先来给大家梳理下炒作原因：美国总统特朗普周五（10月10日）于个人社交平台表示，美国将自11月1日起，对中国进口商品加征100%的新关税，“这是在目前所支付关税之上额外加征的税率”。同时，特朗普宣布，美国也将于同日对“所有关键软体”实施出口管制。（新闻来源：新浪财经）事情已经发生，不要幻想，积极用心

半导体芯片软件产业链半导体软件是支撑整个集成电路产业的基石，贯穿芯片设计、制造、封装、测试的全流程。近期，中美科技博弈升级，美国宣布对“所有关键软件”实施出口管制，进一步凸显了我国半导体软件产业自主可控的紧迫性和战略重要性，催生了全产业链的国产替代投资机遇。半导体软件产业链可主要分为上游的设计工具软

摘要：民生证券认为，4月和5月的核心差异在于，前者体现的是面对未来不确定性下的些许恐慌，而后者则是在避免失控的基调下市场对于摩擦和波折的定价。但这不是短期内“抄底”或激进定价“TACO”的理由，战术博弈尚未尘埃落定。 时隔6月特朗普关税突发变数，风险资产再起波澜，地缘、市场乃至政策“会不会重蹈4月的

周末发酵最厉害的中美贸易最新情况川普有望借坡卸驴，中美之间已然今非昔比，再拿4月对比其实已然没有太多意义，为了争斗而争斗，就不会有缓冲时间，一切都是为了各自的利益最大化，我们要相信国家，一切都会越来越好！  最新实锤，大众交通间接参股！ 一、引爆点：长江存储爆发，国产存

周末外围搅动，一切还看今朝1、下周一截至收盘上证指数是多少，正负10个点2、下周一到下周四连续涨停个股是谁 

 近期四大事件勾勒出行业清晰脉络：深圳 1500 万元高额奖励政策（10 月 9 日实施）开启地方扶持先河，西安（10 月 10 日）与上海（10 月 15 日）大会搭建全球资源对接平台，亿航智能 VT35 发布标志技术迭代加速。据民航局数据，我国低空经济规模已超 5000 亿元，2030

10 月深圳“湾芯展”，新凯来要放大招！ 10 月 15-17 日，深圳会展中心要办“第二届湾区半导体产业生态博览会”。官方通稿里，国产设备新秀“新凯来”要在会上发布重磅新品，旗下子公司“万里眼”还会同步推出高速示波器。消息一出，资金立马把“新凯来概念”拱上热搜。 今天咱们就用把

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！ 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！ 今日具体文章如下，

周五，市场风格突变，前期热点芯片、机器人、固态电池等概念集体调整，大消费、核聚变、光刻机方向整体走势较强。        周末最大的事，就是因为我们的稀土管控新规，特朗普威胁11月1日起，对我们又要加征关税，美股周五大跌，中概股也很受伤！  &nbs

美利信：全资子公司重庆渝莱昇和新凯来、宇量昇合作，主要供应精密机械臂基座、真空腔体两种核心零部件和其余几十种零部件。其中，精密机械臂用于支撑gkj中的机械臂，确保其微米级运动精度和稳定性，直接影响gkj的高精度定位能力；真空腔体为gkj曝光工艺提供高真空环境，避免光线散射和杂质污染，保障光刻过程的可

【长江传媒互联网】游戏板块更新[太阳]近期游戏板块波动加大，我们认为主要是风偏因素、与基本面无关。[庆祝]1）关税是否对游戏有影响？答案是否。逻辑演绎上，游戏是数字资产不受关税限制；实际财报表现上，4月关税加码对Q2业绩并未产生影响。跟踪下来，十一期间巨人《超自然》ios畅销榜稳居9~13高位，ST

事件导火索：2025年9月25日，巴基斯坦总理访美，与特朗普会谈80分钟。现场向特朗普展示稀土宝盒(装有18种不同的稀土样本)，并作为礼物赠送。 同时，宣布巴美合作开发稀土。美国初期投入5亿美元。10月2日，首批稀土，从巴运往美国。(巴国稀土开采中，中国援助了开采设备，培训了加工技术和萃取工艺) 1

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅) 回顾下4月初关税的几个重要细节：1）对等关税之前不论是A股还是美股都已从高位调整一段时间，公布当天（4.3）市场跌幅有限，清明假期中方强硬反制之后，美股2天下跌10%，4月7号A股几乎跌停。2）市

宏观新闻今时不同往日！行业信息新凯来：很少有在政府发布会上着重提个公司，在这关键时期，它的出现有着它的必要性和其特别的使命! 稀土 ：反制核心武器首次长臂管辖，扼全球咽喉价格继续上调 核聚变：①16:33:56【“国之重器”新进展 “华龙一号”2号机组启动首次核燃料装载】10月1

只有具备经济性，市场才会推广和扩大。储能的逻辑跑通，一方面是需求的增加，海外市场，东南亚的增量。另一方面是电芯成本的大幅下降，让储能具备了经济性。类比：氢能太贵，补贴是无法支撑市场化的，但是风电制氢的成本下探，让氢能的价格齐平甚至低于传统能源价格的时候，氢能就具备了市场化01【储能】：峰谷价差拉大+

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10 月深圳“湾芯展”，新凯来要放大招！ 10 月 15-17 日，深圳会展中心要办“第二届湾区半导体产业生态博览会”。官方通稿里，国产设备新秀“新凯来”要在会上发布重磅新品，旗下子公司“万里眼”还会同步推出高速示波器。消息一出，资金立马把“新凯来概念”拱上热搜。 今天咱们就用把

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周五，市场风格突变，前期热点芯片、机器人、固态电池等概念集体调整，大消费、核聚变、光刻机方向整体走势较强。        周末最大的事，就是因为我们的稀土管控新规，特朗普威胁11月1日起，对我们又要加征关税，美股周五大跌，中概股也很受伤！  &nbs

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只有具备经济性，市场才会推广和扩大。储能的逻辑跑通，一方面是需求的增加，海外市场，东南亚的增量。另一方面是电芯成本的大幅下降，让储能具备了经济性。类比：氢能太贵，补贴是无法支撑市场化的，但是风电制氢的成本下探，让氢能的价格齐平甚至低于传统能源价格的时候，氢能就具备了市场化01【储能】：峰谷价差拉大+

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摘要：民生证券认为，4月和5月的核心差异在于，前者体现的是面对未来不确定性下的些许恐慌，而后者则是在避免失控的基调下市场对于摩擦和波折的定价。但这不是短期内“抄底”或激进定价“TACO”的理由，战术博弈尚未尘埃落定。 时隔6月特朗普关税突发变数，风险资产再起波澜，地缘、市场乃至政策“会不会重蹈4月的

周末发酵最厉害的中美贸易最新情况川普有望借坡卸驴，中美之间已然今非昔比，再拿4月对比其实已然没有太多意义，为了争斗而争斗，就不会有缓冲时间，一切都是为了各自的利益最大化，我们要相信国家，一切都会越来越好！  最新实锤，大众交通间接参股！ 一、引爆点：长江存储爆发，国产存

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10 月深圳“湾芯展”，新凯来要放大招！ 10 月 15-17 日，深圳会展中心要办“第二届湾区半导体产业生态博览会”。官方通稿里，国产设备新秀“新凯来”要在会上发布重磅新品，旗下子公司“万里眼”还会同步推出高速示波器。消息一出，资金立马把“新凯来概念”拱上热搜。 今天咱们就用把

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美利信：全资子公司重庆渝莱昇和新凯来、宇量昇合作，主要供应精密机械臂基座、真空腔体两种核心零部件和其余几十种零部件。其中，精密机械臂用于支撑gkj中的机械臂，确保其微米级运动精度和稳定性，直接影响gkj的高精度定位能力；真空腔体为gkj曝光工艺提供高真空环境，避免光线散射和杂质污染，保障光刻过程的可

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美利信：全资子公司重庆渝莱昇和新凯来、宇量昇合作，主要供应精密机械臂基座、真空腔体两种核心零部件和其余几十种零部件。其中，精密机械臂用于支撑gkj中的机械臂，确保其微米级运动精度和稳定性，直接影响gkj的高精度定位能力；真空腔体为gkj曝光工艺提供高真空环境，避免光线散射和杂质污染，保障光刻过程的可

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