【申万通信】端侧物联网（20250320）：GTC+机器人+端侧AI #GTC2025“质变”之生态闭环：从芯片到软件、网络、机器人，构建端到端AI生态。发布全球首个通用人形机器人推理框架Is­a­ac GR00T N1等。 #重申前期多次重点提示的机器人/端侧AI等对端侧物联网利好 礼物【美格智能

个人思路:目前行情还在大众交通的退潮期，第一要选择新的题材，悟空+海思目前是最强的两个，同时关注以上砸盘资金回流倾向于机器人板块，其中悟空游戏兼顾了文化自信与文化输出的ZZ意愿，郭嘉队媒体加码宣传，游戏板块会被打开，叠加AI眼镜题材的催化，这个板块可能会延续到到本周，有些类似短媒体的那波题材个股倾向

➡本周行业动态 ◆8.13日，人形机器人「千寻智能」四个月融资近2亿。 ◆8.13日，2024世界机器人大会新闻发布会在中国科技会堂召开。 ◆8.14日，上海长期护理保险参观傅利叶人形机器人，探讨养老劳动力缺口与人性机器人的互补性。。 ◆8.16日，双林股份：看好人形机器人发展前景 决定进军行星滚柱

前两天券商的老师搞了个电话会议，对华鲲振宇情况做了更新，我们也结合最新的市场消息，对高新发展（华鲲振宇）做进一步重估。一、估值保底23年70-80亿收入，24年保底150亿（业绩对赌24年藏利润（下文有写）；优选客户），净利率保底5%，也就是保底8亿净利润，数据未考虑涨价和华为返利。无论是按40倍p

先进封装大势所趋，继续看好供应链！🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】华为《计算2030》先进封装要点 1）2.5D Chiplet芯片封装集成技术持续 2.5D Silicon/FO Interposer+Chiplet可提升Die良率、降低成本，堆叠集成实现更大规模芯片性能，且规格应用灵活。 华为预

6月1日，小康工业集团股份有限公司（601127.SH 以下简称“小康股份”）公布5月产销快报，新能源汽车销量首次超越燃油车，实现销量10452辆，同比增长244%，标志着小康股份新能源汽车战略转型迎来里程碑时刻。其中，赛力斯汽车5月份销量达5440辆，同比大增1616%，远超预期。 ， ，

【中信建投化工】纯碱行业更新：供需持续良好+稳增长和地产链的核心受益品种 22年供需继续收紧：供给端，连云港碱业130万吨已经退出，22年行业内可能有少数扩建项目，但供给同比21年继续收缩是确定性事件。需求端，下游主要是玻璃，全球光伏装机持续提升带来光伏玻璃需求，进而拉动纯碱需求增长，每年贡献需求

      地产板块如火如荼的炒作到现在,恐怕已经没有人怀疑它在市场吸金能力。经历启动，发酵，分歧，多次弱转强，高潮，一致，退潮，分化，高低切等接下来，大基建会不会接捧房地产，成为市场的大主线？凡是能成为主线，大题材级别的，个人以为；一般至少得具备几个基本条件

【水利】产业链梳理

重点题材：国企改革。控股股东为建工控股，2018年承诺将以发行股份购买资产方式注入上市公司。计划于2023年1月前完成整改。时间节点已近，动作在即。（建工控股2021年收入616亿元，净利润9.9亿元。）3月30日盘后消息：国常会：决定新开工一批条件成熟的水利工程，提高水资源保障和防灾减灾能力。水利

一、水利政策文件重大利好推动 3月30日，国务院常务会议上提出，决定新开工一批条件成熟的水利工程，提高水资源保障和防灾减灾能力。会议指出，水利工程是民生工程、发展工程、安全工程。今年再开工南水北调后续工程等一批已纳入规划、条件成熟的水利项目。全年水利投资可完成约8000亿元。

国常会加大水利投资利多:中国电建(首推)/粤水电/安徽建工。30日国家总理主持召开国务院常务会议：部署用好政府债券扩大有效投资，促进补短板增后劲和经济稳定增长。会议指出，当前国际形势更趋复杂严峻，国内经济下行压力加大。制定今年宏观政策时，对国内外环境变化已有前瞻考虑。要抓紧落实中央经济工作会议精神和

“元宇宙”是前沿数字科技的集成体，起源于钱学森先生所提出大成智慧和灵境技术，其蕴含社交、内容、游戏、办公等场景变革的巨大机遇，可助推产业数字化高质量发展， 引领开拓人类数字世界全新空间。今年年初，元宇宙发展首次上升为国家级战略，被写入中国地方“十四五”产业规划，强调要重点加强元宇宙底层核心技术基础能

最近网络安全新闻有关，现在大俄战斗民族这么牛的网络强国，被西方网络攻击后只能启用国家内网，大家想想，难道我们还不重视网络安全的重要性吗？3月2日清晨，俄罗斯苹果手机用户醒来之后集体懵逼了，伴随着苹果公司突然“封杀”俄罗斯，手里的苹果手机瞬间变成了“板砖”，大量核心功能不能使用，并且苹果产品也停止面向

世界信息战敲醒网络安全意识，错过锦州港不要错过网安这次俄罗斯网络安全这么牛的国家被搞的域名解析不了，被迫准备开内网，这实际上是一个警钟，希望能敲醒我们国家的网络安全意识。是时候给网络安全重新估值了！几条新闻：  俄《消息报》3月1日报道称，一些国家的黑客频繁对俄罗斯发动网络攻击，

【申万通信】端侧物联网（20250320）：GTC+机器人+端侧AI #GTC2025“质变”之生态闭环：从芯片到软件、网络、机器人，构建端到端AI生态。发布全球首个通用人形机器人推理框架Is­a­ac GR00T N1等。 #重申前期多次重点提示的机器人/端侧AI等对端侧物联网利好 礼物【美格智能

个人思路:目前行情还在大众交通的退潮期，第一要选择新的题材，悟空+海思目前是最强的两个，同时关注以上砸盘资金回流倾向于机器人板块，其中悟空游戏兼顾了文化自信与文化输出的ZZ意愿，郭嘉队媒体加码宣传，游戏板块会被打开，叠加AI眼镜题材的催化，这个板块可能会延续到到本周，有些类似短媒体的那波题材个股倾向

➡本周行业动态 ◆8.13日，人形机器人「千寻智能」四个月融资近2亿。 ◆8.13日，2024世界机器人大会新闻发布会在中国科技会堂召开。 ◆8.14日，上海长期护理保险参观傅利叶人形机器人，探讨养老劳动力缺口与人性机器人的互补性。。 ◆8.16日，双林股份：看好人形机器人发展前景 决定进军行星滚柱

前两天券商的老师搞了个电话会议，对华鲲振宇情况做了更新，我们也结合最新的市场消息，对高新发展（华鲲振宇）做进一步重估。一、估值保底23年70-80亿收入，24年保底150亿（业绩对赌24年藏利润（下文有写）；优选客户），净利率保底5%，也就是保底8亿净利润，数据未考虑涨价和华为返利。无论是按40倍p

先进封装大势所趋，继续看好供应链！🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】华为《计算2030》先进封装要点 1）2.5D Chiplet芯片封装集成技术持续 2.5D Silicon/FO Interposer+Chiplet可提升Die良率、降低成本，堆叠集成实现更大规模芯片性能，且规格应用灵活。 华为预

6月1日，小康工业集团股份有限公司（601127.SH 以下简称“小康股份”）公布5月产销快报，新能源汽车销量首次超越燃油车，实现销量10452辆，同比增长244%，标志着小康股份新能源汽车战略转型迎来里程碑时刻。其中，赛力斯汽车5月份销量达5440辆，同比大增1616%，远超预期。 ， ，

【中信建投化工】纯碱行业更新：供需持续良好+稳增长和地产链的核心受益品种 22年供需继续收紧：供给端，连云港碱业130万吨已经退出，22年行业内可能有少数扩建项目，但供给同比21年继续收缩是确定性事件。需求端，下游主要是玻璃，全球光伏装机持续提升带来光伏玻璃需求，进而拉动纯碱需求增长，每年贡献需求

      地产板块如火如荼的炒作到现在,恐怕已经没有人怀疑它在市场吸金能力。经历启动，发酵，分歧，多次弱转强，高潮，一致，退潮，分化，高低切等接下来，大基建会不会接捧房地产，成为市场的大主线？凡是能成为主线，大题材级别的，个人以为；一般至少得具备几个基本条件

【水利】产业链梳理

重点题材：国企改革。控股股东为建工控股，2018年承诺将以发行股份购买资产方式注入上市公司。计划于2023年1月前完成整改。时间节点已近，动作在即。（建工控股2021年收入616亿元，净利润9.9亿元。）3月30日盘后消息：国常会：决定新开工一批条件成熟的水利工程，提高水资源保障和防灾减灾能力。水利

一、水利政策文件重大利好推动 3月30日，国务院常务会议上提出，决定新开工一批条件成熟的水利工程，提高水资源保障和防灾减灾能力。会议指出，水利工程是民生工程、发展工程、安全工程。今年再开工南水北调后续工程等一批已纳入规划、条件成熟的水利项目。全年水利投资可完成约8000亿元。

国常会加大水利投资利多:中国电建(首推)/粤水电/安徽建工。30日国家总理主持召开国务院常务会议：部署用好政府债券扩大有效投资，促进补短板增后劲和经济稳定增长。会议指出，当前国际形势更趋复杂严峻，国内经济下行压力加大。制定今年宏观政策时，对国内外环境变化已有前瞻考虑。要抓紧落实中央经济工作会议精神和

“元宇宙”是前沿数字科技的集成体，起源于钱学森先生所提出大成智慧和灵境技术，其蕴含社交、内容、游戏、办公等场景变革的巨大机遇，可助推产业数字化高质量发展， 引领开拓人类数字世界全新空间。今年年初，元宇宙发展首次上升为国家级战略，被写入中国地方“十四五”产业规划，强调要重点加强元宇宙底层核心技术基础能

最近网络安全新闻有关，现在大俄战斗民族这么牛的网络强国，被西方网络攻击后只能启用国家内网，大家想想，难道我们还不重视网络安全的重要性吗？3月2日清晨，俄罗斯苹果手机用户醒来之后集体懵逼了，伴随着苹果公司突然“封杀”俄罗斯，手里的苹果手机瞬间变成了“板砖”，大量核心功能不能使用，并且苹果产品也停止面向

世界信息战敲醒网络安全意识，错过锦州港不要错过网安这次俄罗斯网络安全这么牛的国家被搞的域名解析不了，被迫准备开内网，这实际上是一个警钟，希望能敲醒我们国家的网络安全意识。是时候给网络安全重新估值了！几条新闻：  俄《消息报》3月1日报道称，一些国家的黑客频繁对俄罗斯发动网络攻击，

【申万通信】端侧物联网（20250320）：GTC+机器人+端侧AI #GTC2025“质变”之生态闭环：从芯片到软件、网络、机器人，构建端到端AI生态。发布全球首个通用人形机器人推理框架Is­a­ac GR00T N1等。 #重申前期多次重点提示的机器人/端侧AI等对端侧物联网利好 礼物【美格智能

个人思路:目前行情还在大众交通的退潮期，第一要选择新的题材，悟空+海思目前是最强的两个，同时关注以上砸盘资金回流倾向于机器人板块，其中悟空游戏兼顾了文化自信与文化输出的ZZ意愿，郭嘉队媒体加码宣传，游戏板块会被打开，叠加AI眼镜题材的催化，这个板块可能会延续到到本周，有些类似短媒体的那波题材个股倾向

➡本周行业动态 ◆8.13日，人形机器人「千寻智能」四个月融资近2亿。 ◆8.13日，2024世界机器人大会新闻发布会在中国科技会堂召开。 ◆8.14日，上海长期护理保险参观傅利叶人形机器人，探讨养老劳动力缺口与人性机器人的互补性。。 ◆8.16日，双林股份：看好人形机器人发展前景 决定进军行星滚柱

前两天券商的老师搞了个电话会议，对华鲲振宇情况做了更新，我们也结合最新的市场消息，对高新发展（华鲲振宇）做进一步重估。一、估值保底23年70-80亿收入，24年保底150亿（业绩对赌24年藏利润（下文有写）；优选客户），净利率保底5%，也就是保底8亿净利润，数据未考虑涨价和华为返利。无论是按40倍p

先进封装大势所趋，继续看好供应链！🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】华为《计算2030》先进封装要点 1）2.5D Chiplet芯片封装集成技术持续 2.5D Silicon/FO Interposer+Chiplet可提升Die良率、降低成本，堆叠集成实现更大规模芯片性能，且规格应用灵活。 华为预

6月1日，小康工业集团股份有限公司（601127.SH 以下简称“小康股份”）公布5月产销快报，新能源汽车销量首次超越燃油车，实现销量10452辆，同比增长244%，标志着小康股份新能源汽车战略转型迎来里程碑时刻。其中，赛力斯汽车5月份销量达5440辆，同比大增1616%，远超预期。 ， ，

【中信建投化工】纯碱行业更新：供需持续良好+稳增长和地产链的核心受益品种 22年供需继续收紧：供给端，连云港碱业130万吨已经退出，22年行业内可能有少数扩建项目，但供给同比21年继续收缩是确定性事件。需求端，下游主要是玻璃，全球光伏装机持续提升带来光伏玻璃需求，进而拉动纯碱需求增长，每年贡献需求

      地产板块如火如荼的炒作到现在,恐怕已经没有人怀疑它在市场吸金能力。经历启动，发酵，分歧，多次弱转强，高潮，一致，退潮，分化，高低切等接下来，大基建会不会接捧房地产，成为市场的大主线？凡是能成为主线，大题材级别的，个人以为；一般至少得具备几个基本条件

【水利】产业链梳理

重点题材：国企改革。控股股东为建工控股，2018年承诺将以发行股份购买资产方式注入上市公司。计划于2023年1月前完成整改。时间节点已近，动作在即。（建工控股2021年收入616亿元，净利润9.9亿元。）3月30日盘后消息：国常会：决定新开工一批条件成熟的水利工程，提高水资源保障和防灾减灾能力。水利

一、水利政策文件重大利好推动 3月30日，国务院常务会议上提出，决定新开工一批条件成熟的水利工程，提高水资源保障和防灾减灾能力。会议指出，水利工程是民生工程、发展工程、安全工程。今年再开工南水北调后续工程等一批已纳入规划、条件成熟的水利项目。全年水利投资可完成约8000亿元。

国常会加大水利投资利多:中国电建(首推)/粤水电/安徽建工。30日国家总理主持召开国务院常务会议：部署用好政府债券扩大有效投资，促进补短板增后劲和经济稳定增长。会议指出，当前国际形势更趋复杂严峻，国内经济下行压力加大。制定今年宏观政策时，对国内外环境变化已有前瞻考虑。要抓紧落实中央经济工作会议精神和

“元宇宙”是前沿数字科技的集成体，起源于钱学森先生所提出大成智慧和灵境技术，其蕴含社交、内容、游戏、办公等场景变革的巨大机遇，可助推产业数字化高质量发展， 引领开拓人类数字世界全新空间。今年年初，元宇宙发展首次上升为国家级战略，被写入中国地方“十四五”产业规划，强调要重点加强元宇宙底层核心技术基础能

最近网络安全新闻有关，现在大俄战斗民族这么牛的网络强国，被西方网络攻击后只能启用国家内网，大家想想，难道我们还不重视网络安全的重要性吗？3月2日清晨，俄罗斯苹果手机用户醒来之后集体懵逼了，伴随着苹果公司突然“封杀”俄罗斯，手里的苹果手机瞬间变成了“板砖”，大量核心功能不能使用，并且苹果产品也停止面向

世界信息战敲醒网络安全意识，错过锦州港不要错过网安这次俄罗斯网络安全这么牛的国家被搞的域名解析不了，被迫准备开内网，这实际上是一个警钟，希望能敲醒我们国家的网络安全意识。是时候给网络安全重新估值了！几条新闻：  俄《消息报》3月1日报道称，一些国家的黑客频繁对俄罗斯发动网络攻击，

【申万通信】端侧物联网（20250320）：GTC+机器人+端侧AI #GTC2025“质变”之生态闭环：从芯片到软件、网络、机器人，构建端到端AI生态。发布全球首个通用人形机器人推理框架Is­a­ac GR00T N1等。 #重申前期多次重点提示的机器人/端侧AI等对端侧物联网利好 礼物【美格智能

个人思路:目前行情还在大众交通的退潮期，第一要选择新的题材，悟空+海思目前是最强的两个，同时关注以上砸盘资金回流倾向于机器人板块，其中悟空游戏兼顾了文化自信与文化输出的ZZ意愿，郭嘉队媒体加码宣传，游戏板块会被打开，叠加AI眼镜题材的催化，这个板块可能会延续到到本周，有些类似短媒体的那波题材个股倾向

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前两天券商的老师搞了个电话会议，对华鲲振宇情况做了更新，我们也结合最新的市场消息，对高新发展（华鲲振宇）做进一步重估。一、估值保底23年70-80亿收入，24年保底150亿（业绩对赌24年藏利润（下文有写）；优选客户），净利率保底5%，也就是保底8亿净利润，数据未考虑涨价和华为返利。无论是按40倍p

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6月1日，小康工业集团股份有限公司（601127.SH 以下简称“小康股份”）公布5月产销快报，新能源汽车销量首次超越燃油车，实现销量10452辆，同比增长244%，标志着小康股份新能源汽车战略转型迎来里程碑时刻。其中，赛力斯汽车5月份销量达5440辆，同比大增1616%，远超预期。 ， ，

【中信建投化工】纯碱行业更新：供需持续良好+稳增长和地产链的核心受益品种 22年供需继续收紧：供给端，连云港碱业130万吨已经退出，22年行业内可能有少数扩建项目，但供给同比21年继续收缩是确定性事件。需求端，下游主要是玻璃，全球光伏装机持续提升带来光伏玻璃需求，进而拉动纯碱需求增长，每年贡献需求

      地产板块如火如荼的炒作到现在,恐怕已经没有人怀疑它在市场吸金能力。经历启动，发酵，分歧，多次弱转强，高潮，一致，退潮，分化，高低切等接下来，大基建会不会接捧房地产，成为市场的大主线？凡是能成为主线，大题材级别的，个人以为；一般至少得具备几个基本条件

【水利】产业链梳理

重点题材：国企改革。控股股东为建工控股，2018年承诺将以发行股份购买资产方式注入上市公司。计划于2023年1月前完成整改。时间节点已近，动作在即。（建工控股2021年收入616亿元，净利润9.9亿元。）3月30日盘后消息：国常会：决定新开工一批条件成熟的水利工程，提高水资源保障和防灾减灾能力。水利

一、水利政策文件重大利好推动 3月30日，国务院常务会议上提出，决定新开工一批条件成熟的水利工程，提高水资源保障和防灾减灾能力。会议指出，水利工程是民生工程、发展工程、安全工程。今年再开工南水北调后续工程等一批已纳入规划、条件成熟的水利项目。全年水利投资可完成约8000亿元。

国常会加大水利投资利多:中国电建(首推)/粤水电/安徽建工。30日国家总理主持召开国务院常务会议：部署用好政府债券扩大有效投资，促进补短板增后劲和经济稳定增长。会议指出，当前国际形势更趋复杂严峻，国内经济下行压力加大。制定今年宏观政策时，对国内外环境变化已有前瞻考虑。要抓紧落实中央经济工作会议精神和

“元宇宙”是前沿数字科技的集成体，起源于钱学森先生所提出大成智慧和灵境技术，其蕴含社交、内容、游戏、办公等场景变革的巨大机遇，可助推产业数字化高质量发展， 引领开拓人类数字世界全新空间。今年年初，元宇宙发展首次上升为国家级战略，被写入中国地方“十四五”产业规划，强调要重点加强元宇宙底层核心技术基础能

最近网络安全新闻有关，现在大俄战斗民族这么牛的网络强国，被西方网络攻击后只能启用国家内网，大家想想，难道我们还不重视网络安全的重要性吗？3月2日清晨，俄罗斯苹果手机用户醒来之后集体懵逼了，伴随着苹果公司突然“封杀”俄罗斯，手里的苹果手机瞬间变成了“板砖”，大量核心功能不能使用，并且苹果产品也停止面向

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一、水利政策文件重大利好推动 3月30日，国务院常务会议上提出，决定新开工一批条件成熟的水利工程，提高水资源保障和防灾减灾能力。会议指出，水利工程是民生工程、发展工程、安全工程。今年再开工南水北调后续工程等一批已纳入规划、条件成熟的水利项目。全年水利投资可完成约8000亿元。

国常会加大水利投资利多:中国电建(首推)/粤水电/安徽建工。30日国家总理主持召开国务院常务会议：部署用好政府债券扩大有效投资，促进补短板增后劲和经济稳定增长。会议指出，当前国际形势更趋复杂严峻，国内经济下行压力加大。制定今年宏观政策时，对国内外环境变化已有前瞻考虑。要抓紧落实中央经济工作会议精神和

“元宇宙”是前沿数字科技的集成体，起源于钱学森先生所提出大成智慧和灵境技术，其蕴含社交、内容、游戏、办公等场景变革的巨大机遇，可助推产业数字化高质量发展， 引领开拓人类数字世界全新空间。今年年初，元宇宙发展首次上升为国家级战略，被写入中国地方“十四五”产业规划，强调要重点加强元宇宙底层核心技术基础能

最近网络安全新闻有关，现在大俄战斗民族这么牛的网络强国，被西方网络攻击后只能启用国家内网，大家想想，难道我们还不重视网络安全的重要性吗？3月2日清晨，俄罗斯苹果手机用户醒来之后集体懵逼了，伴随着苹果公司突然“封杀”俄罗斯，手里的苹果手机瞬间变成了“板砖”，大量核心功能不能使用，并且苹果产品也停止面向

世界信息战敲醒网络安全意识，错过锦州港不要错过网安这次俄罗斯网络安全这么牛的国家被搞的域名解析不了，被迫准备开内网，这实际上是一个警钟，希望能敲醒我们国家的网络安全意识。是时候给网络安全重新估值了！几条新闻：  俄《消息报》3月1日报道称，一些国家的黑客频繁对俄罗斯发动网络攻击，