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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-11-22 01:17:37
11.22 周二复盘
01 宏观 1、地产 三个不低于”,即:各家银行自身房地产贷款增速不低于银行行业平均房地产贷款增速,对非国有房企对公贷款增速不低于本行房地产增速,对非国有房企个人按揭增速不低于本行按揭增速。 此举意在形成银行争先恐后向房企,尤其是非国有房企放贷的局面。试想,如果要求一个企业给每个员工发放的奖金都不能低于平均奖金,结果势必抬高平均奖金水平。这种天才的想法都想得出来,可见房地产是一定要救起来了。 2、美联储将于北京时间11月22日凌晨03:00公布11月货币政策会议纪要。 美联储要的是2年期稳住中枢
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宏昌电子
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协创数据
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壹石通
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威唐工业
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-11-20 08:33:43
【华安计算机】231119周观点 | AI、数据要素迎来积极变化
数据要素进展 11月10日,衡阳市公共资源交易网发布了“衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目”公告。公告显示,衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目起始价约为18.02亿元,主要出让的是衡阳市智慧城市或其他财政投资信息化系统建成后产生的数据资源等有形或无形资产的特许经营权限。 虽然此后11月15日,该项目宣告暂停,但该出让公告仍然具有较大意义: 1)这是全国首次公开交易公共数据特许经营权。意味着数据要素、数据资产的交易市场有望逐步走向成熟。 2)18亿元标价,规模超市场预期。
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国新健康
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-11-17 13:23:48
存力才是AI时代的核心资产,HBM3E开启产业链共振交响乐
先说英伟达H100,一货难求持续中,除了经营策略和摩擦限制以外,限制产能的是工艺方面,代工是台积电,存储芯片是SK海力士,两者均是独家。 H200在芯片架构上并未调整而显存却翻倍,说明大模型训练缺的不是算力是存力 近期封装板块走强,源于台积电先进封装客户大幅追单(2024年月产能拟拉升120%)。那顺着逻辑,存储芯片HBM也有走强的可能。 [發]HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求就越高,HBM有条件成为本轮存储芯
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壹石通
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华海诚科
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协创数据
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-11-16 16:17:29
11.16 周四复盘
1、关于宏观 最近的热点还是集中在ZM两个大佬的对话,都在期待能谈出点什么,但是目前并没太大的惊喜;底层的逻辑还是,老大是强盗习性,习惯了掠夺。老二走到今天不容易,不能也不愿继续被欺负掠夺。 唯一的终局就是一方认输。 2、关于缅A何时能走牛? 核心问题还是,这到底是增量还是存量市场? -增量市场大家做蛋糕,所以一些问题能被增速给掩盖; 但是现在增量在哪? -最优选是场外躺在银行空转的资金跑步进场,这是上面目前努力的方向;但是就目前这种亏钱效应和,被引爆的地产,信心螺旋式下降;要是又更好的选择,也
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协创数据
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精研科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-11-16 10:03:24
【通财计算机】协创数据:AIPC协同+存储产业反转+多维AI算力共振
业绩持续加速的超低估值稀缺品种 ✅深度绑定大客户联想,AIPC战略协同叠加存储周期共振:公司为联想PC/服务器提供存储设备(固态硬盘、机械硬盘、NAS),23年H1收入占比高达40%(约7亿)。10月24日,联想集团董事长兼CEO杨元庆在Tech World上首度展示了联想AI PC,根据市场调查机构IDC公布的最新统计数据,2023年Q3全球PC出货量环比增长11%,联想出货量1600万台,市占率达23.5%,同比增加0.6个pct,叠加全球存储价格目前进入持续上行周期,协创数据有望充分受益于
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协创数据
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-11-16 08:52:36
数字政通:数据资产入表最先最直接受益者,与华为全面合作,无人驾驶、AR\VR
1、国家数据局成立,政务数据要素有望释放价值 目前数据要素市场已进入高速发展的阶段。公司作为电子政务数据要素的重要生产者、治理者和应用者,一直在拓展数据管理需求的广度和深度,深挖数据价值,对现有数据内容进行梳理、清洗、整合、应用,形成城市运行和管理的数据资产,积极探索数据资产应用新价值模式,以解决城市民生和管理的 问题、难题为导向,从根源上推动数据管理创新,赋能数字治理和数字经济的发展。数字政通围绕智慧城市、数字政府建设,立足数据要素“生产者、治理者、应用者”三位一体的市场定位,自2009年以来
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数字政通
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-11-15 06:48:07
【华创计算机】数据要素政策端持续发力,行业迎 β 机遇
事项:11月12日,刘烈宏出席北京数据基础制度先行区启动会议并讲话强调探索数据“三权”分置落地、育多层次数据流通交易体系、动数据基础设施建设;11月13日,财联社报道,据透露,国家数据局正研究起草相关指导文件,将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。 点评: 1、顶层设计加速构建中。自正式挂牌后,国家数据局着力推进完善数据基础制度体系,加快地方数据要素市场发展实践探索,#局长刘烈宏11月7日-9日带队赴浙江杭州考察,并首次在公告场合就数据要素制度建设相关话题作重要讲话,数据要素市场正形成自上而下发
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银之杰
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浙数文化
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-11-09 20:42:23
11.09 周四复盘
01 宏观 央行:进一步提高我国金融市场开放和准入程度 央行发布专栏文章《稳慎扎实推进人民币国际化》。其中提出,稳妥有序推进金融市场全面制度型开放。进一步提高我国金融市场开放和准入程度,提高人民币金融资产的流动性,丰富风险对冲工具,提高外汇交易操作便利性,更好满足全球人民币资产投资者资产配置和风险管理需求。(金十数据APP) 美联储-威廉姆斯:通胀预测的失误不该归咎于美联储的经济模型。 鲍威尔敦促美联储经济学家在预测方法上要灵活。库克:必须对可能加剧全球金融体系脆弱性的潜在冲击保持警惕。杰斐逊:
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热景生物
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满仓搞的剁手专业户
2023-11-09 09:01:46
【关于DMA业务被叫停的三点看法】
1、这项业务是否重要?首先,DMA是各家券商目前重点研究和发展的衍生品业务之一,主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务;DMA业务本质上是借用券商的系统进行多空互换,主要指的是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的形式。在DMA中,私募向券商交易柜台支付20%的保证金,后者收到保证金后可以出80%的资金,相当于放大四倍杠杆,这也可以理解量化策略融资的一种方式。 2、叫停这项业务的意图?暂时无法揣摩,原因在于DMA业务既有多头、也有空头,不是单纯的市场理解的减少做空力量;我们猜测可能是为了降低特定业务
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掌阅科技
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满仓搞的剁手专业户
2023-11-07 22:37:31
11.07 周二复盘
01 宏观 一、央行:应启动需求侧、供给端、资产负债端新一轮结构性改革 二、四部委召开房企融资座谈会 7日下午,人民银行、住建部、金融监管总局、证监会联合召集数家房企座谈,了解行业资金状况和企业融资需求。据悉,参会企业包括万科、保利、华润、中海、龙湖和金地 三、出口 1. 主席会见澳大利亚总理:一个健康稳定的中澳关系符合两国和两国人民的共同利益。 2. 外交部发言人汪文斌宣布:应美国财政部部长耶伦邀请,中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国 十月份的出口形势依旧严峻,从环比降幅看
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紫天科技
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易天股份
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掌阅科技
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满仓搞的剁手专业户
2023-11-06 00:55:24
11.05 周日复盘
本周A股市场日均交易额继续回暖上升至8700亿元,市场情绪在持续的政策利好下有所回暖。本周最有看点的无疑是监管层的积极表态和定位和美国PMI的低于预期,证监会表示将持续研究论证尚未推出的政策举措,成熟一项、推出一项,改善市场预期。当前良好的监管环境和宽松的流动性预期,为市场风险偏好的修复提供了良好的基础。落实到投资上,前期指数的持续回调使得大多数个股都经历了理性或非理性的下跌。 机器人领涨15个首板,北向流入100亿,上午内资还是没动作的,下午才开始正式加入。 减肥药高位有兑现的风险,北向偏好的
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亚翔集成
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-11-05 14:52:28
周末舆情热度:
①券商-证监会:支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行(方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等); ②人工智能-据报道,OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上,推出Stateful API,使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示,xAI 11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型(万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞等);③智能驾驶-11月3日,问界官方发布了最新的OTA升级推送,不依赖高精地图,智驾全国都能开(光庭信息、德赛西
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亚翔集成
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-11-03 15:31:55
11.03 周五复盘 (科技主线)
01 今日北向资金净流入超100亿元 美债利率到顶了,这一波加息丑国没能再一次收购全球,各国的经济在美元短缺得到了人民币的支撑。加息算是正式告一段落。 北向开始回补一些新兴市场和成长股的仓位,这也是昨天和今天A股盘面特别差,但北上坚持小幅流入的理由。 内资:昨天北上尾盘流入20多个亿昨天A股在干嘛,内资在愉快的剁仓调仓,只能说最没脊梁的群体。 02 市场 成交量温和放大了一点,北向先行回补,内资后知后觉的跟上,三大指数都是红的,算得上是形成了指数共振。这是一个好现象,说明底部正式开始踉踉跄跄的启
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亚翔集成
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通力科技
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紫天科技
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金太阳
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-11-02 22:19:18
11.02 周四复盘 A股三连跌
今天别赖北上,北上买了50多个亿。 高位股带杀了一波是一方面,另一方面,一些典型的机构股还在剁仓位,应该是之前交易受限的缘故,然后现在才开始释放。 明天又要保卫3000 大盘成交额再次缩量至7667亿元,涨跌家数为911:4228,赚钱效应下滑。 新能源汽车板块依旧最强,其中天龙股份凭借供货奇瑞实现7连板,奇瑞和华为合作的智界汽车即将发布。 近期游戏《完蛋,我被美女包围了!》刷屏各大社交网站,带动了游戏和传媒板块的拉升,大伙们这波极限6选1你选谁? 高新发展拟收购华鲲振宇晋级11连板,不过今天成
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新诺威
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满仓搞的剁手专业户
2023-11-01 21:32:15
11.01 周三复盘
今天的盘面又是继续缩量,加快速轮动。 药易购是昨天那个直播卖药,百洋是人造心脏,联建是华为业绩,吴中是胶原蛋白,偶尔给你拉下新股,跨境直接炒中美,早上的S7,风电海风的预期,CPO没事在穿插下。芯片机器人涨停属性最多,后面大家在聊高新发展明天开不开。 从这里开始,电风扇你肯定是跟不上,跟上一个就是分时高点,然后被套亏损。 指数只在3000点,并不高 以前的底部反弹都是北向和内资共振的,这一次由于北向一直在匀速流出所以即使汇金买,也只是起到了承接的作用。走势也不像之前任何一个低点这么流畅,走的复杂
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新洁能
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信维通信
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11.22 周二复盘
01 宏观 1、地产 三个不低于”,即:各家银行自身房地产贷款增速不低于银行行业平均房地产贷款增速,对非国有房企对公贷款增速不低于本行房地产增速,对非国有房企个人按揭增速不低于本行按揭增速。 此举意在形成银行争先恐后向房企,尤其是非国有房企放贷的局面。试想,如果要求一个企业给每个员工发放的奖金都不能低于平均奖金,结果势必抬高平均奖金水平。这种天才的想法都想得出来,可见房地产是一定要救起来了。 2、美联储将于北京时间11月22日凌晨03:00公布11月货币政策会议纪要。 美联储要的是2年期稳住中枢
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数据要素进展 11月10日,衡阳市公共资源交易网发布了“衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目”公告。公告显示,衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目起始价约为18.02亿元,主要出让的是衡阳市智慧城市或其他财政投资信息化系统建成后产生的数据资源等有形或无形资产的特许经营权限。 虽然此后11月15日,该项目宣告暂停,但该出让公告仍然具有较大意义: 1)这是全国首次公开交易公共数据特许经营权。意味着数据要素、数据资产的交易市场有望逐步走向成熟。 2)18亿元标价,规模超市场预期。
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【通财计算机】协创数据:AIPC协同+存储产业反转+多维AI算力共振
业绩持续加速的超低估值稀缺品种 ✅深度绑定大客户联想,AIPC战略协同叠加存储周期共振:公司为联想PC/服务器提供存储设备(固态硬盘、机械硬盘、NAS),23年H1收入占比高达40%(约7亿)。10月24日,联想集团董事长兼CEO杨元庆在Tech World上首度展示了联想AI PC,根据市场调查机构IDC公布的最新统计数据,2023年Q3全球PC出货量环比增长11%,联想出货量1600万台,市占率达23.5%,同比增加0.6个pct,叠加全球存储价格目前进入持续上行周期,协创数据有望充分受益于
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1、国家数据局成立,政务数据要素有望释放价值 目前数据要素市场已进入高速发展的阶段。公司作为电子政务数据要素的重要生产者、治理者和应用者,一直在拓展数据管理需求的广度和深度,深挖数据价值,对现有数据内容进行梳理、清洗、整合、应用,形成城市运行和管理的数据资产,积极探索数据资产应用新价值模式,以解决城市民生和管理的 问题、难题为导向,从根源上推动数据管理创新,赋能数字治理和数字经济的发展。数字政通围绕智慧城市、数字政府建设,立足数据要素“生产者、治理者、应用者”三位一体的市场定位,自2009年以来
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【华创计算机】数据要素政策端持续发力,行业迎 β 机遇
事项:11月12日,刘烈宏出席北京数据基础制度先行区启动会议并讲话强调探索数据“三权”分置落地、育多层次数据流通交易体系、动数据基础设施建设;11月13日,财联社报道,据透露,国家数据局正研究起草相关指导文件,将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。 点评: 1、顶层设计加速构建中。自正式挂牌后,国家数据局着力推进完善数据基础制度体系,加快地方数据要素市场发展实践探索,#局长刘烈宏11月7日-9日带队赴浙江杭州考察,并首次在公告场合就数据要素制度建设相关话题作重要讲话,数据要素市场正形成自上而下发
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01 宏观 央行:进一步提高我国金融市场开放和准入程度 央行发布专栏文章《稳慎扎实推进人民币国际化》。其中提出,稳妥有序推进金融市场全面制度型开放。进一步提高我国金融市场开放和准入程度,提高人民币金融资产的流动性,丰富风险对冲工具,提高外汇交易操作便利性,更好满足全球人民币资产投资者资产配置和风险管理需求。(金十数据APP) 美联储-威廉姆斯:通胀预测的失误不该归咎于美联储的经济模型。 鲍威尔敦促美联储经济学家在预测方法上要灵活。库克:必须对可能加剧全球金融体系脆弱性的潜在冲击保持警惕。杰斐逊:
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1、这项业务是否重要?首先,DMA是各家券商目前重点研究和发展的衍生品业务之一,主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务;DMA业务本质上是借用券商的系统进行多空互换,主要指的是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的形式。在DMA中,私募向券商交易柜台支付20%的保证金,后者收到保证金后可以出80%的资金,相当于放大四倍杠杆,这也可以理解量化策略融资的一种方式。 2、叫停这项业务的意图?暂时无法揣摩,原因在于DMA业务既有多头、也有空头,不是单纯的市场理解的减少做空力量;我们猜测可能是为了降低特定业务
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01 宏观 一、央行:应启动需求侧、供给端、资产负债端新一轮结构性改革 二、四部委召开房企融资座谈会 7日下午,人民银行、住建部、金融监管总局、证监会联合召集数家房企座谈,了解行业资金状况和企业融资需求。据悉,参会企业包括万科、保利、华润、中海、龙湖和金地 三、出口 1. 主席会见澳大利亚总理:一个健康稳定的中澳关系符合两国和两国人民的共同利益。 2. 外交部发言人汪文斌宣布:应美国财政部部长耶伦邀请,中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国 十月份的出口形势依旧严峻,从环比降幅看
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本周A股市场日均交易额继续回暖上升至8700亿元,市场情绪在持续的政策利好下有所回暖。本周最有看点的无疑是监管层的积极表态和定位和美国PMI的低于预期,证监会表示将持续研究论证尚未推出的政策举措,成熟一项、推出一项,改善市场预期。当前良好的监管环境和宽松的流动性预期,为市场风险偏好的修复提供了良好的基础。落实到投资上,前期指数的持续回调使得大多数个股都经历了理性或非理性的下跌。 机器人领涨15个首板,北向流入100亿,上午内资还是没动作的,下午才开始正式加入。 减肥药高位有兑现的风险,北向偏好的
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①券商-证监会:支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行(方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等); ②人工智能-据报道,OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上,推出Stateful API,使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示,xAI 11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型(万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞等);③智能驾驶-11月3日,问界官方发布了最新的OTA升级推送,不依赖高精地图,智驾全国都能开(光庭信息、德赛西
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01 今日北向资金净流入超100亿元 美债利率到顶了,这一波加息丑国没能再一次收购全球,各国的经济在美元短缺得到了人民币的支撑。加息算是正式告一段落。 北向开始回补一些新兴市场和成长股的仓位,这也是昨天和今天A股盘面特别差,但北上坚持小幅流入的理由。 内资:昨天北上尾盘流入20多个亿昨天A股在干嘛,内资在愉快的剁仓调仓,只能说最没脊梁的群体。 02 市场 成交量温和放大了一点,北向先行回补,内资后知后觉的跟上,三大指数都是红的,算得上是形成了指数共振。这是一个好现象,说明底部正式开始踉踉跄跄的启
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11.02 周四复盘 A股三连跌
今天别赖北上,北上买了50多个亿。 高位股带杀了一波是一方面,另一方面,一些典型的机构股还在剁仓位,应该是之前交易受限的缘故,然后现在才开始释放。 明天又要保卫3000 大盘成交额再次缩量至7667亿元,涨跌家数为911:4228,赚钱效应下滑。 新能源汽车板块依旧最强,其中天龙股份凭借供货奇瑞实现7连板,奇瑞和华为合作的智界汽车即将发布。 近期游戏《完蛋,我被美女包围了!》刷屏各大社交网站,带动了游戏和传媒板块的拉升,大伙们这波极限6选1你选谁? 高新发展拟收购华鲲振宇晋级11连板,不过今天成
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2023-11-01 21:32:15
11.01 周三复盘
今天的盘面又是继续缩量,加快速轮动。 药易购是昨天那个直播卖药,百洋是人造心脏,联建是华为业绩,吴中是胶原蛋白,偶尔给你拉下新股,跨境直接炒中美,早上的S7,风电海风的预期,CPO没事在穿插下。芯片机器人涨停属性最多,后面大家在聊高新发展明天开不开。 从这里开始,电风扇你肯定是跟不上,跟上一个就是分时高点,然后被套亏损。 指数只在3000点,并不高 以前的底部反弹都是北向和内资共振的,这一次由于北向一直在匀速流出所以即使汇金买,也只是起到了承接的作用。走势也不像之前任何一个低点这么流畅,走的复杂
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-11-22 01:17:37
11.22 周二复盘
01 宏观 1、地产 三个不低于”,即:各家银行自身房地产贷款增速不低于银行行业平均房地产贷款增速,对非国有房企对公贷款增速不低于本行房地产增速,对非国有房企个人按揭增速不低于本行按揭增速。 此举意在形成银行争先恐后向房企,尤其是非国有房企放贷的局面。试想,如果要求一个企业给每个员工发放的奖金都不能低于平均奖金,结果势必抬高平均奖金水平。这种天才的想法都想得出来,可见房地产是一定要救起来了。 2、美联储将于北京时间11月22日凌晨03:00公布11月货币政策会议纪要。 美联储要的是2年期稳住中枢
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宏昌电子
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协创数据
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满仓搞的剁手专业户
2023-11-20 08:33:43
【华安计算机】231119周观点 | AI、数据要素迎来积极变化
数据要素进展 11月10日,衡阳市公共资源交易网发布了“衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目”公告。公告显示,衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目起始价约为18.02亿元,主要出让的是衡阳市智慧城市或其他财政投资信息化系统建成后产生的数据资源等有形或无形资产的特许经营权限。 虽然此后11月15日,该项目宣告暂停,但该出让公告仍然具有较大意义: 1)这是全国首次公开交易公共数据特许经营权。意味着数据要素、数据资产的交易市场有望逐步走向成熟。 2)18亿元标价,规模超市场预期。
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2023-11-17 13:23:48
存力才是AI时代的核心资产,HBM3E开启产业链共振交响乐
先说英伟达H100,一货难求持续中,除了经营策略和摩擦限制以外,限制产能的是工艺方面,代工是台积电,存储芯片是SK海力士,两者均是独家。 H200在芯片架构上并未调整而显存却翻倍,说明大模型训练缺的不是算力是存力 近期封装板块走强,源于台积电先进封装客户大幅追单(2024年月产能拟拉升120%)。那顺着逻辑,存储芯片HBM也有走强的可能。 [發]HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求就越高,HBM有条件成为本轮存储芯
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华海诚科
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2023-11-16 16:17:29
11.16 周四复盘
1、关于宏观 最近的热点还是集中在ZM两个大佬的对话,都在期待能谈出点什么,但是目前并没太大的惊喜;底层的逻辑还是,老大是强盗习性,习惯了掠夺。老二走到今天不容易,不能也不愿继续被欺负掠夺。 唯一的终局就是一方认输。 2、关于缅A何时能走牛? 核心问题还是,这到底是增量还是存量市场? -增量市场大家做蛋糕,所以一些问题能被增速给掩盖; 但是现在增量在哪? -最优选是场外躺在银行空转的资金跑步进场,这是上面目前努力的方向;但是就目前这种亏钱效应和,被引爆的地产,信心螺旋式下降;要是又更好的选择,也
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精研科技
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2023-11-16 10:03:24
【通财计算机】协创数据:AIPC协同+存储产业反转+多维AI算力共振
业绩持续加速的超低估值稀缺品种 ✅深度绑定大客户联想,AIPC战略协同叠加存储周期共振:公司为联想PC/服务器提供存储设备(固态硬盘、机械硬盘、NAS),23年H1收入占比高达40%(约7亿)。10月24日,联想集团董事长兼CEO杨元庆在Tech World上首度展示了联想AI PC,根据市场调查机构IDC公布的最新统计数据,2023年Q3全球PC出货量环比增长11%,联想出货量1600万台,市占率达23.5%,同比增加0.6个pct,叠加全球存储价格目前进入持续上行周期,协创数据有望充分受益于
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协创数据
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2023-11-16 08:52:36
数字政通:数据资产入表最先最直接受益者,与华为全面合作,无人驾驶、AR\VR
1、国家数据局成立,政务数据要素有望释放价值 目前数据要素市场已进入高速发展的阶段。公司作为电子政务数据要素的重要生产者、治理者和应用者,一直在拓展数据管理需求的广度和深度,深挖数据价值,对现有数据内容进行梳理、清洗、整合、应用,形成城市运行和管理的数据资产,积极探索数据资产应用新价值模式,以解决城市民生和管理的 问题、难题为导向,从根源上推动数据管理创新,赋能数字治理和数字经济的发展。数字政通围绕智慧城市、数字政府建设,立足数据要素“生产者、治理者、应用者”三位一体的市场定位,自2009年以来
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数字政通
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2023-11-15 06:48:07
【华创计算机】数据要素政策端持续发力,行业迎 β 机遇
事项:11月12日,刘烈宏出席北京数据基础制度先行区启动会议并讲话强调探索数据“三权”分置落地、育多层次数据流通交易体系、动数据基础设施建设;11月13日,财联社报道,据透露,国家数据局正研究起草相关指导文件,将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。 点评: 1、顶层设计加速构建中。自正式挂牌后,国家数据局着力推进完善数据基础制度体系,加快地方数据要素市场发展实践探索,#局长刘烈宏11月7日-9日带队赴浙江杭州考察,并首次在公告场合就数据要素制度建设相关话题作重要讲话,数据要素市场正形成自上而下发
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2023-11-09 20:42:23
11.09 周四复盘
01 宏观 央行:进一步提高我国金融市场开放和准入程度 央行发布专栏文章《稳慎扎实推进人民币国际化》。其中提出,稳妥有序推进金融市场全面制度型开放。进一步提高我国金融市场开放和准入程度,提高人民币金融资产的流动性,丰富风险对冲工具,提高外汇交易操作便利性,更好满足全球人民币资产投资者资产配置和风险管理需求。(金十数据APP) 美联储-威廉姆斯:通胀预测的失误不该归咎于美联储的经济模型。 鲍威尔敦促美联储经济学家在预测方法上要灵活。库克:必须对可能加剧全球金融体系脆弱性的潜在冲击保持警惕。杰斐逊:
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2023-11-09 09:01:46
【关于DMA业务被叫停的三点看法】
1、这项业务是否重要?首先,DMA是各家券商目前重点研究和发展的衍生品业务之一,主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务;DMA业务本质上是借用券商的系统进行多空互换,主要指的是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的形式。在DMA中,私募向券商交易柜台支付20%的保证金,后者收到保证金后可以出80%的资金,相当于放大四倍杠杆,这也可以理解量化策略融资的一种方式。 2、叫停这项业务的意图?暂时无法揣摩,原因在于DMA业务既有多头、也有空头,不是单纯的市场理解的减少做空力量;我们猜测可能是为了降低特定业务
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2023-11-07 22:37:31
11.07 周二复盘
01 宏观 一、央行:应启动需求侧、供给端、资产负债端新一轮结构性改革 二、四部委召开房企融资座谈会 7日下午,人民银行、住建部、金融监管总局、证监会联合召集数家房企座谈,了解行业资金状况和企业融资需求。据悉,参会企业包括万科、保利、华润、中海、龙湖和金地 三、出口 1. 主席会见澳大利亚总理:一个健康稳定的中澳关系符合两国和两国人民的共同利益。 2. 外交部发言人汪文斌宣布:应美国财政部部长耶伦邀请,中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国 十月份的出口形势依旧严峻,从环比降幅看
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2023-11-06 00:55:24
11.05 周日复盘
本周A股市场日均交易额继续回暖上升至8700亿元,市场情绪在持续的政策利好下有所回暖。本周最有看点的无疑是监管层的积极表态和定位和美国PMI的低于预期,证监会表示将持续研究论证尚未推出的政策举措,成熟一项、推出一项,改善市场预期。当前良好的监管环境和宽松的流动性预期,为市场风险偏好的修复提供了良好的基础。落实到投资上,前期指数的持续回调使得大多数个股都经历了理性或非理性的下跌。 机器人领涨15个首板,北向流入100亿,上午内资还是没动作的,下午才开始正式加入。 减肥药高位有兑现的风险,北向偏好的
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2023-11-05 14:52:28
周末舆情热度:
①券商-证监会:支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行(方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等); ②人工智能-据报道,OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上,推出Stateful API,使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示,xAI 11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型(万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞等);③智能驾驶-11月3日,问界官方发布了最新的OTA升级推送,不依赖高精地图,智驾全国都能开(光庭信息、德赛西
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2023-11-03 15:31:55
11.03 周五复盘 (科技主线)
01 今日北向资金净流入超100亿元 美债利率到顶了,这一波加息丑国没能再一次收购全球,各国的经济在美元短缺得到了人民币的支撑。加息算是正式告一段落。 北向开始回补一些新兴市场和成长股的仓位,这也是昨天和今天A股盘面特别差,但北上坚持小幅流入的理由。 内资:昨天北上尾盘流入20多个亿昨天A股在干嘛,内资在愉快的剁仓调仓,只能说最没脊梁的群体。 02 市场 成交量温和放大了一点,北向先行回补,内资后知后觉的跟上,三大指数都是红的,算得上是形成了指数共振。这是一个好现象,说明底部正式开始踉踉跄跄的启
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2023-11-02 22:19:18
11.02 周四复盘 A股三连跌
今天别赖北上,北上买了50多个亿。 高位股带杀了一波是一方面,另一方面,一些典型的机构股还在剁仓位,应该是之前交易受限的缘故,然后现在才开始释放。 明天又要保卫3000 大盘成交额再次缩量至7667亿元,涨跌家数为911:4228,赚钱效应下滑。 新能源汽车板块依旧最强,其中天龙股份凭借供货奇瑞实现7连板,奇瑞和华为合作的智界汽车即将发布。 近期游戏《完蛋,我被美女包围了!》刷屏各大社交网站,带动了游戏和传媒板块的拉升,大伙们这波极限6选1你选谁? 高新发展拟收购华鲲振宇晋级11连板,不过今天成
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今天的盘面又是继续缩量,加快速轮动。 药易购是昨天那个直播卖药,百洋是人造心脏,联建是华为业绩,吴中是胶原蛋白,偶尔给你拉下新股,跨境直接炒中美,早上的S7,风电海风的预期,CPO没事在穿插下。芯片机器人涨停属性最多,后面大家在聊高新发展明天开不开。 从这里开始,电风扇你肯定是跟不上,跟上一个就是分时高点,然后被套亏损。 指数只在3000点,并不高 以前的底部反弹都是北向和内资共振的,这一次由于北向一直在匀速流出所以即使汇金买,也只是起到了承接的作用。走势也不像之前任何一个低点这么流畅,走的复杂
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数据要素进展 11月10日,衡阳市公共资源交易网发布了“衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目”公告。公告显示,衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目起始价约为18.02亿元,主要出让的是衡阳市智慧城市或其他财政投资信息化系统建成后产生的数据资源等有形或无形资产的特许经营权限。 虽然此后11月15日,该项目宣告暂停,但该出让公告仍然具有较大意义: 1)这是全国首次公开交易公共数据特许经营权。意味着数据要素、数据资产的交易市场有望逐步走向成熟。 2)18亿元标价,规模超市场预期。
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【通财计算机】协创数据:AIPC协同+存储产业反转+多维AI算力共振
业绩持续加速的超低估值稀缺品种 ✅深度绑定大客户联想,AIPC战略协同叠加存储周期共振:公司为联想PC/服务器提供存储设备(固态硬盘、机械硬盘、NAS),23年H1收入占比高达40%(约7亿)。10月24日,联想集团董事长兼CEO杨元庆在Tech World上首度展示了联想AI PC,根据市场调查机构IDC公布的最新统计数据,2023年Q3全球PC出货量环比增长11%,联想出货量1600万台,市占率达23.5%,同比增加0.6个pct,叠加全球存储价格目前进入持续上行周期,协创数据有望充分受益于
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事项:11月12日,刘烈宏出席北京数据基础制度先行区启动会议并讲话强调探索数据“三权”分置落地、育多层次数据流通交易体系、动数据基础设施建设;11月13日,财联社报道,据透露,国家数据局正研究起草相关指导文件,将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。 点评: 1、顶层设计加速构建中。自正式挂牌后,国家数据局着力推进完善数据基础制度体系,加快地方数据要素市场发展实践探索,#局长刘烈宏11月7日-9日带队赴浙江杭州考察,并首次在公告场合就数据要素制度建设相关话题作重要讲话,数据要素市场正形成自上而下发
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01 宏观 央行:进一步提高我国金融市场开放和准入程度 央行发布专栏文章《稳慎扎实推进人民币国际化》。其中提出,稳妥有序推进金融市场全面制度型开放。进一步提高我国金融市场开放和准入程度,提高人民币金融资产的流动性,丰富风险对冲工具,提高外汇交易操作便利性,更好满足全球人民币资产投资者资产配置和风险管理需求。(金十数据APP) 美联储-威廉姆斯:通胀预测的失误不该归咎于美联储的经济模型。 鲍威尔敦促美联储经济学家在预测方法上要灵活。库克:必须对可能加剧全球金融体系脆弱性的潜在冲击保持警惕。杰斐逊:
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1、这项业务是否重要?首先,DMA是各家券商目前重点研究和发展的衍生品业务之一,主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务;DMA业务本质上是借用券商的系统进行多空互换,主要指的是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的形式。在DMA中,私募向券商交易柜台支付20%的保证金,后者收到保证金后可以出80%的资金,相当于放大四倍杠杆,这也可以理解量化策略融资的一种方式。 2、叫停这项业务的意图?暂时无法揣摩,原因在于DMA业务既有多头、也有空头,不是单纯的市场理解的减少做空力量;我们猜测可能是为了降低特定业务
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01 宏观 一、央行:应启动需求侧、供给端、资产负债端新一轮结构性改革 二、四部委召开房企融资座谈会 7日下午,人民银行、住建部、金融监管总局、证监会联合召集数家房企座谈,了解行业资金状况和企业融资需求。据悉,参会企业包括万科、保利、华润、中海、龙湖和金地 三、出口 1. 主席会见澳大利亚总理:一个健康稳定的中澳关系符合两国和两国人民的共同利益。 2. 外交部发言人汪文斌宣布:应美国财政部部长耶伦邀请,中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国 十月份的出口形势依旧严峻,从环比降幅看
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①券商-证监会:支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行(方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等); ②人工智能-据报道,OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上,推出Stateful API,使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示,xAI 11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型(万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞等);③智能驾驶-11月3日,问界官方发布了最新的OTA升级推送,不依赖高精地图,智驾全国都能开(光庭信息、德赛西
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01 今日北向资金净流入超100亿元 美债利率到顶了,这一波加息丑国没能再一次收购全球,各国的经济在美元短缺得到了人民币的支撑。加息算是正式告一段落。 北向开始回补一些新兴市场和成长股的仓位,这也是昨天和今天A股盘面特别差,但北上坚持小幅流入的理由。 内资:昨天北上尾盘流入20多个亿昨天A股在干嘛,内资在愉快的剁仓调仓,只能说最没脊梁的群体。 02 市场 成交量温和放大了一点,北向先行回补,内资后知后觉的跟上,三大指数都是红的,算得上是形成了指数共振。这是一个好现象,说明底部正式开始踉踉跄跄的启
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今天别赖北上,北上买了50多个亿。 高位股带杀了一波是一方面,另一方面,一些典型的机构股还在剁仓位,应该是之前交易受限的缘故,然后现在才开始释放。 明天又要保卫3000 大盘成交额再次缩量至7667亿元,涨跌家数为911:4228,赚钱效应下滑。 新能源汽车板块依旧最强,其中天龙股份凭借供货奇瑞实现7连板,奇瑞和华为合作的智界汽车即将发布。 近期游戏《完蛋,我被美女包围了!》刷屏各大社交网站,带动了游戏和传媒板块的拉升,大伙们这波极限6选1你选谁? 高新发展拟收购华鲲振宇晋级11连板,不过今天成
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2023-11-01 21:32:15
11.01 周三复盘
今天的盘面又是继续缩量,加快速轮动。 药易购是昨天那个直播卖药,百洋是人造心脏,联建是华为业绩,吴中是胶原蛋白,偶尔给你拉下新股,跨境直接炒中美,早上的S7,风电海风的预期,CPO没事在穿插下。芯片机器人涨停属性最多,后面大家在聊高新发展明天开不开。 从这里开始,电风扇你肯定是跟不上,跟上一个就是分时高点,然后被套亏损。 指数只在3000点,并不高 以前的底部反弹都是北向和内资共振的,这一次由于北向一直在匀速流出所以即使汇金买,也只是起到了承接的作用。走势也不像之前任何一个低点这么流畅,走的复杂
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2023-11-22 01:17:37
11.22 周二复盘
01 宏观 1、地产 三个不低于”,即:各家银行自身房地产贷款增速不低于银行行业平均房地产贷款增速,对非国有房企对公贷款增速不低于本行房地产增速,对非国有房企个人按揭增速不低于本行按揭增速。 此举意在形成银行争先恐后向房企,尤其是非国有房企放贷的局面。试想,如果要求一个企业给每个员工发放的奖金都不能低于平均奖金,结果势必抬高平均奖金水平。这种天才的想法都想得出来,可见房地产是一定要救起来了。 2、美联储将于北京时间11月22日凌晨03:00公布11月货币政策会议纪要。 美联储要的是2年期稳住中枢
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2023-11-20 08:33:43
【华安计算机】231119周观点 | AI、数据要素迎来积极变化
数据要素进展 11月10日,衡阳市公共资源交易网发布了“衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目”公告。公告显示,衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目起始价约为18.02亿元,主要出让的是衡阳市智慧城市或其他财政投资信息化系统建成后产生的数据资源等有形或无形资产的特许经营权限。 虽然此后11月15日,该项目宣告暂停,但该出让公告仍然具有较大意义: 1)这是全国首次公开交易公共数据特许经营权。意味着数据要素、数据资产的交易市场有望逐步走向成熟。 2)18亿元标价,规模超市场预期。
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2023-11-17 13:23:48
存力才是AI时代的核心资产,HBM3E开启产业链共振交响乐
先说英伟达H100,一货难求持续中,除了经营策略和摩擦限制以外,限制产能的是工艺方面,代工是台积电,存储芯片是SK海力士,两者均是独家。 H200在芯片架构上并未调整而显存却翻倍,说明大模型训练缺的不是算力是存力 近期封装板块走强,源于台积电先进封装客户大幅追单(2024年月产能拟拉升120%)。那顺着逻辑,存储芯片HBM也有走强的可能。 [發]HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求就越高,HBM有条件成为本轮存储芯
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华海诚科
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2023-11-16 16:17:29
11.16 周四复盘
1、关于宏观 最近的热点还是集中在ZM两个大佬的对话,都在期待能谈出点什么,但是目前并没太大的惊喜;底层的逻辑还是,老大是强盗习性,习惯了掠夺。老二走到今天不容易,不能也不愿继续被欺负掠夺。 唯一的终局就是一方认输。 2、关于缅A何时能走牛? 核心问题还是,这到底是增量还是存量市场? -增量市场大家做蛋糕,所以一些问题能被增速给掩盖; 但是现在增量在哪? -最优选是场外躺在银行空转的资金跑步进场,这是上面目前努力的方向;但是就目前这种亏钱效应和,被引爆的地产,信心螺旋式下降;要是又更好的选择,也
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精研科技
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2023-11-16 10:03:24
【通财计算机】协创数据:AIPC协同+存储产业反转+多维AI算力共振
业绩持续加速的超低估值稀缺品种 ✅深度绑定大客户联想,AIPC战略协同叠加存储周期共振:公司为联想PC/服务器提供存储设备(固态硬盘、机械硬盘、NAS),23年H1收入占比高达40%(约7亿)。10月24日,联想集团董事长兼CEO杨元庆在Tech World上首度展示了联想AI PC,根据市场调查机构IDC公布的最新统计数据,2023年Q3全球PC出货量环比增长11%,联想出货量1600万台,市占率达23.5%,同比增加0.6个pct,叠加全球存储价格目前进入持续上行周期,协创数据有望充分受益于
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协创数据
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2023-11-16 08:52:36
数字政通:数据资产入表最先最直接受益者,与华为全面合作,无人驾驶、AR\VR
1、国家数据局成立,政务数据要素有望释放价值 目前数据要素市场已进入高速发展的阶段。公司作为电子政务数据要素的重要生产者、治理者和应用者,一直在拓展数据管理需求的广度和深度,深挖数据价值,对现有数据内容进行梳理、清洗、整合、应用,形成城市运行和管理的数据资产,积极探索数据资产应用新价值模式,以解决城市民生和管理的 问题、难题为导向,从根源上推动数据管理创新,赋能数字治理和数字经济的发展。数字政通围绕智慧城市、数字政府建设,立足数据要素“生产者、治理者、应用者”三位一体的市场定位,自2009年以来
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2023-11-15 06:48:07
【华创计算机】数据要素政策端持续发力,行业迎 β 机遇
事项:11月12日,刘烈宏出席北京数据基础制度先行区启动会议并讲话强调探索数据“三权”分置落地、育多层次数据流通交易体系、动数据基础设施建设;11月13日,财联社报道,据透露,国家数据局正研究起草相关指导文件,将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。 点评: 1、顶层设计加速构建中。自正式挂牌后,国家数据局着力推进完善数据基础制度体系,加快地方数据要素市场发展实践探索,#局长刘烈宏11月7日-9日带队赴浙江杭州考察,并首次在公告场合就数据要素制度建设相关话题作重要讲话,数据要素市场正形成自上而下发
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2023-11-09 20:42:23
11.09 周四复盘
01 宏观 央行:进一步提高我国金融市场开放和准入程度 央行发布专栏文章《稳慎扎实推进人民币国际化》。其中提出,稳妥有序推进金融市场全面制度型开放。进一步提高我国金融市场开放和准入程度,提高人民币金融资产的流动性,丰富风险对冲工具,提高外汇交易操作便利性,更好满足全球人民币资产投资者资产配置和风险管理需求。(金十数据APP) 美联储-威廉姆斯:通胀预测的失误不该归咎于美联储的经济模型。 鲍威尔敦促美联储经济学家在预测方法上要灵活。库克:必须对可能加剧全球金融体系脆弱性的潜在冲击保持警惕。杰斐逊:
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2023-11-09 09:01:46
【关于DMA业务被叫停的三点看法】
1、这项业务是否重要?首先,DMA是各家券商目前重点研究和发展的衍生品业务之一,主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务;DMA业务本质上是借用券商的系统进行多空互换,主要指的是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的形式。在DMA中,私募向券商交易柜台支付20%的保证金,后者收到保证金后可以出80%的资金,相当于放大四倍杠杆,这也可以理解量化策略融资的一种方式。 2、叫停这项业务的意图?暂时无法揣摩,原因在于DMA业务既有多头、也有空头,不是单纯的市场理解的减少做空力量;我们猜测可能是为了降低特定业务
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2023-11-07 22:37:31
11.07 周二复盘
01 宏观 一、央行:应启动需求侧、供给端、资产负债端新一轮结构性改革 二、四部委召开房企融资座谈会 7日下午,人民银行、住建部、金融监管总局、证监会联合召集数家房企座谈,了解行业资金状况和企业融资需求。据悉,参会企业包括万科、保利、华润、中海、龙湖和金地 三、出口 1. 主席会见澳大利亚总理:一个健康稳定的中澳关系符合两国和两国人民的共同利益。 2. 外交部发言人汪文斌宣布:应美国财政部部长耶伦邀请,中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国 十月份的出口形势依旧严峻,从环比降幅看
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2023-11-06 00:55:24
11.05 周日复盘
本周A股市场日均交易额继续回暖上升至8700亿元,市场情绪在持续的政策利好下有所回暖。本周最有看点的无疑是监管层的积极表态和定位和美国PMI的低于预期,证监会表示将持续研究论证尚未推出的政策举措,成熟一项、推出一项,改善市场预期。当前良好的监管环境和宽松的流动性预期,为市场风险偏好的修复提供了良好的基础。落实到投资上,前期指数的持续回调使得大多数个股都经历了理性或非理性的下跌。 机器人领涨15个首板,北向流入100亿,上午内资还是没动作的,下午才开始正式加入。 减肥药高位有兑现的风险,北向偏好的
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2023-11-05 14:52:28
周末舆情热度:
①券商-证监会:支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行(方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等); ②人工智能-据报道,OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上,推出Stateful API,使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示,xAI 11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型(万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞等);③智能驾驶-11月3日,问界官方发布了最新的OTA升级推送,不依赖高精地图,智驾全国都能开(光庭信息、德赛西
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满仓搞的剁手专业户
2023-11-03 15:31:55
11.03 周五复盘 (科技主线)
01 今日北向资金净流入超100亿元 美债利率到顶了,这一波加息丑国没能再一次收购全球,各国的经济在美元短缺得到了人民币的支撑。加息算是正式告一段落。 北向开始回补一些新兴市场和成长股的仓位,这也是昨天和今天A股盘面特别差,但北上坚持小幅流入的理由。 内资:昨天北上尾盘流入20多个亿昨天A股在干嘛,内资在愉快的剁仓调仓,只能说最没脊梁的群体。 02 市场 成交量温和放大了一点,北向先行回补,内资后知后觉的跟上,三大指数都是红的,算得上是形成了指数共振。这是一个好现象,说明底部正式开始踉踉跄跄的启
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2023-11-02 22:19:18
11.02 周四复盘 A股三连跌
今天别赖北上,北上买了50多个亿。 高位股带杀了一波是一方面,另一方面,一些典型的机构股还在剁仓位,应该是之前交易受限的缘故,然后现在才开始释放。 明天又要保卫3000 大盘成交额再次缩量至7667亿元,涨跌家数为911:4228,赚钱效应下滑。 新能源汽车板块依旧最强,其中天龙股份凭借供货奇瑞实现7连板,奇瑞和华为合作的智界汽车即将发布。 近期游戏《完蛋,我被美女包围了!》刷屏各大社交网站,带动了游戏和传媒板块的拉升,大伙们这波极限6选1你选谁? 高新发展拟收购华鲲振宇晋级11连板,不过今天成
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柴尔德
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2023-11-01 21:32:15
11.01 周三复盘
今天的盘面又是继续缩量,加快速轮动。 药易购是昨天那个直播卖药,百洋是人造心脏,联建是华为业绩,吴中是胶原蛋白,偶尔给你拉下新股,跨境直接炒中美,早上的S7,风电海风的预期,CPO没事在穿插下。芯片机器人涨停属性最多,后面大家在聊高新发展明天开不开。 从这里开始,电风扇你肯定是跟不上,跟上一个就是分时高点,然后被套亏损。 指数只在3000点,并不高 以前的底部反弹都是北向和内资共振的,这一次由于北向一直在匀速流出所以即使汇金买,也只是起到了承接的作用。走势也不像之前任何一个低点这么流畅,走的复杂
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