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做对的事情,把事情做对!
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春风吹又生的小韭菜
2025-05-05 11:30:47
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假期热点题材全梳理:外骨骼机器人引爆市场,AI、鸿蒙、核聚变等多线开花
一、外骨骼机器人:景区“新宠”,商业化加速 产品突破:智元研究院发布国内首款消费级外骨骼「踏山AsExo-TK1000」,融合AI步态预测与力矩自适应技术,开启民用化新阶段。 景区应用爆发: 北京八达岭长城、成都青城山、泰山、武功山等景区引入外骨骼机器人,助力游客登山,老年群体反响热烈(84岁老人登顶武功山)。 租赁服务走红:泰山“80元租3小时”成网红项目,网友调侃秒变“登山战神”。 媒体聚焦:CCTV2、CCTV13、环球时报、澎湃新闻等密集报道,外骨骼机器人成为“五一”文旅科技融合的标杆案
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-20 11:44:08
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周末舆情热度整理(精简版 附表格)
1. 5G/6G-德国政策松绑 德国新政府修改电信准入条款,删除针对HW的"可信国家"限制,转向"可信技术标准",利好国产设备商出海预期。 相关个股:硕贝德、东土科技、通宇通讯、博创科技、盛路通信(含北交所:百甲科技) 2. 房地产链-政策加码稳经济 国常会再提稳定房市,多地推进"房票制"激活旧改,城市更新或成新经济引擎。 相关个股:天保基建、奥雷规划、渝开发(含北交所:百甲科技) 3. 自主可控/AI芯片替代 寒武纪扭亏为盈,国产AI芯片加速替代;英伟达H20、AMD对华断供催化国产化进程。
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-19 11:48:31
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【重磅逻辑】中美货币战升级!人民币跨境支付替代SWIFT核心受益方向全梳理(附核心标的)
一、事件催化 中美贸易摩擦持续升级背景下,美元霸权体系面临重构。央行近期加速推进CIPS(人民币跨境支付系统)建设,旨在突破SWIFT体系封锁。据权威渠道透露,2024年CIPS系统日均处理规模已突破2.5万亿,年增速达85%,替代SWIFT进程全面加速。 二、核心受益方向 (1)金融科技四小龙(技术底座)①四方精创(300468):数字货币桥核心开发商 唯一参与央行mBridge全栈建设 中标新加坡金管局跨境支付平台升级项目 深度绑定六大行CIPS改造(市占率超40%) ②长亮科技(30034
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-16 14:05:55
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微信支付全球扩容叠加政策突破,跨境支付产业链开启全球化新周期(附龙头股)
一、【标志性事件】 1. Stripe与微信支付深化全球合作,接入20国线下线上场景 核心突破:全球支付巨头Stripe宣布,在澳大利亚、加拿大、法德意等20国的Stripe Terminal(线下终端)及线上渠道全面接入微信支付,覆盖欧美及亚太核心市场。 商业价值:中国游客及海外华人可通过微信支付直接完成跨境消费,商户交易费率较传统跨境支付降低30%-50%,推动中国移动支付全球化渗透。 2. 中越央行推动二维码支付互联互通 政策落地:在中国人民银行与越南央行指导下,银联国际联合越南NAPAS
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-07 10:32:39
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美国对华关税升级下的"中国定价权"突围战:四大不可替代赛道深度解析
在中美贸易摩擦常态化背景下,中国供应链的"不可替代性"正成为对抗关税壁垒的核心武器。本文聚焦四大高壁垒赛道,其共同特征为:美国刚需依赖度超70%+中国产能全球垄断+本土替代成本畸高。这些领域中国企业已形成实质性定价权,关税成本可完全转嫁给美方采购商。 一、金霉素:美国畜牧业的"命门"被中国扼住 行业特性:作为全球养殖业必需抗生素,金霉素预混剂直接决定美国肉制品生产成本。中国占据全球90%产能,美国本土无规模化生产商。 不可替代性: 美国FDA认证壁垒:新进入者认证周期超3年,期间无法合法销售 环
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-03 11:32:14
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美国关税催化金霉素涨价,全球龙头产能扩张加速(附股)
事件驱动:金河生物宣布上调美国市场金霉素价格 提价应对关税:4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美国终端售价,以转嫁成本压力并扩大利润空间。 产能突破:2024年10月,公司六期工程(新增6万吨产能)单体试产成功,总产能将达11.5万吨,智能化工厂推动成本下降10%以上。 核心逻辑:政策+供需+技术三重催化 1. 政策壁垒:美国市场高度依赖中国供应 不可替代性:金霉素预混剂是美国养殖业核心饲料添加剂,但美国本土无规模化生产企业,中国供应占比超90%
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春风吹又生的小韭菜
2025-05-07 20:09:58
小米第二款车YU7即将发布!全系标配激光雷达,这些核心供应商迎来爆发(附股)
🔥最新催化事件 1、实车到店,发布在即:5月7日,博主爆料小米第二款车型YU7已陆续到店,预计6-7月正式发布(小米官方此前确认)。 2、定价策略曝光:基础版23万-25万,高配版(激光雷达+长续航)冲击30万+,定位中高端智能轿车。 3、激光雷达全系标配:市场预期YU7将全系搭载激光雷达(小米SU7供应商禾赛科技全年20%产能供给小米),智能驾驶配置再升级。 💡核心投资逻辑 1. 小米汽车放量在即,供应链弹性巨大 SU7订单超预期:上市1个月锁单量破10万,YU7有望延续爆款逻辑。 供应链
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中捷精工
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三联锻造
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2025-05-07 14:41:39
双季戊四醇价格暴涨175%!键邦股份核心受益,这个细分赛道正在爆发(附逻辑拆解)
🔥最新催化事件 价格跳涨:双季戊四醇(双PE-NT)最新报价达5.5万元/吨,较前期低点2万元/吨暴涨175%,创历史新高! 供给刚性:双PE-NT是单季戊四醇(单PE-NT)的副产物,行业整体产量有限,且扩产周期长(至少1-2年),短期供需缺口难缓解。 💡核心上涨逻辑 1. 供给端:副产物属性导致产量稀缺 双PE-NT占单PE-NT生产量的不到10%,且主流厂商无单独扩产计划 环保限产加剧供给紧张(主要产能集中在山东、河北等环保敏感区域) 2. 需求端:高端应用刚性强 高端涂料:耐高温涂料
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键邦股份
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中毅达
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金禾实业
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2025-05-07 14:12:43
氟化工新秀崛起!巍华新材,下一个三氟甲基苯赛道的潜力龙头?(对比中欣氟材)
🔥核心逻辑:寻找氟化工的下一匹黑马 随着中欣氟材(002915)股价已处高位,市场开始寻找同赛道、低估值的替代标的。巍华新材作为三氟甲基苯领域的隐形冠军,凭借全产业链布局+农化深度绑定,有望成为氟化工赛道的新晋龙头。 💡为什么关注巍华新材? 1. 成本优势碾压同行 自产氯化装置:关键原料自给,吨成本比外购企业低3000元以上 甲苯路线更经济:相比中欣氟材的苯胺法,巍华新材的甲苯氯化法成本低20%,在价格战中更具优势 2. 下游需求爆发 农药领域:核心产品三氟甲基苯胺是新型杀虫剂(如氟啶虫酰胺
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中欣氟材
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巍华新材
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2025-05-07 13:35:47
巴西拟与中俄签署化肥矿产大单!全球资源格局生变,这三家A股龙头直接受益(附股)
🔥事件催化 巴西政府官宣合作:据巴西媒体Exame报道,巴西总统卢拉计划与中国、俄罗斯签署重大合作协议,重点涉及化肥厂建设、矿产开发、能源及燃料等领域。 战略资源保障加速:巴西作为全球农业大国,化肥进口依赖度超70%,此次合作将大幅提升中俄对南美资源市场的影响力,中国化肥、矿业企业迎来出海机遇。 💡核心逻辑 1. 化肥:南美市场缺口巨大,中国技术+产能输出 巴西是全球第四大化肥消费国,85%的钾肥依赖进口(俄罗斯占30%)。合作将推动中国化肥企业(磷肥、复合肥)在巴西建厂,直接抢占市场份额。
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川金诺
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湖北宜化
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云天化
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2025-05-07 11:20:01
国家力推全球最大绿氢实验!万亿赛道加速落地,核心设备商迎来爆发(附股)
🔥最新催化事件 高层定调绿氢战略:据最新会议披露,中国正在推进"全球最大规模的绿色氢能实验项目",这是继内蒙古、新疆等地风光制氢示范工程后,国家级氢能战略的又一重大突破。 政策加码在即:2024年氢能产业补贴政策或将向绿氢倾斜,风光制氢项目度电成本有望降至0.15元以下,行业经济性拐点临近。 💡核心投资逻辑 1. 全球最大实验=技术路线定标 该项目将验证"风光发电-电解水制氢-长距离输氢"全链条技术,结果将决定未来主流技术路线(碱性/PEM电解槽选择等),设备标准制定者将垄断万亿市场。 2.
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宝丰能源
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2025-05-07 11:00:08
中美纺织品贸易迎来缓和信号!美国表态“不想脱钩”,纺织龙头出口预期修复(附标的)
催化事件 中美经贸关系缓和:中方同意与美方进行接触,美国明确表示“不想在纺织品领域与中国脱钩”。当前,中国纺织服装占美国进口市场的66%,供应链依赖性强。 行业数据支撑:2023年中国纺织品服装出口额超2900亿美元,美国为第一大目的地,刚性需求明确。 核心逻辑 1、短期情绪修复: 美国表态打消“硬脱钩”疑虑,关税加征预期降温,纺织出口链估值压制因素缓解。 2024年美国服装库存周期见底(零售商库存同比增速降至3%以下),补库需求或拉动中国出口订单回升。 2、长期成本优势不可替代: 中国纺织业具
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扬州金泉
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华利集团
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鲁泰A
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百隆东方
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森马服饰
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2025-05-07 10:34:51
央行下调汽车金融、金融租赁公司存准率至0%!行业流动性大松绑,这些A股标的直接受益
5月7日,中国人民银行行长潘功胜在国新办发布会上宣布,阶段性将汽车金融公司、金融租赁公司的存款准备金率从5%下调至0%。这是央行首次针对这两类非银金融机构实施“零存准”政策,释放强烈信号——通过定向宽松刺激汽车消费和租赁行业,进一步推动实体融资成本下降。 核心逻辑解析 1、政策意图明确: 汽车金融公司:降低存准率直接释放更多低成本资金,助力车企促销(如零首付、低息贷款),刺激汽车消费。2024年国内汽车消费增速放缓(Q1乘用车零售同比+4.5%),政策加码迫在眉睫。 金融租赁公司:覆盖航空、船舶
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广汇汽车
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福田汽车
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江苏金租
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长安汽车
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国机汽车
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2025-05-06 14:46:08
凯众股份(603037):北美工厂+小米YU7+底盘龙头三重催化
【核心事件催化】 🔥5月重磅:小米汽车YU7即将亮相(小米高管王化亲证)🔥Q3量产:墨西哥工厂获特斯拉/Rivian认证,即将批量供货 🔥产业东风:底盘件龙头金麒麟3连板,板块热度持续升温 【硬核投资逻辑】 1️⃣ 北美战略突破(利润新增量)√ 墨西哥工厂智能化产线通过特斯拉认证,实现本地化生产 √ 2025年北美订单占比将达30%(目前不足10%) √ 规避25%关税壁垒,利润率提升5-8个百分点 2️⃣ 底盘龙头地位(36%市占率护城河)√ 聚氨酯缓冲块国内市占第一(36%) √ 技术
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凯众股份
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2025-05-06 11:02:24
华为鸿蒙PC即将发布!老龙头华立股份再迎重磅催化!
【事件催化】 ✅ 华为余承东官宣:5月将推出鸿蒙PC,标志着鸿蒙系统正式进军电脑领域,完成"手机+平板+PC"全终端覆盖!✅ 鸿蒙生态加速:新鸿蒙PC和平板采用16:10屏幕比例,与华为Pura X保持一致,软件生态体验全面升级! (华为鸿蒙用户已超8亿,PC市场增量空间巨大!) 【核心逻辑】 鸿蒙PC开启新蓝海: 全球PC年出货量约2.5亿台,华为鸿蒙PC有望抢占国产化替代份额,带动鸿蒙软硬件产业链爆发。 鸿蒙系统适配将推动国产CPU(鲲鹏/龙芯)+GPU+操作系统全自主化。 生态协同效应:
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华立股份
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润和软件
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拓维信息
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华勤技术
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假期热点题材全梳理:外骨骼机器人引爆市场,AI、鸿蒙、核聚变等多线开花
一、外骨骼机器人:景区“新宠”,商业化加速 产品突破:智元研究院发布国内首款消费级外骨骼「踏山AsExo-TK1000」,融合AI步态预测与力矩自适应技术,开启民用化新阶段。 景区应用爆发: 北京八达岭长城、成都青城山、泰山、武功山等景区引入外骨骼机器人,助力游客登山,老年群体反响热烈(84岁老人登顶武功山)。 租赁服务走红:泰山“80元租3小时”成网红项目,网友调侃秒变“登山战神”。 媒体聚焦:CCTV2、CCTV13、环球时报、澎湃新闻等密集报道,外骨骼机器人成为“五一”文旅科技融合的标杆案
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1. 5G/6G-德国政策松绑 德国新政府修改电信准入条款,删除针对HW的"可信国家"限制,转向"可信技术标准",利好国产设备商出海预期。 相关个股:硕贝德、东土科技、通宇通讯、博创科技、盛路通信(含北交所:百甲科技) 2. 房地产链-政策加码稳经济 国常会再提稳定房市,多地推进"房票制"激活旧改,城市更新或成新经济引擎。 相关个股:天保基建、奥雷规划、渝开发(含北交所:百甲科技) 3. 自主可控/AI芯片替代 寒武纪扭亏为盈,国产AI芯片加速替代;英伟达H20、AMD对华断供催化国产化进程。
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【重磅逻辑】中美货币战升级!人民币跨境支付替代SWIFT核心受益方向全梳理(附核心标的)
一、事件催化 中美贸易摩擦持续升级背景下,美元霸权体系面临重构。央行近期加速推进CIPS(人民币跨境支付系统)建设,旨在突破SWIFT体系封锁。据权威渠道透露,2024年CIPS系统日均处理规模已突破2.5万亿,年增速达85%,替代SWIFT进程全面加速。 二、核心受益方向 (1)金融科技四小龙(技术底座)①四方精创(300468):数字货币桥核心开发商 唯一参与央行mBridge全栈建设 中标新加坡金管局跨境支付平台升级项目 深度绑定六大行CIPS改造(市占率超40%) ②长亮科技(30034
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微信支付全球扩容叠加政策突破,跨境支付产业链开启全球化新周期(附龙头股)
一、【标志性事件】 1. Stripe与微信支付深化全球合作,接入20国线下线上场景 核心突破:全球支付巨头Stripe宣布,在澳大利亚、加拿大、法德意等20国的Stripe Terminal(线下终端)及线上渠道全面接入微信支付,覆盖欧美及亚太核心市场。 商业价值:中国游客及海外华人可通过微信支付直接完成跨境消费,商户交易费率较传统跨境支付降低30%-50%,推动中国移动支付全球化渗透。 2. 中越央行推动二维码支付互联互通 政策落地:在中国人民银行与越南央行指导下,银联国际联合越南NAPAS
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美国对华关税升级下的"中国定价权"突围战:四大不可替代赛道深度解析
在中美贸易摩擦常态化背景下,中国供应链的"不可替代性"正成为对抗关税壁垒的核心武器。本文聚焦四大高壁垒赛道,其共同特征为:美国刚需依赖度超70%+中国产能全球垄断+本土替代成本畸高。这些领域中国企业已形成实质性定价权,关税成本可完全转嫁给美方采购商。 一、金霉素:美国畜牧业的"命门"被中国扼住 行业特性:作为全球养殖业必需抗生素,金霉素预混剂直接决定美国肉制品生产成本。中国占据全球90%产能,美国本土无规模化生产商。 不可替代性: 美国FDA认证壁垒:新进入者认证周期超3年,期间无法合法销售 环
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美国关税催化金霉素涨价,全球龙头产能扩张加速(附股)
事件驱动:金河生物宣布上调美国市场金霉素价格 提价应对关税:4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美国终端售价,以转嫁成本压力并扩大利润空间。 产能突破:2024年10月,公司六期工程(新增6万吨产能)单体试产成功,总产能将达11.5万吨,智能化工厂推动成本下降10%以上。 核心逻辑:政策+供需+技术三重催化 1. 政策壁垒:美国市场高度依赖中国供应 不可替代性:金霉素预混剂是美国养殖业核心饲料添加剂,但美国本土无规模化生产企业,中国供应占比超90%
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小米第二款车YU7即将发布!全系标配激光雷达,这些核心供应商迎来爆发(附股)
🔥最新催化事件 1、实车到店,发布在即:5月7日,博主爆料小米第二款车型YU7已陆续到店,预计6-7月正式发布(小米官方此前确认)。 2、定价策略曝光:基础版23万-25万,高配版(激光雷达+长续航)冲击30万+,定位中高端智能轿车。 3、激光雷达全系标配:市场预期YU7将全系搭载激光雷达(小米SU7供应商禾赛科技全年20%产能供给小米),智能驾驶配置再升级。 💡核心投资逻辑 1. 小米汽车放量在即,供应链弹性巨大 SU7订单超预期:上市1个月锁单量破10万,YU7有望延续爆款逻辑。 供应链
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双季戊四醇价格暴涨175%!键邦股份核心受益,这个细分赛道正在爆发(附逻辑拆解)
🔥最新催化事件 价格跳涨:双季戊四醇(双PE-NT)最新报价达5.5万元/吨,较前期低点2万元/吨暴涨175%,创历史新高! 供给刚性:双PE-NT是单季戊四醇(单PE-NT)的副产物,行业整体产量有限,且扩产周期长(至少1-2年),短期供需缺口难缓解。 💡核心上涨逻辑 1. 供给端:副产物属性导致产量稀缺 双PE-NT占单PE-NT生产量的不到10%,且主流厂商无单独扩产计划 环保限产加剧供给紧张(主要产能集中在山东、河北等环保敏感区域) 2. 需求端:高端应用刚性强 高端涂料:耐高温涂料
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氟化工新秀崛起!巍华新材,下一个三氟甲基苯赛道的潜力龙头?(对比中欣氟材)
🔥核心逻辑:寻找氟化工的下一匹黑马 随着中欣氟材(002915)股价已处高位,市场开始寻找同赛道、低估值的替代标的。巍华新材作为三氟甲基苯领域的隐形冠军,凭借全产业链布局+农化深度绑定,有望成为氟化工赛道的新晋龙头。 💡为什么关注巍华新材? 1. 成本优势碾压同行 自产氯化装置:关键原料自给,吨成本比外购企业低3000元以上 甲苯路线更经济:相比中欣氟材的苯胺法,巍华新材的甲苯氯化法成本低20%,在价格战中更具优势 2. 下游需求爆发 农药领域:核心产品三氟甲基苯胺是新型杀虫剂(如氟啶虫酰胺
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巴西拟与中俄签署化肥矿产大单!全球资源格局生变,这三家A股龙头直接受益(附股)
🔥事件催化 巴西政府官宣合作:据巴西媒体Exame报道,巴西总统卢拉计划与中国、俄罗斯签署重大合作协议,重点涉及化肥厂建设、矿产开发、能源及燃料等领域。 战略资源保障加速:巴西作为全球农业大国,化肥进口依赖度超70%,此次合作将大幅提升中俄对南美资源市场的影响力,中国化肥、矿业企业迎来出海机遇。 💡核心逻辑 1. 化肥:南美市场缺口巨大,中国技术+产能输出 巴西是全球第四大化肥消费国,85%的钾肥依赖进口(俄罗斯占30%)。合作将推动中国化肥企业(磷肥、复合肥)在巴西建厂,直接抢占市场份额。
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2025-05-07 11:20:01
国家力推全球最大绿氢实验!万亿赛道加速落地,核心设备商迎来爆发(附股)
🔥最新催化事件 高层定调绿氢战略:据最新会议披露,中国正在推进"全球最大规模的绿色氢能实验项目",这是继内蒙古、新疆等地风光制氢示范工程后,国家级氢能战略的又一重大突破。 政策加码在即:2024年氢能产业补贴政策或将向绿氢倾斜,风光制氢项目度电成本有望降至0.15元以下,行业经济性拐点临近。 💡核心投资逻辑 1. 全球最大实验=技术路线定标 该项目将验证"风光发电-电解水制氢-长距离输氢"全链条技术,结果将决定未来主流技术路线(碱性/PEM电解槽选择等),设备标准制定者将垄断万亿市场。 2.
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春风吹又生的小韭菜
2025-05-07 11:00:08
中美纺织品贸易迎来缓和信号!美国表态“不想脱钩”,纺织龙头出口预期修复(附标的)
催化事件 中美经贸关系缓和:中方同意与美方进行接触,美国明确表示“不想在纺织品领域与中国脱钩”。当前,中国纺织服装占美国进口市场的66%,供应链依赖性强。 行业数据支撑:2023年中国纺织品服装出口额超2900亿美元,美国为第一大目的地,刚性需求明确。 核心逻辑 1、短期情绪修复: 美国表态打消“硬脱钩”疑虑,关税加征预期降温,纺织出口链估值压制因素缓解。 2024年美国服装库存周期见底(零售商库存同比增速降至3%以下),补库需求或拉动中国出口订单回升。 2、长期成本优势不可替代: 中国纺织业具
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扬州金泉
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-05-07 10:34:51
央行下调汽车金融、金融租赁公司存准率至0%!行业流动性大松绑,这些A股标的直接受益
5月7日,中国人民银行行长潘功胜在国新办发布会上宣布,阶段性将汽车金融公司、金融租赁公司的存款准备金率从5%下调至0%。这是央行首次针对这两类非银金融机构实施“零存准”政策,释放强烈信号——通过定向宽松刺激汽车消费和租赁行业,进一步推动实体融资成本下降。 核心逻辑解析 1、政策意图明确: 汽车金融公司:降低存准率直接释放更多低成本资金,助力车企促销(如零首付、低息贷款),刺激汽车消费。2024年国内汽车消费增速放缓(Q1乘用车零售同比+4.5%),政策加码迫在眉睫。 金融租赁公司:覆盖航空、船舶
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2025-05-06 14:46:08
凯众股份(603037):北美工厂+小米YU7+底盘龙头三重催化
【核心事件催化】 🔥5月重磅:小米汽车YU7即将亮相(小米高管王化亲证)🔥Q3量产:墨西哥工厂获特斯拉/Rivian认证,即将批量供货 🔥产业东风:底盘件龙头金麒麟3连板,板块热度持续升温 【硬核投资逻辑】 1️⃣ 北美战略突破(利润新增量)√ 墨西哥工厂智能化产线通过特斯拉认证,实现本地化生产 √ 2025年北美订单占比将达30%(目前不足10%) √ 规避25%关税壁垒,利润率提升5-8个百分点 2️⃣ 底盘龙头地位(36%市占率护城河)√ 聚氨酯缓冲块国内市占第一(36%) √ 技术
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凯众股份
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春风吹又生的小韭菜
2025-05-06 11:02:24
华为鸿蒙PC即将发布!老龙头华立股份再迎重磅催化!
【事件催化】 ✅ 华为余承东官宣:5月将推出鸿蒙PC,标志着鸿蒙系统正式进军电脑领域,完成"手机+平板+PC"全终端覆盖!✅ 鸿蒙生态加速:新鸿蒙PC和平板采用16:10屏幕比例,与华为Pura X保持一致,软件生态体验全面升级! (华为鸿蒙用户已超8亿,PC市场增量空间巨大!) 【核心逻辑】 鸿蒙PC开启新蓝海: 全球PC年出货量约2.5亿台,华为鸿蒙PC有望抢占国产化替代份额,带动鸿蒙软硬件产业链爆发。 鸿蒙系统适配将推动国产CPU(鲲鹏/龙芯)+GPU+操作系统全自主化。 生态协同效应:
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2025-05-05 11:30:47
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假期热点题材全梳理:外骨骼机器人引爆市场,AI、鸿蒙、核聚变等多线开花
一、外骨骼机器人:景区“新宠”,商业化加速 产品突破:智元研究院发布国内首款消费级外骨骼「踏山AsExo-TK1000」,融合AI步态预测与力矩自适应技术,开启民用化新阶段。 景区应用爆发: 北京八达岭长城、成都青城山、泰山、武功山等景区引入外骨骼机器人,助力游客登山,老年群体反响热烈(84岁老人登顶武功山)。 租赁服务走红:泰山“80元租3小时”成网红项目,网友调侃秒变“登山战神”。 媒体聚焦:CCTV2、CCTV13、环球时报、澎湃新闻等密集报道,外骨骼机器人成为“五一”文旅科技融合的标杆案
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2025-04-20 11:44:08
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周末舆情热度整理(精简版 附表格)
1. 5G/6G-德国政策松绑 德国新政府修改电信准入条款,删除针对HW的"可信国家"限制,转向"可信技术标准",利好国产设备商出海预期。 相关个股:硕贝德、东土科技、通宇通讯、博创科技、盛路通信(含北交所:百甲科技) 2. 房地产链-政策加码稳经济 国常会再提稳定房市,多地推进"房票制"激活旧改,城市更新或成新经济引擎。 相关个股:天保基建、奥雷规划、渝开发(含北交所:百甲科技) 3. 自主可控/AI芯片替代 寒武纪扭亏为盈,国产AI芯片加速替代;英伟达H20、AMD对华断供催化国产化进程。
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四方精创
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2025-04-19 11:48:31
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【重磅逻辑】中美货币战升级!人民币跨境支付替代SWIFT核心受益方向全梳理(附核心标的)
一、事件催化 中美贸易摩擦持续升级背景下,美元霸权体系面临重构。央行近期加速推进CIPS(人民币跨境支付系统)建设,旨在突破SWIFT体系封锁。据权威渠道透露,2024年CIPS系统日均处理规模已突破2.5万亿,年增速达85%,替代SWIFT进程全面加速。 二、核心受益方向 (1)金融科技四小龙(技术底座)①四方精创(300468):数字货币桥核心开发商 唯一参与央行mBridge全栈建设 中标新加坡金管局跨境支付平台升级项目 深度绑定六大行CIPS改造(市占率超40%) ②长亮科技(30034
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四方精创
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2025-04-16 14:05:55
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微信支付全球扩容叠加政策突破,跨境支付产业链开启全球化新周期(附龙头股)
一、【标志性事件】 1. Stripe与微信支付深化全球合作,接入20国线下线上场景 核心突破:全球支付巨头Stripe宣布,在澳大利亚、加拿大、法德意等20国的Stripe Terminal(线下终端)及线上渠道全面接入微信支付,覆盖欧美及亚太核心市场。 商业价值:中国游客及海外华人可通过微信支付直接完成跨境消费,商户交易费率较传统跨境支付降低30%-50%,推动中国移动支付全球化渗透。 2. 中越央行推动二维码支付互联互通 政策落地:在中国人民银行与越南央行指导下,银联国际联合越南NAPAS
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创识科技
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2025-04-07 10:32:39
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美国对华关税升级下的"中国定价权"突围战:四大不可替代赛道深度解析
在中美贸易摩擦常态化背景下,中国供应链的"不可替代性"正成为对抗关税壁垒的核心武器。本文聚焦四大高壁垒赛道,其共同特征为:美国刚需依赖度超70%+中国产能全球垄断+本土替代成本畸高。这些领域中国企业已形成实质性定价权,关税成本可完全转嫁给美方采购商。 一、金霉素:美国畜牧业的"命门"被中国扼住 行业特性:作为全球养殖业必需抗生素,金霉素预混剂直接决定美国肉制品生产成本。中国占据全球90%产能,美国本土无规模化生产商。 不可替代性: 美国FDA认证壁垒:新进入者认证周期超3年,期间无法合法销售 环
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金河生物
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2025-04-03 11:32:14
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美国关税催化金霉素涨价,全球龙头产能扩张加速(附股)
事件驱动:金河生物宣布上调美国市场金霉素价格 提价应对关税:4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美国终端售价,以转嫁成本压力并扩大利润空间。 产能突破:2024年10月,公司六期工程(新增6万吨产能)单体试产成功,总产能将达11.5万吨,智能化工厂推动成本下降10%以上。 核心逻辑:政策+供需+技术三重催化 1. 政策壁垒:美国市场高度依赖中国供应 不可替代性:金霉素预混剂是美国养殖业核心饲料添加剂,但美国本土无规模化生产企业,中国供应占比超90%
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鲁抗医药
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2025-05-07 20:09:58
小米第二款车YU7即将发布!全系标配激光雷达,这些核心供应商迎来爆发(附股)
🔥最新催化事件 1、实车到店,发布在即:5月7日,博主爆料小米第二款车型YU7已陆续到店,预计6-7月正式发布(小米官方此前确认)。 2、定价策略曝光:基础版23万-25万,高配版(激光雷达+长续航)冲击30万+,定位中高端智能轿车。 3、激光雷达全系标配:市场预期YU7将全系搭载激光雷达(小米SU7供应商禾赛科技全年20%产能供给小米),智能驾驶配置再升级。 💡核心投资逻辑 1. 小米汽车放量在即,供应链弹性巨大 SU7订单超预期:上市1个月锁单量破10万,YU7有望延续爆款逻辑。 供应链
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凯众股份
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津荣天宇
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中捷精工
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金杨股份
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三联锻造
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-05-07 14:41:39
双季戊四醇价格暴涨175%!键邦股份核心受益,这个细分赛道正在爆发(附逻辑拆解)
🔥最新催化事件 价格跳涨:双季戊四醇(双PE-NT)最新报价达5.5万元/吨,较前期低点2万元/吨暴涨175%,创历史新高! 供给刚性:双PE-NT是单季戊四醇(单PE-NT)的副产物,行业整体产量有限,且扩产周期长(至少1-2年),短期供需缺口难缓解。 💡核心上涨逻辑 1. 供给端:副产物属性导致产量稀缺 双PE-NT占单PE-NT生产量的不到10%,且主流厂商无单独扩产计划 环保限产加剧供给紧张(主要产能集中在山东、河北等环保敏感区域) 2. 需求端:高端应用刚性强 高端涂料:耐高温涂料
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中毅达
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小财圆滚滚
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2025-05-07 14:12:43
氟化工新秀崛起!巍华新材,下一个三氟甲基苯赛道的潜力龙头?(对比中欣氟材)
🔥核心逻辑:寻找氟化工的下一匹黑马 随着中欣氟材(002915)股价已处高位,市场开始寻找同赛道、低估值的替代标的。巍华新材作为三氟甲基苯领域的隐形冠军,凭借全产业链布局+农化深度绑定,有望成为氟化工赛道的新晋龙头。 💡为什么关注巍华新材? 1. 成本优势碾压同行 自产氯化装置:关键原料自给,吨成本比外购企业低3000元以上 甲苯路线更经济:相比中欣氟材的苯胺法,巍华新材的甲苯氯化法成本低20%,在价格战中更具优势 2. 下游需求爆发 农药领域:核心产品三氟甲基苯胺是新型杀虫剂(如氟啶虫酰胺
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中欣氟材
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巍华新材
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小财圆滚滚
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2025-05-07 13:35:47
巴西拟与中俄签署化肥矿产大单!全球资源格局生变,这三家A股龙头直接受益(附股)
🔥事件催化 巴西政府官宣合作:据巴西媒体Exame报道,巴西总统卢拉计划与中国、俄罗斯签署重大合作协议,重点涉及化肥厂建设、矿产开发、能源及燃料等领域。 战略资源保障加速:巴西作为全球农业大国,化肥进口依赖度超70%,此次合作将大幅提升中俄对南美资源市场的影响力,中国化肥、矿业企业迎来出海机遇。 💡核心逻辑 1. 化肥:南美市场缺口巨大,中国技术+产能输出 巴西是全球第四大化肥消费国,85%的钾肥依赖进口(俄罗斯占30%)。合作将推动中国化肥企业(磷肥、复合肥)在巴西建厂,直接抢占市场份额。
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川金诺
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湖北宜化
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2025-05-07 11:20:01
国家力推全球最大绿氢实验!万亿赛道加速落地,核心设备商迎来爆发(附股)
🔥最新催化事件 高层定调绿氢战略:据最新会议披露,中国正在推进"全球最大规模的绿色氢能实验项目",这是继内蒙古、新疆等地风光制氢示范工程后,国家级氢能战略的又一重大突破。 政策加码在即:2024年氢能产业补贴政策或将向绿氢倾斜,风光制氢项目度电成本有望降至0.15元以下,行业经济性拐点临近。 💡核心投资逻辑 1. 全球最大实验=技术路线定标 该项目将验证"风光发电-电解水制氢-长距离输氢"全链条技术,结果将决定未来主流技术路线(碱性/PEM电解槽选择等),设备标准制定者将垄断万亿市场。 2.
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2025-05-07 11:00:08
中美纺织品贸易迎来缓和信号!美国表态“不想脱钩”,纺织龙头出口预期修复(附标的)
催化事件 中美经贸关系缓和:中方同意与美方进行接触,美国明确表示“不想在纺织品领域与中国脱钩”。当前,中国纺织服装占美国进口市场的66%,供应链依赖性强。 行业数据支撑:2023年中国纺织品服装出口额超2900亿美元,美国为第一大目的地,刚性需求明确。 核心逻辑 1、短期情绪修复: 美国表态打消“硬脱钩”疑虑,关税加征预期降温,纺织出口链估值压制因素缓解。 2024年美国服装库存周期见底(零售商库存同比增速降至3%以下),补库需求或拉动中国出口订单回升。 2、长期成本优势不可替代: 中国纺织业具
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2025-05-07 10:34:51
央行下调汽车金融、金融租赁公司存准率至0%!行业流动性大松绑,这些A股标的直接受益
5月7日,中国人民银行行长潘功胜在国新办发布会上宣布,阶段性将汽车金融公司、金融租赁公司的存款准备金率从5%下调至0%。这是央行首次针对这两类非银金融机构实施“零存准”政策,释放强烈信号——通过定向宽松刺激汽车消费和租赁行业,进一步推动实体融资成本下降。 核心逻辑解析 1、政策意图明确: 汽车金融公司:降低存准率直接释放更多低成本资金,助力车企促销(如零首付、低息贷款),刺激汽车消费。2024年国内汽车消费增速放缓(Q1乘用车零售同比+4.5%),政策加码迫在眉睫。 金融租赁公司:覆盖航空、船舶
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2025-05-06 14:46:08
凯众股份(603037):北美工厂+小米YU7+底盘龙头三重催化
【核心事件催化】 🔥5月重磅:小米汽车YU7即将亮相(小米高管王化亲证)🔥Q3量产:墨西哥工厂获特斯拉/Rivian认证,即将批量供货 🔥产业东风:底盘件龙头金麒麟3连板,板块热度持续升温 【硬核投资逻辑】 1️⃣ 北美战略突破(利润新增量)√ 墨西哥工厂智能化产线通过特斯拉认证,实现本地化生产 √ 2025年北美订单占比将达30%(目前不足10%) √ 规避25%关税壁垒,利润率提升5-8个百分点 2️⃣ 底盘龙头地位(36%市占率护城河)√ 聚氨酯缓冲块国内市占第一(36%) √ 技术
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华为鸿蒙PC即将发布!老龙头华立股份再迎重磅催化!
【事件催化】 ✅ 华为余承东官宣:5月将推出鸿蒙PC,标志着鸿蒙系统正式进军电脑领域,完成"手机+平板+PC"全终端覆盖!✅ 鸿蒙生态加速:新鸿蒙PC和平板采用16:10屏幕比例,与华为Pura X保持一致,软件生态体验全面升级! (华为鸿蒙用户已超8亿,PC市场增量空间巨大!) 【核心逻辑】 鸿蒙PC开启新蓝海: 全球PC年出货量约2.5亿台,华为鸿蒙PC有望抢占国产化替代份额,带动鸿蒙软硬件产业链爆发。 鸿蒙系统适配将推动国产CPU(鲲鹏/龙芯)+GPU+操作系统全自主化。 生态协同效应:
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假期热点题材全梳理:外骨骼机器人引爆市场,AI、鸿蒙、核聚变等多线开花
一、外骨骼机器人:景区“新宠”,商业化加速 产品突破:智元研究院发布国内首款消费级外骨骼「踏山AsExo-TK1000」,融合AI步态预测与力矩自适应技术,开启民用化新阶段。 景区应用爆发: 北京八达岭长城、成都青城山、泰山、武功山等景区引入外骨骼机器人,助力游客登山,老年群体反响热烈(84岁老人登顶武功山)。 租赁服务走红:泰山“80元租3小时”成网红项目,网友调侃秒变“登山战神”。 媒体聚焦:CCTV2、CCTV13、环球时报、澎湃新闻等密集报道,外骨骼机器人成为“五一”文旅科技融合的标杆案
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1. 5G/6G-德国政策松绑 德国新政府修改电信准入条款,删除针对HW的"可信国家"限制,转向"可信技术标准",利好国产设备商出海预期。 相关个股:硕贝德、东土科技、通宇通讯、博创科技、盛路通信(含北交所:百甲科技) 2. 房地产链-政策加码稳经济 国常会再提稳定房市,多地推进"房票制"激活旧改,城市更新或成新经济引擎。 相关个股:天保基建、奥雷规划、渝开发(含北交所:百甲科技) 3. 自主可控/AI芯片替代 寒武纪扭亏为盈,国产AI芯片加速替代;英伟达H20、AMD对华断供催化国产化进程。
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【重磅逻辑】中美货币战升级!人民币跨境支付替代SWIFT核心受益方向全梳理(附核心标的)
一、事件催化 中美贸易摩擦持续升级背景下,美元霸权体系面临重构。央行近期加速推进CIPS(人民币跨境支付系统)建设,旨在突破SWIFT体系封锁。据权威渠道透露,2024年CIPS系统日均处理规模已突破2.5万亿,年增速达85%,替代SWIFT进程全面加速。 二、核心受益方向 (1)金融科技四小龙(技术底座)①四方精创(300468):数字货币桥核心开发商 唯一参与央行mBridge全栈建设 中标新加坡金管局跨境支付平台升级项目 深度绑定六大行CIPS改造(市占率超40%) ②长亮科技(30034
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微信支付全球扩容叠加政策突破,跨境支付产业链开启全球化新周期(附龙头股)
一、【标志性事件】 1. Stripe与微信支付深化全球合作,接入20国线下线上场景 核心突破:全球支付巨头Stripe宣布,在澳大利亚、加拿大、法德意等20国的Stripe Terminal(线下终端)及线上渠道全面接入微信支付,覆盖欧美及亚太核心市场。 商业价值:中国游客及海外华人可通过微信支付直接完成跨境消费,商户交易费率较传统跨境支付降低30%-50%,推动中国移动支付全球化渗透。 2. 中越央行推动二维码支付互联互通 政策落地:在中国人民银行与越南央行指导下,银联国际联合越南NAPAS
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美国对华关税升级下的"中国定价权"突围战:四大不可替代赛道深度解析
在中美贸易摩擦常态化背景下,中国供应链的"不可替代性"正成为对抗关税壁垒的核心武器。本文聚焦四大高壁垒赛道,其共同特征为:美国刚需依赖度超70%+中国产能全球垄断+本土替代成本畸高。这些领域中国企业已形成实质性定价权,关税成本可完全转嫁给美方采购商。 一、金霉素:美国畜牧业的"命门"被中国扼住 行业特性:作为全球养殖业必需抗生素,金霉素预混剂直接决定美国肉制品生产成本。中国占据全球90%产能,美国本土无规模化生产商。 不可替代性: 美国FDA认证壁垒:新进入者认证周期超3年,期间无法合法销售 环
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美国关税催化金霉素涨价,全球龙头产能扩张加速(附股)
事件驱动:金河生物宣布上调美国市场金霉素价格 提价应对关税:4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美国终端售价,以转嫁成本压力并扩大利润空间。 产能突破:2024年10月,公司六期工程(新增6万吨产能)单体试产成功,总产能将达11.5万吨,智能化工厂推动成本下降10%以上。 核心逻辑:政策+供需+技术三重催化 1. 政策壁垒:美国市场高度依赖中国供应 不可替代性:金霉素预混剂是美国养殖业核心饲料添加剂,但美国本土无规模化生产企业,中国供应占比超90%
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春风吹又生的小韭菜
2025-05-07 20:09:58
小米第二款车YU7即将发布!全系标配激光雷达,这些核心供应商迎来爆发(附股)
🔥最新催化事件 1、实车到店,发布在即:5月7日,博主爆料小米第二款车型YU7已陆续到店,预计6-7月正式发布(小米官方此前确认)。 2、定价策略曝光:基础版23万-25万,高配版(激光雷达+长续航)冲击30万+,定位中高端智能轿车。 3、激光雷达全系标配:市场预期YU7将全系搭载激光雷达(小米SU7供应商禾赛科技全年20%产能供给小米),智能驾驶配置再升级。 💡核心投资逻辑 1. 小米汽车放量在即,供应链弹性巨大 SU7订单超预期:上市1个月锁单量破10万,YU7有望延续爆款逻辑。 供应链
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凯众股份
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2025-05-07 14:41:39
双季戊四醇价格暴涨175%!键邦股份核心受益,这个细分赛道正在爆发(附逻辑拆解)
🔥最新催化事件 价格跳涨:双季戊四醇(双PE-NT)最新报价达5.5万元/吨,较前期低点2万元/吨暴涨175%,创历史新高! 供给刚性:双PE-NT是单季戊四醇(单PE-NT)的副产物,行业整体产量有限,且扩产周期长(至少1-2年),短期供需缺口难缓解。 💡核心上涨逻辑 1. 供给端:副产物属性导致产量稀缺 双PE-NT占单PE-NT生产量的不到10%,且主流厂商无单独扩产计划 环保限产加剧供给紧张(主要产能集中在山东、河北等环保敏感区域) 2. 需求端:高端应用刚性强 高端涂料:耐高温涂料
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2025-05-07 14:12:43
氟化工新秀崛起!巍华新材,下一个三氟甲基苯赛道的潜力龙头?(对比中欣氟材)
🔥核心逻辑:寻找氟化工的下一匹黑马 随着中欣氟材(002915)股价已处高位,市场开始寻找同赛道、低估值的替代标的。巍华新材作为三氟甲基苯领域的隐形冠军,凭借全产业链布局+农化深度绑定,有望成为氟化工赛道的新晋龙头。 💡为什么关注巍华新材? 1. 成本优势碾压同行 自产氯化装置:关键原料自给,吨成本比外购企业低3000元以上 甲苯路线更经济:相比中欣氟材的苯胺法,巍华新材的甲苯氯化法成本低20%,在价格战中更具优势 2. 下游需求爆发 农药领域:核心产品三氟甲基苯胺是新型杀虫剂(如氟啶虫酰胺
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中欣氟材
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2025-05-07 13:35:47
巴西拟与中俄签署化肥矿产大单!全球资源格局生变,这三家A股龙头直接受益(附股)
🔥事件催化 巴西政府官宣合作:据巴西媒体Exame报道,巴西总统卢拉计划与中国、俄罗斯签署重大合作协议,重点涉及化肥厂建设、矿产开发、能源及燃料等领域。 战略资源保障加速:巴西作为全球农业大国,化肥进口依赖度超70%,此次合作将大幅提升中俄对南美资源市场的影响力,中国化肥、矿业企业迎来出海机遇。 💡核心逻辑 1. 化肥:南美市场缺口巨大,中国技术+产能输出 巴西是全球第四大化肥消费国,85%的钾肥依赖进口(俄罗斯占30%)。合作将推动中国化肥企业(磷肥、复合肥)在巴西建厂,直接抢占市场份额。
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2025-05-07 11:20:01
国家力推全球最大绿氢实验!万亿赛道加速落地,核心设备商迎来爆发(附股)
🔥最新催化事件 高层定调绿氢战略:据最新会议披露,中国正在推进"全球最大规模的绿色氢能实验项目",这是继内蒙古、新疆等地风光制氢示范工程后,国家级氢能战略的又一重大突破。 政策加码在即:2024年氢能产业补贴政策或将向绿氢倾斜,风光制氢项目度电成本有望降至0.15元以下,行业经济性拐点临近。 💡核心投资逻辑 1. 全球最大实验=技术路线定标 该项目将验证"风光发电-电解水制氢-长距离输氢"全链条技术,结果将决定未来主流技术路线(碱性/PEM电解槽选择等),设备标准制定者将垄断万亿市场。 2.
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2025-05-07 11:00:08
中美纺织品贸易迎来缓和信号!美国表态“不想脱钩”,纺织龙头出口预期修复(附标的)
催化事件 中美经贸关系缓和:中方同意与美方进行接触,美国明确表示“不想在纺织品领域与中国脱钩”。当前,中国纺织服装占美国进口市场的66%,供应链依赖性强。 行业数据支撑:2023年中国纺织品服装出口额超2900亿美元,美国为第一大目的地,刚性需求明确。 核心逻辑 1、短期情绪修复: 美国表态打消“硬脱钩”疑虑,关税加征预期降温,纺织出口链估值压制因素缓解。 2024年美国服装库存周期见底(零售商库存同比增速降至3%以下),补库需求或拉动中国出口订单回升。 2、长期成本优势不可替代: 中国纺织业具
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2025-05-07 10:34:51
央行下调汽车金融、金融租赁公司存准率至0%!行业流动性大松绑,这些A股标的直接受益
5月7日,中国人民银行行长潘功胜在国新办发布会上宣布,阶段性将汽车金融公司、金融租赁公司的存款准备金率从5%下调至0%。这是央行首次针对这两类非银金融机构实施“零存准”政策,释放强烈信号——通过定向宽松刺激汽车消费和租赁行业,进一步推动实体融资成本下降。 核心逻辑解析 1、政策意图明确: 汽车金融公司:降低存准率直接释放更多低成本资金,助力车企促销(如零首付、低息贷款),刺激汽车消费。2024年国内汽车消费增速放缓(Q1乘用车零售同比+4.5%),政策加码迫在眉睫。 金融租赁公司:覆盖航空、船舶
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2025-05-06 14:46:08
凯众股份(603037):北美工厂+小米YU7+底盘龙头三重催化
【核心事件催化】 🔥5月重磅:小米汽车YU7即将亮相(小米高管王化亲证)🔥Q3量产:墨西哥工厂获特斯拉/Rivian认证,即将批量供货 🔥产业东风:底盘件龙头金麒麟3连板,板块热度持续升温 【硬核投资逻辑】 1️⃣ 北美战略突破(利润新增量)√ 墨西哥工厂智能化产线通过特斯拉认证,实现本地化生产 √ 2025年北美订单占比将达30%(目前不足10%) √ 规避25%关税壁垒,利润率提升5-8个百分点 2️⃣ 底盘龙头地位(36%市占率护城河)√ 聚氨酯缓冲块国内市占第一(36%) √ 技术
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2025-05-06 11:02:24
华为鸿蒙PC即将发布!老龙头华立股份再迎重磅催化!
【事件催化】 ✅ 华为余承东官宣:5月将推出鸿蒙PC,标志着鸿蒙系统正式进军电脑领域,完成"手机+平板+PC"全终端覆盖!✅ 鸿蒙生态加速:新鸿蒙PC和平板采用16:10屏幕比例,与华为Pura X保持一致,软件生态体验全面升级! (华为鸿蒙用户已超8亿,PC市场增量空间巨大!) 【核心逻辑】 鸿蒙PC开启新蓝海: 全球PC年出货量约2.5亿台,华为鸿蒙PC有望抢占国产化替代份额,带动鸿蒙软硬件产业链爆发。 鸿蒙系统适配将推动国产CPU(鲲鹏/龙芯)+GPU+操作系统全自主化。 生态协同效应:
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春风吹又生的小韭菜
2025-05-05 11:30:47
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假期热点题材全梳理:外骨骼机器人引爆市场,AI、鸿蒙、核聚变等多线开花
一、外骨骼机器人:景区“新宠”,商业化加速 产品突破:智元研究院发布国内首款消费级外骨骼「踏山AsExo-TK1000」,融合AI步态预测与力矩自适应技术,开启民用化新阶段。 景区应用爆发: 北京八达岭长城、成都青城山、泰山、武功山等景区引入外骨骼机器人,助力游客登山,老年群体反响热烈(84岁老人登顶武功山)。 租赁服务走红:泰山“80元租3小时”成网红项目,网友调侃秒变“登山战神”。 媒体聚焦:CCTV2、CCTV13、环球时报、澎湃新闻等密集报道,外骨骼机器人成为“五一”文旅科技融合的标杆案
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2025-04-20 11:44:08
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周末舆情热度整理(精简版 附表格)
1. 5G/6G-德国政策松绑 德国新政府修改电信准入条款,删除针对HW的"可信国家"限制,转向"可信技术标准",利好国产设备商出海预期。 相关个股:硕贝德、东土科技、通宇通讯、博创科技、盛路通信(含北交所:百甲科技) 2. 房地产链-政策加码稳经济 国常会再提稳定房市,多地推进"房票制"激活旧改,城市更新或成新经济引擎。 相关个股:天保基建、奥雷规划、渝开发(含北交所:百甲科技) 3. 自主可控/AI芯片替代 寒武纪扭亏为盈,国产AI芯片加速替代;英伟达H20、AMD对华断供催化国产化进程。
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天奇股份
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四方精创
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红宝丽
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京城股份
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2025-04-19 11:48:31
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【重磅逻辑】中美货币战升级!人民币跨境支付替代SWIFT核心受益方向全梳理(附核心标的)
一、事件催化 中美贸易摩擦持续升级背景下,美元霸权体系面临重构。央行近期加速推进CIPS(人民币跨境支付系统)建设,旨在突破SWIFT体系封锁。据权威渠道透露,2024年CIPS系统日均处理规模已突破2.5万亿,年增速达85%,替代SWIFT进程全面加速。 二、核心受益方向 (1)金融科技四小龙(技术底座)①四方精创(300468):数字货币桥核心开发商 唯一参与央行mBridge全栈建设 中标新加坡金管局跨境支付平台升级项目 深度绑定六大行CIPS改造(市占率超40%) ②长亮科技(30034
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四方精创
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长亮科技
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2025-04-16 14:05:55
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微信支付全球扩容叠加政策突破,跨境支付产业链开启全球化新周期(附龙头股)
一、【标志性事件】 1. Stripe与微信支付深化全球合作,接入20国线下线上场景 核心突破:全球支付巨头Stripe宣布,在澳大利亚、加拿大、法德意等20国的Stripe Terminal(线下终端)及线上渠道全面接入微信支付,覆盖欧美及亚太核心市场。 商业价值:中国游客及海外华人可通过微信支付直接完成跨境消费,商户交易费率较传统跨境支付降低30%-50%,推动中国移动支付全球化渗透。 2. 中越央行推动二维码支付互联互通 政策落地:在中国人民银行与越南央行指导下,银联国际联合越南NAPAS
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2025-04-07 10:32:39
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美国对华关税升级下的"中国定价权"突围战:四大不可替代赛道深度解析
在中美贸易摩擦常态化背景下,中国供应链的"不可替代性"正成为对抗关税壁垒的核心武器。本文聚焦四大高壁垒赛道,其共同特征为:美国刚需依赖度超70%+中国产能全球垄断+本土替代成本畸高。这些领域中国企业已形成实质性定价权,关税成本可完全转嫁给美方采购商。 一、金霉素:美国畜牧业的"命门"被中国扼住 行业特性:作为全球养殖业必需抗生素,金霉素预混剂直接决定美国肉制品生产成本。中国占据全球90%产能,美国本土无规模化生产商。 不可替代性: 美国FDA认证壁垒:新进入者认证周期超3年,期间无法合法销售 环
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美国关税催化金霉素涨价,全球龙头产能扩张加速(附股)
事件驱动:金河生物宣布上调美国市场金霉素价格 提价应对关税:4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美国终端售价,以转嫁成本压力并扩大利润空间。 产能突破:2024年10月,公司六期工程(新增6万吨产能)单体试产成功,总产能将达11.5万吨,智能化工厂推动成本下降10%以上。 核心逻辑:政策+供需+技术三重催化 1. 政策壁垒:美国市场高度依赖中国供应 不可替代性:金霉素预混剂是美国养殖业核心饲料添加剂,但美国本土无规模化生产企业,中国供应占比超90%
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小米第二款车YU7即将发布!全系标配激光雷达,这些核心供应商迎来爆发(附股)
🔥最新催化事件 1、实车到店,发布在即:5月7日,博主爆料小米第二款车型YU7已陆续到店,预计6-7月正式发布(小米官方此前确认)。 2、定价策略曝光:基础版23万-25万,高配版(激光雷达+长续航)冲击30万+,定位中高端智能轿车。 3、激光雷达全系标配:市场预期YU7将全系搭载激光雷达(小米SU7供应商禾赛科技全年20%产能供给小米),智能驾驶配置再升级。 💡核心投资逻辑 1. 小米汽车放量在即,供应链弹性巨大 SU7订单超预期:上市1个月锁单量破10万,YU7有望延续爆款逻辑。 供应链
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双季戊四醇价格暴涨175%!键邦股份核心受益,这个细分赛道正在爆发(附逻辑拆解)
🔥最新催化事件 价格跳涨:双季戊四醇(双PE-NT)最新报价达5.5万元/吨,较前期低点2万元/吨暴涨175%,创历史新高! 供给刚性:双PE-NT是单季戊四醇(单PE-NT)的副产物,行业整体产量有限,且扩产周期长(至少1-2年),短期供需缺口难缓解。 💡核心上涨逻辑 1. 供给端:副产物属性导致产量稀缺 双PE-NT占单PE-NT生产量的不到10%,且主流厂商无单独扩产计划 环保限产加剧供给紧张(主要产能集中在山东、河北等环保敏感区域) 2. 需求端:高端应用刚性强 高端涂料:耐高温涂料
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氟化工新秀崛起!巍华新材,下一个三氟甲基苯赛道的潜力龙头?(对比中欣氟材)
🔥核心逻辑:寻找氟化工的下一匹黑马 随着中欣氟材(002915)股价已处高位,市场开始寻找同赛道、低估值的替代标的。巍华新材作为三氟甲基苯领域的隐形冠军,凭借全产业链布局+农化深度绑定,有望成为氟化工赛道的新晋龙头。 💡为什么关注巍华新材? 1. 成本优势碾压同行 自产氯化装置:关键原料自给,吨成本比外购企业低3000元以上 甲苯路线更经济:相比中欣氟材的苯胺法,巍华新材的甲苯氯化法成本低20%,在价格战中更具优势 2. 下游需求爆发 农药领域:核心产品三氟甲基苯胺是新型杀虫剂(如氟啶虫酰胺
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2025-05-07 13:35:47
巴西拟与中俄签署化肥矿产大单!全球资源格局生变,这三家A股龙头直接受益(附股)
🔥事件催化 巴西政府官宣合作:据巴西媒体Exame报道,巴西总统卢拉计划与中国、俄罗斯签署重大合作协议,重点涉及化肥厂建设、矿产开发、能源及燃料等领域。 战略资源保障加速:巴西作为全球农业大国,化肥进口依赖度超70%,此次合作将大幅提升中俄对南美资源市场的影响力,中国化肥、矿业企业迎来出海机遇。 💡核心逻辑 1. 化肥:南美市场缺口巨大,中国技术+产能输出 巴西是全球第四大化肥消费国,85%的钾肥依赖进口(俄罗斯占30%)。合作将推动中国化肥企业(磷肥、复合肥)在巴西建厂,直接抢占市场份额。
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国家力推全球最大绿氢实验!万亿赛道加速落地,核心设备商迎来爆发(附股)
🔥最新催化事件 高层定调绿氢战略:据最新会议披露,中国正在推进"全球最大规模的绿色氢能实验项目",这是继内蒙古、新疆等地风光制氢示范工程后,国家级氢能战略的又一重大突破。 政策加码在即:2024年氢能产业补贴政策或将向绿氢倾斜,风光制氢项目度电成本有望降至0.15元以下,行业经济性拐点临近。 💡核心投资逻辑 1. 全球最大实验=技术路线定标 该项目将验证"风光发电-电解水制氢-长距离输氢"全链条技术,结果将决定未来主流技术路线(碱性/PEM电解槽选择等),设备标准制定者将垄断万亿市场。 2.
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中美纺织品贸易迎来缓和信号!美国表态“不想脱钩”,纺织龙头出口预期修复(附标的)
催化事件 中美经贸关系缓和:中方同意与美方进行接触,美国明确表示“不想在纺织品领域与中国脱钩”。当前,中国纺织服装占美国进口市场的66%,供应链依赖性强。 行业数据支撑:2023年中国纺织品服装出口额超2900亿美元,美国为第一大目的地,刚性需求明确。 核心逻辑 1、短期情绪修复: 美国表态打消“硬脱钩”疑虑,关税加征预期降温,纺织出口链估值压制因素缓解。 2024年美国服装库存周期见底(零售商库存同比增速降至3%以下),补库需求或拉动中国出口订单回升。 2、长期成本优势不可替代: 中国纺织业具
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央行下调汽车金融、金融租赁公司存准率至0%!行业流动性大松绑,这些A股标的直接受益
5月7日,中国人民银行行长潘功胜在国新办发布会上宣布,阶段性将汽车金融公司、金融租赁公司的存款准备金率从5%下调至0%。这是央行首次针对这两类非银金融机构实施“零存准”政策,释放强烈信号——通过定向宽松刺激汽车消费和租赁行业,进一步推动实体融资成本下降。 核心逻辑解析 1、政策意图明确: 汽车金融公司:降低存准率直接释放更多低成本资金,助力车企促销(如零首付、低息贷款),刺激汽车消费。2024年国内汽车消费增速放缓(Q1乘用车零售同比+4.5%),政策加码迫在眉睫。 金融租赁公司:覆盖航空、船舶
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凯众股份(603037):北美工厂+小米YU7+底盘龙头三重催化
【核心事件催化】 🔥5月重磅:小米汽车YU7即将亮相(小米高管王化亲证)🔥Q3量产:墨西哥工厂获特斯拉/Rivian认证,即将批量供货 🔥产业东风:底盘件龙头金麒麟3连板,板块热度持续升温 【硬核投资逻辑】 1️⃣ 北美战略突破(利润新增量)√ 墨西哥工厂智能化产线通过特斯拉认证,实现本地化生产 √ 2025年北美订单占比将达30%(目前不足10%) √ 规避25%关税壁垒,利润率提升5-8个百分点 2️⃣ 底盘龙头地位(36%市占率护城河)√ 聚氨酯缓冲块国内市占第一(36%) √ 技术
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华为鸿蒙PC即将发布!老龙头华立股份再迎重磅催化!
【事件催化】 ✅ 华为余承东官宣:5月将推出鸿蒙PC,标志着鸿蒙系统正式进军电脑领域,完成"手机+平板+PC"全终端覆盖!✅ 鸿蒙生态加速:新鸿蒙PC和平板采用16:10屏幕比例,与华为Pura X保持一致,软件生态体验全面升级! (华为鸿蒙用户已超8亿,PC市场增量空间巨大!) 【核心逻辑】 鸿蒙PC开启新蓝海: 全球PC年出货量约2.5亿台,华为鸿蒙PC有望抢占国产化替代份额,带动鸿蒙软硬件产业链爆发。 鸿蒙系统适配将推动国产CPU(鲲鹏/龙芯)+GPU+操作系统全自主化。 生态协同效应:
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