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捡一树洞的坚果
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捡一树洞的坚果
2025-07-15 11:17:11
果链公司预告业绩高增,产业链订单高景气有望修复市场情绪
果链公司预告业绩高增,产业链订单高景气有望修复市场情绪 [玫瑰]7月14日,果链公司领益智造及鹏鼎控股发布25H1业绩预告,领益智造预计25H1实现归母净利润9亿元~11.4亿元,同比增长32%~67%;鹏鼎控股预计25H1实现归母净利润约11.98亿元~12.6亿元,同比增长53%~61%。果链公司业绩预告高增长体现果链订单景气度,过度悲观预期有望修复。 [礼物]#AI赋能传统智能终端、关注产业链技术配套革新机遇: 手机、PC等传统消费电子在AI赋能下,设备硬件面临更高性能需求:石墨烯、VC
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捡一树洞的坚果
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奥瑞金:二片罐盈利底部、改善可期,三片罐盈利优异,期待后续业务协同整合
奥瑞金:二片罐盈利底部、改善可期,三片罐盈利优异,期待后续业务协同整合 [玫瑰]事件:公司发布2025半年度业绩预告。预计25H1实现归母净利润8.50-9.60亿元、同比增长55.1%-75.2%;扣非归母净利润3.44-4.49亿元、同比下降-35.0%至-15.0%。其中,25Q2单季实现度归母净利润1.85-2.95亿元、同比下降31.2%至增长9.6%;扣非归母净利润1.55-2.60亿元,同比下降-41.4%至-1.3%。公司25Q2二片罐业务受行业单罐价格偏低影响、压力持续扩大,三
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奥瑞金
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捡一树洞的坚果
2025-07-15 05:42:47
纳思达中报预告业绩符合预期
250714纳思达中报预告 #业绩符合预期。7月14号,公司发布中报预告。归母净利润预亏2-4亿元(上年同期盈利9.74亿元),主因7月1日完成美国利盟100%股权交割。剔除后,主业盈利3-4亿元,显示核心韧性。 #奔图打印机。25H1营收23.09亿元(+10%),25Q2净利环比+136%至2.27亿元。 信创市场:25H1销量同比+65%(Q2环比+130%),政策红利持续释放。 A3复印机:25H1销量同比+115%,高端产品成新增长极。 #集成电路。25H1营收5.56亿元(-18%)
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捡一树洞的坚果
2025-07-14 21:50:29
江淮汽车:转型期亏损环比扩大,整体符合预期
[太阳]【中信汽车】江淮汽车:转型期亏损环比扩大,整体符合预期 公司预告25Q2归母、扣非归母分别为-4.57、-5.33亿元,环比略有扩亏(25Q1分别为-2.23、-2.87亿元) 25Q2公司实现销量9.1万辆,环比-0.9万辆;其中,乘用车、商用车、客车销量分别为3.3、5.5、0.3万辆,环比分别持平、-1.0万辆、+0.1万辆;我们测算25Q2单车扣非归母净利润为-0.59万元,环比25Q1的-0.25万元略有扩亏 我们认为公司转型期业绩环比略有扩亏为正常表现,业绩整体符合预期。展望
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江淮汽车
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捡一树洞的坚果
2025-07-14 18:50:56
商业航天:头部企业参加国新办记者会,再次凸显行业重要定位
【中金军工】商业航天:头部企业参加国新办记者会,再次凸显行业重要定位 #商业航天行业的重要定位不断彰显。7月15日国新办将举行"新征程上的奋斗者"记者见面会,商业火箭企业星河动力创始人、董事长刘百奇将作为代表出席。2月17日,银河航天作为代表参加民营企业座谈会,3月商业航天作为新兴产业的首要代表被写入2025年政府工作报告。 #全球低轨频轨资源竞争不断加剧。(1)截至2025年5月,Starlink已发射9079颗卫星(含674颗手机直连星);Amazon旗下卫星互联网星座Kuiper启动组网,
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捡一树洞的坚果
2025-07-14 11:27:34
光伏浆料:降本驱动,技术引领,蓄势待发
🎁【中信电新】光伏浆料:降本驱动,技术引领,蓄势待发 🔥#光伏导电浆料是制备电极的关键原材料 银浆是目前光伏导电浆料的主流选择,占光伏电池成本的27%,是非硅成本中占比最高的一项。N型技术对银浆的单位消耗量相比P型有所提升,叠加银价中枢不断上移,光伏导电浆料的降本需求已迫在眉睫。 🔥#光伏浆料降本主要分为工艺降银和材料降银两种 工艺降银包括栅线图形设计(如0BB、叠栅)或印刷工艺优化(如激光图形转印等)等方式。材料降银指贱金属替代,即用铜、铝、镍等价格低廉的金属材料取代传统的银。铜浆料替代
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2025-07-14 10:06:05
周度观点及事件更新原油周度价格上行中期维度观察
周度观点及事件更新 [玫瑰]#行业观点 #原油周度价格上行,中期维度观察OPEC+实际增产情况。短期,胡塞武装袭击红海船只,美国原油周产量下降,引发供给担忧;需求端北半球成品油消费正处旺季,需求韧性较强,推助周度油价上行。截至7月11日,WTI周内均价69.16美元/桶,较上周上涨2.56%;布伦特均价71.97美元/桶,上涨2.95%。#中期维度,美国较强的宏观数据叠加欧美加码财政刺激给予油价支撑,供给端OPEC+增产作用于OECD国家库存累积预期的实际效果有待观察,短中期油价震荡视之。 #三
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2025-07-13 00:00:07
海优新材推荐:调光膜技术卡位+量产拐点确立第二增长曲线-0712
汇报1❗【天风电新】海优新材推荐:调光膜技术卡位+量产拐点确立第二增长曲线-0712 ———————————— 🌼如何看海优新材调光膜的竞争力? 1、技术优势: 1)性能领先:独家PDCLC技术实现"四合一"优势,极致黑色、瞬时响应、柔性适配、低成本,完全契合消费需求; 2)持续迭代能力:核心染料自制能力支撑动态分区、多色多明度升级,满足高端车型差异化需求; 3)降本空间:染料自制使成本从4-5k/平降至1-1.5k/平,未来目标渗透20万元以下车型。 2、合作壁垒:与福耀互为首推,公司从研发
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2025-07-11 17:51:04
特宝生物强烈推荐
生长激素【特宝生物】强烈推荐:业绩高增长压低估值,生长激素有望贡献第二曲线,乙肝大市场值得期待 拓展和深挖,长效干扰素保持高速增长:长效干扰素2024年集采,产品降价(-19%)带动销量快速增长。2025Q1公司归母利润同比增长41.4%,2025Q2公司利润有望继续实现40%左右增长。销售方面医院下沉和临床治愈门诊持续推动长效干扰素放量。 公司长效干扰素2025年5月29日获批,6月开始发货,终端实际使用价格低于传统短效水针,有望快速替代短效产品。国内生长激素市场规模约150亿左右,其中短效1
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捡一树洞的坚果
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简单说下RDA是啥以及和数据要素有啥关系
【东北数字经济】简单说下RDA是啥以及和数据要素有啥关系 [红包]#RDA(Real Data Assets):#上海数据交易所提出的新范式,强调锚定实体资产,#通过数据对实体资产的真实性校验和价值提升,推动数据要素市场化与数实融合。其核心是构建"实数融合"的资产形态,区别于国外以金融资产为主的RWA(Real World Assets)。 [红包]#RDA强化数据要素的“真实性”核心价值 数据要素的核心痛点是数据真实性不足、权属不清、流通性差,导致其难以被市场认可。RDA的可以通过真实性校验:
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上海国资委学习加密货币与稳定币,板块迎利好
上海国资委学习加密货币与稳定币,板块迎利好 上海国资官微消息,7月10日,上海市国资委党委召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。市国资委党政领导班子成员出席。市国资委党委书记、主任贺青指出,要全面贯彻落实十二届市委七次全会精神,坚持创新驱动,保持对新兴技术的敏锐感知,加强对数字货币的研究探索。坚持产数融合,探索区块链技术在跨境贸易、供应链金融、资产数字化等领域的运用。 另外,国家金融与发展实验室(隶属于中国社会科学院)副主任杨涛近日表示,基于Web3.0世界打造的稳
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2025-07-11 10:58:17
爱旭股份: Q2业绩率先转正
#爱旭股份 Q2业绩率先转正,BC产品展现出强α [红包]公司于2025年7月10日发布了2025年半年度业绩预告,预计2025年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为-1.7亿元至-2.8亿元,同比减亏约83.95% ~ 90.26%。单季度来看,公司Q2归母净利润为0.2~1.3亿元,单季度盈利转正,业绩超预期。 [红包]BC产品出货稳健,价格坚挺。Q2 BC组件出货4GW+,PERC及TOPCon电池片出货5GW+。BC组件海外出货持续保持高位,海外占比达到40%+。价格上,BC组件在海外
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2025-07-11 10:52:39
电力设备+工控 2025下半年展望
电力设备+工控 2025下半年展望:传统赛道有韧性,关注新质生产力、核能、出海方向 [太阳]#我们认为电网和工控行业2025年上半年基本面保持韧性、提示投资者关注下半年业绩和估值修复机会。电网方面,1-5 月国内电网投资保持高景气,特高压核准节奏虽慢于预期但有望在三季度快速追赶,面临新能源消纳压力,我们认为全年以及未来两三年电网投资均有望保持向上趋势。工控方面,1Q25 以来部分行业需求持续改善,整体库存去化顺畅,但整体资本开支动能仍略显清淡,新周期有望窄幅波动。#此外、我们重点提示关注新质生产
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2025-07-11 08:52:43
稳定币潜在牌照商:弘业期货
[太阳]稳定币潜在牌照商:弘业期货 [爆竹]一、合规基础:全牌照布局预留业务空间 弘业国际金融持有香港证监会颁发的第1类(证券交易)、第2类(期货合约交易)、第4类(投资咨询)及第9类(资产管理)牌照。其中,第9类牌照明确允许管理包含稳定币在内的虚拟资产投资基金,而第1、2类牌照为开发稳定币衍生品(如期货、期权)提供了合规基础。截至2025年7月,其管理的虚拟资产基金规模已突破20亿港元,包括挂钩大宗商品的稳定币基金(如铜价稳定币指数基金)。其正在评估申请VASP(虚拟资产服务提供者)牌照,有望
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2025-07-11 08:12:01
AI 铜箔+AI 电子布双龙头布局
推荐 AI 铜箔+AI 电子布双龙头布局,【铜冠铜箔】+【中材科技】,无惧调整,基本面才是硬通货 (1)短期调整跟随 pcb 板块,基本面未发生变化。 (2)铜箔预期差更大,供给格局更好:①国产化率更低,国内能够顺利批量供应HVLP的企业仅铜冠(台光份额占30%),以及德福意向收购的卢森堡(斗山),龙头供给端的先发优势更突出,②HVLP逐步迭代,当前公司发货比例中超50% 以上为二代铜,26年发货主力有望切换为四代铜,③个股角度,铜冠HVLP单季度发货环比呈现高景气度,我们认为铜冠利润释放节奏快
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果链公司预告业绩高增,产业链订单高景气有望修复市场情绪
果链公司预告业绩高增,产业链订单高景气有望修复市场情绪 [玫瑰]7月14日,果链公司领益智造及鹏鼎控股发布25H1业绩预告,领益智造预计25H1实现归母净利润9亿元~11.4亿元,同比增长32%~67%;鹏鼎控股预计25H1实现归母净利润约11.98亿元~12.6亿元,同比增长53%~61%。果链公司业绩预告高增长体现果链订单景气度,过度悲观预期有望修复。 [礼物]#AI赋能传统智能终端、关注产业链技术配套革新机遇: 手机、PC等传统消费电子在AI赋能下,设备硬件面临更高性能需求:石墨烯、VC
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奥瑞金:二片罐盈利底部、改善可期,三片罐盈利优异,期待后续业务协同整合
奥瑞金:二片罐盈利底部、改善可期,三片罐盈利优异,期待后续业务协同整合 [玫瑰]事件:公司发布2025半年度业绩预告。预计25H1实现归母净利润8.50-9.60亿元、同比增长55.1%-75.2%;扣非归母净利润3.44-4.49亿元、同比下降-35.0%至-15.0%。其中,25Q2单季实现度归母净利润1.85-2.95亿元、同比下降31.2%至增长9.6%;扣非归母净利润1.55-2.60亿元,同比下降-41.4%至-1.3%。公司25Q2二片罐业务受行业单罐价格偏低影响、压力持续扩大,三
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纳思达中报预告业绩符合预期
250714纳思达中报预告 #业绩符合预期。7月14号,公司发布中报预告。归母净利润预亏2-4亿元(上年同期盈利9.74亿元),主因7月1日完成美国利盟100%股权交割。剔除后,主业盈利3-4亿元,显示核心韧性。 #奔图打印机。25H1营收23.09亿元(+10%),25Q2净利环比+136%至2.27亿元。 信创市场:25H1销量同比+65%(Q2环比+130%),政策红利持续释放。 A3复印机:25H1销量同比+115%,高端产品成新增长极。 #集成电路。25H1营收5.56亿元(-18%)
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江淮汽车:转型期亏损环比扩大,整体符合预期
[太阳]【中信汽车】江淮汽车:转型期亏损环比扩大,整体符合预期 公司预告25Q2归母、扣非归母分别为-4.57、-5.33亿元,环比略有扩亏(25Q1分别为-2.23、-2.87亿元) 25Q2公司实现销量9.1万辆,环比-0.9万辆;其中,乘用车、商用车、客车销量分别为3.3、5.5、0.3万辆,环比分别持平、-1.0万辆、+0.1万辆;我们测算25Q2单车扣非归母净利润为-0.59万元,环比25Q1的-0.25万元略有扩亏 我们认为公司转型期业绩环比略有扩亏为正常表现,业绩整体符合预期。展望
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商业航天:头部企业参加国新办记者会,再次凸显行业重要定位
【中金军工】商业航天:头部企业参加国新办记者会,再次凸显行业重要定位 #商业航天行业的重要定位不断彰显。7月15日国新办将举行"新征程上的奋斗者"记者见面会,商业火箭企业星河动力创始人、董事长刘百奇将作为代表出席。2月17日,银河航天作为代表参加民营企业座谈会,3月商业航天作为新兴产业的首要代表被写入2025年政府工作报告。 #全球低轨频轨资源竞争不断加剧。(1)截至2025年5月,Starlink已发射9079颗卫星(含674颗手机直连星);Amazon旗下卫星互联网星座Kuiper启动组网,
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光伏浆料:降本驱动,技术引领,蓄势待发
🎁【中信电新】光伏浆料:降本驱动,技术引领,蓄势待发 🔥#光伏导电浆料是制备电极的关键原材料 银浆是目前光伏导电浆料的主流选择,占光伏电池成本的27%,是非硅成本中占比最高的一项。N型技术对银浆的单位消耗量相比P型有所提升,叠加银价中枢不断上移,光伏导电浆料的降本需求已迫在眉睫。 🔥#光伏浆料降本主要分为工艺降银和材料降银两种 工艺降银包括栅线图形设计(如0BB、叠栅)或印刷工艺优化(如激光图形转印等)等方式。材料降银指贱金属替代,即用铜、铝、镍等价格低廉的金属材料取代传统的银。铜浆料替代
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周度观点及事件更新原油周度价格上行中期维度观察
周度观点及事件更新 [玫瑰]#行业观点 #原油周度价格上行,中期维度观察OPEC+实际增产情况。短期,胡塞武装袭击红海船只,美国原油周产量下降,引发供给担忧;需求端北半球成品油消费正处旺季,需求韧性较强,推助周度油价上行。截至7月11日,WTI周内均价69.16美元/桶,较上周上涨2.56%;布伦特均价71.97美元/桶,上涨2.95%。#中期维度,美国较强的宏观数据叠加欧美加码财政刺激给予油价支撑,供给端OPEC+增产作用于OECD国家库存累积预期的实际效果有待观察,短中期油价震荡视之。 #三
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海优新材推荐:调光膜技术卡位+量产拐点确立第二增长曲线-0712
汇报1❗【天风电新】海优新材推荐:调光膜技术卡位+量产拐点确立第二增长曲线-0712 ———————————— 🌼如何看海优新材调光膜的竞争力? 1、技术优势: 1)性能领先:独家PDCLC技术实现"四合一"优势,极致黑色、瞬时响应、柔性适配、低成本,完全契合消费需求; 2)持续迭代能力:核心染料自制能力支撑动态分区、多色多明度升级,满足高端车型差异化需求; 3)降本空间:染料自制使成本从4-5k/平降至1-1.5k/平,未来目标渗透20万元以下车型。 2、合作壁垒:与福耀互为首推,公司从研发
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特宝生物强烈推荐
生长激素【特宝生物】强烈推荐:业绩高增长压低估值,生长激素有望贡献第二曲线,乙肝大市场值得期待 拓展和深挖,长效干扰素保持高速增长:长效干扰素2024年集采,产品降价(-19%)带动销量快速增长。2025Q1公司归母利润同比增长41.4%,2025Q2公司利润有望继续实现40%左右增长。销售方面医院下沉和临床治愈门诊持续推动长效干扰素放量。 公司长效干扰素2025年5月29日获批,6月开始发货,终端实际使用价格低于传统短效水针,有望快速替代短效产品。国内生长激素市场规模约150亿左右,其中短效1
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简单说下RDA是啥以及和数据要素有啥关系
【东北数字经济】简单说下RDA是啥以及和数据要素有啥关系 [红包]#RDA(Real Data Assets):#上海数据交易所提出的新范式,强调锚定实体资产,#通过数据对实体资产的真实性校验和价值提升,推动数据要素市场化与数实融合。其核心是构建"实数融合"的资产形态,区别于国外以金融资产为主的RWA(Real World Assets)。 [红包]#RDA强化数据要素的“真实性”核心价值 数据要素的核心痛点是数据真实性不足、权属不清、流通性差,导致其难以被市场认可。RDA的可以通过真实性校验:
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上海国资委学习加密货币与稳定币,板块迎利好
上海国资委学习加密货币与稳定币,板块迎利好 上海国资官微消息,7月10日,上海市国资委党委召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。市国资委党政领导班子成员出席。市国资委党委书记、主任贺青指出,要全面贯彻落实十二届市委七次全会精神,坚持创新驱动,保持对新兴技术的敏锐感知,加强对数字货币的研究探索。坚持产数融合,探索区块链技术在跨境贸易、供应链金融、资产数字化等领域的运用。 另外,国家金融与发展实验室(隶属于中国社会科学院)副主任杨涛近日表示,基于Web3.0世界打造的稳
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爱旭股份: Q2业绩率先转正
#爱旭股份 Q2业绩率先转正,BC产品展现出强α [红包]公司于2025年7月10日发布了2025年半年度业绩预告,预计2025年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为-1.7亿元至-2.8亿元,同比减亏约83.95% ~ 90.26%。单季度来看,公司Q2归母净利润为0.2~1.3亿元,单季度盈利转正,业绩超预期。 [红包]BC产品出货稳健,价格坚挺。Q2 BC组件出货4GW+,PERC及TOPCon电池片出货5GW+。BC组件海外出货持续保持高位,海外占比达到40%+。价格上,BC组件在海外
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2025-07-11 10:52:39
电力设备+工控 2025下半年展望
电力设备+工控 2025下半年展望:传统赛道有韧性,关注新质生产力、核能、出海方向 [太阳]#我们认为电网和工控行业2025年上半年基本面保持韧性、提示投资者关注下半年业绩和估值修复机会。电网方面,1-5 月国内电网投资保持高景气,特高压核准节奏虽慢于预期但有望在三季度快速追赶,面临新能源消纳压力,我们认为全年以及未来两三年电网投资均有望保持向上趋势。工控方面,1Q25 以来部分行业需求持续改善,整体库存去化顺畅,但整体资本开支动能仍略显清淡,新周期有望窄幅波动。#此外、我们重点提示关注新质生产
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稳定币潜在牌照商:弘业期货
[太阳]稳定币潜在牌照商:弘业期货 [爆竹]一、合规基础:全牌照布局预留业务空间 弘业国际金融持有香港证监会颁发的第1类(证券交易)、第2类(期货合约交易)、第4类(投资咨询)及第9类(资产管理)牌照。其中,第9类牌照明确允许管理包含稳定币在内的虚拟资产投资基金,而第1、2类牌照为开发稳定币衍生品(如期货、期权)提供了合规基础。截至2025年7月,其管理的虚拟资产基金规模已突破20亿港元,包括挂钩大宗商品的稳定币基金(如铜价稳定币指数基金)。其正在评估申请VASP(虚拟资产服务提供者)牌照,有望
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捡一树洞的坚果
2025-07-11 08:12:01
AI 铜箔+AI 电子布双龙头布局
推荐 AI 铜箔+AI 电子布双龙头布局,【铜冠铜箔】+【中材科技】,无惧调整,基本面才是硬通货 (1)短期调整跟随 pcb 板块,基本面未发生变化。 (2)铜箔预期差更大,供给格局更好:①国产化率更低,国内能够顺利批量供应HVLP的企业仅铜冠(台光份额占30%),以及德福意向收购的卢森堡(斗山),龙头供给端的先发优势更突出,②HVLP逐步迭代,当前公司发货比例中超50% 以上为二代铜,26年发货主力有望切换为四代铜,③个股角度,铜冠HVLP单季度发货环比呈现高景气度,我们认为铜冠利润释放节奏快
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果链公司预告业绩高增,产业链订单高景气有望修复市场情绪
果链公司预告业绩高增,产业链订单高景气有望修复市场情绪 [玫瑰]7月14日,果链公司领益智造及鹏鼎控股发布25H1业绩预告,领益智造预计25H1实现归母净利润9亿元~11.4亿元,同比增长32%~67%;鹏鼎控股预计25H1实现归母净利润约11.98亿元~12.6亿元,同比增长53%~61%。果链公司业绩预告高增长体现果链订单景气度,过度悲观预期有望修复。 [礼物]#AI赋能传统智能终端、关注产业链技术配套革新机遇: 手机、PC等传统消费电子在AI赋能下,设备硬件面临更高性能需求:石墨烯、VC
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奥瑞金:二片罐盈利底部、改善可期,三片罐盈利优异,期待后续业务协同整合
奥瑞金:二片罐盈利底部、改善可期,三片罐盈利优异,期待后续业务协同整合 [玫瑰]事件:公司发布2025半年度业绩预告。预计25H1实现归母净利润8.50-9.60亿元、同比增长55.1%-75.2%;扣非归母净利润3.44-4.49亿元、同比下降-35.0%至-15.0%。其中,25Q2单季实现度归母净利润1.85-2.95亿元、同比下降31.2%至增长9.6%;扣非归母净利润1.55-2.60亿元,同比下降-41.4%至-1.3%。公司25Q2二片罐业务受行业单罐价格偏低影响、压力持续扩大,三
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2025-07-15 05:42:47
纳思达中报预告业绩符合预期
250714纳思达中报预告 #业绩符合预期。7月14号,公司发布中报预告。归母净利润预亏2-4亿元(上年同期盈利9.74亿元),主因7月1日完成美国利盟100%股权交割。剔除后,主业盈利3-4亿元,显示核心韧性。 #奔图打印机。25H1营收23.09亿元(+10%),25Q2净利环比+136%至2.27亿元。 信创市场:25H1销量同比+65%(Q2环比+130%),政策红利持续释放。 A3复印机:25H1销量同比+115%,高端产品成新增长极。 #集成电路。25H1营收5.56亿元(-18%)
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2025-07-14 21:50:29
江淮汽车:转型期亏损环比扩大,整体符合预期
[太阳]【中信汽车】江淮汽车:转型期亏损环比扩大,整体符合预期 公司预告25Q2归母、扣非归母分别为-4.57、-5.33亿元,环比略有扩亏(25Q1分别为-2.23、-2.87亿元) 25Q2公司实现销量9.1万辆,环比-0.9万辆;其中,乘用车、商用车、客车销量分别为3.3、5.5、0.3万辆,环比分别持平、-1.0万辆、+0.1万辆;我们测算25Q2单车扣非归母净利润为-0.59万元,环比25Q1的-0.25万元略有扩亏 我们认为公司转型期业绩环比略有扩亏为正常表现,业绩整体符合预期。展望
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2025-07-14 18:50:56
商业航天:头部企业参加国新办记者会,再次凸显行业重要定位
【中金军工】商业航天:头部企业参加国新办记者会,再次凸显行业重要定位 #商业航天行业的重要定位不断彰显。7月15日国新办将举行"新征程上的奋斗者"记者见面会,商业火箭企业星河动力创始人、董事长刘百奇将作为代表出席。2月17日,银河航天作为代表参加民营企业座谈会,3月商业航天作为新兴产业的首要代表被写入2025年政府工作报告。 #全球低轨频轨资源竞争不断加剧。(1)截至2025年5月,Starlink已发射9079颗卫星(含674颗手机直连星);Amazon旗下卫星互联网星座Kuiper启动组网,
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2025-07-14 11:27:34
光伏浆料:降本驱动,技术引领,蓄势待发
🎁【中信电新】光伏浆料:降本驱动,技术引领,蓄势待发 🔥#光伏导电浆料是制备电极的关键原材料 银浆是目前光伏导电浆料的主流选择,占光伏电池成本的27%,是非硅成本中占比最高的一项。N型技术对银浆的单位消耗量相比P型有所提升,叠加银价中枢不断上移,光伏导电浆料的降本需求已迫在眉睫。 🔥#光伏浆料降本主要分为工艺降银和材料降银两种 工艺降银包括栅线图形设计(如0BB、叠栅)或印刷工艺优化(如激光图形转印等)等方式。材料降银指贱金属替代,即用铜、铝、镍等价格低廉的金属材料取代传统的银。铜浆料替代
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2025-07-14 10:06:05
周度观点及事件更新原油周度价格上行中期维度观察
周度观点及事件更新 [玫瑰]#行业观点 #原油周度价格上行,中期维度观察OPEC+实际增产情况。短期,胡塞武装袭击红海船只,美国原油周产量下降,引发供给担忧;需求端北半球成品油消费正处旺季,需求韧性较强,推助周度油价上行。截至7月11日,WTI周内均价69.16美元/桶,较上周上涨2.56%;布伦特均价71.97美元/桶,上涨2.95%。#中期维度,美国较强的宏观数据叠加欧美加码财政刺激给予油价支撑,供给端OPEC+增产作用于OECD国家库存累积预期的实际效果有待观察,短中期油价震荡视之。 #三
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2025-07-13 00:00:07
海优新材推荐:调光膜技术卡位+量产拐点确立第二增长曲线-0712
汇报1❗【天风电新】海优新材推荐:调光膜技术卡位+量产拐点确立第二增长曲线-0712 ———————————— 🌼如何看海优新材调光膜的竞争力? 1、技术优势: 1)性能领先:独家PDCLC技术实现"四合一"优势,极致黑色、瞬时响应、柔性适配、低成本,完全契合消费需求; 2)持续迭代能力:核心染料自制能力支撑动态分区、多色多明度升级,满足高端车型差异化需求; 3)降本空间:染料自制使成本从4-5k/平降至1-1.5k/平,未来目标渗透20万元以下车型。 2、合作壁垒:与福耀互为首推,公司从研发
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2025-07-11 17:51:04
特宝生物强烈推荐
生长激素【特宝生物】强烈推荐:业绩高增长压低估值,生长激素有望贡献第二曲线,乙肝大市场值得期待 拓展和深挖,长效干扰素保持高速增长:长效干扰素2024年集采,产品降价(-19%)带动销量快速增长。2025Q1公司归母利润同比增长41.4%,2025Q2公司利润有望继续实现40%左右增长。销售方面医院下沉和临床治愈门诊持续推动长效干扰素放量。 公司长效干扰素2025年5月29日获批,6月开始发货,终端实际使用价格低于传统短效水针,有望快速替代短效产品。国内生长激素市场规模约150亿左右,其中短效1
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2025-07-11 15:29:55
简单说下RDA是啥以及和数据要素有啥关系
【东北数字经济】简单说下RDA是啥以及和数据要素有啥关系 [红包]#RDA(Real Data Assets):#上海数据交易所提出的新范式,强调锚定实体资产,#通过数据对实体资产的真实性校验和价值提升,推动数据要素市场化与数实融合。其核心是构建"实数融合"的资产形态,区别于国外以金融资产为主的RWA(Real World Assets)。 [红包]#RDA强化数据要素的“真实性”核心价值 数据要素的核心痛点是数据真实性不足、权属不清、流通性差,导致其难以被市场认可。RDA的可以通过真实性校验:
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上海国资委学习加密货币与稳定币,板块迎利好
上海国资委学习加密货币与稳定币,板块迎利好 上海国资官微消息,7月10日,上海市国资委党委召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。市国资委党政领导班子成员出席。市国资委党委书记、主任贺青指出,要全面贯彻落实十二届市委七次全会精神,坚持创新驱动,保持对新兴技术的敏锐感知,加强对数字货币的研究探索。坚持产数融合,探索区块链技术在跨境贸易、供应链金融、资产数字化等领域的运用。 另外,国家金融与发展实验室(隶属于中国社会科学院)副主任杨涛近日表示,基于Web3.0世界打造的稳
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2025-07-11 10:58:17
爱旭股份: Q2业绩率先转正
#爱旭股份 Q2业绩率先转正,BC产品展现出强α [红包]公司于2025年7月10日发布了2025年半年度业绩预告,预计2025年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为-1.7亿元至-2.8亿元,同比减亏约83.95% ~ 90.26%。单季度来看,公司Q2归母净利润为0.2~1.3亿元,单季度盈利转正,业绩超预期。 [红包]BC产品出货稳健,价格坚挺。Q2 BC组件出货4GW+,PERC及TOPCon电池片出货5GW+。BC组件海外出货持续保持高位,海外占比达到40%+。价格上,BC组件在海外
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2025-07-11 10:52:39
电力设备+工控 2025下半年展望
电力设备+工控 2025下半年展望:传统赛道有韧性,关注新质生产力、核能、出海方向 [太阳]#我们认为电网和工控行业2025年上半年基本面保持韧性、提示投资者关注下半年业绩和估值修复机会。电网方面,1-5 月国内电网投资保持高景气,特高压核准节奏虽慢于预期但有望在三季度快速追赶,面临新能源消纳压力,我们认为全年以及未来两三年电网投资均有望保持向上趋势。工控方面,1Q25 以来部分行业需求持续改善,整体库存去化顺畅,但整体资本开支动能仍略显清淡,新周期有望窄幅波动。#此外、我们重点提示关注新质生产
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2025-07-11 08:52:43
稳定币潜在牌照商:弘业期货
[太阳]稳定币潜在牌照商:弘业期货 [爆竹]一、合规基础:全牌照布局预留业务空间 弘业国际金融持有香港证监会颁发的第1类(证券交易)、第2类(期货合约交易)、第4类(投资咨询)及第9类(资产管理)牌照。其中,第9类牌照明确允许管理包含稳定币在内的虚拟资产投资基金,而第1、2类牌照为开发稳定币衍生品(如期货、期权)提供了合规基础。截至2025年7月,其管理的虚拟资产基金规模已突破20亿港元,包括挂钩大宗商品的稳定币基金(如铜价稳定币指数基金)。其正在评估申请VASP(虚拟资产服务提供者)牌照,有望
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2025-07-11 08:12:01
AI 铜箔+AI 电子布双龙头布局
推荐 AI 铜箔+AI 电子布双龙头布局,【铜冠铜箔】+【中材科技】,无惧调整,基本面才是硬通货 (1)短期调整跟随 pcb 板块,基本面未发生变化。 (2)铜箔预期差更大,供给格局更好:①国产化率更低,国内能够顺利批量供应HVLP的企业仅铜冠(台光份额占30%),以及德福意向收购的卢森堡(斗山),龙头供给端的先发优势更突出,②HVLP逐步迭代,当前公司发货比例中超50% 以上为二代铜,26年发货主力有望切换为四代铜,③个股角度,铜冠HVLP单季度发货环比呈现高景气度,我们认为铜冠利润释放节奏快
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果链公司预告业绩高增,产业链订单高景气有望修复市场情绪
果链公司预告业绩高增,产业链订单高景气有望修复市场情绪 [玫瑰]7月14日,果链公司领益智造及鹏鼎控股发布25H1业绩预告,领益智造预计25H1实现归母净利润9亿元~11.4亿元,同比增长32%~67%;鹏鼎控股预计25H1实现归母净利润约11.98亿元~12.6亿元,同比增长53%~61%。果链公司业绩预告高增长体现果链订单景气度,过度悲观预期有望修复。 [礼物]#AI赋能传统智能终端、关注产业链技术配套革新机遇: 手机、PC等传统消费电子在AI赋能下,设备硬件面临更高性能需求:石墨烯、VC
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2025-07-15 11:13:33
奥瑞金:二片罐盈利底部、改善可期,三片罐盈利优异,期待后续业务协同整合
奥瑞金:二片罐盈利底部、改善可期,三片罐盈利优异,期待后续业务协同整合 [玫瑰]事件:公司发布2025半年度业绩预告。预计25H1实现归母净利润8.50-9.60亿元、同比增长55.1%-75.2%;扣非归母净利润3.44-4.49亿元、同比下降-35.0%至-15.0%。其中,25Q2单季实现度归母净利润1.85-2.95亿元、同比下降31.2%至增长9.6%;扣非归母净利润1.55-2.60亿元,同比下降-41.4%至-1.3%。公司25Q2二片罐业务受行业单罐价格偏低影响、压力持续扩大,三
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纳思达中报预告业绩符合预期
250714纳思达中报预告 #业绩符合预期。7月14号,公司发布中报预告。归母净利润预亏2-4亿元(上年同期盈利9.74亿元),主因7月1日完成美国利盟100%股权交割。剔除后,主业盈利3-4亿元,显示核心韧性。 #奔图打印机。25H1营收23.09亿元(+10%),25Q2净利环比+136%至2.27亿元。 信创市场:25H1销量同比+65%(Q2环比+130%),政策红利持续释放。 A3复印机:25H1销量同比+115%,高端产品成新增长极。 #集成电路。25H1营收5.56亿元(-18%)
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2025-07-14 21:50:29
江淮汽车:转型期亏损环比扩大,整体符合预期
[太阳]【中信汽车】江淮汽车:转型期亏损环比扩大,整体符合预期 公司预告25Q2归母、扣非归母分别为-4.57、-5.33亿元,环比略有扩亏(25Q1分别为-2.23、-2.87亿元) 25Q2公司实现销量9.1万辆,环比-0.9万辆;其中,乘用车、商用车、客车销量分别为3.3、5.5、0.3万辆,环比分别持平、-1.0万辆、+0.1万辆;我们测算25Q2单车扣非归母净利润为-0.59万元,环比25Q1的-0.25万元略有扩亏 我们认为公司转型期业绩环比略有扩亏为正常表现,业绩整体符合预期。展望
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商业航天:头部企业参加国新办记者会,再次凸显行业重要定位
【中金军工】商业航天:头部企业参加国新办记者会,再次凸显行业重要定位 #商业航天行业的重要定位不断彰显。7月15日国新办将举行"新征程上的奋斗者"记者见面会,商业火箭企业星河动力创始人、董事长刘百奇将作为代表出席。2月17日,银河航天作为代表参加民营企业座谈会,3月商业航天作为新兴产业的首要代表被写入2025年政府工作报告。 #全球低轨频轨资源竞争不断加剧。(1)截至2025年5月,Starlink已发射9079颗卫星(含674颗手机直连星);Amazon旗下卫星互联网星座Kuiper启动组网,
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光伏浆料:降本驱动,技术引领,蓄势待发
🎁【中信电新】光伏浆料:降本驱动,技术引领,蓄势待发 🔥#光伏导电浆料是制备电极的关键原材料 银浆是目前光伏导电浆料的主流选择,占光伏电池成本的27%,是非硅成本中占比最高的一项。N型技术对银浆的单位消耗量相比P型有所提升,叠加银价中枢不断上移,光伏导电浆料的降本需求已迫在眉睫。 🔥#光伏浆料降本主要分为工艺降银和材料降银两种 工艺降银包括栅线图形设计(如0BB、叠栅)或印刷工艺优化(如激光图形转印等)等方式。材料降银指贱金属替代,即用铜、铝、镍等价格低廉的金属材料取代传统的银。铜浆料替代
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周度观点及事件更新原油周度价格上行中期维度观察
周度观点及事件更新 [玫瑰]#行业观点 #原油周度价格上行,中期维度观察OPEC+实际增产情况。短期,胡塞武装袭击红海船只,美国原油周产量下降,引发供给担忧;需求端北半球成品油消费正处旺季,需求韧性较强,推助周度油价上行。截至7月11日,WTI周内均价69.16美元/桶,较上周上涨2.56%;布伦特均价71.97美元/桶,上涨2.95%。#中期维度,美国较强的宏观数据叠加欧美加码财政刺激给予油价支撑,供给端OPEC+增产作用于OECD国家库存累积预期的实际效果有待观察,短中期油价震荡视之。 #三
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海优新材推荐:调光膜技术卡位+量产拐点确立第二增长曲线-0712
汇报1❗【天风电新】海优新材推荐:调光膜技术卡位+量产拐点确立第二增长曲线-0712 ———————————— 🌼如何看海优新材调光膜的竞争力? 1、技术优势: 1)性能领先:独家PDCLC技术实现"四合一"优势,极致黑色、瞬时响应、柔性适配、低成本,完全契合消费需求; 2)持续迭代能力:核心染料自制能力支撑动态分区、多色多明度升级,满足高端车型差异化需求; 3)降本空间:染料自制使成本从4-5k/平降至1-1.5k/平,未来目标渗透20万元以下车型。 2、合作壁垒:与福耀互为首推,公司从研发
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2025-07-11 17:51:04
特宝生物强烈推荐
生长激素【特宝生物】强烈推荐:业绩高增长压低估值,生长激素有望贡献第二曲线,乙肝大市场值得期待 拓展和深挖,长效干扰素保持高速增长:长效干扰素2024年集采,产品降价(-19%)带动销量快速增长。2025Q1公司归母利润同比增长41.4%,2025Q2公司利润有望继续实现40%左右增长。销售方面医院下沉和临床治愈门诊持续推动长效干扰素放量。 公司长效干扰素2025年5月29日获批,6月开始发货,终端实际使用价格低于传统短效水针,有望快速替代短效产品。国内生长激素市场规模约150亿左右,其中短效1
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2025-07-11 15:29:55
简单说下RDA是啥以及和数据要素有啥关系
【东北数字经济】简单说下RDA是啥以及和数据要素有啥关系 [红包]#RDA(Real Data Assets):#上海数据交易所提出的新范式,强调锚定实体资产,#通过数据对实体资产的真实性校验和价值提升,推动数据要素市场化与数实融合。其核心是构建"实数融合"的资产形态,区别于国外以金融资产为主的RWA(Real World Assets)。 [红包]#RDA强化数据要素的“真实性”核心价值 数据要素的核心痛点是数据真实性不足、权属不清、流通性差,导致其难以被市场认可。RDA的可以通过真实性校验:
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2025-07-11 13:49:40
上海国资委学习加密货币与稳定币,板块迎利好
上海国资委学习加密货币与稳定币,板块迎利好 上海国资官微消息,7月10日,上海市国资委党委召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。市国资委党政领导班子成员出席。市国资委党委书记、主任贺青指出,要全面贯彻落实十二届市委七次全会精神,坚持创新驱动,保持对新兴技术的敏锐感知,加强对数字货币的研究探索。坚持产数融合,探索区块链技术在跨境贸易、供应链金融、资产数字化等领域的运用。 另外,国家金融与发展实验室(隶属于中国社会科学院)副主任杨涛近日表示,基于Web3.0世界打造的稳
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爱旭股份: Q2业绩率先转正
#爱旭股份 Q2业绩率先转正,BC产品展现出强α [红包]公司于2025年7月10日发布了2025年半年度业绩预告,预计2025年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为-1.7亿元至-2.8亿元,同比减亏约83.95% ~ 90.26%。单季度来看,公司Q2归母净利润为0.2~1.3亿元,单季度盈利转正,业绩超预期。 [红包]BC产品出货稳健,价格坚挺。Q2 BC组件出货4GW+,PERC及TOPCon电池片出货5GW+。BC组件海外出货持续保持高位,海外占比达到40%+。价格上,BC组件在海外
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2025-07-11 10:52:39
电力设备+工控 2025下半年展望
电力设备+工控 2025下半年展望:传统赛道有韧性,关注新质生产力、核能、出海方向 [太阳]#我们认为电网和工控行业2025年上半年基本面保持韧性、提示投资者关注下半年业绩和估值修复机会。电网方面,1-5 月国内电网投资保持高景气,特高压核准节奏虽慢于预期但有望在三季度快速追赶,面临新能源消纳压力,我们认为全年以及未来两三年电网投资均有望保持向上趋势。工控方面,1Q25 以来部分行业需求持续改善,整体库存去化顺畅,但整体资本开支动能仍略显清淡,新周期有望窄幅波动。#此外、我们重点提示关注新质生产
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2025-07-11 08:52:43
稳定币潜在牌照商:弘业期货
[太阳]稳定币潜在牌照商:弘业期货 [爆竹]一、合规基础:全牌照布局预留业务空间 弘业国际金融持有香港证监会颁发的第1类(证券交易)、第2类(期货合约交易)、第4类(投资咨询)及第9类(资产管理)牌照。其中,第9类牌照明确允许管理包含稳定币在内的虚拟资产投资基金,而第1、2类牌照为开发稳定币衍生品(如期货、期权)提供了合规基础。截至2025年7月,其管理的虚拟资产基金规模已突破20亿港元,包括挂钩大宗商品的稳定币基金(如铜价稳定币指数基金)。其正在评估申请VASP(虚拟资产服务提供者)牌照,有望
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2025-07-11 08:12:01
AI 铜箔+AI 电子布双龙头布局
推荐 AI 铜箔+AI 电子布双龙头布局,【铜冠铜箔】+【中材科技】,无惧调整,基本面才是硬通货 (1)短期调整跟随 pcb 板块,基本面未发生变化。 (2)铜箔预期差更大,供给格局更好:①国产化率更低,国内能够顺利批量供应HVLP的企业仅铜冠(台光份额占30%),以及德福意向收购的卢森堡(斗山),龙头供给端的先发优势更突出,②HVLP逐步迭代,当前公司发货比例中超50% 以上为二代铜,26年发货主力有望切换为四代铜,③个股角度,铜冠HVLP单季度发货环比呈现高景气度,我们认为铜冠利润释放节奏快
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2025-07-15 11:17:11
果链公司预告业绩高增,产业链订单高景气有望修复市场情绪
果链公司预告业绩高增,产业链订单高景气有望修复市场情绪 [玫瑰]7月14日,果链公司领益智造及鹏鼎控股发布25H1业绩预告,领益智造预计25H1实现归母净利润9亿元~11.4亿元,同比增长32%~67%;鹏鼎控股预计25H1实现归母净利润约11.98亿元~12.6亿元,同比增长53%~61%。果链公司业绩预告高增长体现果链订单景气度,过度悲观预期有望修复。 [礼物]#AI赋能传统智能终端、关注产业链技术配套革新机遇: 手机、PC等传统消费电子在AI赋能下,设备硬件面临更高性能需求:石墨烯、VC
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联创电子
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捡一树洞的坚果
2025-07-15 11:13:33
奥瑞金:二片罐盈利底部、改善可期,三片罐盈利优异,期待后续业务协同整合
奥瑞金:二片罐盈利底部、改善可期,三片罐盈利优异,期待后续业务协同整合 [玫瑰]事件:公司发布2025半年度业绩预告。预计25H1实现归母净利润8.50-9.60亿元、同比增长55.1%-75.2%;扣非归母净利润3.44-4.49亿元、同比下降-35.0%至-15.0%。其中,25Q2单季实现度归母净利润1.85-2.95亿元、同比下降31.2%至增长9.6%;扣非归母净利润1.55-2.60亿元,同比下降-41.4%至-1.3%。公司25Q2二片罐业务受行业单罐价格偏低影响、压力持续扩大,三
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奥瑞金
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2025-07-15 05:42:47
纳思达中报预告业绩符合预期
250714纳思达中报预告 #业绩符合预期。7月14号,公司发布中报预告。归母净利润预亏2-4亿元(上年同期盈利9.74亿元),主因7月1日完成美国利盟100%股权交割。剔除后,主业盈利3-4亿元,显示核心韧性。 #奔图打印机。25H1营收23.09亿元(+10%),25Q2净利环比+136%至2.27亿元。 信创市场:25H1销量同比+65%(Q2环比+130%),政策红利持续释放。 A3复印机:25H1销量同比+115%,高端产品成新增长极。 #集成电路。25H1营收5.56亿元(-18%)
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FIRSTTRUST纳斯达克网络安全ETF
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2025-07-14 21:50:29
江淮汽车:转型期亏损环比扩大,整体符合预期
[太阳]【中信汽车】江淮汽车:转型期亏损环比扩大,整体符合预期 公司预告25Q2归母、扣非归母分别为-4.57、-5.33亿元,环比略有扩亏(25Q1分别为-2.23、-2.87亿元) 25Q2公司实现销量9.1万辆,环比-0.9万辆;其中,乘用车、商用车、客车销量分别为3.3、5.5、0.3万辆,环比分别持平、-1.0万辆、+0.1万辆;我们测算25Q2单车扣非归母净利润为-0.59万元,环比25Q1的-0.25万元略有扩亏 我们认为公司转型期业绩环比略有扩亏为正常表现,业绩整体符合预期。展望
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江淮汽车
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2025-07-14 18:50:56
商业航天:头部企业参加国新办记者会,再次凸显行业重要定位
【中金军工】商业航天:头部企业参加国新办记者会,再次凸显行业重要定位 #商业航天行业的重要定位不断彰显。7月15日国新办将举行"新征程上的奋斗者"记者见面会,商业火箭企业星河动力创始人、董事长刘百奇将作为代表出席。2月17日,银河航天作为代表参加民营企业座谈会,3月商业航天作为新兴产业的首要代表被写入2025年政府工作报告。 #全球低轨频轨资源竞争不断加剧。(1)截至2025年5月,Starlink已发射9079颗卫星(含674颗手机直连星);Amazon旗下卫星互联网星座Kuiper启动组网,
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长江通信
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2025-07-14 11:27:34
光伏浆料:降本驱动,技术引领,蓄势待发
🎁【中信电新】光伏浆料:降本驱动,技术引领,蓄势待发 🔥#光伏导电浆料是制备电极的关键原材料 银浆是目前光伏导电浆料的主流选择,占光伏电池成本的27%,是非硅成本中占比最高的一项。N型技术对银浆的单位消耗量相比P型有所提升,叠加银价中枢不断上移,光伏导电浆料的降本需求已迫在眉睫。 🔥#光伏浆料降本主要分为工艺降银和材料降银两种 工艺降银包括栅线图形设计(如0BB、叠栅)或印刷工艺优化(如激光图形转印等)等方式。材料降银指贱金属替代,即用铜、铝、镍等价格低廉的金属材料取代传统的银。铜浆料替代
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海天股份
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2025-07-14 10:06:05
周度观点及事件更新原油周度价格上行中期维度观察
周度观点及事件更新 [玫瑰]#行业观点 #原油周度价格上行,中期维度观察OPEC+实际增产情况。短期,胡塞武装袭击红海船只,美国原油周产量下降,引发供给担忧;需求端北半球成品油消费正处旺季,需求韧性较强,推助周度油价上行。截至7月11日,WTI周内均价69.16美元/桶,较上周上涨2.56%;布伦特均价71.97美元/桶,上涨2.95%。#中期维度,美国较强的宏观数据叠加欧美加码财政刺激给予油价支撑,供给端OPEC+增产作用于OECD国家库存累积预期的实际效果有待观察,短中期油价震荡视之。 #三
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融信中国
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2025-07-13 00:00:07
海优新材推荐:调光膜技术卡位+量产拐点确立第二增长曲线-0712
汇报1❗【天风电新】海优新材推荐:调光膜技术卡位+量产拐点确立第二增长曲线-0712 ———————————— 🌼如何看海优新材调光膜的竞争力? 1、技术优势: 1)性能领先:独家PDCLC技术实现"四合一"优势,极致黑色、瞬时响应、柔性适配、低成本,完全契合消费需求; 2)持续迭代能力:核心染料自制能力支撑动态分区、多色多明度升级,满足高端车型差异化需求; 3)降本空间:染料自制使成本从4-5k/平降至1-1.5k/平,未来目标渗透20万元以下车型。 2、合作壁垒:与福耀互为首推,公司从研发
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海优新材
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2025-07-11 17:51:04
特宝生物强烈推荐
生长激素【特宝生物】强烈推荐:业绩高增长压低估值,生长激素有望贡献第二曲线,乙肝大市场值得期待 拓展和深挖,长效干扰素保持高速增长:长效干扰素2024年集采,产品降价(-19%)带动销量快速增长。2025Q1公司归母利润同比增长41.4%,2025Q2公司利润有望继续实现40%左右增长。销售方面医院下沉和临床治愈门诊持续推动长效干扰素放量。 公司长效干扰素2025年5月29日获批,6月开始发货,终端实际使用价格低于传统短效水针,有望快速替代短效产品。国内生长激素市场规模约150亿左右,其中短效1
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2025-07-11 15:29:55
简单说下RDA是啥以及和数据要素有啥关系
【东北数字经济】简单说下RDA是啥以及和数据要素有啥关系 [红包]#RDA(Real Data Assets):#上海数据交易所提出的新范式,强调锚定实体资产,#通过数据对实体资产的真实性校验和价值提升,推动数据要素市场化与数实融合。其核心是构建"实数融合"的资产形态,区别于国外以金融资产为主的RWA(Real World Assets)。 [红包]#RDA强化数据要素的“真实性”核心价值 数据要素的核心痛点是数据真实性不足、权属不清、流通性差,导致其难以被市场认可。RDA的可以通过真实性校验:
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2025-07-11 13:49:40
上海国资委学习加密货币与稳定币,板块迎利好
上海国资委学习加密货币与稳定币,板块迎利好 上海国资官微消息,7月10日,上海市国资委党委召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。市国资委党政领导班子成员出席。市国资委党委书记、主任贺青指出,要全面贯彻落实十二届市委七次全会精神,坚持创新驱动,保持对新兴技术的敏锐感知,加强对数字货币的研究探索。坚持产数融合,探索区块链技术在跨境贸易、供应链金融、资产数字化等领域的运用。 另外,国家金融与发展实验室(隶属于中国社会科学院)副主任杨涛近日表示,基于Web3.0世界打造的稳
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中信证券
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2025-07-11 10:58:17
爱旭股份: Q2业绩率先转正
#爱旭股份 Q2业绩率先转正,BC产品展现出强α [红包]公司于2025年7月10日发布了2025年半年度业绩预告,预计2025年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为-1.7亿元至-2.8亿元,同比减亏约83.95% ~ 90.26%。单季度来看,公司Q2归母净利润为0.2~1.3亿元,单季度盈利转正,业绩超预期。 [红包]BC产品出货稳健,价格坚挺。Q2 BC组件出货4GW+,PERC及TOPCon电池片出货5GW+。BC组件海外出货持续保持高位,海外占比达到40%+。价格上,BC组件在海外
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爱旭股份
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2025-07-11 10:52:39
电力设备+工控 2025下半年展望
电力设备+工控 2025下半年展望:传统赛道有韧性,关注新质生产力、核能、出海方向 [太阳]#我们认为电网和工控行业2025年上半年基本面保持韧性、提示投资者关注下半年业绩和估值修复机会。电网方面,1-5 月国内电网投资保持高景气,特高压核准节奏虽慢于预期但有望在三季度快速追赶,面临新能源消纳压力,我们认为全年以及未来两三年电网投资均有望保持向上趋势。工控方面,1Q25 以来部分行业需求持续改善,整体库存去化顺畅,但整体资本开支动能仍略显清淡,新周期有望窄幅波动。#此外、我们重点提示关注新质生产
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2025-07-11 08:52:43
稳定币潜在牌照商:弘业期货
[太阳]稳定币潜在牌照商:弘业期货 [爆竹]一、合规基础:全牌照布局预留业务空间 弘业国际金融持有香港证监会颁发的第1类(证券交易)、第2类(期货合约交易)、第4类(投资咨询)及第9类(资产管理)牌照。其中,第9类牌照明确允许管理包含稳定币在内的虚拟资产投资基金,而第1、2类牌照为开发稳定币衍生品(如期货、期权)提供了合规基础。截至2025年7月,其管理的虚拟资产基金规模已突破20亿港元,包括挂钩大宗商品的稳定币基金(如铜价稳定币指数基金)。其正在评估申请VASP(虚拟资产服务提供者)牌照,有望
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弘业期货
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2025-07-11 08:12:01
AI 铜箔+AI 电子布双龙头布局
推荐 AI 铜箔+AI 电子布双龙头布局,【铜冠铜箔】+【中材科技】,无惧调整,基本面才是硬通货 (1)短期调整跟随 pcb 板块,基本面未发生变化。 (2)铜箔预期差更大,供给格局更好:①国产化率更低,国内能够顺利批量供应HVLP的企业仅铜冠(台光份额占30%),以及德福意向收购的卢森堡(斗山),龙头供给端的先发优势更突出,②HVLP逐步迭代,当前公司发货比例中超50% 以上为二代铜,26年发货主力有望切换为四代铜,③个股角度,铜冠HVLP单季度发货环比呈现高景气度,我们认为铜冠利润释放节奏快
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