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捡一树洞的坚果
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捡一树洞的坚果
2025-06-16 08:11:45
从小众产品到机器人刚需,电子皮肤应用实现快速增长
【上证机器人】从小众产品到机器人刚需,电子皮肤应用实现快速增长-人形机器人行业观点报告 1、电子皮肤——模拟人类触觉的柔性传感器 1⃣柔性触觉传感器被誉为“电子皮肤”。电子皮肤的设计目标是模拟人类皮肤的特性,以实现更高层次的感知能力和接近人类触觉的表现。在这方面,电子皮肤注重感应压力、温度、湿度和应变等功能,以使其能够对外界环境和触摸事件作出敏感响应。此外,电子皮肤还需要满足其他特定的要求。例如,为了实现与人类皮肤相似的模拟效果,电子皮肤通常需要具备更大的覆盖面积,以涵盖更广泛的触摸区域。与此同
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捡一树洞的坚果
2025-06-13 16:22:44
泰恩康线上调研核心要点0613
🔥【泰恩康线上调研核心要点0613】 [红包]CKBA [庆祝]白癜风:7月底出II期数据,目前看有效性和安全性都非常好,8月提交突破性疗法申请。儿童白癜风IIT研究入组96人,十月份看到数据,后续会沟通开儿童白癜风III期 [庆祝]玫瑰痤疮:6月底提交IND申请,10月份开始入组患者,26年中II期有望完成。玫瑰痤疮患者国内超5000万,市场前景巨大。 [庆祝]阿尔茨海默:机理研究预计于6月底发表在《Nature Aging》(影响因子17),年底可能申报IND; [庆祝]抗衰老:C57小鼠
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捡一树洞的坚果
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TCL电子:长期趋势未变,产品势能仍在提升
【TCL电子】长期趋势未变,产品势能仍在提升 近日tcl电子调整较多。 我们认为主要#系短期国补对情绪的扰动以及催化真空期市场博弈资金撤退导致。 1. #注意国补节奏差异导致的阶段性增速差。我们一直强调,今年国补资金发放节奏与去年不同的点在于,去年一次性发放1500亿,而今年3000亿发放取决于超长期国债发放节点。因此会出现阶段性扰动。从黑电线上数据看,W23在市场预期扰动下,#黑电周度仍有接近14%销售额增长与3%销售量增长。且从年累数据看,整体线上销量增长4.6%,主要增长来自于均价提升(+
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爱科赛博:聚变电源核心供应商
【东吴电新】爱科赛博:聚变电源核心供应商,测试电源+特种电源放量迎来业绩拐点,建议重点关注! #掌握多项关键电源技术的电源公司 公司主业为精密测试电源、特种电源和电能质量控制设备等电力电子变换和控制设备。公司是国内少数几家掌握加速器电源关键技术的企业之一,先后为“上海光源”等6项国家重大科研基础设施提供加速器电源或作为电源总包商,此外公司荣获#国家科技进步二等奖。24年底公司研发人员总数429人,同比增加169人,占公司总人数的41%。 #核聚变磁体电源特种电源壁垒高、国内装置核心供应商 核聚变
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康平科技更新及推荐
康平科技更新及推荐 #布局机器人相关领域。23年开始布局机器人相关产品,近期送样电机类产品,后续有望产生小批量订单,从而进入机器人赛道。 #主业稳健增长。电动工具下游份额持续提升,关税扰动边际减弱,叠加部分抢出口情况,q2-3业绩有望超预期,全年维度有望超预期。 #股权+管理层基本理顺,为后续发展奠定良好基础。公司小非逐渐出清,管理逐步过渡到新生代领导,坚定选择新赛道作为第二增长曲线,股权激励等相关事项有望逐步出台。 康平科技主业扎实,按照全年1.3亿业绩预期,当前22-23倍,机器人低估值标的
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捡一树洞的坚果
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汇川技术:联合动力分拆上市获深交所核准,持续推荐
浙商机械 邱世梁|王华君【汇川技术】联合动力分拆上市获深交所核准,持续推荐 事件:2025年6月12日,联合动力创业板上市申请获深交所核准。 [庆祝]深交所核准是创业板IPO的决定性里程碑,标志着企业已跨越核心审核壁垒,后续流程以执行为主,预计20个工作日内完成证监会注册的程序性确认。 [庆祝]新能源车零部件:2009年布局,2016年设立联合动力独立运营,2023年正式盈利,2024年,公司新能源汽车业务实现销售收入160亿元,同比增长约70%,收入占比超43%。随着 2020 年下半年以来,
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新游表现持续超预期
大家好,今天游戏板块涨幅整体较好,其中A股巨人网络/吉比特/完美世界、港股中旭未来/心动公司/IGG等涨幅居前。 #Keypoints 1️⃣新游表现持续超预期,关注暑期前产品定档/宣传窗口期及新游表现。 2️⃣行业政策频出,广东、浙江均出台区域性鼓励政策,强化资金支持与审批优化,广东重产业链协同,浙江强国际化生态。 3️⃣后续核心关注: 1)市场情绪随新游定档、新活动/赛季节奏回暖 🌟#心动公司 《伊瑟》国际服表现亮眼,在欧美地区魔灵like受众群广,2H25 有望上国服、港澳台服。(公司《
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调研反馈:网络通讯需求强劲,沪电股份产能释放在即
调研反馈:网络通讯需求强劲,沪电股份产能释放在即 800G需求超过400G,交换机沪电具备绝对优势:公司800G交换机去年实现批量出货,目前交换机营收占比超过400G;网通景气度持续走强,以太网交换机市场格局良好,公司紧跟产品升级,网络通讯营业收入持续提升。 资本开支力度十足,公司产能将在下半年缓解!:公司2024年全年固定资产投资21.48亿,2025年Q1固定资产殳资在6.48亿。#过去两年殳资与此前项目投资公告项目并不重合,公司近期资本开支主要为满足当前爆发的网络通讯需求,预计产能释放从下
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基石药业:18A传统明星公司2.0新生,低估低估低估!
【基石药业】18A传统明星公司2.0新生,低估低估低估! [红包]爆款2款巨大弹性空间: ——pan-PD-1/VEGF下的三抗BIC/FIC:CS2009【PD-1/VEGF/CTLA4】三抗澳洲入组速度超预期,即将到达成药剂量,7月有望爬坡完成,ESMO有望读出数据及推进BD; ——CS5001全球第二【ROR1 ADC】,一线DLBCL数据累积中,对标MSD一线联合化疗100%CR。 [红包]2.0管线持续性——双抗ADC平台多个FIC齐发:差异化EGFR/HER3双抗及ADC、2款FIC
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家居经销商电话会议小结——消费品“以旧换新”国补调整情况更新
🧧家居经销商电话会议小结——消费品“以旧换新”国补调整情况更新 🌹国补节奏:从3-4月开始国补陆续出现暂停情况,但有恢复,5月底至今湖北、重庆当地国补暂停,并且头部企业的总部线上国补也处于暂停状态。 🌹国补恢复预期:湖北官方表示国补会持续到1231;经销商口径无一致预期。 🌹总部国补帮助经销商提高份额:2个经销商认为总部线上国补有促进自己提高份额,相比当地国补,总部线上国补力度更大,虽然对经销商来说存在资金成本可能导致净利率下降,但经销商大部分仍选择使用总部线上国补。 🌹国补暂停对经销
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光伏金属化:BC铜浆导入进展超预期,关注后续放量进度以及TOPCon浆料变化
⭕光伏金属化:BC铜浆导入进展超预期,关注后续放量进度以及TOPCon浆料变化 1、#BC电池铜浆导入进展超预期,头部厂商预期将在2026年Q1开始全面导入量产。BC由于栅线位于背面,可以将背面栅线全部最粗,相比TOPCon更适配铜浆,导入后金属化成本预计降低2-3分/W。 2、目前头部BC企业已基本解决量产技术难题,HPBC2.0(TBC)及后续的HBC都能够适用铜浆方案。#我们预期隆基今年底BC产能有望达到50GW以上,明年公司BC电池大规模放量后也将带动相关铜粉厂商业绩弹性显现。 3、TO
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天安新材:主业稳健,机器人业务进展顺利
天安新材:主业稳健,机器人业务进展顺利 [爱心]和头部企业探讨机器人轻量化和电子皮肤应用#进展超预期👍欢迎私聊 [庆祝]25Q1实现收入5.80亿元,同比增长10.3%,实现归母净利润0.15亿元,同比增长23.7%,实现扣非归母净利润0.14亿元,同比增长37.0%(剔除税收优惠影响,#同比超过150%)。 [红包]建筑陶瓷板块市占率稳步提升,毛利率逆势增长!2024年陶瓷收入14.6亿元,同比下滑7%,#销量同比增长3%,受益于#轻资产外协代工模式,以及#汽车产业链管理经验迁移、内部精益化
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爱丽家居:中美关税协议落地+产能释放双击!
250611【轻工制造】爱丽家居:中美关税协议落地+产能释放双击! [红包]事件:中美伦敦会谈达成原则性协议框架: 美国将获得总计55%的关税,中国获得10%的关税 [烟花]爱丽家居:关税协议弹性最大标的[烟花] #产能释放进入放量期 美国工厂:2024年11月开机率突破50%,设计产能1500万㎡/年,当前产销率超90%,北美市场占有率攀升至第一(2024年达18.3%) 墨西哥工厂:规划年产值10亿元,2025Q4投产,形成“美墨双基地”近岸供应链,对冲贸易政策波动风险; 数智化提效:MES
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百洋医药更新推荐:创新孵化产品逐步兑现,核药+PDC进入关键节点
[烟花]【天风医药】百洋医药更新推荐:创新孵化产品逐步兑现,核药+PDC进入关键节点 公司母公司百洋医药集团投资孵化的创新药械逐步进入兑现期,人工心脏、诊断核药、多肽偶联药物(PDC)、手术机器人等均有较快进展,上市公司已提前锁定商业化权益,有望助力创新产品快速释放价值,兑现创新转型逻辑。 核药:集团参股孵化的吉伦泰 锝[99mTc]肼基烟酰胺聚乙二醇双环 RGD 肽注射液是国内第一个自主研发的核医学1类新药、全球首个用于SPECT显像的广谱肿瘤显像剂,有望解决SPECT影像技术用于肿瘤显像诊断
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无人车板块重回活跃
无人车板块重回活跃,特斯拉下周开始正式商业运行robotaxi,低速无人车有望形成中美共振的下一个科技风口!九识智能下半年将启动港股ipo,剑指千亿无人物流车赛道! 城配服务:顺丰同城 邮政运营:中邮科技 其他相关:开勒、中力、科捷、德马
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从小众产品到机器人刚需,电子皮肤应用实现快速增长
【上证机器人】从小众产品到机器人刚需,电子皮肤应用实现快速增长-人形机器人行业观点报告 1、电子皮肤——模拟人类触觉的柔性传感器 1⃣柔性触觉传感器被誉为“电子皮肤”。电子皮肤的设计目标是模拟人类皮肤的特性,以实现更高层次的感知能力和接近人类触觉的表现。在这方面,电子皮肤注重感应压力、温度、湿度和应变等功能,以使其能够对外界环境和触摸事件作出敏感响应。此外,电子皮肤还需要满足其他特定的要求。例如,为了实现与人类皮肤相似的模拟效果,电子皮肤通常需要具备更大的覆盖面积,以涵盖更广泛的触摸区域。与此同
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泰恩康线上调研核心要点0613
🔥【泰恩康线上调研核心要点0613】 [红包]CKBA [庆祝]白癜风:7月底出II期数据,目前看有效性和安全性都非常好,8月提交突破性疗法申请。儿童白癜风IIT研究入组96人,十月份看到数据,后续会沟通开儿童白癜风III期 [庆祝]玫瑰痤疮:6月底提交IND申请,10月份开始入组患者,26年中II期有望完成。玫瑰痤疮患者国内超5000万,市场前景巨大。 [庆祝]阿尔茨海默:机理研究预计于6月底发表在《Nature Aging》(影响因子17),年底可能申报IND; [庆祝]抗衰老:C57小鼠
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TCL电子:长期趋势未变,产品势能仍在提升
【TCL电子】长期趋势未变,产品势能仍在提升 近日tcl电子调整较多。 我们认为主要#系短期国补对情绪的扰动以及催化真空期市场博弈资金撤退导致。 1. #注意国补节奏差异导致的阶段性增速差。我们一直强调,今年国补资金发放节奏与去年不同的点在于,去年一次性发放1500亿,而今年3000亿发放取决于超长期国债发放节点。因此会出现阶段性扰动。从黑电线上数据看,W23在市场预期扰动下,#黑电周度仍有接近14%销售额增长与3%销售量增长。且从年累数据看,整体线上销量增长4.6%,主要增长来自于均价提升(+
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爱科赛博:聚变电源核心供应商
【东吴电新】爱科赛博:聚变电源核心供应商,测试电源+特种电源放量迎来业绩拐点,建议重点关注! #掌握多项关键电源技术的电源公司 公司主业为精密测试电源、特种电源和电能质量控制设备等电力电子变换和控制设备。公司是国内少数几家掌握加速器电源关键技术的企业之一,先后为“上海光源”等6项国家重大科研基础设施提供加速器电源或作为电源总包商,此外公司荣获#国家科技进步二等奖。24年底公司研发人员总数429人,同比增加169人,占公司总人数的41%。 #核聚变磁体电源特种电源壁垒高、国内装置核心供应商 核聚变
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康平科技更新及推荐
康平科技更新及推荐 #布局机器人相关领域。23年开始布局机器人相关产品,近期送样电机类产品,后续有望产生小批量订单,从而进入机器人赛道。 #主业稳健增长。电动工具下游份额持续提升,关税扰动边际减弱,叠加部分抢出口情况,q2-3业绩有望超预期,全年维度有望超预期。 #股权+管理层基本理顺,为后续发展奠定良好基础。公司小非逐渐出清,管理逐步过渡到新生代领导,坚定选择新赛道作为第二增长曲线,股权激励等相关事项有望逐步出台。 康平科技主业扎实,按照全年1.3亿业绩预期,当前22-23倍,机器人低估值标的
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汇川技术:联合动力分拆上市获深交所核准,持续推荐
浙商机械 邱世梁|王华君【汇川技术】联合动力分拆上市获深交所核准,持续推荐 事件:2025年6月12日,联合动力创业板上市申请获深交所核准。 [庆祝]深交所核准是创业板IPO的决定性里程碑,标志着企业已跨越核心审核壁垒,后续流程以执行为主,预计20个工作日内完成证监会注册的程序性确认。 [庆祝]新能源车零部件:2009年布局,2016年设立联合动力独立运营,2023年正式盈利,2024年,公司新能源汽车业务实现销售收入160亿元,同比增长约70%,收入占比超43%。随着 2020 年下半年以来,
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新游表现持续超预期
大家好,今天游戏板块涨幅整体较好,其中A股巨人网络/吉比特/完美世界、港股中旭未来/心动公司/IGG等涨幅居前。 #Keypoints 1️⃣新游表现持续超预期,关注暑期前产品定档/宣传窗口期及新游表现。 2️⃣行业政策频出,广东、浙江均出台区域性鼓励政策,强化资金支持与审批优化,广东重产业链协同,浙江强国际化生态。 3️⃣后续核心关注: 1)市场情绪随新游定档、新活动/赛季节奏回暖 🌟#心动公司 《伊瑟》国际服表现亮眼,在欧美地区魔灵like受众群广,2H25 有望上国服、港澳台服。(公司《
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调研反馈:网络通讯需求强劲,沪电股份产能释放在即
调研反馈:网络通讯需求强劲,沪电股份产能释放在即 800G需求超过400G,交换机沪电具备绝对优势:公司800G交换机去年实现批量出货,目前交换机营收占比超过400G;网通景气度持续走强,以太网交换机市场格局良好,公司紧跟产品升级,网络通讯营业收入持续提升。 资本开支力度十足,公司产能将在下半年缓解!:公司2024年全年固定资产投资21.48亿,2025年Q1固定资产殳资在6.48亿。#过去两年殳资与此前项目投资公告项目并不重合,公司近期资本开支主要为满足当前爆发的网络通讯需求,预计产能释放从下
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基石药业:18A传统明星公司2.0新生,低估低估低估!
【基石药业】18A传统明星公司2.0新生,低估低估低估! [红包]爆款2款巨大弹性空间: ——pan-PD-1/VEGF下的三抗BIC/FIC:CS2009【PD-1/VEGF/CTLA4】三抗澳洲入组速度超预期,即将到达成药剂量,7月有望爬坡完成,ESMO有望读出数据及推进BD; ——CS5001全球第二【ROR1 ADC】,一线DLBCL数据累积中,对标MSD一线联合化疗100%CR。 [红包]2.0管线持续性——双抗ADC平台多个FIC齐发:差异化EGFR/HER3双抗及ADC、2款FIC
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家居经销商电话会议小结——消费品“以旧换新”国补调整情况更新
🧧家居经销商电话会议小结——消费品“以旧换新”国补调整情况更新 🌹国补节奏:从3-4月开始国补陆续出现暂停情况,但有恢复,5月底至今湖北、重庆当地国补暂停,并且头部企业的总部线上国补也处于暂停状态。 🌹国补恢复预期:湖北官方表示国补会持续到1231;经销商口径无一致预期。 🌹总部国补帮助经销商提高份额:2个经销商认为总部线上国补有促进自己提高份额,相比当地国补,总部线上国补力度更大,虽然对经销商来说存在资金成本可能导致净利率下降,但经销商大部分仍选择使用总部线上国补。 🌹国补暂停对经销
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光伏金属化:BC铜浆导入进展超预期,关注后续放量进度以及TOPCon浆料变化
⭕光伏金属化:BC铜浆导入进展超预期,关注后续放量进度以及TOPCon浆料变化 1、#BC电池铜浆导入进展超预期,头部厂商预期将在2026年Q1开始全面导入量产。BC由于栅线位于背面,可以将背面栅线全部最粗,相比TOPCon更适配铜浆,导入后金属化成本预计降低2-3分/W。 2、目前头部BC企业已基本解决量产技术难题,HPBC2.0(TBC)及后续的HBC都能够适用铜浆方案。#我们预期隆基今年底BC产能有望达到50GW以上,明年公司BC电池大规模放量后也将带动相关铜粉厂商业绩弹性显现。 3、TO
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天安新材:主业稳健,机器人业务进展顺利
天安新材:主业稳健,机器人业务进展顺利 [爱心]和头部企业探讨机器人轻量化和电子皮肤应用#进展超预期👍欢迎私聊 [庆祝]25Q1实现收入5.80亿元,同比增长10.3%,实现归母净利润0.15亿元,同比增长23.7%,实现扣非归母净利润0.14亿元,同比增长37.0%(剔除税收优惠影响,#同比超过150%)。 [红包]建筑陶瓷板块市占率稳步提升,毛利率逆势增长!2024年陶瓷收入14.6亿元,同比下滑7%,#销量同比增长3%,受益于#轻资产外协代工模式,以及#汽车产业链管理经验迁移、内部精益化
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爱丽家居:中美关税协议落地+产能释放双击!
250611【轻工制造】爱丽家居:中美关税协议落地+产能释放双击! [红包]事件:中美伦敦会谈达成原则性协议框架: 美国将获得总计55%的关税,中国获得10%的关税 [烟花]爱丽家居:关税协议弹性最大标的[烟花] #产能释放进入放量期 美国工厂:2024年11月开机率突破50%,设计产能1500万㎡/年,当前产销率超90%,北美市场占有率攀升至第一(2024年达18.3%) 墨西哥工厂:规划年产值10亿元,2025Q4投产,形成“美墨双基地”近岸供应链,对冲贸易政策波动风险; 数智化提效:MES
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百洋医药更新推荐:创新孵化产品逐步兑现,核药+PDC进入关键节点
[烟花]【天风医药】百洋医药更新推荐:创新孵化产品逐步兑现,核药+PDC进入关键节点 公司母公司百洋医药集团投资孵化的创新药械逐步进入兑现期,人工心脏、诊断核药、多肽偶联药物(PDC)、手术机器人等均有较快进展,上市公司已提前锁定商业化权益,有望助力创新产品快速释放价值,兑现创新转型逻辑。 核药:集团参股孵化的吉伦泰 锝[99mTc]肼基烟酰胺聚乙二醇双环 RGD 肽注射液是国内第一个自主研发的核医学1类新药、全球首个用于SPECT显像的广谱肿瘤显像剂,有望解决SPECT影像技术用于肿瘤显像诊断
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无人车板块重回活跃
无人车板块重回活跃,特斯拉下周开始正式商业运行robotaxi,低速无人车有望形成中美共振的下一个科技风口!九识智能下半年将启动港股ipo,剑指千亿无人物流车赛道! 城配服务:顺丰同城 邮政运营:中邮科技 其他相关:开勒、中力、科捷、德马
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从小众产品到机器人刚需,电子皮肤应用实现快速增长
【上证机器人】从小众产品到机器人刚需,电子皮肤应用实现快速增长-人形机器人行业观点报告 1、电子皮肤——模拟人类触觉的柔性传感器 1⃣柔性触觉传感器被誉为“电子皮肤”。电子皮肤的设计目标是模拟人类皮肤的特性,以实现更高层次的感知能力和接近人类触觉的表现。在这方面,电子皮肤注重感应压力、温度、湿度和应变等功能,以使其能够对外界环境和触摸事件作出敏感响应。此外,电子皮肤还需要满足其他特定的要求。例如,为了实现与人类皮肤相似的模拟效果,电子皮肤通常需要具备更大的覆盖面积,以涵盖更广泛的触摸区域。与此同
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泰恩康线上调研核心要点0613
🔥【泰恩康线上调研核心要点0613】 [红包]CKBA [庆祝]白癜风:7月底出II期数据,目前看有效性和安全性都非常好,8月提交突破性疗法申请。儿童白癜风IIT研究入组96人,十月份看到数据,后续会沟通开儿童白癜风III期 [庆祝]玫瑰痤疮:6月底提交IND申请,10月份开始入组患者,26年中II期有望完成。玫瑰痤疮患者国内超5000万,市场前景巨大。 [庆祝]阿尔茨海默:机理研究预计于6月底发表在《Nature Aging》(影响因子17),年底可能申报IND; [庆祝]抗衰老:C57小鼠
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TCL电子:长期趋势未变,产品势能仍在提升
【TCL电子】长期趋势未变,产品势能仍在提升 近日tcl电子调整较多。 我们认为主要#系短期国补对情绪的扰动以及催化真空期市场博弈资金撤退导致。 1. #注意国补节奏差异导致的阶段性增速差。我们一直强调,今年国补资金发放节奏与去年不同的点在于,去年一次性发放1500亿,而今年3000亿发放取决于超长期国债发放节点。因此会出现阶段性扰动。从黑电线上数据看,W23在市场预期扰动下,#黑电周度仍有接近14%销售额增长与3%销售量增长。且从年累数据看,整体线上销量增长4.6%,主要增长来自于均价提升(+
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爱科赛博:聚变电源核心供应商
【东吴电新】爱科赛博:聚变电源核心供应商,测试电源+特种电源放量迎来业绩拐点,建议重点关注! #掌握多项关键电源技术的电源公司 公司主业为精密测试电源、特种电源和电能质量控制设备等电力电子变换和控制设备。公司是国内少数几家掌握加速器电源关键技术的企业之一,先后为“上海光源”等6项国家重大科研基础设施提供加速器电源或作为电源总包商,此外公司荣获#国家科技进步二等奖。24年底公司研发人员总数429人,同比增加169人,占公司总人数的41%。 #核聚变磁体电源特种电源壁垒高、国内装置核心供应商 核聚变
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康平科技更新及推荐
康平科技更新及推荐 #布局机器人相关领域。23年开始布局机器人相关产品,近期送样电机类产品,后续有望产生小批量订单,从而进入机器人赛道。 #主业稳健增长。电动工具下游份额持续提升,关税扰动边际减弱,叠加部分抢出口情况,q2-3业绩有望超预期,全年维度有望超预期。 #股权+管理层基本理顺,为后续发展奠定良好基础。公司小非逐渐出清,管理逐步过渡到新生代领导,坚定选择新赛道作为第二增长曲线,股权激励等相关事项有望逐步出台。 康平科技主业扎实,按照全年1.3亿业绩预期,当前22-23倍,机器人低估值标的
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汇川技术:联合动力分拆上市获深交所核准,持续推荐
浙商机械 邱世梁|王华君【汇川技术】联合动力分拆上市获深交所核准,持续推荐 事件:2025年6月12日,联合动力创业板上市申请获深交所核准。 [庆祝]深交所核准是创业板IPO的决定性里程碑,标志着企业已跨越核心审核壁垒,后续流程以执行为主,预计20个工作日内完成证监会注册的程序性确认。 [庆祝]新能源车零部件:2009年布局,2016年设立联合动力独立运营,2023年正式盈利,2024年,公司新能源汽车业务实现销售收入160亿元,同比增长约70%,收入占比超43%。随着 2020 年下半年以来,
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新游表现持续超预期
大家好,今天游戏板块涨幅整体较好,其中A股巨人网络/吉比特/完美世界、港股中旭未来/心动公司/IGG等涨幅居前。 #Keypoints 1️⃣新游表现持续超预期,关注暑期前产品定档/宣传窗口期及新游表现。 2️⃣行业政策频出,广东、浙江均出台区域性鼓励政策,强化资金支持与审批优化,广东重产业链协同,浙江强国际化生态。 3️⃣后续核心关注: 1)市场情绪随新游定档、新活动/赛季节奏回暖 🌟#心动公司 《伊瑟》国际服表现亮眼,在欧美地区魔灵like受众群广,2H25 有望上国服、港澳台服。(公司《
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调研反馈:网络通讯需求强劲,沪电股份产能释放在即
调研反馈:网络通讯需求强劲,沪电股份产能释放在即 800G需求超过400G,交换机沪电具备绝对优势:公司800G交换机去年实现批量出货,目前交换机营收占比超过400G;网通景气度持续走强,以太网交换机市场格局良好,公司紧跟产品升级,网络通讯营业收入持续提升。 资本开支力度十足,公司产能将在下半年缓解!:公司2024年全年固定资产投资21.48亿,2025年Q1固定资产殳资在6.48亿。#过去两年殳资与此前项目投资公告项目并不重合,公司近期资本开支主要为满足当前爆发的网络通讯需求,预计产能释放从下
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基石药业:18A传统明星公司2.0新生,低估低估低估!
【基石药业】18A传统明星公司2.0新生,低估低估低估! [红包]爆款2款巨大弹性空间: ——pan-PD-1/VEGF下的三抗BIC/FIC:CS2009【PD-1/VEGF/CTLA4】三抗澳洲入组速度超预期,即将到达成药剂量,7月有望爬坡完成,ESMO有望读出数据及推进BD; ——CS5001全球第二【ROR1 ADC】,一线DLBCL数据累积中,对标MSD一线联合化疗100%CR。 [红包]2.0管线持续性——双抗ADC平台多个FIC齐发:差异化EGFR/HER3双抗及ADC、2款FIC
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家居经销商电话会议小结——消费品“以旧换新”国补调整情况更新
🧧家居经销商电话会议小结——消费品“以旧换新”国补调整情况更新 🌹国补节奏:从3-4月开始国补陆续出现暂停情况,但有恢复,5月底至今湖北、重庆当地国补暂停,并且头部企业的总部线上国补也处于暂停状态。 🌹国补恢复预期:湖北官方表示国补会持续到1231;经销商口径无一致预期。 🌹总部国补帮助经销商提高份额:2个经销商认为总部线上国补有促进自己提高份额,相比当地国补,总部线上国补力度更大,虽然对经销商来说存在资金成本可能导致净利率下降,但经销商大部分仍选择使用总部线上国补。 🌹国补暂停对经销
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光伏金属化:BC铜浆导入进展超预期,关注后续放量进度以及TOPCon浆料变化
⭕光伏金属化:BC铜浆导入进展超预期,关注后续放量进度以及TOPCon浆料变化 1、#BC电池铜浆导入进展超预期,头部厂商预期将在2026年Q1开始全面导入量产。BC由于栅线位于背面,可以将背面栅线全部最粗,相比TOPCon更适配铜浆,导入后金属化成本预计降低2-3分/W。 2、目前头部BC企业已基本解决量产技术难题,HPBC2.0(TBC)及后续的HBC都能够适用铜浆方案。#我们预期隆基今年底BC产能有望达到50GW以上,明年公司BC电池大规模放量后也将带动相关铜粉厂商业绩弹性显现。 3、TO
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天安新材:主业稳健,机器人业务进展顺利
天安新材:主业稳健,机器人业务进展顺利 [爱心]和头部企业探讨机器人轻量化和电子皮肤应用#进展超预期👍欢迎私聊 [庆祝]25Q1实现收入5.80亿元,同比增长10.3%,实现归母净利润0.15亿元,同比增长23.7%,实现扣非归母净利润0.14亿元,同比增长37.0%(剔除税收优惠影响,#同比超过150%)。 [红包]建筑陶瓷板块市占率稳步提升,毛利率逆势增长!2024年陶瓷收入14.6亿元,同比下滑7%,#销量同比增长3%,受益于#轻资产外协代工模式,以及#汽车产业链管理经验迁移、内部精益化
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爱丽家居:中美关税协议落地+产能释放双击!
250611【轻工制造】爱丽家居:中美关税协议落地+产能释放双击! [红包]事件:中美伦敦会谈达成原则性协议框架: 美国将获得总计55%的关税,中国获得10%的关税 [烟花]爱丽家居:关税协议弹性最大标的[烟花] #产能释放进入放量期 美国工厂:2024年11月开机率突破50%,设计产能1500万㎡/年,当前产销率超90%,北美市场占有率攀升至第一(2024年达18.3%) 墨西哥工厂:规划年产值10亿元,2025Q4投产,形成“美墨双基地”近岸供应链,对冲贸易政策波动风险; 数智化提效:MES
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百洋医药更新推荐:创新孵化产品逐步兑现,核药+PDC进入关键节点
[烟花]【天风医药】百洋医药更新推荐:创新孵化产品逐步兑现,核药+PDC进入关键节点 公司母公司百洋医药集团投资孵化的创新药械逐步进入兑现期,人工心脏、诊断核药、多肽偶联药物(PDC)、手术机器人等均有较快进展,上市公司已提前锁定商业化权益,有望助力创新产品快速释放价值,兑现创新转型逻辑。 核药:集团参股孵化的吉伦泰 锝[99mTc]肼基烟酰胺聚乙二醇双环 RGD 肽注射液是国内第一个自主研发的核医学1类新药、全球首个用于SPECT显像的广谱肿瘤显像剂,有望解决SPECT影像技术用于肿瘤显像诊断
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无人车板块重回活跃
无人车板块重回活跃,特斯拉下周开始正式商业运行robotaxi,低速无人车有望形成中美共振的下一个科技风口!九识智能下半年将启动港股ipo,剑指千亿无人物流车赛道! 城配服务:顺丰同城 邮政运营:中邮科技 其他相关:开勒、中力、科捷、德马
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从小众产品到机器人刚需,电子皮肤应用实现快速增长
【上证机器人】从小众产品到机器人刚需,电子皮肤应用实现快速增长-人形机器人行业观点报告 1、电子皮肤——模拟人类触觉的柔性传感器 1⃣柔性触觉传感器被誉为“电子皮肤”。电子皮肤的设计目标是模拟人类皮肤的特性,以实现更高层次的感知能力和接近人类触觉的表现。在这方面,电子皮肤注重感应压力、温度、湿度和应变等功能,以使其能够对外界环境和触摸事件作出敏感响应。此外,电子皮肤还需要满足其他特定的要求。例如,为了实现与人类皮肤相似的模拟效果,电子皮肤通常需要具备更大的覆盖面积,以涵盖更广泛的触摸区域。与此同
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泰恩康线上调研核心要点0613
🔥【泰恩康线上调研核心要点0613】 [红包]CKBA [庆祝]白癜风:7月底出II期数据,目前看有效性和安全性都非常好,8月提交突破性疗法申请。儿童白癜风IIT研究入组96人,十月份看到数据,后续会沟通开儿童白癜风III期 [庆祝]玫瑰痤疮:6月底提交IND申请,10月份开始入组患者,26年中II期有望完成。玫瑰痤疮患者国内超5000万,市场前景巨大。 [庆祝]阿尔茨海默:机理研究预计于6月底发表在《Nature Aging》(影响因子17),年底可能申报IND; [庆祝]抗衰老:C57小鼠
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TCL电子:长期趋势未变,产品势能仍在提升
【TCL电子】长期趋势未变,产品势能仍在提升 近日tcl电子调整较多。 我们认为主要#系短期国补对情绪的扰动以及催化真空期市场博弈资金撤退导致。 1. #注意国补节奏差异导致的阶段性增速差。我们一直强调,今年国补资金发放节奏与去年不同的点在于,去年一次性发放1500亿,而今年3000亿发放取决于超长期国债发放节点。因此会出现阶段性扰动。从黑电线上数据看,W23在市场预期扰动下,#黑电周度仍有接近14%销售额增长与3%销售量增长。且从年累数据看,整体线上销量增长4.6%,主要增长来自于均价提升(+
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爱科赛博:聚变电源核心供应商
【东吴电新】爱科赛博:聚变电源核心供应商,测试电源+特种电源放量迎来业绩拐点,建议重点关注! #掌握多项关键电源技术的电源公司 公司主业为精密测试电源、特种电源和电能质量控制设备等电力电子变换和控制设备。公司是国内少数几家掌握加速器电源关键技术的企业之一,先后为“上海光源”等6项国家重大科研基础设施提供加速器电源或作为电源总包商,此外公司荣获#国家科技进步二等奖。24年底公司研发人员总数429人,同比增加169人,占公司总人数的41%。 #核聚变磁体电源特种电源壁垒高、国内装置核心供应商 核聚变
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康平科技更新及推荐
康平科技更新及推荐 #布局机器人相关领域。23年开始布局机器人相关产品,近期送样电机类产品,后续有望产生小批量订单,从而进入机器人赛道。 #主业稳健增长。电动工具下游份额持续提升,关税扰动边际减弱,叠加部分抢出口情况,q2-3业绩有望超预期,全年维度有望超预期。 #股权+管理层基本理顺,为后续发展奠定良好基础。公司小非逐渐出清,管理逐步过渡到新生代领导,坚定选择新赛道作为第二增长曲线,股权激励等相关事项有望逐步出台。 康平科技主业扎实,按照全年1.3亿业绩预期,当前22-23倍,机器人低估值标的
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汇川技术:联合动力分拆上市获深交所核准,持续推荐
浙商机械 邱世梁|王华君【汇川技术】联合动力分拆上市获深交所核准,持续推荐 事件:2025年6月12日,联合动力创业板上市申请获深交所核准。 [庆祝]深交所核准是创业板IPO的决定性里程碑,标志着企业已跨越核心审核壁垒,后续流程以执行为主,预计20个工作日内完成证监会注册的程序性确认。 [庆祝]新能源车零部件:2009年布局,2016年设立联合动力独立运营,2023年正式盈利,2024年,公司新能源汽车业务实现销售收入160亿元,同比增长约70%,收入占比超43%。随着 2020 年下半年以来,
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新游表现持续超预期
大家好,今天游戏板块涨幅整体较好,其中A股巨人网络/吉比特/完美世界、港股中旭未来/心动公司/IGG等涨幅居前。 #Keypoints 1️⃣新游表现持续超预期,关注暑期前产品定档/宣传窗口期及新游表现。 2️⃣行业政策频出,广东、浙江均出台区域性鼓励政策,强化资金支持与审批优化,广东重产业链协同,浙江强国际化生态。 3️⃣后续核心关注: 1)市场情绪随新游定档、新活动/赛季节奏回暖 🌟#心动公司 《伊瑟》国际服表现亮眼,在欧美地区魔灵like受众群广,2H25 有望上国服、港澳台服。(公司《
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调研反馈:网络通讯需求强劲,沪电股份产能释放在即
调研反馈:网络通讯需求强劲,沪电股份产能释放在即 800G需求超过400G,交换机沪电具备绝对优势:公司800G交换机去年实现批量出货,目前交换机营收占比超过400G;网通景气度持续走强,以太网交换机市场格局良好,公司紧跟产品升级,网络通讯营业收入持续提升。 资本开支力度十足,公司产能将在下半年缓解!:公司2024年全年固定资产投资21.48亿,2025年Q1固定资产殳资在6.48亿。#过去两年殳资与此前项目投资公告项目并不重合,公司近期资本开支主要为满足当前爆发的网络通讯需求,预计产能释放从下
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基石药业:18A传统明星公司2.0新生,低估低估低估!
【基石药业】18A传统明星公司2.0新生,低估低估低估! [红包]爆款2款巨大弹性空间: ——pan-PD-1/VEGF下的三抗BIC/FIC:CS2009【PD-1/VEGF/CTLA4】三抗澳洲入组速度超预期,即将到达成药剂量,7月有望爬坡完成,ESMO有望读出数据及推进BD; ——CS5001全球第二【ROR1 ADC】,一线DLBCL数据累积中,对标MSD一线联合化疗100%CR。 [红包]2.0管线持续性——双抗ADC平台多个FIC齐发:差异化EGFR/HER3双抗及ADC、2款FIC
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家居经销商电话会议小结——消费品“以旧换新”国补调整情况更新
🧧家居经销商电话会议小结——消费品“以旧换新”国补调整情况更新 🌹国补节奏:从3-4月开始国补陆续出现暂停情况,但有恢复,5月底至今湖北、重庆当地国补暂停,并且头部企业的总部线上国补也处于暂停状态。 🌹国补恢复预期:湖北官方表示国补会持续到1231;经销商口径无一致预期。 🌹总部国补帮助经销商提高份额:2个经销商认为总部线上国补有促进自己提高份额,相比当地国补,总部线上国补力度更大,虽然对经销商来说存在资金成本可能导致净利率下降,但经销商大部分仍选择使用总部线上国补。 🌹国补暂停对经销
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光伏金属化:BC铜浆导入进展超预期,关注后续放量进度以及TOPCon浆料变化
⭕光伏金属化:BC铜浆导入进展超预期,关注后续放量进度以及TOPCon浆料变化 1、#BC电池铜浆导入进展超预期,头部厂商预期将在2026年Q1开始全面导入量产。BC由于栅线位于背面,可以将背面栅线全部最粗,相比TOPCon更适配铜浆,导入后金属化成本预计降低2-3分/W。 2、目前头部BC企业已基本解决量产技术难题,HPBC2.0(TBC)及后续的HBC都能够适用铜浆方案。#我们预期隆基今年底BC产能有望达到50GW以上,明年公司BC电池大规模放量后也将带动相关铜粉厂商业绩弹性显现。 3、TO
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天安新材:主业稳健,机器人业务进展顺利
天安新材:主业稳健,机器人业务进展顺利 [爱心]和头部企业探讨机器人轻量化和电子皮肤应用#进展超预期👍欢迎私聊 [庆祝]25Q1实现收入5.80亿元,同比增长10.3%,实现归母净利润0.15亿元,同比增长23.7%,实现扣非归母净利润0.14亿元,同比增长37.0%(剔除税收优惠影响,#同比超过150%)。 [红包]建筑陶瓷板块市占率稳步提升,毛利率逆势增长!2024年陶瓷收入14.6亿元,同比下滑7%,#销量同比增长3%,受益于#轻资产外协代工模式,以及#汽车产业链管理经验迁移、内部精益化
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爱丽家居:中美关税协议落地+产能释放双击!
250611【轻工制造】爱丽家居:中美关税协议落地+产能释放双击! [红包]事件:中美伦敦会谈达成原则性协议框架: 美国将获得总计55%的关税,中国获得10%的关税 [烟花]爱丽家居:关税协议弹性最大标的[烟花] #产能释放进入放量期 美国工厂:2024年11月开机率突破50%,设计产能1500万㎡/年,当前产销率超90%,北美市场占有率攀升至第一(2024年达18.3%) 墨西哥工厂:规划年产值10亿元,2025Q4投产,形成“美墨双基地”近岸供应链,对冲贸易政策波动风险; 数智化提效:MES
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百洋医药更新推荐:创新孵化产品逐步兑现,核药+PDC进入关键节点
[烟花]【天风医药】百洋医药更新推荐:创新孵化产品逐步兑现,核药+PDC进入关键节点 公司母公司百洋医药集团投资孵化的创新药械逐步进入兑现期,人工心脏、诊断核药、多肽偶联药物(PDC)、手术机器人等均有较快进展,上市公司已提前锁定商业化权益,有望助力创新产品快速释放价值,兑现创新转型逻辑。 核药:集团参股孵化的吉伦泰 锝[99mTc]肼基烟酰胺聚乙二醇双环 RGD 肽注射液是国内第一个自主研发的核医学1类新药、全球首个用于SPECT显像的广谱肿瘤显像剂,有望解决SPECT影像技术用于肿瘤显像诊断
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无人车板块重回活跃
无人车板块重回活跃,特斯拉下周开始正式商业运行robotaxi,低速无人车有望形成中美共振的下一个科技风口!九识智能下半年将启动港股ipo,剑指千亿无人物流车赛道! 城配服务:顺丰同城 邮政运营:中邮科技 其他相关:开勒、中力、科捷、德马
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从小众产品到机器人刚需,电子皮肤应用实现快速增长
【上证机器人】从小众产品到机器人刚需,电子皮肤应用实现快速增长-人形机器人行业观点报告 1、电子皮肤——模拟人类触觉的柔性传感器 1⃣柔性触觉传感器被誉为“电子皮肤”。电子皮肤的设计目标是模拟人类皮肤的特性,以实现更高层次的感知能力和接近人类触觉的表现。在这方面,电子皮肤注重感应压力、温度、湿度和应变等功能,以使其能够对外界环境和触摸事件作出敏感响应。此外,电子皮肤还需要满足其他特定的要求。例如,为了实现与人类皮肤相似的模拟效果,电子皮肤通常需要具备更大的覆盖面积,以涵盖更广泛的触摸区域。与此同
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泰恩康线上调研核心要点0613
🔥【泰恩康线上调研核心要点0613】 [红包]CKBA [庆祝]白癜风:7月底出II期数据,目前看有效性和安全性都非常好,8月提交突破性疗法申请。儿童白癜风IIT研究入组96人,十月份看到数据,后续会沟通开儿童白癜风III期 [庆祝]玫瑰痤疮:6月底提交IND申请,10月份开始入组患者,26年中II期有望完成。玫瑰痤疮患者国内超5000万,市场前景巨大。 [庆祝]阿尔茨海默:机理研究预计于6月底发表在《Nature Aging》(影响因子17),年底可能申报IND; [庆祝]抗衰老:C57小鼠
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TCL电子:长期趋势未变,产品势能仍在提升
【TCL电子】长期趋势未变,产品势能仍在提升 近日tcl电子调整较多。 我们认为主要#系短期国补对情绪的扰动以及催化真空期市场博弈资金撤退导致。 1. #注意国补节奏差异导致的阶段性增速差。我们一直强调,今年国补资金发放节奏与去年不同的点在于,去年一次性发放1500亿,而今年3000亿发放取决于超长期国债发放节点。因此会出现阶段性扰动。从黑电线上数据看,W23在市场预期扰动下,#黑电周度仍有接近14%销售额增长与3%销售量增长。且从年累数据看,整体线上销量增长4.6%,主要增长来自于均价提升(+
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爱科赛博:聚变电源核心供应商
【东吴电新】爱科赛博:聚变电源核心供应商,测试电源+特种电源放量迎来业绩拐点,建议重点关注! #掌握多项关键电源技术的电源公司 公司主业为精密测试电源、特种电源和电能质量控制设备等电力电子变换和控制设备。公司是国内少数几家掌握加速器电源关键技术的企业之一,先后为“上海光源”等6项国家重大科研基础设施提供加速器电源或作为电源总包商,此外公司荣获#国家科技进步二等奖。24年底公司研发人员总数429人,同比增加169人,占公司总人数的41%。 #核聚变磁体电源特种电源壁垒高、国内装置核心供应商 核聚变
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2025-06-13 10:30:11
康平科技更新及推荐
康平科技更新及推荐 #布局机器人相关领域。23年开始布局机器人相关产品,近期送样电机类产品,后续有望产生小批量订单,从而进入机器人赛道。 #主业稳健增长。电动工具下游份额持续提升,关税扰动边际减弱,叠加部分抢出口情况,q2-3业绩有望超预期,全年维度有望超预期。 #股权+管理层基本理顺,为后续发展奠定良好基础。公司小非逐渐出清,管理逐步过渡到新生代领导,坚定选择新赛道作为第二增长曲线,股权激励等相关事项有望逐步出台。 康平科技主业扎实,按照全年1.3亿业绩预期,当前22-23倍,机器人低估值标的
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康平科技
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捡一树洞的坚果
2025-06-13 08:33:48
汇川技术:联合动力分拆上市获深交所核准,持续推荐
浙商机械 邱世梁|王华君【汇川技术】联合动力分拆上市获深交所核准,持续推荐 事件:2025年6月12日,联合动力创业板上市申请获深交所核准。 [庆祝]深交所核准是创业板IPO的决定性里程碑,标志着企业已跨越核心审核壁垒,后续流程以执行为主,预计20个工作日内完成证监会注册的程序性确认。 [庆祝]新能源车零部件:2009年布局,2016年设立联合动力独立运营,2023年正式盈利,2024年,公司新能源汽车业务实现销售收入160亿元,同比增长约70%,收入占比超43%。随着 2020 年下半年以来,
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汇川技术
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捡一树洞的坚果
2025-06-13 08:04:23
新游表现持续超预期
大家好,今天游戏板块涨幅整体较好,其中A股巨人网络/吉比特/完美世界、港股中旭未来/心动公司/IGG等涨幅居前。 #Keypoints 1️⃣新游表现持续超预期,关注暑期前产品定档/宣传窗口期及新游表现。 2️⃣行业政策频出,广东、浙江均出台区域性鼓励政策,强化资金支持与审批优化,广东重产业链协同,浙江强国际化生态。 3️⃣后续核心关注: 1)市场情绪随新游定档、新活动/赛季节奏回暖 🌟#心动公司 《伊瑟》国际服表现亮眼,在欧美地区魔灵like受众群广,2H25 有望上国服、港澳台服。(公司《
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巨人网络
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捡一树洞的坚果
2025-06-13 04:28:42
调研反馈:网络通讯需求强劲,沪电股份产能释放在即
调研反馈:网络通讯需求强劲,沪电股份产能释放在即 800G需求超过400G,交换机沪电具备绝对优势:公司800G交换机去年实现批量出货,目前交换机营收占比超过400G;网通景气度持续走强,以太网交换机市场格局良好,公司紧跟产品升级,网络通讯营业收入持续提升。 资本开支力度十足,公司产能将在下半年缓解!:公司2024年全年固定资产投资21.48亿,2025年Q1固定资产殳资在6.48亿。#过去两年殳资与此前项目投资公告项目并不重合,公司近期资本开支主要为满足当前爆发的网络通讯需求,预计产能释放从下
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沪电股份
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捡一树洞的坚果
2025-06-12 14:54:13
基石药业:18A传统明星公司2.0新生,低估低估低估!
【基石药业】18A传统明星公司2.0新生,低估低估低估! [红包]爆款2款巨大弹性空间: ——pan-PD-1/VEGF下的三抗BIC/FIC:CS2009【PD-1/VEGF/CTLA4】三抗澳洲入组速度超预期,即将到达成药剂量,7月有望爬坡完成,ESMO有望读出数据及推进BD; ——CS5001全球第二【ROR1 ADC】,一线DLBCL数据累积中,对标MSD一线联合化疗100%CR。 [红包]2.0管线持续性——双抗ADC平台多个FIC齐发:差异化EGFR/HER3双抗及ADC、2款FIC
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基石药业-B
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2025-06-12 14:52:30
家居经销商电话会议小结——消费品“以旧换新”国补调整情况更新
🧧家居经销商电话会议小结——消费品“以旧换新”国补调整情况更新 🌹国补节奏:从3-4月开始国补陆续出现暂停情况,但有恢复,5月底至今湖北、重庆当地国补暂停,并且头部企业的总部线上国补也处于暂停状态。 🌹国补恢复预期:湖北官方表示国补会持续到1231;经销商口径无一致预期。 🌹总部国补帮助经销商提高份额:2个经销商认为总部线上国补有促进自己提高份额,相比当地国补,总部线上国补力度更大,虽然对经销商来说存在资金成本可能导致净利率下降,但经销商大部分仍选择使用总部线上国补。 🌹国补暂停对经销
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好莱客
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2025-06-12 14:51:46
光伏金属化:BC铜浆导入进展超预期,关注后续放量进度以及TOPCon浆料变化
⭕光伏金属化:BC铜浆导入进展超预期,关注后续放量进度以及TOPCon浆料变化 1、#BC电池铜浆导入进展超预期,头部厂商预期将在2026年Q1开始全面导入量产。BC由于栅线位于背面,可以将背面栅线全部最粗,相比TOPCon更适配铜浆,导入后金属化成本预计降低2-3分/W。 2、目前头部BC企业已基本解决量产技术难题,HPBC2.0(TBC)及后续的HBC都能够适用铜浆方案。#我们预期隆基今年底BC产能有望达到50GW以上,明年公司BC电池大规模放量后也将带动相关铜粉厂商业绩弹性显现。 3、TO
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聚和材料
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2025-06-12 14:31:26
天安新材:主业稳健,机器人业务进展顺利
天安新材:主业稳健,机器人业务进展顺利 [爱心]和头部企业探讨机器人轻量化和电子皮肤应用#进展超预期👍欢迎私聊 [庆祝]25Q1实现收入5.80亿元,同比增长10.3%,实现归母净利润0.15亿元,同比增长23.7%,实现扣非归母净利润0.14亿元,同比增长37.0%(剔除税收优惠影响,#同比超过150%)。 [红包]建筑陶瓷板块市占率稳步提升,毛利率逆势增长!2024年陶瓷收入14.6亿元,同比下滑7%,#销量同比增长3%,受益于#轻资产外协代工模式,以及#汽车产业链管理经验迁移、内部精益化
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天安新材
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捡一树洞的坚果
2025-06-12 12:48:58
爱丽家居:中美关税协议落地+产能释放双击!
250611【轻工制造】爱丽家居:中美关税协议落地+产能释放双击! [红包]事件:中美伦敦会谈达成原则性协议框架: 美国将获得总计55%的关税,中国获得10%的关税 [烟花]爱丽家居:关税协议弹性最大标的[烟花] #产能释放进入放量期 美国工厂:2024年11月开机率突破50%,设计产能1500万㎡/年,当前产销率超90%,北美市场占有率攀升至第一(2024年达18.3%) 墨西哥工厂:规划年产值10亿元,2025Q4投产,形成“美墨双基地”近岸供应链,对冲贸易政策波动风险; 数智化提效:MES
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爱丽家居
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捡一树洞的坚果
2025-06-12 12:46:37
百洋医药更新推荐:创新孵化产品逐步兑现,核药+PDC进入关键节点
[烟花]【天风医药】百洋医药更新推荐:创新孵化产品逐步兑现,核药+PDC进入关键节点 公司母公司百洋医药集团投资孵化的创新药械逐步进入兑现期,人工心脏、诊断核药、多肽偶联药物(PDC)、手术机器人等均有较快进展,上市公司已提前锁定商业化权益,有望助力创新产品快速释放价值,兑现创新转型逻辑。 核药:集团参股孵化的吉伦泰 锝[99mTc]肼基烟酰胺聚乙二醇双环 RGD 肽注射液是国内第一个自主研发的核医学1类新药、全球首个用于SPECT显像的广谱肿瘤显像剂,有望解决SPECT影像技术用于肿瘤显像诊断
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百洋医药
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捡一树洞的坚果
2025-06-12 12:43:58
无人车板块重回活跃
无人车板块重回活跃,特斯拉下周开始正式商业运行robotaxi,低速无人车有望形成中美共振的下一个科技风口!九识智能下半年将启动港股ipo,剑指千亿无人物流车赛道! 城配服务:顺丰同城 邮政运营:中邮科技 其他相关:开勒、中力、科捷、德马
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中邮科技
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