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无名小韭98771009
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 无名小韭98771009
    2025-07-29 09:25:56
    世名科技，国内第一，全球唯二，国产替代( 碳氢树脂)！
    @稳住心态：国内第一，全球唯二，国产替代( 碳氢树脂)！
    碳氢树脂（PCH）是一种以碳、氢为主体的热固性树脂，由于C-H的低极性分子结构，且分子链呈锯齿状排列，使其具有优良的介电性能。 碳氢树脂原料来源广泛、成本较低，但存在力学强度低、热性能不足等问题，通常采用树脂混合复配体系来进行改性：（1）台光电子方案：采用碳氢树脂+马来酰亚胺（BMI）（2）松下OD
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  • 无名小韭98771009
    2025-07-29 09:25:40
    同于新材
    @寻找预期差：同宇新材，PCB翻倍预期大牛（电子树脂第一股）
    先说结论，301630同宇新材看翻倍，下面是详细分析，跟同宇新材一个概念质地差不多的601208东材科技连续暴涨，同宇新材还在地板，第一波先看两个板40%1️⃣PTFE覆铜板成本里面特种树脂就超过50%2️⃣调树脂的技术难度很难的，投入资金也很大，CLL壁垒高到足以让日本松下靠它吃老本30年。CLL
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  • 无名小韭98771009
    2025-07-29 09:25:28
    主升还是补涨？
    @加油奥利给：当前该追涨，还是寻找补涨？（光大策略）
    作者：张宇生，王国兴本周A股市场出现回暖受风险偏好抬升等因素的影响，本周A股市场继续回暖。受政策利好刺激、市场情绪回暖等因素的影响，A股市场本周整体继续回暖，主要宽基指数普遍上涨。在主要宽基指数中，本周科创50涨幅最大，而上证50涨幅最小。行业方面，建筑材料、煤炭、钢铁表现相对较好。分行业来看，本周
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  • 无名小韭98771009
    2025-07-29 09:25:13
    硕贝德
    @黄金时代2022：硕贝德：卫星通信龙头与智能驾驶双轮驱动，机器人感知新锐蓄势待发
    5G/5.5G终端：基本盘稳固，持续受益创新作为主流手机品牌核心天线供应商，硕贝德在LCP、毫米波等先进天线技术上持续投入，技术实力获市场认可。折叠屏手机普及、AI手机兴起对天线性能（高频高速、小型化、多模）要求不断提升，公司产品价值量有望持续优化，为业绩提供稳定支撑。卫星通信： 在卫星互
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  • 无名小韭98771009
    2025-07-29 09:22:18
    mSAP
    @白话逻辑社：干货，大白话讲讲CoWoP封装和mSAP工艺
    "本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来，欢迎投稿"一CoWos封装CoWos，即Chip on Wafer on Substrate（芯片 - 晶圆 - 基板封装），是台积电开发的 2.5D/3D 高级封装技术，核心思想是：将多颗高性能芯片（如CPU、GPU、H
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  • 无名小韭98771009
    2025-07-29 09:08:52
    PCB大全小表格。。。意味着市场都认识到了PCB，高潮，次日不接力，而且扩散深挖延伸概念，高位股顶背离，卖点
    @题材图谱小集：0728表格：CoWoP封装（PCB新技术）、AI PCB、多胎、反内卷-造纸等
    今日图表【改良型半加成工艺/mSAP】、【PCB设备及耗材】、【AI PCB】、【三胎、多胎】、【反内卷-造纸】等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【cowop工艺/mSAP】图表2025年7月28日盘中网传：（1）cowop工艺
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  • 无名小韭98771009
    2025-07-23 00:01:32
    GB300电源
    @追牛寻金：GB300升级——HVDC行业机遇
    HVDC架构是一种以高压直流电为核心的电力传输与供电系统GB300升级&HVDC迭代变革下的AI电源行业机遇分析一、GB300电源升级的核心变化与市场机遇 功率密度与架构革新 GB200→GB300的升级：GB200采用5.5kW单体电源模块，6个模块组成一个Power Shift，机柜
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  • 无名小韭98771009
    2025-07-23 00:01:31
    GB300电源
    @追牛寻金：GB300升级——HVDC行业机遇
    HVDC架构是一种以高压直流电为核心的电力传输与供电系统GB300升级&HVDC迭代变革下的AI电源行业机遇分析一、GB300电源升级的核心变化与市场机遇 功率密度与架构革新 GB200→GB300的升级：GB200采用5.5kW单体电源模块，6个模块组成一个Power Shift，机柜
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  • 无名小韭98771009
    2025-07-23 00:01:25
    GB300电源
    @追牛寻金：GB300升级——HVDC行业机遇
    HVDC架构是一种以高压直流电为核心的电力传输与供电系统GB300升级&HVDC迭代变革下的AI电源行业机遇分析一、GB300电源升级的核心变化与市场机遇 功率密度与架构革新 GB200→GB300的升级：GB200采用5.5kW单体电源模块，6个模块组成一个Power Shift，机柜
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  • 无名小韭98771009
    2025-07-23 00:01:19
    GB300电源
    @追牛寻金：GB300升级——HVDC行业机遇
    HVDC架构是一种以高压直流电为核心的电力传输与供电系统GB300升级&HVDC迭代变革下的AI电源行业机遇分析一、GB300电源升级的核心变化与市场机遇 功率密度与架构革新 GB200→GB300的升级：GB200采用5.5kW单体电源模块，6个模块组成一个Power Shift，机柜
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  • 无名小韭98771009
    2025-07-23 00:01:17
    GB300电源
    @追牛寻金：GB300升级——HVDC行业机遇
    HVDC架构是一种以高压直流电为核心的电力传输与供电系统GB300升级&HVDC迭代变革下的AI电源行业机遇分析一、GB300电源升级的核心变化与市场机遇 功率密度与架构革新 GB200→GB300的升级：GB200采用5.5kW单体电源模块，6个模块组成一个Power Shift，机柜
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  • 无名小韭98771009
    2025-07-22 22:24:18
    光模块，看不懂
    @五彩斑斓的漂流：光模块更新：Meta26-27年800G光模块需求指引上调
    [红包]【天风通信】光模块更新：Meta26-27年800G光模块需求指引上调，英伟达下半年1.6T订单有增量[太阳]1、关于Meta 800G光模块加单解读：根据产业信息验证，7月中上旬Meta对其核心供应商进行询产，头部供应商产能指引为每家500G万只。考虑到新导入供应商索尔思亦有增量需求，我们
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  • 无名小韭98771009
    2025-07-21 12:38:16
    南山智尚
    @无名小韭：【天风电新】南山智尚更新推荐:手部腱绳重要大客户订单突破，切入包覆件&四肢等领域-0717
    我们认为在机器人板块情绪见底回升初期，除了T链核心标的外，还可重点关注处于轻量化趋势细分领域的龙头or新发掘的标的。我们近日调研南山，了解到公司无论于部腱绳，还是机器人的四肢、外部包覆材料等均有较好进展，我们维持重点推荐手部腱绳重要大客户落地批量订单，意向客户覆盖面广订单落地(单价维持200元/米)
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  • 无名小韭98771009
    2025-07-20 21:49:32
    冷却系统
    @不见利就追：算力核心赛道：数据中心冷却系统全解析
    全球算力需求呈现出爆发式增长，海内外数据中心基建投资全面提速。根据SemiAnalysis，新建数据中心主要包括四大类开支：土地与建筑主体、冷却系统、电气系统和室内。其中，冷却系统是第二大开支，冷源生产端占AIDC建设投资约为15%（不含IT设备），泵与管道系统占7%，末端设备占10%。当前AI数据
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  • 无名小韭98771009
    2025-07-17 23:57:52
    物理AI
    @湖南省第88号挖机：物理AI下一波人工智能浪潮（附股）
    1. 翰博高新（301321）｜41亿BIM智能管理系统赋能物理AI数据中心运维，实时监控模块适配超算中心能效优化，技术延伸至量子计算散热管理。2. 索辰科技（688507）｜62亿国产CAE仿真软件龙头，自研“天工·开物”平台实现物理引擎10万倍加速，风电领域已提升发电效率20%，军工仿真订单占比
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