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风口之前
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风口之前
买买买的老司机
2025-12-19 10:42:06
光纤涨价受益,长盈通
近期科技低位新分支,光纤涨价,龙头长飞光纤,亨通光电、通鼎互联跟随补涨 而长盈通与长飞光纤关系紧密,本身也是做光纤陀螺核心器件如光纤环器件,还具备特种光纤量产能力, 关键是,公司毛利率50%,明显高于长飞光纤、亨通光电等,业绩弹性更好 此外,公司的董事长是长飞光纤和其参股公司武汉长光科技的技术经理、营销总监 公司还是正宗CPO、光器件 公司适配头部光模块客户产品升级的技术能力和多系列无源光器件产品的研发能力,已开发出适用于 400G、 800G 高速光模块的波分复用光器件和并行光器件并实现批量销
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长盈通
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长飞光纤
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风口之前
买买买的老司机
2025-12-16 23:58:34
挖一个低位半导体洁净室+供货上海微电子,美埃科技
最近,摩尔线程、沐熙股份陆续上市,壁仞科技也完成港股IPO备案,明年还有长鑫科技和长江存储IPO预期。 半导体厂商拿到钱大概率扩产,这一点,从近期半导体设备和半导体材料的走势,以及三季报业绩就能看出。 而半导体洁净室可以说是这波半导体扩产潮,打高度的先锋,理由有几方面: 1.半导体洁净室正宗受益,且跟光刻机紧密相连 洁净室是光刻机正常运行、芯片顺利生产的 “必备环境载体”,没有符合标准的洁净室,光刻机无法发挥作用。 制程越先进的芯片,制造过程对洁净程度要求越来越高,才能保证良率,这将推动洁净设备
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美埃科技
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风口之前
买买买的老司机
2025-12-16 13:55:57
半导体扩产受益,半导体洁净室
【华泰建筑建材】#洁净室 产业链更新 母公司公告#11月单月合并营收均同比高增 251210台股汉唐/亚翔/圣晖均公布25年11月营收表现,汉唐11月合并营收69.94亿新台币,单月同比/环比+11.6%/100.4%;亚翔11月合并营收85.09亿新台币,单月同比/环比+169.57%/+20.35%;圣晖11月合并营收37.3亿新台币,单月同比/环比+20.1%/+16.5%。 #全球范围内大扩产/建厂加速推动洁净室工程服务公司订单收入逐步进入高增区间 洁净室工程服务公司赴美预期提升,母
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亚翔集成
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圣晖集成
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美埃科技
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风口之前
买买买的老司机
2025-12-12 10:45:30
挖一个低位燃气轮机+商业航天,三角防务
三角防务,位置还很低,正宗燃气轮机+商业航天 公司产品广泛应用于航空、航天等领域;有产品已包括火箭结构件制造并已取得多项订单。同时公司正积极与多家商业航天公司洽谈合作 燃气轮机方面也很正宗,公司在今年11月与西门子签订协议,签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 合作内容是为为西门子能源供货 在调研中,公司也回复了,产品应用于航空发动机、燃气轮机业务, =====================================================================
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三角防务
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风口之前
买买买的老司机
2025-11-19 13:21:08
挖2个对日反制,低位补涨
水产品暴涨,对日反制情绪加强,最近投机情绪在合富中国、平潭发展停牌下需要一个发泄口,对日反制有望承接投机情绪。 水产品爆发,赚钱效应有望扩散到光刻胶、国货服装等 同益股份,光刻胶+名字谐音,“同益”→“统一”,好名字,多一份辨识度 公司涉及的光刻胶业务,主要是从韩国引进丙烯酸树脂、KISCO 光引发剂、DKC 光敏剂以及色浆等产品,主要应用于 LCD-TFT 正性光刻胶等中高端市场。 公司业务避开了日本,而韩国明确表态支持中方立场,同益股份可以放心炒。 万事利,数字辈+三个字+纺织服装+AI智能
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同益股份
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万事利
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风口之前
买买买的老司机
2025-11-04 20:01:36
鸿蒙星光盛典,引爆国产操作系统!润和软件正宗受益
国产操作系统,迎新机遇! 11月28日,央视将于深圳举办大型科技主题晚会《鸿蒙星光盛典》,这场活动以“在一起,就可以”为主题,旨在展示鸿蒙操作系统作为首个全国产自主操作系统的突破性进展。 毕竟,前不久微软曾被曝出“2026年起将大部分新产品生产转移至境外”的计划。 在这样的背景下,为了不让国外操作系统“卡脖子”,操作系统国产化的重要性也变得急迫,以华为鸿蒙为首等国产操作系统,正迎来替代机遇。 然而,在这场国产操作系统的“盛宴”中,有一家江苏南京的企业有望吃到红利,它就是润和软件。 那润和软件跟鸿
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润和软件
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风口之前
买买买的老司机
2025-10-26 23:01:55
牛市最后的预期差,下一个大题材,券商
这周末,不少券商三季报出来了。 中信证券,三季报净利润增长37.86%,这跟手续费及佣金增长35.67%差不多持平,对比去年924行情,增速不错了。 但实际上,手续费其实是小头,未来更大的预期差是,券商公司炒股才是潜在净利润的重头戏,中信证券三季报投资收益同比增长190.05% 中信证券,三季报金融投资的交易性金融资产,从去年底的6908亿,增长到了7928亿,足足增长了1000多亿,可见到了年报统计,公司的潜在净利润会有多少。 不要小瞧了券商在牛市赚钱的能力。 其他的大券商,虽然业绩还没出来,
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中信证券
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哈投股份
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同花顺
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风口之前
买买买的老司机
2025-10-20 18:29:35
大有能源补涨唯一30CM,硅烷科技
近期,高位科技调整,资金围绕煤炭做发散,天然气、石油等资源补涨,大有能源已经成为板块以及市场高度板。 大有能源最开始炒作的起因,是炒河南能源集团与中国平煤神马集团战略重组的落地。 河南能源集团、中国平煤神马集团旗下上市公司有6家,A股有5家,其中,硅烷科技是唯一一家30CM。 硅烷科技是河南国资委所属中国平煤神马集团旗下。 最近,在科技休息的背景下,北交所效应有所回升,今天惠丰钻石30CM,近期灵鸽科技、同惠电子等也有表现。 硅烷科技是北交所+河南+平煤神马控股集团旗下,位置低位,有望补涨大有能
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硅烷科技
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大有能源
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风口之前
买买买的老司机
2025-10-20 18:15:11
深地经济预期差,通源石油,德石股份的最佳补涨
近期,在指数弱势、缩量环境下,题材投机氛围在升温,有一条主线正浮出水面。 从黄金,到稀土、铜铝钴镍锂、稀缺金属等,再到现在的煤炭、天然气,以及石油,均围绕降息+涨价+低位避险的逻辑发散,资金不断挖掘补涨机会。 就在这时,今天尾盘的深地经济给出了新的补涨方向,尾盘德石股份直线拉升,20CM涨停。 而通源石油,也是深地经济受益。 深地经济的核心是 “利用深地空间与资源,通过技术突破实现资源开发、能源利用等价值创造”,而通源石油的核心业务 ——深海油气与可燃冰开发技术服务,正是深地经济在 “深地资源开
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通源石油
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风口之前
买买买的老司机
2025-09-30 00:10:24
国产替代再下一城!这家北京的半导体设备,杀入8800亿新蓝海!
半导体设备,消息频频! 近期,大基金三期首次出手,投向拓荆科技旗下键合设备资产,属于半导体设备领域;而半导体首份三季报大增的长川科技,主营也是半导体测试设备等。 种种迹象表明,随着全球互联网大厂加大AI领域开支,半导体行业正回暖,加上海外芯片供给受限,国产半导体进入扩张期,而国产半导体设备,作为上游“卖铲人”,正率先进入景气期。 在这个领域中,有一家低调的北京企业,正在韬光养晦,悄悄地打破国外垄断,它就是华峰测控。 华峰测控成立于1993年,是国内很早一批进入半导体测试设备领域的企业,甚至比不少
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华峰测控
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风口之前
买买买的老司机
2025-09-25 00:17:25
AI应用爆发前夜!北京这家600亿巨头,正全面押注AI
近期,AI圈分化明显。 资本市场上,AI上游硬件先火了一把,工业富联、新易盛、胜宏科技等上游企业,纷纷让投资者侧面;反观AI的下游应用,却无人问津。 事实上,随着AI硬件的底座愈发扎实,AI应用也有“临近爆发”的迹象。 在这轮AI应用浪潮前夜中,有一家北京的企业正动作频频,全面押注AI应用,它就是昆仑万维。 今天咱们就来唠唠,昆仑万维在AI领域到底有哪些布局?这真能让它抓住应用爆发的红利吗? 昆仑万维成立于2008年,最初以网页游戏起家,后来逐步发力移动游戏、社交网络产品、搜索引擎、AI等业务,
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昆仑万维
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风口之前
买买买的老司机
2025-09-08 22:19:59
挖一个预期差,剑来、诛仙爆款IP受益者,星辉娱乐
星辉娱乐,表面逻辑是卖掉足球俱乐部,聚焦玩具+游戏两大主业。 实际上有个隐藏预期差,他的联营企业及参股公司广州云图动漫设计有限公司,剑来、诛仙爆款IP就是其作品 星辉娱乐不仅参股广州云图动漫设计,还是联营公司,双方会发生关联往来 从股权结构来看,广州云图动漫的二股东是腾讯,星辉娱乐是第五大股东,占比9.93%,背景够硬 搞清楚关系了,再来聊聊这两部动漫IP 首先是诛仙3,正在播出中,3月份预约超100万+ 剑来更夸张,第一季口碑爆炸,第二季总共512.5万人预约,具体上映时间可能在 10 月左右
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星辉娱乐
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风口之前
买买买的老司机
2025-09-08 00:05:34
英伟达押注新赛道!这家企业,是全球前三的“隐形强者”
英伟达,押注新赛道。 9月2日,据中国台湾媒体报道,英伟达正计划在新一代Rubin处理器的先进封装环节中采用12英寸碳化硅衬底,最晚将在2027年导入。 这些年,英伟达力推的方向,都成了最热门的赛道。比如AI服务器,造就了万亿工业富联,像光模块,出现了新易盛、中际旭创,而HDI PCB方面,诞生了胜宏科技等等。 这家全球半导体巨头的每一次技术转向,都伴随着新赛道的诞生,而碳化硅在英伟达的支持下,有望成为未来大牛股的温床。 那碳化硅是何方神圣?为什么英伟达非要用它不可呢? 目前,半导体材料分为三代
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天岳先进
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风口之前
买买买的老司机
2025-09-01 22:56:22
数码视讯预期差,低价+AI标识+数字货币/跨境支付
数码视讯存在预期差 国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局四部门联合发布的《人工智能生成合成内容标识办法》(以下简称《办法》),自9月1日起正式施行。《办法》明确所有AI生成的文字、图片、视频等内容都要“亮明身份”。 今晚腾讯、抖音、快手、B站、DeepSeek等平台官宣了,AI标识有望受益 数码视讯官微于8月27日发表文章,公司推出了针对广电行业的AI Agent(智能体),并推出了基于多模型协同的音视频AI鉴伪标识系统 此外,数码视讯子公司北京数码视讯支付技术有限公司
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数码视讯
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风口之前
买买买的老司机
2025-08-31 23:16:52
清陶能源预期差,赢合科技有合作
上汽8月29日发布全新MG4,搭配半固态电池,限时9.98万元开卖,预计将于今年12月开启交付 MG4搭配的是上汽清陶的半固态电池,所以清陶能源是关键 清陶能源合作预期差 赢合科技,获得清陶能源 2024 年度最佳协作奖 公司还获得国轩高科、时代上汽、亿纬锂能、欣旺达、宁德时代等优秀供应商 ========================================================================================================
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赢合科技
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编辑交易计划
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2025-12-19 10:42:06
光纤涨价受益,长盈通
近期科技低位新分支,光纤涨价,龙头长飞光纤,亨通光电、通鼎互联跟随补涨 而长盈通与长飞光纤关系紧密,本身也是做光纤陀螺核心器件如光纤环器件,还具备特种光纤量产能力, 关键是,公司毛利率50%,明显高于长飞光纤、亨通光电等,业绩弹性更好 此外,公司的董事长是长飞光纤和其参股公司武汉长光科技的技术经理、营销总监 公司还是正宗CPO、光器件 公司适配头部光模块客户产品升级的技术能力和多系列无源光器件产品的研发能力,已开发出适用于 400G、 800G 高速光模块的波分复用光器件和并行光器件并实现批量销
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长盈通
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长飞光纤
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2025-12-16 23:58:34
挖一个低位半导体洁净室+供货上海微电子,美埃科技
最近,摩尔线程、沐熙股份陆续上市,壁仞科技也完成港股IPO备案,明年还有长鑫科技和长江存储IPO预期。 半导体厂商拿到钱大概率扩产,这一点,从近期半导体设备和半导体材料的走势,以及三季报业绩就能看出。 而半导体洁净室可以说是这波半导体扩产潮,打高度的先锋,理由有几方面: 1.半导体洁净室正宗受益,且跟光刻机紧密相连 洁净室是光刻机正常运行、芯片顺利生产的 “必备环境载体”,没有符合标准的洁净室,光刻机无法发挥作用。 制程越先进的芯片,制造过程对洁净程度要求越来越高,才能保证良率,这将推动洁净设备
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美埃科技
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2025-12-16 13:55:57
半导体扩产受益,半导体洁净室
【华泰建筑建材】#洁净室 产业链更新 母公司公告#11月单月合并营收均同比高增 251210台股汉唐/亚翔/圣晖均公布25年11月营收表现,汉唐11月合并营收69.94亿新台币,单月同比/环比+11.6%/100.4%;亚翔11月合并营收85.09亿新台币,单月同比/环比+169.57%/+20.35%;圣晖11月合并营收37.3亿新台币,单月同比/环比+20.1%/+16.5%。 #全球范围内大扩产/建厂加速推动洁净室工程服务公司订单收入逐步进入高增区间 洁净室工程服务公司赴美预期提升,母
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亚翔集成
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圣晖集成
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美埃科技
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买买买的老司机
2025-12-12 10:45:30
挖一个低位燃气轮机+商业航天,三角防务
三角防务,位置还很低,正宗燃气轮机+商业航天 公司产品广泛应用于航空、航天等领域;有产品已包括火箭结构件制造并已取得多项订单。同时公司正积极与多家商业航天公司洽谈合作 燃气轮机方面也很正宗,公司在今年11月与西门子签订协议,签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 合作内容是为为西门子能源供货 在调研中,公司也回复了,产品应用于航空发动机、燃气轮机业务, =====================================================================
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三角防务
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2025-11-19 13:21:08
挖2个对日反制,低位补涨
水产品暴涨,对日反制情绪加强,最近投机情绪在合富中国、平潭发展停牌下需要一个发泄口,对日反制有望承接投机情绪。 水产品爆发,赚钱效应有望扩散到光刻胶、国货服装等 同益股份,光刻胶+名字谐音,“同益”→“统一”,好名字,多一份辨识度 公司涉及的光刻胶业务,主要是从韩国引进丙烯酸树脂、KISCO 光引发剂、DKC 光敏剂以及色浆等产品,主要应用于 LCD-TFT 正性光刻胶等中高端市场。 公司业务避开了日本,而韩国明确表态支持中方立场,同益股份可以放心炒。 万事利,数字辈+三个字+纺织服装+AI智能
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同益股份
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买买买的老司机
2025-11-04 20:01:36
鸿蒙星光盛典,引爆国产操作系统!润和软件正宗受益
国产操作系统,迎新机遇! 11月28日,央视将于深圳举办大型科技主题晚会《鸿蒙星光盛典》,这场活动以“在一起,就可以”为主题,旨在展示鸿蒙操作系统作为首个全国产自主操作系统的突破性进展。 毕竟,前不久微软曾被曝出“2026年起将大部分新产品生产转移至境外”的计划。 在这样的背景下,为了不让国外操作系统“卡脖子”,操作系统国产化的重要性也变得急迫,以华为鸿蒙为首等国产操作系统,正迎来替代机遇。 然而,在这场国产操作系统的“盛宴”中,有一家江苏南京的企业有望吃到红利,它就是润和软件。 那润和软件跟鸿
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润和软件
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买买买的老司机
2025-10-26 23:01:55
牛市最后的预期差,下一个大题材,券商
这周末,不少券商三季报出来了。 中信证券,三季报净利润增长37.86%,这跟手续费及佣金增长35.67%差不多持平,对比去年924行情,增速不错了。 但实际上,手续费其实是小头,未来更大的预期差是,券商公司炒股才是潜在净利润的重头戏,中信证券三季报投资收益同比增长190.05% 中信证券,三季报金融投资的交易性金融资产,从去年底的6908亿,增长到了7928亿,足足增长了1000多亿,可见到了年报统计,公司的潜在净利润会有多少。 不要小瞧了券商在牛市赚钱的能力。 其他的大券商,虽然业绩还没出来,
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中信证券
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哈投股份
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同花顺
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大有能源补涨唯一30CM,硅烷科技
近期,高位科技调整,资金围绕煤炭做发散,天然气、石油等资源补涨,大有能源已经成为板块以及市场高度板。 大有能源最开始炒作的起因,是炒河南能源集团与中国平煤神马集团战略重组的落地。 河南能源集团、中国平煤神马集团旗下上市公司有6家,A股有5家,其中,硅烷科技是唯一一家30CM。 硅烷科技是河南国资委所属中国平煤神马集团旗下。 最近,在科技休息的背景下,北交所效应有所回升,今天惠丰钻石30CM,近期灵鸽科技、同惠电子等也有表现。 硅烷科技是北交所+河南+平煤神马控股集团旗下,位置低位,有望补涨大有能
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硅烷科技
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大有能源
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2025-10-20 18:15:11
深地经济预期差,通源石油,德石股份的最佳补涨
近期,在指数弱势、缩量环境下,题材投机氛围在升温,有一条主线正浮出水面。 从黄金,到稀土、铜铝钴镍锂、稀缺金属等,再到现在的煤炭、天然气,以及石油,均围绕降息+涨价+低位避险的逻辑发散,资金不断挖掘补涨机会。 就在这时,今天尾盘的深地经济给出了新的补涨方向,尾盘德石股份直线拉升,20CM涨停。 而通源石油,也是深地经济受益。 深地经济的核心是 “利用深地空间与资源,通过技术突破实现资源开发、能源利用等价值创造”,而通源石油的核心业务 ——深海油气与可燃冰开发技术服务,正是深地经济在 “深地资源开
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通源石油
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2025-09-30 00:10:24
国产替代再下一城!这家北京的半导体设备,杀入8800亿新蓝海!
半导体设备,消息频频! 近期,大基金三期首次出手,投向拓荆科技旗下键合设备资产,属于半导体设备领域;而半导体首份三季报大增的长川科技,主营也是半导体测试设备等。 种种迹象表明,随着全球互联网大厂加大AI领域开支,半导体行业正回暖,加上海外芯片供给受限,国产半导体进入扩张期,而国产半导体设备,作为上游“卖铲人”,正率先进入景气期。 在这个领域中,有一家低调的北京企业,正在韬光养晦,悄悄地打破国外垄断,它就是华峰测控。 华峰测控成立于1993年,是国内很早一批进入半导体测试设备领域的企业,甚至比不少
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华峰测控
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2025-09-25 00:17:25
AI应用爆发前夜!北京这家600亿巨头,正全面押注AI
近期,AI圈分化明显。 资本市场上,AI上游硬件先火了一把,工业富联、新易盛、胜宏科技等上游企业,纷纷让投资者侧面;反观AI的下游应用,却无人问津。 事实上,随着AI硬件的底座愈发扎实,AI应用也有“临近爆发”的迹象。 在这轮AI应用浪潮前夜中,有一家北京的企业正动作频频,全面押注AI应用,它就是昆仑万维。 今天咱们就来唠唠,昆仑万维在AI领域到底有哪些布局?这真能让它抓住应用爆发的红利吗? 昆仑万维成立于2008年,最初以网页游戏起家,后来逐步发力移动游戏、社交网络产品、搜索引擎、AI等业务,
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昆仑万维
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挖一个预期差,剑来、诛仙爆款IP受益者,星辉娱乐
星辉娱乐,表面逻辑是卖掉足球俱乐部,聚焦玩具+游戏两大主业。 实际上有个隐藏预期差,他的联营企业及参股公司广州云图动漫设计有限公司,剑来、诛仙爆款IP就是其作品 星辉娱乐不仅参股广州云图动漫设计,还是联营公司,双方会发生关联往来 从股权结构来看,广州云图动漫的二股东是腾讯,星辉娱乐是第五大股东,占比9.93%,背景够硬 搞清楚关系了,再来聊聊这两部动漫IP 首先是诛仙3,正在播出中,3月份预约超100万+ 剑来更夸张,第一季口碑爆炸,第二季总共512.5万人预约,具体上映时间可能在 10 月左右
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星辉娱乐
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2025-09-08 00:05:34
英伟达押注新赛道!这家企业,是全球前三的“隐形强者”
英伟达,押注新赛道。 9月2日,据中国台湾媒体报道,英伟达正计划在新一代Rubin处理器的先进封装环节中采用12英寸碳化硅衬底,最晚将在2027年导入。 这些年,英伟达力推的方向,都成了最热门的赛道。比如AI服务器,造就了万亿工业富联,像光模块,出现了新易盛、中际旭创,而HDI PCB方面,诞生了胜宏科技等等。 这家全球半导体巨头的每一次技术转向,都伴随着新赛道的诞生,而碳化硅在英伟达的支持下,有望成为未来大牛股的温床。 那碳化硅是何方神圣?为什么英伟达非要用它不可呢? 目前,半导体材料分为三代
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天岳先进
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数码视讯预期差,低价+AI标识+数字货币/跨境支付
数码视讯存在预期差 国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局四部门联合发布的《人工智能生成合成内容标识办法》(以下简称《办法》),自9月1日起正式施行。《办法》明确所有AI生成的文字、图片、视频等内容都要“亮明身份”。 今晚腾讯、抖音、快手、B站、DeepSeek等平台官宣了,AI标识有望受益 数码视讯官微于8月27日发表文章,公司推出了针对广电行业的AI Agent(智能体),并推出了基于多模型协同的音视频AI鉴伪标识系统 此外,数码视讯子公司北京数码视讯支付技术有限公司
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数码视讯
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清陶能源预期差,赢合科技有合作
上汽8月29日发布全新MG4,搭配半固态电池,限时9.98万元开卖,预计将于今年12月开启交付 MG4搭配的是上汽清陶的半固态电池,所以清陶能源是关键 清陶能源合作预期差 赢合科技,获得清陶能源 2024 年度最佳协作奖 公司还获得国轩高科、时代上汽、亿纬锂能、欣旺达、宁德时代等优秀供应商 ========================================================================================================
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光纤涨价受益,长盈通
近期科技低位新分支,光纤涨价,龙头长飞光纤,亨通光电、通鼎互联跟随补涨 而长盈通与长飞光纤关系紧密,本身也是做光纤陀螺核心器件如光纤环器件,还具备特种光纤量产能力, 关键是,公司毛利率50%,明显高于长飞光纤、亨通光电等,业绩弹性更好 此外,公司的董事长是长飞光纤和其参股公司武汉长光科技的技术经理、营销总监 公司还是正宗CPO、光器件 公司适配头部光模块客户产品升级的技术能力和多系列无源光器件产品的研发能力,已开发出适用于 400G、 800G 高速光模块的波分复用光器件和并行光器件并实现批量销
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长盈通
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长飞光纤
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风口之前
买买买的老司机
2025-12-16 23:58:34
挖一个低位半导体洁净室+供货上海微电子,美埃科技
最近,摩尔线程、沐熙股份陆续上市,壁仞科技也完成港股IPO备案,明年还有长鑫科技和长江存储IPO预期。 半导体厂商拿到钱大概率扩产,这一点,从近期半导体设备和半导体材料的走势,以及三季报业绩就能看出。 而半导体洁净室可以说是这波半导体扩产潮,打高度的先锋,理由有几方面: 1.半导体洁净室正宗受益,且跟光刻机紧密相连 洁净室是光刻机正常运行、芯片顺利生产的 “必备环境载体”,没有符合标准的洁净室,光刻机无法发挥作用。 制程越先进的芯片,制造过程对洁净程度要求越来越高,才能保证良率,这将推动洁净设备
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美埃科技
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风口之前
买买买的老司机
2025-12-16 13:55:57
半导体扩产受益,半导体洁净室
【华泰建筑建材】#洁净室 产业链更新 母公司公告#11月单月合并营收均同比高增 251210台股汉唐/亚翔/圣晖均公布25年11月营收表现,汉唐11月合并营收69.94亿新台币,单月同比/环比+11.6%/100.4%;亚翔11月合并营收85.09亿新台币,单月同比/环比+169.57%/+20.35%;圣晖11月合并营收37.3亿新台币,单月同比/环比+20.1%/+16.5%。 #全球范围内大扩产/建厂加速推动洁净室工程服务公司订单收入逐步进入高增区间 洁净室工程服务公司赴美预期提升,母
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亚翔集成
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圣晖集成
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美埃科技
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风口之前
买买买的老司机
2025-12-12 10:45:30
挖一个低位燃气轮机+商业航天,三角防务
三角防务,位置还很低,正宗燃气轮机+商业航天 公司产品广泛应用于航空、航天等领域;有产品已包括火箭结构件制造并已取得多项订单。同时公司正积极与多家商业航天公司洽谈合作 燃气轮机方面也很正宗,公司在今年11月与西门子签订协议,签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 合作内容是为为西门子能源供货 在调研中,公司也回复了,产品应用于航空发动机、燃气轮机业务, =====================================================================
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三角防务
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风口之前
买买买的老司机
2025-11-19 13:21:08
挖2个对日反制,低位补涨
水产品暴涨,对日反制情绪加强,最近投机情绪在合富中国、平潭发展停牌下需要一个发泄口,对日反制有望承接投机情绪。 水产品爆发,赚钱效应有望扩散到光刻胶、国货服装等 同益股份,光刻胶+名字谐音,“同益”→“统一”,好名字,多一份辨识度 公司涉及的光刻胶业务,主要是从韩国引进丙烯酸树脂、KISCO 光引发剂、DKC 光敏剂以及色浆等产品,主要应用于 LCD-TFT 正性光刻胶等中高端市场。 公司业务避开了日本,而韩国明确表态支持中方立场,同益股份可以放心炒。 万事利,数字辈+三个字+纺织服装+AI智能
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同益股份
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万事利
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风口之前
买买买的老司机
2025-11-04 20:01:36
鸿蒙星光盛典,引爆国产操作系统!润和软件正宗受益
国产操作系统,迎新机遇! 11月28日,央视将于深圳举办大型科技主题晚会《鸿蒙星光盛典》,这场活动以“在一起,就可以”为主题,旨在展示鸿蒙操作系统作为首个全国产自主操作系统的突破性进展。 毕竟,前不久微软曾被曝出“2026年起将大部分新产品生产转移至境外”的计划。 在这样的背景下,为了不让国外操作系统“卡脖子”,操作系统国产化的重要性也变得急迫,以华为鸿蒙为首等国产操作系统,正迎来替代机遇。 然而,在这场国产操作系统的“盛宴”中,有一家江苏南京的企业有望吃到红利,它就是润和软件。 那润和软件跟鸿
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润和软件
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风口之前
买买买的老司机
2025-10-26 23:01:55
牛市最后的预期差,下一个大题材,券商
这周末,不少券商三季报出来了。 中信证券,三季报净利润增长37.86%,这跟手续费及佣金增长35.67%差不多持平,对比去年924行情,增速不错了。 但实际上,手续费其实是小头,未来更大的预期差是,券商公司炒股才是潜在净利润的重头戏,中信证券三季报投资收益同比增长190.05% 中信证券,三季报金融投资的交易性金融资产,从去年底的6908亿,增长到了7928亿,足足增长了1000多亿,可见到了年报统计,公司的潜在净利润会有多少。 不要小瞧了券商在牛市赚钱的能力。 其他的大券商,虽然业绩还没出来,
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中信证券
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哈投股份
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同花顺
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风口之前
买买买的老司机
2025-10-20 18:29:35
大有能源补涨唯一30CM,硅烷科技
近期,高位科技调整,资金围绕煤炭做发散,天然气、石油等资源补涨,大有能源已经成为板块以及市场高度板。 大有能源最开始炒作的起因,是炒河南能源集团与中国平煤神马集团战略重组的落地。 河南能源集团、中国平煤神马集团旗下上市公司有6家,A股有5家,其中,硅烷科技是唯一一家30CM。 硅烷科技是河南国资委所属中国平煤神马集团旗下。 最近,在科技休息的背景下,北交所效应有所回升,今天惠丰钻石30CM,近期灵鸽科技、同惠电子等也有表现。 硅烷科技是北交所+河南+平煤神马控股集团旗下,位置低位,有望补涨大有能
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硅烷科技
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大有能源
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风口之前
买买买的老司机
2025-10-20 18:15:11
深地经济预期差,通源石油,德石股份的最佳补涨
近期,在指数弱势、缩量环境下,题材投机氛围在升温,有一条主线正浮出水面。 从黄金,到稀土、铜铝钴镍锂、稀缺金属等,再到现在的煤炭、天然气,以及石油,均围绕降息+涨价+低位避险的逻辑发散,资金不断挖掘补涨机会。 就在这时,今天尾盘的深地经济给出了新的补涨方向,尾盘德石股份直线拉升,20CM涨停。 而通源石油,也是深地经济受益。 深地经济的核心是 “利用深地空间与资源,通过技术突破实现资源开发、能源利用等价值创造”,而通源石油的核心业务 ——深海油气与可燃冰开发技术服务,正是深地经济在 “深地资源开
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通源石油
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买买买的老司机
2025-09-30 00:10:24
国产替代再下一城!这家北京的半导体设备,杀入8800亿新蓝海!
半导体设备,消息频频! 近期,大基金三期首次出手,投向拓荆科技旗下键合设备资产,属于半导体设备领域;而半导体首份三季报大增的长川科技,主营也是半导体测试设备等。 种种迹象表明,随着全球互联网大厂加大AI领域开支,半导体行业正回暖,加上海外芯片供给受限,国产半导体进入扩张期,而国产半导体设备,作为上游“卖铲人”,正率先进入景气期。 在这个领域中,有一家低调的北京企业,正在韬光养晦,悄悄地打破国外垄断,它就是华峰测控。 华峰测控成立于1993年,是国内很早一批进入半导体测试设备领域的企业,甚至比不少
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华峰测控
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买买买的老司机
2025-09-25 00:17:25
AI应用爆发前夜!北京这家600亿巨头,正全面押注AI
近期,AI圈分化明显。 资本市场上,AI上游硬件先火了一把,工业富联、新易盛、胜宏科技等上游企业,纷纷让投资者侧面;反观AI的下游应用,却无人问津。 事实上,随着AI硬件的底座愈发扎实,AI应用也有“临近爆发”的迹象。 在这轮AI应用浪潮前夜中,有一家北京的企业正动作频频,全面押注AI应用,它就是昆仑万维。 今天咱们就来唠唠,昆仑万维在AI领域到底有哪些布局?这真能让它抓住应用爆发的红利吗? 昆仑万维成立于2008年,最初以网页游戏起家,后来逐步发力移动游戏、社交网络产品、搜索引擎、AI等业务,
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昆仑万维
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风口之前
买买买的老司机
2025-09-08 22:19:59
挖一个预期差,剑来、诛仙爆款IP受益者,星辉娱乐
星辉娱乐,表面逻辑是卖掉足球俱乐部,聚焦玩具+游戏两大主业。 实际上有个隐藏预期差,他的联营企业及参股公司广州云图动漫设计有限公司,剑来、诛仙爆款IP就是其作品 星辉娱乐不仅参股广州云图动漫设计,还是联营公司,双方会发生关联往来 从股权结构来看,广州云图动漫的二股东是腾讯,星辉娱乐是第五大股东,占比9.93%,背景够硬 搞清楚关系了,再来聊聊这两部动漫IP 首先是诛仙3,正在播出中,3月份预约超100万+ 剑来更夸张,第一季口碑爆炸,第二季总共512.5万人预约,具体上映时间可能在 10 月左右
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星辉娱乐
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风口之前
买买买的老司机
2025-09-08 00:05:34
英伟达押注新赛道!这家企业,是全球前三的“隐形强者”
英伟达,押注新赛道。 9月2日,据中国台湾媒体报道,英伟达正计划在新一代Rubin处理器的先进封装环节中采用12英寸碳化硅衬底,最晚将在2027年导入。 这些年,英伟达力推的方向,都成了最热门的赛道。比如AI服务器,造就了万亿工业富联,像光模块,出现了新易盛、中际旭创,而HDI PCB方面,诞生了胜宏科技等等。 这家全球半导体巨头的每一次技术转向,都伴随着新赛道的诞生,而碳化硅在英伟达的支持下,有望成为未来大牛股的温床。 那碳化硅是何方神圣?为什么英伟达非要用它不可呢? 目前,半导体材料分为三代
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天岳先进
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风口之前
买买买的老司机
2025-09-01 22:56:22
数码视讯预期差,低价+AI标识+数字货币/跨境支付
数码视讯存在预期差 国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局四部门联合发布的《人工智能生成合成内容标识办法》(以下简称《办法》),自9月1日起正式施行。《办法》明确所有AI生成的文字、图片、视频等内容都要“亮明身份”。 今晚腾讯、抖音、快手、B站、DeepSeek等平台官宣了,AI标识有望受益 数码视讯官微于8月27日发表文章,公司推出了针对广电行业的AI Agent(智能体),并推出了基于多模型协同的音视频AI鉴伪标识系统 此外,数码视讯子公司北京数码视讯支付技术有限公司
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数码视讯
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风口之前
买买买的老司机
2025-08-31 23:16:52
清陶能源预期差,赢合科技有合作
上汽8月29日发布全新MG4,搭配半固态电池,限时9.98万元开卖,预计将于今年12月开启交付 MG4搭配的是上汽清陶的半固态电池,所以清陶能源是关键 清陶能源合作预期差 赢合科技,获得清陶能源 2024 年度最佳协作奖 公司还获得国轩高科、时代上汽、亿纬锂能、欣旺达、宁德时代等优秀供应商 ========================================================================================================
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赢合科技
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编辑交易计划
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2025-12-19 10:42:06
光纤涨价受益,长盈通
近期科技低位新分支,光纤涨价,龙头长飞光纤,亨通光电、通鼎互联跟随补涨 而长盈通与长飞光纤关系紧密,本身也是做光纤陀螺核心器件如光纤环器件,还具备特种光纤量产能力, 关键是,公司毛利率50%,明显高于长飞光纤、亨通光电等,业绩弹性更好 此外,公司的董事长是长飞光纤和其参股公司武汉长光科技的技术经理、营销总监 公司还是正宗CPO、光器件 公司适配头部光模块客户产品升级的技术能力和多系列无源光器件产品的研发能力,已开发出适用于 400G、 800G 高速光模块的波分复用光器件和并行光器件并实现批量销
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长盈通
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长飞光纤
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挖一个低位半导体洁净室+供货上海微电子,美埃科技
最近,摩尔线程、沐熙股份陆续上市,壁仞科技也完成港股IPO备案,明年还有长鑫科技和长江存储IPO预期。 半导体厂商拿到钱大概率扩产,这一点,从近期半导体设备和半导体材料的走势,以及三季报业绩就能看出。 而半导体洁净室可以说是这波半导体扩产潮,打高度的先锋,理由有几方面: 1.半导体洁净室正宗受益,且跟光刻机紧密相连 洁净室是光刻机正常运行、芯片顺利生产的 “必备环境载体”,没有符合标准的洁净室,光刻机无法发挥作用。 制程越先进的芯片,制造过程对洁净程度要求越来越高,才能保证良率,这将推动洁净设备
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美埃科技
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半导体扩产受益,半导体洁净室
【华泰建筑建材】#洁净室 产业链更新 母公司公告#11月单月合并营收均同比高增 251210台股汉唐/亚翔/圣晖均公布25年11月营收表现,汉唐11月合并营收69.94亿新台币,单月同比/环比+11.6%/100.4%;亚翔11月合并营收85.09亿新台币,单月同比/环比+169.57%/+20.35%;圣晖11月合并营收37.3亿新台币,单月同比/环比+20.1%/+16.5%。 #全球范围内大扩产/建厂加速推动洁净室工程服务公司订单收入逐步进入高增区间 洁净室工程服务公司赴美预期提升,母
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亚翔集成
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圣晖集成
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美埃科技
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2025-12-12 10:45:30
挖一个低位燃气轮机+商业航天,三角防务
三角防务,位置还很低,正宗燃气轮机+商业航天 公司产品广泛应用于航空、航天等领域;有产品已包括火箭结构件制造并已取得多项订单。同时公司正积极与多家商业航天公司洽谈合作 燃气轮机方面也很正宗,公司在今年11月与西门子签订协议,签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 合作内容是为为西门子能源供货 在调研中,公司也回复了,产品应用于航空发动机、燃气轮机业务, =====================================================================
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三角防务
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挖2个对日反制,低位补涨
水产品暴涨,对日反制情绪加强,最近投机情绪在合富中国、平潭发展停牌下需要一个发泄口,对日反制有望承接投机情绪。 水产品爆发,赚钱效应有望扩散到光刻胶、国货服装等 同益股份,光刻胶+名字谐音,“同益”→“统一”,好名字,多一份辨识度 公司涉及的光刻胶业务,主要是从韩国引进丙烯酸树脂、KISCO 光引发剂、DKC 光敏剂以及色浆等产品,主要应用于 LCD-TFT 正性光刻胶等中高端市场。 公司业务避开了日本,而韩国明确表态支持中方立场,同益股份可以放心炒。 万事利,数字辈+三个字+纺织服装+AI智能
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同益股份
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鸿蒙星光盛典,引爆国产操作系统!润和软件正宗受益
国产操作系统,迎新机遇! 11月28日,央视将于深圳举办大型科技主题晚会《鸿蒙星光盛典》,这场活动以“在一起,就可以”为主题,旨在展示鸿蒙操作系统作为首个全国产自主操作系统的突破性进展。 毕竟,前不久微软曾被曝出“2026年起将大部分新产品生产转移至境外”的计划。 在这样的背景下,为了不让国外操作系统“卡脖子”,操作系统国产化的重要性也变得急迫,以华为鸿蒙为首等国产操作系统,正迎来替代机遇。 然而,在这场国产操作系统的“盛宴”中,有一家江苏南京的企业有望吃到红利,它就是润和软件。 那润和软件跟鸿
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润和软件
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2025-10-26 23:01:55
牛市最后的预期差,下一个大题材,券商
这周末,不少券商三季报出来了。 中信证券,三季报净利润增长37.86%,这跟手续费及佣金增长35.67%差不多持平,对比去年924行情,增速不错了。 但实际上,手续费其实是小头,未来更大的预期差是,券商公司炒股才是潜在净利润的重头戏,中信证券三季报投资收益同比增长190.05% 中信证券,三季报金融投资的交易性金融资产,从去年底的6908亿,增长到了7928亿,足足增长了1000多亿,可见到了年报统计,公司的潜在净利润会有多少。 不要小瞧了券商在牛市赚钱的能力。 其他的大券商,虽然业绩还没出来,
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中信证券
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大有能源补涨唯一30CM,硅烷科技
近期,高位科技调整,资金围绕煤炭做发散,天然气、石油等资源补涨,大有能源已经成为板块以及市场高度板。 大有能源最开始炒作的起因,是炒河南能源集团与中国平煤神马集团战略重组的落地。 河南能源集团、中国平煤神马集团旗下上市公司有6家,A股有5家,其中,硅烷科技是唯一一家30CM。 硅烷科技是河南国资委所属中国平煤神马集团旗下。 最近,在科技休息的背景下,北交所效应有所回升,今天惠丰钻石30CM,近期灵鸽科技、同惠电子等也有表现。 硅烷科技是北交所+河南+平煤神马控股集团旗下,位置低位,有望补涨大有能
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硅烷科技
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大有能源
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深地经济预期差,通源石油,德石股份的最佳补涨
近期,在指数弱势、缩量环境下,题材投机氛围在升温,有一条主线正浮出水面。 从黄金,到稀土、铜铝钴镍锂、稀缺金属等,再到现在的煤炭、天然气,以及石油,均围绕降息+涨价+低位避险的逻辑发散,资金不断挖掘补涨机会。 就在这时,今天尾盘的深地经济给出了新的补涨方向,尾盘德石股份直线拉升,20CM涨停。 而通源石油,也是深地经济受益。 深地经济的核心是 “利用深地空间与资源,通过技术突破实现资源开发、能源利用等价值创造”,而通源石油的核心业务 ——深海油气与可燃冰开发技术服务,正是深地经济在 “深地资源开
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通源石油
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国产替代再下一城!这家北京的半导体设备,杀入8800亿新蓝海!
半导体设备,消息频频! 近期,大基金三期首次出手,投向拓荆科技旗下键合设备资产,属于半导体设备领域;而半导体首份三季报大增的长川科技,主营也是半导体测试设备等。 种种迹象表明,随着全球互联网大厂加大AI领域开支,半导体行业正回暖,加上海外芯片供给受限,国产半导体进入扩张期,而国产半导体设备,作为上游“卖铲人”,正率先进入景气期。 在这个领域中,有一家低调的北京企业,正在韬光养晦,悄悄地打破国外垄断,它就是华峰测控。 华峰测控成立于1993年,是国内很早一批进入半导体测试设备领域的企业,甚至比不少
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华峰测控
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AI应用爆发前夜!北京这家600亿巨头,正全面押注AI
近期,AI圈分化明显。 资本市场上,AI上游硬件先火了一把,工业富联、新易盛、胜宏科技等上游企业,纷纷让投资者侧面;反观AI的下游应用,却无人问津。 事实上,随着AI硬件的底座愈发扎实,AI应用也有“临近爆发”的迹象。 在这轮AI应用浪潮前夜中,有一家北京的企业正动作频频,全面押注AI应用,它就是昆仑万维。 今天咱们就来唠唠,昆仑万维在AI领域到底有哪些布局?这真能让它抓住应用爆发的红利吗? 昆仑万维成立于2008年,最初以网页游戏起家,后来逐步发力移动游戏、社交网络产品、搜索引擎、AI等业务,
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昆仑万维
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挖一个预期差,剑来、诛仙爆款IP受益者,星辉娱乐
星辉娱乐,表面逻辑是卖掉足球俱乐部,聚焦玩具+游戏两大主业。 实际上有个隐藏预期差,他的联营企业及参股公司广州云图动漫设计有限公司,剑来、诛仙爆款IP就是其作品 星辉娱乐不仅参股广州云图动漫设计,还是联营公司,双方会发生关联往来 从股权结构来看,广州云图动漫的二股东是腾讯,星辉娱乐是第五大股东,占比9.93%,背景够硬 搞清楚关系了,再来聊聊这两部动漫IP 首先是诛仙3,正在播出中,3月份预约超100万+ 剑来更夸张,第一季口碑爆炸,第二季总共512.5万人预约,具体上映时间可能在 10 月左右
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星辉娱乐
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英伟达押注新赛道!这家企业,是全球前三的“隐形强者”
英伟达,押注新赛道。 9月2日,据中国台湾媒体报道,英伟达正计划在新一代Rubin处理器的先进封装环节中采用12英寸碳化硅衬底,最晚将在2027年导入。 这些年,英伟达力推的方向,都成了最热门的赛道。比如AI服务器,造就了万亿工业富联,像光模块,出现了新易盛、中际旭创,而HDI PCB方面,诞生了胜宏科技等等。 这家全球半导体巨头的每一次技术转向,都伴随着新赛道的诞生,而碳化硅在英伟达的支持下,有望成为未来大牛股的温床。 那碳化硅是何方神圣?为什么英伟达非要用它不可呢? 目前,半导体材料分为三代
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天岳先进
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数码视讯预期差,低价+AI标识+数字货币/跨境支付
数码视讯存在预期差 国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局四部门联合发布的《人工智能生成合成内容标识办法》(以下简称《办法》),自9月1日起正式施行。《办法》明确所有AI生成的文字、图片、视频等内容都要“亮明身份”。 今晚腾讯、抖音、快手、B站、DeepSeek等平台官宣了,AI标识有望受益 数码视讯官微于8月27日发表文章,公司推出了针对广电行业的AI Agent(智能体),并推出了基于多模型协同的音视频AI鉴伪标识系统 此外,数码视讯子公司北京数码视讯支付技术有限公司
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清陶能源预期差,赢合科技有合作
上汽8月29日发布全新MG4,搭配半固态电池,限时9.98万元开卖,预计将于今年12月开启交付 MG4搭配的是上汽清陶的半固态电池,所以清陶能源是关键 清陶能源合作预期差 赢合科技,获得清陶能源 2024 年度最佳协作奖 公司还获得国轩高科、时代上汽、亿纬锂能、欣旺达、宁德时代等优秀供应商 ========================================================================================================
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光纤涨价受益,长盈通
近期科技低位新分支,光纤涨价,龙头长飞光纤,亨通光电、通鼎互联跟随补涨 而长盈通与长飞光纤关系紧密,本身也是做光纤陀螺核心器件如光纤环器件,还具备特种光纤量产能力, 关键是,公司毛利率50%,明显高于长飞光纤、亨通光电等,业绩弹性更好 此外,公司的董事长是长飞光纤和其参股公司武汉长光科技的技术经理、营销总监 公司还是正宗CPO、光器件 公司适配头部光模块客户产品升级的技术能力和多系列无源光器件产品的研发能力,已开发出适用于 400G、 800G 高速光模块的波分复用光器件和并行光器件并实现批量销
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长盈通
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长飞光纤
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风口之前
买买买的老司机
2025-12-16 23:58:34
挖一个低位半导体洁净室+供货上海微电子,美埃科技
最近,摩尔线程、沐熙股份陆续上市,壁仞科技也完成港股IPO备案,明年还有长鑫科技和长江存储IPO预期。 半导体厂商拿到钱大概率扩产,这一点,从近期半导体设备和半导体材料的走势,以及三季报业绩就能看出。 而半导体洁净室可以说是这波半导体扩产潮,打高度的先锋,理由有几方面: 1.半导体洁净室正宗受益,且跟光刻机紧密相连 洁净室是光刻机正常运行、芯片顺利生产的 “必备环境载体”,没有符合标准的洁净室,光刻机无法发挥作用。 制程越先进的芯片,制造过程对洁净程度要求越来越高,才能保证良率,这将推动洁净设备
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美埃科技
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风口之前
买买买的老司机
2025-12-16 13:55:57
半导体扩产受益,半导体洁净室
【华泰建筑建材】#洁净室 产业链更新 母公司公告#11月单月合并营收均同比高增 251210台股汉唐/亚翔/圣晖均公布25年11月营收表现,汉唐11月合并营收69.94亿新台币,单月同比/环比+11.6%/100.4%;亚翔11月合并营收85.09亿新台币,单月同比/环比+169.57%/+20.35%;圣晖11月合并营收37.3亿新台币,单月同比/环比+20.1%/+16.5%。 #全球范围内大扩产/建厂加速推动洁净室工程服务公司订单收入逐步进入高增区间 洁净室工程服务公司赴美预期提升,母
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亚翔集成
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圣晖集成
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美埃科技
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风口之前
买买买的老司机
2025-12-12 10:45:30
挖一个低位燃气轮机+商业航天,三角防务
三角防务,位置还很低,正宗燃气轮机+商业航天 公司产品广泛应用于航空、航天等领域;有产品已包括火箭结构件制造并已取得多项订单。同时公司正积极与多家商业航天公司洽谈合作 燃气轮机方面也很正宗,公司在今年11月与西门子签订协议,签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 合作内容是为为西门子能源供货 在调研中,公司也回复了,产品应用于航空发动机、燃气轮机业务, =====================================================================
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三角防务
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风口之前
买买买的老司机
2025-11-19 13:21:08
挖2个对日反制,低位补涨
水产品暴涨,对日反制情绪加强,最近投机情绪在合富中国、平潭发展停牌下需要一个发泄口,对日反制有望承接投机情绪。 水产品爆发,赚钱效应有望扩散到光刻胶、国货服装等 同益股份,光刻胶+名字谐音,“同益”→“统一”,好名字,多一份辨识度 公司涉及的光刻胶业务,主要是从韩国引进丙烯酸树脂、KISCO 光引发剂、DKC 光敏剂以及色浆等产品,主要应用于 LCD-TFT 正性光刻胶等中高端市场。 公司业务避开了日本,而韩国明确表态支持中方立场,同益股份可以放心炒。 万事利,数字辈+三个字+纺织服装+AI智能
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同益股份
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万事利
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风口之前
买买买的老司机
2025-11-04 20:01:36
鸿蒙星光盛典,引爆国产操作系统!润和软件正宗受益
国产操作系统,迎新机遇! 11月28日,央视将于深圳举办大型科技主题晚会《鸿蒙星光盛典》,这场活动以“在一起,就可以”为主题,旨在展示鸿蒙操作系统作为首个全国产自主操作系统的突破性进展。 毕竟,前不久微软曾被曝出“2026年起将大部分新产品生产转移至境外”的计划。 在这样的背景下,为了不让国外操作系统“卡脖子”,操作系统国产化的重要性也变得急迫,以华为鸿蒙为首等国产操作系统,正迎来替代机遇。 然而,在这场国产操作系统的“盛宴”中,有一家江苏南京的企业有望吃到红利,它就是润和软件。 那润和软件跟鸿
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润和软件
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风口之前
买买买的老司机
2025-10-26 23:01:55
牛市最后的预期差,下一个大题材,券商
这周末,不少券商三季报出来了。 中信证券,三季报净利润增长37.86%,这跟手续费及佣金增长35.67%差不多持平,对比去年924行情,增速不错了。 但实际上,手续费其实是小头,未来更大的预期差是,券商公司炒股才是潜在净利润的重头戏,中信证券三季报投资收益同比增长190.05% 中信证券,三季报金融投资的交易性金融资产,从去年底的6908亿,增长到了7928亿,足足增长了1000多亿,可见到了年报统计,公司的潜在净利润会有多少。 不要小瞧了券商在牛市赚钱的能力。 其他的大券商,虽然业绩还没出来,
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中信证券
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哈投股份
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同花顺
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买买买的老司机
2025-10-20 18:29:35
大有能源补涨唯一30CM,硅烷科技
近期,高位科技调整,资金围绕煤炭做发散,天然气、石油等资源补涨,大有能源已经成为板块以及市场高度板。 大有能源最开始炒作的起因,是炒河南能源集团与中国平煤神马集团战略重组的落地。 河南能源集团、中国平煤神马集团旗下上市公司有6家,A股有5家,其中,硅烷科技是唯一一家30CM。 硅烷科技是河南国资委所属中国平煤神马集团旗下。 最近,在科技休息的背景下,北交所效应有所回升,今天惠丰钻石30CM,近期灵鸽科技、同惠电子等也有表现。 硅烷科技是北交所+河南+平煤神马控股集团旗下,位置低位,有望补涨大有能
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硅烷科技
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大有能源
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风口之前
买买买的老司机
2025-10-20 18:15:11
深地经济预期差,通源石油,德石股份的最佳补涨
近期,在指数弱势、缩量环境下,题材投机氛围在升温,有一条主线正浮出水面。 从黄金,到稀土、铜铝钴镍锂、稀缺金属等,再到现在的煤炭、天然气,以及石油,均围绕降息+涨价+低位避险的逻辑发散,资金不断挖掘补涨机会。 就在这时,今天尾盘的深地经济给出了新的补涨方向,尾盘德石股份直线拉升,20CM涨停。 而通源石油,也是深地经济受益。 深地经济的核心是 “利用深地空间与资源,通过技术突破实现资源开发、能源利用等价值创造”,而通源石油的核心业务 ——深海油气与可燃冰开发技术服务,正是深地经济在 “深地资源开
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通源石油
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买买买的老司机
2025-09-30 00:10:24
国产替代再下一城!这家北京的半导体设备,杀入8800亿新蓝海!
半导体设备,消息频频! 近期,大基金三期首次出手,投向拓荆科技旗下键合设备资产,属于半导体设备领域;而半导体首份三季报大增的长川科技,主营也是半导体测试设备等。 种种迹象表明,随着全球互联网大厂加大AI领域开支,半导体行业正回暖,加上海外芯片供给受限,国产半导体进入扩张期,而国产半导体设备,作为上游“卖铲人”,正率先进入景气期。 在这个领域中,有一家低调的北京企业,正在韬光养晦,悄悄地打破国外垄断,它就是华峰测控。 华峰测控成立于1993年,是国内很早一批进入半导体测试设备领域的企业,甚至比不少
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华峰测控
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买买买的老司机
2025-09-25 00:17:25
AI应用爆发前夜!北京这家600亿巨头,正全面押注AI
近期,AI圈分化明显。 资本市场上,AI上游硬件先火了一把,工业富联、新易盛、胜宏科技等上游企业,纷纷让投资者侧面;反观AI的下游应用,却无人问津。 事实上,随着AI硬件的底座愈发扎实,AI应用也有“临近爆发”的迹象。 在这轮AI应用浪潮前夜中,有一家北京的企业正动作频频,全面押注AI应用,它就是昆仑万维。 今天咱们就来唠唠,昆仑万维在AI领域到底有哪些布局?这真能让它抓住应用爆发的红利吗? 昆仑万维成立于2008年,最初以网页游戏起家,后来逐步发力移动游戏、社交网络产品、搜索引擎、AI等业务,
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昆仑万维
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风口之前
买买买的老司机
2025-09-08 22:19:59
挖一个预期差,剑来、诛仙爆款IP受益者,星辉娱乐
星辉娱乐,表面逻辑是卖掉足球俱乐部,聚焦玩具+游戏两大主业。 实际上有个隐藏预期差,他的联营企业及参股公司广州云图动漫设计有限公司,剑来、诛仙爆款IP就是其作品 星辉娱乐不仅参股广州云图动漫设计,还是联营公司,双方会发生关联往来 从股权结构来看,广州云图动漫的二股东是腾讯,星辉娱乐是第五大股东,占比9.93%,背景够硬 搞清楚关系了,再来聊聊这两部动漫IP 首先是诛仙3,正在播出中,3月份预约超100万+ 剑来更夸张,第一季口碑爆炸,第二季总共512.5万人预约,具体上映时间可能在 10 月左右
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星辉娱乐
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买买买的老司机
2025-09-08 00:05:34
英伟达押注新赛道!这家企业,是全球前三的“隐形强者”
英伟达,押注新赛道。 9月2日,据中国台湾媒体报道,英伟达正计划在新一代Rubin处理器的先进封装环节中采用12英寸碳化硅衬底,最晚将在2027年导入。 这些年,英伟达力推的方向,都成了最热门的赛道。比如AI服务器,造就了万亿工业富联,像光模块,出现了新易盛、中际旭创,而HDI PCB方面,诞生了胜宏科技等等。 这家全球半导体巨头的每一次技术转向,都伴随着新赛道的诞生,而碳化硅在英伟达的支持下,有望成为未来大牛股的温床。 那碳化硅是何方神圣?为什么英伟达非要用它不可呢? 目前,半导体材料分为三代
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天岳先进
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买买买的老司机
2025-09-01 22:56:22
数码视讯预期差,低价+AI标识+数字货币/跨境支付
数码视讯存在预期差 国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局四部门联合发布的《人工智能生成合成内容标识办法》(以下简称《办法》),自9月1日起正式施行。《办法》明确所有AI生成的文字、图片、视频等内容都要“亮明身份”。 今晚腾讯、抖音、快手、B站、DeepSeek等平台官宣了,AI标识有望受益 数码视讯官微于8月27日发表文章,公司推出了针对广电行业的AI Agent(智能体),并推出了基于多模型协同的音视频AI鉴伪标识系统 此外,数码视讯子公司北京数码视讯支付技术有限公司
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数码视讯
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买买买的老司机
2025-08-31 23:16:52
清陶能源预期差,赢合科技有合作
上汽8月29日发布全新MG4,搭配半固态电池,限时9.98万元开卖,预计将于今年12月开启交付 MG4搭配的是上汽清陶的半固态电池,所以清陶能源是关键 清陶能源合作预期差 赢合科技,获得清陶能源 2024 年度最佳协作奖 公司还获得国轩高科、时代上汽、亿纬锂能、欣旺达、宁德时代等优秀供应商 ========================================================================================================
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赢合科技
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编辑交易计划
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风口之前
买买买的老司机
2025-12-19 10:42:06
光纤涨价受益,长盈通
近期科技低位新分支,光纤涨价,龙头长飞光纤,亨通光电、通鼎互联跟随补涨 而长盈通与长飞光纤关系紧密,本身也是做光纤陀螺核心器件如光纤环器件,还具备特种光纤量产能力, 关键是,公司毛利率50%,明显高于长飞光纤、亨通光电等,业绩弹性更好 此外,公司的董事长是长飞光纤和其参股公司武汉长光科技的技术经理、营销总监 公司还是正宗CPO、光器件 公司适配头部光模块客户产品升级的技术能力和多系列无源光器件产品的研发能力,已开发出适用于 400G、 800G 高速光模块的波分复用光器件和并行光器件并实现批量销
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长盈通
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长飞光纤
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2025-12-16 23:58:34
挖一个低位半导体洁净室+供货上海微电子,美埃科技
最近,摩尔线程、沐熙股份陆续上市,壁仞科技也完成港股IPO备案,明年还有长鑫科技和长江存储IPO预期。 半导体厂商拿到钱大概率扩产,这一点,从近期半导体设备和半导体材料的走势,以及三季报业绩就能看出。 而半导体洁净室可以说是这波半导体扩产潮,打高度的先锋,理由有几方面: 1.半导体洁净室正宗受益,且跟光刻机紧密相连 洁净室是光刻机正常运行、芯片顺利生产的 “必备环境载体”,没有符合标准的洁净室,光刻机无法发挥作用。 制程越先进的芯片,制造过程对洁净程度要求越来越高,才能保证良率,这将推动洁净设备
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美埃科技
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2025-12-16 13:55:57
半导体扩产受益,半导体洁净室
【华泰建筑建材】#洁净室 产业链更新 母公司公告#11月单月合并营收均同比高增 251210台股汉唐/亚翔/圣晖均公布25年11月营收表现,汉唐11月合并营收69.94亿新台币,单月同比/环比+11.6%/100.4%;亚翔11月合并营收85.09亿新台币,单月同比/环比+169.57%/+20.35%;圣晖11月合并营收37.3亿新台币,单月同比/环比+20.1%/+16.5%。 #全球范围内大扩产/建厂加速推动洁净室工程服务公司订单收入逐步进入高增区间 洁净室工程服务公司赴美预期提升,母
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亚翔集成
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圣晖集成
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美埃科技
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2025-12-12 10:45:30
挖一个低位燃气轮机+商业航天,三角防务
三角防务,位置还很低,正宗燃气轮机+商业航天 公司产品广泛应用于航空、航天等领域;有产品已包括火箭结构件制造并已取得多项订单。同时公司正积极与多家商业航天公司洽谈合作 燃气轮机方面也很正宗,公司在今年11月与西门子签订协议,签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 合作内容是为为西门子能源供货 在调研中,公司也回复了,产品应用于航空发动机、燃气轮机业务, =====================================================================
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三角防务
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挖2个对日反制,低位补涨
水产品暴涨,对日反制情绪加强,最近投机情绪在合富中国、平潭发展停牌下需要一个发泄口,对日反制有望承接投机情绪。 水产品爆发,赚钱效应有望扩散到光刻胶、国货服装等 同益股份,光刻胶+名字谐音,“同益”→“统一”,好名字,多一份辨识度 公司涉及的光刻胶业务,主要是从韩国引进丙烯酸树脂、KISCO 光引发剂、DKC 光敏剂以及色浆等产品,主要应用于 LCD-TFT 正性光刻胶等中高端市场。 公司业务避开了日本,而韩国明确表态支持中方立场,同益股份可以放心炒。 万事利,数字辈+三个字+纺织服装+AI智能
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同益股份
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2025-11-04 20:01:36
鸿蒙星光盛典,引爆国产操作系统!润和软件正宗受益
国产操作系统,迎新机遇! 11月28日,央视将于深圳举办大型科技主题晚会《鸿蒙星光盛典》,这场活动以“在一起,就可以”为主题,旨在展示鸿蒙操作系统作为首个全国产自主操作系统的突破性进展。 毕竟,前不久微软曾被曝出“2026年起将大部分新产品生产转移至境外”的计划。 在这样的背景下,为了不让国外操作系统“卡脖子”,操作系统国产化的重要性也变得急迫,以华为鸿蒙为首等国产操作系统,正迎来替代机遇。 然而,在这场国产操作系统的“盛宴”中,有一家江苏南京的企业有望吃到红利,它就是润和软件。 那润和软件跟鸿
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润和软件
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2025-10-26 23:01:55
牛市最后的预期差,下一个大题材,券商
这周末,不少券商三季报出来了。 中信证券,三季报净利润增长37.86%,这跟手续费及佣金增长35.67%差不多持平,对比去年924行情,增速不错了。 但实际上,手续费其实是小头,未来更大的预期差是,券商公司炒股才是潜在净利润的重头戏,中信证券三季报投资收益同比增长190.05% 中信证券,三季报金融投资的交易性金融资产,从去年底的6908亿,增长到了7928亿,足足增长了1000多亿,可见到了年报统计,公司的潜在净利润会有多少。 不要小瞧了券商在牛市赚钱的能力。 其他的大券商,虽然业绩还没出来,
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中信证券
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大有能源补涨唯一30CM,硅烷科技
近期,高位科技调整,资金围绕煤炭做发散,天然气、石油等资源补涨,大有能源已经成为板块以及市场高度板。 大有能源最开始炒作的起因,是炒河南能源集团与中国平煤神马集团战略重组的落地。 河南能源集团、中国平煤神马集团旗下上市公司有6家,A股有5家,其中,硅烷科技是唯一一家30CM。 硅烷科技是河南国资委所属中国平煤神马集团旗下。 最近,在科技休息的背景下,北交所效应有所回升,今天惠丰钻石30CM,近期灵鸽科技、同惠电子等也有表现。 硅烷科技是北交所+河南+平煤神马控股集团旗下,位置低位,有望补涨大有能
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硅烷科技
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大有能源
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2025-10-20 18:15:11
深地经济预期差,通源石油,德石股份的最佳补涨
近期,在指数弱势、缩量环境下,题材投机氛围在升温,有一条主线正浮出水面。 从黄金,到稀土、铜铝钴镍锂、稀缺金属等,再到现在的煤炭、天然气,以及石油,均围绕降息+涨价+低位避险的逻辑发散,资金不断挖掘补涨机会。 就在这时,今天尾盘的深地经济给出了新的补涨方向,尾盘德石股份直线拉升,20CM涨停。 而通源石油,也是深地经济受益。 深地经济的核心是 “利用深地空间与资源,通过技术突破实现资源开发、能源利用等价值创造”,而通源石油的核心业务 ——深海油气与可燃冰开发技术服务,正是深地经济在 “深地资源开
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通源石油
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国产替代再下一城!这家北京的半导体设备,杀入8800亿新蓝海!
半导体设备,消息频频! 近期,大基金三期首次出手,投向拓荆科技旗下键合设备资产,属于半导体设备领域;而半导体首份三季报大增的长川科技,主营也是半导体测试设备等。 种种迹象表明,随着全球互联网大厂加大AI领域开支,半导体行业正回暖,加上海外芯片供给受限,国产半导体进入扩张期,而国产半导体设备,作为上游“卖铲人”,正率先进入景气期。 在这个领域中,有一家低调的北京企业,正在韬光养晦,悄悄地打破国外垄断,它就是华峰测控。 华峰测控成立于1993年,是国内很早一批进入半导体测试设备领域的企业,甚至比不少
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华峰测控
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2025-09-25 00:17:25
AI应用爆发前夜!北京这家600亿巨头,正全面押注AI
近期,AI圈分化明显。 资本市场上,AI上游硬件先火了一把,工业富联、新易盛、胜宏科技等上游企业,纷纷让投资者侧面;反观AI的下游应用,却无人问津。 事实上,随着AI硬件的底座愈发扎实,AI应用也有“临近爆发”的迹象。 在这轮AI应用浪潮前夜中,有一家北京的企业正动作频频,全面押注AI应用,它就是昆仑万维。 今天咱们就来唠唠,昆仑万维在AI领域到底有哪些布局?这真能让它抓住应用爆发的红利吗? 昆仑万维成立于2008年,最初以网页游戏起家,后来逐步发力移动游戏、社交网络产品、搜索引擎、AI等业务,
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昆仑万维
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挖一个预期差,剑来、诛仙爆款IP受益者,星辉娱乐
星辉娱乐,表面逻辑是卖掉足球俱乐部,聚焦玩具+游戏两大主业。 实际上有个隐藏预期差,他的联营企业及参股公司广州云图动漫设计有限公司,剑来、诛仙爆款IP就是其作品 星辉娱乐不仅参股广州云图动漫设计,还是联营公司,双方会发生关联往来 从股权结构来看,广州云图动漫的二股东是腾讯,星辉娱乐是第五大股东,占比9.93%,背景够硬 搞清楚关系了,再来聊聊这两部动漫IP 首先是诛仙3,正在播出中,3月份预约超100万+ 剑来更夸张,第一季口碑爆炸,第二季总共512.5万人预约,具体上映时间可能在 10 月左右
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星辉娱乐
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英伟达押注新赛道!这家企业,是全球前三的“隐形强者”
英伟达,押注新赛道。 9月2日,据中国台湾媒体报道,英伟达正计划在新一代Rubin处理器的先进封装环节中采用12英寸碳化硅衬底,最晚将在2027年导入。 这些年,英伟达力推的方向,都成了最热门的赛道。比如AI服务器,造就了万亿工业富联,像光模块,出现了新易盛、中际旭创,而HDI PCB方面,诞生了胜宏科技等等。 这家全球半导体巨头的每一次技术转向,都伴随着新赛道的诞生,而碳化硅在英伟达的支持下,有望成为未来大牛股的温床。 那碳化硅是何方神圣?为什么英伟达非要用它不可呢? 目前,半导体材料分为三代
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数码视讯预期差,低价+AI标识+数字货币/跨境支付
数码视讯存在预期差 国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局四部门联合发布的《人工智能生成合成内容标识办法》(以下简称《办法》),自9月1日起正式施行。《办法》明确所有AI生成的文字、图片、视频等内容都要“亮明身份”。 今晚腾讯、抖音、快手、B站、DeepSeek等平台官宣了,AI标识有望受益 数码视讯官微于8月27日发表文章,公司推出了针对广电行业的AI Agent(智能体),并推出了基于多模型协同的音视频AI鉴伪标识系统 此外,数码视讯子公司北京数码视讯支付技术有限公司
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清陶能源预期差,赢合科技有合作
上汽8月29日发布全新MG4,搭配半固态电池,限时9.98万元开卖,预计将于今年12月开启交付 MG4搭配的是上汽清陶的半固态电池,所以清陶能源是关键 清陶能源合作预期差 赢合科技,获得清陶能源 2024 年度最佳协作奖 公司还获得国轩高科、时代上汽、亿纬锂能、欣旺达、宁德时代等优秀供应商 ========================================================================================================
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