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2025-09-08 11:01:39
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海希通讯:北交所储能电芯龙头起爆在即
资料显示,该项目由北交所上市公司海希通讯投资建设,总投资32亿元,占地132亩,建筑面积10万平方米,主要建设钒液流储能电芯生产线2条、GW级固态电池示范生产线1条、浸没式储能系统生产线4条,年产储能专用电芯5GWh,浸没式模组pack及储能系统装备3000套。据悉,山东菏泽海希5GWh钒液流及固态专用电芯项目主导产品特色鲜明,钒液流电芯具有体积小、无易燃材质、使用寿命达到30年、循环次数超过2万次、衰减小于5%等特点,达产后将是国内规模最大的钒液流储能电芯生产基地;固态电池单位能量密度达到50
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2025-09-06 14:41:58
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为什么本人一再强call科德教育?
1.天普股份控股权连续涨停背后的科德 根据2025年8月26日的最新公告,科德教育目前持有中昊芯英5.53%的股权。市场上有分析指出,如果中昊芯英通过借壳天普股份成功上市,且借壳后天普股份的市值能够达到2000亿元,那么科德教育持有的中昊芯英股权价值将直接对应:这一数值较科德教育当前约65.33亿元的总市值,形成显著溢价。若仅考虑该部分资产价值,科德教育的每股含权价值将增加约33.6元(以总股本3.29亿股计算)。 2.借壳科德教育后的核聚变溢价 如果天普股份(605255.SH)控股权转让交易
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2025-09-05 12:04:30
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科德教育:极限打压,明修栈道暗度陈仓
1、天普合规性审查带来新变数 借壳上市审核严格,交易所对“蹭热点”、“炒壳”行为监管严厉。天普股份的停牌核查本身就表明了监管对异常交易的关注。天普股份的停牌核查无疑增加了其控制权变更交易的不确定性。天普股份因股价连续9个交易日涨停(涨幅135.77%),已触发严重异常波动标准,并于2025年9月4日起停牌核查。交易所已下发监管工作函,重点关注收购方资金来源合法性、内幕信息管控等核心问题,且公司尚未回复。若核查中发现交易存在瑕疵,市场情绪退潮导致股价大幅回调,可能直接影响中昊芯英收购天普股份控制权
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2025-08-27 12:34:47
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中昊控股天普,扩股艾布鲁,借壳科德,一出好戏刚刚拉开序幕!
控股天普解决产业链协同问题,允许艾布鲁增资旨在提高公积金,借壳科德才是最终的结局,中昊芯英估值1000亿至3000亿,科德教育会成为今年大妖股!!! 一、四家公司实控人现状分析 1.1 天普股份(605255.SH) • 当前实控人:杨龚轶凡(自 2025 年 8 月 22 日起生效)。 • 变更路径:原实控人尤建义通过协议转让 10.75% 股份给中昊芯英;随后中昊芯英、海南芯繁及方东晖对天普控股增资,完成后三者合计控股天普控股 50.01%;最终杨龚轶凡通过控制中昊芯英和海南芯繁成为天普股份
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中昊芯英:首批DeepSeek官宣V3.1大模型完美适配芯片
8月21日,DeepSeek官宣V3.1大模型采用全新UE8M0 FP8精度标准,专为下一代国产芯片优化设计。该技术可显著提升算力性价比,分词器同步升级,或推动国产AI芯片弯道超车国际巨头。 中昊芯英是全国首批通过DeepSeek大模型适配测试的企业之一。而DeepSeek于2025年8月21日官宣了V3.1大模型,该模型采用了全新的UE8M0 FP8 Scale参数精度。相关介绍如下: • 中昊芯英适配DeepSeek:在2025年人工智能软硬件协同创新高级别研讨会暨中国人工智能产业发展联盟第
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中昊芯英:解码国产 TPU 算力新范式
8 月 13-16 日,第 21 届 CCF 全国高性能计算学术大会(CCF HPC China 2025)在鄂尔多斯国际会展中心成功举办。作为国产高性能 TPU AI 算力的核心推动者,中昊芯英亮相此次大会,入选「WEC 2025 算力产业全景图」,并凭借深圳联通国产 TPU 智算中心项目斩获大会「解决方案奖」。同期,中昊芯英软件栈负责人刘有群受邀在「第五届异构计算软件栈与应用论坛报告」发表《GPTPU 的 DeepSeek 等 SOTA 大模型适配与优化实践》主题演讲;解决方案架构师顾立程发
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科德教育:中昊芯英借壳明牌,上涨空间必将超越上纬新材
随着新的模型出现及模型的逐步收敛,我们认为CUDA的价值在逐步降低。因为有了新的需求和新的创新点的要求,模型在收敛的过程中,算子的数目会降低,对通用型工具链的需求会降低,这样无论对国产还是国际上的AI芯片,都带来了很好的红利。刚才我们提到芯片的成本很高,一块7nm的芯片需要一亿美金,但是硬件关联的成本最多不超过2.5亿人民币,剩下大部分开销至少有一半是跟软件栈关联的,甚至更多。如果现在软件栈已经在收敛,我们不需要开发那么复杂、通用的软件栈的时候,软件栈研发成本和生态构建成本就会降低,这样对AI芯
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科德教育:国产ai芯片低位最大预期的即可启爆逻辑
中昊芯英当期的TPU 芯片产品用于AI计算场景时算力性能超越海外知名GPU芯片近 1.5 倍,能耗降低 30%,公司很快将推出第二代性能更强大的TPU AI 芯片产品。TPU的发展有两个方向,一个是单芯片的性能,另一个是集群性能。 今天和未来,所有跟AI芯片关联的设计理念,都需要考虑如何实现高效的网络互联。TPU在网络架构中实现了二维环2D Torus,当然还有更先进的3D Torus,这是其在片间网络上的创新。MoE(Mixture of Experts,混合专家模型,是一种机器学习方法)已经
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2025-12-09 23:46:43
日本光刻胶禁运,久日新材龙头起爆
一、日本“不官宣、强执行”的断供动作 • 官方口径:12月3日日本内阁称“贸易政策未变”,但企业层面已实质收紧。 • 企业动作:佳能、三菱化学等自11月起暂停高端ArF/EUV光刻胶对华出货,交货周期由2-3个月延至4-6个月,第三方转口被禁。 • 管制升级:10月起110家中国半导体企业被纳入限制清单,光刻胶转为“逐案审批”;12月拟进一步收紧,涉12类核心材料。 • 市场格局:日本垄断全球70%光刻胶份额,中国光刻胶进口依赖度80%-90%,其中50%-55%来自日本。 二、久日新材的核心受
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2025-12-09 23:28:43
光刻胶自主替代:久日新材比华融化学更正宗
久日新材是直接做光刻胶的,华融化学是做光刻胶配套原料的,前者在“卡脖子”的光刻胶自主替代上更正宗。 一、定位差异:一个做成品,一个做“铲子” • 久日新材:直接生产半导体用G线/i线/KrF光刻胶,给中芯国际、长江存储等晶圆厂供货,是光刻胶国产化的核心环节。 • 华融化学:不产光刻胶,做的是光刻胶显影液用的高纯电子级氢氧化钾,卖给显影液厂商,属于光刻胶上游的“卖铲子”角色。 二、核心能力与替代价值 • 久日新材:全链条闭环,自产光敏剂(光刻胶“心脏”),纯度99.9%+、杂质<10ppm,成本比
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光刻胶日本反治倒逼国产自主替代
我国高端光刻胶九成以上出自日本!!! 日本对光刻胶的出口管控与供应收缩,正形成“倒逼替代+订单转移+产能释放”的三重催化;久日新材凭借全产业链自主+成熟制程验证+成本与产能优势,具备从“光引发剂龙头”跃升为“国产光刻胶新龙头”的完整条件。 一、日本反制:供应缺口与替代提速 • 管制升级:2025年日本对光刻胶实施“配额削减10-15%+90天逐案审批+禁止转口”的“三锁政策”,部分日企中止关键供货并撤出服务团队,交货周期由2-3个月拉长至4-6个月,成熟制程KrF光刻胶国内缺口扩大。 • 市场倒
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2025-12-07 16:56:11
遇事不决买龙头
“烽火戏诸侯”是中国历史上一个著名的典故,讲述西周末年周幽王为博宠妃褒姒一笑,多次无故点燃烽火,诸侯率兵勤王却空跑一场。如此反复,诸侯不再信任烽火信号。当犬戎真正入侵时,烽火再燃,诸侯无一前来,最终西周灭亡。这一故事深刻揭示了信誉崩坏的后果:当信号系统失去公信力,整个防御体系便形同虚设。 将这一道理映射到投资领域,市场同样充斥着各种信号与不确定性。投资者每日面对海量信息,如何甄别真伪、做出决策?尤其在行业震荡或经济波动时,许多公司可能释放误导性消息,或自身基本面脆弱,犹如“戏诸侯”的周幽王,让投
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2025-12-07 16:17:55
持经达变:元亨利贞,贞下起元
慎始,开始前做好充足的准备; 重新开始,再次出发,一元复始,万象更新! 当下我们许多人最大的问题是与灵魂太陌生,只会用心用脑,不会用灵,脑是身体的代表,心是意志的代表,只懂得用心用脑就不会灵光! 事情本来千变万化,生生不息!懂得用灵的人看得很开,当然看开和看透不同,做人要看开但不能看透。 你提到的“元亨利贞,贞下起元”,是中国哲学中一对极为精妙且深刻的概念。它源于《周易》,又在后世儒者的阐发下,成为了理解宇宙运行与人生规律的核心智慧。 我们可以从两个层面来理解: 一、本源:《周易》中的“元亨利贞
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2025-12-06 13:24:34
必须追求最根本逻辑!!!
正信正念! 强者恒强! 大学之道,在明民德,在亲民,在止于至善。 真正的强势文化,在一切博弈和斗争的倡议都完全适用!!! 真正至高的道应该首先进行价值选择,先寻找价值,然后再用术去与它匹配,否则如果没有价值选择,一开始就拥抱术,舍本逐末也! 与最强的事物拥抱与融合! 要么成为第一,要么拥抱第一! 国王,龙头企业,一把手,冠军, 第一主角,主要矛盾! 太阳,第一性的事物! 世界的一切学问,往深处追求,借鉴共通! 最强的事物与最确定性的事物合二为一的! 当皇帝最确定,当一把手最有规律。 龙头攻守合一
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2025-12-06 12:24:08
信仰的力量,以道驭其术
练就道心,内化践行“心法”,展现信仰的力量,以道驭术,道术弘人。 逻辑严密与内在规律,知行合一,彻底的心境神会,觉解,超越短期的得失,暂时的困难,在实践中形成条件反射的亲近感,觉解力! 辨之愈久,知之愈深,信之愈切。 有风格,有取舍的人,一旦符合交易类型,即可介入,妙法存乎于一心,拈花一笑。 关于“觉解力”——这个概念融合了“觉醒”“觉悟”与“理解力”“洞察力”,它指向一种超越表层认知、触及事物本质与自我真相的深层能力。这里为你整理了一些东西方智慧中与之相关的名言警句,并附上解读,希望能为你带来
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海希通讯:北交所储能电芯龙头起爆在即
资料显示,该项目由北交所上市公司海希通讯投资建设,总投资32亿元,占地132亩,建筑面积10万平方米,主要建设钒液流储能电芯生产线2条、GW级固态电池示范生产线1条、浸没式储能系统生产线4条,年产储能专用电芯5GWh,浸没式模组pack及储能系统装备3000套。据悉,山东菏泽海希5GWh钒液流及固态专用电芯项目主导产品特色鲜明,钒液流电芯具有体积小、无易燃材质、使用寿命达到30年、循环次数超过2万次、衰减小于5%等特点,达产后将是国内规模最大的钒液流储能电芯生产基地;固态电池单位能量密度达到50
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为什么本人一再强call科德教育?
1.天普股份控股权连续涨停背后的科德 根据2025年8月26日的最新公告,科德教育目前持有中昊芯英5.53%的股权。市场上有分析指出,如果中昊芯英通过借壳天普股份成功上市,且借壳后天普股份的市值能够达到2000亿元,那么科德教育持有的中昊芯英股权价值将直接对应:这一数值较科德教育当前约65.33亿元的总市值,形成显著溢价。若仅考虑该部分资产价值,科德教育的每股含权价值将增加约33.6元(以总股本3.29亿股计算)。 2.借壳科德教育后的核聚变溢价 如果天普股份(605255.SH)控股权转让交易
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科德教育:极限打压,明修栈道暗度陈仓
1、天普合规性审查带来新变数 借壳上市审核严格,交易所对“蹭热点”、“炒壳”行为监管严厉。天普股份的停牌核查本身就表明了监管对异常交易的关注。天普股份的停牌核查无疑增加了其控制权变更交易的不确定性。天普股份因股价连续9个交易日涨停(涨幅135.77%),已触发严重异常波动标准,并于2025年9月4日起停牌核查。交易所已下发监管工作函,重点关注收购方资金来源合法性、内幕信息管控等核心问题,且公司尚未回复。若核查中发现交易存在瑕疵,市场情绪退潮导致股价大幅回调,可能直接影响中昊芯英收购天普股份控制权
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控股天普解决产业链协同问题,允许艾布鲁增资旨在提高公积金,借壳科德才是最终的结局,中昊芯英估值1000亿至3000亿,科德教育会成为今年大妖股!!! 一、四家公司实控人现状分析 1.1 天普股份(605255.SH) • 当前实控人:杨龚轶凡(自 2025 年 8 月 22 日起生效)。 • 变更路径:原实控人尤建义通过协议转让 10.75% 股份给中昊芯英;随后中昊芯英、海南芯繁及方东晖对天普控股增资,完成后三者合计控股天普控股 50.01%;最终杨龚轶凡通过控制中昊芯英和海南芯繁成为天普股份
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中昊芯英:首批DeepSeek官宣V3.1大模型完美适配芯片
8月21日,DeepSeek官宣V3.1大模型采用全新UE8M0 FP8精度标准,专为下一代国产芯片优化设计。该技术可显著提升算力性价比,分词器同步升级,或推动国产AI芯片弯道超车国际巨头。 中昊芯英是全国首批通过DeepSeek大模型适配测试的企业之一。而DeepSeek于2025年8月21日官宣了V3.1大模型,该模型采用了全新的UE8M0 FP8 Scale参数精度。相关介绍如下: • 中昊芯英适配DeepSeek:在2025年人工智能软硬件协同创新高级别研讨会暨中国人工智能产业发展联盟第
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中昊芯英:解码国产 TPU 算力新范式
8 月 13-16 日,第 21 届 CCF 全国高性能计算学术大会(CCF HPC China 2025)在鄂尔多斯国际会展中心成功举办。作为国产高性能 TPU AI 算力的核心推动者,中昊芯英亮相此次大会,入选「WEC 2025 算力产业全景图」,并凭借深圳联通国产 TPU 智算中心项目斩获大会「解决方案奖」。同期,中昊芯英软件栈负责人刘有群受邀在「第五届异构计算软件栈与应用论坛报告」发表《GPTPU 的 DeepSeek 等 SOTA 大模型适配与优化实践》主题演讲;解决方案架构师顾立程发
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科德教育:中昊芯英借壳明牌,上涨空间必将超越上纬新材
随着新的模型出现及模型的逐步收敛,我们认为CUDA的价值在逐步降低。因为有了新的需求和新的创新点的要求,模型在收敛的过程中,算子的数目会降低,对通用型工具链的需求会降低,这样无论对国产还是国际上的AI芯片,都带来了很好的红利。刚才我们提到芯片的成本很高,一块7nm的芯片需要一亿美金,但是硬件关联的成本最多不超过2.5亿人民币,剩下大部分开销至少有一半是跟软件栈关联的,甚至更多。如果现在软件栈已经在收敛,我们不需要开发那么复杂、通用的软件栈的时候,软件栈研发成本和生态构建成本就会降低,这样对AI芯
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科德教育:国产ai芯片低位最大预期的即可启爆逻辑
中昊芯英当期的TPU 芯片产品用于AI计算场景时算力性能超越海外知名GPU芯片近 1.5 倍,能耗降低 30%,公司很快将推出第二代性能更强大的TPU AI 芯片产品。TPU的发展有两个方向,一个是单芯片的性能,另一个是集群性能。 今天和未来,所有跟AI芯片关联的设计理念,都需要考虑如何实现高效的网络互联。TPU在网络架构中实现了二维环2D Torus,当然还有更先进的3D Torus,这是其在片间网络上的创新。MoE(Mixture of Experts,混合专家模型,是一种机器学习方法)已经
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日本光刻胶禁运,久日新材龙头起爆
一、日本“不官宣、强执行”的断供动作 • 官方口径:12月3日日本内阁称“贸易政策未变”,但企业层面已实质收紧。 • 企业动作:佳能、三菱化学等自11月起暂停高端ArF/EUV光刻胶对华出货,交货周期由2-3个月延至4-6个月,第三方转口被禁。 • 管制升级:10月起110家中国半导体企业被纳入限制清单,光刻胶转为“逐案审批”;12月拟进一步收紧,涉12类核心材料。 • 市场格局:日本垄断全球70%光刻胶份额,中国光刻胶进口依赖度80%-90%,其中50%-55%来自日本。 二、久日新材的核心受
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光刻胶自主替代:久日新材比华融化学更正宗
久日新材是直接做光刻胶的,华融化学是做光刻胶配套原料的,前者在“卡脖子”的光刻胶自主替代上更正宗。 一、定位差异:一个做成品,一个做“铲子” • 久日新材:直接生产半导体用G线/i线/KrF光刻胶,给中芯国际、长江存储等晶圆厂供货,是光刻胶国产化的核心环节。 • 华融化学:不产光刻胶,做的是光刻胶显影液用的高纯电子级氢氧化钾,卖给显影液厂商,属于光刻胶上游的“卖铲子”角色。 二、核心能力与替代价值 • 久日新材:全链条闭环,自产光敏剂(光刻胶“心脏”),纯度99.9%+、杂质<10ppm,成本比
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光刻胶日本反治倒逼国产自主替代
我国高端光刻胶九成以上出自日本!!! 日本对光刻胶的出口管控与供应收缩,正形成“倒逼替代+订单转移+产能释放”的三重催化;久日新材凭借全产业链自主+成熟制程验证+成本与产能优势,具备从“光引发剂龙头”跃升为“国产光刻胶新龙头”的完整条件。 一、日本反制:供应缺口与替代提速 • 管制升级:2025年日本对光刻胶实施“配额削减10-15%+90天逐案审批+禁止转口”的“三锁政策”,部分日企中止关键供货并撤出服务团队,交货周期由2-3个月拉长至4-6个月,成熟制程KrF光刻胶国内缺口扩大。 • 市场倒
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“烽火戏诸侯”是中国历史上一个著名的典故,讲述西周末年周幽王为博宠妃褒姒一笑,多次无故点燃烽火,诸侯率兵勤王却空跑一场。如此反复,诸侯不再信任烽火信号。当犬戎真正入侵时,烽火再燃,诸侯无一前来,最终西周灭亡。这一故事深刻揭示了信誉崩坏的后果:当信号系统失去公信力,整个防御体系便形同虚设。 将这一道理映射到投资领域,市场同样充斥着各种信号与不确定性。投资者每日面对海量信息,如何甄别真伪、做出决策?尤其在行业震荡或经济波动时,许多公司可能释放误导性消息,或自身基本面脆弱,犹如“戏诸侯”的周幽王,让投
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持经达变:元亨利贞,贞下起元
慎始,开始前做好充足的准备; 重新开始,再次出发,一元复始,万象更新! 当下我们许多人最大的问题是与灵魂太陌生,只会用心用脑,不会用灵,脑是身体的代表,心是意志的代表,只懂得用心用脑就不会灵光! 事情本来千变万化,生生不息!懂得用灵的人看得很开,当然看开和看透不同,做人要看开但不能看透。 你提到的“元亨利贞,贞下起元”,是中国哲学中一对极为精妙且深刻的概念。它源于《周易》,又在后世儒者的阐发下,成为了理解宇宙运行与人生规律的核心智慧。 我们可以从两个层面来理解: 一、本源:《周易》中的“元亨利贞
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必须追求最根本逻辑!!!
正信正念! 强者恒强! 大学之道,在明民德,在亲民,在止于至善。 真正的强势文化,在一切博弈和斗争的倡议都完全适用!!! 真正至高的道应该首先进行价值选择,先寻找价值,然后再用术去与它匹配,否则如果没有价值选择,一开始就拥抱术,舍本逐末也! 与最强的事物拥抱与融合! 要么成为第一,要么拥抱第一! 国王,龙头企业,一把手,冠军, 第一主角,主要矛盾! 太阳,第一性的事物! 世界的一切学问,往深处追求,借鉴共通! 最强的事物与最确定性的事物合二为一的! 当皇帝最确定,当一把手最有规律。 龙头攻守合一
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信仰的力量,以道驭其术
练就道心,内化践行“心法”,展现信仰的力量,以道驭术,道术弘人。 逻辑严密与内在规律,知行合一,彻底的心境神会,觉解,超越短期的得失,暂时的困难,在实践中形成条件反射的亲近感,觉解力! 辨之愈久,知之愈深,信之愈切。 有风格,有取舍的人,一旦符合交易类型,即可介入,妙法存乎于一心,拈花一笑。 关于“觉解力”——这个概念融合了“觉醒”“觉悟”与“理解力”“洞察力”,它指向一种超越表层认知、触及事物本质与自我真相的深层能力。这里为你整理了一些东西方智慧中与之相关的名言警句,并附上解读,希望能为你带来
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海希通讯:北交所储能电芯龙头起爆在即
资料显示,该项目由北交所上市公司海希通讯投资建设,总投资32亿元,占地132亩,建筑面积10万平方米,主要建设钒液流储能电芯生产线2条、GW级固态电池示范生产线1条、浸没式储能系统生产线4条,年产储能专用电芯5GWh,浸没式模组pack及储能系统装备3000套。据悉,山东菏泽海希5GWh钒液流及固态专用电芯项目主导产品特色鲜明,钒液流电芯具有体积小、无易燃材质、使用寿命达到30年、循环次数超过2万次、衰减小于5%等特点,达产后将是国内规模最大的钒液流储能电芯生产基地;固态电池单位能量密度达到50
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为什么本人一再强call科德教育?
1.天普股份控股权连续涨停背后的科德 根据2025年8月26日的最新公告,科德教育目前持有中昊芯英5.53%的股权。市场上有分析指出,如果中昊芯英通过借壳天普股份成功上市,且借壳后天普股份的市值能够达到2000亿元,那么科德教育持有的中昊芯英股权价值将直接对应:这一数值较科德教育当前约65.33亿元的总市值,形成显著溢价。若仅考虑该部分资产价值,科德教育的每股含权价值将增加约33.6元(以总股本3.29亿股计算)。 2.借壳科德教育后的核聚变溢价 如果天普股份(605255.SH)控股权转让交易
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科德教育:极限打压,明修栈道暗度陈仓
1、天普合规性审查带来新变数 借壳上市审核严格,交易所对“蹭热点”、“炒壳”行为监管严厉。天普股份的停牌核查本身就表明了监管对异常交易的关注。天普股份的停牌核查无疑增加了其控制权变更交易的不确定性。天普股份因股价连续9个交易日涨停(涨幅135.77%),已触发严重异常波动标准,并于2025年9月4日起停牌核查。交易所已下发监管工作函,重点关注收购方资金来源合法性、内幕信息管控等核心问题,且公司尚未回复。若核查中发现交易存在瑕疵,市场情绪退潮导致股价大幅回调,可能直接影响中昊芯英收购天普股份控制权
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中昊控股天普,扩股艾布鲁,借壳科德,一出好戏刚刚拉开序幕!
控股天普解决产业链协同问题,允许艾布鲁增资旨在提高公积金,借壳科德才是最终的结局,中昊芯英估值1000亿至3000亿,科德教育会成为今年大妖股!!! 一、四家公司实控人现状分析 1.1 天普股份(605255.SH) • 当前实控人:杨龚轶凡(自 2025 年 8 月 22 日起生效)。 • 变更路径:原实控人尤建义通过协议转让 10.75% 股份给中昊芯英;随后中昊芯英、海南芯繁及方东晖对天普控股增资,完成后三者合计控股天普控股 50.01%;最终杨龚轶凡通过控制中昊芯英和海南芯繁成为天普股份
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中昊芯英:首批DeepSeek官宣V3.1大模型完美适配芯片
8月21日,DeepSeek官宣V3.1大模型采用全新UE8M0 FP8精度标准,专为下一代国产芯片优化设计。该技术可显著提升算力性价比,分词器同步升级,或推动国产AI芯片弯道超车国际巨头。 中昊芯英是全国首批通过DeepSeek大模型适配测试的企业之一。而DeepSeek于2025年8月21日官宣了V3.1大模型,该模型采用了全新的UE8M0 FP8 Scale参数精度。相关介绍如下: • 中昊芯英适配DeepSeek:在2025年人工智能软硬件协同创新高级别研讨会暨中国人工智能产业发展联盟第
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中昊芯英:解码国产 TPU 算力新范式
8 月 13-16 日,第 21 届 CCF 全国高性能计算学术大会(CCF HPC China 2025)在鄂尔多斯国际会展中心成功举办。作为国产高性能 TPU AI 算力的核心推动者,中昊芯英亮相此次大会,入选「WEC 2025 算力产业全景图」,并凭借深圳联通国产 TPU 智算中心项目斩获大会「解决方案奖」。同期,中昊芯英软件栈负责人刘有群受邀在「第五届异构计算软件栈与应用论坛报告」发表《GPTPU 的 DeepSeek 等 SOTA 大模型适配与优化实践》主题演讲;解决方案架构师顾立程发
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科德教育:中昊芯英借壳明牌,上涨空间必将超越上纬新材
随着新的模型出现及模型的逐步收敛,我们认为CUDA的价值在逐步降低。因为有了新的需求和新的创新点的要求,模型在收敛的过程中,算子的数目会降低,对通用型工具链的需求会降低,这样无论对国产还是国际上的AI芯片,都带来了很好的红利。刚才我们提到芯片的成本很高,一块7nm的芯片需要一亿美金,但是硬件关联的成本最多不超过2.5亿人民币,剩下大部分开销至少有一半是跟软件栈关联的,甚至更多。如果现在软件栈已经在收敛,我们不需要开发那么复杂、通用的软件栈的时候,软件栈研发成本和生态构建成本就会降低,这样对AI芯
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科德教育:国产ai芯片低位最大预期的即可启爆逻辑
中昊芯英当期的TPU 芯片产品用于AI计算场景时算力性能超越海外知名GPU芯片近 1.5 倍,能耗降低 30%,公司很快将推出第二代性能更强大的TPU AI 芯片产品。TPU的发展有两个方向,一个是单芯片的性能,另一个是集群性能。 今天和未来,所有跟AI芯片关联的设计理念,都需要考虑如何实现高效的网络互联。TPU在网络架构中实现了二维环2D Torus,当然还有更先进的3D Torus,这是其在片间网络上的创新。MoE(Mixture of Experts,混合专家模型,是一种机器学习方法)已经
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日本光刻胶禁运,久日新材龙头起爆
一、日本“不官宣、强执行”的断供动作 • 官方口径:12月3日日本内阁称“贸易政策未变”,但企业层面已实质收紧。 • 企业动作:佳能、三菱化学等自11月起暂停高端ArF/EUV光刻胶对华出货,交货周期由2-3个月延至4-6个月,第三方转口被禁。 • 管制升级:10月起110家中国半导体企业被纳入限制清单,光刻胶转为“逐案审批”;12月拟进一步收紧,涉12类核心材料。 • 市场格局:日本垄断全球70%光刻胶份额,中国光刻胶进口依赖度80%-90%,其中50%-55%来自日本。 二、久日新材的核心受
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光刻胶自主替代:久日新材比华融化学更正宗
久日新材是直接做光刻胶的,华融化学是做光刻胶配套原料的,前者在“卡脖子”的光刻胶自主替代上更正宗。 一、定位差异:一个做成品,一个做“铲子” • 久日新材:直接生产半导体用G线/i线/KrF光刻胶,给中芯国际、长江存储等晶圆厂供货,是光刻胶国产化的核心环节。 • 华融化学:不产光刻胶,做的是光刻胶显影液用的高纯电子级氢氧化钾,卖给显影液厂商,属于光刻胶上游的“卖铲子”角色。 二、核心能力与替代价值 • 久日新材:全链条闭环,自产光敏剂(光刻胶“心脏”),纯度99.9%+、杂质<10ppm,成本比
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光刻胶日本反治倒逼国产自主替代
我国高端光刻胶九成以上出自日本!!! 日本对光刻胶的出口管控与供应收缩,正形成“倒逼替代+订单转移+产能释放”的三重催化;久日新材凭借全产业链自主+成熟制程验证+成本与产能优势,具备从“光引发剂龙头”跃升为“国产光刻胶新龙头”的完整条件。 一、日本反制:供应缺口与替代提速 • 管制升级:2025年日本对光刻胶实施“配额削减10-15%+90天逐案审批+禁止转口”的“三锁政策”,部分日企中止关键供货并撤出服务团队,交货周期由2-3个月拉长至4-6个月,成熟制程KrF光刻胶国内缺口扩大。 • 市场倒
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2025-12-07 16:56:11
遇事不决买龙头
“烽火戏诸侯”是中国历史上一个著名的典故,讲述西周末年周幽王为博宠妃褒姒一笑,多次无故点燃烽火,诸侯率兵勤王却空跑一场。如此反复,诸侯不再信任烽火信号。当犬戎真正入侵时,烽火再燃,诸侯无一前来,最终西周灭亡。这一故事深刻揭示了信誉崩坏的后果:当信号系统失去公信力,整个防御体系便形同虚设。 将这一道理映射到投资领域,市场同样充斥着各种信号与不确定性。投资者每日面对海量信息,如何甄别真伪、做出决策?尤其在行业震荡或经济波动时,许多公司可能释放误导性消息,或自身基本面脆弱,犹如“戏诸侯”的周幽王,让投
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持经达变:元亨利贞,贞下起元
慎始,开始前做好充足的准备; 重新开始,再次出发,一元复始,万象更新! 当下我们许多人最大的问题是与灵魂太陌生,只会用心用脑,不会用灵,脑是身体的代表,心是意志的代表,只懂得用心用脑就不会灵光! 事情本来千变万化,生生不息!懂得用灵的人看得很开,当然看开和看透不同,做人要看开但不能看透。 你提到的“元亨利贞,贞下起元”,是中国哲学中一对极为精妙且深刻的概念。它源于《周易》,又在后世儒者的阐发下,成为了理解宇宙运行与人生规律的核心智慧。 我们可以从两个层面来理解: 一、本源:《周易》中的“元亨利贞
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2025-12-06 13:24:34
必须追求最根本逻辑!!!
正信正念! 强者恒强! 大学之道,在明民德,在亲民,在止于至善。 真正的强势文化,在一切博弈和斗争的倡议都完全适用!!! 真正至高的道应该首先进行价值选择,先寻找价值,然后再用术去与它匹配,否则如果没有价值选择,一开始就拥抱术,舍本逐末也! 与最强的事物拥抱与融合! 要么成为第一,要么拥抱第一! 国王,龙头企业,一把手,冠军, 第一主角,主要矛盾! 太阳,第一性的事物! 世界的一切学问,往深处追求,借鉴共通! 最强的事物与最确定性的事物合二为一的! 当皇帝最确定,当一把手最有规律。 龙头攻守合一
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信仰的力量,以道驭其术
练就道心,内化践行“心法”,展现信仰的力量,以道驭术,道术弘人。 逻辑严密与内在规律,知行合一,彻底的心境神会,觉解,超越短期的得失,暂时的困难,在实践中形成条件反射的亲近感,觉解力! 辨之愈久,知之愈深,信之愈切。 有风格,有取舍的人,一旦符合交易类型,即可介入,妙法存乎于一心,拈花一笑。 关于“觉解力”——这个概念融合了“觉醒”“觉悟”与“理解力”“洞察力”,它指向一种超越表层认知、触及事物本质与自我真相的深层能力。这里为你整理了一些东西方智慧中与之相关的名言警句,并附上解读,希望能为你带来
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海希通讯:北交所储能电芯龙头起爆在即
资料显示,该项目由北交所上市公司海希通讯投资建设,总投资32亿元,占地132亩,建筑面积10万平方米,主要建设钒液流储能电芯生产线2条、GW级固态电池示范生产线1条、浸没式储能系统生产线4条,年产储能专用电芯5GWh,浸没式模组pack及储能系统装备3000套。据悉,山东菏泽海希5GWh钒液流及固态专用电芯项目主导产品特色鲜明,钒液流电芯具有体积小、无易燃材质、使用寿命达到30年、循环次数超过2万次、衰减小于5%等特点,达产后将是国内规模最大的钒液流储能电芯生产基地;固态电池单位能量密度达到50
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为什么本人一再强call科德教育?
1.天普股份控股权连续涨停背后的科德 根据2025年8月26日的最新公告,科德教育目前持有中昊芯英5.53%的股权。市场上有分析指出,如果中昊芯英通过借壳天普股份成功上市,且借壳后天普股份的市值能够达到2000亿元,那么科德教育持有的中昊芯英股权价值将直接对应:这一数值较科德教育当前约65.33亿元的总市值,形成显著溢价。若仅考虑该部分资产价值,科德教育的每股含权价值将增加约33.6元(以总股本3.29亿股计算)。 2.借壳科德教育后的核聚变溢价 如果天普股份(605255.SH)控股权转让交易
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1、天普合规性审查带来新变数 借壳上市审核严格,交易所对“蹭热点”、“炒壳”行为监管严厉。天普股份的停牌核查本身就表明了监管对异常交易的关注。天普股份的停牌核查无疑增加了其控制权变更交易的不确定性。天普股份因股价连续9个交易日涨停(涨幅135.77%),已触发严重异常波动标准,并于2025年9月4日起停牌核查。交易所已下发监管工作函,重点关注收购方资金来源合法性、内幕信息管控等核心问题,且公司尚未回复。若核查中发现交易存在瑕疵,市场情绪退潮导致股价大幅回调,可能直接影响中昊芯英收购天普股份控制权
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控股天普解决产业链协同问题,允许艾布鲁增资旨在提高公积金,借壳科德才是最终的结局,中昊芯英估值1000亿至3000亿,科德教育会成为今年大妖股!!! 一、四家公司实控人现状分析 1.1 天普股份(605255.SH) • 当前实控人:杨龚轶凡(自 2025 年 8 月 22 日起生效)。 • 变更路径:原实控人尤建义通过协议转让 10.75% 股份给中昊芯英;随后中昊芯英、海南芯繁及方东晖对天普控股增资,完成后三者合计控股天普控股 50.01%;最终杨龚轶凡通过控制中昊芯英和海南芯繁成为天普股份
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中昊芯英:首批DeepSeek官宣V3.1大模型完美适配芯片
8月21日,DeepSeek官宣V3.1大模型采用全新UE8M0 FP8精度标准,专为下一代国产芯片优化设计。该技术可显著提升算力性价比,分词器同步升级,或推动国产AI芯片弯道超车国际巨头。 中昊芯英是全国首批通过DeepSeek大模型适配测试的企业之一。而DeepSeek于2025年8月21日官宣了V3.1大模型,该模型采用了全新的UE8M0 FP8 Scale参数精度。相关介绍如下: • 中昊芯英适配DeepSeek:在2025年人工智能软硬件协同创新高级别研讨会暨中国人工智能产业发展联盟第
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中昊芯英:解码国产 TPU 算力新范式
8 月 13-16 日,第 21 届 CCF 全国高性能计算学术大会(CCF HPC China 2025)在鄂尔多斯国际会展中心成功举办。作为国产高性能 TPU AI 算力的核心推动者,中昊芯英亮相此次大会,入选「WEC 2025 算力产业全景图」,并凭借深圳联通国产 TPU 智算中心项目斩获大会「解决方案奖」。同期,中昊芯英软件栈负责人刘有群受邀在「第五届异构计算软件栈与应用论坛报告」发表《GPTPU 的 DeepSeek 等 SOTA 大模型适配与优化实践》主题演讲;解决方案架构师顾立程发
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科德教育:中昊芯英借壳明牌,上涨空间必将超越上纬新材
随着新的模型出现及模型的逐步收敛,我们认为CUDA的价值在逐步降低。因为有了新的需求和新的创新点的要求,模型在收敛的过程中,算子的数目会降低,对通用型工具链的需求会降低,这样无论对国产还是国际上的AI芯片,都带来了很好的红利。刚才我们提到芯片的成本很高,一块7nm的芯片需要一亿美金,但是硬件关联的成本最多不超过2.5亿人民币,剩下大部分开销至少有一半是跟软件栈关联的,甚至更多。如果现在软件栈已经在收敛,我们不需要开发那么复杂、通用的软件栈的时候,软件栈研发成本和生态构建成本就会降低,这样对AI芯
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科德教育:国产ai芯片低位最大预期的即可启爆逻辑
中昊芯英当期的TPU 芯片产品用于AI计算场景时算力性能超越海外知名GPU芯片近 1.5 倍,能耗降低 30%,公司很快将推出第二代性能更强大的TPU AI 芯片产品。TPU的发展有两个方向,一个是单芯片的性能,另一个是集群性能。 今天和未来,所有跟AI芯片关联的设计理念,都需要考虑如何实现高效的网络互联。TPU在网络架构中实现了二维环2D Torus,当然还有更先进的3D Torus,这是其在片间网络上的创新。MoE(Mixture of Experts,混合专家模型,是一种机器学习方法)已经
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日本光刻胶禁运,久日新材龙头起爆
一、日本“不官宣、强执行”的断供动作 • 官方口径:12月3日日本内阁称“贸易政策未变”,但企业层面已实质收紧。 • 企业动作:佳能、三菱化学等自11月起暂停高端ArF/EUV光刻胶对华出货,交货周期由2-3个月延至4-6个月,第三方转口被禁。 • 管制升级:10月起110家中国半导体企业被纳入限制清单,光刻胶转为“逐案审批”;12月拟进一步收紧,涉12类核心材料。 • 市场格局:日本垄断全球70%光刻胶份额,中国光刻胶进口依赖度80%-90%,其中50%-55%来自日本。 二、久日新材的核心受
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久日新材是直接做光刻胶的,华融化学是做光刻胶配套原料的,前者在“卡脖子”的光刻胶自主替代上更正宗。 一、定位差异:一个做成品,一个做“铲子” • 久日新材:直接生产半导体用G线/i线/KrF光刻胶,给中芯国际、长江存储等晶圆厂供货,是光刻胶国产化的核心环节。 • 华融化学:不产光刻胶,做的是光刻胶显影液用的高纯电子级氢氧化钾,卖给显影液厂商,属于光刻胶上游的“卖铲子”角色。 二、核心能力与替代价值 • 久日新材:全链条闭环,自产光敏剂(光刻胶“心脏”),纯度99.9%+、杂质<10ppm,成本比
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光刻胶日本反治倒逼国产自主替代
我国高端光刻胶九成以上出自日本!!! 日本对光刻胶的出口管控与供应收缩,正形成“倒逼替代+订单转移+产能释放”的三重催化;久日新材凭借全产业链自主+成熟制程验证+成本与产能优势,具备从“光引发剂龙头”跃升为“国产光刻胶新龙头”的完整条件。 一、日本反制:供应缺口与替代提速 • 管制升级:2025年日本对光刻胶实施“配额削减10-15%+90天逐案审批+禁止转口”的“三锁政策”,部分日企中止关键供货并撤出服务团队,交货周期由2-3个月拉长至4-6个月,成熟制程KrF光刻胶国内缺口扩大。 • 市场倒
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“烽火戏诸侯”是中国历史上一个著名的典故,讲述西周末年周幽王为博宠妃褒姒一笑,多次无故点燃烽火,诸侯率兵勤王却空跑一场。如此反复,诸侯不再信任烽火信号。当犬戎真正入侵时,烽火再燃,诸侯无一前来,最终西周灭亡。这一故事深刻揭示了信誉崩坏的后果:当信号系统失去公信力,整个防御体系便形同虚设。 将这一道理映射到投资领域,市场同样充斥着各种信号与不确定性。投资者每日面对海量信息,如何甄别真伪、做出决策?尤其在行业震荡或经济波动时,许多公司可能释放误导性消息,或自身基本面脆弱,犹如“戏诸侯”的周幽王,让投
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持经达变:元亨利贞,贞下起元
慎始,开始前做好充足的准备; 重新开始,再次出发,一元复始,万象更新! 当下我们许多人最大的问题是与灵魂太陌生,只会用心用脑,不会用灵,脑是身体的代表,心是意志的代表,只懂得用心用脑就不会灵光! 事情本来千变万化,生生不息!懂得用灵的人看得很开,当然看开和看透不同,做人要看开但不能看透。 你提到的“元亨利贞,贞下起元”,是中国哲学中一对极为精妙且深刻的概念。它源于《周易》,又在后世儒者的阐发下,成为了理解宇宙运行与人生规律的核心智慧。 我们可以从两个层面来理解: 一、本源:《周易》中的“元亨利贞
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必须追求最根本逻辑!!!
正信正念! 强者恒强! 大学之道,在明民德,在亲民,在止于至善。 真正的强势文化,在一切博弈和斗争的倡议都完全适用!!! 真正至高的道应该首先进行价值选择,先寻找价值,然后再用术去与它匹配,否则如果没有价值选择,一开始就拥抱术,舍本逐末也! 与最强的事物拥抱与融合! 要么成为第一,要么拥抱第一! 国王,龙头企业,一把手,冠军, 第一主角,主要矛盾! 太阳,第一性的事物! 世界的一切学问,往深处追求,借鉴共通! 最强的事物与最确定性的事物合二为一的! 当皇帝最确定,当一把手最有规律。 龙头攻守合一
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2025-12-06 12:24:08
信仰的力量,以道驭其术
练就道心,内化践行“心法”,展现信仰的力量,以道驭术,道术弘人。 逻辑严密与内在规律,知行合一,彻底的心境神会,觉解,超越短期的得失,暂时的困难,在实践中形成条件反射的亲近感,觉解力! 辨之愈久,知之愈深,信之愈切。 有风格,有取舍的人,一旦符合交易类型,即可介入,妙法存乎于一心,拈花一笑。 关于“觉解力”——这个概念融合了“觉醒”“觉悟”与“理解力”“洞察力”,它指向一种超越表层认知、触及事物本质与自我真相的深层能力。这里为你整理了一些东西方智慧中与之相关的名言警句,并附上解读,希望能为你带来
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海希通讯:北交所储能电芯龙头起爆在即
资料显示,该项目由北交所上市公司海希通讯投资建设,总投资32亿元,占地132亩,建筑面积10万平方米,主要建设钒液流储能电芯生产线2条、GW级固态电池示范生产线1条、浸没式储能系统生产线4条,年产储能专用电芯5GWh,浸没式模组pack及储能系统装备3000套。据悉,山东菏泽海希5GWh钒液流及固态专用电芯项目主导产品特色鲜明,钒液流电芯具有体积小、无易燃材质、使用寿命达到30年、循环次数超过2万次、衰减小于5%等特点,达产后将是国内规模最大的钒液流储能电芯生产基地;固态电池单位能量密度达到50
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为什么本人一再强call科德教育?
1.天普股份控股权连续涨停背后的科德 根据2025年8月26日的最新公告,科德教育目前持有中昊芯英5.53%的股权。市场上有分析指出,如果中昊芯英通过借壳天普股份成功上市,且借壳后天普股份的市值能够达到2000亿元,那么科德教育持有的中昊芯英股权价值将直接对应:这一数值较科德教育当前约65.33亿元的总市值,形成显著溢价。若仅考虑该部分资产价值,科德教育的每股含权价值将增加约33.6元(以总股本3.29亿股计算)。 2.借壳科德教育后的核聚变溢价 如果天普股份(605255.SH)控股权转让交易
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科德教育:极限打压,明修栈道暗度陈仓
1、天普合规性审查带来新变数 借壳上市审核严格,交易所对“蹭热点”、“炒壳”行为监管严厉。天普股份的停牌核查本身就表明了监管对异常交易的关注。天普股份的停牌核查无疑增加了其控制权变更交易的不确定性。天普股份因股价连续9个交易日涨停(涨幅135.77%),已触发严重异常波动标准,并于2025年9月4日起停牌核查。交易所已下发监管工作函,重点关注收购方资金来源合法性、内幕信息管控等核心问题,且公司尚未回复。若核查中发现交易存在瑕疵,市场情绪退潮导致股价大幅回调,可能直接影响中昊芯英收购天普股份控制权
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中昊控股天普,扩股艾布鲁,借壳科德,一出好戏刚刚拉开序幕!
控股天普解决产业链协同问题,允许艾布鲁增资旨在提高公积金,借壳科德才是最终的结局,中昊芯英估值1000亿至3000亿,科德教育会成为今年大妖股!!! 一、四家公司实控人现状分析 1.1 天普股份(605255.SH) • 当前实控人:杨龚轶凡(自 2025 年 8 月 22 日起生效)。 • 变更路径:原实控人尤建义通过协议转让 10.75% 股份给中昊芯英;随后中昊芯英、海南芯繁及方东晖对天普控股增资,完成后三者合计控股天普控股 50.01%;最终杨龚轶凡通过控制中昊芯英和海南芯繁成为天普股份
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中昊芯英:首批DeepSeek官宣V3.1大模型完美适配芯片
8月21日,DeepSeek官宣V3.1大模型采用全新UE8M0 FP8精度标准,专为下一代国产芯片优化设计。该技术可显著提升算力性价比,分词器同步升级,或推动国产AI芯片弯道超车国际巨头。 中昊芯英是全国首批通过DeepSeek大模型适配测试的企业之一。而DeepSeek于2025年8月21日官宣了V3.1大模型,该模型采用了全新的UE8M0 FP8 Scale参数精度。相关介绍如下: • 中昊芯英适配DeepSeek:在2025年人工智能软硬件协同创新高级别研讨会暨中国人工智能产业发展联盟第
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中昊芯英:解码国产 TPU 算力新范式
8 月 13-16 日,第 21 届 CCF 全国高性能计算学术大会(CCF HPC China 2025)在鄂尔多斯国际会展中心成功举办。作为国产高性能 TPU AI 算力的核心推动者,中昊芯英亮相此次大会,入选「WEC 2025 算力产业全景图」,并凭借深圳联通国产 TPU 智算中心项目斩获大会「解决方案奖」。同期,中昊芯英软件栈负责人刘有群受邀在「第五届异构计算软件栈与应用论坛报告」发表《GPTPU 的 DeepSeek 等 SOTA 大模型适配与优化实践》主题演讲;解决方案架构师顾立程发
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科德教育:中昊芯英借壳明牌,上涨空间必将超越上纬新材
随着新的模型出现及模型的逐步收敛,我们认为CUDA的价值在逐步降低。因为有了新的需求和新的创新点的要求,模型在收敛的过程中,算子的数目会降低,对通用型工具链的需求会降低,这样无论对国产还是国际上的AI芯片,都带来了很好的红利。刚才我们提到芯片的成本很高,一块7nm的芯片需要一亿美金,但是硬件关联的成本最多不超过2.5亿人民币,剩下大部分开销至少有一半是跟软件栈关联的,甚至更多。如果现在软件栈已经在收敛,我们不需要开发那么复杂、通用的软件栈的时候,软件栈研发成本和生态构建成本就会降低,这样对AI芯
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科德教育:国产ai芯片低位最大预期的即可启爆逻辑
中昊芯英当期的TPU 芯片产品用于AI计算场景时算力性能超越海外知名GPU芯片近 1.5 倍,能耗降低 30%,公司很快将推出第二代性能更强大的TPU AI 芯片产品。TPU的发展有两个方向,一个是单芯片的性能,另一个是集群性能。 今天和未来,所有跟AI芯片关联的设计理念,都需要考虑如何实现高效的网络互联。TPU在网络架构中实现了二维环2D Torus,当然还有更先进的3D Torus,这是其在片间网络上的创新。MoE(Mixture of Experts,混合专家模型,是一种机器学习方法)已经
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日本光刻胶禁运,久日新材龙头起爆
一、日本“不官宣、强执行”的断供动作 • 官方口径:12月3日日本内阁称“贸易政策未变”,但企业层面已实质收紧。 • 企业动作:佳能、三菱化学等自11月起暂停高端ArF/EUV光刻胶对华出货,交货周期由2-3个月延至4-6个月,第三方转口被禁。 • 管制升级:10月起110家中国半导体企业被纳入限制清单,光刻胶转为“逐案审批”;12月拟进一步收紧,涉12类核心材料。 • 市场格局:日本垄断全球70%光刻胶份额,中国光刻胶进口依赖度80%-90%,其中50%-55%来自日本。 二、久日新材的核心受
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光刻胶自主替代:久日新材比华融化学更正宗
久日新材是直接做光刻胶的,华融化学是做光刻胶配套原料的,前者在“卡脖子”的光刻胶自主替代上更正宗。 一、定位差异:一个做成品,一个做“铲子” • 久日新材:直接生产半导体用G线/i线/KrF光刻胶,给中芯国际、长江存储等晶圆厂供货,是光刻胶国产化的核心环节。 • 华融化学:不产光刻胶,做的是光刻胶显影液用的高纯电子级氢氧化钾,卖给显影液厂商,属于光刻胶上游的“卖铲子”角色。 二、核心能力与替代价值 • 久日新材:全链条闭环,自产光敏剂(光刻胶“心脏”),纯度99.9%+、杂质<10ppm,成本比
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光刻胶日本反治倒逼国产自主替代
我国高端光刻胶九成以上出自日本!!! 日本对光刻胶的出口管控与供应收缩,正形成“倒逼替代+订单转移+产能释放”的三重催化;久日新材凭借全产业链自主+成熟制程验证+成本与产能优势,具备从“光引发剂龙头”跃升为“国产光刻胶新龙头”的完整条件。 一、日本反制:供应缺口与替代提速 • 管制升级:2025年日本对光刻胶实施“配额削减10-15%+90天逐案审批+禁止转口”的“三锁政策”,部分日企中止关键供货并撤出服务团队,交货周期由2-3个月拉长至4-6个月,成熟制程KrF光刻胶国内缺口扩大。 • 市场倒
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2025-12-07 16:56:11
遇事不决买龙头
“烽火戏诸侯”是中国历史上一个著名的典故,讲述西周末年周幽王为博宠妃褒姒一笑,多次无故点燃烽火,诸侯率兵勤王却空跑一场。如此反复,诸侯不再信任烽火信号。当犬戎真正入侵时,烽火再燃,诸侯无一前来,最终西周灭亡。这一故事深刻揭示了信誉崩坏的后果:当信号系统失去公信力,整个防御体系便形同虚设。 将这一道理映射到投资领域,市场同样充斥着各种信号与不确定性。投资者每日面对海量信息,如何甄别真伪、做出决策?尤其在行业震荡或经济波动时,许多公司可能释放误导性消息,或自身基本面脆弱,犹如“戏诸侯”的周幽王,让投
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持经达变:元亨利贞,贞下起元
慎始,开始前做好充足的准备; 重新开始,再次出发,一元复始,万象更新! 当下我们许多人最大的问题是与灵魂太陌生,只会用心用脑,不会用灵,脑是身体的代表,心是意志的代表,只懂得用心用脑就不会灵光! 事情本来千变万化,生生不息!懂得用灵的人看得很开,当然看开和看透不同,做人要看开但不能看透。 你提到的“元亨利贞,贞下起元”,是中国哲学中一对极为精妙且深刻的概念。它源于《周易》,又在后世儒者的阐发下,成为了理解宇宙运行与人生规律的核心智慧。 我们可以从两个层面来理解: 一、本源:《周易》中的“元亨利贞
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必须追求最根本逻辑!!!
正信正念! 强者恒强! 大学之道,在明民德,在亲民,在止于至善。 真正的强势文化,在一切博弈和斗争的倡议都完全适用!!! 真正至高的道应该首先进行价值选择,先寻找价值,然后再用术去与它匹配,否则如果没有价值选择,一开始就拥抱术,舍本逐末也! 与最强的事物拥抱与融合! 要么成为第一,要么拥抱第一! 国王,龙头企业,一把手,冠军, 第一主角,主要矛盾! 太阳,第一性的事物! 世界的一切学问,往深处追求,借鉴共通! 最强的事物与最确定性的事物合二为一的! 当皇帝最确定,当一把手最有规律。 龙头攻守合一
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信仰的力量,以道驭其术
练就道心,内化践行“心法”,展现信仰的力量,以道驭术,道术弘人。 逻辑严密与内在规律,知行合一,彻底的心境神会,觉解,超越短期的得失,暂时的困难,在实践中形成条件反射的亲近感,觉解力! 辨之愈久,知之愈深,信之愈切。 有风格,有取舍的人,一旦符合交易类型,即可介入,妙法存乎于一心,拈花一笑。 关于“觉解力”——这个概念融合了“觉醒”“觉悟”与“理解力”“洞察力”,它指向一种超越表层认知、触及事物本质与自我真相的深层能力。这里为你整理了一些东西方智慧中与之相关的名言警句,并附上解读,希望能为你带来
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海希通讯:北交所储能电芯龙头起爆在即
资料显示,该项目由北交所上市公司海希通讯投资建设,总投资32亿元,占地132亩,建筑面积10万平方米,主要建设钒液流储能电芯生产线2条、GW级固态电池示范生产线1条、浸没式储能系统生产线4条,年产储能专用电芯5GWh,浸没式模组pack及储能系统装备3000套。据悉,山东菏泽海希5GWh钒液流及固态专用电芯项目主导产品特色鲜明,钒液流电芯具有体积小、无易燃材质、使用寿命达到30年、循环次数超过2万次、衰减小于5%等特点,达产后将是国内规模最大的钒液流储能电芯生产基地;固态电池单位能量密度达到50
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为什么本人一再强call科德教育?
1.天普股份控股权连续涨停背后的科德 根据2025年8月26日的最新公告,科德教育目前持有中昊芯英5.53%的股权。市场上有分析指出,如果中昊芯英通过借壳天普股份成功上市,且借壳后天普股份的市值能够达到2000亿元,那么科德教育持有的中昊芯英股权价值将直接对应:这一数值较科德教育当前约65.33亿元的总市值,形成显著溢价。若仅考虑该部分资产价值,科德教育的每股含权价值将增加约33.6元(以总股本3.29亿股计算)。 2.借壳科德教育后的核聚变溢价 如果天普股份(605255.SH)控股权转让交易
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科德教育:极限打压,明修栈道暗度陈仓
1、天普合规性审查带来新变数 借壳上市审核严格,交易所对“蹭热点”、“炒壳”行为监管严厉。天普股份的停牌核查本身就表明了监管对异常交易的关注。天普股份的停牌核查无疑增加了其控制权变更交易的不确定性。天普股份因股价连续9个交易日涨停(涨幅135.77%),已触发严重异常波动标准,并于2025年9月4日起停牌核查。交易所已下发监管工作函,重点关注收购方资金来源合法性、内幕信息管控等核心问题,且公司尚未回复。若核查中发现交易存在瑕疵,市场情绪退潮导致股价大幅回调,可能直接影响中昊芯英收购天普股份控制权
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中昊控股天普,扩股艾布鲁,借壳科德,一出好戏刚刚拉开序幕!
控股天普解决产业链协同问题,允许艾布鲁增资旨在提高公积金,借壳科德才是最终的结局,中昊芯英估值1000亿至3000亿,科德教育会成为今年大妖股!!! 一、四家公司实控人现状分析 1.1 天普股份(605255.SH) • 当前实控人:杨龚轶凡(自 2025 年 8 月 22 日起生效)。 • 变更路径:原实控人尤建义通过协议转让 10.75% 股份给中昊芯英;随后中昊芯英、海南芯繁及方东晖对天普控股增资,完成后三者合计控股天普控股 50.01%;最终杨龚轶凡通过控制中昊芯英和海南芯繁成为天普股份
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中昊芯英:首批DeepSeek官宣V3.1大模型完美适配芯片
8月21日,DeepSeek官宣V3.1大模型采用全新UE8M0 FP8精度标准,专为下一代国产芯片优化设计。该技术可显著提升算力性价比,分词器同步升级,或推动国产AI芯片弯道超车国际巨头。 中昊芯英是全国首批通过DeepSeek大模型适配测试的企业之一。而DeepSeek于2025年8月21日官宣了V3.1大模型,该模型采用了全新的UE8M0 FP8 Scale参数精度。相关介绍如下: • 中昊芯英适配DeepSeek:在2025年人工智能软硬件协同创新高级别研讨会暨中国人工智能产业发展联盟第
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中昊芯英:解码国产 TPU 算力新范式
8 月 13-16 日,第 21 届 CCF 全国高性能计算学术大会(CCF HPC China 2025)在鄂尔多斯国际会展中心成功举办。作为国产高性能 TPU AI 算力的核心推动者,中昊芯英亮相此次大会,入选「WEC 2025 算力产业全景图」,并凭借深圳联通国产 TPU 智算中心项目斩获大会「解决方案奖」。同期,中昊芯英软件栈负责人刘有群受邀在「第五届异构计算软件栈与应用论坛报告」发表《GPTPU 的 DeepSeek 等 SOTA 大模型适配与优化实践》主题演讲;解决方案架构师顾立程发
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科德教育:中昊芯英借壳明牌,上涨空间必将超越上纬新材
随着新的模型出现及模型的逐步收敛,我们认为CUDA的价值在逐步降低。因为有了新的需求和新的创新点的要求,模型在收敛的过程中,算子的数目会降低,对通用型工具链的需求会降低,这样无论对国产还是国际上的AI芯片,都带来了很好的红利。刚才我们提到芯片的成本很高,一块7nm的芯片需要一亿美金,但是硬件关联的成本最多不超过2.5亿人民币,剩下大部分开销至少有一半是跟软件栈关联的,甚至更多。如果现在软件栈已经在收敛,我们不需要开发那么复杂、通用的软件栈的时候,软件栈研发成本和生态构建成本就会降低,这样对AI芯
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科德教育:国产ai芯片低位最大预期的即可启爆逻辑
中昊芯英当期的TPU 芯片产品用于AI计算场景时算力性能超越海外知名GPU芯片近 1.5 倍,能耗降低 30%,公司很快将推出第二代性能更强大的TPU AI 芯片产品。TPU的发展有两个方向,一个是单芯片的性能,另一个是集群性能。 今天和未来,所有跟AI芯片关联的设计理念,都需要考虑如何实现高效的网络互联。TPU在网络架构中实现了二维环2D Torus,当然还有更先进的3D Torus,这是其在片间网络上的创新。MoE(Mixture of Experts,混合专家模型,是一种机器学习方法)已经
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日本光刻胶禁运,久日新材龙头起爆
一、日本“不官宣、强执行”的断供动作 • 官方口径:12月3日日本内阁称“贸易政策未变”,但企业层面已实质收紧。 • 企业动作:佳能、三菱化学等自11月起暂停高端ArF/EUV光刻胶对华出货,交货周期由2-3个月延至4-6个月,第三方转口被禁。 • 管制升级:10月起110家中国半导体企业被纳入限制清单,光刻胶转为“逐案审批”;12月拟进一步收紧,涉12类核心材料。 • 市场格局:日本垄断全球70%光刻胶份额,中国光刻胶进口依赖度80%-90%,其中50%-55%来自日本。 二、久日新材的核心受
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光刻胶自主替代:久日新材比华融化学更正宗
久日新材是直接做光刻胶的,华融化学是做光刻胶配套原料的,前者在“卡脖子”的光刻胶自主替代上更正宗。 一、定位差异:一个做成品,一个做“铲子” • 久日新材:直接生产半导体用G线/i线/KrF光刻胶,给中芯国际、长江存储等晶圆厂供货,是光刻胶国产化的核心环节。 • 华融化学:不产光刻胶,做的是光刻胶显影液用的高纯电子级氢氧化钾,卖给显影液厂商,属于光刻胶上游的“卖铲子”角色。 二、核心能力与替代价值 • 久日新材:全链条闭环,自产光敏剂(光刻胶“心脏”),纯度99.9%+、杂质<10ppm,成本比
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光刻胶日本反治倒逼国产自主替代
我国高端光刻胶九成以上出自日本!!! 日本对光刻胶的出口管控与供应收缩,正形成“倒逼替代+订单转移+产能释放”的三重催化;久日新材凭借全产业链自主+成熟制程验证+成本与产能优势,具备从“光引发剂龙头”跃升为“国产光刻胶新龙头”的完整条件。 一、日本反制:供应缺口与替代提速 • 管制升级:2025年日本对光刻胶实施“配额削减10-15%+90天逐案审批+禁止转口”的“三锁政策”,部分日企中止关键供货并撤出服务团队,交货周期由2-3个月拉长至4-6个月,成熟制程KrF光刻胶国内缺口扩大。 • 市场倒
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遇事不决买龙头
“烽火戏诸侯”是中国历史上一个著名的典故,讲述西周末年周幽王为博宠妃褒姒一笑,多次无故点燃烽火,诸侯率兵勤王却空跑一场。如此反复,诸侯不再信任烽火信号。当犬戎真正入侵时,烽火再燃,诸侯无一前来,最终西周灭亡。这一故事深刻揭示了信誉崩坏的后果:当信号系统失去公信力,整个防御体系便形同虚设。 将这一道理映射到投资领域,市场同样充斥着各种信号与不确定性。投资者每日面对海量信息,如何甄别真伪、做出决策?尤其在行业震荡或经济波动时,许多公司可能释放误导性消息,或自身基本面脆弱,犹如“戏诸侯”的周幽王,让投
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2025-12-07 16:17:55
持经达变:元亨利贞,贞下起元
慎始,开始前做好充足的准备; 重新开始,再次出发,一元复始,万象更新! 当下我们许多人最大的问题是与灵魂太陌生,只会用心用脑,不会用灵,脑是身体的代表,心是意志的代表,只懂得用心用脑就不会灵光! 事情本来千变万化,生生不息!懂得用灵的人看得很开,当然看开和看透不同,做人要看开但不能看透。 你提到的“元亨利贞,贞下起元”,是中国哲学中一对极为精妙且深刻的概念。它源于《周易》,又在后世儒者的阐发下,成为了理解宇宙运行与人生规律的核心智慧。 我们可以从两个层面来理解: 一、本源:《周易》中的“元亨利贞
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学以悟空
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2025-12-06 13:24:34
必须追求最根本逻辑!!!
正信正念! 强者恒强! 大学之道,在明民德,在亲民,在止于至善。 真正的强势文化,在一切博弈和斗争的倡议都完全适用!!! 真正至高的道应该首先进行价值选择,先寻找价值,然后再用术去与它匹配,否则如果没有价值选择,一开始就拥抱术,舍本逐末也! 与最强的事物拥抱与融合! 要么成为第一,要么拥抱第一! 国王,龙头企业,一把手,冠军, 第一主角,主要矛盾! 太阳,第一性的事物! 世界的一切学问,往深处追求,借鉴共通! 最强的事物与最确定性的事物合二为一的! 当皇帝最确定,当一把手最有规律。 龙头攻守合一
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学以悟空
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2025-12-06 12:24:08
信仰的力量,以道驭其术
练就道心,内化践行“心法”,展现信仰的力量,以道驭术,道术弘人。 逻辑严密与内在规律,知行合一,彻底的心境神会,觉解,超越短期的得失,暂时的困难,在实践中形成条件反射的亲近感,觉解力! 辨之愈久,知之愈深,信之愈切。 有风格,有取舍的人,一旦符合交易类型,即可介入,妙法存乎于一心,拈花一笑。 关于“觉解力”——这个概念融合了“觉醒”“觉悟”与“理解力”“洞察力”,它指向一种超越表层认知、触及事物本质与自我真相的深层能力。这里为你整理了一些东西方智慧中与之相关的名言警句,并附上解读,希望能为你带来
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