固固态电池产业化进程正在加速，固态电池产业大趋势明确。2025年中试线转化落地，科学性问题基本解决；2026年量产线落地，制造量产实现大突破；2027年开启示范性运营，细分场景开启规模应用，设备端和电池材料迎来发展机遇。前瞻布局固态电池及关键材料与设备的企业将拥有巨大的发展潜力力。一、政策驱动：1）

华为九月份大事件华为全联接大会2025将于‌9月18日至20日‌在上海举办，主题为“‌跃升行业智能化‌”，聚焦全面智能化战略的最新进展与多领域合作生态以下是大会核心信息：一、大会亮点战略发布‌华为将展示全面智能化战略的落地举措，包括数据基础设施产品、行业解决方案及开发工具，覆盖鸿蒙生态、异腾AI计算

六氟磷酸锂（6F）行业跟踪更新： 储能板块需求景气超预期，电芯涨价盈利向上，上游环节供给或偏紧，6F价格加快上涨 1、近期6F报价已上涨至5.85万元/吨，较底部上涨超过8500元/吨。据产业链反馈，6F开始出现供应瓶颈，头部厂商已暂停报价，估计后续6F有望继续上涨。 2、此轮上涨不仅是碳酸锂

【中泰商社】暑期收尾，十一来临，9月承上启下，文旅链受关注[玫瑰]暑期圆满收官，客流保持稳健增长。因暑期原因，Q3是多数景区上市公司旺季。根据中国民航报，25年暑运全国民航累计运输旅客1.47亿人次，日均237万人次，同比增长3.6%，其中8月15日旅客运输量达256.53万人次，超过历史最高水平。

一、SiC用于CoWoS基板英伟达可能在新一代Rubin处理器中采用碳化硅（SiC）材料CoWoS基板。单晶SiC因其更高的导热率和有助于缩小封装体积的特性，有望提升芯片散热和整体性能相关标的:天岳先进:国内碳化硅衬底材料龙头，专注于导电型和高纯半绝缘型碳化硅衬底。露笑科技:投资建设碳化硅产业园，布

【固态电池】9月最强主线，强call！# 固态催化密集来临，牢抓核心资产1、Q4工信部审厂是明牌催化，6-7月市场交易重点在C链，工信部审厂后，市场交易将加速扩圈，B链和其他主机厂也将成为交易重点；2、头部电池厂26年干法中试线扩产明确，预计年底开启设备招标。3、关键材料送样进度超预期当下最推荐3个

 金秋九月，传统的消费电子月份来临消息催化很多：1、华为将于9月4日举办华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会华为官宣，将于9月4日举办华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会，将发布新款华为三折叠屏手机，市场比较关注的点有两个，一个是折痕有没有变小，或突破；还有就是芯片相关

1、通富微电：1、明年20亿利润预期，目前也就26倍（且这个业绩不包括先进封装）。半导体26倍在牛市下非常便宜。2、公司是国内先进封装一梯队，明年会明显受益于算力芯片放量。3、公司半年报重点提到布局CPO，总经理是专业人士，有相关论文发表，是真的有布局的公司。4、空间：明年基本盘业务20亿，35倍，

拖欠已久的新能源补贴开始兑付，新能源电站终将成为现金奶牛，股价长期破净状态将改变。-太阳能昨天公告收到17亿现金补贴，-而查阅公告发现尚未兑现的补贴还有130亿。昨晚000591太阳能发了一则公告： 2025 年 8 月，中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）下属光伏发电项目公司共收到可

    多个无人机蜂群  已经涨停而深思电子就是无人机蜂群的大脑！近年来，低空经济以其巨大的市场潜力和广阔的发展前景，正逐步成为我国经济增长的新引擎。2024年更是被誉为“低空经济元年”，在政策支持和市场需求双重推动下，各地纷纷抢抓低空经济发展机遇，

核心观点：精达股份子公司是直接供货给英伟达核聚变公司CFS，A股最正，没有之一。 盘前突发，英伟达携手谷歌入股美国核聚变初创企业CFS。 CFS是超导磁体最领先企业之一，开始对外供货超导磁体：CFS成功测试了世界上最强的高温超导磁体（20T）。这是核聚变反应过程中磁约

2025年6月24日公告，公司拟收购深圳易信科技100%股权，后者深耕AIDC领域，业务涉及智算中心双冷源阶梯冷却技术。易信科技：绿色智算全周期服务▎深圳易信科技：绿色智算赛道上的技术领跑者🚀作为深耕软件行业12年的从业者，笔者接触过众多技术型企业，但像易信科技这样将"绿色智算"做到极致的企业实属

 目前我们正处于从生成式AI向具有更强自主性的代理AI过渡的关键阶段。第二张PPT则呈现了Scaling Law的三个阶段：预训练扩展(Pre-training Scaling)、后训练扩展(Post-training Scaling)测试时间扩展/长思考(Test-time Scalin

市场有这个检测业务的，一个是华测检测，一个是谱尼测试打开华测检测的图为什么18年到21年，华测检测涨了十倍，来看看当时的市场背景2018年欧盟Ro­HS升级：欧盟官方公报(OJ)发布Ro­HS2.0修订指令(EU)2015/863，欧盟Ro­HS2.0更新终于尘埃落定，由原来的六项管控物质，变为十项

人工智能驱动下 MLCC 增量逻辑 PCB 增量对 MLCC 的传导效应 用量激增：从量变到质变 AI 服务器 MLCC 用量达 3000-4000 颗 / 台，是普通服务器的 1.8 倍，其中 1μF 以上高容值 MLCC 占比超 60%，X7S/

固固态电池产业化进程正在加速，固态电池产业大趋势明确。2025年中试线转化落地，科学性问题基本解决；2026年量产线落地，制造量产实现大突破；2027年开启示范性运营，细分场景开启规模应用，设备端和电池材料迎来发展机遇。前瞻布局固态电池及关键材料与设备的企业将拥有巨大的发展潜力力。一、政策驱动：1）

华为九月份大事件华为全联接大会2025将于‌9月18日至20日‌在上海举办，主题为“‌跃升行业智能化‌”，聚焦全面智能化战略的最新进展与多领域合作生态以下是大会核心信息：一、大会亮点战略发布‌华为将展示全面智能化战略的落地举措，包括数据基础设施产品、行业解决方案及开发工具，覆盖鸿蒙生态、异腾AI计算

六氟磷酸锂（6F）行业跟踪更新： 储能板块需求景气超预期，电芯涨价盈利向上，上游环节供给或偏紧，6F价格加快上涨 1、近期6F报价已上涨至5.85万元/吨，较底部上涨超过8500元/吨。据产业链反馈，6F开始出现供应瓶颈，头部厂商已暂停报价，估计后续6F有望继续上涨。 2、此轮上涨不仅是碳酸锂

【中泰商社】暑期收尾，十一来临，9月承上启下，文旅链受关注[玫瑰]暑期圆满收官，客流保持稳健增长。因暑期原因，Q3是多数景区上市公司旺季。根据中国民航报，25年暑运全国民航累计运输旅客1.47亿人次，日均237万人次，同比增长3.6%，其中8月15日旅客运输量达256.53万人次，超过历史最高水平。

一、SiC用于CoWoS基板英伟达可能在新一代Rubin处理器中采用碳化硅（SiC）材料CoWoS基板。单晶SiC因其更高的导热率和有助于缩小封装体积的特性，有望提升芯片散热和整体性能相关标的:天岳先进:国内碳化硅衬底材料龙头，专注于导电型和高纯半绝缘型碳化硅衬底。露笑科技:投资建设碳化硅产业园，布

【固态电池】9月最强主线，强call！# 固态催化密集来临，牢抓核心资产1、Q4工信部审厂是明牌催化，6-7月市场交易重点在C链，工信部审厂后，市场交易将加速扩圈，B链和其他主机厂也将成为交易重点；2、头部电池厂26年干法中试线扩产明确，预计年底开启设备招标。3、关键材料送样进度超预期当下最推荐3个

 金秋九月，传统的消费电子月份来临消息催化很多：1、华为将于9月4日举办华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会华为官宣，将于9月4日举办华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会，将发布新款华为三折叠屏手机，市场比较关注的点有两个，一个是折痕有没有变小，或突破；还有就是芯片相关

1、通富微电：1、明年20亿利润预期，目前也就26倍（且这个业绩不包括先进封装）。半导体26倍在牛市下非常便宜。2、公司是国内先进封装一梯队，明年会明显受益于算力芯片放量。3、公司半年报重点提到布局CPO，总经理是专业人士，有相关论文发表，是真的有布局的公司。4、空间：明年基本盘业务20亿，35倍，

拖欠已久的新能源补贴开始兑付，新能源电站终将成为现金奶牛，股价长期破净状态将改变。-太阳能昨天公告收到17亿现金补贴，-而查阅公告发现尚未兑现的补贴还有130亿。昨晚000591太阳能发了一则公告： 2025 年 8 月，中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）下属光伏发电项目公司共收到可

    多个无人机蜂群  已经涨停而深思电子就是无人机蜂群的大脑！近年来，低空经济以其巨大的市场潜力和广阔的发展前景，正逐步成为我国经济增长的新引擎。2024年更是被誉为“低空经济元年”，在政策支持和市场需求双重推动下，各地纷纷抢抓低空经济发展机遇，

核心观点：精达股份子公司是直接供货给英伟达核聚变公司CFS，A股最正，没有之一。 盘前突发，英伟达携手谷歌入股美国核聚变初创企业CFS。 CFS是超导磁体最领先企业之一，开始对外供货超导磁体：CFS成功测试了世界上最强的高温超导磁体（20T）。这是核聚变反应过程中磁约

2025年6月24日公告，公司拟收购深圳易信科技100%股权，后者深耕AIDC领域，业务涉及智算中心双冷源阶梯冷却技术。易信科技：绿色智算全周期服务▎深圳易信科技：绿色智算赛道上的技术领跑者🚀作为深耕软件行业12年的从业者，笔者接触过众多技术型企业，但像易信科技这样将"绿色智算"做到极致的企业实属

 目前我们正处于从生成式AI向具有更强自主性的代理AI过渡的关键阶段。第二张PPT则呈现了Scaling Law的三个阶段：预训练扩展(Pre-training Scaling)、后训练扩展(Post-training Scaling)测试时间扩展/长思考(Test-time Scalin

市场有这个检测业务的，一个是华测检测，一个是谱尼测试打开华测检测的图为什么18年到21年，华测检测涨了十倍，来看看当时的市场背景2018年欧盟Ro­HS升级：欧盟官方公报(OJ)发布Ro­HS2.0修订指令(EU)2015/863，欧盟Ro­HS2.0更新终于尘埃落定，由原来的六项管控物质，变为十项

人工智能驱动下 MLCC 增量逻辑 PCB 增量对 MLCC 的传导效应 用量激增：从量变到质变 AI 服务器 MLCC 用量达 3000-4000 颗 / 台，是普通服务器的 1.8 倍，其中 1μF 以上高容值 MLCC 占比超 60%，X7S/

固固态电池产业化进程正在加速，固态电池产业大趋势明确。2025年中试线转化落地，科学性问题基本解决；2026年量产线落地，制造量产实现大突破；2027年开启示范性运营，细分场景开启规模应用，设备端和电池材料迎来发展机遇。前瞻布局固态电池及关键材料与设备的企业将拥有巨大的发展潜力力。一、政策驱动：1）

华为九月份大事件华为全联接大会2025将于‌9月18日至20日‌在上海举办，主题为“‌跃升行业智能化‌”，聚焦全面智能化战略的最新进展与多领域合作生态以下是大会核心信息：一、大会亮点战略发布‌华为将展示全面智能化战略的落地举措，包括数据基础设施产品、行业解决方案及开发工具，覆盖鸿蒙生态、异腾AI计算

六氟磷酸锂（6F）行业跟踪更新： 储能板块需求景气超预期，电芯涨价盈利向上，上游环节供给或偏紧，6F价格加快上涨 1、近期6F报价已上涨至5.85万元/吨，较底部上涨超过8500元/吨。据产业链反馈，6F开始出现供应瓶颈，头部厂商已暂停报价，估计后续6F有望继续上涨。 2、此轮上涨不仅是碳酸锂

【中泰商社】暑期收尾，十一来临，9月承上启下，文旅链受关注[玫瑰]暑期圆满收官，客流保持稳健增长。因暑期原因，Q3是多数景区上市公司旺季。根据中国民航报，25年暑运全国民航累计运输旅客1.47亿人次，日均237万人次，同比增长3.6%，其中8月15日旅客运输量达256.53万人次，超过历史最高水平。

一、SiC用于CoWoS基板英伟达可能在新一代Rubin处理器中采用碳化硅（SiC）材料CoWoS基板。单晶SiC因其更高的导热率和有助于缩小封装体积的特性，有望提升芯片散热和整体性能相关标的:天岳先进:国内碳化硅衬底材料龙头，专注于导电型和高纯半绝缘型碳化硅衬底。露笑科技:投资建设碳化硅产业园，布

【固态电池】9月最强主线，强call！# 固态催化密集来临，牢抓核心资产1、Q4工信部审厂是明牌催化，6-7月市场交易重点在C链，工信部审厂后，市场交易将加速扩圈，B链和其他主机厂也将成为交易重点；2、头部电池厂26年干法中试线扩产明确，预计年底开启设备招标。3、关键材料送样进度超预期当下最推荐3个

 金秋九月，传统的消费电子月份来临消息催化很多：1、华为将于9月4日举办华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会华为官宣，将于9月4日举办华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会，将发布新款华为三折叠屏手机，市场比较关注的点有两个，一个是折痕有没有变小，或突破；还有就是芯片相关

1、通富微电：1、明年20亿利润预期，目前也就26倍（且这个业绩不包括先进封装）。半导体26倍在牛市下非常便宜。2、公司是国内先进封装一梯队，明年会明显受益于算力芯片放量。3、公司半年报重点提到布局CPO，总经理是专业人士，有相关论文发表，是真的有布局的公司。4、空间：明年基本盘业务20亿，35倍，

拖欠已久的新能源补贴开始兑付，新能源电站终将成为现金奶牛，股价长期破净状态将改变。-太阳能昨天公告收到17亿现金补贴，-而查阅公告发现尚未兑现的补贴还有130亿。昨晚000591太阳能发了一则公告： 2025 年 8 月，中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）下属光伏发电项目公司共收到可

    多个无人机蜂群  已经涨停而深思电子就是无人机蜂群的大脑！近年来，低空经济以其巨大的市场潜力和广阔的发展前景，正逐步成为我国经济增长的新引擎。2024年更是被誉为“低空经济元年”，在政策支持和市场需求双重推动下，各地纷纷抢抓低空经济发展机遇，

核心观点：精达股份子公司是直接供货给英伟达核聚变公司CFS，A股最正，没有之一。 盘前突发，英伟达携手谷歌入股美国核聚变初创企业CFS。 CFS是超导磁体最领先企业之一，开始对外供货超导磁体：CFS成功测试了世界上最强的高温超导磁体（20T）。这是核聚变反应过程中磁约

2025年6月24日公告，公司拟收购深圳易信科技100%股权，后者深耕AIDC领域，业务涉及智算中心双冷源阶梯冷却技术。易信科技：绿色智算全周期服务▎深圳易信科技：绿色智算赛道上的技术领跑者🚀作为深耕软件行业12年的从业者，笔者接触过众多技术型企业，但像易信科技这样将"绿色智算"做到极致的企业实属

 目前我们正处于从生成式AI向具有更强自主性的代理AI过渡的关键阶段。第二张PPT则呈现了Scaling Law的三个阶段：预训练扩展(Pre-training Scaling)、后训练扩展(Post-training Scaling)测试时间扩展/长思考(Test-time Scalin

市场有这个检测业务的，一个是华测检测，一个是谱尼测试打开华测检测的图为什么18年到21年，华测检测涨了十倍，来看看当时的市场背景2018年欧盟Ro­HS升级：欧盟官方公报(OJ)发布Ro­HS2.0修订指令(EU)2015/863，欧盟Ro­HS2.0更新终于尘埃落定，由原来的六项管控物质，变为十项

人工智能驱动下 MLCC 增量逻辑 PCB 增量对 MLCC 的传导效应 用量激增：从量变到质变 AI 服务器 MLCC 用量达 3000-4000 颗 / 台，是普通服务器的 1.8 倍，其中 1μF 以上高容值 MLCC 占比超 60%，X7S/

固固态电池产业化进程正在加速，固态电池产业大趋势明确。2025年中试线转化落地，科学性问题基本解决；2026年量产线落地，制造量产实现大突破；2027年开启示范性运营，细分场景开启规模应用，设备端和电池材料迎来发展机遇。前瞻布局固态电池及关键材料与设备的企业将拥有巨大的发展潜力力。一、政策驱动：1）

华为九月份大事件华为全联接大会2025将于‌9月18日至20日‌在上海举办，主题为“‌跃升行业智能化‌”，聚焦全面智能化战略的最新进展与多领域合作生态以下是大会核心信息：一、大会亮点战略发布‌华为将展示全面智能化战略的落地举措，包括数据基础设施产品、行业解决方案及开发工具，覆盖鸿蒙生态、异腾AI计算

六氟磷酸锂（6F）行业跟踪更新： 储能板块需求景气超预期，电芯涨价盈利向上，上游环节供给或偏紧，6F价格加快上涨 1、近期6F报价已上涨至5.85万元/吨，较底部上涨超过8500元/吨。据产业链反馈，6F开始出现供应瓶颈，头部厂商已暂停报价，估计后续6F有望继续上涨。 2、此轮上涨不仅是碳酸锂

【中泰商社】暑期收尾，十一来临，9月承上启下，文旅链受关注[玫瑰]暑期圆满收官，客流保持稳健增长。因暑期原因，Q3是多数景区上市公司旺季。根据中国民航报，25年暑运全国民航累计运输旅客1.47亿人次，日均237万人次，同比增长3.6%，其中8月15日旅客运输量达256.53万人次，超过历史最高水平。

一、SiC用于CoWoS基板英伟达可能在新一代Rubin处理器中采用碳化硅（SiC）材料CoWoS基板。单晶SiC因其更高的导热率和有助于缩小封装体积的特性，有望提升芯片散热和整体性能相关标的:天岳先进:国内碳化硅衬底材料龙头，专注于导电型和高纯半绝缘型碳化硅衬底。露笑科技:投资建设碳化硅产业园，布

【固态电池】9月最强主线，强call！# 固态催化密集来临，牢抓核心资产1、Q4工信部审厂是明牌催化，6-7月市场交易重点在C链，工信部审厂后，市场交易将加速扩圈，B链和其他主机厂也将成为交易重点；2、头部电池厂26年干法中试线扩产明确，预计年底开启设备招标。3、关键材料送样进度超预期当下最推荐3个

 金秋九月，传统的消费电子月份来临消息催化很多：1、华为将于9月4日举办华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会华为官宣，将于9月4日举办华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会，将发布新款华为三折叠屏手机，市场比较关注的点有两个，一个是折痕有没有变小，或突破；还有就是芯片相关

1、通富微电：1、明年20亿利润预期，目前也就26倍（且这个业绩不包括先进封装）。半导体26倍在牛市下非常便宜。2、公司是国内先进封装一梯队，明年会明显受益于算力芯片放量。3、公司半年报重点提到布局CPO，总经理是专业人士，有相关论文发表，是真的有布局的公司。4、空间：明年基本盘业务20亿，35倍，

拖欠已久的新能源补贴开始兑付，新能源电站终将成为现金奶牛，股价长期破净状态将改变。-太阳能昨天公告收到17亿现金补贴，-而查阅公告发现尚未兑现的补贴还有130亿。昨晚000591太阳能发了一则公告： 2025 年 8 月，中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）下属光伏发电项目公司共收到可

    多个无人机蜂群  已经涨停而深思电子就是无人机蜂群的大脑！近年来，低空经济以其巨大的市场潜力和广阔的发展前景，正逐步成为我国经济增长的新引擎。2024年更是被誉为“低空经济元年”，在政策支持和市场需求双重推动下，各地纷纷抢抓低空经济发展机遇，

核心观点：精达股份子公司是直接供货给英伟达核聚变公司CFS，A股最正，没有之一。 盘前突发，英伟达携手谷歌入股美国核聚变初创企业CFS。 CFS是超导磁体最领先企业之一，开始对外供货超导磁体：CFS成功测试了世界上最强的高温超导磁体（20T）。这是核聚变反应过程中磁约

2025年6月24日公告，公司拟收购深圳易信科技100%股权，后者深耕AIDC领域，业务涉及智算中心双冷源阶梯冷却技术。易信科技：绿色智算全周期服务▎深圳易信科技：绿色智算赛道上的技术领跑者🚀作为深耕软件行业12年的从业者，笔者接触过众多技术型企业，但像易信科技这样将"绿色智算"做到极致的企业实属

 目前我们正处于从生成式AI向具有更强自主性的代理AI过渡的关键阶段。第二张PPT则呈现了Scaling Law的三个阶段：预训练扩展(Pre-training Scaling)、后训练扩展(Post-training Scaling)测试时间扩展/长思考(Test-time Scalin

市场有这个检测业务的，一个是华测检测，一个是谱尼测试打开华测检测的图为什么18年到21年，华测检测涨了十倍，来看看当时的市场背景2018年欧盟Ro­HS升级：欧盟官方公报(OJ)发布Ro­HS2.0修订指令(EU)2015/863，欧盟Ro­HS2.0更新终于尘埃落定，由原来的六项管控物质，变为十项

人工智能驱动下 MLCC 增量逻辑 PCB 增量对 MLCC 的传导效应 用量激增：从量变到质变 AI 服务器 MLCC 用量达 3000-4000 颗 / 台，是普通服务器的 1.8 倍，其中 1μF 以上高容值 MLCC 占比超 60%，X7S/

固固态电池产业化进程正在加速，固态电池产业大趋势明确。2025年中试线转化落地，科学性问题基本解决；2026年量产线落地，制造量产实现大突破；2027年开启示范性运营，细分场景开启规模应用，设备端和电池材料迎来发展机遇。前瞻布局固态电池及关键材料与设备的企业将拥有巨大的发展潜力力。一、政策驱动：1）

华为九月份大事件华为全联接大会2025将于‌9月18日至20日‌在上海举办，主题为“‌跃升行业智能化‌”，聚焦全面智能化战略的最新进展与多领域合作生态以下是大会核心信息：一、大会亮点战略发布‌华为将展示全面智能化战略的落地举措，包括数据基础设施产品、行业解决方案及开发工具，覆盖鸿蒙生态、异腾AI计算

六氟磷酸锂（6F）行业跟踪更新： 储能板块需求景气超预期，电芯涨价盈利向上，上游环节供给或偏紧，6F价格加快上涨 1、近期6F报价已上涨至5.85万元/吨，较底部上涨超过8500元/吨。据产业链反馈，6F开始出现供应瓶颈，头部厂商已暂停报价，估计后续6F有望继续上涨。 2、此轮上涨不仅是碳酸锂

【中泰商社】暑期收尾，十一来临，9月承上启下，文旅链受关注[玫瑰]暑期圆满收官，客流保持稳健增长。因暑期原因，Q3是多数景区上市公司旺季。根据中国民航报，25年暑运全国民航累计运输旅客1.47亿人次，日均237万人次，同比增长3.6%，其中8月15日旅客运输量达256.53万人次，超过历史最高水平。

一、SiC用于CoWoS基板英伟达可能在新一代Rubin处理器中采用碳化硅（SiC）材料CoWoS基板。单晶SiC因其更高的导热率和有助于缩小封装体积的特性，有望提升芯片散热和整体性能相关标的:天岳先进:国内碳化硅衬底材料龙头，专注于导电型和高纯半绝缘型碳化硅衬底。露笑科技:投资建设碳化硅产业园，布

【固态电池】9月最强主线，强call！# 固态催化密集来临，牢抓核心资产1、Q4工信部审厂是明牌催化，6-7月市场交易重点在C链，工信部审厂后，市场交易将加速扩圈，B链和其他主机厂也将成为交易重点；2、头部电池厂26年干法中试线扩产明确，预计年底开启设备招标。3、关键材料送样进度超预期当下最推荐3个

 金秋九月，传统的消费电子月份来临消息催化很多：1、华为将于9月4日举办华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会华为官宣，将于9月4日举办华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会，将发布新款华为三折叠屏手机，市场比较关注的点有两个，一个是折痕有没有变小，或突破；还有就是芯片相关

1、通富微电：1、明年20亿利润预期，目前也就26倍（且这个业绩不包括先进封装）。半导体26倍在牛市下非常便宜。2、公司是国内先进封装一梯队，明年会明显受益于算力芯片放量。3、公司半年报重点提到布局CPO，总经理是专业人士，有相关论文发表，是真的有布局的公司。4、空间：明年基本盘业务20亿，35倍，

拖欠已久的新能源补贴开始兑付，新能源电站终将成为现金奶牛，股价长期破净状态将改变。-太阳能昨天公告收到17亿现金补贴，-而查阅公告发现尚未兑现的补贴还有130亿。昨晚000591太阳能发了一则公告： 2025 年 8 月，中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）下属光伏发电项目公司共收到可

    多个无人机蜂群  已经涨停而深思电子就是无人机蜂群的大脑！近年来，低空经济以其巨大的市场潜力和广阔的发展前景，正逐步成为我国经济增长的新引擎。2024年更是被誉为“低空经济元年”，在政策支持和市场需求双重推动下，各地纷纷抢抓低空经济发展机遇，

核心观点：精达股份子公司是直接供货给英伟达核聚变公司CFS，A股最正，没有之一。 盘前突发，英伟达携手谷歌入股美国核聚变初创企业CFS。 CFS是超导磁体最领先企业之一，开始对外供货超导磁体：CFS成功测试了世界上最强的高温超导磁体（20T）。这是核聚变反应过程中磁约

2025年6月24日公告，公司拟收购深圳易信科技100%股权，后者深耕AIDC领域，业务涉及智算中心双冷源阶梯冷却技术。易信科技：绿色智算全周期服务▎深圳易信科技：绿色智算赛道上的技术领跑者🚀作为深耕软件行业12年的从业者，笔者接触过众多技术型企业，但像易信科技这样将"绿色智算"做到极致的企业实属

 目前我们正处于从生成式AI向具有更强自主性的代理AI过渡的关键阶段。第二张PPT则呈现了Scaling Law的三个阶段：预训练扩展(Pre-training Scaling)、后训练扩展(Post-training Scaling)测试时间扩展/长思考(Test-time Scalin

市场有这个检测业务的，一个是华测检测，一个是谱尼测试打开华测检测的图为什么18年到21年，华测检测涨了十倍，来看看当时的市场背景2018年欧盟Ro­HS升级：欧盟官方公报(OJ)发布Ro­HS2.0修订指令(EU)2015/863，欧盟Ro­HS2.0更新终于尘埃落定，由原来的六项管控物质，变为十项

人工智能驱动下 MLCC 增量逻辑 PCB 增量对 MLCC 的传导效应 用量激增：从量变到质变 AI 服务器 MLCC 用量达 3000-4000 颗 / 台，是普通服务器的 1.8 倍，其中 1μF 以上高容值 MLCC 占比超 60%，X7S/