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赌场里没有新鲜事,模式和策略有周期,但人性永恒不变。
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2025-05-06 14:05:20
算力回流,GPU市值最小潜力股
华东重机(002685.SZ)的核心驱动逻辑围绕其战略转型展开,通过聚焦高增长赛道、剥离低效资产及技术突破实现业绩反转与未来预期提升。以下是具体分析: 一、集装箱装卸设备(港机)业务:传统优势的持续强化 1. 订单储备与产能扩张 截至2024年末,公司在手订单约20亿元,主要来自国内外港口设备更新需求及自动化升级趋势。2025年一季度营收同比增长41.12%,净利润增长64.64%,主要依赖订单交付验收。公司拟投资10亿元建设南通智能制造基地,预计提升年产能至120台港机设备,进一步巩固市场地位
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华东重机
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航行五百年的机构
2025-04-30 14:20:53
机器人PEEK涨过了,接下来充电的龙头补涨一下!
万马股份核心驱动逻辑及业绩梳理(截至2025年4月30日) 一、核心驱动逻辑 1. 机器人线缆:技术壁垒与国产替代 技术优势:公司拥有国内首家TUV认证的机器人电缆实验室,自主研发的复合运动线缆耐扭转次数超2000万次(国际标准仅500万次),适配人形机器人关节等高强度场景13。 客户渗透:为宇树科技机器狗提供线缆(单台价值量3000元,2025年预计供货2万台),并通过库卡(KUKA)、ABB等国际机器人厂商认证,2024年机器人线缆业务营收增速达180%145。 政策催化:工信部《人形机器人
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万马股份
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航行五百年的机构
2025-04-09 14:29:39
你们见过一年内20倍的票吗?可能这里就有!
瑞茂通(600180)作为大宗商品供应链领域的龙头企业,其核心驱动逻辑和预期空间可从以下五大维度综合分析: 一、供应链重构带来的价差套利红利 1.巴西大豆进口成本优势 在中美贸易战背景下,公司锁定巴西低价大豆资源,采购成本约2800元/吨,较国内价格低45%。通过自建19艘散货船队(目标扩至30艘),物流成本较同业降低150元/吨,形成显著价差护城河。 2.加工端高附加值转化 每吨大豆可产出豆粕(80%)和豆油(18%),综合销售价值达4036元/吨,扣除成本后单吨净利超千元。现有120万吨压榨
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瑞茂通
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2025-04-08 15:08:49
这个反包板!他有持续性!
梦百合(603313)作为记忆绵家居领域的全球化企业,其核心驱动逻辑和预期空间可从技术壁垒、全球化布局、产品创新、市场趋势及政策红利等多维度综合分析,结合当前行业动态及公司战略,具体梳理如下: 一、核心驱动逻辑 1. 技术壁垒与产品创新 非温感0压绵技术:突破传统记忆绵温感缺陷,贴合度达88.73%,获中、美、加、丹麦四国专利,提升深度睡眠13%。 智能睡眠产品矩阵:推出支持睡眠监测、打鼾干预等功能的智能床垫,与华为鸿蒙系统适配,2023年天猫智能床类目销量TOP1,三体联名款入选“2023年最
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梦百合
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哈三联
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凯美特气
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2025-04-02 14:25:38
一个不受市场情绪影响的次新方向
众鑫股份603091核心驱动逻辑与预期空间(截至2025年4月) 一、核心驱动逻辑 1. 环保政策驱动行业爆发式增长 全球禁塑浪潮加剧,中国“十四五”规划明确2025年可降解材料替代传统塑料比例超30%,欧盟全面禁用部分一次性塑料制品;纸浆模塑作为合格替代品(100%可再生、自然降解周期<90天),行业增速预计达40%+。 公司聚焦甘蔗渣/竹纤维模塑产品,具备原料成本低(较木浆便宜30%)、减碳优势(单吨减碳量达2.5吨),深度契合ESG投资趋势。 2. 技术壁垒+产业链垂直整合 工艺差异化:突
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富岭股份
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航行五百年的机构
2025-03-10 14:43:12
佳力图(603912)市场地位与竞争优势分析
一、市场地位 1. 行业地位 国内数据中心温控龙头:佳力图是国内精密环境控制领域TOP3厂商,特别在金融、通信等高可靠性行业市占率领先,成为三大运营商、华为、字节跳动、万国数据等头部企业的核心供应商。 政策导向标杆:深度参与国家“东数西算”“双碳”等战略工程,例如新疆哈密国投算力中心液冷项目、北京大兴国际机场数据处理中心温控项目,是国家级新基建项目的指定服务商。 2. 市场份额 金融领域市占率约20%:为六大国有银行及股份制银行提供机房精密空调; 通信行业市占率超15%:中国移动、中国电信数据中
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佳力图
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2025-03-03 14:19:21
汇成真空(301392.SZ)投资逻辑精要
汇成真空(301392.SZ)投资逻辑精要 一、行业风口:三大高增长赛道驱动 1. 半导体设备国产替代加速 真空镀膜设备是芯片制造关键环节(如ALD/PVD),国内晶圆厂扩产潮(2024-2025年新增产能占全球40%),设备需求CAGR超25%。 政策加码:大基金三期重点支持半导体设备,国产化率不足10%,替代空间巨大。 2. 新能源爆发:复合铜箔/光伏镀膜 复合铜箔:2024年产业化元年,单GWh需3-5台磁控溅射设备(单价2000万+),2025年市场超50亿元。 光伏HJT/TOPCon
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汇成真空
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2025-01-14 14:34:42
下一个塞力斯是他!华为机器人的机会他来了!
市场昨天虽然只有9000多亿的成交额,但很多人忘了一点,市场经历过12月份下跌,无论是轮动的领涨股,还是补涨的强势股,都已经补跌完成,所以交易上面讲,市场大部分活跃筹码已经都割出来了,交易者手里基本都是资金,资金是大于筹码的,所以这里做多预期很强烈,稍微一个消息就能带来个股的大幅上涨,其次是资金看似去切换了AI传媒,但是!!资金的合力总要找个有延展性的东西,字节这个题材,只有情绪很难有预期,所以反弹继续找可延展的预期,机器人!!服务器!!! 这两个里面选,稍微看看就知道,五洲新春,卧龙电驱,金奥
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豪能股份
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五洲新春
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卧龙电驱
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金奥博
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2025-01-09 14:38:52
惊现十倍潜力机器人!市场还没发现!
从资金流向上看,情绪冰点之后资金一个方向流入了前期超跌的老龙头反弹,另一个方向很明显是顺着算力这条线,从算力服务器到电源再到PCB芯片,随着这个方向演绎充分,资金开始切换到新的机器人板块里面,逻辑很明显,短期有催化剂的就是资金将追逐的方向!! 热点事件: 1、马斯克于个人直播中称,可能在几周后推出Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒。媒体之前称第二代Optimus有望在德州工厂于4Q25开始量产,今天下午的消息,马斯克直播发声量产规模超预期!表明25年开始量产,26年5-10万台,2
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双林股份
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2025-01-07 16:12:26
AIPC芯片+汽车芯片+机器人视觉——再造一个国产龙头
市场找到情绪拐点了,核心是算力,中恒电气已经涨停了,另一个就是芯片寒武纪,这两个老大哥的赚钱效应明天继续扩散,这里找一个超跌的,毕竟市场情绪修复,错杀的先给机会!! 事件催化剂: 1、消费电子发布新产品,年底进入产品更新周期:2025年CES展会在1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行,其中有卷轴屏笔记本电脑、配备摄像头的吊坠等多种创新形态的产品展出。英伟达CEO黄仁勋也发布了全新一代消费级显卡GeForce RTX 5000系列,这也是今天市场上涨最强的方向; 2、汽车电子芯片进入2024年12
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富瀚微
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2025-01-03 14:04:03
分享一个逆周期的基建机会!
市场经历了一轮普跌,从今天算是一个节点,一个是高股息的银行开始瓦解补跌,一个是中百集团的抱团股也跟着瓦解,资金开始进入低位新方向试错,第二轮市场合力会出现在什么地方,我也来挖掘一个,聚聚人气! 先说方向,基建有着逆周期抗风险的属性,板块里面最小市值的低估值机会,明年的市盈率只有15倍,业绩增长先看一倍空间! 行业事件: 1、2025年,国家将继续实施积极的财政政策,特别是在基础设施投资方面,这将为建筑行业带来新的增长动力。政策导向明确,基建投资仍是推动经济增长的有效手段,特别是在能源电力、水利、
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上海港湾
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2024-12-27 14:35:56
马斯克改口了,一个0到1的10倍空间机会,他来了!!!
继9月份金融科技、资产重组两条主线退潮后,市场似乎失去了方向,但是经历了12月的市场退潮之后,新周期已经在逐渐孕育,只是大多数人还持有怀疑,但随着近期市场资金的指向,从AI服务器到AR应用,市场合力从常山北明的北落之后并没有消失,它只会转移!! 从消息面上看,国内科技产业链今年从0到1确定性的机会有两个,一个是AI服务器,另一个是汽车电子激光雷达! 激光雷达处于爆发前夜:再造一个603297永新光学!! 重点事件: 1、激光雷达进入产业爆发期!!禾赛科技宣布新获国内三家销量Top 5车企的十余款
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永新光学
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2024-12-26 14:30:46
AI算力遗珠—东山即将进入主升加速
最近一周市场震荡,大小市值股票之间的走势差异非常大,年底情绪票亏钱效应太强,资金很明显更倾向于容量产业趋势个股,所以,在趋势里面找最强的产业链逻辑,就是确定性最高的赚钱机会——不用多少,盘面的资金已经说明了,算力,这个穿越市场的核心方向,短期已经进入主升阶段!!! 算力近期重要事件: 1、国产算力全面爆发,小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入,小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源; 2、全国一体化算力网络甘肃枢纽节点庆阳数据中心集群建设取得重大突破,智算规模突破
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东山精密
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2024-12-24 14:06:41
字节最强方向竟然被错杀!
资金在字节跳动里从豆包大模型到服务器的传导,反复发酵了一个月,到今天甚至延续到了AR眼镜跟铜缆,神宇跟沃尔这样最上游的公司都已经创了历史新高,说明市场对字节跳动的认可程度非常高,所以能穿越这轮行情调整的方向,确定性最高的就是算力服务器这个环节!! 【润泽科技300442】服务器核心供应商,字节跳动一供!! 算力服务器的最新重磅事件: 1、豆包大模型表现超预期,体现字节跳动在AI的投入形成正反馈,有望加速capex上行,有希望从目前的100亿美元级别提升到200亿美元,还在加速; 2、2025年字
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润泽科技
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航行五百年的机构
2024-12-23 13:57:12
北城地,南润泽,海外算力看光环
市场12月份退潮加速,所以最近要找找能够穿越此次周期的品种,从走势与市场分离的情况上看,目前底层算力是最有可能分离于指数逆势走强的品种,核心是最近算力的催化剂多,其次是三家核心公司值得看, 算力近期重要事件—— 1、12月19日,深圳市工业和信息化局印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》,提出每年发放最高5亿元“训力券”,降低人工智能模型研发和训练成本, 2、12月18日,字节召开火山引擎Force大会,火山引擎CEO谭待表示,截至目前,豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿,发布7个
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光环新网
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润泽科技
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城地香江
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算力回流,GPU市值最小潜力股
华东重机(002685.SZ)的核心驱动逻辑围绕其战略转型展开,通过聚焦高增长赛道、剥离低效资产及技术突破实现业绩反转与未来预期提升。以下是具体分析: 一、集装箱装卸设备(港机)业务:传统优势的持续强化 1. 订单储备与产能扩张 截至2024年末,公司在手订单约20亿元,主要来自国内外港口设备更新需求及自动化升级趋势。2025年一季度营收同比增长41.12%,净利润增长64.64%,主要依赖订单交付验收。公司拟投资10亿元建设南通智能制造基地,预计提升年产能至120台港机设备,进一步巩固市场地位
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万马股份核心驱动逻辑及业绩梳理(截至2025年4月30日) 一、核心驱动逻辑 1. 机器人线缆:技术壁垒与国产替代 技术优势:公司拥有国内首家TUV认证的机器人电缆实验室,自主研发的复合运动线缆耐扭转次数超2000万次(国际标准仅500万次),适配人形机器人关节等高强度场景13。 客户渗透:为宇树科技机器狗提供线缆(单台价值量3000元,2025年预计供货2万台),并通过库卡(KUKA)、ABB等国际机器人厂商认证,2024年机器人线缆业务营收增速达180%145。 政策催化:工信部《人形机器人
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你们见过一年内20倍的票吗?可能这里就有!
瑞茂通(600180)作为大宗商品供应链领域的龙头企业,其核心驱动逻辑和预期空间可从以下五大维度综合分析: 一、供应链重构带来的价差套利红利 1.巴西大豆进口成本优势 在中美贸易战背景下,公司锁定巴西低价大豆资源,采购成本约2800元/吨,较国内价格低45%。通过自建19艘散货船队(目标扩至30艘),物流成本较同业降低150元/吨,形成显著价差护城河。 2.加工端高附加值转化 每吨大豆可产出豆粕(80%)和豆油(18%),综合销售价值达4036元/吨,扣除成本后单吨净利超千元。现有120万吨压榨
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这个反包板!他有持续性!
梦百合(603313)作为记忆绵家居领域的全球化企业,其核心驱动逻辑和预期空间可从技术壁垒、全球化布局、产品创新、市场趋势及政策红利等多维度综合分析,结合当前行业动态及公司战略,具体梳理如下: 一、核心驱动逻辑 1. 技术壁垒与产品创新 非温感0压绵技术:突破传统记忆绵温感缺陷,贴合度达88.73%,获中、美、加、丹麦四国专利,提升深度睡眠13%。 智能睡眠产品矩阵:推出支持睡眠监测、打鼾干预等功能的智能床垫,与华为鸿蒙系统适配,2023年天猫智能床类目销量TOP1,三体联名款入选“2023年最
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一个不受市场情绪影响的次新方向
众鑫股份603091核心驱动逻辑与预期空间(截至2025年4月) 一、核心驱动逻辑 1. 环保政策驱动行业爆发式增长 全球禁塑浪潮加剧,中国“十四五”规划明确2025年可降解材料替代传统塑料比例超30%,欧盟全面禁用部分一次性塑料制品;纸浆模塑作为合格替代品(100%可再生、自然降解周期<90天),行业增速预计达40%+。 公司聚焦甘蔗渣/竹纤维模塑产品,具备原料成本低(较木浆便宜30%)、减碳优势(单吨减碳量达2.5吨),深度契合ESG投资趋势。 2. 技术壁垒+产业链垂直整合 工艺差异化:突
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佳力图(603912)市场地位与竞争优势分析
一、市场地位 1. 行业地位 国内数据中心温控龙头:佳力图是国内精密环境控制领域TOP3厂商,特别在金融、通信等高可靠性行业市占率领先,成为三大运营商、华为、字节跳动、万国数据等头部企业的核心供应商。 政策导向标杆:深度参与国家“东数西算”“双碳”等战略工程,例如新疆哈密国投算力中心液冷项目、北京大兴国际机场数据处理中心温控项目,是国家级新基建项目的指定服务商。 2. 市场份额 金融领域市占率约20%:为六大国有银行及股份制银行提供机房精密空调; 通信行业市占率超15%:中国移动、中国电信数据中
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佳力图
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汇成真空(301392.SZ)投资逻辑精要
汇成真空(301392.SZ)投资逻辑精要 一、行业风口:三大高增长赛道驱动 1. 半导体设备国产替代加速 真空镀膜设备是芯片制造关键环节(如ALD/PVD),国内晶圆厂扩产潮(2024-2025年新增产能占全球40%),设备需求CAGR超25%。 政策加码:大基金三期重点支持半导体设备,国产化率不足10%,替代空间巨大。 2. 新能源爆发:复合铜箔/光伏镀膜 复合铜箔:2024年产业化元年,单GWh需3-5台磁控溅射设备(单价2000万+),2025年市场超50亿元。 光伏HJT/TOPCon
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下一个塞力斯是他!华为机器人的机会他来了!
市场昨天虽然只有9000多亿的成交额,但很多人忘了一点,市场经历过12月份下跌,无论是轮动的领涨股,还是补涨的强势股,都已经补跌完成,所以交易上面讲,市场大部分活跃筹码已经都割出来了,交易者手里基本都是资金,资金是大于筹码的,所以这里做多预期很强烈,稍微一个消息就能带来个股的大幅上涨,其次是资金看似去切换了AI传媒,但是!!资金的合力总要找个有延展性的东西,字节这个题材,只有情绪很难有预期,所以反弹继续找可延展的预期,机器人!!服务器!!! 这两个里面选,稍微看看就知道,五洲新春,卧龙电驱,金奥
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惊现十倍潜力机器人!市场还没发现!
从资金流向上看,情绪冰点之后资金一个方向流入了前期超跌的老龙头反弹,另一个方向很明显是顺着算力这条线,从算力服务器到电源再到PCB芯片,随着这个方向演绎充分,资金开始切换到新的机器人板块里面,逻辑很明显,短期有催化剂的就是资金将追逐的方向!! 热点事件: 1、马斯克于个人直播中称,可能在几周后推出Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒。媒体之前称第二代Optimus有望在德州工厂于4Q25开始量产,今天下午的消息,马斯克直播发声量产规模超预期!表明25年开始量产,26年5-10万台,2
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AIPC芯片+汽车芯片+机器人视觉——再造一个国产龙头
市场找到情绪拐点了,核心是算力,中恒电气已经涨停了,另一个就是芯片寒武纪,这两个老大哥的赚钱效应明天继续扩散,这里找一个超跌的,毕竟市场情绪修复,错杀的先给机会!! 事件催化剂: 1、消费电子发布新产品,年底进入产品更新周期:2025年CES展会在1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行,其中有卷轴屏笔记本电脑、配备摄像头的吊坠等多种创新形态的产品展出。英伟达CEO黄仁勋也发布了全新一代消费级显卡GeForce RTX 5000系列,这也是今天市场上涨最强的方向; 2、汽车电子芯片进入2024年12
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分享一个逆周期的基建机会!
市场经历了一轮普跌,从今天算是一个节点,一个是高股息的银行开始瓦解补跌,一个是中百集团的抱团股也跟着瓦解,资金开始进入低位新方向试错,第二轮市场合力会出现在什么地方,我也来挖掘一个,聚聚人气! 先说方向,基建有着逆周期抗风险的属性,板块里面最小市值的低估值机会,明年的市盈率只有15倍,业绩增长先看一倍空间! 行业事件: 1、2025年,国家将继续实施积极的财政政策,特别是在基础设施投资方面,这将为建筑行业带来新的增长动力。政策导向明确,基建投资仍是推动经济增长的有效手段,特别是在能源电力、水利、
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马斯克改口了,一个0到1的10倍空间机会,他来了!!!
继9月份金融科技、资产重组两条主线退潮后,市场似乎失去了方向,但是经历了12月的市场退潮之后,新周期已经在逐渐孕育,只是大多数人还持有怀疑,但随着近期市场资金的指向,从AI服务器到AR应用,市场合力从常山北明的北落之后并没有消失,它只会转移!! 从消息面上看,国内科技产业链今年从0到1确定性的机会有两个,一个是AI服务器,另一个是汽车电子激光雷达! 激光雷达处于爆发前夜:再造一个603297永新光学!! 重点事件: 1、激光雷达进入产业爆发期!!禾赛科技宣布新获国内三家销量Top 5车企的十余款
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AI算力遗珠—东山即将进入主升加速
最近一周市场震荡,大小市值股票之间的走势差异非常大,年底情绪票亏钱效应太强,资金很明显更倾向于容量产业趋势个股,所以,在趋势里面找最强的产业链逻辑,就是确定性最高的赚钱机会——不用多少,盘面的资金已经说明了,算力,这个穿越市场的核心方向,短期已经进入主升阶段!!! 算力近期重要事件: 1、国产算力全面爆发,小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入,小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源; 2、全国一体化算力网络甘肃枢纽节点庆阳数据中心集群建设取得重大突破,智算规模突破
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字节最强方向竟然被错杀!
资金在字节跳动里从豆包大模型到服务器的传导,反复发酵了一个月,到今天甚至延续到了AR眼镜跟铜缆,神宇跟沃尔这样最上游的公司都已经创了历史新高,说明市场对字节跳动的认可程度非常高,所以能穿越这轮行情调整的方向,确定性最高的就是算力服务器这个环节!! 【润泽科技300442】服务器核心供应商,字节跳动一供!! 算力服务器的最新重磅事件: 1、豆包大模型表现超预期,体现字节跳动在AI的投入形成正反馈,有望加速capex上行,有希望从目前的100亿美元级别提升到200亿美元,还在加速; 2、2025年字
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北城地,南润泽,海外算力看光环
市场12月份退潮加速,所以最近要找找能够穿越此次周期的品种,从走势与市场分离的情况上看,目前底层算力是最有可能分离于指数逆势走强的品种,核心是最近算力的催化剂多,其次是三家核心公司值得看, 算力近期重要事件—— 1、12月19日,深圳市工业和信息化局印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》,提出每年发放最高5亿元“训力券”,降低人工智能模型研发和训练成本, 2、12月18日,字节召开火山引擎Force大会,火山引擎CEO谭待表示,截至目前,豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿,发布7个
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算力回流,GPU市值最小潜力股
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航行五百年的机构
2025-04-30 14:20:53
机器人PEEK涨过了,接下来充电的龙头补涨一下!
万马股份核心驱动逻辑及业绩梳理(截至2025年4月30日) 一、核心驱动逻辑 1. 机器人线缆:技术壁垒与国产替代 技术优势:公司拥有国内首家TUV认证的机器人电缆实验室,自主研发的复合运动线缆耐扭转次数超2000万次(国际标准仅500万次),适配人形机器人关节等高强度场景13。 客户渗透:为宇树科技机器狗提供线缆(单台价值量3000元,2025年预计供货2万台),并通过库卡(KUKA)、ABB等国际机器人厂商认证,2024年机器人线缆业务营收增速达180%145。 政策催化:工信部《人形机器人
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万马股份
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2025-04-09 14:29:39
你们见过一年内20倍的票吗?可能这里就有!
瑞茂通(600180)作为大宗商品供应链领域的龙头企业,其核心驱动逻辑和预期空间可从以下五大维度综合分析: 一、供应链重构带来的价差套利红利 1.巴西大豆进口成本优势 在中美贸易战背景下,公司锁定巴西低价大豆资源,采购成本约2800元/吨,较国内价格低45%。通过自建19艘散货船队(目标扩至30艘),物流成本较同业降低150元/吨,形成显著价差护城河。 2.加工端高附加值转化 每吨大豆可产出豆粕(80%)和豆油(18%),综合销售价值达4036元/吨,扣除成本后单吨净利超千元。现有120万吨压榨
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瑞茂通
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2025-04-08 15:08:49
这个反包板!他有持续性!
梦百合(603313)作为记忆绵家居领域的全球化企业,其核心驱动逻辑和预期空间可从技术壁垒、全球化布局、产品创新、市场趋势及政策红利等多维度综合分析,结合当前行业动态及公司战略,具体梳理如下: 一、核心驱动逻辑 1. 技术壁垒与产品创新 非温感0压绵技术:突破传统记忆绵温感缺陷,贴合度达88.73%,获中、美、加、丹麦四国专利,提升深度睡眠13%。 智能睡眠产品矩阵:推出支持睡眠监测、打鼾干预等功能的智能床垫,与华为鸿蒙系统适配,2023年天猫智能床类目销量TOP1,三体联名款入选“2023年最
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梦百合
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2025-04-02 14:25:38
一个不受市场情绪影响的次新方向
众鑫股份603091核心驱动逻辑与预期空间(截至2025年4月) 一、核心驱动逻辑 1. 环保政策驱动行业爆发式增长 全球禁塑浪潮加剧,中国“十四五”规划明确2025年可降解材料替代传统塑料比例超30%,欧盟全面禁用部分一次性塑料制品;纸浆模塑作为合格替代品(100%可再生、自然降解周期<90天),行业增速预计达40%+。 公司聚焦甘蔗渣/竹纤维模塑产品,具备原料成本低(较木浆便宜30%)、减碳优势(单吨减碳量达2.5吨),深度契合ESG投资趋势。 2. 技术壁垒+产业链垂直整合 工艺差异化:突
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富岭股份
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2025-03-10 14:43:12
佳力图(603912)市场地位与竞争优势分析
一、市场地位 1. 行业地位 国内数据中心温控龙头:佳力图是国内精密环境控制领域TOP3厂商,特别在金融、通信等高可靠性行业市占率领先,成为三大运营商、华为、字节跳动、万国数据等头部企业的核心供应商。 政策导向标杆:深度参与国家“东数西算”“双碳”等战略工程,例如新疆哈密国投算力中心液冷项目、北京大兴国际机场数据处理中心温控项目,是国家级新基建项目的指定服务商。 2. 市场份额 金融领域市占率约20%:为六大国有银行及股份制银行提供机房精密空调; 通信行业市占率超15%:中国移动、中国电信数据中
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佳力图
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2025-03-03 14:19:21
汇成真空(301392.SZ)投资逻辑精要
汇成真空(301392.SZ)投资逻辑精要 一、行业风口:三大高增长赛道驱动 1. 半导体设备国产替代加速 真空镀膜设备是芯片制造关键环节(如ALD/PVD),国内晶圆厂扩产潮(2024-2025年新增产能占全球40%),设备需求CAGR超25%。 政策加码:大基金三期重点支持半导体设备,国产化率不足10%,替代空间巨大。 2. 新能源爆发:复合铜箔/光伏镀膜 复合铜箔:2024年产业化元年,单GWh需3-5台磁控溅射设备(单价2000万+),2025年市场超50亿元。 光伏HJT/TOPCon
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汇成真空
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2025-01-14 14:34:42
下一个塞力斯是他!华为机器人的机会他来了!
市场昨天虽然只有9000多亿的成交额,但很多人忘了一点,市场经历过12月份下跌,无论是轮动的领涨股,还是补涨的强势股,都已经补跌完成,所以交易上面讲,市场大部分活跃筹码已经都割出来了,交易者手里基本都是资金,资金是大于筹码的,所以这里做多预期很强烈,稍微一个消息就能带来个股的大幅上涨,其次是资金看似去切换了AI传媒,但是!!资金的合力总要找个有延展性的东西,字节这个题材,只有情绪很难有预期,所以反弹继续找可延展的预期,机器人!!服务器!!! 这两个里面选,稍微看看就知道,五洲新春,卧龙电驱,金奥
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豪能股份
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五洲新春
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卧龙电驱
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金奥博
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2025-01-09 14:38:52
惊现十倍潜力机器人!市场还没发现!
从资金流向上看,情绪冰点之后资金一个方向流入了前期超跌的老龙头反弹,另一个方向很明显是顺着算力这条线,从算力服务器到电源再到PCB芯片,随着这个方向演绎充分,资金开始切换到新的机器人板块里面,逻辑很明显,短期有催化剂的就是资金将追逐的方向!! 热点事件: 1、马斯克于个人直播中称,可能在几周后推出Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒。媒体之前称第二代Optimus有望在德州工厂于4Q25开始量产,今天下午的消息,马斯克直播发声量产规模超预期!表明25年开始量产,26年5-10万台,2
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双林股份
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2025-01-07 16:12:26
AIPC芯片+汽车芯片+机器人视觉——再造一个国产龙头
市场找到情绪拐点了,核心是算力,中恒电气已经涨停了,另一个就是芯片寒武纪,这两个老大哥的赚钱效应明天继续扩散,这里找一个超跌的,毕竟市场情绪修复,错杀的先给机会!! 事件催化剂: 1、消费电子发布新产品,年底进入产品更新周期:2025年CES展会在1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行,其中有卷轴屏笔记本电脑、配备摄像头的吊坠等多种创新形态的产品展出。英伟达CEO黄仁勋也发布了全新一代消费级显卡GeForce RTX 5000系列,这也是今天市场上涨最强的方向; 2、汽车电子芯片进入2024年12
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富瀚微
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2025-01-03 14:04:03
分享一个逆周期的基建机会!
市场经历了一轮普跌,从今天算是一个节点,一个是高股息的银行开始瓦解补跌,一个是中百集团的抱团股也跟着瓦解,资金开始进入低位新方向试错,第二轮市场合力会出现在什么地方,我也来挖掘一个,聚聚人气! 先说方向,基建有着逆周期抗风险的属性,板块里面最小市值的低估值机会,明年的市盈率只有15倍,业绩增长先看一倍空间! 行业事件: 1、2025年,国家将继续实施积极的财政政策,特别是在基础设施投资方面,这将为建筑行业带来新的增长动力。政策导向明确,基建投资仍是推动经济增长的有效手段,特别是在能源电力、水利、
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上海港湾
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2024-12-27 14:35:56
马斯克改口了,一个0到1的10倍空间机会,他来了!!!
继9月份金融科技、资产重组两条主线退潮后,市场似乎失去了方向,但是经历了12月的市场退潮之后,新周期已经在逐渐孕育,只是大多数人还持有怀疑,但随着近期市场资金的指向,从AI服务器到AR应用,市场合力从常山北明的北落之后并没有消失,它只会转移!! 从消息面上看,国内科技产业链今年从0到1确定性的机会有两个,一个是AI服务器,另一个是汽车电子激光雷达! 激光雷达处于爆发前夜:再造一个603297永新光学!! 重点事件: 1、激光雷达进入产业爆发期!!禾赛科技宣布新获国内三家销量Top 5车企的十余款
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永新光学
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2024-12-26 14:30:46
AI算力遗珠—东山即将进入主升加速
最近一周市场震荡,大小市值股票之间的走势差异非常大,年底情绪票亏钱效应太强,资金很明显更倾向于容量产业趋势个股,所以,在趋势里面找最强的产业链逻辑,就是确定性最高的赚钱机会——不用多少,盘面的资金已经说明了,算力,这个穿越市场的核心方向,短期已经进入主升阶段!!! 算力近期重要事件: 1、国产算力全面爆发,小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入,小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源; 2、全国一体化算力网络甘肃枢纽节点庆阳数据中心集群建设取得重大突破,智算规模突破
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东山精密
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2024-12-24 14:06:41
字节最强方向竟然被错杀!
资金在字节跳动里从豆包大模型到服务器的传导,反复发酵了一个月,到今天甚至延续到了AR眼镜跟铜缆,神宇跟沃尔这样最上游的公司都已经创了历史新高,说明市场对字节跳动的认可程度非常高,所以能穿越这轮行情调整的方向,确定性最高的就是算力服务器这个环节!! 【润泽科技300442】服务器核心供应商,字节跳动一供!! 算力服务器的最新重磅事件: 1、豆包大模型表现超预期,体现字节跳动在AI的投入形成正反馈,有望加速capex上行,有希望从目前的100亿美元级别提升到200亿美元,还在加速; 2、2025年字
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润泽科技
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2024-12-23 13:57:12
北城地,南润泽,海外算力看光环
市场12月份退潮加速,所以最近要找找能够穿越此次周期的品种,从走势与市场分离的情况上看,目前底层算力是最有可能分离于指数逆势走强的品种,核心是最近算力的催化剂多,其次是三家核心公司值得看, 算力近期重要事件—— 1、12月19日,深圳市工业和信息化局印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》,提出每年发放最高5亿元“训力券”,降低人工智能模型研发和训练成本, 2、12月18日,字节召开火山引擎Force大会,火山引擎CEO谭待表示,截至目前,豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿,发布7个
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光环新网
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润泽科技
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城地香江
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2025-05-06 14:05:20
算力回流,GPU市值最小潜力股
华东重机(002685.SZ)的核心驱动逻辑围绕其战略转型展开,通过聚焦高增长赛道、剥离低效资产及技术突破实现业绩反转与未来预期提升。以下是具体分析: 一、集装箱装卸设备(港机)业务:传统优势的持续强化 1. 订单储备与产能扩张 截至2024年末,公司在手订单约20亿元,主要来自国内外港口设备更新需求及自动化升级趋势。2025年一季度营收同比增长41.12%,净利润增长64.64%,主要依赖订单交付验收。公司拟投资10亿元建设南通智能制造基地,预计提升年产能至120台港机设备,进一步巩固市场地位
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机器人PEEK涨过了,接下来充电的龙头补涨一下!
万马股份核心驱动逻辑及业绩梳理(截至2025年4月30日) 一、核心驱动逻辑 1. 机器人线缆:技术壁垒与国产替代 技术优势:公司拥有国内首家TUV认证的机器人电缆实验室,自主研发的复合运动线缆耐扭转次数超2000万次(国际标准仅500万次),适配人形机器人关节等高强度场景13。 客户渗透:为宇树科技机器狗提供线缆(单台价值量3000元,2025年预计供货2万台),并通过库卡(KUKA)、ABB等国际机器人厂商认证,2024年机器人线缆业务营收增速达180%145。 政策催化:工信部《人形机器人
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你们见过一年内20倍的票吗?可能这里就有!
瑞茂通(600180)作为大宗商品供应链领域的龙头企业,其核心驱动逻辑和预期空间可从以下五大维度综合分析: 一、供应链重构带来的价差套利红利 1.巴西大豆进口成本优势 在中美贸易战背景下,公司锁定巴西低价大豆资源,采购成本约2800元/吨,较国内价格低45%。通过自建19艘散货船队(目标扩至30艘),物流成本较同业降低150元/吨,形成显著价差护城河。 2.加工端高附加值转化 每吨大豆可产出豆粕(80%)和豆油(18%),综合销售价值达4036元/吨,扣除成本后单吨净利超千元。现有120万吨压榨
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这个反包板!他有持续性!
梦百合(603313)作为记忆绵家居领域的全球化企业,其核心驱动逻辑和预期空间可从技术壁垒、全球化布局、产品创新、市场趋势及政策红利等多维度综合分析,结合当前行业动态及公司战略,具体梳理如下: 一、核心驱动逻辑 1. 技术壁垒与产品创新 非温感0压绵技术:突破传统记忆绵温感缺陷,贴合度达88.73%,获中、美、加、丹麦四国专利,提升深度睡眠13%。 智能睡眠产品矩阵:推出支持睡眠监测、打鼾干预等功能的智能床垫,与华为鸿蒙系统适配,2023年天猫智能床类目销量TOP1,三体联名款入选“2023年最
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一个不受市场情绪影响的次新方向
众鑫股份603091核心驱动逻辑与预期空间(截至2025年4月) 一、核心驱动逻辑 1. 环保政策驱动行业爆发式增长 全球禁塑浪潮加剧,中国“十四五”规划明确2025年可降解材料替代传统塑料比例超30%,欧盟全面禁用部分一次性塑料制品;纸浆模塑作为合格替代品(100%可再生、自然降解周期<90天),行业增速预计达40%+。 公司聚焦甘蔗渣/竹纤维模塑产品,具备原料成本低(较木浆便宜30%)、减碳优势(单吨减碳量达2.5吨),深度契合ESG投资趋势。 2. 技术壁垒+产业链垂直整合 工艺差异化:突
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佳力图(603912)市场地位与竞争优势分析
一、市场地位 1. 行业地位 国内数据中心温控龙头:佳力图是国内精密环境控制领域TOP3厂商,特别在金融、通信等高可靠性行业市占率领先,成为三大运营商、华为、字节跳动、万国数据等头部企业的核心供应商。 政策导向标杆:深度参与国家“东数西算”“双碳”等战略工程,例如新疆哈密国投算力中心液冷项目、北京大兴国际机场数据处理中心温控项目,是国家级新基建项目的指定服务商。 2. 市场份额 金融领域市占率约20%:为六大国有银行及股份制银行提供机房精密空调; 通信行业市占率超15%:中国移动、中国电信数据中
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佳力图
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汇成真空(301392.SZ)投资逻辑精要
汇成真空(301392.SZ)投资逻辑精要 一、行业风口:三大高增长赛道驱动 1. 半导体设备国产替代加速 真空镀膜设备是芯片制造关键环节(如ALD/PVD),国内晶圆厂扩产潮(2024-2025年新增产能占全球40%),设备需求CAGR超25%。 政策加码:大基金三期重点支持半导体设备,国产化率不足10%,替代空间巨大。 2. 新能源爆发:复合铜箔/光伏镀膜 复合铜箔:2024年产业化元年,单GWh需3-5台磁控溅射设备(单价2000万+),2025年市场超50亿元。 光伏HJT/TOPCon
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下一个塞力斯是他!华为机器人的机会他来了!
市场昨天虽然只有9000多亿的成交额,但很多人忘了一点,市场经历过12月份下跌,无论是轮动的领涨股,还是补涨的强势股,都已经补跌完成,所以交易上面讲,市场大部分活跃筹码已经都割出来了,交易者手里基本都是资金,资金是大于筹码的,所以这里做多预期很强烈,稍微一个消息就能带来个股的大幅上涨,其次是资金看似去切换了AI传媒,但是!!资金的合力总要找个有延展性的东西,字节这个题材,只有情绪很难有预期,所以反弹继续找可延展的预期,机器人!!服务器!!! 这两个里面选,稍微看看就知道,五洲新春,卧龙电驱,金奥
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惊现十倍潜力机器人!市场还没发现!
从资金流向上看,情绪冰点之后资金一个方向流入了前期超跌的老龙头反弹,另一个方向很明显是顺着算力这条线,从算力服务器到电源再到PCB芯片,随着这个方向演绎充分,资金开始切换到新的机器人板块里面,逻辑很明显,短期有催化剂的就是资金将追逐的方向!! 热点事件: 1、马斯克于个人直播中称,可能在几周后推出Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒。媒体之前称第二代Optimus有望在德州工厂于4Q25开始量产,今天下午的消息,马斯克直播发声量产规模超预期!表明25年开始量产,26年5-10万台,2
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AIPC芯片+汽车芯片+机器人视觉——再造一个国产龙头
市场找到情绪拐点了,核心是算力,中恒电气已经涨停了,另一个就是芯片寒武纪,这两个老大哥的赚钱效应明天继续扩散,这里找一个超跌的,毕竟市场情绪修复,错杀的先给机会!! 事件催化剂: 1、消费电子发布新产品,年底进入产品更新周期:2025年CES展会在1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行,其中有卷轴屏笔记本电脑、配备摄像头的吊坠等多种创新形态的产品展出。英伟达CEO黄仁勋也发布了全新一代消费级显卡GeForce RTX 5000系列,这也是今天市场上涨最强的方向; 2、汽车电子芯片进入2024年12
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分享一个逆周期的基建机会!
市场经历了一轮普跌,从今天算是一个节点,一个是高股息的银行开始瓦解补跌,一个是中百集团的抱团股也跟着瓦解,资金开始进入低位新方向试错,第二轮市场合力会出现在什么地方,我也来挖掘一个,聚聚人气! 先说方向,基建有着逆周期抗风险的属性,板块里面最小市值的低估值机会,明年的市盈率只有15倍,业绩增长先看一倍空间! 行业事件: 1、2025年,国家将继续实施积极的财政政策,特别是在基础设施投资方面,这将为建筑行业带来新的增长动力。政策导向明确,基建投资仍是推动经济增长的有效手段,特别是在能源电力、水利、
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马斯克改口了,一个0到1的10倍空间机会,他来了!!!
继9月份金融科技、资产重组两条主线退潮后,市场似乎失去了方向,但是经历了12月的市场退潮之后,新周期已经在逐渐孕育,只是大多数人还持有怀疑,但随着近期市场资金的指向,从AI服务器到AR应用,市场合力从常山北明的北落之后并没有消失,它只会转移!! 从消息面上看,国内科技产业链今年从0到1确定性的机会有两个,一个是AI服务器,另一个是汽车电子激光雷达! 激光雷达处于爆发前夜:再造一个603297永新光学!! 重点事件: 1、激光雷达进入产业爆发期!!禾赛科技宣布新获国内三家销量Top 5车企的十余款
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AI算力遗珠—东山即将进入主升加速
最近一周市场震荡,大小市值股票之间的走势差异非常大,年底情绪票亏钱效应太强,资金很明显更倾向于容量产业趋势个股,所以,在趋势里面找最强的产业链逻辑,就是确定性最高的赚钱机会——不用多少,盘面的资金已经说明了,算力,这个穿越市场的核心方向,短期已经进入主升阶段!!! 算力近期重要事件: 1、国产算力全面爆发,小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入,小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源; 2、全国一体化算力网络甘肃枢纽节点庆阳数据中心集群建设取得重大突破,智算规模突破
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2024-12-24 14:06:41
字节最强方向竟然被错杀!
资金在字节跳动里从豆包大模型到服务器的传导,反复发酵了一个月,到今天甚至延续到了AR眼镜跟铜缆,神宇跟沃尔这样最上游的公司都已经创了历史新高,说明市场对字节跳动的认可程度非常高,所以能穿越这轮行情调整的方向,确定性最高的就是算力服务器这个环节!! 【润泽科技300442】服务器核心供应商,字节跳动一供!! 算力服务器的最新重磅事件: 1、豆包大模型表现超预期,体现字节跳动在AI的投入形成正反馈,有望加速capex上行,有希望从目前的100亿美元级别提升到200亿美元,还在加速; 2、2025年字
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2024-12-23 13:57:12
北城地,南润泽,海外算力看光环
市场12月份退潮加速,所以最近要找找能够穿越此次周期的品种,从走势与市场分离的情况上看,目前底层算力是最有可能分离于指数逆势走强的品种,核心是最近算力的催化剂多,其次是三家核心公司值得看, 算力近期重要事件—— 1、12月19日,深圳市工业和信息化局印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》,提出每年发放最高5亿元“训力券”,降低人工智能模型研发和训练成本, 2、12月18日,字节召开火山引擎Force大会,火山引擎CEO谭待表示,截至目前,豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿,发布7个
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2025-05-06 14:05:20
算力回流,GPU市值最小潜力股
华东重机(002685.SZ)的核心驱动逻辑围绕其战略转型展开,通过聚焦高增长赛道、剥离低效资产及技术突破实现业绩反转与未来预期提升。以下是具体分析: 一、集装箱装卸设备(港机)业务:传统优势的持续强化 1. 订单储备与产能扩张 截至2024年末,公司在手订单约20亿元,主要来自国内外港口设备更新需求及自动化升级趋势。2025年一季度营收同比增长41.12%,净利润增长64.64%,主要依赖订单交付验收。公司拟投资10亿元建设南通智能制造基地,预计提升年产能至120台港机设备,进一步巩固市场地位
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万马股份核心驱动逻辑及业绩梳理(截至2025年4月30日) 一、核心驱动逻辑 1. 机器人线缆:技术壁垒与国产替代 技术优势:公司拥有国内首家TUV认证的机器人电缆实验室,自主研发的复合运动线缆耐扭转次数超2000万次(国际标准仅500万次),适配人形机器人关节等高强度场景13。 客户渗透:为宇树科技机器狗提供线缆(单台价值量3000元,2025年预计供货2万台),并通过库卡(KUKA)、ABB等国际机器人厂商认证,2024年机器人线缆业务营收增速达180%145。 政策催化:工信部《人形机器人
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2025-04-09 14:29:39
你们见过一年内20倍的票吗?可能这里就有!
瑞茂通(600180)作为大宗商品供应链领域的龙头企业,其核心驱动逻辑和预期空间可从以下五大维度综合分析: 一、供应链重构带来的价差套利红利 1.巴西大豆进口成本优势 在中美贸易战背景下,公司锁定巴西低价大豆资源,采购成本约2800元/吨,较国内价格低45%。通过自建19艘散货船队(目标扩至30艘),物流成本较同业降低150元/吨,形成显著价差护城河。 2.加工端高附加值转化 每吨大豆可产出豆粕(80%)和豆油(18%),综合销售价值达4036元/吨,扣除成本后单吨净利超千元。现有120万吨压榨
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瑞茂通
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2025-04-08 15:08:49
这个反包板!他有持续性!
梦百合(603313)作为记忆绵家居领域的全球化企业,其核心驱动逻辑和预期空间可从技术壁垒、全球化布局、产品创新、市场趋势及政策红利等多维度综合分析,结合当前行业动态及公司战略,具体梳理如下: 一、核心驱动逻辑 1. 技术壁垒与产品创新 非温感0压绵技术:突破传统记忆绵温感缺陷,贴合度达88.73%,获中、美、加、丹麦四国专利,提升深度睡眠13%。 智能睡眠产品矩阵:推出支持睡眠监测、打鼾干预等功能的智能床垫,与华为鸿蒙系统适配,2023年天猫智能床类目销量TOP1,三体联名款入选“2023年最
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梦百合
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哈三联
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回盛生物
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凯美特气
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2025-04-02 14:25:38
一个不受市场情绪影响的次新方向
众鑫股份603091核心驱动逻辑与预期空间(截至2025年4月) 一、核心驱动逻辑 1. 环保政策驱动行业爆发式增长 全球禁塑浪潮加剧,中国“十四五”规划明确2025年可降解材料替代传统塑料比例超30%,欧盟全面禁用部分一次性塑料制品;纸浆模塑作为合格替代品(100%可再生、自然降解周期<90天),行业增速预计达40%+。 公司聚焦甘蔗渣/竹纤维模塑产品,具备原料成本低(较木浆便宜30%)、减碳优势(单吨减碳量达2.5吨),深度契合ESG投资趋势。 2. 技术壁垒+产业链垂直整合 工艺差异化:突
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富岭股份
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2025-03-10 14:43:12
佳力图(603912)市场地位与竞争优势分析
一、市场地位 1. 行业地位 国内数据中心温控龙头:佳力图是国内精密环境控制领域TOP3厂商,特别在金融、通信等高可靠性行业市占率领先,成为三大运营商、华为、字节跳动、万国数据等头部企业的核心供应商。 政策导向标杆:深度参与国家“东数西算”“双碳”等战略工程,例如新疆哈密国投算力中心液冷项目、北京大兴国际机场数据处理中心温控项目,是国家级新基建项目的指定服务商。 2. 市场份额 金融领域市占率约20%:为六大国有银行及股份制银行提供机房精密空调; 通信行业市占率超15%:中国移动、中国电信数据中
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佳力图
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2025-03-03 14:19:21
汇成真空(301392.SZ)投资逻辑精要
汇成真空(301392.SZ)投资逻辑精要 一、行业风口:三大高增长赛道驱动 1. 半导体设备国产替代加速 真空镀膜设备是芯片制造关键环节(如ALD/PVD),国内晶圆厂扩产潮(2024-2025年新增产能占全球40%),设备需求CAGR超25%。 政策加码:大基金三期重点支持半导体设备,国产化率不足10%,替代空间巨大。 2. 新能源爆发:复合铜箔/光伏镀膜 复合铜箔:2024年产业化元年,单GWh需3-5台磁控溅射设备(单价2000万+),2025年市场超50亿元。 光伏HJT/TOPCon
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汇成真空
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2025-01-14 14:34:42
下一个塞力斯是他!华为机器人的机会他来了!
市场昨天虽然只有9000多亿的成交额,但很多人忘了一点,市场经历过12月份下跌,无论是轮动的领涨股,还是补涨的强势股,都已经补跌完成,所以交易上面讲,市场大部分活跃筹码已经都割出来了,交易者手里基本都是资金,资金是大于筹码的,所以这里做多预期很强烈,稍微一个消息就能带来个股的大幅上涨,其次是资金看似去切换了AI传媒,但是!!资金的合力总要找个有延展性的东西,字节这个题材,只有情绪很难有预期,所以反弹继续找可延展的预期,机器人!!服务器!!! 这两个里面选,稍微看看就知道,五洲新春,卧龙电驱,金奥
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豪能股份
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五洲新春
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卧龙电驱
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金奥博
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2025-01-09 14:38:52
惊现十倍潜力机器人!市场还没发现!
从资金流向上看,情绪冰点之后资金一个方向流入了前期超跌的老龙头反弹,另一个方向很明显是顺着算力这条线,从算力服务器到电源再到PCB芯片,随着这个方向演绎充分,资金开始切换到新的机器人板块里面,逻辑很明显,短期有催化剂的就是资金将追逐的方向!! 热点事件: 1、马斯克于个人直播中称,可能在几周后推出Optimus 更新,进展非常顺利,团队表现很棒。媒体之前称第二代Optimus有望在德州工厂于4Q25开始量产,今天下午的消息,马斯克直播发声量产规模超预期!表明25年开始量产,26年5-10万台,2
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双林股份
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2025-01-07 16:12:26
AIPC芯片+汽车芯片+机器人视觉——再造一个国产龙头
市场找到情绪拐点了,核心是算力,中恒电气已经涨停了,另一个就是芯片寒武纪,这两个老大哥的赚钱效应明天继续扩散,这里找一个超跌的,毕竟市场情绪修复,错杀的先给机会!! 事件催化剂: 1、消费电子发布新产品,年底进入产品更新周期:2025年CES展会在1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行,其中有卷轴屏笔记本电脑、配备摄像头的吊坠等多种创新形态的产品展出。英伟达CEO黄仁勋也发布了全新一代消费级显卡GeForce RTX 5000系列,这也是今天市场上涨最强的方向; 2、汽车电子芯片进入2024年12
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富瀚微
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2025-01-03 14:04:03
分享一个逆周期的基建机会!
市场经历了一轮普跌,从今天算是一个节点,一个是高股息的银行开始瓦解补跌,一个是中百集团的抱团股也跟着瓦解,资金开始进入低位新方向试错,第二轮市场合力会出现在什么地方,我也来挖掘一个,聚聚人气! 先说方向,基建有着逆周期抗风险的属性,板块里面最小市值的低估值机会,明年的市盈率只有15倍,业绩增长先看一倍空间! 行业事件: 1、2025年,国家将继续实施积极的财政政策,特别是在基础设施投资方面,这将为建筑行业带来新的增长动力。政策导向明确,基建投资仍是推动经济增长的有效手段,特别是在能源电力、水利、
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上海港湾
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2024-12-27 14:35:56
马斯克改口了,一个0到1的10倍空间机会,他来了!!!
继9月份金融科技、资产重组两条主线退潮后,市场似乎失去了方向,但是经历了12月的市场退潮之后,新周期已经在逐渐孕育,只是大多数人还持有怀疑,但随着近期市场资金的指向,从AI服务器到AR应用,市场合力从常山北明的北落之后并没有消失,它只会转移!! 从消息面上看,国内科技产业链今年从0到1确定性的机会有两个,一个是AI服务器,另一个是汽车电子激光雷达! 激光雷达处于爆发前夜:再造一个603297永新光学!! 重点事件: 1、激光雷达进入产业爆发期!!禾赛科技宣布新获国内三家销量Top 5车企的十余款
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永新光学
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2024-12-26 14:30:46
AI算力遗珠—东山即将进入主升加速
最近一周市场震荡,大小市值股票之间的走势差异非常大,年底情绪票亏钱效应太强,资金很明显更倾向于容量产业趋势个股,所以,在趋势里面找最强的产业链逻辑,就是确定性最高的赚钱机会——不用多少,盘面的资金已经说明了,算力,这个穿越市场的核心方向,短期已经进入主升阶段!!! 算力近期重要事件: 1、国产算力全面爆发,小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入,小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源; 2、全国一体化算力网络甘肃枢纽节点庆阳数据中心集群建设取得重大突破,智算规模突破
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东山精密
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2024-12-24 14:06:41
字节最强方向竟然被错杀!
资金在字节跳动里从豆包大模型到服务器的传导,反复发酵了一个月,到今天甚至延续到了AR眼镜跟铜缆,神宇跟沃尔这样最上游的公司都已经创了历史新高,说明市场对字节跳动的认可程度非常高,所以能穿越这轮行情调整的方向,确定性最高的就是算力服务器这个环节!! 【润泽科技300442】服务器核心供应商,字节跳动一供!! 算力服务器的最新重磅事件: 1、豆包大模型表现超预期,体现字节跳动在AI的投入形成正反馈,有望加速capex上行,有希望从目前的100亿美元级别提升到200亿美元,还在加速; 2、2025年字
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润泽科技
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2024-12-23 13:57:12
北城地,南润泽,海外算力看光环
市场12月份退潮加速,所以最近要找找能够穿越此次周期的品种,从走势与市场分离的情况上看,目前底层算力是最有可能分离于指数逆势走强的品种,核心是最近算力的催化剂多,其次是三家核心公司值得看, 算力近期重要事件—— 1、12月19日,深圳市工业和信息化局印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》,提出每年发放最高5亿元“训力券”,降低人工智能模型研发和训练成本, 2、12月18日,字节召开火山引擎Force大会,火山引擎CEO谭待表示,截至目前,豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿,发布7个
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光环新网
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润泽科技
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城地香江
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