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长线持有的老股民

2024-11-07 22:28:48

保利发展24-10月的销售和拿地数据整理

👉《保利发展24-10月的销售和拿地数据整理》，乖离率0.03%，投资最重要的是确定性和可预见性。

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长线持有的老股民

2023-10-04 18:29:54

生如芥子，心藏须弥

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长线持有的老股民

2022-12-23 00:24:02

万科保利22年发债情况

发债情况总结距离上一次间隔超过4个月了，需要收入专栏，留个案底以备后续查询。为保证数据完整性，仅涵盖中票、短票、公司债、美元债，不包含ABN，ABS等，另外，汇率统一按7折算，如果按照发行当时的汇率计算，则折算成本币的数量要小于图中数据。一、万科：最新消息：万科MTN005于12月26日发行三年37亿中票，申购区间为3.00%-4.50%。募集资金用途：15亿元用于补充公司流动资金，增加公司现金管理的灵活性，进一步改善公司财务状况，提高公司持续盈利能力；22亿元用于项目建设。万科22年

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长线持有的老股民

2022-12-20 14:23:48

阅读笔记：万科公司《关于根据一般性授权制定发行境外上市外资股（H 股）方案的议案》

万科公告发出来后引起市场普遍恐慌，但仔细研究过往的情况可知，这跟往年的H股一般性授权和实操没区别，看看过去2次的操作。基本上获得的资金净额在70多亿。如图：那为什么要H股配股？看看留存的信息：在2018年股东大会上万科董秘朱旭回应股东疑问时曾表示，“万科的H股是当时B转H上市，最开始我们H股只有11.9%，按照港交所的要求，要求香港的港股占比不能少于25%，我们的股份远远低于这个比例，这种情况下导致我们在H股的市值长期只有300多亿元，我们同类型H股的地产公司往往是2000到3000亿元

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长线持有的老股民

2022-12-15 12:47:24

22年度全国商品住宅成交面积范围

根据今天统计局数据（在不考虑数据源出于某些原因对数据进行平滑处理的前提下）推导计算得出，假设12月单月同比接近11月，则商品房和商品住宅面积分别为13.5亿、12.1亿。正如《22年度全国商品住宅成交面积范围》及《22年度全国商品房成交面积范围》所预测，中性偏乐观。原文摘录：上图看10月的同比数据为-23.8%，曲线比较平滑，若以此计算后两个月同比数据近似，则11、12月销售为0.97亿平和1.32亿平，则全年累计约12.4亿平。若后两个月继续大幅下滑-42.4%，也即4月的极值，则11、1

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2022-12-09 20:51:20

保利发展22-11月的销售和拿地数据整理

前言： 1、承接参考：保利发展22-10月的销售和拿地数据整理。 2、各图的参数不同，可能柱状图和折线图的颜色不尽相同，建议对比图例。 3、目前整体数据都比较低，22年的同比增幅折线图做了线宽加粗处理。 4、如有未完善部分，欢迎捉虫和补充。表格区销售金额：单月同比减2.64%，环比减14%，累计同比减19.7%；销售面积：单月同比减0.11%，环比减13.3%，累计同比减22.0%；销售单价：单月同比减2.54%，环比减0.01%，很稳定。权益拿地金额：单月同比减6.78%，环比减7

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万科22-11月的销售和拿地数据整理

前言： 1、承接参考：万科22-10月的销售和拿地数据整理； 2、各图的参数不同，可能柱状图和折线图的颜色不尽相同，建议对比图例。 3、目前整体数据都比较低，22年的同比增幅折线图做了线宽加粗处理。 4、如有未完善部分，欢迎捉虫和补充。表格区：销售金额：单月同比减29.46%，环比减5.2%，累计同比减33.14%；销售面积：单月同比减18.28%，环比增4.3%，累计同比减32.25%；销售单价：单月同比减13.67%，环比减9.1%，这个数据不常见，可能是跟中间商赚差价和直销让利有关

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2022-11-30 19:39:32

克而瑞22-11数据

***发现个数据不一致的问题***见底部内容前言：一、目的：根据克而瑞月度累计数据计算单月操盘、全口径和权益口径，以万科和保利两家企业为例，对比每月销售数据的乖离情况，分析数据有效性（承接前文：克而瑞22-10数据）。二、注意事项： 1、操盘和权益口径并不准确，至少在万科数据月度对比，人为设定比例的一致性非常明显； 2、全口径的数据与销售数据最为接近，保利的乖离率数据很好，图形更拟合，全口径进行可视化图表最合理； 3、采取券商投研机构的方法，也既除当月数据外，其它的全口径数据和同比基数数据

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长线持有的老股民

2022-11-17 14:09:22

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@夜长梦山：如何看待债市大跌和地产上涨的逻辑？

【会议纪要】如何看待债市大跌和地产上涨的逻辑？会议时间：2022-11-16 主持人：彭阳，中信证券固定收益分析师主讲人：明明，中信证券联席首席经济学家，FICC首席分析师张全国，中信证券房地产和物业服务行业联席首席分析师彭博，中信证券银行业联席首席分析师李晗，中信证券信用

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长线持有的老股民

2022-11-09 19:38:55

保利发展历年融资情况（11-9）

承接前文：保利发展历年融资情况（5-14）可用额度：截至今日(11-09)，新注册可发行50亿元短期融资券和50亿元中期票据；2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二次）99亿小公募10-26更新为提交注册；保利发展商用物业第二期资产支持专项计划的20.35亿11-8状态为已反馈。目前公司债还有15亿剩余授权额度。共计可用额度为234.35亿。存量规模：按照上期募集说明书内容“发行人及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额为15亿美元和人民币637.42亿元，其中15亿美元为在境

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长线持有的老股民

2022-11-07 13:40:03

这跟左侧和右侧不同的交易风格一样，个人投资风格不同罢了，沙漠里开出的花，其生命力可能更顽强，生物的多样性也使地球充满生机，形成稳定的生态圈。20多年的投资经验，已经形成稳定的投资风格，不太容易变了。所幸投资回报还不错。共勉吧。

@openview：保利发展22-10月的销售和拿地数据整理

***此为本人在公社的第一次发帖，用来测试平台的发帖功能。目的是尝试自己的文章有个备份的地方，以及评测在新的平台上是否可以有新的互动视角***前言：1、此为本人在公社的第一次发帖，用来测试平台的发帖功能。目的是尝试自己的文章有个备份的地方，以及评测在新的平台上是否可以有新的互动视角。2、承接参考：保

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2022-11-06 13:32:55

万科22-10月的销售和拿地数据整理

前言： 1、承接参考：万科22-9月的销售和拿地数据整理； 2、各图的参数不同，可能柱状图和折线图的颜色不尽相同，建议对比图例。 3、目前整体数据都比较低，22年的同比增幅折线图做了线宽加粗处理。 4、如有未完善部分，欢迎捉虫和补充。表格区：销售金额：单月同比减23.48%，环比减 7.6%，累计同比减33.45%；销售面积：单月同比减22.98%，环比减12.5%，累计同比减33.35%。权益拿地金额：单月同比减30.50%，环比增1269%，累计同比减71.14%；权益拿地面积：单

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***此为本人在公社的第一次发帖，用来测试平台的发帖功能。目的是尝试自己的文章有个备份的地方，以及评测在新的平台上是否可以有新的互动视角*** 前言： 1、此为本人在公社的第一次发帖，用来测试平台的发帖功能。目的是尝试自己的文章有个备份的地方，以及评测在新的平台上是否可以有新的互动视角。 2、承接参考：保利发展22-9月的销售和拿地数据整理。 3、各图的参数不同，可能柱状图和折线图的颜色不尽相同，建议对比图例。 4、目前整体数据都比较低，22年的同比增幅折线图做了线宽加粗处理。 5、如有未完善部

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保利发展24-10月的销售和拿地数据整理

👉《保利发展24-10月的销售和拿地数据整理》，乖离率0.03%，投资最重要的是确定性和可预见性。

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发债情况总结距离上一次间隔超过4个月了，需要收入专栏，留个案底以备后续查询。为保证数据完整性，仅涵盖中票、短票、公司债、美元债，不包含ABN，ABS等，另外，汇率统一按7折算，如果按照发行当时的汇率计算，则折算成本币的数量要小于图中数据。一、万科：最新消息：万科MTN005于12月26日发行三年37亿中票，申购区间为3.00%-4.50%。募集资金用途：15亿元用于补充公司流动资金，增加公司现金管理的灵活性，进一步改善公司财务状况，提高公司持续盈利能力；22亿元用于项目建设。万科22年

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阅读笔记：万科公司《关于根据一般性授权制定发行境外上市外资股（H 股）方案的议案》

万科公告发出来后引起市场普遍恐慌，但仔细研究过往的情况可知，这跟往年的H股一般性授权和实操没区别，看看过去2次的操作。基本上获得的资金净额在70多亿。如图：那为什么要H股配股？看看留存的信息：在2018年股东大会上万科董秘朱旭回应股东疑问时曾表示，“万科的H股是当时B转H上市，最开始我们H股只有11.9%，按照港交所的要求，要求香港的港股占比不能少于25%，我们的股份远远低于这个比例，这种情况下导致我们在H股的市值长期只有300多亿元，我们同类型H股的地产公司往往是2000到3000亿元

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根据今天统计局数据（在不考虑数据源出于某些原因对数据进行平滑处理的前提下）推导计算得出，假设12月单月同比接近11月，则商品房和商品住宅面积分别为13.5亿、12.1亿。正如《22年度全国商品住宅成交面积范围》及《22年度全国商品房成交面积范围》所预测，中性偏乐观。原文摘录：上图看10月的同比数据为-23.8%，曲线比较平滑，若以此计算后两个月同比数据近似，则11、12月销售为0.97亿平和1.32亿平，则全年累计约12.4亿平。若后两个月继续大幅下滑-42.4%，也即4月的极值，则11、1

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前言： 1、承接参考：保利发展22-10月的销售和拿地数据整理。 2、各图的参数不同，可能柱状图和折线图的颜色不尽相同，建议对比图例。 3、目前整体数据都比较低，22年的同比增幅折线图做了线宽加粗处理。 4、如有未完善部分，欢迎捉虫和补充。表格区销售金额：单月同比减2.64%，环比减14%，累计同比减19.7%；销售面积：单月同比减0.11%，环比减13.3%，累计同比减22.0%；销售单价：单月同比减2.54%，环比减0.01%，很稳定。权益拿地金额：单月同比减6.78%，环比减7

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前言： 1、承接参考：万科22-10月的销售和拿地数据整理； 2、各图的参数不同，可能柱状图和折线图的颜色不尽相同，建议对比图例。 3、目前整体数据都比较低，22年的同比增幅折线图做了线宽加粗处理。 4、如有未完善部分，欢迎捉虫和补充。表格区：销售金额：单月同比减29.46%，环比减5.2%，累计同比减33.14%；销售面积：单月同比减18.28%，环比增4.3%，累计同比减32.25%；销售单价：单月同比减13.67%，环比减9.1%，这个数据不常见，可能是跟中间商赚差价和直销让利有关

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***发现个数据不一致的问题***见底部内容前言：一、目的：根据克而瑞月度累计数据计算单月操盘、全口径和权益口径，以万科和保利两家企业为例，对比每月销售数据的乖离情况，分析数据有效性（承接前文：克而瑞22-10数据）。二、注意事项： 1、操盘和权益口径并不准确，至少在万科数据月度对比，人为设定比例的一致性非常明显； 2、全口径的数据与销售数据最为接近，保利的乖离率数据很好，图形更拟合，全口径进行可视化图表最合理； 3、采取券商投研机构的方法，也既除当月数据外，其它的全口径数据和同比基数数据

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【会议纪要】如何看待债市大跌和地产上涨的逻辑？会议时间：2022-11-16 主持人：彭阳，中信证券固定收益分析师主讲人：明明，中信证券联席首席经济学家，FICC首席分析师张全国，中信证券房地产和物业服务行业联席首席分析师彭博，中信证券银行业联席首席分析师李晗，中信证券信用

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保利发展历年融资情况（11-9）

承接前文：保利发展历年融资情况（5-14）可用额度：截至今日(11-09)，新注册可发行50亿元短期融资券和50亿元中期票据；2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二次）99亿小公募10-26更新为提交注册；保利发展商用物业第二期资产支持专项计划的20.35亿11-8状态为已反馈。目前公司债还有15亿剩余授权额度。共计可用额度为234.35亿。存量规模：按照上期募集说明书内容“发行人及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额为15亿美元和人民币637.42亿元，其中15亿美元为在境

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***此为本人在公社的第一次发帖，用来测试平台的发帖功能。目的是尝试自己的文章有个备份的地方，以及评测在新的平台上是否可以有新的互动视角***前言：1、此为本人在公社的第一次发帖，用来测试平台的发帖功能。目的是尝试自己的文章有个备份的地方，以及评测在新的平台上是否可以有新的互动视角。2、承接参考：保

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前言： 1、承接参考：万科22-9月的销售和拿地数据整理； 2、各图的参数不同，可能柱状图和折线图的颜色不尽相同，建议对比图例。 3、目前整体数据都比较低，22年的同比增幅折线图做了线宽加粗处理。 4、如有未完善部分，欢迎捉虫和补充。表格区：销售金额：单月同比减23.48%，环比减 7.6%，累计同比减33.45%；销售面积：单月同比减22.98%，环比减12.5%，累计同比减33.35%。权益拿地金额：单月同比减30.50%，环比增1269%，累计同比减71.14%；权益拿地面积：单

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发债情况总结距离上一次间隔超过4个月了，需要收入专栏，留个案底以备后续查询。为保证数据完整性，仅涵盖中票、短票、公司债、美元债，不包含ABN，ABS等，另外，汇率统一按7折算，如果按照发行当时的汇率计算，则折算成本币的数量要小于图中数据。一、万科：最新消息：万科MTN005于12月26日发行三年37亿中票，申购区间为3.00%-4.50%。募集资金用途：15亿元用于补充公司流动资金，增加公司现金管理的灵活性，进一步改善公司财务状况，提高公司持续盈利能力；22亿元用于项目建设。万科22年

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万科公告发出来后引起市场普遍恐慌，但仔细研究过往的情况可知，这跟往年的H股一般性授权和实操没区别，看看过去2次的操作。基本上获得的资金净额在70多亿。如图：那为什么要H股配股？看看留存的信息：在2018年股东大会上万科董秘朱旭回应股东疑问时曾表示，“万科的H股是当时B转H上市，最开始我们H股只有11.9%，按照港交所的要求，要求香港的港股占比不能少于25%，我们的股份远远低于这个比例，这种情况下导致我们在H股的市值长期只有300多亿元，我们同类型H股的地产公司往往是2000到3000亿元

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22年度全国商品住宅成交面积范围

根据今天统计局数据（在不考虑数据源出于某些原因对数据进行平滑处理的前提下）推导计算得出，假设12月单月同比接近11月，则商品房和商品住宅面积分别为13.5亿、12.1亿。正如《22年度全国商品住宅成交面积范围》及《22年度全国商品房成交面积范围》所预测，中性偏乐观。原文摘录：上图看10月的同比数据为-23.8%，曲线比较平滑，若以此计算后两个月同比数据近似，则11、12月销售为0.97亿平和1.32亿平，则全年累计约12.4亿平。若后两个月继续大幅下滑-42.4%，也即4月的极值，则11、1

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前言： 1、承接参考：保利发展22-10月的销售和拿地数据整理。 2、各图的参数不同，可能柱状图和折线图的颜色不尽相同，建议对比图例。 3、目前整体数据都比较低，22年的同比增幅折线图做了线宽加粗处理。 4、如有未完善部分，欢迎捉虫和补充。表格区销售金额：单月同比减2.64%，环比减14%，累计同比减19.7%；销售面积：单月同比减0.11%，环比减13.3%，累计同比减22.0%；销售单价：单月同比减2.54%，环比减0.01%，很稳定。权益拿地金额：单月同比减6.78%，环比减7

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前言： 1、承接参考：万科22-10月的销售和拿地数据整理； 2、各图的参数不同，可能柱状图和折线图的颜色不尽相同，建议对比图例。 3、目前整体数据都比较低，22年的同比增幅折线图做了线宽加粗处理。 4、如有未完善部分，欢迎捉虫和补充。表格区：销售金额：单月同比减29.46%，环比减5.2%，累计同比减33.14%；销售面积：单月同比减18.28%，环比增4.3%，累计同比减32.25%；销售单价：单月同比减13.67%，环比减9.1%，这个数据不常见，可能是跟中间商赚差价和直销让利有关

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***发现个数据不一致的问题***见底部内容前言：一、目的：根据克而瑞月度累计数据计算单月操盘、全口径和权益口径，以万科和保利两家企业为例，对比每月销售数据的乖离情况，分析数据有效性（承接前文：克而瑞22-10数据）。二、注意事项： 1、操盘和权益口径并不准确，至少在万科数据月度对比，人为设定比例的一致性非常明显； 2、全口径的数据与销售数据最为接近，保利的乖离率数据很好，图形更拟合，全口径进行可视化图表最合理； 3、采取券商投研机构的方法，也既除当月数据外，其它的全口径数据和同比基数数据

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@夜长梦山：如何看待债市大跌和地产上涨的逻辑？

【会议纪要】如何看待债市大跌和地产上涨的逻辑？会议时间：2022-11-16 主持人：彭阳，中信证券固定收益分析师主讲人：明明，中信证券联席首席经济学家，FICC首席分析师张全国，中信证券房地产和物业服务行业联席首席分析师彭博，中信证券银行业联席首席分析师李晗，中信证券信用

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2022-11-09 19:38:55

保利发展历年融资情况（11-9）

承接前文：保利发展历年融资情况（5-14）可用额度：截至今日(11-09)，新注册可发行50亿元短期融资券和50亿元中期票据；2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二次）99亿小公募10-26更新为提交注册；保利发展商用物业第二期资产支持专项计划的20.35亿11-8状态为已反馈。目前公司债还有15亿剩余授权额度。共计可用额度为234.35亿。存量规模：按照上期募集说明书内容“发行人及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额为15亿美元和人民币637.42亿元，其中15亿美元为在境

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2022-11-07 13:40:03

这跟左侧和右侧不同的交易风格一样，个人投资风格不同罢了，沙漠里开出的花，其生命力可能更顽强，生物的多样性也使地球充满生机，形成稳定的生态圈。20多年的投资经验，已经形成稳定的投资风格，不太容易变了。所幸投资回报还不错。共勉吧。

@openview：保利发展22-10月的销售和拿地数据整理

***此为本人在公社的第一次发帖，用来测试平台的发帖功能。目的是尝试自己的文章有个备份的地方，以及评测在新的平台上是否可以有新的互动视角***前言：1、此为本人在公社的第一次发帖，用来测试平台的发帖功能。目的是尝试自己的文章有个备份的地方，以及评测在新的平台上是否可以有新的互动视角。2、承接参考：保

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2022-11-06 13:32:55

万科22-10月的销售和拿地数据整理

前言： 1、承接参考：万科22-9月的销售和拿地数据整理； 2、各图的参数不同，可能柱状图和折线图的颜色不尽相同，建议对比图例。 3、目前整体数据都比较低，22年的同比增幅折线图做了线宽加粗处理。 4、如有未完善部分，欢迎捉虫和补充。表格区：销售金额：单月同比减23.48%，环比减 7.6%，累计同比减33.45%；销售面积：单月同比减22.98%，环比减12.5%，累计同比减33.35%。权益拿地金额：单月同比减30.50%，环比增1269%，累计同比减71.14%；权益拿地面积：单

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保利发展22-10月的销售和拿地数据整理

***此为本人在公社的第一次发帖，用来测试平台的发帖功能。目的是尝试自己的文章有个备份的地方，以及评测在新的平台上是否可以有新的互动视角*** 前言： 1、此为本人在公社的第一次发帖，用来测试平台的发帖功能。目的是尝试自己的文章有个备份的地方，以及评测在新的平台上是否可以有新的互动视角。 2、承接参考：保利发展22-9月的销售和拿地数据整理。 3、各图的参数不同，可能柱状图和折线图的颜色不尽相同，建议对比图例。 4、目前整体数据都比较低，22年的同比增幅折线图做了线宽加粗处理。 5、如有未完善部

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2024-11-07 22:28:48

保利发展24-10月的销售和拿地数据整理

👉《保利发展24-10月的销售和拿地数据整理》，乖离率0.03%，投资最重要的是确定性和可预见性。

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2023-10-04 18:29:54

生如芥子，心藏须弥

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2022-12-23 00:24:02

万科保利22年发债情况

发债情况总结距离上一次间隔超过4个月了，需要收入专栏，留个案底以备后续查询。为保证数据完整性，仅涵盖中票、短票、公司债、美元债，不包含ABN，ABS等，另外，汇率统一按7折算，如果按照发行当时的汇率计算，则折算成本币的数量要小于图中数据。一、万科：最新消息：万科MTN005于12月26日发行三年37亿中票，申购区间为3.00%-4.50%。募集资金用途：15亿元用于补充公司流动资金，增加公司现金管理的灵活性，进一步改善公司财务状况，提高公司持续盈利能力；22亿元用于项目建设。万科22年

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2022-12-20 14:23:48

阅读笔记：万科公司《关于根据一般性授权制定发行境外上市外资股（H 股）方案的议案》

万科公告发出来后引起市场普遍恐慌，但仔细研究过往的情况可知，这跟往年的H股一般性授权和实操没区别，看看过去2次的操作。基本上获得的资金净额在70多亿。如图：那为什么要H股配股？看看留存的信息：在2018年股东大会上万科董秘朱旭回应股东疑问时曾表示，“万科的H股是当时B转H上市，最开始我们H股只有11.9%，按照港交所的要求，要求香港的港股占比不能少于25%，我们的股份远远低于这个比例，这种情况下导致我们在H股的市值长期只有300多亿元，我们同类型H股的地产公司往往是2000到3000亿元

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2022-12-15 12:47:24

22年度全国商品住宅成交面积范围

根据今天统计局数据（在不考虑数据源出于某些原因对数据进行平滑处理的前提下）推导计算得出，假设12月单月同比接近11月，则商品房和商品住宅面积分别为13.5亿、12.1亿。正如《22年度全国商品住宅成交面积范围》及《22年度全国商品房成交面积范围》所预测，中性偏乐观。原文摘录：上图看10月的同比数据为-23.8%，曲线比较平滑，若以此计算后两个月同比数据近似，则11、12月销售为0.97亿平和1.32亿平，则全年累计约12.4亿平。若后两个月继续大幅下滑-42.4%，也即4月的极值，则11、1

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2022-12-09 20:51:20

保利发展22-11月的销售和拿地数据整理

前言： 1、承接参考：保利发展22-10月的销售和拿地数据整理。 2、各图的参数不同，可能柱状图和折线图的颜色不尽相同，建议对比图例。 3、目前整体数据都比较低，22年的同比增幅折线图做了线宽加粗处理。 4、如有未完善部分，欢迎捉虫和补充。表格区销售金额：单月同比减2.64%，环比减14%，累计同比减19.7%；销售面积：单月同比减0.11%，环比减13.3%，累计同比减22.0%；销售单价：单月同比减2.54%，环比减0.01%，很稳定。权益拿地金额：单月同比减6.78%，环比减7

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2022-12-02 20:53:36

万科22-11月的销售和拿地数据整理

前言： 1、承接参考：万科22-10月的销售和拿地数据整理； 2、各图的参数不同，可能柱状图和折线图的颜色不尽相同，建议对比图例。 3、目前整体数据都比较低，22年的同比增幅折线图做了线宽加粗处理。 4、如有未完善部分，欢迎捉虫和补充。表格区：销售金额：单月同比减29.46%，环比减5.2%，累计同比减33.14%；销售面积：单月同比减18.28%，环比增4.3%，累计同比减32.25%；销售单价：单月同比减13.67%，环比减9.1%，这个数据不常见，可能是跟中间商赚差价和直销让利有关

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2022-11-30 19:39:32

克而瑞22-11数据

***发现个数据不一致的问题***见底部内容前言：一、目的：根据克而瑞月度累计数据计算单月操盘、全口径和权益口径，以万科和保利两家企业为例，对比每月销售数据的乖离情况，分析数据有效性（承接前文：克而瑞22-10数据）。二、注意事项： 1、操盘和权益口径并不准确，至少在万科数据月度对比，人为设定比例的一致性非常明显； 2、全口径的数据与销售数据最为接近，保利的乖离率数据很好，图形更拟合，全口径进行可视化图表最合理； 3、采取券商投研机构的方法，也既除当月数据外，其它的全口径数据和同比基数数据

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2022-11-17 14:09:22

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@夜长梦山：如何看待债市大跌和地产上涨的逻辑？

【会议纪要】如何看待债市大跌和地产上涨的逻辑？会议时间：2022-11-16 主持人：彭阳，中信证券固定收益分析师主讲人：明明，中信证券联席首席经济学家，FICC首席分析师张全国，中信证券房地产和物业服务行业联席首席分析师彭博，中信证券银行业联席首席分析师李晗，中信证券信用

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2022-11-09 19:38:55

保利发展历年融资情况（11-9）

承接前文：保利发展历年融资情况（5-14）可用额度：截至今日(11-09)，新注册可发行50亿元短期融资券和50亿元中期票据；2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二次）99亿小公募10-26更新为提交注册；保利发展商用物业第二期资产支持专项计划的20.35亿11-8状态为已反馈。目前公司债还有15亿剩余授权额度。共计可用额度为234.35亿。存量规模：按照上期募集说明书内容“发行人及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额为15亿美元和人民币637.42亿元，其中15亿美元为在境

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2022-11-07 13:40:03

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***此为本人在公社的第一次发帖，用来测试平台的发帖功能。目的是尝试自己的文章有个备份的地方，以及评测在新的平台上是否可以有新的互动视角***前言：1、此为本人在公社的第一次发帖，用来测试平台的发帖功能。目的是尝试自己的文章有个备份的地方，以及评测在新的平台上是否可以有新的互动视角。2、承接参考：保

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2022-11-06 13:32:55

万科22-10月的销售和拿地数据整理

前言： 1、承接参考：万科22-9月的销售和拿地数据整理； 2、各图的参数不同，可能柱状图和折线图的颜色不尽相同，建议对比图例。 3、目前整体数据都比较低，22年的同比增幅折线图做了线宽加粗处理。 4、如有未完善部分，欢迎捉虫和补充。表格区：销售金额：单月同比减23.48%，环比减 7.6%，累计同比减33.45%；销售面积：单月同比减22.98%，环比减12.5%，累计同比减33.35%。权益拿地金额：单月同比减30.50%，环比增1269%，累计同比减71.14%；权益拿地面积：单

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***此为本人在公社的第一次发帖，用来测试平台的发帖功能。目的是尝试自己的文章有个备份的地方，以及评测在新的平台上是否可以有新的互动视角*** 前言： 1、此为本人在公社的第一次发帖，用来测试平台的发帖功能。目的是尝试自己的文章有个备份的地方，以及评测在新的平台上是否可以有新的互动视角。 2、承接参考：保利发展22-9月的销售和拿地数据整理。 3、各图的参数不同，可能柱状图和折线图的颜色不尽相同，建议对比图例。 4、目前整体数据都比较低，22年的同比增幅折线图做了线宽加粗处理。 5、如有未完善部

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保利发展24-10月的销售和拿地数据整理

👉《保利发展24-10月的销售和拿地数据整理》，乖离率0.03%，投资最重要的是确定性和可预见性。

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发债情况总结距离上一次间隔超过4个月了，需要收入专栏，留个案底以备后续查询。为保证数据完整性，仅涵盖中票、短票、公司债、美元债，不包含ABN，ABS等，另外，汇率统一按7折算，如果按照发行当时的汇率计算，则折算成本币的数量要小于图中数据。一、万科：最新消息：万科MTN005于12月26日发行三年37亿中票，申购区间为3.00%-4.50%。募集资金用途：15亿元用于补充公司流动资金，增加公司现金管理的灵活性，进一步改善公司财务状况，提高公司持续盈利能力；22亿元用于项目建设。万科22年

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万科公告发出来后引起市场普遍恐慌，但仔细研究过往的情况可知，这跟往年的H股一般性授权和实操没区别，看看过去2次的操作。基本上获得的资金净额在70多亿。如图：那为什么要H股配股？看看留存的信息：在2018年股东大会上万科董秘朱旭回应股东疑问时曾表示，“万科的H股是当时B转H上市，最开始我们H股只有11.9%，按照港交所的要求，要求香港的港股占比不能少于25%，我们的股份远远低于这个比例，这种情况下导致我们在H股的市值长期只有300多亿元，我们同类型H股的地产公司往往是2000到3000亿元

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22年度全国商品住宅成交面积范围

根据今天统计局数据（在不考虑数据源出于某些原因对数据进行平滑处理的前提下）推导计算得出，假设12月单月同比接近11月，则商品房和商品住宅面积分别为13.5亿、12.1亿。正如《22年度全国商品住宅成交面积范围》及《22年度全国商品房成交面积范围》所预测，中性偏乐观。原文摘录：上图看10月的同比数据为-23.8%，曲线比较平滑，若以此计算后两个月同比数据近似，则11、12月销售为0.97亿平和1.32亿平，则全年累计约12.4亿平。若后两个月继续大幅下滑-42.4%，也即4月的极值，则11、1

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前言： 1、承接参考：保利发展22-10月的销售和拿地数据整理。 2、各图的参数不同，可能柱状图和折线图的颜色不尽相同，建议对比图例。 3、目前整体数据都比较低，22年的同比增幅折线图做了线宽加粗处理。 4、如有未完善部分，欢迎捉虫和补充。表格区销售金额：单月同比减2.64%，环比减14%，累计同比减19.7%；销售面积：单月同比减0.11%，环比减13.3%，累计同比减22.0%；销售单价：单月同比减2.54%，环比减0.01%，很稳定。权益拿地金额：单月同比减6.78%，环比减7

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前言： 1、承接参考：万科22-10月的销售和拿地数据整理； 2、各图的参数不同，可能柱状图和折线图的颜色不尽相同，建议对比图例。 3、目前整体数据都比较低，22年的同比增幅折线图做了线宽加粗处理。 4、如有未完善部分，欢迎捉虫和补充。表格区：销售金额：单月同比减29.46%，环比减5.2%，累计同比减33.14%；销售面积：单月同比减18.28%，环比增4.3%，累计同比减32.25%；销售单价：单月同比减13.67%，环比减9.1%，这个数据不常见，可能是跟中间商赚差价和直销让利有关

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***发现个数据不一致的问题***见底部内容前言：一、目的：根据克而瑞月度累计数据计算单月操盘、全口径和权益口径，以万科和保利两家企业为例，对比每月销售数据的乖离情况，分析数据有效性（承接前文：克而瑞22-10数据）。二、注意事项： 1、操盘和权益口径并不准确，至少在万科数据月度对比，人为设定比例的一致性非常明显； 2、全口径的数据与销售数据最为接近，保利的乖离率数据很好，图形更拟合，全口径进行可视化图表最合理； 3、采取券商投研机构的方法，也既除当月数据外，其它的全口径数据和同比基数数据

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【会议纪要】如何看待债市大跌和地产上涨的逻辑？会议时间：2022-11-16 主持人：彭阳，中信证券固定收益分析师主讲人：明明，中信证券联席首席经济学家，FICC首席分析师张全国，中信证券房地产和物业服务行业联席首席分析师彭博，中信证券银行业联席首席分析师李晗，中信证券信用

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