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一：马斯克旗下spacex供应商再升科技在回答投资者提问时表示，公司研发生产的高硅氧纤维可应用于航空航天领域，并且"已与国际知名航天公司开展商业合作，长期供应系列产品"。 再升科技董事长郭茂在2022年公开对话中首次确认，公司每月向马斯克的“星链”项目出口**太空保温材料**，并为特斯拉配套提供“生

 前言===英伟达逼近4万亿美元,6月累计上涨18%,即将创下史上最高市值纪录. 7月3日晚重磅消息，美股CoreWeave宣布已收到GB300设备全球首单，股价涨8%,英伟达也同步确认这一里程碑重大事件...GB100造就CPO光模块的连续3年大牛GB200造就铜缆2024年小

HBM领域布局与业务规模1. 技术突破：Low-α射线球形氧化铝1.1 天马新材的产品被用于HBM封装填充材料，解决高堆叠芯片的散热与α射线软错误问题。其产品放射性元素（铀/钍）含量<5ppb，球形度>98%，导热率提升30%-50%，性能对标日本昭和电工。1.2. 产业化进度：2024

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英伟达市值重返全球第一，AI算力投资浪潮仍处起点阶段。当前，国内CPO、铜缆不断新高，叠加6月底中报季，AI将成为最具弹性的投资板块！而当前，最具预期差的底部NV铜缆，就是盛洋科技，招商通信也在推荐这个票！！ 1⃣# 绑定安费诺构筑技术壁垒，核心供应链地位不可替代 公司作为安费诺

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【最新调研】直接上图，预计 800G 光模块全球需求达到 3500万至3800万只，同比增长超过 80%，部分机构预测可达 4000万只。 尽管1.6T光模块即将放量，但不会显著替代800G光模块需求。两者将长期并行发展，分别满足不同代际设备和网络架构的互联需求。随着AI训练与推理走向融合

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