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满仓搞的剁手专业户

2023-03-14 20:02:36

3.14 周二复盘

早盘新能源大跌拖累大盘全线翻绿，最低点只有600多只股翻红，下午半导体板块抬升，中国卫通高位跳水；全天截至收盘，上证下跌0.72%，深证下跌0.77%，创业板下跌0.59% 也不知道是半导体小作文的威力，还是两会结束后机构的调仓导致；总归增量资金有限，市场开始玩跷跷板。明天的半导体就不参与了，好好继续持有手头的标的，顺带低吸用友网络一、数字中国【浙数文化】政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运会 1）参股的“浙江大数据交易中心”，为发起人也是第一大股东，具备“牌照+技术+数据

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2023-03-14 14:08:48

【东吴计算机】机构上车计算机大票机会来了

🌈用友网络处于底部区域，完全可以追加，ERP是信创的核心环节，其他的 ERP小市值标都已给到远期估值，用友刚刚起步。 [礼物]我们认为数字经济是当前最确定的产业趋势，顶层设计层出不穷，行情刚刚开始，最重要的是仓位。大涨之后，继续看多，很多标的拿不准我们认为可以先上车(尤其是我们推荐的)，这样之后再追涨、再补仓，都会更加游刃有余。

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满仓搞的剁手专业户

2023-03-14 11:46:47

中国软件信创利空简评：

此前预期的中移动服务器OS大单（10亿+），全部被移动内部亲儿子苏研院拿到；中软、统信0份额。大央企自研服务器OS（基于华为欧拉生态）看来趋势比较明确，运营商自研能力也逐步得到验证

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2023-03-13 11:53:58

国家云产业链-图

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2023-03-12 18:48:57

【海通石化】OPEC与油价0312

📮沙特伊朗恢复外交关系，中东局势的缓和有助于原油供给的稳定、地缘政治风险下降、OPEC油价影响力提升。 📮OPEC原油产量占全球35%左右。石油输出国组织（OPEC）2021年原油产量14.94亿吨，占全球总产量35.40%，较2016年前40%以上的市场份额下降了5个百分点以上。 📮稳定的中东局势，有助于OPEC对油价影响力的进一步提升。2016年以来，OPEC通过减产协议以期推动油价上行。减产协议近100%的执行率，让油价自2021年以来均价维持在70美元/桶以上。目前减产协议仍在执行

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2023-03-12 12:28:21

关注浙江：下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心

就看zy的领导班子履历，接下来围绕数字中国，浙江必然是先发的重点示范区，步子大，订单多，政策多，补贴多，重点关注数字浙江：下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心建设全国数字产业化发展引领区，做强做大数字安防、集成电路等 6 大千亿级特色产业集群; 建设全国产业数字化转型示范区，到 2027 年建成行业产业大脑 50 个，培育未来工厂 100 家、智能工厂 1200 家; 建设具有全球影响力的新兴金融中心;建设全球数字贸易中心、数据基础制度先行先试区、长三角新型算力中心、数字赋能共同富裕

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2023-03-11 15:56:35

【则言咨询-锂电产业链跟踪】

碳酸锂仍在跌价，且下跌幅度在扩大，本周电碳已经来到31万/吨，工碳则早已破30。由于锂价跌速过快，目前电池端对铁锂询单越发减少，即使给价也会在当天市场价格上再打折扣。现阶段全产业链都在等：磷酸铁在等铁锂厂给单，铁锂厂在等电池厂给单，电池厂在等车厂给单，车厂在降价等消费者买单。接着熬。

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2023-03-10 16:57:31

莫过度焦虑“价格战”，自主汽车产业链崛起依然是长期主旋律。

1. 短期汽车板块调整核心原因：近期关于油车相关品牌的大幅降价报道信息造成市场对汽车价格战的焦虑。油车品牌的降价背后或因：1）前期特斯拉带领的新能源汽车降价的传导影响；2）油车国六B排放标准即将实施导致对国六A库存车的影响。 —————————— 2. 2023年汽车关键词是【以价换量】。从近10年汽车历史可比角度看，2018-2019年从现象维度看有些许类似【车企不断降价】，但背景差异较大：1）2023年汽车总量需求曲线是复苏的，2018-2019年是持续下行（尤其是2016-2017年高度透

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2023-03-07 23:41:08

ChatGPT对芯片设计端有什么变化？ ChatGPT对算力要求很大，现在是GPT3.5,训练NLP大模型，训练一次算力3640p,如果用英伟达A100的显卡，需要上万块才能完成。受益最大的是提供算力的AI芯片厂，如英伟达，A100,H100，需求有大规模增长。会促使整个产业链都去做高性能芯片。从设计公司看，谁能抢到这个市场，都是一个机遇。国内做高端芯片的企业不多，寒武纪，昆仑芯。目前看支持ChatGPT训练的肯定要往大算力方向走。从设计端看到两个思路。一是依靠先进工艺迭代，从16纳米到7纳

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2023-02-02 15:13:41

【宝利国际回应跨界光伏猜测：目前未听说有变更主营业务的计划和安排】

2月1日，宝利国际公告，控股股东拟变更，变更后新实控人邓杰拥有深厚的光伏行业背景，市场猜测宝利国际可能跨界光伏。对此，记者以投资人身份联系了宝利国际投资者关系部门，相关人士表示，现在公司披露的只是实控人变更，公司主营业务并未说要变更。同时，上述人士称，公司新实控人可能有光伏的一些投资，但并不代表跟上市公司有关，目前没有听说有（变更主营业务）相应的计划和安排。截至发稿，宝利国际“20CM”涨停。

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满仓搞的剁手专业户

2023-01-10 10:03:02

节前市场震荡为主

对于后市而言，明确的观点就是短期市场确实是延续了上行的趋势，但是这种股趋势在是不稳定的。也就是对于短期市场的观点，要保持适度的谨慎，要一分为二来看待。第一，市场处于阶段性上行格局，这毋庸置疑。沪深指数重心持续上移，类似于上证50这种一线大盘股指数6连阳，近期9个交易日就有8根小阳线，指数不断刷新新高，说明行情正在向纵深发展和演绎。究其原因是元旦节前一些对市场不确定性的因素得以明确，包括涉及疫情等对投资人情绪冲击较大的因子出现了反转，对后市的预期由悲观转向了乐观。如果说从趋势的角度来看，市场没有

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2023-01-06 18:55:01

笔记：熊转牛第一波

熊转牛第一波大部分投资者为什么跑不赢指数？ —2023.01.06 1）熊市惯性导致仓位一般不重；而且大部分投资者没有浮赢，所以加仓会有些犹豫； 2）第一波反转的只有政策和逻辑，盈利和高频数据还没反转；所以涨的都是估值，大部分人不擅长做估值，更擅长做盈利驱动的上涨。 3）大部分投资者仓位不重，很多在等完美买点，结果是没有完美买点，或是一旦出现，速度很快，来不及加仓。 4）19-21年牛市1/3-1/2的指数涨幅，是盈利改善之前完成的，牛市初期要学会赚估值的钱。★仓位最重要，现在是做beta，指数

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2022-12-22 23:27:53

滚装船租价

➢租船：2023年滚装船租金已经高达12.5~15万美元一天，每年200天计算即2500-3000万美金。且可能继续上涨，2022年7—10月，6500车位汽车运输船（滚装船）1年期租金以每月1万美元的增幅上涨。 ➢前值今年10月，汽车滚装船一年期租金水平已提升至9万美元/天，相比于近两年的低点，这一价格翻了将近8倍。

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2022-12-17 00:32:57

经济工作会议-住房改善、新能源汽车、养老服务

➢总体要求：关键在“质”，量“合理”增长。 ——（没有强刺激） ➢从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”；“依法保护民营企业产权和企业家权益”。 ➢扩内需：消费优先；消费领域强调了住房、新能源、养老。投资方面，加快实施“十四五”重大工程，加强区域间基础设施联通，强调带动全社会投资，聚焦重大项目和补短板项目。发挥出口支撑作用，（住房改善，新能源，养老） ➢货币政策：强调“精准”，结构主导。总量的宽松措施会相对克制，逆回购利率调整的可能性比较低，但存款政策利率、房贷利率仍有较大下调的

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2022-12-14 02:12:40

2023年投资策略展望

预计明年GCP增速目标为 5%+ ➢Q1是盈利最低位，H1因为低基数效应开启估值修复行情；上半年A股市场核心矛盾依然围绕强预期和弱现实，叠加美股存在下跌风险，震荡特征更为明显，上证综指震荡区间下沿为3000，在政策的进一步支持下在二季度后期较大可能会提前反映确定性回升。 ➢年底到明年A股行情演绎经历政策预期—流动性—盈利为核心的定价因子，N 字形走势，A股整体呈现震荡上行行情，估值修复为主要特征。 ➢明年两大投资主线：消费和安全。消费短期偏向出行链，后期更偏向白酒、医美、消费建材和免税；安全偏向

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早盘新能源大跌拖累大盘全线翻绿，最低点只有600多只股翻红，下午半导体板块抬升，中国卫通高位跳水；全天截至收盘，上证下跌0.72%，深证下跌0.77%，创业板下跌0.59% 也不知道是半导体小作文的威力，还是两会结束后机构的调仓导致；总归增量资金有限，市场开始玩跷跷板。明天的半导体就不参与了，好好继续持有手头的标的，顺带低吸用友网络一、数字中国【浙数文化】政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运会 1）参股的“浙江大数据交易中心”，为发起人也是第一大股东，具备“牌照+技术+数据

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🌈用友网络处于底部区域，完全可以追加，ERP是信创的核心环节，其他的 ERP小市值标都已给到远期估值，用友刚刚起步。 [礼物]我们认为数字经济是当前最确定的产业趋势，顶层设计层出不穷，行情刚刚开始，最重要的是仓位。大涨之后，继续看多，很多标的拿不准我们认为可以先上车(尤其是我们推荐的)，这样之后再追涨、再补仓，都会更加游刃有余。

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中国软件信创利空简评：

此前预期的中移动服务器OS大单（10亿+），全部被移动内部亲儿子苏研院拿到；中软、统信0份额。大央企自研服务器OS（基于华为欧拉生态）看来趋势比较明确，运营商自研能力也逐步得到验证

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【海通石化】OPEC与油价0312

📮沙特伊朗恢复外交关系，中东局势的缓和有助于原油供给的稳定、地缘政治风险下降、OPEC油价影响力提升。 📮OPEC原油产量占全球35%左右。石油输出国组织（OPEC）2021年原油产量14.94亿吨，占全球总产量35.40%，较2016年前40%以上的市场份额下降了5个百分点以上。 📮稳定的中东局势，有助于OPEC对油价影响力的进一步提升。2016年以来，OPEC通过减产协议以期推动油价上行。减产协议近100%的执行率，让油价自2021年以来均价维持在70美元/桶以上。目前减产协议仍在执行

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关注浙江：下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心

就看zy的领导班子履历，接下来围绕数字中国，浙江必然是先发的重点示范区，步子大，订单多，政策多，补贴多，重点关注数字浙江：下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心建设全国数字产业化发展引领区，做强做大数字安防、集成电路等 6 大千亿级特色产业集群; 建设全国产业数字化转型示范区，到 2027 年建成行业产业大脑 50 个，培育未来工厂 100 家、智能工厂 1200 家; 建设具有全球影响力的新兴金融中心;建设全球数字贸易中心、数据基础制度先行先试区、长三角新型算力中心、数字赋能共同富裕

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【则言咨询-锂电产业链跟踪】

碳酸锂仍在跌价，且下跌幅度在扩大，本周电碳已经来到31万/吨，工碳则早已破30。由于锂价跌速过快，目前电池端对铁锂询单越发减少，即使给价也会在当天市场价格上再打折扣。现阶段全产业链都在等：磷酸铁在等铁锂厂给单，铁锂厂在等电池厂给单，电池厂在等车厂给单，车厂在降价等消费者买单。接着熬。

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莫过度焦虑“价格战”，自主汽车产业链崛起依然是长期主旋律。

1. 短期汽车板块调整核心原因：近期关于油车相关品牌的大幅降价报道信息造成市场对汽车价格战的焦虑。油车品牌的降价背后或因：1）前期特斯拉带领的新能源汽车降价的传导影响；2）油车国六B排放标准即将实施导致对国六A库存车的影响。 —————————— 2. 2023年汽车关键词是【以价换量】。从近10年汽车历史可比角度看，2018-2019年从现象维度看有些许类似【车企不断降价】，但背景差异较大：1）2023年汽车总量需求曲线是复苏的，2018-2019年是持续下行（尤其是2016-2017年高度透

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ChatGPT对芯片设计端有什么变化？ ChatGPT对算力要求很大，现在是GPT3.5,训练NLP大模型，训练一次算力3640p,如果用英伟达A100的显卡，需要上万块才能完成。受益最大的是提供算力的AI芯片厂，如英伟达，A100,H100，需求有大规模增长。会促使整个产业链都去做高性能芯片。从设计公司看，谁能抢到这个市场，都是一个机遇。国内做高端芯片的企业不多，寒武纪，昆仑芯。目前看支持ChatGPT训练的肯定要往大算力方向走。从设计端看到两个思路。一是依靠先进工艺迭代，从16纳米到7纳

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【宝利国际回应跨界光伏猜测：目前未听说有变更主营业务的计划和安排】

2月1日，宝利国际公告，控股股东拟变更，变更后新实控人邓杰拥有深厚的光伏行业背景，市场猜测宝利国际可能跨界光伏。对此，记者以投资人身份联系了宝利国际投资者关系部门，相关人士表示，现在公司披露的只是实控人变更，公司主营业务并未说要变更。同时，上述人士称，公司新实控人可能有光伏的一些投资，但并不代表跟上市公司有关，目前没有听说有（变更主营业务）相应的计划和安排。截至发稿，宝利国际“20CM”涨停。

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节前市场震荡为主

对于后市而言，明确的观点就是短期市场确实是延续了上行的趋势，但是这种股趋势在是不稳定的。也就是对于短期市场的观点，要保持适度的谨慎，要一分为二来看待。第一，市场处于阶段性上行格局，这毋庸置疑。沪深指数重心持续上移，类似于上证50这种一线大盘股指数6连阳，近期9个交易日就有8根小阳线，指数不断刷新新高，说明行情正在向纵深发展和演绎。究其原因是元旦节前一些对市场不确定性的因素得以明确，包括涉及疫情等对投资人情绪冲击较大的因子出现了反转，对后市的预期由悲观转向了乐观。如果说从趋势的角度来看，市场没有

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笔记：熊转牛第一波

熊转牛第一波大部分投资者为什么跑不赢指数？ —2023.01.06 1）熊市惯性导致仓位一般不重；而且大部分投资者没有浮赢，所以加仓会有些犹豫； 2）第一波反转的只有政策和逻辑，盈利和高频数据还没反转；所以涨的都是估值，大部分人不擅长做估值，更擅长做盈利驱动的上涨。 3）大部分投资者仓位不重，很多在等完美买点，结果是没有完美买点，或是一旦出现，速度很快，来不及加仓。 4）19-21年牛市1/3-1/2的指数涨幅，是盈利改善之前完成的，牛市初期要学会赚估值的钱。★仓位最重要，现在是做beta，指数

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滚装船租价

➢租船：2023年滚装船租金已经高达12.5~15万美元一天，每年200天计算即2500-3000万美金。且可能继续上涨，2022年7—10月，6500车位汽车运输船（滚装船）1年期租金以每月1万美元的增幅上涨。 ➢前值今年10月，汽车滚装船一年期租金水平已提升至9万美元/天，相比于近两年的低点，这一价格翻了将近8倍。

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经济工作会议-住房改善、新能源汽车、养老服务

➢总体要求：关键在“质”，量“合理”增长。 ——（没有强刺激） ➢从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”；“依法保护民营企业产权和企业家权益”。 ➢扩内需：消费优先；消费领域强调了住房、新能源、养老。投资方面，加快实施“十四五”重大工程，加强区域间基础设施联通，强调带动全社会投资，聚焦重大项目和补短板项目。发挥出口支撑作用，（住房改善，新能源，养老） ➢货币政策：强调“精准”，结构主导。总量的宽松措施会相对克制，逆回购利率调整的可能性比较低，但存款政策利率、房贷利率仍有较大下调的

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2023年投资策略展望

预计明年GCP增速目标为 5%+ ➢Q1是盈利最低位，H1因为低基数效应开启估值修复行情；上半年A股市场核心矛盾依然围绕强预期和弱现实，叠加美股存在下跌风险，震荡特征更为明显，上证综指震荡区间下沿为3000，在政策的进一步支持下在二季度后期较大可能会提前反映确定性回升。 ➢年底到明年A股行情演绎经历政策预期—流动性—盈利为核心的定价因子，N 字形走势，A股整体呈现震荡上行行情，估值修复为主要特征。 ➢明年两大投资主线：消费和安全。消费短期偏向出行链，后期更偏向白酒、医美、消费建材和免税；安全偏向

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早盘新能源大跌拖累大盘全线翻绿，最低点只有600多只股翻红，下午半导体板块抬升，中国卫通高位跳水；全天截至收盘，上证下跌0.72%，深证下跌0.77%，创业板下跌0.59% 也不知道是半导体小作文的威力，还是两会结束后机构的调仓导致；总归增量资金有限，市场开始玩跷跷板。明天的半导体就不参与了，好好继续持有手头的标的，顺带低吸用友网络一、数字中国【浙数文化】政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运会 1）参股的“浙江大数据交易中心”，为发起人也是第一大股东，具备“牌照+技术+数据

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🌈用友网络处于底部区域，完全可以追加，ERP是信创的核心环节，其他的 ERP小市值标都已给到远期估值，用友刚刚起步。 [礼物]我们认为数字经济是当前最确定的产业趋势，顶层设计层出不穷，行情刚刚开始，最重要的是仓位。大涨之后，继续看多，很多标的拿不准我们认为可以先上车(尤其是我们推荐的)，这样之后再追涨、再补仓，都会更加游刃有余。

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【海通石化】OPEC与油价0312

📮沙特伊朗恢复外交关系，中东局势的缓和有助于原油供给的稳定、地缘政治风险下降、OPEC油价影响力提升。 📮OPEC原油产量占全球35%左右。石油输出国组织（OPEC）2021年原油产量14.94亿吨，占全球总产量35.40%，较2016年前40%以上的市场份额下降了5个百分点以上。 📮稳定的中东局势，有助于OPEC对油价影响力的进一步提升。2016年以来，OPEC通过减产协议以期推动油价上行。减产协议近100%的执行率，让油价自2021年以来均价维持在70美元/桶以上。目前减产协议仍在执行

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关注浙江：下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心

就看zy的领导班子履历，接下来围绕数字中国，浙江必然是先发的重点示范区，步子大，订单多，政策多，补贴多，重点关注数字浙江：下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心建设全国数字产业化发展引领区，做强做大数字安防、集成电路等 6 大千亿级特色产业集群; 建设全国产业数字化转型示范区，到 2027 年建成行业产业大脑 50 个，培育未来工厂 100 家、智能工厂 1200 家; 建设具有全球影响力的新兴金融中心;建设全球数字贸易中心、数据基础制度先行先试区、长三角新型算力中心、数字赋能共同富裕

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碳酸锂仍在跌价，且下跌幅度在扩大，本周电碳已经来到31万/吨，工碳则早已破30。由于锂价跌速过快，目前电池端对铁锂询单越发减少，即使给价也会在当天市场价格上再打折扣。现阶段全产业链都在等：磷酸铁在等铁锂厂给单，铁锂厂在等电池厂给单，电池厂在等车厂给单，车厂在降价等消费者买单。接着熬。

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莫过度焦虑“价格战”，自主汽车产业链崛起依然是长期主旋律。

1. 短期汽车板块调整核心原因：近期关于油车相关品牌的大幅降价报道信息造成市场对汽车价格战的焦虑。油车品牌的降价背后或因：1）前期特斯拉带领的新能源汽车降价的传导影响；2）油车国六B排放标准即将实施导致对国六A库存车的影响。 —————————— 2. 2023年汽车关键词是【以价换量】。从近10年汽车历史可比角度看，2018-2019年从现象维度看有些许类似【车企不断降价】，但背景差异较大：1）2023年汽车总量需求曲线是复苏的，2018-2019年是持续下行（尤其是2016-2017年高度透

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2023-03-07 23:41:08

ChatGPT对芯片设计端有什么变化？ ChatGPT对算力要求很大，现在是GPT3.5,训练NLP大模型，训练一次算力3640p,如果用英伟达A100的显卡，需要上万块才能完成。受益最大的是提供算力的AI芯片厂，如英伟达，A100,H100，需求有大规模增长。会促使整个产业链都去做高性能芯片。从设计公司看，谁能抢到这个市场，都是一个机遇。国内做高端芯片的企业不多，寒武纪，昆仑芯。目前看支持ChatGPT训练的肯定要往大算力方向走。从设计端看到两个思路。一是依靠先进工艺迭代，从16纳米到7纳

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2.67
柴尔德

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2023-02-02 15:13:41

【宝利国际回应跨界光伏猜测：目前未听说有变更主营业务的计划和安排】

2月1日，宝利国际公告，控股股东拟变更，变更后新实控人邓杰拥有深厚的光伏行业背景，市场猜测宝利国际可能跨界光伏。对此，记者以投资人身份联系了宝利国际投资者关系部门，相关人士表示，现在公司披露的只是实控人变更，公司主营业务并未说要变更。同时，上述人士称，公司新实控人可能有光伏的一些投资，但并不代表跟上市公司有关，目前没有听说有（变更主营业务）相应的计划和安排。截至发稿，宝利国际“20CM”涨停。

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柴尔德

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2023-01-10 10:03:02

节前市场震荡为主

对于后市而言，明确的观点就是短期市场确实是延续了上行的趋势，但是这种股趋势在是不稳定的。也就是对于短期市场的观点，要保持适度的谨慎，要一分为二来看待。第一，市场处于阶段性上行格局，这毋庸置疑。沪深指数重心持续上移，类似于上证50这种一线大盘股指数6连阳，近期9个交易日就有8根小阳线，指数不断刷新新高，说明行情正在向纵深发展和演绎。究其原因是元旦节前一些对市场不确定性的因素得以明确，包括涉及疫情等对投资人情绪冲击较大的因子出现了反转，对后市的预期由悲观转向了乐观。如果说从趋势的角度来看，市场没有

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1.89
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2023-01-06 18:55:01

笔记：熊转牛第一波

熊转牛第一波大部分投资者为什么跑不赢指数？ —2023.01.06 1）熊市惯性导致仓位一般不重；而且大部分投资者没有浮赢，所以加仓会有些犹豫； 2）第一波反转的只有政策和逻辑，盈利和高频数据还没反转；所以涨的都是估值，大部分人不擅长做估值，更擅长做盈利驱动的上涨。 3）大部分投资者仓位不重，很多在等完美买点，结果是没有完美买点，或是一旦出现，速度很快，来不及加仓。 4）19-21年牛市1/3-1/2的指数涨幅，是盈利改善之前完成的，牛市初期要学会赚估值的钱。★仓位最重要，现在是做beta，指数

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2022-12-22 23:27:53

滚装船租价

➢租船：2023年滚装船租金已经高达12.5~15万美元一天，每年200天计算即2500-3000万美金。且可能继续上涨，2022年7—10月，6500车位汽车运输船（滚装船）1年期租金以每月1万美元的增幅上涨。 ➢前值今年10月，汽车滚装船一年期租金水平已提升至9万美元/天，相比于近两年的低点，这一价格翻了将近8倍。

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2022-12-17 00:32:57

经济工作会议-住房改善、新能源汽车、养老服务

➢总体要求：关键在“质”，量“合理”增长。 ——（没有强刺激） ➢从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”；“依法保护民营企业产权和企业家权益”。 ➢扩内需：消费优先；消费领域强调了住房、新能源、养老。投资方面，加快实施“十四五”重大工程，加强区域间基础设施联通，强调带动全社会投资，聚焦重大项目和补短板项目。发挥出口支撑作用，（住房改善，新能源，养老） ➢货币政策：强调“精准”，结构主导。总量的宽松措施会相对克制，逆回购利率调整的可能性比较低，但存款政策利率、房贷利率仍有较大下调的

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2022-12-14 02:12:40

2023年投资策略展望

预计明年GCP增速目标为 5%+ ➢Q1是盈利最低位，H1因为低基数效应开启估值修复行情；上半年A股市场核心矛盾依然围绕强预期和弱现实，叠加美股存在下跌风险，震荡特征更为明显，上证综指震荡区间下沿为3000，在政策的进一步支持下在二季度后期较大可能会提前反映确定性回升。 ➢年底到明年A股行情演绎经历政策预期—流动性—盈利为核心的定价因子，N 字形走势，A股整体呈现震荡上行行情，估值修复为主要特征。 ➢明年两大投资主线：消费和安全。消费短期偏向出行链，后期更偏向白酒、医美、消费建材和免税；安全偏向

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2023-03-14 20:02:36

3.14 周二复盘

早盘新能源大跌拖累大盘全线翻绿，最低点只有600多只股翻红，下午半导体板块抬升，中国卫通高位跳水；全天截至收盘，上证下跌0.72%，深证下跌0.77%，创业板下跌0.59% 也不知道是半导体小作文的威力，还是两会结束后机构的调仓导致；总归增量资金有限，市场开始玩跷跷板。明天的半导体就不参与了，好好继续持有手头的标的，顺带低吸用友网络一、数字中国【浙数文化】政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运会 1）参股的“浙江大数据交易中心”，为发起人也是第一大股东，具备“牌照+技术+数据

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2023-03-14 14:08:48

【东吴计算机】机构上车计算机大票机会来了

🌈用友网络处于底部区域，完全可以追加，ERP是信创的核心环节，其他的 ERP小市值标都已给到远期估值，用友刚刚起步。 [礼物]我们认为数字经济是当前最确定的产业趋势，顶层设计层出不穷，行情刚刚开始，最重要的是仓位。大涨之后，继续看多，很多标的拿不准我们认为可以先上车(尤其是我们推荐的)，这样之后再追涨、再补仓，都会更加游刃有余。

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2023-03-14 11:46:47

中国软件信创利空简评：

此前预期的中移动服务器OS大单（10亿+），全部被移动内部亲儿子苏研院拿到；中软、统信0份额。大央企自研服务器OS（基于华为欧拉生态）看来趋势比较明确，运营商自研能力也逐步得到验证

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2023-03-13 11:53:58

国家云产业链-图

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2023-03-12 18:48:57

【海通石化】OPEC与油价0312

📮沙特伊朗恢复外交关系，中东局势的缓和有助于原油供给的稳定、地缘政治风险下降、OPEC油价影响力提升。 📮OPEC原油产量占全球35%左右。石油输出国组织（OPEC）2021年原油产量14.94亿吨，占全球总产量35.40%，较2016年前40%以上的市场份额下降了5个百分点以上。 📮稳定的中东局势，有助于OPEC对油价影响力的进一步提升。2016年以来，OPEC通过减产协议以期推动油价上行。减产协议近100%的执行率，让油价自2021年以来均价维持在70美元/桶以上。目前减产协议仍在执行

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2023-03-12 12:28:21

关注浙江：下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心

就看zy的领导班子履历，接下来围绕数字中国，浙江必然是先发的重点示范区，步子大，订单多，政策多，补贴多，重点关注数字浙江：下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心建设全国数字产业化发展引领区，做强做大数字安防、集成电路等 6 大千亿级特色产业集群; 建设全国产业数字化转型示范区，到 2027 年建成行业产业大脑 50 个，培育未来工厂 100 家、智能工厂 1200 家; 建设具有全球影响力的新兴金融中心;建设全球数字贸易中心、数据基础制度先行先试区、长三角新型算力中心、数字赋能共同富裕

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2023-03-11 15:56:35

【则言咨询-锂电产业链跟踪】

碳酸锂仍在跌价，且下跌幅度在扩大，本周电碳已经来到31万/吨，工碳则早已破30。由于锂价跌速过快，目前电池端对铁锂询单越发减少，即使给价也会在当天市场价格上再打折扣。现阶段全产业链都在等：磷酸铁在等铁锂厂给单，铁锂厂在等电池厂给单，电池厂在等车厂给单，车厂在降价等消费者买单。接着熬。

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2023-03-10 16:57:31

莫过度焦虑“价格战”，自主汽车产业链崛起依然是长期主旋律。

1. 短期汽车板块调整核心原因：近期关于油车相关品牌的大幅降价报道信息造成市场对汽车价格战的焦虑。油车品牌的降价背后或因：1）前期特斯拉带领的新能源汽车降价的传导影响；2）油车国六B排放标准即将实施导致对国六A库存车的影响。 —————————— 2. 2023年汽车关键词是【以价换量】。从近10年汽车历史可比角度看，2018-2019年从现象维度看有些许类似【车企不断降价】，但背景差异较大：1）2023年汽车总量需求曲线是复苏的，2018-2019年是持续下行（尤其是2016-2017年高度透

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ChatGPT对芯片设计端有什么变化？ ChatGPT对算力要求很大，现在是GPT3.5,训练NLP大模型，训练一次算力3640p,如果用英伟达A100的显卡，需要上万块才能完成。受益最大的是提供算力的AI芯片厂，如英伟达，A100,H100，需求有大规模增长。会促使整个产业链都去做高性能芯片。从设计公司看，谁能抢到这个市场，都是一个机遇。国内做高端芯片的企业不多，寒武纪，昆仑芯。目前看支持ChatGPT训练的肯定要往大算力方向走。从设计端看到两个思路。一是依靠先进工艺迭代，从16纳米到7纳

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【宝利国际回应跨界光伏猜测：目前未听说有变更主营业务的计划和安排】

2月1日，宝利国际公告，控股股东拟变更，变更后新实控人邓杰拥有深厚的光伏行业背景，市场猜测宝利国际可能跨界光伏。对此，记者以投资人身份联系了宝利国际投资者关系部门，相关人士表示，现在公司披露的只是实控人变更，公司主营业务并未说要变更。同时，上述人士称，公司新实控人可能有光伏的一些投资，但并不代表跟上市公司有关，目前没有听说有（变更主营业务）相应的计划和安排。截至发稿，宝利国际“20CM”涨停。

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节前市场震荡为主

对于后市而言，明确的观点就是短期市场确实是延续了上行的趋势，但是这种股趋势在是不稳定的。也就是对于短期市场的观点，要保持适度的谨慎，要一分为二来看待。第一，市场处于阶段性上行格局，这毋庸置疑。沪深指数重心持续上移，类似于上证50这种一线大盘股指数6连阳，近期9个交易日就有8根小阳线，指数不断刷新新高，说明行情正在向纵深发展和演绎。究其原因是元旦节前一些对市场不确定性的因素得以明确，包括涉及疫情等对投资人情绪冲击较大的因子出现了反转，对后市的预期由悲观转向了乐观。如果说从趋势的角度来看，市场没有

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笔记：熊转牛第一波

熊转牛第一波大部分投资者为什么跑不赢指数？ —2023.01.06 1）熊市惯性导致仓位一般不重；而且大部分投资者没有浮赢，所以加仓会有些犹豫； 2）第一波反转的只有政策和逻辑，盈利和高频数据还没反转；所以涨的都是估值，大部分人不擅长做估值，更擅长做盈利驱动的上涨。 3）大部分投资者仓位不重，很多在等完美买点，结果是没有完美买点，或是一旦出现，速度很快，来不及加仓。 4）19-21年牛市1/3-1/2的指数涨幅，是盈利改善之前完成的，牛市初期要学会赚估值的钱。★仓位最重要，现在是做beta，指数

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滚装船租价

➢租船：2023年滚装船租金已经高达12.5~15万美元一天，每年200天计算即2500-3000万美金。且可能继续上涨，2022年7—10月，6500车位汽车运输船（滚装船）1年期租金以每月1万美元的增幅上涨。 ➢前值今年10月，汽车滚装船一年期租金水平已提升至9万美元/天，相比于近两年的低点，这一价格翻了将近8倍。

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经济工作会议-住房改善、新能源汽车、养老服务

➢总体要求：关键在“质”，量“合理”增长。 ——（没有强刺激） ➢从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”；“依法保护民营企业产权和企业家权益”。 ➢扩内需：消费优先；消费领域强调了住房、新能源、养老。投资方面，加快实施“十四五”重大工程，加强区域间基础设施联通，强调带动全社会投资，聚焦重大项目和补短板项目。发挥出口支撑作用，（住房改善，新能源，养老） ➢货币政策：强调“精准”，结构主导。总量的宽松措施会相对克制，逆回购利率调整的可能性比较低，但存款政策利率、房贷利率仍有较大下调的

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2023年投资策略展望

预计明年GCP增速目标为 5%+ ➢Q1是盈利最低位，H1因为低基数效应开启估值修复行情；上半年A股市场核心矛盾依然围绕强预期和弱现实，叠加美股存在下跌风险，震荡特征更为明显，上证综指震荡区间下沿为3000，在政策的进一步支持下在二季度后期较大可能会提前反映确定性回升。 ➢年底到明年A股行情演绎经历政策预期—流动性—盈利为核心的定价因子，N 字形走势，A股整体呈现震荡上行行情，估值修复为主要特征。 ➢明年两大投资主线：消费和安全。消费短期偏向出行链，后期更偏向白酒、医美、消费建材和免税；安全偏向

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早盘新能源大跌拖累大盘全线翻绿，最低点只有600多只股翻红，下午半导体板块抬升，中国卫通高位跳水；全天截至收盘，上证下跌0.72%，深证下跌0.77%，创业板下跌0.59% 也不知道是半导体小作文的威力，还是两会结束后机构的调仓导致；总归增量资金有限，市场开始玩跷跷板。明天的半导体就不参与了，好好继续持有手头的标的，顺带低吸用友网络一、数字中国【浙数文化】政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运会 1）参股的“浙江大数据交易中心”，为发起人也是第一大股东，具备“牌照+技术+数据

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【东吴计算机】机构上车计算机大票机会来了

🌈用友网络处于底部区域，完全可以追加，ERP是信创的核心环节，其他的 ERP小市值标都已给到远期估值，用友刚刚起步。 [礼物]我们认为数字经济是当前最确定的产业趋势，顶层设计层出不穷，行情刚刚开始，最重要的是仓位。大涨之后，继续看多，很多标的拿不准我们认为可以先上车(尤其是我们推荐的)，这样之后再追涨、再补仓，都会更加游刃有余。

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此前预期的中移动服务器OS大单（10亿+），全部被移动内部亲儿子苏研院拿到；中软、统信0份额。大央企自研服务器OS（基于华为欧拉生态）看来趋势比较明确，运营商自研能力也逐步得到验证

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【海通石化】OPEC与油价0312

📮沙特伊朗恢复外交关系，中东局势的缓和有助于原油供给的稳定、地缘政治风险下降、OPEC油价影响力提升。 📮OPEC原油产量占全球35%左右。石油输出国组织（OPEC）2021年原油产量14.94亿吨，占全球总产量35.40%，较2016年前40%以上的市场份额下降了5个百分点以上。 📮稳定的中东局势，有助于OPEC对油价影响力的进一步提升。2016年以来，OPEC通过减产协议以期推动油价上行。减产协议近100%的执行率，让油价自2021年以来均价维持在70美元/桶以上。目前减产协议仍在执行

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关注浙江：下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心

就看zy的领导班子履历，接下来围绕数字中国，浙江必然是先发的重点示范区，步子大，订单多，政策多，补贴多，重点关注数字浙江：下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心建设全国数字产业化发展引领区，做强做大数字安防、集成电路等 6 大千亿级特色产业集群; 建设全国产业数字化转型示范区，到 2027 年建成行业产业大脑 50 个，培育未来工厂 100 家、智能工厂 1200 家; 建设具有全球影响力的新兴金融中心;建设全球数字贸易中心、数据基础制度先行先试区、长三角新型算力中心、数字赋能共同富裕

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【则言咨询-锂电产业链跟踪】

碳酸锂仍在跌价，且下跌幅度在扩大，本周电碳已经来到31万/吨，工碳则早已破30。由于锂价跌速过快，目前电池端对铁锂询单越发减少，即使给价也会在当天市场价格上再打折扣。现阶段全产业链都在等：磷酸铁在等铁锂厂给单，铁锂厂在等电池厂给单，电池厂在等车厂给单，车厂在降价等消费者买单。接着熬。

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莫过度焦虑“价格战”，自主汽车产业链崛起依然是长期主旋律。

1. 短期汽车板块调整核心原因：近期关于油车相关品牌的大幅降价报道信息造成市场对汽车价格战的焦虑。油车品牌的降价背后或因：1）前期特斯拉带领的新能源汽车降价的传导影响；2）油车国六B排放标准即将实施导致对国六A库存车的影响。 —————————— 2. 2023年汽车关键词是【以价换量】。从近10年汽车历史可比角度看，2018-2019年从现象维度看有些许类似【车企不断降价】，但背景差异较大：1）2023年汽车总量需求曲线是复苏的，2018-2019年是持续下行（尤其是2016-2017年高度透

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ChatGPT对芯片设计端有什么变化？ ChatGPT对算力要求很大，现在是GPT3.5,训练NLP大模型，训练一次算力3640p,如果用英伟达A100的显卡，需要上万块才能完成。受益最大的是提供算力的AI芯片厂，如英伟达，A100,H100，需求有大规模增长。会促使整个产业链都去做高性能芯片。从设计公司看，谁能抢到这个市场，都是一个机遇。国内做高端芯片的企业不多，寒武纪，昆仑芯。目前看支持ChatGPT训练的肯定要往大算力方向走。从设计端看到两个思路。一是依靠先进工艺迭代，从16纳米到7纳

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【宝利国际回应跨界光伏猜测：目前未听说有变更主营业务的计划和安排】

2月1日，宝利国际公告，控股股东拟变更，变更后新实控人邓杰拥有深厚的光伏行业背景，市场猜测宝利国际可能跨界光伏。对此，记者以投资人身份联系了宝利国际投资者关系部门，相关人士表示，现在公司披露的只是实控人变更，公司主营业务并未说要变更。同时，上述人士称，公司新实控人可能有光伏的一些投资，但并不代表跟上市公司有关，目前没有听说有（变更主营业务）相应的计划和安排。截至发稿，宝利国际“20CM”涨停。

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节前市场震荡为主

对于后市而言，明确的观点就是短期市场确实是延续了上行的趋势，但是这种股趋势在是不稳定的。也就是对于短期市场的观点，要保持适度的谨慎，要一分为二来看待。第一，市场处于阶段性上行格局，这毋庸置疑。沪深指数重心持续上移，类似于上证50这种一线大盘股指数6连阳，近期9个交易日就有8根小阳线，指数不断刷新新高，说明行情正在向纵深发展和演绎。究其原因是元旦节前一些对市场不确定性的因素得以明确，包括涉及疫情等对投资人情绪冲击较大的因子出现了反转，对后市的预期由悲观转向了乐观。如果说从趋势的角度来看，市场没有

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笔记：熊转牛第一波

熊转牛第一波大部分投资者为什么跑不赢指数？ —2023.01.06 1）熊市惯性导致仓位一般不重；而且大部分投资者没有浮赢，所以加仓会有些犹豫； 2）第一波反转的只有政策和逻辑，盈利和高频数据还没反转；所以涨的都是估值，大部分人不擅长做估值，更擅长做盈利驱动的上涨。 3）大部分投资者仓位不重，很多在等完美买点，结果是没有完美买点，或是一旦出现，速度很快，来不及加仓。 4）19-21年牛市1/3-1/2的指数涨幅，是盈利改善之前完成的，牛市初期要学会赚估值的钱。★仓位最重要，现在是做beta，指数

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滚装船租价

➢租船：2023年滚装船租金已经高达12.5~15万美元一天，每年200天计算即2500-3000万美金。且可能继续上涨，2022年7—10月，6500车位汽车运输船（滚装船）1年期租金以每月1万美元的增幅上涨。 ➢前值今年10月，汽车滚装船一年期租金水平已提升至9万美元/天，相比于近两年的低点，这一价格翻了将近8倍。

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经济工作会议-住房改善、新能源汽车、养老服务

➢总体要求：关键在“质”，量“合理”增长。 ——（没有强刺激） ➢从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”；“依法保护民营企业产权和企业家权益”。 ➢扩内需：消费优先；消费领域强调了住房、新能源、养老。投资方面，加快实施“十四五”重大工程，加强区域间基础设施联通，强调带动全社会投资，聚焦重大项目和补短板项目。发挥出口支撑作用，（住房改善，新能源，养老） ➢货币政策：强调“精准”，结构主导。总量的宽松措施会相对克制，逆回购利率调整的可能性比较低，但存款政策利率、房贷利率仍有较大下调的

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2023年投资策略展望

预计明年GCP增速目标为 5%+ ➢Q1是盈利最低位，H1因为低基数效应开启估值修复行情；上半年A股市场核心矛盾依然围绕强预期和弱现实，叠加美股存在下跌风险，震荡特征更为明显，上证综指震荡区间下沿为3000，在政策的进一步支持下在二季度后期较大可能会提前反映确定性回升。 ➢年底到明年A股行情演绎经历政策预期—流动性—盈利为核心的定价因子，N 字形走势，A股整体呈现震荡上行行情，估值修复为主要特征。 ➢明年两大投资主线：消费和安全。消费短期偏向出行链，后期更偏向白酒、医美、消费建材和免税；安全偏向

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