最新消息面：①包括化工巨头巴斯夫和钢铁制造商蒂森克虏伯在内的公司，都依靠莱茵河运输工厂所需的原材料； ②在气候变化和厄尔尼诺现象的共同作用下，北半球最近几周普遍遭遇了持续性高温天气； ③考布（法兰克福以西的一个关键航点）的水位为1.13米，自1993年以来，7月初从未出现过如此低的水位。 

作者：徐慧雄(安信)2023年行业总量趋稳，新能源持续高增长。一）乘用车总量：国内需求方面，价格战影响减弱、库存逐步消化，2023下半年国内需求有望持续回暖。出口需求方面，2023年中国车企依靠新能源技术实现产品力提升，突破欧美发达国家市场，并在传统市场实现市占率提升；我们预计2023年出口销量有望

自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层，决策层是自动驾驶的“中央大脑”，由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升，而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）光庭信息：智能化和电动化领

【其他机械】202306机器人选赛道选股方法论总结证券研究所所长首先讲几点结论（一）机器人板块绝非纯主题。我们认为和早期电动车有些类似，特斯拉引领的数年的大级别行情值得大家参考。对于一个0-1爆发且边际上持续有变化的新技术赛道，是不用担心持续性的。 （二）机器人板块持续性较强。首先，从产业

双碳背景下，新能源汽车、储能等新兴行业景气高企，电池厂、整车厂对锂电池材料的高能量密度、高安全性及提质增效等提出更严苛要求。复合集流体以兼顾能量密度、循环导命、安全性及电池成本的优势成为电池能量密度提高的最佳解决方案之一。复合集流体目前处于0-1的产业化初期。随着焊接工艺、产品良率等难点逐渐解决，2

【特斯拉人形机器人擎天柱等20余款智能机器人将亮相2023世界人工智能大会】包括：特斯拉人形机器人擎天柱达闼搭载大模型对话能力的双足机器人上理工小贝4.0等智能机器人扩博风机叶片巡检机器人网易伏羲具身智能工程机器人青岛慧拓载山CARMO智能矿山运载机器人微创的手术机器人美团无人机V4宇树四足机器人科

一【天风机械】人形机器论文跟踪三大增量：传动方式+行星减速机+IMU核心结论：1、当前，特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中，腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。2、近期重要论文：UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Hig

先进封装大势所趋，国内占比有望加速提升。重点关注：苏州固锝，易天股份，长电科技，容大感光，文一科技，同兴达，大港股份先进封装大势所趋，国内占比有望加速提升。①后摩尔时代，先进封装成半导体产业发展趋势。随着半导体制造技术节点提高，晶体管密度逼近极限并带来发热和功耗严重等问题。技术节点的进一步提高会带来

[玫瑰]人形机器人对控制系统的实时性和多自由度控制要求极高：特斯拉机器人共有40个自由度，包括28个一体化的伺服驱动单元（身体关节）和12个高灵敏度要求的手部关节，以及大量的传感器。对于这样一个复杂系统来说，所有算法都需要满足实时性的要求，所有的伺服关节要同步运动，传感器的数据也要同步采集，保证算法

周末舆情热度：①光模块-某光模块公司调研纪要显示来自AI方面的800G需求正在快速增长，到目前800G全行业需求比年初预计的需求至少实现了翻倍（中际旭创、富信科技、罗伯特科、光库科技、腾景科技等）；②HBM-据台湾电子时报援引韩媒报道称，由于AI半导体需求增加，存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM

今天关于5G技术重大突破的5G新通话资金并没有充分关注到，也给了东方通信极大的预期差，5G新通话在5G领域相当于人工智能ChatGPT的存在，充分赋能5G，让人们的手机无需下载一堆APP就可以实现更多功能，让手机更省内存，未来物联网万物互联的核心技术！5G新通话是全新的千亿级别的市场 本次

机器人产业链

人工智能产业链可以划分为上游、中游和下游。上游部分主要包括芯片、算力、半导体、CPO、光模块等关键技术领域；中游部分主要为基于各类识别技术构建的软件产品、解决方案和技术平台；下游部分则涵盖了 AI 与各行各业结合的应用。一、上游产业链及概念股1、芯片AI 芯片可分为终端 AI 芯片、云端 AI 芯片

周四舆情热度：①边缘计算-英伟达宣布，在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中，位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台（天准科技、南凌科技、中科创达、中电港、初灵信息等）；②碳交易-首届上海国际碳中和技术、产品与成果博览会将于6月11日在

1、我们CCER即将重启！！什么是CCER？CCER是中国核证自愿减排量的简称，是作为碳交易的其中一部分。我国的碳交易市场包括CER（核证减排量）和CCER，其中CER是政府分配给企业的碳排放配额。   2、2017年为什么要暂停CCER？因为价格优势不明显和流动性受阻

最新消息面：①包括化工巨头巴斯夫和钢铁制造商蒂森克虏伯在内的公司，都依靠莱茵河运输工厂所需的原材料； ②在气候变化和厄尔尼诺现象的共同作用下，北半球最近几周普遍遭遇了持续性高温天气； ③考布（法兰克福以西的一个关键航点）的水位为1.13米，自1993年以来，7月初从未出现过如此低的水位。 

作者：徐慧雄(安信)2023年行业总量趋稳，新能源持续高增长。一）乘用车总量：国内需求方面，价格战影响减弱、库存逐步消化，2023下半年国内需求有望持续回暖。出口需求方面，2023年中国车企依靠新能源技术实现产品力提升，突破欧美发达国家市场，并在传统市场实现市占率提升；我们预计2023年出口销量有望

自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层，决策层是自动驾驶的“中央大脑”，由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升，而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）光庭信息：智能化和电动化领

【其他机械】202306机器人选赛道选股方法论总结证券研究所所长首先讲几点结论（一）机器人板块绝非纯主题。我们认为和早期电动车有些类似，特斯拉引领的数年的大级别行情值得大家参考。对于一个0-1爆发且边际上持续有变化的新技术赛道，是不用担心持续性的。 （二）机器人板块持续性较强。首先，从产业

双碳背景下，新能源汽车、储能等新兴行业景气高企，电池厂、整车厂对锂电池材料的高能量密度、高安全性及提质增效等提出更严苛要求。复合集流体以兼顾能量密度、循环导命、安全性及电池成本的优势成为电池能量密度提高的最佳解决方案之一。复合集流体目前处于0-1的产业化初期。随着焊接工艺、产品良率等难点逐渐解决，2

【特斯拉人形机器人擎天柱等20余款智能机器人将亮相2023世界人工智能大会】包括：特斯拉人形机器人擎天柱达闼搭载大模型对话能力的双足机器人上理工小贝4.0等智能机器人扩博风机叶片巡检机器人网易伏羲具身智能工程机器人青岛慧拓载山CARMO智能矿山运载机器人微创的手术机器人美团无人机V4宇树四足机器人科

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先进封装大势所趋，国内占比有望加速提升。重点关注：苏州固锝，易天股份，长电科技，容大感光，文一科技，同兴达，大港股份先进封装大势所趋，国内占比有望加速提升。①后摩尔时代，先进封装成半导体产业发展趋势。随着半导体制造技术节点提高，晶体管密度逼近极限并带来发热和功耗严重等问题。技术节点的进一步提高会带来

[玫瑰]人形机器人对控制系统的实时性和多自由度控制要求极高：特斯拉机器人共有40个自由度，包括28个一体化的伺服驱动单元（身体关节）和12个高灵敏度要求的手部关节，以及大量的传感器。对于这样一个复杂系统来说，所有算法都需要满足实时性的要求，所有的伺服关节要同步运动，传感器的数据也要同步采集，保证算法

周末舆情热度：①光模块-某光模块公司调研纪要显示来自AI方面的800G需求正在快速增长，到目前800G全行业需求比年初预计的需求至少实现了翻倍（中际旭创、富信科技、罗伯特科、光库科技、腾景科技等）；②HBM-据台湾电子时报援引韩媒报道称，由于AI半导体需求增加，存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM

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机器人产业链

人工智能产业链可以划分为上游、中游和下游。上游部分主要包括芯片、算力、半导体、CPO、光模块等关键技术领域；中游部分主要为基于各类识别技术构建的软件产品、解决方案和技术平台；下游部分则涵盖了 AI 与各行各业结合的应用。一、上游产业链及概念股1、芯片AI 芯片可分为终端 AI 芯片、云端 AI 芯片

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1、我们CCER即将重启！！什么是CCER？CCER是中国核证自愿减排量的简称，是作为碳交易的其中一部分。我国的碳交易市场包括CER（核证减排量）和CCER，其中CER是政府分配给企业的碳排放配额。   2、2017年为什么要暂停CCER？因为价格优势不明显和流动性受阻

最新消息面：①包括化工巨头巴斯夫和钢铁制造商蒂森克虏伯在内的公司，都依靠莱茵河运输工厂所需的原材料； ②在气候变化和厄尔尼诺现象的共同作用下，北半球最近几周普遍遭遇了持续性高温天气； ③考布（法兰克福以西的一个关键航点）的水位为1.13米，自1993年以来，7月初从未出现过如此低的水位。 

作者：徐慧雄(安信)2023年行业总量趋稳，新能源持续高增长。一）乘用车总量：国内需求方面，价格战影响减弱、库存逐步消化，2023下半年国内需求有望持续回暖。出口需求方面，2023年中国车企依靠新能源技术实现产品力提升，突破欧美发达国家市场，并在传统市场实现市占率提升；我们预计2023年出口销量有望

自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层，决策层是自动驾驶的“中央大脑”，由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升，而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）光庭信息：智能化和电动化领

【其他机械】202306机器人选赛道选股方法论总结证券研究所所长首先讲几点结论（一）机器人板块绝非纯主题。我们认为和早期电动车有些类似，特斯拉引领的数年的大级别行情值得大家参考。对于一个0-1爆发且边际上持续有变化的新技术赛道，是不用担心持续性的。 （二）机器人板块持续性较强。首先，从产业

双碳背景下，新能源汽车、储能等新兴行业景气高企，电池厂、整车厂对锂电池材料的高能量密度、高安全性及提质增效等提出更严苛要求。复合集流体以兼顾能量密度、循环导命、安全性及电池成本的优势成为电池能量密度提高的最佳解决方案之一。复合集流体目前处于0-1的产业化初期。随着焊接工艺、产品良率等难点逐渐解决，2

【特斯拉人形机器人擎天柱等20余款智能机器人将亮相2023世界人工智能大会】包括：特斯拉人形机器人擎天柱达闼搭载大模型对话能力的双足机器人上理工小贝4.0等智能机器人扩博风机叶片巡检机器人网易伏羲具身智能工程机器人青岛慧拓载山CARMO智能矿山运载机器人微创的手术机器人美团无人机V4宇树四足机器人科

一【天风机械】人形机器论文跟踪三大增量：传动方式+行星减速机+IMU核心结论：1、当前，特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中，腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。2、近期重要论文：UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Hig

先进封装大势所趋，国内占比有望加速提升。重点关注：苏州固锝，易天股份，长电科技，容大感光，文一科技，同兴达，大港股份先进封装大势所趋，国内占比有望加速提升。①后摩尔时代，先进封装成半导体产业发展趋势。随着半导体制造技术节点提高，晶体管密度逼近极限并带来发热和功耗严重等问题。技术节点的进一步提高会带来

[玫瑰]人形机器人对控制系统的实时性和多自由度控制要求极高：特斯拉机器人共有40个自由度，包括28个一体化的伺服驱动单元（身体关节）和12个高灵敏度要求的手部关节，以及大量的传感器。对于这样一个复杂系统来说，所有算法都需要满足实时性的要求，所有的伺服关节要同步运动，传感器的数据也要同步采集，保证算法

周末舆情热度：①光模块-某光模块公司调研纪要显示来自AI方面的800G需求正在快速增长，到目前800G全行业需求比年初预计的需求至少实现了翻倍（中际旭创、富信科技、罗伯特科、光库科技、腾景科技等）；②HBM-据台湾电子时报援引韩媒报道称，由于AI半导体需求增加，存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM

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人工智能产业链可以划分为上游、中游和下游。上游部分主要包括芯片、算力、半导体、CPO、光模块等关键技术领域；中游部分主要为基于各类识别技术构建的软件产品、解决方案和技术平台；下游部分则涵盖了 AI 与各行各业结合的应用。一、上游产业链及概念股1、芯片AI 芯片可分为终端 AI 芯片、云端 AI 芯片

周四舆情热度：①边缘计算-英伟达宣布，在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中，位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台（天准科技、南凌科技、中科创达、中电港、初灵信息等）；②碳交易-首届上海国际碳中和技术、产品与成果博览会将于6月11日在

1、我们CCER即将重启！！什么是CCER？CCER是中国核证自愿减排量的简称，是作为碳交易的其中一部分。我国的碳交易市场包括CER（核证减排量）和CCER，其中CER是政府分配给企业的碳排放配额。   2、2017年为什么要暂停CCER？因为价格优势不明显和流动性受阻

最新消息面：①包括化工巨头巴斯夫和钢铁制造商蒂森克虏伯在内的公司，都依靠莱茵河运输工厂所需的原材料； ②在气候变化和厄尔尼诺现象的共同作用下，北半球最近几周普遍遭遇了持续性高温天气； ③考布（法兰克福以西的一个关键航点）的水位为1.13米，自1993年以来，7月初从未出现过如此低的水位。 

作者：徐慧雄(安信)2023年行业总量趋稳，新能源持续高增长。一）乘用车总量：国内需求方面，价格战影响减弱、库存逐步消化，2023下半年国内需求有望持续回暖。出口需求方面，2023年中国车企依靠新能源技术实现产品力提升，突破欧美发达国家市场，并在传统市场实现市占率提升；我们预计2023年出口销量有望

自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层，决策层是自动驾驶的“中央大脑”，由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升，而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）光庭信息：智能化和电动化领

【其他机械】202306机器人选赛道选股方法论总结证券研究所所长首先讲几点结论（一）机器人板块绝非纯主题。我们认为和早期电动车有些类似，特斯拉引领的数年的大级别行情值得大家参考。对于一个0-1爆发且边际上持续有变化的新技术赛道，是不用担心持续性的。 （二）机器人板块持续性较强。首先，从产业

双碳背景下，新能源汽车、储能等新兴行业景气高企，电池厂、整车厂对锂电池材料的高能量密度、高安全性及提质增效等提出更严苛要求。复合集流体以兼顾能量密度、循环导命、安全性及电池成本的优势成为电池能量密度提高的最佳解决方案之一。复合集流体目前处于0-1的产业化初期。随着焊接工艺、产品良率等难点逐渐解决，2

【特斯拉人形机器人擎天柱等20余款智能机器人将亮相2023世界人工智能大会】包括：特斯拉人形机器人擎天柱达闼搭载大模型对话能力的双足机器人上理工小贝4.0等智能机器人扩博风机叶片巡检机器人网易伏羲具身智能工程机器人青岛慧拓载山CARMO智能矿山运载机器人微创的手术机器人美团无人机V4宇树四足机器人科

一【天风机械】人形机器论文跟踪三大增量：传动方式+行星减速机+IMU核心结论：1、当前，特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中，腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。2、近期重要论文：UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Hig

先进封装大势所趋，国内占比有望加速提升。重点关注：苏州固锝，易天股份，长电科技，容大感光，文一科技，同兴达，大港股份先进封装大势所趋，国内占比有望加速提升。①后摩尔时代，先进封装成半导体产业发展趋势。随着半导体制造技术节点提高，晶体管密度逼近极限并带来发热和功耗严重等问题。技术节点的进一步提高会带来

[玫瑰]人形机器人对控制系统的实时性和多自由度控制要求极高：特斯拉机器人共有40个自由度，包括28个一体化的伺服驱动单元（身体关节）和12个高灵敏度要求的手部关节，以及大量的传感器。对于这样一个复杂系统来说，所有算法都需要满足实时性的要求，所有的伺服关节要同步运动，传感器的数据也要同步采集，保证算法

周末舆情热度：①光模块-某光模块公司调研纪要显示来自AI方面的800G需求正在快速增长，到目前800G全行业需求比年初预计的需求至少实现了翻倍（中际旭创、富信科技、罗伯特科、光库科技、腾景科技等）；②HBM-据台湾电子时报援引韩媒报道称，由于AI半导体需求增加，存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM

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人工智能产业链可以划分为上游、中游和下游。上游部分主要包括芯片、算力、半导体、CPO、光模块等关键技术领域；中游部分主要为基于各类识别技术构建的软件产品、解决方案和技术平台；下游部分则涵盖了 AI 与各行各业结合的应用。一、上游产业链及概念股1、芯片AI 芯片可分为终端 AI 芯片、云端 AI 芯片

周四舆情热度：①边缘计算-英伟达宣布，在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中，位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台（天准科技、南凌科技、中科创达、中电港、初灵信息等）；②碳交易-首届上海国际碳中和技术、产品与成果博览会将于6月11日在

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最新消息面：①包括化工巨头巴斯夫和钢铁制造商蒂森克虏伯在内的公司，都依靠莱茵河运输工厂所需的原材料； ②在气候变化和厄尔尼诺现象的共同作用下，北半球最近几周普遍遭遇了持续性高温天气； ③考布（法兰克福以西的一个关键航点）的水位为1.13米，自1993年以来，7月初从未出现过如此低的水位。 

作者：徐慧雄(安信)2023年行业总量趋稳，新能源持续高增长。一）乘用车总量：国内需求方面，价格战影响减弱、库存逐步消化，2023下半年国内需求有望持续回暖。出口需求方面，2023年中国车企依靠新能源技术实现产品力提升，突破欧美发达国家市场，并在传统市场实现市占率提升；我们预计2023年出口销量有望

自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层，决策层是自动驾驶的“中央大脑”，由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升，而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）光庭信息：智能化和电动化领

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周末舆情热度：①光模块-某光模块公司调研纪要显示来自AI方面的800G需求正在快速增长，到目前800G全行业需求比年初预计的需求至少实现了翻倍（中际旭创、富信科技、罗伯特科、光库科技、腾景科技等）；②HBM-据台湾电子时报援引韩媒报道称，由于AI半导体需求增加，存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM

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机器人产业链

人工智能产业链可以划分为上游、中游和下游。上游部分主要包括芯片、算力、半导体、CPO、光模块等关键技术领域；中游部分主要为基于各类识别技术构建的软件产品、解决方案和技术平台；下游部分则涵盖了 AI 与各行各业结合的应用。一、上游产业链及概念股1、芯片AI 芯片可分为终端 AI 芯片、云端 AI 芯片

周四舆情热度：①边缘计算-英伟达宣布，在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中，位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台（天准科技、南凌科技、中科创达、中电港、初灵信息等）；②碳交易-首届上海国际碳中和技术、产品与成果博览会将于6月11日在

1、我们CCER即将重启！！什么是CCER？CCER是中国核证自愿减排量的简称，是作为碳交易的其中一部分。我国的碳交易市场包括CER（核证减排量）和CCER，其中CER是政府分配给企业的碳排放配额。   2、2017年为什么要暂停CCER？因为价格优势不明显和流动性受阻