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满仓搞的剁手专业户
2023-03-16 16:20:56
凌志软件:ChatGPT应用稀缺标的
一、公司概况 凌志软件成立于 2003 年,是国内领先的金融 IT 公司,在对日软件开发行业处于龙头地位,公司约 80%以上的营收来自对日开发业务,毛利率高于同行可比公司15%; 对日业务具有客户黏性高、项目可预测、回款迅速等特点,可支撑公司收入稳步提升。由于日本劳动力短缺、IT 系统亟需更新,公司对日业务空间广阔。 公司与日本最大的软件开发商野村综研合作近20 年,基于与野村综研合作的经验和声誉,公司与日本各行业多家顶尖企业达成合作,业务范围已逐步拓展至证券、银行、保险、资管等领域。 AIGC
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凌志软件
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-16 14:58:34
【民生计算机】久远银海四天内两板,独家重磅报告深度揭示医保数据要素商业落地价值‼️
2023年2月20日,杭州市数据资源局发布了《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》。 核心目标:在政府引导下建立完善公共数据授权运营机制,优先推进用于公共治理、公益事业场景的公共数据的运营、开发和应用,提升公共数据开放覆盖面和开放程度,确保数据的安全和可追溯。 医疗场景应用摘要:推动公共数据在医疗健康领域的应用。通过融合保险、诊疗、医保、健康数据等,设计普惠创新的医疗保险,提供更加精准的保险定价、投保核保、理赔等服务。 2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》指出要释放商业数
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久远银海
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-16 14:55:52
【长江电新】坚信中国光伏竞争力,继续强烈看多!
事件:近日外媒报道欧洲《净零工业法案》(Net Zero Industry Act)提案相关内容,中间涉及两点引发担忧,一是2030年欧洲绿色产品自供比例到40%,二是在欧洲市场份额超过65%的国家的产品,在有补贴的公共合同招标将被降级。 1、当前该《法案》还在提案阶段,后续需要获取各成员国同意,过程存在不确定性且预计需要2年时间。光伏已经实现平价,欧洲光伏项目基本没有额外补贴,仅储能项目在部分国家仍然有补贴,占比很低。对于招标可能降级,一则对于综合等级评估我们可以凭借产品优势弥补,再者组件和电
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隆基绿能
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-16 14:54:55
【国金电新】关于欧盟或限制中国产品参与公共合同招标传闻的点评
据路透报道,欧盟委员会将提议通过降低公共合同的竞标者等级和增加买家获得补贴的难度来限制中国绿色科技产品的进口。该报道援引草案称,如果公共采购投标所使用的产品来自欧盟市场份额超过65%的国家,该投标将被降级。我们点评如下: 1)目前公共合同只占欧洲很小部分需求,特别是去年欧洲电价上涨后,部分政府公共招标项目由于价格相对于市场化项目不具有吸引力,甚至不乏流标的现象; 2)65%的市占率门槛与此前欧盟提出的40%自主供应链目标匹配,但该提案可能违反国际贸易法则,而欧洲是相比美国更“讲道理”的市场”,且
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爱旭股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-16 13:18:47
【国盛通信】态度鲜明!持续看多数字中国大主线
运营商是数字中国基建核心,拥有海量数据资源,数据要素是数字中国时代核心资源。 核心标的:三大运营商【国盛通信长期坚定看多】 算力建设是数字中国基建核心,基础设施升级扩容是关键,CPO等新技术前景广阔。 核心标的:天孚通信、太辰光、中兴通讯、润泽科技、锐捷网络、紫光股份【国盛通信前瞻CPO、MPO新技术投资】 运营商数据处理核心生态玩家在数据要素下需求猛增,行业从周期切换到成长。 核心标的:思特奇、天源迪科、东方国信、亚信科技【国盛通信前瞻发掘BOSS行业转变】 网络可视化是数据监控核心硬件设备,
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润泽科技
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浩瀚深度
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-15 20:43:48
【中国信通院】数字孪生产业图谱
一、数字孪生产业 ➢数字孪生—即以孪生建模、可视化渲染和仿真推演为核心,以感知标识、GIS与新型测绘、交互控制技术提供商为外核,围绕关键技术形成数字孪生城市核心业态。 ➢具体表现为: 智慧城市、智慧机场、智能制造、智慧医疗等,关联产业驱动经济社会、国防等各领域产业的转型升级。辐射企业包括咨询、评测、标准、安全、融合基础设施、算力基础设施、网络基础设施等相关供应商,带动ICT产业集群发展。 据统计,千万人民币以上的投资项目占 50%以上,百万人民币以上的投资项目达到 89%,项目平均投资达到 28
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数字政通
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2023-03-15 16:05:11
数字政通:数字孪生+城市信息平台,是一网统管重要基础
全国一体化政务大数据体系 1、政务大数据平台建设已经有6年,目前政务数据基础设施基本建成。全国已经建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台。全国31个省和新疆生产建设兵团云基础设施基本建成,超过70%的地级市建设了政务云平台,政务信息系统逐步迁移上云,初步形成集约化建设格局。 ➢可见主营业务政务数据基础设施的企业,后续建设政务数据平台这块业务收入超预期不太可能。 2、全国一体化政务数据共享枢纽已接入各级政务部门5951个,发布53个国务院部门的各类数据资源1
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数字政通
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2023-03-15 14:52:46
【安信证券】信创产业链 _ 图解
信创即信息技术应用创新,简言之是指硬件和软件的一系列信息化创新技术 最具代表性的当属中国电子、中国电科、中科院和华为四大信创生态体系 当前卡脖子的关键技术逐渐向产业链上游延伸,基础工具链:替代空间广阔,红利持续释放 CAD 软件是设计能力的基础,下游应用广泛。CAD 是利用计算机进行工程设计的研发设计类工业软件,替代传统设计人员手动制图,解决工业产品的几何外形和结构设计问题,使得产品设计的结构形状所见即所得。CAD 本质上是将工业设计知识和经验以数字化模型的方式沉淀,协助工程技术人员完成产品设计
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中望软件
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华大九天
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-15 14:22:17
数字要素影响GDP增长原理
1、分类分级是数据确权第一步 通过对数据的分类分级,识别数据对组织的具体价值,确定以何种适当的策略,保护数据的完整性、保密性和可用性 2、目前数据交易所的盈利模式主要有三种: 佣金模式、会员制模式、增值模式. 3、构建多层次市场交易体系 由于数据特性复杂,数据交易存在确权难、定价难、互信难、监管难等挑战。“数据二十条”提出从流通规则、交易市场、服务生态等方面加强数据流通交易顶层设计,建立数据流通准入标准规则,探索开展数据质量标准化体系建设;统筹优化全国数据交易场所规划布局,出台数据交易场所管理办
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广电运通
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2023-03-14 19:08:57
【国金电新】新能源板块下跌点评
今天新能源板块整体走弱,储能/逆变器领跌,根据我们了解,基本上与个股关系不大,主要是行业层面市场担心:1)俄乌冲突结束进一步缓解欧洲能源危机;2)资金交易层面;3)欧洲鼓励本土制造政策等消息影响,我们依次点评如下: 1)能源危机解除无非是担心能源价格下降、户储性价比降低导致需求受影响,首先通货膨胀等因素下传统能源价格不太可能再跌回疫情前水平,其次光储原材料价格下跌空间够大,即使近期高成本结构下欧洲最新光伏ppa电价仍普遍低于燃气上网电价,最后光储是典型全球化市场,随着成本进一步下降,中东、拉美、
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爱旭股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-14 18:16:34
两会升级5G政治高度,5G+产业互联网系数字经济重要抓手
23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。 工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经济卖铲者——三大运营商“算力Capex”大幅提升, 【重点推荐】: 1)ICT综合解决方案中国信创最强音:中兴通讯、紫光股份 2)华为产业链:菲菱科思(交换机)、嘉环科技(政企行业智能化)、拓维信息(服务器) 3)算力基础设施+数通设备:奥飞数据、润泽科技、天孚通信、中际旭创、锐捷网络 4)工业互联网:宝信软件、凌云光、威胜信息、禾川科技、三旺通信 23年国防支
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*ST铖昌
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-14 15:28:40
【华东政法大学】人工智能通用大模型(ChatGPT)的进展
二、各国通用大模型的能力比较 大模型之所以会对 AI 芯片提出这么高的要求,是因为大模型训练规模增大,数据量增大,训练成本、消耗的设备资源增长成一种线性的增长。人工智能往大模型方向发展带来三个比较大的变化,就是大数据、大算力、强算法,这三个变化形成了大模型的一个基本入门门槛,如果说能解决这三个,或者解决核心的两个,厂家可以进入到大模型的业务当中。ChatGPT 使用 1 万片 A100 或 A800,完整的训练一次是 14 天,这个时间不算短;推理对于设备的要求是呈现一个爆发式的增长,因为随着用
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中国移动
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-14 11:27:45
【国盛医药】凯因科技大涨!后续空间怎么看?
今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看? 刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,通过产品分部估值法,我们保守估计目前市值处于低估位置
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-13 21:39:11
3.13 周一复盘
一、数字中国 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运会 1)参股的“浙江大数据交易中心”,为发起人也是第一大股东,具备“牌照+技术+数据+区位”四大优势 2)公司全面参与浙江省党政机关、各政务服务机构的数字化治理,并推出的未来城市操作系统 CityOS。控股子公司杭州城市大脑,负责杭州市全面数字化,有望参与今年亚运会。 3) 旗下子公司传播大脑科技(原名“浙报融媒体科技),四大省属文化集团共同组建,成为浙江省唯一融媒体平台。 【创意信息】卫星载荷+三维CAD+My SQL
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-13 19:07:05
工业数字化—工业软件
工业数字化:制造业为实体经济发展重点,工业互联网作为信息化基础设施对实体经济的高质量发展贡献重要力量。工业互联网、工业机器人、工业制造细分领域信息化将迎来重要发展变革。 一方面刺激工业软件品种数量增加,另一方面国产工业软件反向助力制造企业降能耗,增效率。国家相关政策不断加码,强调加快突破各类工业软件“卡脖子”问题,生产控制和研发设计类工业软件的国产替代值得长期关注 投资标的 【中控技术】国内DCS 龙头,tmt+机械,新工业软件三大系列,增速30% 中控技术有望直接受益中东经贸合作, ①客户层面
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凌志软件:ChatGPT应用稀缺标的
一、公司概况 凌志软件成立于 2003 年,是国内领先的金融 IT 公司,在对日软件开发行业处于龙头地位,公司约 80%以上的营收来自对日开发业务,毛利率高于同行可比公司15%; 对日业务具有客户黏性高、项目可预测、回款迅速等特点,可支撑公司收入稳步提升。由于日本劳动力短缺、IT 系统亟需更新,公司对日业务空间广阔。 公司与日本最大的软件开发商野村综研合作近20 年,基于与野村综研合作的经验和声誉,公司与日本各行业多家顶尖企业达成合作,业务范围已逐步拓展至证券、银行、保险、资管等领域。 AIGC
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【民生计算机】久远银海四天内两板,独家重磅报告深度揭示医保数据要素商业落地价值‼️
2023年2月20日,杭州市数据资源局发布了《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》。 核心目标:在政府引导下建立完善公共数据授权运营机制,优先推进用于公共治理、公益事业场景的公共数据的运营、开发和应用,提升公共数据开放覆盖面和开放程度,确保数据的安全和可追溯。 医疗场景应用摘要:推动公共数据在医疗健康领域的应用。通过融合保险、诊疗、医保、健康数据等,设计普惠创新的医疗保险,提供更加精准的保险定价、投保核保、理赔等服务。 2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》指出要释放商业数
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【长江电新】坚信中国光伏竞争力,继续强烈看多!
事件:近日外媒报道欧洲《净零工业法案》(Net Zero Industry Act)提案相关内容,中间涉及两点引发担忧,一是2030年欧洲绿色产品自供比例到40%,二是在欧洲市场份额超过65%的国家的产品,在有补贴的公共合同招标将被降级。 1、当前该《法案》还在提案阶段,后续需要获取各成员国同意,过程存在不确定性且预计需要2年时间。光伏已经实现平价,欧洲光伏项目基本没有额外补贴,仅储能项目在部分国家仍然有补贴,占比很低。对于招标可能降级,一则对于综合等级评估我们可以凭借产品优势弥补,再者组件和电
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【国金电新】关于欧盟或限制中国产品参与公共合同招标传闻的点评
据路透报道,欧盟委员会将提议通过降低公共合同的竞标者等级和增加买家获得补贴的难度来限制中国绿色科技产品的进口。该报道援引草案称,如果公共采购投标所使用的产品来自欧盟市场份额超过65%的国家,该投标将被降级。我们点评如下: 1)目前公共合同只占欧洲很小部分需求,特别是去年欧洲电价上涨后,部分政府公共招标项目由于价格相对于市场化项目不具有吸引力,甚至不乏流标的现象; 2)65%的市占率门槛与此前欧盟提出的40%自主供应链目标匹配,但该提案可能违反国际贸易法则,而欧洲是相比美国更“讲道理”的市场”,且
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【国盛通信】态度鲜明!持续看多数字中国大主线
运营商是数字中国基建核心,拥有海量数据资源,数据要素是数字中国时代核心资源。 核心标的:三大运营商【国盛通信长期坚定看多】 算力建设是数字中国基建核心,基础设施升级扩容是关键,CPO等新技术前景广阔。 核心标的:天孚通信、太辰光、中兴通讯、润泽科技、锐捷网络、紫光股份【国盛通信前瞻CPO、MPO新技术投资】 运营商数据处理核心生态玩家在数据要素下需求猛增,行业从周期切换到成长。 核心标的:思特奇、天源迪科、东方国信、亚信科技【国盛通信前瞻发掘BOSS行业转变】 网络可视化是数据监控核心硬件设备,
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【中国信通院】数字孪生产业图谱
一、数字孪生产业 ➢数字孪生—即以孪生建模、可视化渲染和仿真推演为核心,以感知标识、GIS与新型测绘、交互控制技术提供商为外核,围绕关键技术形成数字孪生城市核心业态。 ➢具体表现为: 智慧城市、智慧机场、智能制造、智慧医疗等,关联产业驱动经济社会、国防等各领域产业的转型升级。辐射企业包括咨询、评测、标准、安全、融合基础设施、算力基础设施、网络基础设施等相关供应商,带动ICT产业集群发展。 据统计,千万人民币以上的投资项目占 50%以上,百万人民币以上的投资项目达到 89%,项目平均投资达到 28
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数字政通:数字孪生+城市信息平台,是一网统管重要基础
全国一体化政务大数据体系 1、政务大数据平台建设已经有6年,目前政务数据基础设施基本建成。全国已经建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台。全国31个省和新疆生产建设兵团云基础设施基本建成,超过70%的地级市建设了政务云平台,政务信息系统逐步迁移上云,初步形成集约化建设格局。 ➢可见主营业务政务数据基础设施的企业,后续建设政务数据平台这块业务收入超预期不太可能。 2、全国一体化政务数据共享枢纽已接入各级政务部门5951个,发布53个国务院部门的各类数据资源1
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【安信证券】信创产业链 _ 图解
信创即信息技术应用创新,简言之是指硬件和软件的一系列信息化创新技术 最具代表性的当属中国电子、中国电科、中科院和华为四大信创生态体系 当前卡脖子的关键技术逐渐向产业链上游延伸,基础工具链:替代空间广阔,红利持续释放 CAD 软件是设计能力的基础,下游应用广泛。CAD 是利用计算机进行工程设计的研发设计类工业软件,替代传统设计人员手动制图,解决工业产品的几何外形和结构设计问题,使得产品设计的结构形状所见即所得。CAD 本质上是将工业设计知识和经验以数字化模型的方式沉淀,协助工程技术人员完成产品设计
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数字要素影响GDP增长原理
1、分类分级是数据确权第一步 通过对数据的分类分级,识别数据对组织的具体价值,确定以何种适当的策略,保护数据的完整性、保密性和可用性 2、目前数据交易所的盈利模式主要有三种: 佣金模式、会员制模式、增值模式. 3、构建多层次市场交易体系 由于数据特性复杂,数据交易存在确权难、定价难、互信难、监管难等挑战。“数据二十条”提出从流通规则、交易市场、服务生态等方面加强数据流通交易顶层设计,建立数据流通准入标准规则,探索开展数据质量标准化体系建设;统筹优化全国数据交易场所规划布局,出台数据交易场所管理办
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【国金电新】新能源板块下跌点评
今天新能源板块整体走弱,储能/逆变器领跌,根据我们了解,基本上与个股关系不大,主要是行业层面市场担心:1)俄乌冲突结束进一步缓解欧洲能源危机;2)资金交易层面;3)欧洲鼓励本土制造政策等消息影响,我们依次点评如下: 1)能源危机解除无非是担心能源价格下降、户储性价比降低导致需求受影响,首先通货膨胀等因素下传统能源价格不太可能再跌回疫情前水平,其次光储原材料价格下跌空间够大,即使近期高成本结构下欧洲最新光伏ppa电价仍普遍低于燃气上网电价,最后光储是典型全球化市场,随着成本进一步下降,中东、拉美、
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两会升级5G政治高度,5G+产业互联网系数字经济重要抓手
23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。 工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经济卖铲者——三大运营商“算力Capex”大幅提升, 【重点推荐】: 1)ICT综合解决方案中国信创最强音:中兴通讯、紫光股份 2)华为产业链:菲菱科思(交换机)、嘉环科技(政企行业智能化)、拓维信息(服务器) 3)算力基础设施+数通设备:奥飞数据、润泽科技、天孚通信、中际旭创、锐捷网络 4)工业互联网:宝信软件、凌云光、威胜信息、禾川科技、三旺通信 23年国防支
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【华东政法大学】人工智能通用大模型(ChatGPT)的进展
二、各国通用大模型的能力比较 大模型之所以会对 AI 芯片提出这么高的要求,是因为大模型训练规模增大,数据量增大,训练成本、消耗的设备资源增长成一种线性的增长。人工智能往大模型方向发展带来三个比较大的变化,就是大数据、大算力、强算法,这三个变化形成了大模型的一个基本入门门槛,如果说能解决这三个,或者解决核心的两个,厂家可以进入到大模型的业务当中。ChatGPT 使用 1 万片 A100 或 A800,完整的训练一次是 14 天,这个时间不算短;推理对于设备的要求是呈现一个爆发式的增长,因为随着用
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【国盛医药】凯因科技大涨!后续空间怎么看?
今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看? 刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,通过产品分部估值法,我们保守估计目前市值处于低估位置
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一、数字中国 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运会 1)参股的“浙江大数据交易中心”,为发起人也是第一大股东,具备“牌照+技术+数据+区位”四大优势 2)公司全面参与浙江省党政机关、各政务服务机构的数字化治理,并推出的未来城市操作系统 CityOS。控股子公司杭州城市大脑,负责杭州市全面数字化,有望参与今年亚运会。 3) 旗下子公司传播大脑科技(原名“浙报融媒体科技),四大省属文化集团共同组建,成为浙江省唯一融媒体平台。 【创意信息】卫星载荷+三维CAD+My SQL
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工业数字化—工业软件
工业数字化:制造业为实体经济发展重点,工业互联网作为信息化基础设施对实体经济的高质量发展贡献重要力量。工业互联网、工业机器人、工业制造细分领域信息化将迎来重要发展变革。 一方面刺激工业软件品种数量增加,另一方面国产工业软件反向助力制造企业降能耗,增效率。国家相关政策不断加码,强调加快突破各类工业软件“卡脖子”问题,生产控制和研发设计类工业软件的国产替代值得长期关注 投资标的 【中控技术】国内DCS 龙头,tmt+机械,新工业软件三大系列,增速30% 中控技术有望直接受益中东经贸合作, ①客户层面
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【民生计算机】久远银海四天内两板,独家重磅报告深度揭示医保数据要素商业落地价值‼️
2023年2月20日,杭州市数据资源局发布了《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》。 核心目标:在政府引导下建立完善公共数据授权运营机制,优先推进用于公共治理、公益事业场景的公共数据的运营、开发和应用,提升公共数据开放覆盖面和开放程度,确保数据的安全和可追溯。 医疗场景应用摘要:推动公共数据在医疗健康领域的应用。通过融合保险、诊疗、医保、健康数据等,设计普惠创新的医疗保险,提供更加精准的保险定价、投保核保、理赔等服务。 2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》指出要释放商业数
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久远银海
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2023-03-16 14:55:52
【长江电新】坚信中国光伏竞争力,继续强烈看多!
事件:近日外媒报道欧洲《净零工业法案》(Net Zero Industry Act)提案相关内容,中间涉及两点引发担忧,一是2030年欧洲绿色产品自供比例到40%,二是在欧洲市场份额超过65%的国家的产品,在有补贴的公共合同招标将被降级。 1、当前该《法案》还在提案阶段,后续需要获取各成员国同意,过程存在不确定性且预计需要2年时间。光伏已经实现平价,欧洲光伏项目基本没有额外补贴,仅储能项目在部分国家仍然有补贴,占比很低。对于招标可能降级,一则对于综合等级评估我们可以凭借产品优势弥补,再者组件和电
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2023-03-16 14:54:55
【国金电新】关于欧盟或限制中国产品参与公共合同招标传闻的点评
据路透报道,欧盟委员会将提议通过降低公共合同的竞标者等级和增加买家获得补贴的难度来限制中国绿色科技产品的进口。该报道援引草案称,如果公共采购投标所使用的产品来自欧盟市场份额超过65%的国家,该投标将被降级。我们点评如下: 1)目前公共合同只占欧洲很小部分需求,特别是去年欧洲电价上涨后,部分政府公共招标项目由于价格相对于市场化项目不具有吸引力,甚至不乏流标的现象; 2)65%的市占率门槛与此前欧盟提出的40%自主供应链目标匹配,但该提案可能违反国际贸易法则,而欧洲是相比美国更“讲道理”的市场”,且
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【国盛通信】态度鲜明!持续看多数字中国大主线
运营商是数字中国基建核心,拥有海量数据资源,数据要素是数字中国时代核心资源。 核心标的:三大运营商【国盛通信长期坚定看多】 算力建设是数字中国基建核心,基础设施升级扩容是关键,CPO等新技术前景广阔。 核心标的:天孚通信、太辰光、中兴通讯、润泽科技、锐捷网络、紫光股份【国盛通信前瞻CPO、MPO新技术投资】 运营商数据处理核心生态玩家在数据要素下需求猛增,行业从周期切换到成长。 核心标的:思特奇、天源迪科、东方国信、亚信科技【国盛通信前瞻发掘BOSS行业转变】 网络可视化是数据监控核心硬件设备,
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润泽科技
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2023-03-15 20:43:48
【中国信通院】数字孪生产业图谱
一、数字孪生产业 ➢数字孪生—即以孪生建模、可视化渲染和仿真推演为核心,以感知标识、GIS与新型测绘、交互控制技术提供商为外核,围绕关键技术形成数字孪生城市核心业态。 ➢具体表现为: 智慧城市、智慧机场、智能制造、智慧医疗等,关联产业驱动经济社会、国防等各领域产业的转型升级。辐射企业包括咨询、评测、标准、安全、融合基础设施、算力基础设施、网络基础设施等相关供应商,带动ICT产业集群发展。 据统计,千万人民币以上的投资项目占 50%以上,百万人民币以上的投资项目达到 89%,项目平均投资达到 28
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数字政通:数字孪生+城市信息平台,是一网统管重要基础
全国一体化政务大数据体系 1、政务大数据平台建设已经有6年,目前政务数据基础设施基本建成。全国已经建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台。全国31个省和新疆生产建设兵团云基础设施基本建成,超过70%的地级市建设了政务云平台,政务信息系统逐步迁移上云,初步形成集约化建设格局。 ➢可见主营业务政务数据基础设施的企业,后续建设政务数据平台这块业务收入超预期不太可能。 2、全国一体化政务数据共享枢纽已接入各级政务部门5951个,发布53个国务院部门的各类数据资源1
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数字政通
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【安信证券】信创产业链 _ 图解
信创即信息技术应用创新,简言之是指硬件和软件的一系列信息化创新技术 最具代表性的当属中国电子、中国电科、中科院和华为四大信创生态体系 当前卡脖子的关键技术逐渐向产业链上游延伸,基础工具链:替代空间广阔,红利持续释放 CAD 软件是设计能力的基础,下游应用广泛。CAD 是利用计算机进行工程设计的研发设计类工业软件,替代传统设计人员手动制图,解决工业产品的几何外形和结构设计问题,使得产品设计的结构形状所见即所得。CAD 本质上是将工业设计知识和经验以数字化模型的方式沉淀,协助工程技术人员完成产品设计
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2023-03-15 14:22:17
数字要素影响GDP增长原理
1、分类分级是数据确权第一步 通过对数据的分类分级,识别数据对组织的具体价值,确定以何种适当的策略,保护数据的完整性、保密性和可用性 2、目前数据交易所的盈利模式主要有三种: 佣金模式、会员制模式、增值模式. 3、构建多层次市场交易体系 由于数据特性复杂,数据交易存在确权难、定价难、互信难、监管难等挑战。“数据二十条”提出从流通规则、交易市场、服务生态等方面加强数据流通交易顶层设计,建立数据流通准入标准规则,探索开展数据质量标准化体系建设;统筹优化全国数据交易场所规划布局,出台数据交易场所管理办
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2023-03-14 19:08:57
【国金电新】新能源板块下跌点评
今天新能源板块整体走弱,储能/逆变器领跌,根据我们了解,基本上与个股关系不大,主要是行业层面市场担心:1)俄乌冲突结束进一步缓解欧洲能源危机;2)资金交易层面;3)欧洲鼓励本土制造政策等消息影响,我们依次点评如下: 1)能源危机解除无非是担心能源价格下降、户储性价比降低导致需求受影响,首先通货膨胀等因素下传统能源价格不太可能再跌回疫情前水平,其次光储原材料价格下跌空间够大,即使近期高成本结构下欧洲最新光伏ppa电价仍普遍低于燃气上网电价,最后光储是典型全球化市场,随着成本进一步下降,中东、拉美、
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2023-03-14 18:16:34
两会升级5G政治高度,5G+产业互联网系数字经济重要抓手
23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。 工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经济卖铲者——三大运营商“算力Capex”大幅提升, 【重点推荐】: 1)ICT综合解决方案中国信创最强音:中兴通讯、紫光股份 2)华为产业链:菲菱科思(交换机)、嘉环科技(政企行业智能化)、拓维信息(服务器) 3)算力基础设施+数通设备:奥飞数据、润泽科技、天孚通信、中际旭创、锐捷网络 4)工业互联网:宝信软件、凌云光、威胜信息、禾川科技、三旺通信 23年国防支
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2023-03-14 15:28:40
【华东政法大学】人工智能通用大模型(ChatGPT)的进展
二、各国通用大模型的能力比较 大模型之所以会对 AI 芯片提出这么高的要求,是因为大模型训练规模增大,数据量增大,训练成本、消耗的设备资源增长成一种线性的增长。人工智能往大模型方向发展带来三个比较大的变化,就是大数据、大算力、强算法,这三个变化形成了大模型的一个基本入门门槛,如果说能解决这三个,或者解决核心的两个,厂家可以进入到大模型的业务当中。ChatGPT 使用 1 万片 A100 或 A800,完整的训练一次是 14 天,这个时间不算短;推理对于设备的要求是呈现一个爆发式的增长,因为随着用
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中国移动
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2023-03-14 11:27:45
【国盛医药】凯因科技大涨!后续空间怎么看?
今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看? 刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,通过产品分部估值法,我们保守估计目前市值处于低估位置
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2023-03-13 21:39:11
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一、数字中国 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运会 1)参股的“浙江大数据交易中心”,为发起人也是第一大股东,具备“牌照+技术+数据+区位”四大优势 2)公司全面参与浙江省党政机关、各政务服务机构的数字化治理,并推出的未来城市操作系统 CityOS。控股子公司杭州城市大脑,负责杭州市全面数字化,有望参与今年亚运会。 3) 旗下子公司传播大脑科技(原名“浙报融媒体科技),四大省属文化集团共同组建,成为浙江省唯一融媒体平台。 【创意信息】卫星载荷+三维CAD+My SQL
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2023-03-13 19:07:05
工业数字化—工业软件
工业数字化:制造业为实体经济发展重点,工业互联网作为信息化基础设施对实体经济的高质量发展贡献重要力量。工业互联网、工业机器人、工业制造细分领域信息化将迎来重要发展变革。 一方面刺激工业软件品种数量增加,另一方面国产工业软件反向助力制造企业降能耗,增效率。国家相关政策不断加码,强调加快突破各类工业软件“卡脖子”问题,生产控制和研发设计类工业软件的国产替代值得长期关注 投资标的 【中控技术】国内DCS 龙头,tmt+机械,新工业软件三大系列,增速30% 中控技术有望直接受益中东经贸合作, ①客户层面
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2023-03-16 16:20:56
凌志软件:ChatGPT应用稀缺标的
一、公司概况 凌志软件成立于 2003 年,是国内领先的金融 IT 公司,在对日软件开发行业处于龙头地位,公司约 80%以上的营收来自对日开发业务,毛利率高于同行可比公司15%; 对日业务具有客户黏性高、项目可预测、回款迅速等特点,可支撑公司收入稳步提升。由于日本劳动力短缺、IT 系统亟需更新,公司对日业务空间广阔。 公司与日本最大的软件开发商野村综研合作近20 年,基于与野村综研合作的经验和声誉,公司与日本各行业多家顶尖企业达成合作,业务范围已逐步拓展至证券、银行、保险、资管等领域。 AIGC
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【民生计算机】久远银海四天内两板,独家重磅报告深度揭示医保数据要素商业落地价值‼️
2023年2月20日,杭州市数据资源局发布了《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》。 核心目标:在政府引导下建立完善公共数据授权运营机制,优先推进用于公共治理、公益事业场景的公共数据的运营、开发和应用,提升公共数据开放覆盖面和开放程度,确保数据的安全和可追溯。 医疗场景应用摘要:推动公共数据在医疗健康领域的应用。通过融合保险、诊疗、医保、健康数据等,设计普惠创新的医疗保险,提供更加精准的保险定价、投保核保、理赔等服务。 2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》指出要释放商业数
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【长江电新】坚信中国光伏竞争力,继续强烈看多!
事件:近日外媒报道欧洲《净零工业法案》(Net Zero Industry Act)提案相关内容,中间涉及两点引发担忧,一是2030年欧洲绿色产品自供比例到40%,二是在欧洲市场份额超过65%的国家的产品,在有补贴的公共合同招标将被降级。 1、当前该《法案》还在提案阶段,后续需要获取各成员国同意,过程存在不确定性且预计需要2年时间。光伏已经实现平价,欧洲光伏项目基本没有额外补贴,仅储能项目在部分国家仍然有补贴,占比很低。对于招标可能降级,一则对于综合等级评估我们可以凭借产品优势弥补,再者组件和电
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【国金电新】关于欧盟或限制中国产品参与公共合同招标传闻的点评
据路透报道,欧盟委员会将提议通过降低公共合同的竞标者等级和增加买家获得补贴的难度来限制中国绿色科技产品的进口。该报道援引草案称,如果公共采购投标所使用的产品来自欧盟市场份额超过65%的国家,该投标将被降级。我们点评如下: 1)目前公共合同只占欧洲很小部分需求,特别是去年欧洲电价上涨后,部分政府公共招标项目由于价格相对于市场化项目不具有吸引力,甚至不乏流标的现象; 2)65%的市占率门槛与此前欧盟提出的40%自主供应链目标匹配,但该提案可能违反国际贸易法则,而欧洲是相比美国更“讲道理”的市场”,且
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【国盛通信】态度鲜明!持续看多数字中国大主线
运营商是数字中国基建核心,拥有海量数据资源,数据要素是数字中国时代核心资源。 核心标的:三大运营商【国盛通信长期坚定看多】 算力建设是数字中国基建核心,基础设施升级扩容是关键,CPO等新技术前景广阔。 核心标的:天孚通信、太辰光、中兴通讯、润泽科技、锐捷网络、紫光股份【国盛通信前瞻CPO、MPO新技术投资】 运营商数据处理核心生态玩家在数据要素下需求猛增,行业从周期切换到成长。 核心标的:思特奇、天源迪科、东方国信、亚信科技【国盛通信前瞻发掘BOSS行业转变】 网络可视化是数据监控核心硬件设备,
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【中国信通院】数字孪生产业图谱
一、数字孪生产业 ➢数字孪生—即以孪生建模、可视化渲染和仿真推演为核心,以感知标识、GIS与新型测绘、交互控制技术提供商为外核,围绕关键技术形成数字孪生城市核心业态。 ➢具体表现为: 智慧城市、智慧机场、智能制造、智慧医疗等,关联产业驱动经济社会、国防等各领域产业的转型升级。辐射企业包括咨询、评测、标准、安全、融合基础设施、算力基础设施、网络基础设施等相关供应商,带动ICT产业集群发展。 据统计,千万人民币以上的投资项目占 50%以上,百万人民币以上的投资项目达到 89%,项目平均投资达到 28
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数字政通:数字孪生+城市信息平台,是一网统管重要基础
全国一体化政务大数据体系 1、政务大数据平台建设已经有6年,目前政务数据基础设施基本建成。全国已经建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台。全国31个省和新疆生产建设兵团云基础设施基本建成,超过70%的地级市建设了政务云平台,政务信息系统逐步迁移上云,初步形成集约化建设格局。 ➢可见主营业务政务数据基础设施的企业,后续建设政务数据平台这块业务收入超预期不太可能。 2、全国一体化政务数据共享枢纽已接入各级政务部门5951个,发布53个国务院部门的各类数据资源1
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【安信证券】信创产业链 _ 图解
信创即信息技术应用创新,简言之是指硬件和软件的一系列信息化创新技术 最具代表性的当属中国电子、中国电科、中科院和华为四大信创生态体系 当前卡脖子的关键技术逐渐向产业链上游延伸,基础工具链:替代空间广阔,红利持续释放 CAD 软件是设计能力的基础,下游应用广泛。CAD 是利用计算机进行工程设计的研发设计类工业软件,替代传统设计人员手动制图,解决工业产品的几何外形和结构设计问题,使得产品设计的结构形状所见即所得。CAD 本质上是将工业设计知识和经验以数字化模型的方式沉淀,协助工程技术人员完成产品设计
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数字要素影响GDP增长原理
1、分类分级是数据确权第一步 通过对数据的分类分级,识别数据对组织的具体价值,确定以何种适当的策略,保护数据的完整性、保密性和可用性 2、目前数据交易所的盈利模式主要有三种: 佣金模式、会员制模式、增值模式. 3、构建多层次市场交易体系 由于数据特性复杂,数据交易存在确权难、定价难、互信难、监管难等挑战。“数据二十条”提出从流通规则、交易市场、服务生态等方面加强数据流通交易顶层设计,建立数据流通准入标准规则,探索开展数据质量标准化体系建设;统筹优化全国数据交易场所规划布局,出台数据交易场所管理办
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【国金电新】新能源板块下跌点评
今天新能源板块整体走弱,储能/逆变器领跌,根据我们了解,基本上与个股关系不大,主要是行业层面市场担心:1)俄乌冲突结束进一步缓解欧洲能源危机;2)资金交易层面;3)欧洲鼓励本土制造政策等消息影响,我们依次点评如下: 1)能源危机解除无非是担心能源价格下降、户储性价比降低导致需求受影响,首先通货膨胀等因素下传统能源价格不太可能再跌回疫情前水平,其次光储原材料价格下跌空间够大,即使近期高成本结构下欧洲最新光伏ppa电价仍普遍低于燃气上网电价,最后光储是典型全球化市场,随着成本进一步下降,中东、拉美、
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两会升级5G政治高度,5G+产业互联网系数字经济重要抓手
23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。 工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经济卖铲者——三大运营商“算力Capex”大幅提升, 【重点推荐】: 1)ICT综合解决方案中国信创最强音:中兴通讯、紫光股份 2)华为产业链:菲菱科思(交换机)、嘉环科技(政企行业智能化)、拓维信息(服务器) 3)算力基础设施+数通设备:奥飞数据、润泽科技、天孚通信、中际旭创、锐捷网络 4)工业互联网:宝信软件、凌云光、威胜信息、禾川科技、三旺通信 23年国防支
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【华东政法大学】人工智能通用大模型(ChatGPT)的进展
二、各国通用大模型的能力比较 大模型之所以会对 AI 芯片提出这么高的要求,是因为大模型训练规模增大,数据量增大,训练成本、消耗的设备资源增长成一种线性的增长。人工智能往大模型方向发展带来三个比较大的变化,就是大数据、大算力、强算法,这三个变化形成了大模型的一个基本入门门槛,如果说能解决这三个,或者解决核心的两个,厂家可以进入到大模型的业务当中。ChatGPT 使用 1 万片 A100 或 A800,完整的训练一次是 14 天,这个时间不算短;推理对于设备的要求是呈现一个爆发式的增长,因为随着用
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【国盛医药】凯因科技大涨!后续空间怎么看?
今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看? 刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,通过产品分部估值法,我们保守估计目前市值处于低估位置
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一、数字中国 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运会 1)参股的“浙江大数据交易中心”,为发起人也是第一大股东,具备“牌照+技术+数据+区位”四大优势 2)公司全面参与浙江省党政机关、各政务服务机构的数字化治理,并推出的未来城市操作系统 CityOS。控股子公司杭州城市大脑,负责杭州市全面数字化,有望参与今年亚运会。 3) 旗下子公司传播大脑科技(原名“浙报融媒体科技),四大省属文化集团共同组建,成为浙江省唯一融媒体平台。 【创意信息】卫星载荷+三维CAD+My SQL
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工业数字化—工业软件
工业数字化:制造业为实体经济发展重点,工业互联网作为信息化基础设施对实体经济的高质量发展贡献重要力量。工业互联网、工业机器人、工业制造细分领域信息化将迎来重要发展变革。 一方面刺激工业软件品种数量增加,另一方面国产工业软件反向助力制造企业降能耗,增效率。国家相关政策不断加码,强调加快突破各类工业软件“卡脖子”问题,生产控制和研发设计类工业软件的国产替代值得长期关注 投资标的 【中控技术】国内DCS 龙头,tmt+机械,新工业软件三大系列,增速30% 中控技术有望直接受益中东经贸合作, ①客户层面
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凌志软件:ChatGPT应用稀缺标的
一、公司概况 凌志软件成立于 2003 年,是国内领先的金融 IT 公司,在对日软件开发行业处于龙头地位,公司约 80%以上的营收来自对日开发业务,毛利率高于同行可比公司15%; 对日业务具有客户黏性高、项目可预测、回款迅速等特点,可支撑公司收入稳步提升。由于日本劳动力短缺、IT 系统亟需更新,公司对日业务空间广阔。 公司与日本最大的软件开发商野村综研合作近20 年,基于与野村综研合作的经验和声誉,公司与日本各行业多家顶尖企业达成合作,业务范围已逐步拓展至证券、银行、保险、资管等领域。 AIGC
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2023年2月20日,杭州市数据资源局发布了《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》。 核心目标:在政府引导下建立完善公共数据授权运营机制,优先推进用于公共治理、公益事业场景的公共数据的运营、开发和应用,提升公共数据开放覆盖面和开放程度,确保数据的安全和可追溯。 医疗场景应用摘要:推动公共数据在医疗健康领域的应用。通过融合保险、诊疗、医保、健康数据等,设计普惠创新的医疗保险,提供更加精准的保险定价、投保核保、理赔等服务。 2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》指出要释放商业数
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【长江电新】坚信中国光伏竞争力,继续强烈看多!
事件:近日外媒报道欧洲《净零工业法案》(Net Zero Industry Act)提案相关内容,中间涉及两点引发担忧,一是2030年欧洲绿色产品自供比例到40%,二是在欧洲市场份额超过65%的国家的产品,在有补贴的公共合同招标将被降级。 1、当前该《法案》还在提案阶段,后续需要获取各成员国同意,过程存在不确定性且预计需要2年时间。光伏已经实现平价,欧洲光伏项目基本没有额外补贴,仅储能项目在部分国家仍然有补贴,占比很低。对于招标可能降级,一则对于综合等级评估我们可以凭借产品优势弥补,再者组件和电
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隆基绿能
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柴尔德
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2023-03-16 14:54:55
【国金电新】关于欧盟或限制中国产品参与公共合同招标传闻的点评
据路透报道,欧盟委员会将提议通过降低公共合同的竞标者等级和增加买家获得补贴的难度来限制中国绿色科技产品的进口。该报道援引草案称,如果公共采购投标所使用的产品来自欧盟市场份额超过65%的国家,该投标将被降级。我们点评如下: 1)目前公共合同只占欧洲很小部分需求,特别是去年欧洲电价上涨后,部分政府公共招标项目由于价格相对于市场化项目不具有吸引力,甚至不乏流标的现象; 2)65%的市占率门槛与此前欧盟提出的40%自主供应链目标匹配,但该提案可能违反国际贸易法则,而欧洲是相比美国更“讲道理”的市场”,且
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爱旭股份
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2023-03-16 13:18:47
【国盛通信】态度鲜明!持续看多数字中国大主线
运营商是数字中国基建核心,拥有海量数据资源,数据要素是数字中国时代核心资源。 核心标的:三大运营商【国盛通信长期坚定看多】 算力建设是数字中国基建核心,基础设施升级扩容是关键,CPO等新技术前景广阔。 核心标的:天孚通信、太辰光、中兴通讯、润泽科技、锐捷网络、紫光股份【国盛通信前瞻CPO、MPO新技术投资】 运营商数据处理核心生态玩家在数据要素下需求猛增,行业从周期切换到成长。 核心标的:思特奇、天源迪科、东方国信、亚信科技【国盛通信前瞻发掘BOSS行业转变】 网络可视化是数据监控核心硬件设备,
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润泽科技
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浩瀚深度
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2023-03-15 20:43:48
【中国信通院】数字孪生产业图谱
一、数字孪生产业 ➢数字孪生—即以孪生建模、可视化渲染和仿真推演为核心,以感知标识、GIS与新型测绘、交互控制技术提供商为外核,围绕关键技术形成数字孪生城市核心业态。 ➢具体表现为: 智慧城市、智慧机场、智能制造、智慧医疗等,关联产业驱动经济社会、国防等各领域产业的转型升级。辐射企业包括咨询、评测、标准、安全、融合基础设施、算力基础设施、网络基础设施等相关供应商,带动ICT产业集群发展。 据统计,千万人民币以上的投资项目占 50%以上,百万人民币以上的投资项目达到 89%,项目平均投资达到 28
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数字政通
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2023-03-15 16:05:11
数字政通:数字孪生+城市信息平台,是一网统管重要基础
全国一体化政务大数据体系 1、政务大数据平台建设已经有6年,目前政务数据基础设施基本建成。全国已经建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台。全国31个省和新疆生产建设兵团云基础设施基本建成,超过70%的地级市建设了政务云平台,政务信息系统逐步迁移上云,初步形成集约化建设格局。 ➢可见主营业务政务数据基础设施的企业,后续建设政务数据平台这块业务收入超预期不太可能。 2、全国一体化政务数据共享枢纽已接入各级政务部门5951个,发布53个国务院部门的各类数据资源1
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数字政通
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2023-03-15 14:52:46
【安信证券】信创产业链 _ 图解
信创即信息技术应用创新,简言之是指硬件和软件的一系列信息化创新技术 最具代表性的当属中国电子、中国电科、中科院和华为四大信创生态体系 当前卡脖子的关键技术逐渐向产业链上游延伸,基础工具链:替代空间广阔,红利持续释放 CAD 软件是设计能力的基础,下游应用广泛。CAD 是利用计算机进行工程设计的研发设计类工业软件,替代传统设计人员手动制图,解决工业产品的几何外形和结构设计问题,使得产品设计的结构形状所见即所得。CAD 本质上是将工业设计知识和经验以数字化模型的方式沉淀,协助工程技术人员完成产品设计
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中望软件
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华大九天
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2023-03-15 14:22:17
数字要素影响GDP增长原理
1、分类分级是数据确权第一步 通过对数据的分类分级,识别数据对组织的具体价值,确定以何种适当的策略,保护数据的完整性、保密性和可用性 2、目前数据交易所的盈利模式主要有三种: 佣金模式、会员制模式、增值模式. 3、构建多层次市场交易体系 由于数据特性复杂,数据交易存在确权难、定价难、互信难、监管难等挑战。“数据二十条”提出从流通规则、交易市场、服务生态等方面加强数据流通交易顶层设计,建立数据流通准入标准规则,探索开展数据质量标准化体系建设;统筹优化全国数据交易场所规划布局,出台数据交易场所管理办
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广电运通
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2023-03-14 19:08:57
【国金电新】新能源板块下跌点评
今天新能源板块整体走弱,储能/逆变器领跌,根据我们了解,基本上与个股关系不大,主要是行业层面市场担心:1)俄乌冲突结束进一步缓解欧洲能源危机;2)资金交易层面;3)欧洲鼓励本土制造政策等消息影响,我们依次点评如下: 1)能源危机解除无非是担心能源价格下降、户储性价比降低导致需求受影响,首先通货膨胀等因素下传统能源价格不太可能再跌回疫情前水平,其次光储原材料价格下跌空间够大,即使近期高成本结构下欧洲最新光伏ppa电价仍普遍低于燃气上网电价,最后光储是典型全球化市场,随着成本进一步下降,中东、拉美、
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爱旭股份
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2023-03-14 18:16:34
两会升级5G政治高度,5G+产业互联网系数字经济重要抓手
23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。 工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经济卖铲者——三大运营商“算力Capex”大幅提升, 【重点推荐】: 1)ICT综合解决方案中国信创最强音:中兴通讯、紫光股份 2)华为产业链:菲菱科思(交换机)、嘉环科技(政企行业智能化)、拓维信息(服务器) 3)算力基础设施+数通设备:奥飞数据、润泽科技、天孚通信、中际旭创、锐捷网络 4)工业互联网:宝信软件、凌云光、威胜信息、禾川科技、三旺通信 23年国防支
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*ST铖昌
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2023-03-14 15:28:40
【华东政法大学】人工智能通用大模型(ChatGPT)的进展
二、各国通用大模型的能力比较 大模型之所以会对 AI 芯片提出这么高的要求,是因为大模型训练规模增大,数据量增大,训练成本、消耗的设备资源增长成一种线性的增长。人工智能往大模型方向发展带来三个比较大的变化,就是大数据、大算力、强算法,这三个变化形成了大模型的一个基本入门门槛,如果说能解决这三个,或者解决核心的两个,厂家可以进入到大模型的业务当中。ChatGPT 使用 1 万片 A100 或 A800,完整的训练一次是 14 天,这个时间不算短;推理对于设备的要求是呈现一个爆发式的增长,因为随着用
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中国移动
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2023-03-14 11:27:45
【国盛医药】凯因科技大涨!后续空间怎么看?
今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看? 刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,通过产品分部估值法,我们保守估计目前市值处于低估位置
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凯因科技
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2023-03-13 21:39:11
3.13 周一复盘
一、数字中国 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运会 1)参股的“浙江大数据交易中心”,为发起人也是第一大股东,具备“牌照+技术+数据+区位”四大优势 2)公司全面参与浙江省党政机关、各政务服务机构的数字化治理,并推出的未来城市操作系统 CityOS。控股子公司杭州城市大脑,负责杭州市全面数字化,有望参与今年亚运会。 3) 旗下子公司传播大脑科技(原名“浙报融媒体科技),四大省属文化集团共同组建,成为浙江省唯一融媒体平台。 【创意信息】卫星载荷+三维CAD+My SQL
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浙数文化
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创意信息
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嘉友国际
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2023-03-13 19:07:05
工业数字化—工业软件
工业数字化:制造业为实体经济发展重点,工业互联网作为信息化基础设施对实体经济的高质量发展贡献重要力量。工业互联网、工业机器人、工业制造细分领域信息化将迎来重要发展变革。 一方面刺激工业软件品种数量增加,另一方面国产工业软件反向助力制造企业降能耗,增效率。国家相关政策不断加码,强调加快突破各类工业软件“卡脖子”问题,生产控制和研发设计类工业软件的国产替代值得长期关注 投资标的 【中控技术】国内DCS 龙头,tmt+机械,新工业软件三大系列,增速30% 中控技术有望直接受益中东经贸合作, ①客户层面
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