AI玩具陪伴概念股小表哥AI陪伴机器人集体亮相CES“无论你是乘坐拥挤的火车还是在收银台排队，你的Mirumi总能想办法用它无辜的目光进入人们的心，促使人们向机器人挥手或做出有趣的表情作为回应。”A股上市公司密集入局  风清扬大侠题材库：博通集成 贝仕达克 元隆雅图 苏豪弘业 乐

事件：英伟达的Blackwell旗舰GPU使用液态金属而不是热糊来控制575W TGP。新冷却器的一个显著特点是它使用了液态金属热界面材料(TIM)，这对于Foundersdition显卡来说是一种非常规的界面。液态金属是一种具有高强度、高硬度、轻薄等特点的新型材料，广泛应用于电子产品、航空航天等领

写在前面：中午对于PCB价值量的争议很大，但是对于世名来讲，两个核心逻辑没有变，一是新增M8材料且价格翻倍，二是国内唯一。在GB300中，PCB的价值量非常大，板块暴涨。CCL是PCB的关键原材料，而且附加价值增加最大的一部分。 英伟达GB300的CCL将使用新一代M8材料，价

 基础服务与运维润泽科技：全国最大规模的数据中心产业园运营商，是字节跳动的数据中心基础服务供应商，其智算中心和火山引擎有深度合作，为字节跳动提供了重要的算力支持。 亚康股份：是火山引擎的算力设施全产业链的综合服务商，与字节跳动在硬件设备和数据中心的运维服务领域拥有稳定合作，为字节跳动提供优

核心观点：1.随着数据中心的大规模建设，数据中心的高密度光纤布线，多芯光纤连接，高密度、快速部署、高精度对准等要求越来越高，而这些正好是MPO的特点，MPO广泛应用于数据中心、高性能计算，增长速度极快。2.MPO与近期火热的AI电源本质是一样，属于数据中心建设的纯增量，在麦格米特和欧陆通出现三倍行情

英伟达CES增量：芯片电感和ML­PC 英伟达CES大会新品最大亮点和预期增量还是在于RTX 50系列显卡。 而关于RTX 50系列显卡，最大增量是什么？ 芯片电感和ML­PC！ 芯片电感，在英伟达RTX 5090显卡中极为重要，并且5090显卡中大量应用芯片电感。 1、是保障性能稳定输出，其能稳定

     RTX 5090 GB202 GPU芯片..有投资者在互动平台向铂科新材提问英伟达即将上市的GB200否采用公司软瓷芯片电感?公司回答表示終端GPU厂商提供芯片电感产品公司主要通过与MPS等客户合作为体应用由于与客户一签署有保密协议不便披露

回天新材通过美国MPS公司成为GB300供应商，郭明錤发文，美国MPS成为GB300供应商————————————————————————凌晨郭明錤发文，美国MPS成为GB300供应商，回天新材芯片封装用胶通过美国MPS公司石锤成为GB300供应商总结下意思就是 Nvidia原先的供应商A

大侠风清扬 1月份A股埋伏热点题材"OpenAl计划推出代号为“Operator”的Al Agent产品预 计将在2025年1月发布该产品" 博彦科技 跨境通 万兴股份 各地人大会议1月相继召开，可能有一些政策预期 理财有风险，投资需谨慎 一号文件将于1-2月发布 丰乐种业 星光农机 威马农机 "2

英伟达最新AR眼镜专利曝光：无背光数字全息显示专利曝光。这项名为"无背光增强现实数字全息技术"的发明或将重新定义AR眼镜的未来发展方向。 该专利有两个核心创新，分别为自干涉全息和神经网络控制。 其中最引人注目的创新在于完全抛弃了传统AR眼镜依赖的背光系统，

周末舆情热度：①自主可控/国产芯片-川普回归，限制科技背景下，美国再将11家中国企业列入实体清单 雷电微力、上海光机所等在内，大基金三期、国投创业共同成立新基金 出资额710.71亿；自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （台基股份、国民技术、法本信息、山子高科 、聚灿光电、寒武纪等）②AI眼镜

CES2025（国际消费电子产品展览会）将于当地时间1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行。 CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会，被誉为“科技春晚”，是全球科技创新和消费电子行业的风向标。 AI眼镜作为“下一个AI超级硬件”，正受到全球科技巨头的关注和布局，在此次展会中也将会有一系列前

在AI的时代浪潮下，模型计算量倍数级增长。根据我国印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出2025年我国算力规模将超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，

驱动逻辑：1月7日至10日，CES2025（国际消费电子产品展览会）召开！CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会，被誉为“科技春晚”。AI眼镜，被称为“下一个AI超级硬件”，集AI语音助手、蓝牙耳机、翻译、导航于一体的可穿戴设备，通过语音交互、图像识别、AR/VR等技术，为用户提供信息展

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