异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
守正出奇!
分享最新的行业或者个股投研资讯逻辑~
个人资料
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-15 16:46:50
【广发机械】南风股份跟踪:扩产落地,积极卡位Rubin液冷散
# 扩产3D打印设备备战液冷。公司子公司南方增材公告5000万固定资产投资,为液冷业务做首批产能准备;公司前期已经和海外知名客户进行多轮验证送样,本次扩产意味着向订单和大批量供货迈向坚实一步! # 为何强调3D打印在微通道液冷板的产业低位? 随着AI芯片的功率密度不断上升,传统加工方式已经无法满足要求,3D打印液冷板的散热效率可以提高50%以上,今年下半年开始下游客户的紧迫程度明显提高,要求积极扩产,价格敏感度明显下降,为Rubin做技术准备;目前公司已经迭代6代产品,采用嫁接+打印的方式,采用
S
南风股份
1
0
2
1.49
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-15 16:12:06
华为全联接大会2025前瞻:重点关注昇腾超节点
9.18-9.20,华为将在上海举办全联接大会 开源鸿蒙技术大会将于9月27日在湖南长沙国际会议中心举行;据供应链反馈,9月底华为将首次以公开形式举办“海思全联接大会”对比去年临时改为闭门会议,本次核心区别在于海思芯片重回台前。 2025,包括鲲鹏产业峰会、昇腾AI产业峰会,以及计算分论坛 预计将发布多模态大模型、AI4Science、AI Agent、开源CANN、Mindspore以及高性能计算相关成果。 华为全联接大会是近期唯一的科技大叙事大会了,今年科技大牛市怎么能少了国内科技第一的华为
S
润和软件
S
拓维信息
S
慧博云通
4
1
7
6.90
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 21:00:54
广立微国产EDA良率龙头,并购LUCEDA抢占硅光PD
#主业聚焦“良率提升”+现金流充沛。公司深耕芯片良率提升10余年,形成EDA软件、半导体大数据分析、晶圆级电性测试设备三大核心平台,叠加一站式技术服务,实现“设计-制造-测试”全流程闭环。2025Q2归母净利2,940万元,环比扭亏;在手现金约15亿元,零有息负债,具备强外延并购能力。2024-2026年收入CAGR 30%+,对应2025年PS仅16×,远低于同业,市值空间巨大。 #并购LUCEDA——4000万欧元拿下全球硅光PDA龙头,卡位百亿美元新赛道。2025年8月公司完成100%股权
S
广立微
1
1
1
0.92
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 16:28:07
商务部对美模拟芯片开启反倾销调查,利好国产厂商替
#背景 1)今年1月份商务部表示收到了中国企业申请,美国成熟制程芯片或存在倾销行为,后续【将发起】反倾销调查; 2)9月13日晚,商务部表示7月23日收到江苏半导体行业协会的反倾销调查申请,决定自9月13日起对原产于美国进口的相关模拟芯片进行反倾销调查。 #点评 #事件点评 9月12日美国将复旦微等23家中国公司列入实体清单,判断此次为反制措施,成熟制程芯片反倾销正式调查落地,有利于中国模拟芯片行业国产替代。 中美双方预计将在14日于西班牙进行谈判,主要就国家安全、经济贸易、美方滥用出口管制等问
S
圣邦股份
S
纳芯微
S
思瑞浦
1
0
1
0.21
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 16:25:15
【天风电子团队】持续重点推荐立讯精密,从底层原理看CPC
1、什么是CPC? CPC(Co-Packaged Copper)就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上,从“封装侧”把信号拉出去,少了BGA逃线、过孔等不连续点,插损更低、回损更好、串扰更小,显著降低插损/回损和串扰。因为插损和信号损耗显著降低,从而在OSFP侧,信号补偿需求大幅降低,DSP需求降低(DSP是功耗的主要来源),因此LPO光模块将深度受益,在此刻光铜共进! 2、相比CPO,CPC有什么优势? CPC无需光电转换,功耗显著降低,相比CPO仍有5-8%故障率,CPC方案
S
立讯精密
5
0
6
0.25
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 16:02:00
坚定看好
@逻辑交易知行合一:【天风电子团队】持续重点推荐立讯精密,从底层原理看CPC,2
1、什么是CPC?CPC(Co-Packaged Copper)就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上,从“封装侧”把信号拉出去,少了BGA逃线、过孔等不连续点,插损更低、回损更好、串扰更小,显著降低插损/回损和串扰。因为插损和信号损耗显著降低,从而在OSFP侧,信号补偿需求大幅降低,
17 赞同-10 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 16:01:50
逻辑不错
@逻辑交易知行合一:聚和材料交流会后更新:如何看空白面具的壁垒,以
晚上大家讨论比较多的是收购的空白面具资产的定价,在考虑定价之前不妨先分析其竞争优势及壁垒:首先,应用于q线、i线、KrF、ArF、ArFi、EUV的空白掩膜技术难度逐级提升。目前国产G线、I线空白口罩正在验证中,年内KrF产品有望开始送样。赛克旗下空自口罩事业部#主要生产用于DUV-ArF和DUV-
5 赞同-2 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 16:01:40
感谢分享
@逻辑交易知行合一:新亚电子:Rubin CPX架构铜缆跃迁核心受益者,技术+产
#Rubin CPX背板瓶颈+速率翻倍,铜缆用量跳增。🍁 Rubin新一代GPU(GR200/GX200)NVLink速率升至224G,单芯片带宽翻倍,背板互联总带宽达115Tb/s,背板铜缆数量从5184根跳增至10368根;GB300较GB200铜缆用量再提升50%,机柜内芯片-背板-交换全链
7 赞同-3 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-02-07 12:04:26
低位不错,逻辑也正,可以干!
@逻辑交易知行合一:万源通,北交所最小流通盘AIPC!春季行情起爆!
新年连续三天市场行情春意浓浓,春季行情毫无疑问已经启动!市场在Deepseek这条鲶鱼的带动下,已经完全焕发了勃勃生机,Deepseek的出现使得PC公司可以用到低成本的AI模型,港股千亿联想几天内暴涨40%也说明大资金对这逻辑的认同。 北交所非常强势,很有去年924行情的味道,无需多言,
4 赞同-4 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-02-05 12:27:04
正宗低位,盘子也小,很不错
@逻辑交易知行合一:石锤接入Deepseek,合作阿里云,重视光云科技!
今天虽然恶势力资本又想玩过节拉港股,我们开盘砸港股企图带崩A股的套路,但整体市场还算很健康,赚钱效应良好,市场表现最亮眼的当属Deepseek,Deepseek在AI大模型里带来的影响无异于核弹级别,具体逻辑科普的很多,这里不再赘述,重视聚焦Deepseek是接下来的主旋律。今天Deepseek板块
3 赞同-2 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-01-21 22:23:11
有机会走成长生轴承啊,等待起爆!
@逻辑交易知行合一:大牛股建设工业背后的机器人行业大佬云深处
机器人毫无疑问是目前走的最坚挺的主线,其中牛股辈出,而其中曾经的十连板大牛股建设工业则是因为一款机器狗产品,而其核心技术是机器人行业大佬云深处提供! 建设工业时至今日还在不断向上拓展,没有见顶迹象,而近期又要推出一款机器狼,单机价值更是远超机器狗!可以预见的是市场又会有一番炒作,而这款机器
13 赞同-6 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-01-21 15:13:31
现在机器狼也是云深处合作的,景业智能风口上没炒过,需要一波补涨的
@土拨鼠:景业智能:合作云深处机器狗+参股AEC核心芯片
宇树机器人概念的长盛轴承正在冲20cm三连板。其实最新发布4足轮式机器狗在山地飞奔的不是宇树,而是云深处: 云深处的机器狗已经出国打工了,外交部都点赞: 景业智能战略合作云深处。将推出四足机器狗和人形机器人: 另外,今天AI算力硬件大涨,尤其是AEC方向,博
24 赞同-8 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-01-21 12:47:34
国光电器25年看好大牛股!
@土拨鼠:豆包app内置关联的AI硬件
昨天豆包发布情绪大模型,表现惊艳: 今天端侧AI硬件批量大涨,广和通大幅高开20cm涨停,连近千亿市值的歌尔股份都板了。挖一个跟豆包关系密切的AI硬件股:国光电器002045打开豆包app,点右上角+号,就会看见这样的选择列表: 注意这个Ola Friend耳机,这个被豆包内置关
39 赞同-12 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-01-21 12:12:12
低位逻辑不错
@逻辑交易知行合一:端侧代工厂爆发前夕,低位优质亿道信息!
今天算是春节前最佳的爆发节点了,AI芯片和端侧代工厂今天全面起爆。广和通高开快速上板,赢通通讯一字板,大屁股歌尔股份也放量涨停。要上车今天就要上车了。这里低位端侧代工厂看好国光电器和亿道信息,国光电器作为OPEN AI字节华为等等知名AI巨头的代工厂,毫无疑问25年是非卖品,只加不减。豆包发布实时大
6 赞同-2 评论
0
0
1
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-01-05 16:15:16
捡钱机会!国星光电最佳补涨标的!
大家可以发现最近市场非常难做,一通乱杀!市场仅存的热点就是消费电子了,其中近期比较活跃的当属Ai眼镜!有多家上市公司表示会在1月7-10日举行的全球Ces展会上发布Ai眼镜。众多机构表示今年AI眼镜将迎来1-100的大爆发!而AI眼镜板块里目前的耀眼个股当属国星光电!11天6板,周五更是弱转强一字板,众大佬柚子加持!下周应该很快就要翻倍了。 国星光电的AI眼镜逻辑主要是Micro LED微显示屏在AI眼镜上的应用。而这一块的华灿光电也是近期暴涨,思泰克周五更是涨停!这里推荐一个低位的利亚德不单也
S
国星光电
S
华灿光电
S
思泰克
S
利亚德
S
国光电器
1
3
12
11.87
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
37
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-15 16:46:50
【广发机械】南风股份跟踪:扩产落地,积极卡位Rubin液冷散
# 扩产3D打印设备备战液冷。公司子公司南方增材公告5000万固定资产投资,为液冷业务做首批产能准备;公司前期已经和海外知名客户进行多轮验证送样,本次扩产意味着向订单和大批量供货迈向坚实一步! # 为何强调3D打印在微通道液冷板的产业低位? 随着AI芯片的功率密度不断上升,传统加工方式已经无法满足要求,3D打印液冷板的散热效率可以提高50%以上,今年下半年开始下游客户的紧迫程度明显提高,要求积极扩产,价格敏感度明显下降,为Rubin做技术准备;目前公司已经迭代6代产品,采用嫁接+打印的方式,采用
S
南风股份
1
0
2
1.49
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-15 16:12:06
华为全联接大会2025前瞻:重点关注昇腾超节点
9.18-9.20,华为将在上海举办全联接大会 开源鸿蒙技术大会将于9月27日在湖南长沙国际会议中心举行;据供应链反馈,9月底华为将首次以公开形式举办“海思全联接大会”对比去年临时改为闭门会议,本次核心区别在于海思芯片重回台前。 2025,包括鲲鹏产业峰会、昇腾AI产业峰会,以及计算分论坛 预计将发布多模态大模型、AI4Science、AI Agent、开源CANN、Mindspore以及高性能计算相关成果。 华为全联接大会是近期唯一的科技大叙事大会了,今年科技大牛市怎么能少了国内科技第一的华为
S
润和软件
S
拓维信息
S
慧博云通
4
1
7
6.90
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 21:00:54
广立微国产EDA良率龙头,并购LUCEDA抢占硅光PD
#主业聚焦“良率提升”+现金流充沛。公司深耕芯片良率提升10余年,形成EDA软件、半导体大数据分析、晶圆级电性测试设备三大核心平台,叠加一站式技术服务,实现“设计-制造-测试”全流程闭环。2025Q2归母净利2,940万元,环比扭亏;在手现金约15亿元,零有息负债,具备强外延并购能力。2024-2026年收入CAGR 30%+,对应2025年PS仅16×,远低于同业,市值空间巨大。 #并购LUCEDA——4000万欧元拿下全球硅光PDA龙头,卡位百亿美元新赛道。2025年8月公司完成100%股权
S
广立微
1
1
1
0.92
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 16:28:07
商务部对美模拟芯片开启反倾销调查,利好国产厂商替
#背景 1)今年1月份商务部表示收到了中国企业申请,美国成熟制程芯片或存在倾销行为,后续【将发起】反倾销调查; 2)9月13日晚,商务部表示7月23日收到江苏半导体行业协会的反倾销调查申请,决定自9月13日起对原产于美国进口的相关模拟芯片进行反倾销调查。 #点评 #事件点评 9月12日美国将复旦微等23家中国公司列入实体清单,判断此次为反制措施,成熟制程芯片反倾销正式调查落地,有利于中国模拟芯片行业国产替代。 中美双方预计将在14日于西班牙进行谈判,主要就国家安全、经济贸易、美方滥用出口管制等问
S
圣邦股份
S
纳芯微
S
思瑞浦
1
0
1
0.21
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 16:25:15
【天风电子团队】持续重点推荐立讯精密,从底层原理看CPC
1、什么是CPC? CPC(Co-Packaged Copper)就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上,从“封装侧”把信号拉出去,少了BGA逃线、过孔等不连续点,插损更低、回损更好、串扰更小,显著降低插损/回损和串扰。因为插损和信号损耗显著降低,从而在OSFP侧,信号补偿需求大幅降低,DSP需求降低(DSP是功耗的主要来源),因此LPO光模块将深度受益,在此刻光铜共进! 2、相比CPO,CPC有什么优势? CPC无需光电转换,功耗显著降低,相比CPO仍有5-8%故障率,CPC方案
S
立讯精密
5
0
6
0.25
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 16:02:00
坚定看好
@逻辑交易知行合一:【天风电子团队】持续重点推荐立讯精密,从底层原理看CPC,2
1、什么是CPC?CPC(Co-Packaged Copper)就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上,从“封装侧”把信号拉出去,少了BGA逃线、过孔等不连续点,插损更低、回损更好、串扰更小,显著降低插损/回损和串扰。因为插损和信号损耗显著降低,从而在OSFP侧,信号补偿需求大幅降低,
17 赞同-10 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 16:01:50
逻辑不错
@逻辑交易知行合一:聚和材料交流会后更新:如何看空白面具的壁垒,以
晚上大家讨论比较多的是收购的空白面具资产的定价,在考虑定价之前不妨先分析其竞争优势及壁垒:首先,应用于q线、i线、KrF、ArF、ArFi、EUV的空白掩膜技术难度逐级提升。目前国产G线、I线空白口罩正在验证中,年内KrF产品有望开始送样。赛克旗下空自口罩事业部#主要生产用于DUV-ArF和DUV-
5 赞同-2 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 16:01:40
感谢分享
@逻辑交易知行合一:新亚电子:Rubin CPX架构铜缆跃迁核心受益者,技术+产
#Rubin CPX背板瓶颈+速率翻倍,铜缆用量跳增。🍁 Rubin新一代GPU(GR200/GX200)NVLink速率升至224G,单芯片带宽翻倍,背板互联总带宽达115Tb/s,背板铜缆数量从5184根跳增至10368根;GB300较GB200铜缆用量再提升50%,机柜内芯片-背板-交换全链
7 赞同-3 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-02-07 12:04:26
低位不错,逻辑也正,可以干!
@逻辑交易知行合一:万源通,北交所最小流通盘AIPC!春季行情起爆!
新年连续三天市场行情春意浓浓,春季行情毫无疑问已经启动!市场在Deepseek这条鲶鱼的带动下,已经完全焕发了勃勃生机,Deepseek的出现使得PC公司可以用到低成本的AI模型,港股千亿联想几天内暴涨40%也说明大资金对这逻辑的认同。 北交所非常强势,很有去年924行情的味道,无需多言,
4 赞同-4 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-02-05 12:27:04
正宗低位,盘子也小,很不错
@逻辑交易知行合一:石锤接入Deepseek,合作阿里云,重视光云科技!
今天虽然恶势力资本又想玩过节拉港股,我们开盘砸港股企图带崩A股的套路,但整体市场还算很健康,赚钱效应良好,市场表现最亮眼的当属Deepseek,Deepseek在AI大模型里带来的影响无异于核弹级别,具体逻辑科普的很多,这里不再赘述,重视聚焦Deepseek是接下来的主旋律。今天Deepseek板块
3 赞同-2 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-01-21 22:23:11
有机会走成长生轴承啊,等待起爆!
@逻辑交易知行合一:大牛股建设工业背后的机器人行业大佬云深处
机器人毫无疑问是目前走的最坚挺的主线,其中牛股辈出,而其中曾经的十连板大牛股建设工业则是因为一款机器狗产品,而其核心技术是机器人行业大佬云深处提供! 建设工业时至今日还在不断向上拓展,没有见顶迹象,而近期又要推出一款机器狼,单机价值更是远超机器狗!可以预见的是市场又会有一番炒作,而这款机器
13 赞同-6 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-01-21 15:13:31
现在机器狼也是云深处合作的,景业智能风口上没炒过,需要一波补涨的
@土拨鼠:景业智能:合作云深处机器狗+参股AEC核心芯片
宇树机器人概念的长盛轴承正在冲20cm三连板。其实最新发布4足轮式机器狗在山地飞奔的不是宇树,而是云深处: 云深处的机器狗已经出国打工了,外交部都点赞: 景业智能战略合作云深处。将推出四足机器狗和人形机器人: 另外,今天AI算力硬件大涨,尤其是AEC方向,博
24 赞同-8 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-01-21 12:47:34
国光电器25年看好大牛股!
@土拨鼠:豆包app内置关联的AI硬件
昨天豆包发布情绪大模型,表现惊艳: 今天端侧AI硬件批量大涨,广和通大幅高开20cm涨停,连近千亿市值的歌尔股份都板了。挖一个跟豆包关系密切的AI硬件股:国光电器002045打开豆包app,点右上角+号,就会看见这样的选择列表: 注意这个Ola Friend耳机,这个被豆包内置关
39 赞同-12 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-01-21 12:12:12
低位逻辑不错
@逻辑交易知行合一:端侧代工厂爆发前夕,低位优质亿道信息!
今天算是春节前最佳的爆发节点了,AI芯片和端侧代工厂今天全面起爆。广和通高开快速上板,赢通通讯一字板,大屁股歌尔股份也放量涨停。要上车今天就要上车了。这里低位端侧代工厂看好国光电器和亿道信息,国光电器作为OPEN AI字节华为等等知名AI巨头的代工厂,毫无疑问25年是非卖品,只加不减。豆包发布实时大
6 赞同-2 评论
0
0
1
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-01-05 16:15:16
捡钱机会!国星光电最佳补涨标的!
大家可以发现最近市场非常难做,一通乱杀!市场仅存的热点就是消费电子了,其中近期比较活跃的当属Ai眼镜!有多家上市公司表示会在1月7-10日举行的全球Ces展会上发布Ai眼镜。众多机构表示今年AI眼镜将迎来1-100的大爆发!而AI眼镜板块里目前的耀眼个股当属国星光电!11天6板,周五更是弱转强一字板,众大佬柚子加持!下周应该很快就要翻倍了。 国星光电的AI眼镜逻辑主要是Micro LED微显示屏在AI眼镜上的应用。而这一块的华灿光电也是近期暴涨,思泰克周五更是涨停!这里推荐一个低位的利亚德不单也
S
国星光电
S
华灿光电
S
思泰克
S
利亚德
S
国光电器
1
3
12
11.87
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
37
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-15 16:46:50
【广发机械】南风股份跟踪:扩产落地,积极卡位Rubin液冷散
# 扩产3D打印设备备战液冷。公司子公司南方增材公告5000万固定资产投资,为液冷业务做首批产能准备;公司前期已经和海外知名客户进行多轮验证送样,本次扩产意味着向订单和大批量供货迈向坚实一步! # 为何强调3D打印在微通道液冷板的产业低位? 随着AI芯片的功率密度不断上升,传统加工方式已经无法满足要求,3D打印液冷板的散热效率可以提高50%以上,今年下半年开始下游客户的紧迫程度明显提高,要求积极扩产,价格敏感度明显下降,为Rubin做技术准备;目前公司已经迭代6代产品,采用嫁接+打印的方式,采用
S
南风股份
1
0
2
1.49
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-15 16:12:06
华为全联接大会2025前瞻:重点关注昇腾超节点
9.18-9.20,华为将在上海举办全联接大会 开源鸿蒙技术大会将于9月27日在湖南长沙国际会议中心举行;据供应链反馈,9月底华为将首次以公开形式举办“海思全联接大会”对比去年临时改为闭门会议,本次核心区别在于海思芯片重回台前。 2025,包括鲲鹏产业峰会、昇腾AI产业峰会,以及计算分论坛 预计将发布多模态大模型、AI4Science、AI Agent、开源CANN、Mindspore以及高性能计算相关成果。 华为全联接大会是近期唯一的科技大叙事大会了,今年科技大牛市怎么能少了国内科技第一的华为
S
润和软件
S
拓维信息
S
慧博云通
4
1
7
6.90
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 21:00:54
广立微国产EDA良率龙头,并购LUCEDA抢占硅光PD
#主业聚焦“良率提升”+现金流充沛。公司深耕芯片良率提升10余年,形成EDA软件、半导体大数据分析、晶圆级电性测试设备三大核心平台,叠加一站式技术服务,实现“设计-制造-测试”全流程闭环。2025Q2归母净利2,940万元,环比扭亏;在手现金约15亿元,零有息负债,具备强外延并购能力。2024-2026年收入CAGR 30%+,对应2025年PS仅16×,远低于同业,市值空间巨大。 #并购LUCEDA——4000万欧元拿下全球硅光PDA龙头,卡位百亿美元新赛道。2025年8月公司完成100%股权
S
广立微
1
1
1
0.92
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 16:28:07
商务部对美模拟芯片开启反倾销调查,利好国产厂商替
#背景 1)今年1月份商务部表示收到了中国企业申请,美国成熟制程芯片或存在倾销行为,后续【将发起】反倾销调查; 2)9月13日晚,商务部表示7月23日收到江苏半导体行业协会的反倾销调查申请,决定自9月13日起对原产于美国进口的相关模拟芯片进行反倾销调查。 #点评 #事件点评 9月12日美国将复旦微等23家中国公司列入实体清单,判断此次为反制措施,成熟制程芯片反倾销正式调查落地,有利于中国模拟芯片行业国产替代。 中美双方预计将在14日于西班牙进行谈判,主要就国家安全、经济贸易、美方滥用出口管制等问
S
圣邦股份
S
纳芯微
S
思瑞浦
1
0
1
0.21
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 16:25:15
【天风电子团队】持续重点推荐立讯精密,从底层原理看CPC
1、什么是CPC? CPC(Co-Packaged Copper)就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上,从“封装侧”把信号拉出去,少了BGA逃线、过孔等不连续点,插损更低、回损更好、串扰更小,显著降低插损/回损和串扰。因为插损和信号损耗显著降低,从而在OSFP侧,信号补偿需求大幅降低,DSP需求降低(DSP是功耗的主要来源),因此LPO光模块将深度受益,在此刻光铜共进! 2、相比CPO,CPC有什么优势? CPC无需光电转换,功耗显著降低,相比CPO仍有5-8%故障率,CPC方案
S
立讯精密
5
0
6
0.25
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 16:02:00
坚定看好
@逻辑交易知行合一:【天风电子团队】持续重点推荐立讯精密,从底层原理看CPC,2
1、什么是CPC?CPC(Co-Packaged Copper)就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上,从“封装侧”把信号拉出去,少了BGA逃线、过孔等不连续点,插损更低、回损更好、串扰更小,显著降低插损/回损和串扰。因为插损和信号损耗显著降低,从而在OSFP侧,信号补偿需求大幅降低,
17 赞同-10 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 16:01:50
逻辑不错
@逻辑交易知行合一:聚和材料交流会后更新:如何看空白面具的壁垒,以
晚上大家讨论比较多的是收购的空白面具资产的定价,在考虑定价之前不妨先分析其竞争优势及壁垒:首先,应用于q线、i线、KrF、ArF、ArFi、EUV的空白掩膜技术难度逐级提升。目前国产G线、I线空白口罩正在验证中,年内KrF产品有望开始送样。赛克旗下空自口罩事业部#主要生产用于DUV-ArF和DUV-
5 赞同-2 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 16:01:40
感谢分享
@逻辑交易知行合一:新亚电子:Rubin CPX架构铜缆跃迁核心受益者,技术+产
#Rubin CPX背板瓶颈+速率翻倍,铜缆用量跳增。🍁 Rubin新一代GPU(GR200/GX200)NVLink速率升至224G,单芯片带宽翻倍,背板互联总带宽达115Tb/s,背板铜缆数量从5184根跳增至10368根;GB300较GB200铜缆用量再提升50%,机柜内芯片-背板-交换全链
7 赞同-3 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-02-07 12:04:26
低位不错,逻辑也正,可以干!
@逻辑交易知行合一:万源通,北交所最小流通盘AIPC!春季行情起爆!
新年连续三天市场行情春意浓浓,春季行情毫无疑问已经启动!市场在Deepseek这条鲶鱼的带动下,已经完全焕发了勃勃生机,Deepseek的出现使得PC公司可以用到低成本的AI模型,港股千亿联想几天内暴涨40%也说明大资金对这逻辑的认同。 北交所非常强势,很有去年924行情的味道,无需多言,
4 赞同-4 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-02-05 12:27:04
正宗低位,盘子也小,很不错
@逻辑交易知行合一:石锤接入Deepseek,合作阿里云,重视光云科技!
今天虽然恶势力资本又想玩过节拉港股,我们开盘砸港股企图带崩A股的套路,但整体市场还算很健康,赚钱效应良好,市场表现最亮眼的当属Deepseek,Deepseek在AI大模型里带来的影响无异于核弹级别,具体逻辑科普的很多,这里不再赘述,重视聚焦Deepseek是接下来的主旋律。今天Deepseek板块
3 赞同-2 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-01-21 22:23:11
有机会走成长生轴承啊,等待起爆!
@逻辑交易知行合一:大牛股建设工业背后的机器人行业大佬云深处
机器人毫无疑问是目前走的最坚挺的主线,其中牛股辈出,而其中曾经的十连板大牛股建设工业则是因为一款机器狗产品,而其核心技术是机器人行业大佬云深处提供! 建设工业时至今日还在不断向上拓展,没有见顶迹象,而近期又要推出一款机器狼,单机价值更是远超机器狗!可以预见的是市场又会有一番炒作,而这款机器
13 赞同-6 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-01-21 15:13:31
现在机器狼也是云深处合作的,景业智能风口上没炒过,需要一波补涨的
@土拨鼠:景业智能:合作云深处机器狗+参股AEC核心芯片
宇树机器人概念的长盛轴承正在冲20cm三连板。其实最新发布4足轮式机器狗在山地飞奔的不是宇树,而是云深处: 云深处的机器狗已经出国打工了,外交部都点赞: 景业智能战略合作云深处。将推出四足机器狗和人形机器人: 另外,今天AI算力硬件大涨,尤其是AEC方向,博
24 赞同-8 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-01-21 12:47:34
国光电器25年看好大牛股!
@土拨鼠:豆包app内置关联的AI硬件
昨天豆包发布情绪大模型,表现惊艳: 今天端侧AI硬件批量大涨,广和通大幅高开20cm涨停,连近千亿市值的歌尔股份都板了。挖一个跟豆包关系密切的AI硬件股:国光电器002045打开豆包app,点右上角+号,就会看见这样的选择列表: 注意这个Ola Friend耳机,这个被豆包内置关
39 赞同-12 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-01-21 12:12:12
低位逻辑不错
@逻辑交易知行合一:端侧代工厂爆发前夕,低位优质亿道信息!
今天算是春节前最佳的爆发节点了,AI芯片和端侧代工厂今天全面起爆。广和通高开快速上板,赢通通讯一字板,大屁股歌尔股份也放量涨停。要上车今天就要上车了。这里低位端侧代工厂看好国光电器和亿道信息,国光电器作为OPEN AI字节华为等等知名AI巨头的代工厂,毫无疑问25年是非卖品,只加不减。豆包发布实时大
6 赞同-2 评论
0
0
1
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-01-05 16:15:16
捡钱机会!国星光电最佳补涨标的!
大家可以发现最近市场非常难做,一通乱杀!市场仅存的热点就是消费电子了,其中近期比较活跃的当属Ai眼镜!有多家上市公司表示会在1月7-10日举行的全球Ces展会上发布Ai眼镜。众多机构表示今年AI眼镜将迎来1-100的大爆发!而AI眼镜板块里目前的耀眼个股当属国星光电!11天6板,周五更是弱转强一字板,众大佬柚子加持!下周应该很快就要翻倍了。 国星光电的AI眼镜逻辑主要是Micro LED微显示屏在AI眼镜上的应用。而这一块的华灿光电也是近期暴涨,思泰克周五更是涨停!这里推荐一个低位的利亚德不单也
S
国星光电
S
华灿光电
S
思泰克
S
利亚德
S
国光电器
1
3
12
11.87
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
37
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-15 16:46:50
【广发机械】南风股份跟踪:扩产落地,积极卡位Rubin液冷散
# 扩产3D打印设备备战液冷。公司子公司南方增材公告5000万固定资产投资,为液冷业务做首批产能准备;公司前期已经和海外知名客户进行多轮验证送样,本次扩产意味着向订单和大批量供货迈向坚实一步! # 为何强调3D打印在微通道液冷板的产业低位? 随着AI芯片的功率密度不断上升,传统加工方式已经无法满足要求,3D打印液冷板的散热效率可以提高50%以上,今年下半年开始下游客户的紧迫程度明显提高,要求积极扩产,价格敏感度明显下降,为Rubin做技术准备;目前公司已经迭代6代产品,采用嫁接+打印的方式,采用
S
南风股份
1
0
2
1.49
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-15 16:12:06
华为全联接大会2025前瞻:重点关注昇腾超节点
9.18-9.20,华为将在上海举办全联接大会 开源鸿蒙技术大会将于9月27日在湖南长沙国际会议中心举行;据供应链反馈,9月底华为将首次以公开形式举办“海思全联接大会”对比去年临时改为闭门会议,本次核心区别在于海思芯片重回台前。 2025,包括鲲鹏产业峰会、昇腾AI产业峰会,以及计算分论坛 预计将发布多模态大模型、AI4Science、AI Agent、开源CANN、Mindspore以及高性能计算相关成果。 华为全联接大会是近期唯一的科技大叙事大会了,今年科技大牛市怎么能少了国内科技第一的华为
S
润和软件
S
拓维信息
S
慧博云通
4
1
7
6.90
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 21:00:54
广立微国产EDA良率龙头,并购LUCEDA抢占硅光PD
#主业聚焦“良率提升”+现金流充沛。公司深耕芯片良率提升10余年,形成EDA软件、半导体大数据分析、晶圆级电性测试设备三大核心平台,叠加一站式技术服务,实现“设计-制造-测试”全流程闭环。2025Q2归母净利2,940万元,环比扭亏;在手现金约15亿元,零有息负债,具备强外延并购能力。2024-2026年收入CAGR 30%+,对应2025年PS仅16×,远低于同业,市值空间巨大。 #并购LUCEDA——4000万欧元拿下全球硅光PDA龙头,卡位百亿美元新赛道。2025年8月公司完成100%股权
S
广立微
1
1
1
0.92
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 16:28:07
商务部对美模拟芯片开启反倾销调查,利好国产厂商替
#背景 1)今年1月份商务部表示收到了中国企业申请,美国成熟制程芯片或存在倾销行为,后续【将发起】反倾销调查; 2)9月13日晚,商务部表示7月23日收到江苏半导体行业协会的反倾销调查申请,决定自9月13日起对原产于美国进口的相关模拟芯片进行反倾销调查。 #点评 #事件点评 9月12日美国将复旦微等23家中国公司列入实体清单,判断此次为反制措施,成熟制程芯片反倾销正式调查落地,有利于中国模拟芯片行业国产替代。 中美双方预计将在14日于西班牙进行谈判,主要就国家安全、经济贸易、美方滥用出口管制等问
S
圣邦股份
S
纳芯微
S
思瑞浦
1
0
1
0.21
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 16:25:15
【天风电子团队】持续重点推荐立讯精密,从底层原理看CPC
1、什么是CPC? CPC(Co-Packaged Copper)就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上,从“封装侧”把信号拉出去,少了BGA逃线、过孔等不连续点,插损更低、回损更好、串扰更小,显著降低插损/回损和串扰。因为插损和信号损耗显著降低,从而在OSFP侧,信号补偿需求大幅降低,DSP需求降低(DSP是功耗的主要来源),因此LPO光模块将深度受益,在此刻光铜共进! 2、相比CPO,CPC有什么优势? CPC无需光电转换,功耗显著降低,相比CPO仍有5-8%故障率,CPC方案
S
立讯精密
5
0
6
0.25
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 16:02:00
坚定看好
@逻辑交易知行合一:【天风电子团队】持续重点推荐立讯精密,从底层原理看CPC,2
1、什么是CPC?CPC(Co-Packaged Copper)就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上,从“封装侧”把信号拉出去,少了BGA逃线、过孔等不连续点,插损更低、回损更好、串扰更小,显著降低插损/回损和串扰。因为插损和信号损耗显著降低,从而在OSFP侧,信号补偿需求大幅降低,
17 赞同-10 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 16:01:50
逻辑不错
@逻辑交易知行合一:聚和材料交流会后更新:如何看空白面具的壁垒,以
晚上大家讨论比较多的是收购的空白面具资产的定价,在考虑定价之前不妨先分析其竞争优势及壁垒:首先,应用于q线、i线、KrF、ArF、ArFi、EUV的空白掩膜技术难度逐级提升。目前国产G线、I线空白口罩正在验证中,年内KrF产品有望开始送样。赛克旗下空自口罩事业部#主要生产用于DUV-ArF和DUV-
5 赞同-2 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 16:01:40
感谢分享
@逻辑交易知行合一:新亚电子:Rubin CPX架构铜缆跃迁核心受益者,技术+产
#Rubin CPX背板瓶颈+速率翻倍,铜缆用量跳增。🍁 Rubin新一代GPU(GR200/GX200)NVLink速率升至224G,单芯片带宽翻倍,背板互联总带宽达115Tb/s,背板铜缆数量从5184根跳增至10368根;GB300较GB200铜缆用量再提升50%,机柜内芯片-背板-交换全链
7 赞同-3 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-02-07 12:04:26
低位不错,逻辑也正,可以干!
@逻辑交易知行合一:万源通,北交所最小流通盘AIPC!春季行情起爆!
新年连续三天市场行情春意浓浓,春季行情毫无疑问已经启动!市场在Deepseek这条鲶鱼的带动下,已经完全焕发了勃勃生机,Deepseek的出现使得PC公司可以用到低成本的AI模型,港股千亿联想几天内暴涨40%也说明大资金对这逻辑的认同。 北交所非常强势,很有去年924行情的味道,无需多言,
4 赞同-4 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-02-05 12:27:04
正宗低位,盘子也小,很不错
@逻辑交易知行合一:石锤接入Deepseek,合作阿里云,重视光云科技!
今天虽然恶势力资本又想玩过节拉港股,我们开盘砸港股企图带崩A股的套路,但整体市场还算很健康,赚钱效应良好,市场表现最亮眼的当属Deepseek,Deepseek在AI大模型里带来的影响无异于核弹级别,具体逻辑科普的很多,这里不再赘述,重视聚焦Deepseek是接下来的主旋律。今天Deepseek板块
3 赞同-2 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-01-21 22:23:11
有机会走成长生轴承啊,等待起爆!
@逻辑交易知行合一:大牛股建设工业背后的机器人行业大佬云深处
机器人毫无疑问是目前走的最坚挺的主线,其中牛股辈出,而其中曾经的十连板大牛股建设工业则是因为一款机器狗产品,而其核心技术是机器人行业大佬云深处提供! 建设工业时至今日还在不断向上拓展,没有见顶迹象,而近期又要推出一款机器狼,单机价值更是远超机器狗!可以预见的是市场又会有一番炒作,而这款机器
13 赞同-6 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-01-21 15:13:31
现在机器狼也是云深处合作的,景业智能风口上没炒过,需要一波补涨的
@土拨鼠:景业智能:合作云深处机器狗+参股AEC核心芯片
宇树机器人概念的长盛轴承正在冲20cm三连板。其实最新发布4足轮式机器狗在山地飞奔的不是宇树,而是云深处: 云深处的机器狗已经出国打工了,外交部都点赞: 景业智能战略合作云深处。将推出四足机器狗和人形机器人: 另外,今天AI算力硬件大涨,尤其是AEC方向,博
24 赞同-8 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-01-21 12:47:34
国光电器25年看好大牛股!
@土拨鼠:豆包app内置关联的AI硬件
昨天豆包发布情绪大模型,表现惊艳: 今天端侧AI硬件批量大涨,广和通大幅高开20cm涨停,连近千亿市值的歌尔股份都板了。挖一个跟豆包关系密切的AI硬件股:国光电器002045打开豆包app,点右上角+号,就会看见这样的选择列表: 注意这个Ola Friend耳机,这个被豆包内置关
39 赞同-12 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-01-21 12:12:12
低位逻辑不错
@逻辑交易知行合一:端侧代工厂爆发前夕,低位优质亿道信息!
今天算是春节前最佳的爆发节点了,AI芯片和端侧代工厂今天全面起爆。广和通高开快速上板,赢通通讯一字板,大屁股歌尔股份也放量涨停。要上车今天就要上车了。这里低位端侧代工厂看好国光电器和亿道信息,国光电器作为OPEN AI字节华为等等知名AI巨头的代工厂,毫无疑问25年是非卖品,只加不减。豆包发布实时大
6 赞同-2 评论
0
0
1
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-01-05 16:15:16
捡钱机会!国星光电最佳补涨标的!
大家可以发现最近市场非常难做,一通乱杀!市场仅存的热点就是消费电子了,其中近期比较活跃的当属Ai眼镜!有多家上市公司表示会在1月7-10日举行的全球Ces展会上发布Ai眼镜。众多机构表示今年AI眼镜将迎来1-100的大爆发!而AI眼镜板块里目前的耀眼个股当属国星光电!11天6板,周五更是弱转强一字板,众大佬柚子加持!下周应该很快就要翻倍了。 国星光电的AI眼镜逻辑主要是Micro LED微显示屏在AI眼镜上的应用。而这一块的华灿光电也是近期暴涨,思泰克周五更是涨停!这里推荐一个低位的利亚德不单也
S
国星光电
S
华灿光电
S
思泰克
S
利亚德
S
国光电器
1
3
12
11.87
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
37
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-15 16:46:50
【广发机械】南风股份跟踪:扩产落地,积极卡位Rubin液冷散
# 扩产3D打印设备备战液冷。公司子公司南方增材公告5000万固定资产投资,为液冷业务做首批产能准备;公司前期已经和海外知名客户进行多轮验证送样,本次扩产意味着向订单和大批量供货迈向坚实一步! # 为何强调3D打印在微通道液冷板的产业低位? 随着AI芯片的功率密度不断上升,传统加工方式已经无法满足要求,3D打印液冷板的散热效率可以提高50%以上,今年下半年开始下游客户的紧迫程度明显提高,要求积极扩产,价格敏感度明显下降,为Rubin做技术准备;目前公司已经迭代6代产品,采用嫁接+打印的方式,采用
S
南风股份
1
0
2
1.49
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-15 16:12:06
华为全联接大会2025前瞻:重点关注昇腾超节点
9.18-9.20,华为将在上海举办全联接大会 开源鸿蒙技术大会将于9月27日在湖南长沙国际会议中心举行;据供应链反馈,9月底华为将首次以公开形式举办“海思全联接大会”对比去年临时改为闭门会议,本次核心区别在于海思芯片重回台前。 2025,包括鲲鹏产业峰会、昇腾AI产业峰会,以及计算分论坛 预计将发布多模态大模型、AI4Science、AI Agent、开源CANN、Mindspore以及高性能计算相关成果。 华为全联接大会是近期唯一的科技大叙事大会了,今年科技大牛市怎么能少了国内科技第一的华为
S
润和软件
S
拓维信息
S
慧博云通
4
1
7
6.90
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 21:00:54
广立微国产EDA良率龙头,并购LUCEDA抢占硅光PD
#主业聚焦“良率提升”+现金流充沛。公司深耕芯片良率提升10余年,形成EDA软件、半导体大数据分析、晶圆级电性测试设备三大核心平台,叠加一站式技术服务,实现“设计-制造-测试”全流程闭环。2025Q2归母净利2,940万元,环比扭亏;在手现金约15亿元,零有息负债,具备强外延并购能力。2024-2026年收入CAGR 30%+,对应2025年PS仅16×,远低于同业,市值空间巨大。 #并购LUCEDA——4000万欧元拿下全球硅光PDA龙头,卡位百亿美元新赛道。2025年8月公司完成100%股权
S
广立微
1
1
1
0.92
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 16:28:07
商务部对美模拟芯片开启反倾销调查,利好国产厂商替
#背景 1)今年1月份商务部表示收到了中国企业申请,美国成熟制程芯片或存在倾销行为,后续【将发起】反倾销调查; 2)9月13日晚,商务部表示7月23日收到江苏半导体行业协会的反倾销调查申请,决定自9月13日起对原产于美国进口的相关模拟芯片进行反倾销调查。 #点评 #事件点评 9月12日美国将复旦微等23家中国公司列入实体清单,判断此次为反制措施,成熟制程芯片反倾销正式调查落地,有利于中国模拟芯片行业国产替代。 中美双方预计将在14日于西班牙进行谈判,主要就国家安全、经济贸易、美方滥用出口管制等问
S
圣邦股份
S
纳芯微
S
思瑞浦
1
0
1
0.21
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 16:25:15
【天风电子团队】持续重点推荐立讯精密,从底层原理看CPC
1、什么是CPC? CPC(Co-Packaged Copper)就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上,从“封装侧”把信号拉出去,少了BGA逃线、过孔等不连续点,插损更低、回损更好、串扰更小,显著降低插损/回损和串扰。因为插损和信号损耗显著降低,从而在OSFP侧,信号补偿需求大幅降低,DSP需求降低(DSP是功耗的主要来源),因此LPO光模块将深度受益,在此刻光铜共进! 2、相比CPO,CPC有什么优势? CPC无需光电转换,功耗显著降低,相比CPO仍有5-8%故障率,CPC方案
S
立讯精密
5
0
6
0.25
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 16:02:00
坚定看好
@逻辑交易知行合一:【天风电子团队】持续重点推荐立讯精密,从底层原理看CPC,2
1、什么是CPC?CPC(Co-Packaged Copper)就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上,从“封装侧”把信号拉出去,少了BGA逃线、过孔等不连续点,插损更低、回损更好、串扰更小,显著降低插损/回损和串扰。因为插损和信号损耗显著降低,从而在OSFP侧,信号补偿需求大幅降低,
17 赞同-10 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 16:01:50
逻辑不错
@逻辑交易知行合一:聚和材料交流会后更新:如何看空白面具的壁垒,以
晚上大家讨论比较多的是收购的空白面具资产的定价,在考虑定价之前不妨先分析其竞争优势及壁垒:首先,应用于q线、i线、KrF、ArF、ArFi、EUV的空白掩膜技术难度逐级提升。目前国产G线、I线空白口罩正在验证中,年内KrF产品有望开始送样。赛克旗下空自口罩事业部#主要生产用于DUV-ArF和DUV-
5 赞同-2 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 16:01:40
感谢分享
@逻辑交易知行合一:新亚电子:Rubin CPX架构铜缆跃迁核心受益者,技术+产
#Rubin CPX背板瓶颈+速率翻倍,铜缆用量跳增。🍁 Rubin新一代GPU(GR200/GX200)NVLink速率升至224G,单芯片带宽翻倍,背板互联总带宽达115Tb/s,背板铜缆数量从5184根跳增至10368根;GB300较GB200铜缆用量再提升50%,机柜内芯片-背板-交换全链
7 赞同-3 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-02-07 12:04:26
低位不错,逻辑也正,可以干!
@逻辑交易知行合一:万源通,北交所最小流通盘AIPC!春季行情起爆!
新年连续三天市场行情春意浓浓,春季行情毫无疑问已经启动!市场在Deepseek这条鲶鱼的带动下,已经完全焕发了勃勃生机,Deepseek的出现使得PC公司可以用到低成本的AI模型,港股千亿联想几天内暴涨40%也说明大资金对这逻辑的认同。 北交所非常强势,很有去年924行情的味道,无需多言,
4 赞同-4 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-02-05 12:27:04
正宗低位,盘子也小,很不错
@逻辑交易知行合一:石锤接入Deepseek,合作阿里云,重视光云科技!
今天虽然恶势力资本又想玩过节拉港股,我们开盘砸港股企图带崩A股的套路,但整体市场还算很健康,赚钱效应良好,市场表现最亮眼的当属Deepseek,Deepseek在AI大模型里带来的影响无异于核弹级别,具体逻辑科普的很多,这里不再赘述,重视聚焦Deepseek是接下来的主旋律。今天Deepseek板块
3 赞同-2 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-01-21 22:23:11
有机会走成长生轴承啊,等待起爆!
@逻辑交易知行合一:大牛股建设工业背后的机器人行业大佬云深处
机器人毫无疑问是目前走的最坚挺的主线,其中牛股辈出,而其中曾经的十连板大牛股建设工业则是因为一款机器狗产品,而其核心技术是机器人行业大佬云深处提供! 建设工业时至今日还在不断向上拓展,没有见顶迹象,而近期又要推出一款机器狼,单机价值更是远超机器狗!可以预见的是市场又会有一番炒作,而这款机器
13 赞同-6 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-01-21 15:13:31
现在机器狼也是云深处合作的,景业智能风口上没炒过,需要一波补涨的
@土拨鼠:景业智能:合作云深处机器狗+参股AEC核心芯片
宇树机器人概念的长盛轴承正在冲20cm三连板。其实最新发布4足轮式机器狗在山地飞奔的不是宇树,而是云深处: 云深处的机器狗已经出国打工了,外交部都点赞: 景业智能战略合作云深处。将推出四足机器狗和人形机器人: 另外,今天AI算力硬件大涨,尤其是AEC方向,博
24 赞同-8 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-01-21 12:47:34
国光电器25年看好大牛股!
@土拨鼠:豆包app内置关联的AI硬件
昨天豆包发布情绪大模型,表现惊艳: 今天端侧AI硬件批量大涨,广和通大幅高开20cm涨停,连近千亿市值的歌尔股份都板了。挖一个跟豆包关系密切的AI硬件股:国光电器002045打开豆包app,点右上角+号,就会看见这样的选择列表: 注意这个Ola Friend耳机,这个被豆包内置关
39 赞同-12 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-01-21 12:12:12
低位逻辑不错
@逻辑交易知行合一:端侧代工厂爆发前夕,低位优质亿道信息!
今天算是春节前最佳的爆发节点了,AI芯片和端侧代工厂今天全面起爆。广和通高开快速上板,赢通通讯一字板,大屁股歌尔股份也放量涨停。要上车今天就要上车了。这里低位端侧代工厂看好国光电器和亿道信息,国光电器作为OPEN AI字节华为等等知名AI巨头的代工厂,毫无疑问25年是非卖品,只加不减。豆包发布实时大
6 赞同-2 评论
0
0
1
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-01-05 16:15:16
捡钱机会!国星光电最佳补涨标的!
大家可以发现最近市场非常难做,一通乱杀!市场仅存的热点就是消费电子了,其中近期比较活跃的当属Ai眼镜!有多家上市公司表示会在1月7-10日举行的全球Ces展会上发布Ai眼镜。众多机构表示今年AI眼镜将迎来1-100的大爆发!而AI眼镜板块里目前的耀眼个股当属国星光电!11天6板,周五更是弱转强一字板,众大佬柚子加持!下周应该很快就要翻倍了。 国星光电的AI眼镜逻辑主要是Micro LED微显示屏在AI眼镜上的应用。而这一块的华灿光电也是近期暴涨,思泰克周五更是涨停!这里推荐一个低位的利亚德不单也
S
国星光电
S
华灿光电
S
思泰克
S
利亚德
S
国光电器
1
3
12
11.87
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
37
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-15 16:46:50
【广发机械】南风股份跟踪:扩产落地,积极卡位Rubin液冷散
# 扩产3D打印设备备战液冷。公司子公司南方增材公告5000万固定资产投资,为液冷业务做首批产能准备;公司前期已经和海外知名客户进行多轮验证送样,本次扩产意味着向订单和大批量供货迈向坚实一步! # 为何强调3D打印在微通道液冷板的产业低位? 随着AI芯片的功率密度不断上升,传统加工方式已经无法满足要求,3D打印液冷板的散热效率可以提高50%以上,今年下半年开始下游客户的紧迫程度明显提高,要求积极扩产,价格敏感度明显下降,为Rubin做技术准备;目前公司已经迭代6代产品,采用嫁接+打印的方式,采用
S
南风股份
1
0
2
1.49
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-15 16:12:06
华为全联接大会2025前瞻:重点关注昇腾超节点
9.18-9.20,华为将在上海举办全联接大会 开源鸿蒙技术大会将于9月27日在湖南长沙国际会议中心举行;据供应链反馈,9月底华为将首次以公开形式举办“海思全联接大会”对比去年临时改为闭门会议,本次核心区别在于海思芯片重回台前。 2025,包括鲲鹏产业峰会、昇腾AI产业峰会,以及计算分论坛 预计将发布多模态大模型、AI4Science、AI Agent、开源CANN、Mindspore以及高性能计算相关成果。 华为全联接大会是近期唯一的科技大叙事大会了,今年科技大牛市怎么能少了国内科技第一的华为
S
润和软件
S
拓维信息
S
慧博云通
4
1
7
6.90
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 21:00:54
广立微国产EDA良率龙头,并购LUCEDA抢占硅光PD
#主业聚焦“良率提升”+现金流充沛。公司深耕芯片良率提升10余年,形成EDA软件、半导体大数据分析、晶圆级电性测试设备三大核心平台,叠加一站式技术服务,实现“设计-制造-测试”全流程闭环。2025Q2归母净利2,940万元,环比扭亏;在手现金约15亿元,零有息负债,具备强外延并购能力。2024-2026年收入CAGR 30%+,对应2025年PS仅16×,远低于同业,市值空间巨大。 #并购LUCEDA——4000万欧元拿下全球硅光PDA龙头,卡位百亿美元新赛道。2025年8月公司完成100%股权
S
广立微
1
1
1
0.92
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 16:28:07
商务部对美模拟芯片开启反倾销调查,利好国产厂商替
#背景 1)今年1月份商务部表示收到了中国企业申请,美国成熟制程芯片或存在倾销行为,后续【将发起】反倾销调查; 2)9月13日晚,商务部表示7月23日收到江苏半导体行业协会的反倾销调查申请,决定自9月13日起对原产于美国进口的相关模拟芯片进行反倾销调查。 #点评 #事件点评 9月12日美国将复旦微等23家中国公司列入实体清单,判断此次为反制措施,成熟制程芯片反倾销正式调查落地,有利于中国模拟芯片行业国产替代。 中美双方预计将在14日于西班牙进行谈判,主要就国家安全、经济贸易、美方滥用出口管制等问
S
圣邦股份
S
纳芯微
S
思瑞浦
1
0
1
0.21
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 16:25:15
【天风电子团队】持续重点推荐立讯精密,从底层原理看CPC
1、什么是CPC? CPC(Co-Packaged Copper)就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上,从“封装侧”把信号拉出去,少了BGA逃线、过孔等不连续点,插损更低、回损更好、串扰更小,显著降低插损/回损和串扰。因为插损和信号损耗显著降低,从而在OSFP侧,信号补偿需求大幅降低,DSP需求降低(DSP是功耗的主要来源),因此LPO光模块将深度受益,在此刻光铜共进! 2、相比CPO,CPC有什么优势? CPC无需光电转换,功耗显著降低,相比CPO仍有5-8%故障率,CPC方案
S
立讯精密
5
0
6
0.25
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 16:02:00
坚定看好
@逻辑交易知行合一:【天风电子团队】持续重点推荐立讯精密,从底层原理看CPC,2
1、什么是CPC?CPC(Co-Packaged Copper)就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上,从“封装侧”把信号拉出去,少了BGA逃线、过孔等不连续点,插损更低、回损更好、串扰更小,显著降低插损/回损和串扰。因为插损和信号损耗显著降低,从而在OSFP侧,信号补偿需求大幅降低,
17 赞同-10 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 16:01:50
逻辑不错
@逻辑交易知行合一:聚和材料交流会后更新:如何看空白面具的壁垒,以
晚上大家讨论比较多的是收购的空白面具资产的定价,在考虑定价之前不妨先分析其竞争优势及壁垒:首先,应用于q线、i线、KrF、ArF、ArFi、EUV的空白掩膜技术难度逐级提升。目前国产G线、I线空白口罩正在验证中,年内KrF产品有望开始送样。赛克旗下空自口罩事业部#主要生产用于DUV-ArF和DUV-
5 赞同-2 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-09-14 16:01:40
感谢分享
@逻辑交易知行合一:新亚电子:Rubin CPX架构铜缆跃迁核心受益者,技术+产
#Rubin CPX背板瓶颈+速率翻倍,铜缆用量跳增。🍁 Rubin新一代GPU(GR200/GX200)NVLink速率升至224G,单芯片带宽翻倍,背板互联总带宽达115Tb/s,背板铜缆数量从5184根跳增至10368根;GB300较GB200铜缆用量再提升50%,机柜内芯片-背板-交换全链
7 赞同-3 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-02-07 12:04:26
低位不错,逻辑也正,可以干!
@逻辑交易知行合一:万源通,北交所最小流通盘AIPC!春季行情起爆!
新年连续三天市场行情春意浓浓,春季行情毫无疑问已经启动!市场在Deepseek这条鲶鱼的带动下,已经完全焕发了勃勃生机,Deepseek的出现使得PC公司可以用到低成本的AI模型,港股千亿联想几天内暴涨40%也说明大资金对这逻辑的认同。 北交所非常强势,很有去年924行情的味道,无需多言,
4 赞同-4 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-02-05 12:27:04
正宗低位,盘子也小,很不错
@逻辑交易知行合一:石锤接入Deepseek,合作阿里云,重视光云科技!
今天虽然恶势力资本又想玩过节拉港股,我们开盘砸港股企图带崩A股的套路,但整体市场还算很健康,赚钱效应良好,市场表现最亮眼的当属Deepseek,Deepseek在AI大模型里带来的影响无异于核弹级别,具体逻辑科普的很多,这里不再赘述,重视聚焦Deepseek是接下来的主旋律。今天Deepseek板块
3 赞同-2 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-01-21 22:23:11
有机会走成长生轴承啊,等待起爆!
@逻辑交易知行合一:大牛股建设工业背后的机器人行业大佬云深处
机器人毫无疑问是目前走的最坚挺的主线,其中牛股辈出,而其中曾经的十连板大牛股建设工业则是因为一款机器狗产品,而其核心技术是机器人行业大佬云深处提供! 建设工业时至今日还在不断向上拓展,没有见顶迹象,而近期又要推出一款机器狼,单机价值更是远超机器狗!可以预见的是市场又会有一番炒作,而这款机器
13 赞同-6 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-01-21 15:13:31
现在机器狼也是云深处合作的,景业智能风口上没炒过,需要一波补涨的
@土拨鼠:景业智能:合作云深处机器狗+参股AEC核心芯片
宇树机器人概念的长盛轴承正在冲20cm三连板。其实最新发布4足轮式机器狗在山地飞奔的不是宇树,而是云深处: 云深处的机器狗已经出国打工了,外交部都点赞: 景业智能战略合作云深处。将推出四足机器狗和人形机器人: 另外,今天AI算力硬件大涨,尤其是AEC方向,博
24 赞同-8 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-01-21 12:47:34
国光电器25年看好大牛股!
@土拨鼠:豆包app内置关联的AI硬件
昨天豆包发布情绪大模型,表现惊艳: 今天端侧AI硬件批量大涨,广和通大幅高开20cm涨停,连近千亿市值的歌尔股份都板了。挖一个跟豆包关系密切的AI硬件股:国光电器002045打开豆包app,点右上角+号,就会看见这样的选择列表: 注意这个Ola Friend耳机,这个被豆包内置关
39 赞同-12 评论
0
0
0
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-01-21 12:12:12
低位逻辑不错
@逻辑交易知行合一:端侧代工厂爆发前夕,低位优质亿道信息!
今天算是春节前最佳的爆发节点了,AI芯片和端侧代工厂今天全面起爆。广和通高开快速上板,赢通通讯一字板,大屁股歌尔股份也放量涨停。要上车今天就要上车了。这里低位端侧代工厂看好国光电器和亿道信息,国光电器作为OPEN AI字节华为等等知名AI巨头的代工厂,毫无疑问25年是非卖品,只加不减。豆包发布实时大
6 赞同-2 评论
0
0
1
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-01-05 16:15:16
捡钱机会!国星光电最佳补涨标的!
大家可以发现最近市场非常难做,一通乱杀!市场仅存的热点就是消费电子了,其中近期比较活跃的当属Ai眼镜!有多家上市公司表示会在1月7-10日举行的全球Ces展会上发布Ai眼镜。众多机构表示今年AI眼镜将迎来1-100的大爆发!而AI眼镜板块里目前的耀眼个股当属国星光电!11天6板,周五更是弱转强一字板,众大佬柚子加持!下周应该很快就要翻倍了。 国星光电的AI眼镜逻辑主要是Micro LED微显示屏在AI眼镜上的应用。而这一块的华灿光电也是近期暴涨,思泰克周五更是涨停!这里推荐一个低位的利亚德不单也
S
国星光电
S
华灿光电
S
思泰克
S
利亚德
S
国光电器
1
3
12
11.87
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
37
下一页
前往
页
18
关注
3855
粉丝
3143.70
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39