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无名小韭97181123
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无名小韭97181123
2025-03-23 21:17:49
深海科技专家纪要20250322
深海科技专家纪要20250322 #注意:专家口径的定量数据主要是来自小范围的样本 1. 深海科技相关的政策解读,两会提出的背景? 目前现有的深海相关的产业只有油气,基于国家有关的建设项目(大学研究项目,做样机或者测试,没有真正产品卖到to c或者to b),海南每年在深海的领域很大手笔投资。 背景: 1)深海装备观测监测,水下无人装备,海底移动装备,关键的传感器和声学设备等卡脖子;潜水器奋斗者号(马里亚纳海沟),深海勇士号(能下4500m),1年200个潜次,国际最领先的,国际大洋计划都是参与
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2025-03-23 20:39:40
深圳涨水价重塑成长+估值!
☎深圳涨水价在即,水价改革趋势强化,重塑成长+估值! 【东吴环保公用】 【深圳供水涨价】深圳市自来水综合价格拟由3.449元/m³调整为3.8991元/m³(含税),涨幅13.05%,听证会将于2025年4月11日举行。水价涨幅综合考虑政策要求、供水成本以及社会承受能力等因素,居民端涨幅低于非居及特种。 #方案一: 居民第一阶梯水价维持当前2.67元/m³(+0%),非居民水价提至4.76元/m³(+26%,调增0.99元/m³),特种用水提至20.00元/m³(+24%,调增3.83元/m³)
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无名小韭97181123
2025-03-23 20:34:58
AIDC处于需求启动期,行情刚刚开始!
从AIDC行业来看,当投资扩产潮来临时,产业链中备电环节(柴油发电机、铅酸电池等)作为数据中心投资建设的前置条件,其需求首先爆发。且这两个环节产能具备一定刚性,如柴发产能受大直径缸体、曲轴加工环节等限制,扩产难度较大,且下游船用等需求多年不变,厂家扩产意愿不足;铅酸电池受到上游铅资源制约,需求超预期时铅价具备向上弹性等。从而柴发、铅酸电池环节具备一定的涨价潜力。类似于新能源需求爆发时,硅料、碳酸锂都曾出现大幅涨价的情形,并深刻影响到下游各环节的盈利和供需。 从产业周期角度来看,我们梳理出产业链周
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无名小韭97181123
2025-03-23 02:54:00
头部铅酸电池专家交流纪要
真假自辩 不代表投资建议 谢谢 Q:目前行业涨价情况? A:目前价格有小幅度提升,目前排产计划到了2月之后了,基本产能已经打满。目前涨价大概是3-5分钱。 Q:去年的报价? A:数据中心这块,6-7毛钱价格,根据体量和客户会有不同。 Q:今年的价格趋势? A:从行业层面说,虽然说行业提到说用锂电替代铅酸,但是铅酸还是需求很大。主要还是基建项目的增加,需求还是提升的,产线开工还是比较满的。价格层面,今年估计还有小幅度提升空间,预计在现有价格上(6毛多价格)继续上涨,主要是因为市场是透明的,还是得看
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深海科技专家纪要20250322
深海科技专家纪要20250322 #注意:专家口径的定量数据主要是来自小范围的样本 1. 深海科技相关的政策解读,两会提出的背景? 目前现有的深海相关的产业只有油气,基于国家有关的建设项目(大学研究项目,做样机或者测试,没有真正产品卖到to c或者to b),海南每年在深海的领域很大手笔投资。 背景: 1)深海装备观测监测,水下无人装备,海底移动装备,关键的传感器和声学设备等卡脖子;潜水器奋斗者号(马里亚纳海沟),深海勇士号(能下4500m),1年200个潜次,国际最领先的,国际大洋计划都是参与
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深圳涨水价重塑成长+估值!
☎深圳涨水价在即,水价改革趋势强化,重塑成长+估值! 【东吴环保公用】 【深圳供水涨价】深圳市自来水综合价格拟由3.449元/m³调整为3.8991元/m³(含税),涨幅13.05%,听证会将于2025年4月11日举行。水价涨幅综合考虑政策要求、供水成本以及社会承受能力等因素,居民端涨幅低于非居及特种。 #方案一: 居民第一阶梯水价维持当前2.67元/m³(+0%),非居民水价提至4.76元/m³(+26%,调增0.99元/m³),特种用水提至20.00元/m³(+24%,调增3.83元/m³)
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从AIDC行业来看,当投资扩产潮来临时,产业链中备电环节(柴油发电机、铅酸电池等)作为数据中心投资建设的前置条件,其需求首先爆发。且这两个环节产能具备一定刚性,如柴发产能受大直径缸体、曲轴加工环节等限制,扩产难度较大,且下游船用等需求多年不变,厂家扩产意愿不足;铅酸电池受到上游铅资源制约,需求超预期时铅价具备向上弹性等。从而柴发、铅酸电池环节具备一定的涨价潜力。类似于新能源需求爆发时,硅料、碳酸锂都曾出现大幅涨价的情形,并深刻影响到下游各环节的盈利和供需。 从产业周期角度来看,我们梳理出产业链周
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真假自辩 不代表投资建议 谢谢 Q:目前行业涨价情况? A:目前价格有小幅度提升,目前排产计划到了2月之后了,基本产能已经打满。目前涨价大概是3-5分钱。 Q:去年的报价? A:数据中心这块,6-7毛钱价格,根据体量和客户会有不同。 Q:今年的价格趋势? A:从行业层面说,虽然说行业提到说用锂电替代铅酸,但是铅酸还是需求很大。主要还是基建项目的增加,需求还是提升的,产线开工还是比较满的。价格层面,今年估计还有小幅度提升空间,预计在现有价格上(6毛多价格)继续上涨,主要是因为市场是透明的,还是得看
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深海科技专家纪要20250322 #注意:专家口径的定量数据主要是来自小范围的样本 1. 深海科技相关的政策解读,两会提出的背景? 目前现有的深海相关的产业只有油气,基于国家有关的建设项目(大学研究项目,做样机或者测试,没有真正产品卖到to c或者to b),海南每年在深海的领域很大手笔投资。 背景: 1)深海装备观测监测,水下无人装备,海底移动装备,关键的传感器和声学设备等卡脖子;潜水器奋斗者号(马里亚纳海沟),深海勇士号(能下4500m),1年200个潜次,国际最领先的,国际大洋计划都是参与
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