在AI算力爆发驱动企业级存储需求激增的赛道上，国产厂商正加速突围，而香农芯创（300475.SZ）旗下海普存储的异军突起，彻底打破了行业竞争格局。从单季13亿营收的跨越式增长，到产业链顶级资源的深度绑定，海普存储的行业统治力已逐步显现，更推动香农芯创从“分销型企业”向“自研存储龙头”完成估值体系的根

1、商务部等9部委发布《关于促进药品零售行业高质量发展的意见》，对药品零售企业的处方流转、医保结算和并购整合进行支持，给予药店行业发展明确的支持。 2、北京穿越者公司已预订首批20余位太空游客 预计2028年实现载人首飞。 3、纤维芯片概念 4、阿里平头哥概念 

1、KeyBanc，Intel和AMD在2026年的服务器CPU产能已被锁定大部分，计划在一季度提价10%-15%。需求拉动包括推理规模化、Agent让CPU更重要、ASIC更“吃”CPU性能。 2、偏光片上游PVA、TAC膜成本上涨，顺价大概率发生。 3、消费内需概念 

PC（聚碳酸酯）：历史级大周期反转启动，淡季已现涨价（1 月涨幅 5.2%）。2026 年供需缺口显著 —— 扩能 “真空期” 无新增产能，需求端受益汽车轻量化、新能源汽车、电子电器、医疗及出口增长，价格有望大幅上行（当前处历史底部，较高点跌幅 60%）。——重点标的：维远股份（弹性最大，含上游原料

一、芯片产业链：全链条涨价潮驱动 涨价范围持续扩大，从设计传导至制造与材料本轮芯片产业链的景气度由全链条涨价驱动。上游设计端：英特尔与AMD计划将服务器CPU价格上调10%-15%；存储端：三星与海力士已提出一季度DRAM报价较去年四季度上涨60%-70%的惊人涨幅。制造端：中芯国际已对部分产能实施

今日关注天孚通信：2025年预计净利润同比增长40%-60%摩尔线程：2025年预计净亏损9.5亿元到10.6亿元，亏损同比收窄巨化股份：2025年预计净利润同比增长80%-101%大金重工：2025年预计净利润同比增长121.58%-153.23%晶科能源：预计2025年净亏损59亿元-69亿元信

在2026年的A股市场，真正的机会往往藏在“共识尚未形成、但逻辑已然闭环”的角落。 南网数字（301638）正是这样一个标的——手握智能电网全栈技术、电网机器人市占率全国第二、央企产业链“链长”身份，却仍以不足20倍PE交易，显著低于行业均值。这不是故事，而是一组正在兑现的数据。 【公司投资面的简介

1月大事件1.19星期一长征十二号 荣耀与泡泡玛特联名发布潮玩手机 达沃斯经济论坛1.20星期二日本最大核电站重启 LPR 2026阿里云开发者大会 美国四季度GDP 马丁路德金纪念，美股休市一日1.21星期三海力士财报 特朗普解

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宏观新闻18:41:58【央广：坚持稳字当头 A要的不是“疯牛”而是“长牛”】1月17日15:34:50【证监会：坚持稳字当头、巩固市场稳中向好势头 严肃查处过度炒作乃至操纵市场等违法违规行为、坚决防止市场大起大落】1月16日15:38:03【工信部发布管理办法 首次将科技型中小企业纳入梯度培育范围

       继摩尔、沐曦之后，2026年A股还有令人最沸腾的IPO诞生?      答案是——已经来了，一个比摩尔沐曦加起来还大的IPO即将到来。      近期一则消息：长鑫科技递交科创板IPO申

关于 “洁净室概念股” 的全面梳理洁净室概念股主要集中在工程集成、核心设备、材料配套和细分服务四大领域，以下是详细梳理：一、工程集成与系统集成1.亚翔集成（603929）‌‌市场地位‌：高端洁净室工程市占率A股第一，专注IC半导体、光电等领域，客户包括中芯国际、长鑫存储、三星等。‌技术优势‌：拥有9

半导体今天确认了7分，昨天提到半导体元旦后多次预热，今天算是加速了，加速后还有哪些预期差？   我觉得在找热点的预期差之前，要先找到这次半导体启动的原因、找到这次半导体领涨的分支，然后就可以找到哪些分支、哪些股票有预期差了。   这波半导体上涨的原因还是之前提到的，半导体

芯碁微装（688630）财务状况深度分析及未来展望 一、近5年财务状况深度分析（2021-2025年） 1. 核心财务指标全景（单位：亿元） 指标 2021年 2022年 2023年 2024年（预测） 2025年（预测） 趋势分析 营收 1.06 1.37 1.79 11.12 15.

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       继摩尔、沐曦之后，2026年A股还有令人最沸腾的IPO诞生?      答案是——已经来了，一个比摩尔沐曦加起来还大的IPO即将到来。      近期一则消息：长鑫科技递交科创板IPO申

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1、KeyBanc，Intel和AMD在2026年的服务器CPU产能已被锁定大部分，计划在一季度提价10%-15%。需求拉动包括推理规模化、Agent让CPU更重要、ASIC更“吃”CPU性能。 2、偏光片上游PVA、TAC膜成本上涨，顺价大概率发生。 3、消费内需概念 

PC（聚碳酸酯）：历史级大周期反转启动，淡季已现涨价（1 月涨幅 5.2%）。2026 年供需缺口显著 —— 扩能 “真空期” 无新增产能，需求端受益汽车轻量化、新能源汽车、电子电器、医疗及出口增长，价格有望大幅上行（当前处历史底部，较高点跌幅 60%）。——重点标的：维远股份（弹性最大，含上游原料

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在2026年的A股市场，真正的机会往往藏在“共识尚未形成、但逻辑已然闭环”的角落。 南网数字（301638）正是这样一个标的——手握智能电网全栈技术、电网机器人市占率全国第二、央企产业链“链长”身份，却仍以不足20倍PE交易，显著低于行业均值。这不是故事，而是一组正在兑现的数据。 【公司投资面的简介

1月大事件1.19星期一长征十二号 荣耀与泡泡玛特联名发布潮玩手机 达沃斯经济论坛1.20星期二日本最大核电站重启 LPR 2026阿里云开发者大会 美国四季度GDP 马丁路德金纪念，美股休市一日1.21星期三海力士财报 特朗普解

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宏观新闻18:41:58【央广：坚持稳字当头 A要的不是“疯牛”而是“长牛”】1月17日15:34:50【证监会：坚持稳字当头、巩固市场稳中向好势头 严肃查处过度炒作乃至操纵市场等违法违规行为、坚决防止市场大起大落】1月16日15:38:03【工信部发布管理办法 首次将科技型中小企业纳入梯度培育范围

       继摩尔、沐曦之后，2026年A股还有令人最沸腾的IPO诞生?      答案是——已经来了，一个比摩尔沐曦加起来还大的IPO即将到来。      近期一则消息：长鑫科技递交科创板IPO申

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半导体今天确认了7分，昨天提到半导体元旦后多次预热，今天算是加速了，加速后还有哪些预期差？   我觉得在找热点的预期差之前，要先找到这次半导体启动的原因、找到这次半导体领涨的分支，然后就可以找到哪些分支、哪些股票有预期差了。   这波半导体上涨的原因还是之前提到的，半导体

芯碁微装（688630）财务状况深度分析及未来展望 一、近5年财务状况深度分析（2021-2025年） 1. 核心财务指标全景（单位：亿元） 指标 2021年 2022年 2023年 2024年（预测） 2025年（预测） 趋势分析 营收 1.06 1.37 1.79 11.12 15.

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PC（聚碳酸酯）：历史级大周期反转启动，淡季已现涨价（1 月涨幅 5.2%）。2026 年供需缺口显著 —— 扩能 “真空期” 无新增产能，需求端受益汽车轻量化、新能源汽车、电子电器、医疗及出口增长，价格有望大幅上行（当前处历史底部，较高点跌幅 60%）。——重点标的：维远股份（弹性最大，含上游原料

一、芯片产业链：全链条涨价潮驱动 涨价范围持续扩大，从设计传导至制造与材料本轮芯片产业链的景气度由全链条涨价驱动。上游设计端：英特尔与AMD计划将服务器CPU价格上调10%-15%；存储端：三星与海力士已提出一季度DRAM报价较去年四季度上涨60%-70%的惊人涨幅。制造端：中芯国际已对部分产能实施

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在2026年的A股市场，真正的机会往往藏在“共识尚未形成、但逻辑已然闭环”的角落。 南网数字（301638）正是这样一个标的——手握智能电网全栈技术、电网机器人市占率全国第二、央企产业链“链长”身份，却仍以不足20倍PE交易，显著低于行业均值。这不是故事，而是一组正在兑现的数据。 【公司投资面的简介

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       继摩尔、沐曦之后，2026年A股还有令人最沸腾的IPO诞生?      答案是——已经来了，一个比摩尔沐曦加起来还大的IPO即将到来。      近期一则消息：长鑫科技递交科创板IPO申

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在2026年的A股市场，真正的机会往往藏在“共识尚未形成、但逻辑已然闭环”的角落。 南网数字（301638）正是这样一个标的——手握智能电网全栈技术、电网机器人市占率全国第二、央企产业链“链长”身份，却仍以不足20倍PE交易，显著低于行业均值。这不是故事，而是一组正在兑现的数据。 【公司投资面的简介

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       继摩尔、沐曦之后，2026年A股还有令人最沸腾的IPO诞生?      答案是——已经来了，一个比摩尔沐曦加起来还大的IPO即将到来。      近期一则消息：长鑫科技递交科创板IPO申

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半导体今天确认了7分，昨天提到半导体元旦后多次预热，今天算是加速了，加速后还有哪些预期差？   我觉得在找热点的预期差之前，要先找到这次半导体启动的原因、找到这次半导体领涨的分支，然后就可以找到哪些分支、哪些股票有预期差了。   这波半导体上涨的原因还是之前提到的，半导体

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1、商务部等9部委发布《关于促进药品零售行业高质量发展的意见》，对药品零售企业的处方流转、医保结算和并购整合进行支持，给予药店行业发展明确的支持。 2、北京穿越者公司已预订首批20余位太空游客 预计2028年实现载人首飞。 3、纤维芯片概念 4、阿里平头哥概念 

1、KeyBanc，Intel和AMD在2026年的服务器CPU产能已被锁定大部分，计划在一季度提价10%-15%。需求拉动包括推理规模化、Agent让CPU更重要、ASIC更“吃”CPU性能。 2、偏光片上游PVA、TAC膜成本上涨，顺价大概率发生。 3、消费内需概念 

PC（聚碳酸酯）：历史级大周期反转启动，淡季已现涨价（1 月涨幅 5.2%）。2026 年供需缺口显著 —— 扩能 “真空期” 无新增产能，需求端受益汽车轻量化、新能源汽车、电子电器、医疗及出口增长，价格有望大幅上行（当前处历史底部，较高点跌幅 60%）。——重点标的：维远股份（弹性最大，含上游原料

一、芯片产业链：全链条涨价潮驱动 涨价范围持续扩大，从设计传导至制造与材料本轮芯片产业链的景气度由全链条涨价驱动。上游设计端：英特尔与AMD计划将服务器CPU价格上调10%-15%；存储端：三星与海力士已提出一季度DRAM报价较去年四季度上涨60%-70%的惊人涨幅。制造端：中芯国际已对部分产能实施

今日关注天孚通信：2025年预计净利润同比增长40%-60%摩尔线程：2025年预计净亏损9.5亿元到10.6亿元，亏损同比收窄巨化股份：2025年预计净利润同比增长80%-101%大金重工：2025年预计净利润同比增长121.58%-153.23%晶科能源：预计2025年净亏损59亿元-69亿元信

在2026年的A股市场，真正的机会往往藏在“共识尚未形成、但逻辑已然闭环”的角落。 南网数字（301638）正是这样一个标的——手握智能电网全栈技术、电网机器人市占率全国第二、央企产业链“链长”身份，却仍以不足20倍PE交易，显著低于行业均值。这不是故事，而是一组正在兑现的数据。 【公司投资面的简介

1月大事件1.19星期一长征十二号 荣耀与泡泡玛特联名发布潮玩手机 达沃斯经济论坛1.20星期二日本最大核电站重启 LPR 2026阿里云开发者大会 美国四季度GDP 马丁路德金纪念，美股休市一日1.21星期三海力士财报 特朗普解

三超新材：H先进封装稀缺标的🚀公司是H先进封装CMP稀缺标的，材料板块中期看3亿利润。晶圆抛光（CMP）在先进封装尤其是interposer，以及在Fab厂非常重要。CMP-Disk是保障晶圆CMP成功的重要耗材；晶圆切割刀具是先进封装成为最大的耗材之一。公司是国内半导体切磨抛耗材龙头，产品涉及C

宏观新闻18:41:58【央广：坚持稳字当头 A要的不是“疯牛”而是“长牛”】1月17日15:34:50【证监会：坚持稳字当头、巩固市场稳中向好势头 严肃查处过度炒作乃至操纵市场等违法违规行为、坚决防止市场大起大落】1月16日15:38:03【工信部发布管理办法 首次将科技型中小企业纳入梯度培育范围

       继摩尔、沐曦之后，2026年A股还有令人最沸腾的IPO诞生?      答案是——已经来了，一个比摩尔沐曦加起来还大的IPO即将到来。      近期一则消息：长鑫科技递交科创板IPO申

关于 “洁净室概念股” 的全面梳理洁净室概念股主要集中在工程集成、核心设备、材料配套和细分服务四大领域，以下是详细梳理：一、工程集成与系统集成1.亚翔集成（603929）‌‌市场地位‌：高端洁净室工程市占率A股第一，专注IC半导体、光电等领域，客户包括中芯国际、长鑫存储、三星等。‌技术优势‌：拥有9

半导体今天确认了7分，昨天提到半导体元旦后多次预热，今天算是加速了，加速后还有哪些预期差？   我觉得在找热点的预期差之前，要先找到这次半导体启动的原因、找到这次半导体领涨的分支，然后就可以找到哪些分支、哪些股票有预期差了。   这波半导体上涨的原因还是之前提到的，半导体

芯碁微装（688630）财务状况深度分析及未来展望 一、近5年财务状况深度分析（2021-2025年） 1. 核心财务指标全景（单位：亿元） 指标 2021年 2022年 2023年 2024年（预测） 2025年（预测） 趋势分析 营收 1.06 1.37 1.79 11.12 15.

【天风电子团队】openai与cerebras合作购买算力，看好sow带来新的投资机会openai与cerebras达成合作，将在未来几年购买cerebras 750mw的算力。cerebras是sow的坚定使用者，Nvidia在各界gtc展示的盾牌也是sow工艺。SoW的本质用 LSI + waf