异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
大A复盘日记
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
大A复盘日记
2025-08-18 22:35:19
8月18机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 机构研报 【周观点】GPT5时代三大应用机遇丨中信证券计算机红包核心观点:GPT-5实质利好复杂推理类场景,提质增效降本将显著加速AI应用落地。结合核心应用公司AI贡献占比预计2025年起显著提升,我们认为AI产业正真正走向规模化落地阶段,看好GPT-5时代AI项目交付、AI赋能存量应用、AI功能性应用三大类应用机遇。礼物【第一类:AI项目交付(2023-)交付先试先行】-自2023年初大模型能力显著变化以来,大量AI
S
长城军工
S
华胜天成
6
2
7
1.14
大A复盘日记
2025-08-17 22:39:22
8月17机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 机构研报 各位好,今天pcb上游:石英布+low-cte概念大涨,核心标的:中材科技、宏和科技、菲利华(军工组覆盖)、国际复材 催化:(1)苹果AI手机iphone17使用low-cte低膨胀纱,或催化需求增加;(2)有传闻称石英布到26年底排产量增加,每月100-120万米,中期需求确定性提升 其余玻纤标的:中国巨石、长海股份、山东玻纤大涨,经求证,目前与AI特种玻纤布关系不大,推测是量化资金拉动股价 我们观点: 1
S
金田股份
S
中国神华
S
卧龙电驱
15
3
10
1.76
大A复盘日记
2025-08-14 22:51:09
8月14机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 寻找大赛道能长大的公司❗️【天风电新】深圳总结:电源&液冷-0814 ——————————— 近期,对俩板块又进行了一些跟踪,先说一些共性结论: 1、越往后,csp厂商越重要(指供应链用谁的决定权),#这意味着打通产业链,供应商切入的壁垒越来越高。 以液冷为例,tier3(比如冷板的原料)-找tier2(冷板)-再找tier1(组装厂)-再NV-再csp,整个验证链条越来越长,进入的壁垒也变高。 2、格局角度,维持之前
S
山河智能
19
9
13
1.64
大A复盘日记
2025-08-13 23:25:02
机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 机构研报 【天风汽车】机器人新T链再更新两个标的近期部分资金兑现,忽视后续进展与催化,我们认为作为新T链品种,往后看仍然有较大的产品、客户拓展的潜力,更新如下:��敏实在港股从7X推荐至今11X,我们认为仍处于低估状态。原因:1、业绩可能好于预期:资本开支下行,进入电池盒产能投入的回报期,受益欧洲EV弹性。2、机器人,本月在北美送样,面罩+结构件+无线充电,也是先从主业擅长的领域入手,发挥本土化产能和客户资源优势,后续
S
长城军工
S
恒宝股份
4
0
6
3.87
大A复盘日记
2025-08-13 07:53:59
8月13机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 机构研报 【华西机械】钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会 钨精矿价格更新:#8月12日钨精矿价格再次上升1000元!继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格重启上升趋势,现已达到19.9万/吨。 观点更新:长期战略看好钨精矿双子星(中钨高新+厦门钨业)的价值重估,短期把握好钨精矿价格再次向上的趋势性投资机会,持续重点推荐中钨高新&厦门钨业。关于市值空间,欢迎与我们交流。 福中钨高新:钨精矿双子星+AI P
S
恒宝股份
S
寒武纪
12
4
9
1.37
大A复盘日记
2025-08-11 22:49:41
8月12题材前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、事件:AI应用 (1)8月11日,北京发布关于加快北京市公共数据资源开发利用的实施意见。指出打造公共数据训练基地,推动语料库共建共享,赋能人工智能应用。 (2)8月8日,OpenAI推出了一款名为GPT-5的新型人工智能模型,该模型在编码、创意写作以及复杂查询推理方面具备更强的能力。OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼(Sam Altman)称,GPT-5是该公司此前人工智能模型的“重大升级”,并表示“与
S
山河智能
S
长城军工
10
2
5
1.23
大A复盘日记
2025-08-10 23:04:57
8月10机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【本周加密市场快评】国金计算机 本周特朗普签署行政令,允许美国401k退休账户投资加密货币,叠加芝商所Fed watch 9月降息概率提升至88.9%,本周加密市场表现活跃,尤其ETH在资产代币化叙事之下创下本轮新高。 由于链上情绪持续平淡,我们认为行情仍将进一步演绎。A港美股预计将随着近期加密市场回暖而取得较好表现。 香港:RWA注册登记平台在香港正式上线,覆盖数据确权、资产封装到金融流动全链条。此外《RWA代币化业
S
西藏旅游
S
西藏天路
3
1
2
1.47
大A复盘日记
2025-08-10 12:32:59
“含金量”超高的深圳45周年
今年是深圳经济特区建立45周年。 特殊之年,当有特别之为。这座因改革开放而生的城市始终保持本色,敢闯敢试、敢为人先,各项改革举措接续“落子”。 作为重大政策节点,将围绕改革开放深化、科技创新、国际化城市建设等主题释放政策红利,催化多个领域的投资机会。结合历史经验(如深圳40周年题材炒作路径) 深圳经济特区建立45周年。为支持深圳在破除各方面体制机制弊端、加快构建高水平社会主义市场经济体制上加大力度,更好发挥深圳在全国“一盘棋”中的辐射带动作用,《关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的
S
山河智能
S
中信海直
2
1
3
0.74
大A复盘日记
2025-08-07 23:28:27
8月8日提前前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、事件:AI物理 英伟达将于 8 月 9 日上午举行 “物理 AI 和通用机器人的大爆发” 的主题分享。根据海报预告,物理 AI 将改变 50 万亿美元行业市场。英伟达近年来正加速向机器人与边缘AI领域渗透,其推出的Jetson平台、Isaac机器人开发工具包已广泛应用于自动驾驶、智能制造与服务机器人等前沿场景。在此次大会上,英伟达或将重点展示其“物理AI”概念如何推动通用机器人从感知、决策到执行的全链路智
S
长城军工
S
创新医疗
S
东方精工
20
4
10
1.50
大A复盘日记
2025-08-06 22:32:54
8月7日题材前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、事件:机器人 1)8月6日,上海具身智能企业傅利叶正式发布全尺寸人形Care-bot GR-3,主打交互陪伴以及“可触摸”特性。GR-3是傅利叶GRx系列第三代智能人形机器人,身高165cm,重71kg,搭载自研高性能一体化执行器及12自由度灵巧手,全身共有55个自由度,支持更拟人化的肢体表达,通过柔肤软包覆材设计与全感交互系统; 小脑(运控)辨识度:雷赛智能、新时达、固高科技; 机器视觉辨识度:奥普特、
S
东方国信
S
中大力德
8
2
6
0.72
大A复盘日记
2025-08-05 22:24:14
8月6日题材前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、事件:机器人 1)宇树科技8月5日发布新款四足机器狗Unitree A2,整机约37千克,空载续航20km。官方放出的视频显示,Unitree A2最大奔跑速度5米/秒,最大攀爬高度1米。并且搭载超广角激光雷达3D感知,可实时感知四周环境。最令人惊叹的是其抗压能力,Unitree A2从容承载100公斤成年男性在背部连续蹦跳,机械关节精准消化冲击动能; 小脑(运控)辨识度:雷赛智能、新时达、固高科技; 机
S
山河智能
S
上纬新材
13
4
10
1.64
大A复盘日记
2025-08-04 22:06:50
8月5日题材前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、事件:AI应用、智能体 1)阿尔特曼近日晒出一张问答图,左上角使用的是ChatGPT-5,也就是大家期待的GPT-5模型。也就是说,OpenAI基本已经完成了GPT-5的基础开发,进入安全、功能测试阶段,将很快发布。此外,据媒体报道,OpenAI已获83亿美元新融资,估值达3000亿美元。这笔融资是OpenAI今年筹集400亿美元资金的计划的一部分 算力辨识度:胜宏科技、新易盛、工业富联;应用辨识度:万兴
S
西藏旅游
S
翰宇药业
S
山河智能
12
1
6
1.09
大A复盘日记
2025-08-03 12:53:59
人工智能+ 迎接AI时代
2025年7月末,《深入实施人工智能+行动的意见》正式通过,标志着中国人工智能发展进入系统化、规模化赋能千行百业的新阶段。这份重磅文件不仅为技术突破指明方向,更勾勒出“AI+”深度融合实体经济、重塑产业生态的宏伟蓝图,一个以智能驱动为核心的新经济时代正加速到来。 政策核心解读:锚定“AI+”深度融合 技术攻坚为基:强化大模型、关键算法、高端芯片等基础研发,突破“卡脖子”环节,筑牢自主可控根基。 产业赋能为核:重点推动“AI+”制造、医疗、金融、教育、农业等场景落地,鼓励AI技术深度融入研发、生产
S
西藏旅游
S
西藏天路
7
6
10
7.81
大A复盘日记
2025-07-31 21:49:36
8月1题材前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、人工智能+事件 1)李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。此外,国家发展改革委召开上半年发展改革形势通报会,会议强调,要因地制宜培育壮大新质生产力,推动“人工智能+”行动走深走实;2)OpenAI首席执行官Sam Altman上周预告,下一代旗舰大语言模型GPT-5即将问世。媒体报道,最快会于8月初推出。The Verge报道,GPT-5可能在8月初公布。GPT‑5
S
西藏旅游
S
易点天下
7
3
5
0.80
大A复盘日记
2025-07-24 22:45:50
7月25题材前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、事件:金属冶金MIM 7月24日,特斯拉Q2业绩说明会公布了Optimus的重要进展,明确了其量产节奏与技术方向。有望重新激活供应链相关机会,其中MIM(金属注射成形)是尤为关键的领域,相比传统工艺,MIM可实现更高的精度、更复杂的结构成型,且适合大规模量产。MIM技术适用于制造机器人灵巧手齿轮箱、减速器齿轮等耐磨耐高温且结构复杂的关键部件。 相关标的:东睦股份,统联精密,美湖股份,海昌新材,华升股份,明
S
西藏天路
S
海南华铁
S
中国电建
3
0
6
0.77
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
大A复盘日记
2025-08-18 22:35:19
8月18机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 机构研报 【周观点】GPT5时代三大应用机遇丨中信证券计算机红包核心观点:GPT-5实质利好复杂推理类场景,提质增效降本将显著加速AI应用落地。结合核心应用公司AI贡献占比预计2025年起显著提升,我们认为AI产业正真正走向规模化落地阶段,看好GPT-5时代AI项目交付、AI赋能存量应用、AI功能性应用三大类应用机遇。礼物【第一类:AI项目交付(2023-)交付先试先行】-自2023年初大模型能力显著变化以来,大量AI
S
长城军工
S
华胜天成
6
2
7
1.14
大A复盘日记
2025-08-17 22:39:22
8月17机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 机构研报 各位好,今天pcb上游:石英布+low-cte概念大涨,核心标的:中材科技、宏和科技、菲利华(军工组覆盖)、国际复材 催化:(1)苹果AI手机iphone17使用low-cte低膨胀纱,或催化需求增加;(2)有传闻称石英布到26年底排产量增加,每月100-120万米,中期需求确定性提升 其余玻纤标的:中国巨石、长海股份、山东玻纤大涨,经求证,目前与AI特种玻纤布关系不大,推测是量化资金拉动股价 我们观点: 1
S
金田股份
S
中国神华
S
卧龙电驱
15
3
10
1.76
大A复盘日记
2025-08-14 22:51:09
8月14机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 寻找大赛道能长大的公司❗️【天风电新】深圳总结:电源&液冷-0814 ——————————— 近期,对俩板块又进行了一些跟踪,先说一些共性结论: 1、越往后,csp厂商越重要(指供应链用谁的决定权),#这意味着打通产业链,供应商切入的壁垒越来越高。 以液冷为例,tier3(比如冷板的原料)-找tier2(冷板)-再找tier1(组装厂)-再NV-再csp,整个验证链条越来越长,进入的壁垒也变高。 2、格局角度,维持之前
S
山河智能
19
9
13
1.64
大A复盘日记
2025-08-13 23:25:02
机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 机构研报 【天风汽车】机器人新T链再更新两个标的近期部分资金兑现,忽视后续进展与催化,我们认为作为新T链品种,往后看仍然有较大的产品、客户拓展的潜力,更新如下:��敏实在港股从7X推荐至今11X,我们认为仍处于低估状态。原因:1、业绩可能好于预期:资本开支下行,进入电池盒产能投入的回报期,受益欧洲EV弹性。2、机器人,本月在北美送样,面罩+结构件+无线充电,也是先从主业擅长的领域入手,发挥本土化产能和客户资源优势,后续
S
长城军工
S
恒宝股份
4
0
6
3.87
大A复盘日记
2025-08-13 07:53:59
8月13机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 机构研报 【华西机械】钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会 钨精矿价格更新:#8月12日钨精矿价格再次上升1000元!继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格重启上升趋势,现已达到19.9万/吨。 观点更新:长期战略看好钨精矿双子星(中钨高新+厦门钨业)的价值重估,短期把握好钨精矿价格再次向上的趋势性投资机会,持续重点推荐中钨高新&厦门钨业。关于市值空间,欢迎与我们交流。 福中钨高新:钨精矿双子星+AI P
S
恒宝股份
S
寒武纪
12
4
9
1.37
大A复盘日记
2025-08-11 22:49:41
8月12题材前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、事件:AI应用 (1)8月11日,北京发布关于加快北京市公共数据资源开发利用的实施意见。指出打造公共数据训练基地,推动语料库共建共享,赋能人工智能应用。 (2)8月8日,OpenAI推出了一款名为GPT-5的新型人工智能模型,该模型在编码、创意写作以及复杂查询推理方面具备更强的能力。OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼(Sam Altman)称,GPT-5是该公司此前人工智能模型的“重大升级”,并表示“与
S
山河智能
S
长城军工
10
2
5
1.23
大A复盘日记
2025-08-10 23:04:57
8月10机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【本周加密市场快评】国金计算机 本周特朗普签署行政令,允许美国401k退休账户投资加密货币,叠加芝商所Fed watch 9月降息概率提升至88.9%,本周加密市场表现活跃,尤其ETH在资产代币化叙事之下创下本轮新高。 由于链上情绪持续平淡,我们认为行情仍将进一步演绎。A港美股预计将随着近期加密市场回暖而取得较好表现。 香港:RWA注册登记平台在香港正式上线,覆盖数据确权、资产封装到金融流动全链条。此外《RWA代币化业
S
西藏旅游
S
西藏天路
3
1
2
1.47
大A复盘日记
2025-08-10 12:32:59
“含金量”超高的深圳45周年
今年是深圳经济特区建立45周年。 特殊之年,当有特别之为。这座因改革开放而生的城市始终保持本色,敢闯敢试、敢为人先,各项改革举措接续“落子”。 作为重大政策节点,将围绕改革开放深化、科技创新、国际化城市建设等主题释放政策红利,催化多个领域的投资机会。结合历史经验(如深圳40周年题材炒作路径) 深圳经济特区建立45周年。为支持深圳在破除各方面体制机制弊端、加快构建高水平社会主义市场经济体制上加大力度,更好发挥深圳在全国“一盘棋”中的辐射带动作用,《关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的
S
山河智能
S
中信海直
2
1
3
0.74
大A复盘日记
2025-08-07 23:28:27
8月8日提前前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、事件:AI物理 英伟达将于 8 月 9 日上午举行 “物理 AI 和通用机器人的大爆发” 的主题分享。根据海报预告,物理 AI 将改变 50 万亿美元行业市场。英伟达近年来正加速向机器人与边缘AI领域渗透,其推出的Jetson平台、Isaac机器人开发工具包已广泛应用于自动驾驶、智能制造与服务机器人等前沿场景。在此次大会上,英伟达或将重点展示其“物理AI”概念如何推动通用机器人从感知、决策到执行的全链路智
S
长城军工
S
创新医疗
S
东方精工
20
4
10
1.50
大A复盘日记
2025-08-06 22:32:54
8月7日题材前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、事件:机器人 1)8月6日,上海具身智能企业傅利叶正式发布全尺寸人形Care-bot GR-3,主打交互陪伴以及“可触摸”特性。GR-3是傅利叶GRx系列第三代智能人形机器人,身高165cm,重71kg,搭载自研高性能一体化执行器及12自由度灵巧手,全身共有55个自由度,支持更拟人化的肢体表达,通过柔肤软包覆材设计与全感交互系统; 小脑(运控)辨识度:雷赛智能、新时达、固高科技; 机器视觉辨识度:奥普特、
S
东方国信
S
中大力德
8
2
6
0.72
大A复盘日记
2025-08-05 22:24:14
8月6日题材前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、事件:机器人 1)宇树科技8月5日发布新款四足机器狗Unitree A2,整机约37千克,空载续航20km。官方放出的视频显示,Unitree A2最大奔跑速度5米/秒,最大攀爬高度1米。并且搭载超广角激光雷达3D感知,可实时感知四周环境。最令人惊叹的是其抗压能力,Unitree A2从容承载100公斤成年男性在背部连续蹦跳,机械关节精准消化冲击动能; 小脑(运控)辨识度:雷赛智能、新时达、固高科技; 机
S
山河智能
S
上纬新材
13
4
10
1.64
大A复盘日记
2025-08-04 22:06:50
8月5日题材前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、事件:AI应用、智能体 1)阿尔特曼近日晒出一张问答图,左上角使用的是ChatGPT-5,也就是大家期待的GPT-5模型。也就是说,OpenAI基本已经完成了GPT-5的基础开发,进入安全、功能测试阶段,将很快发布。此外,据媒体报道,OpenAI已获83亿美元新融资,估值达3000亿美元。这笔融资是OpenAI今年筹集400亿美元资金的计划的一部分 算力辨识度:胜宏科技、新易盛、工业富联;应用辨识度:万兴
S
西藏旅游
S
翰宇药业
S
山河智能
12
1
6
1.09
大A复盘日记
2025-08-03 12:53:59
人工智能+ 迎接AI时代
2025年7月末,《深入实施人工智能+行动的意见》正式通过,标志着中国人工智能发展进入系统化、规模化赋能千行百业的新阶段。这份重磅文件不仅为技术突破指明方向,更勾勒出“AI+”深度融合实体经济、重塑产业生态的宏伟蓝图,一个以智能驱动为核心的新经济时代正加速到来。 政策核心解读:锚定“AI+”深度融合 技术攻坚为基:强化大模型、关键算法、高端芯片等基础研发,突破“卡脖子”环节,筑牢自主可控根基。 产业赋能为核:重点推动“AI+”制造、医疗、金融、教育、农业等场景落地,鼓励AI技术深度融入研发、生产
S
西藏旅游
S
西藏天路
7
6
10
7.81
大A复盘日记
2025-07-31 21:49:36
8月1题材前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、人工智能+事件 1)李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。此外,国家发展改革委召开上半年发展改革形势通报会,会议强调,要因地制宜培育壮大新质生产力,推动“人工智能+”行动走深走实;2)OpenAI首席执行官Sam Altman上周预告,下一代旗舰大语言模型GPT-5即将问世。媒体报道,最快会于8月初推出。The Verge报道,GPT-5可能在8月初公布。GPT‑5
S
西藏旅游
S
易点天下
7
3
5
0.80
大A复盘日记
2025-07-24 22:45:50
7月25题材前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、事件:金属冶金MIM 7月24日,特斯拉Q2业绩说明会公布了Optimus的重要进展,明确了其量产节奏与技术方向。有望重新激活供应链相关机会,其中MIM(金属注射成形)是尤为关键的领域,相比传统工艺,MIM可实现更高的精度、更复杂的结构成型,且适合大规模量产。MIM技术适用于制造机器人灵巧手齿轮箱、减速器齿轮等耐磨耐高温且结构复杂的关键部件。 相关标的:东睦股份,统联精密,美湖股份,海昌新材,华升股份,明
S
西藏天路
S
海南华铁
S
中国电建
3
0
6
0.77
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
大A复盘日记
2025-08-18 22:35:19
8月18机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 机构研报 【周观点】GPT5时代三大应用机遇丨中信证券计算机红包核心观点:GPT-5实质利好复杂推理类场景,提质增效降本将显著加速AI应用落地。结合核心应用公司AI贡献占比预计2025年起显著提升,我们认为AI产业正真正走向规模化落地阶段,看好GPT-5时代AI项目交付、AI赋能存量应用、AI功能性应用三大类应用机遇。礼物【第一类:AI项目交付(2023-)交付先试先行】-自2023年初大模型能力显著变化以来,大量AI
S
长城军工
S
华胜天成
6
2
7
1.14
大A复盘日记
2025-08-17 22:39:22
8月17机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 机构研报 各位好,今天pcb上游:石英布+low-cte概念大涨,核心标的:中材科技、宏和科技、菲利华(军工组覆盖)、国际复材 催化:(1)苹果AI手机iphone17使用low-cte低膨胀纱,或催化需求增加;(2)有传闻称石英布到26年底排产量增加,每月100-120万米,中期需求确定性提升 其余玻纤标的:中国巨石、长海股份、山东玻纤大涨,经求证,目前与AI特种玻纤布关系不大,推测是量化资金拉动股价 我们观点: 1
S
金田股份
S
中国神华
S
卧龙电驱
15
3
10
1.76
大A复盘日记
2025-08-14 22:51:09
8月14机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 寻找大赛道能长大的公司❗️【天风电新】深圳总结:电源&液冷-0814 ——————————— 近期,对俩板块又进行了一些跟踪,先说一些共性结论: 1、越往后,csp厂商越重要(指供应链用谁的决定权),#这意味着打通产业链,供应商切入的壁垒越来越高。 以液冷为例,tier3(比如冷板的原料)-找tier2(冷板)-再找tier1(组装厂)-再NV-再csp,整个验证链条越来越长,进入的壁垒也变高。 2、格局角度,维持之前
S
山河智能
19
9
13
1.64
大A复盘日记
2025-08-13 23:25:02
机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 机构研报 【天风汽车】机器人新T链再更新两个标的近期部分资金兑现,忽视后续进展与催化,我们认为作为新T链品种,往后看仍然有较大的产品、客户拓展的潜力,更新如下:��敏实在港股从7X推荐至今11X,我们认为仍处于低估状态。原因:1、业绩可能好于预期:资本开支下行,进入电池盒产能投入的回报期,受益欧洲EV弹性。2、机器人,本月在北美送样,面罩+结构件+无线充电,也是先从主业擅长的领域入手,发挥本土化产能和客户资源优势,后续
S
长城军工
S
恒宝股份
4
0
6
3.87
大A复盘日记
2025-08-13 07:53:59
8月13机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 机构研报 【华西机械】钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会 钨精矿价格更新:#8月12日钨精矿价格再次上升1000元!继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格重启上升趋势,现已达到19.9万/吨。 观点更新:长期战略看好钨精矿双子星(中钨高新+厦门钨业)的价值重估,短期把握好钨精矿价格再次向上的趋势性投资机会,持续重点推荐中钨高新&厦门钨业。关于市值空间,欢迎与我们交流。 福中钨高新:钨精矿双子星+AI P
S
恒宝股份
S
寒武纪
12
4
9
1.37
大A复盘日记
2025-08-11 22:49:41
8月12题材前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、事件:AI应用 (1)8月11日,北京发布关于加快北京市公共数据资源开发利用的实施意见。指出打造公共数据训练基地,推动语料库共建共享,赋能人工智能应用。 (2)8月8日,OpenAI推出了一款名为GPT-5的新型人工智能模型,该模型在编码、创意写作以及复杂查询推理方面具备更强的能力。OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼(Sam Altman)称,GPT-5是该公司此前人工智能模型的“重大升级”,并表示“与
S
山河智能
S
长城军工
10
2
5
1.23
大A复盘日记
2025-08-10 23:04:57
8月10机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【本周加密市场快评】国金计算机 本周特朗普签署行政令,允许美国401k退休账户投资加密货币,叠加芝商所Fed watch 9月降息概率提升至88.9%,本周加密市场表现活跃,尤其ETH在资产代币化叙事之下创下本轮新高。 由于链上情绪持续平淡,我们认为行情仍将进一步演绎。A港美股预计将随着近期加密市场回暖而取得较好表现。 香港:RWA注册登记平台在香港正式上线,覆盖数据确权、资产封装到金融流动全链条。此外《RWA代币化业
S
西藏旅游
S
西藏天路
3
1
2
1.47
大A复盘日记
2025-08-10 12:32:59
“含金量”超高的深圳45周年
今年是深圳经济特区建立45周年。 特殊之年,当有特别之为。这座因改革开放而生的城市始终保持本色,敢闯敢试、敢为人先,各项改革举措接续“落子”。 作为重大政策节点,将围绕改革开放深化、科技创新、国际化城市建设等主题释放政策红利,催化多个领域的投资机会。结合历史经验(如深圳40周年题材炒作路径) 深圳经济特区建立45周年。为支持深圳在破除各方面体制机制弊端、加快构建高水平社会主义市场经济体制上加大力度,更好发挥深圳在全国“一盘棋”中的辐射带动作用,《关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的
S
山河智能
S
中信海直
2
1
3
0.74
大A复盘日记
2025-08-07 23:28:27
8月8日提前前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、事件:AI物理 英伟达将于 8 月 9 日上午举行 “物理 AI 和通用机器人的大爆发” 的主题分享。根据海报预告,物理 AI 将改变 50 万亿美元行业市场。英伟达近年来正加速向机器人与边缘AI领域渗透,其推出的Jetson平台、Isaac机器人开发工具包已广泛应用于自动驾驶、智能制造与服务机器人等前沿场景。在此次大会上,英伟达或将重点展示其“物理AI”概念如何推动通用机器人从感知、决策到执行的全链路智
S
长城军工
S
创新医疗
S
东方精工
20
4
10
1.50
大A复盘日记
2025-08-06 22:32:54
8月7日题材前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、事件:机器人 1)8月6日,上海具身智能企业傅利叶正式发布全尺寸人形Care-bot GR-3,主打交互陪伴以及“可触摸”特性。GR-3是傅利叶GRx系列第三代智能人形机器人,身高165cm,重71kg,搭载自研高性能一体化执行器及12自由度灵巧手,全身共有55个自由度,支持更拟人化的肢体表达,通过柔肤软包覆材设计与全感交互系统; 小脑(运控)辨识度:雷赛智能、新时达、固高科技; 机器视觉辨识度:奥普特、
S
东方国信
S
中大力德
8
2
6
0.72
大A复盘日记
2025-08-05 22:24:14
8月6日题材前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、事件:机器人 1)宇树科技8月5日发布新款四足机器狗Unitree A2,整机约37千克,空载续航20km。官方放出的视频显示,Unitree A2最大奔跑速度5米/秒,最大攀爬高度1米。并且搭载超广角激光雷达3D感知,可实时感知四周环境。最令人惊叹的是其抗压能力,Unitree A2从容承载100公斤成年男性在背部连续蹦跳,机械关节精准消化冲击动能; 小脑(运控)辨识度:雷赛智能、新时达、固高科技; 机
S
山河智能
S
上纬新材
13
4
10
1.64
大A复盘日记
2025-08-04 22:06:50
8月5日题材前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、事件:AI应用、智能体 1)阿尔特曼近日晒出一张问答图,左上角使用的是ChatGPT-5,也就是大家期待的GPT-5模型。也就是说,OpenAI基本已经完成了GPT-5的基础开发,进入安全、功能测试阶段,将很快发布。此外,据媒体报道,OpenAI已获83亿美元新融资,估值达3000亿美元。这笔融资是OpenAI今年筹集400亿美元资金的计划的一部分 算力辨识度:胜宏科技、新易盛、工业富联;应用辨识度:万兴
S
西藏旅游
S
翰宇药业
S
山河智能
12
1
6
1.09
大A复盘日记
2025-08-03 12:53:59
人工智能+ 迎接AI时代
2025年7月末,《深入实施人工智能+行动的意见》正式通过,标志着中国人工智能发展进入系统化、规模化赋能千行百业的新阶段。这份重磅文件不仅为技术突破指明方向,更勾勒出“AI+”深度融合实体经济、重塑产业生态的宏伟蓝图,一个以智能驱动为核心的新经济时代正加速到来。 政策核心解读:锚定“AI+”深度融合 技术攻坚为基:强化大模型、关键算法、高端芯片等基础研发,突破“卡脖子”环节,筑牢自主可控根基。 产业赋能为核:重点推动“AI+”制造、医疗、金融、教育、农业等场景落地,鼓励AI技术深度融入研发、生产
S
西藏旅游
S
西藏天路
7
6
10
7.81
大A复盘日记
2025-07-31 21:49:36
8月1题材前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、人工智能+事件 1)李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。此外,国家发展改革委召开上半年发展改革形势通报会,会议强调,要因地制宜培育壮大新质生产力,推动“人工智能+”行动走深走实;2)OpenAI首席执行官Sam Altman上周预告,下一代旗舰大语言模型GPT-5即将问世。媒体报道,最快会于8月初推出。The Verge报道,GPT-5可能在8月初公布。GPT‑5
S
西藏旅游
S
易点天下
7
3
5
0.80
大A复盘日记
2025-07-24 22:45:50
7月25题材前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、事件:金属冶金MIM 7月24日,特斯拉Q2业绩说明会公布了Optimus的重要进展,明确了其量产节奏与技术方向。有望重新激活供应链相关机会,其中MIM(金属注射成形)是尤为关键的领域,相比传统工艺,MIM可实现更高的精度、更复杂的结构成型,且适合大规模量产。MIM技术适用于制造机器人灵巧手齿轮箱、减速器齿轮等耐磨耐高温且结构复杂的关键部件。 相关标的:东睦股份,统联精密,美湖股份,海昌新材,华升股份,明
S
西藏天路
S
海南华铁
S
中国电建
3
0
6
0.77
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
大A复盘日记
2025-08-18 22:35:19
8月18机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 机构研报 【周观点】GPT5时代三大应用机遇丨中信证券计算机红包核心观点:GPT-5实质利好复杂推理类场景,提质增效降本将显著加速AI应用落地。结合核心应用公司AI贡献占比预计2025年起显著提升,我们认为AI产业正真正走向规模化落地阶段,看好GPT-5时代AI项目交付、AI赋能存量应用、AI功能性应用三大类应用机遇。礼物【第一类:AI项目交付(2023-)交付先试先行】-自2023年初大模型能力显著变化以来,大量AI
S
长城军工
S
华胜天成
6
2
7
1.14
大A复盘日记
2025-08-17 22:39:22
8月17机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 机构研报 各位好,今天pcb上游:石英布+low-cte概念大涨,核心标的:中材科技、宏和科技、菲利华(军工组覆盖)、国际复材 催化:(1)苹果AI手机iphone17使用low-cte低膨胀纱,或催化需求增加;(2)有传闻称石英布到26年底排产量增加,每月100-120万米,中期需求确定性提升 其余玻纤标的:中国巨石、长海股份、山东玻纤大涨,经求证,目前与AI特种玻纤布关系不大,推测是量化资金拉动股价 我们观点: 1
S
金田股份
S
中国神华
S
卧龙电驱
15
3
10
1.76
大A复盘日记
2025-08-14 22:51:09
8月14机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 寻找大赛道能长大的公司❗️【天风电新】深圳总结:电源&液冷-0814 ——————————— 近期,对俩板块又进行了一些跟踪,先说一些共性结论: 1、越往后,csp厂商越重要(指供应链用谁的决定权),#这意味着打通产业链,供应商切入的壁垒越来越高。 以液冷为例,tier3(比如冷板的原料)-找tier2(冷板)-再找tier1(组装厂)-再NV-再csp,整个验证链条越来越长,进入的壁垒也变高。 2、格局角度,维持之前
S
山河智能
19
9
13
1.64
大A复盘日记
2025-08-13 23:25:02
机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 机构研报 【天风汽车】机器人新T链再更新两个标的近期部分资金兑现,忽视后续进展与催化,我们认为作为新T链品种,往后看仍然有较大的产品、客户拓展的潜力,更新如下:��敏实在港股从7X推荐至今11X,我们认为仍处于低估状态。原因:1、业绩可能好于预期:资本开支下行,进入电池盒产能投入的回报期,受益欧洲EV弹性。2、机器人,本月在北美送样,面罩+结构件+无线充电,也是先从主业擅长的领域入手,发挥本土化产能和客户资源优势,后续
S
长城军工
S
恒宝股份
4
0
6
3.87
大A复盘日记
2025-08-13 07:53:59
8月13机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 机构研报 【华西机械】钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会 钨精矿价格更新:#8月12日钨精矿价格再次上升1000元!继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格重启上升趋势,现已达到19.9万/吨。 观点更新:长期战略看好钨精矿双子星(中钨高新+厦门钨业)的价值重估,短期把握好钨精矿价格再次向上的趋势性投资机会,持续重点推荐中钨高新&厦门钨业。关于市值空间,欢迎与我们交流。 福中钨高新:钨精矿双子星+AI P
S
恒宝股份
S
寒武纪
12
4
9
1.37
大A复盘日记
2025-08-11 22:49:41
8月12题材前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、事件:AI应用 (1)8月11日,北京发布关于加快北京市公共数据资源开发利用的实施意见。指出打造公共数据训练基地,推动语料库共建共享,赋能人工智能应用。 (2)8月8日,OpenAI推出了一款名为GPT-5的新型人工智能模型,该模型在编码、创意写作以及复杂查询推理方面具备更强的能力。OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼(Sam Altman)称,GPT-5是该公司此前人工智能模型的“重大升级”,并表示“与
S
山河智能
S
长城军工
10
2
5
1.23
大A复盘日记
2025-08-10 23:04:57
8月10机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【本周加密市场快评】国金计算机 本周特朗普签署行政令,允许美国401k退休账户投资加密货币,叠加芝商所Fed watch 9月降息概率提升至88.9%,本周加密市场表现活跃,尤其ETH在资产代币化叙事之下创下本轮新高。 由于链上情绪持续平淡,我们认为行情仍将进一步演绎。A港美股预计将随着近期加密市场回暖而取得较好表现。 香港:RWA注册登记平台在香港正式上线,覆盖数据确权、资产封装到金融流动全链条。此外《RWA代币化业
S
西藏旅游
S
西藏天路
3
1
2
1.47
大A复盘日记
2025-08-10 12:32:59
“含金量”超高的深圳45周年
今年是深圳经济特区建立45周年。 特殊之年,当有特别之为。这座因改革开放而生的城市始终保持本色,敢闯敢试、敢为人先,各项改革举措接续“落子”。 作为重大政策节点,将围绕改革开放深化、科技创新、国际化城市建设等主题释放政策红利,催化多个领域的投资机会。结合历史经验(如深圳40周年题材炒作路径) 深圳经济特区建立45周年。为支持深圳在破除各方面体制机制弊端、加快构建高水平社会主义市场经济体制上加大力度,更好发挥深圳在全国“一盘棋”中的辐射带动作用,《关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的
S
山河智能
S
中信海直
2
1
3
0.74
大A复盘日记
2025-08-07 23:28:27
8月8日提前前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、事件:AI物理 英伟达将于 8 月 9 日上午举行 “物理 AI 和通用机器人的大爆发” 的主题分享。根据海报预告,物理 AI 将改变 50 万亿美元行业市场。英伟达近年来正加速向机器人与边缘AI领域渗透,其推出的Jetson平台、Isaac机器人开发工具包已广泛应用于自动驾驶、智能制造与服务机器人等前沿场景。在此次大会上,英伟达或将重点展示其“物理AI”概念如何推动通用机器人从感知、决策到执行的全链路智
S
长城军工
S
创新医疗
S
东方精工
20
4
10
1.50
大A复盘日记
2025-08-06 22:32:54
8月7日题材前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、事件:机器人 1)8月6日,上海具身智能企业傅利叶正式发布全尺寸人形Care-bot GR-3,主打交互陪伴以及“可触摸”特性。GR-3是傅利叶GRx系列第三代智能人形机器人,身高165cm,重71kg,搭载自研高性能一体化执行器及12自由度灵巧手,全身共有55个自由度,支持更拟人化的肢体表达,通过柔肤软包覆材设计与全感交互系统; 小脑(运控)辨识度:雷赛智能、新时达、固高科技; 机器视觉辨识度:奥普特、
S
东方国信
S
中大力德
8
2
6
0.72
大A复盘日记
2025-08-05 22:24:14
8月6日题材前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、事件:机器人 1)宇树科技8月5日发布新款四足机器狗Unitree A2,整机约37千克,空载续航20km。官方放出的视频显示,Unitree A2最大奔跑速度5米/秒,最大攀爬高度1米。并且搭载超广角激光雷达3D感知,可实时感知四周环境。最令人惊叹的是其抗压能力,Unitree A2从容承载100公斤成年男性在背部连续蹦跳,机械关节精准消化冲击动能; 小脑(运控)辨识度:雷赛智能、新时达、固高科技; 机
S
山河智能
S
上纬新材
13
4
10
1.64
大A复盘日记
2025-08-04 22:06:50
8月5日题材前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、事件:AI应用、智能体 1)阿尔特曼近日晒出一张问答图,左上角使用的是ChatGPT-5,也就是大家期待的GPT-5模型。也就是说,OpenAI基本已经完成了GPT-5的基础开发,进入安全、功能测试阶段,将很快发布。此外,据媒体报道,OpenAI已获83亿美元新融资,估值达3000亿美元。这笔融资是OpenAI今年筹集400亿美元资金的计划的一部分 算力辨识度:胜宏科技、新易盛、工业富联;应用辨识度:万兴
S
西藏旅游
S
翰宇药业
S
山河智能
12
1
6
1.09
大A复盘日记
2025-08-03 12:53:59
人工智能+ 迎接AI时代
2025年7月末,《深入实施人工智能+行动的意见》正式通过,标志着中国人工智能发展进入系统化、规模化赋能千行百业的新阶段。这份重磅文件不仅为技术突破指明方向,更勾勒出“AI+”深度融合实体经济、重塑产业生态的宏伟蓝图,一个以智能驱动为核心的新经济时代正加速到来。 政策核心解读:锚定“AI+”深度融合 技术攻坚为基:强化大模型、关键算法、高端芯片等基础研发,突破“卡脖子”环节,筑牢自主可控根基。 产业赋能为核:重点推动“AI+”制造、医疗、金融、教育、农业等场景落地,鼓励AI技术深度融入研发、生产
S
西藏旅游
S
西藏天路
7
6
10
7.81
大A复盘日记
2025-07-31 21:49:36
8月1题材前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、人工智能+事件 1)李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。此外,国家发展改革委召开上半年发展改革形势通报会,会议强调,要因地制宜培育壮大新质生产力,推动“人工智能+”行动走深走实;2)OpenAI首席执行官Sam Altman上周预告,下一代旗舰大语言模型GPT-5即将问世。媒体报道,最快会于8月初推出。The Verge报道,GPT-5可能在8月初公布。GPT‑5
S
西藏旅游
S
易点天下
7
3
5
0.80
大A复盘日记
2025-07-24 22:45:50
7月25题材前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、事件:金属冶金MIM 7月24日,特斯拉Q2业绩说明会公布了Optimus的重要进展,明确了其量产节奏与技术方向。有望重新激活供应链相关机会,其中MIM(金属注射成形)是尤为关键的领域,相比传统工艺,MIM可实现更高的精度、更复杂的结构成型,且适合大规模量产。MIM技术适用于制造机器人灵巧手齿轮箱、减速器齿轮等耐磨耐高温且结构复杂的关键部件。 相关标的:东睦股份,统联精密,美湖股份,海昌新材,华升股份,明
S
西藏天路
S
海南华铁
S
中国电建
3
0
6
0.77
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
大A复盘日记
2025-08-18 22:35:19
8月18机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 机构研报 【周观点】GPT5时代三大应用机遇丨中信证券计算机红包核心观点:GPT-5实质利好复杂推理类场景,提质增效降本将显著加速AI应用落地。结合核心应用公司AI贡献占比预计2025年起显著提升,我们认为AI产业正真正走向规模化落地阶段,看好GPT-5时代AI项目交付、AI赋能存量应用、AI功能性应用三大类应用机遇。礼物【第一类:AI项目交付(2023-)交付先试先行】-自2023年初大模型能力显著变化以来,大量AI
S
长城军工
S
华胜天成
6
2
7
1.14
大A复盘日记
2025-08-17 22:39:22
8月17机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 机构研报 各位好,今天pcb上游:石英布+low-cte概念大涨,核心标的:中材科技、宏和科技、菲利华(军工组覆盖)、国际复材 催化:(1)苹果AI手机iphone17使用low-cte低膨胀纱,或催化需求增加;(2)有传闻称石英布到26年底排产量增加,每月100-120万米,中期需求确定性提升 其余玻纤标的:中国巨石、长海股份、山东玻纤大涨,经求证,目前与AI特种玻纤布关系不大,推测是量化资金拉动股价 我们观点: 1
S
金田股份
S
中国神华
S
卧龙电驱
15
3
10
1.76
大A复盘日记
2025-08-14 22:51:09
8月14机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 寻找大赛道能长大的公司❗️【天风电新】深圳总结:电源&液冷-0814 ——————————— 近期,对俩板块又进行了一些跟踪,先说一些共性结论: 1、越往后,csp厂商越重要(指供应链用谁的决定权),#这意味着打通产业链,供应商切入的壁垒越来越高。 以液冷为例,tier3(比如冷板的原料)-找tier2(冷板)-再找tier1(组装厂)-再NV-再csp,整个验证链条越来越长,进入的壁垒也变高。 2、格局角度,维持之前
S
山河智能
19
9
13
1.64
大A复盘日记
2025-08-13 23:25:02
机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 机构研报 【天风汽车】机器人新T链再更新两个标的近期部分资金兑现,忽视后续进展与催化,我们认为作为新T链品种,往后看仍然有较大的产品、客户拓展的潜力,更新如下:��敏实在港股从7X推荐至今11X,我们认为仍处于低估状态。原因:1、业绩可能好于预期:资本开支下行,进入电池盒产能投入的回报期,受益欧洲EV弹性。2、机器人,本月在北美送样,面罩+结构件+无线充电,也是先从主业擅长的领域入手,发挥本土化产能和客户资源优势,后续
S
长城军工
S
恒宝股份
4
0
6
3.87
大A复盘日记
2025-08-13 07:53:59
8月13机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 机构研报 【华西机械】钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会 钨精矿价格更新:#8月12日钨精矿价格再次上升1000元!继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格重启上升趋势,现已达到19.9万/吨。 观点更新:长期战略看好钨精矿双子星(中钨高新+厦门钨业)的价值重估,短期把握好钨精矿价格再次向上的趋势性投资机会,持续重点推荐中钨高新&厦门钨业。关于市值空间,欢迎与我们交流。 福中钨高新:钨精矿双子星+AI P
S
恒宝股份
S
寒武纪
12
4
9
1.37
大A复盘日记
2025-08-11 22:49:41
8月12题材前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、事件:AI应用 (1)8月11日,北京发布关于加快北京市公共数据资源开发利用的实施意见。指出打造公共数据训练基地,推动语料库共建共享,赋能人工智能应用。 (2)8月8日,OpenAI推出了一款名为GPT-5的新型人工智能模型,该模型在编码、创意写作以及复杂查询推理方面具备更强的能力。OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼(Sam Altman)称,GPT-5是该公司此前人工智能模型的“重大升级”,并表示“与
S
山河智能
S
长城军工
10
2
5
1.23
大A复盘日记
2025-08-10 23:04:57
8月10机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【本周加密市场快评】国金计算机 本周特朗普签署行政令,允许美国401k退休账户投资加密货币,叠加芝商所Fed watch 9月降息概率提升至88.9%,本周加密市场表现活跃,尤其ETH在资产代币化叙事之下创下本轮新高。 由于链上情绪持续平淡,我们认为行情仍将进一步演绎。A港美股预计将随着近期加密市场回暖而取得较好表现。 香港:RWA注册登记平台在香港正式上线,覆盖数据确权、资产封装到金融流动全链条。此外《RWA代币化业
S
西藏旅游
S
西藏天路
3
1
2
1.47
大A复盘日记
2025-08-10 12:32:59
“含金量”超高的深圳45周年
今年是深圳经济特区建立45周年。 特殊之年,当有特别之为。这座因改革开放而生的城市始终保持本色,敢闯敢试、敢为人先,各项改革举措接续“落子”。 作为重大政策节点,将围绕改革开放深化、科技创新、国际化城市建设等主题释放政策红利,催化多个领域的投资机会。结合历史经验(如深圳40周年题材炒作路径) 深圳经济特区建立45周年。为支持深圳在破除各方面体制机制弊端、加快构建高水平社会主义市场经济体制上加大力度,更好发挥深圳在全国“一盘棋”中的辐射带动作用,《关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的
S
山河智能
S
中信海直
2
1
3
0.74
大A复盘日记
2025-08-07 23:28:27
8月8日提前前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、事件:AI物理 英伟达将于 8 月 9 日上午举行 “物理 AI 和通用机器人的大爆发” 的主题分享。根据海报预告,物理 AI 将改变 50 万亿美元行业市场。英伟达近年来正加速向机器人与边缘AI领域渗透,其推出的Jetson平台、Isaac机器人开发工具包已广泛应用于自动驾驶、智能制造与服务机器人等前沿场景。在此次大会上,英伟达或将重点展示其“物理AI”概念如何推动通用机器人从感知、决策到执行的全链路智
S
长城军工
S
创新医疗
S
东方精工
20
4
10
1.50
大A复盘日记
2025-08-06 22:32:54
8月7日题材前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、事件:机器人 1)8月6日,上海具身智能企业傅利叶正式发布全尺寸人形Care-bot GR-3,主打交互陪伴以及“可触摸”特性。GR-3是傅利叶GRx系列第三代智能人形机器人,身高165cm,重71kg,搭载自研高性能一体化执行器及12自由度灵巧手,全身共有55个自由度,支持更拟人化的肢体表达,通过柔肤软包覆材设计与全感交互系统; 小脑(运控)辨识度:雷赛智能、新时达、固高科技; 机器视觉辨识度:奥普特、
S
东方国信
S
中大力德
8
2
6
0.72
大A复盘日记
2025-08-05 22:24:14
8月6日题材前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、事件:机器人 1)宇树科技8月5日发布新款四足机器狗Unitree A2,整机约37千克,空载续航20km。官方放出的视频显示,Unitree A2最大奔跑速度5米/秒,最大攀爬高度1米。并且搭载超广角激光雷达3D感知,可实时感知四周环境。最令人惊叹的是其抗压能力,Unitree A2从容承载100公斤成年男性在背部连续蹦跳,机械关节精准消化冲击动能; 小脑(运控)辨识度:雷赛智能、新时达、固高科技; 机
S
山河智能
S
上纬新材
13
4
10
1.64
大A复盘日记
2025-08-04 22:06:50
8月5日题材前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、事件:AI应用、智能体 1)阿尔特曼近日晒出一张问答图,左上角使用的是ChatGPT-5,也就是大家期待的GPT-5模型。也就是说,OpenAI基本已经完成了GPT-5的基础开发,进入安全、功能测试阶段,将很快发布。此外,据媒体报道,OpenAI已获83亿美元新融资,估值达3000亿美元。这笔融资是OpenAI今年筹集400亿美元资金的计划的一部分 算力辨识度:胜宏科技、新易盛、工业富联;应用辨识度:万兴
S
西藏旅游
S
翰宇药业
S
山河智能
12
1
6
1.09
大A复盘日记
2025-08-03 12:53:59
人工智能+ 迎接AI时代
2025年7月末,《深入实施人工智能+行动的意见》正式通过,标志着中国人工智能发展进入系统化、规模化赋能千行百业的新阶段。这份重磅文件不仅为技术突破指明方向,更勾勒出“AI+”深度融合实体经济、重塑产业生态的宏伟蓝图,一个以智能驱动为核心的新经济时代正加速到来。 政策核心解读:锚定“AI+”深度融合 技术攻坚为基:强化大模型、关键算法、高端芯片等基础研发,突破“卡脖子”环节,筑牢自主可控根基。 产业赋能为核:重点推动“AI+”制造、医疗、金融、教育、农业等场景落地,鼓励AI技术深度融入研发、生产
S
西藏旅游
S
西藏天路
7
6
10
7.81
大A复盘日记
2025-07-31 21:49:36
8月1题材前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、人工智能+事件 1)李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。此外,国家发展改革委召开上半年发展改革形势通报会,会议强调,要因地制宜培育壮大新质生产力,推动“人工智能+”行动走深走实;2)OpenAI首席执行官Sam Altman上周预告,下一代旗舰大语言模型GPT-5即将问世。媒体报道,最快会于8月初推出。The Verge报道,GPT-5可能在8月初公布。GPT‑5
S
西藏旅游
S
易点天下
7
3
5
0.80
大A复盘日记
2025-07-24 22:45:50
7月25题材前瞻机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 题材前瞻 1、事件:金属冶金MIM 7月24日,特斯拉Q2业绩说明会公布了Optimus的重要进展,明确了其量产节奏与技术方向。有望重新激活供应链相关机会,其中MIM(金属注射成形)是尤为关键的领域,相比传统工艺,MIM可实现更高的精度、更复杂的结构成型,且适合大规模量产。MIM技术适用于制造机器人灵巧手齿轮箱、减速器齿轮等耐磨耐高温且结构复杂的关键部件。 相关标的:东睦股份,统联精密,美湖股份,海昌新材,华升股份,明
S
西藏天路
S
海南华铁
S
中国电建
3
0
6
0.77
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
21
关注
1778
粉丝
56.68
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5