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开滴滴补仓
2024-07-01 10:45:44
重视出海链【玉马遮阳】q2业绩超预期机会,估值仅10x,显著低估
重视出海链【玉马遮阳】q2业绩超预期机会,估值仅10x,显著低估 近期我们组织公司调研,反馈积极,公司q2有超预期机会 1)Q2收入整体20%以上增长,国内和海外的订单量均高增,利润率或同/环提升,主要系24年以来销售费用以及折旧摊销影响显著减弱。公司计划实现全年两位数的收入增长,产品结构调整、成本费用下降带动利润率相比去年全年提高2-3pts 2)公司的产能利用率从80%提升至90%以上,产品产量同比大幅增加。预计今年产能将超过8000万。去年年底的产能约为6600万。未来3~5年的产能规划包
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2024-06-26 20:47:01
永艺股份:增长提速,被低估的阿尔法
【国盛轻工|标签票】永艺股份:增长提速,被低估的阿尔法 #三大核心跟踪:增长提速、在手订单饱满 1)Q2业绩:Q2基数提高情况下增长预计明显提速,预计Q2收入实现40%左右增长,净利润实现0.8亿元以上(剔除汇兑影响同比+70%以上。 2)在手订单:下半年基数进一步提高,但从目前在手订单来看,增长有望进一步提速。 3)海运影响:订单基本无影响,发货影响有限,价格无影响。 #三大核心逻辑:被低估的阿尔法 1)五“新”永艺:新客户、新产品、新产能、新区域、新品牌,结构成长性突出。 2)制造出海:越南
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重视出海链【玉马遮阳】q2业绩超预期机会,估值仅10x,显著低估 近期我们组织公司调研,反馈积极,公司q2有超预期机会 1)Q2收入整体20%以上增长,国内和海外的订单量均高增,利润率或同/环提升,主要系24年以来销售费用以及折旧摊销影响显著减弱。公司计划实现全年两位数的收入增长,产品结构调整、成本费用下降带动利润率相比去年全年提高2-3pts 2)公司的产能利用率从80%提升至90%以上,产品产量同比大幅增加。预计今年产能将超过8000万。去年年底的产能约为6600万。未来3~5年的产能规划包
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【国盛轻工|标签票】永艺股份:增长提速,被低估的阿尔法 #三大核心跟踪:增长提速、在手订单饱满 1)Q2业绩:Q2基数提高情况下增长预计明显提速,预计Q2收入实现40%左右增长,净利润实现0.8亿元以上(剔除汇兑影响同比+70%以上。 2)在手订单:下半年基数进一步提高,但从目前在手订单来看,增长有望进一步提速。 3)海运影响:订单基本无影响,发货影响有限,价格无影响。 #三大核心逻辑:被低估的阿尔法 1)五“新”永艺:新客户、新产品、新产能、新区域、新品牌,结构成长性突出。 2)制造出海:越南
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重视出海链【玉马遮阳】q2业绩超预期机会,估值仅10x,显著低估 近期我们组织公司调研,反馈积极,公司q2有超预期机会 1)Q2收入整体20%以上增长,国内和海外的订单量均高增,利润率或同/环提升,主要系24年以来销售费用以及折旧摊销影响显著减弱。公司计划实现全年两位数的收入增长,产品结构调整、成本费用下降带动利润率相比去年全年提高2-3pts 2)公司的产能利用率从80%提升至90%以上,产品产量同比大幅增加。预计今年产能将超过8000万。去年年底的产能约为6600万。未来3~5年的产能规划包
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【国盛轻工|标签票】永艺股份:增长提速,被低估的阿尔法 #三大核心跟踪:增长提速、在手订单饱满 1)Q2业绩:Q2基数提高情况下增长预计明显提速,预计Q2收入实现40%左右增长,净利润实现0.8亿元以上(剔除汇兑影响同比+70%以上。 2)在手订单:下半年基数进一步提高,但从目前在手订单来看,增长有望进一步提速。 3)海运影响:订单基本无影响,发货影响有限,价格无影响。 #三大核心逻辑:被低估的阿尔法 1)五“新”永艺:新客户、新产品、新产能、新区域、新品牌,结构成长性突出。 2)制造出海:越南
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