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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:19:21
【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!
移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订单为腾讯扩容预留了较大额度。 4)移动合作:公
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元道通信
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 21:35:20
比亚迪1000V产业链(重点看碳化硅)
省流版: 高压快充的关键是碳化硅,碳化硅的核心是衬底,价值量最高—占成本47% 具体内容: ◼ 碳化硅器件助推充电桩革命,降本增效实现电动车快速充电。 ➢ 充电模块是充电桩的核心零部件,约占充电桩总成本的50%;其中,半导体功率器件又占到充电模块 成本的30%,即半导体功率模块约占充电桩成本15%。在高压快充的趋势下,碳化硅器件的运用能有效 解决充电桩设备目前亟需采用更耐高压、耐高温、安全的新型器件的痛点,降本增效实现电动车快速 充电。 ➢ 从效率角度来看,SiC MOSFET 和二极管产品依赖
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天岳先进
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三安光电
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欣锐科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 21:08:36
【东吴电子陈海进】AR眼镜:怎么看碳化硅波导的市场空间?
🔖碳化硅标的天岳先进发布招股书提到:碳化硅波导具备较高折射率(2.7),有望通过单层波导片解决全彩SRG衍射波导的彩虹纹问题,从而实现波导片的轻量化。预估2030年出货量有望达到600w件。 📍现阶段表面浮雕衍射光波导(SRG)的全彩化难点在于,不同波长光的衍射率不同,因而存在彩虹纹的问题。现产业内多用玻璃晶圆刻蚀方案解决解决。 但玻璃基(2.0折射率)密度大,做出的波导片较为厚重,光损也更高。因而Meta 24年9月发布的原型机Orion采用碳化硅波导。 📍目前碳化硅波导的核心难点在于成
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三安光电
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天岳先进
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 11:21:50
【HT电新】AI算力线下沙龙观点总结-0312
AI 产业趋势及关键要素:海通电信徐柏乔介绍,昨日组织的 AI 产业线上沙龙干货多。AI 发展对国内关键要素有算法、算力、算效和应用。算法需用蒸馏技术优化,算力是基础设施竞争,算效保障算法算力运行,应用是未来核心,国内在应用端有优势,虽算法算力有不足但应用拓展强,且有庞大用户集群。 大模型的发展格局:大模型发展经历迭代,专家使用多种大模型软件,如豆包界面友好,deep seek 和腾讯元宝使算法优化。大模型领域强者通吃,因训练需求大,需资金、团队和更新,如 deep seek 开源,随着其优化,
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科泰电源
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 14:43:52
3.11 复盘:主线不明
今天大盘说是修复,但是也偏向指数修复 盘中连续砸盘也不是港股砸的,下午拉上去时候港股也不跟,但是比起美股算是独立行情了靠红利 消费 拉动指数 科技这边继续有色加军工 其他科技起色不明显 还是蔫着 但是大盘拉起来了就是好事 不管拉谁这位置多看看吧 胆大可以尝试低吸 新主线不明显 场内的有色不好参与, 军工电子持续性也不知道多久 成交量继续缩 早盘水下all in 的有色,真的是起了个大早,赶了个晚集,溢价全靠水下拉红的一点点收益。 继续维持低位+业绩 的避险属性。 就看内资机构调仓的方向了。 港股
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金力永磁
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中国稀土
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华友钴业
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腾远钴业
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湖南黄金
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 11:00:40
【天风电新】华友钴业“四重底”:钴价底部向上,资源利润放量,
1、三重价格底:镍钴锂三块业务处于历史性底部,钴价看到了刚果金禁止出口; 锂矿看到了澳洲的产能出清;镍矿看到了德龙的破产重组 三大块业务同处于历史性底部,历史罕见。 2、三元市场的底部。 2月最新装机数据显示,三元市场下滑到了27%,继续向下空间有限。未来机器人、低空都是三元的市场。 3、员工+实控人增持:实际控制人10亿现金增持;员工大比例股权激励。 4、钴价有望回升到30万/吨以上。产业链低库存,刚果金4个月停止出口导致行业直接从供应过剩到供应缺口,后续刚果金钴矿出口实行配额制。强烈推荐钴看
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华友钴业
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 04:10:04
3.11 早盘:稀土永磁和钴
先说总结:(主要是机构的报告总结) 稀土永磁供给端配额制,导致供给减少,稀土要涨价。 需求增加,有远期机器人的情绪加持,是最优选。 后边是钴,刚果金的内乱+出口配额。 锑也是:光伏玻璃的需求端影响,但是已经涨的有点高了。 市场资金层面:科技高位横盘,资金也不愿意离场,有一个高切低的诉求。 三四月份的财报期+科技高位,资金是一定要寻找低位避险的; 机构的说法:从避险的角度,刚好有色金属处于周期的底部+业绩都不差。 抱团逻辑也讲的通:交易复苏么,24年机构就是这么交易铜的。 ——机构持仓也走的差不多
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金力永磁
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洛阳钼业
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华友钴业
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腾远钴业
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立中集团
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-10 11:14:43
【国投机械】唯万密封:受益于景气升级的弹性标的
#基本面: 公司主营改性塑料为基础的密封件,主要覆盖下游 工程机械(占比60-70%)、农机/煤机,24年收购上海嘉诺51%股权后,拓展了通用工业、油气设备领域。合并口径来看,工程机械在营收中的比重约30-40%。 #1、非挖工程机械占比较多: 虽然行业层面起重机/混凝土24年下滑较多,但公司覆盖非挖产品多元,收入端24年已经基本企稳;订单可见度2-3个月,新增订单有同比正增。 #2、挖机国产替代节奏: 相对平缓,收入级别千万级,市占率不足5%。公司挖机业务系代销进口件+配套自制件,首先替代的还
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唯万密封
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-10 10:31:11
广和通:具身智能开发平台 Fibot (机器人数据标注)
【“稚晖君”智元机器人发布首个通用具身基座大模型 GO-1】财联社3月10日电,“稚晖君”创业项目智元机器人今日发布了首个通用具身基座模型——智元启元大模型(GenieOperator-1),它开创性地提出了Vision-Language-Latent-Action(ViLLA)架构,该架构由VLM(多模态大模型)+MoE(混合专家)组成,实现了可以利用人类视频学习,完成小样本快速泛化,降低了具身智能门槛,并成功部署到智元多款机器人本体。 ............................
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广和通
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恒工精密
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-08 00:00:07
3.7 关于趋势交易
晚上复盘了自己以前的长线交易记录,很久没搞长线了,最近有点长短逻辑的冲突。 总结下来: 中长线交易和短线的逻辑并不冲突; ——其实中长线的买点和短线是一样的,一样的板块趋势,逻辑和故事。 ——只是风偏的变化,这个不一样; 短线抱团更极端一些,一口气短时间就把情绪透支了。 本身还是因为以前抱团的都是些lj票,就是纯情绪抱团,最后都是A杀回去的,没有业绩的支撑。 现在的新国九+量化控盘微盘,让lj票危险激增。 有时候亏损股是真的有点不太敢上,一个踩雷就血本无归。 所以百亿上下的,交易景气度就成了弹性
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广和通
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恒工精密
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-07 15:34:46
3.7 周五复盘
量能还在,下周一就不会走的很难看。 回调也不会单边下跌,都是波浪线慢慢下去的。 本周一波三连阳,指数已基本收复上周五大跌的失地 但随着业绩披露期临近,杀题材股的走势 短期大盘大概率就是横盘震荡波动,然后被量化一步一步带进坑里。 现在是港股牛市,外资长线资金也开始进入了。 还是有必要分出部分仓位南下的,打不过就加入么。 25年三大主题:端侧 , 推理, 机器人 推理的算力,云,AIDC.........已经被炒的有点没空间了。 机器人高位横盘消化估值,短期内很难有业绩落地;大概率也是缓慢回调,有消
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广和通
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-07 12:57:23
3.7 中午小结
首先趋势上,昨日放量普涨到接近2万亿,基本就是最近量能的极限了。 昨日普涨市场情绪主要两个向上拉升的动因: ——五巨头开会,预期会有惊喜,复刻924也未可知。 ——Manus的现象级产品出现,对科技提振信心,对老美科技封锁最好的反击。 量能是A股这种存量市场的 —究极逻辑。 ——港股今日依旧能被南下资金从绿盘拉红,恒生科技从绿盘1.9%翻红到1.3% 从宏观角度:不温不火,没有惊喜也没有利空;没有预期就起不到支撑的作用,趋势就有 向下回落的惯性。 从市场的角度:昨天普涨,量能到极限,就会分歧;
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-06 12:06:30
【国金计算机 | Manus点评之二】全球首款通用Agent问世,工业AI落地奇点将至
🔥Manus作为全球首款通用Agent,在复杂数据处理、多模型平台架构与交付结果上均有显著突破: ①非结构化复杂数据处理能力提升(e.g.股票分析、简历筛选、保险政策比较等); ②多模型架构稳定(总控模型负责目标拆解、信息检索、路径规划,调度子Agent基于多模型完成任务); ③跨场景交付完整任务结果(Copilot➡垂类Agent➡通用Agent)。 🌟Manus之后,再谈工业AI,当下“易部署、高可靠、低成本”的“既要、又要、还要”或有破局可能。 市场此前一直有声音认为,工业场景具有数据
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汉得信息
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-06 11:57:59
【申万计算机】虹软科技 :新一代视觉大模型发布,Deepseek 类似底层优化思路创新落地
新一代 ArcMuse 视觉大模型正式发布 公司 ArcMuse 新一代引擎在生成质量、计算效率、端侧适配性方面取得突破,增强了视觉大模型的泛化能力和实用性。 全面赋能手机、汽车、AI 眼镜、机器人、服装智造和智能商拍行业。 DeepSeek 策略为虹软 ArcMuse 大模型思路一部分DS 在文本和规则性较强的 AI 任务上提供了典型的成功策略。 虹软耦合底层利用,在多模态数据理解、图像视频推理增强方面效果突出,同时大幅降低了计算成本,在提示词工程推理上显卡租赁成本减少一半以上。 ArcMus
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虹软科技
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-06 11:48:39
港股也面临集中度的问题,被动基金应该会在3月6日尾盘统一降仓
中金:本周港股依然是南向资金推动,本周南向大幅买入512.1亿港元,规模是上周217.7亿港币的2倍多。 南向买入港股较为集中,图1的热门股本周买入共280亿,占到了总买入的55%,集中买入阿里、移动、中芯,卖出美团、腾讯。其中阿里本周大幅流入173亿港币,占全周总净流入的1/3,占热门股的60%+ 外资主要是被动资金(ETF+ADR)流入,截止到周三买入是70亿港元,仅是南向的13%;主动型外资还是净流出。 另外,2月21日恒生公布指数成分季度调整,由于指数限定非金融类权重不能超过8%,会导致
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【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!
移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订单为腾讯扩容预留了较大额度。 4)移动合作:公
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比亚迪1000V产业链(重点看碳化硅)
省流版: 高压快充的关键是碳化硅,碳化硅的核心是衬底,价值量最高—占成本47% 具体内容: ◼ 碳化硅器件助推充电桩革命,降本增效实现电动车快速充电。 ➢ 充电模块是充电桩的核心零部件,约占充电桩总成本的50%;其中,半导体功率器件又占到充电模块 成本的30%,即半导体功率模块约占充电桩成本15%。在高压快充的趋势下,碳化硅器件的运用能有效 解决充电桩设备目前亟需采用更耐高压、耐高温、安全的新型器件的痛点,降本增效实现电动车快速 充电。 ➢ 从效率角度来看,SiC MOSFET 和二极管产品依赖
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🔖碳化硅标的天岳先进发布招股书提到:碳化硅波导具备较高折射率(2.7),有望通过单层波导片解决全彩SRG衍射波导的彩虹纹问题,从而实现波导片的轻量化。预估2030年出货量有望达到600w件。 📍现阶段表面浮雕衍射光波导(SRG)的全彩化难点在于,不同波长光的衍射率不同,因而存在彩虹纹的问题。现产业内多用玻璃晶圆刻蚀方案解决解决。 但玻璃基(2.0折射率)密度大,做出的波导片较为厚重,光损也更高。因而Meta 24年9月发布的原型机Orion采用碳化硅波导。 📍目前碳化硅波导的核心难点在于成
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AI 产业趋势及关键要素:海通电信徐柏乔介绍,昨日组织的 AI 产业线上沙龙干货多。AI 发展对国内关键要素有算法、算力、算效和应用。算法需用蒸馏技术优化,算力是基础设施竞争,算效保障算法算力运行,应用是未来核心,国内在应用端有优势,虽算法算力有不足但应用拓展强,且有庞大用户集群。 大模型的发展格局:大模型发展经历迭代,专家使用多种大模型软件,如豆包界面友好,deep seek 和腾讯元宝使算法优化。大模型领域强者通吃,因训练需求大,需资金、团队和更新,如 deep seek 开源,随着其优化,
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1、三重价格底:镍钴锂三块业务处于历史性底部,钴价看到了刚果金禁止出口; 锂矿看到了澳洲的产能出清;镍矿看到了德龙的破产重组 三大块业务同处于历史性底部,历史罕见。 2、三元市场的底部。 2月最新装机数据显示,三元市场下滑到了27%,继续向下空间有限。未来机器人、低空都是三元的市场。 3、员工+实控人增持:实际控制人10亿现金增持;员工大比例股权激励。 4、钴价有望回升到30万/吨以上。产业链低库存,刚果金4个月停止出口导致行业直接从供应过剩到供应缺口,后续刚果金钴矿出口实行配额制。强烈推荐钴看
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3.11 早盘:稀土永磁和钴
先说总结:(主要是机构的报告总结) 稀土永磁供给端配额制,导致供给减少,稀土要涨价。 需求增加,有远期机器人的情绪加持,是最优选。 后边是钴,刚果金的内乱+出口配额。 锑也是:光伏玻璃的需求端影响,但是已经涨的有点高了。 市场资金层面:科技高位横盘,资金也不愿意离场,有一个高切低的诉求。 三四月份的财报期+科技高位,资金是一定要寻找低位避险的; 机构的说法:从避险的角度,刚好有色金属处于周期的底部+业绩都不差。 抱团逻辑也讲的通:交易复苏么,24年机构就是这么交易铜的。 ——机构持仓也走的差不多
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【国投机械】唯万密封:受益于景气升级的弹性标的
#基本面: 公司主营改性塑料为基础的密封件,主要覆盖下游 工程机械(占比60-70%)、农机/煤机,24年收购上海嘉诺51%股权后,拓展了通用工业、油气设备领域。合并口径来看,工程机械在营收中的比重约30-40%。 #1、非挖工程机械占比较多: 虽然行业层面起重机/混凝土24年下滑较多,但公司覆盖非挖产品多元,收入端24年已经基本企稳;订单可见度2-3个月,新增订单有同比正增。 #2、挖机国产替代节奏: 相对平缓,收入级别千万级,市占率不足5%。公司挖机业务系代销进口件+配套自制件,首先替代的还
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广和通:具身智能开发平台 Fibot (机器人数据标注)
【“稚晖君”智元机器人发布首个通用具身基座大模型 GO-1】财联社3月10日电,“稚晖君”创业项目智元机器人今日发布了首个通用具身基座模型——智元启元大模型(GenieOperator-1),它开创性地提出了Vision-Language-Latent-Action(ViLLA)架构,该架构由VLM(多模态大模型)+MoE(混合专家)组成,实现了可以利用人类视频学习,完成小样本快速泛化,降低了具身智能门槛,并成功部署到智元多款机器人本体。 ............................
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3.7 关于趋势交易
晚上复盘了自己以前的长线交易记录,很久没搞长线了,最近有点长短逻辑的冲突。 总结下来: 中长线交易和短线的逻辑并不冲突; ——其实中长线的买点和短线是一样的,一样的板块趋势,逻辑和故事。 ——只是风偏的变化,这个不一样; 短线抱团更极端一些,一口气短时间就把情绪透支了。 本身还是因为以前抱团的都是些lj票,就是纯情绪抱团,最后都是A杀回去的,没有业绩的支撑。 现在的新国九+量化控盘微盘,让lj票危险激增。 有时候亏损股是真的有点不太敢上,一个踩雷就血本无归。 所以百亿上下的,交易景气度就成了弹性
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量能还在,下周一就不会走的很难看。 回调也不会单边下跌,都是波浪线慢慢下去的。 本周一波三连阳,指数已基本收复上周五大跌的失地 但随着业绩披露期临近,杀题材股的走势 短期大盘大概率就是横盘震荡波动,然后被量化一步一步带进坑里。 现在是港股牛市,外资长线资金也开始进入了。 还是有必要分出部分仓位南下的,打不过就加入么。 25年三大主题:端侧 , 推理, 机器人 推理的算力,云,AIDC.........已经被炒的有点没空间了。 机器人高位横盘消化估值,短期内很难有业绩落地;大概率也是缓慢回调,有消
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3.7 中午小结
首先趋势上,昨日放量普涨到接近2万亿,基本就是最近量能的极限了。 昨日普涨市场情绪主要两个向上拉升的动因: ——五巨头开会,预期会有惊喜,复刻924也未可知。 ——Manus的现象级产品出现,对科技提振信心,对老美科技封锁最好的反击。 量能是A股这种存量市场的 —究极逻辑。 ——港股今日依旧能被南下资金从绿盘拉红,恒生科技从绿盘1.9%翻红到1.3% 从宏观角度:不温不火,没有惊喜也没有利空;没有预期就起不到支撑的作用,趋势就有 向下回落的惯性。 从市场的角度:昨天普涨,量能到极限,就会分歧;
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【国金计算机 | Manus点评之二】全球首款通用Agent问世,工业AI落地奇点将至
🔥Manus作为全球首款通用Agent,在复杂数据处理、多模型平台架构与交付结果上均有显著突破: ①非结构化复杂数据处理能力提升(e.g.股票分析、简历筛选、保险政策比较等); ②多模型架构稳定(总控模型负责目标拆解、信息检索、路径规划,调度子Agent基于多模型完成任务); ③跨场景交付完整任务结果(Copilot➡垂类Agent➡通用Agent)。 🌟Manus之后,再谈工业AI,当下“易部署、高可靠、低成本”的“既要、又要、还要”或有破局可能。 市场此前一直有声音认为,工业场景具有数据
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【申万计算机】虹软科技 :新一代视觉大模型发布,Deepseek 类似底层优化思路创新落地
新一代 ArcMuse 视觉大模型正式发布 公司 ArcMuse 新一代引擎在生成质量、计算效率、端侧适配性方面取得突破,增强了视觉大模型的泛化能力和实用性。 全面赋能手机、汽车、AI 眼镜、机器人、服装智造和智能商拍行业。 DeepSeek 策略为虹软 ArcMuse 大模型思路一部分DS 在文本和规则性较强的 AI 任务上提供了典型的成功策略。 虹软耦合底层利用,在多模态数据理解、图像视频推理增强方面效果突出,同时大幅降低了计算成本,在提示词工程推理上显卡租赁成本减少一半以上。 ArcMus
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港股也面临集中度的问题,被动基金应该会在3月6日尾盘统一降仓
中金:本周港股依然是南向资金推动,本周南向大幅买入512.1亿港元,规模是上周217.7亿港币的2倍多。 南向买入港股较为集中,图1的热门股本周买入共280亿,占到了总买入的55%,集中买入阿里、移动、中芯,卖出美团、腾讯。其中阿里本周大幅流入173亿港币,占全周总净流入的1/3,占热门股的60%+ 外资主要是被动资金(ETF+ADR)流入,截止到周三买入是70亿港元,仅是南向的13%;主动型外资还是净流出。 另外,2月21日恒生公布指数成分季度调整,由于指数限定非金融类权重不能超过8%,会导致
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广和通
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:19:21
【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!
移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订单为腾讯扩容预留了较大额度。 4)移动合作:公
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元道通信
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 21:35:20
比亚迪1000V产业链(重点看碳化硅)
省流版: 高压快充的关键是碳化硅,碳化硅的核心是衬底,价值量最高—占成本47% 具体内容: ◼ 碳化硅器件助推充电桩革命,降本增效实现电动车快速充电。 ➢ 充电模块是充电桩的核心零部件,约占充电桩总成本的50%;其中,半导体功率器件又占到充电模块 成本的30%,即半导体功率模块约占充电桩成本15%。在高压快充的趋势下,碳化硅器件的运用能有效 解决充电桩设备目前亟需采用更耐高压、耐高温、安全的新型器件的痛点,降本增效实现电动车快速 充电。 ➢ 从效率角度来看,SiC MOSFET 和二极管产品依赖
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天岳先进
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2025-03-12 21:08:36
【东吴电子陈海进】AR眼镜:怎么看碳化硅波导的市场空间?
🔖碳化硅标的天岳先进发布招股书提到:碳化硅波导具备较高折射率(2.7),有望通过单层波导片解决全彩SRG衍射波导的彩虹纹问题,从而实现波导片的轻量化。预估2030年出货量有望达到600w件。 📍现阶段表面浮雕衍射光波导(SRG)的全彩化难点在于,不同波长光的衍射率不同,因而存在彩虹纹的问题。现产业内多用玻璃晶圆刻蚀方案解决解决。 但玻璃基(2.0折射率)密度大,做出的波导片较为厚重,光损也更高。因而Meta 24年9月发布的原型机Orion采用碳化硅波导。 📍目前碳化硅波导的核心难点在于成
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三安光电
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 11:21:50
【HT电新】AI算力线下沙龙观点总结-0312
AI 产业趋势及关键要素:海通电信徐柏乔介绍,昨日组织的 AI 产业线上沙龙干货多。AI 发展对国内关键要素有算法、算力、算效和应用。算法需用蒸馏技术优化,算力是基础设施竞争,算效保障算法算力运行,应用是未来核心,国内在应用端有优势,虽算法算力有不足但应用拓展强,且有庞大用户集群。 大模型的发展格局:大模型发展经历迭代,专家使用多种大模型软件,如豆包界面友好,deep seek 和腾讯元宝使算法优化。大模型领域强者通吃,因训练需求大,需资金、团队和更新,如 deep seek 开源,随着其优化,
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科泰电源
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 14:43:52
3.11 复盘:主线不明
今天大盘说是修复,但是也偏向指数修复 盘中连续砸盘也不是港股砸的,下午拉上去时候港股也不跟,但是比起美股算是独立行情了靠红利 消费 拉动指数 科技这边继续有色加军工 其他科技起色不明显 还是蔫着 但是大盘拉起来了就是好事 不管拉谁这位置多看看吧 胆大可以尝试低吸 新主线不明显 场内的有色不好参与, 军工电子持续性也不知道多久 成交量继续缩 早盘水下all in 的有色,真的是起了个大早,赶了个晚集,溢价全靠水下拉红的一点点收益。 继续维持低位+业绩 的避险属性。 就看内资机构调仓的方向了。 港股
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中国稀土
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2025-03-11 11:00:40
【天风电新】华友钴业“四重底”:钴价底部向上,资源利润放量,
1、三重价格底:镍钴锂三块业务处于历史性底部,钴价看到了刚果金禁止出口; 锂矿看到了澳洲的产能出清;镍矿看到了德龙的破产重组 三大块业务同处于历史性底部,历史罕见。 2、三元市场的底部。 2月最新装机数据显示,三元市场下滑到了27%,继续向下空间有限。未来机器人、低空都是三元的市场。 3、员工+实控人增持:实际控制人10亿现金增持;员工大比例股权激励。 4、钴价有望回升到30万/吨以上。产业链低库存,刚果金4个月停止出口导致行业直接从供应过剩到供应缺口,后续刚果金钴矿出口实行配额制。强烈推荐钴看
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华友钴业
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2025-03-11 04:10:04
3.11 早盘:稀土永磁和钴
先说总结:(主要是机构的报告总结) 稀土永磁供给端配额制,导致供给减少,稀土要涨价。 需求增加,有远期机器人的情绪加持,是最优选。 后边是钴,刚果金的内乱+出口配额。 锑也是:光伏玻璃的需求端影响,但是已经涨的有点高了。 市场资金层面:科技高位横盘,资金也不愿意离场,有一个高切低的诉求。 三四月份的财报期+科技高位,资金是一定要寻找低位避险的; 机构的说法:从避险的角度,刚好有色金属处于周期的底部+业绩都不差。 抱团逻辑也讲的通:交易复苏么,24年机构就是这么交易铜的。 ——机构持仓也走的差不多
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2025-03-10 11:14:43
【国投机械】唯万密封:受益于景气升级的弹性标的
#基本面: 公司主营改性塑料为基础的密封件,主要覆盖下游 工程机械(占比60-70%)、农机/煤机,24年收购上海嘉诺51%股权后,拓展了通用工业、油气设备领域。合并口径来看,工程机械在营收中的比重约30-40%。 #1、非挖工程机械占比较多: 虽然行业层面起重机/混凝土24年下滑较多,但公司覆盖非挖产品多元,收入端24年已经基本企稳;订单可见度2-3个月,新增订单有同比正增。 #2、挖机国产替代节奏: 相对平缓,收入级别千万级,市占率不足5%。公司挖机业务系代销进口件+配套自制件,首先替代的还
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唯万密封
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2025-03-10 10:31:11
广和通:具身智能开发平台 Fibot (机器人数据标注)
【“稚晖君”智元机器人发布首个通用具身基座大模型 GO-1】财联社3月10日电,“稚晖君”创业项目智元机器人今日发布了首个通用具身基座模型——智元启元大模型(GenieOperator-1),它开创性地提出了Vision-Language-Latent-Action(ViLLA)架构,该架构由VLM(多模态大模型)+MoE(混合专家)组成,实现了可以利用人类视频学习,完成小样本快速泛化,降低了具身智能门槛,并成功部署到智元多款机器人本体。 ............................
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2025-03-08 00:00:07
3.7 关于趋势交易
晚上复盘了自己以前的长线交易记录,很久没搞长线了,最近有点长短逻辑的冲突。 总结下来: 中长线交易和短线的逻辑并不冲突; ——其实中长线的买点和短线是一样的,一样的板块趋势,逻辑和故事。 ——只是风偏的变化,这个不一样; 短线抱团更极端一些,一口气短时间就把情绪透支了。 本身还是因为以前抱团的都是些lj票,就是纯情绪抱团,最后都是A杀回去的,没有业绩的支撑。 现在的新国九+量化控盘微盘,让lj票危险激增。 有时候亏损股是真的有点不太敢上,一个踩雷就血本无归。 所以百亿上下的,交易景气度就成了弹性
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2025-03-07 15:34:46
3.7 周五复盘
量能还在,下周一就不会走的很难看。 回调也不会单边下跌,都是波浪线慢慢下去的。 本周一波三连阳,指数已基本收复上周五大跌的失地 但随着业绩披露期临近,杀题材股的走势 短期大盘大概率就是横盘震荡波动,然后被量化一步一步带进坑里。 现在是港股牛市,外资长线资金也开始进入了。 还是有必要分出部分仓位南下的,打不过就加入么。 25年三大主题:端侧 , 推理, 机器人 推理的算力,云,AIDC.........已经被炒的有点没空间了。 机器人高位横盘消化估值,短期内很难有业绩落地;大概率也是缓慢回调,有消
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2025-03-07 12:57:23
3.7 中午小结
首先趋势上,昨日放量普涨到接近2万亿,基本就是最近量能的极限了。 昨日普涨市场情绪主要两个向上拉升的动因: ——五巨头开会,预期会有惊喜,复刻924也未可知。 ——Manus的现象级产品出现,对科技提振信心,对老美科技封锁最好的反击。 量能是A股这种存量市场的 —究极逻辑。 ——港股今日依旧能被南下资金从绿盘拉红,恒生科技从绿盘1.9%翻红到1.3% 从宏观角度:不温不火,没有惊喜也没有利空;没有预期就起不到支撑的作用,趋势就有 向下回落的惯性。 从市场的角度:昨天普涨,量能到极限,就会分歧;
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2025-03-06 12:06:30
【国金计算机 | Manus点评之二】全球首款通用Agent问世,工业AI落地奇点将至
🔥Manus作为全球首款通用Agent,在复杂数据处理、多模型平台架构与交付结果上均有显著突破: ①非结构化复杂数据处理能力提升(e.g.股票分析、简历筛选、保险政策比较等); ②多模型架构稳定(总控模型负责目标拆解、信息检索、路径规划,调度子Agent基于多模型完成任务); ③跨场景交付完整任务结果(Copilot➡垂类Agent➡通用Agent)。 🌟Manus之后,再谈工业AI,当下“易部署、高可靠、低成本”的“既要、又要、还要”或有破局可能。 市场此前一直有声音认为,工业场景具有数据
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2025-03-06 11:57:59
【申万计算机】虹软科技 :新一代视觉大模型发布,Deepseek 类似底层优化思路创新落地
新一代 ArcMuse 视觉大模型正式发布 公司 ArcMuse 新一代引擎在生成质量、计算效率、端侧适配性方面取得突破,增强了视觉大模型的泛化能力和实用性。 全面赋能手机、汽车、AI 眼镜、机器人、服装智造和智能商拍行业。 DeepSeek 策略为虹软 ArcMuse 大模型思路一部分DS 在文本和规则性较强的 AI 任务上提供了典型的成功策略。 虹软耦合底层利用,在多模态数据理解、图像视频推理增强方面效果突出,同时大幅降低了计算成本,在提示词工程推理上显卡租赁成本减少一半以上。 ArcMus
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港股也面临集中度的问题,被动基金应该会在3月6日尾盘统一降仓
中金:本周港股依然是南向资金推动,本周南向大幅买入512.1亿港元,规模是上周217.7亿港币的2倍多。 南向买入港股较为集中,图1的热门股本周买入共280亿,占到了总买入的55%,集中买入阿里、移动、中芯,卖出美团、腾讯。其中阿里本周大幅流入173亿港币,占全周总净流入的1/3,占热门股的60%+ 外资主要是被动资金(ETF+ADR)流入,截止到周三买入是70亿港元,仅是南向的13%;主动型外资还是净流出。 另外,2月21日恒生公布指数成分季度调整,由于指数限定非金融类权重不能超过8%,会导致
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【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!
移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订单为腾讯扩容预留了较大额度。 4)移动合作:公
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比亚迪1000V产业链(重点看碳化硅)
省流版: 高压快充的关键是碳化硅,碳化硅的核心是衬底,价值量最高—占成本47% 具体内容: ◼ 碳化硅器件助推充电桩革命,降本增效实现电动车快速充电。 ➢ 充电模块是充电桩的核心零部件,约占充电桩总成本的50%;其中,半导体功率器件又占到充电模块 成本的30%,即半导体功率模块约占充电桩成本15%。在高压快充的趋势下,碳化硅器件的运用能有效 解决充电桩设备目前亟需采用更耐高压、耐高温、安全的新型器件的痛点,降本增效实现电动车快速 充电。 ➢ 从效率角度来看,SiC MOSFET 和二极管产品依赖
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【东吴电子陈海进】AR眼镜:怎么看碳化硅波导的市场空间?
🔖碳化硅标的天岳先进发布招股书提到:碳化硅波导具备较高折射率(2.7),有望通过单层波导片解决全彩SRG衍射波导的彩虹纹问题,从而实现波导片的轻量化。预估2030年出货量有望达到600w件。 📍现阶段表面浮雕衍射光波导(SRG)的全彩化难点在于,不同波长光的衍射率不同,因而存在彩虹纹的问题。现产业内多用玻璃晶圆刻蚀方案解决解决。 但玻璃基(2.0折射率)密度大,做出的波导片较为厚重,光损也更高。因而Meta 24年9月发布的原型机Orion采用碳化硅波导。 📍目前碳化硅波导的核心难点在于成
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【HT电新】AI算力线下沙龙观点总结-0312
AI 产业趋势及关键要素:海通电信徐柏乔介绍,昨日组织的 AI 产业线上沙龙干货多。AI 发展对国内关键要素有算法、算力、算效和应用。算法需用蒸馏技术优化,算力是基础设施竞争,算效保障算法算力运行,应用是未来核心,国内在应用端有优势,虽算法算力有不足但应用拓展强,且有庞大用户集群。 大模型的发展格局:大模型发展经历迭代,专家使用多种大模型软件,如豆包界面友好,deep seek 和腾讯元宝使算法优化。大模型领域强者通吃,因训练需求大,需资金、团队和更新,如 deep seek 开源,随着其优化,
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1、三重价格底:镍钴锂三块业务处于历史性底部,钴价看到了刚果金禁止出口; 锂矿看到了澳洲的产能出清;镍矿看到了德龙的破产重组 三大块业务同处于历史性底部,历史罕见。 2、三元市场的底部。 2月最新装机数据显示,三元市场下滑到了27%,继续向下空间有限。未来机器人、低空都是三元的市场。 3、员工+实控人增持:实际控制人10亿现金增持;员工大比例股权激励。 4、钴价有望回升到30万/吨以上。产业链低库存,刚果金4个月停止出口导致行业直接从供应过剩到供应缺口,后续刚果金钴矿出口实行配额制。强烈推荐钴看
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3.11 早盘:稀土永磁和钴
先说总结:(主要是机构的报告总结) 稀土永磁供给端配额制,导致供给减少,稀土要涨价。 需求增加,有远期机器人的情绪加持,是最优选。 后边是钴,刚果金的内乱+出口配额。 锑也是:光伏玻璃的需求端影响,但是已经涨的有点高了。 市场资金层面:科技高位横盘,资金也不愿意离场,有一个高切低的诉求。 三四月份的财报期+科技高位,资金是一定要寻找低位避险的; 机构的说法:从避险的角度,刚好有色金属处于周期的底部+业绩都不差。 抱团逻辑也讲的通:交易复苏么,24年机构就是这么交易铜的。 ——机构持仓也走的差不多
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【国投机械】唯万密封:受益于景气升级的弹性标的
#基本面: 公司主营改性塑料为基础的密封件,主要覆盖下游 工程机械(占比60-70%)、农机/煤机,24年收购上海嘉诺51%股权后,拓展了通用工业、油气设备领域。合并口径来看,工程机械在营收中的比重约30-40%。 #1、非挖工程机械占比较多: 虽然行业层面起重机/混凝土24年下滑较多,但公司覆盖非挖产品多元,收入端24年已经基本企稳;订单可见度2-3个月,新增订单有同比正增。 #2、挖机国产替代节奏: 相对平缓,收入级别千万级,市占率不足5%。公司挖机业务系代销进口件+配套自制件,首先替代的还
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【“稚晖君”智元机器人发布首个通用具身基座大模型 GO-1】财联社3月10日电,“稚晖君”创业项目智元机器人今日发布了首个通用具身基座模型——智元启元大模型(GenieOperator-1),它开创性地提出了Vision-Language-Latent-Action(ViLLA)架构,该架构由VLM(多模态大模型)+MoE(混合专家)组成,实现了可以利用人类视频学习,完成小样本快速泛化,降低了具身智能门槛,并成功部署到智元多款机器人本体。 ............................
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晚上复盘了自己以前的长线交易记录,很久没搞长线了,最近有点长短逻辑的冲突。 总结下来: 中长线交易和短线的逻辑并不冲突; ——其实中长线的买点和短线是一样的,一样的板块趋势,逻辑和故事。 ——只是风偏的变化,这个不一样; 短线抱团更极端一些,一口气短时间就把情绪透支了。 本身还是因为以前抱团的都是些lj票,就是纯情绪抱团,最后都是A杀回去的,没有业绩的支撑。 现在的新国九+量化控盘微盘,让lj票危险激增。 有时候亏损股是真的有点不太敢上,一个踩雷就血本无归。 所以百亿上下的,交易景气度就成了弹性
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量能还在,下周一就不会走的很难看。 回调也不会单边下跌,都是波浪线慢慢下去的。 本周一波三连阳,指数已基本收复上周五大跌的失地 但随着业绩披露期临近,杀题材股的走势 短期大盘大概率就是横盘震荡波动,然后被量化一步一步带进坑里。 现在是港股牛市,外资长线资金也开始进入了。 还是有必要分出部分仓位南下的,打不过就加入么。 25年三大主题:端侧 , 推理, 机器人 推理的算力,云,AIDC.........已经被炒的有点没空间了。 机器人高位横盘消化估值,短期内很难有业绩落地;大概率也是缓慢回调,有消
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3.7 中午小结
首先趋势上,昨日放量普涨到接近2万亿,基本就是最近量能的极限了。 昨日普涨市场情绪主要两个向上拉升的动因: ——五巨头开会,预期会有惊喜,复刻924也未可知。 ——Manus的现象级产品出现,对科技提振信心,对老美科技封锁最好的反击。 量能是A股这种存量市场的 —究极逻辑。 ——港股今日依旧能被南下资金从绿盘拉红,恒生科技从绿盘1.9%翻红到1.3% 从宏观角度:不温不火,没有惊喜也没有利空;没有预期就起不到支撑的作用,趋势就有 向下回落的惯性。 从市场的角度:昨天普涨,量能到极限,就会分歧;
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【国金计算机 | Manus点评之二】全球首款通用Agent问世,工业AI落地奇点将至
🔥Manus作为全球首款通用Agent,在复杂数据处理、多模型平台架构与交付结果上均有显著突破: ①非结构化复杂数据处理能力提升(e.g.股票分析、简历筛选、保险政策比较等); ②多模型架构稳定(总控模型负责目标拆解、信息检索、路径规划,调度子Agent基于多模型完成任务); ③跨场景交付完整任务结果(Copilot➡垂类Agent➡通用Agent)。 🌟Manus之后,再谈工业AI,当下“易部署、高可靠、低成本”的“既要、又要、还要”或有破局可能。 市场此前一直有声音认为,工业场景具有数据
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【申万计算机】虹软科技 :新一代视觉大模型发布,Deepseek 类似底层优化思路创新落地
新一代 ArcMuse 视觉大模型正式发布 公司 ArcMuse 新一代引擎在生成质量、计算效率、端侧适配性方面取得突破,增强了视觉大模型的泛化能力和实用性。 全面赋能手机、汽车、AI 眼镜、机器人、服装智造和智能商拍行业。 DeepSeek 策略为虹软 ArcMuse 大模型思路一部分DS 在文本和规则性较强的 AI 任务上提供了典型的成功策略。 虹软耦合底层利用,在多模态数据理解、图像视频推理增强方面效果突出,同时大幅降低了计算成本,在提示词工程推理上显卡租赁成本减少一半以上。 ArcMus
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-06 11:48:39
港股也面临集中度的问题,被动基金应该会在3月6日尾盘统一降仓
中金:本周港股依然是南向资金推动,本周南向大幅买入512.1亿港元,规模是上周217.7亿港币的2倍多。 南向买入港股较为集中,图1的热门股本周买入共280亿,占到了总买入的55%,集中买入阿里、移动、中芯,卖出美团、腾讯。其中阿里本周大幅流入173亿港币,占全周总净流入的1/3,占热门股的60%+ 外资主要是被动资金(ETF+ADR)流入,截止到周三买入是70亿港元,仅是南向的13%;主动型外资还是净流出。 另外,2月21日恒生公布指数成分季度调整,由于指数限定非金融类权重不能超过8%,会导致
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广和通
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:19:21
【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!
移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订单为腾讯扩容预留了较大额度。 4)移动合作:公
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元道通信
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2025-03-12 21:35:20
比亚迪1000V产业链(重点看碳化硅)
省流版: 高压快充的关键是碳化硅,碳化硅的核心是衬底,价值量最高—占成本47% 具体内容: ◼ 碳化硅器件助推充电桩革命,降本增效实现电动车快速充电。 ➢ 充电模块是充电桩的核心零部件,约占充电桩总成本的50%;其中,半导体功率器件又占到充电模块 成本的30%,即半导体功率模块约占充电桩成本15%。在高压快充的趋势下,碳化硅器件的运用能有效 解决充电桩设备目前亟需采用更耐高压、耐高温、安全的新型器件的痛点,降本增效实现电动车快速 充电。 ➢ 从效率角度来看,SiC MOSFET 和二极管产品依赖
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天岳先进
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三安光电
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欣锐科技
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柴尔德
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2025-03-12 21:08:36
【东吴电子陈海进】AR眼镜:怎么看碳化硅波导的市场空间?
🔖碳化硅标的天岳先进发布招股书提到:碳化硅波导具备较高折射率(2.7),有望通过单层波导片解决全彩SRG衍射波导的彩虹纹问题,从而实现波导片的轻量化。预估2030年出货量有望达到600w件。 📍现阶段表面浮雕衍射光波导(SRG)的全彩化难点在于,不同波长光的衍射率不同,因而存在彩虹纹的问题。现产业内多用玻璃晶圆刻蚀方案解决解决。 但玻璃基(2.0折射率)密度大,做出的波导片较为厚重,光损也更高。因而Meta 24年9月发布的原型机Orion采用碳化硅波导。 📍目前碳化硅波导的核心难点在于成
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三安光电
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天岳先进
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2025-03-12 11:21:50
【HT电新】AI算力线下沙龙观点总结-0312
AI 产业趋势及关键要素:海通电信徐柏乔介绍,昨日组织的 AI 产业线上沙龙干货多。AI 发展对国内关键要素有算法、算力、算效和应用。算法需用蒸馏技术优化,算力是基础设施竞争,算效保障算法算力运行,应用是未来核心,国内在应用端有优势,虽算法算力有不足但应用拓展强,且有庞大用户集群。 大模型的发展格局:大模型发展经历迭代,专家使用多种大模型软件,如豆包界面友好,deep seek 和腾讯元宝使算法优化。大模型领域强者通吃,因训练需求大,需资金、团队和更新,如 deep seek 开源,随着其优化,
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科泰电源
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 14:43:52
3.11 复盘:主线不明
今天大盘说是修复,但是也偏向指数修复 盘中连续砸盘也不是港股砸的,下午拉上去时候港股也不跟,但是比起美股算是独立行情了靠红利 消费 拉动指数 科技这边继续有色加军工 其他科技起色不明显 还是蔫着 但是大盘拉起来了就是好事 不管拉谁这位置多看看吧 胆大可以尝试低吸 新主线不明显 场内的有色不好参与, 军工电子持续性也不知道多久 成交量继续缩 早盘水下all in 的有色,真的是起了个大早,赶了个晚集,溢价全靠水下拉红的一点点收益。 继续维持低位+业绩 的避险属性。 就看内资机构调仓的方向了。 港股
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金力永磁
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中国稀土
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华友钴业
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腾远钴业
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湖南黄金
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柴尔德
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2025-03-11 11:00:40
【天风电新】华友钴业“四重底”:钴价底部向上,资源利润放量,
1、三重价格底:镍钴锂三块业务处于历史性底部,钴价看到了刚果金禁止出口; 锂矿看到了澳洲的产能出清;镍矿看到了德龙的破产重组 三大块业务同处于历史性底部,历史罕见。 2、三元市场的底部。 2月最新装机数据显示,三元市场下滑到了27%,继续向下空间有限。未来机器人、低空都是三元的市场。 3、员工+实控人增持:实际控制人10亿现金增持;员工大比例股权激励。 4、钴价有望回升到30万/吨以上。产业链低库存,刚果金4个月停止出口导致行业直接从供应过剩到供应缺口,后续刚果金钴矿出口实行配额制。强烈推荐钴看
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华友钴业
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2025-03-11 04:10:04
3.11 早盘:稀土永磁和钴
先说总结:(主要是机构的报告总结) 稀土永磁供给端配额制,导致供给减少,稀土要涨价。 需求增加,有远期机器人的情绪加持,是最优选。 后边是钴,刚果金的内乱+出口配额。 锑也是:光伏玻璃的需求端影响,但是已经涨的有点高了。 市场资金层面:科技高位横盘,资金也不愿意离场,有一个高切低的诉求。 三四月份的财报期+科技高位,资金是一定要寻找低位避险的; 机构的说法:从避险的角度,刚好有色金属处于周期的底部+业绩都不差。 抱团逻辑也讲的通:交易复苏么,24年机构就是这么交易铜的。 ——机构持仓也走的差不多
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金力永磁
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洛阳钼业
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腾远钴业
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立中集团
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-10 11:14:43
【国投机械】唯万密封:受益于景气升级的弹性标的
#基本面: 公司主营改性塑料为基础的密封件,主要覆盖下游 工程机械(占比60-70%)、农机/煤机,24年收购上海嘉诺51%股权后,拓展了通用工业、油气设备领域。合并口径来看,工程机械在营收中的比重约30-40%。 #1、非挖工程机械占比较多: 虽然行业层面起重机/混凝土24年下滑较多,但公司覆盖非挖产品多元,收入端24年已经基本企稳;订单可见度2-3个月,新增订单有同比正增。 #2、挖机国产替代节奏: 相对平缓,收入级别千万级,市占率不足5%。公司挖机业务系代销进口件+配套自制件,首先替代的还
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唯万密封
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2025-03-10 10:31:11
广和通:具身智能开发平台 Fibot (机器人数据标注)
【“稚晖君”智元机器人发布首个通用具身基座大模型 GO-1】财联社3月10日电,“稚晖君”创业项目智元机器人今日发布了首个通用具身基座模型——智元启元大模型(GenieOperator-1),它开创性地提出了Vision-Language-Latent-Action(ViLLA)架构,该架构由VLM(多模态大模型)+MoE(混合专家)组成,实现了可以利用人类视频学习,完成小样本快速泛化,降低了具身智能门槛,并成功部署到智元多款机器人本体。 ............................
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广和通
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恒工精密
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2025-03-08 00:00:07
3.7 关于趋势交易
晚上复盘了自己以前的长线交易记录,很久没搞长线了,最近有点长短逻辑的冲突。 总结下来: 中长线交易和短线的逻辑并不冲突; ——其实中长线的买点和短线是一样的,一样的板块趋势,逻辑和故事。 ——只是风偏的变化,这个不一样; 短线抱团更极端一些,一口气短时间就把情绪透支了。 本身还是因为以前抱团的都是些lj票,就是纯情绪抱团,最后都是A杀回去的,没有业绩的支撑。 现在的新国九+量化控盘微盘,让lj票危险激增。 有时候亏损股是真的有点不太敢上,一个踩雷就血本无归。 所以百亿上下的,交易景气度就成了弹性
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广和通
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恒工精密
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-07 15:34:46
3.7 周五复盘
量能还在,下周一就不会走的很难看。 回调也不会单边下跌,都是波浪线慢慢下去的。 本周一波三连阳,指数已基本收复上周五大跌的失地 但随着业绩披露期临近,杀题材股的走势 短期大盘大概率就是横盘震荡波动,然后被量化一步一步带进坑里。 现在是港股牛市,外资长线资金也开始进入了。 还是有必要分出部分仓位南下的,打不过就加入么。 25年三大主题:端侧 , 推理, 机器人 推理的算力,云,AIDC.........已经被炒的有点没空间了。 机器人高位横盘消化估值,短期内很难有业绩落地;大概率也是缓慢回调,有消
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广和通
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-07 12:57:23
3.7 中午小结
首先趋势上,昨日放量普涨到接近2万亿,基本就是最近量能的极限了。 昨日普涨市场情绪主要两个向上拉升的动因: ——五巨头开会,预期会有惊喜,复刻924也未可知。 ——Manus的现象级产品出现,对科技提振信心,对老美科技封锁最好的反击。 量能是A股这种存量市场的 —究极逻辑。 ——港股今日依旧能被南下资金从绿盘拉红,恒生科技从绿盘1.9%翻红到1.3% 从宏观角度:不温不火,没有惊喜也没有利空;没有预期就起不到支撑的作用,趋势就有 向下回落的惯性。 从市场的角度:昨天普涨,量能到极限,就会分歧;
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柴尔德
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2025-03-06 12:06:30
【国金计算机 | Manus点评之二】全球首款通用Agent问世,工业AI落地奇点将至
🔥Manus作为全球首款通用Agent,在复杂数据处理、多模型平台架构与交付结果上均有显著突破: ①非结构化复杂数据处理能力提升(e.g.股票分析、简历筛选、保险政策比较等); ②多模型架构稳定(总控模型负责目标拆解、信息检索、路径规划,调度子Agent基于多模型完成任务); ③跨场景交付完整任务结果(Copilot➡垂类Agent➡通用Agent)。 🌟Manus之后,再谈工业AI,当下“易部署、高可靠、低成本”的“既要、又要、还要”或有破局可能。 市场此前一直有声音认为,工业场景具有数据
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汉得信息
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虹软科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-06 11:57:59
【申万计算机】虹软科技 :新一代视觉大模型发布,Deepseek 类似底层优化思路创新落地
新一代 ArcMuse 视觉大模型正式发布 公司 ArcMuse 新一代引擎在生成质量、计算效率、端侧适配性方面取得突破,增强了视觉大模型的泛化能力和实用性。 全面赋能手机、汽车、AI 眼镜、机器人、服装智造和智能商拍行业。 DeepSeek 策略为虹软 ArcMuse 大模型思路一部分DS 在文本和规则性较强的 AI 任务上提供了典型的成功策略。 虹软耦合底层利用,在多模态数据理解、图像视频推理增强方面效果突出,同时大幅降低了计算成本,在提示词工程推理上显卡租赁成本减少一半以上。 ArcMus
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2025-03-06 11:48:39
港股也面临集中度的问题,被动基金应该会在3月6日尾盘统一降仓
中金:本周港股依然是南向资金推动,本周南向大幅买入512.1亿港元,规模是上周217.7亿港币的2倍多。 南向买入港股较为集中,图1的热门股本周买入共280亿,占到了总买入的55%,集中买入阿里、移动、中芯,卖出美团、腾讯。其中阿里本周大幅流入173亿港币,占全周总净流入的1/3,占热门股的60%+ 外资主要是被动资金(ETF+ADR)流入,截止到周三买入是70亿港元,仅是南向的13%;主动型外资还是净流出。 另外,2月21日恒生公布指数成分季度调整,由于指数限定非金融类权重不能超过8%,会导致
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