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2025-07-16 10:45:12
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上纬新材的同逻辑更牛标的揭秘!
资本游戏总是在不断开辟新的逻辑进路! 智元机器人股权控股上纬新材,中昊芯英股权控股科德教育,两者同逻辑,而且中昊芯英更牛逼!!! 智元机器人控股上纬新材,是“产业资本借壳上市”的标准模板;而中昊芯英控股科德教育,不仅是同一逻辑,更是“技术更硬核、落地更成熟、政策更契合”的超级加强版。 截至2024年10月完成最新一轮融资后,中昊芯英的投后估值为36亿元人民币。此外,市场对其未来上市后的估值预期显著更高:保守估计:若上市,估值不低于500亿元;乐观预期:若技术持续突破、国产替代加速,市值有望达到1
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2025-07-09 18:00:49
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博敏电子:戴维斯双击成就2025年10倍之路
博敏电子在高端PCB领域技术实力极强,其陶瓷衬板(AMB技术)国内产能居于龙头地位,完美适配第三代半导体需求,2025年预计贡献营收10亿元。江苏二期IC载板产线和梅州创芯智造园项目预计在2025年满产或投产,将分别贡献30亿元和15亿元的营收。2025年一季度,公司营收8.23亿元,同比增长14.38%,扣非净利润2159万元,同比增长82.03%,毛利率提升至11.77%,业绩拐点初现。2025年全球PCB产值预计增长5.2%,中国增速达4.3%,其中服务器领域PCB业务年均复合增长率达11
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博敏电子:长鑫存储上市,7月新龙诞生
$博敏电子(SH603936)$:HBM最大价值量环节,已全面合作长鑫存储! 同花顺(300033)金融研究中心06月27日讯,有投资者向博敏电子(603936)提问, 公司IC载板是否供货长鑫存储?公司回答表示,尊敬的投资者,您好!公司IC载板类产品已为已为长鑫存储、沛顿、科大讯飞(002230)、康佳芯云、纮华电子等十多家客户进行打样试产,相应产品的技术能力在不断的优化与提升,但相关认证需要通过终端客户认可且认证周期较长。公司目前IC封装载板产品线达产后产能约1万平米/月,出货量占整体产品销
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2025-07-03 12:23:12
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从“美金”到“美铜”:美国维系自身霸主地位的一盘大棋
世界正在进入一个战略资源囤积时代!!! 为什么华尔街疯狂囤积铜.因为铜是现代工业制造之砖,中国是铜最大消费国。 • “美金”阶段:美元与黄金挂钩确立霸权地位:二战后,美国凭借强大的经济实力和占全球近60%的黄金储备,通过布雷顿森林体系确立了“双挂钩”制度,即美元与黄金挂钩,其他国家货币与美元挂钩,美元成为主要的国际支付手段和储备货币,等同于黄金,“美金”之称由此而来,这一体系确立了美元在全球货币体系的核心地位。 • “石油美元”阶段:美元与石油挂钩巩固霸权:20世纪70年代,布雷顿森林体系崩溃,
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2025-07-03 12:11:24
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美元全球霸主地位锚定工业制造之母“铜”
稀土和铜成为中美两国博弈的关键战略资源锚定点!!! 一、美元霸权与铜资源的绑定逻辑 1. 资源控制战略 美国通过大量进口铜(如[4]、[20]所述)试图掌握关键工业原料的定价权。铜作为“工业之母”,其供应稳定性直接影响全球制造业成本,美国囤积铜可能旨在削弱中国等依赖铜进口的经济体竞争力,同时为军事或经济危机储备战略物资[4][18]。 2. 金融工具锚定 美元霸权依赖其与实物资产的绑定,历史上黄金曾是主要锚点,而铜的工业属性使其成为潜在替代品。美国通过控制铜库存(如LME库存下降[8]、[10]
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2025-07-03 11:20:02
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铜:美国疯狂买入“工业万能砖”
2025年上半年,纽约商品交易所(COMEX)铜库存激增17.6万吨,增幅达120%,创六年来新高。据能源交易商摩科瑞估计,约有50万吨铜正运往美国,远超美国每月7万吨的正常进口量。 一方面,美国本土铜矿产能仅占全球的5%,但《通胀削减法案》推进过程中,清洁能源产业飞速扩张,铜需求增速高达6.2%,远超全球1.8%的平均水平,巨大需求缺口迫使美国大量进口铜。另一方面,2025年2月,美国政府宣称要调查进口铜的国家安全风险,市场传言将加征25%的关税。贸易商为避免损失,纷纷将原本运往亚洲等地的铜改
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2025-07-16 14:37:38
科德教育:ai职业教育史诗级别大风口上的起爆逻辑
科德教育:ai职业教育史诗级别大风口上的起爆逻辑 科德教育(300192.SZ)在AI职业教育领域的“起爆逻辑”主要围绕两大核心:AI芯片稀缺资产的股权重估 与 职业教育赛道的政策红利与AI场景落地。 ---- 一、AI芯片资产:史诗级预期差的核心引爆点 1. 稀缺AI芯片独角兽股权:科德教育通过1.3亿元投资,持有国产AI芯片公司中昊芯英约8.38%股权。中昊芯英专注DSA(领域专用架构)芯片设计,技术路径契合国产替代趋势,但市场对其估值尚未充分反映。 2. 估值洼地:当前教育主业PE仅15-
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2025-07-10 15:16:05
新特电气:固态变压器,算力电力,SST龙头
新特电气是国内移相整流特种变压器龙头,是固态变压器(SST)领域的唯一聚焦固态变压器产品的高科技企业。目前已经提供整体解决方案。SST方案:输入35/10kV市电→输出200-1500V直流,变压环节使用高频变压器,以伊顿方案为例,SST整体效率可达98.3%,高于巴拿马电源的97.5%。其中重要变化包括:从工频移相变→高频变压器,用SiC等半导体开关器件提高变压器开关频率,从而实现AC-DC、DC-AC双向变化,以及提高直流电输出电压等级。 新特电气的逻辑与保变电气媲美! 新特电气(30112
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盈方微:长鑫存储LPDDR5产品深度合作,即将起爆
2024年,盈方微电子元器件分销业务收入同比激增17.72%,经营活动现金流净额从-1.43亿元跃升至2.1亿元,同比暴增246.49%。 这种逆转源于其战略级代理权的突破——佳邦科技的存储芯片、矽睿科技的传感器、长江存储的NAND闪存,三大王牌代理权的收入贡献占比超40%。在合肥某新能源车企的供应链招标中,盈方微凭借长江存储的车规级闪存方案,以成本优势击败安富利等国际巨头,斩获年度1.2亿元订单。 盈方微(000670)作为国内半导体领域“跨界转型”的标杆企业,凭借技术积累与市场敏锐度,正迎来
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最重要原因:常温超导体历史突破,美国疯狂买入铜!
近期美国出现了疯狂买入铜的现象,4月份美国的精炼铜进口量超过20万吨,是10年以来的月度进口量的最高值,芝加哥商品交易所仓库的库存也激增到18.4万吨,为2018年10月以来的最高值。常温超导体突破应该是根本原因。 • 常温超导研究使铜战略价值提升:铜在超导材料研究中具有重要地位,一些铜氧化物高温超导体的临界温度已接近室温,如汞钡钙铜氧陶瓷。若常温超导取得历史性突破,铜作为相关材料的关键成分,需求可能会大幅增加。美国可能出于对未来常温超导产业发展的考量,提前布局囤积铜资源,以确保在该领域的研发和
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奔朗新材:抛光液+ 歼20碳化硅雷达+稀土晶界拓展
1.抛光液精准卡脖子 从国产化率来看,CMP抛光液市场长期被美日企业垄断,中国大陆高端产品自给率不足20%,进口依赖度大于90%。 受台湾出口管制影响,市场上相关抛光液产品存量见底,不足5个月用量,产品迎来涨价潮,奇货可居,一货难求! 目前,中国对CMP抛光液的需求每年达到大约50至80亿元,但国产化率仅为10%,这意味着约60亿元的市场需求依赖进口。 在国产芯片制程在5nm和7nm迎来新突破的关键节点,摩尔线程、沐曦科IP0申请双双获受理,这次抛光液精准断供卡脖子,这种全新的迫在眉睫的新主线国
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2025-06-27 14:00:17
龙芯中科:大金融启动之后的第一个主线概念
龙芯中科是大金融启动之后的一个重要主线概念,主要基于其近日发布的龙芯3C6000处理器带来的国产替代机遇与技术突破。 • 技术自主可控:2025年6月26日发布的龙芯3C6000采用完全自主设计的龙架构指令系统,从指令集到IP核实现100%国产化,供应链也100%依赖境内,彻底摆脱对国外技术的依赖,符合国家“自主可控”战略需求,在政策支持下,有望迎来快速发展,这是其成为主线概念的重要基础。 • 性能对标国际:龙芯3C6000首次实现国产服务器芯片性能与2023年国际主流产品全面对标,单硅片16核
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2025-06-25 14:44:24
深康佳A:DDR4价格暴涨的引爆逻辑
DDR4价格近期出现罕见暴涨,而深康佳A(000016)作为国内存储产业链的重要参与者,其股价异动与这一行业趋势存在深度关联。其背后的引爆逻辑可从四个维度拆解: --- ### 📈 一、**DDR4价格暴涨的直接动因:供给收缩与恐慌性备货** 1. **原厂集中停产引发供应骤减** 三星、美光、SK海力士等存储巨头于2025年初陆续发布DDR4及LPDDR4的EOL(终止生产)通知,最后发货时间集中在2026年第一季度至第二季度。停产主因是原厂将产能转向利润更高的DDR5和HBM(高带宽内存)
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2025-06-23 12:26:07
电科网安:稳定币+军工+核污染防治+电子战
最热风口上即刻起飞的稀缺标的!!! 稳定币 电科网安在稳定币领域主要提供安全技术支撑。公司主导制定的《金融分布式账本安全标准》被纳入香港金管局合规指引,其区块链安全审计平台接入香港金管局沙盒测试,为渣打银行等持牌发行方提供智能合约漏洞检测服务。2025年处理跨境交易额超200亿美元,同年第二季度新增稳定币安全订单超5亿元。此外,其量子密钥分发系统可抵御量子计算攻击,密钥生成速率达每秒10万次,满足跨境支付高频交易需求。 军工 电科网安是中国电子科技集团有限公司旗下网络安全板块重要的能力聚合平台、
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2025-06-20 11:17:56
红太阳:氯虫的老大的历史性机遇
2025年5月27日,全球最大的氯虫苯甲酰胺生产商友道化学突发爆炸事故,导致其产能停摆至少3个月,直接造成全球30%-40%的供应缺口。受此影响,氯虫苯甲酰胺原药价格从事故前的22万元/吨飙升至30万元/吨,市场看涨情绪浓厚。 红太阳作为全球氯虫苯甲酰胺产业链的核心参与者,迎来了历史性机遇,具体如下: • 产能优势:红太阳现有氯虫苯甲酰胺原药产能2000吨/年,配套2,3-二氯吡啶4000吨/年、K酸2500吨/年,形成 “乙醇-吡啶碱-中间体-原药” 全产业链闭环。云南曲靖6000吨产能项目预
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上纬新材的同逻辑更牛标的揭秘!
资本游戏总是在不断开辟新的逻辑进路! 智元机器人股权控股上纬新材,中昊芯英股权控股科德教育,两者同逻辑,而且中昊芯英更牛逼!!! 智元机器人控股上纬新材,是“产业资本借壳上市”的标准模板;而中昊芯英控股科德教育,不仅是同一逻辑,更是“技术更硬核、落地更成熟、政策更契合”的超级加强版。 截至2024年10月完成最新一轮融资后,中昊芯英的投后估值为36亿元人民币。此外,市场对其未来上市后的估值预期显著更高:保守估计:若上市,估值不低于500亿元;乐观预期:若技术持续突破、国产替代加速,市值有望达到1
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博敏电子:戴维斯双击成就2025年10倍之路
博敏电子在高端PCB领域技术实力极强,其陶瓷衬板(AMB技术)国内产能居于龙头地位,完美适配第三代半导体需求,2025年预计贡献营收10亿元。江苏二期IC载板产线和梅州创芯智造园项目预计在2025年满产或投产,将分别贡献30亿元和15亿元的营收。2025年一季度,公司营收8.23亿元,同比增长14.38%,扣非净利润2159万元,同比增长82.03%,毛利率提升至11.77%,业绩拐点初现。2025年全球PCB产值预计增长5.2%,中国增速达4.3%,其中服务器领域PCB业务年均复合增长率达11
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博敏电子:长鑫存储上市,7月新龙诞生
$博敏电子(SH603936)$:HBM最大价值量环节,已全面合作长鑫存储! 同花顺(300033)金融研究中心06月27日讯,有投资者向博敏电子(603936)提问, 公司IC载板是否供货长鑫存储?公司回答表示,尊敬的投资者,您好!公司IC载板类产品已为已为长鑫存储、沛顿、科大讯飞(002230)、康佳芯云、纮华电子等十多家客户进行打样试产,相应产品的技术能力在不断的优化与提升,但相关认证需要通过终端客户认可且认证周期较长。公司目前IC封装载板产品线达产后产能约1万平米/月,出货量占整体产品销
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从“美金”到“美铜”:美国维系自身霸主地位的一盘大棋
世界正在进入一个战略资源囤积时代!!! 为什么华尔街疯狂囤积铜.因为铜是现代工业制造之砖,中国是铜最大消费国。 • “美金”阶段:美元与黄金挂钩确立霸权地位:二战后,美国凭借强大的经济实力和占全球近60%的黄金储备,通过布雷顿森林体系确立了“双挂钩”制度,即美元与黄金挂钩,其他国家货币与美元挂钩,美元成为主要的国际支付手段和储备货币,等同于黄金,“美金”之称由此而来,这一体系确立了美元在全球货币体系的核心地位。 • “石油美元”阶段:美元与石油挂钩巩固霸权:20世纪70年代,布雷顿森林体系崩溃,
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美元全球霸主地位锚定工业制造之母“铜”
稀土和铜成为中美两国博弈的关键战略资源锚定点!!! 一、美元霸权与铜资源的绑定逻辑 1. 资源控制战略 美国通过大量进口铜(如[4]、[20]所述)试图掌握关键工业原料的定价权。铜作为“工业之母”,其供应稳定性直接影响全球制造业成本,美国囤积铜可能旨在削弱中国等依赖铜进口的经济体竞争力,同时为军事或经济危机储备战略物资[4][18]。 2. 金融工具锚定 美元霸权依赖其与实物资产的绑定,历史上黄金曾是主要锚点,而铜的工业属性使其成为潜在替代品。美国通过控制铜库存(如LME库存下降[8]、[10]
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铜:美国疯狂买入“工业万能砖”
2025年上半年,纽约商品交易所(COMEX)铜库存激增17.6万吨,增幅达120%,创六年来新高。据能源交易商摩科瑞估计,约有50万吨铜正运往美国,远超美国每月7万吨的正常进口量。 一方面,美国本土铜矿产能仅占全球的5%,但《通胀削减法案》推进过程中,清洁能源产业飞速扩张,铜需求增速高达6.2%,远超全球1.8%的平均水平,巨大需求缺口迫使美国大量进口铜。另一方面,2025年2月,美国政府宣称要调查进口铜的国家安全风险,市场传言将加征25%的关税。贸易商为避免损失,纷纷将原本运往亚洲等地的铜改
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科德教育:ai职业教育史诗级别大风口上的起爆逻辑
科德教育:ai职业教育史诗级别大风口上的起爆逻辑 科德教育(300192.SZ)在AI职业教育领域的“起爆逻辑”主要围绕两大核心:AI芯片稀缺资产的股权重估 与 职业教育赛道的政策红利与AI场景落地。 ---- 一、AI芯片资产:史诗级预期差的核心引爆点 1. 稀缺AI芯片独角兽股权:科德教育通过1.3亿元投资,持有国产AI芯片公司中昊芯英约8.38%股权。中昊芯英专注DSA(领域专用架构)芯片设计,技术路径契合国产替代趋势,但市场对其估值尚未充分反映。 2. 估值洼地:当前教育主业PE仅15-
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新特电气:固态变压器,算力电力,SST龙头
新特电气是国内移相整流特种变压器龙头,是固态变压器(SST)领域的唯一聚焦固态变压器产品的高科技企业。目前已经提供整体解决方案。SST方案:输入35/10kV市电→输出200-1500V直流,变压环节使用高频变压器,以伊顿方案为例,SST整体效率可达98.3%,高于巴拿马电源的97.5%。其中重要变化包括:从工频移相变→高频变压器,用SiC等半导体开关器件提高变压器开关频率,从而实现AC-DC、DC-AC双向变化,以及提高直流电输出电压等级。 新特电气的逻辑与保变电气媲美! 新特电气(30112
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盈方微:长鑫存储LPDDR5产品深度合作,即将起爆
2024年,盈方微电子元器件分销业务收入同比激增17.72%,经营活动现金流净额从-1.43亿元跃升至2.1亿元,同比暴增246.49%。 这种逆转源于其战略级代理权的突破——佳邦科技的存储芯片、矽睿科技的传感器、长江存储的NAND闪存,三大王牌代理权的收入贡献占比超40%。在合肥某新能源车企的供应链招标中,盈方微凭借长江存储的车规级闪存方案,以成本优势击败安富利等国际巨头,斩获年度1.2亿元订单。 盈方微(000670)作为国内半导体领域“跨界转型”的标杆企业,凭借技术积累与市场敏锐度,正迎来
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最重要原因:常温超导体历史突破,美国疯狂买入铜!
近期美国出现了疯狂买入铜的现象,4月份美国的精炼铜进口量超过20万吨,是10年以来的月度进口量的最高值,芝加哥商品交易所仓库的库存也激增到18.4万吨,为2018年10月以来的最高值。常温超导体突破应该是根本原因。 • 常温超导研究使铜战略价值提升:铜在超导材料研究中具有重要地位,一些铜氧化物高温超导体的临界温度已接近室温,如汞钡钙铜氧陶瓷。若常温超导取得历史性突破,铜作为相关材料的关键成分,需求可能会大幅增加。美国可能出于对未来常温超导产业发展的考量,提前布局囤积铜资源,以确保在该领域的研发和
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奔朗新材:抛光液+ 歼20碳化硅雷达+稀土晶界拓展
1.抛光液精准卡脖子 从国产化率来看,CMP抛光液市场长期被美日企业垄断,中国大陆高端产品自给率不足20%,进口依赖度大于90%。 受台湾出口管制影响,市场上相关抛光液产品存量见底,不足5个月用量,产品迎来涨价潮,奇货可居,一货难求! 目前,中国对CMP抛光液的需求每年达到大约50至80亿元,但国产化率仅为10%,这意味着约60亿元的市场需求依赖进口。 在国产芯片制程在5nm和7nm迎来新突破的关键节点,摩尔线程、沐曦科IP0申请双双获受理,这次抛光液精准断供卡脖子,这种全新的迫在眉睫的新主线国
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龙芯中科:大金融启动之后的第一个主线概念
龙芯中科是大金融启动之后的一个重要主线概念,主要基于其近日发布的龙芯3C6000处理器带来的国产替代机遇与技术突破。 • 技术自主可控:2025年6月26日发布的龙芯3C6000采用完全自主设计的龙架构指令系统,从指令集到IP核实现100%国产化,供应链也100%依赖境内,彻底摆脱对国外技术的依赖,符合国家“自主可控”战略需求,在政策支持下,有望迎来快速发展,这是其成为主线概念的重要基础。 • 性能对标国际:龙芯3C6000首次实现国产服务器芯片性能与2023年国际主流产品全面对标,单硅片16核
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深康佳A:DDR4价格暴涨的引爆逻辑
DDR4价格近期出现罕见暴涨,而深康佳A(000016)作为国内存储产业链的重要参与者,其股价异动与这一行业趋势存在深度关联。其背后的引爆逻辑可从四个维度拆解: --- ### 📈 一、**DDR4价格暴涨的直接动因:供给收缩与恐慌性备货** 1. **原厂集中停产引发供应骤减** 三星、美光、SK海力士等存储巨头于2025年初陆续发布DDR4及LPDDR4的EOL(终止生产)通知,最后发货时间集中在2026年第一季度至第二季度。停产主因是原厂将产能转向利润更高的DDR5和HBM(高带宽内存)
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2025-06-23 12:26:07
电科网安:稳定币+军工+核污染防治+电子战
最热风口上即刻起飞的稀缺标的!!! 稳定币 电科网安在稳定币领域主要提供安全技术支撑。公司主导制定的《金融分布式账本安全标准》被纳入香港金管局合规指引,其区块链安全审计平台接入香港金管局沙盒测试,为渣打银行等持牌发行方提供智能合约漏洞检测服务。2025年处理跨境交易额超200亿美元,同年第二季度新增稳定币安全订单超5亿元。此外,其量子密钥分发系统可抵御量子计算攻击,密钥生成速率达每秒10万次,满足跨境支付高频交易需求。 军工 电科网安是中国电子科技集团有限公司旗下网络安全板块重要的能力聚合平台、
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2025-06-20 11:17:56
红太阳:氯虫的老大的历史性机遇
2025年5月27日,全球最大的氯虫苯甲酰胺生产商友道化学突发爆炸事故,导致其产能停摆至少3个月,直接造成全球30%-40%的供应缺口。受此影响,氯虫苯甲酰胺原药价格从事故前的22万元/吨飙升至30万元/吨,市场看涨情绪浓厚。 红太阳作为全球氯虫苯甲酰胺产业链的核心参与者,迎来了历史性机遇,具体如下: • 产能优势:红太阳现有氯虫苯甲酰胺原药产能2000吨/年,配套2,3-二氯吡啶4000吨/年、K酸2500吨/年,形成 “乙醇-吡啶碱-中间体-原药” 全产业链闭环。云南曲靖6000吨产能项目预
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2025-07-16 10:45:12
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上纬新材的同逻辑更牛标的揭秘!
资本游戏总是在不断开辟新的逻辑进路! 智元机器人股权控股上纬新材,中昊芯英股权控股科德教育,两者同逻辑,而且中昊芯英更牛逼!!! 智元机器人控股上纬新材,是“产业资本借壳上市”的标准模板;而中昊芯英控股科德教育,不仅是同一逻辑,更是“技术更硬核、落地更成熟、政策更契合”的超级加强版。 截至2024年10月完成最新一轮融资后,中昊芯英的投后估值为36亿元人民币。此外,市场对其未来上市后的估值预期显著更高:保守估计:若上市,估值不低于500亿元;乐观预期:若技术持续突破、国产替代加速,市值有望达到1
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博敏电子:戴维斯双击成就2025年10倍之路
博敏电子在高端PCB领域技术实力极强,其陶瓷衬板(AMB技术)国内产能居于龙头地位,完美适配第三代半导体需求,2025年预计贡献营收10亿元。江苏二期IC载板产线和梅州创芯智造园项目预计在2025年满产或投产,将分别贡献30亿元和15亿元的营收。2025年一季度,公司营收8.23亿元,同比增长14.38%,扣非净利润2159万元,同比增长82.03%,毛利率提升至11.77%,业绩拐点初现。2025年全球PCB产值预计增长5.2%,中国增速达4.3%,其中服务器领域PCB业务年均复合增长率达11
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博敏电子:长鑫存储上市,7月新龙诞生
$博敏电子(SH603936)$:HBM最大价值量环节,已全面合作长鑫存储! 同花顺(300033)金融研究中心06月27日讯,有投资者向博敏电子(603936)提问, 公司IC载板是否供货长鑫存储?公司回答表示,尊敬的投资者,您好!公司IC载板类产品已为已为长鑫存储、沛顿、科大讯飞(002230)、康佳芯云、纮华电子等十多家客户进行打样试产,相应产品的技术能力在不断的优化与提升,但相关认证需要通过终端客户认可且认证周期较长。公司目前IC封装载板产品线达产后产能约1万平米/月,出货量占整体产品销
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从“美金”到“美铜”:美国维系自身霸主地位的一盘大棋
世界正在进入一个战略资源囤积时代!!! 为什么华尔街疯狂囤积铜.因为铜是现代工业制造之砖,中国是铜最大消费国。 • “美金”阶段:美元与黄金挂钩确立霸权地位:二战后,美国凭借强大的经济实力和占全球近60%的黄金储备,通过布雷顿森林体系确立了“双挂钩”制度,即美元与黄金挂钩,其他国家货币与美元挂钩,美元成为主要的国际支付手段和储备货币,等同于黄金,“美金”之称由此而来,这一体系确立了美元在全球货币体系的核心地位。 • “石油美元”阶段:美元与石油挂钩巩固霸权:20世纪70年代,布雷顿森林体系崩溃,
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美元全球霸主地位锚定工业制造之母“铜”
稀土和铜成为中美两国博弈的关键战略资源锚定点!!! 一、美元霸权与铜资源的绑定逻辑 1. 资源控制战略 美国通过大量进口铜(如[4]、[20]所述)试图掌握关键工业原料的定价权。铜作为“工业之母”,其供应稳定性直接影响全球制造业成本,美国囤积铜可能旨在削弱中国等依赖铜进口的经济体竞争力,同时为军事或经济危机储备战略物资[4][18]。 2. 金融工具锚定 美元霸权依赖其与实物资产的绑定,历史上黄金曾是主要锚点,而铜的工业属性使其成为潜在替代品。美国通过控制铜库存(如LME库存下降[8]、[10]
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2025-07-03 11:20:02
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铜:美国疯狂买入“工业万能砖”
2025年上半年,纽约商品交易所(COMEX)铜库存激增17.6万吨,增幅达120%,创六年来新高。据能源交易商摩科瑞估计,约有50万吨铜正运往美国,远超美国每月7万吨的正常进口量。 一方面,美国本土铜矿产能仅占全球的5%,但《通胀削减法案》推进过程中,清洁能源产业飞速扩张,铜需求增速高达6.2%,远超全球1.8%的平均水平,巨大需求缺口迫使美国大量进口铜。另一方面,2025年2月,美国政府宣称要调查进口铜的国家安全风险,市场传言将加征25%的关税。贸易商为避免损失,纷纷将原本运往亚洲等地的铜改
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科德教育:ai职业教育史诗级别大风口上的起爆逻辑
科德教育:ai职业教育史诗级别大风口上的起爆逻辑 科德教育(300192.SZ)在AI职业教育领域的“起爆逻辑”主要围绕两大核心:AI芯片稀缺资产的股权重估 与 职业教育赛道的政策红利与AI场景落地。 ---- 一、AI芯片资产:史诗级预期差的核心引爆点 1. 稀缺AI芯片独角兽股权:科德教育通过1.3亿元投资,持有国产AI芯片公司中昊芯英约8.38%股权。中昊芯英专注DSA(领域专用架构)芯片设计,技术路径契合国产替代趋势,但市场对其估值尚未充分反映。 2. 估值洼地:当前教育主业PE仅15-
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新特电气:固态变压器,算力电力,SST龙头
新特电气是国内移相整流特种变压器龙头,是固态变压器(SST)领域的唯一聚焦固态变压器产品的高科技企业。目前已经提供整体解决方案。SST方案:输入35/10kV市电→输出200-1500V直流,变压环节使用高频变压器,以伊顿方案为例,SST整体效率可达98.3%,高于巴拿马电源的97.5%。其中重要变化包括:从工频移相变→高频变压器,用SiC等半导体开关器件提高变压器开关频率,从而实现AC-DC、DC-AC双向变化,以及提高直流电输出电压等级。 新特电气的逻辑与保变电气媲美! 新特电气(30112
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盈方微:长鑫存储LPDDR5产品深度合作,即将起爆
2024年,盈方微电子元器件分销业务收入同比激增17.72%,经营活动现金流净额从-1.43亿元跃升至2.1亿元,同比暴增246.49%。 这种逆转源于其战略级代理权的突破——佳邦科技的存储芯片、矽睿科技的传感器、长江存储的NAND闪存,三大王牌代理权的收入贡献占比超40%。在合肥某新能源车企的供应链招标中,盈方微凭借长江存储的车规级闪存方案,以成本优势击败安富利等国际巨头,斩获年度1.2亿元订单。 盈方微(000670)作为国内半导体领域“跨界转型”的标杆企业,凭借技术积累与市场敏锐度,正迎来
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最重要原因:常温超导体历史突破,美国疯狂买入铜!
近期美国出现了疯狂买入铜的现象,4月份美国的精炼铜进口量超过20万吨,是10年以来的月度进口量的最高值,芝加哥商品交易所仓库的库存也激增到18.4万吨,为2018年10月以来的最高值。常温超导体突破应该是根本原因。 • 常温超导研究使铜战略价值提升:铜在超导材料研究中具有重要地位,一些铜氧化物高温超导体的临界温度已接近室温,如汞钡钙铜氧陶瓷。若常温超导取得历史性突破,铜作为相关材料的关键成分,需求可能会大幅增加。美国可能出于对未来常温超导产业发展的考量,提前布局囤积铜资源,以确保在该领域的研发和
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奔朗新材:抛光液+ 歼20碳化硅雷达+稀土晶界拓展
1.抛光液精准卡脖子 从国产化率来看,CMP抛光液市场长期被美日企业垄断,中国大陆高端产品自给率不足20%,进口依赖度大于90%。 受台湾出口管制影响,市场上相关抛光液产品存量见底,不足5个月用量,产品迎来涨价潮,奇货可居,一货难求! 目前,中国对CMP抛光液的需求每年达到大约50至80亿元,但国产化率仅为10%,这意味着约60亿元的市场需求依赖进口。 在国产芯片制程在5nm和7nm迎来新突破的关键节点,摩尔线程、沐曦科IP0申请双双获受理,这次抛光液精准断供卡脖子,这种全新的迫在眉睫的新主线国
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2025-06-27 14:00:17
龙芯中科:大金融启动之后的第一个主线概念
龙芯中科是大金融启动之后的一个重要主线概念,主要基于其近日发布的龙芯3C6000处理器带来的国产替代机遇与技术突破。 • 技术自主可控:2025年6月26日发布的龙芯3C6000采用完全自主设计的龙架构指令系统,从指令集到IP核实现100%国产化,供应链也100%依赖境内,彻底摆脱对国外技术的依赖,符合国家“自主可控”战略需求,在政策支持下,有望迎来快速发展,这是其成为主线概念的重要基础。 • 性能对标国际:龙芯3C6000首次实现国产服务器芯片性能与2023年国际主流产品全面对标,单硅片16核
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2025-06-25 14:44:24
深康佳A:DDR4价格暴涨的引爆逻辑
DDR4价格近期出现罕见暴涨,而深康佳A(000016)作为国内存储产业链的重要参与者,其股价异动与这一行业趋势存在深度关联。其背后的引爆逻辑可从四个维度拆解: --- ### 📈 一、**DDR4价格暴涨的直接动因:供给收缩与恐慌性备货** 1. **原厂集中停产引发供应骤减** 三星、美光、SK海力士等存储巨头于2025年初陆续发布DDR4及LPDDR4的EOL(终止生产)通知,最后发货时间集中在2026年第一季度至第二季度。停产主因是原厂将产能转向利润更高的DDR5和HBM(高带宽内存)
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电科网安:稳定币+军工+核污染防治+电子战
最热风口上即刻起飞的稀缺标的!!! 稳定币 电科网安在稳定币领域主要提供安全技术支撑。公司主导制定的《金融分布式账本安全标准》被纳入香港金管局合规指引,其区块链安全审计平台接入香港金管局沙盒测试,为渣打银行等持牌发行方提供智能合约漏洞检测服务。2025年处理跨境交易额超200亿美元,同年第二季度新增稳定币安全订单超5亿元。此外,其量子密钥分发系统可抵御量子计算攻击,密钥生成速率达每秒10万次,满足跨境支付高频交易需求。 军工 电科网安是中国电子科技集团有限公司旗下网络安全板块重要的能力聚合平台、
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红太阳:氯虫的老大的历史性机遇
2025年5月27日,全球最大的氯虫苯甲酰胺生产商友道化学突发爆炸事故,导致其产能停摆至少3个月,直接造成全球30%-40%的供应缺口。受此影响,氯虫苯甲酰胺原药价格从事故前的22万元/吨飙升至30万元/吨,市场看涨情绪浓厚。 红太阳作为全球氯虫苯甲酰胺产业链的核心参与者,迎来了历史性机遇,具体如下: • 产能优势:红太阳现有氯虫苯甲酰胺原药产能2000吨/年,配套2,3-二氯吡啶4000吨/年、K酸2500吨/年,形成 “乙醇-吡啶碱-中间体-原药” 全产业链闭环。云南曲靖6000吨产能项目预
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上纬新材的同逻辑更牛标的揭秘!
资本游戏总是在不断开辟新的逻辑进路! 智元机器人股权控股上纬新材,中昊芯英股权控股科德教育,两者同逻辑,而且中昊芯英更牛逼!!! 智元机器人控股上纬新材,是“产业资本借壳上市”的标准模板;而中昊芯英控股科德教育,不仅是同一逻辑,更是“技术更硬核、落地更成熟、政策更契合”的超级加强版。 截至2024年10月完成最新一轮融资后,中昊芯英的投后估值为36亿元人民币。此外,市场对其未来上市后的估值预期显著更高:保守估计:若上市,估值不低于500亿元;乐观预期:若技术持续突破、国产替代加速,市值有望达到1
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博敏电子:戴维斯双击成就2025年10倍之路
博敏电子在高端PCB领域技术实力极强,其陶瓷衬板(AMB技术)国内产能居于龙头地位,完美适配第三代半导体需求,2025年预计贡献营收10亿元。江苏二期IC载板产线和梅州创芯智造园项目预计在2025年满产或投产,将分别贡献30亿元和15亿元的营收。2025年一季度,公司营收8.23亿元,同比增长14.38%,扣非净利润2159万元,同比增长82.03%,毛利率提升至11.77%,业绩拐点初现。2025年全球PCB产值预计增长5.2%,中国增速达4.3%,其中服务器领域PCB业务年均复合增长率达11
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博敏电子:长鑫存储上市,7月新龙诞生
$博敏电子(SH603936)$:HBM最大价值量环节,已全面合作长鑫存储! 同花顺(300033)金融研究中心06月27日讯,有投资者向博敏电子(603936)提问, 公司IC载板是否供货长鑫存储?公司回答表示,尊敬的投资者,您好!公司IC载板类产品已为已为长鑫存储、沛顿、科大讯飞(002230)、康佳芯云、纮华电子等十多家客户进行打样试产,相应产品的技术能力在不断的优化与提升,但相关认证需要通过终端客户认可且认证周期较长。公司目前IC封装载板产品线达产后产能约1万平米/月,出货量占整体产品销
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从“美金”到“美铜”:美国维系自身霸主地位的一盘大棋
世界正在进入一个战略资源囤积时代!!! 为什么华尔街疯狂囤积铜.因为铜是现代工业制造之砖,中国是铜最大消费国。 • “美金”阶段:美元与黄金挂钩确立霸权地位:二战后,美国凭借强大的经济实力和占全球近60%的黄金储备,通过布雷顿森林体系确立了“双挂钩”制度,即美元与黄金挂钩,其他国家货币与美元挂钩,美元成为主要的国际支付手段和储备货币,等同于黄金,“美金”之称由此而来,这一体系确立了美元在全球货币体系的核心地位。 • “石油美元”阶段:美元与石油挂钩巩固霸权:20世纪70年代,布雷顿森林体系崩溃,
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美元全球霸主地位锚定工业制造之母“铜”
稀土和铜成为中美两国博弈的关键战略资源锚定点!!! 一、美元霸权与铜资源的绑定逻辑 1. 资源控制战略 美国通过大量进口铜(如[4]、[20]所述)试图掌握关键工业原料的定价权。铜作为“工业之母”,其供应稳定性直接影响全球制造业成本,美国囤积铜可能旨在削弱中国等依赖铜进口的经济体竞争力,同时为军事或经济危机储备战略物资[4][18]。 2. 金融工具锚定 美元霸权依赖其与实物资产的绑定,历史上黄金曾是主要锚点,而铜的工业属性使其成为潜在替代品。美国通过控制铜库存(如LME库存下降[8]、[10]
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铜:美国疯狂买入“工业万能砖”
2025年上半年,纽约商品交易所(COMEX)铜库存激增17.6万吨,增幅达120%,创六年来新高。据能源交易商摩科瑞估计,约有50万吨铜正运往美国,远超美国每月7万吨的正常进口量。 一方面,美国本土铜矿产能仅占全球的5%,但《通胀削减法案》推进过程中,清洁能源产业飞速扩张,铜需求增速高达6.2%,远超全球1.8%的平均水平,巨大需求缺口迫使美国大量进口铜。另一方面,2025年2月,美国政府宣称要调查进口铜的国家安全风险,市场传言将加征25%的关税。贸易商为避免损失,纷纷将原本运往亚洲等地的铜改
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科德教育:ai职业教育史诗级别大风口上的起爆逻辑
科德教育:ai职业教育史诗级别大风口上的起爆逻辑 科德教育(300192.SZ)在AI职业教育领域的“起爆逻辑”主要围绕两大核心:AI芯片稀缺资产的股权重估 与 职业教育赛道的政策红利与AI场景落地。 ---- 一、AI芯片资产:史诗级预期差的核心引爆点 1. 稀缺AI芯片独角兽股权:科德教育通过1.3亿元投资,持有国产AI芯片公司中昊芯英约8.38%股权。中昊芯英专注DSA(领域专用架构)芯片设计,技术路径契合国产替代趋势,但市场对其估值尚未充分反映。 2. 估值洼地:当前教育主业PE仅15-
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新特电气:固态变压器,算力电力,SST龙头
新特电气是国内移相整流特种变压器龙头,是固态变压器(SST)领域的唯一聚焦固态变压器产品的高科技企业。目前已经提供整体解决方案。SST方案:输入35/10kV市电→输出200-1500V直流,变压环节使用高频变压器,以伊顿方案为例,SST整体效率可达98.3%,高于巴拿马电源的97.5%。其中重要变化包括:从工频移相变→高频变压器,用SiC等半导体开关器件提高变压器开关频率,从而实现AC-DC、DC-AC双向变化,以及提高直流电输出电压等级。 新特电气的逻辑与保变电气媲美! 新特电气(30112
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盈方微:长鑫存储LPDDR5产品深度合作,即将起爆
2024年,盈方微电子元器件分销业务收入同比激增17.72%,经营活动现金流净额从-1.43亿元跃升至2.1亿元,同比暴增246.49%。 这种逆转源于其战略级代理权的突破——佳邦科技的存储芯片、矽睿科技的传感器、长江存储的NAND闪存,三大王牌代理权的收入贡献占比超40%。在合肥某新能源车企的供应链招标中,盈方微凭借长江存储的车规级闪存方案,以成本优势击败安富利等国际巨头,斩获年度1.2亿元订单。 盈方微(000670)作为国内半导体领域“跨界转型”的标杆企业,凭借技术积累与市场敏锐度,正迎来
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最重要原因:常温超导体历史突破,美国疯狂买入铜!
近期美国出现了疯狂买入铜的现象,4月份美国的精炼铜进口量超过20万吨,是10年以来的月度进口量的最高值,芝加哥商品交易所仓库的库存也激增到18.4万吨,为2018年10月以来的最高值。常温超导体突破应该是根本原因。 • 常温超导研究使铜战略价值提升:铜在超导材料研究中具有重要地位,一些铜氧化物高温超导体的临界温度已接近室温,如汞钡钙铜氧陶瓷。若常温超导取得历史性突破,铜作为相关材料的关键成分,需求可能会大幅增加。美国可能出于对未来常温超导产业发展的考量,提前布局囤积铜资源,以确保在该领域的研发和
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奔朗新材:抛光液+ 歼20碳化硅雷达+稀土晶界拓展
1.抛光液精准卡脖子 从国产化率来看,CMP抛光液市场长期被美日企业垄断,中国大陆高端产品自给率不足20%,进口依赖度大于90%。 受台湾出口管制影响,市场上相关抛光液产品存量见底,不足5个月用量,产品迎来涨价潮,奇货可居,一货难求! 目前,中国对CMP抛光液的需求每年达到大约50至80亿元,但国产化率仅为10%,这意味着约60亿元的市场需求依赖进口。 在国产芯片制程在5nm和7nm迎来新突破的关键节点,摩尔线程、沐曦科IP0申请双双获受理,这次抛光液精准断供卡脖子,这种全新的迫在眉睫的新主线国
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2025-06-27 14:00:17
龙芯中科:大金融启动之后的第一个主线概念
龙芯中科是大金融启动之后的一个重要主线概念,主要基于其近日发布的龙芯3C6000处理器带来的国产替代机遇与技术突破。 • 技术自主可控:2025年6月26日发布的龙芯3C6000采用完全自主设计的龙架构指令系统,从指令集到IP核实现100%国产化,供应链也100%依赖境内,彻底摆脱对国外技术的依赖,符合国家“自主可控”战略需求,在政策支持下,有望迎来快速发展,这是其成为主线概念的重要基础。 • 性能对标国际:龙芯3C6000首次实现国产服务器芯片性能与2023年国际主流产品全面对标,单硅片16核
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2025-06-25 14:44:24
深康佳A:DDR4价格暴涨的引爆逻辑
DDR4价格近期出现罕见暴涨,而深康佳A(000016)作为国内存储产业链的重要参与者,其股价异动与这一行业趋势存在深度关联。其背后的引爆逻辑可从四个维度拆解: --- ### 📈 一、**DDR4价格暴涨的直接动因:供给收缩与恐慌性备货** 1. **原厂集中停产引发供应骤减** 三星、美光、SK海力士等存储巨头于2025年初陆续发布DDR4及LPDDR4的EOL(终止生产)通知,最后发货时间集中在2026年第一季度至第二季度。停产主因是原厂将产能转向利润更高的DDR5和HBM(高带宽内存)
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2025-06-23 12:26:07
电科网安:稳定币+军工+核污染防治+电子战
最热风口上即刻起飞的稀缺标的!!! 稳定币 电科网安在稳定币领域主要提供安全技术支撑。公司主导制定的《金融分布式账本安全标准》被纳入香港金管局合规指引,其区块链安全审计平台接入香港金管局沙盒测试,为渣打银行等持牌发行方提供智能合约漏洞检测服务。2025年处理跨境交易额超200亿美元,同年第二季度新增稳定币安全订单超5亿元。此外,其量子密钥分发系统可抵御量子计算攻击,密钥生成速率达每秒10万次,满足跨境支付高频交易需求。 军工 电科网安是中国电子科技集团有限公司旗下网络安全板块重要的能力聚合平台、
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2025-06-20 11:17:56
红太阳:氯虫的老大的历史性机遇
2025年5月27日,全球最大的氯虫苯甲酰胺生产商友道化学突发爆炸事故,导致其产能停摆至少3个月,直接造成全球30%-40%的供应缺口。受此影响,氯虫苯甲酰胺原药价格从事故前的22万元/吨飙升至30万元/吨,市场看涨情绪浓厚。 红太阳作为全球氯虫苯甲酰胺产业链的核心参与者,迎来了历史性机遇,具体如下: • 产能优势:红太阳现有氯虫苯甲酰胺原药产能2000吨/年,配套2,3-二氯吡啶4000吨/年、K酸2500吨/年,形成 “乙醇-吡啶碱-中间体-原药” 全产业链闭环。云南曲靖6000吨产能项目预
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2025-07-16 10:45:12
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上纬新材的同逻辑更牛标的揭秘!
资本游戏总是在不断开辟新的逻辑进路! 智元机器人股权控股上纬新材,中昊芯英股权控股科德教育,两者同逻辑,而且中昊芯英更牛逼!!! 智元机器人控股上纬新材,是“产业资本借壳上市”的标准模板;而中昊芯英控股科德教育,不仅是同一逻辑,更是“技术更硬核、落地更成熟、政策更契合”的超级加强版。 截至2024年10月完成最新一轮融资后,中昊芯英的投后估值为36亿元人民币。此外,市场对其未来上市后的估值预期显著更高:保守估计:若上市,估值不低于500亿元;乐观预期:若技术持续突破、国产替代加速,市值有望达到1
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2025-07-09 18:00:49
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博敏电子:戴维斯双击成就2025年10倍之路
博敏电子在高端PCB领域技术实力极强,其陶瓷衬板(AMB技术)国内产能居于龙头地位,完美适配第三代半导体需求,2025年预计贡献营收10亿元。江苏二期IC载板产线和梅州创芯智造园项目预计在2025年满产或投产,将分别贡献30亿元和15亿元的营收。2025年一季度,公司营收8.23亿元,同比增长14.38%,扣非净利润2159万元,同比增长82.03%,毛利率提升至11.77%,业绩拐点初现。2025年全球PCB产值预计增长5.2%,中国增速达4.3%,其中服务器领域PCB业务年均复合增长率达11
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2025-07-08 08:51:26
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博敏电子:长鑫存储上市,7月新龙诞生
$博敏电子(SH603936)$:HBM最大价值量环节,已全面合作长鑫存储! 同花顺(300033)金融研究中心06月27日讯,有投资者向博敏电子(603936)提问, 公司IC载板是否供货长鑫存储?公司回答表示,尊敬的投资者,您好!公司IC载板类产品已为已为长鑫存储、沛顿、科大讯飞(002230)、康佳芯云、纮华电子等十多家客户进行打样试产,相应产品的技术能力在不断的优化与提升,但相关认证需要通过终端客户认可且认证周期较长。公司目前IC封装载板产品线达产后产能约1万平米/月,出货量占整体产品销
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2025-07-03 12:23:12
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从“美金”到“美铜”:美国维系自身霸主地位的一盘大棋
世界正在进入一个战略资源囤积时代!!! 为什么华尔街疯狂囤积铜.因为铜是现代工业制造之砖,中国是铜最大消费国。 • “美金”阶段:美元与黄金挂钩确立霸权地位:二战后,美国凭借强大的经济实力和占全球近60%的黄金储备,通过布雷顿森林体系确立了“双挂钩”制度,即美元与黄金挂钩,其他国家货币与美元挂钩,美元成为主要的国际支付手段和储备货币,等同于黄金,“美金”之称由此而来,这一体系确立了美元在全球货币体系的核心地位。 • “石油美元”阶段:美元与石油挂钩巩固霸权:20世纪70年代,布雷顿森林体系崩溃,
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2025-07-03 12:11:24
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美元全球霸主地位锚定工业制造之母“铜”
稀土和铜成为中美两国博弈的关键战略资源锚定点!!! 一、美元霸权与铜资源的绑定逻辑 1. 资源控制战略 美国通过大量进口铜(如[4]、[20]所述)试图掌握关键工业原料的定价权。铜作为“工业之母”,其供应稳定性直接影响全球制造业成本,美国囤积铜可能旨在削弱中国等依赖铜进口的经济体竞争力,同时为军事或经济危机储备战略物资[4][18]。 2. 金融工具锚定 美元霸权依赖其与实物资产的绑定,历史上黄金曾是主要锚点,而铜的工业属性使其成为潜在替代品。美国通过控制铜库存(如LME库存下降[8]、[10]
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2025-07-03 11:20:02
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铜:美国疯狂买入“工业万能砖”
2025年上半年,纽约商品交易所(COMEX)铜库存激增17.6万吨,增幅达120%,创六年来新高。据能源交易商摩科瑞估计,约有50万吨铜正运往美国,远超美国每月7万吨的正常进口量。 一方面,美国本土铜矿产能仅占全球的5%,但《通胀削减法案》推进过程中,清洁能源产业飞速扩张,铜需求增速高达6.2%,远超全球1.8%的平均水平,巨大需求缺口迫使美国大量进口铜。另一方面,2025年2月,美国政府宣称要调查进口铜的国家安全风险,市场传言将加征25%的关税。贸易商为避免损失,纷纷将原本运往亚洲等地的铜改
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2025-07-16 14:37:38
科德教育:ai职业教育史诗级别大风口上的起爆逻辑
科德教育:ai职业教育史诗级别大风口上的起爆逻辑 科德教育(300192.SZ)在AI职业教育领域的“起爆逻辑”主要围绕两大核心:AI芯片稀缺资产的股权重估 与 职业教育赛道的政策红利与AI场景落地。 ---- 一、AI芯片资产:史诗级预期差的核心引爆点 1. 稀缺AI芯片独角兽股权:科德教育通过1.3亿元投资,持有国产AI芯片公司中昊芯英约8.38%股权。中昊芯英专注DSA(领域专用架构)芯片设计,技术路径契合国产替代趋势,但市场对其估值尚未充分反映。 2. 估值洼地:当前教育主业PE仅15-
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2025-07-10 15:16:05
新特电气:固态变压器,算力电力,SST龙头
新特电气是国内移相整流特种变压器龙头,是固态变压器(SST)领域的唯一聚焦固态变压器产品的高科技企业。目前已经提供整体解决方案。SST方案:输入35/10kV市电→输出200-1500V直流,变压环节使用高频变压器,以伊顿方案为例,SST整体效率可达98.3%,高于巴拿马电源的97.5%。其中重要变化包括:从工频移相变→高频变压器,用SiC等半导体开关器件提高变压器开关频率,从而实现AC-DC、DC-AC双向变化,以及提高直流电输出电压等级。 新特电气的逻辑与保变电气媲美! 新特电气(30112
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盈方微:长鑫存储LPDDR5产品深度合作,即将起爆
2024年,盈方微电子元器件分销业务收入同比激增17.72%,经营活动现金流净额从-1.43亿元跃升至2.1亿元,同比暴增246.49%。 这种逆转源于其战略级代理权的突破——佳邦科技的存储芯片、矽睿科技的传感器、长江存储的NAND闪存,三大王牌代理权的收入贡献占比超40%。在合肥某新能源车企的供应链招标中,盈方微凭借长江存储的车规级闪存方案,以成本优势击败安富利等国际巨头,斩获年度1.2亿元订单。 盈方微(000670)作为国内半导体领域“跨界转型”的标杆企业,凭借技术积累与市场敏锐度,正迎来
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2025-07-03 12:39:47
最重要原因:常温超导体历史突破,美国疯狂买入铜!
近期美国出现了疯狂买入铜的现象,4月份美国的精炼铜进口量超过20万吨,是10年以来的月度进口量的最高值,芝加哥商品交易所仓库的库存也激增到18.4万吨,为2018年10月以来的最高值。常温超导体突破应该是根本原因。 • 常温超导研究使铜战略价值提升:铜在超导材料研究中具有重要地位,一些铜氧化物高温超导体的临界温度已接近室温,如汞钡钙铜氧陶瓷。若常温超导取得历史性突破,铜作为相关材料的关键成分,需求可能会大幅增加。美国可能出于对未来常温超导产业发展的考量,提前布局囤积铜资源,以确保在该领域的研发和
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奔朗新材:抛光液+ 歼20碳化硅雷达+稀土晶界拓展
1.抛光液精准卡脖子 从国产化率来看,CMP抛光液市场长期被美日企业垄断,中国大陆高端产品自给率不足20%,进口依赖度大于90%。 受台湾出口管制影响,市场上相关抛光液产品存量见底,不足5个月用量,产品迎来涨价潮,奇货可居,一货难求! 目前,中国对CMP抛光液的需求每年达到大约50至80亿元,但国产化率仅为10%,这意味着约60亿元的市场需求依赖进口。 在国产芯片制程在5nm和7nm迎来新突破的关键节点,摩尔线程、沐曦科IP0申请双双获受理,这次抛光液精准断供卡脖子,这种全新的迫在眉睫的新主线国
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奔朗新材
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2025-06-27 14:00:17
龙芯中科:大金融启动之后的第一个主线概念
龙芯中科是大金融启动之后的一个重要主线概念,主要基于其近日发布的龙芯3C6000处理器带来的国产替代机遇与技术突破。 • 技术自主可控:2025年6月26日发布的龙芯3C6000采用完全自主设计的龙架构指令系统,从指令集到IP核实现100%国产化,供应链也100%依赖境内,彻底摆脱对国外技术的依赖,符合国家“自主可控”战略需求,在政策支持下,有望迎来快速发展,这是其成为主线概念的重要基础。 • 性能对标国际:龙芯3C6000首次实现国产服务器芯片性能与2023年国际主流产品全面对标,单硅片16核
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2025-06-25 14:44:24
深康佳A:DDR4价格暴涨的引爆逻辑
DDR4价格近期出现罕见暴涨,而深康佳A(000016)作为国内存储产业链的重要参与者,其股价异动与这一行业趋势存在深度关联。其背后的引爆逻辑可从四个维度拆解: --- ### 📈 一、**DDR4价格暴涨的直接动因:供给收缩与恐慌性备货** 1. **原厂集中停产引发供应骤减** 三星、美光、SK海力士等存储巨头于2025年初陆续发布DDR4及LPDDR4的EOL(终止生产)通知,最后发货时间集中在2026年第一季度至第二季度。停产主因是原厂将产能转向利润更高的DDR5和HBM(高带宽内存)
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电科网安:稳定币+军工+核污染防治+电子战
最热风口上即刻起飞的稀缺标的!!! 稳定币 电科网安在稳定币领域主要提供安全技术支撑。公司主导制定的《金融分布式账本安全标准》被纳入香港金管局合规指引,其区块链安全审计平台接入香港金管局沙盒测试,为渣打银行等持牌发行方提供智能合约漏洞检测服务。2025年处理跨境交易额超200亿美元,同年第二季度新增稳定币安全订单超5亿元。此外,其量子密钥分发系统可抵御量子计算攻击,密钥生成速率达每秒10万次,满足跨境支付高频交易需求。 军工 电科网安是中国电子科技集团有限公司旗下网络安全板块重要的能力聚合平台、
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红太阳:氯虫的老大的历史性机遇
2025年5月27日,全球最大的氯虫苯甲酰胺生产商友道化学突发爆炸事故,导致其产能停摆至少3个月,直接造成全球30%-40%的供应缺口。受此影响,氯虫苯甲酰胺原药价格从事故前的22万元/吨飙升至30万元/吨,市场看涨情绪浓厚。 红太阳作为全球氯虫苯甲酰胺产业链的核心参与者,迎来了历史性机遇,具体如下: • 产能优势:红太阳现有氯虫苯甲酰胺原药产能2000吨/年,配套2,3-二氯吡啶4000吨/年、K酸2500吨/年,形成 “乙醇-吡啶碱-中间体-原药” 全产业链闭环。云南曲靖6000吨产能项目预
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