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满仓搞的剁手专业户
2023-03-16 13:03:05
卫星通信 _ 星辰大海
一个行业的变革从指定标准协议开始,卫通从高轨走到了低轨; 低轨卫星价值量最大技术含量最高—54所 普天科技。 特斯拉后续会将卫星通信变成智能车标配。 上海的数据中心,宝信软件+数据港, 业绩改善表现良好。 数据港绑定大客户阿里,阿里大模型需求增量,业绩拐点。
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-16 10:39:57
宝信软件(600845):设立宝矿智能 助力高端自动化业务再扩张
事件:公司于23年3月14日发布公告,董事会批准公司与丹东东方测控技术股份有限公司(简称“东方测控”)共同出资设立上海宝信矿业智能有限公司(暂定名,最终以工商登记为准,简称“宝矿智能”)。 宝矿智能专注于智慧矿山业务,有望夯实公司高端自动化业务宝矿智能注册资本为人民币15,000 万元,公司出资8,250 万元,占比55%;东方测控出资6,750 万元,占比45%。宝矿智能将主要从事智慧矿山业务,实现矿山控制无人化、少人化,显著提升矿山生产的安全水平,实现高效率高质量生产,帮助客户从“劳动密集型
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-15 22:16:43
3.15 周三复盘
一、数字中国 【数字政通】业绩超预期 + “一网统管”订单充足保障业绩增长 公司很早地进入一网统管领域,并和华为、阿里等行业巨头合作;去年公司发布V2 版本晶石平台,完全可以作为城市私营平台的基础平台,客户反响强烈;有望能成为市场中领先者,像公司数字城管业务在国内占 60%以上的市场一样。 把数字中国纳入 领导干部KPI考核,,各级政府整合原有孤立系统入到一网统管办理体系中,从而实现城市电子政务系统的大融合,这对公司行业是重大利好。 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-15 15:09:20
远离光储
市场空间都推到亚非拉地区,而且都到2030了,离谱 【广发电新】 长期:亚非拉光储需求突出,欧洲需求不减,尤其利好储能/微逆。 中国:受益于硅料/碳酸锂价格下行+分布式光伏安规政策趋严,国内大储/微逆放量在即。 印度:储能项目将首次被列入有资格获得基础设施贷款的项目名单,印度储能商业模式迎来改善;印度储能联盟预测,印度到2030年至少需要部署160GWh储能系统,才能将政策目标所要求的500GW可再生能源整合进电网。 南非:电力危机带来新能源发展机遇,南非储能市场迎来需求成熟期;根据世界银行,2
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-15 13:43:23
【申万互联网传媒】教育信息化推荐视源股份&鸿合科技
🌹教育部今日会议表示要大力实施教育数字化战略行动,深化高等教育综合改革,统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,加快义务教育优质均衡和城乡一体化,着力补齐教育发展短板。 🌹核心推荐教育信息化龙头视源&鸿合。视源和鸿合国内教育交互智能大屏22年合计份额约70%,应用软件在老师和学生当中已经形成较强的使用粘性。23年国内教育信息化市场政策利好频出,产品矩阵丰富+渠道完善的品牌核心受益。此外,衍生布局教育to C产品值得关注。 🌹预计视源23年归母净利润为25.3亿元,对应PE为18倍;鸿合2
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2023-03-15 11:20:39
一日游行情,板块轮动加剧,同志们谨慎追涨呀
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-15 10:07:41
重点关注奥飞数据(300738)
昨天数字宁夏“1244+N”启动,要求当期2030年信息化产值850亿元,新建【5个超大型IDC中心】,增加【标准机架11万架】,总量达到15万架,服务器装机能力超过125万台。 奥飞最早参与宁夏数据节点建设,有望率先拿下大额订单。22年底【奥飞数据】子公司奥飞国际同沙特签约4000个机柜大单,价值量较国内提升3倍(订单总额~12亿元,≈21年收入),利润率较国内高0.5-1pct,预计今明两年建设释放利润。 奥飞国际已同全球主流运营商实现【IP互联】,并于22年成为Digital Realty
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-14 20:02:36
3.14 周二 复盘
早盘新能源大跌拖累大盘全线翻绿,最低点只有600多只股翻红,下午半导体板块抬升,中国卫通高位跳水;全天截至收盘,上证下跌0.72%,深证下跌0.77%,创业板下跌0.59% 也不知道是半导体小作文的威力,还是两会结束后机构的调仓 导致;总归增量资金有限,市场开始玩跷跷板。 明天的半导体就不参与了,好好继续持有手头的标的,顺带低吸用友网络 一、数字中国 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运会 1)参股的“浙江大数据交易中心”,为发起人也是第一大股东,具备“牌照+技术+数据
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2023-03-14 14:08:48
【东吴计算机】机构上车计算机 大票机会来了
🌈用友网络处于底部区域,完全可以追加,ERP是信创的核心环节,其他的 ERP小市值标都已给到远期估值,用友刚刚起步。 [礼物]我们认为数字经济是当前最确定的产业趋势,顶层设计层出不穷,行情刚刚开始,最重要的是仓位。大涨之后,继续看多,很多标的拿不准我们认为可以先上车(尤其是我们推荐的),这样之后再追涨、再补仓,都会更加游刃有余。
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2023-03-14 11:46:47
中国软件信创利空简评:
此前预期的中移动服务器OS大单(10亿+),全部被移动内部亲儿子苏研院拿到; 中软、统信0份额。大央企自研服务器OS(基于华为欧拉生态)看来趋势比较明确,运营商自研能力也逐步得到验证
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2023-03-13 11:53:58
国家云产业链-图
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2023-03-12 18:48:57
【海通石化】OPEC与油价0312
📮沙特伊朗恢复外交关系,中东局势的缓和有助于原油供给的稳定、地缘政治风险下降、OPEC油价影响力提升。 📮OPEC原油产量占全球35%左右。石油输出国组织(OPEC)2021年原油产量14.94亿吨,占全球总产量35.40%,较2016年前40%以上的市场份额下降了5个百分点以上。 📮稳定的中东局势,有助于OPEC对油价影响力的进一步提升。2016年以来,OPEC通过减产协议以期推动油价上行。减产协议近100%的执行率,让油价自2021年以来均价维持在70美元/桶以上。目前减产协议仍在执行
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2023-03-12 12:28:21
关注浙江:下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心
就看zy的领导班子履历,接下来围绕数字中国,浙江必然是先发的重点示范区,步子大,订单多,政策多,补贴多,重点关注 数字浙江:下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心 建设全国数字产业化发展引领区,做强做大数字安防、集成电路等 6 大千亿级特色产业集群; 建设全国产业数字化转型示范区,到 2027 年建成行业产业大脑 50 个,培育未来工厂 100 家、智能工厂 1200 家; 建设具有全球影响力的新兴金融中心;建设全球数字贸易中心、数据基础制度先行先试区、长三角新型算力中心、数字赋能共同富裕
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2023-03-11 15:56:35
【则言咨询-锂电产业链跟踪】
碳酸锂仍在跌价,且下跌幅度在扩大,本周电碳已经来到31万/吨,工碳则早已破30。 由于锂价跌速过快,目前电池端对铁锂询单越发减少,即使给价也会在当天市场价格上再打折扣。现阶段全产业链都在等:磷酸铁在等铁锂厂给单,铁锂厂在等电池厂给单,电池厂在等车厂给单,车厂在降价等消费者买单。 接着熬。
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-10 16:57:31
莫过度焦虑“价格战”,自主汽车产业链崛起依然是长期主旋律。
1. 短期汽车板块调整核心原因:近期关于油车相关品牌的大幅降价报道信息造成市场对汽车价格战的焦虑。油车品牌的降价背后或因:1)前期特斯拉带领的新能源汽车降价的传导影响;2)油车国六B排放标准即将实施导致对国六A库存车的影响。 —————————— 2. 2023年汽车关键词是【以价换量】。从近10年汽车历史可比角度看,2018-2019年从现象维度看有些许类似【车企不断降价】,但背景差异较大:1)2023年汽车总量需求曲线是复苏的,2018-2019年是持续下行(尤其是2016-2017年高度透
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卫星通信 _ 星辰大海
一个行业的变革从指定标准协议开始,卫通从高轨走到了低轨; 低轨卫星价值量最大技术含量最高—54所 普天科技。 特斯拉后续会将卫星通信变成智能车标配。 上海的数据中心,宝信软件+数据港, 业绩改善表现良好。 数据港绑定大客户阿里,阿里大模型需求增量,业绩拐点。
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宝信软件(600845):设立宝矿智能 助力高端自动化业务再扩张
事件:公司于23年3月14日发布公告,董事会批准公司与丹东东方测控技术股份有限公司(简称“东方测控”)共同出资设立上海宝信矿业智能有限公司(暂定名,最终以工商登记为准,简称“宝矿智能”)。 宝矿智能专注于智慧矿山业务,有望夯实公司高端自动化业务宝矿智能注册资本为人民币15,000 万元,公司出资8,250 万元,占比55%;东方测控出资6,750 万元,占比45%。宝矿智能将主要从事智慧矿山业务,实现矿山控制无人化、少人化,显著提升矿山生产的安全水平,实现高效率高质量生产,帮助客户从“劳动密集型
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一、数字中国 【数字政通】业绩超预期 + “一网统管”订单充足保障业绩增长 公司很早地进入一网统管领域,并和华为、阿里等行业巨头合作;去年公司发布V2 版本晶石平台,完全可以作为城市私营平台的基础平台,客户反响强烈;有望能成为市场中领先者,像公司数字城管业务在国内占 60%以上的市场一样。 把数字中国纳入 领导干部KPI考核,,各级政府整合原有孤立系统入到一网统管办理体系中,从而实现城市电子政务系统的大融合,这对公司行业是重大利好。 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运
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远离光储
市场空间都推到亚非拉地区,而且都到2030了,离谱 【广发电新】 长期:亚非拉光储需求突出,欧洲需求不减,尤其利好储能/微逆。 中国:受益于硅料/碳酸锂价格下行+分布式光伏安规政策趋严,国内大储/微逆放量在即。 印度:储能项目将首次被列入有资格获得基础设施贷款的项目名单,印度储能商业模式迎来改善;印度储能联盟预测,印度到2030年至少需要部署160GWh储能系统,才能将政策目标所要求的500GW可再生能源整合进电网。 南非:电力危机带来新能源发展机遇,南非储能市场迎来需求成熟期;根据世界银行,2
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【申万互联网传媒】教育信息化推荐视源股份&鸿合科技
🌹教育部今日会议表示要大力实施教育数字化战略行动,深化高等教育综合改革,统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,加快义务教育优质均衡和城乡一体化,着力补齐教育发展短板。 🌹核心推荐教育信息化龙头视源&鸿合。视源和鸿合国内教育交互智能大屏22年合计份额约70%,应用软件在老师和学生当中已经形成较强的使用粘性。23年国内教育信息化市场政策利好频出,产品矩阵丰富+渠道完善的品牌核心受益。此外,衍生布局教育to C产品值得关注。 🌹预计视源23年归母净利润为25.3亿元,对应PE为18倍;鸿合2
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重点关注奥飞数据(300738)
昨天数字宁夏“1244+N”启动,要求当期2030年信息化产值850亿元,新建【5个超大型IDC中心】,增加【标准机架11万架】,总量达到15万架,服务器装机能力超过125万台。 奥飞最早参与宁夏数据节点建设,有望率先拿下大额订单。22年底【奥飞数据】子公司奥飞国际同沙特签约4000个机柜大单,价值量较国内提升3倍(订单总额~12亿元,≈21年收入),利润率较国内高0.5-1pct,预计今明两年建设释放利润。 奥飞国际已同全球主流运营商实现【IP互联】,并于22年成为Digital Realty
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早盘新能源大跌拖累大盘全线翻绿,最低点只有600多只股翻红,下午半导体板块抬升,中国卫通高位跳水;全天截至收盘,上证下跌0.72%,深证下跌0.77%,创业板下跌0.59% 也不知道是半导体小作文的威力,还是两会结束后机构的调仓 导致;总归增量资金有限,市场开始玩跷跷板。 明天的半导体就不参与了,好好继续持有手头的标的,顺带低吸用友网络 一、数字中国 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运会 1)参股的“浙江大数据交易中心”,为发起人也是第一大股东,具备“牌照+技术+数据
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【东吴计算机】机构上车计算机 大票机会来了
🌈用友网络处于底部区域,完全可以追加,ERP是信创的核心环节,其他的 ERP小市值标都已给到远期估值,用友刚刚起步。 [礼物]我们认为数字经济是当前最确定的产业趋势,顶层设计层出不穷,行情刚刚开始,最重要的是仓位。大涨之后,继续看多,很多标的拿不准我们认为可以先上车(尤其是我们推荐的),这样之后再追涨、再补仓,都会更加游刃有余。
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中国软件信创利空简评:
此前预期的中移动服务器OS大单(10亿+),全部被移动内部亲儿子苏研院拿到; 中软、统信0份额。大央企自研服务器OS(基于华为欧拉生态)看来趋势比较明确,运营商自研能力也逐步得到验证
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【海通石化】OPEC与油价0312
📮沙特伊朗恢复外交关系,中东局势的缓和有助于原油供给的稳定、地缘政治风险下降、OPEC油价影响力提升。 📮OPEC原油产量占全球35%左右。石油输出国组织(OPEC)2021年原油产量14.94亿吨,占全球总产量35.40%,较2016年前40%以上的市场份额下降了5个百分点以上。 📮稳定的中东局势,有助于OPEC对油价影响力的进一步提升。2016年以来,OPEC通过减产协议以期推动油价上行。减产协议近100%的执行率,让油价自2021年以来均价维持在70美元/桶以上。目前减产协议仍在执行
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关注浙江:下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心
就看zy的领导班子履历,接下来围绕数字中国,浙江必然是先发的重点示范区,步子大,订单多,政策多,补贴多,重点关注 数字浙江:下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心 建设全国数字产业化发展引领区,做强做大数字安防、集成电路等 6 大千亿级特色产业集群; 建设全国产业数字化转型示范区,到 2027 年建成行业产业大脑 50 个,培育未来工厂 100 家、智能工厂 1200 家; 建设具有全球影响力的新兴金融中心;建设全球数字贸易中心、数据基础制度先行先试区、长三角新型算力中心、数字赋能共同富裕
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【则言咨询-锂电产业链跟踪】
碳酸锂仍在跌价,且下跌幅度在扩大,本周电碳已经来到31万/吨,工碳则早已破30。 由于锂价跌速过快,目前电池端对铁锂询单越发减少,即使给价也会在当天市场价格上再打折扣。现阶段全产业链都在等:磷酸铁在等铁锂厂给单,铁锂厂在等电池厂给单,电池厂在等车厂给单,车厂在降价等消费者买单。 接着熬。
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莫过度焦虑“价格战”,自主汽车产业链崛起依然是长期主旋律。
1. 短期汽车板块调整核心原因:近期关于油车相关品牌的大幅降价报道信息造成市场对汽车价格战的焦虑。油车品牌的降价背后或因:1)前期特斯拉带领的新能源汽车降价的传导影响;2)油车国六B排放标准即将实施导致对国六A库存车的影响。 —————————— 2. 2023年汽车关键词是【以价换量】。从近10年汽车历史可比角度看,2018-2019年从现象维度看有些许类似【车企不断降价】,但背景差异较大:1)2023年汽车总量需求曲线是复苏的,2018-2019年是持续下行(尤其是2016-2017年高度透
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宝信软件(600845):设立宝矿智能 助力高端自动化业务再扩张
事件:公司于23年3月14日发布公告,董事会批准公司与丹东东方测控技术股份有限公司(简称“东方测控”)共同出资设立上海宝信矿业智能有限公司(暂定名,最终以工商登记为准,简称“宝矿智能”)。 宝矿智能专注于智慧矿山业务,有望夯实公司高端自动化业务宝矿智能注册资本为人民币15,000 万元,公司出资8,250 万元,占比55%;东方测控出资6,750 万元,占比45%。宝矿智能将主要从事智慧矿山业务,实现矿山控制无人化、少人化,显著提升矿山生产的安全水平,实现高效率高质量生产,帮助客户从“劳动密集型
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市场空间都推到亚非拉地区,而且都到2030了,离谱 【广发电新】 长期:亚非拉光储需求突出,欧洲需求不减,尤其利好储能/微逆。 中国:受益于硅料/碳酸锂价格下行+分布式光伏安规政策趋严,国内大储/微逆放量在即。 印度:储能项目将首次被列入有资格获得基础设施贷款的项目名单,印度储能商业模式迎来改善;印度储能联盟预测,印度到2030年至少需要部署160GWh储能系统,才能将政策目标所要求的500GW可再生能源整合进电网。 南非:电力危机带来新能源发展机遇,南非储能市场迎来需求成熟期;根据世界银行,2
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🌹教育部今日会议表示要大力实施教育数字化战略行动,深化高等教育综合改革,统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,加快义务教育优质均衡和城乡一体化,着力补齐教育发展短板。 🌹核心推荐教育信息化龙头视源&鸿合。视源和鸿合国内教育交互智能大屏22年合计份额约70%,应用软件在老师和学生当中已经形成较强的使用粘性。23年国内教育信息化市场政策利好频出,产品矩阵丰富+渠道完善的品牌核心受益。此外,衍生布局教育to C产品值得关注。 🌹预计视源23年归母净利润为25.3亿元,对应PE为18倍;鸿合2
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昨天数字宁夏“1244+N”启动,要求当期2030年信息化产值850亿元,新建【5个超大型IDC中心】,增加【标准机架11万架】,总量达到15万架,服务器装机能力超过125万台。 奥飞最早参与宁夏数据节点建设,有望率先拿下大额订单。22年底【奥飞数据】子公司奥飞国际同沙特签约4000个机柜大单,价值量较国内提升3倍(订单总额~12亿元,≈21年收入),利润率较国内高0.5-1pct,预计今明两年建设释放利润。 奥飞国际已同全球主流运营商实现【IP互联】,并于22年成为Digital Realty
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早盘新能源大跌拖累大盘全线翻绿,最低点只有600多只股翻红,下午半导体板块抬升,中国卫通高位跳水;全天截至收盘,上证下跌0.72%,深证下跌0.77%,创业板下跌0.59% 也不知道是半导体小作文的威力,还是两会结束后机构的调仓 导致;总归增量资金有限,市场开始玩跷跷板。 明天的半导体就不参与了,好好继续持有手头的标的,顺带低吸用友网络 一、数字中国 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运会 1)参股的“浙江大数据交易中心”,为发起人也是第一大股东,具备“牌照+技术+数据
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【东吴计算机】机构上车计算机 大票机会来了
🌈用友网络处于底部区域,完全可以追加,ERP是信创的核心环节,其他的 ERP小市值标都已给到远期估值,用友刚刚起步。 [礼物]我们认为数字经济是当前最确定的产业趋势,顶层设计层出不穷,行情刚刚开始,最重要的是仓位。大涨之后,继续看多,很多标的拿不准我们认为可以先上车(尤其是我们推荐的),这样之后再追涨、再补仓,都会更加游刃有余。
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中国软件信创利空简评:
此前预期的中移动服务器OS大单(10亿+),全部被移动内部亲儿子苏研院拿到; 中软、统信0份额。大央企自研服务器OS(基于华为欧拉生态)看来趋势比较明确,运营商自研能力也逐步得到验证
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国家云产业链-图
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【海通石化】OPEC与油价0312
📮沙特伊朗恢复外交关系,中东局势的缓和有助于原油供给的稳定、地缘政治风险下降、OPEC油价影响力提升。 📮OPEC原油产量占全球35%左右。石油输出国组织(OPEC)2021年原油产量14.94亿吨,占全球总产量35.40%,较2016年前40%以上的市场份额下降了5个百分点以上。 📮稳定的中东局势,有助于OPEC对油价影响力的进一步提升。2016年以来,OPEC通过减产协议以期推动油价上行。减产协议近100%的执行率,让油价自2021年以来均价维持在70美元/桶以上。目前减产协议仍在执行
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关注浙江:下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心
就看zy的领导班子履历,接下来围绕数字中国,浙江必然是先发的重点示范区,步子大,订单多,政策多,补贴多,重点关注 数字浙江:下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心 建设全国数字产业化发展引领区,做强做大数字安防、集成电路等 6 大千亿级特色产业集群; 建设全国产业数字化转型示范区,到 2027 年建成行业产业大脑 50 个,培育未来工厂 100 家、智能工厂 1200 家; 建设具有全球影响力的新兴金融中心;建设全球数字贸易中心、数据基础制度先行先试区、长三角新型算力中心、数字赋能共同富裕
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【则言咨询-锂电产业链跟踪】
碳酸锂仍在跌价,且下跌幅度在扩大,本周电碳已经来到31万/吨,工碳则早已破30。 由于锂价跌速过快,目前电池端对铁锂询单越发减少,即使给价也会在当天市场价格上再打折扣。现阶段全产业链都在等:磷酸铁在等铁锂厂给单,铁锂厂在等电池厂给单,电池厂在等车厂给单,车厂在降价等消费者买单。 接着熬。
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莫过度焦虑“价格战”,自主汽车产业链崛起依然是长期主旋律。
1. 短期汽车板块调整核心原因:近期关于油车相关品牌的大幅降价报道信息造成市场对汽车价格战的焦虑。油车品牌的降价背后或因:1)前期特斯拉带领的新能源汽车降价的传导影响;2)油车国六B排放标准即将实施导致对国六A库存车的影响。 —————————— 2. 2023年汽车关键词是【以价换量】。从近10年汽车历史可比角度看,2018-2019年从现象维度看有些许类似【车企不断降价】,但背景差异较大:1)2023年汽车总量需求曲线是复苏的,2018-2019年是持续下行(尤其是2016-2017年高度透
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卫星通信 _ 星辰大海
一个行业的变革从指定标准协议开始,卫通从高轨走到了低轨; 低轨卫星价值量最大技术含量最高—54所 普天科技。 特斯拉后续会将卫星通信变成智能车标配。 上海的数据中心,宝信软件+数据港, 业绩改善表现良好。 数据港绑定大客户阿里,阿里大模型需求增量,业绩拐点。
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宝信软件(600845):设立宝矿智能 助力高端自动化业务再扩张
事件:公司于23年3月14日发布公告,董事会批准公司与丹东东方测控技术股份有限公司(简称“东方测控”)共同出资设立上海宝信矿业智能有限公司(暂定名,最终以工商登记为准,简称“宝矿智能”)。 宝矿智能专注于智慧矿山业务,有望夯实公司高端自动化业务宝矿智能注册资本为人民币15,000 万元,公司出资8,250 万元,占比55%;东方测控出资6,750 万元,占比45%。宝矿智能将主要从事智慧矿山业务,实现矿山控制无人化、少人化,显著提升矿山生产的安全水平,实现高效率高质量生产,帮助客户从“劳动密集型
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3.15 周三复盘
一、数字中国 【数字政通】业绩超预期 + “一网统管”订单充足保障业绩增长 公司很早地进入一网统管领域,并和华为、阿里等行业巨头合作;去年公司发布V2 版本晶石平台,完全可以作为城市私营平台的基础平台,客户反响强烈;有望能成为市场中领先者,像公司数字城管业务在国内占 60%以上的市场一样。 把数字中国纳入 领导干部KPI考核,,各级政府整合原有孤立系统入到一网统管办理体系中,从而实现城市电子政务系统的大融合,这对公司行业是重大利好。 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运
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远离光储
市场空间都推到亚非拉地区,而且都到2030了,离谱 【广发电新】 长期:亚非拉光储需求突出,欧洲需求不减,尤其利好储能/微逆。 中国:受益于硅料/碳酸锂价格下行+分布式光伏安规政策趋严,国内大储/微逆放量在即。 印度:储能项目将首次被列入有资格获得基础设施贷款的项目名单,印度储能商业模式迎来改善;印度储能联盟预测,印度到2030年至少需要部署160GWh储能系统,才能将政策目标所要求的500GW可再生能源整合进电网。 南非:电力危机带来新能源发展机遇,南非储能市场迎来需求成熟期;根据世界银行,2
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【申万互联网传媒】教育信息化推荐视源股份&鸿合科技
🌹教育部今日会议表示要大力实施教育数字化战略行动,深化高等教育综合改革,统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,加快义务教育优质均衡和城乡一体化,着力补齐教育发展短板。 🌹核心推荐教育信息化龙头视源&鸿合。视源和鸿合国内教育交互智能大屏22年合计份额约70%,应用软件在老师和学生当中已经形成较强的使用粘性。23年国内教育信息化市场政策利好频出,产品矩阵丰富+渠道完善的品牌核心受益。此外,衍生布局教育to C产品值得关注。 🌹预计视源23年归母净利润为25.3亿元,对应PE为18倍;鸿合2
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一日游行情,板块轮动加剧,同志们谨慎追涨呀
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重点关注奥飞数据(300738)
昨天数字宁夏“1244+N”启动,要求当期2030年信息化产值850亿元,新建【5个超大型IDC中心】,增加【标准机架11万架】,总量达到15万架,服务器装机能力超过125万台。 奥飞最早参与宁夏数据节点建设,有望率先拿下大额订单。22年底【奥飞数据】子公司奥飞国际同沙特签约4000个机柜大单,价值量较国内提升3倍(订单总额~12亿元,≈21年收入),利润率较国内高0.5-1pct,预计今明两年建设释放利润。 奥飞国际已同全球主流运营商实现【IP互联】,并于22年成为Digital Realty
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3.14 周二 复盘
早盘新能源大跌拖累大盘全线翻绿,最低点只有600多只股翻红,下午半导体板块抬升,中国卫通高位跳水;全天截至收盘,上证下跌0.72%,深证下跌0.77%,创业板下跌0.59% 也不知道是半导体小作文的威力,还是两会结束后机构的调仓 导致;总归增量资金有限,市场开始玩跷跷板。 明天的半导体就不参与了,好好继续持有手头的标的,顺带低吸用友网络 一、数字中国 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运会 1)参股的“浙江大数据交易中心”,为发起人也是第一大股东,具备“牌照+技术+数据
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【东吴计算机】机构上车计算机 大票机会来了
🌈用友网络处于底部区域,完全可以追加,ERP是信创的核心环节,其他的 ERP小市值标都已给到远期估值,用友刚刚起步。 [礼物]我们认为数字经济是当前最确定的产业趋势,顶层设计层出不穷,行情刚刚开始,最重要的是仓位。大涨之后,继续看多,很多标的拿不准我们认为可以先上车(尤其是我们推荐的),这样之后再追涨、再补仓,都会更加游刃有余。
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中国软件信创利空简评:
此前预期的中移动服务器OS大单(10亿+),全部被移动内部亲儿子苏研院拿到; 中软、统信0份额。大央企自研服务器OS(基于华为欧拉生态)看来趋势比较明确,运营商自研能力也逐步得到验证
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国家云产业链-图
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【海通石化】OPEC与油价0312
📮沙特伊朗恢复外交关系,中东局势的缓和有助于原油供给的稳定、地缘政治风险下降、OPEC油价影响力提升。 📮OPEC原油产量占全球35%左右。石油输出国组织(OPEC)2021年原油产量14.94亿吨,占全球总产量35.40%,较2016年前40%以上的市场份额下降了5个百分点以上。 📮稳定的中东局势,有助于OPEC对油价影响力的进一步提升。2016年以来,OPEC通过减产协议以期推动油价上行。减产协议近100%的执行率,让油价自2021年以来均价维持在70美元/桶以上。目前减产协议仍在执行
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关注浙江:下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心
就看zy的领导班子履历,接下来围绕数字中国,浙江必然是先发的重点示范区,步子大,订单多,政策多,补贴多,重点关注 数字浙江:下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心 建设全国数字产业化发展引领区,做强做大数字安防、集成电路等 6 大千亿级特色产业集群; 建设全国产业数字化转型示范区,到 2027 年建成行业产业大脑 50 个,培育未来工厂 100 家、智能工厂 1200 家; 建设具有全球影响力的新兴金融中心;建设全球数字贸易中心、数据基础制度先行先试区、长三角新型算力中心、数字赋能共同富裕
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【则言咨询-锂电产业链跟踪】
碳酸锂仍在跌价,且下跌幅度在扩大,本周电碳已经来到31万/吨,工碳则早已破30。 由于锂价跌速过快,目前电池端对铁锂询单越发减少,即使给价也会在当天市场价格上再打折扣。现阶段全产业链都在等:磷酸铁在等铁锂厂给单,铁锂厂在等电池厂给单,电池厂在等车厂给单,车厂在降价等消费者买单。 接着熬。
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莫过度焦虑“价格战”,自主汽车产业链崛起依然是长期主旋律。
1. 短期汽车板块调整核心原因:近期关于油车相关品牌的大幅降价报道信息造成市场对汽车价格战的焦虑。油车品牌的降价背后或因:1)前期特斯拉带领的新能源汽车降价的传导影响;2)油车国六B排放标准即将实施导致对国六A库存车的影响。 —————————— 2. 2023年汽车关键词是【以价换量】。从近10年汽车历史可比角度看,2018-2019年从现象维度看有些许类似【车企不断降价】,但背景差异较大:1)2023年汽车总量需求曲线是复苏的,2018-2019年是持续下行(尤其是2016-2017年高度透
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宝信软件(600845):设立宝矿智能 助力高端自动化业务再扩张
事件:公司于23年3月14日发布公告,董事会批准公司与丹东东方测控技术股份有限公司(简称“东方测控”)共同出资设立上海宝信矿业智能有限公司(暂定名,最终以工商登记为准,简称“宝矿智能”)。 宝矿智能专注于智慧矿山业务,有望夯实公司高端自动化业务宝矿智能注册资本为人民币15,000 万元,公司出资8,250 万元,占比55%;东方测控出资6,750 万元,占比45%。宝矿智能将主要从事智慧矿山业务,实现矿山控制无人化、少人化,显著提升矿山生产的安全水平,实现高效率高质量生产,帮助客户从“劳动密集型
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一、数字中国 【数字政通】业绩超预期 + “一网统管”订单充足保障业绩增长 公司很早地进入一网统管领域,并和华为、阿里等行业巨头合作;去年公司发布V2 版本晶石平台,完全可以作为城市私营平台的基础平台,客户反响强烈;有望能成为市场中领先者,像公司数字城管业务在国内占 60%以上的市场一样。 把数字中国纳入 领导干部KPI考核,,各级政府整合原有孤立系统入到一网统管办理体系中,从而实现城市电子政务系统的大融合,这对公司行业是重大利好。 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运
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远离光储
市场空间都推到亚非拉地区,而且都到2030了,离谱 【广发电新】 长期:亚非拉光储需求突出,欧洲需求不减,尤其利好储能/微逆。 中国:受益于硅料/碳酸锂价格下行+分布式光伏安规政策趋严,国内大储/微逆放量在即。 印度:储能项目将首次被列入有资格获得基础设施贷款的项目名单,印度储能商业模式迎来改善;印度储能联盟预测,印度到2030年至少需要部署160GWh储能系统,才能将政策目标所要求的500GW可再生能源整合进电网。 南非:电力危机带来新能源发展机遇,南非储能市场迎来需求成熟期;根据世界银行,2
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【申万互联网传媒】教育信息化推荐视源股份&鸿合科技
🌹教育部今日会议表示要大力实施教育数字化战略行动,深化高等教育综合改革,统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,加快义务教育优质均衡和城乡一体化,着力补齐教育发展短板。 🌹核心推荐教育信息化龙头视源&鸿合。视源和鸿合国内教育交互智能大屏22年合计份额约70%,应用软件在老师和学生当中已经形成较强的使用粘性。23年国内教育信息化市场政策利好频出,产品矩阵丰富+渠道完善的品牌核心受益。此外,衍生布局教育to C产品值得关注。 🌹预计视源23年归母净利润为25.3亿元,对应PE为18倍;鸿合2
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重点关注奥飞数据(300738)
昨天数字宁夏“1244+N”启动,要求当期2030年信息化产值850亿元,新建【5个超大型IDC中心】,增加【标准机架11万架】,总量达到15万架,服务器装机能力超过125万台。 奥飞最早参与宁夏数据节点建设,有望率先拿下大额订单。22年底【奥飞数据】子公司奥飞国际同沙特签约4000个机柜大单,价值量较国内提升3倍(订单总额~12亿元,≈21年收入),利润率较国内高0.5-1pct,预计今明两年建设释放利润。 奥飞国际已同全球主流运营商实现【IP互联】,并于22年成为Digital Realty
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早盘新能源大跌拖累大盘全线翻绿,最低点只有600多只股翻红,下午半导体板块抬升,中国卫通高位跳水;全天截至收盘,上证下跌0.72%,深证下跌0.77%,创业板下跌0.59% 也不知道是半导体小作文的威力,还是两会结束后机构的调仓 导致;总归增量资金有限,市场开始玩跷跷板。 明天的半导体就不参与了,好好继续持有手头的标的,顺带低吸用友网络 一、数字中国 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运会 1)参股的“浙江大数据交易中心”,为发起人也是第一大股东,具备“牌照+技术+数据
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此前预期的中移动服务器OS大单(10亿+),全部被移动内部亲儿子苏研院拿到; 中软、统信0份额。大央企自研服务器OS(基于华为欧拉生态)看来趋势比较明确,运营商自研能力也逐步得到验证
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【海通石化】OPEC与油价0312
📮沙特伊朗恢复外交关系,中东局势的缓和有助于原油供给的稳定、地缘政治风险下降、OPEC油价影响力提升。 📮OPEC原油产量占全球35%左右。石油输出国组织(OPEC)2021年原油产量14.94亿吨,占全球总产量35.40%,较2016年前40%以上的市场份额下降了5个百分点以上。 📮稳定的中东局势,有助于OPEC对油价影响力的进一步提升。2016年以来,OPEC通过减产协议以期推动油价上行。减产协议近100%的执行率,让油价自2021年以来均价维持在70美元/桶以上。目前减产协议仍在执行
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关注浙江:下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心
就看zy的领导班子履历,接下来围绕数字中国,浙江必然是先发的重点示范区,步子大,订单多,政策多,补贴多,重点关注 数字浙江:下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心 建设全国数字产业化发展引领区,做强做大数字安防、集成电路等 6 大千亿级特色产业集群; 建设全国产业数字化转型示范区,到 2027 年建成行业产业大脑 50 个,培育未来工厂 100 家、智能工厂 1200 家; 建设具有全球影响力的新兴金融中心;建设全球数字贸易中心、数据基础制度先行先试区、长三角新型算力中心、数字赋能共同富裕
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【则言咨询-锂电产业链跟踪】
碳酸锂仍在跌价,且下跌幅度在扩大,本周电碳已经来到31万/吨,工碳则早已破30。 由于锂价跌速过快,目前电池端对铁锂询单越发减少,即使给价也会在当天市场价格上再打折扣。现阶段全产业链都在等:磷酸铁在等铁锂厂给单,铁锂厂在等电池厂给单,电池厂在等车厂给单,车厂在降价等消费者买单。 接着熬。
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莫过度焦虑“价格战”,自主汽车产业链崛起依然是长期主旋律。
1. 短期汽车板块调整核心原因:近期关于油车相关品牌的大幅降价报道信息造成市场对汽车价格战的焦虑。油车品牌的降价背后或因:1)前期特斯拉带领的新能源汽车降价的传导影响;2)油车国六B排放标准即将实施导致对国六A库存车的影响。 —————————— 2. 2023年汽车关键词是【以价换量】。从近10年汽车历史可比角度看,2018-2019年从现象维度看有些许类似【车企不断降价】,但背景差异较大:1)2023年汽车总量需求曲线是复苏的,2018-2019年是持续下行(尤其是2016-2017年高度透
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