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行到水穷处,坐看云起时。
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航行五百年的站岗小能手
2023-10-10 09:34:29
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5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析)
本文将分为以下5部分。 1. 5G及5.5G的背景介绍(引伸F5G)。 2. 市场分析。 3. 催化及机遇。 4. 个股调研。 5. 附录 一. 5G及5.5G的背景介绍。 “第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology,简称5G)是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术。 通俗的讲从2G到3G再到4G乃至5G,不同的通信技术的主要差异性在于信息传递所用频段的差异性进而影响到信息传递的速率。 1G时代,我们只能半
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大富科技
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航行五百年的站岗小能手
2025-08-21 20:01:41
分析的不错
@讲逻辑AA~:DeepSeek-V3.1发布推动国产AI芯片产业链升级
1 市场背景与事件概述2025年8月21日,深度求索(DeepSeek)正式发布其最新大语言模型DeepSeek-V3.1,标志着国产大模型技术在架构设计与智能体能力上的又一次重要跃升。此次更新的核心亮点在于宣布采用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度,DeepSeek官微在置顶留言中明确表示
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航行五百年的站岗小能手
2025-08-02 16:31:40
有点逆天了,为啥很多人的芯片认知都是这种营销号层面
@银城中路金融小民工:《人m日报评论:英伟达 让我怎么相信你?》再看东芯股份
span>8月1日,人m日报评论英伟达H20芯片被指存安全漏洞,质疑其“远程关闭”和“追踪定位”风险。文章指出,网络安全关乎国家命脉,英伟达若想重拾信任,必须拿出可信安全证明,守住法律和安全底线。
千亿是“完美风暴”小概率事件,但300亿+已具确定性量产进度与良率:2025年7月26日发布会
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航行五百年的站岗小能手
2025-07-23 18:33:10
墨脱第一大单500e特高压落地开工,4000亿增量!雅下水电站最强预期差
近期收益于国际形势和反内圈促基建战略,投资1.2万亿的雅鲁藏布江的雅下水电站正式开工。 那么衍生出4000亿的特高压投资,又是否扭转了特高压市场的低迷,形成了全新的价值重估?!且已经有530亿订单落地建设。 从土建,到水利再到各种工程机械,市场轮番发酵了一个遍。 在仔细的研究了工程规划之后,我们从众多细分中发现了一个尚未被市场充分认知的最强预期差——特高压。 聊特高压先聊特高压的逻辑。 首先雅下水电站的特高压投资分为站内和站外(分别对应站内集采与存储和站外运输消纳),关于站内的GIL投资市场已经
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特变电工
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航行五百年的站岗小能手
2025-07-20 14:58:44
【牛股逻辑大赛】扬电科技-云计算新龙汉唐云入主的三种强预期差
近期一纸股权并购事件,让扬电科技走到了云计算板块的风口浪尖。 一家来自四川,由深圳、四川等多方国资共同控股的汉唐云信息新成立的子公司汉唐云智算控股杨电科技。 而细数股权转让协议,成立于2020年12月的汉唐云信息这家公司除了有着众多国资控股外,作为云计算初创企业,还拥有着极为逆天的业绩和利润。 本文将从从两家公司的基本面入手,根据三种可能的合作展开,分析汉唐云入股扬电科技的估值预期。 本文的总结摘要如下: 1. 汉唐云信息和扬电科技的业务分析,及估值空间。 2. 汉唐云和扬电科技的业务协同发展预
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扬电科技
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航行五百年的站岗小能手
2025-07-17 11:47:06
众诚科技:北交所正宗低代码+正统鸿蒙+唯一代理华为ai芯片
唯一正宗低代码平台:23年介入低代码领域大型养殖屠宰企业数字化转型中,通过低代码平台整合边缘超融合算力一体机与AI技术,打通养殖—屠宰全链条数据壁垒,实现生产流程优化、设备预测性维护及肉制品智能检测,项目被工信部列为2023年先进计算典型应用案例,成为行业标杆。 24年发布低代码平台!正宗低代码,北交所唯一低代码平台。 唯一正宗华为鸿蒙生态开发(其他都是合作):北交所唯一的开发合作,对比慧为的硬件适配,更贴近于根源的软件生态,业务对标常山、润和。 华为芯片北交所唯一代理:华为云总集合作商,华为、
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众诚科技
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拓维信息
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常山北明
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航行五百年的站岗小能手
2025-06-22 13:36:06
【深度】甬矽电子:完美的封装新龙,对标超越盛和晶微。
前言:市场消息,甬矽电子的2.5d/3d类CoWos封装实现全新突破,良率巨幅提升,4月打样结果良好,预期明年有望替代盛和晶微成为国内类CoWos封装一供。 在上一篇文章中,我们简单聊了聊基于国产Ai现状市场的增量可能性,并且判断新的增量可能诞生在封装领域,那么今天我们再来聊聊封装领域一支崭新崛起的新龙。 前文链接:【深度】华为超节点与先进封装—国产AI决胜之战,超过H800约20%性能,增量分析。 提到封装,大部分电子人的看法可能是苦生意,是一门弱发展的产业。这里我们首先画一个问号:果真如此么
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航行五百年的站岗小能手
2025-06-21 20:59:54
【深度】华为超节点与先进封装—国产AI决胜之战,超过H800约20%性能,增量分析。
Ps. 所有文章数据均引自华为有关论文和有关网络平台信息。 近期市场,国产自主产业链异动频传,有一个非常重要的原因是因为华为AI芯片基于cloudmatrix超节点实现了对同等架构下的H800芯片的性能反超,相关论文近期发表在了康奈尔大学的论文提前刊arxiv上(详情参考有关论文https://arxiv.org/pdf/2506.12708)。 本文内容重在分析,基于论文数据,给出全新的解读,国产AI腾飞已在眼前。 基于上述逻辑,我们在四月判断华为超节点的问世及其中CPO的泛用性必然导致CPO
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强力新材
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2025-05-05 12:43:14
【牛股逻辑大赛】意华股份,DS-R2和华为384超节点催化下的最强预期差
五一将要结束,展望节后市场的演化,当下市场正处于妖股+抱团炒作到主流题材炒作的过度阶段。 而当下市场的主流题材一边依然是铁打的机器人,另一侧则是流水的Ai。 在沉寂了一个半月后的Ai板块再度因为DS和华为的催化有了些许声音,相比于炒作了一段时间的机器人,位置更低调整更久的AI或许拥有更高的性价比。 那么,在最近的这些新催化下,又能找到怎样的品种。 那么首先来看看最近的催化: 1. DeepSeek-R2将于五月发布,市场消息称最新一代大模型主要基于华为最新的AI芯片进行优化。 2. 华为910C
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意华股份
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航行五百年的站岗小能手
2025-04-06 01:28:24
看这个吧
#查看图片#
@小韭菜yyds:关税反制对半导体行业影响的初步分析
🔥 S芯原股份(sh688521)S S翱捷科技(sh688220)S 关税反制对半导体行业影响的初步分析领导好,今日国务院关税税则委员会公告,对原产于美国的所有进口商品加征34%关税。其中24年,#中国从美国进口838亿元集成电路。我们第一时间找业内专家确认了解到,#集成电路芯片的原产地是由封
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航行五百年的站岗小能手
2025-03-24 21:43:02
【北交寻龙】众诚科技5,河南崭新AI蓝图上的明珠。
Deepseek和云计算,在一波节点拉升失败后连续反杀,几乎接近A杀的姿势板块调整了接近15%,今日市场终于迎来了止跌。 【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行) 【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息 【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息 【北交寻龙】众诚科技4,华为河南战略合作史诗利好,Deepseek王炸,云服务黄金时代。 伴随着ai方向热度
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航行五百年的站岗小能手
2025-03-16 16:14:28
【寻龙北交】佳先股份6,华为系高端光刻胶唯一稀缺性上游,国产ai芯片的史诗级机遇。
前言:随着华为910C量率提升,910C放量生产在即,H20禁令新规即将落地,伴随着国产Deepseek一体机带来的千亿市场需求,整个华为芯片链条将迎来重塑。 24-10.01 重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组 24-10.16 佳先股份:北交所唯一光刻胶+重组(天马补涨预期差) 24-10.18 佳先股份,北交二阶段龙头,唯一安徽国资重组光刻胶。 24-10.26 重申佳先股份,北交所的阳谷华泰,拉满的重组预期,国资+光刻胶+重组 25-3.08 佳先股份5,收购并表光刻胶公司,北交光刻
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航行五百年的站岗小能手
2025-03-08 17:20:27
【寻龙北交】佳先股份5,收购并表光刻胶公司,北交光刻胶唯一,国产半导体设备/材料的新时代!
前言:等了这么久的佳先,终于修成正果,成为唯一性的北交所光刻胶,80亿的估值空间背后,是国产半导体设备和材料的全新临界点,究竟能否再创佳境,且看今朝。 PS. 本文为系列文章第五弹,只供参考逻辑,不提供任何交易建议。 岁月荏苒,去年北交所的那波大行情,是我对佳先股份的第一次了解,从默默无闻伴着他走上巅峰。 时过境迁,去年预期中的收购控股在去年没有实现,没想到在昨日落地。、 且出现了全新的让我感觉到眼前一亮的盈利规模预期。 时也命也,在相似的节点,相似的方式出现,可能这就是就半导体国产化大时代带给
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佳先股份
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2025-03-02 12:05:13
【北交寻龙】众诚科技4,华为河南战略合作史诗利好,Deepseek王炸,云服务黄金时代。
前文链接: 【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行) 【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息 【北交寻龙】众诚科技:唯一北交昇腾depseek一体机,唯一昇腾服务器+华为云手机。 周末,Deepseek释放了其一周开源计划的最终章,一个王炸级别的消息。对整个市场产生了极大的冲击。 根据周六晚ds券商交流会和业界知名公众号信息平权的一些结果讨论,大致可以得出: Deepseek的V3/R1推理系统,实现
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众诚科技
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航行五百年的站岗小能手
2025-02-26 19:28:19
【北交寻龙】志晟信息,北交所唯一互联网金融+华为ai服务器+智慧政务+云计算,对标天玑
众诚的故事短暂的高于段落,众诚逻辑演绎的旅程才刚刚开始。与此同时,牛市氛围悄然到来,互联网金融爆发,本文将为大家简单介绍北交所另一家华为战略合作企业,志晟信息。 言归正传,首先志晟信息位于河北廊坊,是一家以AI+和大数据解决方案为基础的软件开发企业。 同时具备:正宗的互联网金融,华为战略级合作,AI服务器(很大概率为华为昇腾服务器级一体机),智慧政务等多咋概念。 以下内容基于公司官网和各交易平台信息整理: 一. 互联网金融: 近期的投资者关系记录表显示:公司集合互联网+、大数据等多种新技术打造了
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志晟信息
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5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析)
本文将分为以下5部分。 1. 5G及5.5G的背景介绍(引伸F5G)。 2. 市场分析。 3. 催化及机遇。 4. 个股调研。 5. 附录 一. 5G及5.5G的背景介绍。 “第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology,简称5G)是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术。 通俗的讲从2G到3G再到4G乃至5G,不同的通信技术的主要差异性在于信息传递所用频段的差异性进而影响到信息传递的速率。 1G时代,我们只能半
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span>8月1日,人m日报评论英伟达H20芯片被指存安全漏洞,质疑其“远程关闭”和“追踪定位”风险。文章指出,网络安全关乎国家命脉,英伟达若想重拾信任,必须拿出可信安全证明,守住法律和安全底线。
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墨脱第一大单500e特高压落地开工,4000亿增量!雅下水电站最强预期差
近期收益于国际形势和反内圈促基建战略,投资1.2万亿的雅鲁藏布江的雅下水电站正式开工。 那么衍生出4000亿的特高压投资,又是否扭转了特高压市场的低迷,形成了全新的价值重估?!且已经有530亿订单落地建设。 从土建,到水利再到各种工程机械,市场轮番发酵了一个遍。 在仔细的研究了工程规划之后,我们从众多细分中发现了一个尚未被市场充分认知的最强预期差——特高压。 聊特高压先聊特高压的逻辑。 首先雅下水电站的特高压投资分为站内和站外(分别对应站内集采与存储和站外运输消纳),关于站内的GIL投资市场已经
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众诚科技:北交所正宗低代码+正统鸿蒙+唯一代理华为ai芯片
唯一正宗低代码平台:23年介入低代码领域大型养殖屠宰企业数字化转型中,通过低代码平台整合边缘超融合算力一体机与AI技术,打通养殖—屠宰全链条数据壁垒,实现生产流程优化、设备预测性维护及肉制品智能检测,项目被工信部列为2023年先进计算典型应用案例,成为行业标杆。 24年发布低代码平台!正宗低代码,北交所唯一低代码平台。 唯一正宗华为鸿蒙生态开发(其他都是合作):北交所唯一的开发合作,对比慧为的硬件适配,更贴近于根源的软件生态,业务对标常山、润和。 华为芯片北交所唯一代理:华为云总集合作商,华为、
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【深度】华为超节点与先进封装—国产AI决胜之战,超过H800约20%性能,增量分析。
Ps. 所有文章数据均引自华为有关论文和有关网络平台信息。 近期市场,国产自主产业链异动频传,有一个非常重要的原因是因为华为AI芯片基于cloudmatrix超节点实现了对同等架构下的H800芯片的性能反超,相关论文近期发表在了康奈尔大学的论文提前刊arxiv上(详情参考有关论文https://arxiv.org/pdf/2506.12708)。 本文内容重在分析,基于论文数据,给出全新的解读,国产AI腾飞已在眼前。 基于上述逻辑,我们在四月判断华为超节点的问世及其中CPO的泛用性必然导致CPO
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五一将要结束,展望节后市场的演化,当下市场正处于妖股+抱团炒作到主流题材炒作的过度阶段。 而当下市场的主流题材一边依然是铁打的机器人,另一侧则是流水的Ai。 在沉寂了一个半月后的Ai板块再度因为DS和华为的催化有了些许声音,相比于炒作了一段时间的机器人,位置更低调整更久的AI或许拥有更高的性价比。 那么,在最近的这些新催化下,又能找到怎样的品种。 那么首先来看看最近的催化: 1. DeepSeek-R2将于五月发布,市场消息称最新一代大模型主要基于华为最新的AI芯片进行优化。 2. 华为910C
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【寻龙北交】佳先股份6,华为系高端光刻胶唯一稀缺性上游,国产ai芯片的史诗级机遇。
前言:随着华为910C量率提升,910C放量生产在即,H20禁令新规即将落地,伴随着国产Deepseek一体机带来的千亿市场需求,整个华为芯片链条将迎来重塑。 24-10.01 重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组 24-10.16 佳先股份:北交所唯一光刻胶+重组(天马补涨预期差) 24-10.18 佳先股份,北交二阶段龙头,唯一安徽国资重组光刻胶。 24-10.26 重申佳先股份,北交所的阳谷华泰,拉满的重组预期,国资+光刻胶+重组 25-3.08 佳先股份5,收购并表光刻胶公司,北交光刻
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前文链接: 【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行) 【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息 【北交寻龙】众诚科技:唯一北交昇腾depseek一体机,唯一昇腾服务器+华为云手机。 周末,Deepseek释放了其一周开源计划的最终章,一个王炸级别的消息。对整个市场产生了极大的冲击。 根据周六晚ds券商交流会和业界知名公众号信息平权的一些结果讨论,大致可以得出: Deepseek的V3/R1推理系统,实现
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【北交寻龙】志晟信息,北交所唯一互联网金融+华为ai服务器+智慧政务+云计算,对标天玑
众诚的故事短暂的高于段落,众诚逻辑演绎的旅程才刚刚开始。与此同时,牛市氛围悄然到来,互联网金融爆发,本文将为大家简单介绍北交所另一家华为战略合作企业,志晟信息。 言归正传,首先志晟信息位于河北廊坊,是一家以AI+和大数据解决方案为基础的软件开发企业。 同时具备:正宗的互联网金融,华为战略级合作,AI服务器(很大概率为华为昇腾服务器级一体机),智慧政务等多咋概念。 以下内容基于公司官网和各交易平台信息整理: 一. 互联网金融: 近期的投资者关系记录表显示:公司集合互联网+、大数据等多种新技术打造了
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2023-10-10 09:34:29
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5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析)
本文将分为以下5部分。 1. 5G及5.5G的背景介绍(引伸F5G)。 2. 市场分析。 3. 催化及机遇。 4. 个股调研。 5. 附录 一. 5G及5.5G的背景介绍。 “第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology,简称5G)是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术。 通俗的讲从2G到3G再到4G乃至5G,不同的通信技术的主要差异性在于信息传递所用频段的差异性进而影响到信息传递的速率。 1G时代,我们只能半
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2025-08-21 20:01:41
分析的不错
@讲逻辑AA~:DeepSeek-V3.1发布推动国产AI芯片产业链升级
1 市场背景与事件概述2025年8月21日,深度求索(DeepSeek)正式发布其最新大语言模型DeepSeek-V3.1,标志着国产大模型技术在架构设计与智能体能力上的又一次重要跃升。此次更新的核心亮点在于宣布采用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度,DeepSeek官微在置顶留言中明确表示
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2025-08-02 16:31:40
有点逆天了,为啥很多人的芯片认知都是这种营销号层面
@银城中路金融小民工:《人m日报评论:英伟达 让我怎么相信你?》再看东芯股份
span>8月1日,人m日报评论英伟达H20芯片被指存安全漏洞,质疑其“远程关闭”和“追踪定位”风险。文章指出,网络安全关乎国家命脉,英伟达若想重拾信任,必须拿出可信安全证明,守住法律和安全底线。
千亿是“完美风暴”小概率事件,但300亿+已具确定性量产进度与良率:2025年7月26日发布会
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2025-07-23 18:33:10
墨脱第一大单500e特高压落地开工,4000亿增量!雅下水电站最强预期差
近期收益于国际形势和反内圈促基建战略,投资1.2万亿的雅鲁藏布江的雅下水电站正式开工。 那么衍生出4000亿的特高压投资,又是否扭转了特高压市场的低迷,形成了全新的价值重估?!且已经有530亿订单落地建设。 从土建,到水利再到各种工程机械,市场轮番发酵了一个遍。 在仔细的研究了工程规划之后,我们从众多细分中发现了一个尚未被市场充分认知的最强预期差——特高压。 聊特高压先聊特高压的逻辑。 首先雅下水电站的特高压投资分为站内和站外(分别对应站内集采与存储和站外运输消纳),关于站内的GIL投资市场已经
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2025-07-20 14:58:44
【牛股逻辑大赛】扬电科技-云计算新龙汉唐云入主的三种强预期差
近期一纸股权并购事件,让扬电科技走到了云计算板块的风口浪尖。 一家来自四川,由深圳、四川等多方国资共同控股的汉唐云信息新成立的子公司汉唐云智算控股杨电科技。 而细数股权转让协议,成立于2020年12月的汉唐云信息这家公司除了有着众多国资控股外,作为云计算初创企业,还拥有着极为逆天的业绩和利润。 本文将从从两家公司的基本面入手,根据三种可能的合作展开,分析汉唐云入股扬电科技的估值预期。 本文的总结摘要如下: 1. 汉唐云信息和扬电科技的业务分析,及估值空间。 2. 汉唐云和扬电科技的业务协同发展预
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2025-07-17 11:47:06
众诚科技:北交所正宗低代码+正统鸿蒙+唯一代理华为ai芯片
唯一正宗低代码平台:23年介入低代码领域大型养殖屠宰企业数字化转型中,通过低代码平台整合边缘超融合算力一体机与AI技术,打通养殖—屠宰全链条数据壁垒,实现生产流程优化、设备预测性维护及肉制品智能检测,项目被工信部列为2023年先进计算典型应用案例,成为行业标杆。 24年发布低代码平台!正宗低代码,北交所唯一低代码平台。 唯一正宗华为鸿蒙生态开发(其他都是合作):北交所唯一的开发合作,对比慧为的硬件适配,更贴近于根源的软件生态,业务对标常山、润和。 华为芯片北交所唯一代理:华为云总集合作商,华为、
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【深度】甬矽电子:完美的封装新龙,对标超越盛和晶微。
前言:市场消息,甬矽电子的2.5d/3d类CoWos封装实现全新突破,良率巨幅提升,4月打样结果良好,预期明年有望替代盛和晶微成为国内类CoWos封装一供。 在上一篇文章中,我们简单聊了聊基于国产Ai现状市场的增量可能性,并且判断新的增量可能诞生在封装领域,那么今天我们再来聊聊封装领域一支崭新崛起的新龙。 前文链接:【深度】华为超节点与先进封装—国产AI决胜之战,超过H800约20%性能,增量分析。 提到封装,大部分电子人的看法可能是苦生意,是一门弱发展的产业。这里我们首先画一个问号:果真如此么
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【深度】华为超节点与先进封装—国产AI决胜之战,超过H800约20%性能,增量分析。
Ps. 所有文章数据均引自华为有关论文和有关网络平台信息。 近期市场,国产自主产业链异动频传,有一个非常重要的原因是因为华为AI芯片基于cloudmatrix超节点实现了对同等架构下的H800芯片的性能反超,相关论文近期发表在了康奈尔大学的论文提前刊arxiv上(详情参考有关论文https://arxiv.org/pdf/2506.12708)。 本文内容重在分析,基于论文数据,给出全新的解读,国产AI腾飞已在眼前。 基于上述逻辑,我们在四月判断华为超节点的问世及其中CPO的泛用性必然导致CPO
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【牛股逻辑大赛】意华股份,DS-R2和华为384超节点催化下的最强预期差
五一将要结束,展望节后市场的演化,当下市场正处于妖股+抱团炒作到主流题材炒作的过度阶段。 而当下市场的主流题材一边依然是铁打的机器人,另一侧则是流水的Ai。 在沉寂了一个半月后的Ai板块再度因为DS和华为的催化有了些许声音,相比于炒作了一段时间的机器人,位置更低调整更久的AI或许拥有更高的性价比。 那么,在最近的这些新催化下,又能找到怎样的品种。 那么首先来看看最近的催化: 1. DeepSeek-R2将于五月发布,市场消息称最新一代大模型主要基于华为最新的AI芯片进行优化。 2. 华为910C
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看这个吧
#查看图片#
@小韭菜yyds:关税反制对半导体行业影响的初步分析
🔥 S芯原股份(sh688521)S S翱捷科技(sh688220)S 关税反制对半导体行业影响的初步分析领导好,今日国务院关税税则委员会公告,对原产于美国的所有进口商品加征34%关税。其中24年,#中国从美国进口838亿元集成电路。我们第一时间找业内专家确认了解到,#集成电路芯片的原产地是由封
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2025-03-24 21:43:02
【北交寻龙】众诚科技5,河南崭新AI蓝图上的明珠。
Deepseek和云计算,在一波节点拉升失败后连续反杀,几乎接近A杀的姿势板块调整了接近15%,今日市场终于迎来了止跌。 【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行) 【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息 【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息 【北交寻龙】众诚科技4,华为河南战略合作史诗利好,Deepseek王炸,云服务黄金时代。 伴随着ai方向热度
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2025-03-16 16:14:28
【寻龙北交】佳先股份6,华为系高端光刻胶唯一稀缺性上游,国产ai芯片的史诗级机遇。
前言:随着华为910C量率提升,910C放量生产在即,H20禁令新规即将落地,伴随着国产Deepseek一体机带来的千亿市场需求,整个华为芯片链条将迎来重塑。 24-10.01 重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组 24-10.16 佳先股份:北交所唯一光刻胶+重组(天马补涨预期差) 24-10.18 佳先股份,北交二阶段龙头,唯一安徽国资重组光刻胶。 24-10.26 重申佳先股份,北交所的阳谷华泰,拉满的重组预期,国资+光刻胶+重组 25-3.08 佳先股份5,收购并表光刻胶公司,北交光刻
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2025-03-08 17:20:27
【寻龙北交】佳先股份5,收购并表光刻胶公司,北交光刻胶唯一,国产半导体设备/材料的新时代!
前言:等了这么久的佳先,终于修成正果,成为唯一性的北交所光刻胶,80亿的估值空间背后,是国产半导体设备和材料的全新临界点,究竟能否再创佳境,且看今朝。 PS. 本文为系列文章第五弹,只供参考逻辑,不提供任何交易建议。 岁月荏苒,去年北交所的那波大行情,是我对佳先股份的第一次了解,从默默无闻伴着他走上巅峰。 时过境迁,去年预期中的收购控股在去年没有实现,没想到在昨日落地。、 且出现了全新的让我感觉到眼前一亮的盈利规模预期。 时也命也,在相似的节点,相似的方式出现,可能这就是就半导体国产化大时代带给
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【北交寻龙】众诚科技4,华为河南战略合作史诗利好,Deepseek王炸,云服务黄金时代。
前文链接: 【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行) 【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息 【北交寻龙】众诚科技:唯一北交昇腾depseek一体机,唯一昇腾服务器+华为云手机。 周末,Deepseek释放了其一周开源计划的最终章,一个王炸级别的消息。对整个市场产生了极大的冲击。 根据周六晚ds券商交流会和业界知名公众号信息平权的一些结果讨论,大致可以得出: Deepseek的V3/R1推理系统,实现
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【北交寻龙】志晟信息,北交所唯一互联网金融+华为ai服务器+智慧政务+云计算,对标天玑
众诚的故事短暂的高于段落,众诚逻辑演绎的旅程才刚刚开始。与此同时,牛市氛围悄然到来,互联网金融爆发,本文将为大家简单介绍北交所另一家华为战略合作企业,志晟信息。 言归正传,首先志晟信息位于河北廊坊,是一家以AI+和大数据解决方案为基础的软件开发企业。 同时具备:正宗的互联网金融,华为战略级合作,AI服务器(很大概率为华为昇腾服务器级一体机),智慧政务等多咋概念。 以下内容基于公司官网和各交易平台信息整理: 一. 互联网金融: 近期的投资者关系记录表显示:公司集合互联网+、大数据等多种新技术打造了
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本文将分为以下5部分。 1. 5G及5.5G的背景介绍(引伸F5G)。 2. 市场分析。 3. 催化及机遇。 4. 个股调研。 5. 附录 一. 5G及5.5G的背景介绍。 “第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology,简称5G)是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术。 通俗的讲从2G到3G再到4G乃至5G,不同的通信技术的主要差异性在于信息传递所用频段的差异性进而影响到信息传递的速率。 1G时代,我们只能半
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墨脱第一大单500e特高压落地开工,4000亿增量!雅下水电站最强预期差
近期收益于国际形势和反内圈促基建战略,投资1.2万亿的雅鲁藏布江的雅下水电站正式开工。 那么衍生出4000亿的特高压投资,又是否扭转了特高压市场的低迷,形成了全新的价值重估?!且已经有530亿订单落地建设。 从土建,到水利再到各种工程机械,市场轮番发酵了一个遍。 在仔细的研究了工程规划之后,我们从众多细分中发现了一个尚未被市场充分认知的最强预期差——特高压。 聊特高压先聊特高压的逻辑。 首先雅下水电站的特高压投资分为站内和站外(分别对应站内集采与存储和站外运输消纳),关于站内的GIL投资市场已经
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【牛股逻辑大赛】扬电科技-云计算新龙汉唐云入主的三种强预期差
近期一纸股权并购事件,让扬电科技走到了云计算板块的风口浪尖。 一家来自四川,由深圳、四川等多方国资共同控股的汉唐云信息新成立的子公司汉唐云智算控股杨电科技。 而细数股权转让协议,成立于2020年12月的汉唐云信息这家公司除了有着众多国资控股外,作为云计算初创企业,还拥有着极为逆天的业绩和利润。 本文将从从两家公司的基本面入手,根据三种可能的合作展开,分析汉唐云入股扬电科技的估值预期。 本文的总结摘要如下: 1. 汉唐云信息和扬电科技的业务分析,及估值空间。 2. 汉唐云和扬电科技的业务协同发展预
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众诚科技:北交所正宗低代码+正统鸿蒙+唯一代理华为ai芯片
唯一正宗低代码平台:23年介入低代码领域大型养殖屠宰企业数字化转型中,通过低代码平台整合边缘超融合算力一体机与AI技术,打通养殖—屠宰全链条数据壁垒,实现生产流程优化、设备预测性维护及肉制品智能检测,项目被工信部列为2023年先进计算典型应用案例,成为行业标杆。 24年发布低代码平台!正宗低代码,北交所唯一低代码平台。 唯一正宗华为鸿蒙生态开发(其他都是合作):北交所唯一的开发合作,对比慧为的硬件适配,更贴近于根源的软件生态,业务对标常山、润和。 华为芯片北交所唯一代理:华为云总集合作商,华为、
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前言:市场消息,甬矽电子的2.5d/3d类CoWos封装实现全新突破,良率巨幅提升,4月打样结果良好,预期明年有望替代盛和晶微成为国内类CoWos封装一供。 在上一篇文章中,我们简单聊了聊基于国产Ai现状市场的增量可能性,并且判断新的增量可能诞生在封装领域,那么今天我们再来聊聊封装领域一支崭新崛起的新龙。 前文链接:【深度】华为超节点与先进封装—国产AI决胜之战,超过H800约20%性能,增量分析。 提到封装,大部分电子人的看法可能是苦生意,是一门弱发展的产业。这里我们首先画一个问号:果真如此么
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【深度】华为超节点与先进封装—国产AI决胜之战,超过H800约20%性能,增量分析。
Ps. 所有文章数据均引自华为有关论文和有关网络平台信息。 近期市场,国产自主产业链异动频传,有一个非常重要的原因是因为华为AI芯片基于cloudmatrix超节点实现了对同等架构下的H800芯片的性能反超,相关论文近期发表在了康奈尔大学的论文提前刊arxiv上(详情参考有关论文https://arxiv.org/pdf/2506.12708)。 本文内容重在分析,基于论文数据,给出全新的解读,国产AI腾飞已在眼前。 基于上述逻辑,我们在四月判断华为超节点的问世及其中CPO的泛用性必然导致CPO
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五一将要结束,展望节后市场的演化,当下市场正处于妖股+抱团炒作到主流题材炒作的过度阶段。 而当下市场的主流题材一边依然是铁打的机器人,另一侧则是流水的Ai。 在沉寂了一个半月后的Ai板块再度因为DS和华为的催化有了些许声音,相比于炒作了一段时间的机器人,位置更低调整更久的AI或许拥有更高的性价比。 那么,在最近的这些新催化下,又能找到怎样的品种。 那么首先来看看最近的催化: 1. DeepSeek-R2将于五月发布,市场消息称最新一代大模型主要基于华为最新的AI芯片进行优化。 2. 华为910C
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前言:随着华为910C量率提升,910C放量生产在即,H20禁令新规即将落地,伴随着国产Deepseek一体机带来的千亿市场需求,整个华为芯片链条将迎来重塑。 24-10.01 重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组 24-10.16 佳先股份:北交所唯一光刻胶+重组(天马补涨预期差) 24-10.18 佳先股份,北交二阶段龙头,唯一安徽国资重组光刻胶。 24-10.26 重申佳先股份,北交所的阳谷华泰,拉满的重组预期,国资+光刻胶+重组 25-3.08 佳先股份5,收购并表光刻胶公司,北交光刻
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众诚的故事短暂的高于段落,众诚逻辑演绎的旅程才刚刚开始。与此同时,牛市氛围悄然到来,互联网金融爆发,本文将为大家简单介绍北交所另一家华为战略合作企业,志晟信息。 言归正传,首先志晟信息位于河北廊坊,是一家以AI+和大数据解决方案为基础的软件开发企业。 同时具备:正宗的互联网金融,华为战略级合作,AI服务器(很大概率为华为昇腾服务器级一体机),智慧政务等多咋概念。 以下内容基于公司官网和各交易平台信息整理: 一. 互联网金融: 近期的投资者关系记录表显示:公司集合互联网+、大数据等多种新技术打造了
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2023-10-10 09:34:29
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5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析)
本文将分为以下5部分。 1. 5G及5.5G的背景介绍(引伸F5G)。 2. 市场分析。 3. 催化及机遇。 4. 个股调研。 5. 附录 一. 5G及5.5G的背景介绍。 “第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology,简称5G)是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术。 通俗的讲从2G到3G再到4G乃至5G,不同的通信技术的主要差异性在于信息传递所用频段的差异性进而影响到信息传递的速率。 1G时代,我们只能半
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信科移动
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大富科技
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2025-08-21 20:01:41
分析的不错
@讲逻辑AA~:DeepSeek-V3.1发布推动国产AI芯片产业链升级
1 市场背景与事件概述2025年8月21日,深度求索(DeepSeek)正式发布其最新大语言模型DeepSeek-V3.1,标志着国产大模型技术在架构设计与智能体能力上的又一次重要跃升。此次更新的核心亮点在于宣布采用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度,DeepSeek官微在置顶留言中明确表示
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航行五百年的站岗小能手
2025-08-02 16:31:40
有点逆天了,为啥很多人的芯片认知都是这种营销号层面
@银城中路金融小民工:《人m日报评论:英伟达 让我怎么相信你?》再看东芯股份
span>8月1日,人m日报评论英伟达H20芯片被指存安全漏洞,质疑其“远程关闭”和“追踪定位”风险。文章指出,网络安全关乎国家命脉,英伟达若想重拾信任,必须拿出可信安全证明,守住法律和安全底线。
千亿是“完美风暴”小概率事件,但300亿+已具确定性量产进度与良率:2025年7月26日发布会
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2025-07-23 18:33:10
墨脱第一大单500e特高压落地开工,4000亿增量!雅下水电站最强预期差
近期收益于国际形势和反内圈促基建战略,投资1.2万亿的雅鲁藏布江的雅下水电站正式开工。 那么衍生出4000亿的特高压投资,又是否扭转了特高压市场的低迷,形成了全新的价值重估?!且已经有530亿订单落地建设。 从土建,到水利再到各种工程机械,市场轮番发酵了一个遍。 在仔细的研究了工程规划之后,我们从众多细分中发现了一个尚未被市场充分认知的最强预期差——特高压。 聊特高压先聊特高压的逻辑。 首先雅下水电站的特高压投资分为站内和站外(分别对应站内集采与存储和站外运输消纳),关于站内的GIL投资市场已经
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特变电工
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安靠智电
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2025-07-20 14:58:44
【牛股逻辑大赛】扬电科技-云计算新龙汉唐云入主的三种强预期差
近期一纸股权并购事件,让扬电科技走到了云计算板块的风口浪尖。 一家来自四川,由深圳、四川等多方国资共同控股的汉唐云信息新成立的子公司汉唐云智算控股杨电科技。 而细数股权转让协议,成立于2020年12月的汉唐云信息这家公司除了有着众多国资控股外,作为云计算初创企业,还拥有着极为逆天的业绩和利润。 本文将从从两家公司的基本面入手,根据三种可能的合作展开,分析汉唐云入股扬电科技的估值预期。 本文的总结摘要如下: 1. 汉唐云信息和扬电科技的业务分析,及估值空间。 2. 汉唐云和扬电科技的业务协同发展预
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扬电科技
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2025-07-17 11:47:06
众诚科技:北交所正宗低代码+正统鸿蒙+唯一代理华为ai芯片
唯一正宗低代码平台:23年介入低代码领域大型养殖屠宰企业数字化转型中,通过低代码平台整合边缘超融合算力一体机与AI技术,打通养殖—屠宰全链条数据壁垒,实现生产流程优化、设备预测性维护及肉制品智能检测,项目被工信部列为2023年先进计算典型应用案例,成为行业标杆。 24年发布低代码平台!正宗低代码,北交所唯一低代码平台。 唯一正宗华为鸿蒙生态开发(其他都是合作):北交所唯一的开发合作,对比慧为的硬件适配,更贴近于根源的软件生态,业务对标常山、润和。 华为芯片北交所唯一代理:华为云总集合作商,华为、
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常山北明
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2025-06-22 13:36:06
【深度】甬矽电子:完美的封装新龙,对标超越盛和晶微。
前言:市场消息,甬矽电子的2.5d/3d类CoWos封装实现全新突破,良率巨幅提升,4月打样结果良好,预期明年有望替代盛和晶微成为国内类CoWos封装一供。 在上一篇文章中,我们简单聊了聊基于国产Ai现状市场的增量可能性,并且判断新的增量可能诞生在封装领域,那么今天我们再来聊聊封装领域一支崭新崛起的新龙。 前文链接:【深度】华为超节点与先进封装—国产AI决胜之战,超过H800约20%性能,增量分析。 提到封装,大部分电子人的看法可能是苦生意,是一门弱发展的产业。这里我们首先画一个问号:果真如此么
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2025-06-21 20:59:54
【深度】华为超节点与先进封装—国产AI决胜之战,超过H800约20%性能,增量分析。
Ps. 所有文章数据均引自华为有关论文和有关网络平台信息。 近期市场,国产自主产业链异动频传,有一个非常重要的原因是因为华为AI芯片基于cloudmatrix超节点实现了对同等架构下的H800芯片的性能反超,相关论文近期发表在了康奈尔大学的论文提前刊arxiv上(详情参考有关论文https://arxiv.org/pdf/2506.12708)。 本文内容重在分析,基于论文数据,给出全新的解读,国产AI腾飞已在眼前。 基于上述逻辑,我们在四月判断华为超节点的问世及其中CPO的泛用性必然导致CPO
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强力新材
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通富微电
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2025-05-05 12:43:14
【牛股逻辑大赛】意华股份,DS-R2和华为384超节点催化下的最强预期差
五一将要结束,展望节后市场的演化,当下市场正处于妖股+抱团炒作到主流题材炒作的过度阶段。 而当下市场的主流题材一边依然是铁打的机器人,另一侧则是流水的Ai。 在沉寂了一个半月后的Ai板块再度因为DS和华为的催化有了些许声音,相比于炒作了一段时间的机器人,位置更低调整更久的AI或许拥有更高的性价比。 那么,在最近的这些新催化下,又能找到怎样的品种。 那么首先来看看最近的催化: 1. DeepSeek-R2将于五月发布,市场消息称最新一代大模型主要基于华为最新的AI芯片进行优化。 2. 华为910C
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意华股份
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华丰科技
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2025-04-06 01:28:24
看这个吧
#查看图片#
@小韭菜yyds:关税反制对半导体行业影响的初步分析
🔥 S芯原股份(sh688521)S S翱捷科技(sh688220)S 关税反制对半导体行业影响的初步分析领导好,今日国务院关税税则委员会公告,对原产于美国的所有进口商品加征34%关税。其中24年,#中国从美国进口838亿元集成电路。我们第一时间找业内专家确认了解到,#集成电路芯片的原产地是由封
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2025-03-24 21:43:02
【北交寻龙】众诚科技5,河南崭新AI蓝图上的明珠。
Deepseek和云计算,在一波节点拉升失败后连续反杀,几乎接近A杀的姿势板块调整了接近15%,今日市场终于迎来了止跌。 【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行) 【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息 【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息 【北交寻龙】众诚科技4,华为河南战略合作史诗利好,Deepseek王炸,云服务黄金时代。 伴随着ai方向热度
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众诚科技
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2025-03-16 16:14:28
【寻龙北交】佳先股份6,华为系高端光刻胶唯一稀缺性上游,国产ai芯片的史诗级机遇。
前言:随着华为910C量率提升,910C放量生产在即,H20禁令新规即将落地,伴随着国产Deepseek一体机带来的千亿市场需求,整个华为芯片链条将迎来重塑。 24-10.01 重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组 24-10.16 佳先股份:北交所唯一光刻胶+重组(天马补涨预期差) 24-10.18 佳先股份,北交二阶段龙头,唯一安徽国资重组光刻胶。 24-10.26 重申佳先股份,北交所的阳谷华泰,拉满的重组预期,国资+光刻胶+重组 25-3.08 佳先股份5,收购并表光刻胶公司,北交光刻
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佳先股份
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2025-03-08 17:20:27
【寻龙北交】佳先股份5,收购并表光刻胶公司,北交光刻胶唯一,国产半导体设备/材料的新时代!
前言:等了这么久的佳先,终于修成正果,成为唯一性的北交所光刻胶,80亿的估值空间背后,是国产半导体设备和材料的全新临界点,究竟能否再创佳境,且看今朝。 PS. 本文为系列文章第五弹,只供参考逻辑,不提供任何交易建议。 岁月荏苒,去年北交所的那波大行情,是我对佳先股份的第一次了解,从默默无闻伴着他走上巅峰。 时过境迁,去年预期中的收购控股在去年没有实现,没想到在昨日落地。、 且出现了全新的让我感觉到眼前一亮的盈利规模预期。 时也命也,在相似的节点,相似的方式出现,可能这就是就半导体国产化大时代带给
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佳先股份
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容大感光
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2025-03-02 12:05:13
【北交寻龙】众诚科技4,华为河南战略合作史诗利好,Deepseek王炸,云服务黄金时代。
前文链接: 【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行) 【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息 【北交寻龙】众诚科技:唯一北交昇腾depseek一体机,唯一昇腾服务器+华为云手机。 周末,Deepseek释放了其一周开源计划的最终章,一个王炸级别的消息。对整个市场产生了极大的冲击。 根据周六晚ds券商交流会和业界知名公众号信息平权的一些结果讨论,大致可以得出: Deepseek的V3/R1推理系统,实现
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航行五百年的站岗小能手
2025-02-26 19:28:19
【北交寻龙】志晟信息,北交所唯一互联网金融+华为ai服务器+智慧政务+云计算,对标天玑
众诚的故事短暂的高于段落,众诚逻辑演绎的旅程才刚刚开始。与此同时,牛市氛围悄然到来,互联网金融爆发,本文将为大家简单介绍北交所另一家华为战略合作企业,志晟信息。 言归正传,首先志晟信息位于河北廊坊,是一家以AI+和大数据解决方案为基础的软件开发企业。 同时具备:正宗的互联网金融,华为战略级合作,AI服务器(很大概率为华为昇腾服务器级一体机),智慧政务等多咋概念。 以下内容基于公司官网和各交易平台信息整理: 一. 互联网金融: 近期的投资者关系记录表显示:公司集合互联网+、大数据等多种新技术打造了
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天玑科技
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