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捡一树洞的坚果
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捡一树洞的坚果
2025-06-12 10:01:05
看好中国抗体:全球FIC的IL-17RB单抗SM17
[爆竹]看好中国抗体:全球FIC的IL-17RB单抗SM17,剑指百亿美元皮炎市场,#BD预期强烈! 1️⃣#市场空间足够大——特应性皮炎(AD)全球市场约300亿美元! 特应性皮炎中国患者超6000万,中重度约2000万;美国现存1650万,中重度约660万。#对标产品赛诺菲的IL-4单抗Dupixent在2024年销售额141亿美元。 2️⃣#产品数据足够硬——突出的瘙痒改善能力! AD疗效核心看皮损改善和瘙痒改善,现有IL-4、JAK1、OX40等靶向药物皮损改善尚可(16周EASI75比
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捡一树洞的坚果
2025-06-12 09:57:55
华福AI互联网
🚀【华福AI互联网|杨晓峰团队】🚀📌 一、什么是AI应用的ARR? 💡 ARR为年化收入,AI应用公司会在各融资轮次公布其ARR,体现商业化能力与可持续成长性。 📊 AI应用的ARR(Annual Recurring Revenue)是根据AI的当月月收入乘以12,来推算的年度收入。 🚀 AI创业公司通常会在各融资轮次公开ARR,以体现自身的商业化能力与可持续成长性。 📌 二、海外AI时代为什么ARR重要:可持续成长性和估值 🔍 ARR的重要性体现在可持续成长性和估值: 📈 商
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捡一树洞的坚果
2025-06-12 09:13:37
德昌电机控股(H)重点推荐
【广发机械】德昌电机控股(H)重点推荐:低估值优质机器人标的,潜在灵巧手tier1(在通) #主业:稳健中寻求新兴领域的增长机会。公司是全球汽车微电机龙二,涵盖APG(汽车产品组)和IPG(工业产品组)两大业务板块,以驱动型产品为主,约84%收入来自于汽车市场,16%收入来自于工业消费市场,25FY实现约19亿净利润,同比+14.65%,主要得益于毛利率的改善。未来的新增长点包括家居、医疗、数据中心冷却等领域。 #人形机器人:对接北美头部客户、有望成为灵巧手Tier1。依托于汽车电机技术优势,公
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捡一树洞的坚果
2025-06-12 07:56:46
中际旭创: 拐点渐近,强烈推荐
[礼物]#【中际旭创】 拐点渐近,强烈推荐! [太阳]①#产能拐点:24年Q1-25年Q1,旭创收入分别为48亿、60亿、65亿、65亿和66亿。公司23年以来每半年销量分别为:346万、399万、620万、829万。 [太阳]②#收入拐点:25Q1公司收入66亿(环比+2%)。展望Q2,部分递延发货确认,Q2硅光大幅上量。 [太阳]③#毛利率&净利率拐点:Q1公司毛利率36.7%(历史新高,但较友商仍低不少)。Q2开始强化供应链管理、发货储备、效率提升;Q2毛利率望再创新高。 [玫瑰]其他更新
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中际旭创
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捡一树洞的坚果
2025-06-11 21:58:21
2025-6-11社会服务每日速递
【长江社服赵刚】2025-6-11社会服务每日速递 💡今日行情 今日长江社会服务指数1.01%,跑赢上证指数 0.50 pct,跑赢沪深300 0.26 pct。(1)餐饮旅游前三:曲江文旅(+9.96%)、ST智知(+3.73%)、科新发展(+2.64%);后三:金马游乐(-2.11%)、云南旅游(-0.76%)、凯撒旅业(-0.52%)(2)教育养老体育及社服其他板块前三:星辉娱乐(+13.43%)、舒华体育(+7.25%)、豆神教育(+5.19%);后三:ST东时(-4.85%)、金陵体
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捡一树洞的坚果
2025-06-11 19:46:02
华为发布Pura80,光学影像再升级,核心推荐思特威
【中信电子】华为发布Pura80,光学影像再升级,核心推荐思特威 [玫瑰]6月11日下午,华为发布Pura 80系列手机,分为基础款/Pro/Pro+/Ultra四款,核心升级为影像系统。主要亮点如下: #影像升级明显,一英寸下沉至Pro机型,Ultra首发双长焦。 1)主摄,Pura80 Pro/Pro+/Ultra均搭载一英寸超大底RYYB主摄,Ultra搭载超高动态主摄(动态范围是Pura70 Ultra的15倍)。 2)长焦,Ultra搭载业界首创“一镜双目”双焦段切换式长焦结构(光学变
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捡一树洞的坚果
2025-06-11 16:58:39
字节FORCE大会亮点速递:豆包1.6、多模态、Agent,成本革命和行业渗透率跃升
【申万计算机】字节FORCE大会亮点速递:豆包1.6、多模态、Agent,成本革命和行业渗透率跃升 #使用量高增137倍 1. 截止今年5月底,豆包大模型日均tokens调用量突破16.4万亿,中国公有云大模型服务调用量市场份额46.4%稳居第一。 2. AI工具类、搜索、编程、视觉理解等场景驱动token消耗显著增长,其中AI搜索token量5个月增长10倍,AI编程增长8.4倍,K12在线教育场景因视觉理解模型应用增长12倍。 #豆包大模型1.6系列更新: 1.模型能力:支持深度思考(自适应
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2025-06-11 13:49:06
海螺创业深度:资金&效率双强,现金流回正大增,资产价值重估
☎海螺创业深度:资金&效率双强,现金流回正大增,资产价值重估【东吴环保公用】 #海螺系员工持股平台、主业聚焦垃圾发电、间接持股海螺水泥17.8%。24年归母20.20亿元(-18%),主业归母7.04亿元(-12%),其中垃圾处置贡献6.6亿元,应占联营公司利润13.16亿元(-21%) #现金流拐点已现、分红提升潜力大。24年经营性现金流净额20亿元,资本支出28亿元,来自海螺集团股息4亿元,派息6.57亿元(+100%),分红比例32.51%(+19.23pct)。预计25、26年资本开支降
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久日新材:行业格局优化,引发剂景气见底回暖
[太阳]久日新材:行业格局优化,引发剂景气见底回暖 [玫瑰]#扬帆车间着火、主要影响光引发剂中间体。江西扬帆109车间于6月9日发生火灾事故,责令江西扬帆停产停业整顿。江西扬帆主要生产医药及光引发剂中间体,包括907重要原料茴香硫醚等,暂停营业可能将导致光引发剂中间体供需偏紧。 [玫瑰]#沃凯珑停产接近半年、资金问题较大。沃凯珑自去年9-10月份停产至今,主要在环保及资金方面,沃凯珑目前被执行金额达6-7kw,同时还有一些银行起诉,后续总负债或达一个亿以上,处于资不抵债情况,公司主要产品包括90
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2025-06-11 10:56:32
暑运预订趋热,继续看好航空板块
暑运预订趋热📈继续看好航空板块✈✈ [玫瑰]需求坚挺,裸票价保持正增长。1)价端:上周(6.2-6.8)国内经济舱票价(含税)654元,环比持平,同比-2.9%,预计裸票价同比正增长📈 2)量端:国内线旅客量1217万人次,同比+4.2%,环比+1.4%;国际线旅客量142万人次,同比+15.8%,环比+0.7%。 [玫瑰]暑运旺季预订趋热。国内、国际机票均价在端午节后一周内呈现动态上涨趋势,根据航旅纵横,截至6月9日,暑期首月(7月1日-7月31日)的国内机票预订量超503万张;出入境机票
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华夏航空
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2025-06-10 21:26:38
Figure机器人产业端催化不断
🔥【上证机器人】Figure机器人产业端催化不断,持续关注Figure机器人产业链-人形机器人行业观点更新 1、Figure在机器人赛道催化频出 1⃣2022年,Brett Adcock创立Figure; 2⃣2023年10月,Figure的第一款人形机器人Figure 01面世,不仅能完成搬箱子等简单的体力任务,还能通过观察人类示范学会煮咖啡。几个月后,Figure 01又搭载OpenAI大模型,可以通过语音控制收拾杯盘、整理桌面。 3⃣2024年2月29日,Figure宣布完成6.75亿美
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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光模块供需情况分析
光模块供需情况分析 近期光电行业板块表现良好,市场关注度提升。行业背景上,光模块上涨始于四月份,此前因关税因素大幅下跌。四月中旬提示超跌机会,五月初北美互联网公司(如Meta、Google、亚马逊、微软)财报显示对2025年及之后的AI预期乐观。市场开始反映2026年800G光模块需求强劲的消息,但初期信任度不高。六月份,博通市值创新高并发布2.4T交换机芯片,英伟达成为全球市值第一公司,Cradle业绩超预期,这些因素叠加推动光模块板块重新受关注,验证2026年需求预期。五月初八路机上市观点被
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中信主题策略刘易团队-“可控核聚变”主题新品种之重磅再强调
🔥中信主题策略刘易团队-“可控核聚变”主题新品种之重磅再强调【旭光电子600353】连板点评:阿里巴巴拟领投诺瓦聚变,可控核聚变迎“聚变”时刻📯 #阿里巴巴拟领投上海的核聚变初创企业诺瓦聚变、为阿里云数据中心提供电力。可控核聚变迎巨头入场,同时国际热核聚变实验堆(ITER)项目更新计划,预计2039年开始氘氚聚变实验运行,推动可控核聚变市场热情。 #公司是可控核聚变领域兆瓦级电子管国内独供。电真空器件是公司拳头产品,真空开关管市占率处于行业领先地位。公司产品兆瓦级电子管是国内唯一、国际唯二的
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【行业周报】重估延续,趋势分化
[烟花]【行业周报】重估延续,趋势分化 [庆祝]投资要点:1 . 重磅交易落地持续推升创新价值,未来将逐步分化;2.关注ADA大会,中国企业的出海机会;3. 关注痛风和降尿酸巨大的潜力市场和中国企业的机遇;4.中国创新药企业引领CAR-T技术突破。 具体选股思路 [太阳]减重领域关键临床数据和对外合作出海,推荐【众生药业】,关注【来凯医药-B】、【博瑞医药】、【联邦制药】、【歌礼制药-B】。 [太阳]痛风领域大病种领域,急性期新药上市带来新增市场及国产降低尿酸新药的海外授权预期,推荐【长春高新】
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古越龙山:确定的毛利率提升,激励到位后改善潜力大
古越龙山:确定的毛利率提升,激励到位后改善潜力大 公司目前毛利率偏低,产能优化+吨价提升可快速带动毛利率提升;目前黄酒行业在头部企业的带动下势能释放,#公司产品储备足、品牌积淀厚、示范效应带动公司改善,在行业向上时产品推广和渠道布局方面可快速跟进。 当前毛利率偏低主要系#老产区分散、部分产品手工酿造成本较高。截至24年公司具备手工黄酒产能3.5万千升,24年中高档酒、普通酒毛利率分别为44.32%、18.58%。25年5月份老酒厂搬迁关停、三季度黄酒产业园预计逐步投产,#新老产能切换后预计带动生
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看好中国抗体:全球FIC的IL-17RB单抗SM17
[爆竹]看好中国抗体:全球FIC的IL-17RB单抗SM17,剑指百亿美元皮炎市场,#BD预期强烈! 1️⃣#市场空间足够大——特应性皮炎(AD)全球市场约300亿美元! 特应性皮炎中国患者超6000万,中重度约2000万;美国现存1650万,中重度约660万。#对标产品赛诺菲的IL-4单抗Dupixent在2024年销售额141亿美元。 2️⃣#产品数据足够硬——突出的瘙痒改善能力! AD疗效核心看皮损改善和瘙痒改善,现有IL-4、JAK1、OX40等靶向药物皮损改善尚可(16周EASI75比
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华福AI互联网
🚀【华福AI互联网|杨晓峰团队】🚀📌 一、什么是AI应用的ARR? 💡 ARR为年化收入,AI应用公司会在各融资轮次公布其ARR,体现商业化能力与可持续成长性。 📊 AI应用的ARR(Annual Recurring Revenue)是根据AI的当月月收入乘以12,来推算的年度收入。 🚀 AI创业公司通常会在各融资轮次公开ARR,以体现自身的商业化能力与可持续成长性。 📌 二、海外AI时代为什么ARR重要:可持续成长性和估值 🔍 ARR的重要性体现在可持续成长性和估值: 📈 商
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德昌电机控股(H)重点推荐
【广发机械】德昌电机控股(H)重点推荐:低估值优质机器人标的,潜在灵巧手tier1(在通) #主业:稳健中寻求新兴领域的增长机会。公司是全球汽车微电机龙二,涵盖APG(汽车产品组)和IPG(工业产品组)两大业务板块,以驱动型产品为主,约84%收入来自于汽车市场,16%收入来自于工业消费市场,25FY实现约19亿净利润,同比+14.65%,主要得益于毛利率的改善。未来的新增长点包括家居、医疗、数据中心冷却等领域。 #人形机器人:对接北美头部客户、有望成为灵巧手Tier1。依托于汽车电机技术优势,公
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中际旭创: 拐点渐近,强烈推荐
[礼物]#【中际旭创】 拐点渐近,强烈推荐! [太阳]①#产能拐点:24年Q1-25年Q1,旭创收入分别为48亿、60亿、65亿、65亿和66亿。公司23年以来每半年销量分别为:346万、399万、620万、829万。 [太阳]②#收入拐点:25Q1公司收入66亿(环比+2%)。展望Q2,部分递延发货确认,Q2硅光大幅上量。 [太阳]③#毛利率&净利率拐点:Q1公司毛利率36.7%(历史新高,但较友商仍低不少)。Q2开始强化供应链管理、发货储备、效率提升;Q2毛利率望再创新高。 [玫瑰]其他更新
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捡一树洞的坚果
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2025-6-11社会服务每日速递
【长江社服赵刚】2025-6-11社会服务每日速递 💡今日行情 今日长江社会服务指数1.01%,跑赢上证指数 0.50 pct,跑赢沪深300 0.26 pct。(1)餐饮旅游前三:曲江文旅(+9.96%)、ST智知(+3.73%)、科新发展(+2.64%);后三:金马游乐(-2.11%)、云南旅游(-0.76%)、凯撒旅业(-0.52%)(2)教育养老体育及社服其他板块前三:星辉娱乐(+13.43%)、舒华体育(+7.25%)、豆神教育(+5.19%);后三:ST东时(-4.85%)、金陵体
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华为发布Pura80,光学影像再升级,核心推荐思特威
【中信电子】华为发布Pura80,光学影像再升级,核心推荐思特威 [玫瑰]6月11日下午,华为发布Pura 80系列手机,分为基础款/Pro/Pro+/Ultra四款,核心升级为影像系统。主要亮点如下: #影像升级明显,一英寸下沉至Pro机型,Ultra首发双长焦。 1)主摄,Pura80 Pro/Pro+/Ultra均搭载一英寸超大底RYYB主摄,Ultra搭载超高动态主摄(动态范围是Pura70 Ultra的15倍)。 2)长焦,Ultra搭载业界首创“一镜双目”双焦段切换式长焦结构(光学变
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字节FORCE大会亮点速递:豆包1.6、多模态、Agent,成本革命和行业渗透率跃升
【申万计算机】字节FORCE大会亮点速递:豆包1.6、多模态、Agent,成本革命和行业渗透率跃升 #使用量高增137倍 1. 截止今年5月底,豆包大模型日均tokens调用量突破16.4万亿,中国公有云大模型服务调用量市场份额46.4%稳居第一。 2. AI工具类、搜索、编程、视觉理解等场景驱动token消耗显著增长,其中AI搜索token量5个月增长10倍,AI编程增长8.4倍,K12在线教育场景因视觉理解模型应用增长12倍。 #豆包大模型1.6系列更新: 1.模型能力:支持深度思考(自适应
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海螺创业深度:资金&效率双强,现金流回正大增,资产价值重估
☎海螺创业深度:资金&效率双强,现金流回正大增,资产价值重估【东吴环保公用】 #海螺系员工持股平台、主业聚焦垃圾发电、间接持股海螺水泥17.8%。24年归母20.20亿元(-18%),主业归母7.04亿元(-12%),其中垃圾处置贡献6.6亿元,应占联营公司利润13.16亿元(-21%) #现金流拐点已现、分红提升潜力大。24年经营性现金流净额20亿元,资本支出28亿元,来自海螺集团股息4亿元,派息6.57亿元(+100%),分红比例32.51%(+19.23pct)。预计25、26年资本开支降
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久日新材:行业格局优化,引发剂景气见底回暖
[太阳]久日新材:行业格局优化,引发剂景气见底回暖 [玫瑰]#扬帆车间着火、主要影响光引发剂中间体。江西扬帆109车间于6月9日发生火灾事故,责令江西扬帆停产停业整顿。江西扬帆主要生产医药及光引发剂中间体,包括907重要原料茴香硫醚等,暂停营业可能将导致光引发剂中间体供需偏紧。 [玫瑰]#沃凯珑停产接近半年、资金问题较大。沃凯珑自去年9-10月份停产至今,主要在环保及资金方面,沃凯珑目前被执行金额达6-7kw,同时还有一些银行起诉,后续总负债或达一个亿以上,处于资不抵债情况,公司主要产品包括90
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暑运预订趋热,继续看好航空板块
暑运预订趋热📈继续看好航空板块✈✈ [玫瑰]需求坚挺,裸票价保持正增长。1)价端:上周(6.2-6.8)国内经济舱票价(含税)654元,环比持平,同比-2.9%,预计裸票价同比正增长📈 2)量端:国内线旅客量1217万人次,同比+4.2%,环比+1.4%;国际线旅客量142万人次,同比+15.8%,环比+0.7%。 [玫瑰]暑运旺季预订趋热。国内、国际机票均价在端午节后一周内呈现动态上涨趋势,根据航旅纵横,截至6月9日,暑期首月(7月1日-7月31日)的国内机票预订量超503万张;出入境机票
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Figure机器人产业端催化不断
🔥【上证机器人】Figure机器人产业端催化不断,持续关注Figure机器人产业链-人形机器人行业观点更新 1、Figure在机器人赛道催化频出 1⃣2022年,Brett Adcock创立Figure; 2⃣2023年10月,Figure的第一款人形机器人Figure 01面世,不仅能完成搬箱子等简单的体力任务,还能通过观察人类示范学会煮咖啡。几个月后,Figure 01又搭载OpenAI大模型,可以通过语音控制收拾杯盘、整理桌面。 3⃣2024年2月29日,Figure宣布完成6.75亿美
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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光模块供需情况分析
光模块供需情况分析 近期光电行业板块表现良好,市场关注度提升。行业背景上,光模块上涨始于四月份,此前因关税因素大幅下跌。四月中旬提示超跌机会,五月初北美互联网公司(如Meta、Google、亚马逊、微软)财报显示对2025年及之后的AI预期乐观。市场开始反映2026年800G光模块需求强劲的消息,但初期信任度不高。六月份,博通市值创新高并发布2.4T交换机芯片,英伟达成为全球市值第一公司,Cradle业绩超预期,这些因素叠加推动光模块板块重新受关注,验证2026年需求预期。五月初八路机上市观点被
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中信主题策略刘易团队-“可控核聚变”主题新品种之重磅再强调
🔥中信主题策略刘易团队-“可控核聚变”主题新品种之重磅再强调【旭光电子600353】连板点评:阿里巴巴拟领投诺瓦聚变,可控核聚变迎“聚变”时刻📯 #阿里巴巴拟领投上海的核聚变初创企业诺瓦聚变、为阿里云数据中心提供电力。可控核聚变迎巨头入场,同时国际热核聚变实验堆(ITER)项目更新计划,预计2039年开始氘氚聚变实验运行,推动可控核聚变市场热情。 #公司是可控核聚变领域兆瓦级电子管国内独供。电真空器件是公司拳头产品,真空开关管市占率处于行业领先地位。公司产品兆瓦级电子管是国内唯一、国际唯二的
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中国广核
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【行业周报】重估延续,趋势分化
[烟花]【行业周报】重估延续,趋势分化 [庆祝]投资要点:1 . 重磅交易落地持续推升创新价值,未来将逐步分化;2.关注ADA大会,中国企业的出海机会;3. 关注痛风和降尿酸巨大的潜力市场和中国企业的机遇;4.中国创新药企业引领CAR-T技术突破。 具体选股思路 [太阳]减重领域关键临床数据和对外合作出海,推荐【众生药业】,关注【来凯医药-B】、【博瑞医药】、【联邦制药】、【歌礼制药-B】。 [太阳]痛风领域大病种领域,急性期新药上市带来新增市场及国产降低尿酸新药的海外授权预期,推荐【长春高新】
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古越龙山:确定的毛利率提升,激励到位后改善潜力大
古越龙山:确定的毛利率提升,激励到位后改善潜力大 公司目前毛利率偏低,产能优化+吨价提升可快速带动毛利率提升;目前黄酒行业在头部企业的带动下势能释放,#公司产品储备足、品牌积淀厚、示范效应带动公司改善,在行业向上时产品推广和渠道布局方面可快速跟进。 当前毛利率偏低主要系#老产区分散、部分产品手工酿造成本较高。截至24年公司具备手工黄酒产能3.5万千升,24年中高档酒、普通酒毛利率分别为44.32%、18.58%。25年5月份老酒厂搬迁关停、三季度黄酒产业园预计逐步投产,#新老产能切换后预计带动生
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看好中国抗体:全球FIC的IL-17RB单抗SM17
[爆竹]看好中国抗体:全球FIC的IL-17RB单抗SM17,剑指百亿美元皮炎市场,#BD预期强烈! 1️⃣#市场空间足够大——特应性皮炎(AD)全球市场约300亿美元! 特应性皮炎中国患者超6000万,中重度约2000万;美国现存1650万,中重度约660万。#对标产品赛诺菲的IL-4单抗Dupixent在2024年销售额141亿美元。 2️⃣#产品数据足够硬——突出的瘙痒改善能力! AD疗效核心看皮损改善和瘙痒改善,现有IL-4、JAK1、OX40等靶向药物皮损改善尚可(16周EASI75比
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中信证券
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捡一树洞的坚果
2025-06-12 09:57:55
华福AI互联网
🚀【华福AI互联网|杨晓峰团队】🚀📌 一、什么是AI应用的ARR? 💡 ARR为年化收入,AI应用公司会在各融资轮次公布其ARR,体现商业化能力与可持续成长性。 📊 AI应用的ARR(Annual Recurring Revenue)是根据AI的当月月收入乘以12,来推算的年度收入。 🚀 AI创业公司通常会在各融资轮次公开ARR,以体现自身的商业化能力与可持续成长性。 📌 二、海外AI时代为什么ARR重要:可持续成长性和估值 🔍 ARR的重要性体现在可持续成长性和估值: 📈 商
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捡一树洞的坚果
2025-06-12 09:13:37
德昌电机控股(H)重点推荐
【广发机械】德昌电机控股(H)重点推荐:低估值优质机器人标的,潜在灵巧手tier1(在通) #主业:稳健中寻求新兴领域的增长机会。公司是全球汽车微电机龙二,涵盖APG(汽车产品组)和IPG(工业产品组)两大业务板块,以驱动型产品为主,约84%收入来自于汽车市场,16%收入来自于工业消费市场,25FY实现约19亿净利润,同比+14.65%,主要得益于毛利率的改善。未来的新增长点包括家居、医疗、数据中心冷却等领域。 #人形机器人:对接北美头部客户、有望成为灵巧手Tier1。依托于汽车电机技术优势,公
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德昌电机控股
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2025-06-12 07:56:46
中际旭创: 拐点渐近,强烈推荐
[礼物]#【中际旭创】 拐点渐近,强烈推荐! [太阳]①#产能拐点:24年Q1-25年Q1,旭创收入分别为48亿、60亿、65亿、65亿和66亿。公司23年以来每半年销量分别为:346万、399万、620万、829万。 [太阳]②#收入拐点:25Q1公司收入66亿(环比+2%)。展望Q2,部分递延发货确认,Q2硅光大幅上量。 [太阳]③#毛利率&净利率拐点:Q1公司毛利率36.7%(历史新高,但较友商仍低不少)。Q2开始强化供应链管理、发货储备、效率提升;Q2毛利率望再创新高。 [玫瑰]其他更新
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中际旭创
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捡一树洞的坚果
2025-06-11 21:58:21
2025-6-11社会服务每日速递
【长江社服赵刚】2025-6-11社会服务每日速递 💡今日行情 今日长江社会服务指数1.01%,跑赢上证指数 0.50 pct,跑赢沪深300 0.26 pct。(1)餐饮旅游前三:曲江文旅(+9.96%)、ST智知(+3.73%)、科新发展(+2.64%);后三:金马游乐(-2.11%)、云南旅游(-0.76%)、凯撒旅业(-0.52%)(2)教育养老体育及社服其他板块前三:星辉娱乐(+13.43%)、舒华体育(+7.25%)、豆神教育(+5.19%);后三:ST东时(-4.85%)、金陵体
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2025-06-11 19:46:02
华为发布Pura80,光学影像再升级,核心推荐思特威
【中信电子】华为发布Pura80,光学影像再升级,核心推荐思特威 [玫瑰]6月11日下午,华为发布Pura 80系列手机,分为基础款/Pro/Pro+/Ultra四款,核心升级为影像系统。主要亮点如下: #影像升级明显,一英寸下沉至Pro机型,Ultra首发双长焦。 1)主摄,Pura80 Pro/Pro+/Ultra均搭载一英寸超大底RYYB主摄,Ultra搭载超高动态主摄(动态范围是Pura70 Ultra的15倍)。 2)长焦,Ultra搭载业界首创“一镜双目”双焦段切换式长焦结构(光学变
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2025-06-11 16:58:39
字节FORCE大会亮点速递:豆包1.6、多模态、Agent,成本革命和行业渗透率跃升
【申万计算机】字节FORCE大会亮点速递:豆包1.6、多模态、Agent,成本革命和行业渗透率跃升 #使用量高增137倍 1. 截止今年5月底,豆包大模型日均tokens调用量突破16.4万亿,中国公有云大模型服务调用量市场份额46.4%稳居第一。 2. AI工具类、搜索、编程、视觉理解等场景驱动token消耗显著增长,其中AI搜索token量5个月增长10倍,AI编程增长8.4倍,K12在线教育场景因视觉理解模型应用增长12倍。 #豆包大模型1.6系列更新: 1.模型能力:支持深度思考(自适应
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2025-06-11 13:49:06
海螺创业深度:资金&效率双强,现金流回正大增,资产价值重估
☎海螺创业深度:资金&效率双强,现金流回正大增,资产价值重估【东吴环保公用】 #海螺系员工持股平台、主业聚焦垃圾发电、间接持股海螺水泥17.8%。24年归母20.20亿元(-18%),主业归母7.04亿元(-12%),其中垃圾处置贡献6.6亿元,应占联营公司利润13.16亿元(-21%) #现金流拐点已现、分红提升潜力大。24年经营性现金流净额20亿元,资本支出28亿元,来自海螺集团股息4亿元,派息6.57亿元(+100%),分红比例32.51%(+19.23pct)。预计25、26年资本开支降
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2025-06-11 11:14:29
久日新材:行业格局优化,引发剂景气见底回暖
[太阳]久日新材:行业格局优化,引发剂景气见底回暖 [玫瑰]#扬帆车间着火、主要影响光引发剂中间体。江西扬帆109车间于6月9日发生火灾事故,责令江西扬帆停产停业整顿。江西扬帆主要生产医药及光引发剂中间体,包括907重要原料茴香硫醚等,暂停营业可能将导致光引发剂中间体供需偏紧。 [玫瑰]#沃凯珑停产接近半年、资金问题较大。沃凯珑自去年9-10月份停产至今,主要在环保及资金方面,沃凯珑目前被执行金额达6-7kw,同时还有一些银行起诉,后续总负债或达一个亿以上,处于资不抵债情况,公司主要产品包括90
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2025-06-11 10:56:32
暑运预订趋热,继续看好航空板块
暑运预订趋热📈继续看好航空板块✈✈ [玫瑰]需求坚挺,裸票价保持正增长。1)价端:上周(6.2-6.8)国内经济舱票价(含税)654元,环比持平,同比-2.9%,预计裸票价同比正增长📈 2)量端:国内线旅客量1217万人次,同比+4.2%,环比+1.4%;国际线旅客量142万人次,同比+15.8%,环比+0.7%。 [玫瑰]暑运旺季预订趋热。国内、国际机票均价在端午节后一周内呈现动态上涨趋势,根据航旅纵横,截至6月9日,暑期首月(7月1日-7月31日)的国内机票预订量超503万张;出入境机票
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华夏航空
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Figure机器人产业端催化不断
🔥【上证机器人】Figure机器人产业端催化不断,持续关注Figure机器人产业链-人形机器人行业观点更新 1、Figure在机器人赛道催化频出 1⃣2022年,Brett Adcock创立Figure; 2⃣2023年10月,Figure的第一款人形机器人Figure 01面世,不仅能完成搬箱子等简单的体力任务,还能通过观察人类示范学会煮咖啡。几个月后,Figure 01又搭载OpenAI大模型,可以通过语音控制收拾杯盘、整理桌面。 3⃣2024年2月29日,Figure宣布完成6.75亿美
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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光模块供需情况分析
光模块供需情况分析 近期光电行业板块表现良好,市场关注度提升。行业背景上,光模块上涨始于四月份,此前因关税因素大幅下跌。四月中旬提示超跌机会,五月初北美互联网公司(如Meta、Google、亚马逊、微软)财报显示对2025年及之后的AI预期乐观。市场开始反映2026年800G光模块需求强劲的消息,但初期信任度不高。六月份,博通市值创新高并发布2.4T交换机芯片,英伟达成为全球市值第一公司,Cradle业绩超预期,这些因素叠加推动光模块板块重新受关注,验证2026年需求预期。五月初八路机上市观点被
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中信主题策略刘易团队-“可控核聚变”主题新品种之重磅再强调
🔥中信主题策略刘易团队-“可控核聚变”主题新品种之重磅再强调【旭光电子600353】连板点评:阿里巴巴拟领投诺瓦聚变,可控核聚变迎“聚变”时刻📯 #阿里巴巴拟领投上海的核聚变初创企业诺瓦聚变、为阿里云数据中心提供电力。可控核聚变迎巨头入场,同时国际热核聚变实验堆(ITER)项目更新计划,预计2039年开始氘氚聚变实验运行,推动可控核聚变市场热情。 #公司是可控核聚变领域兆瓦级电子管国内独供。电真空器件是公司拳头产品,真空开关管市占率处于行业领先地位。公司产品兆瓦级电子管是国内唯一、国际唯二的
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中国广核
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【行业周报】重估延续,趋势分化
[烟花]【行业周报】重估延续,趋势分化 [庆祝]投资要点:1 . 重磅交易落地持续推升创新价值,未来将逐步分化;2.关注ADA大会,中国企业的出海机会;3. 关注痛风和降尿酸巨大的潜力市场和中国企业的机遇;4.中国创新药企业引领CAR-T技术突破。 具体选股思路 [太阳]减重领域关键临床数据和对外合作出海,推荐【众生药业】,关注【来凯医药-B】、【博瑞医药】、【联邦制药】、【歌礼制药-B】。 [太阳]痛风领域大病种领域,急性期新药上市带来新增市场及国产降低尿酸新药的海外授权预期,推荐【长春高新】
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古越龙山:确定的毛利率提升,激励到位后改善潜力大
古越龙山:确定的毛利率提升,激励到位后改善潜力大 公司目前毛利率偏低,产能优化+吨价提升可快速带动毛利率提升;目前黄酒行业在头部企业的带动下势能释放,#公司产品储备足、品牌积淀厚、示范效应带动公司改善,在行业向上时产品推广和渠道布局方面可快速跟进。 当前毛利率偏低主要系#老产区分散、部分产品手工酿造成本较高。截至24年公司具备手工黄酒产能3.5万千升,24年中高档酒、普通酒毛利率分别为44.32%、18.58%。25年5月份老酒厂搬迁关停、三季度黄酒产业园预计逐步投产,#新老产能切换后预计带动生
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看好中国抗体:全球FIC的IL-17RB单抗SM17
[爆竹]看好中国抗体:全球FIC的IL-17RB单抗SM17,剑指百亿美元皮炎市场,#BD预期强烈! 1️⃣#市场空间足够大——特应性皮炎(AD)全球市场约300亿美元! 特应性皮炎中国患者超6000万,中重度约2000万;美国现存1650万,中重度约660万。#对标产品赛诺菲的IL-4单抗Dupixent在2024年销售额141亿美元。 2️⃣#产品数据足够硬——突出的瘙痒改善能力! AD疗效核心看皮损改善和瘙痒改善,现有IL-4、JAK1、OX40等靶向药物皮损改善尚可(16周EASI75比
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华福AI互联网
🚀【华福AI互联网|杨晓峰团队】🚀📌 一、什么是AI应用的ARR? 💡 ARR为年化收入,AI应用公司会在各融资轮次公布其ARR,体现商业化能力与可持续成长性。 📊 AI应用的ARR(Annual Recurring Revenue)是根据AI的当月月收入乘以12,来推算的年度收入。 🚀 AI创业公司通常会在各融资轮次公开ARR,以体现自身的商业化能力与可持续成长性。 📌 二、海外AI时代为什么ARR重要:可持续成长性和估值 🔍 ARR的重要性体现在可持续成长性和估值: 📈 商
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德昌电机控股(H)重点推荐
【广发机械】德昌电机控股(H)重点推荐:低估值优质机器人标的,潜在灵巧手tier1(在通) #主业:稳健中寻求新兴领域的增长机会。公司是全球汽车微电机龙二,涵盖APG(汽车产品组)和IPG(工业产品组)两大业务板块,以驱动型产品为主,约84%收入来自于汽车市场,16%收入来自于工业消费市场,25FY实现约19亿净利润,同比+14.65%,主要得益于毛利率的改善。未来的新增长点包括家居、医疗、数据中心冷却等领域。 #人形机器人:对接北美头部客户、有望成为灵巧手Tier1。依托于汽车电机技术优势,公
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中际旭创: 拐点渐近,强烈推荐
[礼物]#【中际旭创】 拐点渐近,强烈推荐! [太阳]①#产能拐点:24年Q1-25年Q1,旭创收入分别为48亿、60亿、65亿、65亿和66亿。公司23年以来每半年销量分别为:346万、399万、620万、829万。 [太阳]②#收入拐点:25Q1公司收入66亿(环比+2%)。展望Q2,部分递延发货确认,Q2硅光大幅上量。 [太阳]③#毛利率&净利率拐点:Q1公司毛利率36.7%(历史新高,但较友商仍低不少)。Q2开始强化供应链管理、发货储备、效率提升;Q2毛利率望再创新高。 [玫瑰]其他更新
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2025-6-11社会服务每日速递
【长江社服赵刚】2025-6-11社会服务每日速递 💡今日行情 今日长江社会服务指数1.01%,跑赢上证指数 0.50 pct,跑赢沪深300 0.26 pct。(1)餐饮旅游前三:曲江文旅(+9.96%)、ST智知(+3.73%)、科新发展(+2.64%);后三:金马游乐(-2.11%)、云南旅游(-0.76%)、凯撒旅业(-0.52%)(2)教育养老体育及社服其他板块前三:星辉娱乐(+13.43%)、舒华体育(+7.25%)、豆神教育(+5.19%);后三:ST东时(-4.85%)、金陵体
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华为发布Pura80,光学影像再升级,核心推荐思特威
【中信电子】华为发布Pura80,光学影像再升级,核心推荐思特威 [玫瑰]6月11日下午,华为发布Pura 80系列手机,分为基础款/Pro/Pro+/Ultra四款,核心升级为影像系统。主要亮点如下: #影像升级明显,一英寸下沉至Pro机型,Ultra首发双长焦。 1)主摄,Pura80 Pro/Pro+/Ultra均搭载一英寸超大底RYYB主摄,Ultra搭载超高动态主摄(动态范围是Pura70 Ultra的15倍)。 2)长焦,Ultra搭载业界首创“一镜双目”双焦段切换式长焦结构(光学变
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字节FORCE大会亮点速递:豆包1.6、多模态、Agent,成本革命和行业渗透率跃升
【申万计算机】字节FORCE大会亮点速递:豆包1.6、多模态、Agent,成本革命和行业渗透率跃升 #使用量高增137倍 1. 截止今年5月底,豆包大模型日均tokens调用量突破16.4万亿,中国公有云大模型服务调用量市场份额46.4%稳居第一。 2. AI工具类、搜索、编程、视觉理解等场景驱动token消耗显著增长,其中AI搜索token量5个月增长10倍,AI编程增长8.4倍,K12在线教育场景因视觉理解模型应用增长12倍。 #豆包大模型1.6系列更新: 1.模型能力:支持深度思考(自适应
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海螺创业深度:资金&效率双强,现金流回正大增,资产价值重估
☎海螺创业深度:资金&效率双强,现金流回正大增,资产价值重估【东吴环保公用】 #海螺系员工持股平台、主业聚焦垃圾发电、间接持股海螺水泥17.8%。24年归母20.20亿元(-18%),主业归母7.04亿元(-12%),其中垃圾处置贡献6.6亿元,应占联营公司利润13.16亿元(-21%) #现金流拐点已现、分红提升潜力大。24年经营性现金流净额20亿元,资本支出28亿元,来自海螺集团股息4亿元,派息6.57亿元(+100%),分红比例32.51%(+19.23pct)。预计25、26年资本开支降
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久日新材:行业格局优化,引发剂景气见底回暖
[太阳]久日新材:行业格局优化,引发剂景气见底回暖 [玫瑰]#扬帆车间着火、主要影响光引发剂中间体。江西扬帆109车间于6月9日发生火灾事故,责令江西扬帆停产停业整顿。江西扬帆主要生产医药及光引发剂中间体,包括907重要原料茴香硫醚等,暂停营业可能将导致光引发剂中间体供需偏紧。 [玫瑰]#沃凯珑停产接近半年、资金问题较大。沃凯珑自去年9-10月份停产至今,主要在环保及资金方面,沃凯珑目前被执行金额达6-7kw,同时还有一些银行起诉,后续总负债或达一个亿以上,处于资不抵债情况,公司主要产品包括90
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暑运预订趋热,继续看好航空板块
暑运预订趋热📈继续看好航空板块✈✈ [玫瑰]需求坚挺,裸票价保持正增长。1)价端:上周(6.2-6.8)国内经济舱票价(含税)654元,环比持平,同比-2.9%,预计裸票价同比正增长📈 2)量端:国内线旅客量1217万人次,同比+4.2%,环比+1.4%;国际线旅客量142万人次,同比+15.8%,环比+0.7%。 [玫瑰]暑运旺季预订趋热。国内、国际机票均价在端午节后一周内呈现动态上涨趋势,根据航旅纵横,截至6月9日,暑期首月(7月1日-7月31日)的国内机票预订量超503万张;出入境机票
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2025-06-10 21:26:38
Figure机器人产业端催化不断
🔥【上证机器人】Figure机器人产业端催化不断,持续关注Figure机器人产业链-人形机器人行业观点更新 1、Figure在机器人赛道催化频出 1⃣2022年,Brett Adcock创立Figure; 2⃣2023年10月,Figure的第一款人形机器人Figure 01面世,不仅能完成搬箱子等简单的体力任务,还能通过观察人类示范学会煮咖啡。几个月后,Figure 01又搭载OpenAI大模型,可以通过语音控制收拾杯盘、整理桌面。 3⃣2024年2月29日,Figure宣布完成6.75亿美
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光模块供需情况分析
光模块供需情况分析 近期光电行业板块表现良好,市场关注度提升。行业背景上,光模块上涨始于四月份,此前因关税因素大幅下跌。四月中旬提示超跌机会,五月初北美互联网公司(如Meta、Google、亚马逊、微软)财报显示对2025年及之后的AI预期乐观。市场开始反映2026年800G光模块需求强劲的消息,但初期信任度不高。六月份,博通市值创新高并发布2.4T交换机芯片,英伟达成为全球市值第一公司,Cradle业绩超预期,这些因素叠加推动光模块板块重新受关注,验证2026年需求预期。五月初八路机上市观点被
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中信主题策略刘易团队-“可控核聚变”主题新品种之重磅再强调
🔥中信主题策略刘易团队-“可控核聚变”主题新品种之重磅再强调【旭光电子600353】连板点评:阿里巴巴拟领投诺瓦聚变,可控核聚变迎“聚变”时刻📯 #阿里巴巴拟领投上海的核聚变初创企业诺瓦聚变、为阿里云数据中心提供电力。可控核聚变迎巨头入场,同时国际热核聚变实验堆(ITER)项目更新计划,预计2039年开始氘氚聚变实验运行,推动可控核聚变市场热情。 #公司是可控核聚变领域兆瓦级电子管国内独供。电真空器件是公司拳头产品,真空开关管市占率处于行业领先地位。公司产品兆瓦级电子管是国内唯一、国际唯二的
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2025-06-10 11:06:25
【行业周报】重估延续,趋势分化
[烟花]【行业周报】重估延续,趋势分化 [庆祝]投资要点:1 . 重磅交易落地持续推升创新价值,未来将逐步分化;2.关注ADA大会,中国企业的出海机会;3. 关注痛风和降尿酸巨大的潜力市场和中国企业的机遇;4.中国创新药企业引领CAR-T技术突破。 具体选股思路 [太阳]减重领域关键临床数据和对外合作出海,推荐【众生药业】,关注【来凯医药-B】、【博瑞医药】、【联邦制药】、【歌礼制药-B】。 [太阳]痛风领域大病种领域,急性期新药上市带来新增市场及国产降低尿酸新药的海外授权预期,推荐【长春高新】
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古越龙山:确定的毛利率提升,激励到位后改善潜力大
古越龙山:确定的毛利率提升,激励到位后改善潜力大 公司目前毛利率偏低,产能优化+吨价提升可快速带动毛利率提升;目前黄酒行业在头部企业的带动下势能释放,#公司产品储备足、品牌积淀厚、示范效应带动公司改善,在行业向上时产品推广和渠道布局方面可快速跟进。 当前毛利率偏低主要系#老产区分散、部分产品手工酿造成本较高。截至24年公司具备手工黄酒产能3.5万千升,24年中高档酒、普通酒毛利率分别为44.32%、18.58%。25年5月份老酒厂搬迁关停、三季度黄酒产业园预计逐步投产,#新老产能切换后预计带动生
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看好中国抗体:全球FIC的IL-17RB单抗SM17
[爆竹]看好中国抗体:全球FIC的IL-17RB单抗SM17,剑指百亿美元皮炎市场,#BD预期强烈! 1️⃣#市场空间足够大——特应性皮炎(AD)全球市场约300亿美元! 特应性皮炎中国患者超6000万,中重度约2000万;美国现存1650万,中重度约660万。#对标产品赛诺菲的IL-4单抗Dupixent在2024年销售额141亿美元。 2️⃣#产品数据足够硬——突出的瘙痒改善能力! AD疗效核心看皮损改善和瘙痒改善,现有IL-4、JAK1、OX40等靶向药物皮损改善尚可(16周EASI75比
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华福AI互联网
🚀【华福AI互联网|杨晓峰团队】🚀📌 一、什么是AI应用的ARR? 💡 ARR为年化收入,AI应用公司会在各融资轮次公布其ARR,体现商业化能力与可持续成长性。 📊 AI应用的ARR(Annual Recurring Revenue)是根据AI的当月月收入乘以12,来推算的年度收入。 🚀 AI创业公司通常会在各融资轮次公开ARR,以体现自身的商业化能力与可持续成长性。 📌 二、海外AI时代为什么ARR重要:可持续成长性和估值 🔍 ARR的重要性体现在可持续成长性和估值: 📈 商
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捡一树洞的坚果
2025-06-12 09:13:37
德昌电机控股(H)重点推荐
【广发机械】德昌电机控股(H)重点推荐:低估值优质机器人标的,潜在灵巧手tier1(在通) #主业:稳健中寻求新兴领域的增长机会。公司是全球汽车微电机龙二,涵盖APG(汽车产品组)和IPG(工业产品组)两大业务板块,以驱动型产品为主,约84%收入来自于汽车市场,16%收入来自于工业消费市场,25FY实现约19亿净利润,同比+14.65%,主要得益于毛利率的改善。未来的新增长点包括家居、医疗、数据中心冷却等领域。 #人形机器人:对接北美头部客户、有望成为灵巧手Tier1。依托于汽车电机技术优势,公
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德昌电机控股
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捡一树洞的坚果
2025-06-12 07:56:46
中际旭创: 拐点渐近,强烈推荐
[礼物]#【中际旭创】 拐点渐近,强烈推荐! [太阳]①#产能拐点:24年Q1-25年Q1,旭创收入分别为48亿、60亿、65亿、65亿和66亿。公司23年以来每半年销量分别为:346万、399万、620万、829万。 [太阳]②#收入拐点:25Q1公司收入66亿(环比+2%)。展望Q2,部分递延发货确认,Q2硅光大幅上量。 [太阳]③#毛利率&净利率拐点:Q1公司毛利率36.7%(历史新高,但较友商仍低不少)。Q2开始强化供应链管理、发货储备、效率提升;Q2毛利率望再创新高。 [玫瑰]其他更新
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中际旭创
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2025-06-11 21:58:21
2025-6-11社会服务每日速递
【长江社服赵刚】2025-6-11社会服务每日速递 💡今日行情 今日长江社会服务指数1.01%,跑赢上证指数 0.50 pct,跑赢沪深300 0.26 pct。(1)餐饮旅游前三:曲江文旅(+9.96%)、ST智知(+3.73%)、科新发展(+2.64%);后三:金马游乐(-2.11%)、云南旅游(-0.76%)、凯撒旅业(-0.52%)(2)教育养老体育及社服其他板块前三:星辉娱乐(+13.43%)、舒华体育(+7.25%)、豆神教育(+5.19%);后三:ST东时(-4.85%)、金陵体
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2025-06-11 19:46:02
华为发布Pura80,光学影像再升级,核心推荐思特威
【中信电子】华为发布Pura80,光学影像再升级,核心推荐思特威 [玫瑰]6月11日下午,华为发布Pura 80系列手机,分为基础款/Pro/Pro+/Ultra四款,核心升级为影像系统。主要亮点如下: #影像升级明显,一英寸下沉至Pro机型,Ultra首发双长焦。 1)主摄,Pura80 Pro/Pro+/Ultra均搭载一英寸超大底RYYB主摄,Ultra搭载超高动态主摄(动态范围是Pura70 Ultra的15倍)。 2)长焦,Ultra搭载业界首创“一镜双目”双焦段切换式长焦结构(光学变
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2025-06-11 16:58:39
字节FORCE大会亮点速递:豆包1.6、多模态、Agent,成本革命和行业渗透率跃升
【申万计算机】字节FORCE大会亮点速递:豆包1.6、多模态、Agent,成本革命和行业渗透率跃升 #使用量高增137倍 1. 截止今年5月底,豆包大模型日均tokens调用量突破16.4万亿,中国公有云大模型服务调用量市场份额46.4%稳居第一。 2. AI工具类、搜索、编程、视觉理解等场景驱动token消耗显著增长,其中AI搜索token量5个月增长10倍,AI编程增长8.4倍,K12在线教育场景因视觉理解模型应用增长12倍。 #豆包大模型1.6系列更新: 1.模型能力:支持深度思考(自适应
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2025-06-11 13:49:06
海螺创业深度:资金&效率双强,现金流回正大增,资产价值重估
☎海螺创业深度:资金&效率双强,现金流回正大增,资产价值重估【东吴环保公用】 #海螺系员工持股平台、主业聚焦垃圾发电、间接持股海螺水泥17.8%。24年归母20.20亿元(-18%),主业归母7.04亿元(-12%),其中垃圾处置贡献6.6亿元,应占联营公司利润13.16亿元(-21%) #现金流拐点已现、分红提升潜力大。24年经营性现金流净额20亿元,资本支出28亿元,来自海螺集团股息4亿元,派息6.57亿元(+100%),分红比例32.51%(+19.23pct)。预计25、26年资本开支降
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2025-06-11 11:14:29
久日新材:行业格局优化,引发剂景气见底回暖
[太阳]久日新材:行业格局优化,引发剂景气见底回暖 [玫瑰]#扬帆车间着火、主要影响光引发剂中间体。江西扬帆109车间于6月9日发生火灾事故,责令江西扬帆停产停业整顿。江西扬帆主要生产医药及光引发剂中间体,包括907重要原料茴香硫醚等,暂停营业可能将导致光引发剂中间体供需偏紧。 [玫瑰]#沃凯珑停产接近半年、资金问题较大。沃凯珑自去年9-10月份停产至今,主要在环保及资金方面,沃凯珑目前被执行金额达6-7kw,同时还有一些银行起诉,后续总负债或达一个亿以上,处于资不抵债情况,公司主要产品包括90
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2025-06-11 10:56:32
暑运预订趋热,继续看好航空板块
暑运预订趋热📈继续看好航空板块✈✈ [玫瑰]需求坚挺,裸票价保持正增长。1)价端:上周(6.2-6.8)国内经济舱票价(含税)654元,环比持平,同比-2.9%,预计裸票价同比正增长📈 2)量端:国内线旅客量1217万人次,同比+4.2%,环比+1.4%;国际线旅客量142万人次,同比+15.8%,环比+0.7%。 [玫瑰]暑运旺季预订趋热。国内、国际机票均价在端午节后一周内呈现动态上涨趋势,根据航旅纵横,截至6月9日,暑期首月(7月1日-7月31日)的国内机票预订量超503万张;出入境机票
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华夏航空
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2025-06-10 21:26:38
Figure机器人产业端催化不断
🔥【上证机器人】Figure机器人产业端催化不断,持续关注Figure机器人产业链-人形机器人行业观点更新 1、Figure在机器人赛道催化频出 1⃣2022年,Brett Adcock创立Figure; 2⃣2023年10月,Figure的第一款人形机器人Figure 01面世,不仅能完成搬箱子等简单的体力任务,还能通过观察人类示范学会煮咖啡。几个月后,Figure 01又搭载OpenAI大模型,可以通过语音控制收拾杯盘、整理桌面。 3⃣2024年2月29日,Figure宣布完成6.75亿美
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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2025-06-10 14:22:25
光模块供需情况分析
光模块供需情况分析 近期光电行业板块表现良好,市场关注度提升。行业背景上,光模块上涨始于四月份,此前因关税因素大幅下跌。四月中旬提示超跌机会,五月初北美互联网公司(如Meta、Google、亚马逊、微软)财报显示对2025年及之后的AI预期乐观。市场开始反映2026年800G光模块需求强劲的消息,但初期信任度不高。六月份,博通市值创新高并发布2.4T交换机芯片,英伟达成为全球市值第一公司,Cradle业绩超预期,这些因素叠加推动光模块板块重新受关注,验证2026年需求预期。五月初八路机上市观点被
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太辰光
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中信主题策略刘易团队-“可控核聚变”主题新品种之重磅再强调
🔥中信主题策略刘易团队-“可控核聚变”主题新品种之重磅再强调【旭光电子600353】连板点评:阿里巴巴拟领投诺瓦聚变,可控核聚变迎“聚变”时刻📯 #阿里巴巴拟领投上海的核聚变初创企业诺瓦聚变、为阿里云数据中心提供电力。可控核聚变迎巨头入场,同时国际热核聚变实验堆(ITER)项目更新计划,预计2039年开始氘氚聚变实验运行,推动可控核聚变市场热情。 #公司是可控核聚变领域兆瓦级电子管国内独供。电真空器件是公司拳头产品,真空开关管市占率处于行业领先地位。公司产品兆瓦级电子管是国内唯一、国际唯二的
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中国广核
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2025-06-10 11:06:25
【行业周报】重估延续,趋势分化
[烟花]【行业周报】重估延续,趋势分化 [庆祝]投资要点:1 . 重磅交易落地持续推升创新价值,未来将逐步分化;2.关注ADA大会,中国企业的出海机会;3. 关注痛风和降尿酸巨大的潜力市场和中国企业的机遇;4.中国创新药企业引领CAR-T技术突破。 具体选股思路 [太阳]减重领域关键临床数据和对外合作出海,推荐【众生药业】,关注【来凯医药-B】、【博瑞医药】、【联邦制药】、【歌礼制药-B】。 [太阳]痛风领域大病种领域,急性期新药上市带来新增市场及国产降低尿酸新药的海外授权预期,推荐【长春高新】
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博瑞医药
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2025-06-10 11:05:38
古越龙山:确定的毛利率提升,激励到位后改善潜力大
古越龙山:确定的毛利率提升,激励到位后改善潜力大 公司目前毛利率偏低,产能优化+吨价提升可快速带动毛利率提升;目前黄酒行业在头部企业的带动下势能释放,#公司产品储备足、品牌积淀厚、示范效应带动公司改善,在行业向上时产品推广和渠道布局方面可快速跟进。 当前毛利率偏低主要系#老产区分散、部分产品手工酿造成本较高。截至24年公司具备手工黄酒产能3.5万千升,24年中高档酒、普通酒毛利率分别为44.32%、18.58%。25年5月份老酒厂搬迁关停、三季度黄酒产业园预计逐步投产,#新老产能切换后预计带动生
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古越龙山
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