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夜长梦山

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夜长梦山

2024-07-11 13:10:38

阿里巴巴FY1Q25业绩前瞻 Lingyi预测，淘天集团用户体验升级举措成效显现，GMV保持健康增长，同比增速预计实现高个位数，依托AI升级与付免联动机制，阿里全站推广工具内测上线，takerate保持平稳，CMR实现中低个位数增长。我们预计淘天将持续积极投放资源提升市场领导地位，下半年全站推广即将全量上线，将成为淘天商业化收入新一轮的增长引擎，CMR与GMV增速Gap缩窄。 Lingyi预计，FY25Q1国际数字商业继续保持强劲增长，半托管业务上线放量，Trendyol盈利质量稳中有升，Laz

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夜长梦山

2024-07-11 13:10:08

【爱尔眼科】大涨点评

❓为什么涨？我们认为主要系资金交易层面因素（转融券业务暂停，公司存量转融券存在较大平仓需求）； 👉后续怎么看？ Q3起公司高基数季度已过，6月以来屈光需求虽仍有承压，但价格并未观察到进一步下降，我们认为行业竞争正趋于理性和稳定，公司经营趋势有望逐季好转，建议持续关注。

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爱尔眼科

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夜长梦山

2024-07-11 13:07:53

【招商医药】今日医疗服务板块表现亮眼

7月10日，证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自7月11日起实施。其中，爱尔眼科转融券余额相对靠前。医疗服务板块具备刚需属性，医疗服务领域多元化需求及刚需属性并存，行业温和向上。（1）2023年以来，眼科医疗服务领域公司较2022年呈现较强的恢复性增长，口腔医疗服务领域需求稳步改善。（2）各眼科医疗服务上市企业2023年白内障业务、综合眼病业务需求呈现出较快增长趋势，可见前期积压的可择期治疗的白内障、综合眼病需求逐步释放；（3）口腔医疗服务领域，前期受种植牙集采影响，且口腔

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爱尔眼科

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夜长梦山

2024-07-11 13:06:17

【华福电子大科技陈海进】半导体设备：无惧回调，低位坚定看好！

今日北方华创、中微公司股价有所回调，我们看到的大家的担忧包括：1) 传海外加严对中国设备审核（该新闻大概率是谣言❗️）。2) 部分投资者担心龙头设备Q2收入情况。我们认为： 1) 首先目前未看到海外官方新闻来源，传言大概率谣言。其次国内设备厂商主要客户在国内，而且这几年通过供应链国产化，已经不太存在供应链卡脖子问题。 2) 我们和设备龙头公司沟通下来，Q2利润预期未变，而且盈利能力还在增强。短期收入波动不影响利润表现。 🔔底部看好设备的逻辑 1、从动态、PEG、海外龙头对比的多个维度来看，目

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北方华创

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夜长梦山

2024-07-11 13:04:20

【CT电新】逆变器

Q2拐点确立，Q3继续向上，重点推荐超跌补涨标的！户用：Q2业绩环比高增，近期从调研口径，#Q3环比会继续增长： #锦浪科技： #Q3单月排产15万台可维持，其中储能1-2万台，环比增长来自海外新兴市场；Q3毛利率环比继续提升； #德业股份： #7月来看户储或创单月新高，主要增量来自欧洲，新兴市场继续保持高景气，#Q3预计储能逆变器环比40-50%增长； #艾罗能源：Q2发货9.4亿，环比30+%，其中6月货值破4亿，目前看7月继续保持（非欧洲市场，工商储及低压户储），#Q3环比增30%+概率

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上能电气

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夜长梦山

2024-07-11 10:23:44

果链与AI齐飞之时，不要忘了背后的半导体设备和安卓链AI

美股半导体设备持续新高，今年以来涨幅远超苹果（涨幅仅20%）、微软、谷歌等龙头。应用材料年初至今涨幅56%，拉姆研究涨幅43%，KLA涨幅51%，ASML涨幅42%。 A股半导体设备龙头订单增速远快于美股龙头，却走出了截然不同的走势，龙头北方华创仅上涨30%，中微下跌7%，其他细分龙头更是尽数下跌。当前时点，我们认为应当摒弃筹码博弈的思维，客观理性地看待设备龙头基本面。当前国内设备龙头市值仅相当于美股的十分之一，量测设备龙头更是只有KLA的五十分之一市值，考虑到全球设备龙头接近一半收入来自中国，

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众合科技

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夜长梦山

2024-07-11 10:23:03

农林牧渔2H24展望

生猪养殖新范式、宠食龙头领风潮【中金农业王思洋】投资建议：农业1H24呈现“养殖景气复苏、种业科技迭代、宠食景气延续”特征。养殖链机会主要来自供给收缩驱动，生猪历经“深亏损、高负债、慢去化”之后迎来景气反转，饲料在普水鱼缩量涨价驱动下迎来复苏。种植链种业在生物育种产业化驱动下逆势开启新局。消费链宠物食品供需两旺，国货龙头引领格局快速优化。展望2H24，#核心机会在于两大板块：生猪养殖和宠物食品。生猪养殖业已经进入新范式，低成本、大体量龙头将优先修复资产负债表，凸显稀缺性；宠物食品进入龙头

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牧原股份

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夜长梦山

2024-07-11 10:22:15

再次提醒出口板块机会

核心推荐之一【哈尔斯】今日涨停，出海板块低估值高成长，行业三大变量逐步兑现。 1、降息预期再起， 2、跨境电商旺季来临， 3、海运周期预期向下。筹码结构前期股价下行过程中机构持仓进一步集中，市场流动性逐步缩量。板块前期情绪低位，有业绩就有估值，预计哈尔斯Q2实现40以上收入增长，毛利率高于去年同期，收入、毛利率均超预期，所以导致利润超预期。拆分来看，估计代工增长超50%，其中，yeti增长30%，pmi高速增长，其他梯队客户翻倍左右增长。目前Q3订单依然饱和，去年基数高，主要跟踪交付。重

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哈尔斯

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夜长梦山

2024-07-11 10:21:30

三季度建议重点关注上游周期资源品

化工、铜铝、黄金、油、钢铁等。 1、旺季&涨价：上游周期资源品产能受限、库存处于低位、供给偏紧。三季度多数周期资源品迎来旺季或次旺季，供需紧张格局或加剧。并且三季度也是旺季最有效的季度。 2、中报业绩：上半年部分资源品已开始涨价，中报业绩确定性较强。7月也是全年最看业绩的月份之一，中报是核心交易线索。 3、降息预期：美联储降息预期回升，宽松交易或进一步对资源品形成催化。 4、拥挤度&性价比：当前资源品拥挤度已处于低位，具备较高配置性价比。

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众合科技

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夜长梦山

2024-07-11 08:56:50

【兴证计算机】#金财互联

Q2预告扭亏为盈！财税改革有望受益20240710 事件预计2024H1实现归母净利润盈利0至800万元，去年同期亏损2876万元；扣非净利润-700万至400万元，去年同期亏损3406万元。内容 #业绩逐季实现扭亏为盈。2024H1公司归母净利润中枢为400万元；单季度来看，2024Q2归母净利润为159万元，逐季实现扭亏为盈。业绩增长主要系税务IT（方欣科技）业务进入推广阶段，合同额持续增长；同时，公司效益管控良好，经营亏损明显收窄。 #受益于财税体制改革。新一轮财税体制改革启动，政府端

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金财互联

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夜长梦山

2024-07-11 08:56:16

隔夜国际资本市场消息小集：

1. 今晨美股标普500指数涨1.02%；欧洲Stoxx50指数涨1.10%；美元指数跌0.13%。离岸人民币CNH贬0.05%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.04%。美股VIX指数涨2.72%至12.85。 2. 金属方面，美铜涨0.17%；伦铜跌0.17%；伦铝跌0.76%；伦锌涨0.56%；伦镍跌1.84%。 3. 贵金属方面，黄金涨0.29%；白银跌0.02%。 4. 能源方面，WTI原油涨0.73%；Brent原油涨0.39%。美汽油跌0.95%；美柴油跌0

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中信证券

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夜长梦山

2024-07-11 08:55:10

【Mstech】干货：苹果 iOS18进展更新

✔苹果在 WWDC 2024 上发布Apple Intelligence以来，接连向用户推送 iOS 18 开发者预览版（Beta)，近期已迭代至第三版。市场较为关注ios18系统在美国和中国大陆等地推送状态，我们调研更新如下： ➠美国：美版iOS 18 系统预览界面具有完整的Apple Intelligence功能，目前显示具备ChatGPT大模型等完整的AI功能。 ➠中国大陆：国内iOS 18预览界面尚无Apple Intelligence及ChatGPT大模型。 ➠中国香港：港区iOS

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领益智造

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夜长梦山

2024-07-11 08:54:34

智能驾驶相关：

1. 特斯拉Robotaxi发布在即，Model 3测试车曝光。 2. 上海：加快推进上海高级别自动驾驶引领区建设，有序开放新城智能网联汽车应用范围，开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。 3. 红旗Robotaxi获北京政策先行区无人化道路测试牌照。 4. 常规卖方：Robotaxi能够大幅降低人力成本，尤其是当全车无人大规模落地之后，可以多辆车配置一名安全员，节约司机成本。另外，规模效应将带动激光雷达等感知侧硬件成本大幅下降。 5. 理性卖方：6km收4元只能打平电费，每天收入端100

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大众交通

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夜长梦山

2024-07-11 08:53:56

【天风电子潘暕团队】风华高科

24H1业绩高增，持续优化客户结构及应用领域，核心竞争力持续增强事件：公司发布24年半年度业绩预增公告，24H1实现归母净利润1.85~2.35亿元，yoy+117.47%~176.25%；24H1实现扣非归母净利润1.95~2.45亿元，yoy+142.24%~204.35%。24Q2实现单季归母净利润1.12~1.62亿元，yoy+314.81%~500%，qoq+53.42%~121.92%；实现单季度扣非归母净利润1.22~1.72亿元，yoy+238.89%~377.78%，qoq+

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风华高科

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夜长梦山

2024-07-11 08:53:27

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.07.10

1.#中国ChatGPT等生成式AI的应用率全球第一。美国著名大数据分析平台SAS对美、中、英、法等主要国家的1,600位企业领导者ChatGPT、Midjourney、Copilot、DALL·E 3等生成式AI产品的应用情况进行了分析调查。结果显示，中国以83%的应用率排名第一；英国为70%排名第二；美国65%排名第三。此外，在生成式AI的法规建设和安全监控方面，中国也是排名全球第一。（AIGC开放社区） 2.#中国2024上半年AIGC领域月活千万级以上APP仅2个。截止2024年6月，A

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众合科技

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