异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
捡一树洞的坚果
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
捡一树洞的坚果
2025-07-07 11:18:07
消费级3D打印迎来奇点时刻
🔥【东吴计算机】消费级3D打印迎来奇点时刻 1⃣消费级3D打印机主要指的是适合家庭或小型工作室使用的3D打印设备。 2⃣消费级打印机需求快速增加。2024年入门级市场(主要为消费级3D打印机)是唯一实现增长的领域,出货量增长了26%,主要得益于拓竹和创想三维等品牌的强劲表现。 3⃣中国厂商已经成为全球消费级3D打印机核心供应商。2024年全球入门级3D打印机的96%来自中国供应商。行业龙头拓竹科技2024年预计营收55亿-60亿元,净利润近20亿元。 4⃣文创产业快速发展,消费级3D打印机需求
S
海正生材
12
7
16
0.73
捡一树洞的坚果
2025-07-07 10:23:36
40+城市二手房重要数据更新W27
[太阳]【华泰地产】40+城市二手房重要数据更新W27 周度总结:带看人数有所回落,一线挂牌上升 [玫瑰]数据概览 房价:6月30日-7月6日,趋势动物46城房价指数环比-0.26%(上周-0.23%),一线、二线、三线分别环比-0.27%、-0.25%、-0.28%;房价环比上涨的城市有0个(上周1个)。 成交&带看:6月30日-7月6日,41城二手房门店成交套数环比-1%,较12月周均+1%;41城二手房门店带看人数环比-9%,较12月周均-4%。 挂牌量:截至7月6日,21城二手房挂牌量环
S
万科企业
0
4
3
0.12
捡一树洞的坚果
2025-07-07 10:02:02
巴比食品:A股最强外卖基因,底部强烈推荐
巴比食品:A股最强外卖基因,底部强烈推荐 [庆祝]巴比食品主营包子、饺子、馒头等便携式中式面点,具备 “即拿即走”“加热即食” 特性,完美契合外卖场景对便捷性、时效性的要求。相比正餐企业,巴比产品无需复杂用餐环境,配送损耗率低,消费者复购频次高。 [玫瑰]公司2024年净利润率居餐饮上市公司首位。门店外卖:占营收17%,覆盖美团、饿了么等平台,华东70%门店开通外卖统管账号。2025年Q1团餐收入(含外卖供应)同比+12%,与盒马合作定制预制菜销售额月增3倍,美团渠道年销破千万。大客户供应方面,
S
巴比食品
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-07 09:08:01
中信主题策略:主题策略双周聚焦
中信主题策略:主题策略双周聚焦: 中报舆情对产业类主题轮动影响较大,可关注有业绩支撑的低位主题补涨和供给侧“反内卷”政策催化。A股中报季市场交投比较活跃,沐曦等科技企业IPO获受理,科技领域产品催化频出,市场注意力转向科技板块和主题。从主题环境来看,综合流动性指标和市场风格特征,市场情绪依然不低。从催化因素和时序上看,一方面,国内供给侧“反内卷”政策发力;另一方面,业绩确定性和低位板块胜率高;另外,下半年通常是国产科技行业的密集技术发布周期,近期相关催化的密度较大。 结合市场环境、催化因素以及综
S
中信证券
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-07 08:49:39
游戏重申看好全年主线,持续坚定推荐
[烟花]游戏 | 重申看好全年主线,持续坚定推荐 我们5月以来三次电话会汇报游戏,当前我们再次call游戏作为全年的主线行情,积极看好原因: 1,2025 vs 2023年,今年游戏是基本面驱动,业绩普遍上修 ▪️回顾2023年,AI+游戏驱动当年游戏板块最高到30x,而今年是更加落地的基本面驱动,核心还是头部大厂的大单品较少且体量变小(如腾讯瓦手游 vs 去年DNFm),因此中型公司的竞争格局更好,且产品自身也展现出创新与亮点(比如巨人的超自然行动组 vs 网易第五人格做出差异化,异环vs老二
S
三七互娱
3
9
13
0.59
捡一树洞的坚果
2025-07-07 08:03:53
中长久期增收益,行情继续演绎——二级市场收益率和利差周度全跟踪
[红包]【兴证固收】中长久期增收益,行情继续演绎——二级市场收益率和利差周度全跟踪(2025.6.30-2025.7.4) 跨季后资金价格下行,带动信用债情绪继续向好。具体来看,跨季过后资金价格整体进一步宽松,叠加权益市场节奏放缓,在无显著利空因子的情形之下,市场在信用债层面进一步交易宽松预期。信用债交易情绪继续向上,中长期信用债的成交活跃度进一步提升。往后看,资金面边际变化的持续时间和影响力度需投资者持续观察。建议信用债投资者边际更为乐观的同时,密切关注市场情绪的边际变化。 -信用债投资建议:
S
中信证券
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-05 16:11:55
重点城市房地产销售
【国金地产】重点城市房地产销售:新房销售冲量结束后季节性回落,二手成交环比下滑 [太阳]新房:本周(6.28-7.4)47城销售514万方,环比-3.3%,同比-8.1%。7月初至今累计同比-24.4%,年初至今累计同比+0.0%。在结束房企年中营销&推盘冲刺后,新房销售环比出现季节性回落,其中广州、苏州韧性较强。 [太阳]二手房:本周(6.28-7.4)22城成交240方,环比-10.0%,同比-7.5%。7月初至今累计同比-5.7%,年初至今累计同比+19.1%。在经历连续三周上涨之后,本周
S
嘉信美国房地产投资信托ETF
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-04 13:37:18
反内卷政策预期强化,看好钢铁板块底部反转行情
中金基础材料【反内卷政策预期强化,看好钢铁板块底部反转行情】 事件:2025年7月1日,中央财经委员会第六次会议召开,明确要求依法治理企业低价无序竞争,推动落后产能有序退出,释放国家层面“反内卷”政策新信号。 “反内卷”受重视程度不断攀升,钢铁供给侧变革有望提速。从3月政府工作报告强调整治内卷式竞争,到6月修订出台《反不正当竞争法》,最终在7月中央财经委会议是提出反内卷竞争,治理无序竞争,推动产能退出。我们认为反内卷的密集发声标志着政府对内卷问题的重视,而钢铁行业内卷竞争问题尤其突出,行业低价竞
S
中信证券
6
10
14
0.79
捡一树洞的坚果
2025-07-04 13:16:43
生猪养殖行业专题报告
【生猪养殖行业专题报告:复盘2013-2018年环保去产能的发展脉络及其影响】 2013-2018年生猪养殖行业在环保政策下经历深度变革,禁养区等环保硬约束驱动行业落后产能快速出清,而中小养殖户由于资金和技术的欠缺,首当其冲成为产能去化的主体, 出清顺序由小及大, 出清强度逐渐增强。产能深度去化叠加补栏受抑制,传导至盈利端的变化则是该轮周期的盈利时长和盈利水平显著提升。从股价层面看,2015年是行业普涨行情,2016年起切换为成长风格,2017年猪价迎来下行区间,牧原股份凭借出色的成长确定性走出
S
懒猪科技
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-04 12:34:04
威尔药业(最新出炉):合成酯市场长坡厚雪
威尔药业(最新出炉):合成酯市场长坡厚雪,润滑油+药辅铸造国内龙头 [庆祝]合成酯市场广阔,需求持续提升。合成基础油酯类油全球约60万吨需求量,其中多元醇酯等高端品类国产化率不足30%,依赖嘉吉、美孚,朗盛化学等进口。合成酯原料来源与工艺控制仍有瓶颈。酯类基础油凭借分子极性带来优秀的润滑性和极端工况适应性,在高端润滑领域不可替代,在航空润滑油(新戊基多元醇酯,可耐高低温)、空调冷冻油(季戊四醇酯,可搭配新型冷媒)、风电齿轮油(饱和多元醇酯,可生物降解)等领域快速渗透。预计2030年全球含酯润滑剂
S
威尔药业
3
4
6
0.31
捡一树洞的坚果
2025-07-04 12:29:23
中源协和重点推荐
[烟花]【天风医药】中源协和重点推荐:牙周炎2期数据有望近期读出,VUM02失代偿期肝硬化2期临床年内有望入组 公司干细胞新药合计10个适应症获批IND,适应症布局完善,国内进度较快。其中: 1)牙髓间充质干细胞:参股子公司三有利和泽,慢性牙周炎适应症,2期临床204例受试者已入组结束,有望近期读出数据。国内35岁以上成年人中约62.3%患不同程度的牙周炎,其中中重度牙周炎患者 9790 万,当前治疗手段以物理疗法为主,缺少特效药,市场空间广阔,目前三有利和泽牙周炎适应症是国内干细胞的领域唯一在
S
中源协和
2
6
4
0.39
捡一树洞的坚果
2025-07-03 19:15:46
海底光缆深度报告:AI推动,发力深海科技核心环节
【中信通信】海底光缆深度报告:AI推动,发力深海科技核心环节 [礼物]海底光缆连接全球不同地区的数据中心,满足信息高速传输。海底光缆是连接全球数据中心,进行信息传输的关键介质,全球95%的国际数据通过海底光缆传输(据亨通光电官网)。据TeleGeography,预计2025年底,全球已投产海光缆将超过600条,总长度约160万公里。海底光缆系统主要包括光缆、光放大器/中继器、水下分支单元等,敷设于海底8000米,对于产品抗压性、防泄漏等要求高,属于高技术壁垒行业。 [礼物]受AI及深海科技推动,
S
长飞光纤光缆
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-03 14:52:00
蓝思科技:苹果创新带动主业维持高增
蓝思科技:苹果创新带动主业维持高增,切入AI 眼镜代工环节 ☕️ #iPhone17大改款后盖设计变化较大,主业玻璃价值量大幅提升 iPhone17发布在即,前后盖板玻璃、中框和后盖板设计上有较前代明显变化,超薄Slim款更是迎来全新设计。蓝思作为苹果玻璃核心供应商在价值量上有较大幅度提升,25年主业将维持同比高增。 ☕️#26年苹果迎来大创新,折叠屏+AI 眼镜新品大年 苹果2026年将会进入产品创新大年,从公开渠道看全新设计的折叠屏iPhone、AI眼镜、改款Apple Vision Pro
S
蓝思科技
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-02 14:54:26
华电科工:不可忽视的海洋经济标的,海风兑现+氢能期权,业绩迈入兑现期
华电科工:不可忽视的海洋经济标的,海风兑现+氢能期权,业绩迈入兑现期 [太阳]7月1日中财委会议,习总书记强调推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,海洋战略地位进一步提升。#公司海洋工程25年业绩有望超预期、贡献上亿利润,业务包含塔筒、管桩、海风工程等以及海上光伏,已连续2年亏损/盈亏平衡,在手约45亿元合同,其中30亿+已开工。 [礼物]海洋工程业务经验丰富,风电高景气下公司合同兑现度高。#公司在曹妃甸拥有临港基地可开拓深远海海风作业,受益深海经济发展。国内海风项目推进加速,江苏、广东过
S
华电科工
0
0
1
0.04
捡一树洞的坚果
2025-07-02 12:24:11
减税法案落地后关注什么?
#减税法案落地后关注什么? CBO评估看,参议院版本赤字上行,结构上增加减税+减少削减支出,符合之前预期:众议院4万亿减税-1.5万亿减支=2.5万亿赤字,参议院4.5万亿减税-1.2万亿减支=3.3万亿赤字;时间分布上,双方博弈较多是远期支出削减等,2026-2027赤字影响差异不大;此外,一并提高债务上限+删除899资本税条款。感觉赤字的偏差幅度不算大,预期众议院在调整后(例如压一点减税等),最终会通过,后续的看点包括: (1)债务上限解决后,短债供给潮会大规模开始,近期美债走的非常好,若1
S
中信证券
0
0
0
0
上一页
1
2
3
4
5
6
13
下一页
前往
页
捡一树洞的坚果
2025-07-07 11:18:07
消费级3D打印迎来奇点时刻
🔥【东吴计算机】消费级3D打印迎来奇点时刻 1⃣消费级3D打印机主要指的是适合家庭或小型工作室使用的3D打印设备。 2⃣消费级打印机需求快速增加。2024年入门级市场(主要为消费级3D打印机)是唯一实现增长的领域,出货量增长了26%,主要得益于拓竹和创想三维等品牌的强劲表现。 3⃣中国厂商已经成为全球消费级3D打印机核心供应商。2024年全球入门级3D打印机的96%来自中国供应商。行业龙头拓竹科技2024年预计营收55亿-60亿元,净利润近20亿元。 4⃣文创产业快速发展,消费级3D打印机需求
S
海正生材
12
7
16
0.73
捡一树洞的坚果
2025-07-07 10:23:36
40+城市二手房重要数据更新W27
[太阳]【华泰地产】40+城市二手房重要数据更新W27 周度总结:带看人数有所回落,一线挂牌上升 [玫瑰]数据概览 房价:6月30日-7月6日,趋势动物46城房价指数环比-0.26%(上周-0.23%),一线、二线、三线分别环比-0.27%、-0.25%、-0.28%;房价环比上涨的城市有0个(上周1个)。 成交&带看:6月30日-7月6日,41城二手房门店成交套数环比-1%,较12月周均+1%;41城二手房门店带看人数环比-9%,较12月周均-4%。 挂牌量:截至7月6日,21城二手房挂牌量环
S
万科企业
0
4
3
0.12
捡一树洞的坚果
2025-07-07 10:02:02
巴比食品:A股最强外卖基因,底部强烈推荐
巴比食品:A股最强外卖基因,底部强烈推荐 [庆祝]巴比食品主营包子、饺子、馒头等便携式中式面点,具备 “即拿即走”“加热即食” 特性,完美契合外卖场景对便捷性、时效性的要求。相比正餐企业,巴比产品无需复杂用餐环境,配送损耗率低,消费者复购频次高。 [玫瑰]公司2024年净利润率居餐饮上市公司首位。门店外卖:占营收17%,覆盖美团、饿了么等平台,华东70%门店开通外卖统管账号。2025年Q1团餐收入(含外卖供应)同比+12%,与盒马合作定制预制菜销售额月增3倍,美团渠道年销破千万。大客户供应方面,
S
巴比食品
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-07 09:08:01
中信主题策略:主题策略双周聚焦
中信主题策略:主题策略双周聚焦: 中报舆情对产业类主题轮动影响较大,可关注有业绩支撑的低位主题补涨和供给侧“反内卷”政策催化。A股中报季市场交投比较活跃,沐曦等科技企业IPO获受理,科技领域产品催化频出,市场注意力转向科技板块和主题。从主题环境来看,综合流动性指标和市场风格特征,市场情绪依然不低。从催化因素和时序上看,一方面,国内供给侧“反内卷”政策发力;另一方面,业绩确定性和低位板块胜率高;另外,下半年通常是国产科技行业的密集技术发布周期,近期相关催化的密度较大。 结合市场环境、催化因素以及综
S
中信证券
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-07 08:49:39
游戏重申看好全年主线,持续坚定推荐
[烟花]游戏 | 重申看好全年主线,持续坚定推荐 我们5月以来三次电话会汇报游戏,当前我们再次call游戏作为全年的主线行情,积极看好原因: 1,2025 vs 2023年,今年游戏是基本面驱动,业绩普遍上修 ▪️回顾2023年,AI+游戏驱动当年游戏板块最高到30x,而今年是更加落地的基本面驱动,核心还是头部大厂的大单品较少且体量变小(如腾讯瓦手游 vs 去年DNFm),因此中型公司的竞争格局更好,且产品自身也展现出创新与亮点(比如巨人的超自然行动组 vs 网易第五人格做出差异化,异环vs老二
S
三七互娱
3
9
13
0.59
捡一树洞的坚果
2025-07-07 08:03:53
中长久期增收益,行情继续演绎——二级市场收益率和利差周度全跟踪
[红包]【兴证固收】中长久期增收益,行情继续演绎——二级市场收益率和利差周度全跟踪(2025.6.30-2025.7.4) 跨季后资金价格下行,带动信用债情绪继续向好。具体来看,跨季过后资金价格整体进一步宽松,叠加权益市场节奏放缓,在无显著利空因子的情形之下,市场在信用债层面进一步交易宽松预期。信用债交易情绪继续向上,中长期信用债的成交活跃度进一步提升。往后看,资金面边际变化的持续时间和影响力度需投资者持续观察。建议信用债投资者边际更为乐观的同时,密切关注市场情绪的边际变化。 -信用债投资建议:
S
中信证券
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-05 16:11:55
重点城市房地产销售
【国金地产】重点城市房地产销售:新房销售冲量结束后季节性回落,二手成交环比下滑 [太阳]新房:本周(6.28-7.4)47城销售514万方,环比-3.3%,同比-8.1%。7月初至今累计同比-24.4%,年初至今累计同比+0.0%。在结束房企年中营销&推盘冲刺后,新房销售环比出现季节性回落,其中广州、苏州韧性较强。 [太阳]二手房:本周(6.28-7.4)22城成交240方,环比-10.0%,同比-7.5%。7月初至今累计同比-5.7%,年初至今累计同比+19.1%。在经历连续三周上涨之后,本周
S
嘉信美国房地产投资信托ETF
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-04 13:37:18
反内卷政策预期强化,看好钢铁板块底部反转行情
中金基础材料【反内卷政策预期强化,看好钢铁板块底部反转行情】 事件:2025年7月1日,中央财经委员会第六次会议召开,明确要求依法治理企业低价无序竞争,推动落后产能有序退出,释放国家层面“反内卷”政策新信号。 “反内卷”受重视程度不断攀升,钢铁供给侧变革有望提速。从3月政府工作报告强调整治内卷式竞争,到6月修订出台《反不正当竞争法》,最终在7月中央财经委会议是提出反内卷竞争,治理无序竞争,推动产能退出。我们认为反内卷的密集发声标志着政府对内卷问题的重视,而钢铁行业内卷竞争问题尤其突出,行业低价竞
S
中信证券
6
10
14
0.79
捡一树洞的坚果
2025-07-04 13:16:43
生猪养殖行业专题报告
【生猪养殖行业专题报告:复盘2013-2018年环保去产能的发展脉络及其影响】 2013-2018年生猪养殖行业在环保政策下经历深度变革,禁养区等环保硬约束驱动行业落后产能快速出清,而中小养殖户由于资金和技术的欠缺,首当其冲成为产能去化的主体, 出清顺序由小及大, 出清强度逐渐增强。产能深度去化叠加补栏受抑制,传导至盈利端的变化则是该轮周期的盈利时长和盈利水平显著提升。从股价层面看,2015年是行业普涨行情,2016年起切换为成长风格,2017年猪价迎来下行区间,牧原股份凭借出色的成长确定性走出
S
懒猪科技
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-04 12:34:04
威尔药业(最新出炉):合成酯市场长坡厚雪
威尔药业(最新出炉):合成酯市场长坡厚雪,润滑油+药辅铸造国内龙头 [庆祝]合成酯市场广阔,需求持续提升。合成基础油酯类油全球约60万吨需求量,其中多元醇酯等高端品类国产化率不足30%,依赖嘉吉、美孚,朗盛化学等进口。合成酯原料来源与工艺控制仍有瓶颈。酯类基础油凭借分子极性带来优秀的润滑性和极端工况适应性,在高端润滑领域不可替代,在航空润滑油(新戊基多元醇酯,可耐高低温)、空调冷冻油(季戊四醇酯,可搭配新型冷媒)、风电齿轮油(饱和多元醇酯,可生物降解)等领域快速渗透。预计2030年全球含酯润滑剂
S
威尔药业
3
4
6
0.31
捡一树洞的坚果
2025-07-04 12:29:23
中源协和重点推荐
[烟花]【天风医药】中源协和重点推荐:牙周炎2期数据有望近期读出,VUM02失代偿期肝硬化2期临床年内有望入组 公司干细胞新药合计10个适应症获批IND,适应症布局完善,国内进度较快。其中: 1)牙髓间充质干细胞:参股子公司三有利和泽,慢性牙周炎适应症,2期临床204例受试者已入组结束,有望近期读出数据。国内35岁以上成年人中约62.3%患不同程度的牙周炎,其中中重度牙周炎患者 9790 万,当前治疗手段以物理疗法为主,缺少特效药,市场空间广阔,目前三有利和泽牙周炎适应症是国内干细胞的领域唯一在
S
中源协和
2
6
4
0.39
捡一树洞的坚果
2025-07-03 19:15:46
海底光缆深度报告:AI推动,发力深海科技核心环节
【中信通信】海底光缆深度报告:AI推动,发力深海科技核心环节 [礼物]海底光缆连接全球不同地区的数据中心,满足信息高速传输。海底光缆是连接全球数据中心,进行信息传输的关键介质,全球95%的国际数据通过海底光缆传输(据亨通光电官网)。据TeleGeography,预计2025年底,全球已投产海光缆将超过600条,总长度约160万公里。海底光缆系统主要包括光缆、光放大器/中继器、水下分支单元等,敷设于海底8000米,对于产品抗压性、防泄漏等要求高,属于高技术壁垒行业。 [礼物]受AI及深海科技推动,
S
长飞光纤光缆
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-03 14:52:00
蓝思科技:苹果创新带动主业维持高增
蓝思科技:苹果创新带动主业维持高增,切入AI 眼镜代工环节 ☕️ #iPhone17大改款后盖设计变化较大,主业玻璃价值量大幅提升 iPhone17发布在即,前后盖板玻璃、中框和后盖板设计上有较前代明显变化,超薄Slim款更是迎来全新设计。蓝思作为苹果玻璃核心供应商在价值量上有较大幅度提升,25年主业将维持同比高增。 ☕️#26年苹果迎来大创新,折叠屏+AI 眼镜新品大年 苹果2026年将会进入产品创新大年,从公开渠道看全新设计的折叠屏iPhone、AI眼镜、改款Apple Vision Pro
S
蓝思科技
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-02 14:54:26
华电科工:不可忽视的海洋经济标的,海风兑现+氢能期权,业绩迈入兑现期
华电科工:不可忽视的海洋经济标的,海风兑现+氢能期权,业绩迈入兑现期 [太阳]7月1日中财委会议,习总书记强调推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,海洋战略地位进一步提升。#公司海洋工程25年业绩有望超预期、贡献上亿利润,业务包含塔筒、管桩、海风工程等以及海上光伏,已连续2年亏损/盈亏平衡,在手约45亿元合同,其中30亿+已开工。 [礼物]海洋工程业务经验丰富,风电高景气下公司合同兑现度高。#公司在曹妃甸拥有临港基地可开拓深远海海风作业,受益深海经济发展。国内海风项目推进加速,江苏、广东过
S
华电科工
0
0
1
0.04
捡一树洞的坚果
2025-07-02 12:24:11
减税法案落地后关注什么?
#减税法案落地后关注什么? CBO评估看,参议院版本赤字上行,结构上增加减税+减少削减支出,符合之前预期:众议院4万亿减税-1.5万亿减支=2.5万亿赤字,参议院4.5万亿减税-1.2万亿减支=3.3万亿赤字;时间分布上,双方博弈较多是远期支出削减等,2026-2027赤字影响差异不大;此外,一并提高债务上限+删除899资本税条款。感觉赤字的偏差幅度不算大,预期众议院在调整后(例如压一点减税等),最终会通过,后续的看点包括: (1)债务上限解决后,短债供给潮会大规模开始,近期美债走的非常好,若1
S
中信证券
0
0
0
0
上一页
1
2
3
4
5
6
13
下一页
前往
页
捡一树洞的坚果
2025-07-07 11:18:07
消费级3D打印迎来奇点时刻
🔥【东吴计算机】消费级3D打印迎来奇点时刻 1⃣消费级3D打印机主要指的是适合家庭或小型工作室使用的3D打印设备。 2⃣消费级打印机需求快速增加。2024年入门级市场(主要为消费级3D打印机)是唯一实现增长的领域,出货量增长了26%,主要得益于拓竹和创想三维等品牌的强劲表现。 3⃣中国厂商已经成为全球消费级3D打印机核心供应商。2024年全球入门级3D打印机的96%来自中国供应商。行业龙头拓竹科技2024年预计营收55亿-60亿元,净利润近20亿元。 4⃣文创产业快速发展,消费级3D打印机需求
S
海正生材
12
7
16
0.73
捡一树洞的坚果
2025-07-07 10:23:36
40+城市二手房重要数据更新W27
[太阳]【华泰地产】40+城市二手房重要数据更新W27 周度总结:带看人数有所回落,一线挂牌上升 [玫瑰]数据概览 房价:6月30日-7月6日,趋势动物46城房价指数环比-0.26%(上周-0.23%),一线、二线、三线分别环比-0.27%、-0.25%、-0.28%;房价环比上涨的城市有0个(上周1个)。 成交&带看:6月30日-7月6日,41城二手房门店成交套数环比-1%,较12月周均+1%;41城二手房门店带看人数环比-9%,较12月周均-4%。 挂牌量:截至7月6日,21城二手房挂牌量环
S
万科企业
0
4
3
0.12
捡一树洞的坚果
2025-07-07 10:02:02
巴比食品:A股最强外卖基因,底部强烈推荐
巴比食品:A股最强外卖基因,底部强烈推荐 [庆祝]巴比食品主营包子、饺子、馒头等便携式中式面点,具备 “即拿即走”“加热即食” 特性,完美契合外卖场景对便捷性、时效性的要求。相比正餐企业,巴比产品无需复杂用餐环境,配送损耗率低,消费者复购频次高。 [玫瑰]公司2024年净利润率居餐饮上市公司首位。门店外卖:占营收17%,覆盖美团、饿了么等平台,华东70%门店开通外卖统管账号。2025年Q1团餐收入(含外卖供应)同比+12%,与盒马合作定制预制菜销售额月增3倍,美团渠道年销破千万。大客户供应方面,
S
巴比食品
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-07 09:08:01
中信主题策略:主题策略双周聚焦
中信主题策略:主题策略双周聚焦: 中报舆情对产业类主题轮动影响较大,可关注有业绩支撑的低位主题补涨和供给侧“反内卷”政策催化。A股中报季市场交投比较活跃,沐曦等科技企业IPO获受理,科技领域产品催化频出,市场注意力转向科技板块和主题。从主题环境来看,综合流动性指标和市场风格特征,市场情绪依然不低。从催化因素和时序上看,一方面,国内供给侧“反内卷”政策发力;另一方面,业绩确定性和低位板块胜率高;另外,下半年通常是国产科技行业的密集技术发布周期,近期相关催化的密度较大。 结合市场环境、催化因素以及综
S
中信证券
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-07 08:49:39
游戏重申看好全年主线,持续坚定推荐
[烟花]游戏 | 重申看好全年主线,持续坚定推荐 我们5月以来三次电话会汇报游戏,当前我们再次call游戏作为全年的主线行情,积极看好原因: 1,2025 vs 2023年,今年游戏是基本面驱动,业绩普遍上修 ▪️回顾2023年,AI+游戏驱动当年游戏板块最高到30x,而今年是更加落地的基本面驱动,核心还是头部大厂的大单品较少且体量变小(如腾讯瓦手游 vs 去年DNFm),因此中型公司的竞争格局更好,且产品自身也展现出创新与亮点(比如巨人的超自然行动组 vs 网易第五人格做出差异化,异环vs老二
S
三七互娱
3
9
13
0.59
捡一树洞的坚果
2025-07-07 08:03:53
中长久期增收益,行情继续演绎——二级市场收益率和利差周度全跟踪
[红包]【兴证固收】中长久期增收益,行情继续演绎——二级市场收益率和利差周度全跟踪(2025.6.30-2025.7.4) 跨季后资金价格下行,带动信用债情绪继续向好。具体来看,跨季过后资金价格整体进一步宽松,叠加权益市场节奏放缓,在无显著利空因子的情形之下,市场在信用债层面进一步交易宽松预期。信用债交易情绪继续向上,中长期信用债的成交活跃度进一步提升。往后看,资金面边际变化的持续时间和影响力度需投资者持续观察。建议信用债投资者边际更为乐观的同时,密切关注市场情绪的边际变化。 -信用债投资建议:
S
中信证券
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-05 16:11:55
重点城市房地产销售
【国金地产】重点城市房地产销售:新房销售冲量结束后季节性回落,二手成交环比下滑 [太阳]新房:本周(6.28-7.4)47城销售514万方,环比-3.3%,同比-8.1%。7月初至今累计同比-24.4%,年初至今累计同比+0.0%。在结束房企年中营销&推盘冲刺后,新房销售环比出现季节性回落,其中广州、苏州韧性较强。 [太阳]二手房:本周(6.28-7.4)22城成交240方,环比-10.0%,同比-7.5%。7月初至今累计同比-5.7%,年初至今累计同比+19.1%。在经历连续三周上涨之后,本周
S
嘉信美国房地产投资信托ETF
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-04 13:37:18
反内卷政策预期强化,看好钢铁板块底部反转行情
中金基础材料【反内卷政策预期强化,看好钢铁板块底部反转行情】 事件:2025年7月1日,中央财经委员会第六次会议召开,明确要求依法治理企业低价无序竞争,推动落后产能有序退出,释放国家层面“反内卷”政策新信号。 “反内卷”受重视程度不断攀升,钢铁供给侧变革有望提速。从3月政府工作报告强调整治内卷式竞争,到6月修订出台《反不正当竞争法》,最终在7月中央财经委会议是提出反内卷竞争,治理无序竞争,推动产能退出。我们认为反内卷的密集发声标志着政府对内卷问题的重视,而钢铁行业内卷竞争问题尤其突出,行业低价竞
S
中信证券
6
10
14
0.79
捡一树洞的坚果
2025-07-04 13:16:43
生猪养殖行业专题报告
【生猪养殖行业专题报告:复盘2013-2018年环保去产能的发展脉络及其影响】 2013-2018年生猪养殖行业在环保政策下经历深度变革,禁养区等环保硬约束驱动行业落后产能快速出清,而中小养殖户由于资金和技术的欠缺,首当其冲成为产能去化的主体, 出清顺序由小及大, 出清强度逐渐增强。产能深度去化叠加补栏受抑制,传导至盈利端的变化则是该轮周期的盈利时长和盈利水平显著提升。从股价层面看,2015年是行业普涨行情,2016年起切换为成长风格,2017年猪价迎来下行区间,牧原股份凭借出色的成长确定性走出
S
懒猪科技
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-04 12:34:04
威尔药业(最新出炉):合成酯市场长坡厚雪
威尔药业(最新出炉):合成酯市场长坡厚雪,润滑油+药辅铸造国内龙头 [庆祝]合成酯市场广阔,需求持续提升。合成基础油酯类油全球约60万吨需求量,其中多元醇酯等高端品类国产化率不足30%,依赖嘉吉、美孚,朗盛化学等进口。合成酯原料来源与工艺控制仍有瓶颈。酯类基础油凭借分子极性带来优秀的润滑性和极端工况适应性,在高端润滑领域不可替代,在航空润滑油(新戊基多元醇酯,可耐高低温)、空调冷冻油(季戊四醇酯,可搭配新型冷媒)、风电齿轮油(饱和多元醇酯,可生物降解)等领域快速渗透。预计2030年全球含酯润滑剂
S
威尔药业
3
4
6
0.31
捡一树洞的坚果
2025-07-04 12:29:23
中源协和重点推荐
[烟花]【天风医药】中源协和重点推荐:牙周炎2期数据有望近期读出,VUM02失代偿期肝硬化2期临床年内有望入组 公司干细胞新药合计10个适应症获批IND,适应症布局完善,国内进度较快。其中: 1)牙髓间充质干细胞:参股子公司三有利和泽,慢性牙周炎适应症,2期临床204例受试者已入组结束,有望近期读出数据。国内35岁以上成年人中约62.3%患不同程度的牙周炎,其中中重度牙周炎患者 9790 万,当前治疗手段以物理疗法为主,缺少特效药,市场空间广阔,目前三有利和泽牙周炎适应症是国内干细胞的领域唯一在
S
中源协和
2
6
4
0.39
捡一树洞的坚果
2025-07-03 19:15:46
海底光缆深度报告:AI推动,发力深海科技核心环节
【中信通信】海底光缆深度报告:AI推动,发力深海科技核心环节 [礼物]海底光缆连接全球不同地区的数据中心,满足信息高速传输。海底光缆是连接全球数据中心,进行信息传输的关键介质,全球95%的国际数据通过海底光缆传输(据亨通光电官网)。据TeleGeography,预计2025年底,全球已投产海光缆将超过600条,总长度约160万公里。海底光缆系统主要包括光缆、光放大器/中继器、水下分支单元等,敷设于海底8000米,对于产品抗压性、防泄漏等要求高,属于高技术壁垒行业。 [礼物]受AI及深海科技推动,
S
长飞光纤光缆
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-03 14:52:00
蓝思科技:苹果创新带动主业维持高增
蓝思科技:苹果创新带动主业维持高增,切入AI 眼镜代工环节 ☕️ #iPhone17大改款后盖设计变化较大,主业玻璃价值量大幅提升 iPhone17发布在即,前后盖板玻璃、中框和后盖板设计上有较前代明显变化,超薄Slim款更是迎来全新设计。蓝思作为苹果玻璃核心供应商在价值量上有较大幅度提升,25年主业将维持同比高增。 ☕️#26年苹果迎来大创新,折叠屏+AI 眼镜新品大年 苹果2026年将会进入产品创新大年,从公开渠道看全新设计的折叠屏iPhone、AI眼镜、改款Apple Vision Pro
S
蓝思科技
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-02 14:54:26
华电科工:不可忽视的海洋经济标的,海风兑现+氢能期权,业绩迈入兑现期
华电科工:不可忽视的海洋经济标的,海风兑现+氢能期权,业绩迈入兑现期 [太阳]7月1日中财委会议,习总书记强调推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,海洋战略地位进一步提升。#公司海洋工程25年业绩有望超预期、贡献上亿利润,业务包含塔筒、管桩、海风工程等以及海上光伏,已连续2年亏损/盈亏平衡,在手约45亿元合同,其中30亿+已开工。 [礼物]海洋工程业务经验丰富,风电高景气下公司合同兑现度高。#公司在曹妃甸拥有临港基地可开拓深远海海风作业,受益深海经济发展。国内海风项目推进加速,江苏、广东过
S
华电科工
0
0
1
0.04
捡一树洞的坚果
2025-07-02 12:24:11
减税法案落地后关注什么?
#减税法案落地后关注什么? CBO评估看,参议院版本赤字上行,结构上增加减税+减少削减支出,符合之前预期:众议院4万亿减税-1.5万亿减支=2.5万亿赤字,参议院4.5万亿减税-1.2万亿减支=3.3万亿赤字;时间分布上,双方博弈较多是远期支出削减等,2026-2027赤字影响差异不大;此外,一并提高债务上限+删除899资本税条款。感觉赤字的偏差幅度不算大,预期众议院在调整后(例如压一点减税等),最终会通过,后续的看点包括: (1)债务上限解决后,短债供给潮会大规模开始,近期美债走的非常好,若1
S
中信证券
0
0
0
0
上一页
1
2
3
4
5
6
13
下一页
前往
页
捡一树洞的坚果
2025-07-07 11:18:07
消费级3D打印迎来奇点时刻
🔥【东吴计算机】消费级3D打印迎来奇点时刻 1⃣消费级3D打印机主要指的是适合家庭或小型工作室使用的3D打印设备。 2⃣消费级打印机需求快速增加。2024年入门级市场(主要为消费级3D打印机)是唯一实现增长的领域,出货量增长了26%,主要得益于拓竹和创想三维等品牌的强劲表现。 3⃣中国厂商已经成为全球消费级3D打印机核心供应商。2024年全球入门级3D打印机的96%来自中国供应商。行业龙头拓竹科技2024年预计营收55亿-60亿元,净利润近20亿元。 4⃣文创产业快速发展,消费级3D打印机需求
S
海正生材
12
7
16
0.73
捡一树洞的坚果
2025-07-07 10:23:36
40+城市二手房重要数据更新W27
[太阳]【华泰地产】40+城市二手房重要数据更新W27 周度总结:带看人数有所回落,一线挂牌上升 [玫瑰]数据概览 房价:6月30日-7月6日,趋势动物46城房价指数环比-0.26%(上周-0.23%),一线、二线、三线分别环比-0.27%、-0.25%、-0.28%;房价环比上涨的城市有0个(上周1个)。 成交&带看:6月30日-7月6日,41城二手房门店成交套数环比-1%,较12月周均+1%;41城二手房门店带看人数环比-9%,较12月周均-4%。 挂牌量:截至7月6日,21城二手房挂牌量环
S
万科企业
0
4
3
0.12
捡一树洞的坚果
2025-07-07 10:02:02
巴比食品:A股最强外卖基因,底部强烈推荐
巴比食品:A股最强外卖基因,底部强烈推荐 [庆祝]巴比食品主营包子、饺子、馒头等便携式中式面点,具备 “即拿即走”“加热即食” 特性,完美契合外卖场景对便捷性、时效性的要求。相比正餐企业,巴比产品无需复杂用餐环境,配送损耗率低,消费者复购频次高。 [玫瑰]公司2024年净利润率居餐饮上市公司首位。门店外卖:占营收17%,覆盖美团、饿了么等平台,华东70%门店开通外卖统管账号。2025年Q1团餐收入(含外卖供应)同比+12%,与盒马合作定制预制菜销售额月增3倍,美团渠道年销破千万。大客户供应方面,
S
巴比食品
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-07 09:08:01
中信主题策略:主题策略双周聚焦
中信主题策略:主题策略双周聚焦: 中报舆情对产业类主题轮动影响较大,可关注有业绩支撑的低位主题补涨和供给侧“反内卷”政策催化。A股中报季市场交投比较活跃,沐曦等科技企业IPO获受理,科技领域产品催化频出,市场注意力转向科技板块和主题。从主题环境来看,综合流动性指标和市场风格特征,市场情绪依然不低。从催化因素和时序上看,一方面,国内供给侧“反内卷”政策发力;另一方面,业绩确定性和低位板块胜率高;另外,下半年通常是国产科技行业的密集技术发布周期,近期相关催化的密度较大。 结合市场环境、催化因素以及综
S
中信证券
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-07 08:49:39
游戏重申看好全年主线,持续坚定推荐
[烟花]游戏 | 重申看好全年主线,持续坚定推荐 我们5月以来三次电话会汇报游戏,当前我们再次call游戏作为全年的主线行情,积极看好原因: 1,2025 vs 2023年,今年游戏是基本面驱动,业绩普遍上修 ▪️回顾2023年,AI+游戏驱动当年游戏板块最高到30x,而今年是更加落地的基本面驱动,核心还是头部大厂的大单品较少且体量变小(如腾讯瓦手游 vs 去年DNFm),因此中型公司的竞争格局更好,且产品自身也展现出创新与亮点(比如巨人的超自然行动组 vs 网易第五人格做出差异化,异环vs老二
S
三七互娱
3
9
13
0.59
捡一树洞的坚果
2025-07-07 08:03:53
中长久期增收益,行情继续演绎——二级市场收益率和利差周度全跟踪
[红包]【兴证固收】中长久期增收益,行情继续演绎——二级市场收益率和利差周度全跟踪(2025.6.30-2025.7.4) 跨季后资金价格下行,带动信用债情绪继续向好。具体来看,跨季过后资金价格整体进一步宽松,叠加权益市场节奏放缓,在无显著利空因子的情形之下,市场在信用债层面进一步交易宽松预期。信用债交易情绪继续向上,中长期信用债的成交活跃度进一步提升。往后看,资金面边际变化的持续时间和影响力度需投资者持续观察。建议信用债投资者边际更为乐观的同时,密切关注市场情绪的边际变化。 -信用债投资建议:
S
中信证券
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-05 16:11:55
重点城市房地产销售
【国金地产】重点城市房地产销售:新房销售冲量结束后季节性回落,二手成交环比下滑 [太阳]新房:本周(6.28-7.4)47城销售514万方,环比-3.3%,同比-8.1%。7月初至今累计同比-24.4%,年初至今累计同比+0.0%。在结束房企年中营销&推盘冲刺后,新房销售环比出现季节性回落,其中广州、苏州韧性较强。 [太阳]二手房:本周(6.28-7.4)22城成交240方,环比-10.0%,同比-7.5%。7月初至今累计同比-5.7%,年初至今累计同比+19.1%。在经历连续三周上涨之后,本周
S
嘉信美国房地产投资信托ETF
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-04 13:37:18
反内卷政策预期强化,看好钢铁板块底部反转行情
中金基础材料【反内卷政策预期强化,看好钢铁板块底部反转行情】 事件:2025年7月1日,中央财经委员会第六次会议召开,明确要求依法治理企业低价无序竞争,推动落后产能有序退出,释放国家层面“反内卷”政策新信号。 “反内卷”受重视程度不断攀升,钢铁供给侧变革有望提速。从3月政府工作报告强调整治内卷式竞争,到6月修订出台《反不正当竞争法》,最终在7月中央财经委会议是提出反内卷竞争,治理无序竞争,推动产能退出。我们认为反内卷的密集发声标志着政府对内卷问题的重视,而钢铁行业内卷竞争问题尤其突出,行业低价竞
S
中信证券
6
10
14
0.79
捡一树洞的坚果
2025-07-04 13:16:43
生猪养殖行业专题报告
【生猪养殖行业专题报告:复盘2013-2018年环保去产能的发展脉络及其影响】 2013-2018年生猪养殖行业在环保政策下经历深度变革,禁养区等环保硬约束驱动行业落后产能快速出清,而中小养殖户由于资金和技术的欠缺,首当其冲成为产能去化的主体, 出清顺序由小及大, 出清强度逐渐增强。产能深度去化叠加补栏受抑制,传导至盈利端的变化则是该轮周期的盈利时长和盈利水平显著提升。从股价层面看,2015年是行业普涨行情,2016年起切换为成长风格,2017年猪价迎来下行区间,牧原股份凭借出色的成长确定性走出
S
懒猪科技
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-04 12:34:04
威尔药业(最新出炉):合成酯市场长坡厚雪
威尔药业(最新出炉):合成酯市场长坡厚雪,润滑油+药辅铸造国内龙头 [庆祝]合成酯市场广阔,需求持续提升。合成基础油酯类油全球约60万吨需求量,其中多元醇酯等高端品类国产化率不足30%,依赖嘉吉、美孚,朗盛化学等进口。合成酯原料来源与工艺控制仍有瓶颈。酯类基础油凭借分子极性带来优秀的润滑性和极端工况适应性,在高端润滑领域不可替代,在航空润滑油(新戊基多元醇酯,可耐高低温)、空调冷冻油(季戊四醇酯,可搭配新型冷媒)、风电齿轮油(饱和多元醇酯,可生物降解)等领域快速渗透。预计2030年全球含酯润滑剂
S
威尔药业
3
4
6
0.31
捡一树洞的坚果
2025-07-04 12:29:23
中源协和重点推荐
[烟花]【天风医药】中源协和重点推荐:牙周炎2期数据有望近期读出,VUM02失代偿期肝硬化2期临床年内有望入组 公司干细胞新药合计10个适应症获批IND,适应症布局完善,国内进度较快。其中: 1)牙髓间充质干细胞:参股子公司三有利和泽,慢性牙周炎适应症,2期临床204例受试者已入组结束,有望近期读出数据。国内35岁以上成年人中约62.3%患不同程度的牙周炎,其中中重度牙周炎患者 9790 万,当前治疗手段以物理疗法为主,缺少特效药,市场空间广阔,目前三有利和泽牙周炎适应症是国内干细胞的领域唯一在
S
中源协和
2
6
4
0.39
捡一树洞的坚果
2025-07-03 19:15:46
海底光缆深度报告:AI推动,发力深海科技核心环节
【中信通信】海底光缆深度报告:AI推动,发力深海科技核心环节 [礼物]海底光缆连接全球不同地区的数据中心,满足信息高速传输。海底光缆是连接全球数据中心,进行信息传输的关键介质,全球95%的国际数据通过海底光缆传输(据亨通光电官网)。据TeleGeography,预计2025年底,全球已投产海光缆将超过600条,总长度约160万公里。海底光缆系统主要包括光缆、光放大器/中继器、水下分支单元等,敷设于海底8000米,对于产品抗压性、防泄漏等要求高,属于高技术壁垒行业。 [礼物]受AI及深海科技推动,
S
长飞光纤光缆
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-03 14:52:00
蓝思科技:苹果创新带动主业维持高增
蓝思科技:苹果创新带动主业维持高增,切入AI 眼镜代工环节 ☕️ #iPhone17大改款后盖设计变化较大,主业玻璃价值量大幅提升 iPhone17发布在即,前后盖板玻璃、中框和后盖板设计上有较前代明显变化,超薄Slim款更是迎来全新设计。蓝思作为苹果玻璃核心供应商在价值量上有较大幅度提升,25年主业将维持同比高增。 ☕️#26年苹果迎来大创新,折叠屏+AI 眼镜新品大年 苹果2026年将会进入产品创新大年,从公开渠道看全新设计的折叠屏iPhone、AI眼镜、改款Apple Vision Pro
S
蓝思科技
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-02 14:54:26
华电科工:不可忽视的海洋经济标的,海风兑现+氢能期权,业绩迈入兑现期
华电科工:不可忽视的海洋经济标的,海风兑现+氢能期权,业绩迈入兑现期 [太阳]7月1日中财委会议,习总书记强调推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,海洋战略地位进一步提升。#公司海洋工程25年业绩有望超预期、贡献上亿利润,业务包含塔筒、管桩、海风工程等以及海上光伏,已连续2年亏损/盈亏平衡,在手约45亿元合同,其中30亿+已开工。 [礼物]海洋工程业务经验丰富,风电高景气下公司合同兑现度高。#公司在曹妃甸拥有临港基地可开拓深远海海风作业,受益深海经济发展。国内海风项目推进加速,江苏、广东过
S
华电科工
0
0
1
0.04
捡一树洞的坚果
2025-07-02 12:24:11
减税法案落地后关注什么?
#减税法案落地后关注什么? CBO评估看,参议院版本赤字上行,结构上增加减税+减少削减支出,符合之前预期:众议院4万亿减税-1.5万亿减支=2.5万亿赤字,参议院4.5万亿减税-1.2万亿减支=3.3万亿赤字;时间分布上,双方博弈较多是远期支出削减等,2026-2027赤字影响差异不大;此外,一并提高债务上限+删除899资本税条款。感觉赤字的偏差幅度不算大,预期众议院在调整后(例如压一点减税等),最终会通过,后续的看点包括: (1)债务上限解决后,短债供给潮会大规模开始,近期美债走的非常好,若1
S
中信证券
0
0
0
0
上一页
1
2
3
4
5
6
13
下一页
前往
页
捡一树洞的坚果
2025-07-07 11:18:07
消费级3D打印迎来奇点时刻
🔥【东吴计算机】消费级3D打印迎来奇点时刻 1⃣消费级3D打印机主要指的是适合家庭或小型工作室使用的3D打印设备。 2⃣消费级打印机需求快速增加。2024年入门级市场(主要为消费级3D打印机)是唯一实现增长的领域,出货量增长了26%,主要得益于拓竹和创想三维等品牌的强劲表现。 3⃣中国厂商已经成为全球消费级3D打印机核心供应商。2024年全球入门级3D打印机的96%来自中国供应商。行业龙头拓竹科技2024年预计营收55亿-60亿元,净利润近20亿元。 4⃣文创产业快速发展,消费级3D打印机需求
S
海正生材
12
7
16
0.73
捡一树洞的坚果
2025-07-07 10:23:36
40+城市二手房重要数据更新W27
[太阳]【华泰地产】40+城市二手房重要数据更新W27 周度总结:带看人数有所回落,一线挂牌上升 [玫瑰]数据概览 房价:6月30日-7月6日,趋势动物46城房价指数环比-0.26%(上周-0.23%),一线、二线、三线分别环比-0.27%、-0.25%、-0.28%;房价环比上涨的城市有0个(上周1个)。 成交&带看:6月30日-7月6日,41城二手房门店成交套数环比-1%,较12月周均+1%;41城二手房门店带看人数环比-9%,较12月周均-4%。 挂牌量:截至7月6日,21城二手房挂牌量环
S
万科企业
0
4
3
0.12
捡一树洞的坚果
2025-07-07 10:02:02
巴比食品:A股最强外卖基因,底部强烈推荐
巴比食品:A股最强外卖基因,底部强烈推荐 [庆祝]巴比食品主营包子、饺子、馒头等便携式中式面点,具备 “即拿即走”“加热即食” 特性,完美契合外卖场景对便捷性、时效性的要求。相比正餐企业,巴比产品无需复杂用餐环境,配送损耗率低,消费者复购频次高。 [玫瑰]公司2024年净利润率居餐饮上市公司首位。门店外卖:占营收17%,覆盖美团、饿了么等平台,华东70%门店开通外卖统管账号。2025年Q1团餐收入(含外卖供应)同比+12%,与盒马合作定制预制菜销售额月增3倍,美团渠道年销破千万。大客户供应方面,
S
巴比食品
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-07 09:08:01
中信主题策略:主题策略双周聚焦
中信主题策略:主题策略双周聚焦: 中报舆情对产业类主题轮动影响较大,可关注有业绩支撑的低位主题补涨和供给侧“反内卷”政策催化。A股中报季市场交投比较活跃,沐曦等科技企业IPO获受理,科技领域产品催化频出,市场注意力转向科技板块和主题。从主题环境来看,综合流动性指标和市场风格特征,市场情绪依然不低。从催化因素和时序上看,一方面,国内供给侧“反内卷”政策发力;另一方面,业绩确定性和低位板块胜率高;另外,下半年通常是国产科技行业的密集技术发布周期,近期相关催化的密度较大。 结合市场环境、催化因素以及综
S
中信证券
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-07 08:49:39
游戏重申看好全年主线,持续坚定推荐
[烟花]游戏 | 重申看好全年主线,持续坚定推荐 我们5月以来三次电话会汇报游戏,当前我们再次call游戏作为全年的主线行情,积极看好原因: 1,2025 vs 2023年,今年游戏是基本面驱动,业绩普遍上修 ▪️回顾2023年,AI+游戏驱动当年游戏板块最高到30x,而今年是更加落地的基本面驱动,核心还是头部大厂的大单品较少且体量变小(如腾讯瓦手游 vs 去年DNFm),因此中型公司的竞争格局更好,且产品自身也展现出创新与亮点(比如巨人的超自然行动组 vs 网易第五人格做出差异化,异环vs老二
S
三七互娱
3
9
13
0.59
捡一树洞的坚果
2025-07-07 08:03:53
中长久期增收益,行情继续演绎——二级市场收益率和利差周度全跟踪
[红包]【兴证固收】中长久期增收益,行情继续演绎——二级市场收益率和利差周度全跟踪(2025.6.30-2025.7.4) 跨季后资金价格下行,带动信用债情绪继续向好。具体来看,跨季过后资金价格整体进一步宽松,叠加权益市场节奏放缓,在无显著利空因子的情形之下,市场在信用债层面进一步交易宽松预期。信用债交易情绪继续向上,中长期信用债的成交活跃度进一步提升。往后看,资金面边际变化的持续时间和影响力度需投资者持续观察。建议信用债投资者边际更为乐观的同时,密切关注市场情绪的边际变化。 -信用债投资建议:
S
中信证券
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-05 16:11:55
重点城市房地产销售
【国金地产】重点城市房地产销售:新房销售冲量结束后季节性回落,二手成交环比下滑 [太阳]新房:本周(6.28-7.4)47城销售514万方,环比-3.3%,同比-8.1%。7月初至今累计同比-24.4%,年初至今累计同比+0.0%。在结束房企年中营销&推盘冲刺后,新房销售环比出现季节性回落,其中广州、苏州韧性较强。 [太阳]二手房:本周(6.28-7.4)22城成交240方,环比-10.0%,同比-7.5%。7月初至今累计同比-5.7%,年初至今累计同比+19.1%。在经历连续三周上涨之后,本周
S
嘉信美国房地产投资信托ETF
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-04 13:37:18
反内卷政策预期强化,看好钢铁板块底部反转行情
中金基础材料【反内卷政策预期强化,看好钢铁板块底部反转行情】 事件:2025年7月1日,中央财经委员会第六次会议召开,明确要求依法治理企业低价无序竞争,推动落后产能有序退出,释放国家层面“反内卷”政策新信号。 “反内卷”受重视程度不断攀升,钢铁供给侧变革有望提速。从3月政府工作报告强调整治内卷式竞争,到6月修订出台《反不正当竞争法》,最终在7月中央财经委会议是提出反内卷竞争,治理无序竞争,推动产能退出。我们认为反内卷的密集发声标志着政府对内卷问题的重视,而钢铁行业内卷竞争问题尤其突出,行业低价竞
S
中信证券
6
10
14
0.79
捡一树洞的坚果
2025-07-04 13:16:43
生猪养殖行业专题报告
【生猪养殖行业专题报告:复盘2013-2018年环保去产能的发展脉络及其影响】 2013-2018年生猪养殖行业在环保政策下经历深度变革,禁养区等环保硬约束驱动行业落后产能快速出清,而中小养殖户由于资金和技术的欠缺,首当其冲成为产能去化的主体, 出清顺序由小及大, 出清强度逐渐增强。产能深度去化叠加补栏受抑制,传导至盈利端的变化则是该轮周期的盈利时长和盈利水平显著提升。从股价层面看,2015年是行业普涨行情,2016年起切换为成长风格,2017年猪价迎来下行区间,牧原股份凭借出色的成长确定性走出
S
懒猪科技
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-04 12:34:04
威尔药业(最新出炉):合成酯市场长坡厚雪
威尔药业(最新出炉):合成酯市场长坡厚雪,润滑油+药辅铸造国内龙头 [庆祝]合成酯市场广阔,需求持续提升。合成基础油酯类油全球约60万吨需求量,其中多元醇酯等高端品类国产化率不足30%,依赖嘉吉、美孚,朗盛化学等进口。合成酯原料来源与工艺控制仍有瓶颈。酯类基础油凭借分子极性带来优秀的润滑性和极端工况适应性,在高端润滑领域不可替代,在航空润滑油(新戊基多元醇酯,可耐高低温)、空调冷冻油(季戊四醇酯,可搭配新型冷媒)、风电齿轮油(饱和多元醇酯,可生物降解)等领域快速渗透。预计2030年全球含酯润滑剂
S
威尔药业
3
4
6
0.31
捡一树洞的坚果
2025-07-04 12:29:23
中源协和重点推荐
[烟花]【天风医药】中源协和重点推荐:牙周炎2期数据有望近期读出,VUM02失代偿期肝硬化2期临床年内有望入组 公司干细胞新药合计10个适应症获批IND,适应症布局完善,国内进度较快。其中: 1)牙髓间充质干细胞:参股子公司三有利和泽,慢性牙周炎适应症,2期临床204例受试者已入组结束,有望近期读出数据。国内35岁以上成年人中约62.3%患不同程度的牙周炎,其中中重度牙周炎患者 9790 万,当前治疗手段以物理疗法为主,缺少特效药,市场空间广阔,目前三有利和泽牙周炎适应症是国内干细胞的领域唯一在
S
中源协和
2
6
4
0.39
捡一树洞的坚果
2025-07-03 19:15:46
海底光缆深度报告:AI推动,发力深海科技核心环节
【中信通信】海底光缆深度报告:AI推动,发力深海科技核心环节 [礼物]海底光缆连接全球不同地区的数据中心,满足信息高速传输。海底光缆是连接全球数据中心,进行信息传输的关键介质,全球95%的国际数据通过海底光缆传输(据亨通光电官网)。据TeleGeography,预计2025年底,全球已投产海光缆将超过600条,总长度约160万公里。海底光缆系统主要包括光缆、光放大器/中继器、水下分支单元等,敷设于海底8000米,对于产品抗压性、防泄漏等要求高,属于高技术壁垒行业。 [礼物]受AI及深海科技推动,
S
长飞光纤光缆
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-03 14:52:00
蓝思科技:苹果创新带动主业维持高增
蓝思科技:苹果创新带动主业维持高增,切入AI 眼镜代工环节 ☕️ #iPhone17大改款后盖设计变化较大,主业玻璃价值量大幅提升 iPhone17发布在即,前后盖板玻璃、中框和后盖板设计上有较前代明显变化,超薄Slim款更是迎来全新设计。蓝思作为苹果玻璃核心供应商在价值量上有较大幅度提升,25年主业将维持同比高增。 ☕️#26年苹果迎来大创新,折叠屏+AI 眼镜新品大年 苹果2026年将会进入产品创新大年,从公开渠道看全新设计的折叠屏iPhone、AI眼镜、改款Apple Vision Pro
S
蓝思科技
0
0
0
0
捡一树洞的坚果
2025-07-02 14:54:26
华电科工:不可忽视的海洋经济标的,海风兑现+氢能期权,业绩迈入兑现期
华电科工:不可忽视的海洋经济标的,海风兑现+氢能期权,业绩迈入兑现期 [太阳]7月1日中财委会议,习总书记强调推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,海洋战略地位进一步提升。#公司海洋工程25年业绩有望超预期、贡献上亿利润,业务包含塔筒、管桩、海风工程等以及海上光伏,已连续2年亏损/盈亏平衡,在手约45亿元合同,其中30亿+已开工。 [礼物]海洋工程业务经验丰富,风电高景气下公司合同兑现度高。#公司在曹妃甸拥有临港基地可开拓深远海海风作业,受益深海经济发展。国内海风项目推进加速,江苏、广东过
S
华电科工
0
0
1
0.04
捡一树洞的坚果
2025-07-02 12:24:11
减税法案落地后关注什么?
#减税法案落地后关注什么? CBO评估看,参议院版本赤字上行,结构上增加减税+减少削减支出,符合之前预期:众议院4万亿减税-1.5万亿减支=2.5万亿赤字,参议院4.5万亿减税-1.2万亿减支=3.3万亿赤字;时间分布上,双方博弈较多是远期支出削减等,2026-2027赤字影响差异不大;此外,一并提高债务上限+删除899资本税条款。感觉赤字的偏差幅度不算大,预期众议院在调整后(例如压一点减税等),最终会通过,后续的看点包括: (1)债务上限解决后,短债供给潮会大规模开始,近期美债走的非常好,若1
S
中信证券
0
0
0
0
上一页
1
2
3
4
5
6
13
下一页
前往
页
5
关注
337
粉丝
16.89
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15