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关注资金,题材,业绩的共振与挖掘
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下城区依旧在
春风吹又生的随手单受害者
2025-09-18 12:12:35
金海通,国产半导体分选机设备龙头,估值低,赔率高;
平头哥芯片+中芯国际使用国产DUV+据传禁止N链,都再让国产半导体板块酝酿下一轮爆发,承接来自算力和机器人的科技资金。 金海通预计会从这个资金趋势中,收获2-3倍的涨幅。 1.Q2单季度利润5000万,毛利率上涨5%,达到了53%,财务数据意味金海通迎来业绩拐点,半导体设备迎来高端突破。财报Q2单季度同比环比均增长100%多,2025年预计全年利润2亿,估值30倍;2026年预计利润3亿+,估值约20倍; 2.业绩持续放量,半导体封测设备产品指标达到国际先进水平(毛利率53%),可应用于高规格的
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春风吹又生的随手单受害者
2025-09-15 12:16:30
关注赢合科技:固态电池+业绩暴涨+资产注入
1.从短线趋势看:股价回踩前期高点后直接拉升,资金做多意愿很强。 2.从估值和业绩来说: a.Q2业绩反转,收入暴涨+利润暴涨,单季度利润2.5亿,从一千多万暴增,现在市值260亿,PE估值预期26年约20倍。 b.合同负债(即预收款)大增75.51%至25.25亿元(和Q1高位持平),下半年业绩有保障,锂电设备的海外收入(剔除电子烟业务)同比激增385%,占比提升至24%。 3.固态电池率先布局:已交付湿法涂布、辊压及电解质转印等核心设备用于客户中试线,卡位下一代技术。 4.资产注入预期:上海
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春风吹又生的随手单受害者
2025-09-08 12:42:10
关注巨人网络短期爆款游戏的巨大催化
1.周二单机互动游戏(盛世天下)上线,腾讯发行保驾护航,这个团队前作在2019年就销量250万套,是2019年的《黑神话悟空》,预期这次奔着千万套以上了。 2.相关宣发视频在B站小红书爆火,每个视频播放400w+。 3.选择题材是宫斗+女主,题材新颖,契合女性,选角俊美,可能引爆舆论,微博和小红书的女性用户可能爆炸发帖,进而打开游戏的国民度和讨论度。 4.游戏的故事版权取材自橙光游戏,巨人网络是橙光游戏早期股东。 5.巨人的近期新游趋势很好,叠加这个催化预期,进可攻,退可守,可能收获超预期。
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平头哥芯片+中芯国际使用国产DUV+据传禁止N链,都再让国产半导体板块酝酿下一轮爆发,承接来自算力和机器人的科技资金。 金海通预计会从这个资金趋势中,收获2-3倍的涨幅。 1.Q2单季度利润5000万,毛利率上涨5%,达到了53%,财务数据意味金海通迎来业绩拐点,半导体设备迎来高端突破。财报Q2单季度同比环比均增长100%多,2025年预计全年利润2亿,估值30倍;2026年预计利润3亿+,估值约20倍; 2.业绩持续放量,半导体封测设备产品指标达到国际先进水平(毛利率53%),可应用于高规格的
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