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只买龙头的老司机
2025-09-22 22:28:38
存储芯片供应链危机:【BT载板短缺成核心瓶颈】
一、短缺现状与直接原因 1.BT载板交期创历史新高 群联电子指出,当前BT载板交期已延长至210天(约7个月),且临时加单无法承接。这种短缺不仅影响存储控制器,还波及eMMC、UFS、BGA等多种封装组件,导致供应链压力持续至2025年底。中国台湾载板厂商南电、景硕已启动涨价,预计第三季价格涨幅达10%-20%。 2.原材料供应危机关键材料短缺:BT载板依赖低热膨胀系数(Iow-CTE)玻纤布(如日本日东电工的<3ppm产品)和高强度T-Glass,这些材料占载板成本的30%-40%。日本企业垄
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只买龙头的老司机
2025-09-22 21:15:05
【中信电子】刻蚀设备重要性提升的三重逻辑
根据Wccftech报道,英特尔高管表示,未来晶体管设计可能降低芯片制造对先进光刻设备(尤其是EUV光刻机)的依赖,而刻蚀技术将取代光刻成芯片制造核心。我们认为,随着当前半导体的器件设计和整体设计均在走向立体结构化,这种变化正在发生。 我们预计,至少以下三方面的技术趋势,将推动刻蚀设备的用量和重要性提升:(1)光刻多重图案化路线的采用——当前EUV光刻技术路线受限,DUV多重图案化成为国产突围关键,带动刻蚀设备用量成倍提升;(2)三维堆叠存储和近存计算需求——存储层数提升扩大刻蚀用量,近存计算增
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只买龙头的老司机
2025-09-22 12:45:53
【天风通信】OCS新增推荐——福晶科技
天风通信于8月提示【OCS板块】,1周之后板块拉升。叠加9月10日光博会OCS作为下一代数据中心交换技术的主流方向之一受到市场关注,OCS于上周又开启新一轮大涨。OCS作为新技术方向,每一年市场均有讨论,重申一下我们【为什么在这个时点】重点推荐? 1、此前仅谷歌大规模部署,但今年开始微软、Meta或将有增量部署需求; 2、现阶段谷歌OCS自研,但随着谷歌自研Mems方案遇到阵列通道拓展瓶颈,26年预期导入Coherent等第三方厂商,从封闭市场供应体系到全面开放; 3、相比CPO、CPC等技术,
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光库科技
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2025-09-21 21:45:03
AI终端落地场景丰富,产业链迎高增机遇
事件: 据外媒TheInformation消息:1)OpenAI已与立讯精密达成协议,共同生产未来的OpenAI设备并计划在2026年末或2027年初推出其首款设备。2)iPhone17系列销售火爆,苹果上调产业链供货指引。 观点重申: 重视果链公司业绩坚挺+AI端侧产业链公司成长机遇。果链公司业绩坚挺且业绩有望持续高增;OpenAI为代表的大模型厂商入局AI终端落地,有望推动AI硬件行业加速创新与成熟,打开AI端侧产业链公司成长空间。 AI赋能传统智能终端、关注产业链技术配套革新机遇:手机、P
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只买龙头的老司机
2025-09-21 16:14:28
周末题材热点
①华*为链-昇腾950/960/970芯片全来了!华*为:超节点集群让中国算力无忧;9月24日-25日,2025上海海思创新大会,分享海思新品、鸿蒙、星闪、超高清视听等技术和产品;9月27日,开源鸿蒙技术大会在湖南长沙举行,开源鸿蒙5.1Release产品首发;(润和软件,利扬芯片、拓斯达、利和兴、力源信息 、拓维信息、软通动力等) ②机器人-华*为云公布具身智能R2C协议首批合作伙伴,近期机器人行业催化不断, 特斯“TeslaAI”官方微博发布首条微博展示其人形机器人;机器人企业新订单与资本运
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2025-09-21 15:46:53
普冉股份投研资讯更新
并购SkyHigh拿下海力士系稀缺存储平台,三大互补打开80亿美金增量空间,2026并表,市值弹性100%+ ❗9月16日公告拟现金收购珠海诺亚长天控股权,从而间接控股海力士血统的SkyHigh Memory(SHM)——全球SLC NAND第四、eMMC中小容量独一家,直击三星退出后的“黄金缺口”,为国产存储打开“产品+渠道+产能”三重跃迁。 ➡1.#SHM资产质地极优:2025营收11亿元,净利1.1亿元,毛利率20%+,净利率10%+;2026-27年CAGR 30%,2027营收预计19
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2025-09-21 12:17:05
国产算力再思考
又到了国产算力周末思考环节,我们判断国产算力依旧会是后续科技板块重要主线之一,产业可挖掘的信息和变化中的逻辑依然非常多。我们所一直强调的“AI算力-存力-运力三阶段逻辑”中的“运力”逻辑截至目前仍然有预期差!我们认为这一环节把握两点: #第一 从上周华为发布会以及腾讯ETH项目来看,超节点一定会是明年算力产业最大增量来源,现在应该重视国产超节点。 #第二 国内的组网能力绝对不差,GPU环节因为制程等原因,国内国外代差犹在,短期较难弥合。但国内的昇腾384超节点以及后续的Roadmap、海光的超节
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2025-09-20 15:02:28
意华股份:受益华为算力链机会,高速连接器及高速模组已规模商用
# 华为昇腾芯片和超节点发展超预期。华为公布昇腾芯片未来三年迭代路线,将于26Q1/26Q4/27Q4/28Q4上市昇腾950PR/950DT/960/970系列产品。同时加速超节点布局,将于27Q4/28Q4上市Atlas 950 SuperPoD和Atlas 960 SuperPoD超节点方案。未来三年,昇腾算力一年一代翻倍! # 意华高速连接器及高速模组已在客户处规模商用。公司是国内少数实现高速连接器及chip to io高速光电模组量产的企业之一,可用于超节点计算领域,与华为、中兴等客户
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2025-09-19 17:57:46
华丰科技:昇腾核心供应商,高速线模组产能逐
事件:昨天华丰科技涨停,主要是在华为全连接大会2025上华为分享了昇腾芯片的后续规划,26年一季度推出昇腾950PR芯片,四季度推出昇腾950DT,2027年四季度推出昇腾960芯片,2028年四季度推出昇腾970芯片。 华丰是hw昇腾服务器主要的高速线模组提供商,高速线模组持续进行产能建设,Q2交付量环比增长100%以上,带动上半年通信业务收入同比增长250%,同时毛利率也有显著提升。除了hw外,公司也在参与其他互联网厂商的项目,某互联网厂商从7月份开始进行放量,预计下半年产生一定的收入。 公
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2025-09-18 21:13:55
科技部定调人形机器人产业突破,万亿级赛道迎来爆发节点
🌟事件:科技部部长阴和俊9月18日明确表示,我国人形机器人整机技术已实现突破,多模态感知、大脑-小脑模型等关键技术取得重大进展,正在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用。同时脑机接口领域实现临床突破,国产脑起搏器已实现全面商用。 🌟核心观点:重磅政策定调+技术突破+场景落地三重催化,机器人产业迎来历史性发展机遇,继续看好机器人板块投资机会。 🌟关键驱动逻辑: 1. 国家级战略定调:#科技部首次明确"为未来万亿级产业发展奠定坚实基础"的表述,标志着人形机器人产业已从概念阶段进入国家
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2025-09-18 19:40:09
华为大会,昇腾950重磅发布!
9月18日,华为全联接大会在上海举办。对昇腾产业链来说,此次大会有三大亮点。 第一,华为昇腾在未来几年将有明确并且持续的迭代升级,华为昇腾产业链在未来几年将迎来稳定的技术驱动、价值升级。产业链确定性提升。 华为轮值董事长徐直军披露了华为昇腾芯片演进规划和目标。未来三年,华为已经规划了昇腾多款芯片,包括950PR、950DT以及昇腾960和970。 其中,2026年第一季度昇腾950PR对外推出,四季度推出昇腾950DT,2027年四季度推出昇腾960芯片,2028年四季度推出昇腾970芯片。 这
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2025-09-17 23:40:33
华为全联接大会展望-全面拥抱Ai时代
事件概述:2025年9月15日,昇腾超节点暨CANN生态合作大会在华为坂田基地隆重举行。 昇腾生态加速发展,384超节点等技术引领国产算力发展。昇腾超节点暨CANN大会发布了昇腾384超节点算力方案、CANN开源生态成果、AICITY标杆城区解决方案等核心成果,宣布打造全国首创的昇腾生态政务云平台,推出覆盖21个领域的424个“城市+AI”应用场景清单,并明确通过百亿政府订单、湾东智算算力服务、区数据公司数据开放等举措,联合CSDN等培育开发者、繁荣CANN生态,推动城市治理、民生服务、产业升级
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2025-09-17 16:37:48
全球 AI 芯片峰会丨行业爆发叠加政策东风,国产 AI 推理
9 月 17 日,全球 AI 芯片峰会在上海举行,云天励飞董事长兼 CEO 陈宁出席并发表演讲。他指出,随着产业需求爆发与政策东风叠加,国产 AI 推理芯片正迎来绝佳发展机遇,将成为推动第四次工业革命的核心基础设施。 过去两年,大模型迭代周期大幅缩短,从以往的三到五年压缩到几个月,甚至数小时。AI 已经不只是产业创新,更在深刻改变人类文明的进程。自 2022 年 ChatGPT 推出以来,全球全面进入大模型加速时代,而推理需求正逐渐取代训练,成为新的主角。陈宁博士指出,未来十年将是“训练与推理并
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云天励飞
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2025-09-17 16:21:18
【天风通信】国产AI芯片亮剑,国产算力产业链景气&确定性再提
🔥总理前往甘肃、青海调研,参观智算中心,其中平头哥等国产算力卡应用在列。 🌹国产算力大趋势,国产替代带动产业链繁荣 多款AI芯片亮相《新闻联播》,同时此前包括阿里、百度、腾讯等均表示自研/采用国产芯片。此前市场监管总局依法决定对英伟达违反反垄断法实施进一步调查。我们认为,国产算力战略层面重点重视,国内算力芯片成果也逐渐显现,性能持续追赶。国产替代趋势明确,国产算力确定性再提升。#我们看好国产芯片半导体受益AI算力需求爆发&国产替代渗透率提升,双重逻辑拉动打开广阔成长空间。 🌹阿里云业务开始
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2025-09-16 15:16:31
2025岳麓大会丨中联重科重磅发布具身智能大模型
强call一家超级低估的全自主研究,自主可控的人形机器人整机厂商!中联重科!人形机器人的遗珠! 9月14日至16日,以“AI领航 畅想湘江”为主题的2025互联网岳麓大会在长沙举行。中联重科副总裁付玲出席开幕式;中联重科中科云谷总经理曾光受邀出席岳麓论坛,在“AI+工业互联网”分论坛上进行主题分享;大会现场还发布了云谷具身智能大模型和工具链,展示了多款人形机器人,在业内引发强烈反响。 中联重科中科云谷技术团队通过自主研发,在现场正式发布云谷具身智能大模型和工具链。在AI与工业制造深度融合的趋势下
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存储芯片供应链危机:【BT载板短缺成核心瓶颈】
一、短缺现状与直接原因 1.BT载板交期创历史新高 群联电子指出,当前BT载板交期已延长至210天(约7个月),且临时加单无法承接。这种短缺不仅影响存储控制器,还波及eMMC、UFS、BGA等多种封装组件,导致供应链压力持续至2025年底。中国台湾载板厂商南电、景硕已启动涨价,预计第三季价格涨幅达10%-20%。 2.原材料供应危机关键材料短缺:BT载板依赖低热膨胀系数(Iow-CTE)玻纤布(如日本日东电工的<3ppm产品)和高强度T-Glass,这些材料占载板成本的30%-40%。日本企业垄
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【中信电子】刻蚀设备重要性提升的三重逻辑
根据Wccftech报道,英特尔高管表示,未来晶体管设计可能降低芯片制造对先进光刻设备(尤其是EUV光刻机)的依赖,而刻蚀技术将取代光刻成芯片制造核心。我们认为,随着当前半导体的器件设计和整体设计均在走向立体结构化,这种变化正在发生。 我们预计,至少以下三方面的技术趋势,将推动刻蚀设备的用量和重要性提升:(1)光刻多重图案化路线的采用——当前EUV光刻技术路线受限,DUV多重图案化成为国产突围关键,带动刻蚀设备用量成倍提升;(2)三维堆叠存储和近存计算需求——存储层数提升扩大刻蚀用量,近存计算增
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【天风通信】OCS新增推荐——福晶科技
天风通信于8月提示【OCS板块】,1周之后板块拉升。叠加9月10日光博会OCS作为下一代数据中心交换技术的主流方向之一受到市场关注,OCS于上周又开启新一轮大涨。OCS作为新技术方向,每一年市场均有讨论,重申一下我们【为什么在这个时点】重点推荐? 1、此前仅谷歌大规模部署,但今年开始微软、Meta或将有增量部署需求; 2、现阶段谷歌OCS自研,但随着谷歌自研Mems方案遇到阵列通道拓展瓶颈,26年预期导入Coherent等第三方厂商,从封闭市场供应体系到全面开放; 3、相比CPO、CPC等技术,
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AI终端落地场景丰富,产业链迎高增机遇
事件: 据外媒TheInformation消息:1)OpenAI已与立讯精密达成协议,共同生产未来的OpenAI设备并计划在2026年末或2027年初推出其首款设备。2)iPhone17系列销售火爆,苹果上调产业链供货指引。 观点重申: 重视果链公司业绩坚挺+AI端侧产业链公司成长机遇。果链公司业绩坚挺且业绩有望持续高增;OpenAI为代表的大模型厂商入局AI终端落地,有望推动AI硬件行业加速创新与成熟,打开AI端侧产业链公司成长空间。 AI赋能传统智能终端、关注产业链技术配套革新机遇:手机、P
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①华*为链-昇腾950/960/970芯片全来了!华*为:超节点集群让中国算力无忧;9月24日-25日,2025上海海思创新大会,分享海思新品、鸿蒙、星闪、超高清视听等技术和产品;9月27日,开源鸿蒙技术大会在湖南长沙举行,开源鸿蒙5.1Release产品首发;(润和软件,利扬芯片、拓斯达、利和兴、力源信息 、拓维信息、软通动力等) ②机器人-华*为云公布具身智能R2C协议首批合作伙伴,近期机器人行业催化不断, 特斯“TeslaAI”官方微博发布首条微博展示其人形机器人;机器人企业新订单与资本运
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并购SkyHigh拿下海力士系稀缺存储平台,三大互补打开80亿美金增量空间,2026并表,市值弹性100%+ ❗9月16日公告拟现金收购珠海诺亚长天控股权,从而间接控股海力士血统的SkyHigh Memory(SHM)——全球SLC NAND第四、eMMC中小容量独一家,直击三星退出后的“黄金缺口”,为国产存储打开“产品+渠道+产能”三重跃迁。 ➡1.#SHM资产质地极优:2025营收11亿元,净利1.1亿元,毛利率20%+,净利率10%+;2026-27年CAGR 30%,2027营收预计19
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国产算力再思考
又到了国产算力周末思考环节,我们判断国产算力依旧会是后续科技板块重要主线之一,产业可挖掘的信息和变化中的逻辑依然非常多。我们所一直强调的“AI算力-存力-运力三阶段逻辑”中的“运力”逻辑截至目前仍然有预期差!我们认为这一环节把握两点: #第一 从上周华为发布会以及腾讯ETH项目来看,超节点一定会是明年算力产业最大增量来源,现在应该重视国产超节点。 #第二 国内的组网能力绝对不差,GPU环节因为制程等原因,国内国外代差犹在,短期较难弥合。但国内的昇腾384超节点以及后续的Roadmap、海光的超节
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意华股份:受益华为算力链机会,高速连接器及高速模组已规模商用
# 华为昇腾芯片和超节点发展超预期。华为公布昇腾芯片未来三年迭代路线,将于26Q1/26Q4/27Q4/28Q4上市昇腾950PR/950DT/960/970系列产品。同时加速超节点布局,将于27Q4/28Q4上市Atlas 950 SuperPoD和Atlas 960 SuperPoD超节点方案。未来三年,昇腾算力一年一代翻倍! # 意华高速连接器及高速模组已在客户处规模商用。公司是国内少数实现高速连接器及chip to io高速光电模组量产的企业之一,可用于超节点计算领域,与华为、中兴等客户
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华丰科技:昇腾核心供应商,高速线模组产能逐
事件:昨天华丰科技涨停,主要是在华为全连接大会2025上华为分享了昇腾芯片的后续规划,26年一季度推出昇腾950PR芯片,四季度推出昇腾950DT,2027年四季度推出昇腾960芯片,2028年四季度推出昇腾970芯片。 华丰是hw昇腾服务器主要的高速线模组提供商,高速线模组持续进行产能建设,Q2交付量环比增长100%以上,带动上半年通信业务收入同比增长250%,同时毛利率也有显著提升。除了hw外,公司也在参与其他互联网厂商的项目,某互联网厂商从7月份开始进行放量,预计下半年产生一定的收入。 公
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科技部定调人形机器人产业突破,万亿级赛道迎来爆发节点
🌟事件:科技部部长阴和俊9月18日明确表示,我国人形机器人整机技术已实现突破,多模态感知、大脑-小脑模型等关键技术取得重大进展,正在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用。同时脑机接口领域实现临床突破,国产脑起搏器已实现全面商用。 🌟核心观点:重磅政策定调+技术突破+场景落地三重催化,机器人产业迎来历史性发展机遇,继续看好机器人板块投资机会。 🌟关键驱动逻辑: 1. 国家级战略定调:#科技部首次明确"为未来万亿级产业发展奠定坚实基础"的表述,标志着人形机器人产业已从概念阶段进入国家
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2025-09-18 19:40:09
华为大会,昇腾950重磅发布!
9月18日,华为全联接大会在上海举办。对昇腾产业链来说,此次大会有三大亮点。 第一,华为昇腾在未来几年将有明确并且持续的迭代升级,华为昇腾产业链在未来几年将迎来稳定的技术驱动、价值升级。产业链确定性提升。 华为轮值董事长徐直军披露了华为昇腾芯片演进规划和目标。未来三年,华为已经规划了昇腾多款芯片,包括950PR、950DT以及昇腾960和970。 其中,2026年第一季度昇腾950PR对外推出,四季度推出昇腾950DT,2027年四季度推出昇腾960芯片,2028年四季度推出昇腾970芯片。 这
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华为全联接大会展望-全面拥抱Ai时代
事件概述:2025年9月15日,昇腾超节点暨CANN生态合作大会在华为坂田基地隆重举行。 昇腾生态加速发展,384超节点等技术引领国产算力发展。昇腾超节点暨CANN大会发布了昇腾384超节点算力方案、CANN开源生态成果、AICITY标杆城区解决方案等核心成果,宣布打造全国首创的昇腾生态政务云平台,推出覆盖21个领域的424个“城市+AI”应用场景清单,并明确通过百亿政府订单、湾东智算算力服务、区数据公司数据开放等举措,联合CSDN等培育开发者、繁荣CANN生态,推动城市治理、民生服务、产业升级
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全球 AI 芯片峰会丨行业爆发叠加政策东风,国产 AI 推理
9 月 17 日,全球 AI 芯片峰会在上海举行,云天励飞董事长兼 CEO 陈宁出席并发表演讲。他指出,随着产业需求爆发与政策东风叠加,国产 AI 推理芯片正迎来绝佳发展机遇,将成为推动第四次工业革命的核心基础设施。 过去两年,大模型迭代周期大幅缩短,从以往的三到五年压缩到几个月,甚至数小时。AI 已经不只是产业创新,更在深刻改变人类文明的进程。自 2022 年 ChatGPT 推出以来,全球全面进入大模型加速时代,而推理需求正逐渐取代训练,成为新的主角。陈宁博士指出,未来十年将是“训练与推理并
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【天风通信】国产AI芯片亮剑,国产算力产业链景气&确定性再提
🔥总理前往甘肃、青海调研,参观智算中心,其中平头哥等国产算力卡应用在列。 🌹国产算力大趋势,国产替代带动产业链繁荣 多款AI芯片亮相《新闻联播》,同时此前包括阿里、百度、腾讯等均表示自研/采用国产芯片。此前市场监管总局依法决定对英伟达违反反垄断法实施进一步调查。我们认为,国产算力战略层面重点重视,国内算力芯片成果也逐渐显现,性能持续追赶。国产替代趋势明确,国产算力确定性再提升。#我们看好国产芯片半导体受益AI算力需求爆发&国产替代渗透率提升,双重逻辑拉动打开广阔成长空间。 🌹阿里云业务开始
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2025岳麓大会丨中联重科重磅发布具身智能大模型
强call一家超级低估的全自主研究,自主可控的人形机器人整机厂商!中联重科!人形机器人的遗珠! 9月14日至16日,以“AI领航 畅想湘江”为主题的2025互联网岳麓大会在长沙举行。中联重科副总裁付玲出席开幕式;中联重科中科云谷总经理曾光受邀出席岳麓论坛,在“AI+工业互联网”分论坛上进行主题分享;大会现场还发布了云谷具身智能大模型和工具链,展示了多款人形机器人,在业内引发强烈反响。 中联重科中科云谷技术团队通过自主研发,在现场正式发布云谷具身智能大模型和工具链。在AI与工业制造深度融合的趋势下
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中联重科
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只买龙头的老司机
2025-09-22 22:28:38
存储芯片供应链危机:【BT载板短缺成核心瓶颈】
一、短缺现状与直接原因 1.BT载板交期创历史新高 群联电子指出,当前BT载板交期已延长至210天(约7个月),且临时加单无法承接。这种短缺不仅影响存储控制器,还波及eMMC、UFS、BGA等多种封装组件,导致供应链压力持续至2025年底。中国台湾载板厂商南电、景硕已启动涨价,预计第三季价格涨幅达10%-20%。 2.原材料供应危机关键材料短缺:BT载板依赖低热膨胀系数(Iow-CTE)玻纤布(如日本日东电工的<3ppm产品)和高强度T-Glass,这些材料占载板成本的30%-40%。日本企业垄
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2025-09-22 21:15:05
【中信电子】刻蚀设备重要性提升的三重逻辑
根据Wccftech报道,英特尔高管表示,未来晶体管设计可能降低芯片制造对先进光刻设备(尤其是EUV光刻机)的依赖,而刻蚀技术将取代光刻成芯片制造核心。我们认为,随着当前半导体的器件设计和整体设计均在走向立体结构化,这种变化正在发生。 我们预计,至少以下三方面的技术趋势,将推动刻蚀设备的用量和重要性提升:(1)光刻多重图案化路线的采用——当前EUV光刻技术路线受限,DUV多重图案化成为国产突围关键,带动刻蚀设备用量成倍提升;(2)三维堆叠存储和近存计算需求——存储层数提升扩大刻蚀用量,近存计算增
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【天风通信】OCS新增推荐——福晶科技
天风通信于8月提示【OCS板块】,1周之后板块拉升。叠加9月10日光博会OCS作为下一代数据中心交换技术的主流方向之一受到市场关注,OCS于上周又开启新一轮大涨。OCS作为新技术方向,每一年市场均有讨论,重申一下我们【为什么在这个时点】重点推荐? 1、此前仅谷歌大规模部署,但今年开始微软、Meta或将有增量部署需求; 2、现阶段谷歌OCS自研,但随着谷歌自研Mems方案遇到阵列通道拓展瓶颈,26年预期导入Coherent等第三方厂商,从封闭市场供应体系到全面开放; 3、相比CPO、CPC等技术,
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2025-09-21 21:45:03
AI终端落地场景丰富,产业链迎高增机遇
事件: 据外媒TheInformation消息:1)OpenAI已与立讯精密达成协议,共同生产未来的OpenAI设备并计划在2026年末或2027年初推出其首款设备。2)iPhone17系列销售火爆,苹果上调产业链供货指引。 观点重申: 重视果链公司业绩坚挺+AI端侧产业链公司成长机遇。果链公司业绩坚挺且业绩有望持续高增;OpenAI为代表的大模型厂商入局AI终端落地,有望推动AI硬件行业加速创新与成熟,打开AI端侧产业链公司成长空间。 AI赋能传统智能终端、关注产业链技术配套革新机遇:手机、P
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2025-09-21 16:14:28
周末题材热点
①华*为链-昇腾950/960/970芯片全来了!华*为:超节点集群让中国算力无忧;9月24日-25日,2025上海海思创新大会,分享海思新品、鸿蒙、星闪、超高清视听等技术和产品;9月27日,开源鸿蒙技术大会在湖南长沙举行,开源鸿蒙5.1Release产品首发;(润和软件,利扬芯片、拓斯达、利和兴、力源信息 、拓维信息、软通动力等) ②机器人-华*为云公布具身智能R2C协议首批合作伙伴,近期机器人行业催化不断, 特斯“TeslaAI”官方微博发布首条微博展示其人形机器人;机器人企业新订单与资本运
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2025-09-21 15:46:53
普冉股份投研资讯更新
并购SkyHigh拿下海力士系稀缺存储平台,三大互补打开80亿美金增量空间,2026并表,市值弹性100%+ ❗9月16日公告拟现金收购珠海诺亚长天控股权,从而间接控股海力士血统的SkyHigh Memory(SHM)——全球SLC NAND第四、eMMC中小容量独一家,直击三星退出后的“黄金缺口”,为国产存储打开“产品+渠道+产能”三重跃迁。 ➡1.#SHM资产质地极优:2025营收11亿元,净利1.1亿元,毛利率20%+,净利率10%+;2026-27年CAGR 30%,2027营收预计19
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2025-09-21 12:17:05
国产算力再思考
又到了国产算力周末思考环节,我们判断国产算力依旧会是后续科技板块重要主线之一,产业可挖掘的信息和变化中的逻辑依然非常多。我们所一直强调的“AI算力-存力-运力三阶段逻辑”中的“运力”逻辑截至目前仍然有预期差!我们认为这一环节把握两点: #第一 从上周华为发布会以及腾讯ETH项目来看,超节点一定会是明年算力产业最大增量来源,现在应该重视国产超节点。 #第二 国内的组网能力绝对不差,GPU环节因为制程等原因,国内国外代差犹在,短期较难弥合。但国内的昇腾384超节点以及后续的Roadmap、海光的超节
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2025-09-20 15:02:28
意华股份:受益华为算力链机会,高速连接器及高速模组已规模商用
# 华为昇腾芯片和超节点发展超预期。华为公布昇腾芯片未来三年迭代路线,将于26Q1/26Q4/27Q4/28Q4上市昇腾950PR/950DT/960/970系列产品。同时加速超节点布局,将于27Q4/28Q4上市Atlas 950 SuperPoD和Atlas 960 SuperPoD超节点方案。未来三年,昇腾算力一年一代翻倍! # 意华高速连接器及高速模组已在客户处规模商用。公司是国内少数实现高速连接器及chip to io高速光电模组量产的企业之一,可用于超节点计算领域,与华为、中兴等客户
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2025-09-19 17:57:46
华丰科技:昇腾核心供应商,高速线模组产能逐
事件:昨天华丰科技涨停,主要是在华为全连接大会2025上华为分享了昇腾芯片的后续规划,26年一季度推出昇腾950PR芯片,四季度推出昇腾950DT,2027年四季度推出昇腾960芯片,2028年四季度推出昇腾970芯片。 华丰是hw昇腾服务器主要的高速线模组提供商,高速线模组持续进行产能建设,Q2交付量环比增长100%以上,带动上半年通信业务收入同比增长250%,同时毛利率也有显著提升。除了hw外,公司也在参与其他互联网厂商的项目,某互联网厂商从7月份开始进行放量,预计下半年产生一定的收入。 公
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2025-09-18 21:13:55
科技部定调人形机器人产业突破,万亿级赛道迎来爆发节点
🌟事件:科技部部长阴和俊9月18日明确表示,我国人形机器人整机技术已实现突破,多模态感知、大脑-小脑模型等关键技术取得重大进展,正在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用。同时脑机接口领域实现临床突破,国产脑起搏器已实现全面商用。 🌟核心观点:重磅政策定调+技术突破+场景落地三重催化,机器人产业迎来历史性发展机遇,继续看好机器人板块投资机会。 🌟关键驱动逻辑: 1. 国家级战略定调:#科技部首次明确"为未来万亿级产业发展奠定坚实基础"的表述,标志着人形机器人产业已从概念阶段进入国家
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2025-09-18 19:40:09
华为大会,昇腾950重磅发布!
9月18日,华为全联接大会在上海举办。对昇腾产业链来说,此次大会有三大亮点。 第一,华为昇腾在未来几年将有明确并且持续的迭代升级,华为昇腾产业链在未来几年将迎来稳定的技术驱动、价值升级。产业链确定性提升。 华为轮值董事长徐直军披露了华为昇腾芯片演进规划和目标。未来三年,华为已经规划了昇腾多款芯片,包括950PR、950DT以及昇腾960和970。 其中,2026年第一季度昇腾950PR对外推出,四季度推出昇腾950DT,2027年四季度推出昇腾960芯片,2028年四季度推出昇腾970芯片。 这
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2025-09-17 23:40:33
华为全联接大会展望-全面拥抱Ai时代
事件概述:2025年9月15日,昇腾超节点暨CANN生态合作大会在华为坂田基地隆重举行。 昇腾生态加速发展,384超节点等技术引领国产算力发展。昇腾超节点暨CANN大会发布了昇腾384超节点算力方案、CANN开源生态成果、AICITY标杆城区解决方案等核心成果,宣布打造全国首创的昇腾生态政务云平台,推出覆盖21个领域的424个“城市+AI”应用场景清单,并明确通过百亿政府订单、湾东智算算力服务、区数据公司数据开放等举措,联合CSDN等培育开发者、繁荣CANN生态,推动城市治理、民生服务、产业升级
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2025-09-17 16:37:48
全球 AI 芯片峰会丨行业爆发叠加政策东风,国产 AI 推理
9 月 17 日,全球 AI 芯片峰会在上海举行,云天励飞董事长兼 CEO 陈宁出席并发表演讲。他指出,随着产业需求爆发与政策东风叠加,国产 AI 推理芯片正迎来绝佳发展机遇,将成为推动第四次工业革命的核心基础设施。 过去两年,大模型迭代周期大幅缩短,从以往的三到五年压缩到几个月,甚至数小时。AI 已经不只是产业创新,更在深刻改变人类文明的进程。自 2022 年 ChatGPT 推出以来,全球全面进入大模型加速时代,而推理需求正逐渐取代训练,成为新的主角。陈宁博士指出,未来十年将是“训练与推理并
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云天励飞
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2025-09-17 16:21:18
【天风通信】国产AI芯片亮剑,国产算力产业链景气&确定性再提
🔥总理前往甘肃、青海调研,参观智算中心,其中平头哥等国产算力卡应用在列。 🌹国产算力大趋势,国产替代带动产业链繁荣 多款AI芯片亮相《新闻联播》,同时此前包括阿里、百度、腾讯等均表示自研/采用国产芯片。此前市场监管总局依法决定对英伟达违反反垄断法实施进一步调查。我们认为,国产算力战略层面重点重视,国内算力芯片成果也逐渐显现,性能持续追赶。国产替代趋势明确,国产算力确定性再提升。#我们看好国产芯片半导体受益AI算力需求爆发&国产替代渗透率提升,双重逻辑拉动打开广阔成长空间。 🌹阿里云业务开始
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2025-09-16 15:16:31
2025岳麓大会丨中联重科重磅发布具身智能大模型
强call一家超级低估的全自主研究,自主可控的人形机器人整机厂商!中联重科!人形机器人的遗珠! 9月14日至16日,以“AI领航 畅想湘江”为主题的2025互联网岳麓大会在长沙举行。中联重科副总裁付玲出席开幕式;中联重科中科云谷总经理曾光受邀出席岳麓论坛,在“AI+工业互联网”分论坛上进行主题分享;大会现场还发布了云谷具身智能大模型和工具链,展示了多款人形机器人,在业内引发强烈反响。 中联重科中科云谷技术团队通过自主研发,在现场正式发布云谷具身智能大模型和工具链。在AI与工业制造深度融合的趋势下
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存储芯片供应链危机:【BT载板短缺成核心瓶颈】
一、短缺现状与直接原因 1.BT载板交期创历史新高 群联电子指出,当前BT载板交期已延长至210天(约7个月),且临时加单无法承接。这种短缺不仅影响存储控制器,还波及eMMC、UFS、BGA等多种封装组件,导致供应链压力持续至2025年底。中国台湾载板厂商南电、景硕已启动涨价,预计第三季价格涨幅达10%-20%。 2.原材料供应危机关键材料短缺:BT载板依赖低热膨胀系数(Iow-CTE)玻纤布(如日本日东电工的<3ppm产品)和高强度T-Glass,这些材料占载板成本的30%-40%。日本企业垄
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【中信电子】刻蚀设备重要性提升的三重逻辑
根据Wccftech报道,英特尔高管表示,未来晶体管设计可能降低芯片制造对先进光刻设备(尤其是EUV光刻机)的依赖,而刻蚀技术将取代光刻成芯片制造核心。我们认为,随着当前半导体的器件设计和整体设计均在走向立体结构化,这种变化正在发生。 我们预计,至少以下三方面的技术趋势,将推动刻蚀设备的用量和重要性提升:(1)光刻多重图案化路线的采用——当前EUV光刻技术路线受限,DUV多重图案化成为国产突围关键,带动刻蚀设备用量成倍提升;(2)三维堆叠存储和近存计算需求——存储层数提升扩大刻蚀用量,近存计算增
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【天风通信】OCS新增推荐——福晶科技
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AI终端落地场景丰富,产业链迎高增机遇
事件: 据外媒TheInformation消息:1)OpenAI已与立讯精密达成协议,共同生产未来的OpenAI设备并计划在2026年末或2027年初推出其首款设备。2)iPhone17系列销售火爆,苹果上调产业链供货指引。 观点重申: 重视果链公司业绩坚挺+AI端侧产业链公司成长机遇。果链公司业绩坚挺且业绩有望持续高增;OpenAI为代表的大模型厂商入局AI终端落地,有望推动AI硬件行业加速创新与成熟,打开AI端侧产业链公司成长空间。 AI赋能传统智能终端、关注产业链技术配套革新机遇:手机、P
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①华*为链-昇腾950/960/970芯片全来了!华*为:超节点集群让中国算力无忧;9月24日-25日,2025上海海思创新大会,分享海思新品、鸿蒙、星闪、超高清视听等技术和产品;9月27日,开源鸿蒙技术大会在湖南长沙举行,开源鸿蒙5.1Release产品首发;(润和软件,利扬芯片、拓斯达、利和兴、力源信息 、拓维信息、软通动力等) ②机器人-华*为云公布具身智能R2C协议首批合作伙伴,近期机器人行业催化不断, 特斯“TeslaAI”官方微博发布首条微博展示其人形机器人;机器人企业新订单与资本运
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并购SkyHigh拿下海力士系稀缺存储平台,三大互补打开80亿美金增量空间,2026并表,市值弹性100%+ ❗9月16日公告拟现金收购珠海诺亚长天控股权,从而间接控股海力士血统的SkyHigh Memory(SHM)——全球SLC NAND第四、eMMC中小容量独一家,直击三星退出后的“黄金缺口”,为国产存储打开“产品+渠道+产能”三重跃迁。 ➡1.#SHM资产质地极优:2025营收11亿元,净利1.1亿元,毛利率20%+,净利率10%+;2026-27年CAGR 30%,2027营收预计19
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国产算力再思考
又到了国产算力周末思考环节,我们判断国产算力依旧会是后续科技板块重要主线之一,产业可挖掘的信息和变化中的逻辑依然非常多。我们所一直强调的“AI算力-存力-运力三阶段逻辑”中的“运力”逻辑截至目前仍然有预期差!我们认为这一环节把握两点: #第一 从上周华为发布会以及腾讯ETH项目来看,超节点一定会是明年算力产业最大增量来源,现在应该重视国产超节点。 #第二 国内的组网能力绝对不差,GPU环节因为制程等原因,国内国外代差犹在,短期较难弥合。但国内的昇腾384超节点以及后续的Roadmap、海光的超节
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2025-09-20 15:02:28
意华股份:受益华为算力链机会,高速连接器及高速模组已规模商用
# 华为昇腾芯片和超节点发展超预期。华为公布昇腾芯片未来三年迭代路线,将于26Q1/26Q4/27Q4/28Q4上市昇腾950PR/950DT/960/970系列产品。同时加速超节点布局,将于27Q4/28Q4上市Atlas 950 SuperPoD和Atlas 960 SuperPoD超节点方案。未来三年,昇腾算力一年一代翻倍! # 意华高速连接器及高速模组已在客户处规模商用。公司是国内少数实现高速连接器及chip to io高速光电模组量产的企业之一,可用于超节点计算领域,与华为、中兴等客户
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华丰科技:昇腾核心供应商,高速线模组产能逐
事件:昨天华丰科技涨停,主要是在华为全连接大会2025上华为分享了昇腾芯片的后续规划,26年一季度推出昇腾950PR芯片,四季度推出昇腾950DT,2027年四季度推出昇腾960芯片,2028年四季度推出昇腾970芯片。 华丰是hw昇腾服务器主要的高速线模组提供商,高速线模组持续进行产能建设,Q2交付量环比增长100%以上,带动上半年通信业务收入同比增长250%,同时毛利率也有显著提升。除了hw外,公司也在参与其他互联网厂商的项目,某互联网厂商从7月份开始进行放量,预计下半年产生一定的收入。 公
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科技部定调人形机器人产业突破,万亿级赛道迎来爆发节点
🌟事件:科技部部长阴和俊9月18日明确表示,我国人形机器人整机技术已实现突破,多模态感知、大脑-小脑模型等关键技术取得重大进展,正在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用。同时脑机接口领域实现临床突破,国产脑起搏器已实现全面商用。 🌟核心观点:重磅政策定调+技术突破+场景落地三重催化,机器人产业迎来历史性发展机遇,继续看好机器人板块投资机会。 🌟关键驱动逻辑: 1. 国家级战略定调:#科技部首次明确"为未来万亿级产业发展奠定坚实基础"的表述,标志着人形机器人产业已从概念阶段进入国家
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华为大会,昇腾950重磅发布!
9月18日,华为全联接大会在上海举办。对昇腾产业链来说,此次大会有三大亮点。 第一,华为昇腾在未来几年将有明确并且持续的迭代升级,华为昇腾产业链在未来几年将迎来稳定的技术驱动、价值升级。产业链确定性提升。 华为轮值董事长徐直军披露了华为昇腾芯片演进规划和目标。未来三年,华为已经规划了昇腾多款芯片,包括950PR、950DT以及昇腾960和970。 其中,2026年第一季度昇腾950PR对外推出,四季度推出昇腾950DT,2027年四季度推出昇腾960芯片,2028年四季度推出昇腾970芯片。 这
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华为全联接大会展望-全面拥抱Ai时代
事件概述:2025年9月15日,昇腾超节点暨CANN生态合作大会在华为坂田基地隆重举行。 昇腾生态加速发展,384超节点等技术引领国产算力发展。昇腾超节点暨CANN大会发布了昇腾384超节点算力方案、CANN开源生态成果、AICITY标杆城区解决方案等核心成果,宣布打造全国首创的昇腾生态政务云平台,推出覆盖21个领域的424个“城市+AI”应用场景清单,并明确通过百亿政府订单、湾东智算算力服务、区数据公司数据开放等举措,联合CSDN等培育开发者、繁荣CANN生态,推动城市治理、民生服务、产业升级
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全球 AI 芯片峰会丨行业爆发叠加政策东风,国产 AI 推理
9 月 17 日,全球 AI 芯片峰会在上海举行,云天励飞董事长兼 CEO 陈宁出席并发表演讲。他指出,随着产业需求爆发与政策东风叠加,国产 AI 推理芯片正迎来绝佳发展机遇,将成为推动第四次工业革命的核心基础设施。 过去两年,大模型迭代周期大幅缩短,从以往的三到五年压缩到几个月,甚至数小时。AI 已经不只是产业创新,更在深刻改变人类文明的进程。自 2022 年 ChatGPT 推出以来,全球全面进入大模型加速时代,而推理需求正逐渐取代训练,成为新的主角。陈宁博士指出,未来十年将是“训练与推理并
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【天风通信】国产AI芯片亮剑,国产算力产业链景气&确定性再提
🔥总理前往甘肃、青海调研,参观智算中心,其中平头哥等国产算力卡应用在列。 🌹国产算力大趋势,国产替代带动产业链繁荣 多款AI芯片亮相《新闻联播》,同时此前包括阿里、百度、腾讯等均表示自研/采用国产芯片。此前市场监管总局依法决定对英伟达违反反垄断法实施进一步调查。我们认为,国产算力战略层面重点重视,国内算力芯片成果也逐渐显现,性能持续追赶。国产替代趋势明确,国产算力确定性再提升。#我们看好国产芯片半导体受益AI算力需求爆发&国产替代渗透率提升,双重逻辑拉动打开广阔成长空间。 🌹阿里云业务开始
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2025-09-16 15:16:31
2025岳麓大会丨中联重科重磅发布具身智能大模型
强call一家超级低估的全自主研究,自主可控的人形机器人整机厂商!中联重科!人形机器人的遗珠! 9月14日至16日,以“AI领航 畅想湘江”为主题的2025互联网岳麓大会在长沙举行。中联重科副总裁付玲出席开幕式;中联重科中科云谷总经理曾光受邀出席岳麓论坛,在“AI+工业互联网”分论坛上进行主题分享;大会现场还发布了云谷具身智能大模型和工具链,展示了多款人形机器人,在业内引发强烈反响。 中联重科中科云谷技术团队通过自主研发,在现场正式发布云谷具身智能大模型和工具链。在AI与工业制造深度融合的趋势下
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2025-09-22 22:28:38
存储芯片供应链危机:【BT载板短缺成核心瓶颈】
一、短缺现状与直接原因 1.BT载板交期创历史新高 群联电子指出,当前BT载板交期已延长至210天(约7个月),且临时加单无法承接。这种短缺不仅影响存储控制器,还波及eMMC、UFS、BGA等多种封装组件,导致供应链压力持续至2025年底。中国台湾载板厂商南电、景硕已启动涨价,预计第三季价格涨幅达10%-20%。 2.原材料供应危机关键材料短缺:BT载板依赖低热膨胀系数(Iow-CTE)玻纤布(如日本日东电工的<3ppm产品)和高强度T-Glass,这些材料占载板成本的30%-40%。日本企业垄
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【中信电子】刻蚀设备重要性提升的三重逻辑
根据Wccftech报道,英特尔高管表示,未来晶体管设计可能降低芯片制造对先进光刻设备(尤其是EUV光刻机)的依赖,而刻蚀技术将取代光刻成芯片制造核心。我们认为,随着当前半导体的器件设计和整体设计均在走向立体结构化,这种变化正在发生。 我们预计,至少以下三方面的技术趋势,将推动刻蚀设备的用量和重要性提升:(1)光刻多重图案化路线的采用——当前EUV光刻技术路线受限,DUV多重图案化成为国产突围关键,带动刻蚀设备用量成倍提升;(2)三维堆叠存储和近存计算需求——存储层数提升扩大刻蚀用量,近存计算增
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【天风通信】OCS新增推荐——福晶科技
天风通信于8月提示【OCS板块】,1周之后板块拉升。叠加9月10日光博会OCS作为下一代数据中心交换技术的主流方向之一受到市场关注,OCS于上周又开启新一轮大涨。OCS作为新技术方向,每一年市场均有讨论,重申一下我们【为什么在这个时点】重点推荐? 1、此前仅谷歌大规模部署,但今年开始微软、Meta或将有增量部署需求; 2、现阶段谷歌OCS自研,但随着谷歌自研Mems方案遇到阵列通道拓展瓶颈,26年预期导入Coherent等第三方厂商,从封闭市场供应体系到全面开放; 3、相比CPO、CPC等技术,
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2025-09-21 21:45:03
AI终端落地场景丰富,产业链迎高增机遇
事件: 据外媒TheInformation消息:1)OpenAI已与立讯精密达成协议,共同生产未来的OpenAI设备并计划在2026年末或2027年初推出其首款设备。2)iPhone17系列销售火爆,苹果上调产业链供货指引。 观点重申: 重视果链公司业绩坚挺+AI端侧产业链公司成长机遇。果链公司业绩坚挺且业绩有望持续高增;OpenAI为代表的大模型厂商入局AI终端落地,有望推动AI硬件行业加速创新与成熟,打开AI端侧产业链公司成长空间。 AI赋能传统智能终端、关注产业链技术配套革新机遇:手机、P
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周末题材热点
①华*为链-昇腾950/960/970芯片全来了!华*为:超节点集群让中国算力无忧;9月24日-25日,2025上海海思创新大会,分享海思新品、鸿蒙、星闪、超高清视听等技术和产品;9月27日,开源鸿蒙技术大会在湖南长沙举行,开源鸿蒙5.1Release产品首发;(润和软件,利扬芯片、拓斯达、利和兴、力源信息 、拓维信息、软通动力等) ②机器人-华*为云公布具身智能R2C协议首批合作伙伴,近期机器人行业催化不断, 特斯“TeslaAI”官方微博发布首条微博展示其人形机器人;机器人企业新订单与资本运
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普冉股份投研资讯更新
并购SkyHigh拿下海力士系稀缺存储平台,三大互补打开80亿美金增量空间,2026并表,市值弹性100%+ ❗9月16日公告拟现金收购珠海诺亚长天控股权,从而间接控股海力士血统的SkyHigh Memory(SHM)——全球SLC NAND第四、eMMC中小容量独一家,直击三星退出后的“黄金缺口”,为国产存储打开“产品+渠道+产能”三重跃迁。 ➡1.#SHM资产质地极优:2025营收11亿元,净利1.1亿元,毛利率20%+,净利率10%+;2026-27年CAGR 30%,2027营收预计19
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2025-09-21 12:17:05
国产算力再思考
又到了国产算力周末思考环节,我们判断国产算力依旧会是后续科技板块重要主线之一,产业可挖掘的信息和变化中的逻辑依然非常多。我们所一直强调的“AI算力-存力-运力三阶段逻辑”中的“运力”逻辑截至目前仍然有预期差!我们认为这一环节把握两点: #第一 从上周华为发布会以及腾讯ETH项目来看,超节点一定会是明年算力产业最大增量来源,现在应该重视国产超节点。 #第二 国内的组网能力绝对不差,GPU环节因为制程等原因,国内国外代差犹在,短期较难弥合。但国内的昇腾384超节点以及后续的Roadmap、海光的超节
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2025-09-20 15:02:28
意华股份:受益华为算力链机会,高速连接器及高速模组已规模商用
# 华为昇腾芯片和超节点发展超预期。华为公布昇腾芯片未来三年迭代路线,将于26Q1/26Q4/27Q4/28Q4上市昇腾950PR/950DT/960/970系列产品。同时加速超节点布局,将于27Q4/28Q4上市Atlas 950 SuperPoD和Atlas 960 SuperPoD超节点方案。未来三年,昇腾算力一年一代翻倍! # 意华高速连接器及高速模组已在客户处规模商用。公司是国内少数实现高速连接器及chip to io高速光电模组量产的企业之一,可用于超节点计算领域,与华为、中兴等客户
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2025-09-19 17:57:46
华丰科技:昇腾核心供应商,高速线模组产能逐
事件:昨天华丰科技涨停,主要是在华为全连接大会2025上华为分享了昇腾芯片的后续规划,26年一季度推出昇腾950PR芯片,四季度推出昇腾950DT,2027年四季度推出昇腾960芯片,2028年四季度推出昇腾970芯片。 华丰是hw昇腾服务器主要的高速线模组提供商,高速线模组持续进行产能建设,Q2交付量环比增长100%以上,带动上半年通信业务收入同比增长250%,同时毛利率也有显著提升。除了hw外,公司也在参与其他互联网厂商的项目,某互联网厂商从7月份开始进行放量,预计下半年产生一定的收入。 公
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2025-09-18 21:13:55
科技部定调人形机器人产业突破,万亿级赛道迎来爆发节点
🌟事件:科技部部长阴和俊9月18日明确表示,我国人形机器人整机技术已实现突破,多模态感知、大脑-小脑模型等关键技术取得重大进展,正在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用。同时脑机接口领域实现临床突破,国产脑起搏器已实现全面商用。 🌟核心观点:重磅政策定调+技术突破+场景落地三重催化,机器人产业迎来历史性发展机遇,继续看好机器人板块投资机会。 🌟关键驱动逻辑: 1. 国家级战略定调:#科技部首次明确"为未来万亿级产业发展奠定坚实基础"的表述,标志着人形机器人产业已从概念阶段进入国家
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2025-09-18 19:40:09
华为大会,昇腾950重磅发布!
9月18日,华为全联接大会在上海举办。对昇腾产业链来说,此次大会有三大亮点。 第一,华为昇腾在未来几年将有明确并且持续的迭代升级,华为昇腾产业链在未来几年将迎来稳定的技术驱动、价值升级。产业链确定性提升。 华为轮值董事长徐直军披露了华为昇腾芯片演进规划和目标。未来三年,华为已经规划了昇腾多款芯片,包括950PR、950DT以及昇腾960和970。 其中,2026年第一季度昇腾950PR对外推出,四季度推出昇腾950DT,2027年四季度推出昇腾960芯片,2028年四季度推出昇腾970芯片。 这
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2025-09-17 23:40:33
华为全联接大会展望-全面拥抱Ai时代
事件概述:2025年9月15日,昇腾超节点暨CANN生态合作大会在华为坂田基地隆重举行。 昇腾生态加速发展,384超节点等技术引领国产算力发展。昇腾超节点暨CANN大会发布了昇腾384超节点算力方案、CANN开源生态成果、AICITY标杆城区解决方案等核心成果,宣布打造全国首创的昇腾生态政务云平台,推出覆盖21个领域的424个“城市+AI”应用场景清单,并明确通过百亿政府订单、湾东智算算力服务、区数据公司数据开放等举措,联合CSDN等培育开发者、繁荣CANN生态,推动城市治理、民生服务、产业升级
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2025-09-17 16:37:48
全球 AI 芯片峰会丨行业爆发叠加政策东风,国产 AI 推理
9 月 17 日,全球 AI 芯片峰会在上海举行,云天励飞董事长兼 CEO 陈宁出席并发表演讲。他指出,随着产业需求爆发与政策东风叠加,国产 AI 推理芯片正迎来绝佳发展机遇,将成为推动第四次工业革命的核心基础设施。 过去两年,大模型迭代周期大幅缩短,从以往的三到五年压缩到几个月,甚至数小时。AI 已经不只是产业创新,更在深刻改变人类文明的进程。自 2022 年 ChatGPT 推出以来,全球全面进入大模型加速时代,而推理需求正逐渐取代训练,成为新的主角。陈宁博士指出,未来十年将是“训练与推理并
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云天励飞
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【天风通信】国产AI芯片亮剑,国产算力产业链景气&确定性再提
🔥总理前往甘肃、青海调研,参观智算中心,其中平头哥等国产算力卡应用在列。 🌹国产算力大趋势,国产替代带动产业链繁荣 多款AI芯片亮相《新闻联播》,同时此前包括阿里、百度、腾讯等均表示自研/采用国产芯片。此前市场监管总局依法决定对英伟达违反反垄断法实施进一步调查。我们认为,国产算力战略层面重点重视,国内算力芯片成果也逐渐显现,性能持续追赶。国产替代趋势明确,国产算力确定性再提升。#我们看好国产芯片半导体受益AI算力需求爆发&国产替代渗透率提升,双重逻辑拉动打开广阔成长空间。 🌹阿里云业务开始
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2025-09-16 15:16:31
2025岳麓大会丨中联重科重磅发布具身智能大模型
强call一家超级低估的全自主研究,自主可控的人形机器人整机厂商!中联重科!人形机器人的遗珠! 9月14日至16日,以“AI领航 畅想湘江”为主题的2025互联网岳麓大会在长沙举行。中联重科副总裁付玲出席开幕式;中联重科中科云谷总经理曾光受邀出席岳麓论坛,在“AI+工业互联网”分论坛上进行主题分享;大会现场还发布了云谷具身智能大模型和工具链,展示了多款人形机器人,在业内引发强烈反响。 中联重科中科云谷技术团队通过自主研发,在现场正式发布云谷具身智能大模型和工具链。在AI与工业制造深度融合的趋势下
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存储芯片供应链危机:【BT载板短缺成核心瓶颈】
一、短缺现状与直接原因 1.BT载板交期创历史新高 群联电子指出,当前BT载板交期已延长至210天(约7个月),且临时加单无法承接。这种短缺不仅影响存储控制器,还波及eMMC、UFS、BGA等多种封装组件,导致供应链压力持续至2025年底。中国台湾载板厂商南电、景硕已启动涨价,预计第三季价格涨幅达10%-20%。 2.原材料供应危机关键材料短缺:BT载板依赖低热膨胀系数(Iow-CTE)玻纤布(如日本日东电工的<3ppm产品)和高强度T-Glass,这些材料占载板成本的30%-40%。日本企业垄
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【中信电子】刻蚀设备重要性提升的三重逻辑
根据Wccftech报道,英特尔高管表示,未来晶体管设计可能降低芯片制造对先进光刻设备(尤其是EUV光刻机)的依赖,而刻蚀技术将取代光刻成芯片制造核心。我们认为,随着当前半导体的器件设计和整体设计均在走向立体结构化,这种变化正在发生。 我们预计,至少以下三方面的技术趋势,将推动刻蚀设备的用量和重要性提升:(1)光刻多重图案化路线的采用——当前EUV光刻技术路线受限,DUV多重图案化成为国产突围关键,带动刻蚀设备用量成倍提升;(2)三维堆叠存储和近存计算需求——存储层数提升扩大刻蚀用量,近存计算增
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【天风通信】OCS新增推荐——福晶科技
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AI终端落地场景丰富,产业链迎高增机遇
事件: 据外媒TheInformation消息:1)OpenAI已与立讯精密达成协议,共同生产未来的OpenAI设备并计划在2026年末或2027年初推出其首款设备。2)iPhone17系列销售火爆,苹果上调产业链供货指引。 观点重申: 重视果链公司业绩坚挺+AI端侧产业链公司成长机遇。果链公司业绩坚挺且业绩有望持续高增;OpenAI为代表的大模型厂商入局AI终端落地,有望推动AI硬件行业加速创新与成熟,打开AI端侧产业链公司成长空间。 AI赋能传统智能终端、关注产业链技术配套革新机遇:手机、P
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①华*为链-昇腾950/960/970芯片全来了!华*为:超节点集群让中国算力无忧;9月24日-25日,2025上海海思创新大会,分享海思新品、鸿蒙、星闪、超高清视听等技术和产品;9月27日,开源鸿蒙技术大会在湖南长沙举行,开源鸿蒙5.1Release产品首发;(润和软件,利扬芯片、拓斯达、利和兴、力源信息 、拓维信息、软通动力等) ②机器人-华*为云公布具身智能R2C协议首批合作伙伴,近期机器人行业催化不断, 特斯“TeslaAI”官方微博发布首条微博展示其人形机器人;机器人企业新订单与资本运
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并购SkyHigh拿下海力士系稀缺存储平台,三大互补打开80亿美金增量空间,2026并表,市值弹性100%+ ❗9月16日公告拟现金收购珠海诺亚长天控股权,从而间接控股海力士血统的SkyHigh Memory(SHM)——全球SLC NAND第四、eMMC中小容量独一家,直击三星退出后的“黄金缺口”,为国产存储打开“产品+渠道+产能”三重跃迁。 ➡1.#SHM资产质地极优:2025营收11亿元,净利1.1亿元,毛利率20%+,净利率10%+;2026-27年CAGR 30%,2027营收预计19
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国产算力再思考
又到了国产算力周末思考环节,我们判断国产算力依旧会是后续科技板块重要主线之一,产业可挖掘的信息和变化中的逻辑依然非常多。我们所一直强调的“AI算力-存力-运力三阶段逻辑”中的“运力”逻辑截至目前仍然有预期差!我们认为这一环节把握两点: #第一 从上周华为发布会以及腾讯ETH项目来看,超节点一定会是明年算力产业最大增量来源,现在应该重视国产超节点。 #第二 国内的组网能力绝对不差,GPU环节因为制程等原因,国内国外代差犹在,短期较难弥合。但国内的昇腾384超节点以及后续的Roadmap、海光的超节
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意华股份:受益华为算力链机会,高速连接器及高速模组已规模商用
# 华为昇腾芯片和超节点发展超预期。华为公布昇腾芯片未来三年迭代路线,将于26Q1/26Q4/27Q4/28Q4上市昇腾950PR/950DT/960/970系列产品。同时加速超节点布局,将于27Q4/28Q4上市Atlas 950 SuperPoD和Atlas 960 SuperPoD超节点方案。未来三年,昇腾算力一年一代翻倍! # 意华高速连接器及高速模组已在客户处规模商用。公司是国内少数实现高速连接器及chip to io高速光电模组量产的企业之一,可用于超节点计算领域,与华为、中兴等客户
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华丰科技:昇腾核心供应商,高速线模组产能逐
事件:昨天华丰科技涨停,主要是在华为全连接大会2025上华为分享了昇腾芯片的后续规划,26年一季度推出昇腾950PR芯片,四季度推出昇腾950DT,2027年四季度推出昇腾960芯片,2028年四季度推出昇腾970芯片。 华丰是hw昇腾服务器主要的高速线模组提供商,高速线模组持续进行产能建设,Q2交付量环比增长100%以上,带动上半年通信业务收入同比增长250%,同时毛利率也有显著提升。除了hw外,公司也在参与其他互联网厂商的项目,某互联网厂商从7月份开始进行放量,预计下半年产生一定的收入。 公
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科技部定调人形机器人产业突破,万亿级赛道迎来爆发节点
🌟事件:科技部部长阴和俊9月18日明确表示,我国人形机器人整机技术已实现突破,多模态感知、大脑-小脑模型等关键技术取得重大进展,正在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用。同时脑机接口领域实现临床突破,国产脑起搏器已实现全面商用。 🌟核心观点:重磅政策定调+技术突破+场景落地三重催化,机器人产业迎来历史性发展机遇,继续看好机器人板块投资机会。 🌟关键驱动逻辑: 1. 国家级战略定调:#科技部首次明确"为未来万亿级产业发展奠定坚实基础"的表述,标志着人形机器人产业已从概念阶段进入国家
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华为大会,昇腾950重磅发布!
9月18日,华为全联接大会在上海举办。对昇腾产业链来说,此次大会有三大亮点。 第一,华为昇腾在未来几年将有明确并且持续的迭代升级,华为昇腾产业链在未来几年将迎来稳定的技术驱动、价值升级。产业链确定性提升。 华为轮值董事长徐直军披露了华为昇腾芯片演进规划和目标。未来三年,华为已经规划了昇腾多款芯片,包括950PR、950DT以及昇腾960和970。 其中,2026年第一季度昇腾950PR对外推出,四季度推出昇腾950DT,2027年四季度推出昇腾960芯片,2028年四季度推出昇腾970芯片。 这
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华为全联接大会展望-全面拥抱Ai时代
事件概述:2025年9月15日,昇腾超节点暨CANN生态合作大会在华为坂田基地隆重举行。 昇腾生态加速发展,384超节点等技术引领国产算力发展。昇腾超节点暨CANN大会发布了昇腾384超节点算力方案、CANN开源生态成果、AICITY标杆城区解决方案等核心成果,宣布打造全国首创的昇腾生态政务云平台,推出覆盖21个领域的424个“城市+AI”应用场景清单,并明确通过百亿政府订单、湾东智算算力服务、区数据公司数据开放等举措,联合CSDN等培育开发者、繁荣CANN生态,推动城市治理、民生服务、产业升级
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全球 AI 芯片峰会丨行业爆发叠加政策东风,国产 AI 推理
9 月 17 日,全球 AI 芯片峰会在上海举行,云天励飞董事长兼 CEO 陈宁出席并发表演讲。他指出,随着产业需求爆发与政策东风叠加,国产 AI 推理芯片正迎来绝佳发展机遇,将成为推动第四次工业革命的核心基础设施。 过去两年,大模型迭代周期大幅缩短,从以往的三到五年压缩到几个月,甚至数小时。AI 已经不只是产业创新,更在深刻改变人类文明的进程。自 2022 年 ChatGPT 推出以来,全球全面进入大模型加速时代,而推理需求正逐渐取代训练,成为新的主角。陈宁博士指出,未来十年将是“训练与推理并
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云天励飞
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寒武纪
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2025-09-17 16:21:18
【天风通信】国产AI芯片亮剑,国产算力产业链景气&确定性再提
🔥总理前往甘肃、青海调研,参观智算中心,其中平头哥等国产算力卡应用在列。 🌹国产算力大趋势,国产替代带动产业链繁荣 多款AI芯片亮相《新闻联播》,同时此前包括阿里、百度、腾讯等均表示自研/采用国产芯片。此前市场监管总局依法决定对英伟达违反反垄断法实施进一步调查。我们认为,国产算力战略层面重点重视,国内算力芯片成果也逐渐显现,性能持续追赶。国产替代趋势明确,国产算力确定性再提升。#我们看好国产芯片半导体受益AI算力需求爆发&国产替代渗透率提升,双重逻辑拉动打开广阔成长空间。 🌹阿里云业务开始
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慧博云通
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英维克
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2025-09-16 15:16:31
2025岳麓大会丨中联重科重磅发布具身智能大模型
强call一家超级低估的全自主研究,自主可控的人形机器人整机厂商!中联重科!人形机器人的遗珠! 9月14日至16日,以“AI领航 畅想湘江”为主题的2025互联网岳麓大会在长沙举行。中联重科副总裁付玲出席开幕式;中联重科中科云谷总经理曾光受邀出席岳麓论坛,在“AI+工业互联网”分论坛上进行主题分享;大会现场还发布了云谷具身智能大模型和工具链,展示了多款人形机器人,在业内引发强烈反响。 中联重科中科云谷技术团队通过自主研发,在现场正式发布云谷具身智能大模型和工具链。在AI与工业制造深度融合的趋势下
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中联重科
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