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2023-11-16 18:13:33

鸿博股份交流1116

鸿博股份交流1116 公司财务状况鸿博股份在今年三季度的传统业务和与英国相关业务都得到了顺利的开展，实现了约25%的增速，英国数科在第三季度的数字化收入从第二季度的12万增长到1.200万，增长了100倍。预计第四季度仍将保持这样的增速.公司业务发展鸿博股份于2022年8月与英伟达合作，成立了AI创新赋能中心，进入了人工智能板块。英国数科在第二季度进行了重要的战开级，从A专业多模大模型训练服务平开级为AP通用型人工智能一站式全站式服务商，外，公司完成了自有300四算力的建设，并计划在12月

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鸿博股份

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2023-11-16 14:04:46

神州数码再创历史新高点评

🔥【东吴计算机】神州数码再创历史新高点评 1⃣预计公司2023年、2024年鲲鹏+昇腾的收入增速超预期。 2⃣预计公司2023年、2024年昇腾市占率大幅上升。 3⃣昇腾服务器已经涨价30%。海外制裁加剧，国产AI芯片需求大幅提升。 4⃣公司有规划筹备做昇腾算力租赁。公司具备国内领先的分销体系，具备较强获客和拿货能力。投资建议：推荐鲲鹏，昇腾算力整机制造和调度最早的合作伙伴和未来的超级种子选手。 ⚡风险提示：政策推进不及预期。

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神州数码

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壹石通Low-alpha氧化铝交流

壹石通Low-alpha氧化铝交流 1、市场报价和盈利：PBB按照1、50-100、>100分别为200、100-200、<100万元/吨；公司均价 200万元/吨，毛利率/净利率预期=70%/50%； 2、当前量产能力或出货量预期：具备1PBB规格量产能力；24/25年=100/200吨； 3、市场：公司客户包括日本昭和电工、日本住友、韩国三星等，海力士、三星等需求看到1PBB产品需求趋势。23年1000吨需求规模，按照200万/吨，对应20亿元市场规模，不仅用在HBM，早期EMC也需要； 4

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壹石通

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夜长梦山

2023-11-16 08:55:29

光伏：中美发布“阳光之乡”声明，持续强化气候领域合作

【中邮电新王磊团队】光伏：中美发布“阳光之乡”声明，持续强化气候领域合作根据央视网报道，11月15日，中美两国发表关于加强合作应对气候危机的“阳光之乡”声明，此声明为前期11月4-7日举行的中美气候会谈的成果，核心目标还是应对全球气候危机，将全球平均气温上升控制在2℃并努力限制在1.5℃以内，双方将共同成立工作组，聚焦2030年前的气候行动；美国是中国光伏厂商最重要的海外市场之一，此前反规避、UFLPA等政策设置了较高的贸易壁垒，美国的光伏装机不及预期，当前两国在气候领域的合作已逐步深入，相

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天合光能

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原料药板块β见底，α先行：重点推荐仙琚制药、美诺华

【中泰医药祝嘉琦】原料药板块β见底，α先行：重点推荐仙琚制药、美诺华【仙琚制药】：制剂集采出清，API高端市场放量，性价比突出 #23Q3基本面出清。罗库溴铵、黄体酮等集采影响基本见底。 #24年API增量确定性较高、2-3年放量周期。①8月杨府厂区通过FDA认证，高端市场高毛利订单加速落地（存量高端占比低）；②产品价格在底部区间，有望拐点向上。 #24年下半年制剂新品加速放量、进入3-5年制剂收获期。聚焦甾体激素赛道，多为独家或首仿，竞争格局良好。受政策医药影响，今年新批产品24H2有望放量

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美诺华

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嵌塑件国内领军企业，切入小米等新势力车企供应链注入新动能

🔥🔥🔥【东吴电子|持续强call兴瑞科技】嵌塑件国内领军企业，切入小米等新势力车企供应链注入新动能 #新能源车嵌塑件业务维持高速增长：公司为新能源汽车三电部件提供嵌塑件产品，得益于与松下等大客户同步研发积累的技术和量产能力，深度绑定宝马、尼桑、凯迪拉克等知名国外客户，凭借优异产品技术与能力成功切入日立、日电产、汇川等头部企业供应链，覆盖新能源车型数量加速提升，当前处于公司前期定点车型密集量产阶段，业绩持续兑现，23年H1，新能源汽车业务同比增速达150%以上。 #主机厂降本增效需求驱动集

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兴瑞科技

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2023-11-15 21:18:56

氮化铝业务进展更新231115

【旭光电子】氮化铝业务进展更新231115 1、【氮化铝产能供不应求】：氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破，打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势，目前公司产能供不应求，在手订单超5亿 2、【公司扩产推进超预期】：AI消费电子驱动下氮化铝用量大幅提升，公司扩产速度远超定增规划。预计今年底投产300吨，明年完成500吨产能，25年产能翻倍至1000吨。大客户验证超预期，半导体和新能源领域均有大客户订单落地 3、【弹性测算】：明年50

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旭光电子

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2023-11-15 20:33:07

光峰科技：核心激光投影技术多场景扩张

【国金通信持续推荐】光峰科技：核心激光投影技术多场景扩张，车载显示从0-1突破放量在即 ✨产品与场景并进，成就激光显示龙头。独创ALPD®技术解决了传统激光显示存在的高成本与散斑等问题，专利保护体系完善构筑深厚护城河，将应用拓展至B端电影、商教、工程，以及C端家用场景，公司在国内激光影厅市占率超过60% ✨定位核心器件供应商，车载+AR+机器人塑造新曲线。公司在车载显示、AR-HUD、激光大灯三大产品线已获得赛力斯、比亚迪、华域等国内外车企和Tier1厂商6个定点落地，单车价值量可达万元弹性较大

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光峰科技

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2023-11-15 20:27:03

梦网科技

#华创通信持续强推梦网科技 5G阅信放量正当时，最强逻辑释放进行中！从我们对产业链跟踪的情况来看，运营商推进5G阅信的决心和行动非常大。公司与运营商的合作模式是按发送量进行结算，运营商发的越多公司业绩弹性越高。此前我们华创通信一直在讲的逻辑正得到逐步的兑现，公司从4季度开始将有望开启业绩的高弹性释放，明年将进入业绩高增期，此时布局正当其时！消息入口的潜在核心！阅信生态正逐步成熟，公司作为底层唯一的解析能力提供商，将牢牢把握5G消息新形态的入口。未来基于阅信生态的商业边界进一步拓展，公司将核心受

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梦网科技

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安井观点更新

【东吴食饮】安井观点更新：估值底部，信心不改-20231115 ✨事件：公司近几日股价波动较大，主因市场担忧10月单月及Q4情况所致。 ✨市场担心什么？1）10月情况平淡引发大家对于Q4业绩的担心，在公司跟进费用后担心收入和利润双miss。2）线性外推至明年甚至中长期认为公司收入增长乏力，利润率提升空间弱。 ✨我们的观点： 1）10月大众品数据均表现出一定的压力。我们认为主因10月和5月情况有一定相似性，国庆和劳动节有备货前置和消费虹吸效应，节后的消费会显得比平时更疲软。安井在外部需求弱的背景下

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安井食品

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夜长梦山

2023-11-15 20:22:29

诺普信：国内农药制剂龙头，开启蓝莓种植新篇章

【东北农业】诺普信：国内农药制剂龙头，开启蓝莓种植新篇章推荐逻辑： 🫐蓝莓进入放量期，公司业绩迎强劲推力。产量保持高增，成本自然下降，价格随产季前移和海外减产有望维持高位，看好公司新一季蓝莓再创佳绩。具体测算细则如下： 1）产量：2023年产季公司蓝莓销售6600吨，贡献收入和利润分别约3.4亿和1.3亿元，预计明后年投产面积分别增至2万亩和3万亩以上，按照首年投产1吨/亩，次年投产1.5吨/亩计算，对应产销量分别为2.3万吨和4万吨以上。按照今年2万/吨的吨利润计算，对应利润分别为4/8亿

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诺普信

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箭牌家居线下调研总结

🔮箭牌家居线下调研总结 Q4经营情况：Q3聚焦主销产品，产品结构优化带来毛利率环比改善，Q4预计价格趋于稳定，毛利率与Q3趋近。双十一发货端拉动不明显，10月环比小幅增长。明年展望： >收入端：1）零售渠道：下沉渠道增加，门店更新、局改加大力度。2）工程渠道：明年重点推酒店项目，现在房地产占30+%，企业占比不到20%，学校占10%左右，酒店不到10%。3）电商渠道：预计增速10%+，预计自营电商增长较经销电商快，当前京东、天猫占比80%+。4）家装渠道：预计增速10%+。 >利润端：预计明

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箭牌家居

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力传感器要点更新

力传感器要点更新 1、六维力传感器技术壁垒比较明显。标定设备非标属性突出，目前多数厂商难以制造六维力联合加载设备，真值标定能力直接影响产品性能。此外串扰、精确度、准度等方面表现差异，国内厂商优质产品可达1%FS以内，对标ATI出售国内产品，达到行业先进水平。 2、已有典型的行业运用，渗透到人形机器人赛道，技术可以复用。目前力传感器用于协作机器人、打磨、3C、医疗等领域。协作机器人、医疗等跟人有互动，产品要求更高，对标到人形机器人运用场景类似。目前在协作机器人、打磨等细分赛道，坤维科技、宇立仪器持

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柯力传感

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垃圾，又是一堆号刷热度，怎么老是能看到你。

@这波稳了！：亚威股份预期差：HBM芯片核心市场份额➕光伏补涨！

主线逻辑：今天内存线涨的好像不错，实际上是HBM线分支个股在暴涨。亚威股份预期差：HBM芯片测试核心市场份额➕芯片➕光伏概念➕机器人亚威股份，全在热点上。急需补涨！002559 亚威股份 HBM测试1、存储芯片设备国产化稳步推进，国产相关刻蚀、光刻、薄膜沉积、测试类设备有望充分受益。重点推荐亚威股份

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超图软件：水利部明确2024建设目标，紧抓水利数字孪生重要机遇

【民生计算机】🚀超图软件：水利部明确2024建设目标，紧抓水利数字孪生重要机遇！事件概述：2023年11月14日，水利部在会议上要求，确保2024年主汛期前全面完成水毁水利设施修复任务，加快构建京津冀地区抵御洪涝灾害防线，确保人民群众生命财产安全。会议提出，加快构建雨水情监测预报“三道防线”，加快建设数字孪生海河，整体提升海河流域防洪能力。公司多年来深耕数字孪生水利建设，在河道治理方面积累了丰富的经验，此次关于水利的重点建设为公司带来重大利好。万亿国债主要应用于防灾减灾，水利建设是重点内

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鸿博股份交流1116

鸿博股份交流1116 公司财务状况鸿博股份在今年三季度的传统业务和与英国相关业务都得到了顺利的开展，实现了约25%的增速，英国数科在第三季度的数字化收入从第二季度的12万增长到1.200万，增长了100倍。预计第四季度仍将保持这样的增速.公司业务发展鸿博股份于2022年8月与英伟达合作，成立了AI创新赋能中心，进入了人工智能板块。英国数科在第二季度进行了重要的战开级，从A专业多模大模型训练服务平开级为AP通用型人工智能一站式全站式服务商，外，公司完成了自有300四算力的建设，并计划在12月

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神州数码再创历史新高点评

🔥【东吴计算机】神州数码再创历史新高点评 1⃣预计公司2023年、2024年鲲鹏+昇腾的收入增速超预期。 2⃣预计公司2023年、2024年昇腾市占率大幅上升。 3⃣昇腾服务器已经涨价30%。海外制裁加剧，国产AI芯片需求大幅提升。 4⃣公司有规划筹备做昇腾算力租赁。公司具备国内领先的分销体系，具备较强获客和拿货能力。投资建议：推荐鲲鹏，昇腾算力整机制造和调度最早的合作伙伴和未来的超级种子选手。 ⚡风险提示：政策推进不及预期。

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壹石通Low-alpha氧化铝交流

壹石通Low-alpha氧化铝交流 1、市场报价和盈利：PBB按照1、50-100、>100分别为200、100-200、<100万元/吨；公司均价 200万元/吨，毛利率/净利率预期=70%/50%； 2、当前量产能力或出货量预期：具备1PBB规格量产能力；24/25年=100/200吨； 3、市场：公司客户包括日本昭和电工、日本住友、韩国三星等，海力士、三星等需求看到1PBB产品需求趋势。23年1000吨需求规模，按照200万/吨，对应20亿元市场规模，不仅用在HBM，早期EMC也需要； 4

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光伏：中美发布“阳光之乡”声明，持续强化气候领域合作

【中邮电新王磊团队】光伏：中美发布“阳光之乡”声明，持续强化气候领域合作根据央视网报道，11月15日，中美两国发表关于加强合作应对气候危机的“阳光之乡”声明，此声明为前期11月4-7日举行的中美气候会谈的成果，核心目标还是应对全球气候危机，将全球平均气温上升控制在2℃并努力限制在1.5℃以内，双方将共同成立工作组，聚焦2030年前的气候行动；美国是中国光伏厂商最重要的海外市场之一，此前反规避、UFLPA等政策设置了较高的贸易壁垒，美国的光伏装机不及预期，当前两国在气候领域的合作已逐步深入，相

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原料药板块β见底，α先行：重点推荐仙琚制药、美诺华

【中泰医药祝嘉琦】原料药板块β见底，α先行：重点推荐仙琚制药、美诺华【仙琚制药】：制剂集采出清，API高端市场放量，性价比突出 #23Q3基本面出清。罗库溴铵、黄体酮等集采影响基本见底。 #24年API增量确定性较高、2-3年放量周期。①8月杨府厂区通过FDA认证，高端市场高毛利订单加速落地（存量高端占比低）；②产品价格在底部区间，有望拐点向上。 #24年下半年制剂新品加速放量、进入3-5年制剂收获期。聚焦甾体激素赛道，多为独家或首仿，竞争格局良好。受政策医药影响，今年新批产品24H2有望放量

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嵌塑件国内领军企业，切入小米等新势力车企供应链注入新动能

🔥🔥🔥【东吴电子|持续强call兴瑞科技】嵌塑件国内领军企业，切入小米等新势力车企供应链注入新动能 #新能源车嵌塑件业务维持高速增长：公司为新能源汽车三电部件提供嵌塑件产品，得益于与松下等大客户同步研发积累的技术和量产能力，深度绑定宝马、尼桑、凯迪拉克等知名国外客户，凭借优异产品技术与能力成功切入日立、日电产、汇川等头部企业供应链，覆盖新能源车型数量加速提升，当前处于公司前期定点车型密集量产阶段，业绩持续兑现，23年H1，新能源汽车业务同比增速达150%以上。 #主机厂降本增效需求驱动集

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氮化铝业务进展更新231115

【旭光电子】氮化铝业务进展更新231115 1、【氮化铝产能供不应求】：氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破，打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势，目前公司产能供不应求，在手订单超5亿 2、【公司扩产推进超预期】：AI消费电子驱动下氮化铝用量大幅提升，公司扩产速度远超定增规划。预计今年底投产300吨，明年完成500吨产能，25年产能翻倍至1000吨。大客户验证超预期，半导体和新能源领域均有大客户订单落地 3、【弹性测算】：明年50

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光峰科技：核心激光投影技术多场景扩张

【国金通信持续推荐】光峰科技：核心激光投影技术多场景扩张，车载显示从0-1突破放量在即 ✨产品与场景并进，成就激光显示龙头。独创ALPD®技术解决了传统激光显示存在的高成本与散斑等问题，专利保护体系完善构筑深厚护城河，将应用拓展至B端电影、商教、工程，以及C端家用场景，公司在国内激光影厅市占率超过60% ✨定位核心器件供应商，车载+AR+机器人塑造新曲线。公司在车载显示、AR-HUD、激光大灯三大产品线已获得赛力斯、比亚迪、华域等国内外车企和Tier1厂商6个定点落地，单车价值量可达万元弹性较大

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梦网科技

#华创通信持续强推梦网科技 5G阅信放量正当时，最强逻辑释放进行中！从我们对产业链跟踪的情况来看，运营商推进5G阅信的决心和行动非常大。公司与运营商的合作模式是按发送量进行结算，运营商发的越多公司业绩弹性越高。此前我们华创通信一直在讲的逻辑正得到逐步的兑现，公司从4季度开始将有望开启业绩的高弹性释放，明年将进入业绩高增期，此时布局正当其时！消息入口的潜在核心！阅信生态正逐步成熟，公司作为底层唯一的解析能力提供商，将牢牢把握5G消息新形态的入口。未来基于阅信生态的商业边界进一步拓展，公司将核心受

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【东吴食饮】安井观点更新：估值底部，信心不改-20231115 ✨事件：公司近几日股价波动较大，主因市场担忧10月单月及Q4情况所致。 ✨市场担心什么？1）10月情况平淡引发大家对于Q4业绩的担心，在公司跟进费用后担心收入和利润双miss。2）线性外推至明年甚至中长期认为公司收入增长乏力，利润率提升空间弱。 ✨我们的观点： 1）10月大众品数据均表现出一定的压力。我们认为主因10月和5月情况有一定相似性，国庆和劳动节有备货前置和消费虹吸效应，节后的消费会显得比平时更疲软。安井在外部需求弱的背景下

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诺普信：国内农药制剂龙头，开启蓝莓种植新篇章

【东北农业】诺普信：国内农药制剂龙头，开启蓝莓种植新篇章推荐逻辑： 🫐蓝莓进入放量期，公司业绩迎强劲推力。产量保持高增，成本自然下降，价格随产季前移和海外减产有望维持高位，看好公司新一季蓝莓再创佳绩。具体测算细则如下： 1）产量：2023年产季公司蓝莓销售6600吨，贡献收入和利润分别约3.4亿和1.3亿元，预计明后年投产面积分别增至2万亩和3万亩以上，按照首年投产1吨/亩，次年投产1.5吨/亩计算，对应产销量分别为2.3万吨和4万吨以上。按照今年2万/吨的吨利润计算，对应利润分别为4/8亿

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箭牌家居线下调研总结

🔮箭牌家居线下调研总结 Q4经营情况：Q3聚焦主销产品，产品结构优化带来毛利率环比改善，Q4预计价格趋于稳定，毛利率与Q3趋近。双十一发货端拉动不明显，10月环比小幅增长。明年展望： >收入端：1）零售渠道：下沉渠道增加，门店更新、局改加大力度。2）工程渠道：明年重点推酒店项目，现在房地产占30+%，企业占比不到20%，学校占10%左右，酒店不到10%。3）电商渠道：预计增速10%+，预计自营电商增长较经销电商快，当前京东、天猫占比80%+。4）家装渠道：预计增速10%+。 >利润端：预计明

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力传感器要点更新 1、六维力传感器技术壁垒比较明显。标定设备非标属性突出，目前多数厂商难以制造六维力联合加载设备，真值标定能力直接影响产品性能。此外串扰、精确度、准度等方面表现差异，国内厂商优质产品可达1%FS以内，对标ATI出售国内产品，达到行业先进水平。 2、已有典型的行业运用，渗透到人形机器人赛道，技术可以复用。目前力传感器用于协作机器人、打磨、3C、医疗等领域。协作机器人、医疗等跟人有互动，产品要求更高，对标到人形机器人运用场景类似。目前在协作机器人、打磨等细分赛道，坤维科技、宇立仪器持

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@这波稳了！：亚威股份预期差：HBM芯片核心市场份额➕光伏补涨！

主线逻辑：今天内存线涨的好像不错，实际上是HBM线分支个股在暴涨。亚威股份预期差：HBM芯片测试核心市场份额➕芯片➕光伏概念➕机器人亚威股份，全在热点上。急需补涨！002559 亚威股份 HBM测试1、存储芯片设备国产化稳步推进，国产相关刻蚀、光刻、薄膜沉积、测试类设备有望充分受益。重点推荐亚威股份

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超图软件：水利部明确2024建设目标，紧抓水利数字孪生重要机遇

【民生计算机】🚀超图软件：水利部明确2024建设目标，紧抓水利数字孪生重要机遇！事件概述：2023年11月14日，水利部在会议上要求，确保2024年主汛期前全面完成水毁水利设施修复任务，加快构建京津冀地区抵御洪涝灾害防线，确保人民群众生命财产安全。会议提出，加快构建雨水情监测预报“三道防线”，加快建设数字孪生海河，整体提升海河流域防洪能力。公司多年来深耕数字孪生水利建设，在河道治理方面积累了丰富的经验，此次关于水利的重点建设为公司带来重大利好。万亿国债主要应用于防灾减灾，水利建设是重点内

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🔥【东吴计算机】神州数码再创历史新高点评 1⃣预计公司2023年、2024年鲲鹏+昇腾的收入增速超预期。 2⃣预计公司2023年、2024年昇腾市占率大幅上升。 3⃣昇腾服务器已经涨价30%。海外制裁加剧，国产AI芯片需求大幅提升。 4⃣公司有规划筹备做昇腾算力租赁。公司具备国内领先的分销体系，具备较强获客和拿货能力。投资建议：推荐鲲鹏，昇腾算力整机制造和调度最早的合作伙伴和未来的超级种子选手。 ⚡风险提示：政策推进不及预期。

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壹石通Low-alpha氧化铝交流

壹石通Low-alpha氧化铝交流 1、市场报价和盈利：PBB按照1、50-100、>100分别为200、100-200、<100万元/吨；公司均价 200万元/吨，毛利率/净利率预期=70%/50%； 2、当前量产能力或出货量预期：具备1PBB规格量产能力；24/25年=100/200吨； 3、市场：公司客户包括日本昭和电工、日本住友、韩国三星等，海力士、三星等需求看到1PBB产品需求趋势。23年1000吨需求规模，按照200万/吨，对应20亿元市场规模，不仅用在HBM，早期EMC也需要； 4

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壹石通

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光伏：中美发布“阳光之乡”声明，持续强化气候领域合作

【中邮电新王磊团队】光伏：中美发布“阳光之乡”声明，持续强化气候领域合作根据央视网报道，11月15日，中美两国发表关于加强合作应对气候危机的“阳光之乡”声明，此声明为前期11月4-7日举行的中美气候会谈的成果，核心目标还是应对全球气候危机，将全球平均气温上升控制在2℃并努力限制在1.5℃以内，双方将共同成立工作组，聚焦2030年前的气候行动；美国是中国光伏厂商最重要的海外市场之一，此前反规避、UFLPA等政策设置了较高的贸易壁垒，美国的光伏装机不及预期，当前两国在气候领域的合作已逐步深入，相

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原料药板块β见底，α先行：重点推荐仙琚制药、美诺华

【中泰医药祝嘉琦】原料药板块β见底，α先行：重点推荐仙琚制药、美诺华【仙琚制药】：制剂集采出清，API高端市场放量，性价比突出 #23Q3基本面出清。罗库溴铵、黄体酮等集采影响基本见底。 #24年API增量确定性较高、2-3年放量周期。①8月杨府厂区通过FDA认证，高端市场高毛利订单加速落地（存量高端占比低）；②产品价格在底部区间，有望拐点向上。 #24年下半年制剂新品加速放量、进入3-5年制剂收获期。聚焦甾体激素赛道，多为独家或首仿，竞争格局良好。受政策医药影响，今年新批产品24H2有望放量

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嵌塑件国内领军企业，切入小米等新势力车企供应链注入新动能

🔥🔥🔥【东吴电子|持续强call兴瑞科技】嵌塑件国内领军企业，切入小米等新势力车企供应链注入新动能 #新能源车嵌塑件业务维持高速增长：公司为新能源汽车三电部件提供嵌塑件产品，得益于与松下等大客户同步研发积累的技术和量产能力，深度绑定宝马、尼桑、凯迪拉克等知名国外客户，凭借优异产品技术与能力成功切入日立、日电产、汇川等头部企业供应链，覆盖新能源车型数量加速提升，当前处于公司前期定点车型密集量产阶段，业绩持续兑现，23年H1，新能源汽车业务同比增速达150%以上。 #主机厂降本增效需求驱动集

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氮化铝业务进展更新231115

【旭光电子】氮化铝业务进展更新231115 1、【氮化铝产能供不应求】：氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破，打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势，目前公司产能供不应求，在手订单超5亿 2、【公司扩产推进超预期】：AI消费电子驱动下氮化铝用量大幅提升，公司扩产速度远超定增规划。预计今年底投产300吨，明年完成500吨产能，25年产能翻倍至1000吨。大客户验证超预期，半导体和新能源领域均有大客户订单落地 3、【弹性测算】：明年50

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光峰科技：核心激光投影技术多场景扩张

【国金通信持续推荐】光峰科技：核心激光投影技术多场景扩张，车载显示从0-1突破放量在即 ✨产品与场景并进，成就激光显示龙头。独创ALPD®技术解决了传统激光显示存在的高成本与散斑等问题，专利保护体系完善构筑深厚护城河，将应用拓展至B端电影、商教、工程，以及C端家用场景，公司在国内激光影厅市占率超过60% ✨定位核心器件供应商，车载+AR+机器人塑造新曲线。公司在车载显示、AR-HUD、激光大灯三大产品线已获得赛力斯、比亚迪、华域等国内外车企和Tier1厂商6个定点落地，单车价值量可达万元弹性较大

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光峰科技

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梦网科技

#华创通信持续强推梦网科技 5G阅信放量正当时，最强逻辑释放进行中！从我们对产业链跟踪的情况来看，运营商推进5G阅信的决心和行动非常大。公司与运营商的合作模式是按发送量进行结算，运营商发的越多公司业绩弹性越高。此前我们华创通信一直在讲的逻辑正得到逐步的兑现，公司从4季度开始将有望开启业绩的高弹性释放，明年将进入业绩高增期，此时布局正当其时！消息入口的潜在核心！阅信生态正逐步成熟，公司作为底层唯一的解析能力提供商，将牢牢把握5G消息新形态的入口。未来基于阅信生态的商业边界进一步拓展，公司将核心受

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安井观点更新

【东吴食饮】安井观点更新：估值底部，信心不改-20231115 ✨事件：公司近几日股价波动较大，主因市场担忧10月单月及Q4情况所致。 ✨市场担心什么？1）10月情况平淡引发大家对于Q4业绩的担心，在公司跟进费用后担心收入和利润双miss。2）线性外推至明年甚至中长期认为公司收入增长乏力，利润率提升空间弱。 ✨我们的观点： 1）10月大众品数据均表现出一定的压力。我们认为主因10月和5月情况有一定相似性，国庆和劳动节有备货前置和消费虹吸效应，节后的消费会显得比平时更疲软。安井在外部需求弱的背景下

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诺普信：国内农药制剂龙头，开启蓝莓种植新篇章

【东北农业】诺普信：国内农药制剂龙头，开启蓝莓种植新篇章推荐逻辑： 🫐蓝莓进入放量期，公司业绩迎强劲推力。产量保持高增，成本自然下降，价格随产季前移和海外减产有望维持高位，看好公司新一季蓝莓再创佳绩。具体测算细则如下： 1）产量：2023年产季公司蓝莓销售6600吨，贡献收入和利润分别约3.4亿和1.3亿元，预计明后年投产面积分别增至2万亩和3万亩以上，按照首年投产1吨/亩，次年投产1.5吨/亩计算，对应产销量分别为2.3万吨和4万吨以上。按照今年2万/吨的吨利润计算，对应利润分别为4/8亿

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箭牌家居线下调研总结

🔮箭牌家居线下调研总结 Q4经营情况：Q3聚焦主销产品，产品结构优化带来毛利率环比改善，Q4预计价格趋于稳定，毛利率与Q3趋近。双十一发货端拉动不明显，10月环比小幅增长。明年展望： >收入端：1）零售渠道：下沉渠道增加，门店更新、局改加大力度。2）工程渠道：明年重点推酒店项目，现在房地产占30+%，企业占比不到20%，学校占10%左右，酒店不到10%。3）电商渠道：预计增速10%+，预计自营电商增长较经销电商快，当前京东、天猫占比80%+。4）家装渠道：预计增速10%+。 >利润端：预计明

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力传感器要点更新

力传感器要点更新 1、六维力传感器技术壁垒比较明显。标定设备非标属性突出，目前多数厂商难以制造六维力联合加载设备，真值标定能力直接影响产品性能。此外串扰、精确度、准度等方面表现差异，国内厂商优质产品可达1%FS以内，对标ATI出售国内产品，达到行业先进水平。 2、已有典型的行业运用，渗透到人形机器人赛道，技术可以复用。目前力传感器用于协作机器人、打磨、3C、医疗等领域。协作机器人、医疗等跟人有互动，产品要求更高，对标到人形机器人运用场景类似。目前在协作机器人、打磨等细分赛道，坤维科技、宇立仪器持

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垃圾，又是一堆号刷热度，怎么老是能看到你。

@这波稳了！：亚威股份预期差：HBM芯片核心市场份额➕光伏补涨！

主线逻辑：今天内存线涨的好像不错，实际上是HBM线分支个股在暴涨。亚威股份预期差：HBM芯片测试核心市场份额➕芯片➕光伏概念➕机器人亚威股份，全在热点上。急需补涨！002559 亚威股份 HBM测试1、存储芯片设备国产化稳步推进，国产相关刻蚀、光刻、薄膜沉积、测试类设备有望充分受益。重点推荐亚威股份

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超图软件：水利部明确2024建设目标，紧抓水利数字孪生重要机遇

【民生计算机】🚀超图软件：水利部明确2024建设目标，紧抓水利数字孪生重要机遇！事件概述：2023年11月14日，水利部在会议上要求，确保2024年主汛期前全面完成水毁水利设施修复任务，加快构建京津冀地区抵御洪涝灾害防线，确保人民群众生命财产安全。会议提出，加快构建雨水情监测预报“三道防线”，加快建设数字孪生海河，整体提升海河流域防洪能力。公司多年来深耕数字孪生水利建设，在河道治理方面积累了丰富的经验，此次关于水利的重点建设为公司带来重大利好。万亿国债主要应用于防灾减灾，水利建设是重点内

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鸿博股份交流1116

鸿博股份交流1116 公司财务状况鸿博股份在今年三季度的传统业务和与英国相关业务都得到了顺利的开展，实现了约25%的增速，英国数科在第三季度的数字化收入从第二季度的12万增长到1.200万，增长了100倍。预计第四季度仍将保持这样的增速.公司业务发展鸿博股份于2022年8月与英伟达合作，成立了AI创新赋能中心，进入了人工智能板块。英国数科在第二季度进行了重要的战开级，从A专业多模大模型训练服务平开级为AP通用型人工智能一站式全站式服务商，外，公司完成了自有300四算力的建设，并计划在12月

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神州数码再创历史新高点评

🔥【东吴计算机】神州数码再创历史新高点评 1⃣预计公司2023年、2024年鲲鹏+昇腾的收入增速超预期。 2⃣预计公司2023年、2024年昇腾市占率大幅上升。 3⃣昇腾服务器已经涨价30%。海外制裁加剧，国产AI芯片需求大幅提升。 4⃣公司有规划筹备做昇腾算力租赁。公司具备国内领先的分销体系，具备较强获客和拿货能力。投资建议：推荐鲲鹏，昇腾算力整机制造和调度最早的合作伙伴和未来的超级种子选手。 ⚡风险提示：政策推进不及预期。

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壹石通Low-alpha氧化铝交流

壹石通Low-alpha氧化铝交流 1、市场报价和盈利：PBB按照1、50-100、>100分别为200、100-200、<100万元/吨；公司均价 200万元/吨，毛利率/净利率预期=70%/50%； 2、当前量产能力或出货量预期：具备1PBB规格量产能力；24/25年=100/200吨； 3、市场：公司客户包括日本昭和电工、日本住友、韩国三星等，海力士、三星等需求看到1PBB产品需求趋势。23年1000吨需求规模，按照200万/吨，对应20亿元市场规模，不仅用在HBM，早期EMC也需要； 4

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光伏：中美发布“阳光之乡”声明，持续强化气候领域合作

【中邮电新王磊团队】光伏：中美发布“阳光之乡”声明，持续强化气候领域合作根据央视网报道，11月15日，中美两国发表关于加强合作应对气候危机的“阳光之乡”声明，此声明为前期11月4-7日举行的中美气候会谈的成果，核心目标还是应对全球气候危机，将全球平均气温上升控制在2℃并努力限制在1.5℃以内，双方将共同成立工作组，聚焦2030年前的气候行动；美国是中国光伏厂商最重要的海外市场之一，此前反规避、UFLPA等政策设置了较高的贸易壁垒，美国的光伏装机不及预期，当前两国在气候领域的合作已逐步深入，相

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原料药板块β见底，α先行：重点推荐仙琚制药、美诺华

【中泰医药祝嘉琦】原料药板块β见底，α先行：重点推荐仙琚制药、美诺华【仙琚制药】：制剂集采出清，API高端市场放量，性价比突出 #23Q3基本面出清。罗库溴铵、黄体酮等集采影响基本见底。 #24年API增量确定性较高、2-3年放量周期。①8月杨府厂区通过FDA认证，高端市场高毛利订单加速落地（存量高端占比低）；②产品价格在底部区间，有望拐点向上。 #24年下半年制剂新品加速放量、进入3-5年制剂收获期。聚焦甾体激素赛道，多为独家或首仿，竞争格局良好。受政策医药影响，今年新批产品24H2有望放量

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嵌塑件国内领军企业，切入小米等新势力车企供应链注入新动能

🔥🔥🔥【东吴电子|持续强call兴瑞科技】嵌塑件国内领军企业，切入小米等新势力车企供应链注入新动能 #新能源车嵌塑件业务维持高速增长：公司为新能源汽车三电部件提供嵌塑件产品，得益于与松下等大客户同步研发积累的技术和量产能力，深度绑定宝马、尼桑、凯迪拉克等知名国外客户，凭借优异产品技术与能力成功切入日立、日电产、汇川等头部企业供应链，覆盖新能源车型数量加速提升，当前处于公司前期定点车型密集量产阶段，业绩持续兑现，23年H1，新能源汽车业务同比增速达150%以上。 #主机厂降本增效需求驱动集

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氮化铝业务进展更新231115

【旭光电子】氮化铝业务进展更新231115 1、【氮化铝产能供不应求】：氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破，打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势，目前公司产能供不应求，在手订单超5亿 2、【公司扩产推进超预期】：AI消费电子驱动下氮化铝用量大幅提升，公司扩产速度远超定增规划。预计今年底投产300吨，明年完成500吨产能，25年产能翻倍至1000吨。大客户验证超预期，半导体和新能源领域均有大客户订单落地 3、【弹性测算】：明年50

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光峰科技：核心激光投影技术多场景扩张

【国金通信持续推荐】光峰科技：核心激光投影技术多场景扩张，车载显示从0-1突破放量在即 ✨产品与场景并进，成就激光显示龙头。独创ALPD®技术解决了传统激光显示存在的高成本与散斑等问题，专利保护体系完善构筑深厚护城河，将应用拓展至B端电影、商教、工程，以及C端家用场景，公司在国内激光影厅市占率超过60% ✨定位核心器件供应商，车载+AR+机器人塑造新曲线。公司在车载显示、AR-HUD、激光大灯三大产品线已获得赛力斯、比亚迪、华域等国内外车企和Tier1厂商6个定点落地，单车价值量可达万元弹性较大

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#华创通信持续强推梦网科技 5G阅信放量正当时，最强逻辑释放进行中！从我们对产业链跟踪的情况来看，运营商推进5G阅信的决心和行动非常大。公司与运营商的合作模式是按发送量进行结算，运营商发的越多公司业绩弹性越高。此前我们华创通信一直在讲的逻辑正得到逐步的兑现，公司从4季度开始将有望开启业绩的高弹性释放，明年将进入业绩高增期，此时布局正当其时！消息入口的潜在核心！阅信生态正逐步成熟，公司作为底层唯一的解析能力提供商，将牢牢把握5G消息新形态的入口。未来基于阅信生态的商业边界进一步拓展，公司将核心受

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【东吴食饮】安井观点更新：估值底部，信心不改-20231115 ✨事件：公司近几日股价波动较大，主因市场担忧10月单月及Q4情况所致。 ✨市场担心什么？1）10月情况平淡引发大家对于Q4业绩的担心，在公司跟进费用后担心收入和利润双miss。2）线性外推至明年甚至中长期认为公司收入增长乏力，利润率提升空间弱。 ✨我们的观点： 1）10月大众品数据均表现出一定的压力。我们认为主因10月和5月情况有一定相似性，国庆和劳动节有备货前置和消费虹吸效应，节后的消费会显得比平时更疲软。安井在外部需求弱的背景下

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诺普信：国内农药制剂龙头，开启蓝莓种植新篇章

【东北农业】诺普信：国内农药制剂龙头，开启蓝莓种植新篇章推荐逻辑： 🫐蓝莓进入放量期，公司业绩迎强劲推力。产量保持高增，成本自然下降，价格随产季前移和海外减产有望维持高位，看好公司新一季蓝莓再创佳绩。具体测算细则如下： 1）产量：2023年产季公司蓝莓销售6600吨，贡献收入和利润分别约3.4亿和1.3亿元，预计明后年投产面积分别增至2万亩和3万亩以上，按照首年投产1吨/亩，次年投产1.5吨/亩计算，对应产销量分别为2.3万吨和4万吨以上。按照今年2万/吨的吨利润计算，对应利润分别为4/8亿

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箭牌家居线下调研总结

🔮箭牌家居线下调研总结 Q4经营情况：Q3聚焦主销产品，产品结构优化带来毛利率环比改善，Q4预计价格趋于稳定，毛利率与Q3趋近。双十一发货端拉动不明显，10月环比小幅增长。明年展望： >收入端：1）零售渠道：下沉渠道增加，门店更新、局改加大力度。2）工程渠道：明年重点推酒店项目，现在房地产占30+%，企业占比不到20%，学校占10%左右，酒店不到10%。3）电商渠道：预计增速10%+，预计自营电商增长较经销电商快，当前京东、天猫占比80%+。4）家装渠道：预计增速10%+。 >利润端：预计明

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力传感器要点更新 1、六维力传感器技术壁垒比较明显。标定设备非标属性突出，目前多数厂商难以制造六维力联合加载设备，真值标定能力直接影响产品性能。此外串扰、精确度、准度等方面表现差异，国内厂商优质产品可达1%FS以内，对标ATI出售国内产品，达到行业先进水平。 2、已有典型的行业运用，渗透到人形机器人赛道，技术可以复用。目前力传感器用于协作机器人、打磨、3C、医疗等领域。协作机器人、医疗等跟人有互动，产品要求更高，对标到人形机器人运用场景类似。目前在协作机器人、打磨等细分赛道，坤维科技、宇立仪器持

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垃圾，又是一堆号刷热度，怎么老是能看到你。

@这波稳了！：亚威股份预期差：HBM芯片核心市场份额➕光伏补涨！

主线逻辑：今天内存线涨的好像不错，实际上是HBM线分支个股在暴涨。亚威股份预期差：HBM芯片测试核心市场份额➕芯片➕光伏概念➕机器人亚威股份，全在热点上。急需补涨！002559 亚威股份 HBM测试1、存储芯片设备国产化稳步推进，国产相关刻蚀、光刻、薄膜沉积、测试类设备有望充分受益。重点推荐亚威股份

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超图软件：水利部明确2024建设目标，紧抓水利数字孪生重要机遇

【民生计算机】🚀超图软件：水利部明确2024建设目标，紧抓水利数字孪生重要机遇！事件概述：2023年11月14日，水利部在会议上要求，确保2024年主汛期前全面完成水毁水利设施修复任务，加快构建京津冀地区抵御洪涝灾害防线，确保人民群众生命财产安全。会议提出，加快构建雨水情监测预报“三道防线”，加快建设数字孪生海河，整体提升海河流域防洪能力。公司多年来深耕数字孪生水利建设，在河道治理方面积累了丰富的经验，此次关于水利的重点建设为公司带来重大利好。万亿国债主要应用于防灾减灾，水利建设是重点内

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鸿博股份交流1116 公司财务状况鸿博股份在今年三季度的传统业务和与英国相关业务都得到了顺利的开展，实现了约25%的增速，英国数科在第三季度的数字化收入从第二季度的12万增长到1.200万，增长了100倍。预计第四季度仍将保持这样的增速.公司业务发展鸿博股份于2022年8月与英伟达合作，成立了AI创新赋能中心，进入了人工智能板块。英国数科在第二季度进行了重要的战开级，从A专业多模大模型训练服务平开级为AP通用型人工智能一站式全站式服务商，外，公司完成了自有300四算力的建设，并计划在12月

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神州数码再创历史新高点评

🔥【东吴计算机】神州数码再创历史新高点评 1⃣预计公司2023年、2024年鲲鹏+昇腾的收入增速超预期。 2⃣预计公司2023年、2024年昇腾市占率大幅上升。 3⃣昇腾服务器已经涨价30%。海外制裁加剧，国产AI芯片需求大幅提升。 4⃣公司有规划筹备做昇腾算力租赁。公司具备国内领先的分销体系，具备较强获客和拿货能力。投资建议：推荐鲲鹏，昇腾算力整机制造和调度最早的合作伙伴和未来的超级种子选手。 ⚡风险提示：政策推进不及预期。

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壹石通Low-alpha氧化铝交流

壹石通Low-alpha氧化铝交流 1、市场报价和盈利：PBB按照1、50-100、>100分别为200、100-200、<100万元/吨；公司均价 200万元/吨，毛利率/净利率预期=70%/50%； 2、当前量产能力或出货量预期：具备1PBB规格量产能力；24/25年=100/200吨； 3、市场：公司客户包括日本昭和电工、日本住友、韩国三星等，海力士、三星等需求看到1PBB产品需求趋势。23年1000吨需求规模，按照200万/吨，对应20亿元市场规模，不仅用在HBM，早期EMC也需要； 4

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光伏：中美发布“阳光之乡”声明，持续强化气候领域合作

【中邮电新王磊团队】光伏：中美发布“阳光之乡”声明，持续强化气候领域合作根据央视网报道，11月15日，中美两国发表关于加强合作应对气候危机的“阳光之乡”声明，此声明为前期11月4-7日举行的中美气候会谈的成果，核心目标还是应对全球气候危机，将全球平均气温上升控制在2℃并努力限制在1.5℃以内，双方将共同成立工作组，聚焦2030年前的气候行动；美国是中国光伏厂商最重要的海外市场之一，此前反规避、UFLPA等政策设置了较高的贸易壁垒，美国的光伏装机不及预期，当前两国在气候领域的合作已逐步深入，相

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原料药板块β见底，α先行：重点推荐仙琚制药、美诺华

【中泰医药祝嘉琦】原料药板块β见底，α先行：重点推荐仙琚制药、美诺华【仙琚制药】：制剂集采出清，API高端市场放量，性价比突出 #23Q3基本面出清。罗库溴铵、黄体酮等集采影响基本见底。 #24年API增量确定性较高、2-3年放量周期。①8月杨府厂区通过FDA认证，高端市场高毛利订单加速落地（存量高端占比低）；②产品价格在底部区间，有望拐点向上。 #24年下半年制剂新品加速放量、进入3-5年制剂收获期。聚焦甾体激素赛道，多为独家或首仿，竞争格局良好。受政策医药影响，今年新批产品24H2有望放量

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美诺华

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夜长梦山

2023-11-16 08:53:37

嵌塑件国内领军企业，切入小米等新势力车企供应链注入新动能

🔥🔥🔥【东吴电子|持续强call兴瑞科技】嵌塑件国内领军企业，切入小米等新势力车企供应链注入新动能 #新能源车嵌塑件业务维持高速增长：公司为新能源汽车三电部件提供嵌塑件产品，得益于与松下等大客户同步研发积累的技术和量产能力，深度绑定宝马、尼桑、凯迪拉克等知名国外客户，凭借优异产品技术与能力成功切入日立、日电产、汇川等头部企业供应链，覆盖新能源车型数量加速提升，当前处于公司前期定点车型密集量产阶段，业绩持续兑现，23年H1，新能源汽车业务同比增速达150%以上。 #主机厂降本增效需求驱动集

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兴瑞科技

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夜长梦山

2023-11-15 21:18:56

氮化铝业务进展更新231115

【旭光电子】氮化铝业务进展更新231115 1、【氮化铝产能供不应求】：氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破，打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势，目前公司产能供不应求，在手订单超5亿 2、【公司扩产推进超预期】：AI消费电子驱动下氮化铝用量大幅提升，公司扩产速度远超定增规划。预计今年底投产300吨，明年完成500吨产能，25年产能翻倍至1000吨。大客户验证超预期，半导体和新能源领域均有大客户订单落地 3、【弹性测算】：明年50

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旭光电子

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夜长梦山

2023-11-15 20:33:07

光峰科技：核心激光投影技术多场景扩张

【国金通信持续推荐】光峰科技：核心激光投影技术多场景扩张，车载显示从0-1突破放量在即 ✨产品与场景并进，成就激光显示龙头。独创ALPD®技术解决了传统激光显示存在的高成本与散斑等问题，专利保护体系完善构筑深厚护城河，将应用拓展至B端电影、商教、工程，以及C端家用场景，公司在国内激光影厅市占率超过60% ✨定位核心器件供应商，车载+AR+机器人塑造新曲线。公司在车载显示、AR-HUD、激光大灯三大产品线已获得赛力斯、比亚迪、华域等国内外车企和Tier1厂商6个定点落地，单车价值量可达万元弹性较大

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光峰科技

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夜长梦山

2023-11-15 20:27:03

梦网科技

#华创通信持续强推梦网科技 5G阅信放量正当时，最强逻辑释放进行中！从我们对产业链跟踪的情况来看，运营商推进5G阅信的决心和行动非常大。公司与运营商的合作模式是按发送量进行结算，运营商发的越多公司业绩弹性越高。此前我们华创通信一直在讲的逻辑正得到逐步的兑现，公司从4季度开始将有望开启业绩的高弹性释放，明年将进入业绩高增期，此时布局正当其时！消息入口的潜在核心！阅信生态正逐步成熟，公司作为底层唯一的解析能力提供商，将牢牢把握5G消息新形态的入口。未来基于阅信生态的商业边界进一步拓展，公司将核心受

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梦网科技

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2023-11-15 20:26:07

安井观点更新

【东吴食饮】安井观点更新：估值底部，信心不改-20231115 ✨事件：公司近几日股价波动较大，主因市场担忧10月单月及Q4情况所致。 ✨市场担心什么？1）10月情况平淡引发大家对于Q4业绩的担心，在公司跟进费用后担心收入和利润双miss。2）线性外推至明年甚至中长期认为公司收入增长乏力，利润率提升空间弱。 ✨我们的观点： 1）10月大众品数据均表现出一定的压力。我们认为主因10月和5月情况有一定相似性，国庆和劳动节有备货前置和消费虹吸效应，节后的消费会显得比平时更疲软。安井在外部需求弱的背景下

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安井食品

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夜长梦山

2023-11-15 20:22:29

诺普信：国内农药制剂龙头，开启蓝莓种植新篇章

【东北农业】诺普信：国内农药制剂龙头，开启蓝莓种植新篇章推荐逻辑： 🫐蓝莓进入放量期，公司业绩迎强劲推力。产量保持高增，成本自然下降，价格随产季前移和海外减产有望维持高位，看好公司新一季蓝莓再创佳绩。具体测算细则如下： 1）产量：2023年产季公司蓝莓销售6600吨，贡献收入和利润分别约3.4亿和1.3亿元，预计明后年投产面积分别增至2万亩和3万亩以上，按照首年投产1吨/亩，次年投产1.5吨/亩计算，对应产销量分别为2.3万吨和4万吨以上。按照今年2万/吨的吨利润计算，对应利润分别为4/8亿

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夜长梦山

2023-11-15 20:20:02

箭牌家居线下调研总结

🔮箭牌家居线下调研总结 Q4经营情况：Q3聚焦主销产品，产品结构优化带来毛利率环比改善，Q4预计价格趋于稳定，毛利率与Q3趋近。双十一发货端拉动不明显，10月环比小幅增长。明年展望： >收入端：1）零售渠道：下沉渠道增加，门店更新、局改加大力度。2）工程渠道：明年重点推酒店项目，现在房地产占30+%，企业占比不到20%，学校占10%左右，酒店不到10%。3）电商渠道：预计增速10%+，预计自营电商增长较经销电商快，当前京东、天猫占比80%+。4）家装渠道：预计增速10%+。 >利润端：预计明

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夜长梦山

2023-11-15 20:18:47

力传感器要点更新

力传感器要点更新 1、六维力传感器技术壁垒比较明显。标定设备非标属性突出，目前多数厂商难以制造六维力联合加载设备，真值标定能力直接影响产品性能。此外串扰、精确度、准度等方面表现差异，国内厂商优质产品可达1%FS以内，对标ATI出售国内产品，达到行业先进水平。 2、已有典型的行业运用，渗透到人形机器人赛道，技术可以复用。目前力传感器用于协作机器人、打磨、3C、医疗等领域。协作机器人、医疗等跟人有互动，产品要求更高，对标到人形机器人运用场景类似。目前在协作机器人、打磨等细分赛道，坤维科技、宇立仪器持

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2023-11-15 18:22:56

垃圾，又是一堆号刷热度，怎么老是能看到你。

@这波稳了！：亚威股份预期差：HBM芯片核心市场份额➕光伏补涨！

主线逻辑：今天内存线涨的好像不错，实际上是HBM线分支个股在暴涨。亚威股份预期差：HBM芯片测试核心市场份额➕芯片➕光伏概念➕机器人亚威股份，全在热点上。急需补涨！002559 亚威股份 HBM测试1、存储芯片设备国产化稳步推进，国产相关刻蚀、光刻、薄膜沉积、测试类设备有望充分受益。重点推荐亚威股份

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2023-11-15 10:47:27

超图软件：水利部明确2024建设目标，紧抓水利数字孪生重要机遇

【民生计算机】🚀超图软件：水利部明确2024建设目标，紧抓水利数字孪生重要机遇！事件概述：2023年11月14日，水利部在会议上要求，确保2024年主汛期前全面完成水毁水利设施修复任务，加快构建京津冀地区抵御洪涝灾害防线，确保人民群众生命财产安全。会议提出，加快构建雨水情监测预报“三道防线”，加快建设数字孪生海河，整体提升海河流域防洪能力。公司多年来深耕数字孪生水利建设，在河道治理方面积累了丰富的经验，此次关于水利的重点建设为公司带来重大利好。万亿国债主要应用于防灾减灾，水利建设是重点内

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超图软件

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