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无名小韭97181123
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无名小韭97181123
2025-04-03 19:17:00
蓝黛科技调研更新-0403:
蓝黛科技调研更新-0403: 1、目前有海外外骨骼机器人公司关节总成订单3~4万套。 2、4月1日,公司接受核心大客户审厂,继乐聚之后,客户开拓再提速。 3、4月8号,公司将召开机器人一体化关节产品战略发布会并邀请参观产线。 1、机器人关节模组总成以及齿轮产线预计4月根据客户订单量产,进度大超预期,4月份催化不断; 2、公司为为数不多的有确定性订单的企业,产能逐步释放,乐聚机人独供,25年预计营收近1亿,26年4亿机器人营收,公司考虑进一步提升产能规划; 3、近期还在和多家机器人公司对接
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无名小韭97181123
2025-04-03 01:44:15
人形机器人每日信息汇总0402
人形机器人每日信息汇总0402 产业传闻及信息 1⃣特斯拉发布机器人行走视频,并宣布将推出基于模拟的操纵强化学习 2⃣智元与具身智能公司Pi宣布合作 3⃣官媒点名外骨骼机器人,杭州一公司上线消费级外骨骼机器人(精工科技、伟思医疗、振江股份等) 公司异动传闻及信息 1⃣蓝黛科技-大客户昨日完成审厂➕4.8公司一体化关节发布会 2⃣浙江荣泰-微型丝杠(TB V) 3⃣振江股份-外骨骼机器人 4⃣精工科技-外骨骼机器人 5⃣东土科技-机器人操作系统
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无名小韭97181123
2025-04-02 20:50:24
蔚蓝锂芯近期业务更新-0402
蔚蓝锂芯近期业务更新-0402 ————————— 1、圆柱电池:4-6月发货预计在 6000、6000、5000万颗+,q2合计1.7亿颗+。确认预估在1.5-1.6亿颗,环+15%,同+50-60%。 2、bbu电芯:全极耳二代产品4月小批量量产(之前是中试线),等工艺稳定后去下游验证。 全极耳产品为今年重点项目,单颗放电功率有望达150w,降低内阻损耗。目前在测台达、光宝、AES- KY等头部企业。 3、机器人电芯:公司通过pack企业进入终端客户,#在宇树机器狗供货份额约60%,智元、众
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无名小韭97181123
2025-04-01 22:59:23
麦格米特定增交流纪要
【麦格米特】 一句话总结:目前现有产能150E,但是现在发现远远不够(公司25年营收规模预计80E),内部大幅上调对于25年预期。于是扩产到400E。公司目标平台型公司,相比利润短期会更看重营收规模。 董秘 王涛: 公司定增背景: 美国关税政策影响比较大,持续发酵,欧美市场出货需要在海外产能做,国内的客户的海外市场也需要麦米在海外制造。印度已经找了六个外协厂。泰国一期工厂预计月底交付,五月开始陆续出货爬坡。公司在美国、欧洲、日本、韩国的销售也都在进行。公司各个业务增长预期都很好,厉兵秣马的状态!
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无名小韭97181123
2025-03-31 21:37:53
国产人形机器人最新进展梳理
国产人形机器人最新进展梳理 •2025年预计成为人形机器人量产元年,各厂商规划千台至万台级产能,全球产销规模预计达数万台,应用场景扩展至制造业、生活及生态交互。 •特斯拉在人形机器人领域领先,计划2025年生产5,000台,并已订购大量零部件;英伟达专注于软件平台,国内超100家企业参与整机制造,包括车企和科技集团。 •优必选发布WalkerS1,具备仿生关节和核心技术,与京东、一汽大众等合作,应用于仓储物流和汽车制造,并推出全站式无人物流解决方案。 •宇树科技在机器人运控领域领先,不断迭代四足
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华辰装备
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无名小韭97181123
2025-03-31 12:12:47
宏润建设交流纪要
1. 看到最新新闻,子公司宏润科技战略投资镜识科技,能简单介绍下公司此次的合作意图么? 宏润从前年开始一直在市场中积极寻找好的细分赛道方向,在原来的基建传统制造主业商增加创新型的科技第二成长曲线。说实话,看过一些算力硬件、量子科技还有机器人的项目合作机会,最后还是觉得和自己主业能协同、渠道和认知上能匹配的就是机器人或者说聚身智能方向。 这是我们第一次出手战略投资,也是希望给后面的布局开一个好头,我们从去年就在尽调和产业交流,我们认为镜识科技的合作是我们一个非常好的起点。 2. 镜识科技的情况能大
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宏润建设
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无名小韭97181123
2025-03-30 20:46:34
人形机器人近期要点更新
人形机器人周观点: 重回T链,关注灵巧手 一、上周有哪些变化? 1.智元机器人B轮融资完成,由腾讯领投,跟投包括龙旗科技、卧龙电驱、华发集团、蓝驰创投等,估值从70亿上涨到150亿,并在接洽新一轮融资。3月26日智元召开供应商大会,蓝思科技、诺亦腾、灵猴、鼎智科技、中大力德、龙溪股份等获得优秀合作伙伴奖。 2.华辰装备与福立旺一次性签约100台订单,包括精密内螺纹磨床、高速外螺纹磨床及高速外圆磨床产品,主要用于螺母螺纹中径小于10mm的行星滚柱丝杠相关零件的螺纹加,未来一年交付,单台大约200w
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南山智尚
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无名小韭97181123
2025-03-30 01:23:50
低空经济重磅政策来袭
低空经济首张OC证政策解读 一 、OC 证的政策背景与核心意义 1. 适航认证体系流程: TC证(型号合格证):验证飞行器设计合规性(例:亿航在2023年10月获TC证)。 PC证(生产许可证):确保量产能力(例:亿航在2024年4月获 PC 证)。 AC证(适航证):单机适航许可,允许飞行测试。 OC证(运营许可证):核心突破点, 允许商业化载人 / 物流运营, 2025 年首张颁发标志着低空经济进入场景验证期。 2. 政策催化逻辑: OC 证为终端应用(景区观光 、城市交通)铺路,解决 “有
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万丰奥威
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无名小韭97181123
2025-03-29 15:18:01
IDC 行业重磅更新
IDC 行业重磅更新 产业链反馈环京将收紧 IDC 新增能耗批复,存量能耗资源重要性凸显; 产业反馈解析 1)年初以来行业就有相关传言,传近期或将落地,3 月以来河北新增能耗批复确实显著放缓; 2)部分人士反馈核心是倒逼迫 IDC 高能耗加大绿电使用,未来限制会进一步放开到其他地区; 关注环京 IDC 储备 & 垃圾发电 环京 IDC 储备:润泽(500MW)> 奥飞(约 190MW)> 光环(约 150MW)> 大位(112MW)。 垃圾发电:北京 - 绿色动力 2850 吨 / 日,天津 -
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无名小韭97181123
2025-03-28 17:58:15
4月份端侧AI强催化期来袭
强催化期来临、重视端侧AI4月布局窗口。 强催化期在4-6月:4.2日字节AIOT大会(多模态驱动AI硬件) Meta4月23日财报(更新AI眼镜等数据) 4.29Meta llama大会( Llama 4亮相) 5月15日字节原动力大会(24年会议发布了豆包) 4-5月小米发布会(最重磅) 5月华为眼镜2 6月Rokid正式发售(目前订单已超20万) 此外6.18之前预计还会有不少其它产品亮相 一:重视小米AI眼镜带动端侧AI行情: 一代供应链包括歌尔(组装)、高通(SOC)、恒玄(2700)
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无名小韭97181123
2025-03-26 20:00:23
行业反转!重视逆变器环节
催化: 3月15日,德国公布一项财政方案草案,拟通过债务融资设立总额5000亿欧元的特别基金,用于交通、电网等基础设施建设。其中,1000亿欧元将注入气候与转型基金(过去重点投资于高效建筑、能效提升等领域)用于支持能源转型和气候保护。还计划将“2045年实现气候中和”目标写入《基本法》。 具体解读 1、2024年,德国气候与转型基金计划中:a)超过40%用于发展高效建筑(热泵、储能);b)近30%推动终端电价下降,取消税EEG;c)10%左右发展氢经济;其余包括电动车补贴、供热网络改造、电价补贴
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化工小表格大全
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2025-03-25 22:47:24
坚定看好以推理为时代背景的算力需求
坚定看好以推理为时代背景的算力需求 1、 目前人工智能的发展已经走向推理时代,GTC大会上老黄明确表态,Blackwell Ultra和Rubin今明年出货,AI算力需求还将激增100倍!四云厂商已经购买了360W的Blackwell架构芯片,推理的发展毋庸置疑。 2、三大互联网厂商ALL IN AI算力:自国内DeepSeek火爆全球后,以互联网厂商为首坚定ALL IN 算力,字节资本开支为1600亿,阿里3年资本开支为3800亿,腾讯资本开支下限约为1000亿。 3、运营商上架率持续提升,加
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2025-03-25 20:08:48
继续强call福达股份——最大预期差
【天风电新】福达股份点评: 重视稀缺的有业绩有空间机器人标的-0325 公司今日调整较多,我们预计系AIDC影响,公司此块业务在合营企业阿尔芬,属于投资收益,24H1投资收益在73万元,往25年看,我们对公司3亿+的业绩预期也并未考虑此块贡献。 而我们更看好的是#公司主业有业绩,机器人业务蓄势待发。 1)主业:曲轴业务跟随混动趋势和大客户-比亚迪、奇瑞、赛力斯、理想等放量,新能源电驱动轴高速成长(24年几千万收入,25年2亿+,26年股权激励目标不低于3亿)。短期看,【我们预计Q1 5-6kw利
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福达股份
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无名小韭97181123
2025-03-25 19:51:12
算力回调结束?中美AI交流
华泰证券 | 通过NV看中美AI产业:总结&细节 1、英伟达相关动态 GTC大会发布内容:英伟达在GTC大会上主要讲了五个大话题,包括Blackwell芯片量产节奏及推理效果结合Dynamo的应用实例、下一代VR Rubin架构发布和量产节奏、强调自身软硬件优势及端到边缘到云端一体化布局、与机器人相关业务(含复杂软件操作系统、大模型、Omniverse及Jetson系列硬件等)。 Blackwell出货与潜在收入:2024年Hopper芯片买了130万张,而截至目前Blackwell已卖360万
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蓝黛科技调研更新-0403:
蓝黛科技调研更新-0403: 1、目前有海外外骨骼机器人公司关节总成订单3~4万套。 2、4月1日,公司接受核心大客户审厂,继乐聚之后,客户开拓再提速。 3、4月8号,公司将召开机器人一体化关节产品战略发布会并邀请参观产线。 1、机器人关节模组总成以及齿轮产线预计4月根据客户订单量产,进度大超预期,4月份催化不断; 2、公司为为数不多的有确定性订单的企业,产能逐步释放,乐聚机人独供,25年预计营收近1亿,26年4亿机器人营收,公司考虑进一步提升产能规划; 3、近期还在和多家机器人公司对接
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人形机器人每日信息汇总0402
人形机器人每日信息汇总0402 产业传闻及信息 1⃣特斯拉发布机器人行走视频,并宣布将推出基于模拟的操纵强化学习 2⃣智元与具身智能公司Pi宣布合作 3⃣官媒点名外骨骼机器人,杭州一公司上线消费级外骨骼机器人(精工科技、伟思医疗、振江股份等) 公司异动传闻及信息 1⃣蓝黛科技-大客户昨日完成审厂➕4.8公司一体化关节发布会 2⃣浙江荣泰-微型丝杠(TB V) 3⃣振江股份-外骨骼机器人 4⃣精工科技-外骨骼机器人 5⃣东土科技-机器人操作系统
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蔚蓝锂芯近期业务更新-0402
蔚蓝锂芯近期业务更新-0402 ————————— 1、圆柱电池:4-6月发货预计在 6000、6000、5000万颗+,q2合计1.7亿颗+。确认预估在1.5-1.6亿颗,环+15%,同+50-60%。 2、bbu电芯:全极耳二代产品4月小批量量产(之前是中试线),等工艺稳定后去下游验证。 全极耳产品为今年重点项目,单颗放电功率有望达150w,降低内阻损耗。目前在测台达、光宝、AES- KY等头部企业。 3、机器人电芯:公司通过pack企业进入终端客户,#在宇树机器狗供货份额约60%,智元、众
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麦格米特定增交流纪要
【麦格米特】 一句话总结:目前现有产能150E,但是现在发现远远不够(公司25年营收规模预计80E),内部大幅上调对于25年预期。于是扩产到400E。公司目标平台型公司,相比利润短期会更看重营收规模。 董秘 王涛: 公司定增背景: 美国关税政策影响比较大,持续发酵,欧美市场出货需要在海外产能做,国内的客户的海外市场也需要麦米在海外制造。印度已经找了六个外协厂。泰国一期工厂预计月底交付,五月开始陆续出货爬坡。公司在美国、欧洲、日本、韩国的销售也都在进行。公司各个业务增长预期都很好,厉兵秣马的状态!
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国产人形机器人最新进展梳理
国产人形机器人最新进展梳理 •2025年预计成为人形机器人量产元年,各厂商规划千台至万台级产能,全球产销规模预计达数万台,应用场景扩展至制造业、生活及生态交互。 •特斯拉在人形机器人领域领先,计划2025年生产5,000台,并已订购大量零部件;英伟达专注于软件平台,国内超100家企业参与整机制造,包括车企和科技集团。 •优必选发布WalkerS1,具备仿生关节和核心技术,与京东、一汽大众等合作,应用于仓储物流和汽车制造,并推出全站式无人物流解决方案。 •宇树科技在机器人运控领域领先,不断迭代四足
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宏润建设交流纪要
1. 看到最新新闻,子公司宏润科技战略投资镜识科技,能简单介绍下公司此次的合作意图么? 宏润从前年开始一直在市场中积极寻找好的细分赛道方向,在原来的基建传统制造主业商增加创新型的科技第二成长曲线。说实话,看过一些算力硬件、量子科技还有机器人的项目合作机会,最后还是觉得和自己主业能协同、渠道和认知上能匹配的就是机器人或者说聚身智能方向。 这是我们第一次出手战略投资,也是希望给后面的布局开一个好头,我们从去年就在尽调和产业交流,我们认为镜识科技的合作是我们一个非常好的起点。 2. 镜识科技的情况能大
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人形机器人近期要点更新
人形机器人周观点: 重回T链,关注灵巧手 一、上周有哪些变化? 1.智元机器人B轮融资完成,由腾讯领投,跟投包括龙旗科技、卧龙电驱、华发集团、蓝驰创投等,估值从70亿上涨到150亿,并在接洽新一轮融资。3月26日智元召开供应商大会,蓝思科技、诺亦腾、灵猴、鼎智科技、中大力德、龙溪股份等获得优秀合作伙伴奖。 2.华辰装备与福立旺一次性签约100台订单,包括精密内螺纹磨床、高速外螺纹磨床及高速外圆磨床产品,主要用于螺母螺纹中径小于10mm的行星滚柱丝杠相关零件的螺纹加,未来一年交付,单台大约200w
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低空经济重磅政策来袭
低空经济首张OC证政策解读 一 、OC 证的政策背景与核心意义 1. 适航认证体系流程: TC证(型号合格证):验证飞行器设计合规性(例:亿航在2023年10月获TC证)。 PC证(生产许可证):确保量产能力(例:亿航在2024年4月获 PC 证)。 AC证(适航证):单机适航许可,允许飞行测试。 OC证(运营许可证):核心突破点, 允许商业化载人 / 物流运营, 2025 年首张颁发标志着低空经济进入场景验证期。 2. 政策催化逻辑: OC 证为终端应用(景区观光 、城市交通)铺路,解决 “有
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IDC 行业重磅更新
IDC 行业重磅更新 产业链反馈环京将收紧 IDC 新增能耗批复,存量能耗资源重要性凸显; 产业反馈解析 1)年初以来行业就有相关传言,传近期或将落地,3 月以来河北新增能耗批复确实显著放缓; 2)部分人士反馈核心是倒逼迫 IDC 高能耗加大绿电使用,未来限制会进一步放开到其他地区; 关注环京 IDC 储备 & 垃圾发电 环京 IDC 储备:润泽(500MW)> 奥飞(约 190MW)> 光环(约 150MW)> 大位(112MW)。 垃圾发电:北京 - 绿色动力 2850 吨 / 日,天津 -
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4月份端侧AI强催化期来袭
强催化期来临、重视端侧AI4月布局窗口。 强催化期在4-6月:4.2日字节AIOT大会(多模态驱动AI硬件) Meta4月23日财报(更新AI眼镜等数据) 4.29Meta llama大会( Llama 4亮相) 5月15日字节原动力大会(24年会议发布了豆包) 4-5月小米发布会(最重磅) 5月华为眼镜2 6月Rokid正式发售(目前订单已超20万) 此外6.18之前预计还会有不少其它产品亮相 一:重视小米AI眼镜带动端侧AI行情: 一代供应链包括歌尔(组装)、高通(SOC)、恒玄(2700)
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行业反转!重视逆变器环节
催化: 3月15日,德国公布一项财政方案草案,拟通过债务融资设立总额5000亿欧元的特别基金,用于交通、电网等基础设施建设。其中,1000亿欧元将注入气候与转型基金(过去重点投资于高效建筑、能效提升等领域)用于支持能源转型和气候保护。还计划将“2045年实现气候中和”目标写入《基本法》。 具体解读 1、2024年,德国气候与转型基金计划中:a)超过40%用于发展高效建筑(热泵、储能);b)近30%推动终端电价下降,取消税EEG;c)10%左右发展氢经济;其余包括电动车补贴、供热网络改造、电价补贴
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坚定看好以推理为时代背景的算力需求
坚定看好以推理为时代背景的算力需求 1、 目前人工智能的发展已经走向推理时代,GTC大会上老黄明确表态,Blackwell Ultra和Rubin今明年出货,AI算力需求还将激增100倍!四云厂商已经购买了360W的Blackwell架构芯片,推理的发展毋庸置疑。 2、三大互联网厂商ALL IN AI算力:自国内DeepSeek火爆全球后,以互联网厂商为首坚定ALL IN 算力,字节资本开支为1600亿,阿里3年资本开支为3800亿,腾讯资本开支下限约为1000亿。 3、运营商上架率持续提升,加
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继续强call福达股份——最大预期差
【天风电新】福达股份点评: 重视稀缺的有业绩有空间机器人标的-0325 公司今日调整较多,我们预计系AIDC影响,公司此块业务在合营企业阿尔芬,属于投资收益,24H1投资收益在73万元,往25年看,我们对公司3亿+的业绩预期也并未考虑此块贡献。 而我们更看好的是#公司主业有业绩,机器人业务蓄势待发。 1)主业:曲轴业务跟随混动趋势和大客户-比亚迪、奇瑞、赛力斯、理想等放量,新能源电驱动轴高速成长(24年几千万收入,25年2亿+,26年股权激励目标不低于3亿)。短期看,【我们预计Q1 5-6kw利
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算力回调结束?中美AI交流
华泰证券 | 通过NV看中美AI产业:总结&细节 1、英伟达相关动态 GTC大会发布内容:英伟达在GTC大会上主要讲了五个大话题,包括Blackwell芯片量产节奏及推理效果结合Dynamo的应用实例、下一代VR Rubin架构发布和量产节奏、强调自身软硬件优势及端到边缘到云端一体化布局、与机器人相关业务(含复杂软件操作系统、大模型、Omniverse及Jetson系列硬件等)。 Blackwell出货与潜在收入:2024年Hopper芯片买了130万张,而截至目前Blackwell已卖360万
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蓝黛科技调研更新-0403:
蓝黛科技调研更新-0403: 1、目前有海外外骨骼机器人公司关节总成订单3~4万套。 2、4月1日,公司接受核心大客户审厂,继乐聚之后,客户开拓再提速。 3、4月8号,公司将召开机器人一体化关节产品战略发布会并邀请参观产线。 1、机器人关节模组总成以及齿轮产线预计4月根据客户订单量产,进度大超预期,4月份催化不断; 2、公司为为数不多的有确定性订单的企业,产能逐步释放,乐聚机人独供,25年预计营收近1亿,26年4亿机器人营收,公司考虑进一步提升产能规划; 3、近期还在和多家机器人公司对接
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人形机器人每日信息汇总0402
人形机器人每日信息汇总0402 产业传闻及信息 1⃣特斯拉发布机器人行走视频,并宣布将推出基于模拟的操纵强化学习 2⃣智元与具身智能公司Pi宣布合作 3⃣官媒点名外骨骼机器人,杭州一公司上线消费级外骨骼机器人(精工科技、伟思医疗、振江股份等) 公司异动传闻及信息 1⃣蓝黛科技-大客户昨日完成审厂➕4.8公司一体化关节发布会 2⃣浙江荣泰-微型丝杠(TB V) 3⃣振江股份-外骨骼机器人 4⃣精工科技-外骨骼机器人 5⃣东土科技-机器人操作系统
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蔚蓝锂芯近期业务更新-0402
蔚蓝锂芯近期业务更新-0402 ————————— 1、圆柱电池:4-6月发货预计在 6000、6000、5000万颗+,q2合计1.7亿颗+。确认预估在1.5-1.6亿颗,环+15%,同+50-60%。 2、bbu电芯:全极耳二代产品4月小批量量产(之前是中试线),等工艺稳定后去下游验证。 全极耳产品为今年重点项目,单颗放电功率有望达150w,降低内阻损耗。目前在测台达、光宝、AES- KY等头部企业。 3、机器人电芯:公司通过pack企业进入终端客户,#在宇树机器狗供货份额约60%,智元、众
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2025-04-01 22:59:23
麦格米特定增交流纪要
【麦格米特】 一句话总结:目前现有产能150E,但是现在发现远远不够(公司25年营收规模预计80E),内部大幅上调对于25年预期。于是扩产到400E。公司目标平台型公司,相比利润短期会更看重营收规模。 董秘 王涛: 公司定增背景: 美国关税政策影响比较大,持续发酵,欧美市场出货需要在海外产能做,国内的客户的海外市场也需要麦米在海外制造。印度已经找了六个外协厂。泰国一期工厂预计月底交付,五月开始陆续出货爬坡。公司在美国、欧洲、日本、韩国的销售也都在进行。公司各个业务增长预期都很好,厉兵秣马的状态!
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2025-03-31 21:37:53
国产人形机器人最新进展梳理
国产人形机器人最新进展梳理 •2025年预计成为人形机器人量产元年,各厂商规划千台至万台级产能,全球产销规模预计达数万台,应用场景扩展至制造业、生活及生态交互。 •特斯拉在人形机器人领域领先,计划2025年生产5,000台,并已订购大量零部件;英伟达专注于软件平台,国内超100家企业参与整机制造,包括车企和科技集团。 •优必选发布WalkerS1,具备仿生关节和核心技术,与京东、一汽大众等合作,应用于仓储物流和汽车制造,并推出全站式无人物流解决方案。 •宇树科技在机器人运控领域领先,不断迭代四足
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2025-03-31 12:12:47
宏润建设交流纪要
1. 看到最新新闻,子公司宏润科技战略投资镜识科技,能简单介绍下公司此次的合作意图么? 宏润从前年开始一直在市场中积极寻找好的细分赛道方向,在原来的基建传统制造主业商增加创新型的科技第二成长曲线。说实话,看过一些算力硬件、量子科技还有机器人的项目合作机会,最后还是觉得和自己主业能协同、渠道和认知上能匹配的就是机器人或者说聚身智能方向。 这是我们第一次出手战略投资,也是希望给后面的布局开一个好头,我们从去年就在尽调和产业交流,我们认为镜识科技的合作是我们一个非常好的起点。 2. 镜识科技的情况能大
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2025-03-30 20:46:34
人形机器人近期要点更新
人形机器人周观点: 重回T链,关注灵巧手 一、上周有哪些变化? 1.智元机器人B轮融资完成,由腾讯领投,跟投包括龙旗科技、卧龙电驱、华发集团、蓝驰创投等,估值从70亿上涨到150亿,并在接洽新一轮融资。3月26日智元召开供应商大会,蓝思科技、诺亦腾、灵猴、鼎智科技、中大力德、龙溪股份等获得优秀合作伙伴奖。 2.华辰装备与福立旺一次性签约100台订单,包括精密内螺纹磨床、高速外螺纹磨床及高速外圆磨床产品,主要用于螺母螺纹中径小于10mm的行星滚柱丝杠相关零件的螺纹加,未来一年交付,单台大约200w
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低空经济重磅政策来袭
低空经济首张OC证政策解读 一 、OC 证的政策背景与核心意义 1. 适航认证体系流程: TC证(型号合格证):验证飞行器设计合规性(例:亿航在2023年10月获TC证)。 PC证(生产许可证):确保量产能力(例:亿航在2024年4月获 PC 证)。 AC证(适航证):单机适航许可,允许飞行测试。 OC证(运营许可证):核心突破点, 允许商业化载人 / 物流运营, 2025 年首张颁发标志着低空经济进入场景验证期。 2. 政策催化逻辑: OC 证为终端应用(景区观光 、城市交通)铺路,解决 “有
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IDC 行业重磅更新
IDC 行业重磅更新 产业链反馈环京将收紧 IDC 新增能耗批复,存量能耗资源重要性凸显; 产业反馈解析 1)年初以来行业就有相关传言,传近期或将落地,3 月以来河北新增能耗批复确实显著放缓; 2)部分人士反馈核心是倒逼迫 IDC 高能耗加大绿电使用,未来限制会进一步放开到其他地区; 关注环京 IDC 储备 & 垃圾发电 环京 IDC 储备:润泽(500MW)> 奥飞(约 190MW)> 光环(约 150MW)> 大位(112MW)。 垃圾发电:北京 - 绿色动力 2850 吨 / 日,天津 -
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2025-03-28 17:58:15
4月份端侧AI强催化期来袭
强催化期来临、重视端侧AI4月布局窗口。 强催化期在4-6月:4.2日字节AIOT大会(多模态驱动AI硬件) Meta4月23日财报(更新AI眼镜等数据) 4.29Meta llama大会( Llama 4亮相) 5月15日字节原动力大会(24年会议发布了豆包) 4-5月小米发布会(最重磅) 5月华为眼镜2 6月Rokid正式发售(目前订单已超20万) 此外6.18之前预计还会有不少其它产品亮相 一:重视小米AI眼镜带动端侧AI行情: 一代供应链包括歌尔(组装)、高通(SOC)、恒玄(2700)
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行业反转!重视逆变器环节
催化: 3月15日,德国公布一项财政方案草案,拟通过债务融资设立总额5000亿欧元的特别基金,用于交通、电网等基础设施建设。其中,1000亿欧元将注入气候与转型基金(过去重点投资于高效建筑、能效提升等领域)用于支持能源转型和气候保护。还计划将“2045年实现气候中和”目标写入《基本法》。 具体解读 1、2024年,德国气候与转型基金计划中:a)超过40%用于发展高效建筑(热泵、储能);b)近30%推动终端电价下降,取消税EEG;c)10%左右发展氢经济;其余包括电动车补贴、供热网络改造、电价补贴
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化工小表格大全
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2025-03-25 22:47:24
坚定看好以推理为时代背景的算力需求
坚定看好以推理为时代背景的算力需求 1、 目前人工智能的发展已经走向推理时代,GTC大会上老黄明确表态,Blackwell Ultra和Rubin今明年出货,AI算力需求还将激增100倍!四云厂商已经购买了360W的Blackwell架构芯片,推理的发展毋庸置疑。 2、三大互联网厂商ALL IN AI算力:自国内DeepSeek火爆全球后,以互联网厂商为首坚定ALL IN 算力,字节资本开支为1600亿,阿里3年资本开支为3800亿,腾讯资本开支下限约为1000亿。 3、运营商上架率持续提升,加
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2025-03-25 20:08:48
继续强call福达股份——最大预期差
【天风电新】福达股份点评: 重视稀缺的有业绩有空间机器人标的-0325 公司今日调整较多,我们预计系AIDC影响,公司此块业务在合营企业阿尔芬,属于投资收益,24H1投资收益在73万元,往25年看,我们对公司3亿+的业绩预期也并未考虑此块贡献。 而我们更看好的是#公司主业有业绩,机器人业务蓄势待发。 1)主业:曲轴业务跟随混动趋势和大客户-比亚迪、奇瑞、赛力斯、理想等放量,新能源电驱动轴高速成长(24年几千万收入,25年2亿+,26年股权激励目标不低于3亿)。短期看,【我们预计Q1 5-6kw利
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福达股份
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2025-03-25 19:51:12
算力回调结束?中美AI交流
华泰证券 | 通过NV看中美AI产业:总结&细节 1、英伟达相关动态 GTC大会发布内容:英伟达在GTC大会上主要讲了五个大话题,包括Blackwell芯片量产节奏及推理效果结合Dynamo的应用实例、下一代VR Rubin架构发布和量产节奏、强调自身软硬件优势及端到边缘到云端一体化布局、与机器人相关业务(含复杂软件操作系统、大模型、Omniverse及Jetson系列硬件等)。 Blackwell出货与潜在收入:2024年Hopper芯片买了130万张,而截至目前Blackwell已卖360万
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2025-04-03 19:17:00
蓝黛科技调研更新-0403:
蓝黛科技调研更新-0403: 1、目前有海外外骨骼机器人公司关节总成订单3~4万套。 2、4月1日,公司接受核心大客户审厂,继乐聚之后,客户开拓再提速。 3、4月8号,公司将召开机器人一体化关节产品战略发布会并邀请参观产线。 1、机器人关节模组总成以及齿轮产线预计4月根据客户订单量产,进度大超预期,4月份催化不断; 2、公司为为数不多的有确定性订单的企业,产能逐步释放,乐聚机人独供,25年预计营收近1亿,26年4亿机器人营收,公司考虑进一步提升产能规划; 3、近期还在和多家机器人公司对接
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2025-04-03 01:44:15
人形机器人每日信息汇总0402
人形机器人每日信息汇总0402 产业传闻及信息 1⃣特斯拉发布机器人行走视频,并宣布将推出基于模拟的操纵强化学习 2⃣智元与具身智能公司Pi宣布合作 3⃣官媒点名外骨骼机器人,杭州一公司上线消费级外骨骼机器人(精工科技、伟思医疗、振江股份等) 公司异动传闻及信息 1⃣蓝黛科技-大客户昨日完成审厂➕4.8公司一体化关节发布会 2⃣浙江荣泰-微型丝杠(TB V) 3⃣振江股份-外骨骼机器人 4⃣精工科技-外骨骼机器人 5⃣东土科技-机器人操作系统
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蔚蓝锂芯近期业务更新-0402
蔚蓝锂芯近期业务更新-0402 ————————— 1、圆柱电池:4-6月发货预计在 6000、6000、5000万颗+,q2合计1.7亿颗+。确认预估在1.5-1.6亿颗,环+15%,同+50-60%。 2、bbu电芯:全极耳二代产品4月小批量量产(之前是中试线),等工艺稳定后去下游验证。 全极耳产品为今年重点项目,单颗放电功率有望达150w,降低内阻损耗。目前在测台达、光宝、AES- KY等头部企业。 3、机器人电芯:公司通过pack企业进入终端客户,#在宇树机器狗供货份额约60%,智元、众
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2025-04-01 22:59:23
麦格米特定增交流纪要
【麦格米特】 一句话总结:目前现有产能150E,但是现在发现远远不够(公司25年营收规模预计80E),内部大幅上调对于25年预期。于是扩产到400E。公司目标平台型公司,相比利润短期会更看重营收规模。 董秘 王涛: 公司定增背景: 美国关税政策影响比较大,持续发酵,欧美市场出货需要在海外产能做,国内的客户的海外市场也需要麦米在海外制造。印度已经找了六个外协厂。泰国一期工厂预计月底交付,五月开始陆续出货爬坡。公司在美国、欧洲、日本、韩国的销售也都在进行。公司各个业务增长预期都很好,厉兵秣马的状态!
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国产人形机器人最新进展梳理
国产人形机器人最新进展梳理 •2025年预计成为人形机器人量产元年,各厂商规划千台至万台级产能,全球产销规模预计达数万台,应用场景扩展至制造业、生活及生态交互。 •特斯拉在人形机器人领域领先,计划2025年生产5,000台,并已订购大量零部件;英伟达专注于软件平台,国内超100家企业参与整机制造,包括车企和科技集团。 •优必选发布WalkerS1,具备仿生关节和核心技术,与京东、一汽大众等合作,应用于仓储物流和汽车制造,并推出全站式无人物流解决方案。 •宇树科技在机器人运控领域领先,不断迭代四足
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宏润建设交流纪要
1. 看到最新新闻,子公司宏润科技战略投资镜识科技,能简单介绍下公司此次的合作意图么? 宏润从前年开始一直在市场中积极寻找好的细分赛道方向,在原来的基建传统制造主业商增加创新型的科技第二成长曲线。说实话,看过一些算力硬件、量子科技还有机器人的项目合作机会,最后还是觉得和自己主业能协同、渠道和认知上能匹配的就是机器人或者说聚身智能方向。 这是我们第一次出手战略投资,也是希望给后面的布局开一个好头,我们从去年就在尽调和产业交流,我们认为镜识科技的合作是我们一个非常好的起点。 2. 镜识科技的情况能大
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人形机器人近期要点更新
人形机器人周观点: 重回T链,关注灵巧手 一、上周有哪些变化? 1.智元机器人B轮融资完成,由腾讯领投,跟投包括龙旗科技、卧龙电驱、华发集团、蓝驰创投等,估值从70亿上涨到150亿,并在接洽新一轮融资。3月26日智元召开供应商大会,蓝思科技、诺亦腾、灵猴、鼎智科技、中大力德、龙溪股份等获得优秀合作伙伴奖。 2.华辰装备与福立旺一次性签约100台订单,包括精密内螺纹磨床、高速外螺纹磨床及高速外圆磨床产品,主要用于螺母螺纹中径小于10mm的行星滚柱丝杠相关零件的螺纹加,未来一年交付,单台大约200w
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低空经济重磅政策来袭
低空经济首张OC证政策解读 一 、OC 证的政策背景与核心意义 1. 适航认证体系流程: TC证(型号合格证):验证飞行器设计合规性(例:亿航在2023年10月获TC证)。 PC证(生产许可证):确保量产能力(例:亿航在2024年4月获 PC 证)。 AC证(适航证):单机适航许可,允许飞行测试。 OC证(运营许可证):核心突破点, 允许商业化载人 / 物流运营, 2025 年首张颁发标志着低空经济进入场景验证期。 2. 政策催化逻辑: OC 证为终端应用(景区观光 、城市交通)铺路,解决 “有
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IDC 行业重磅更新
IDC 行业重磅更新 产业链反馈环京将收紧 IDC 新增能耗批复,存量能耗资源重要性凸显; 产业反馈解析 1)年初以来行业就有相关传言,传近期或将落地,3 月以来河北新增能耗批复确实显著放缓; 2)部分人士反馈核心是倒逼迫 IDC 高能耗加大绿电使用,未来限制会进一步放开到其他地区; 关注环京 IDC 储备 & 垃圾发电 环京 IDC 储备:润泽(500MW)> 奥飞(约 190MW)> 光环(约 150MW)> 大位(112MW)。 垃圾发电:北京 - 绿色动力 2850 吨 / 日,天津 -
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4月份端侧AI强催化期来袭
强催化期来临、重视端侧AI4月布局窗口。 强催化期在4-6月:4.2日字节AIOT大会(多模态驱动AI硬件) Meta4月23日财报(更新AI眼镜等数据) 4.29Meta llama大会( Llama 4亮相) 5月15日字节原动力大会(24年会议发布了豆包) 4-5月小米发布会(最重磅) 5月华为眼镜2 6月Rokid正式发售(目前订单已超20万) 此外6.18之前预计还会有不少其它产品亮相 一:重视小米AI眼镜带动端侧AI行情: 一代供应链包括歌尔(组装)、高通(SOC)、恒玄(2700)
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行业反转!重视逆变器环节
催化: 3月15日,德国公布一项财政方案草案,拟通过债务融资设立总额5000亿欧元的特别基金,用于交通、电网等基础设施建设。其中,1000亿欧元将注入气候与转型基金(过去重点投资于高效建筑、能效提升等领域)用于支持能源转型和气候保护。还计划将“2045年实现气候中和”目标写入《基本法》。 具体解读 1、2024年,德国气候与转型基金计划中:a)超过40%用于发展高效建筑(热泵、储能);b)近30%推动终端电价下降,取消税EEG;c)10%左右发展氢经济;其余包括电动车补贴、供热网络改造、电价补贴
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坚定看好以推理为时代背景的算力需求
坚定看好以推理为时代背景的算力需求 1、 目前人工智能的发展已经走向推理时代,GTC大会上老黄明确表态,Blackwell Ultra和Rubin今明年出货,AI算力需求还将激增100倍!四云厂商已经购买了360W的Blackwell架构芯片,推理的发展毋庸置疑。 2、三大互联网厂商ALL IN AI算力:自国内DeepSeek火爆全球后,以互联网厂商为首坚定ALL IN 算力,字节资本开支为1600亿,阿里3年资本开支为3800亿,腾讯资本开支下限约为1000亿。 3、运营商上架率持续提升,加
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继续强call福达股份——最大预期差
【天风电新】福达股份点评: 重视稀缺的有业绩有空间机器人标的-0325 公司今日调整较多,我们预计系AIDC影响,公司此块业务在合营企业阿尔芬,属于投资收益,24H1投资收益在73万元,往25年看,我们对公司3亿+的业绩预期也并未考虑此块贡献。 而我们更看好的是#公司主业有业绩,机器人业务蓄势待发。 1)主业:曲轴业务跟随混动趋势和大客户-比亚迪、奇瑞、赛力斯、理想等放量,新能源电驱动轴高速成长(24年几千万收入,25年2亿+,26年股权激励目标不低于3亿)。短期看,【我们预计Q1 5-6kw利
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算力回调结束?中美AI交流
华泰证券 | 通过NV看中美AI产业:总结&细节 1、英伟达相关动态 GTC大会发布内容:英伟达在GTC大会上主要讲了五个大话题,包括Blackwell芯片量产节奏及推理效果结合Dynamo的应用实例、下一代VR Rubin架构发布和量产节奏、强调自身软硬件优势及端到边缘到云端一体化布局、与机器人相关业务(含复杂软件操作系统、大模型、Omniverse及Jetson系列硬件等)。 Blackwell出货与潜在收入:2024年Hopper芯片买了130万张,而截至目前Blackwell已卖360万
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2025-04-03 19:17:00
蓝黛科技调研更新-0403:
蓝黛科技调研更新-0403: 1、目前有海外外骨骼机器人公司关节总成订单3~4万套。 2、4月1日,公司接受核心大客户审厂,继乐聚之后,客户开拓再提速。 3、4月8号,公司将召开机器人一体化关节产品战略发布会并邀请参观产线。 1、机器人关节模组总成以及齿轮产线预计4月根据客户订单量产,进度大超预期,4月份催化不断; 2、公司为为数不多的有确定性订单的企业,产能逐步释放,乐聚机人独供,25年预计营收近1亿,26年4亿机器人营收,公司考虑进一步提升产能规划; 3、近期还在和多家机器人公司对接
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2025-04-03 01:44:15
人形机器人每日信息汇总0402
人形机器人每日信息汇总0402 产业传闻及信息 1⃣特斯拉发布机器人行走视频,并宣布将推出基于模拟的操纵强化学习 2⃣智元与具身智能公司Pi宣布合作 3⃣官媒点名外骨骼机器人,杭州一公司上线消费级外骨骼机器人(精工科技、伟思医疗、振江股份等) 公司异动传闻及信息 1⃣蓝黛科技-大客户昨日完成审厂➕4.8公司一体化关节发布会 2⃣浙江荣泰-微型丝杠(TB V) 3⃣振江股份-外骨骼机器人 4⃣精工科技-外骨骼机器人 5⃣东土科技-机器人操作系统
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蔚蓝锂芯近期业务更新-0402
蔚蓝锂芯近期业务更新-0402 ————————— 1、圆柱电池:4-6月发货预计在 6000、6000、5000万颗+,q2合计1.7亿颗+。确认预估在1.5-1.6亿颗,环+15%,同+50-60%。 2、bbu电芯:全极耳二代产品4月小批量量产(之前是中试线),等工艺稳定后去下游验证。 全极耳产品为今年重点项目,单颗放电功率有望达150w,降低内阻损耗。目前在测台达、光宝、AES- KY等头部企业。 3、机器人电芯:公司通过pack企业进入终端客户,#在宇树机器狗供货份额约60%,智元、众
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【麦格米特】 一句话总结:目前现有产能150E,但是现在发现远远不够(公司25年营收规模预计80E),内部大幅上调对于25年预期。于是扩产到400E。公司目标平台型公司,相比利润短期会更看重营收规模。 董秘 王涛: 公司定增背景: 美国关税政策影响比较大,持续发酵,欧美市场出货需要在海外产能做,国内的客户的海外市场也需要麦米在海外制造。印度已经找了六个外协厂。泰国一期工厂预计月底交付,五月开始陆续出货爬坡。公司在美国、欧洲、日本、韩国的销售也都在进行。公司各个业务增长预期都很好,厉兵秣马的状态!
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2025-03-31 21:37:53
国产人形机器人最新进展梳理
国产人形机器人最新进展梳理 •2025年预计成为人形机器人量产元年,各厂商规划千台至万台级产能,全球产销规模预计达数万台,应用场景扩展至制造业、生活及生态交互。 •特斯拉在人形机器人领域领先,计划2025年生产5,000台,并已订购大量零部件;英伟达专注于软件平台,国内超100家企业参与整机制造,包括车企和科技集团。 •优必选发布WalkerS1,具备仿生关节和核心技术,与京东、一汽大众等合作,应用于仓储物流和汽车制造,并推出全站式无人物流解决方案。 •宇树科技在机器人运控领域领先,不断迭代四足
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华辰装备
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长盛轴承
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美力科技
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无名小韭97181123
2025-03-31 12:12:47
宏润建设交流纪要
1. 看到最新新闻,子公司宏润科技战略投资镜识科技,能简单介绍下公司此次的合作意图么? 宏润从前年开始一直在市场中积极寻找好的细分赛道方向,在原来的基建传统制造主业商增加创新型的科技第二成长曲线。说实话,看过一些算力硬件、量子科技还有机器人的项目合作机会,最后还是觉得和自己主业能协同、渠道和认知上能匹配的就是机器人或者说聚身智能方向。 这是我们第一次出手战略投资,也是希望给后面的布局开一个好头,我们从去年就在尽调和产业交流,我们认为镜识科技的合作是我们一个非常好的起点。 2. 镜识科技的情况能大
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宏润建设
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无名小韭97181123
2025-03-30 20:46:34
人形机器人近期要点更新
人形机器人周观点: 重回T链,关注灵巧手 一、上周有哪些变化? 1.智元机器人B轮融资完成,由腾讯领投,跟投包括龙旗科技、卧龙电驱、华发集团、蓝驰创投等,估值从70亿上涨到150亿,并在接洽新一轮融资。3月26日智元召开供应商大会,蓝思科技、诺亦腾、灵猴、鼎智科技、中大力德、龙溪股份等获得优秀合作伙伴奖。 2.华辰装备与福立旺一次性签约100台订单,包括精密内螺纹磨床、高速外螺纹磨床及高速外圆磨床产品,主要用于螺母螺纹中径小于10mm的行星滚柱丝杠相关零件的螺纹加,未来一年交付,单台大约200w
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南山智尚
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浙江荣泰
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五洲新春
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华辰装备
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卧龙电驱
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2025-03-30 01:23:50
低空经济重磅政策来袭
低空经济首张OC证政策解读 一 、OC 证的政策背景与核心意义 1. 适航认证体系流程: TC证(型号合格证):验证飞行器设计合规性(例:亿航在2023年10月获TC证)。 PC证(生产许可证):确保量产能力(例:亿航在2024年4月获 PC 证)。 AC证(适航证):单机适航许可,允许飞行测试。 OC证(运营许可证):核心突破点, 允许商业化载人 / 物流运营, 2025 年首张颁发标志着低空经济进入场景验证期。 2. 政策催化逻辑: OC 证为终端应用(景区观光 、城市交通)铺路,解决 “有
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万丰奥威
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英搏尔
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无名小韭97181123
2025-03-29 15:18:01
IDC 行业重磅更新
IDC 行业重磅更新 产业链反馈环京将收紧 IDC 新增能耗批复,存量能耗资源重要性凸显; 产业反馈解析 1)年初以来行业就有相关传言,传近期或将落地,3 月以来河北新增能耗批复确实显著放缓; 2)部分人士反馈核心是倒逼迫 IDC 高能耗加大绿电使用,未来限制会进一步放开到其他地区; 关注环京 IDC 储备 & 垃圾发电 环京 IDC 储备:润泽(500MW)> 奥飞(约 190MW)> 光环(约 150MW)> 大位(112MW)。 垃圾发电:北京 - 绿色动力 2850 吨 / 日,天津 -
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2025-03-28 17:58:15
4月份端侧AI强催化期来袭
强催化期来临、重视端侧AI4月布局窗口。 强催化期在4-6月:4.2日字节AIOT大会(多模态驱动AI硬件) Meta4月23日财报(更新AI眼镜等数据) 4.29Meta llama大会( Llama 4亮相) 5月15日字节原动力大会(24年会议发布了豆包) 4-5月小米发布会(最重磅) 5月华为眼镜2 6月Rokid正式发售(目前订单已超20万) 此外6.18之前预计还会有不少其它产品亮相 一:重视小米AI眼镜带动端侧AI行情: 一代供应链包括歌尔(组装)、高通(SOC)、恒玄(2700)
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日久光电
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乐鑫科技
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广和通
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润欣科技
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2025-03-26 20:00:23
行业反转!重视逆变器环节
催化: 3月15日,德国公布一项财政方案草案,拟通过债务融资设立总额5000亿欧元的特别基金,用于交通、电网等基础设施建设。其中,1000亿欧元将注入气候与转型基金(过去重点投资于高效建筑、能效提升等领域)用于支持能源转型和气候保护。还计划将“2045年实现气候中和”目标写入《基本法》。 具体解读 1、2024年,德国气候与转型基金计划中:a)超过40%用于发展高效建筑(热泵、储能);b)近30%推动终端电价下降,取消税EEG;c)10%左右发展氢经济;其余包括电动车补贴、供热网络改造、电价补贴
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2025-03-26 11:40:32
化工小表格大全
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2025-03-25 22:47:24
坚定看好以推理为时代背景的算力需求
坚定看好以推理为时代背景的算力需求 1、 目前人工智能的发展已经走向推理时代,GTC大会上老黄明确表态,Blackwell Ultra和Rubin今明年出货,AI算力需求还将激增100倍!四云厂商已经购买了360W的Blackwell架构芯片,推理的发展毋庸置疑。 2、三大互联网厂商ALL IN AI算力:自国内DeepSeek火爆全球后,以互联网厂商为首坚定ALL IN 算力,字节资本开支为1600亿,阿里3年资本开支为3800亿,腾讯资本开支下限约为1000亿。 3、运营商上架率持续提升,加
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2025-03-25 20:08:48
继续强call福达股份——最大预期差
【天风电新】福达股份点评: 重视稀缺的有业绩有空间机器人标的-0325 公司今日调整较多,我们预计系AIDC影响,公司此块业务在合营企业阿尔芬,属于投资收益,24H1投资收益在73万元,往25年看,我们对公司3亿+的业绩预期也并未考虑此块贡献。 而我们更看好的是#公司主业有业绩,机器人业务蓄势待发。 1)主业:曲轴业务跟随混动趋势和大客户-比亚迪、奇瑞、赛力斯、理想等放量,新能源电驱动轴高速成长(24年几千万收入,25年2亿+,26年股权激励目标不低于3亿)。短期看,【我们预计Q1 5-6kw利
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福达股份
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无名小韭97181123
2025-03-25 19:51:12
算力回调结束?中美AI交流
华泰证券 | 通过NV看中美AI产业:总结&细节 1、英伟达相关动态 GTC大会发布内容:英伟达在GTC大会上主要讲了五个大话题,包括Blackwell芯片量产节奏及推理效果结合Dynamo的应用实例、下一代VR Rubin架构发布和量产节奏、强调自身软硬件优势及端到边缘到云端一体化布局、与机器人相关业务(含复杂软件操作系统、大模型、Omniverse及Jetson系列硬件等)。 Blackwell出货与潜在收入:2024年Hopper芯片买了130万张,而截至目前Blackwell已卖360万
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川环科技
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科泰电源
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杭钢股份
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海南华铁
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麦格米特
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