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韭菜本菜啊

2025-03-19 12:54:25

预期差

祥鑫科技:H机器人+美的机器人+小米汽车/机器人 1，1⃣HW历史业务卡位，与车BU，ICT等部门均有战略级合作； 2⃣深耕车/通信设备/变压器零部件，转型逻辑顺，未来目标零部件→总成； 3⃣期待外延和新动作，提升公司单机ARPU，广州研究院合作，华南理工&hw人员都有参与，为后续JM合作定调； 4⃣现有产品单机价值量在2000元左右，后续可能会提升至2-3万，27年10万套出货对应就是20-30亿， 2，祥鑫科技公司为为库卡供应机器人金属结构件 3，祥鑫科技：与小米汽车建立了合作关系，在车

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祥鑫科技

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韭菜本菜啊

2025-03-10 12:27:37

智元机器人

【智元机器人】具身智能领先的国产整机商，重点推荐产业链相关低估标的【华西机械】事件：3月7日，稚晖君（彭志辉）在微博上预告，“下周智元机器人有好东西发布”；3月10日，智元计划正式发布首个通用具身基座模型（VLM+MoE），将集合采训推一体，小样本快速泛化、“一脑多形”的跨本体应用等。#智元为国内稀缺的本体、大模型、小脑运控均有深度布局玩家，模型进度国内领先，重视其后续量产催化（目前已下线1000台，国内第一梯队）。 #1、复盘其发展历史，1）公司背景实力强大：创始人为华为天才少年，团队核心来

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东华测试

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韭菜本菜啊

2025-02-28 13:09:15

固态电池低位低估预期差:岳阳兴长

【中信证券新材料】固态电池——人形机器人当前最优动力解决方案，关注材料企业放量进展 ⭕固态电池适配人形机器人动力需求。①能量密度高，为人形机器人提供更持久的续航能力；②安全性高，在各种复杂工况中及受到外力冲击或高温环境等突发事件下可保持电池内部结构稳定；③循环寿命长，性能衰减缓慢，提高人形机器人整体使用寿命和经济性；④设计灵活度高，全固态电池可以根据人形机器人的复杂机械结构和内部空间布局，灵活地设计成不同的形状和尺寸，实现更合理的重量分布，提升机器人的稳定性和灵活性。 ⭕2025年或为固态电池量

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三祥新材
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有研新材
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上海洗霸

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韭菜本菜啊

2025-02-25 21:16:43

宇树机器人低位低估标的更新

江苏雷利主业由家电领域步进电机，拓至无刷电机、空心杯等品类。家电稳定，下游增量来自于智能车、AIDC冷却系统、医疗、工控等领域。25年乐观能看4-4.5亿利润，给予25×PE，主业有100亿市值支撑。人形业务自22年自研+并购，已形成组件级能力，即具备空心杯&无框力矩电机、驱动器、减速箱、丝杠、编码器等全品类。【最确定的客户看宇树科技，预期差很大】——宇树产品的关节模组均采用旋转关节，而雷利为其人形&机器狗均代工关节模组。当前售价9.9W的G1机器人毛利率接近50%，故而预计宇树链供应商利润

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韭菜本菜啊

2025-02-24 17:08:06

发完涨3倍

@理想完美：福莱新材人形机器人皮肤真龙头高灵敏宽线性柔性应变传感器已经积极搭建中试产线

20241210 福莱新材人形机器人皮肤真龙头高灵敏宽线性柔性应变传感器已经积极搭建中试产线人形机器人触觉电子皮肤 = 柔性应变传感器+覆盖层（硅胶或热塑性弹性体（TPE）水凝胶）核心在于柔性应变传感器福莱新材人形机器人皮肤真龙头高灵敏宽线性柔性应变传感器良好的适用于机器人

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韭菜本菜啊

2025-02-24 17:07:40

发完涨50个点

@韭菜本菜啊：金杨股份:机器人中低位低估值预期差

【国海电新】面向机器人的奇点时刻：AI重塑估值，把握星辰大海前的低估高确定性标的 #事件# 近期人形机器人产业依然热度不减，持续高频催化，例如海外特斯拉启动招聘为Optimus量产冲刺，国内HW持续推进具身智能的产品的场景落地，同时国产大模型DS崛起将作为核弹级工具赋能国产硬件厂商，机器人百花齐放已

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韭菜本菜啊

2025-02-24 17:07:18

精准涨停

@韭菜本菜啊：驱控领域:固高股份，峰岹科技，众辰科技

在阿里的狂轰乱炸之下，今天机器人还有两个20cm涨停，即驱控领域的:固高股份和峰岹科技，那么下午同样概念甚至更加正宗的众辰科技会不会起来？各位领导，机器人驱控采用分级控制，主控一般采用AI Soc及FPGA，下接大脑为GPU，处理感知计算，下接小脑为CPU，目前国内主流使用x86架构的专用工控机，

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韭菜本菜啊

2025-02-24 10:34:30

机器人新增量:IMU

【华安机械】IMU板块更新 #IMU板块：产业链验证下来，T机器人单机IMU数量40+（包括消费级+战术级），每个关节都配置IMU+主控IMU。IMU作为运动控制的核心传感器，主要作用定位和姿态感知。 [太阳]请重视IMU板块，小脑已经发酵，神经节点就是IMU！！ #产业链： 1、IMU 芯片：芯动联科 2、IMU模组：华依科技、华测导航、星网宇达、中海达等；未上市-导远电子、美泰科技 [太阳]相关细节请参考华安机械IMU行业报告：【华安机械】行业深度|人形机器人&自动驾驶的下一个风口：高性能

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云赛智联
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韭菜本菜啊

2025-02-24 08:29:13

华创电新&机器人新票

【华创电新&机器人】Figure发布新模型，蚂蚁布局人形-0223 ➡0215-0223行业动态 ◆ 2月13日，重庆发布重庆市工业和信息化领域“揭榜挂帅”项目榜单（具身智能机器人方向第一批） ◆ 2月15日，美国人形机器人公司Apptronik宣布完成3.5亿美元A轮融资，谷歌参投 ◆ 2月17日，均普智能：计划将DeepSeek模型引入人形机器人训练中 ◆ 2月17日，汇川技术：正在积极开发人形机器人相关的零部件产品 ◆ 2月17日，贝斯特：未来将全面导入“工业母机”“人形机器人”“汽车传动

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云赛智联
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2025-02-23 13:16:26

机器人运动控制

#机器人驱控领域传言需要纠偏各位领导，机器人驱控采用分级控制，主控一般采用AISoc及FPGA，下接大脑为GPU，处理感知计算，下接小脑为CPU，目前国内主流使用x86架构的专用工控机，专门针对于具身系统下各类关节电机、灵巧手电机、传感器的控制。此外，关节驱动来看，使用高性能 MCU驱控芯片以实现分级控制。因此，市场炒作的PC-based板卡为主的工业控制公司目前无法切入人形/仿生机器人的控制系统，我们对于#固高、华中、柏楚、维宏等公司此前都有多年非常深入的研究和交流，以上公司均未表示切入

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峰岹科技

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韭菜本菜啊

2025-02-21 12:36:42

驱控领域:固高股份，峰岹科技，众辰科技

在阿里的狂轰乱炸之下，今天机器人还有两个20cm涨停，即驱控领域的:固高股份和峰岹科技，那么下午同样概念甚至更加正宗的众辰科技会不会起来？各位领导，机器人驱控采用分级控制，主控一般采用AI Soc及FPGA，下接大脑为GPU，处理感知计算，下接小脑为CPU，目前国内主流使用x86架构的专用工控机，专门针对于具身系统下各类关节电机、灵巧手电机、传感器的控制。此外，关节驱动来看，使用高性能 MCU驱控芯片以实现分级控制。因此，市场炒作的PC-based板卡为主的工业控制公司目前无法切入人形/仿生

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韭菜本菜啊

2025-02-18 12:17:27

金杨股份:机器人中低位低估值预期差

【国海电新】面向机器人的奇点时刻：AI重塑估值，把握星辰大海前的低估高确定性标的 #事件# 近期人形机器人产业依然热度不减，持续高频催化，例如海外特斯拉启动招聘为Optimus量产冲刺，国内HW持续推进具身智能的产品的场景落地，同时国产大模型DS崛起将作为核弹级工具赋能国产硬件厂商，机器人百花齐放已显而易见 #我们的看法# 我们认为，人形机器人板块在当下面向投资的奇点时刻，核心在于板块蕴藏各类正向要素，包含海内外头部厂商的未来产业选择、DS崛起进一步强化AI端侧应用。我们认为，AI正在重塑估值，

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金杨股份
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韭菜本菜啊

2025-01-22 17:41:40

易中天胜宏科技沪电股份工业富联这么大涨，威尔高纯价值洼地

威尔高今天没人看得上？易中天胜宏科技沪电股份工业富联这么大涨，威尔高纯价值洼地。【调研纪要】台达英伟达GB200/GB300电源一供，威尔高电源PCB深度绑定台达预期差极大，十倍利润增长，确定性极大！ 💫客户关系 ➠台达服务器电源核心一供，GB200服务器AC-DC电源PCB已经开始批量出货，客户信任度和配合度极高,高价值的DC-DC电源PCB打烊进展顺利，弹性较大 💫海外产能 ➠根据我们调研，GB200 DC-DC电源生产在台达泰国，对于上游PCB供应商有明确的海外产能要求 ➠威尔高泰国

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2025-01-09 12:32:25

英伟达超级电容

江海股份的超级电容通过台达进入英伟达供应链，台达是英伟达最大的电源提供商，预期2025年2、3季度开始供货。而法拉电子也是同样逻辑，台达，麦格米特，都在三季度紧急的大量的采购了法拉的电容，将来用于给英伟达做ai服务器电源。江海股份连续大涨，法拉电子还会远吗？$江海股份(SZ002484)$ $法拉电子(SH600563)$ $禾望电气(SH603063)$

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预期差

@理想完美：福莱新材人形机器人皮肤真龙头高灵敏宽线性柔性应变传感器已经积极搭建中试产线

20241210 福莱新材人形机器人皮肤真龙头高灵敏宽线性柔性应变传感器已经积极搭建中试产线人形机器人触觉电子皮肤 = 柔性应变传感器+覆盖层（硅胶或热塑性弹性体（TPE）水凝胶）核心在于柔性应变传感器福莱新材人形机器人皮肤真龙头高灵敏宽线性柔性应变传感器良好的适用于机器人

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祥鑫科技:H机器人+美的机器人+小米汽车/机器人 1，1⃣HW历史业务卡位，与车BU，ICT等部门均有战略级合作； 2⃣深耕车/通信设备/变压器零部件，转型逻辑顺，未来目标零部件→总成； 3⃣期待外延和新动作，提升公司单机ARPU，广州研究院合作，华南理工&hw人员都有参与，为后续JM合作定调； 4⃣现有产品单机价值量在2000元左右，后续可能会提升至2-3万，27年10万套出货对应就是20-30亿， 2，祥鑫科技公司为为库卡供应机器人金属结构件 3，祥鑫科技：与小米汽车建立了合作关系，在车

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智元机器人

【智元机器人】具身智能领先的国产整机商，重点推荐产业链相关低估标的【华西机械】事件：3月7日，稚晖君（彭志辉）在微博上预告，“下周智元机器人有好东西发布”；3月10日，智元计划正式发布首个通用具身基座模型（VLM+MoE），将集合采训推一体，小样本快速泛化、“一脑多形”的跨本体应用等。#智元为国内稀缺的本体、大模型、小脑运控均有深度布局玩家，模型进度国内领先，重视其后续量产催化（目前已下线1000台，国内第一梯队）。 #1、复盘其发展历史，1）公司背景实力强大：创始人为华为天才少年，团队核心来

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【中信证券新材料】固态电池——人形机器人当前最优动力解决方案，关注材料企业放量进展 ⭕固态电池适配人形机器人动力需求。①能量密度高，为人形机器人提供更持久的续航能力；②安全性高，在各种复杂工况中及受到外力冲击或高温环境等突发事件下可保持电池内部结构稳定；③循环寿命长，性能衰减缓慢，提高人形机器人整体使用寿命和经济性；④设计灵活度高，全固态电池可以根据人形机器人的复杂机械结构和内部空间布局，灵活地设计成不同的形状和尺寸，实现更合理的重量分布，提升机器人的稳定性和灵活性。 ⭕2025年或为固态电池量

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宇树机器人低位低估标的更新

江苏雷利主业由家电领域步进电机，拓至无刷电机、空心杯等品类。家电稳定，下游增量来自于智能车、AIDC冷却系统、医疗、工控等领域。25年乐观能看4-4.5亿利润，给予25×PE，主业有100亿市值支撑。人形业务自22年自研+并购，已形成组件级能力，即具备空心杯&无框力矩电机、驱动器、减速箱、丝杠、编码器等全品类。【最确定的客户看宇树科技，预期差很大】——宇树产品的关节模组均采用旋转关节，而雷利为其人形&机器狗均代工关节模组。当前售价9.9W的G1机器人毛利率接近50%，故而预计宇树链供应商利润

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@理想完美：福莱新材人形机器人皮肤真龙头高灵敏宽线性柔性应变传感器已经积极搭建中试产线

20241210 福莱新材人形机器人皮肤真龙头高灵敏宽线性柔性应变传感器已经积极搭建中试产线人形机器人触觉电子皮肤 = 柔性应变传感器+覆盖层（硅胶或热塑性弹性体（TPE）水凝胶）核心在于柔性应变传感器福莱新材人形机器人皮肤真龙头高灵敏宽线性柔性应变传感器良好的适用于机器人

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在阿里的狂轰乱炸之下，今天机器人还有两个20cm涨停，即驱控领域的:固高股份和峰岹科技，那么下午同样概念甚至更加正宗的众辰科技会不会起来？各位领导，机器人驱控采用分级控制，主控一般采用AI Soc及FPGA，下接大脑为GPU，处理感知计算，下接小脑为CPU，目前国内主流使用x86架构的专用工控机，

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机器人新增量:IMU

【华安机械】IMU板块更新 #IMU板块：产业链验证下来，T机器人单机IMU数量40+（包括消费级+战术级），每个关节都配置IMU+主控IMU。IMU作为运动控制的核心传感器，主要作用定位和姿态感知。 [太阳]请重视IMU板块，小脑已经发酵，神经节点就是IMU！！ #产业链： 1、IMU 芯片：芯动联科 2、IMU模组：华依科技、华测导航、星网宇达、中海达等；未上市-导远电子、美泰科技 [太阳]相关细节请参考华安机械IMU行业报告：【华安机械】行业深度|人形机器人&自动驾驶的下一个风口：高性能

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【华创电新&机器人】Figure发布新模型，蚂蚁布局人形-0223 ➡0215-0223行业动态 ◆ 2月13日，重庆发布重庆市工业和信息化领域“揭榜挂帅”项目榜单（具身智能机器人方向第一批） ◆ 2月15日，美国人形机器人公司Apptronik宣布完成3.5亿美元A轮融资，谷歌参投 ◆ 2月17日，均普智能：计划将DeepSeek模型引入人形机器人训练中 ◆ 2月17日，汇川技术：正在积极开发人形机器人相关的零部件产品 ◆ 2月17日，贝斯特：未来将全面导入“工业母机”“人形机器人”“汽车传动

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#机器人驱控领域传言需要纠偏各位领导，机器人驱控采用分级控制，主控一般采用AISoc及FPGA，下接大脑为GPU，处理感知计算，下接小脑为CPU，目前国内主流使用x86架构的专用工控机，专门针对于具身系统下各类关节电机、灵巧手电机、传感器的控制。此外，关节驱动来看，使用高性能 MCU驱控芯片以实现分级控制。因此，市场炒作的PC-based板卡为主的工业控制公司目前无法切入人形/仿生机器人的控制系统，我们对于#固高、华中、柏楚、维宏等公司此前都有多年非常深入的研究和交流，以上公司均未表示切入

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在阿里的狂轰乱炸之下，今天机器人还有两个20cm涨停，即驱控领域的:固高股份和峰岹科技，那么下午同样概念甚至更加正宗的众辰科技会不会起来？各位领导，机器人驱控采用分级控制，主控一般采用AI Soc及FPGA，下接大脑为GPU，处理感知计算，下接小脑为CPU，目前国内主流使用x86架构的专用工控机，专门针对于具身系统下各类关节电机、灵巧手电机、传感器的控制。此外，关节驱动来看，使用高性能 MCU驱控芯片以实现分级控制。因此，市场炒作的PC-based板卡为主的工业控制公司目前无法切入人形/仿生

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易中天胜宏科技沪电股份工业富联这么大涨，威尔高纯价值洼地

威尔高今天没人看得上？易中天胜宏科技沪电股份工业富联这么大涨，威尔高纯价值洼地。【调研纪要】台达英伟达GB200/GB300电源一供，威尔高电源PCB深度绑定台达预期差极大，十倍利润增长，确定性极大！ 💫客户关系 ➠台达服务器电源核心一供，GB200服务器AC-DC电源PCB已经开始批量出货，客户信任度和配合度极高,高价值的DC-DC电源PCB打烊进展顺利，弹性较大 💫海外产能 ➠根据我们调研，GB200 DC-DC电源生产在台达泰国，对于上游PCB供应商有明确的海外产能要求 ➠威尔高泰国

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英伟达超级电容

江海股份的超级电容通过台达进入英伟达供应链，台达是英伟达最大的电源提供商，预期2025年2、3季度开始供货。而法拉电子也是同样逻辑，台达，麦格米特，都在三季度紧急的大量的采购了法拉的电容，将来用于给英伟达做ai服务器电源。江海股份连续大涨，法拉电子还会远吗？$江海股份(SZ002484)$ $法拉电子(SH600563)$ $禾望电气(SH603063)$

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【智元机器人】具身智能领先的国产整机商，重点推荐产业链相关低估标的【华西机械】事件：3月7日，稚晖君（彭志辉）在微博上预告，“下周智元机器人有好东西发布”；3月10日，智元计划正式发布首个通用具身基座模型（VLM+MoE），将集合采训推一体，小样本快速泛化、“一脑多形”的跨本体应用等。#智元为国内稀缺的本体、大模型、小脑运控均有深度布局玩家，模型进度国内领先，重视其后续量产催化（目前已下线1000台，国内第一梯队）。 #1、复盘其发展历史，1）公司背景实力强大：创始人为华为天才少年，团队核心来

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【中信证券新材料】固态电池——人形机器人当前最优动力解决方案，关注材料企业放量进展 ⭕固态电池适配人形机器人动力需求。①能量密度高，为人形机器人提供更持久的续航能力；②安全性高，在各种复杂工况中及受到外力冲击或高温环境等突发事件下可保持电池内部结构稳定；③循环寿命长，性能衰减缓慢，提高人形机器人整体使用寿命和经济性；④设计灵活度高，全固态电池可以根据人形机器人的复杂机械结构和内部空间布局，灵活地设计成不同的形状和尺寸，实现更合理的重量分布，提升机器人的稳定性和灵活性。 ⭕2025年或为固态电池量

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江苏雷利主业由家电领域步进电机，拓至无刷电机、空心杯等品类。家电稳定，下游增量来自于智能车、AIDC冷却系统、医疗、工控等领域。25年乐观能看4-4.5亿利润，给予25×PE，主业有100亿市值支撑。人形业务自22年自研+并购，已形成组件级能力，即具备空心杯&无框力矩电机、驱动器、减速箱、丝杠、编码器等全品类。【最确定的客户看宇树科技，预期差很大】——宇树产品的关节模组均采用旋转关节，而雷利为其人形&机器狗均代工关节模组。当前售价9.9W的G1机器人毛利率接近50%，故而预计宇树链供应商利润

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2025-02-24 17:08:06

发完涨3倍

@理想完美：福莱新材人形机器人皮肤真龙头高灵敏宽线性柔性应变传感器已经积极搭建中试产线

20241210 福莱新材人形机器人皮肤真龙头高灵敏宽线性柔性应变传感器已经积极搭建中试产线人形机器人触觉电子皮肤 = 柔性应变传感器+覆盖层（硅胶或热塑性弹性体（TPE）水凝胶）核心在于柔性应变传感器福莱新材人形机器人皮肤真龙头高灵敏宽线性柔性应变传感器良好的适用于机器人

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韭菜本菜啊

2025-02-24 17:07:40

发完涨50个点

@韭菜本菜啊：金杨股份:机器人中低位低估值预期差

【国海电新】面向机器人的奇点时刻：AI重塑估值，把握星辰大海前的低估高确定性标的 #事件# 近期人形机器人产业依然热度不减，持续高频催化，例如海外特斯拉启动招聘为Optimus量产冲刺，国内HW持续推进具身智能的产品的场景落地，同时国产大模型DS崛起将作为核弹级工具赋能国产硬件厂商，机器人百花齐放已

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韭菜本菜啊

2025-02-24 17:07:18

精准涨停

@韭菜本菜啊：驱控领域:固高股份，峰岹科技，众辰科技

在阿里的狂轰乱炸之下，今天机器人还有两个20cm涨停，即驱控领域的:固高股份和峰岹科技，那么下午同样概念甚至更加正宗的众辰科技会不会起来？各位领导，机器人驱控采用分级控制，主控一般采用AI Soc及FPGA，下接大脑为GPU，处理感知计算，下接小脑为CPU，目前国内主流使用x86架构的专用工控机，

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韭菜本菜啊

2025-02-24 10:34:30

机器人新增量:IMU

【华安机械】IMU板块更新 #IMU板块：产业链验证下来，T机器人单机IMU数量40+（包括消费级+战术级），每个关节都配置IMU+主控IMU。IMU作为运动控制的核心传感器，主要作用定位和姿态感知。 [太阳]请重视IMU板块，小脑已经发酵，神经节点就是IMU！！ #产业链： 1、IMU 芯片：芯动联科 2、IMU模组：华依科技、华测导航、星网宇达、中海达等；未上市-导远电子、美泰科技 [太阳]相关细节请参考华安机械IMU行业报告：【华安机械】行业深度|人形机器人&自动驾驶的下一个风口：高性能

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云赛智联
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万丰奥威

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4.64
韭菜本菜啊

2025-02-24 08:29:13

华创电新&机器人新票

【华创电新&机器人】Figure发布新模型，蚂蚁布局人形-0223 ➡0215-0223行业动态 ◆ 2月13日，重庆发布重庆市工业和信息化领域“揭榜挂帅”项目榜单（具身智能机器人方向第一批） ◆ 2月15日，美国人形机器人公司Apptronik宣布完成3.5亿美元A轮融资，谷歌参投 ◆ 2月17日，均普智能：计划将DeepSeek模型引入人形机器人训练中 ◆ 2月17日，汇川技术：正在积极开发人形机器人相关的零部件产品 ◆ 2月17日，贝斯特：未来将全面导入“工业母机”“人形机器人”“汽车传动

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云赛智联
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韭菜本菜啊

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机器人运动控制

#机器人驱控领域传言需要纠偏各位领导，机器人驱控采用分级控制，主控一般采用AISoc及FPGA，下接大脑为GPU，处理感知计算，下接小脑为CPU，目前国内主流使用x86架构的专用工控机，专门针对于具身系统下各类关节电机、灵巧手电机、传感器的控制。此外，关节驱动来看，使用高性能 MCU驱控芯片以实现分级控制。因此，市场炒作的PC-based板卡为主的工业控制公司目前无法切入人形/仿生机器人的控制系统，我们对于#固高、华中、柏楚、维宏等公司此前都有多年非常深入的研究和交流，以上公司均未表示切入

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峰岹科技

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韭菜本菜啊

2025-02-21 12:36:42

驱控领域:固高股份，峰岹科技，众辰科技

在阿里的狂轰乱炸之下，今天机器人还有两个20cm涨停，即驱控领域的:固高股份和峰岹科技，那么下午同样概念甚至更加正宗的众辰科技会不会起来？各位领导，机器人驱控采用分级控制，主控一般采用AI Soc及FPGA，下接大脑为GPU，处理感知计算，下接小脑为CPU，目前国内主流使用x86架构的专用工控机，专门针对于具身系统下各类关节电机、灵巧手电机、传感器的控制。此外，关节驱动来看，使用高性能 MCU驱控芯片以实现分级控制。因此，市场炒作的PC-based板卡为主的工业控制公司目前无法切入人形/仿生

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韭菜本菜啊

2025-02-18 12:17:27

金杨股份:机器人中低位低估值预期差

【国海电新】面向机器人的奇点时刻：AI重塑估值，把握星辰大海前的低估高确定性标的 #事件# 近期人形机器人产业依然热度不减，持续高频催化，例如海外特斯拉启动招聘为Optimus量产冲刺，国内HW持续推进具身智能的产品的场景落地，同时国产大模型DS崛起将作为核弹级工具赋能国产硬件厂商，机器人百花齐放已显而易见 #我们的看法# 我们认为，人形机器人板块在当下面向投资的奇点时刻，核心在于板块蕴藏各类正向要素，包含海内外头部厂商的未来产业选择、DS崛起进一步强化AI端侧应用。我们认为，AI正在重塑估值，

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金杨股份
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韭菜本菜啊

2025-01-22 17:41:40

易中天胜宏科技沪电股份工业富联这么大涨，威尔高纯价值洼地

威尔高今天没人看得上？易中天胜宏科技沪电股份工业富联这么大涨，威尔高纯价值洼地。【调研纪要】台达英伟达GB200/GB300电源一供，威尔高电源PCB深度绑定台达预期差极大，十倍利润增长，确定性极大！ 💫客户关系 ➠台达服务器电源核心一供，GB200服务器AC-DC电源PCB已经开始批量出货，客户信任度和配合度极高,高价值的DC-DC电源PCB打烊进展顺利，弹性较大 💫海外产能 ➠根据我们调研，GB200 DC-DC电源生产在台达泰国，对于上游PCB供应商有明确的海外产能要求 ➠威尔高泰国

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中际旭创

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韭菜本菜啊

2025-01-09 12:32:25

英伟达超级电容

江海股份的超级电容通过台达进入英伟达供应链，台达是英伟达最大的电源提供商，预期2025年2、3季度开始供货。而法拉电子也是同样逻辑，台达，麦格米特，都在三季度紧急的大量的采购了法拉的电容，将来用于给英伟达做ai服务器电源。江海股份连续大涨，法拉电子还会远吗？$江海股份(SZ002484)$ $法拉电子(SH600563)$ $禾望电气(SH603063)$

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韭菜本菜啊

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预期差

@理想完美：福莱新材人形机器人皮肤真龙头高灵敏宽线性柔性应变传感器已经积极搭建中试产线

20241210 福莱新材人形机器人皮肤真龙头高灵敏宽线性柔性应变传感器已经积极搭建中试产线人形机器人触觉电子皮肤 = 柔性应变传感器+覆盖层（硅胶或热塑性弹性体（TPE）水凝胶）核心在于柔性应变传感器福莱新材人形机器人皮肤真龙头高灵敏宽线性柔性应变传感器良好的适用于机器人

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韭菜本菜啊

2025-03-19 12:54:25

预期差

祥鑫科技:H机器人+美的机器人+小米汽车/机器人 1，1⃣HW历史业务卡位，与车BU，ICT等部门均有战略级合作； 2⃣深耕车/通信设备/变压器零部件，转型逻辑顺，未来目标零部件→总成； 3⃣期待外延和新动作，提升公司单机ARPU，广州研究院合作，华南理工&hw人员都有参与，为后续JM合作定调； 4⃣现有产品单机价值量在2000元左右，后续可能会提升至2-3万，27年10万套出货对应就是20-30亿， 2，祥鑫科技公司为为库卡供应机器人金属结构件 3，祥鑫科技：与小米汽车建立了合作关系，在车

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祥鑫科技

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韭菜本菜啊

2025-03-10 12:27:37

智元机器人

【智元机器人】具身智能领先的国产整机商，重点推荐产业链相关低估标的【华西机械】事件：3月7日，稚晖君（彭志辉）在微博上预告，“下周智元机器人有好东西发布”；3月10日，智元计划正式发布首个通用具身基座模型（VLM+MoE），将集合采训推一体，小样本快速泛化、“一脑多形”的跨本体应用等。#智元为国内稀缺的本体、大模型、小脑运控均有深度布局玩家，模型进度国内领先，重视其后续量产催化（目前已下线1000台，国内第一梯队）。 #1、复盘其发展历史，1）公司背景实力强大：创始人为华为天才少年，团队核心来

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东华测试

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韭菜本菜啊

2025-02-28 13:09:15

固态电池低位低估预期差:岳阳兴长

【中信证券新材料】固态电池——人形机器人当前最优动力解决方案，关注材料企业放量进展 ⭕固态电池适配人形机器人动力需求。①能量密度高，为人形机器人提供更持久的续航能力；②安全性高，在各种复杂工况中及受到外力冲击或高温环境等突发事件下可保持电池内部结构稳定；③循环寿命长，性能衰减缓慢，提高人形机器人整体使用寿命和经济性；④设计灵活度高，全固态电池可以根据人形机器人的复杂机械结构和内部空间布局，灵活地设计成不同的形状和尺寸，实现更合理的重量分布，提升机器人的稳定性和灵活性。 ⭕2025年或为固态电池量

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三祥新材
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有研新材
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上海洗霸

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韭菜本菜啊

2025-02-25 21:16:43

宇树机器人低位低估标的更新

江苏雷利主业由家电领域步进电机，拓至无刷电机、空心杯等品类。家电稳定，下游增量来自于智能车、AIDC冷却系统、医疗、工控等领域。25年乐观能看4-4.5亿利润，给予25×PE，主业有100亿市值支撑。人形业务自22年自研+并购，已形成组件级能力，即具备空心杯&无框力矩电机、驱动器、减速箱、丝杠、编码器等全品类。【最确定的客户看宇树科技，预期差很大】——宇树产品的关节模组均采用旋转关节，而雷利为其人形&机器狗均代工关节模组。当前售价9.9W的G1机器人毛利率接近50%，故而预计宇树链供应商利润

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江苏雷利
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@理想完美：福莱新材人形机器人皮肤真龙头高灵敏宽线性柔性应变传感器已经积极搭建中试产线

20241210 福莱新材人形机器人皮肤真龙头高灵敏宽线性柔性应变传感器已经积极搭建中试产线人形机器人触觉电子皮肤 = 柔性应变传感器+覆盖层（硅胶或热塑性弹性体（TPE）水凝胶）核心在于柔性应变传感器福莱新材人形机器人皮肤真龙头高灵敏宽线性柔性应变传感器良好的适用于机器人

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【国海电新】面向机器人的奇点时刻：AI重塑估值，把握星辰大海前的低估高确定性标的 #事件# 近期人形机器人产业依然热度不减，持续高频催化，例如海外特斯拉启动招聘为Optimus量产冲刺，国内HW持续推进具身智能的产品的场景落地，同时国产大模型DS崛起将作为核弹级工具赋能国产硬件厂商，机器人百花齐放已

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@韭菜本菜啊：驱控领域:固高股份，峰岹科技，众辰科技

在阿里的狂轰乱炸之下，今天机器人还有两个20cm涨停，即驱控领域的:固高股份和峰岹科技，那么下午同样概念甚至更加正宗的众辰科技会不会起来？各位领导，机器人驱控采用分级控制，主控一般采用AI Soc及FPGA，下接大脑为GPU，处理感知计算，下接小脑为CPU，目前国内主流使用x86架构的专用工控机，

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机器人新增量:IMU

【华安机械】IMU板块更新 #IMU板块：产业链验证下来，T机器人单机IMU数量40+（包括消费级+战术级），每个关节都配置IMU+主控IMU。IMU作为运动控制的核心传感器，主要作用定位和姿态感知。 [太阳]请重视IMU板块，小脑已经发酵，神经节点就是IMU！！ #产业链： 1、IMU 芯片：芯动联科 2、IMU模组：华依科技、华测导航、星网宇达、中海达等；未上市-导远电子、美泰科技 [太阳]相关细节请参考华安机械IMU行业报告：【华安机械】行业深度|人形机器人&自动驾驶的下一个风口：高性能

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【华创电新&机器人】Figure发布新模型，蚂蚁布局人形-0223 ➡0215-0223行业动态 ◆ 2月13日，重庆发布重庆市工业和信息化领域“揭榜挂帅”项目榜单（具身智能机器人方向第一批） ◆ 2月15日，美国人形机器人公司Apptronik宣布完成3.5亿美元A轮融资，谷歌参投 ◆ 2月17日，均普智能：计划将DeepSeek模型引入人形机器人训练中 ◆ 2月17日，汇川技术：正在积极开发人形机器人相关的零部件产品 ◆ 2月17日，贝斯特：未来将全面导入“工业母机”“人形机器人”“汽车传动

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#机器人驱控领域传言需要纠偏各位领导，机器人驱控采用分级控制，主控一般采用AISoc及FPGA，下接大脑为GPU，处理感知计算，下接小脑为CPU，目前国内主流使用x86架构的专用工控机，专门针对于具身系统下各类关节电机、灵巧手电机、传感器的控制。此外，关节驱动来看，使用高性能 MCU驱控芯片以实现分级控制。因此，市场炒作的PC-based板卡为主的工业控制公司目前无法切入人形/仿生机器人的控制系统，我们对于#固高、华中、柏楚、维宏等公司此前都有多年非常深入的研究和交流，以上公司均未表示切入

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在阿里的狂轰乱炸之下，今天机器人还有两个20cm涨停，即驱控领域的:固高股份和峰岹科技，那么下午同样概念甚至更加正宗的众辰科技会不会起来？各位领导，机器人驱控采用分级控制，主控一般采用AI Soc及FPGA，下接大脑为GPU，处理感知计算，下接小脑为CPU，目前国内主流使用x86架构的专用工控机，专门针对于具身系统下各类关节电机、灵巧手电机、传感器的控制。此外，关节驱动来看，使用高性能 MCU驱控芯片以实现分级控制。因此，市场炒作的PC-based板卡为主的工业控制公司目前无法切入人形/仿生

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金杨股份:机器人中低位低估值预期差

【国海电新】面向机器人的奇点时刻：AI重塑估值，把握星辰大海前的低估高确定性标的 #事件# 近期人形机器人产业依然热度不减，持续高频催化，例如海外特斯拉启动招聘为Optimus量产冲刺，国内HW持续推进具身智能的产品的场景落地，同时国产大模型DS崛起将作为核弹级工具赋能国产硬件厂商，机器人百花齐放已显而易见 #我们的看法# 我们认为，人形机器人板块在当下面向投资的奇点时刻，核心在于板块蕴藏各类正向要素，包含海内外头部厂商的未来产业选择、DS崛起进一步强化AI端侧应用。我们认为，AI正在重塑估值，

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易中天胜宏科技沪电股份工业富联这么大涨，威尔高纯价值洼地

威尔高今天没人看得上？易中天胜宏科技沪电股份工业富联这么大涨，威尔高纯价值洼地。【调研纪要】台达英伟达GB200/GB300电源一供，威尔高电源PCB深度绑定台达预期差极大，十倍利润增长，确定性极大！ 💫客户关系 ➠台达服务器电源核心一供，GB200服务器AC-DC电源PCB已经开始批量出货，客户信任度和配合度极高,高价值的DC-DC电源PCB打烊进展顺利，弹性较大 💫海外产能 ➠根据我们调研，GB200 DC-DC电源生产在台达泰国，对于上游PCB供应商有明确的海外产能要求 ➠威尔高泰国

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英伟达超级电容

江海股份的超级电容通过台达进入英伟达供应链，台达是英伟达最大的电源提供商，预期2025年2、3季度开始供货。而法拉电子也是同样逻辑，台达，麦格米特，都在三季度紧急的大量的采购了法拉的电容，将来用于给英伟达做ai服务器电源。江海股份连续大涨，法拉电子还会远吗？$江海股份(SZ002484)$ $法拉电子(SH600563)$ $禾望电气(SH603063)$

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20241210 福莱新材人形机器人皮肤真龙头高灵敏宽线性柔性应变传感器已经积极搭建中试产线人形机器人触觉电子皮肤 = 柔性应变传感器+覆盖层（硅胶或热塑性弹性体（TPE）水凝胶）核心在于柔性应变传感器福莱新材人形机器人皮肤真龙头高灵敏宽线性柔性应变传感器良好的适用于机器人

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智元机器人

【智元机器人】具身智能领先的国产整机商，重点推荐产业链相关低估标的【华西机械】事件：3月7日，稚晖君（彭志辉）在微博上预告，“下周智元机器人有好东西发布”；3月10日，智元计划正式发布首个通用具身基座模型（VLM+MoE），将集合采训推一体，小样本快速泛化、“一脑多形”的跨本体应用等。#智元为国内稀缺的本体、大模型、小脑运控均有深度布局玩家，模型进度国内领先，重视其后续量产催化（目前已下线1000台，国内第一梯队）。 #1、复盘其发展历史，1）公司背景实力强大：创始人为华为天才少年，团队核心来

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固态电池低位低估预期差:岳阳兴长

【中信证券新材料】固态电池——人形机器人当前最优动力解决方案，关注材料企业放量进展 ⭕固态电池适配人形机器人动力需求。①能量密度高，为人形机器人提供更持久的续航能力；②安全性高，在各种复杂工况中及受到外力冲击或高温环境等突发事件下可保持电池内部结构稳定；③循环寿命长，性能衰减缓慢，提高人形机器人整体使用寿命和经济性；④设计灵活度高，全固态电池可以根据人形机器人的复杂机械结构和内部空间布局，灵活地设计成不同的形状和尺寸，实现更合理的重量分布，提升机器人的稳定性和灵活性。 ⭕2025年或为固态电池量

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江苏雷利主业由家电领域步进电机，拓至无刷电机、空心杯等品类。家电稳定，下游增量来自于智能车、AIDC冷却系统、医疗、工控等领域。25年乐观能看4-4.5亿利润，给予25×PE，主业有100亿市值支撑。人形业务自22年自研+并购，已形成组件级能力，即具备空心杯&无框力矩电机、驱动器、减速箱、丝杠、编码器等全品类。【最确定的客户看宇树科技，预期差很大】——宇树产品的关节模组均采用旋转关节，而雷利为其人形&机器狗均代工关节模组。当前售价9.9W的G1机器人毛利率接近50%，故而预计宇树链供应商利润

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【华安机械】IMU板块更新 #IMU板块：产业链验证下来，T机器人单机IMU数量40+（包括消费级+战术级），每个关节都配置IMU+主控IMU。IMU作为运动控制的核心传感器，主要作用定位和姿态感知。 [太阳]请重视IMU板块，小脑已经发酵，神经节点就是IMU！！ #产业链： 1、IMU 芯片：芯动联科 2、IMU模组：华依科技、华测导航、星网宇达、中海达等；未上市-导远电子、美泰科技 [太阳]相关细节请参考华安机械IMU行业报告：【华安机械】行业深度|人形机器人&自动驾驶的下一个风口：高性能

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【华创电新&机器人】Figure发布新模型，蚂蚁布局人形-0223 ➡0215-0223行业动态 ◆ 2月13日，重庆发布重庆市工业和信息化领域“揭榜挂帅”项目榜单（具身智能机器人方向第一批） ◆ 2月15日，美国人形机器人公司Apptronik宣布完成3.5亿美元A轮融资，谷歌参投 ◆ 2月17日，均普智能：计划将DeepSeek模型引入人形机器人训练中 ◆ 2月17日，汇川技术：正在积极开发人形机器人相关的零部件产品 ◆ 2月17日，贝斯特：未来将全面导入“工业母机”“人形机器人”“汽车传动

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2025-02-23 13:16:26

机器人运动控制

#机器人驱控领域传言需要纠偏各位领导，机器人驱控采用分级控制，主控一般采用AISoc及FPGA，下接大脑为GPU，处理感知计算，下接小脑为CPU，目前国内主流使用x86架构的专用工控机，专门针对于具身系统下各类关节电机、灵巧手电机、传感器的控制。此外，关节驱动来看，使用高性能 MCU驱控芯片以实现分级控制。因此，市场炒作的PC-based板卡为主的工业控制公司目前无法切入人形/仿生机器人的控制系统，我们对于#固高、华中、柏楚、维宏等公司此前都有多年非常深入的研究和交流，以上公司均未表示切入

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峰岹科技

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韭菜本菜啊

2025-02-21 12:36:42

驱控领域:固高股份，峰岹科技，众辰科技

在阿里的狂轰乱炸之下，今天机器人还有两个20cm涨停，即驱控领域的:固高股份和峰岹科技，那么下午同样概念甚至更加正宗的众辰科技会不会起来？各位领导，机器人驱控采用分级控制，主控一般采用AI Soc及FPGA，下接大脑为GPU，处理感知计算，下接小脑为CPU，目前国内主流使用x86架构的专用工控机，专门针对于具身系统下各类关节电机、灵巧手电机、传感器的控制。此外，关节驱动来看，使用高性能 MCU驱控芯片以实现分级控制。因此，市场炒作的PC-based板卡为主的工业控制公司目前无法切入人形/仿生

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中国联通
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阿里巴巴-W
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拓维信息

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韭菜本菜啊

2025-02-18 12:17:27

金杨股份:机器人中低位低估值预期差

【国海电新】面向机器人的奇点时刻：AI重塑估值，把握星辰大海前的低估高确定性标的 #事件# 近期人形机器人产业依然热度不减，持续高频催化，例如海外特斯拉启动招聘为Optimus量产冲刺，国内HW持续推进具身智能的产品的场景落地，同时国产大模型DS崛起将作为核弹级工具赋能国产硬件厂商，机器人百花齐放已显而易见 #我们的看法# 我们认为，人形机器人板块在当下面向投资的奇点时刻，核心在于板块蕴藏各类正向要素，包含海内外头部厂商的未来产业选择、DS崛起进一步强化AI端侧应用。我们认为，AI正在重塑估值，

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金杨股份
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长盛轴承
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拓维信息

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韭菜本菜啊

2025-01-22 17:41:40

易中天胜宏科技沪电股份工业富联这么大涨，威尔高纯价值洼地

威尔高今天没人看得上？易中天胜宏科技沪电股份工业富联这么大涨，威尔高纯价值洼地。【调研纪要】台达英伟达GB200/GB300电源一供，威尔高电源PCB深度绑定台达预期差极大，十倍利润增长，确定性极大！ 💫客户关系 ➠台达服务器电源核心一供，GB200服务器AC-DC电源PCB已经开始批量出货，客户信任度和配合度极高,高价值的DC-DC电源PCB打烊进展顺利，弹性较大 💫海外产能 ➠根据我们调研，GB200 DC-DC电源生产在台达泰国，对于上游PCB供应商有明确的海外产能要求 ➠威尔高泰国

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威尔高
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工业富联
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电光科技
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中际旭创

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韭菜本菜啊

2025-01-09 12:32:25

英伟达超级电容

江海股份的超级电容通过台达进入英伟达供应链，台达是英伟达最大的电源提供商，预期2025年2、3季度开始供货。而法拉电子也是同样逻辑，台达，麦格米特，都在三季度紧急的大量的采购了法拉的电容，将来用于给英伟达做ai服务器电源。江海股份连续大涨，法拉电子还会远吗？$江海股份(SZ002484)$ $法拉电子(SH600563)$ $禾望电气(SH603063)$

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韭菜本菜啊

2024-12-11 01:08:52

预期差

@理想完美：福莱新材人形机器人皮肤真龙头高灵敏宽线性柔性应变传感器已经积极搭建中试产线

20241210 福莱新材人形机器人皮肤真龙头高灵敏宽线性柔性应变传感器已经积极搭建中试产线人形机器人触觉电子皮肤 = 柔性应变传感器+覆盖层（硅胶或热塑性弹性体（TPE）水凝胶）核心在于柔性应变传感器福莱新材人形机器人皮肤真龙头高灵敏宽线性柔性应变传感器良好的适用于机器人

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