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无名小韭18550929

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无名小韭18550929

2022-08-06 16:44:40

国产替代留存学习一下

1. EDA（国产渗透率<5%）：EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】【概伦电子】【广立微】 2. Chiplet先进封装（导入阶段）：Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】【长电科技】【华天科技】【晶方科技】【大港股份】、IP【芯原股份】、封测机【华峰测控】、载板【兴森科技】 3. 设备：目前国内半导体设

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北京君正
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通富微电
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大港股份

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无名小韭18550929

2022-07-27 16:41:01

新技术新材料新革命

目前真正即将量产钙钛矿太阳能电池的上市公司只有这两家： 1、杭萧钢构：杭萧钢构子公司合特光电计划2022年底投产首条晶硅薄膜+钙钛矿叠层电池中试线，一期规划产能为100MW，目标转化效率为28%以上，钙钛矿电池规划总产能为10GW。 2、协鑫集成：协鑫集成旗下协鑫光电正在建设100MW钙钛矿电池量产生产线，将把组件面积扩大至1m*2m，光电转化效率18%以上。其他钙钛矿电池概念还有：京山轻机：目前已与行业多家钙钛矿电池企业有业务联系和合作，并有产品应用于多个客户端。捷佳伟创：生产钙钛矿太

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广东鸿图
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中大力德
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京山轻机

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无名小韭18550929

2022-07-18 19:49:55

目前高标股

光伏电池龙头：宝馨科技（目前市值87亿，投资百亿建设光伏异质结电池）光伏设备龙头：京山轻机（目前市值128亿，率先量产光伏异质结电池生产设备）虚拟电厂龙头：金智科技（目前市值80亿，公司掌握虚拟电厂核心技术）机器人龙头：巨轮智能（目前市值101亿，领先的机器人抛光打磨设备生产商）钠离子电池龙头：传艺科技（目前市值78亿，钠离子电池小试阶段，完成后即量产）一体化压铸龙头：广东鸿图（目前市值175亿，掌握先进的一体化压铸技术）风电龙头：大连重工（目前市值153亿，关联方华锐风电发展迅猛）

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京山轻机
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广东鸿图
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大连重工

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无名小韭18550929

2022-07-17 16:04:03

风电龙头留存

1、叶片：中材科技（市占率连续九年第一，多年科技研发，在大叶片处于主导地位）、时代新材（专注70米的大叶片研发，海陆双领域格局）。 2、风塔：天顺风能（国内风塔生产商龙头）、泰胜风能（最早布局塔架的企业）、大金重工（风机设备制造和海上风电设备制造领先企业）、天能重工（风电塔筒龙头）。 3、齿轮箱：大连重工（龙头）、宁波东力、杭齿前进。 4、铸件、轴承：日月股份（全球的市场占有率达到20%）、新强联（风电主轴龙头）、吉鑫科技（锻件龙头）、金雷股份（风电主轴生产龙头）、通裕重工（高端铸件龙头）。 5

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大金重工
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中天科技
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天顺风能

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