催化:民生证券指出，DeepSeek 的出现有望加速国内 AI 应用的落地进程。教育作为 AI 落地的重要场景，无论在海内外都备受关注。以海外 AI+教育领域的龙头多邻国为例，其借助 AI 技术实现了用户数和业绩的持续强劲增长。 AI 在教育领域的巨大潜力和广阔前景，也为国内 AI+教育的发展提供了

研报摘要 近期A股在DeepSeek的强烈催化下，“人工智能+”行情火如荼地展开，相关概念股持续火热，成为2025年市场春季躁动最强主线。本篇报告将结合A股史上几次“+行情”复盘，试图对本轮“人工智能+”行情特征进行展望，以供投资者参考。 A股历史上共有6次“+行情”，但根据每轮行情对应基本面产业

深度分析：KTransformers技术突破引发的产业链变量与增量 根本性变量 推理成本革命性下降 KTransformers通过异构计算（CPU+GPU协同）和量化技术，将千亿参数大模型的本地部署成本从8张A100（约百万级）降至单张4090（消费级显卡），推理成本降低超10倍。这种技术突

TOB：（企业管理软件、财务软件及数智化平台）用友网络近期股价表现强势，1月24日到2月14日，股价从10.42元涨至18.27元，累计涨幅75.3%（同期上证指数上涨约5%），呈加速突破。近5日主力资金净流入更是超5亿元，特大单买入占比显著提升！这种持续性资金流入是市场对企业服务（TOB）赛道价值

泰晶科技：DeepSeek加快AI端侧应用落地 将带动晶振用量增长 泰晶科技(603738)在互动平台回复投资者关于DeepSeek带来的影响时表示，DeepSeek加快AI端侧应用场景落地，超基频、超精度、低功耗、小尺寸晶振应用场景更加广范。因AI需要晶振搭载提供稳定的时钟信号和时钟基准，将带动晶

根据英伟达最新披露的 SEC 13F 文件，该公司在 2024 年底前大幅减持 Arm，清仓 SoundHound 等企业，新建仓文远知行（Weride）并持有约 174 万股。受此消息影响，文远知行美股盘前涨幅一度达到了 125%，但截至IT之家发稿已经回落至 110% 左右。 

低空经济，时代新风口2024 年被称为低空经济元年，全国两会将 “低空经济” 首次写入政府工作报告，凸显了其在国家经济发展中的重要地位。低空经济是以低空飞行活动为核心，具有产业链长、辐射范围广的特点，涵盖了低空制造、低空飞行、低空保障以及综合服务四个方面，横跨第一、第二、第三产业 ，包括通用航空、无

  华为尊界S800将于2月20日技术发布，预热的凌波微步视频，太震撼了​！这一新技术有望引领​汽车行业未来10年的新技术走向！   蔚来汽车最新的那个ET9，能放香槟杯开车不倒的，就是采用的这个科力梦行ClearMotion 的这个主动悬架产品。是

相关消息显示：苹果首款人形机器人“AR­M­OR了”开发完成度超90%，量产倒计时启动！预计近期即将发布。苹果首款人形机器人最大增量为TOF（飞行时间传感器）。苹果首款人形机器人“AR­M­OR”使用了超过10倍数量的TOF元件——多达40个！是苹果人形机器人的最大增量。随着人形机器人市场蓬勃兴起，

亮点总结： 1、低市值正宗自持IDC数据中心+云计算服务商 2、华为云战略合作伙伴，阿里云、金山云、三大运营商国有云、字节火山引擎都是客户 3、与微软合作企业B端AIGC助手，企业Agent业务受益推理成本降低 注：唯一网络、唯云网络/科技为南兴股份全资子公司 唯一网络作为国内领先

1、杭钢股份：公司与阿里云合作，共同投资 158 亿元建设浙江云计算数据中心2、润建股份：作为算力服务商，参与阿里云通义千问大模型的算力支持3、数据港：数据中心运营商，与阿里云在基础设施领域有深度合作4、弘信电子：与阿里云共建庆阳数据中心5、南兴股份：与阿里的合作主要通过其全资子公司唯一网络展开，涵

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)1.传HW第二次大会，拓斯达、禾川、中坚、亿嘉和、大族机器人出席2.天然香兰素欧美对中国进口依赖度达100%。美国双反政策(合成213.53%/天然407.2%税率)加剧供应危机，预计未来2-3年缺口持续扩大

DeepSeek-R1：开启 AI 新时代的开源巨星在 AI 技术飞速发展的当下，DeepSeek-R1 犹如一颗璀璨的新星，照亮了整个 AI 领域的天空。它的出现，不仅打破了传统 AI 模型发展的固有模式，更以其卓越的性能和创新的技术理念，为全球 AI 发展注入了新的活力。海外知名 AI 论坛上，

——事件驱动——国内AI公司豆包科技宣布开源视频生成大模型**“VideoWorld”，该模型突破性实现仅凭视觉信号理解世界**，无需任何文本标注数据。据技术白皮书显示，VideoWorld在视频预测、场景重建等任务中准确率超90%，标志着AI视觉认知进入“纯视觉时代”。这一技术突破将重构计算机视觉

DeepSeek-R1专为数学、代码生成和复杂逻辑推理任务设计，通过大规模强化学习（RL）提升推理能力，同时，DeepSeek-R1提供了高效模型蒸馏技术，可将大规模模型能力迁移至更小、更高效的版本，优化模型性能、开源应用。因为Deepseek的爆火导致宕机和API关闭，这些天市场炒作的重点逐渐转移

催化:民生证券指出，DeepSeek 的出现有望加速国内 AI 应用的落地进程。教育作为 AI 落地的重要场景，无论在海内外都备受关注。以海外 AI+教育领域的龙头多邻国为例，其借助 AI 技术实现了用户数和业绩的持续强劲增长。 AI 在教育领域的巨大潜力和广阔前景，也为国内 AI+教育的发展提供了

研报摘要 近期A股在DeepSeek的强烈催化下，“人工智能+”行情火如荼地展开，相关概念股持续火热，成为2025年市场春季躁动最强主线。本篇报告将结合A股史上几次“+行情”复盘，试图对本轮“人工智能+”行情特征进行展望，以供投资者参考。 A股历史上共有6次“+行情”，但根据每轮行情对应基本面产业

深度分析：KTransformers技术突破引发的产业链变量与增量 根本性变量 推理成本革命性下降 KTransformers通过异构计算（CPU+GPU协同）和量化技术，将千亿参数大模型的本地部署成本从8张A100（约百万级）降至单张4090（消费级显卡），推理成本降低超10倍。这种技术突

TOB：（企业管理软件、财务软件及数智化平台）用友网络近期股价表现强势，1月24日到2月14日，股价从10.42元涨至18.27元，累计涨幅75.3%（同期上证指数上涨约5%），呈加速突破。近5日主力资金净流入更是超5亿元，特大单买入占比显著提升！这种持续性资金流入是市场对企业服务（TOB）赛道价值

泰晶科技：DeepSeek加快AI端侧应用落地 将带动晶振用量增长 泰晶科技(603738)在互动平台回复投资者关于DeepSeek带来的影响时表示，DeepSeek加快AI端侧应用场景落地，超基频、超精度、低功耗、小尺寸晶振应用场景更加广范。因AI需要晶振搭载提供稳定的时钟信号和时钟基准，将带动晶

根据英伟达最新披露的 SEC 13F 文件，该公司在 2024 年底前大幅减持 Arm，清仓 SoundHound 等企业，新建仓文远知行（Weride）并持有约 174 万股。受此消息影响，文远知行美股盘前涨幅一度达到了 125%，但截至IT之家发稿已经回落至 110% 左右。 

低空经济，时代新风口2024 年被称为低空经济元年，全国两会将 “低空经济” 首次写入政府工作报告，凸显了其在国家经济发展中的重要地位。低空经济是以低空飞行活动为核心，具有产业链长、辐射范围广的特点，涵盖了低空制造、低空飞行、低空保障以及综合服务四个方面，横跨第一、第二、第三产业 ，包括通用航空、无

  华为尊界S800将于2月20日技术发布，预热的凌波微步视频，太震撼了​！这一新技术有望引领​汽车行业未来10年的新技术走向！   蔚来汽车最新的那个ET9，能放香槟杯开车不倒的，就是采用的这个科力梦行ClearMotion 的这个主动悬架产品。是

相关消息显示：苹果首款人形机器人“AR­M­OR了”开发完成度超90%，量产倒计时启动！预计近期即将发布。苹果首款人形机器人最大增量为TOF（飞行时间传感器）。苹果首款人形机器人“AR­M­OR”使用了超过10倍数量的TOF元件——多达40个！是苹果人形机器人的最大增量。随着人形机器人市场蓬勃兴起，

亮点总结： 1、低市值正宗自持IDC数据中心+云计算服务商 2、华为云战略合作伙伴，阿里云、金山云、三大运营商国有云、字节火山引擎都是客户 3、与微软合作企业B端AIGC助手，企业Agent业务受益推理成本降低 注：唯一网络、唯云网络/科技为南兴股份全资子公司 唯一网络作为国内领先

1、杭钢股份：公司与阿里云合作，共同投资 158 亿元建设浙江云计算数据中心2、润建股份：作为算力服务商，参与阿里云通义千问大模型的算力支持3、数据港：数据中心运营商，与阿里云在基础设施领域有深度合作4、弘信电子：与阿里云共建庆阳数据中心5、南兴股份：与阿里的合作主要通过其全资子公司唯一网络展开，涵

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)1.传HW第二次大会，拓斯达、禾川、中坚、亿嘉和、大族机器人出席2.天然香兰素欧美对中国进口依赖度达100%。美国双反政策(合成213.53%/天然407.2%税率)加剧供应危机，预计未来2-3年缺口持续扩大

DeepSeek-R1：开启 AI 新时代的开源巨星在 AI 技术飞速发展的当下，DeepSeek-R1 犹如一颗璀璨的新星，照亮了整个 AI 领域的天空。它的出现，不仅打破了传统 AI 模型发展的固有模式，更以其卓越的性能和创新的技术理念，为全球 AI 发展注入了新的活力。海外知名 AI 论坛上，

——事件驱动——国内AI公司豆包科技宣布开源视频生成大模型**“VideoWorld”，该模型突破性实现仅凭视觉信号理解世界**，无需任何文本标注数据。据技术白皮书显示，VideoWorld在视频预测、场景重建等任务中准确率超90%，标志着AI视觉认知进入“纯视觉时代”。这一技术突破将重构计算机视觉

DeepSeek-R1专为数学、代码生成和复杂逻辑推理任务设计，通过大规模强化学习（RL）提升推理能力，同时，DeepSeek-R1提供了高效模型蒸馏技术，可将大规模模型能力迁移至更小、更高效的版本，优化模型性能、开源应用。因为Deepseek的爆火导致宕机和API关闭，这些天市场炒作的重点逐渐转移

催化:民生证券指出，DeepSeek 的出现有望加速国内 AI 应用的落地进程。教育作为 AI 落地的重要场景，无论在海内外都备受关注。以海外 AI+教育领域的龙头多邻国为例，其借助 AI 技术实现了用户数和业绩的持续强劲增长。 AI 在教育领域的巨大潜力和广阔前景，也为国内 AI+教育的发展提供了

研报摘要 近期A股在DeepSeek的强烈催化下，“人工智能+”行情火如荼地展开，相关概念股持续火热，成为2025年市场春季躁动最强主线。本篇报告将结合A股史上几次“+行情”复盘，试图对本轮“人工智能+”行情特征进行展望，以供投资者参考。 A股历史上共有6次“+行情”，但根据每轮行情对应基本面产业

深度分析：KTransformers技术突破引发的产业链变量与增量 根本性变量 推理成本革命性下降 KTransformers通过异构计算（CPU+GPU协同）和量化技术，将千亿参数大模型的本地部署成本从8张A100（约百万级）降至单张4090（消费级显卡），推理成本降低超10倍。这种技术突

TOB：（企业管理软件、财务软件及数智化平台）用友网络近期股价表现强势，1月24日到2月14日，股价从10.42元涨至18.27元，累计涨幅75.3%（同期上证指数上涨约5%），呈加速突破。近5日主力资金净流入更是超5亿元，特大单买入占比显著提升！这种持续性资金流入是市场对企业服务（TOB）赛道价值

泰晶科技：DeepSeek加快AI端侧应用落地 将带动晶振用量增长 泰晶科技(603738)在互动平台回复投资者关于DeepSeek带来的影响时表示，DeepSeek加快AI端侧应用场景落地，超基频、超精度、低功耗、小尺寸晶振应用场景更加广范。因AI需要晶振搭载提供稳定的时钟信号和时钟基准，将带动晶

根据英伟达最新披露的 SEC 13F 文件，该公司在 2024 年底前大幅减持 Arm，清仓 SoundHound 等企业，新建仓文远知行（Weride）并持有约 174 万股。受此消息影响，文远知行美股盘前涨幅一度达到了 125%，但截至IT之家发稿已经回落至 110% 左右。 

低空经济，时代新风口2024 年被称为低空经济元年，全国两会将 “低空经济” 首次写入政府工作报告，凸显了其在国家经济发展中的重要地位。低空经济是以低空飞行活动为核心，具有产业链长、辐射范围广的特点，涵盖了低空制造、低空飞行、低空保障以及综合服务四个方面，横跨第一、第二、第三产业 ，包括通用航空、无

  华为尊界S800将于2月20日技术发布，预热的凌波微步视频，太震撼了​！这一新技术有望引领​汽车行业未来10年的新技术走向！   蔚来汽车最新的那个ET9，能放香槟杯开车不倒的，就是采用的这个科力梦行ClearMotion 的这个主动悬架产品。是

相关消息显示：苹果首款人形机器人“AR­M­OR了”开发完成度超90%，量产倒计时启动！预计近期即将发布。苹果首款人形机器人最大增量为TOF（飞行时间传感器）。苹果首款人形机器人“AR­M­OR”使用了超过10倍数量的TOF元件——多达40个！是苹果人形机器人的最大增量。随着人形机器人市场蓬勃兴起，

亮点总结： 1、低市值正宗自持IDC数据中心+云计算服务商 2、华为云战略合作伙伴，阿里云、金山云、三大运营商国有云、字节火山引擎都是客户 3、与微软合作企业B端AIGC助手，企业Agent业务受益推理成本降低 注：唯一网络、唯云网络/科技为南兴股份全资子公司 唯一网络作为国内领先

1、杭钢股份：公司与阿里云合作，共同投资 158 亿元建设浙江云计算数据中心2、润建股份：作为算力服务商，参与阿里云通义千问大模型的算力支持3、数据港：数据中心运营商，与阿里云在基础设施领域有深度合作4、弘信电子：与阿里云共建庆阳数据中心5、南兴股份：与阿里的合作主要通过其全资子公司唯一网络展开，涵

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)1.传HW第二次大会，拓斯达、禾川、中坚、亿嘉和、大族机器人出席2.天然香兰素欧美对中国进口依赖度达100%。美国双反政策(合成213.53%/天然407.2%税率)加剧供应危机，预计未来2-3年缺口持续扩大

DeepSeek-R1：开启 AI 新时代的开源巨星在 AI 技术飞速发展的当下，DeepSeek-R1 犹如一颗璀璨的新星，照亮了整个 AI 领域的天空。它的出现，不仅打破了传统 AI 模型发展的固有模式，更以其卓越的性能和创新的技术理念，为全球 AI 发展注入了新的活力。海外知名 AI 论坛上，

——事件驱动——国内AI公司豆包科技宣布开源视频生成大模型**“VideoWorld”，该模型突破性实现仅凭视觉信号理解世界**，无需任何文本标注数据。据技术白皮书显示，VideoWorld在视频预测、场景重建等任务中准确率超90%，标志着AI视觉认知进入“纯视觉时代”。这一技术突破将重构计算机视觉

DeepSeek-R1专为数学、代码生成和复杂逻辑推理任务设计，通过大规模强化学习（RL）提升推理能力，同时，DeepSeek-R1提供了高效模型蒸馏技术，可将大规模模型能力迁移至更小、更高效的版本，优化模型性能、开源应用。因为Deepseek的爆火导致宕机和API关闭，这些天市场炒作的重点逐渐转移

催化:民生证券指出，DeepSeek 的出现有望加速国内 AI 应用的落地进程。教育作为 AI 落地的重要场景，无论在海内外都备受关注。以海外 AI+教育领域的龙头多邻国为例，其借助 AI 技术实现了用户数和业绩的持续强劲增长。 AI 在教育领域的巨大潜力和广阔前景，也为国内 AI+教育的发展提供了

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TOB：（企业管理软件、财务软件及数智化平台）用友网络近期股价表现强势，1月24日到2月14日，股价从10.42元涨至18.27元，累计涨幅75.3%（同期上证指数上涨约5%），呈加速突破。近5日主力资金净流入更是超5亿元，特大单买入占比显著提升！这种持续性资金流入是市场对企业服务（TOB）赛道价值

泰晶科技：DeepSeek加快AI端侧应用落地 将带动晶振用量增长 泰晶科技(603738)在互动平台回复投资者关于DeepSeek带来的影响时表示，DeepSeek加快AI端侧应用场景落地，超基频、超精度、低功耗、小尺寸晶振应用场景更加广范。因AI需要晶振搭载提供稳定的时钟信号和时钟基准，将带动晶

根据英伟达最新披露的 SEC 13F 文件，该公司在 2024 年底前大幅减持 Arm，清仓 SoundHound 等企业，新建仓文远知行（Weride）并持有约 174 万股。受此消息影响，文远知行美股盘前涨幅一度达到了 125%，但截至IT之家发稿已经回落至 110% 左右。 

低空经济，时代新风口2024 年被称为低空经济元年，全国两会将 “低空经济” 首次写入政府工作报告，凸显了其在国家经济发展中的重要地位。低空经济是以低空飞行活动为核心，具有产业链长、辐射范围广的特点，涵盖了低空制造、低空飞行、低空保障以及综合服务四个方面，横跨第一、第二、第三产业 ，包括通用航空、无

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相关消息显示：苹果首款人形机器人“AR­M­OR了”开发完成度超90%，量产倒计时启动！预计近期即将发布。苹果首款人形机器人最大增量为TOF（飞行时间传感器）。苹果首款人形机器人“AR­M­OR”使用了超过10倍数量的TOF元件——多达40个！是苹果人形机器人的最大增量。随着人形机器人市场蓬勃兴起，

亮点总结： 1、低市值正宗自持IDC数据中心+云计算服务商 2、华为云战略合作伙伴，阿里云、金山云、三大运营商国有云、字节火山引擎都是客户 3、与微软合作企业B端AIGC助手，企业Agent业务受益推理成本降低 注：唯一网络、唯云网络/科技为南兴股份全资子公司 唯一网络作为国内领先

1、杭钢股份：公司与阿里云合作，共同投资 158 亿元建设浙江云计算数据中心2、润建股份：作为算力服务商，参与阿里云通义千问大模型的算力支持3、数据港：数据中心运营商，与阿里云在基础设施领域有深度合作4、弘信电子：与阿里云共建庆阳数据中心5、南兴股份：与阿里的合作主要通过其全资子公司唯一网络展开，涵

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)1.传HW第二次大会，拓斯达、禾川、中坚、亿嘉和、大族机器人出席2.天然香兰素欧美对中国进口依赖度达100%。美国双反政策(合成213.53%/天然407.2%税率)加剧供应危机，预计未来2-3年缺口持续扩大

DeepSeek-R1：开启 AI 新时代的开源巨星在 AI 技术飞速发展的当下，DeepSeek-R1 犹如一颗璀璨的新星，照亮了整个 AI 领域的天空。它的出现，不仅打破了传统 AI 模型发展的固有模式，更以其卓越的性能和创新的技术理念，为全球 AI 发展注入了新的活力。海外知名 AI 论坛上，

——事件驱动——国内AI公司豆包科技宣布开源视频生成大模型**“VideoWorld”，该模型突破性实现仅凭视觉信号理解世界**，无需任何文本标注数据。据技术白皮书显示，VideoWorld在视频预测、场景重建等任务中准确率超90%，标志着AI视觉认知进入“纯视觉时代”。这一技术突破将重构计算机视觉

DeepSeek-R1专为数学、代码生成和复杂逻辑推理任务设计，通过大规模强化学习（RL）提升推理能力，同时，DeepSeek-R1提供了高效模型蒸馏技术，可将大规模模型能力迁移至更小、更高效的版本，优化模型性能、开源应用。因为Deepseek的爆火导致宕机和API关闭，这些天市场炒作的重点逐渐转移

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低空经济，时代新风口2024 年被称为低空经济元年，全国两会将 “低空经济” 首次写入政府工作报告，凸显了其在国家经济发展中的重要地位。低空经济是以低空飞行活动为核心，具有产业链长、辐射范围广的特点，涵盖了低空制造、低空飞行、低空保障以及综合服务四个方面，横跨第一、第二、第三产业 ，包括通用航空、无

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亮点总结： 1、低市值正宗自持IDC数据中心+云计算服务商 2、华为云战略合作伙伴，阿里云、金山云、三大运营商国有云、字节火山引擎都是客户 3、与微软合作企业B端AIGC助手，企业Agent业务受益推理成本降低 注：唯一网络、唯云网络/科技为南兴股份全资子公司 唯一网络作为国内领先

1、杭钢股份：公司与阿里云合作，共同投资 158 亿元建设浙江云计算数据中心2、润建股份：作为算力服务商，参与阿里云通义千问大模型的算力支持3、数据港：数据中心运营商，与阿里云在基础设施领域有深度合作4、弘信电子：与阿里云共建庆阳数据中心5、南兴股份：与阿里的合作主要通过其全资子公司唯一网络展开，涵

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)1.传HW第二次大会，拓斯达、禾川、中坚、亿嘉和、大族机器人出席2.天然香兰素欧美对中国进口依赖度达100%。美国双反政策(合成213.53%/天然407.2%税率)加剧供应危机，预计未来2-3年缺口持续扩大

DeepSeek-R1：开启 AI 新时代的开源巨星在 AI 技术飞速发展的当下，DeepSeek-R1 犹如一颗璀璨的新星，照亮了整个 AI 领域的天空。它的出现，不仅打破了传统 AI 模型发展的固有模式，更以其卓越的性能和创新的技术理念，为全球 AI 发展注入了新的活力。海外知名 AI 论坛上，

——事件驱动——国内AI公司豆包科技宣布开源视频生成大模型**“VideoWorld”，该模型突破性实现仅凭视觉信号理解世界**，无需任何文本标注数据。据技术白皮书显示，VideoWorld在视频预测、场景重建等任务中准确率超90%，标志着AI视觉认知进入“纯视觉时代”。这一技术突破将重构计算机视觉

DeepSeek-R1专为数学、代码生成和复杂逻辑推理任务设计，通过大规模强化学习（RL）提升推理能力，同时，DeepSeek-R1提供了高效模型蒸馏技术，可将大规模模型能力迁移至更小、更高效的版本，优化模型性能、开源应用。因为Deepseek的爆火导致宕机和API关闭，这些天市场炒作的重点逐渐转移