兆瓦级闪充系统: 车端:充电功率达1000V×1000A=1MW(1000kW),5分钟充电续航400公里,电池充电倍率突破10C; 桩端:自研全球首款液冷兆瓦闪充桩,单桩双枪最大功率1360kW,占地面积仅1.5㎡,枪线重量仅2kg; 安全技术:搭载1500V SiC芯片及主动安全开关,2秒内切断高压连接,保障超充场景安全。 比亚迪同步宣布
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铅酸电池强势崛起!AIDC备电需求催化涨价,核心概念股全梳理
事件驱动:AIDC招标启动,铅酸电池提价信号明确 3月以来,国内移动、字节、阿里等头部企业数据中心(IDC)进入备电系统招标旺季,铅酸电池厂商投标价格显著提涨,行业供需格局加速反转: 提价落地:主流厂商针对数据中心高倍率铅酸电池报价上调,验证供需紧张逻辑; 股价催化:圣阳股份创历史新高,雄韬股份强势涨停,南都电源、骆驼股份跟涨; 底层逻辑:AI算力爆发驱动数据中心功率密度提升,铅酸电池凭借低成本+高可靠性成为备电首选,替代柴油发电机趋势强化。 核心逻辑:AIDC重塑铅酸需求,供需紧平衡催生涨价周
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存储行业迎来涨价潮,AI驱动需求爆发,关注产业链投资机会
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一、行业景气度锚点:英伟达GTC大会引爆AI硬件升级 2025年3月英伟达GTC大会将发布新一代Blackwell Ultra架构GPU,核心增量需求: 高多层PCB板:B100/B200芯片配套PCB层数达24-30层(H100为16层),单机价值量提升50%+ 高频材料升级:服务器PCB材料向M6/M7等级演进,损耗因子降至0.0015(当前主流0.002) 散热结构革新:液冷散热PCB渗透率超70%,埋入式铜柱技术成标配 行业景气度指标: 全球AI服务器PCB市场规模2025年将突破80亿
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华为鸿蒙PC国产化替代加速 关注最大预期差个股
一、事件驱动:微软断供倒逼鸿蒙PC全面突围 据外媒报道,微软对华为的Windows操作系统授权将于2024年3月到期,此后华为PC将全面转向国产化方案。这意味着: 1.芯片替代:搭载麒麟9000C/9100等自研芯片,性能对标Intel i5/i7 2.系统切换:鸿蒙PC版(HarmonyOS PC)将正式商用,兼容安卓/Windows双生态 3.市场空间:2023年华为PC国内市占率约8%(IDC数据),替代窗口期有望翻倍增长 二、鸿蒙PC核心竞争力拆解 1. 技术突破点 双框架兼容:通过方舟
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垃圾焚烧发电+IDC协同发展路径解析 核心标的战略价值重估
一、产业共振逻辑:垃圾焚烧发电站如何赋能零碳IDC 1. 能源协同:绿电直供破解IDC能耗困境 绿电比例提升:单座1000吨/日焚烧项目年发电量约1.2亿度,可支撑2000个5KW机柜(PUE=1.3)全年用电需求 成本优势:垃圾焚烧发电成本约0.4元/度,较数据中心平均用电成本(0.8-1.2元/度)下降50%+ 2. 物理空间协同:土地资源高效复用 空间适配性:2000个机柜IDC占地约20亩,而典型焚烧厂配套用地超100亩,余量空间可建设边缘计算中心 热冷联供:利用蒸汽驱动溴化锂制冷,结合
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【国盛军工】钛材:深海科技核心支撑材料
🔥深海科技与商业航天、低空经济拥有相通的底层逻辑:军民融合式发展,以民促军发展,备战的同时提供经济增长新引擎。 1、深海科技装备迎来重大发展机遇期,尤其是UUV呈现井喷式发展态势,2025年迎来1-10批产放量的重要阶段;深海空间站全球首个2000米实验室已经开建,后续1-10可期。 2、钛合金材料,深海耐压材料及加工是抵达深海的最基础支撑。钛材高强度、轻量化、耐腐蚀、无磁性等优势奠定其作为深海耐压舱的首选材料。 🔥钛材今年受益的高景气方向:大飞机C919采购量翻倍以上增长,航天钛材受益于导
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深海经济最强分支——深海水产,产业迎来发展机遇 龙头东方海洋(002086)领涨板块
一、政策催化:深海水产纳入国家战略规划 近日,国家多部门联合印发《关于推进深远海养殖高质量发展的实施意见》,提出到2027年建设20个国家级深海养殖示范区,对深远海养殖装备给予最高40%的财政补贴。政策首次明确将深海水产定位为“海洋经济新质生产力”,东方海洋(002086)作为国内深海水产养殖龙头,受此催化连续3日涨停,带动板块热度快速升温。 二、消费升级驱动:高端蛋白需求爆发 健康饮食趋势 国内三文鱼消费量5年增长12倍,深海水产品DHA含量是近海养殖的2-3倍,成为中高端消费市场核心品类。
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海底声呐行业壁垒极高,国产替代有望成为主要增长逻辑
一、战略级赛道:海洋强国催生千亿级水下长城需求 政策强驱动 国家"十四五"规划明确海洋装备产值突破3000亿元目标 2023年《数字海洋建设行动计划》要求2025年实现近海声呐监测网覆盖率超60% 技术高壁垒构筑护城河 涉及声学、材料、算法等12个学科交叉,单套系统研发周期5-8年 全球仅美、中、俄、法四国具备全产业链研发能力 二、核心增长逻辑:国产替代+技术破局双轮驱动 1. 国产化率突破临界点 2023年军用声呐国产化率突破75%(2018年不足30%) 核心部件自给率: 水听器阵列:60%
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华为新品终端前瞻:余承东确认3月20日发布“不止手机”产品 产业链迎新机遇
一、事件催化:消费电子革命性产品落地倒计时 3月17日,华为终端BG CEO余承东正式确认,将于3月20日发布的"颠覆性产品"为全球首款全场景智慧终端手机,具备三大突破性特征: 形态革新:采用全新屏幕比例(网传7:3超宽比例)及卷轴屏技术,展开后达10.1英寸 功能升维:集成卫星通信增强版(支持双向视频传输)、AI大模型本地化部署(盘古L1芯片) 生态融合:搭载鸿蒙NEXT系统,实现与汽车、家居设备的无感交互 二、技术突破与产业影响 柔性显示技术:采用自研UTG超薄玻璃(厚度<30μm)+ 多轴
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玄学密码激活!次新小盘亚联机械(001395)VS 奇精机械4连板 补涨逻辑全梳理
🔥 核心逻辑:奇精机械4连板点燃“机械玄学”暗线,亚联机械(001395)小盘+次新+低位+玄学名 四维共振 1️⃣ 玄学对标:奇精机械4连板引爆“机械双雄”玄学 奇精机械(代码:603677):4连板激活“精机械”关键词,亚联机械(代码:001395)同属“机械”玄学阵营 命名玄机:“亚联”=亚洲联盟,对标“奇精”奇特精密,形成“精工+联盟”概念联动 2️⃣ 稀缺次新属性:深市袖珍盘+机构压舱 流通市值仅7.8亿(全市场前5%小盘股),上市不足半年无解禁压力 股东结构:QFII新进持仓2.3
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奇精机械
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亚联机械
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 09:55:02
华为机器人产业链加速落地 人形机器人商业化进程有望全面提速(附核心标的梳理)
一、事件催化:华为机器人战略进入爆发期 据国家知识产权局公告,华为技术有限公司于近日申请注册"MATEROBOT"商标,标志着公司在机器人领域的战略布局进入实质性落地阶段。结合公司近两年在极目机器视觉、车BU智能驾驶、乐聚人形机器人等领域的持续突破,预计将形成"远程操控+AI交互+类人形态"的完整机器人产品矩阵。 二、技术储备与生态优势 底层技术协同:依托鸿蒙OS系统+昇腾AI芯片+5G通信的底层技术栈,构建机器人"端-边-云"协同能力 场景化落地优势:已与20+省市达成智慧城市合作协议,在政务
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铭科精技
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拓斯达
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双环传动
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科大讯飞
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中科创达
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-16 21:44:35
财政贴息“精准滴灌”消费市场!2025年两大主线迎政策红利,核心受益股全梳理
事件: 2025年3月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,首次提出“对符合条件的个人消费贷款和消费领域的服务业经营主体贷款给予财政贴息”。政策聚焦“金融+财政”双杠杆撬动消费市场,通过降低居民消费信贷成本、缓解服务业融资压力,打通消费复苏堵点,预计2025年将释放超万亿级消费潜力。 核心政策解读:精准发力“两头”市场 个人消费贷款贴息: 针对汽车、家电、电子产品等耐用消费品,以及教育、医疗等服务型消费的贷款,财政直接补贴利息,降低居民大额消费门槛,刺激“消费升级”。
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海尔智家
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比亚迪
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-16 21:19:41
三胎配套政策再加码!生育消费链迎政策红利,四大受益方向深度梳理
3月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,明确要求加 大生育养育保障力度,提出三大核心措施: 1、研究建立育儿补贴制度,直接降低家庭生育成本; 2、扩大生育保险覆盖范围,将灵活就业人员、农民工等群体纳入保障; 3、强化儿科医疗服务供给,延长夜间儿科急诊服务,破解“看病难”痛点。 政策剑指生育率提振,与前期“以旧换新”“消费品下乡”形成消费刺激组合拳,生育消费链迎来新一轮政策催化。 利好板块及逻辑拆解 1. 母婴消费(核心受益) 育儿补贴制度落地将直接提升母婴产品购买力
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-18 10:47:46
次新+机械双轮驱动!亚联机械引领板块爆发,奇精机械5连板点燃赚钱效应
次新+机械共振,资金抢筹高弹性标的 近期“次新+机械”组合成为市场最强主线,板块赚钱效应爆棚: 奇精机械:5连板强势领涨,年内涨幅超150%,机器人+高端装备概念催化; 次新异动:新股N弘景上市首日暴涨200%,富特科技(+40%)、汉朔科技(+25%)等次新机械股跟风拉升; 核心标的:亚联机械(代码:001395)作为次新+高端装备稀缺标的,叠加新型工业化政策红利,估值重塑空间打开。 核心逻辑:次新机械为何成为资金新宠? 1. 政策+产业周期双击 新型工业化:顶层设计加码高端装备国产替代,工业
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奇精机械
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-18 10:33:17
比亚迪发布千瓦级闪充系统,补能效率颠覆燃油车,产业链核心标的梳理
事件驱动:比亚迪全球首发1MW闪充系统,定义“油电同速”新标准 3月17日,比亚迪正式发布超级e平台3.0,搭载全球首个量产1000V高压架构,推出划时代的兆瓦级闪充系统: 车端:充电功率达1000V×1000A=1MW(1000kW),5分钟充电续航400公里,电池充电倍率突破10C; 桩端:自研全球首款液冷兆瓦闪充桩,单桩双枪最大功率1360kW,占地面积仅1.5㎡,枪线重量仅2kg; 安全技术:搭载1500V SiC芯片及主动安全开关,2秒内切断高压连接,保障超充场景安全。 比亚迪同步宣布
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比亚迪
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鑫宏业
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泰永长征
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中远通
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京泉华
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-18 10:20:50
铅酸电池强势崛起!AIDC备电需求催化涨价,核心概念股全梳理
事件驱动:AIDC招标启动,铅酸电池提价信号明确 3月以来,国内移动、字节、阿里等头部企业数据中心(IDC)进入备电系统招标旺季,铅酸电池厂商投标价格显著提涨,行业供需格局加速反转: 提价落地:主流厂商针对数据中心高倍率铅酸电池报价上调,验证供需紧张逻辑; 股价催化:圣阳股份创历史新高,雄韬股份强势涨停,南都电源、骆驼股份跟涨; 底层逻辑:AI算力爆发驱动数据中心功率密度提升,铅酸电池凭借低成本+高可靠性成为备电首选,替代柴油发电机趋势强化。 核心逻辑:AIDC重塑铅酸需求,供需紧平衡催生涨价周
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南都电源
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-18 09:54:22
存储行业迎来涨价潮,AI驱动需求爆发,关注产业链投资机会
事件驱动:存储巨头集体涨价,行业拐点显现 近日,全球头部存储厂商相继发布涨价通知,行业迎来新一轮价格上行周期: 闪迪(SanDisk):4月1日起全渠道消费类产品涨价超10%,后续季度或进一步调价; 美光(Micron):上调渠道经销商拿货价格,涨幅待定; 长江存储(致态品牌):4月渠道提货价预计上调超10%。 此次涨价反映存储行业供需格局加速改善。闪迪明确表示,存储市场正从供需平衡转向供不应求,原因包括: 需求端:AI算力爆发带动存力需求激增,消费电子补库周期启动; 供给端:美国关税政策推高成
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江波龙
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 14:43:55
PCB行业景气度再攀高峰 金百泽(301041)VS胜宏科技:AI算力浪潮下的弹性黑马
一、行业景气度锚点:英伟达GTC大会引爆AI硬件升级 2025年3月英伟达GTC大会将发布新一代Blackwell Ultra架构GPU,核心增量需求: 高多层PCB板:B100/B200芯片配套PCB层数达24-30层(H100为16层),单机价值量提升50%+ 高频材料升级:服务器PCB材料向M6/M7等级演进,损耗因子降至0.0015(当前主流0.002) 散热结构革新:液冷散热PCB渗透率超70%,埋入式铜柱技术成标配 行业景气度指标: 全球AI服务器PCB市场规模2025年将突破80亿
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胜宏科技
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 14:13:01
华为鸿蒙PC国产化替代加速 关注最大预期差个股
一、事件驱动:微软断供倒逼鸿蒙PC全面突围 据外媒报道,微软对华为的Windows操作系统授权将于2024年3月到期,此后华为PC将全面转向国产化方案。这意味着: 1.芯片替代:搭载麒麟9000C/9100等自研芯片,性能对标Intel i5/i7 2.系统切换:鸿蒙PC版(HarmonyOS PC)将正式商用,兼容安卓/Windows双生态 3.市场空间:2023年华为PC国内市占率约8%(IDC数据),替代窗口期有望翻倍增长 二、鸿蒙PC核心竞争力拆解 1. 技术突破点 双框架兼容:通过方舟
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长亮科技
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拓维信息
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智微智能
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 13:49:27
垃圾焚烧发电+IDC协同发展路径解析 核心标的战略价值重估
一、产业共振逻辑:垃圾焚烧发电站如何赋能零碳IDC 1. 能源协同:绿电直供破解IDC能耗困境 绿电比例提升:单座1000吨/日焚烧项目年发电量约1.2亿度,可支撑2000个5KW机柜(PUE=1.3)全年用电需求 成本优势:垃圾焚烧发电成本约0.4元/度,较数据中心平均用电成本(0.8-1.2元/度)下降50%+ 2. 物理空间协同:土地资源高效复用 空间适配性:2000个机柜IDC占地约20亩,而典型焚烧厂配套用地超100亩,余量空间可建设边缘计算中心 热冷联供:利用蒸汽驱动溴化锂制冷,结合
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高能环境
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上海环境
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中兰环保
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永兴股份
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旺能环境
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 13:24:49
【国盛军工】钛材:深海科技核心支撑材料
🔥深海科技与商业航天、低空经济拥有相通的底层逻辑:军民融合式发展,以民促军发展,备战的同时提供经济增长新引擎。 1、深海科技装备迎来重大发展机遇期,尤其是UUV呈现井喷式发展态势,2025年迎来1-10批产放量的重要阶段;深海空间站全球首个2000米实验室已经开建,后续1-10可期。 2、钛合金材料,深海耐压材料及加工是抵达深海的最基础支撑。钛材高强度、轻量化、耐腐蚀、无磁性等优势奠定其作为深海耐压舱的首选材料。 🔥钛材今年受益的高景气方向:大飞机C919采购量翻倍以上增长,航天钛材受益于导
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西部材料
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宝钛股份
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金天钛业
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派克新材
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 12:09:22
深海经济最强分支——深海水产,产业迎来发展机遇 龙头东方海洋(002086)领涨板块
一、政策催化:深海水产纳入国家战略规划 近日,国家多部门联合印发《关于推进深远海养殖高质量发展的实施意见》,提出到2027年建设20个国家级深海养殖示范区,对深远海养殖装备给予最高40%的财政补贴。政策首次明确将深海水产定位为“海洋经济新质生产力”,东方海洋(002086)作为国内深海水产养殖龙头,受此催化连续3日涨停,带动板块热度快速升温。 二、消费升级驱动:高端蛋白需求爆发 健康饮食趋势 国内三文鱼消费量5年增长12倍,深海水产品DHA含量是近海养殖的2-3倍,成为中高端消费市场核心品类。
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东方海洋
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好当家
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大湖股份
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百洋股份
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国联水产
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 11:18:46
海底声呐行业壁垒极高,国产替代有望成为主要增长逻辑
一、战略级赛道:海洋强国催生千亿级水下长城需求 政策强驱动 国家"十四五"规划明确海洋装备产值突破3000亿元目标 2023年《数字海洋建设行动计划》要求2025年实现近海声呐监测网覆盖率超60% 技术高壁垒构筑护城河 涉及声学、材料、算法等12个学科交叉,单套系统研发周期5-8年 全球仅美、中、俄、法四国具备全产业链研发能力 二、核心增长逻辑:国产替代+技术破局双轮驱动 1. 国产化率突破临界点 2023年军用声呐国产化率突破75%(2018年不足30%) 核心部件自给率: 水听器阵列:60%
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中科海讯
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金信诺
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海兰信
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 10:42:04
华为新品终端前瞻:余承东确认3月20日发布“不止手机”产品 产业链迎新机遇
一、事件催化:消费电子革命性产品落地倒计时 3月17日,华为终端BG CEO余承东正式确认,将于3月20日发布的"颠覆性产品"为全球首款全场景智慧终端手机,具备三大突破性特征: 形态革新:采用全新屏幕比例(网传7:3超宽比例)及卷轴屏技术,展开后达10.1英寸 功能升维:集成卫星通信增强版(支持双向视频传输)、AI大模型本地化部署(盘古L1芯片) 生态融合:搭载鸿蒙NEXT系统,实现与汽车、家居设备的无感交互 二、技术突破与产业影响 柔性显示技术:采用自研UTG超薄玻璃(厚度<30μm)+ 多轴
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东睦股份
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长信科技
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华力创通
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星星科技
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玄学密码激活!次新小盘亚联机械(001395)VS 奇精机械4连板 补涨逻辑全梳理
🔥 核心逻辑:奇精机械4连板点燃“机械玄学”暗线,亚联机械(001395)小盘+次新+低位+玄学名 四维共振 1️⃣ 玄学对标:奇精机械4连板引爆“机械双雄”玄学 奇精机械(代码:603677):4连板激活“精机械”关键词,亚联机械(代码:001395)同属“机械”玄学阵营 命名玄机:“亚联”=亚洲联盟,对标“奇精”奇特精密,形成“精工+联盟”概念联动 2️⃣ 稀缺次新属性:深市袖珍盘+机构压舱 流通市值仅7.8亿(全市场前5%小盘股),上市不足半年无解禁压力 股东结构:QFII新进持仓2.3
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华为机器人产业链加速落地 人形机器人商业化进程有望全面提速(附核心标的梳理)
一、事件催化:华为机器人战略进入爆发期 据国家知识产权局公告,华为技术有限公司于近日申请注册"MATEROBOT"商标,标志着公司在机器人领域的战略布局进入实质性落地阶段。结合公司近两年在极目机器视觉、车BU智能驾驶、乐聚人形机器人等领域的持续突破,预计将形成"远程操控+AI交互+类人形态"的完整机器人产品矩阵。 二、技术储备与生态优势 底层技术协同:依托鸿蒙OS系统+昇腾AI芯片+5G通信的底层技术栈,构建机器人"端-边-云"协同能力 场景化落地优势:已与20+省市达成智慧城市合作协议,在政务
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财政贴息“精准滴灌”消费市场!2025年两大主线迎政策红利,核心受益股全梳理
事件: 2025年3月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,首次提出“对符合条件的个人消费贷款和消费领域的服务业经营主体贷款给予财政贴息”。政策聚焦“金融+财政”双杠杆撬动消费市场,通过降低居民消费信贷成本、缓解服务业融资压力,打通消费复苏堵点,预计2025年将释放超万亿级消费潜力。 核心政策解读:精准发力“两头”市场 个人消费贷款贴息: 针对汽车、家电、电子产品等耐用消费品,以及教育、医疗等服务型消费的贷款,财政直接补贴利息,降低居民大额消费门槛,刺激“消费升级”。
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三胎配套政策再加码!生育消费链迎政策红利,四大受益方向深度梳理
3月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,明确要求加 大生育养育保障力度,提出三大核心措施: 1、研究建立育儿补贴制度,直接降低家庭生育成本; 2、扩大生育保险覆盖范围,将灵活就业人员、农民工等群体纳入保障; 3、强化儿科医疗服务供给,延长夜间儿科急诊服务,破解“看病难”痛点。 政策剑指生育率提振,与前期“以旧换新”“消费品下乡”形成消费刺激组合拳,生育消费链迎来新一轮政策催化。 利好板块及逻辑拆解 1. 母婴消费(核心受益) 育儿补贴制度落地将直接提升母婴产品购买力
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次新+机械双轮驱动!亚联机械引领板块爆发,奇精机械5连板点燃赚钱效应
次新+机械共振,资金抢筹高弹性标的 近期“次新+机械”组合成为市场最强主线,板块赚钱效应爆棚: 奇精机械:5连板强势领涨,年内涨幅超150%,机器人+高端装备概念催化; 次新异动:新股N弘景上市首日暴涨200%,富特科技(+40%)、汉朔科技(+25%)等次新机械股跟风拉升; 核心标的:亚联机械(代码:001395)作为次新+高端装备稀缺标的,叠加新型工业化政策红利,估值重塑空间打开。 核心逻辑:次新机械为何成为资金新宠? 1. 政策+产业周期双击 新型工业化:顶层设计加码高端装备国产替代,工业
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比亚迪发布千瓦级闪充系统,补能效率颠覆燃油车,产业链核心标的梳理
事件驱动:比亚迪全球首发1MW闪充系统,定义“油电同速”新标准 3月17日,比亚迪正式发布超级e平台3.0,搭载全球首个量产1000V高压架构,推出划时代的兆瓦级闪充系统: 车端:充电功率达1000V×1000A=1MW(1000kW),5分钟充电续航400公里,电池充电倍率突破10C; 桩端:自研全球首款液冷兆瓦闪充桩,单桩双枪最大功率1360kW,占地面积仅1.5㎡,枪线重量仅2kg; 安全技术:搭载1500V SiC芯片及主动安全开关,2秒内切断高压连接,保障超充场景安全。 比亚迪同步宣布
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铅酸电池强势崛起!AIDC备电需求催化涨价,核心概念股全梳理
事件驱动:AIDC招标启动,铅酸电池提价信号明确 3月以来,国内移动、字节、阿里等头部企业数据中心(IDC)进入备电系统招标旺季,铅酸电池厂商投标价格显著提涨,行业供需格局加速反转: 提价落地:主流厂商针对数据中心高倍率铅酸电池报价上调,验证供需紧张逻辑; 股价催化:圣阳股份创历史新高,雄韬股份强势涨停,南都电源、骆驼股份跟涨; 底层逻辑:AI算力爆发驱动数据中心功率密度提升,铅酸电池凭借低成本+高可靠性成为备电首选,替代柴油发电机趋势强化。 核心逻辑:AIDC重塑铅酸需求,供需紧平衡催生涨价周
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存储行业迎来涨价潮,AI驱动需求爆发,关注产业链投资机会
事件驱动:存储巨头集体涨价,行业拐点显现 近日,全球头部存储厂商相继发布涨价通知,行业迎来新一轮价格上行周期: 闪迪(SanDisk):4月1日起全渠道消费类产品涨价超10%,后续季度或进一步调价; 美光(Micron):上调渠道经销商拿货价格,涨幅待定; 长江存储(致态品牌):4月渠道提货价预计上调超10%。 此次涨价反映存储行业供需格局加速改善。闪迪明确表示,存储市场正从供需平衡转向供不应求,原因包括: 需求端:AI算力爆发带动存力需求激增,消费电子补库周期启动; 供给端:美国关税政策推高成
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PCB行业景气度再攀高峰 金百泽(301041)VS胜宏科技:AI算力浪潮下的弹性黑马
一、行业景气度锚点:英伟达GTC大会引爆AI硬件升级 2025年3月英伟达GTC大会将发布新一代Blackwell Ultra架构GPU,核心增量需求: 高多层PCB板:B100/B200芯片配套PCB层数达24-30层(H100为16层),单机价值量提升50%+ 高频材料升级:服务器PCB材料向M6/M7等级演进,损耗因子降至0.0015(当前主流0.002) 散热结构革新:液冷散热PCB渗透率超70%,埋入式铜柱技术成标配 行业景气度指标: 全球AI服务器PCB市场规模2025年将突破80亿
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华为鸿蒙PC国产化替代加速 关注最大预期差个股
一、事件驱动:微软断供倒逼鸿蒙PC全面突围 据外媒报道,微软对华为的Windows操作系统授权将于2024年3月到期,此后华为PC将全面转向国产化方案。这意味着: 1.芯片替代:搭载麒麟9000C/9100等自研芯片,性能对标Intel i5/i7 2.系统切换:鸿蒙PC版(HarmonyOS PC)将正式商用,兼容安卓/Windows双生态 3.市场空间:2023年华为PC国内市占率约8%(IDC数据),替代窗口期有望翻倍增长 二、鸿蒙PC核心竞争力拆解 1. 技术突破点 双框架兼容:通过方舟
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垃圾焚烧发电+IDC协同发展路径解析 核心标的战略价值重估
一、产业共振逻辑:垃圾焚烧发电站如何赋能零碳IDC 1. 能源协同:绿电直供破解IDC能耗困境 绿电比例提升:单座1000吨/日焚烧项目年发电量约1.2亿度,可支撑2000个5KW机柜(PUE=1.3)全年用电需求 成本优势:垃圾焚烧发电成本约0.4元/度,较数据中心平均用电成本(0.8-1.2元/度)下降50%+ 2. 物理空间协同:土地资源高效复用 空间适配性:2000个机柜IDC占地约20亩,而典型焚烧厂配套用地超100亩,余量空间可建设边缘计算中心 热冷联供:利用蒸汽驱动溴化锂制冷,结合
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【国盛军工】钛材:深海科技核心支撑材料
🔥深海科技与商业航天、低空经济拥有相通的底层逻辑:军民融合式发展,以民促军发展,备战的同时提供经济增长新引擎。 1、深海科技装备迎来重大发展机遇期,尤其是UUV呈现井喷式发展态势,2025年迎来1-10批产放量的重要阶段;深海空间站全球首个2000米实验室已经开建,后续1-10可期。 2、钛合金材料,深海耐压材料及加工是抵达深海的最基础支撑。钛材高强度、轻量化、耐腐蚀、无磁性等优势奠定其作为深海耐压舱的首选材料。 🔥钛材今年受益的高景气方向:大飞机C919采购量翻倍以上增长,航天钛材受益于导
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
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深海经济最强分支——深海水产,产业迎来发展机遇 龙头东方海洋(002086)领涨板块
一、政策催化:深海水产纳入国家战略规划 近日,国家多部门联合印发《关于推进深远海养殖高质量发展的实施意见》,提出到2027年建设20个国家级深海养殖示范区,对深远海养殖装备给予最高40%的财政补贴。政策首次明确将深海水产定位为“海洋经济新质生产力”,东方海洋(002086)作为国内深海水产养殖龙头,受此催化连续3日涨停,带动板块热度快速升温。 二、消费升级驱动:高端蛋白需求爆发 健康饮食趋势 国内三文鱼消费量5年增长12倍,深海水产品DHA含量是近海养殖的2-3倍,成为中高端消费市场核心品类。
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国联水产
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 11:18:46
海底声呐行业壁垒极高,国产替代有望成为主要增长逻辑
一、战略级赛道:海洋强国催生千亿级水下长城需求 政策强驱动 国家"十四五"规划明确海洋装备产值突破3000亿元目标 2023年《数字海洋建设行动计划》要求2025年实现近海声呐监测网覆盖率超60% 技术高壁垒构筑护城河 涉及声学、材料、算法等12个学科交叉,单套系统研发周期5-8年 全球仅美、中、俄、法四国具备全产业链研发能力 二、核心增长逻辑:国产替代+技术破局双轮驱动 1. 国产化率突破临界点 2023年军用声呐国产化率突破75%(2018年不足30%) 核心部件自给率: 水听器阵列:60%
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 10:42:04
华为新品终端前瞻:余承东确认3月20日发布“不止手机”产品 产业链迎新机遇
一、事件催化:消费电子革命性产品落地倒计时 3月17日,华为终端BG CEO余承东正式确认,将于3月20日发布的"颠覆性产品"为全球首款全场景智慧终端手机,具备三大突破性特征: 形态革新:采用全新屏幕比例(网传7:3超宽比例)及卷轴屏技术,展开后达10.1英寸 功能升维:集成卫星通信增强版(支持双向视频传输)、AI大模型本地化部署(盘古L1芯片) 生态融合:搭载鸿蒙NEXT系统,实现与汽车、家居设备的无感交互 二、技术突破与产业影响 柔性显示技术:采用自研UTG超薄玻璃(厚度<30μm)+ 多轴
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 10:13:45
玄学密码激活!次新小盘亚联机械(001395)VS 奇精机械4连板 补涨逻辑全梳理
🔥 核心逻辑:奇精机械4连板点燃“机械玄学”暗线,亚联机械(001395)小盘+次新+低位+玄学名 四维共振 1️⃣ 玄学对标:奇精机械4连板引爆“机械双雄”玄学 奇精机械(代码:603677):4连板激活“精机械”关键词,亚联机械(代码:001395)同属“机械”玄学阵营 命名玄机:“亚联”=亚洲联盟,对标“奇精”奇特精密,形成“精工+联盟”概念联动 2️⃣ 稀缺次新属性:深市袖珍盘+机构压舱 流通市值仅7.8亿(全市场前5%小盘股),上市不足半年无解禁压力 股东结构:QFII新进持仓2.3
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 09:55:02
华为机器人产业链加速落地 人形机器人商业化进程有望全面提速(附核心标的梳理)
一、事件催化:华为机器人战略进入爆发期 据国家知识产权局公告,华为技术有限公司于近日申请注册"MATEROBOT"商标,标志着公司在机器人领域的战略布局进入实质性落地阶段。结合公司近两年在极目机器视觉、车BU智能驾驶、乐聚人形机器人等领域的持续突破,预计将形成"远程操控+AI交互+类人形态"的完整机器人产品矩阵。 二、技术储备与生态优势 底层技术协同:依托鸿蒙OS系统+昇腾AI芯片+5G通信的底层技术栈,构建机器人"端-边-云"协同能力 场景化落地优势:已与20+省市达成智慧城市合作协议,在政务
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铭科精技
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-16 21:44:35
财政贴息“精准滴灌”消费市场!2025年两大主线迎政策红利,核心受益股全梳理
事件: 2025年3月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,首次提出“对符合条件的个人消费贷款和消费领域的服务业经营主体贷款给予财政贴息”。政策聚焦“金融+财政”双杠杆撬动消费市场,通过降低居民消费信贷成本、缓解服务业融资压力,打通消费复苏堵点,预计2025年将释放超万亿级消费潜力。 核心政策解读:精准发力“两头”市场 个人消费贷款贴息: 针对汽车、家电、电子产品等耐用消费品,以及教育、医疗等服务型消费的贷款,财政直接补贴利息,降低居民大额消费门槛,刺激“消费升级”。
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三胎配套政策再加码!生育消费链迎政策红利,四大受益方向深度梳理
3月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,明确要求加 大生育养育保障力度,提出三大核心措施: 1、研究建立育儿补贴制度,直接降低家庭生育成本; 2、扩大生育保险覆盖范围,将灵活就业人员、农民工等群体纳入保障; 3、强化儿科医疗服务供给,延长夜间儿科急诊服务,破解“看病难”痛点。 政策剑指生育率提振,与前期“以旧换新”“消费品下乡”形成消费刺激组合拳,生育消费链迎来新一轮政策催化。 利好板块及逻辑拆解 1. 母婴消费(核心受益) 育儿补贴制度落地将直接提升母婴产品购买力
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-18 10:47:46
次新+机械双轮驱动!亚联机械引领板块爆发,奇精机械5连板点燃赚钱效应
次新+机械共振,资金抢筹高弹性标的 近期“次新+机械”组合成为市场最强主线,板块赚钱效应爆棚: 奇精机械:5连板强势领涨,年内涨幅超150%,机器人+高端装备概念催化; 次新异动:新股N弘景上市首日暴涨200%,富特科技(+40%)、汉朔科技(+25%)等次新机械股跟风拉升; 核心标的:亚联机械(代码:001395)作为次新+高端装备稀缺标的,叠加新型工业化政策红利,估值重塑空间打开。 核心逻辑:次新机械为何成为资金新宠? 1. 政策+产业周期双击 新型工业化:顶层设计加码高端装备国产替代,工业
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奇精机械
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弘景光电
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汉朔科技
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2025-03-18 10:33:17
比亚迪发布千瓦级闪充系统,补能效率颠覆燃油车,产业链核心标的梳理
事件驱动:比亚迪全球首发1MW闪充系统,定义“油电同速”新标准 3月17日,比亚迪正式发布超级e平台3.0,搭载全球首个量产1000V高压架构,推出划时代的兆瓦级闪充系统: 车端:充电功率达1000V×1000A=1MW(1000kW),5分钟充电续航400公里,电池充电倍率突破10C; 桩端:自研全球首款液冷兆瓦闪充桩,单桩双枪最大功率1360kW,占地面积仅1.5㎡,枪线重量仅2kg; 安全技术:搭载1500V SiC芯片及主动安全开关,2秒内切断高压连接,保障超充场景安全。 比亚迪同步宣布
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比亚迪
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鑫宏业
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泰永长征
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中远通
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京泉华
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小财圆滚滚
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2025-03-18 10:20:50
铅酸电池强势崛起!AIDC备电需求催化涨价,核心概念股全梳理
事件驱动:AIDC招标启动,铅酸电池提价信号明确 3月以来,国内移动、字节、阿里等头部企业数据中心(IDC)进入备电系统招标旺季,铅酸电池厂商投标价格显著提涨,行业供需格局加速反转: 提价落地:主流厂商针对数据中心高倍率铅酸电池报价上调,验证供需紧张逻辑; 股价催化:圣阳股份创历史新高,雄韬股份强势涨停,南都电源、骆驼股份跟涨; 底层逻辑:AI算力爆发驱动数据中心功率密度提升,铅酸电池凭借低成本+高可靠性成为备电首选,替代柴油发电机趋势强化。 核心逻辑:AIDC重塑铅酸需求,供需紧平衡催生涨价周
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圣阳股份
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雄韬股份
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天能股份
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粤宏远A
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南都电源
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-18 09:54:22
存储行业迎来涨价潮,AI驱动需求爆发,关注产业链投资机会
事件驱动:存储巨头集体涨价,行业拐点显现 近日,全球头部存储厂商相继发布涨价通知,行业迎来新一轮价格上行周期: 闪迪(SanDisk):4月1日起全渠道消费类产品涨价超10%,后续季度或进一步调价; 美光(Micron):上调渠道经销商拿货价格,涨幅待定; 长江存储(致态品牌):4月渠道提货价预计上调超10%。 此次涨价反映存储行业供需格局加速改善。闪迪明确表示,存储市场正从供需平衡转向供不应求,原因包括: 需求端:AI算力爆发带动存力需求激增,消费电子补库周期启动; 供给端:美国关税政策推高成
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江波龙
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佰维存储
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兆易创新
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太极实业
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朗科科技
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春风吹又生的小韭菜
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PCB行业景气度再攀高峰 金百泽(301041)VS胜宏科技:AI算力浪潮下的弹性黑马
一、行业景气度锚点:英伟达GTC大会引爆AI硬件升级 2025年3月英伟达GTC大会将发布新一代Blackwell Ultra架构GPU,核心增量需求: 高多层PCB板:B100/B200芯片配套PCB层数达24-30层(H100为16层),单机价值量提升50%+ 高频材料升级:服务器PCB材料向M6/M7等级演进,损耗因子降至0.0015(当前主流0.002) 散热结构革新:液冷散热PCB渗透率超70%,埋入式铜柱技术成标配 行业景气度指标: 全球AI服务器PCB市场规模2025年将突破80亿
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胜宏科技
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金百泽
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
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华为鸿蒙PC国产化替代加速 关注最大预期差个股
一、事件驱动:微软断供倒逼鸿蒙PC全面突围 据外媒报道,微软对华为的Windows操作系统授权将于2024年3月到期,此后华为PC将全面转向国产化方案。这意味着: 1.芯片替代:搭载麒麟9000C/9100等自研芯片,性能对标Intel i5/i7 2.系统切换:鸿蒙PC版(HarmonyOS PC)将正式商用,兼容安卓/Windows双生态 3.市场空间:2023年华为PC国内市占率约8%(IDC数据),替代窗口期有望翻倍增长 二、鸿蒙PC核心竞争力拆解 1. 技术突破点 双框架兼容:通过方舟
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拓维信息
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垃圾焚烧发电+IDC协同发展路径解析 核心标的战略价值重估
一、产业共振逻辑:垃圾焚烧发电站如何赋能零碳IDC 1. 能源协同:绿电直供破解IDC能耗困境 绿电比例提升:单座1000吨/日焚烧项目年发电量约1.2亿度,可支撑2000个5KW机柜(PUE=1.3)全年用电需求 成本优势:垃圾焚烧发电成本约0.4元/度,较数据中心平均用电成本(0.8-1.2元/度)下降50%+ 2. 物理空间协同:土地资源高效复用 空间适配性:2000个机柜IDC占地约20亩,而典型焚烧厂配套用地超100亩,余量空间可建设边缘计算中心 热冷联供:利用蒸汽驱动溴化锂制冷,结合
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高能环境
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上海环境
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中兰环保
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旺能环境
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2025-03-17 13:24:49
【国盛军工】钛材:深海科技核心支撑材料
🔥深海科技与商业航天、低空经济拥有相通的底层逻辑:军民融合式发展,以民促军发展,备战的同时提供经济增长新引擎。 1、深海科技装备迎来重大发展机遇期,尤其是UUV呈现井喷式发展态势,2025年迎来1-10批产放量的重要阶段;深海空间站全球首个2000米实验室已经开建,后续1-10可期。 2、钛合金材料,深海耐压材料及加工是抵达深海的最基础支撑。钛材高强度、轻量化、耐腐蚀、无磁性等优势奠定其作为深海耐压舱的首选材料。 🔥钛材今年受益的高景气方向:大飞机C919采购量翻倍以上增长,航天钛材受益于导
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深海经济最强分支——深海水产,产业迎来发展机遇 龙头东方海洋(002086)领涨板块
一、政策催化:深海水产纳入国家战略规划 近日,国家多部门联合印发《关于推进深远海养殖高质量发展的实施意见》,提出到2027年建设20个国家级深海养殖示范区,对深远海养殖装备给予最高40%的财政补贴。政策首次明确将深海水产定位为“海洋经济新质生产力”,东方海洋(002086)作为国内深海水产养殖龙头,受此催化连续3日涨停,带动板块热度快速升温。 二、消费升级驱动:高端蛋白需求爆发 健康饮食趋势 国内三文鱼消费量5年增长12倍,深海水产品DHA含量是近海养殖的2-3倍,成为中高端消费市场核心品类。
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海底声呐行业壁垒极高,国产替代有望成为主要增长逻辑
一、战略级赛道:海洋强国催生千亿级水下长城需求 政策强驱动 国家"十四五"规划明确海洋装备产值突破3000亿元目标 2023年《数字海洋建设行动计划》要求2025年实现近海声呐监测网覆盖率超60% 技术高壁垒构筑护城河 涉及声学、材料、算法等12个学科交叉,单套系统研发周期5-8年 全球仅美、中、俄、法四国具备全产业链研发能力 二、核心增长逻辑:国产替代+技术破局双轮驱动 1. 国产化率突破临界点 2023年军用声呐国产化率突破75%(2018年不足30%) 核心部件自给率: 水听器阵列:60%
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华为新品终端前瞻:余承东确认3月20日发布“不止手机”产品 产业链迎新机遇
一、事件催化:消费电子革命性产品落地倒计时 3月17日,华为终端BG CEO余承东正式确认,将于3月20日发布的"颠覆性产品"为全球首款全场景智慧终端手机,具备三大突破性特征: 形态革新:采用全新屏幕比例(网传7:3超宽比例)及卷轴屏技术,展开后达10.1英寸 功能升维:集成卫星通信增强版(支持双向视频传输)、AI大模型本地化部署(盘古L1芯片) 生态融合:搭载鸿蒙NEXT系统,实现与汽车、家居设备的无感交互 二、技术突破与产业影响 柔性显示技术:采用自研UTG超薄玻璃(厚度<30μm)+ 多轴
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玄学密码激活!次新小盘亚联机械(001395)VS 奇精机械4连板 补涨逻辑全梳理
🔥 核心逻辑:奇精机械4连板点燃“机械玄学”暗线,亚联机械(001395)小盘+次新+低位+玄学名 四维共振 1️⃣ 玄学对标:奇精机械4连板引爆“机械双雄”玄学 奇精机械(代码:603677):4连板激活“精机械”关键词,亚联机械(代码:001395)同属“机械”玄学阵营 命名玄机:“亚联”=亚洲联盟,对标“奇精”奇特精密,形成“精工+联盟”概念联动 2️⃣ 稀缺次新属性:深市袖珍盘+机构压舱 流通市值仅7.8亿(全市场前5%小盘股),上市不足半年无解禁压力 股东结构:QFII新进持仓2.3
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华为机器人产业链加速落地 人形机器人商业化进程有望全面提速(附核心标的梳理)
一、事件催化:华为机器人战略进入爆发期 据国家知识产权局公告,华为技术有限公司于近日申请注册"MATEROBOT"商标,标志着公司在机器人领域的战略布局进入实质性落地阶段。结合公司近两年在极目机器视觉、车BU智能驾驶、乐聚人形机器人等领域的持续突破,预计将形成"远程操控+AI交互+类人形态"的完整机器人产品矩阵。 二、技术储备与生态优势 底层技术协同:依托鸿蒙OS系统+昇腾AI芯片+5G通信的底层技术栈,构建机器人"端-边-云"协同能力 场景化落地优势:已与20+省市达成智慧城市合作协议,在政务
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财政贴息“精准滴灌”消费市场!2025年两大主线迎政策红利,核心受益股全梳理
事件: 2025年3月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,首次提出“对符合条件的个人消费贷款和消费领域的服务业经营主体贷款给予财政贴息”。政策聚焦“金融+财政”双杠杆撬动消费市场,通过降低居民消费信贷成本、缓解服务业融资压力,打通消费复苏堵点,预计2025年将释放超万亿级消费潜力。 核心政策解读:精准发力“两头”市场 个人消费贷款贴息: 针对汽车、家电、电子产品等耐用消费品,以及教育、医疗等服务型消费的贷款,财政直接补贴利息,降低居民大额消费门槛,刺激“消费升级”。
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三胎配套政策再加码!生育消费链迎政策红利,四大受益方向深度梳理
3月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,明确要求加 大生育养育保障力度,提出三大核心措施: 1、研究建立育儿补贴制度,直接降低家庭生育成本; 2、扩大生育保险覆盖范围,将灵活就业人员、农民工等群体纳入保障; 3、强化儿科医疗服务供给,延长夜间儿科急诊服务,破解“看病难”痛点。 政策剑指生育率提振,与前期“以旧换新”“消费品下乡”形成消费刺激组合拳,生育消费链迎来新一轮政策催化。 利好板块及逻辑拆解 1. 母婴消费(核心受益) 育儿补贴制度落地将直接提升母婴产品购买力
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