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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-05 22:11:59
AI 芯片 :AI SOC —SOPC
AI SOC ? 天猫精灵导入阿里大模型,智能终端交互进一步提升用户体验,AI SoC作为智能化核心芯片,有望迎来量价齐升黄金期 终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 【全志科技】:公司SoC占总营收近8成,应用广泛;多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产。 【瑞芯微】:AIoT高端通用型定位先发,RK3587开启下一轮增长
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满仓搞的剁手专业户
2023-04-04 16:51:19
以数据为中心的人工智能
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满仓搞的剁手专业户
2023-04-03 09:42:07
分享个美亚柏科,逻辑那么硬,最后还被一群二哈追着举报,也是无语了。 就想问问某些人,美亚这三四天涨幅30%了,啥时候给我分红。
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满仓搞的剁手专业户
2023-04-01 08:55:02
中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价
据六位知情人士透露,中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价,以减缓电池原材料价格的下跌。 一名出席会议的人士和其他五名简要介绍讨论情况的人士表示,周二,包括天齐锂业和赣锋锂业在内的大约10家公司在中国南部南昌的一次会议间隙会面,商定了价格。 这些人拒绝透露姓名,因为这个话题很敏感,在一次闭门会议上进行了讨论。 天齐拒绝置评。赣锋没有立即回应路透社的置评请求。 四位知情人士表示,中国最大的碳酸锂生产商之一志村锂也派代表出席了会议,但记者无法联系到他置评。 这一举
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-31 17:54:28
美亚柏科:央国企+AI安全
1、背靠国投集团 2019年国投集团通过旗下国投智能平台完成对公司的控股,占公司总股本的15.61%,拥有公司的表决权比例为22.33%,为公司控股股东。 2022年,国投智能通过定向增发的形式,再次向公司投资7.6亿元,发行完毕后国投智能占公司股份比例提升至21.08%。司背靠国投集团,有望进一步发挥央企的资源优势 2、科研实力 3、生成式AI的伪造检测等技术 受益于生成式AI需求的快速释放。公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-31 17:00:32
3.31 周五复盘 关注 AI x
AIx 万物空间真的无限大,但是位置太高了,休整期大涨大跌,太熬人; 下周还是关注下没有低位的AI+ 1、 AI+医疗 标的:创业慧康、嘉和美康、卫宁健康、久远银海 2、AI+医疗器械—重点关注康复器械方向 麦澜德:布局盆底康复+生殖抗衰+运动康复+家用条线; 伟思医疗:布局大康复赛道(盆底康复/精神康复/神经康复)+康复机器人+医美能源量设备, 3、AI+金融: 凌志软件(海外占比大),同花顺(风险:公司改制导致的补税25亿) 4、ai+税务:税友股份、金财互联 5、AI+安全:电科网安、美亚
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-31 11:01:36
3.31 午盘
主线休整消化涨幅,热点分散轮动。 太卷了,每天都在我预判你的预判,天天研究,信息量实在是过载。 休息几天,忙别的工作,等主线下一波启动。
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-30 20:49:21
3.30 周四复盘
全天截至收盘,上证0.65%,深证0.62%,创业板0.5% ➢昨天还净值新高,今天就给五一提前付费了,冰火两重天有点难熬 ➢操作上能力有限,除了低吸新能源,只能守着数字经济板块,等待休整消化近期的涨幅。 ➢空档期研究学习。
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-30 00:07:22
元隆雅图:腾讯+字节的广告综合代理商
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-29 22:43:06
3.29 周三复盘
1、ASML总裁时隔六年访华,中芯集成IPO注册,华为刚发布了能实现14nm的EDA软件,关注半导体国产替代产业链。 2、AI+应用真的位置很高了,需要休整消化,波动会加大,争取落袋为安吧。 √ 关注季报年报风险,例如【海天瑞声:短期内暂未看到由大模型、AIGC带来的大幅订单增长】,很多高标会被证伪。 √ AI+游戏:微软将于3月31日举办GDC2023中国行 3、海外大佬要求chatGPT 5先等等,AI未来发展正在朝着具备自我意识学习能力方向发展,具备智能的机器,这确实对人类而言是个巨大的不
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-28 13:38:33
易华录和英伟达合作进展
易华录和英伟达合作进展 1 目前在谈,商业模式待定。 2 英伟达不能直接投资,可能会采用无锡和南京模式,由代理商投资,轻资产运营。 3 预期是实现A800在国内数据中心算力的输出。 4 几家在谈。
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-27 21:50:05
3.27 周一复盘
全天截至收盘,上证下跌0.44%,深证上涨0.12%,创业板上涨1.17% 1)今天AI+应用继续轮动{ AI+金税四期目前还在低位;AI+医药也在启动;华为盘古,腾讯混元等大模型也还可以跟随;其他的细分路线鱼尾行情不参与了。 ——AI+金税四期短线参与;常山北明再等两个板,如果明天开版就继续加仓;AI医药还在研究不太熟悉。 3) 荣盛石化如果因为沙特入股,从而带动大炼化板块价值重估逻辑,关注一下。 4)后续资金调仓到数字经济+新能源。国家大数据快要挂牌了,大数据交易市场年400亿空间,以后基本
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【金融IT大涨快评】国金计算机
同花顺、恒生电子、财富趋势等等公司表现亮眼,我们认为既是演绎“AI应用在金融场景的扩散”,也是给予"金融it业绩高增"的价值肯定! 同花顺多年来深耕AI领域,引领本轮AI在金融领域的应用主线,这条线也向财富趋势等标的持续扩散。 基本面角度,恒生电子和顶点软件2023年全年坚挺,上半年预计也是确定性较高的业绩高增区间。 恒生电子受益于全面注册制及分布式产品规模化推广,预计23年营收20~25%增长,扣非净利增长70~80%。顶点软件2预计23年营收25~30%增长,扣非净利增长60~70%,同时关
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-27 13:14:57
【开源策略|张弛团队】硬科技已经在悄悄启动中了
TMT业绩难有明显贡献,市场仓位不会给出太高,未来TMT会有比较明显分化,有业绩的会有第二轮、第三轮行情,只有炒作,没有兑现预期的将逐步被市场淘汰,打回原形。另一方面,我们已经关注到硬科技,机械自动化(机器人)、电力设备(大储)、半导体等已经悄然启动,背后是产业与经济“双周期”支撑,建议小伙们重点关注,Q2反弹甚至反转行情。
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2023-03-23 23:22:28
3.23 短期热点 汇总
基本面:展望一季度为全年最差季度,下半年待周期复苏同比有望实现增长;基本面底部渐进,利空预期已反应,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 1、人机交互:MR,就是AI的终点 2、边缘算力有望成为推理主体。 高通发布Stable Diffusion,AI大模型运行无需上云,依靠手机等终端强大的算力,结合模型优化等技术,在各类高算力终端上进行AI大模型的运行。 边缘侧AI或将大模型落地硬件层面,CPU、GPU、FPGA、ASIC等底层硬件中包含的算力价值将被重塑。智能模组承载边缘算力。主流智能模组主
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AI 芯片 :AI SOC —SOPC
AI SOC ? 天猫精灵导入阿里大模型,智能终端交互进一步提升用户体验,AI SoC作为智能化核心芯片,有望迎来量价齐升黄金期 终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 【全志科技】:公司SoC占总营收近8成,应用广泛;多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产。 【瑞芯微】:AIoT高端通用型定位先发,RK3587开启下一轮增长
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中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价
据六位知情人士透露,中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价,以减缓电池原材料价格的下跌。 一名出席会议的人士和其他五名简要介绍讨论情况的人士表示,周二,包括天齐锂业和赣锋锂业在内的大约10家公司在中国南部南昌的一次会议间隙会面,商定了价格。 这些人拒绝透露姓名,因为这个话题很敏感,在一次闭门会议上进行了讨论。 天齐拒绝置评。赣锋没有立即回应路透社的置评请求。 四位知情人士表示,中国最大的碳酸锂生产商之一志村锂也派代表出席了会议,但记者无法联系到他置评。 这一举
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美亚柏科:央国企+AI安全
1、背靠国投集团 2019年国投集团通过旗下国投智能平台完成对公司的控股,占公司总股本的15.61%,拥有公司的表决权比例为22.33%,为公司控股股东。 2022年,国投智能通过定向增发的形式,再次向公司投资7.6亿元,发行完毕后国投智能占公司股份比例提升至21.08%。司背靠国投集团,有望进一步发挥央企的资源优势 2、科研实力 3、生成式AI的伪造检测等技术 受益于生成式AI需求的快速释放。公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息
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AIx 万物空间真的无限大,但是位置太高了,休整期大涨大跌,太熬人; 下周还是关注下没有低位的AI+ 1、 AI+医疗 标的:创业慧康、嘉和美康、卫宁健康、久远银海 2、AI+医疗器械—重点关注康复器械方向 麦澜德:布局盆底康复+生殖抗衰+运动康复+家用条线; 伟思医疗:布局大康复赛道(盆底康复/精神康复/神经康复)+康复机器人+医美能源量设备, 3、AI+金融: 凌志软件(海外占比大),同花顺(风险:公司改制导致的补税25亿) 4、ai+税务:税友股份、金财互联 5、AI+安全:电科网安、美亚
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1、ASML总裁时隔六年访华,中芯集成IPO注册,华为刚发布了能实现14nm的EDA软件,关注半导体国产替代产业链。 2、AI+应用真的位置很高了,需要休整消化,波动会加大,争取落袋为安吧。 √ 关注季报年报风险,例如【海天瑞声:短期内暂未看到由大模型、AIGC带来的大幅订单增长】,很多高标会被证伪。 √ AI+游戏:微软将于3月31日举办GDC2023中国行 3、海外大佬要求chatGPT 5先等等,AI未来发展正在朝着具备自我意识学习能力方向发展,具备智能的机器,这确实对人类而言是个巨大的不
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易华录和英伟达合作进展
易华录和英伟达合作进展 1 目前在谈,商业模式待定。 2 英伟达不能直接投资,可能会采用无锡和南京模式,由代理商投资,轻资产运营。 3 预期是实现A800在国内数据中心算力的输出。 4 几家在谈。
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同花顺、恒生电子、财富趋势等等公司表现亮眼,我们认为既是演绎“AI应用在金融场景的扩散”,也是给予"金融it业绩高增"的价值肯定! 同花顺多年来深耕AI领域,引领本轮AI在金融领域的应用主线,这条线也向财富趋势等标的持续扩散。 基本面角度,恒生电子和顶点软件2023年全年坚挺,上半年预计也是确定性较高的业绩高增区间。 恒生电子受益于全面注册制及分布式产品规模化推广,预计23年营收20~25%增长,扣非净利增长70~80%。顶点软件2预计23年营收25~30%增长,扣非净利增长60~70%,同时关
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【开源策略|张弛团队】硬科技已经在悄悄启动中了
TMT业绩难有明显贡献,市场仓位不会给出太高,未来TMT会有比较明显分化,有业绩的会有第二轮、第三轮行情,只有炒作,没有兑现预期的将逐步被市场淘汰,打回原形。另一方面,我们已经关注到硬科技,机械自动化(机器人)、电力设备(大储)、半导体等已经悄然启动,背后是产业与经济“双周期”支撑,建议小伙们重点关注,Q2反弹甚至反转行情。
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3.23 短期热点 汇总
基本面:展望一季度为全年最差季度,下半年待周期复苏同比有望实现增长;基本面底部渐进,利空预期已反应,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 1、人机交互:MR,就是AI的终点 2、边缘算力有望成为推理主体。 高通发布Stable Diffusion,AI大模型运行无需上云,依靠手机等终端强大的算力,结合模型优化等技术,在各类高算力终端上进行AI大模型的运行。 边缘侧AI或将大模型落地硬件层面,CPU、GPU、FPGA、ASIC等底层硬件中包含的算力价值将被重塑。智能模组承载边缘算力。主流智能模组主
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中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价
据六位知情人士透露,中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价,以减缓电池原材料价格的下跌。 一名出席会议的人士和其他五名简要介绍讨论情况的人士表示,周二,包括天齐锂业和赣锋锂业在内的大约10家公司在中国南部南昌的一次会议间隙会面,商定了价格。 这些人拒绝透露姓名,因为这个话题很敏感,在一次闭门会议上进行了讨论。 天齐拒绝置评。赣锋没有立即回应路透社的置评请求。 四位知情人士表示,中国最大的碳酸锂生产商之一志村锂也派代表出席了会议,但记者无法联系到他置评。 这一举
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美亚柏科:央国企+AI安全
1、背靠国投集团 2019年国投集团通过旗下国投智能平台完成对公司的控股,占公司总股本的15.61%,拥有公司的表决权比例为22.33%,为公司控股股东。 2022年,国投智能通过定向增发的形式,再次向公司投资7.6亿元,发行完毕后国投智能占公司股份比例提升至21.08%。司背靠国投集团,有望进一步发挥央企的资源优势 2、科研实力 3、生成式AI的伪造检测等技术 受益于生成式AI需求的快速释放。公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息
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AIx 万物空间真的无限大,但是位置太高了,休整期大涨大跌,太熬人; 下周还是关注下没有低位的AI+ 1、 AI+医疗 标的:创业慧康、嘉和美康、卫宁健康、久远银海 2、AI+医疗器械—重点关注康复器械方向 麦澜德:布局盆底康复+生殖抗衰+运动康复+家用条线; 伟思医疗:布局大康复赛道(盆底康复/精神康复/神经康复)+康复机器人+医美能源量设备, 3、AI+金融: 凌志软件(海外占比大),同花顺(风险:公司改制导致的补税25亿) 4、ai+税务:税友股份、金财互联 5、AI+安全:电科网安、美亚
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易华录和英伟达合作进展
易华录和英伟达合作进展 1 目前在谈,商业模式待定。 2 英伟达不能直接投资,可能会采用无锡和南京模式,由代理商投资,轻资产运营。 3 预期是实现A800在国内数据中心算力的输出。 4 几家在谈。
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全天截至收盘,上证下跌0.44%,深证上涨0.12%,创业板上涨1.17% 1)今天AI+应用继续轮动{ AI+金税四期目前还在低位;AI+医药也在启动;华为盘古,腾讯混元等大模型也还可以跟随;其他的细分路线鱼尾行情不参与了。 ——AI+金税四期短线参与;常山北明再等两个板,如果明天开版就继续加仓;AI医药还在研究不太熟悉。 3) 荣盛石化如果因为沙特入股,从而带动大炼化板块价值重估逻辑,关注一下。 4)后续资金调仓到数字经济+新能源。国家大数据快要挂牌了,大数据交易市场年400亿空间,以后基本
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2023-03-27 13:37:45
【金融IT大涨快评】国金计算机
同花顺、恒生电子、财富趋势等等公司表现亮眼,我们认为既是演绎“AI应用在金融场景的扩散”,也是给予"金融it业绩高增"的价值肯定! 同花顺多年来深耕AI领域,引领本轮AI在金融领域的应用主线,这条线也向财富趋势等标的持续扩散。 基本面角度,恒生电子和顶点软件2023年全年坚挺,上半年预计也是确定性较高的业绩高增区间。 恒生电子受益于全面注册制及分布式产品规模化推广,预计23年营收20~25%增长,扣非净利增长70~80%。顶点软件2预计23年营收25~30%增长,扣非净利增长60~70%,同时关
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-27 13:14:57
【开源策略|张弛团队】硬科技已经在悄悄启动中了
TMT业绩难有明显贡献,市场仓位不会给出太高,未来TMT会有比较明显分化,有业绩的会有第二轮、第三轮行情,只有炒作,没有兑现预期的将逐步被市场淘汰,打回原形。另一方面,我们已经关注到硬科技,机械自动化(机器人)、电力设备(大储)、半导体等已经悄然启动,背后是产业与经济“双周期”支撑,建议小伙们重点关注,Q2反弹甚至反转行情。
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-23 23:22:28
3.23 短期热点 汇总
基本面:展望一季度为全年最差季度,下半年待周期复苏同比有望实现增长;基本面底部渐进,利空预期已反应,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 1、人机交互:MR,就是AI的终点 2、边缘算力有望成为推理主体。 高通发布Stable Diffusion,AI大模型运行无需上云,依靠手机等终端强大的算力,结合模型优化等技术,在各类高算力终端上进行AI大模型的运行。 边缘侧AI或将大模型落地硬件层面,CPU、GPU、FPGA、ASIC等底层硬件中包含的算力价值将被重塑。智能模组承载边缘算力。主流智能模组主
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-05 22:11:59
AI 芯片 :AI SOC —SOPC
AI SOC ? 天猫精灵导入阿里大模型,智能终端交互进一步提升用户体验,AI SoC作为智能化核心芯片,有望迎来量价齐升黄金期 终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 【全志科技】:公司SoC占总营收近8成,应用广泛;多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产。 【瑞芯微】:AIoT高端通用型定位先发,RK3587开启下一轮增长
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2023-04-04 16:51:19
以数据为中心的人工智能
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满仓搞的剁手专业户
2023-04-03 09:42:07
分享个美亚柏科,逻辑那么硬,最后还被一群二哈追着举报,也是无语了。 就想问问某些人,美亚这三四天涨幅30%了,啥时候给我分红。
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2023-04-01 08:55:02
中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价
据六位知情人士透露,中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价,以减缓电池原材料价格的下跌。 一名出席会议的人士和其他五名简要介绍讨论情况的人士表示,周二,包括天齐锂业和赣锋锂业在内的大约10家公司在中国南部南昌的一次会议间隙会面,商定了价格。 这些人拒绝透露姓名,因为这个话题很敏感,在一次闭门会议上进行了讨论。 天齐拒绝置评。赣锋没有立即回应路透社的置评请求。 四位知情人士表示,中国最大的碳酸锂生产商之一志村锂也派代表出席了会议,但记者无法联系到他置评。 这一举
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2023-03-31 17:54:28
美亚柏科:央国企+AI安全
1、背靠国投集团 2019年国投集团通过旗下国投智能平台完成对公司的控股,占公司总股本的15.61%,拥有公司的表决权比例为22.33%,为公司控股股东。 2022年,国投智能通过定向增发的形式,再次向公司投资7.6亿元,发行完毕后国投智能占公司股份比例提升至21.08%。司背靠国投集团,有望进一步发挥央企的资源优势 2、科研实力 3、生成式AI的伪造检测等技术 受益于生成式AI需求的快速释放。公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息
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2023-03-31 17:00:32
3.31 周五复盘 关注 AI x
AIx 万物空间真的无限大,但是位置太高了,休整期大涨大跌,太熬人; 下周还是关注下没有低位的AI+ 1、 AI+医疗 标的:创业慧康、嘉和美康、卫宁健康、久远银海 2、AI+医疗器械—重点关注康复器械方向 麦澜德:布局盆底康复+生殖抗衰+运动康复+家用条线; 伟思医疗:布局大康复赛道(盆底康复/精神康复/神经康复)+康复机器人+医美能源量设备, 3、AI+金融: 凌志软件(海外占比大),同花顺(风险:公司改制导致的补税25亿) 4、ai+税务:税友股份、金财互联 5、AI+安全:电科网安、美亚
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2023-03-31 11:01:36
3.31 午盘
主线休整消化涨幅,热点分散轮动。 太卷了,每天都在我预判你的预判,天天研究,信息量实在是过载。 休息几天,忙别的工作,等主线下一波启动。
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2023-03-30 20:49:21
3.30 周四复盘
全天截至收盘,上证0.65%,深证0.62%,创业板0.5% ➢昨天还净值新高,今天就给五一提前付费了,冰火两重天有点难熬 ➢操作上能力有限,除了低吸新能源,只能守着数字经济板块,等待休整消化近期的涨幅。 ➢空档期研究学习。
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2023-03-30 00:07:22
元隆雅图:腾讯+字节的广告综合代理商
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2023-03-29 22:43:06
3.29 周三复盘
1、ASML总裁时隔六年访华,中芯集成IPO注册,华为刚发布了能实现14nm的EDA软件,关注半导体国产替代产业链。 2、AI+应用真的位置很高了,需要休整消化,波动会加大,争取落袋为安吧。 √ 关注季报年报风险,例如【海天瑞声:短期内暂未看到由大模型、AIGC带来的大幅订单增长】,很多高标会被证伪。 √ AI+游戏:微软将于3月31日举办GDC2023中国行 3、海外大佬要求chatGPT 5先等等,AI未来发展正在朝着具备自我意识学习能力方向发展,具备智能的机器,这确实对人类而言是个巨大的不
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2023-03-28 13:38:33
易华录和英伟达合作进展
易华录和英伟达合作进展 1 目前在谈,商业模式待定。 2 英伟达不能直接投资,可能会采用无锡和南京模式,由代理商投资,轻资产运营。 3 预期是实现A800在国内数据中心算力的输出。 4 几家在谈。
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2023-03-27 21:50:05
3.27 周一复盘
全天截至收盘,上证下跌0.44%,深证上涨0.12%,创业板上涨1.17% 1)今天AI+应用继续轮动{ AI+金税四期目前还在低位;AI+医药也在启动;华为盘古,腾讯混元等大模型也还可以跟随;其他的细分路线鱼尾行情不参与了。 ——AI+金税四期短线参与;常山北明再等两个板,如果明天开版就继续加仓;AI医药还在研究不太熟悉。 3) 荣盛石化如果因为沙特入股,从而带动大炼化板块价值重估逻辑,关注一下。 4)后续资金调仓到数字经济+新能源。国家大数据快要挂牌了,大数据交易市场年400亿空间,以后基本
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【金融IT大涨快评】国金计算机
同花顺、恒生电子、财富趋势等等公司表现亮眼,我们认为既是演绎“AI应用在金融场景的扩散”,也是给予"金融it业绩高增"的价值肯定! 同花顺多年来深耕AI领域,引领本轮AI在金融领域的应用主线,这条线也向财富趋势等标的持续扩散。 基本面角度,恒生电子和顶点软件2023年全年坚挺,上半年预计也是确定性较高的业绩高增区间。 恒生电子受益于全面注册制及分布式产品规模化推广,预计23年营收20~25%增长,扣非净利增长70~80%。顶点软件2预计23年营收25~30%增长,扣非净利增长60~70%,同时关
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【开源策略|张弛团队】硬科技已经在悄悄启动中了
TMT业绩难有明显贡献,市场仓位不会给出太高,未来TMT会有比较明显分化,有业绩的会有第二轮、第三轮行情,只有炒作,没有兑现预期的将逐步被市场淘汰,打回原形。另一方面,我们已经关注到硬科技,机械自动化(机器人)、电力设备(大储)、半导体等已经悄然启动,背后是产业与经济“双周期”支撑,建议小伙们重点关注,Q2反弹甚至反转行情。
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基本面:展望一季度为全年最差季度,下半年待周期复苏同比有望实现增长;基本面底部渐进,利空预期已反应,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 1、人机交互:MR,就是AI的终点 2、边缘算力有望成为推理主体。 高通发布Stable Diffusion,AI大模型运行无需上云,依靠手机等终端强大的算力,结合模型优化等技术,在各类高算力终端上进行AI大模型的运行。 边缘侧AI或将大模型落地硬件层面,CPU、GPU、FPGA、ASIC等底层硬件中包含的算力价值将被重塑。智能模组承载边缘算力。主流智能模组主
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AI 芯片 :AI SOC —SOPC
AI SOC ? 天猫精灵导入阿里大模型,智能终端交互进一步提升用户体验,AI SoC作为智能化核心芯片,有望迎来量价齐升黄金期 终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 【全志科技】:公司SoC占总营收近8成,应用广泛;多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产。 【瑞芯微】:AIoT高端通用型定位先发,RK3587开启下一轮增长
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中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价
据六位知情人士透露,中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价,以减缓电池原材料价格的下跌。 一名出席会议的人士和其他五名简要介绍讨论情况的人士表示,周二,包括天齐锂业和赣锋锂业在内的大约10家公司在中国南部南昌的一次会议间隙会面,商定了价格。 这些人拒绝透露姓名,因为这个话题很敏感,在一次闭门会议上进行了讨论。 天齐拒绝置评。赣锋没有立即回应路透社的置评请求。 四位知情人士表示,中国最大的碳酸锂生产商之一志村锂也派代表出席了会议,但记者无法联系到他置评。 这一举
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美亚柏科:央国企+AI安全
1、背靠国投集团 2019年国投集团通过旗下国投智能平台完成对公司的控股,占公司总股本的15.61%,拥有公司的表决权比例为22.33%,为公司控股股东。 2022年,国投智能通过定向增发的形式,再次向公司投资7.6亿元,发行完毕后国投智能占公司股份比例提升至21.08%。司背靠国投集团,有望进一步发挥央企的资源优势 2、科研实力 3、生成式AI的伪造检测等技术 受益于生成式AI需求的快速释放。公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息
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AIx 万物空间真的无限大,但是位置太高了,休整期大涨大跌,太熬人; 下周还是关注下没有低位的AI+ 1、 AI+医疗 标的:创业慧康、嘉和美康、卫宁健康、久远银海 2、AI+医疗器械—重点关注康复器械方向 麦澜德:布局盆底康复+生殖抗衰+运动康复+家用条线; 伟思医疗:布局大康复赛道(盆底康复/精神康复/神经康复)+康复机器人+医美能源量设备, 3、AI+金融: 凌志软件(海外占比大),同花顺(风险:公司改制导致的补税25亿) 4、ai+税务:税友股份、金财互联 5、AI+安全:电科网安、美亚
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全天截至收盘,上证0.65%,深证0.62%,创业板0.5% ➢昨天还净值新高,今天就给五一提前付费了,冰火两重天有点难熬 ➢操作上能力有限,除了低吸新能源,只能守着数字经济板块,等待休整消化近期的涨幅。 ➢空档期研究学习。
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1、ASML总裁时隔六年访华,中芯集成IPO注册,华为刚发布了能实现14nm的EDA软件,关注半导体国产替代产业链。 2、AI+应用真的位置很高了,需要休整消化,波动会加大,争取落袋为安吧。 √ 关注季报年报风险,例如【海天瑞声:短期内暂未看到由大模型、AIGC带来的大幅订单增长】,很多高标会被证伪。 √ AI+游戏:微软将于3月31日举办GDC2023中国行 3、海外大佬要求chatGPT 5先等等,AI未来发展正在朝着具备自我意识学习能力方向发展,具备智能的机器,这确实对人类而言是个巨大的不
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易华录和英伟达合作进展
易华录和英伟达合作进展 1 目前在谈,商业模式待定。 2 英伟达不能直接投资,可能会采用无锡和南京模式,由代理商投资,轻资产运营。 3 预期是实现A800在国内数据中心算力的输出。 4 几家在谈。
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全天截至收盘,上证下跌0.44%,深证上涨0.12%,创业板上涨1.17% 1)今天AI+应用继续轮动{ AI+金税四期目前还在低位;AI+医药也在启动;华为盘古,腾讯混元等大模型也还可以跟随;其他的细分路线鱼尾行情不参与了。 ——AI+金税四期短线参与;常山北明再等两个板,如果明天开版就继续加仓;AI医药还在研究不太熟悉。 3) 荣盛石化如果因为沙特入股,从而带动大炼化板块价值重估逻辑,关注一下。 4)后续资金调仓到数字经济+新能源。国家大数据快要挂牌了,大数据交易市场年400亿空间,以后基本
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同花顺、恒生电子、财富趋势等等公司表现亮眼,我们认为既是演绎“AI应用在金融场景的扩散”,也是给予"金融it业绩高增"的价值肯定! 同花顺多年来深耕AI领域,引领本轮AI在金融领域的应用主线,这条线也向财富趋势等标的持续扩散。 基本面角度,恒生电子和顶点软件2023年全年坚挺,上半年预计也是确定性较高的业绩高增区间。 恒生电子受益于全面注册制及分布式产品规模化推广,预计23年营收20~25%增长,扣非净利增长70~80%。顶点软件2预计23年营收25~30%增长,扣非净利增长60~70%,同时关
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【开源策略|张弛团队】硬科技已经在悄悄启动中了
TMT业绩难有明显贡献,市场仓位不会给出太高,未来TMT会有比较明显分化,有业绩的会有第二轮、第三轮行情,只有炒作,没有兑现预期的将逐步被市场淘汰,打回原形。另一方面,我们已经关注到硬科技,机械自动化(机器人)、电力设备(大储)、半导体等已经悄然启动,背后是产业与经济“双周期”支撑,建议小伙们重点关注,Q2反弹甚至反转行情。
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基本面:展望一季度为全年最差季度,下半年待周期复苏同比有望实现增长;基本面底部渐进,利空预期已反应,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 1、人机交互:MR,就是AI的终点 2、边缘算力有望成为推理主体。 高通发布Stable Diffusion,AI大模型运行无需上云,依靠手机等终端强大的算力,结合模型优化等技术,在各类高算力终端上进行AI大模型的运行。 边缘侧AI或将大模型落地硬件层面,CPU、GPU、FPGA、ASIC等底层硬件中包含的算力价值将被重塑。智能模组承载边缘算力。主流智能模组主
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