异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
无名小韭98771009
这个人很懒，什么都没有留下
个人资料
  • 无名小韭98771009
    2025-07-17 23:53:55
    物理AI
    @天府：物理AI小表格。
    黄仁勋:物理AI是人工智能的下一波浪潮，标志着机器人领域的'ChatGPT时刻’即将到来，人形机器人50年的发展路径将缩短至5年。物理AI，也称为生成式物理AI，是一种使自主机器能够在真实物理世界中感知、理解和执行复杂操作的技术。英伟达在CES大会上发布生成式世界基础模型Cosmos，标志着物理AI
    53 赞同-20 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭98771009
    2025-07-17 23:53:25
    RISC-V概
    @题材财知道：英伟达RISC-V概念产业梳理（精选名单）
    各位粉丝朋友们，我是财宝宝，下面分享题材小知识！英伟达正积极推进CUDA向RISC-V架构的移植工作英伟达硬件工程副总裁表示，英伟达正在积极推进CUDA向RISC-V架构的移植工作，提升GPU并行处理效能；CUDA是英伟达设计研发的并行计算平台和编程模型，基于CUDA编写的程序，能让支持CUDA的处
    14 赞同-6 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭98771009
    2025-07-17 23:52:54
    铌酸锂材料
    @动力火车便当外卖员：1.6T光模块 最大增量 天通股份
    天通股份600330薄膜铌酸锂 龙头  供货光模块多数龙头厂家预计2025年下半年起，1.6T产品将逐渐起量      薄膜铌酸锂：随着1.6T光模块产业进度加速，会更多使用单通道200G等方案，薄膜铌酸锂的带宽优势将更明显。它具有大带宽、低功耗、低损耗、小尺
    19 赞同-10 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭98771009
    2025-07-17 23:51:29
    AI、机器人
    @主线观察：欢迎交流调研反馈#东材科技
    (网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除) 欢迎交流调研反馈#东材科技# 最近行情如何解读？1）NV链及海外云厂算力需求旺盛，景气度高+结构升级；上游高端树脂充分受益2）卡位优势强：高阶树脂品种均有稳定出货和产能弹性，客户端绑定核心下游实现了批量供货，且具备
    35 赞同-13 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭98771009
    2025-07-16 09:06:38
    算力跟踪2
    @韭香朋友：算力跟踪
    独家品种鼎捷引领: 重申Agent板块机会！H20恢复供应模型持续增强AI应用二季度订单高增【天风计算机】 1.H20恢复供应，之前NV计提库存的50亿美元成本的H20有望恢复对华供货，我们预计大厂会继续采购H20和和新的RTX6000D芯片，芯片供应紧缺问题环节#详情与推荐板块可私信，为应用提供
    53 赞同-46 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭98771009
    2025-07-16 09:05:17
    算力跟踪
    @韭香朋友：算力跟踪
    独家品种鼎捷引领: 重申Agent板块机会！H20恢复供应模型持续增强AI应用二季度订单高增【天风计算机】 1.H20恢复供应，之前NV计提库存的50亿美元成本的H20有望恢复对华供货，我们预计大厂会继续采购H20和和新的RTX6000D芯片，芯片供应紧缺问题环节#详情与推荐板块可私信，为应用提供
    53 赞同-46 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭98771009
    2025-07-16 09:02:26
    国产算力
    @你果赖：NV算力高景气国产算力也不会差
    NV算力高景气，国产算力也不会差。新深度，欢迎交流，三地可约。————————【算力重磅深度！】【申万TMT】超节点：从单卡突破到集群重构——GenAI系列深度之61[太阳]#超节点：系统级Scale-up英伟达GB200 NVL72、华为CloudMatrix384等产品落地，超节点在机柜级互联与
    30 赞同-18 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭98771009
    2025-07-16 00:14:22
    柴油发电机
    @金金喜：英伟达松绑→算力狂飙→终极暗线竟是柴油发动机？国产替代正掀量价双击
    美国允许英伟达恢复对华出口 H20 芯片，直接激活算力基建链条，而终极受益环节指向柴油发动机。这一逻辑的核心在于算力中心建设对电力冗余系统的刚性需求，以及国产替代加速下的产业机遇。一、算力基建驱动柴油发动机需求爆发英伟达 H20 芯片恢复供应后，中国智算中心建设将进入加速期。根据行业标准，高等级数据
    20 赞同-8 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭98771009
    2025-07-15 13:57:03
    磷化铟
    @阿轲：NV硅光交换机大增量！磷化铟已缺货，重视板块估值重构机会！
    核心观点： ​​1、英伟达Quantum-X交换机开始接受预定，即将量产引爆将引爆核心材料磷化铟需求​​，硅光技术革命推动高速光芯片材料进入“超级周期”。 2、磷化铟（InP）作为光引擎核心材料，​​ ​​供需缺口扩大​​下将迎来量价齐升，头部厂商产能锁定下估值重构在即。
    83 赞同-52 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭98771009
    2025-07-15 13:13:50
     - 碳氢树脂
    @挖挖挖机机机：世名科技：碳氢树脂赛道崛起的国产核心玩家
    ——AI浪潮下的材料革命与估值重估机遇一、碳氢树脂：5G/AI时代高端PCB的“核心血液”  碳氢树脂因具备极低介电常数（Dk）和损耗因子（Df），成为高速信号传输PCB的核心基材。在NVIDIA新一代AI服务器（如M9方案）中，大背板长距离信号传输要求Dk值进一步降低，推动碳氢树脂在材料
    22 赞同-19 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭98771009
    2025-07-13 23:04:19
    GB300的升级本质是​​“算力密度提升+能效优化+系统集成化”​​的综合迭代，国内企业凭借材料创新（如PTFE覆铜板）、工艺突破（如液冷快接头）及成本优势，有望在增量市场中占据30%-50%份额。重点关注PCB、散热、光模块三大赛道，优先布局已切入英伟达供应链的头部厂商。
    @一买就跌0924：英伟达GB300与GB200差异以及国内深度参与企业
    一、英伟达GB300相比GB200的核心差异1. ​​架构与性能升级​​​​架构迭代​​：GB300基于Blackwell Ultra架构，采用双架构设计（Dual-die与Single-die），支持动态资源调整，而GB200基于Blackwell架构。​​计算性能​​：FP4算力较GB200提升
    4 赞同-5 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭98771009
    2025-07-13 22:19:25
    脑机接口
    @Bobo：脑机接口与神经调控进展
    全文摘要1、神经解码技术解析·大脑功能与信号基础：大脑作为核心中枢系统，通过不断产生、发送和接收信息实现正常行为功能。人类及有完整神经系统的动物，其日常行为如睡眠健康、情绪心理、认知智能、运动表现等均依赖大脑正常运转；若大脑功能异常或因意外损伤，会引发失眠、慢性疼痛等疾病。大脑接收的信息包括外部输入
    1 赞同-1 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭98771009
    2025-07-13 22:19:11
    GB300
    @未来创客 2018：英伟达下一代旗舰AI芯片GB300即将量产，产业链个股拆解
    英伟达下一代旗舰AI芯片GB300商业化将推动 AI 算力基础设施全链条升级，以下从核心概念板块逐一拆解受益标的：一、光模块：1.6T 技术迭代核心核心逻辑：GB300 算力跃升直接拉动 1.6T 光模块需求，单机柜光模块价值量提升至 25-30 万美元，较 GB200 翻倍。受益标的：中际旭创（3
    52 赞同-53 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭98771009
    2025-07-13 21:37:08
    NV硅光交换机大增量！磷化铟已缺货：跃岭股份，云南锗业，三安光电，铭普光磁，源杰科技
    @阿轲：NV硅光交换机大增量！磷化铟已缺货，重视板块估值重构机会！
    核心观点： ​​1、英伟达Quantum-X交换机开始接受预定，即将量产引爆将引爆核心材料磷化铟需求​​，硅光技术革命推动高速光芯片材料进入“超级周期”。 2、磷化铟（InP）作为光引擎核心材料，​​ ​​供需缺口扩大​​下将迎来量价齐升，头部厂商产能锁定下估值重构在即。
    83 赞同-52 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭98771009
    2025-07-11 09:27:57
    GB300
    @未来创客 2018：英伟达下一代旗舰AI芯片GB300即将量产，产业链个股拆解
    英伟达下一代旗舰AI芯片GB300商业化将推动 AI 算力基础设施全链条升级，以下从核心概念板块逐一拆解受益标的：一、光模块：1.6T 技术迭代核心核心逻辑：GB300 算力跃升直接拉动 1.6T 光模块需求，单机柜光模块价值量提升至 25-30 万美元，较 GB200 翻倍。受益标的：中际旭创（3
    52 赞同-53 评论
    0
    0
    0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 93
前往
页
77
关注
18
粉丝
310.59
工分
社区规则 服务协议 隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系@韭菜团子
公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。