异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
守正出奇!
分享最新的行业或者个股投研资讯逻辑~
个人资料
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 21:10:26
易点天下站在风口上的弹性大黑马:左手阿里、右手谷歌!
📈【驱动事件】 🥇#1、11月22日,蚂蚁集团推出的创新性Al应用产品灵光上线4天下载量突破100万,成为首个百万下载量速度超过ChatGPT、Sora2、DeepSeek的AI产品。 🥈2、谷歌Gemini 3杀疯了!Gemini 3本周一发布,便开启了横扫各大基准测试之旅,频繁登上各种排行榜的榜首。 🌻核心逻辑; 1、公司为Google的一级代理商,深度合作覆盖广告投放与云服务;已第一时间接入Gemini 3.0 API;作为Google在中国的重要合作伙伴,易点天下能够为出海客户提
S
易点天下
0
0
8
0.42
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 20:13:32
【华泰电新】锂电产业链线下沙龙总结
➡嘉元科技 ◆出货:26年出货目标17wt;25年底产能约在13-14wt,考虑当前利润对26年大幅扩产审慎,不排除整合外部产能;固态铜箔25/26年出货约100t/1kt ◆盈利:散单价已涨1-2k,头部客户长单暂未提价,或据市场供需随时变化;明年单吨净利预计2-3k,若涨价落地则更高 ◆光模块:预计恩达通25年营收30e/净利3e,26年均有望实现超高速增长;目前已完成13.6%持股的工商变更 ➡中一科技 ◆出货:25年锂电/电子出货6wt+/1-1.5wt,26年锂电/电子目标6-6.5w
S
天际股份
S
安达科技
S
中一科技
S
英联股份
S
多氟多
2
1
5
0.53
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 20:09:08
周末热点梳理
①AI应用-谷歌Gemini 3.0有望本周登场,谷歌正在推出其最强大的AI芯片 ,未来几周将全面上市,券商建议重视OCS技术创新带来的投资机会;(榕基软件、C南网数、福石控股、贵广网络、实达集团、值得买等) ②机器人-宇树科技上市辅导工作完成, 生态链受关注;广东:积极推动人工智能与机器人产业创新发展 开展“人工智能+”行、“机器人+”行动;(首开股份、富春股份、拓斯达、一博科技、大众公用、实达集团、 中大力德等) ③两岸融合/海南自贸-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发
S
榕基软件
S
易点天下
S
值得买
S
福石控股
S
贵广网络
2
2
5
0.07
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 13:40:20
谷歌大模型超预期了吗?国内AI 2026年策略!华为容器热点
#谷歌模型多项突破# 本周谷歌先后发布Gemini 3 Pro以及基于Gemini 3 Pro基座上的图像生成模型Nano Banana Pro,核心影响在于: 1)直观感受效果大幅提升; 2)不再是单纯的生图,而是多模态理解下的产出; 3)落地从单纯创意和素材能够更进一步到生产过程。 #26AI策略-国产算力产业化元年、多维度迭代出新 ⭐️供给侧:国产AI芯片放量,从可用到好用,超节点展现国产工程能力。 ⭐️需求侧:互联网、运营商智算中心需求旺盛。 ⭐️独树一帜:芯片、超节点、IDC多维度工程
S
易点天下
S
视觉中国
S
万兴科技
S
福石控股
S
榕基软件
2
4
19
5.30
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 13:37:31
商业航天:可回收火箭将极大促进卫星组网
事件:中国可回收火箭“朱雀三号”将于11月中下旬首飞。朱雀三号为蓝箭航天旗下火箭,“不锈钢+甲烷”的组合更注重复用寿命和未来可扩展性,这一设计与SpaceX的“星舰”在技术路线相近。发射成本上,朱雀三号目标是将成本降至每公斤20000元以内,基本与猎鹰9号相当。 我们认为,商业航天可能是11-12月最有预期差的板块。可回收火箭如果首飞成功,将解决商业航天最大瓶颈即火箭成本。一个低成本、高频次、规模化的中国太空时代,正在加速到来。 2025年已成为中国商业航天可回收技术的“验证元年”,下半年更是密
S
普天科技
S
上海港湾
S
中科星图
S
航天电子
S
上海瀚讯
6
3
13
6.75
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 09:17:09
AI应用Gemini3发布,性能跃升有望推动新一轮应用落地
多模态、推理和Agent能力显著提升,利好应用落地 Gemini3在几乎所有维度的测评中都断层领先。从测试结果看,除了编程能力E-Bench略低于Claude4.5外,Gemini3多模态、推理和Agent测试得分均全球领先,普遍较GPT5.1高10%,其基础推理能力刷新了SOTA标准。此外,谷歌发布智能体开发平台GeminiAntigravity。 模型性能跃升往往能带来应用加速落地。我们认为Gemini3的性能跃升,不亚于23年GPT4较GPT3.5的跃升,及年初DSR1的跃升。前者驱动PP
S
易点天下
S
万兴科技
8
19
76
12.35
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-21 19:33:35
机器人:见底信号出现,选最正的公司!
🔥我们跟踪机器人三年来,机器人见底有三大信号:利空不跌的时候、小利好or没利好却大涨的时候、信仰资金熬不住的时候。当下时刻这三点全满足,而后面机器人板块会出现定型、定点、订单、持续审厂等催化,产业会有源源不断的声音传来。 💡我们的观点向来是选择最正统的公司,我们希望去寻找这一轮它是核心,下一轮它还是核心的票。这种票的显性特征是有订单、有产能、进度一直往前推,且公司足够靠谱!#在靠谱公司中找筹码不拥挤、胜赔率更高的标的: 1️⃣北特科技&浙江荣泰&恒立液压:北特是位置低+丝杠核心,北特目前身体
S
恒勃股份
S
三花智控
S
拓普集团
S
五洲新春
S
美湖股份
21
16
32
13.24
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-21 19:31:22
万兴科技:高海外收入占比,“移动端+AI”锚定未来发展
多模态AI赛道稀缺的核心标的,海外收入超90%奠定业绩基础。移动端率先放量带来经营拐点,AI收入超高速发展且占比领先,当前位置空间显著。 简介:高海外收入占比的创意软件SaaS 涵盖视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具,2024年收入14.40亿元,同比持平,预计25年实现15%+增速。其中,以万兴喵影(Filmora)为代表的视频编辑软件为传统核心业务,24年收入9.61亿元占比67%。公司海外收入占比超90%并将持续提升,海外对产品化SaaS和AI应用的高付费接受度奠定未来增长基础。 核心
S
万兴科技
8
2
34
28.79
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-21 00:01:47
电解液涨多了正常调整,小作文可恶至极!
针对今天盛传的天赐老板交流要点,我们多方了解下来,认为很多点存在断章取义甚至与真实意思背道而驰。 1、C 6F价格确实还没有定,如果10万确实也很不错了(因为公司5万左右的全成本,确实具备成本优势),事实上市场对C长单的价格预期本来就不高,但公司会上对明年价格预期仍然比较乐观。 2、公司三季报电话会明确,目前有效产能约10万吨,有一套已经建好的3-3.5万的装置预计26年中投产,6.5万吨是此前拿了环评的产能规划,为了27年以后做准备。 3、公司三季报明确提及“VC因过去几年亏损,目前感觉比较紧
S
天赐材料
S
多氟多
S
天际股份
S
富祥药业
S
石大胜华
4
7
11
5.71
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 22:46:56
天赐材料最新投研更新
【东吴电新】天赐材料交流更新:六氟紧缺谈价即将落地,长协谈价机制调整超预期,继续强推! 价格:六氟明年整体紧缺,历史下行周期中按月度定价压价狠,上涨周期中价格弹性会非常可观,预计26年长协定价机制维持月度定价,m-1均价×折扣系数,但价格还未谈定,10万价格下天赐盈利也很可观。 产能:当前11万吨满产满销,另有3.5万吨26年年中投产,不投明年下半年肯定不够,释放多少看价格,6.5万吨为此前拿了环评的产能规划,是为了27年以后的产能规划,正常新建项目要1.5-2年投产。 VC:公司有1000吨V
S
天赐材料
S
天际股份
S
多氟多
1
0
4
0.24
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 12:53:16
【矽电股份】日系替代核心标的,探针台0-1-10产业化进展顺
#半导体设备国产化加速、日系主导市场迎来替代机遇。近期国家政策持续加码半导体自主可控,产业链本土化趋势明确,国产设备商在关键环节突破迫在眉睫,探针台作为测试核心设备,日系厂商长期垄断,反制背景下国产替代逻辑持续强化! #日系主导下探针台替代空间巨大、公司产品在存储大客户进展顺利。全球探针台市场日系占据主导(东京精密46%、东京电子27%),矽电股份是国产替代绝对主力,公司目前在两存、H等大客户积极导入【存储大客户反馈积极将于近期出验证结果 】。 #设备板块高赔率标的、现价看翻倍空间。公司半导体业
S
矽电股份
0
1
3
3.44
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 12:50:03
【阳光电源】这个位置,阳光向下/向上空间怎么看?
近期阳光电源股价调整较多,但我们认为当前已处于中期配置区间。 向下空间:悲观情形下的业绩底部有支撑 在最悲观假设下,若美国OBBBA法案严格执行,预计2025年阳光在美国的发货量约13–14GWh,其中年内可确认收入约9GWh。即便2026年美国发货略有下滑,我们判断确认收入仍可维持在接近持平水平。 我们测算2026年美国与AI相关(直接或间接)的储能需求约 59GWh,这类需求对价格不敏感、且并网时间刚性较强,对出货形成稳定托底。 除美国外,2025年公司在其他区域的发货/确收预计达到 37/
S
阳光电源
0
0
4
1.74
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 12:41:24
动力电池+储能需求向好带动碳酸锂持续去库,价格突破十万!
供应端来看,根据SMM,2025年10月,国内碳酸锂月度总产量延续增长态势,环比增长6%,同比大幅增长55%。本周锂盐厂整体开工率保持高位运行,产能释放充分。其中锂辉石端与盐湖端开工率均维持在60%以上,成为供应主力。预计11月国内碳酸锂产量可以维持10月的生产量级,环比大致持平。 需求侧表现更为强劲。根据大东时代智库(TD)通过对行业Top20电池厂调研数据显示,2025年11月中国电池厂动力+储能产量193GWh;锂电池A排产量71.4GWh,锂电池B排产量31.4GWh,锂电池C排产量14
S
天华新能
S
雅化集团
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
永兴材料
0
0
3
2.43
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 08:34:02
强Call【液冷】AI已进入良性循环看好液冷新行情!
英伟达财报超预期,黄仁勋表示AI已经进入良性循环。盘后北美算力股大涨,打破AI增长疑虑。 此时为什么看好液冷新行情? >>从缺电,到省电! 北美数据中心缺电行情已经演绎一段时间,下一个阶段会向如何“省电”过渡。 液冷能有效降低能源消耗比,节省约30%的能源,是未来发展的大趋势。 >>从NV走向百花齐放,27年千亿市场 液冷市场,不仅有NV深度参与,AMD/Intel/谷歌TPU等各类ASIC都会采用液冷方案,#预计到2027年市场规模达到千亿元。 >>调整充分,从预期,走向落地 7-9月液冷行情
S
英维克
S
思泉新材
S
飞龙股份
2
3
8
6.68
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 08:13:22
重视【谷歌TPU】供应链:把握2026斜率最陡峭环节!
谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。 OCS—新路线对抗英伟达 根据SemiAnalysis,谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了 30%,功耗降低了40%,数据流完成时间缩短了10%,网络宕机时间减少了50倍,且资本开支减少了30%。此外,OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代,而无需更换网络的“主 干”,使用寿命比传统 E
S
腾景科技
S
光库科技
S
赛微电子
S
太辰光
S
炬光科技
20
8
18
19.17
编辑交易计划
上一页
1
8
9
10
11
12
37
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 21:10:26
易点天下站在风口上的弹性大黑马:左手阿里、右手谷歌!
📈【驱动事件】 🥇#1、11月22日,蚂蚁集团推出的创新性Al应用产品灵光上线4天下载量突破100万,成为首个百万下载量速度超过ChatGPT、Sora2、DeepSeek的AI产品。 🥈2、谷歌Gemini 3杀疯了!Gemini 3本周一发布,便开启了横扫各大基准测试之旅,频繁登上各种排行榜的榜首。 🌻核心逻辑; 1、公司为Google的一级代理商,深度合作覆盖广告投放与云服务;已第一时间接入Gemini 3.0 API;作为Google在中国的重要合作伙伴,易点天下能够为出海客户提
S
易点天下
0
0
8
0.42
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 20:13:32
【华泰电新】锂电产业链线下沙龙总结
➡嘉元科技 ◆出货:26年出货目标17wt;25年底产能约在13-14wt,考虑当前利润对26年大幅扩产审慎,不排除整合外部产能;固态铜箔25/26年出货约100t/1kt ◆盈利:散单价已涨1-2k,头部客户长单暂未提价,或据市场供需随时变化;明年单吨净利预计2-3k,若涨价落地则更高 ◆光模块:预计恩达通25年营收30e/净利3e,26年均有望实现超高速增长;目前已完成13.6%持股的工商变更 ➡中一科技 ◆出货:25年锂电/电子出货6wt+/1-1.5wt,26年锂电/电子目标6-6.5w
S
天际股份
S
安达科技
S
中一科技
S
英联股份
S
多氟多
2
1
5
0.53
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 20:09:08
周末热点梳理
①AI应用-谷歌Gemini 3.0有望本周登场,谷歌正在推出其最强大的AI芯片 ,未来几周将全面上市,券商建议重视OCS技术创新带来的投资机会;(榕基软件、C南网数、福石控股、贵广网络、实达集团、值得买等) ②机器人-宇树科技上市辅导工作完成, 生态链受关注;广东:积极推动人工智能与机器人产业创新发展 开展“人工智能+”行、“机器人+”行动;(首开股份、富春股份、拓斯达、一博科技、大众公用、实达集团、 中大力德等) ③两岸融合/海南自贸-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发
S
榕基软件
S
易点天下
S
值得买
S
福石控股
S
贵广网络
2
2
5
0.07
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 13:40:20
谷歌大模型超预期了吗?国内AI 2026年策略!华为容器热点
#谷歌模型多项突破# 本周谷歌先后发布Gemini 3 Pro以及基于Gemini 3 Pro基座上的图像生成模型Nano Banana Pro,核心影响在于: 1)直观感受效果大幅提升; 2)不再是单纯的生图,而是多模态理解下的产出; 3)落地从单纯创意和素材能够更进一步到生产过程。 #26AI策略-国产算力产业化元年、多维度迭代出新 ⭐️供给侧:国产AI芯片放量,从可用到好用,超节点展现国产工程能力。 ⭐️需求侧:互联网、运营商智算中心需求旺盛。 ⭐️独树一帜:芯片、超节点、IDC多维度工程
S
易点天下
S
视觉中国
S
万兴科技
S
福石控股
S
榕基软件
2
4
19
5.30
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 13:37:31
商业航天:可回收火箭将极大促进卫星组网
事件:中国可回收火箭“朱雀三号”将于11月中下旬首飞。朱雀三号为蓝箭航天旗下火箭,“不锈钢+甲烷”的组合更注重复用寿命和未来可扩展性,这一设计与SpaceX的“星舰”在技术路线相近。发射成本上,朱雀三号目标是将成本降至每公斤20000元以内,基本与猎鹰9号相当。 我们认为,商业航天可能是11-12月最有预期差的板块。可回收火箭如果首飞成功,将解决商业航天最大瓶颈即火箭成本。一个低成本、高频次、规模化的中国太空时代,正在加速到来。 2025年已成为中国商业航天可回收技术的“验证元年”,下半年更是密
S
普天科技
S
上海港湾
S
中科星图
S
航天电子
S
上海瀚讯
6
3
13
6.75
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 09:17:09
AI应用Gemini3发布,性能跃升有望推动新一轮应用落地
多模态、推理和Agent能力显著提升,利好应用落地 Gemini3在几乎所有维度的测评中都断层领先。从测试结果看,除了编程能力E-Bench略低于Claude4.5外,Gemini3多模态、推理和Agent测试得分均全球领先,普遍较GPT5.1高10%,其基础推理能力刷新了SOTA标准。此外,谷歌发布智能体开发平台GeminiAntigravity。 模型性能跃升往往能带来应用加速落地。我们认为Gemini3的性能跃升,不亚于23年GPT4较GPT3.5的跃升,及年初DSR1的跃升。前者驱动PP
S
易点天下
S
万兴科技
8
19
76
12.35
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-21 19:33:35
机器人:见底信号出现,选最正的公司!
🔥我们跟踪机器人三年来,机器人见底有三大信号:利空不跌的时候、小利好or没利好却大涨的时候、信仰资金熬不住的时候。当下时刻这三点全满足,而后面机器人板块会出现定型、定点、订单、持续审厂等催化,产业会有源源不断的声音传来。 💡我们的观点向来是选择最正统的公司,我们希望去寻找这一轮它是核心,下一轮它还是核心的票。这种票的显性特征是有订单、有产能、进度一直往前推,且公司足够靠谱!#在靠谱公司中找筹码不拥挤、胜赔率更高的标的: 1️⃣北特科技&浙江荣泰&恒立液压:北特是位置低+丝杠核心,北特目前身体
S
恒勃股份
S
三花智控
S
拓普集团
S
五洲新春
S
美湖股份
21
16
32
13.24
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-21 19:31:22
万兴科技:高海外收入占比,“移动端+AI”锚定未来发展
多模态AI赛道稀缺的核心标的,海外收入超90%奠定业绩基础。移动端率先放量带来经营拐点,AI收入超高速发展且占比领先,当前位置空间显著。 简介:高海外收入占比的创意软件SaaS 涵盖视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具,2024年收入14.40亿元,同比持平,预计25年实现15%+增速。其中,以万兴喵影(Filmora)为代表的视频编辑软件为传统核心业务,24年收入9.61亿元占比67%。公司海外收入占比超90%并将持续提升,海外对产品化SaaS和AI应用的高付费接受度奠定未来增长基础。 核心
S
万兴科技
8
2
34
28.79
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-21 00:01:47
电解液涨多了正常调整,小作文可恶至极!
针对今天盛传的天赐老板交流要点,我们多方了解下来,认为很多点存在断章取义甚至与真实意思背道而驰。 1、C 6F价格确实还没有定,如果10万确实也很不错了(因为公司5万左右的全成本,确实具备成本优势),事实上市场对C长单的价格预期本来就不高,但公司会上对明年价格预期仍然比较乐观。 2、公司三季报电话会明确,目前有效产能约10万吨,有一套已经建好的3-3.5万的装置预计26年中投产,6.5万吨是此前拿了环评的产能规划,为了27年以后做准备。 3、公司三季报明确提及“VC因过去几年亏损,目前感觉比较紧
S
天赐材料
S
多氟多
S
天际股份
S
富祥药业
S
石大胜华
4
7
11
5.71
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 22:46:56
天赐材料最新投研更新
【东吴电新】天赐材料交流更新:六氟紧缺谈价即将落地,长协谈价机制调整超预期,继续强推! 价格:六氟明年整体紧缺,历史下行周期中按月度定价压价狠,上涨周期中价格弹性会非常可观,预计26年长协定价机制维持月度定价,m-1均价×折扣系数,但价格还未谈定,10万价格下天赐盈利也很可观。 产能:当前11万吨满产满销,另有3.5万吨26年年中投产,不投明年下半年肯定不够,释放多少看价格,6.5万吨为此前拿了环评的产能规划,是为了27年以后的产能规划,正常新建项目要1.5-2年投产。 VC:公司有1000吨V
S
天赐材料
S
天际股份
S
多氟多
1
0
4
0.24
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 12:53:16
【矽电股份】日系替代核心标的,探针台0-1-10产业化进展顺
#半导体设备国产化加速、日系主导市场迎来替代机遇。近期国家政策持续加码半导体自主可控,产业链本土化趋势明确,国产设备商在关键环节突破迫在眉睫,探针台作为测试核心设备,日系厂商长期垄断,反制背景下国产替代逻辑持续强化! #日系主导下探针台替代空间巨大、公司产品在存储大客户进展顺利。全球探针台市场日系占据主导(东京精密46%、东京电子27%),矽电股份是国产替代绝对主力,公司目前在两存、H等大客户积极导入【存储大客户反馈积极将于近期出验证结果 】。 #设备板块高赔率标的、现价看翻倍空间。公司半导体业
S
矽电股份
0
1
3
3.44
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 12:50:03
【阳光电源】这个位置,阳光向下/向上空间怎么看?
近期阳光电源股价调整较多,但我们认为当前已处于中期配置区间。 向下空间:悲观情形下的业绩底部有支撑 在最悲观假设下,若美国OBBBA法案严格执行,预计2025年阳光在美国的发货量约13–14GWh,其中年内可确认收入约9GWh。即便2026年美国发货略有下滑,我们判断确认收入仍可维持在接近持平水平。 我们测算2026年美国与AI相关(直接或间接)的储能需求约 59GWh,这类需求对价格不敏感、且并网时间刚性较强,对出货形成稳定托底。 除美国外,2025年公司在其他区域的发货/确收预计达到 37/
S
阳光电源
0
0
4
1.74
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 12:41:24
动力电池+储能需求向好带动碳酸锂持续去库,价格突破十万!
供应端来看,根据SMM,2025年10月,国内碳酸锂月度总产量延续增长态势,环比增长6%,同比大幅增长55%。本周锂盐厂整体开工率保持高位运行,产能释放充分。其中锂辉石端与盐湖端开工率均维持在60%以上,成为供应主力。预计11月国内碳酸锂产量可以维持10月的生产量级,环比大致持平。 需求侧表现更为强劲。根据大东时代智库(TD)通过对行业Top20电池厂调研数据显示,2025年11月中国电池厂动力+储能产量193GWh;锂电池A排产量71.4GWh,锂电池B排产量31.4GWh,锂电池C排产量14
S
天华新能
S
雅化集团
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
永兴材料
0
0
3
2.43
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 08:34:02
强Call【液冷】AI已进入良性循环看好液冷新行情!
英伟达财报超预期,黄仁勋表示AI已经进入良性循环。盘后北美算力股大涨,打破AI增长疑虑。 此时为什么看好液冷新行情? >>从缺电,到省电! 北美数据中心缺电行情已经演绎一段时间,下一个阶段会向如何“省电”过渡。 液冷能有效降低能源消耗比,节省约30%的能源,是未来发展的大趋势。 >>从NV走向百花齐放,27年千亿市场 液冷市场,不仅有NV深度参与,AMD/Intel/谷歌TPU等各类ASIC都会采用液冷方案,#预计到2027年市场规模达到千亿元。 >>调整充分,从预期,走向落地 7-9月液冷行情
S
英维克
S
思泉新材
S
飞龙股份
2
3
8
6.68
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 08:13:22
重视【谷歌TPU】供应链:把握2026斜率最陡峭环节!
谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。 OCS—新路线对抗英伟达 根据SemiAnalysis,谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了 30%,功耗降低了40%,数据流完成时间缩短了10%,网络宕机时间减少了50倍,且资本开支减少了30%。此外,OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代,而无需更换网络的“主 干”,使用寿命比传统 E
S
腾景科技
S
光库科技
S
赛微电子
S
太辰光
S
炬光科技
20
8
18
19.17
编辑交易计划
上一页
1
8
9
10
11
12
37
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 21:10:26
易点天下站在风口上的弹性大黑马:左手阿里、右手谷歌!
📈【驱动事件】 🥇#1、11月22日,蚂蚁集团推出的创新性Al应用产品灵光上线4天下载量突破100万,成为首个百万下载量速度超过ChatGPT、Sora2、DeepSeek的AI产品。 🥈2、谷歌Gemini 3杀疯了!Gemini 3本周一发布,便开启了横扫各大基准测试之旅,频繁登上各种排行榜的榜首。 🌻核心逻辑; 1、公司为Google的一级代理商,深度合作覆盖广告投放与云服务;已第一时间接入Gemini 3.0 API;作为Google在中国的重要合作伙伴,易点天下能够为出海客户提
S
易点天下
0
0
8
0.42
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 20:13:32
【华泰电新】锂电产业链线下沙龙总结
➡嘉元科技 ◆出货:26年出货目标17wt;25年底产能约在13-14wt,考虑当前利润对26年大幅扩产审慎,不排除整合外部产能;固态铜箔25/26年出货约100t/1kt ◆盈利:散单价已涨1-2k,头部客户长单暂未提价,或据市场供需随时变化;明年单吨净利预计2-3k,若涨价落地则更高 ◆光模块:预计恩达通25年营收30e/净利3e,26年均有望实现超高速增长;目前已完成13.6%持股的工商变更 ➡中一科技 ◆出货:25年锂电/电子出货6wt+/1-1.5wt,26年锂电/电子目标6-6.5w
S
天际股份
S
安达科技
S
中一科技
S
英联股份
S
多氟多
2
1
5
0.53
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 20:09:08
周末热点梳理
①AI应用-谷歌Gemini 3.0有望本周登场,谷歌正在推出其最强大的AI芯片 ,未来几周将全面上市,券商建议重视OCS技术创新带来的投资机会;(榕基软件、C南网数、福石控股、贵广网络、实达集团、值得买等) ②机器人-宇树科技上市辅导工作完成, 生态链受关注;广东:积极推动人工智能与机器人产业创新发展 开展“人工智能+”行、“机器人+”行动;(首开股份、富春股份、拓斯达、一博科技、大众公用、实达集团、 中大力德等) ③两岸融合/海南自贸-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发
S
榕基软件
S
易点天下
S
值得买
S
福石控股
S
贵广网络
2
2
5
0.07
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 13:40:20
谷歌大模型超预期了吗?国内AI 2026年策略!华为容器热点
#谷歌模型多项突破# 本周谷歌先后发布Gemini 3 Pro以及基于Gemini 3 Pro基座上的图像生成模型Nano Banana Pro,核心影响在于: 1)直观感受效果大幅提升; 2)不再是单纯的生图,而是多模态理解下的产出; 3)落地从单纯创意和素材能够更进一步到生产过程。 #26AI策略-国产算力产业化元年、多维度迭代出新 ⭐️供给侧:国产AI芯片放量,从可用到好用,超节点展现国产工程能力。 ⭐️需求侧:互联网、运营商智算中心需求旺盛。 ⭐️独树一帜:芯片、超节点、IDC多维度工程
S
易点天下
S
视觉中国
S
万兴科技
S
福石控股
S
榕基软件
2
4
19
5.30
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 13:37:31
商业航天:可回收火箭将极大促进卫星组网
事件:中国可回收火箭“朱雀三号”将于11月中下旬首飞。朱雀三号为蓝箭航天旗下火箭,“不锈钢+甲烷”的组合更注重复用寿命和未来可扩展性,这一设计与SpaceX的“星舰”在技术路线相近。发射成本上,朱雀三号目标是将成本降至每公斤20000元以内,基本与猎鹰9号相当。 我们认为,商业航天可能是11-12月最有预期差的板块。可回收火箭如果首飞成功,将解决商业航天最大瓶颈即火箭成本。一个低成本、高频次、规模化的中国太空时代,正在加速到来。 2025年已成为中国商业航天可回收技术的“验证元年”,下半年更是密
S
普天科技
S
上海港湾
S
中科星图
S
航天电子
S
上海瀚讯
6
3
13
6.75
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 09:17:09
AI应用Gemini3发布,性能跃升有望推动新一轮应用落地
多模态、推理和Agent能力显著提升,利好应用落地 Gemini3在几乎所有维度的测评中都断层领先。从测试结果看,除了编程能力E-Bench略低于Claude4.5外,Gemini3多模态、推理和Agent测试得分均全球领先,普遍较GPT5.1高10%,其基础推理能力刷新了SOTA标准。此外,谷歌发布智能体开发平台GeminiAntigravity。 模型性能跃升往往能带来应用加速落地。我们认为Gemini3的性能跃升,不亚于23年GPT4较GPT3.5的跃升,及年初DSR1的跃升。前者驱动PP
S
易点天下
S
万兴科技
8
19
76
12.35
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-21 19:33:35
机器人:见底信号出现,选最正的公司!
🔥我们跟踪机器人三年来,机器人见底有三大信号:利空不跌的时候、小利好or没利好却大涨的时候、信仰资金熬不住的时候。当下时刻这三点全满足,而后面机器人板块会出现定型、定点、订单、持续审厂等催化,产业会有源源不断的声音传来。 💡我们的观点向来是选择最正统的公司,我们希望去寻找这一轮它是核心,下一轮它还是核心的票。这种票的显性特征是有订单、有产能、进度一直往前推,且公司足够靠谱!#在靠谱公司中找筹码不拥挤、胜赔率更高的标的: 1️⃣北特科技&浙江荣泰&恒立液压:北特是位置低+丝杠核心,北特目前身体
S
恒勃股份
S
三花智控
S
拓普集团
S
五洲新春
S
美湖股份
21
16
32
13.24
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-21 19:31:22
万兴科技:高海外收入占比,“移动端+AI”锚定未来发展
多模态AI赛道稀缺的核心标的,海外收入超90%奠定业绩基础。移动端率先放量带来经营拐点,AI收入超高速发展且占比领先,当前位置空间显著。 简介:高海外收入占比的创意软件SaaS 涵盖视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具,2024年收入14.40亿元,同比持平,预计25年实现15%+增速。其中,以万兴喵影(Filmora)为代表的视频编辑软件为传统核心业务,24年收入9.61亿元占比67%。公司海外收入占比超90%并将持续提升,海外对产品化SaaS和AI应用的高付费接受度奠定未来增长基础。 核心
S
万兴科技
8
2
34
28.79
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-21 00:01:47
电解液涨多了正常调整,小作文可恶至极!
针对今天盛传的天赐老板交流要点,我们多方了解下来,认为很多点存在断章取义甚至与真实意思背道而驰。 1、C 6F价格确实还没有定,如果10万确实也很不错了(因为公司5万左右的全成本,确实具备成本优势),事实上市场对C长单的价格预期本来就不高,但公司会上对明年价格预期仍然比较乐观。 2、公司三季报电话会明确,目前有效产能约10万吨,有一套已经建好的3-3.5万的装置预计26年中投产,6.5万吨是此前拿了环评的产能规划,为了27年以后做准备。 3、公司三季报明确提及“VC因过去几年亏损,目前感觉比较紧
S
天赐材料
S
多氟多
S
天际股份
S
富祥药业
S
石大胜华
4
7
11
5.71
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 22:46:56
天赐材料最新投研更新
【东吴电新】天赐材料交流更新:六氟紧缺谈价即将落地,长协谈价机制调整超预期,继续强推! 价格:六氟明年整体紧缺,历史下行周期中按月度定价压价狠,上涨周期中价格弹性会非常可观,预计26年长协定价机制维持月度定价,m-1均价×折扣系数,但价格还未谈定,10万价格下天赐盈利也很可观。 产能:当前11万吨满产满销,另有3.5万吨26年年中投产,不投明年下半年肯定不够,释放多少看价格,6.5万吨为此前拿了环评的产能规划,是为了27年以后的产能规划,正常新建项目要1.5-2年投产。 VC:公司有1000吨V
S
天赐材料
S
天际股份
S
多氟多
1
0
4
0.24
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 12:53:16
【矽电股份】日系替代核心标的,探针台0-1-10产业化进展顺
#半导体设备国产化加速、日系主导市场迎来替代机遇。近期国家政策持续加码半导体自主可控,产业链本土化趋势明确,国产设备商在关键环节突破迫在眉睫,探针台作为测试核心设备,日系厂商长期垄断,反制背景下国产替代逻辑持续强化! #日系主导下探针台替代空间巨大、公司产品在存储大客户进展顺利。全球探针台市场日系占据主导(东京精密46%、东京电子27%),矽电股份是国产替代绝对主力,公司目前在两存、H等大客户积极导入【存储大客户反馈积极将于近期出验证结果 】。 #设备板块高赔率标的、现价看翻倍空间。公司半导体业
S
矽电股份
0
1
3
3.44
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 12:50:03
【阳光电源】这个位置,阳光向下/向上空间怎么看?
近期阳光电源股价调整较多,但我们认为当前已处于中期配置区间。 向下空间:悲观情形下的业绩底部有支撑 在最悲观假设下,若美国OBBBA法案严格执行,预计2025年阳光在美国的发货量约13–14GWh,其中年内可确认收入约9GWh。即便2026年美国发货略有下滑,我们判断确认收入仍可维持在接近持平水平。 我们测算2026年美国与AI相关(直接或间接)的储能需求约 59GWh,这类需求对价格不敏感、且并网时间刚性较强,对出货形成稳定托底。 除美国外,2025年公司在其他区域的发货/确收预计达到 37/
S
阳光电源
0
0
4
1.74
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 12:41:24
动力电池+储能需求向好带动碳酸锂持续去库,价格突破十万!
供应端来看,根据SMM,2025年10月,国内碳酸锂月度总产量延续增长态势,环比增长6%,同比大幅增长55%。本周锂盐厂整体开工率保持高位运行,产能释放充分。其中锂辉石端与盐湖端开工率均维持在60%以上,成为供应主力。预计11月国内碳酸锂产量可以维持10月的生产量级,环比大致持平。 需求侧表现更为强劲。根据大东时代智库(TD)通过对行业Top20电池厂调研数据显示,2025年11月中国电池厂动力+储能产量193GWh;锂电池A排产量71.4GWh,锂电池B排产量31.4GWh,锂电池C排产量14
S
天华新能
S
雅化集团
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
永兴材料
0
0
3
2.43
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 08:34:02
强Call【液冷】AI已进入良性循环看好液冷新行情!
英伟达财报超预期,黄仁勋表示AI已经进入良性循环。盘后北美算力股大涨,打破AI增长疑虑。 此时为什么看好液冷新行情? >>从缺电,到省电! 北美数据中心缺电行情已经演绎一段时间,下一个阶段会向如何“省电”过渡。 液冷能有效降低能源消耗比,节省约30%的能源,是未来发展的大趋势。 >>从NV走向百花齐放,27年千亿市场 液冷市场,不仅有NV深度参与,AMD/Intel/谷歌TPU等各类ASIC都会采用液冷方案,#预计到2027年市场规模达到千亿元。 >>调整充分,从预期,走向落地 7-9月液冷行情
S
英维克
S
思泉新材
S
飞龙股份
2
3
8
6.68
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 08:13:22
重视【谷歌TPU】供应链:把握2026斜率最陡峭环节!
谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。 OCS—新路线对抗英伟达 根据SemiAnalysis,谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了 30%,功耗降低了40%,数据流完成时间缩短了10%,网络宕机时间减少了50倍,且资本开支减少了30%。此外,OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代,而无需更换网络的“主 干”,使用寿命比传统 E
S
腾景科技
S
光库科技
S
赛微电子
S
太辰光
S
炬光科技
20
8
18
19.17
编辑交易计划
上一页
1
8
9
10
11
12
37
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 21:10:26
易点天下站在风口上的弹性大黑马:左手阿里、右手谷歌!
📈【驱动事件】 🥇#1、11月22日,蚂蚁集团推出的创新性Al应用产品灵光上线4天下载量突破100万,成为首个百万下载量速度超过ChatGPT、Sora2、DeepSeek的AI产品。 🥈2、谷歌Gemini 3杀疯了!Gemini 3本周一发布,便开启了横扫各大基准测试之旅,频繁登上各种排行榜的榜首。 🌻核心逻辑; 1、公司为Google的一级代理商,深度合作覆盖广告投放与云服务;已第一时间接入Gemini 3.0 API;作为Google在中国的重要合作伙伴,易点天下能够为出海客户提
S
易点天下
0
0
8
0.42
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 20:13:32
【华泰电新】锂电产业链线下沙龙总结
➡嘉元科技 ◆出货:26年出货目标17wt;25年底产能约在13-14wt,考虑当前利润对26年大幅扩产审慎,不排除整合外部产能;固态铜箔25/26年出货约100t/1kt ◆盈利:散单价已涨1-2k,头部客户长单暂未提价,或据市场供需随时变化;明年单吨净利预计2-3k,若涨价落地则更高 ◆光模块:预计恩达通25年营收30e/净利3e,26年均有望实现超高速增长;目前已完成13.6%持股的工商变更 ➡中一科技 ◆出货:25年锂电/电子出货6wt+/1-1.5wt,26年锂电/电子目标6-6.5w
S
天际股份
S
安达科技
S
中一科技
S
英联股份
S
多氟多
2
1
5
0.53
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 20:09:08
周末热点梳理
①AI应用-谷歌Gemini 3.0有望本周登场,谷歌正在推出其最强大的AI芯片 ,未来几周将全面上市,券商建议重视OCS技术创新带来的投资机会;(榕基软件、C南网数、福石控股、贵广网络、实达集团、值得买等) ②机器人-宇树科技上市辅导工作完成, 生态链受关注;广东:积极推动人工智能与机器人产业创新发展 开展“人工智能+”行、“机器人+”行动;(首开股份、富春股份、拓斯达、一博科技、大众公用、实达集团、 中大力德等) ③两岸融合/海南自贸-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发
S
榕基软件
S
易点天下
S
值得买
S
福石控股
S
贵广网络
2
2
5
0.07
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 13:40:20
谷歌大模型超预期了吗?国内AI 2026年策略!华为容器热点
#谷歌模型多项突破# 本周谷歌先后发布Gemini 3 Pro以及基于Gemini 3 Pro基座上的图像生成模型Nano Banana Pro,核心影响在于: 1)直观感受效果大幅提升; 2)不再是单纯的生图,而是多模态理解下的产出; 3)落地从单纯创意和素材能够更进一步到生产过程。 #26AI策略-国产算力产业化元年、多维度迭代出新 ⭐️供给侧:国产AI芯片放量,从可用到好用,超节点展现国产工程能力。 ⭐️需求侧:互联网、运营商智算中心需求旺盛。 ⭐️独树一帜:芯片、超节点、IDC多维度工程
S
易点天下
S
视觉中国
S
万兴科技
S
福石控股
S
榕基软件
2
4
19
5.30
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 13:37:31
商业航天:可回收火箭将极大促进卫星组网
事件:中国可回收火箭“朱雀三号”将于11月中下旬首飞。朱雀三号为蓝箭航天旗下火箭,“不锈钢+甲烷”的组合更注重复用寿命和未来可扩展性,这一设计与SpaceX的“星舰”在技术路线相近。发射成本上,朱雀三号目标是将成本降至每公斤20000元以内,基本与猎鹰9号相当。 我们认为,商业航天可能是11-12月最有预期差的板块。可回收火箭如果首飞成功,将解决商业航天最大瓶颈即火箭成本。一个低成本、高频次、规模化的中国太空时代,正在加速到来。 2025年已成为中国商业航天可回收技术的“验证元年”,下半年更是密
S
普天科技
S
上海港湾
S
中科星图
S
航天电子
S
上海瀚讯
6
3
13
6.75
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 09:17:09
AI应用Gemini3发布,性能跃升有望推动新一轮应用落地
多模态、推理和Agent能力显著提升,利好应用落地 Gemini3在几乎所有维度的测评中都断层领先。从测试结果看,除了编程能力E-Bench略低于Claude4.5外,Gemini3多模态、推理和Agent测试得分均全球领先,普遍较GPT5.1高10%,其基础推理能力刷新了SOTA标准。此外,谷歌发布智能体开发平台GeminiAntigravity。 模型性能跃升往往能带来应用加速落地。我们认为Gemini3的性能跃升,不亚于23年GPT4较GPT3.5的跃升,及年初DSR1的跃升。前者驱动PP
S
易点天下
S
万兴科技
8
19
76
12.35
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-21 19:33:35
机器人:见底信号出现,选最正的公司!
🔥我们跟踪机器人三年来,机器人见底有三大信号:利空不跌的时候、小利好or没利好却大涨的时候、信仰资金熬不住的时候。当下时刻这三点全满足,而后面机器人板块会出现定型、定点、订单、持续审厂等催化,产业会有源源不断的声音传来。 💡我们的观点向来是选择最正统的公司,我们希望去寻找这一轮它是核心,下一轮它还是核心的票。这种票的显性特征是有订单、有产能、进度一直往前推,且公司足够靠谱!#在靠谱公司中找筹码不拥挤、胜赔率更高的标的: 1️⃣北特科技&浙江荣泰&恒立液压:北特是位置低+丝杠核心,北特目前身体
S
恒勃股份
S
三花智控
S
拓普集团
S
五洲新春
S
美湖股份
21
16
32
13.24
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-21 19:31:22
万兴科技:高海外收入占比,“移动端+AI”锚定未来发展
多模态AI赛道稀缺的核心标的,海外收入超90%奠定业绩基础。移动端率先放量带来经营拐点,AI收入超高速发展且占比领先,当前位置空间显著。 简介:高海外收入占比的创意软件SaaS 涵盖视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具,2024年收入14.40亿元,同比持平,预计25年实现15%+增速。其中,以万兴喵影(Filmora)为代表的视频编辑软件为传统核心业务,24年收入9.61亿元占比67%。公司海外收入占比超90%并将持续提升,海外对产品化SaaS和AI应用的高付费接受度奠定未来增长基础。 核心
S
万兴科技
8
2
34
28.79
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-21 00:01:47
电解液涨多了正常调整,小作文可恶至极!
针对今天盛传的天赐老板交流要点,我们多方了解下来,认为很多点存在断章取义甚至与真实意思背道而驰。 1、C 6F价格确实还没有定,如果10万确实也很不错了(因为公司5万左右的全成本,确实具备成本优势),事实上市场对C长单的价格预期本来就不高,但公司会上对明年价格预期仍然比较乐观。 2、公司三季报电话会明确,目前有效产能约10万吨,有一套已经建好的3-3.5万的装置预计26年中投产,6.5万吨是此前拿了环评的产能规划,为了27年以后做准备。 3、公司三季报明确提及“VC因过去几年亏损,目前感觉比较紧
S
天赐材料
S
多氟多
S
天际股份
S
富祥药业
S
石大胜华
4
7
11
5.71
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 22:46:56
天赐材料最新投研更新
【东吴电新】天赐材料交流更新:六氟紧缺谈价即将落地,长协谈价机制调整超预期,继续强推! 价格:六氟明年整体紧缺,历史下行周期中按月度定价压价狠,上涨周期中价格弹性会非常可观,预计26年长协定价机制维持月度定价,m-1均价×折扣系数,但价格还未谈定,10万价格下天赐盈利也很可观。 产能:当前11万吨满产满销,另有3.5万吨26年年中投产,不投明年下半年肯定不够,释放多少看价格,6.5万吨为此前拿了环评的产能规划,是为了27年以后的产能规划,正常新建项目要1.5-2年投产。 VC:公司有1000吨V
S
天赐材料
S
天际股份
S
多氟多
1
0
4
0.24
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 12:53:16
【矽电股份】日系替代核心标的,探针台0-1-10产业化进展顺
#半导体设备国产化加速、日系主导市场迎来替代机遇。近期国家政策持续加码半导体自主可控,产业链本土化趋势明确,国产设备商在关键环节突破迫在眉睫,探针台作为测试核心设备,日系厂商长期垄断,反制背景下国产替代逻辑持续强化! #日系主导下探针台替代空间巨大、公司产品在存储大客户进展顺利。全球探针台市场日系占据主导(东京精密46%、东京电子27%),矽电股份是国产替代绝对主力,公司目前在两存、H等大客户积极导入【存储大客户反馈积极将于近期出验证结果 】。 #设备板块高赔率标的、现价看翻倍空间。公司半导体业
S
矽电股份
0
1
3
3.44
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 12:50:03
【阳光电源】这个位置,阳光向下/向上空间怎么看?
近期阳光电源股价调整较多,但我们认为当前已处于中期配置区间。 向下空间:悲观情形下的业绩底部有支撑 在最悲观假设下,若美国OBBBA法案严格执行,预计2025年阳光在美国的发货量约13–14GWh,其中年内可确认收入约9GWh。即便2026年美国发货略有下滑,我们判断确认收入仍可维持在接近持平水平。 我们测算2026年美国与AI相关(直接或间接)的储能需求约 59GWh,这类需求对价格不敏感、且并网时间刚性较强,对出货形成稳定托底。 除美国外,2025年公司在其他区域的发货/确收预计达到 37/
S
阳光电源
0
0
4
1.74
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 12:41:24
动力电池+储能需求向好带动碳酸锂持续去库,价格突破十万!
供应端来看,根据SMM,2025年10月,国内碳酸锂月度总产量延续增长态势,环比增长6%,同比大幅增长55%。本周锂盐厂整体开工率保持高位运行,产能释放充分。其中锂辉石端与盐湖端开工率均维持在60%以上,成为供应主力。预计11月国内碳酸锂产量可以维持10月的生产量级,环比大致持平。 需求侧表现更为强劲。根据大东时代智库(TD)通过对行业Top20电池厂调研数据显示,2025年11月中国电池厂动力+储能产量193GWh;锂电池A排产量71.4GWh,锂电池B排产量31.4GWh,锂电池C排产量14
S
天华新能
S
雅化集团
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
永兴材料
0
0
3
2.43
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 08:34:02
强Call【液冷】AI已进入良性循环看好液冷新行情!
英伟达财报超预期,黄仁勋表示AI已经进入良性循环。盘后北美算力股大涨,打破AI增长疑虑。 此时为什么看好液冷新行情? >>从缺电,到省电! 北美数据中心缺电行情已经演绎一段时间,下一个阶段会向如何“省电”过渡。 液冷能有效降低能源消耗比,节省约30%的能源,是未来发展的大趋势。 >>从NV走向百花齐放,27年千亿市场 液冷市场,不仅有NV深度参与,AMD/Intel/谷歌TPU等各类ASIC都会采用液冷方案,#预计到2027年市场规模达到千亿元。 >>调整充分,从预期,走向落地 7-9月液冷行情
S
英维克
S
思泉新材
S
飞龙股份
2
3
8
6.68
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 08:13:22
重视【谷歌TPU】供应链:把握2026斜率最陡峭环节!
谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。 OCS—新路线对抗英伟达 根据SemiAnalysis,谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了 30%,功耗降低了40%,数据流完成时间缩短了10%,网络宕机时间减少了50倍,且资本开支减少了30%。此外,OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代,而无需更换网络的“主 干”,使用寿命比传统 E
S
腾景科技
S
光库科技
S
赛微电子
S
太辰光
S
炬光科技
20
8
18
19.17
编辑交易计划
上一页
1
8
9
10
11
12
37
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 21:10:26
易点天下站在风口上的弹性大黑马:左手阿里、右手谷歌!
📈【驱动事件】 🥇#1、11月22日,蚂蚁集团推出的创新性Al应用产品灵光上线4天下载量突破100万,成为首个百万下载量速度超过ChatGPT、Sora2、DeepSeek的AI产品。 🥈2、谷歌Gemini 3杀疯了!Gemini 3本周一发布,便开启了横扫各大基准测试之旅,频繁登上各种排行榜的榜首。 🌻核心逻辑; 1、公司为Google的一级代理商,深度合作覆盖广告投放与云服务;已第一时间接入Gemini 3.0 API;作为Google在中国的重要合作伙伴,易点天下能够为出海客户提
S
易点天下
0
0
8
0.42
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 20:13:32
【华泰电新】锂电产业链线下沙龙总结
➡嘉元科技 ◆出货:26年出货目标17wt;25年底产能约在13-14wt,考虑当前利润对26年大幅扩产审慎,不排除整合外部产能;固态铜箔25/26年出货约100t/1kt ◆盈利:散单价已涨1-2k,头部客户长单暂未提价,或据市场供需随时变化;明年单吨净利预计2-3k,若涨价落地则更高 ◆光模块:预计恩达通25年营收30e/净利3e,26年均有望实现超高速增长;目前已完成13.6%持股的工商变更 ➡中一科技 ◆出货:25年锂电/电子出货6wt+/1-1.5wt,26年锂电/电子目标6-6.5w
S
天际股份
S
安达科技
S
中一科技
S
英联股份
S
多氟多
2
1
5
0.53
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 20:09:08
周末热点梳理
①AI应用-谷歌Gemini 3.0有望本周登场,谷歌正在推出其最强大的AI芯片 ,未来几周将全面上市,券商建议重视OCS技术创新带来的投资机会;(榕基软件、C南网数、福石控股、贵广网络、实达集团、值得买等) ②机器人-宇树科技上市辅导工作完成, 生态链受关注;广东:积极推动人工智能与机器人产业创新发展 开展“人工智能+”行、“机器人+”行动;(首开股份、富春股份、拓斯达、一博科技、大众公用、实达集团、 中大力德等) ③两岸融合/海南自贸-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发
S
榕基软件
S
易点天下
S
值得买
S
福石控股
S
贵广网络
2
2
5
0.07
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 13:40:20
谷歌大模型超预期了吗?国内AI 2026年策略!华为容器热点
#谷歌模型多项突破# 本周谷歌先后发布Gemini 3 Pro以及基于Gemini 3 Pro基座上的图像生成模型Nano Banana Pro,核心影响在于: 1)直观感受效果大幅提升; 2)不再是单纯的生图,而是多模态理解下的产出; 3)落地从单纯创意和素材能够更进一步到生产过程。 #26AI策略-国产算力产业化元年、多维度迭代出新 ⭐️供给侧:国产AI芯片放量,从可用到好用,超节点展现国产工程能力。 ⭐️需求侧:互联网、运营商智算中心需求旺盛。 ⭐️独树一帜:芯片、超节点、IDC多维度工程
S
易点天下
S
视觉中国
S
万兴科技
S
福石控股
S
榕基软件
2
4
19
5.30
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 13:37:31
商业航天:可回收火箭将极大促进卫星组网
事件:中国可回收火箭“朱雀三号”将于11月中下旬首飞。朱雀三号为蓝箭航天旗下火箭,“不锈钢+甲烷”的组合更注重复用寿命和未来可扩展性,这一设计与SpaceX的“星舰”在技术路线相近。发射成本上,朱雀三号目标是将成本降至每公斤20000元以内,基本与猎鹰9号相当。 我们认为,商业航天可能是11-12月最有预期差的板块。可回收火箭如果首飞成功,将解决商业航天最大瓶颈即火箭成本。一个低成本、高频次、规模化的中国太空时代,正在加速到来。 2025年已成为中国商业航天可回收技术的“验证元年”,下半年更是密
S
普天科技
S
上海港湾
S
中科星图
S
航天电子
S
上海瀚讯
6
3
13
6.75
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 09:17:09
AI应用Gemini3发布,性能跃升有望推动新一轮应用落地
多模态、推理和Agent能力显著提升,利好应用落地 Gemini3在几乎所有维度的测评中都断层领先。从测试结果看,除了编程能力E-Bench略低于Claude4.5外,Gemini3多模态、推理和Agent测试得分均全球领先,普遍较GPT5.1高10%,其基础推理能力刷新了SOTA标准。此外,谷歌发布智能体开发平台GeminiAntigravity。 模型性能跃升往往能带来应用加速落地。我们认为Gemini3的性能跃升,不亚于23年GPT4较GPT3.5的跃升,及年初DSR1的跃升。前者驱动PP
S
易点天下
S
万兴科技
8
19
76
12.35
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-21 19:33:35
机器人:见底信号出现,选最正的公司!
🔥我们跟踪机器人三年来,机器人见底有三大信号:利空不跌的时候、小利好or没利好却大涨的时候、信仰资金熬不住的时候。当下时刻这三点全满足,而后面机器人板块会出现定型、定点、订单、持续审厂等催化,产业会有源源不断的声音传来。 💡我们的观点向来是选择最正统的公司,我们希望去寻找这一轮它是核心,下一轮它还是核心的票。这种票的显性特征是有订单、有产能、进度一直往前推,且公司足够靠谱!#在靠谱公司中找筹码不拥挤、胜赔率更高的标的: 1️⃣北特科技&浙江荣泰&恒立液压:北特是位置低+丝杠核心,北特目前身体
S
恒勃股份
S
三花智控
S
拓普集团
S
五洲新春
S
美湖股份
21
16
32
13.24
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-21 19:31:22
万兴科技:高海外收入占比,“移动端+AI”锚定未来发展
多模态AI赛道稀缺的核心标的,海外收入超90%奠定业绩基础。移动端率先放量带来经营拐点,AI收入超高速发展且占比领先,当前位置空间显著。 简介:高海外收入占比的创意软件SaaS 涵盖视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具,2024年收入14.40亿元,同比持平,预计25年实现15%+增速。其中,以万兴喵影(Filmora)为代表的视频编辑软件为传统核心业务,24年收入9.61亿元占比67%。公司海外收入占比超90%并将持续提升,海外对产品化SaaS和AI应用的高付费接受度奠定未来增长基础。 核心
S
万兴科技
8
2
34
28.79
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-21 00:01:47
电解液涨多了正常调整,小作文可恶至极!
针对今天盛传的天赐老板交流要点,我们多方了解下来,认为很多点存在断章取义甚至与真实意思背道而驰。 1、C 6F价格确实还没有定,如果10万确实也很不错了(因为公司5万左右的全成本,确实具备成本优势),事实上市场对C长单的价格预期本来就不高,但公司会上对明年价格预期仍然比较乐观。 2、公司三季报电话会明确,目前有效产能约10万吨,有一套已经建好的3-3.5万的装置预计26年中投产,6.5万吨是此前拿了环评的产能规划,为了27年以后做准备。 3、公司三季报明确提及“VC因过去几年亏损,目前感觉比较紧
S
天赐材料
S
多氟多
S
天际股份
S
富祥药业
S
石大胜华
4
7
11
5.71
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 22:46:56
天赐材料最新投研更新
【东吴电新】天赐材料交流更新:六氟紧缺谈价即将落地,长协谈价机制调整超预期,继续强推! 价格:六氟明年整体紧缺,历史下行周期中按月度定价压价狠,上涨周期中价格弹性会非常可观,预计26年长协定价机制维持月度定价,m-1均价×折扣系数,但价格还未谈定,10万价格下天赐盈利也很可观。 产能:当前11万吨满产满销,另有3.5万吨26年年中投产,不投明年下半年肯定不够,释放多少看价格,6.5万吨为此前拿了环评的产能规划,是为了27年以后的产能规划,正常新建项目要1.5-2年投产。 VC:公司有1000吨V
S
天赐材料
S
天际股份
S
多氟多
1
0
4
0.24
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 12:53:16
【矽电股份】日系替代核心标的,探针台0-1-10产业化进展顺
#半导体设备国产化加速、日系主导市场迎来替代机遇。近期国家政策持续加码半导体自主可控,产业链本土化趋势明确,国产设备商在关键环节突破迫在眉睫,探针台作为测试核心设备,日系厂商长期垄断,反制背景下国产替代逻辑持续强化! #日系主导下探针台替代空间巨大、公司产品在存储大客户进展顺利。全球探针台市场日系占据主导(东京精密46%、东京电子27%),矽电股份是国产替代绝对主力,公司目前在两存、H等大客户积极导入【存储大客户反馈积极将于近期出验证结果 】。 #设备板块高赔率标的、现价看翻倍空间。公司半导体业
S
矽电股份
0
1
3
3.44
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 12:50:03
【阳光电源】这个位置,阳光向下/向上空间怎么看?
近期阳光电源股价调整较多,但我们认为当前已处于中期配置区间。 向下空间:悲观情形下的业绩底部有支撑 在最悲观假设下,若美国OBBBA法案严格执行,预计2025年阳光在美国的发货量约13–14GWh,其中年内可确认收入约9GWh。即便2026年美国发货略有下滑,我们判断确认收入仍可维持在接近持平水平。 我们测算2026年美国与AI相关(直接或间接)的储能需求约 59GWh,这类需求对价格不敏感、且并网时间刚性较强,对出货形成稳定托底。 除美国外,2025年公司在其他区域的发货/确收预计达到 37/
S
阳光电源
0
0
4
1.74
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 12:41:24
动力电池+储能需求向好带动碳酸锂持续去库,价格突破十万!
供应端来看,根据SMM,2025年10月,国内碳酸锂月度总产量延续增长态势,环比增长6%,同比大幅增长55%。本周锂盐厂整体开工率保持高位运行,产能释放充分。其中锂辉石端与盐湖端开工率均维持在60%以上,成为供应主力。预计11月国内碳酸锂产量可以维持10月的生产量级,环比大致持平。 需求侧表现更为强劲。根据大东时代智库(TD)通过对行业Top20电池厂调研数据显示,2025年11月中国电池厂动力+储能产量193GWh;锂电池A排产量71.4GWh,锂电池B排产量31.4GWh,锂电池C排产量14
S
天华新能
S
雅化集团
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
永兴材料
0
0
3
2.43
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 08:34:02
强Call【液冷】AI已进入良性循环看好液冷新行情!
英伟达财报超预期,黄仁勋表示AI已经进入良性循环。盘后北美算力股大涨,打破AI增长疑虑。 此时为什么看好液冷新行情? >>从缺电,到省电! 北美数据中心缺电行情已经演绎一段时间,下一个阶段会向如何“省电”过渡。 液冷能有效降低能源消耗比,节省约30%的能源,是未来发展的大趋势。 >>从NV走向百花齐放,27年千亿市场 液冷市场,不仅有NV深度参与,AMD/Intel/谷歌TPU等各类ASIC都会采用液冷方案,#预计到2027年市场规模达到千亿元。 >>调整充分,从预期,走向落地 7-9月液冷行情
S
英维克
S
思泉新材
S
飞龙股份
2
3
8
6.68
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 08:13:22
重视【谷歌TPU】供应链:把握2026斜率最陡峭环节!
谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。 OCS—新路线对抗英伟达 根据SemiAnalysis,谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了 30%,功耗降低了40%,数据流完成时间缩短了10%,网络宕机时间减少了50倍,且资本开支减少了30%。此外,OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代,而无需更换网络的“主 干”,使用寿命比传统 E
S
腾景科技
S
光库科技
S
赛微电子
S
太辰光
S
炬光科技
20
8
18
19.17
编辑交易计划
上一页
1
8
9
10
11
12
37
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 21:10:26
易点天下站在风口上的弹性大黑马:左手阿里、右手谷歌!
📈【驱动事件】 🥇#1、11月22日,蚂蚁集团推出的创新性Al应用产品灵光上线4天下载量突破100万,成为首个百万下载量速度超过ChatGPT、Sora2、DeepSeek的AI产品。 🥈2、谷歌Gemini 3杀疯了!Gemini 3本周一发布,便开启了横扫各大基准测试之旅,频繁登上各种排行榜的榜首。 🌻核心逻辑; 1、公司为Google的一级代理商,深度合作覆盖广告投放与云服务;已第一时间接入Gemini 3.0 API;作为Google在中国的重要合作伙伴,易点天下能够为出海客户提
S
易点天下
0
0
8
0.42
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 20:13:32
【华泰电新】锂电产业链线下沙龙总结
➡嘉元科技 ◆出货:26年出货目标17wt;25年底产能约在13-14wt,考虑当前利润对26年大幅扩产审慎,不排除整合外部产能;固态铜箔25/26年出货约100t/1kt ◆盈利:散单价已涨1-2k,头部客户长单暂未提价,或据市场供需随时变化;明年单吨净利预计2-3k,若涨价落地则更高 ◆光模块:预计恩达通25年营收30e/净利3e,26年均有望实现超高速增长;目前已完成13.6%持股的工商变更 ➡中一科技 ◆出货:25年锂电/电子出货6wt+/1-1.5wt,26年锂电/电子目标6-6.5w
S
天际股份
S
安达科技
S
中一科技
S
英联股份
S
多氟多
2
1
5
0.53
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 20:09:08
周末热点梳理
①AI应用-谷歌Gemini 3.0有望本周登场,谷歌正在推出其最强大的AI芯片 ,未来几周将全面上市,券商建议重视OCS技术创新带来的投资机会;(榕基软件、C南网数、福石控股、贵广网络、实达集团、值得买等) ②机器人-宇树科技上市辅导工作完成, 生态链受关注;广东:积极推动人工智能与机器人产业创新发展 开展“人工智能+”行、“机器人+”行动;(首开股份、富春股份、拓斯达、一博科技、大众公用、实达集团、 中大力德等) ③两岸融合/海南自贸-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发
S
榕基软件
S
易点天下
S
值得买
S
福石控股
S
贵广网络
2
2
5
0.07
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 13:40:20
谷歌大模型超预期了吗?国内AI 2026年策略!华为容器热点
#谷歌模型多项突破# 本周谷歌先后发布Gemini 3 Pro以及基于Gemini 3 Pro基座上的图像生成模型Nano Banana Pro,核心影响在于: 1)直观感受效果大幅提升; 2)不再是单纯的生图,而是多模态理解下的产出; 3)落地从单纯创意和素材能够更进一步到生产过程。 #26AI策略-国产算力产业化元年、多维度迭代出新 ⭐️供给侧:国产AI芯片放量,从可用到好用,超节点展现国产工程能力。 ⭐️需求侧:互联网、运营商智算中心需求旺盛。 ⭐️独树一帜:芯片、超节点、IDC多维度工程
S
易点天下
S
视觉中国
S
万兴科技
S
福石控股
S
榕基软件
2
4
19
5.30
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 13:37:31
商业航天:可回收火箭将极大促进卫星组网
事件:中国可回收火箭“朱雀三号”将于11月中下旬首飞。朱雀三号为蓝箭航天旗下火箭,“不锈钢+甲烷”的组合更注重复用寿命和未来可扩展性,这一设计与SpaceX的“星舰”在技术路线相近。发射成本上,朱雀三号目标是将成本降至每公斤20000元以内,基本与猎鹰9号相当。 我们认为,商业航天可能是11-12月最有预期差的板块。可回收火箭如果首飞成功,将解决商业航天最大瓶颈即火箭成本。一个低成本、高频次、规模化的中国太空时代,正在加速到来。 2025年已成为中国商业航天可回收技术的“验证元年”,下半年更是密
S
普天科技
S
上海港湾
S
中科星图
S
航天电子
S
上海瀚讯
6
3
13
6.75
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 09:17:09
AI应用Gemini3发布,性能跃升有望推动新一轮应用落地
多模态、推理和Agent能力显著提升,利好应用落地 Gemini3在几乎所有维度的测评中都断层领先。从测试结果看,除了编程能力E-Bench略低于Claude4.5外,Gemini3多模态、推理和Agent测试得分均全球领先,普遍较GPT5.1高10%,其基础推理能力刷新了SOTA标准。此外,谷歌发布智能体开发平台GeminiAntigravity。 模型性能跃升往往能带来应用加速落地。我们认为Gemini3的性能跃升,不亚于23年GPT4较GPT3.5的跃升,及年初DSR1的跃升。前者驱动PP
S
易点天下
S
万兴科技
8
19
76
12.35
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-21 19:33:35
机器人:见底信号出现,选最正的公司!
🔥我们跟踪机器人三年来,机器人见底有三大信号:利空不跌的时候、小利好or没利好却大涨的时候、信仰资金熬不住的时候。当下时刻这三点全满足,而后面机器人板块会出现定型、定点、订单、持续审厂等催化,产业会有源源不断的声音传来。 💡我们的观点向来是选择最正统的公司,我们希望去寻找这一轮它是核心,下一轮它还是核心的票。这种票的显性特征是有订单、有产能、进度一直往前推,且公司足够靠谱!#在靠谱公司中找筹码不拥挤、胜赔率更高的标的: 1️⃣北特科技&浙江荣泰&恒立液压:北特是位置低+丝杠核心,北特目前身体
S
恒勃股份
S
三花智控
S
拓普集团
S
五洲新春
S
美湖股份
21
16
32
13.24
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-21 19:31:22
万兴科技:高海外收入占比,“移动端+AI”锚定未来发展
多模态AI赛道稀缺的核心标的,海外收入超90%奠定业绩基础。移动端率先放量带来经营拐点,AI收入超高速发展且占比领先,当前位置空间显著。 简介:高海外收入占比的创意软件SaaS 涵盖视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具,2024年收入14.40亿元,同比持平,预计25年实现15%+增速。其中,以万兴喵影(Filmora)为代表的视频编辑软件为传统核心业务,24年收入9.61亿元占比67%。公司海外收入占比超90%并将持续提升,海外对产品化SaaS和AI应用的高付费接受度奠定未来增长基础。 核心
S
万兴科技
8
2
34
28.79
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-21 00:01:47
电解液涨多了正常调整,小作文可恶至极!
针对今天盛传的天赐老板交流要点,我们多方了解下来,认为很多点存在断章取义甚至与真实意思背道而驰。 1、C 6F价格确实还没有定,如果10万确实也很不错了(因为公司5万左右的全成本,确实具备成本优势),事实上市场对C长单的价格预期本来就不高,但公司会上对明年价格预期仍然比较乐观。 2、公司三季报电话会明确,目前有效产能约10万吨,有一套已经建好的3-3.5万的装置预计26年中投产,6.5万吨是此前拿了环评的产能规划,为了27年以后做准备。 3、公司三季报明确提及“VC因过去几年亏损,目前感觉比较紧
S
天赐材料
S
多氟多
S
天际股份
S
富祥药业
S
石大胜华
4
7
11
5.71
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 22:46:56
天赐材料最新投研更新
【东吴电新】天赐材料交流更新:六氟紧缺谈价即将落地,长协谈价机制调整超预期,继续强推! 价格:六氟明年整体紧缺,历史下行周期中按月度定价压价狠,上涨周期中价格弹性会非常可观,预计26年长协定价机制维持月度定价,m-1均价×折扣系数,但价格还未谈定,10万价格下天赐盈利也很可观。 产能:当前11万吨满产满销,另有3.5万吨26年年中投产,不投明年下半年肯定不够,释放多少看价格,6.5万吨为此前拿了环评的产能规划,是为了27年以后的产能规划,正常新建项目要1.5-2年投产。 VC:公司有1000吨V
S
天赐材料
S
天际股份
S
多氟多
1
0
4
0.24
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 12:53:16
【矽电股份】日系替代核心标的,探针台0-1-10产业化进展顺
#半导体设备国产化加速、日系主导市场迎来替代机遇。近期国家政策持续加码半导体自主可控,产业链本土化趋势明确,国产设备商在关键环节突破迫在眉睫,探针台作为测试核心设备,日系厂商长期垄断,反制背景下国产替代逻辑持续强化! #日系主导下探针台替代空间巨大、公司产品在存储大客户进展顺利。全球探针台市场日系占据主导(东京精密46%、东京电子27%),矽电股份是国产替代绝对主力,公司目前在两存、H等大客户积极导入【存储大客户反馈积极将于近期出验证结果 】。 #设备板块高赔率标的、现价看翻倍空间。公司半导体业
S
矽电股份
0
1
3
3.44
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 12:50:03
【阳光电源】这个位置,阳光向下/向上空间怎么看?
近期阳光电源股价调整较多,但我们认为当前已处于中期配置区间。 向下空间:悲观情形下的业绩底部有支撑 在最悲观假设下,若美国OBBBA法案严格执行,预计2025年阳光在美国的发货量约13–14GWh,其中年内可确认收入约9GWh。即便2026年美国发货略有下滑,我们判断确认收入仍可维持在接近持平水平。 我们测算2026年美国与AI相关(直接或间接)的储能需求约 59GWh,这类需求对价格不敏感、且并网时间刚性较强,对出货形成稳定托底。 除美国外,2025年公司在其他区域的发货/确收预计达到 37/
S
阳光电源
0
0
4
1.74
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 12:41:24
动力电池+储能需求向好带动碳酸锂持续去库,价格突破十万!
供应端来看,根据SMM,2025年10月,国内碳酸锂月度总产量延续增长态势,环比增长6%,同比大幅增长55%。本周锂盐厂整体开工率保持高位运行,产能释放充分。其中锂辉石端与盐湖端开工率均维持在60%以上,成为供应主力。预计11月国内碳酸锂产量可以维持10月的生产量级,环比大致持平。 需求侧表现更为强劲。根据大东时代智库(TD)通过对行业Top20电池厂调研数据显示,2025年11月中国电池厂动力+储能产量193GWh;锂电池A排产量71.4GWh,锂电池B排产量31.4GWh,锂电池C排产量14
S
天华新能
S
雅化集团
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
永兴材料
0
0
3
2.43
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 08:34:02
强Call【液冷】AI已进入良性循环看好液冷新行情!
英伟达财报超预期,黄仁勋表示AI已经进入良性循环。盘后北美算力股大涨,打破AI增长疑虑。 此时为什么看好液冷新行情? >>从缺电,到省电! 北美数据中心缺电行情已经演绎一段时间,下一个阶段会向如何“省电”过渡。 液冷能有效降低能源消耗比,节省约30%的能源,是未来发展的大趋势。 >>从NV走向百花齐放,27年千亿市场 液冷市场,不仅有NV深度参与,AMD/Intel/谷歌TPU等各类ASIC都会采用液冷方案,#预计到2027年市场规模达到千亿元。 >>调整充分,从预期,走向落地 7-9月液冷行情
S
英维克
S
思泉新材
S
飞龙股份
2
3
8
6.68
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-20 08:13:22
重视【谷歌TPU】供应链:把握2026斜率最陡峭环节!
谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。 OCS—新路线对抗英伟达 根据SemiAnalysis,谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了 30%,功耗降低了40%,数据流完成时间缩短了10%,网络宕机时间减少了50倍,且资本开支减少了30%。此外,OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代,而无需更换网络的“主 干”,使用寿命比传统 E
S
腾景科技
S
光库科技
S
赛微电子
S
太辰光
S
炬光科技
20
8
18
19.17
编辑交易计划
上一页
1
8
9
10
11
12
37
下一页
前往
页
18
关注
3855
粉丝
3143.70
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39