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柴尔德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-21 14:29:11
才3月就开始提前炒马了 量化的算法也是进化到没谱了
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-19 13:50:33
3.19 复盘
量化赢控盘的一天 ——成交量不足,量化就会控盘。 大金融拉升,大盘资金还是持续流出,说明不是内资拉的,是国家队干的。 ——国家队拉大金融护指数,然后再被砸,只会更伤情绪。 当下最具确定性的,反而是抱团。 特别是地天板,量化控盘要低吸,但是低吸哪有地天更低? ——个股逻辑还不如明牌这种纯粹资金抱团博弈来的有胜率。 脑子转不过弯,当下还是不跟了,还是多复盘吧。 ——当下不是需要新的刺激往上,感觉资金最大的需求是一个大幅跳水。 涨多了,就要跌。 跌多了,就有性价比,又可以涨了。 与其这样不上不下,不如
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-19 10:26:05
【证监会紧急叫停"量化基金T+0高频交易" 新规明日起实施】
3月17日晚间,证监会发布《关于规范量化交易实施细则》,明确禁止私募基金使用T+0高频策略。新规要求:单只产品单日主动成交额不得超过净资产的20%,且撤单比例需低于40%。 此次整顿剑指近期频发的"幌骗交易",某头部量化机构被曝利用纳秒级延迟误导市场。沪深交易所数据显示,新规将影响全市场23%的交易量。受此影响,幻方、九坤等机构连夜调整算法模型。 业内人士分析,政策利好长期价值投资,但可能引发中小盘股流动性短期收缩。普通投资者需注意避免跟风"杀跌"
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满仓搞的剁手专业户
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机器人
近期领导问机器人板块个股推荐顺序: 1⃣按照个股推荐顺序:首推【祥鑫科技】(核心卡位)、其他高切低【神驰股份】、【雅创电子】 2⃣按照板块推荐顺序: 1)HW/SLS:【祥鑫科技】、【神驰股份】、四川九洲、能科科技、科远智慧、运机集团、秦安股份 2)小米:【金杨股份】、【雅创电子】 3)智元:【宁波华翔】、远东股份、华依科技、东土科技 4)云深处:【神驰股份】、景业智能、国茂股份 5)宇树:【奥比中光】、万马股份 💌其他:三联锻造、东方电热
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-18 14:02:01
运营商capax25年整体预计继续延续下滑趋
转 1.运营商capax25年整体预计继续延续下滑趋势,幅度基本等同于往年,-5%左右。内部已经明确开会要求“过紧日子”。 2. 5G设施肯定继续缩减,5G-A是针对物联网(尤其工业场景)精细化需求部署的,不是to C的,所以不存在大规模替换升级5G设施的条件。 3.云很重要,是重要支出发力点。企事业单位大部分都将是用三大运营商的云,这是底层安全性问题,不用怀疑。阿里云什么之类的,没有这个“属性”。 4.政企业务继续萎缩,无论谁做这块,都肯定是萎缩、甚至亏钱的,指望这个赚钱不现实,亏钱往往都做,
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-17 14:02:44
3.17 周一复盘
2月的数据明明是历史最难看之一,还要继续讲稳中向好; ——后边的降息空间就很难去预期了。 大盘: 上周五市场总市值接近前高,除非宏观有重大利好,面临的抛压就大。 周末的消费政策刷屏,但是很宽泛,不适合A股的消息抱团玩法。 ——上周五两融也没有因为消费大金融上涨而大幅跟进,就增加了11亿,远远低于AI。 所以消费普涨,指数放量突破3400,大家其实也没狠亢奋,封板明显不如科技行情。 板块:大趋势向下 AI+机器人确实太高了,能炒的都炒了,少垃圾供电也反复拉出,就是鱼尾行情了。 和以前的题材结尾一样
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算力
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算力产业
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2025-03-15 13:03:19
传腾讯近期向英伟达采购了数十亿元H20芯片
3月14日消息,据《财经》杂志昨日的报道称,腾讯公司正在加速大模型应用的推进,近期已经向英伟达采购一批新的AI芯片。而为了向腾讯按时交付订单,英伟达 H20 芯片短期出现了供不应求的情况。 一位接近英伟达的人士表示,腾讯的这笔订单金额约几十亿元人民币量级。 一位阿里云人士表示,据其了解,腾讯短期内采购大量 H20 主要是为了应对微信接入 DeepSeek 的需求。
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2025-03-14 14:20:59
算力租赁
#禁令背景下算力租赁模式逻辑持续强化。 未来大厂会有更多开支从自建和租用IDC服务转向算力租赁服务,一并解决高性能GPU集群合规来源和性价比,若H20等芯片进一步被限制、逻辑将被强化。 #H系列卡算力租赁价格上涨。 产业链反馈,近期包括美国和亚太等全球多地区的H卡租赁价格上涨,反应算力需求持续增加。 ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足
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难受,明知道信隆要地天 就是不想去........ 不想割肉怎么解啊
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2025-03-13 14:50:43
Sora 2.0
#11B模型拿开源视频生成SOTA# 224张GPU,训出开源视频生成新SOTA! Open-Sora 2.0正式发布。 11B参数规模,性能可直追HunyuanVideo和Step-Video(30B)。 要知道,市面上诸多效果相近的闭源视频生成模型,动辄花费数百万美元训练成本。 而Open-Sora 2.0,将这一数字压缩到了20万美元。
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满仓搞的剁手专业户
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3.13 深海科技
要说大A离谱吧,真的是只有你想不到,没有什么是炒不了的
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 10:54:40
3.13 关于高切低的反思
最近总去尝试低位的板块,基本都赚不到钱。 昨天反思是不是自己认知是错误的, 今天市场总算给了明证: 以前能形成高切低,主要是机构主导的市场,量大。 所以机构调仓能产生赚钱效应,低位也有持续性,因为机构通常不是一日就调完的。 现在机构弱势,量化强势。 量化不存在调仓的需求,只有制造波动的需求,哪里有异动,有大资金参与拉升,就会触发量化资金平铺整个板块。 只有助涨助跌,没有所谓的高位和低位。 那么另一种两融资金,就是抱团了。 抱团到极致,大跌之后,再继续抱团.............. 抱团本身就非
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AI数据中心对碳化硅需求量快速提升
碳化硅和氮化镓作为宽禁带半导体的“门面”,具备宽禁带、高导热率、高击穿场强、高饱和电子迁移率的物理特性,能耐高压、高温、高频,满足高效率、小型化和轻量化的场景要求。随着技术的不断升级,宽禁带半导体的性能被进一步开发,二者已经不再局限于新能源汽车和消费电子市场,而是向AI数据中心领域强势“破圈”。 在AI数据中心领域,碳化硅具有极小的反向恢复损耗,可以有效降低能耗,因此主要应用在AI服务器电源的PFC(功率因数校正)中,现在多数企业都在采用碳化硅二极管替代硅二极管,碳化硅MODFET替代硅MOSF
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才3月就开始提前炒马了 量化的算法也是进化到没谱了
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3.19 复盘
量化赢控盘的一天 ——成交量不足,量化就会控盘。 大金融拉升,大盘资金还是持续流出,说明不是内资拉的,是国家队干的。 ——国家队拉大金融护指数,然后再被砸,只会更伤情绪。 当下最具确定性的,反而是抱团。 特别是地天板,量化控盘要低吸,但是低吸哪有地天更低? ——个股逻辑还不如明牌这种纯粹资金抱团博弈来的有胜率。 脑子转不过弯,当下还是不跟了,还是多复盘吧。 ——当下不是需要新的刺激往上,感觉资金最大的需求是一个大幅跳水。 涨多了,就要跌。 跌多了,就有性价比,又可以涨了。 与其这样不上不下,不如
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【证监会紧急叫停"量化基金T+0高频交易" 新规明日起实施】
3月17日晚间,证监会发布《关于规范量化交易实施细则》,明确禁止私募基金使用T+0高频策略。新规要求:单只产品单日主动成交额不得超过净资产的20%,且撤单比例需低于40%。 此次整顿剑指近期频发的"幌骗交易",某头部量化机构被曝利用纳秒级延迟误导市场。沪深交易所数据显示,新规将影响全市场23%的交易量。受此影响,幻方、九坤等机构连夜调整算法模型。 业内人士分析,政策利好长期价值投资,但可能引发中小盘股流动性短期收缩。普通投资者需注意避免跟风"杀跌"
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近期领导问机器人板块个股推荐顺序: 1⃣按照个股推荐顺序:首推【祥鑫科技】(核心卡位)、其他高切低【神驰股份】、【雅创电子】 2⃣按照板块推荐顺序: 1)HW/SLS:【祥鑫科技】、【神驰股份】、四川九洲、能科科技、科远智慧、运机集团、秦安股份 2)小米:【金杨股份】、【雅创电子】 3)智元:【宁波华翔】、远东股份、华依科技、东土科技 4)云深处:【神驰股份】、景业智能、国茂股份 5)宇树:【奥比中光】、万马股份 💌其他:三联锻造、东方电热
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运营商capax25年整体预计继续延续下滑趋
转 1.运营商capax25年整体预计继续延续下滑趋势,幅度基本等同于往年,-5%左右。内部已经明确开会要求“过紧日子”。 2. 5G设施肯定继续缩减,5G-A是针对物联网(尤其工业场景)精细化需求部署的,不是to C的,所以不存在大规模替换升级5G设施的条件。 3.云很重要,是重要支出发力点。企事业单位大部分都将是用三大运营商的云,这是底层安全性问题,不用怀疑。阿里云什么之类的,没有这个“属性”。 4.政企业务继续萎缩,无论谁做这块,都肯定是萎缩、甚至亏钱的,指望这个赚钱不现实,亏钱往往都做,
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3.17 周一复盘
2月的数据明明是历史最难看之一,还要继续讲稳中向好; ——后边的降息空间就很难去预期了。 大盘: 上周五市场总市值接近前高,除非宏观有重大利好,面临的抛压就大。 周末的消费政策刷屏,但是很宽泛,不适合A股的消息抱团玩法。 ——上周五两融也没有因为消费大金融上涨而大幅跟进,就增加了11亿,远远低于AI。 所以消费普涨,指数放量突破3400,大家其实也没狠亢奋,封板明显不如科技行情。 板块:大趋势向下 AI+机器人确实太高了,能炒的都炒了,少垃圾供电也反复拉出,就是鱼尾行情了。 和以前的题材结尾一样
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传腾讯近期向英伟达采购了数十亿元H20芯片
3月14日消息,据《财经》杂志昨日的报道称,腾讯公司正在加速大模型应用的推进,近期已经向英伟达采购一批新的AI芯片。而为了向腾讯按时交付订单,英伟达 H20 芯片短期出现了供不应求的情况。 一位接近英伟达的人士表示,腾讯的这笔订单金额约几十亿元人民币量级。 一位阿里云人士表示,据其了解,腾讯短期内采购大量 H20 主要是为了应对微信接入 DeepSeek 的需求。
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算力租赁
#禁令背景下算力租赁模式逻辑持续强化。 未来大厂会有更多开支从自建和租用IDC服务转向算力租赁服务,一并解决高性能GPU集群合规来源和性价比,若H20等芯片进一步被限制、逻辑将被强化。 #H系列卡算力租赁价格上涨。 产业链反馈,近期包括美国和亚太等全球多地区的H卡租赁价格上涨,反应算力需求持续增加。 ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足
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#11B模型拿开源视频生成SOTA# 224张GPU,训出开源视频生成新SOTA! Open-Sora 2.0正式发布。 11B参数规模,性能可直追HunyuanVideo和Step-Video(30B)。 要知道,市面上诸多效果相近的闭源视频生成模型,动辄花费数百万美元训练成本。 而Open-Sora 2.0,将这一数字压缩到了20万美元。
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要说大A离谱吧,真的是只有你想不到,没有什么是炒不了的
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3.13 关于高切低的反思
最近总去尝试低位的板块,基本都赚不到钱。 昨天反思是不是自己认知是错误的, 今天市场总算给了明证: 以前能形成高切低,主要是机构主导的市场,量大。 所以机构调仓能产生赚钱效应,低位也有持续性,因为机构通常不是一日就调完的。 现在机构弱势,量化强势。 量化不存在调仓的需求,只有制造波动的需求,哪里有异动,有大资金参与拉升,就会触发量化资金平铺整个板块。 只有助涨助跌,没有所谓的高位和低位。 那么另一种两融资金,就是抱团了。 抱团到极致,大跌之后,再继续抱团.............. 抱团本身就非
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AI数据中心对碳化硅需求量快速提升
碳化硅和氮化镓作为宽禁带半导体的“门面”,具备宽禁带、高导热率、高击穿场强、高饱和电子迁移率的物理特性,能耐高压、高温、高频,满足高效率、小型化和轻量化的场景要求。随着技术的不断升级,宽禁带半导体的性能被进一步开发,二者已经不再局限于新能源汽车和消费电子市场,而是向AI数据中心领域强势“破圈”。 在AI数据中心领域,碳化硅具有极小的反向恢复损耗,可以有效降低能耗,因此主要应用在AI服务器电源的PFC(功率因数校正)中,现在多数企业都在采用碳化硅二极管替代硅二极管,碳化硅MODFET替代硅MOSF
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3.19 复盘
量化赢控盘的一天 ——成交量不足,量化就会控盘。 大金融拉升,大盘资金还是持续流出,说明不是内资拉的,是国家队干的。 ——国家队拉大金融护指数,然后再被砸,只会更伤情绪。 当下最具确定性的,反而是抱团。 特别是地天板,量化控盘要低吸,但是低吸哪有地天更低? ——个股逻辑还不如明牌这种纯粹资金抱团博弈来的有胜率。 脑子转不过弯,当下还是不跟了,还是多复盘吧。 ——当下不是需要新的刺激往上,感觉资金最大的需求是一个大幅跳水。 涨多了,就要跌。 跌多了,就有性价比,又可以涨了。 与其这样不上不下,不如
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【证监会紧急叫停"量化基金T+0高频交易" 新规明日起实施】
3月17日晚间,证监会发布《关于规范量化交易实施细则》,明确禁止私募基金使用T+0高频策略。新规要求:单只产品单日主动成交额不得超过净资产的20%,且撤单比例需低于40%。 此次整顿剑指近期频发的"幌骗交易",某头部量化机构被曝利用纳秒级延迟误导市场。沪深交易所数据显示,新规将影响全市场23%的交易量。受此影响,幻方、九坤等机构连夜调整算法模型。 业内人士分析,政策利好长期价值投资,但可能引发中小盘股流动性短期收缩。普通投资者需注意避免跟风"杀跌"
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近期领导问机器人板块个股推荐顺序: 1⃣按照个股推荐顺序:首推【祥鑫科技】(核心卡位)、其他高切低【神驰股份】、【雅创电子】 2⃣按照板块推荐顺序: 1)HW/SLS:【祥鑫科技】、【神驰股份】、四川九洲、能科科技、科远智慧、运机集团、秦安股份 2)小米:【金杨股份】、【雅创电子】 3)智元:【宁波华翔】、远东股份、华依科技、东土科技 4)云深处:【神驰股份】、景业智能、国茂股份 5)宇树:【奥比中光】、万马股份 💌其他:三联锻造、东方电热
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2月的数据明明是历史最难看之一,还要继续讲稳中向好; ——后边的降息空间就很难去预期了。 大盘: 上周五市场总市值接近前高,除非宏观有重大利好,面临的抛压就大。 周末的消费政策刷屏,但是很宽泛,不适合A股的消息抱团玩法。 ——上周五两融也没有因为消费大金融上涨而大幅跟进,就增加了11亿,远远低于AI。 所以消费普涨,指数放量突破3400,大家其实也没狠亢奋,封板明显不如科技行情。 板块:大趋势向下 AI+机器人确实太高了,能炒的都炒了,少垃圾供电也反复拉出,就是鱼尾行情了。 和以前的题材结尾一样
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3月14日消息,据《财经》杂志昨日的报道称,腾讯公司正在加速大模型应用的推进,近期已经向英伟达采购一批新的AI芯片。而为了向腾讯按时交付订单,英伟达 H20 芯片短期出现了供不应求的情况。 一位接近英伟达的人士表示,腾讯的这笔订单金额约几十亿元人民币量级。 一位阿里云人士表示,据其了解,腾讯短期内采购大量 H20 主要是为了应对微信接入 DeepSeek 的需求。
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算力租赁
#禁令背景下算力租赁模式逻辑持续强化。 未来大厂会有更多开支从自建和租用IDC服务转向算力租赁服务,一并解决高性能GPU集群合规来源和性价比,若H20等芯片进一步被限制、逻辑将被强化。 #H系列卡算力租赁价格上涨。 产业链反馈,近期包括美国和亚太等全球多地区的H卡租赁价格上涨,反应算力需求持续增加。 ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足
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#11B模型拿开源视频生成SOTA# 224张GPU,训出开源视频生成新SOTA! Open-Sora 2.0正式发布。 11B参数规模,性能可直追HunyuanVideo和Step-Video(30B)。 要知道,市面上诸多效果相近的闭源视频生成模型,动辄花费数百万美元训练成本。 而Open-Sora 2.0,将这一数字压缩到了20万美元。
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要说大A离谱吧,真的是只有你想不到,没有什么是炒不了的
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3.13 关于高切低的反思
最近总去尝试低位的板块,基本都赚不到钱。 昨天反思是不是自己认知是错误的, 今天市场总算给了明证: 以前能形成高切低,主要是机构主导的市场,量大。 所以机构调仓能产生赚钱效应,低位也有持续性,因为机构通常不是一日就调完的。 现在机构弱势,量化强势。 量化不存在调仓的需求,只有制造波动的需求,哪里有异动,有大资金参与拉升,就会触发量化资金平铺整个板块。 只有助涨助跌,没有所谓的高位和低位。 那么另一种两融资金,就是抱团了。 抱团到极致,大跌之后,再继续抱团.............. 抱团本身就非
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AI数据中心对碳化硅需求量快速提升
碳化硅和氮化镓作为宽禁带半导体的“门面”,具备宽禁带、高导热率、高击穿场强、高饱和电子迁移率的物理特性,能耐高压、高温、高频,满足高效率、小型化和轻量化的场景要求。随着技术的不断升级,宽禁带半导体的性能被进一步开发,二者已经不再局限于新能源汽车和消费电子市场,而是向AI数据中心领域强势“破圈”。 在AI数据中心领域,碳化硅具有极小的反向恢复损耗,可以有效降低能耗,因此主要应用在AI服务器电源的PFC(功率因数校正)中,现在多数企业都在采用碳化硅二极管替代硅二极管,碳化硅MODFET替代硅MOSF
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-21 14:29:11
才3月就开始提前炒马了 量化的算法也是进化到没谱了
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-19 13:50:33
3.19 复盘
量化赢控盘的一天 ——成交量不足,量化就会控盘。 大金融拉升,大盘资金还是持续流出,说明不是内资拉的,是国家队干的。 ——国家队拉大金融护指数,然后再被砸,只会更伤情绪。 当下最具确定性的,反而是抱团。 特别是地天板,量化控盘要低吸,但是低吸哪有地天更低? ——个股逻辑还不如明牌这种纯粹资金抱团博弈来的有胜率。 脑子转不过弯,当下还是不跟了,还是多复盘吧。 ——当下不是需要新的刺激往上,感觉资金最大的需求是一个大幅跳水。 涨多了,就要跌。 跌多了,就有性价比,又可以涨了。 与其这样不上不下,不如
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-19 10:26:05
【证监会紧急叫停"量化基金T+0高频交易" 新规明日起实施】
3月17日晚间,证监会发布《关于规范量化交易实施细则》,明确禁止私募基金使用T+0高频策略。新规要求:单只产品单日主动成交额不得超过净资产的20%,且撤单比例需低于40%。 此次整顿剑指近期频发的"幌骗交易",某头部量化机构被曝利用纳秒级延迟误导市场。沪深交易所数据显示,新规将影响全市场23%的交易量。受此影响,幻方、九坤等机构连夜调整算法模型。 业内人士分析,政策利好长期价值投资,但可能引发中小盘股流动性短期收缩。普通投资者需注意避免跟风"杀跌"
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-19 10:25:33
机器人
近期领导问机器人板块个股推荐顺序: 1⃣按照个股推荐顺序:首推【祥鑫科技】(核心卡位)、其他高切低【神驰股份】、【雅创电子】 2⃣按照板块推荐顺序: 1)HW/SLS:【祥鑫科技】、【神驰股份】、四川九洲、能科科技、科远智慧、运机集团、秦安股份 2)小米:【金杨股份】、【雅创电子】 3)智元:【宁波华翔】、远东股份、华依科技、东土科技 4)云深处:【神驰股份】、景业智能、国茂股份 5)宇树:【奥比中光】、万马股份 💌其他:三联锻造、东方电热
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柴尔德
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2025-03-18 14:02:01
运营商capax25年整体预计继续延续下滑趋
转 1.运营商capax25年整体预计继续延续下滑趋势,幅度基本等同于往年,-5%左右。内部已经明确开会要求“过紧日子”。 2. 5G设施肯定继续缩减,5G-A是针对物联网(尤其工业场景)精细化需求部署的,不是to C的,所以不存在大规模替换升级5G设施的条件。 3.云很重要,是重要支出发力点。企事业单位大部分都将是用三大运营商的云,这是底层安全性问题,不用怀疑。阿里云什么之类的,没有这个“属性”。 4.政企业务继续萎缩,无论谁做这块,都肯定是萎缩、甚至亏钱的,指望这个赚钱不现实,亏钱往往都做,
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-17 14:02:44
3.17 周一复盘
2月的数据明明是历史最难看之一,还要继续讲稳中向好; ——后边的降息空间就很难去预期了。 大盘: 上周五市场总市值接近前高,除非宏观有重大利好,面临的抛压就大。 周末的消费政策刷屏,但是很宽泛,不适合A股的消息抱团玩法。 ——上周五两融也没有因为消费大金融上涨而大幅跟进,就增加了11亿,远远低于AI。 所以消费普涨,指数放量突破3400,大家其实也没狠亢奋,封板明显不如科技行情。 板块:大趋势向下 AI+机器人确实太高了,能炒的都炒了,少垃圾供电也反复拉出,就是鱼尾行情了。 和以前的题材结尾一样
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-15 18:53:39
算力
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柴尔德
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2025-03-15 18:53:04
算力产业
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-15 13:03:19
传腾讯近期向英伟达采购了数十亿元H20芯片
3月14日消息,据《财经》杂志昨日的报道称,腾讯公司正在加速大模型应用的推进,近期已经向英伟达采购一批新的AI芯片。而为了向腾讯按时交付订单,英伟达 H20 芯片短期出现了供不应求的情况。 一位接近英伟达的人士表示,腾讯的这笔订单金额约几十亿元人民币量级。 一位阿里云人士表示,据其了解,腾讯短期内采购大量 H20 主要是为了应对微信接入 DeepSeek 的需求。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-14 14:20:59
算力租赁
#禁令背景下算力租赁模式逻辑持续强化。 未来大厂会有更多开支从自建和租用IDC服务转向算力租赁服务,一并解决高性能GPU集群合规来源和性价比,若H20等芯片进一步被限制、逻辑将被强化。 #H系列卡算力租赁价格上涨。 产业链反馈,近期包括美国和亚太等全球多地区的H卡租赁价格上涨,反应算力需求持续增加。 ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-14 14:11:22
难受,明知道信隆要地天 就是不想去........ 不想割肉怎么解啊
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:50:43
Sora 2.0
#11B模型拿开源视频生成SOTA# 224张GPU,训出开源视频生成新SOTA! Open-Sora 2.0正式发布。 11B参数规模,性能可直追HunyuanVideo和Step-Video(30B)。 要知道,市面上诸多效果相近的闭源视频生成模型,动辄花费数百万美元训练成本。 而Open-Sora 2.0,将这一数字压缩到了20万美元。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:01:16
3.13 深海科技
要说大A离谱吧,真的是只有你想不到,没有什么是炒不了的
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 10:54:40
3.13 关于高切低的反思
最近总去尝试低位的板块,基本都赚不到钱。 昨天反思是不是自己认知是错误的, 今天市场总算给了明证: 以前能形成高切低,主要是机构主导的市场,量大。 所以机构调仓能产生赚钱效应,低位也有持续性,因为机构通常不是一日就调完的。 现在机构弱势,量化强势。 量化不存在调仓的需求,只有制造波动的需求,哪里有异动,有大资金参与拉升,就会触发量化资金平铺整个板块。 只有助涨助跌,没有所谓的高位和低位。 那么另一种两融资金,就是抱团了。 抱团到极致,大跌之后,再继续抱团.............. 抱团本身就非
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柴尔德
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AI数据中心对碳化硅需求量快速提升
碳化硅和氮化镓作为宽禁带半导体的“门面”,具备宽禁带、高导热率、高击穿场强、高饱和电子迁移率的物理特性,能耐高压、高温、高频,满足高效率、小型化和轻量化的场景要求。随着技术的不断升级,宽禁带半导体的性能被进一步开发,二者已经不再局限于新能源汽车和消费电子市场,而是向AI数据中心领域强势“破圈”。 在AI数据中心领域,碳化硅具有极小的反向恢复损耗,可以有效降低能耗,因此主要应用在AI服务器电源的PFC(功率因数校正)中,现在多数企业都在采用碳化硅二极管替代硅二极管,碳化硅MODFET替代硅MOSF
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才3月就开始提前炒马了 量化的算法也是进化到没谱了
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3.19 复盘
量化赢控盘的一天 ——成交量不足,量化就会控盘。 大金融拉升,大盘资金还是持续流出,说明不是内资拉的,是国家队干的。 ——国家队拉大金融护指数,然后再被砸,只会更伤情绪。 当下最具确定性的,反而是抱团。 特别是地天板,量化控盘要低吸,但是低吸哪有地天更低? ——个股逻辑还不如明牌这种纯粹资金抱团博弈来的有胜率。 脑子转不过弯,当下还是不跟了,还是多复盘吧。 ——当下不是需要新的刺激往上,感觉资金最大的需求是一个大幅跳水。 涨多了,就要跌。 跌多了,就有性价比,又可以涨了。 与其这样不上不下,不如
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【证监会紧急叫停"量化基金T+0高频交易" 新规明日起实施】
3月17日晚间,证监会发布《关于规范量化交易实施细则》,明确禁止私募基金使用T+0高频策略。新规要求:单只产品单日主动成交额不得超过净资产的20%,且撤单比例需低于40%。 此次整顿剑指近期频发的"幌骗交易",某头部量化机构被曝利用纳秒级延迟误导市场。沪深交易所数据显示,新规将影响全市场23%的交易量。受此影响,幻方、九坤等机构连夜调整算法模型。 业内人士分析,政策利好长期价值投资,但可能引发中小盘股流动性短期收缩。普通投资者需注意避免跟风"杀跌"
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机器人
近期领导问机器人板块个股推荐顺序: 1⃣按照个股推荐顺序:首推【祥鑫科技】(核心卡位)、其他高切低【神驰股份】、【雅创电子】 2⃣按照板块推荐顺序: 1)HW/SLS:【祥鑫科技】、【神驰股份】、四川九洲、能科科技、科远智慧、运机集团、秦安股份 2)小米:【金杨股份】、【雅创电子】 3)智元:【宁波华翔】、远东股份、华依科技、东土科技 4)云深处:【神驰股份】、景业智能、国茂股份 5)宇树:【奥比中光】、万马股份 💌其他:三联锻造、东方电热
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运营商capax25年整体预计继续延续下滑趋
转 1.运营商capax25年整体预计继续延续下滑趋势,幅度基本等同于往年,-5%左右。内部已经明确开会要求“过紧日子”。 2. 5G设施肯定继续缩减,5G-A是针对物联网(尤其工业场景)精细化需求部署的,不是to C的,所以不存在大规模替换升级5G设施的条件。 3.云很重要,是重要支出发力点。企事业单位大部分都将是用三大运营商的云,这是底层安全性问题,不用怀疑。阿里云什么之类的,没有这个“属性”。 4.政企业务继续萎缩,无论谁做这块,都肯定是萎缩、甚至亏钱的,指望这个赚钱不现实,亏钱往往都做,
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2月的数据明明是历史最难看之一,还要继续讲稳中向好; ——后边的降息空间就很难去预期了。 大盘: 上周五市场总市值接近前高,除非宏观有重大利好,面临的抛压就大。 周末的消费政策刷屏,但是很宽泛,不适合A股的消息抱团玩法。 ——上周五两融也没有因为消费大金融上涨而大幅跟进,就增加了11亿,远远低于AI。 所以消费普涨,指数放量突破3400,大家其实也没狠亢奋,封板明显不如科技行情。 板块:大趋势向下 AI+机器人确实太高了,能炒的都炒了,少垃圾供电也反复拉出,就是鱼尾行情了。 和以前的题材结尾一样
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传腾讯近期向英伟达采购了数十亿元H20芯片
3月14日消息,据《财经》杂志昨日的报道称,腾讯公司正在加速大模型应用的推进,近期已经向英伟达采购一批新的AI芯片。而为了向腾讯按时交付订单,英伟达 H20 芯片短期出现了供不应求的情况。 一位接近英伟达的人士表示,腾讯的这笔订单金额约几十亿元人民币量级。 一位阿里云人士表示,据其了解,腾讯短期内采购大量 H20 主要是为了应对微信接入 DeepSeek 的需求。
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#禁令背景下算力租赁模式逻辑持续强化。 未来大厂会有更多开支从自建和租用IDC服务转向算力租赁服务,一并解决高性能GPU集群合规来源和性价比,若H20等芯片进一步被限制、逻辑将被强化。 #H系列卡算力租赁价格上涨。 产业链反馈,近期包括美国和亚太等全球多地区的H卡租赁价格上涨,反应算力需求持续增加。 ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足
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难受,明知道信隆要地天 就是不想去........ 不想割肉怎么解啊
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#11B模型拿开源视频生成SOTA# 224张GPU,训出开源视频生成新SOTA! Open-Sora 2.0正式发布。 11B参数规模,性能可直追HunyuanVideo和Step-Video(30B)。 要知道,市面上诸多效果相近的闭源视频生成模型,动辄花费数百万美元训练成本。 而Open-Sora 2.0,将这一数字压缩到了20万美元。
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3.13 深海科技
要说大A离谱吧,真的是只有你想不到,没有什么是炒不了的
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3.13 关于高切低的反思
最近总去尝试低位的板块,基本都赚不到钱。 昨天反思是不是自己认知是错误的, 今天市场总算给了明证: 以前能形成高切低,主要是机构主导的市场,量大。 所以机构调仓能产生赚钱效应,低位也有持续性,因为机构通常不是一日就调完的。 现在机构弱势,量化强势。 量化不存在调仓的需求,只有制造波动的需求,哪里有异动,有大资金参与拉升,就会触发量化资金平铺整个板块。 只有助涨助跌,没有所谓的高位和低位。 那么另一种两融资金,就是抱团了。 抱团到极致,大跌之后,再继续抱团.............. 抱团本身就非
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AI数据中心对碳化硅需求量快速提升
碳化硅和氮化镓作为宽禁带半导体的“门面”,具备宽禁带、高导热率、高击穿场强、高饱和电子迁移率的物理特性,能耐高压、高温、高频,满足高效率、小型化和轻量化的场景要求。随着技术的不断升级,宽禁带半导体的性能被进一步开发,二者已经不再局限于新能源汽车和消费电子市场,而是向AI数据中心领域强势“破圈”。 在AI数据中心领域,碳化硅具有极小的反向恢复损耗,可以有效降低能耗,因此主要应用在AI服务器电源的PFC(功率因数校正)中,现在多数企业都在采用碳化硅二极管替代硅二极管,碳化硅MODFET替代硅MOSF
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