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2025-03-11 14:55:35
h20小作文也多的
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-10 11:52:32
3.10 上午总结
宏观层面: 两会结束,没有政策预期,没有遐想空间了,小作文也没的写。 2月的宏观数据,超越08年的基本面,是08年金融危机以来,历史之最。(大概率3月,4月会再度刷新历史记录) ——宏观数据推测业绩:三四月财报季,基本没法看 美国进入去杠杆期间,不确定性增加,通胀粘性增加,对全球出口承压 ——市场预期滞涨,交易衰退,美股风险对全球承压。 中期,反身性推导: 只要基本面下跌到极值,就能倒逼政策加码。 ——等一个拐点信号 板块上:高位横盘选方向。 往上需要大礼包 —— 无 往下,任何利空均可:——暴
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还是强预期,弱现实,继续拥抱科技
"2月CPI降0.7%,物价温和回升态势不变"
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满仓搞的剁手专业户
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3.9 6G 主题?
周末学习的一点思考: 新基建,制造业升级,无人工厂,智能化家居 低空,机器人,端侧AI,ai+消费电子 刺激换机潮=靠的是技术的迭代引发的需求,以旧换新需求有限 新技术发展 = 刺激内需 和以前的大基建一样,超前部署6G,万物互联是中长期的一个主线方向。 如果逻辑成立,其中无线通信模组的逻辑就和光模块的逻辑等同了,业绩和行业景气度的路径高度重叠。 刺激内需一定是刺激可选消费,出口比例中,消费电子产品也占了很大。 不会是让人多吃多喝,必选消费还是低附加值的产业。 必选消费有触底反弹的周期拐点,没有
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阿里港股新高。
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这个数据按道理来讲其实是不好不坏 港股至少给的反馈是正面的 内资给的就是看空。 缩量就是量化的主场,高度上不去,冒头就被摁。 内资砸盘,抱团大票也不太行。 北交所稍微好点,但是大盘都不好,情绪会传导。 如果两会的预期市场解读不算利好,不能起到支撑作用。 那么就只能按照市场内生的逻辑,存量博弈思维。 涨多了一定是要A回去的,才是底部,才是下一次上涨的机会。 热门的AI和机器人都是需要补跌的。 资金也一直没能完成切换,低空,固态,消费,医药都不行; 华铁那么强势也没能带动资金回到AIDC,至少是资本
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3.3 一点小感悟
以前亏损源无非是: 畏高买杂毛;随即交易,分仓开超市;一上涨就跑,跌了就死抗;死扛放大亏损; 都是人性的本能,厌恶风险,想回本不想止损。 不停的听人讲,要学会空仓,要执行力,要按计划来。 ——一交易,什么都是屁话,该乱搞还是乱搞。 ..............今天不开超市,但是买杂毛........明天不买杂毛,然后随即交易。 总是赚的运气,最后实力亏回去。 总想着吧,克服这些就好,但是永远反复的犯错误。 最近最大的感触,就是空仓发而变得容易了,很多之前难以克服的,反而开始少犯了。 ——总结下来
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3.3 基本确立回调趋势
机构上周五大卖,今天补仓,从机器人的汽车零部件板块 ,切换到固态 ,锂电。 日内高潮,明天回调预期。 活跃资金没放量修复,整体虽然普涨,但是封板都很弱。 目前资金高切低,也没有真正的大板块承接 后期看跌 先清仓,空仓观望
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领导,两会可能有一项超预期的改革举措,即劳动者工资正常增长机制改革,目前已经有多个信号了。 信号1:全国已有10多个地区在地方两会上,不约而同地提出“完善劳动者工资正常增长机制”,措辞都完全一样,这应该不是偶然,而是地方已经提前了解到中央精神。 信号2:2月10日国常会提出,要大力支持居民增收,促进工资性收入合理增长。 信号3:去年底中央经济工作会议提出,推动中低收入群体增收减负,两会可能是出具体方案,落实中央经济工作会议精神。 具体改革方案,可能是“限高、扩中、提低”。即限制高收入群体的过高收
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 14:55:35
h20小作文也多的
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-10 11:52:32
3.10 上午总结
宏观层面: 两会结束,没有政策预期,没有遐想空间了,小作文也没的写。 2月的宏观数据,超越08年的基本面,是08年金融危机以来,历史之最。(大概率3月,4月会再度刷新历史记录) ——宏观数据推测业绩:三四月财报季,基本没法看 美国进入去杠杆期间,不确定性增加,通胀粘性增加,对全球出口承压 ——市场预期滞涨,交易衰退,美股风险对全球承压。 中期,反身性推导: 只要基本面下跌到极值,就能倒逼政策加码。 ——等一个拐点信号 板块上:高位横盘选方向。 往上需要大礼包 —— 无 往下,任何利空均可:——暴
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-09 21:38:05
还是强预期,弱现实,继续拥抱科技
"2月CPI降0.7%,物价温和回升态势不变"
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-09 13:53:35
3.9 6G 主题?
周末学习的一点思考: 新基建,制造业升级,无人工厂,智能化家居 低空,机器人,端侧AI,ai+消费电子 刺激换机潮=靠的是技术的迭代引发的需求,以旧换新需求有限 新技术发展 = 刺激内需 和以前的大基建一样,超前部署6G,万物互联是中长期的一个主线方向。 如果逻辑成立,其中无线通信模组的逻辑就和光模块的逻辑等同了,业绩和行业景气度的路径高度重叠。 刺激内需一定是刺激可选消费,出口比例中,消费电子产品也占了很大。 不会是让人多吃多喝,必选消费还是低附加值的产业。 必选消费有触底反弹的周期拐点,没有
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-07 13:23:23
阿里港股新高。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-06 12:37:20
Manus
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-06 12:13:45
抖音数据标注采购
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-05 14:21:11
3月20日,华为解决方案伙伴精英峰将发布昇腾DeepSeek一体机
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-05 10:39:54
3.5 先休息几天
这个数据按道理来讲其实是不好不坏 港股至少给的反馈是正面的 内资给的就是看空。 缩量就是量化的主场,高度上不去,冒头就被摁。 内资砸盘,抱团大票也不太行。 北交所稍微好点,但是大盘都不好,情绪会传导。 如果两会的预期市场解读不算利好,不能起到支撑作用。 那么就只能按照市场内生的逻辑,存量博弈思维。 涨多了一定是要A回去的,才是底部,才是下一次上涨的机会。 热门的AI和机器人都是需要补跌的。 资金也一直没能完成切换,低空,固态,消费,医药都不行; 华铁那么强势也没能带动资金回到AIDC,至少是资本
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-03 23:25:36
3.3 一点小感悟
以前亏损源无非是: 畏高买杂毛;随即交易,分仓开超市;一上涨就跑,跌了就死抗;死扛放大亏损; 都是人性的本能,厌恶风险,想回本不想止损。 不停的听人讲,要学会空仓,要执行力,要按计划来。 ——一交易,什么都是屁话,该乱搞还是乱搞。 ..............今天不开超市,但是买杂毛........明天不买杂毛,然后随即交易。 总是赚的运气,最后实力亏回去。 总想着吧,克服这些就好,但是永远反复的犯错误。 最近最大的感触,就是空仓发而变得容易了,很多之前难以克服的,反而开始少犯了。 ——总结下来
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-03 13:42:34
3.3 基本确立回调趋势
机构上周五大卖,今天补仓,从机器人的汽车零部件板块 ,切换到固态 ,锂电。 日内高潮,明天回调预期。 活跃资金没放量修复,整体虽然普涨,但是封板都很弱。 目前资金高切低,也没有真正的大板块承接 后期看跌 先清仓,空仓观望
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-03 10:46:35
关注蜜雪+消费轮动—庄园—骑士
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-02 23:03:53
3.2 复盘:继续关注一体机+消费
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 14:46:13
信达宏观解运亮
领导,两会可能有一项超预期的改革举措,即劳动者工资正常增长机制改革,目前已经有多个信号了。 信号1:全国已有10多个地区在地方两会上,不约而同地提出“完善劳动者工资正常增长机制”,措辞都完全一样,这应该不是偶然,而是地方已经提前了解到中央精神。 信号2:2月10日国常会提出,要大力支持居民增收,促进工资性收入合理增长。 信号3:去年底中央经济工作会议提出,推动中低收入群体增收减负,两会可能是出具体方案,落实中央经济工作会议精神。 具体改革方案,可能是“限高、扩中、提低”。即限制高收入群体的过高收
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 14:30:11
真难熬,但是逻辑是有用的
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