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夜长梦山
2024-04-09 21:39:22
德明利业绩预告
【CT电子】德明L 业绩预告:Q1经济业绩明显改善,2024闪存业务有望否极泰来 德明L预计2024Q1营业收入8-8.5亿元,同比增长165-181%,归母1.86-2.26亿元,同比增长525-616%,改善明显。 DML闪存模组产品国内领先 公司在外购NAND 晶圆基础上,具备主控芯片包括自研能力,并研发形成与之配套的固件调试方案、量产工具、算法设计开发等系统应用方案。德明L于2019年自建测试加工产线,承接部分存储晶圆测试工序、SSD模组贴片生产线,产品线覆盖移动存储、固态硬盘、嵌入式存
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德明利
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夜长梦山
2024-04-09 21:00:30
粘胶长丝:国风需求提振提花面料景气,粘胶长丝供需格局改善
【粘胶长丝:国风需求提振提花面料景气,粘胶长丝供需格局改善】-国信证券 据百川盈孚数据,2024年4月8日,粘胶长丝市场均价为43500元/吨,较月初上涨约500-800元/吨,较年初上涨约1000元/吨。4月1日,新乡化纤发布价格变更通知称,鉴于国风潮流带动人造丝需求增长,加之成本上涨,即日起新乡白鹭粘胶长丝各品种价格上调1000元/吨。 国信化工观点: 1)粘胶长丝行业高度集中,且新增产能增加受限。粘胶长丝行业高度集中,全球合计约25-28万吨产能,国内产能占比超过75%,且国内仅有四家企业
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新乡化纤
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夜长梦山
2024-04-09 20:59:52
澳华内镜年报点评
【华创医药】澳华内镜年报点评:旗舰机型AQ-300拉动业绩持续高增长 公司发布23年年报,营业收入6.78亿元(+52.29%),归母净利润0.58亿元(+167.04%),扣非净利润0.44亿元(+361.42%)。单四季度,公司营业收入2.49亿元(+51.68%),归母净利润0.13亿元(-3.18%),扣非净利润0.07亿元(+35.74%)。 23年,公司内镜设备收入6.2亿元,内镜诊断耗材收入0.4亿元,内镜维修收入0.1亿元。内镜设备收入分机型来看,AQ-300的收入3.2亿元(+
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澳华内镜
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夜长梦山
2024-04-09 19:59:08
湖南裕能:被低估的铁锂龙头,底部确立反转可期
【东吴电新】湖南裕能:被低估的铁锂龙头,底部确立反转可期 铁锂空间长期超越行业增速,阿尔法强。1)铁锂电池较三元成本仍低0.1元/wh,快充、能量密度性能提升,续航里程也可达700km以上,向中国高端车型渗透趋势明显,国内份额长期维持60%+;2)海外车企25年起,新平台将入门级车型将引入铁锂电池,23年海外铁锂渗透率仅15%(靠中国整车出口),未来将提升至40%;3)储能持续高增,24年预计40%+,后续维持30%增长,已全部切换铁锂。因此预计24年铁锂正极需求200万吨,增37%,25维持3
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湖南裕能
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夜长梦山
2024-04-09 19:58:28
永贵电器交流要点-
【天风电新】永贵电器交流要点-0408 ————————— 🌼2023年情况 1、 业务拆分:1)轨交:23年收入6.7亿,较22年下降6000W左右,主要是非连接器品类下降。2)车载与能源信息:23年收入7.6亿,其中新能源7.2亿,其中的直流枪23年1.7亿,交流枪1.2亿。3)军工:7000多万收入。 2、 新能源:2023年最大客户比亚迪,吉利23年也增长明显,吉利22年5000-6000万,23年约1亿。赛力斯23年Q3放量明显。充电枪方面客户华为、绿能慧充等,1000W以上客户多了
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永贵电器
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夜长梦山
2024-04-09 19:58:08
牧原股份3月销售简报点评
牧原股份3月销售简报点评:增量提重迎接景气周期 2024年3月份,公司销售生猪547.1万头(其中商品猪493.7万头,仔猪47.5万头,种猪5.9万头),销售收入90.75亿元。 点评: 出栏增速稳定,量重齐增。3月公司销售生猪547.1万头,同比增长9.3%。具体来看,育肥猪出栏493.7万头,同比增长4%,销量增长主要来源于仔猪端,伴随着仔猪价格的持续上涨,公司仔猪毛利已接近50%,3月公司销售仔猪47.5万头,同比增长99%。全季度来看,24Q1公司共出栏生猪1601.1万头,同比+15
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牧原股份
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夜长梦山
2024-04-09 19:57:16
新兴产业核心观点更新-0409
新兴产业核心观点更新-0409: 1、继续推荐【纳睿雷达】,虽然距离我们3月底部推荐已有较大涨幅,但当前位置仍看好有50%向上空间: 1)24年利润仍有上修空间。基于我们24年40台气象+30台水利雷达的预测,24年预计有望实现2.5亿利润。但随着近期广东省内35台气象雷达即将招标(省内90%市占率)+各省市水利测雨雷达进入招标公示阶段,我们认为业绩仍有上修空间。 2)据深航协反馈,深圳起降点将会全部布置空管雷达和气象雷达,公司三合一雷达性能与性价比均较为极致,且公司立足大湾区,全程参与大湾区相
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联创光电
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夜长梦山
2024-04-09 19:56:33
上市公司固态电池电解质布局
【东财新能源】上市公司固态电池电解质布局 固态电池电解质技术路线目前包括氧化物、硫化物、聚合物和卤化物等多种,国内目前以氧化物和卤化物路线为主。近期固态电池产业链在市场的发酵也主要以氧化物和卤化物路线为主。 #硫化物相关公司: 有研新材(硫化锂) #卤化物相关公司: 三祥新材 #氧化物相关公司: 三祥新材,上海洗霸,金龙羽,东方锆业。 硫化物路线虽然是以日本和欧美国家为主,但仍然是全固态电池最具竞争力的路线之一,国内也有个别企业在硫化锂等核心原材料环节有相关布局。
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三祥新材
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夜长梦山
2024-04-09 19:56:00
百傲化学:投资5亿元设立上海傲芯科技,布局半导体业务
【海通化工刘威/孙维容团队】百傲化学:投资5亿元设立上海傲芯科技,布局半导体业务 公司公告,拟投资5亿元设立全资子公司傲芯科技,作为公司开展半导体业务的运营平台,以满足半导体业务战略规划与发展需要。设立后将纳入公司合并报表范围。经营范围包括技术服务、技术咨询等;半导体器件专用设备制造;半导体分立器件制造;机械设备研发;通用设备制造(不含特种设备制造);电子专用材料制造;电子专用材料研发等。 24年2月,公司拟委托苏州芯慧联半导体科技有限公司以自有资金购买半导体设备,合同价款合计不超过人民币1.4
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百傲化学
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夜长梦山
2024-04-09 19:55:40
固态电池主题大涨点评
中信主题策略刘易团队-固态电池主题大涨点评🔥半固态电池产业化大幕开启,重点关注三条投资主线 1⃣动力电池领域:4月8日,上汽智己L6正式首发,预售价格23-33万元,率先搭载行业首个量产上车的“准900V超快充固态电池”,实现了超长续航(四驱版车型超1000+km)、超级安全(采用高强度固态电解质层,整包无热蔓延不起火)、超快补能(充电12min续航提升400+km),引领新能源汽车进入“固态电池时代”。4月12日,广汽集团也将于2024广汽科技日,推出“广汽全固态电池”,实现“极端环境不惧热
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硅烷科技
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夜长梦山
2024-04-09 19:54:50
黑金黑金,堪比黄金
【国盛能源电力】黑金黑金,堪比黄金 ------------------------- #回顾:左侧抢跑 3.21至今,一直强调#左侧买点已现,其背后逻辑在于(1)煤价难破前底;(2)市场的学习效应; 周日晚,提出#切勿继续追空、底部临近 #压得越深、弹得越高。表述如下(#具体逻辑见报告和周会): 👉(1)于动煤而言,“我们认为在价格经过一段时间调整后,当前已处于一个相对关键位置,离底部区域临近,若市场情绪能有些许改善,煤价随时可能止跌企稳”。 👉(2)于焦煤而言,“煤焦价格经历了连续大幅下
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中国神华
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夜长梦山
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柳工业绩速评
【广发机械】柳工业绩速评:24Q1超预期,重视利润率提升的斜率与持续性 #24Q1业绩超预期、净利率提升快速兑现。24Q1公司预计实现归母净利润4.57-5.36亿元,同比增长45%-70%,超市场预期。按季度收入持平假设,季度利润中枢对应净利率已经超过6%,较23Q1提升了1.8pct以上。公司毛利率在23年已经提升4pct,海外收入结构改善、内部控费提效等将进一步提升毛利率,减值计提相对充分的情况下,已经传导至净利率提升。 #土方产品继续强势、产品线拓宽拉动成长。公司土方产品强势,挖机国内市
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柳工
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夜长梦山
2024-04-09 19:53:58
宁德时代推出天恒储能系统
【招商电新】宁德时代推出天恒储能系统 1、2024年4月9日公司发布天恒标准20尺集装箱式储能系统。 a、可实现首5年容量零衰减、首5年功率零衰减。 b、全链条实现绝对安全,电芯单体失效率达PPB等级。 c、单集装箱达6MWh高能量,单位面积能量密度提升30%,占地面积减少20%。 d、采用最新储能专用电芯L,磷酸铁锂电芯体积能量密度达430wh/L,实验室循环性能达1.5万次以上。 2、公司再次推出超大容量储能系统产品,较上次同尺寸的5MWh EnerD(314Ah电芯)液冷储能系统,容量更大
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宁德时代
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夜长梦山
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锂电中游更新(4.9)
【zs电新】锂电中游更新(4.9) 1、 4月锂电排产继续恢复,部分负极、箔材、铁锂企业反馈4月较高开工率,我们分析,一方面是上半年不少不错新车需求开始体现;同时,储能开始向中游下订单以应对6月前装机需求。 2、 负极开始提价:近期负极材料特别是低端负极开始小幅提价,并且Q2都会保持相对强势价格。 主要系:a)负极生产周期最长,下游需求传导最早显现,负极的开工率出现显著恢复,目前开工率超60%;b)石墨化环节盈利已经触底,这今年电价提升后石墨化成本也在抬升;c)上游焦等环节价格有所上涨。 3、
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德方纳米
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夜长梦山
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铜箔行业点评:行业见底信号已现-
【华创电新黄麟团队】铜箔行业点评:行业见底信号已现-20240409 ➡ 排产改善叠加扩产放缓,稼动率改善明显 ◆稼动率:铜箔公司普遍反馈4月排产、新接订单环比Q1明显好转,稼动率普遍提升至70%以上,部分企业已经达到90%以上(取决于23年新产能投放大小)。 ◆扩产放缓:诺德黄石1.5万吨推迟再次改期到24年底;中一宝鸡8万吨择机实施,江苏2.4万吨推迟或取消;行业过剩下,拟投项目推迟已成明牌。 ➡ 铜价上涨背景下加速行业见底 ◆行业已经连续亏损:锂电铜箔加工费22Q1年见顶,铜箔企业22Q3
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铜冠铜箔
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德明利业绩预告
【CT电子】德明L 业绩预告:Q1经济业绩明显改善,2024闪存业务有望否极泰来 德明L预计2024Q1营业收入8-8.5亿元,同比增长165-181%,归母1.86-2.26亿元,同比增长525-616%,改善明显。 DML闪存模组产品国内领先 公司在外购NAND 晶圆基础上,具备主控芯片包括自研能力,并研发形成与之配套的固件调试方案、量产工具、算法设计开发等系统应用方案。德明L于2019年自建测试加工产线,承接部分存储晶圆测试工序、SSD模组贴片生产线,产品线覆盖移动存储、固态硬盘、嵌入式存
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德明利
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粘胶长丝:国风需求提振提花面料景气,粘胶长丝供需格局改善
【粘胶长丝:国风需求提振提花面料景气,粘胶长丝供需格局改善】-国信证券 据百川盈孚数据,2024年4月8日,粘胶长丝市场均价为43500元/吨,较月初上涨约500-800元/吨,较年初上涨约1000元/吨。4月1日,新乡化纤发布价格变更通知称,鉴于国风潮流带动人造丝需求增长,加之成本上涨,即日起新乡白鹭粘胶长丝各品种价格上调1000元/吨。 国信化工观点: 1)粘胶长丝行业高度集中,且新增产能增加受限。粘胶长丝行业高度集中,全球合计约25-28万吨产能,国内产能占比超过75%,且国内仅有四家企业
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新乡化纤
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澳华内镜年报点评
【华创医药】澳华内镜年报点评:旗舰机型AQ-300拉动业绩持续高增长 公司发布23年年报,营业收入6.78亿元(+52.29%),归母净利润0.58亿元(+167.04%),扣非净利润0.44亿元(+361.42%)。单四季度,公司营业收入2.49亿元(+51.68%),归母净利润0.13亿元(-3.18%),扣非净利润0.07亿元(+35.74%)。 23年,公司内镜设备收入6.2亿元,内镜诊断耗材收入0.4亿元,内镜维修收入0.1亿元。内镜设备收入分机型来看,AQ-300的收入3.2亿元(+
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澳华内镜
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湖南裕能:被低估的铁锂龙头,底部确立反转可期
【东吴电新】湖南裕能:被低估的铁锂龙头,底部确立反转可期 铁锂空间长期超越行业增速,阿尔法强。1)铁锂电池较三元成本仍低0.1元/wh,快充、能量密度性能提升,续航里程也可达700km以上,向中国高端车型渗透趋势明显,国内份额长期维持60%+;2)海外车企25年起,新平台将入门级车型将引入铁锂电池,23年海外铁锂渗透率仅15%(靠中国整车出口),未来将提升至40%;3)储能持续高增,24年预计40%+,后续维持30%增长,已全部切换铁锂。因此预计24年铁锂正极需求200万吨,增37%,25维持3
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湖南裕能
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永贵电器交流要点-
【天风电新】永贵电器交流要点-0408 ————————— 🌼2023年情况 1、 业务拆分:1)轨交:23年收入6.7亿,较22年下降6000W左右,主要是非连接器品类下降。2)车载与能源信息:23年收入7.6亿,其中新能源7.2亿,其中的直流枪23年1.7亿,交流枪1.2亿。3)军工:7000多万收入。 2、 新能源:2023年最大客户比亚迪,吉利23年也增长明显,吉利22年5000-6000万,23年约1亿。赛力斯23年Q3放量明显。充电枪方面客户华为、绿能慧充等,1000W以上客户多了
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永贵电器
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牧原股份3月销售简报点评
牧原股份3月销售简报点评:增量提重迎接景气周期 2024年3月份,公司销售生猪547.1万头(其中商品猪493.7万头,仔猪47.5万头,种猪5.9万头),销售收入90.75亿元。 点评: 出栏增速稳定,量重齐增。3月公司销售生猪547.1万头,同比增长9.3%。具体来看,育肥猪出栏493.7万头,同比增长4%,销量增长主要来源于仔猪端,伴随着仔猪价格的持续上涨,公司仔猪毛利已接近50%,3月公司销售仔猪47.5万头,同比增长99%。全季度来看,24Q1公司共出栏生猪1601.1万头,同比+15
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牧原股份
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新兴产业核心观点更新-0409
新兴产业核心观点更新-0409: 1、继续推荐【纳睿雷达】,虽然距离我们3月底部推荐已有较大涨幅,但当前位置仍看好有50%向上空间: 1)24年利润仍有上修空间。基于我们24年40台气象+30台水利雷达的预测,24年预计有望实现2.5亿利润。但随着近期广东省内35台气象雷达即将招标(省内90%市占率)+各省市水利测雨雷达进入招标公示阶段,我们认为业绩仍有上修空间。 2)据深航协反馈,深圳起降点将会全部布置空管雷达和气象雷达,公司三合一雷达性能与性价比均较为极致,且公司立足大湾区,全程参与大湾区相
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联创光电
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上市公司固态电池电解质布局
【东财新能源】上市公司固态电池电解质布局 固态电池电解质技术路线目前包括氧化物、硫化物、聚合物和卤化物等多种,国内目前以氧化物和卤化物路线为主。近期固态电池产业链在市场的发酵也主要以氧化物和卤化物路线为主。 #硫化物相关公司: 有研新材(硫化锂) #卤化物相关公司: 三祥新材 #氧化物相关公司: 三祥新材,上海洗霸,金龙羽,东方锆业。 硫化物路线虽然是以日本和欧美国家为主,但仍然是全固态电池最具竞争力的路线之一,国内也有个别企业在硫化锂等核心原材料环节有相关布局。
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三祥新材
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百傲化学:投资5亿元设立上海傲芯科技,布局半导体业务
【海通化工刘威/孙维容团队】百傲化学:投资5亿元设立上海傲芯科技,布局半导体业务 公司公告,拟投资5亿元设立全资子公司傲芯科技,作为公司开展半导体业务的运营平台,以满足半导体业务战略规划与发展需要。设立后将纳入公司合并报表范围。经营范围包括技术服务、技术咨询等;半导体器件专用设备制造;半导体分立器件制造;机械设备研发;通用设备制造(不含特种设备制造);电子专用材料制造;电子专用材料研发等。 24年2月,公司拟委托苏州芯慧联半导体科技有限公司以自有资金购买半导体设备,合同价款合计不超过人民币1.4
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百傲化学
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固态电池主题大涨点评
中信主题策略刘易团队-固态电池主题大涨点评🔥半固态电池产业化大幕开启,重点关注三条投资主线 1⃣动力电池领域:4月8日,上汽智己L6正式首发,预售价格23-33万元,率先搭载行业首个量产上车的“准900V超快充固态电池”,实现了超长续航(四驱版车型超1000+km)、超级安全(采用高强度固态电解质层,整包无热蔓延不起火)、超快补能(充电12min续航提升400+km),引领新能源汽车进入“固态电池时代”。4月12日,广汽集团也将于2024广汽科技日,推出“广汽全固态电池”,实现“极端环境不惧热
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黑金黑金,堪比黄金
【国盛能源电力】黑金黑金,堪比黄金 ------------------------- #回顾:左侧抢跑 3.21至今,一直强调#左侧买点已现,其背后逻辑在于(1)煤价难破前底;(2)市场的学习效应; 周日晚,提出#切勿继续追空、底部临近 #压得越深、弹得越高。表述如下(#具体逻辑见报告和周会): 👉(1)于动煤而言,“我们认为在价格经过一段时间调整后,当前已处于一个相对关键位置,离底部区域临近,若市场情绪能有些许改善,煤价随时可能止跌企稳”。 👉(2)于焦煤而言,“煤焦价格经历了连续大幅下
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中国神华
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柳工业绩速评
【广发机械】柳工业绩速评:24Q1超预期,重视利润率提升的斜率与持续性 #24Q1业绩超预期、净利率提升快速兑现。24Q1公司预计实现归母净利润4.57-5.36亿元,同比增长45%-70%,超市场预期。按季度收入持平假设,季度利润中枢对应净利率已经超过6%,较23Q1提升了1.8pct以上。公司毛利率在23年已经提升4pct,海外收入结构改善、内部控费提效等将进一步提升毛利率,减值计提相对充分的情况下,已经传导至净利率提升。 #土方产品继续强势、产品线拓宽拉动成长。公司土方产品强势,挖机国内市
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宁德时代推出天恒储能系统
【招商电新】宁德时代推出天恒储能系统 1、2024年4月9日公司发布天恒标准20尺集装箱式储能系统。 a、可实现首5年容量零衰减、首5年功率零衰减。 b、全链条实现绝对安全,电芯单体失效率达PPB等级。 c、单集装箱达6MWh高能量,单位面积能量密度提升30%,占地面积减少20%。 d、采用最新储能专用电芯L,磷酸铁锂电芯体积能量密度达430wh/L,实验室循环性能达1.5万次以上。 2、公司再次推出超大容量储能系统产品,较上次同尺寸的5MWh EnerD(314Ah电芯)液冷储能系统,容量更大
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锂电中游更新(4.9)
【zs电新】锂电中游更新(4.9) 1、 4月锂电排产继续恢复,部分负极、箔材、铁锂企业反馈4月较高开工率,我们分析,一方面是上半年不少不错新车需求开始体现;同时,储能开始向中游下订单以应对6月前装机需求。 2、 负极开始提价:近期负极材料特别是低端负极开始小幅提价,并且Q2都会保持相对强势价格。 主要系:a)负极生产周期最长,下游需求传导最早显现,负极的开工率出现显著恢复,目前开工率超60%;b)石墨化环节盈利已经触底,这今年电价提升后石墨化成本也在抬升;c)上游焦等环节价格有所上涨。 3、
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铜箔行业点评:行业见底信号已现-
【华创电新黄麟团队】铜箔行业点评:行业见底信号已现-20240409 ➡ 排产改善叠加扩产放缓,稼动率改善明显 ◆稼动率:铜箔公司普遍反馈4月排产、新接订单环比Q1明显好转,稼动率普遍提升至70%以上,部分企业已经达到90%以上(取决于23年新产能投放大小)。 ◆扩产放缓:诺德黄石1.5万吨推迟再次改期到24年底;中一宝鸡8万吨择机实施,江苏2.4万吨推迟或取消;行业过剩下,拟投项目推迟已成明牌。 ➡ 铜价上涨背景下加速行业见底 ◆行业已经连续亏损:锂电铜箔加工费22Q1年见顶,铜箔企业22Q3
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德明利业绩预告
【CT电子】德明L 业绩预告:Q1经济业绩明显改善,2024闪存业务有望否极泰来 德明L预计2024Q1营业收入8-8.5亿元,同比增长165-181%,归母1.86-2.26亿元,同比增长525-616%,改善明显。 DML闪存模组产品国内领先 公司在外购NAND 晶圆基础上,具备主控芯片包括自研能力,并研发形成与之配套的固件调试方案、量产工具、算法设计开发等系统应用方案。德明L于2019年自建测试加工产线,承接部分存储晶圆测试工序、SSD模组贴片生产线,产品线覆盖移动存储、固态硬盘、嵌入式存
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德明利
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夜长梦山
2024-04-09 21:00:30
粘胶长丝:国风需求提振提花面料景气,粘胶长丝供需格局改善
【粘胶长丝:国风需求提振提花面料景气,粘胶长丝供需格局改善】-国信证券 据百川盈孚数据,2024年4月8日,粘胶长丝市场均价为43500元/吨,较月初上涨约500-800元/吨,较年初上涨约1000元/吨。4月1日,新乡化纤发布价格变更通知称,鉴于国风潮流带动人造丝需求增长,加之成本上涨,即日起新乡白鹭粘胶长丝各品种价格上调1000元/吨。 国信化工观点: 1)粘胶长丝行业高度集中,且新增产能增加受限。粘胶长丝行业高度集中,全球合计约25-28万吨产能,国内产能占比超过75%,且国内仅有四家企业
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新乡化纤
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夜长梦山
2024-04-09 20:59:52
澳华内镜年报点评
【华创医药】澳华内镜年报点评:旗舰机型AQ-300拉动业绩持续高增长 公司发布23年年报,营业收入6.78亿元(+52.29%),归母净利润0.58亿元(+167.04%),扣非净利润0.44亿元(+361.42%)。单四季度,公司营业收入2.49亿元(+51.68%),归母净利润0.13亿元(-3.18%),扣非净利润0.07亿元(+35.74%)。 23年,公司内镜设备收入6.2亿元,内镜诊断耗材收入0.4亿元,内镜维修收入0.1亿元。内镜设备收入分机型来看,AQ-300的收入3.2亿元(+
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澳华内镜
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夜长梦山
2024-04-09 19:59:08
湖南裕能:被低估的铁锂龙头,底部确立反转可期
【东吴电新】湖南裕能:被低估的铁锂龙头,底部确立反转可期 铁锂空间长期超越行业增速,阿尔法强。1)铁锂电池较三元成本仍低0.1元/wh,快充、能量密度性能提升,续航里程也可达700km以上,向中国高端车型渗透趋势明显,国内份额长期维持60%+;2)海外车企25年起,新平台将入门级车型将引入铁锂电池,23年海外铁锂渗透率仅15%(靠中国整车出口),未来将提升至40%;3)储能持续高增,24年预计40%+,后续维持30%增长,已全部切换铁锂。因此预计24年铁锂正极需求200万吨,增37%,25维持3
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湖南裕能
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夜长梦山
2024-04-09 19:58:28
永贵电器交流要点-
【天风电新】永贵电器交流要点-0408 ————————— 🌼2023年情况 1、 业务拆分:1)轨交:23年收入6.7亿,较22年下降6000W左右,主要是非连接器品类下降。2)车载与能源信息:23年收入7.6亿,其中新能源7.2亿,其中的直流枪23年1.7亿,交流枪1.2亿。3)军工:7000多万收入。 2、 新能源:2023年最大客户比亚迪,吉利23年也增长明显,吉利22年5000-6000万,23年约1亿。赛力斯23年Q3放量明显。充电枪方面客户华为、绿能慧充等,1000W以上客户多了
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永贵电器
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夜长梦山
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牧原股份3月销售简报点评
牧原股份3月销售简报点评:增量提重迎接景气周期 2024年3月份,公司销售生猪547.1万头(其中商品猪493.7万头,仔猪47.5万头,种猪5.9万头),销售收入90.75亿元。 点评: 出栏增速稳定,量重齐增。3月公司销售生猪547.1万头,同比增长9.3%。具体来看,育肥猪出栏493.7万头,同比增长4%,销量增长主要来源于仔猪端,伴随着仔猪价格的持续上涨,公司仔猪毛利已接近50%,3月公司销售仔猪47.5万头,同比增长99%。全季度来看,24Q1公司共出栏生猪1601.1万头,同比+15
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牧原股份
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夜长梦山
2024-04-09 19:57:16
新兴产业核心观点更新-0409
新兴产业核心观点更新-0409: 1、继续推荐【纳睿雷达】,虽然距离我们3月底部推荐已有较大涨幅,但当前位置仍看好有50%向上空间: 1)24年利润仍有上修空间。基于我们24年40台气象+30台水利雷达的预测,24年预计有望实现2.5亿利润。但随着近期广东省内35台气象雷达即将招标(省内90%市占率)+各省市水利测雨雷达进入招标公示阶段,我们认为业绩仍有上修空间。 2)据深航协反馈,深圳起降点将会全部布置空管雷达和气象雷达,公司三合一雷达性能与性价比均较为极致,且公司立足大湾区,全程参与大湾区相
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联创光电
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夜长梦山
2024-04-09 19:56:33
上市公司固态电池电解质布局
【东财新能源】上市公司固态电池电解质布局 固态电池电解质技术路线目前包括氧化物、硫化物、聚合物和卤化物等多种,国内目前以氧化物和卤化物路线为主。近期固态电池产业链在市场的发酵也主要以氧化物和卤化物路线为主。 #硫化物相关公司: 有研新材(硫化锂) #卤化物相关公司: 三祥新材 #氧化物相关公司: 三祥新材,上海洗霸,金龙羽,东方锆业。 硫化物路线虽然是以日本和欧美国家为主,但仍然是全固态电池最具竞争力的路线之一,国内也有个别企业在硫化锂等核心原材料环节有相关布局。
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三祥新材
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夜长梦山
2024-04-09 19:56:00
百傲化学:投资5亿元设立上海傲芯科技,布局半导体业务
【海通化工刘威/孙维容团队】百傲化学:投资5亿元设立上海傲芯科技,布局半导体业务 公司公告,拟投资5亿元设立全资子公司傲芯科技,作为公司开展半导体业务的运营平台,以满足半导体业务战略规划与发展需要。设立后将纳入公司合并报表范围。经营范围包括技术服务、技术咨询等;半导体器件专用设备制造;半导体分立器件制造;机械设备研发;通用设备制造(不含特种设备制造);电子专用材料制造;电子专用材料研发等。 24年2月,公司拟委托苏州芯慧联半导体科技有限公司以自有资金购买半导体设备,合同价款合计不超过人民币1.4
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百傲化学
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夜长梦山
2024-04-09 19:55:40
固态电池主题大涨点评
中信主题策略刘易团队-固态电池主题大涨点评🔥半固态电池产业化大幕开启,重点关注三条投资主线 1⃣动力电池领域:4月8日,上汽智己L6正式首发,预售价格23-33万元,率先搭载行业首个量产上车的“准900V超快充固态电池”,实现了超长续航(四驱版车型超1000+km)、超级安全(采用高强度固态电解质层,整包无热蔓延不起火)、超快补能(充电12min续航提升400+km),引领新能源汽车进入“固态电池时代”。4月12日,广汽集团也将于2024广汽科技日,推出“广汽全固态电池”,实现“极端环境不惧热
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硅烷科技
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夜长梦山
2024-04-09 19:54:50
黑金黑金,堪比黄金
【国盛能源电力】黑金黑金,堪比黄金 ------------------------- #回顾:左侧抢跑 3.21至今,一直强调#左侧买点已现,其背后逻辑在于(1)煤价难破前底;(2)市场的学习效应; 周日晚,提出#切勿继续追空、底部临近 #压得越深、弹得越高。表述如下(#具体逻辑见报告和周会): 👉(1)于动煤而言,“我们认为在价格经过一段时间调整后,当前已处于一个相对关键位置,离底部区域临近,若市场情绪能有些许改善,煤价随时可能止跌企稳”。 👉(2)于焦煤而言,“煤焦价格经历了连续大幅下
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中国神华
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夜长梦山
2024-04-09 19:54:22
柳工业绩速评
【广发机械】柳工业绩速评:24Q1超预期,重视利润率提升的斜率与持续性 #24Q1业绩超预期、净利率提升快速兑现。24Q1公司预计实现归母净利润4.57-5.36亿元,同比增长45%-70%,超市场预期。按季度收入持平假设,季度利润中枢对应净利率已经超过6%,较23Q1提升了1.8pct以上。公司毛利率在23年已经提升4pct,海外收入结构改善、内部控费提效等将进一步提升毛利率,减值计提相对充分的情况下,已经传导至净利率提升。 #土方产品继续强势、产品线拓宽拉动成长。公司土方产品强势,挖机国内市
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柳工
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2024-04-09 19:53:58
宁德时代推出天恒储能系统
【招商电新】宁德时代推出天恒储能系统 1、2024年4月9日公司发布天恒标准20尺集装箱式储能系统。 a、可实现首5年容量零衰减、首5年功率零衰减。 b、全链条实现绝对安全,电芯单体失效率达PPB等级。 c、单集装箱达6MWh高能量,单位面积能量密度提升30%,占地面积减少20%。 d、采用最新储能专用电芯L,磷酸铁锂电芯体积能量密度达430wh/L,实验室循环性能达1.5万次以上。 2、公司再次推出超大容量储能系统产品,较上次同尺寸的5MWh EnerD(314Ah电芯)液冷储能系统,容量更大
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宁德时代
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夜长梦山
2024-04-09 19:53:35
锂电中游更新(4.9)
【zs电新】锂电中游更新(4.9) 1、 4月锂电排产继续恢复,部分负极、箔材、铁锂企业反馈4月较高开工率,我们分析,一方面是上半年不少不错新车需求开始体现;同时,储能开始向中游下订单以应对6月前装机需求。 2、 负极开始提价:近期负极材料特别是低端负极开始小幅提价,并且Q2都会保持相对强势价格。 主要系:a)负极生产周期最长,下游需求传导最早显现,负极的开工率出现显著恢复,目前开工率超60%;b)石墨化环节盈利已经触底,这今年电价提升后石墨化成本也在抬升;c)上游焦等环节价格有所上涨。 3、
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德方纳米
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铜箔行业点评:行业见底信号已现-
【华创电新黄麟团队】铜箔行业点评:行业见底信号已现-20240409 ➡ 排产改善叠加扩产放缓,稼动率改善明显 ◆稼动率:铜箔公司普遍反馈4月排产、新接订单环比Q1明显好转,稼动率普遍提升至70%以上,部分企业已经达到90%以上(取决于23年新产能投放大小)。 ◆扩产放缓:诺德黄石1.5万吨推迟再次改期到24年底;中一宝鸡8万吨择机实施,江苏2.4万吨推迟或取消;行业过剩下,拟投项目推迟已成明牌。 ➡ 铜价上涨背景下加速行业见底 ◆行业已经连续亏损:锂电铜箔加工费22Q1年见顶,铜箔企业22Q3
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铜冠铜箔
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德明利业绩预告
【CT电子】德明L 业绩预告:Q1经济业绩明显改善,2024闪存业务有望否极泰来 德明L预计2024Q1营业收入8-8.5亿元,同比增长165-181%,归母1.86-2.26亿元,同比增长525-616%,改善明显。 DML闪存模组产品国内领先 公司在外购NAND 晶圆基础上,具备主控芯片包括自研能力,并研发形成与之配套的固件调试方案、量产工具、算法设计开发等系统应用方案。德明L于2019年自建测试加工产线,承接部分存储晶圆测试工序、SSD模组贴片生产线,产品线覆盖移动存储、固态硬盘、嵌入式存
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德明利
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粘胶长丝:国风需求提振提花面料景气,粘胶长丝供需格局改善
【粘胶长丝:国风需求提振提花面料景气,粘胶长丝供需格局改善】-国信证券 据百川盈孚数据,2024年4月8日,粘胶长丝市场均价为43500元/吨,较月初上涨约500-800元/吨,较年初上涨约1000元/吨。4月1日,新乡化纤发布价格变更通知称,鉴于国风潮流带动人造丝需求增长,加之成本上涨,即日起新乡白鹭粘胶长丝各品种价格上调1000元/吨。 国信化工观点: 1)粘胶长丝行业高度集中,且新增产能增加受限。粘胶长丝行业高度集中,全球合计约25-28万吨产能,国内产能占比超过75%,且国内仅有四家企业
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新乡化纤
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澳华内镜年报点评
【华创医药】澳华内镜年报点评:旗舰机型AQ-300拉动业绩持续高增长 公司发布23年年报,营业收入6.78亿元(+52.29%),归母净利润0.58亿元(+167.04%),扣非净利润0.44亿元(+361.42%)。单四季度,公司营业收入2.49亿元(+51.68%),归母净利润0.13亿元(-3.18%),扣非净利润0.07亿元(+35.74%)。 23年,公司内镜设备收入6.2亿元,内镜诊断耗材收入0.4亿元,内镜维修收入0.1亿元。内镜设备收入分机型来看,AQ-300的收入3.2亿元(+
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澳华内镜
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湖南裕能:被低估的铁锂龙头,底部确立反转可期
【东吴电新】湖南裕能:被低估的铁锂龙头,底部确立反转可期 铁锂空间长期超越行业增速,阿尔法强。1)铁锂电池较三元成本仍低0.1元/wh,快充、能量密度性能提升,续航里程也可达700km以上,向中国高端车型渗透趋势明显,国内份额长期维持60%+;2)海外车企25年起,新平台将入门级车型将引入铁锂电池,23年海外铁锂渗透率仅15%(靠中国整车出口),未来将提升至40%;3)储能持续高增,24年预计40%+,后续维持30%增长,已全部切换铁锂。因此预计24年铁锂正极需求200万吨,增37%,25维持3
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湖南裕能
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永贵电器交流要点-
【天风电新】永贵电器交流要点-0408 ————————— 🌼2023年情况 1、 业务拆分:1)轨交:23年收入6.7亿,较22年下降6000W左右,主要是非连接器品类下降。2)车载与能源信息:23年收入7.6亿,其中新能源7.2亿,其中的直流枪23年1.7亿,交流枪1.2亿。3)军工:7000多万收入。 2、 新能源:2023年最大客户比亚迪,吉利23年也增长明显,吉利22年5000-6000万,23年约1亿。赛力斯23年Q3放量明显。充电枪方面客户华为、绿能慧充等,1000W以上客户多了
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永贵电器
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牧原股份3月销售简报点评
牧原股份3月销售简报点评:增量提重迎接景气周期 2024年3月份,公司销售生猪547.1万头(其中商品猪493.7万头,仔猪47.5万头,种猪5.9万头),销售收入90.75亿元。 点评: 出栏增速稳定,量重齐增。3月公司销售生猪547.1万头,同比增长9.3%。具体来看,育肥猪出栏493.7万头,同比增长4%,销量增长主要来源于仔猪端,伴随着仔猪价格的持续上涨,公司仔猪毛利已接近50%,3月公司销售仔猪47.5万头,同比增长99%。全季度来看,24Q1公司共出栏生猪1601.1万头,同比+15
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牧原股份
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新兴产业核心观点更新-0409
新兴产业核心观点更新-0409: 1、继续推荐【纳睿雷达】,虽然距离我们3月底部推荐已有较大涨幅,但当前位置仍看好有50%向上空间: 1)24年利润仍有上修空间。基于我们24年40台气象+30台水利雷达的预测,24年预计有望实现2.5亿利润。但随着近期广东省内35台气象雷达即将招标(省内90%市占率)+各省市水利测雨雷达进入招标公示阶段,我们认为业绩仍有上修空间。 2)据深航协反馈,深圳起降点将会全部布置空管雷达和气象雷达,公司三合一雷达性能与性价比均较为极致,且公司立足大湾区,全程参与大湾区相
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联创光电
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上市公司固态电池电解质布局
【东财新能源】上市公司固态电池电解质布局 固态电池电解质技术路线目前包括氧化物、硫化物、聚合物和卤化物等多种,国内目前以氧化物和卤化物路线为主。近期固态电池产业链在市场的发酵也主要以氧化物和卤化物路线为主。 #硫化物相关公司: 有研新材(硫化锂) #卤化物相关公司: 三祥新材 #氧化物相关公司: 三祥新材,上海洗霸,金龙羽,东方锆业。 硫化物路线虽然是以日本和欧美国家为主,但仍然是全固态电池最具竞争力的路线之一,国内也有个别企业在硫化锂等核心原材料环节有相关布局。
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三祥新材
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百傲化学:投资5亿元设立上海傲芯科技,布局半导体业务
【海通化工刘威/孙维容团队】百傲化学:投资5亿元设立上海傲芯科技,布局半导体业务 公司公告,拟投资5亿元设立全资子公司傲芯科技,作为公司开展半导体业务的运营平台,以满足半导体业务战略规划与发展需要。设立后将纳入公司合并报表范围。经营范围包括技术服务、技术咨询等;半导体器件专用设备制造;半导体分立器件制造;机械设备研发;通用设备制造(不含特种设备制造);电子专用材料制造;电子专用材料研发等。 24年2月,公司拟委托苏州芯慧联半导体科技有限公司以自有资金购买半导体设备,合同价款合计不超过人民币1.4
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百傲化学
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固态电池主题大涨点评
中信主题策略刘易团队-固态电池主题大涨点评🔥半固态电池产业化大幕开启,重点关注三条投资主线 1⃣动力电池领域:4月8日,上汽智己L6正式首发,预售价格23-33万元,率先搭载行业首个量产上车的“准900V超快充固态电池”,实现了超长续航(四驱版车型超1000+km)、超级安全(采用高强度固态电解质层,整包无热蔓延不起火)、超快补能(充电12min续航提升400+km),引领新能源汽车进入“固态电池时代”。4月12日,广汽集团也将于2024广汽科技日,推出“广汽全固态电池”,实现“极端环境不惧热
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黑金黑金,堪比黄金
【国盛能源电力】黑金黑金,堪比黄金 ------------------------- #回顾:左侧抢跑 3.21至今,一直强调#左侧买点已现,其背后逻辑在于(1)煤价难破前底;(2)市场的学习效应; 周日晚,提出#切勿继续追空、底部临近 #压得越深、弹得越高。表述如下(#具体逻辑见报告和周会): 👉(1)于动煤而言,“我们认为在价格经过一段时间调整后,当前已处于一个相对关键位置,离底部区域临近,若市场情绪能有些许改善,煤价随时可能止跌企稳”。 👉(2)于焦煤而言,“煤焦价格经历了连续大幅下
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柳工业绩速评
【广发机械】柳工业绩速评:24Q1超预期,重视利润率提升的斜率与持续性 #24Q1业绩超预期、净利率提升快速兑现。24Q1公司预计实现归母净利润4.57-5.36亿元,同比增长45%-70%,超市场预期。按季度收入持平假设,季度利润中枢对应净利率已经超过6%,较23Q1提升了1.8pct以上。公司毛利率在23年已经提升4pct,海外收入结构改善、内部控费提效等将进一步提升毛利率,减值计提相对充分的情况下,已经传导至净利率提升。 #土方产品继续强势、产品线拓宽拉动成长。公司土方产品强势,挖机国内市
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宁德时代推出天恒储能系统
【招商电新】宁德时代推出天恒储能系统 1、2024年4月9日公司发布天恒标准20尺集装箱式储能系统。 a、可实现首5年容量零衰减、首5年功率零衰减。 b、全链条实现绝对安全,电芯单体失效率达PPB等级。 c、单集装箱达6MWh高能量,单位面积能量密度提升30%,占地面积减少20%。 d、采用最新储能专用电芯L,磷酸铁锂电芯体积能量密度达430wh/L,实验室循环性能达1.5万次以上。 2、公司再次推出超大容量储能系统产品,较上次同尺寸的5MWh EnerD(314Ah电芯)液冷储能系统,容量更大
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锂电中游更新(4.9)
【zs电新】锂电中游更新(4.9) 1、 4月锂电排产继续恢复,部分负极、箔材、铁锂企业反馈4月较高开工率,我们分析,一方面是上半年不少不错新车需求开始体现;同时,储能开始向中游下订单以应对6月前装机需求。 2、 负极开始提价:近期负极材料特别是低端负极开始小幅提价,并且Q2都会保持相对强势价格。 主要系:a)负极生产周期最长,下游需求传导最早显现,负极的开工率出现显著恢复,目前开工率超60%;b)石墨化环节盈利已经触底,这今年电价提升后石墨化成本也在抬升;c)上游焦等环节价格有所上涨。 3、
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铜箔行业点评:行业见底信号已现-
【华创电新黄麟团队】铜箔行业点评:行业见底信号已现-20240409 ➡ 排产改善叠加扩产放缓,稼动率改善明显 ◆稼动率:铜箔公司普遍反馈4月排产、新接订单环比Q1明显好转,稼动率普遍提升至70%以上,部分企业已经达到90%以上(取决于23年新产能投放大小)。 ◆扩产放缓:诺德黄石1.5万吨推迟再次改期到24年底;中一宝鸡8万吨择机实施,江苏2.4万吨推迟或取消;行业过剩下,拟投项目推迟已成明牌。 ➡ 铜价上涨背景下加速行业见底 ◆行业已经连续亏损:锂电铜箔加工费22Q1年见顶,铜箔企业22Q3
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