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夜长梦山
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夜长梦山
2023-04-07 10:50:58
【华泰计算机】国新健康:医保数据唯一“国家队”龙头
【华泰计算机】国新健康:医保数据唯一“国家队”龙头 🌟国新健康医保端业务覆盖 26 个省份(直辖市、自治区)的 200余个医保统筹区,市占率50%+,是医保领域覆盖客户数量最高的厂商,服务共计超过20万家医保定点机构,管理医保基金规模超过1万亿元,服务超过6.2亿医保参保人实现医保精细化管理整体服务。 🌟医保数据开放共享是大势所趋,公司在医保数据底座积累深厚。公司自 1999 年进入三医领域,建立底层数据标准及知识库体系,经过近 20 年持续运转,在实践中的不断积累完善,逐步形成了全面、专业
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国新健康
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夜长梦山
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【西部电子】鼎阳科技23Q1业绩预告点评:业绩超市场预期!
【西部电子】鼎阳科技23Q1业绩预告点评:业绩超市场预期! 事件:公司发布23Q1业绩预告,Q1实现营收0.97-1.16亿元,同比43%~71%;归母净利润0.31-0.37亿元,同比55%~86%;扣非净利润0.3-0.36亿元,同比62%~94%。 业绩超市场预期。按照业绩预告中值计算,23Q1实现营收1.07亿元,同比57%;归母净利润0.34亿元,同比71%;扣非净利润0.33亿元,同比78%。23Q1净利率预计32.0%,同比约提升2.5个pct。23Q1业绩预告超市场预期,主要因:
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鼎阳科技
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夜长梦山
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【光弘科技】AI 智能终端EMS核心厂商,受益华为主业“反攻”
【光弘科技】AI 智能终端EMS核心厂商,受益华为主业“反攻”。 公司主要从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的 PCBA 和成品组装,华为、荣耀、小米等T1客户核心供应商。 1. 公司2021年消费电子智能终端营收占比75.28%(27亿),网络通信设备营收占比16.76%(6亿),为华为、荣耀、小米等T1 客户提供核心代工。随着AI 需求爆发,公司将明显受益于相关智能终端以及通信设备的销量提升。 2. 公司是华为智能终端主要供应商,2019年华为未受制裁营收占比52.13%,20
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光弘科技
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碱性电解槽专家会要点 2023-4-6
【中泰电新】碱性电解槽专家会要点 2023-4-6 1、主要玩家特点:关注老牌玩家(718所、竞立、天津大陆)和新玩家(隆基、阳光),其中大陆的技术特点为采用分立式制氢装置,在气液分离系统上做优化避免了碱液重复利用造成氢气纯度的下降;隆基专注实现全产业链的布局,实现规模化后降本空间可期,阳光电源在整流设备表现突出。 2、隔膜的国产化:核心是对PPS疏水性材料的亲水化处理,日本东丽相较国内厂家的优势在于长期的技术积累和严格的过程检验,相较国内采用浓硫酸浸泡,紫外光线照射等处理工艺,特点是在前道工序
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隆基绿能
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夜长梦山
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【福莱特】与正泰新能签订长单,行业盈利迎来改善机会
【福莱特】与正泰新能签订长单,行业盈利迎来改善机会 事件1:公司发布公告,与正泰新能签订销售战略框架合同,预计2023年7月-2025年12月正泰新能将向福莱特采购约3.78亿平方米光伏压延玻璃。具体订单价格随行就市,由双方每月协商确定。按当前市场价格测算,预计销售总金额约80.51亿元人民币(含税)。 事件2:据卓创资讯显示,2023年4月3.2mm/2.0mm光伏玻璃价格确定调整至26/18.5元/平方米,行业盈利迎来改善。 对此,我们点评如下: 听证会制度施行以来,构成行业坚实壁垒。当前已
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福莱特
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AI之“光”系列三:重视光纤光缆三雄800G光模块布局,挖掘光模块低估值标的机会
【天风通信】AI之“光”系列三:重视光纤光缆三雄800G光模块布局,挖掘光模块低估值标的机会 🔥 我们22年11-12月于底部全市场独家首推“光”光模块,而后2月初连续电话会议强调800G才是AI之“光”,中际旭创/新易盛等800G光模块领涨,4月初《为什么光模块是AI算力最闪亮的星》电话会议前强调AI之光系列二“光芯片”以及华工科技等二线品种,源杰科技等领涨,结合市场我们再次推出AI之光系列三。 🌹1、亨通光电:全球首个CPO样机推出厂商,23年仅15倍PE的光模块标的。公司在2021年成
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亨通光电
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龙净环保申请摘帽,包袱出清开启矿山绿电+储能电池新成长
【东吴环保】龙净环保申请摘帽,包袱出清开启矿山绿电+储能电池新成长 公司公告申请摘帽,原控股股东占用上市公司资金本息已全部偿清,紫金矿业入主确立【环保+新能源】战略,打造【矿山绿电】【储能电池】新成长。 紫金矿业的绿电运营商。紫金矿业全面拥抱新能源,目标2030可再生能源占比30%,装机空间广阔。公司承接运营紫金矿山绿电项目,自发自用比例高,与紫金工业电价结算,项目盈利突出,黑龙江多铜1期200MW年内投运贡献。 储能电池新星。结合紫金上游锂资源及锂电材料布局以及龙净中游储能电池与下游销售渠道优
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【中信医药】多因素催化有望上半年落地,创新药基本面迎来改善
【中信医药】多因素催化有望上半年落地,创新药基本面迎来改善 创新药企行情已达阶段性低点,估值修复空间有望打开。近期,创新药指数从阶段性高点(1月19日的1701点)下跌约10%,香港制药、生物科技与生命科学指数从阶段性高点(1月16日的30676点)下跌约24%,期间创新药行业无较大基本面变化。随着全球流动性紧缩预期下修拐点确立,欧美金融风险与海外地缘扰动改善,估值修复空间有望打开。 多因素催化有望上半年落地,基本面迎来改善。(1)预计4-5月份FDA来华进行现场核查,百济神州、君实生物PD-1
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光伏主产业链价格更新-0406
【天风电新】光伏主产业链价格更新-0406 ——————————— 🌼致密料价格跌破20万元/吨的大关 本周多晶硅致密料价格跌破20万元/吨的大关。以182mm PERC为例,按照硅料、硅片、电池、组件环节价格含税分别为20万元/吨、6.45元/片、1.07元/w、1.72元/w,对应各环节单位盈利分别为:0.24、0.16、0.00、-0.09元/w,组件一体化(不含硅料)单位盈利0.07元/w(实际盈利情况需要考虑库存、调价周期等多因素影响,仅供参考)。 往后看需求方面,随着二季度开始,国
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【财通电新】20230406产业链价格更新;中环报价调整182和210一涨一跌
【财通电新】20230406产业链价格更新;中环报价调整182和210一涨一跌 ●硅料:根据PVInfoLink,致密料报价区间185-215元/kg,均价来到202元/kg,周环比-2.9%,月环比-9.8%。本周单瓦盈利估算来到0.25元/W,较上周降低0.01元/W。 ●硅片:182硅片报价区间在6.44-6.5元/片,均价维持在6.45元/片,周环比持平,月环比提高3.7%,单瓦盈利估算来到0.17元/W,较上周提升0.01元/W;210硅片均价维持在8.2元/片,周月环比持平。 中环今
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TCL中环
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【民生电子/长电科技】2022年报业绩会要点更新
【民生电子/长电科技】2022年报业绩会要点更新 #财务数据 ✔️营收:22年337.6亿,YOY +11%;22Q4 90亿,YOY +5%; ✔️利润:22年归母32.3亿,YOY +9%;22Q4 7.8亿,YOY -8%(汇兑及减值影响); #下游市场分析 ➡通讯电子,收入占比39.3%,下游去库存持续。高端5G和非手机5G应用结构性增长。 ➡消费电子,收入占比29.3%,手机需求走弱,但IOT(边缘计算)类产品需求旺盛。 ➡运算电子,收入占比17.4%,22年同比增长45%,和国内外大
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长电科技
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夜长梦山
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牧原股份3月月报简评:出栏节奏放缓,母猪存栏稳中有增
牧原股份3月月报简评:出栏节奏放缓,母猪存栏稳中有增 出栏节奏放缓,仔猪占比略有提升。2023年3月,公司生猪出栏量500万头,同比下滑16%,或由于出栏节奏放缓所致。其中,仔猪销量23.9万头,占比4.8%、较1-2月份提升2.8个百分点;毛猪销售均价15.0元/公斤,延续低位震荡;销售收入87.5亿元,同比增长18%。我们估算,公司3月商品猪出栏体重115-120公斤、环比1-2月有所抬升。23Q1,公司出栏生猪1385万头,同比增长0.2%、基本维持稳定。 母猪稳步增加,23年出栏或维持中
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禾望电气(603063)2022年报点评
【浙商电新张雷】禾望电气(603063)2022年报点评:22Q4盈利环比改善,光储业务加速放量 2022年,公司实现营业总收入28.09亿元,同比增长33.52%;归母净利润2.67亿元,同比下降4.69%;销售毛利率及净利率分别为30.30%、9.53%。 其中2022Q4,公司实现归母净利润0.97亿元,同比下降6.06%,环比增长68.58%。毛利率31.68%,环比提升1.90pct;净利率9.22%,环比提升0.42pct。 新能源电控领域:实现营业收入22.07亿元,同比增长27.
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AI拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期,联瑞新材、凯盛科技受益!
【长江建材&新材料】AI拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期,联瑞新材、凯盛科技受益! 1、ChatGPT 推动超算AI 服务器需求有望迎来爆发式增长。从硬件配置上看AI 服务器主要增加了GPU 模块,是其主要成本增量,与之配套的PCB有望从普通板升级为高频高速PCB,进而拉动球硅产品渗透率和需求量快速提升(目前渗透率仅10%左右)。 2、Chiplet 成为提高芯片算力与集成度重要途径,相比传统SoC封装具备设计灵活度高、提升芯片良率、设计与生产成本低等优势。而球硅相比传统角硅在信号传输、介电损耗等
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【国君电新】210价差优势突显,重视硅片龙头投资价值
【国君电新】210价差优势突显,重视硅片龙头投资价值 1⃣4月6日,TCL中环硅片价格公示,150厚度P型218.2/210/182尺寸硅片价格分别为8.68、8.05、6.40元/片,相较上期报价分别变动-0.16、-0.15、0.18元/片。测算单瓦价格,210/182硅片约为0.80、0.85元/w. 2⃣4月6日中石油8GW组件开标,从开标结果看,210组件较182溢价0.03元/w,n型较p型溢价0.1元/w。通威股份3月31日报价,210电池较182溢价约0.04元/w. 🌟当前2
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【华泰计算机】国新健康:医保数据唯一“国家队”龙头
【华泰计算机】国新健康:医保数据唯一“国家队”龙头 🌟国新健康医保端业务覆盖 26 个省份(直辖市、自治区)的 200余个医保统筹区,市占率50%+,是医保领域覆盖客户数量最高的厂商,服务共计超过20万家医保定点机构,管理医保基金规模超过1万亿元,服务超过6.2亿医保参保人实现医保精细化管理整体服务。 🌟医保数据开放共享是大势所趋,公司在医保数据底座积累深厚。公司自 1999 年进入三医领域,建立底层数据标准及知识库体系,经过近 20 年持续运转,在实践中的不断积累完善,逐步形成了全面、专业
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【西部电子】鼎阳科技23Q1业绩预告点评:业绩超市场预期!
【西部电子】鼎阳科技23Q1业绩预告点评:业绩超市场预期! 事件:公司发布23Q1业绩预告,Q1实现营收0.97-1.16亿元,同比43%~71%;归母净利润0.31-0.37亿元,同比55%~86%;扣非净利润0.3-0.36亿元,同比62%~94%。 业绩超市场预期。按照业绩预告中值计算,23Q1实现营收1.07亿元,同比57%;归母净利润0.34亿元,同比71%;扣非净利润0.33亿元,同比78%。23Q1净利率预计32.0%,同比约提升2.5个pct。23Q1业绩预告超市场预期,主要因:
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【光弘科技】AI 智能终端EMS核心厂商,受益华为主业“反攻”
【光弘科技】AI 智能终端EMS核心厂商,受益华为主业“反攻”。 公司主要从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的 PCBA 和成品组装,华为、荣耀、小米等T1客户核心供应商。 1. 公司2021年消费电子智能终端营收占比75.28%(27亿),网络通信设备营收占比16.76%(6亿),为华为、荣耀、小米等T1 客户提供核心代工。随着AI 需求爆发,公司将明显受益于相关智能终端以及通信设备的销量提升。 2. 公司是华为智能终端主要供应商,2019年华为未受制裁营收占比52.13%,20
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碱性电解槽专家会要点 2023-4-6
【中泰电新】碱性电解槽专家会要点 2023-4-6 1、主要玩家特点:关注老牌玩家(718所、竞立、天津大陆)和新玩家(隆基、阳光),其中大陆的技术特点为采用分立式制氢装置,在气液分离系统上做优化避免了碱液重复利用造成氢气纯度的下降;隆基专注实现全产业链的布局,实现规模化后降本空间可期,阳光电源在整流设备表现突出。 2、隔膜的国产化:核心是对PPS疏水性材料的亲水化处理,日本东丽相较国内厂家的优势在于长期的技术积累和严格的过程检验,相较国内采用浓硫酸浸泡,紫外光线照射等处理工艺,特点是在前道工序
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【福莱特】与正泰新能签订长单,行业盈利迎来改善机会
【福莱特】与正泰新能签订长单,行业盈利迎来改善机会 事件1:公司发布公告,与正泰新能签订销售战略框架合同,预计2023年7月-2025年12月正泰新能将向福莱特采购约3.78亿平方米光伏压延玻璃。具体订单价格随行就市,由双方每月协商确定。按当前市场价格测算,预计销售总金额约80.51亿元人民币(含税)。 事件2:据卓创资讯显示,2023年4月3.2mm/2.0mm光伏玻璃价格确定调整至26/18.5元/平方米,行业盈利迎来改善。 对此,我们点评如下: 听证会制度施行以来,构成行业坚实壁垒。当前已
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AI之“光”系列三:重视光纤光缆三雄800G光模块布局,挖掘光模块低估值标的机会
【天风通信】AI之“光”系列三:重视光纤光缆三雄800G光模块布局,挖掘光模块低估值标的机会 🔥 我们22年11-12月于底部全市场独家首推“光”光模块,而后2月初连续电话会议强调800G才是AI之“光”,中际旭创/新易盛等800G光模块领涨,4月初《为什么光模块是AI算力最闪亮的星》电话会议前强调AI之光系列二“光芯片”以及华工科技等二线品种,源杰科技等领涨,结合市场我们再次推出AI之光系列三。 🌹1、亨通光电:全球首个CPO样机推出厂商,23年仅15倍PE的光模块标的。公司在2021年成
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龙净环保申请摘帽,包袱出清开启矿山绿电+储能电池新成长
【东吴环保】龙净环保申请摘帽,包袱出清开启矿山绿电+储能电池新成长 公司公告申请摘帽,原控股股东占用上市公司资金本息已全部偿清,紫金矿业入主确立【环保+新能源】战略,打造【矿山绿电】【储能电池】新成长。 紫金矿业的绿电运营商。紫金矿业全面拥抱新能源,目标2030可再生能源占比30%,装机空间广阔。公司承接运营紫金矿山绿电项目,自发自用比例高,与紫金工业电价结算,项目盈利突出,黑龙江多铜1期200MW年内投运贡献。 储能电池新星。结合紫金上游锂资源及锂电材料布局以及龙净中游储能电池与下游销售渠道优
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【中信医药】多因素催化有望上半年落地,创新药基本面迎来改善
【中信医药】多因素催化有望上半年落地,创新药基本面迎来改善 创新药企行情已达阶段性低点,估值修复空间有望打开。近期,创新药指数从阶段性高点(1月19日的1701点)下跌约10%,香港制药、生物科技与生命科学指数从阶段性高点(1月16日的30676点)下跌约24%,期间创新药行业无较大基本面变化。随着全球流动性紧缩预期下修拐点确立,欧美金融风险与海外地缘扰动改善,估值修复空间有望打开。 多因素催化有望上半年落地,基本面迎来改善。(1)预计4-5月份FDA来华进行现场核查,百济神州、君实生物PD-1
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光伏主产业链价格更新-0406
【天风电新】光伏主产业链价格更新-0406 ——————————— 🌼致密料价格跌破20万元/吨的大关 本周多晶硅致密料价格跌破20万元/吨的大关。以182mm PERC为例,按照硅料、硅片、电池、组件环节价格含税分别为20万元/吨、6.45元/片、1.07元/w、1.72元/w,对应各环节单位盈利分别为:0.24、0.16、0.00、-0.09元/w,组件一体化(不含硅料)单位盈利0.07元/w(实际盈利情况需要考虑库存、调价周期等多因素影响,仅供参考)。 往后看需求方面,随着二季度开始,国
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【财通电新】20230406产业链价格更新;中环报价调整182和210一涨一跌
【财通电新】20230406产业链价格更新;中环报价调整182和210一涨一跌 ●硅料:根据PVInfoLink,致密料报价区间185-215元/kg,均价来到202元/kg,周环比-2.9%,月环比-9.8%。本周单瓦盈利估算来到0.25元/W,较上周降低0.01元/W。 ●硅片:182硅片报价区间在6.44-6.5元/片,均价维持在6.45元/片,周环比持平,月环比提高3.7%,单瓦盈利估算来到0.17元/W,较上周提升0.01元/W;210硅片均价维持在8.2元/片,周月环比持平。 中环今
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【民生电子/长电科技】2022年报业绩会要点更新
【民生电子/长电科技】2022年报业绩会要点更新 #财务数据 ✔️营收:22年337.6亿,YOY +11%;22Q4 90亿,YOY +5%; ✔️利润:22年归母32.3亿,YOY +9%;22Q4 7.8亿,YOY -8%(汇兑及减值影响); #下游市场分析 ➡通讯电子,收入占比39.3%,下游去库存持续。高端5G和非手机5G应用结构性增长。 ➡消费电子,收入占比29.3%,手机需求走弱,但IOT(边缘计算)类产品需求旺盛。 ➡运算电子,收入占比17.4%,22年同比增长45%,和国内外大
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牧原股份3月月报简评:出栏节奏放缓,母猪存栏稳中有增
牧原股份3月月报简评:出栏节奏放缓,母猪存栏稳中有增 出栏节奏放缓,仔猪占比略有提升。2023年3月,公司生猪出栏量500万头,同比下滑16%,或由于出栏节奏放缓所致。其中,仔猪销量23.9万头,占比4.8%、较1-2月份提升2.8个百分点;毛猪销售均价15.0元/公斤,延续低位震荡;销售收入87.5亿元,同比增长18%。我们估算,公司3月商品猪出栏体重115-120公斤、环比1-2月有所抬升。23Q1,公司出栏生猪1385万头,同比增长0.2%、基本维持稳定。 母猪稳步增加,23年出栏或维持中
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牧原股份
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禾望电气(603063)2022年报点评
【浙商电新张雷】禾望电气(603063)2022年报点评:22Q4盈利环比改善,光储业务加速放量 2022年,公司实现营业总收入28.09亿元,同比增长33.52%;归母净利润2.67亿元,同比下降4.69%;销售毛利率及净利率分别为30.30%、9.53%。 其中2022Q4,公司实现归母净利润0.97亿元,同比下降6.06%,环比增长68.58%。毛利率31.68%,环比提升1.90pct;净利率9.22%,环比提升0.42pct。 新能源电控领域:实现营业收入22.07亿元,同比增长27.
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AI拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期,联瑞新材、凯盛科技受益!
【长江建材&新材料】AI拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期,联瑞新材、凯盛科技受益! 1、ChatGPT 推动超算AI 服务器需求有望迎来爆发式增长。从硬件配置上看AI 服务器主要增加了GPU 模块,是其主要成本增量,与之配套的PCB有望从普通板升级为高频高速PCB,进而拉动球硅产品渗透率和需求量快速提升(目前渗透率仅10%左右)。 2、Chiplet 成为提高芯片算力与集成度重要途径,相比传统SoC封装具备设计灵活度高、提升芯片良率、设计与生产成本低等优势。而球硅相比传统角硅在信号传输、介电损耗等
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【国君电新】210价差优势突显,重视硅片龙头投资价值
【国君电新】210价差优势突显,重视硅片龙头投资价值 1⃣4月6日,TCL中环硅片价格公示,150厚度P型218.2/210/182尺寸硅片价格分别为8.68、8.05、6.40元/片,相较上期报价分别变动-0.16、-0.15、0.18元/片。测算单瓦价格,210/182硅片约为0.80、0.85元/w. 2⃣4月6日中石油8GW组件开标,从开标结果看,210组件较182溢价0.03元/w,n型较p型溢价0.1元/w。通威股份3月31日报价,210电池较182溢价约0.04元/w. 🌟当前2
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【华泰计算机】国新健康:医保数据唯一“国家队”龙头
【华泰计算机】国新健康:医保数据唯一“国家队”龙头 🌟国新健康医保端业务覆盖 26 个省份(直辖市、自治区)的 200余个医保统筹区,市占率50%+,是医保领域覆盖客户数量最高的厂商,服务共计超过20万家医保定点机构,管理医保基金规模超过1万亿元,服务超过6.2亿医保参保人实现医保精细化管理整体服务。 🌟医保数据开放共享是大势所趋,公司在医保数据底座积累深厚。公司自 1999 年进入三医领域,建立底层数据标准及知识库体系,经过近 20 年持续运转,在实践中的不断积累完善,逐步形成了全面、专业
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【西部电子】鼎阳科技23Q1业绩预告点评:业绩超市场预期!
【西部电子】鼎阳科技23Q1业绩预告点评:业绩超市场预期! 事件:公司发布23Q1业绩预告,Q1实现营收0.97-1.16亿元,同比43%~71%;归母净利润0.31-0.37亿元,同比55%~86%;扣非净利润0.3-0.36亿元,同比62%~94%。 业绩超市场预期。按照业绩预告中值计算,23Q1实现营收1.07亿元,同比57%;归母净利润0.34亿元,同比71%;扣非净利润0.33亿元,同比78%。23Q1净利率预计32.0%,同比约提升2.5个pct。23Q1业绩预告超市场预期,主要因:
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鼎阳科技
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【光弘科技】AI 智能终端EMS核心厂商,受益华为主业“反攻”
【光弘科技】AI 智能终端EMS核心厂商,受益华为主业“反攻”。 公司主要从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的 PCBA 和成品组装,华为、荣耀、小米等T1客户核心供应商。 1. 公司2021年消费电子智能终端营收占比75.28%(27亿),网络通信设备营收占比16.76%(6亿),为华为、荣耀、小米等T1 客户提供核心代工。随着AI 需求爆发,公司将明显受益于相关智能终端以及通信设备的销量提升。 2. 公司是华为智能终端主要供应商,2019年华为未受制裁营收占比52.13%,20
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光弘科技
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碱性电解槽专家会要点 2023-4-6
【中泰电新】碱性电解槽专家会要点 2023-4-6 1、主要玩家特点:关注老牌玩家(718所、竞立、天津大陆)和新玩家(隆基、阳光),其中大陆的技术特点为采用分立式制氢装置,在气液分离系统上做优化避免了碱液重复利用造成氢气纯度的下降;隆基专注实现全产业链的布局,实现规模化后降本空间可期,阳光电源在整流设备表现突出。 2、隔膜的国产化:核心是对PPS疏水性材料的亲水化处理,日本东丽相较国内厂家的优势在于长期的技术积累和严格的过程检验,相较国内采用浓硫酸浸泡,紫外光线照射等处理工艺,特点是在前道工序
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【福莱特】与正泰新能签订长单,行业盈利迎来改善机会
【福莱特】与正泰新能签订长单,行业盈利迎来改善机会 事件1:公司发布公告,与正泰新能签订销售战略框架合同,预计2023年7月-2025年12月正泰新能将向福莱特采购约3.78亿平方米光伏压延玻璃。具体订单价格随行就市,由双方每月协商确定。按当前市场价格测算,预计销售总金额约80.51亿元人民币(含税)。 事件2:据卓创资讯显示,2023年4月3.2mm/2.0mm光伏玻璃价格确定调整至26/18.5元/平方米,行业盈利迎来改善。 对此,我们点评如下: 听证会制度施行以来,构成行业坚实壁垒。当前已
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福莱特
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AI之“光”系列三:重视光纤光缆三雄800G光模块布局,挖掘光模块低估值标的机会
【天风通信】AI之“光”系列三:重视光纤光缆三雄800G光模块布局,挖掘光模块低估值标的机会 🔥 我们22年11-12月于底部全市场独家首推“光”光模块,而后2月初连续电话会议强调800G才是AI之“光”,中际旭创/新易盛等800G光模块领涨,4月初《为什么光模块是AI算力最闪亮的星》电话会议前强调AI之光系列二“光芯片”以及华工科技等二线品种,源杰科技等领涨,结合市场我们再次推出AI之光系列三。 🌹1、亨通光电:全球首个CPO样机推出厂商,23年仅15倍PE的光模块标的。公司在2021年成
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龙净环保申请摘帽,包袱出清开启矿山绿电+储能电池新成长
【东吴环保】龙净环保申请摘帽,包袱出清开启矿山绿电+储能电池新成长 公司公告申请摘帽,原控股股东占用上市公司资金本息已全部偿清,紫金矿业入主确立【环保+新能源】战略,打造【矿山绿电】【储能电池】新成长。 紫金矿业的绿电运营商。紫金矿业全面拥抱新能源,目标2030可再生能源占比30%,装机空间广阔。公司承接运营紫金矿山绿电项目,自发自用比例高,与紫金工业电价结算,项目盈利突出,黑龙江多铜1期200MW年内投运贡献。 储能电池新星。结合紫金上游锂资源及锂电材料布局以及龙净中游储能电池与下游销售渠道优
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【中信医药】多因素催化有望上半年落地,创新药基本面迎来改善
【中信医药】多因素催化有望上半年落地,创新药基本面迎来改善 创新药企行情已达阶段性低点,估值修复空间有望打开。近期,创新药指数从阶段性高点(1月19日的1701点)下跌约10%,香港制药、生物科技与生命科学指数从阶段性高点(1月16日的30676点)下跌约24%,期间创新药行业无较大基本面变化。随着全球流动性紧缩预期下修拐点确立,欧美金融风险与海外地缘扰动改善,估值修复空间有望打开。 多因素催化有望上半年落地,基本面迎来改善。(1)预计4-5月份FDA来华进行现场核查,百济神州、君实生物PD-1
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光伏主产业链价格更新-0406
【天风电新】光伏主产业链价格更新-0406 ——————————— 🌼致密料价格跌破20万元/吨的大关 本周多晶硅致密料价格跌破20万元/吨的大关。以182mm PERC为例,按照硅料、硅片、电池、组件环节价格含税分别为20万元/吨、6.45元/片、1.07元/w、1.72元/w,对应各环节单位盈利分别为:0.24、0.16、0.00、-0.09元/w,组件一体化(不含硅料)单位盈利0.07元/w(实际盈利情况需要考虑库存、调价周期等多因素影响,仅供参考)。 往后看需求方面,随着二季度开始,国
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【财通电新】20230406产业链价格更新;中环报价调整182和210一涨一跌
【财通电新】20230406产业链价格更新;中环报价调整182和210一涨一跌 ●硅料:根据PVInfoLink,致密料报价区间185-215元/kg,均价来到202元/kg,周环比-2.9%,月环比-9.8%。本周单瓦盈利估算来到0.25元/W,较上周降低0.01元/W。 ●硅片:182硅片报价区间在6.44-6.5元/片,均价维持在6.45元/片,周环比持平,月环比提高3.7%,单瓦盈利估算来到0.17元/W,较上周提升0.01元/W;210硅片均价维持在8.2元/片,周月环比持平。 中环今
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【民生电子/长电科技】2022年报业绩会要点更新
【民生电子/长电科技】2022年报业绩会要点更新 #财务数据 ✔️营收:22年337.6亿,YOY +11%;22Q4 90亿,YOY +5%; ✔️利润:22年归母32.3亿,YOY +9%;22Q4 7.8亿,YOY -8%(汇兑及减值影响); #下游市场分析 ➡通讯电子,收入占比39.3%,下游去库存持续。高端5G和非手机5G应用结构性增长。 ➡消费电子,收入占比29.3%,手机需求走弱,但IOT(边缘计算)类产品需求旺盛。 ➡运算电子,收入占比17.4%,22年同比增长45%,和国内外大
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长电科技
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牧原股份3月月报简评:出栏节奏放缓,母猪存栏稳中有增
牧原股份3月月报简评:出栏节奏放缓,母猪存栏稳中有增 出栏节奏放缓,仔猪占比略有提升。2023年3月,公司生猪出栏量500万头,同比下滑16%,或由于出栏节奏放缓所致。其中,仔猪销量23.9万头,占比4.8%、较1-2月份提升2.8个百分点;毛猪销售均价15.0元/公斤,延续低位震荡;销售收入87.5亿元,同比增长18%。我们估算,公司3月商品猪出栏体重115-120公斤、环比1-2月有所抬升。23Q1,公司出栏生猪1385万头,同比增长0.2%、基本维持稳定。 母猪稳步增加,23年出栏或维持中
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牧原股份
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禾望电气(603063)2022年报点评
【浙商电新张雷】禾望电气(603063)2022年报点评:22Q4盈利环比改善,光储业务加速放量 2022年,公司实现营业总收入28.09亿元,同比增长33.52%;归母净利润2.67亿元,同比下降4.69%;销售毛利率及净利率分别为30.30%、9.53%。 其中2022Q4,公司实现归母净利润0.97亿元,同比下降6.06%,环比增长68.58%。毛利率31.68%,环比提升1.90pct;净利率9.22%,环比提升0.42pct。 新能源电控领域:实现营业收入22.07亿元,同比增长27.
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AI拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期,联瑞新材、凯盛科技受益!
【长江建材&新材料】AI拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期,联瑞新材、凯盛科技受益! 1、ChatGPT 推动超算AI 服务器需求有望迎来爆发式增长。从硬件配置上看AI 服务器主要增加了GPU 模块,是其主要成本增量,与之配套的PCB有望从普通板升级为高频高速PCB,进而拉动球硅产品渗透率和需求量快速提升(目前渗透率仅10%左右)。 2、Chiplet 成为提高芯片算力与集成度重要途径,相比传统SoC封装具备设计灵活度高、提升芯片良率、设计与生产成本低等优势。而球硅相比传统角硅在信号传输、介电损耗等
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联瑞新材
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【国君电新】210价差优势突显,重视硅片龙头投资价值
【国君电新】210价差优势突显,重视硅片龙头投资价值 1⃣4月6日,TCL中环硅片价格公示,150厚度P型218.2/210/182尺寸硅片价格分别为8.68、8.05、6.40元/片,相较上期报价分别变动-0.16、-0.15、0.18元/片。测算单瓦价格,210/182硅片约为0.80、0.85元/w. 2⃣4月6日中石油8GW组件开标,从开标结果看,210组件较182溢价0.03元/w,n型较p型溢价0.1元/w。通威股份3月31日报价,210电池较182溢价约0.04元/w. 🌟当前2
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【华泰计算机】国新健康:医保数据唯一“国家队”龙头
【华泰计算机】国新健康:医保数据唯一“国家队”龙头 🌟国新健康医保端业务覆盖 26 个省份(直辖市、自治区)的 200余个医保统筹区,市占率50%+,是医保领域覆盖客户数量最高的厂商,服务共计超过20万家医保定点机构,管理医保基金规模超过1万亿元,服务超过6.2亿医保参保人实现医保精细化管理整体服务。 🌟医保数据开放共享是大势所趋,公司在医保数据底座积累深厚。公司自 1999 年进入三医领域,建立底层数据标准及知识库体系,经过近 20 年持续运转,在实践中的不断积累完善,逐步形成了全面、专业
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【西部电子】鼎阳科技23Q1业绩预告点评:业绩超市场预期!
【西部电子】鼎阳科技23Q1业绩预告点评:业绩超市场预期! 事件:公司发布23Q1业绩预告,Q1实现营收0.97-1.16亿元,同比43%~71%;归母净利润0.31-0.37亿元,同比55%~86%;扣非净利润0.3-0.36亿元,同比62%~94%。 业绩超市场预期。按照业绩预告中值计算,23Q1实现营收1.07亿元,同比57%;归母净利润0.34亿元,同比71%;扣非净利润0.33亿元,同比78%。23Q1净利率预计32.0%,同比约提升2.5个pct。23Q1业绩预告超市场预期,主要因:
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【光弘科技】AI 智能终端EMS核心厂商,受益华为主业“反攻”
【光弘科技】AI 智能终端EMS核心厂商,受益华为主业“反攻”。 公司主要从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的 PCBA 和成品组装,华为、荣耀、小米等T1客户核心供应商。 1. 公司2021年消费电子智能终端营收占比75.28%(27亿),网络通信设备营收占比16.76%(6亿),为华为、荣耀、小米等T1 客户提供核心代工。随着AI 需求爆发,公司将明显受益于相关智能终端以及通信设备的销量提升。 2. 公司是华为智能终端主要供应商,2019年华为未受制裁营收占比52.13%,20
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碱性电解槽专家会要点 2023-4-6
【中泰电新】碱性电解槽专家会要点 2023-4-6 1、主要玩家特点:关注老牌玩家(718所、竞立、天津大陆)和新玩家(隆基、阳光),其中大陆的技术特点为采用分立式制氢装置,在气液分离系统上做优化避免了碱液重复利用造成氢气纯度的下降;隆基专注实现全产业链的布局,实现规模化后降本空间可期,阳光电源在整流设备表现突出。 2、隔膜的国产化:核心是对PPS疏水性材料的亲水化处理,日本东丽相较国内厂家的优势在于长期的技术积累和严格的过程检验,相较国内采用浓硫酸浸泡,紫外光线照射等处理工艺,特点是在前道工序
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【福莱特】与正泰新能签订长单,行业盈利迎来改善机会
【福莱特】与正泰新能签订长单,行业盈利迎来改善机会 事件1:公司发布公告,与正泰新能签订销售战略框架合同,预计2023年7月-2025年12月正泰新能将向福莱特采购约3.78亿平方米光伏压延玻璃。具体订单价格随行就市,由双方每月协商确定。按当前市场价格测算,预计销售总金额约80.51亿元人民币(含税)。 事件2:据卓创资讯显示,2023年4月3.2mm/2.0mm光伏玻璃价格确定调整至26/18.5元/平方米,行业盈利迎来改善。 对此,我们点评如下: 听证会制度施行以来,构成行业坚实壁垒。当前已
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AI之“光”系列三:重视光纤光缆三雄800G光模块布局,挖掘光模块低估值标的机会
【天风通信】AI之“光”系列三:重视光纤光缆三雄800G光模块布局,挖掘光模块低估值标的机会 🔥 我们22年11-12月于底部全市场独家首推“光”光模块,而后2月初连续电话会议强调800G才是AI之“光”,中际旭创/新易盛等800G光模块领涨,4月初《为什么光模块是AI算力最闪亮的星》电话会议前强调AI之光系列二“光芯片”以及华工科技等二线品种,源杰科技等领涨,结合市场我们再次推出AI之光系列三。 🌹1、亨通光电:全球首个CPO样机推出厂商,23年仅15倍PE的光模块标的。公司在2021年成
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龙净环保申请摘帽,包袱出清开启矿山绿电+储能电池新成长
【东吴环保】龙净环保申请摘帽,包袱出清开启矿山绿电+储能电池新成长 公司公告申请摘帽,原控股股东占用上市公司资金本息已全部偿清,紫金矿业入主确立【环保+新能源】战略,打造【矿山绿电】【储能电池】新成长。 紫金矿业的绿电运营商。紫金矿业全面拥抱新能源,目标2030可再生能源占比30%,装机空间广阔。公司承接运营紫金矿山绿电项目,自发自用比例高,与紫金工业电价结算,项目盈利突出,黑龙江多铜1期200MW年内投运贡献。 储能电池新星。结合紫金上游锂资源及锂电材料布局以及龙净中游储能电池与下游销售渠道优
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【中信医药】多因素催化有望上半年落地,创新药基本面迎来改善
【中信医药】多因素催化有望上半年落地,创新药基本面迎来改善 创新药企行情已达阶段性低点,估值修复空间有望打开。近期,创新药指数从阶段性高点(1月19日的1701点)下跌约10%,香港制药、生物科技与生命科学指数从阶段性高点(1月16日的30676点)下跌约24%,期间创新药行业无较大基本面变化。随着全球流动性紧缩预期下修拐点确立,欧美金融风险与海外地缘扰动改善,估值修复空间有望打开。 多因素催化有望上半年落地,基本面迎来改善。(1)预计4-5月份FDA来华进行现场核查,百济神州、君实生物PD-1
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光伏主产业链价格更新-0406
【天风电新】光伏主产业链价格更新-0406 ——————————— 🌼致密料价格跌破20万元/吨的大关 本周多晶硅致密料价格跌破20万元/吨的大关。以182mm PERC为例,按照硅料、硅片、电池、组件环节价格含税分别为20万元/吨、6.45元/片、1.07元/w、1.72元/w,对应各环节单位盈利分别为:0.24、0.16、0.00、-0.09元/w,组件一体化(不含硅料)单位盈利0.07元/w(实际盈利情况需要考虑库存、调价周期等多因素影响,仅供参考)。 往后看需求方面,随着二季度开始,国
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【财通电新】20230406产业链价格更新;中环报价调整182和210一涨一跌
【财通电新】20230406产业链价格更新;中环报价调整182和210一涨一跌 ●硅料:根据PVInfoLink,致密料报价区间185-215元/kg,均价来到202元/kg,周环比-2.9%,月环比-9.8%。本周单瓦盈利估算来到0.25元/W,较上周降低0.01元/W。 ●硅片:182硅片报价区间在6.44-6.5元/片,均价维持在6.45元/片,周环比持平,月环比提高3.7%,单瓦盈利估算来到0.17元/W,较上周提升0.01元/W;210硅片均价维持在8.2元/片,周月环比持平。 中环今
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【民生电子/长电科技】2022年报业绩会要点更新
【民生电子/长电科技】2022年报业绩会要点更新 #财务数据 ✔️营收:22年337.6亿,YOY +11%;22Q4 90亿,YOY +5%; ✔️利润:22年归母32.3亿,YOY +9%;22Q4 7.8亿,YOY -8%(汇兑及减值影响); #下游市场分析 ➡通讯电子,收入占比39.3%,下游去库存持续。高端5G和非手机5G应用结构性增长。 ➡消费电子,收入占比29.3%,手机需求走弱,但IOT(边缘计算)类产品需求旺盛。 ➡运算电子,收入占比17.4%,22年同比增长45%,和国内外大
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牧原股份3月月报简评:出栏节奏放缓,母猪存栏稳中有增
牧原股份3月月报简评:出栏节奏放缓,母猪存栏稳中有增 出栏节奏放缓,仔猪占比略有提升。2023年3月,公司生猪出栏量500万头,同比下滑16%,或由于出栏节奏放缓所致。其中,仔猪销量23.9万头,占比4.8%、较1-2月份提升2.8个百分点;毛猪销售均价15.0元/公斤,延续低位震荡;销售收入87.5亿元,同比增长18%。我们估算,公司3月商品猪出栏体重115-120公斤、环比1-2月有所抬升。23Q1,公司出栏生猪1385万头,同比增长0.2%、基本维持稳定。 母猪稳步增加,23年出栏或维持中
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禾望电气(603063)2022年报点评
【浙商电新张雷】禾望电气(603063)2022年报点评:22Q4盈利环比改善,光储业务加速放量 2022年,公司实现营业总收入28.09亿元,同比增长33.52%;归母净利润2.67亿元,同比下降4.69%;销售毛利率及净利率分别为30.30%、9.53%。 其中2022Q4,公司实现归母净利润0.97亿元,同比下降6.06%,环比增长68.58%。毛利率31.68%,环比提升1.90pct;净利率9.22%,环比提升0.42pct。 新能源电控领域:实现营业收入22.07亿元,同比增长27.
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夜长梦山
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AI拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期,联瑞新材、凯盛科技受益!
【长江建材&新材料】AI拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期,联瑞新材、凯盛科技受益! 1、ChatGPT 推动超算AI 服务器需求有望迎来爆发式增长。从硬件配置上看AI 服务器主要增加了GPU 模块,是其主要成本增量,与之配套的PCB有望从普通板升级为高频高速PCB,进而拉动球硅产品渗透率和需求量快速提升(目前渗透率仅10%左右)。 2、Chiplet 成为提高芯片算力与集成度重要途径,相比传统SoC封装具备设计灵活度高、提升芯片良率、设计与生产成本低等优势。而球硅相比传统角硅在信号传输、介电损耗等
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夜长梦山
2023-04-07 10:29:26
【国君电新】210价差优势突显,重视硅片龙头投资价值
【国君电新】210价差优势突显,重视硅片龙头投资价值 1⃣4月6日,TCL中环硅片价格公示,150厚度P型218.2/210/182尺寸硅片价格分别为8.68、8.05、6.40元/片,相较上期报价分别变动-0.16、-0.15、0.18元/片。测算单瓦价格,210/182硅片约为0.80、0.85元/w. 2⃣4月6日中石油8GW组件开标,从开标结果看,210组件较182溢价0.03元/w,n型较p型溢价0.1元/w。通威股份3月31日报价,210电池较182溢价约0.04元/w. 🌟当前2
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