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数据资产+确权
原则是原始数据不出域,数据可用不可见,所以是加工后的数据做交易和流通。 现在有场外交易行为,但是没有经过监管,不确定交易定价是否合理,现在政府需要对数据进行监管。 -现在鼓励场外交易在场内备案。 国家也在推动数据资产的入表,央企和国企把数据资产入表以后,就会对数据交易做核查。数据资产的入表会计准则是国家定,但是细则或有地方规定,预计细则今年上半年可以出台
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AI 服务器
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ai+基因测序 :贝瑞基因两连板了, 龙头华大基因估值低位,可以考虑了
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浙数文化年报:第四季度单季净利润同比增180.05%
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2023 浙江省产业数据价值化改革要点
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2023-04-10 15:28:48
总理长三角任职期间的施政重心
信息来源:宏观芝道周君芝、周恺悦 现任国务院总理李强同志先后执政于浙江(2013-2016,省长)、江苏(2016-2017,省委书记)、上海(2017-2022,市委书记)。 回顾这三段地方执政时期,李强总理的施政重心主要落在三块领域,分别为民营经济、互联网经济、新能源产业。 01 2015年浙江省政府工作报告,提出把发展以互联网为核心的信息经济作为重中之重。 02 江苏任职期间,强调“互联网+”对制造业升级赋能 04 上海任职期间,积极挖掘“新的BAT”,政策支持在线新经济发展
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兽人永不为奴,AI必将为王
在居民和地产端持续修复的弱复苏环境下,前两个月我国外贸数字也呈下降趋势,作为全球经济金丝雀的韩国3月出口同比下滑13.6%,为连续第六个月下滑,全球经济负面展望的悲观情绪在上升。 结构上,面向4月年报一季报披露期:4月A股定价过程中,景气投资有效性自身环比1-3月改善,但提升的过程中是否能扭转产业主题投资,成为年内超额最明显的策略,事实上并没有明确的证据证明这点。 回到对AI数字经济TMT的观点:其最大关注并不是来自于自身,而是来自于经济修复的斜率,只要经济弱复苏,TMT就不会输,产业主题投资依
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4月 投资策略
01 核心观点 在居民和地产端持续修复的弱复苏环境下,前两个月我国外贸数字也呈下降趋势,作为全球经济金丝雀的韩国3月出口同比下滑13.6%,为连续第六个月下滑,全球经济负面展望的悲观情绪在上升。 结构上,面向4月年报一季报披露期:4月A股定价过程中景气和基本面的作用在日历效应下景气投资有效性自身环比1-3月改善,但提升的过程中是否能扭转产业主题投资,成为年内超额最明显的策略,事实上并没有明确的证据证明这点。 回到对AI数字经济TMT的观点:其最大关注并不是来自于自身,而是来自于经济修复的斜率,只
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4.7 周五 复盘 (锁仓)
敲黑板,重点关注 数据要素关键是数据流通体系建设,两个核心落脚点: ➢数据场内交易:目前场外数据交易市场规模400亿,关注大数据交易所 ➢公共数据共享与开放:目前最先走出的方向是医保和人社信息化。 调仓结束,该买的也买了,后续锁仓到月底,不卷了。
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盘古大模型:华胜天成
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美亚柏科:继续加仓
美亚柏科:数据合规,数据脱敏,数据安全 AI监管-科技部公开征求对《科技伦理审查办法(试行)》意见 只要这个没落地,美亚柏科就值得继续期待 ChatGPT疑似数据泄露事件多发,数据全生命周期保护重要性强化。根据韩国媒体《Economist》报道(转引自澎湃新闻),近日三星电子的半导体暨装置解决方案部门发生三起涉及ChatGPT误用与滥用案例,包括“设备信息泄露”和“会议内容泄露”;公司正在制定保护措施,防止通过ChatGPT发生信息泄露事件。此外,英国广播电视公司报道称,有ChatGPT用户看到
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4.6 周四复盘
1、数据要素关键是数据流通体系建设,两个核心落脚点: ➢数据场内交易:目前场外数据交易市场规模400亿,关注交易所:浙数文化 ➢公共数据共享与开放:数据要素个股,目前最先走出的方向是医保和人社信息化:久远银海,中科江南 2、关注标的:中科江南:医保信息化和财政信息化 3、天风投资策略 历史经验,TMT 板块成交额占比大幅提升后,短期可能不会马上结束,行情进入亢奋和轮动补涨阶段 (1)短期成交额占比达到或者接近前次高点的时候,行情不会马上结束,情绪会进入亢 奋阶段,板块形成内部轮动、补涨。 (2)
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AI服务器 + AI电子
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光芯片:仕佳光子+源杰科技
【源杰科技】:国内领先的有源光芯片厂商。 数通光芯片收入占比约为15%,目前主力产品为25G DFB,供货海外数通市场,更高速率50G(用于200G光模块)、100G光芯片(用于400G/800G光模块)有望在今明两年陆续验证通过并实现批量,未来数通收入占比有望提升。 另外,今年也有望批量10G PON下行EML; CW大功率激光器芯片也可应用于CPO方案。 【仕佳光子】:无源芯片+有源芯片。 无源以PLC、AWG芯片及组件为主(阵列波导光栅,用于波分复用),AWG收入主要来自来数通市场,800
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数据资产+确权
原则是原始数据不出域,数据可用不可见,所以是加工后的数据做交易和流通。 现在有场外交易行为,但是没有经过监管,不确定交易定价是否合理,现在政府需要对数据进行监管。 -现在鼓励场外交易在场内备案。 国家也在推动数据资产的入表,央企和国企把数据资产入表以后,就会对数据交易做核查。数据资产的入表会计准则是国家定,但是细则或有地方规定,预计细则今年上半年可以出台
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ai+基因测序 :贝瑞基因两连板了, 龙头华大基因估值低位,可以考虑了
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浙数文化年报:第四季度单季净利润同比增180.05%
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2023 浙江省产业数据价值化改革要点
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总理长三角任职期间的施政重心
信息来源:宏观芝道周君芝、周恺悦 现任国务院总理李强同志先后执政于浙江(2013-2016,省长)、江苏(2016-2017,省委书记)、上海(2017-2022,市委书记)。 回顾这三段地方执政时期,李强总理的施政重心主要落在三块领域,分别为民营经济、互联网经济、新能源产业。 01 2015年浙江省政府工作报告,提出把发展以互联网为核心的信息经济作为重中之重。 02 江苏任职期间,强调“互联网+”对制造业升级赋能 04 上海任职期间,积极挖掘“新的BAT”,政策支持在线新经济发展
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兽人永不为奴,AI必将为王
在居民和地产端持续修复的弱复苏环境下,前两个月我国外贸数字也呈下降趋势,作为全球经济金丝雀的韩国3月出口同比下滑13.6%,为连续第六个月下滑,全球经济负面展望的悲观情绪在上升。 结构上,面向4月年报一季报披露期:4月A股定价过程中,景气投资有效性自身环比1-3月改善,但提升的过程中是否能扭转产业主题投资,成为年内超额最明显的策略,事实上并没有明确的证据证明这点。 回到对AI数字经济TMT的观点:其最大关注并不是来自于自身,而是来自于经济修复的斜率,只要经济弱复苏,TMT就不会输,产业主题投资依
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4月 投资策略
01 核心观点 在居民和地产端持续修复的弱复苏环境下,前两个月我国外贸数字也呈下降趋势,作为全球经济金丝雀的韩国3月出口同比下滑13.6%,为连续第六个月下滑,全球经济负面展望的悲观情绪在上升。 结构上,面向4月年报一季报披露期:4月A股定价过程中景气和基本面的作用在日历效应下景气投资有效性自身环比1-3月改善,但提升的过程中是否能扭转产业主题投资,成为年内超额最明显的策略,事实上并没有明确的证据证明这点。 回到对AI数字经济TMT的观点:其最大关注并不是来自于自身,而是来自于经济修复的斜率,只
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4.7 周五 复盘 (锁仓)
敲黑板,重点关注 数据要素关键是数据流通体系建设,两个核心落脚点: ➢数据场内交易:目前场外数据交易市场规模400亿,关注大数据交易所 ➢公共数据共享与开放:目前最先走出的方向是医保和人社信息化。 调仓结束,该买的也买了,后续锁仓到月底,不卷了。
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盘古大模型:华胜天成
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美亚柏科:继续加仓
美亚柏科:数据合规,数据脱敏,数据安全 AI监管-科技部公开征求对《科技伦理审查办法(试行)》意见 只要这个没落地,美亚柏科就值得继续期待 ChatGPT疑似数据泄露事件多发,数据全生命周期保护重要性强化。根据韩国媒体《Economist》报道(转引自澎湃新闻),近日三星电子的半导体暨装置解决方案部门发生三起涉及ChatGPT误用与滥用案例,包括“设备信息泄露”和“会议内容泄露”;公司正在制定保护措施,防止通过ChatGPT发生信息泄露事件。此外,英国广播电视公司报道称,有ChatGPT用户看到
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4.6 周四复盘
1、数据要素关键是数据流通体系建设,两个核心落脚点: ➢数据场内交易:目前场外数据交易市场规模400亿,关注交易所:浙数文化 ➢公共数据共享与开放:数据要素个股,目前最先走出的方向是医保和人社信息化:久远银海,中科江南 2、关注标的:中科江南:医保信息化和财政信息化 3、天风投资策略 历史经验,TMT 板块成交额占比大幅提升后,短期可能不会马上结束,行情进入亢奋和轮动补涨阶段 (1)短期成交额占比达到或者接近前次高点的时候,行情不会马上结束,情绪会进入亢 奋阶段,板块形成内部轮动、补涨。 (2)
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光芯片:仕佳光子+源杰科技
【源杰科技】:国内领先的有源光芯片厂商。 数通光芯片收入占比约为15%,目前主力产品为25G DFB,供货海外数通市场,更高速率50G(用于200G光模块)、100G光芯片(用于400G/800G光模块)有望在今明两年陆续验证通过并实现批量,未来数通收入占比有望提升。 另外,今年也有望批量10G PON下行EML; CW大功率激光器芯片也可应用于CPO方案。 【仕佳光子】:无源芯片+有源芯片。 无源以PLC、AWG芯片及组件为主(阵列波导光栅,用于波分复用),AWG收入主要来自来数通市场,800
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原则是原始数据不出域,数据可用不可见,所以是加工后的数据做交易和流通。 现在有场外交易行为,但是没有经过监管,不确定交易定价是否合理,现在政府需要对数据进行监管。 -现在鼓励场外交易在场内备案。 国家也在推动数据资产的入表,央企和国企把数据资产入表以后,就会对数据交易做核查。数据资产的入表会计准则是国家定,但是细则或有地方规定,预计细则今年上半年可以出台
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浙数文化年报:第四季度单季净利润同比增180.05%
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总理长三角任职期间的施政重心
信息来源:宏观芝道周君芝、周恺悦 现任国务院总理李强同志先后执政于浙江(2013-2016,省长)、江苏(2016-2017,省委书记)、上海(2017-2022,市委书记)。 回顾这三段地方执政时期,李强总理的施政重心主要落在三块领域,分别为民营经济、互联网经济、新能源产业。 01 2015年浙江省政府工作报告,提出把发展以互联网为核心的信息经济作为重中之重。 02 江苏任职期间,强调“互联网+”对制造业升级赋能 04 上海任职期间,积极挖掘“新的BAT”,政策支持在线新经济发展
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兽人永不为奴,AI必将为王
在居民和地产端持续修复的弱复苏环境下,前两个月我国外贸数字也呈下降趋势,作为全球经济金丝雀的韩国3月出口同比下滑13.6%,为连续第六个月下滑,全球经济负面展望的悲观情绪在上升。 结构上,面向4月年报一季报披露期:4月A股定价过程中,景气投资有效性自身环比1-3月改善,但提升的过程中是否能扭转产业主题投资,成为年内超额最明显的策略,事实上并没有明确的证据证明这点。 回到对AI数字经济TMT的观点:其最大关注并不是来自于自身,而是来自于经济修复的斜率,只要经济弱复苏,TMT就不会输,产业主题投资依
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4月 投资策略
01 核心观点 在居民和地产端持续修复的弱复苏环境下,前两个月我国外贸数字也呈下降趋势,作为全球经济金丝雀的韩国3月出口同比下滑13.6%,为连续第六个月下滑,全球经济负面展望的悲观情绪在上升。 结构上,面向4月年报一季报披露期:4月A股定价过程中景气和基本面的作用在日历效应下景气投资有效性自身环比1-3月改善,但提升的过程中是否能扭转产业主题投资,成为年内超额最明显的策略,事实上并没有明确的证据证明这点。 回到对AI数字经济TMT的观点:其最大关注并不是来自于自身,而是来自于经济修复的斜率,只
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4.7 周五 复盘 (锁仓)
敲黑板,重点关注 数据要素关键是数据流通体系建设,两个核心落脚点: ➢数据场内交易:目前场外数据交易市场规模400亿,关注大数据交易所 ➢公共数据共享与开放:目前最先走出的方向是医保和人社信息化。 调仓结束,该买的也买了,后续锁仓到月底,不卷了。
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美亚柏科:继续加仓
美亚柏科:数据合规,数据脱敏,数据安全 AI监管-科技部公开征求对《科技伦理审查办法(试行)》意见 只要这个没落地,美亚柏科就值得继续期待 ChatGPT疑似数据泄露事件多发,数据全生命周期保护重要性强化。根据韩国媒体《Economist》报道(转引自澎湃新闻),近日三星电子的半导体暨装置解决方案部门发生三起涉及ChatGPT误用与滥用案例,包括“设备信息泄露”和“会议内容泄露”;公司正在制定保护措施,防止通过ChatGPT发生信息泄露事件。此外,英国广播电视公司报道称,有ChatGPT用户看到
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1、数据要素关键是数据流通体系建设,两个核心落脚点: ➢数据场内交易:目前场外数据交易市场规模400亿,关注交易所:浙数文化 ➢公共数据共享与开放:数据要素个股,目前最先走出的方向是医保和人社信息化:久远银海,中科江南 2、关注标的:中科江南:医保信息化和财政信息化 3、天风投资策略 历史经验,TMT 板块成交额占比大幅提升后,短期可能不会马上结束,行情进入亢奋和轮动补涨阶段 (1)短期成交额占比达到或者接近前次高点的时候,行情不会马上结束,情绪会进入亢 奋阶段,板块形成内部轮动、补涨。 (2)
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光芯片:仕佳光子+源杰科技
【源杰科技】:国内领先的有源光芯片厂商。 数通光芯片收入占比约为15%,目前主力产品为25G DFB,供货海外数通市场,更高速率50G(用于200G光模块)、100G光芯片(用于400G/800G光模块)有望在今明两年陆续验证通过并实现批量,未来数通收入占比有望提升。 另外,今年也有望批量10G PON下行EML; CW大功率激光器芯片也可应用于CPO方案。 【仕佳光子】:无源芯片+有源芯片。 无源以PLC、AWG芯片及组件为主(阵列波导光栅,用于波分复用),AWG收入主要来自来数通市场,800
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4月 投资策略
01 核心观点 在居民和地产端持续修复的弱复苏环境下,前两个月我国外贸数字也呈下降趋势,作为全球经济金丝雀的韩国3月出口同比下滑13.6%,为连续第六个月下滑,全球经济负面展望的悲观情绪在上升。 结构上,面向4月年报一季报披露期:4月A股定价过程中景气和基本面的作用在日历效应下景气投资有效性自身环比1-3月改善,但提升的过程中是否能扭转产业主题投资,成为年内超额最明显的策略,事实上并没有明确的证据证明这点。 回到对AI数字经济TMT的观点:其最大关注并不是来自于自身,而是来自于经济修复的斜率,只
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4.7 周五 复盘 (锁仓)
敲黑板,重点关注 数据要素关键是数据流通体系建设,两个核心落脚点: ➢数据场内交易:目前场外数据交易市场规模400亿,关注大数据交易所 ➢公共数据共享与开放:目前最先走出的方向是医保和人社信息化。 调仓结束,该买的也买了,后续锁仓到月底,不卷了。
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盘古大模型:华胜天成
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美亚柏科:继续加仓
美亚柏科:数据合规,数据脱敏,数据安全 AI监管-科技部公开征求对《科技伦理审查办法(试行)》意见 只要这个没落地,美亚柏科就值得继续期待 ChatGPT疑似数据泄露事件多发,数据全生命周期保护重要性强化。根据韩国媒体《Economist》报道(转引自澎湃新闻),近日三星电子的半导体暨装置解决方案部门发生三起涉及ChatGPT误用与滥用案例,包括“设备信息泄露”和“会议内容泄露”;公司正在制定保护措施,防止通过ChatGPT发生信息泄露事件。此外,英国广播电视公司报道称,有ChatGPT用户看到
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4.6 周四复盘
1、数据要素关键是数据流通体系建设,两个核心落脚点: ➢数据场内交易:目前场外数据交易市场规模400亿,关注交易所:浙数文化 ➢公共数据共享与开放:数据要素个股,目前最先走出的方向是医保和人社信息化:久远银海,中科江南 2、关注标的:中科江南:医保信息化和财政信息化 3、天风投资策略 历史经验,TMT 板块成交额占比大幅提升后,短期可能不会马上结束,行情进入亢奋和轮动补涨阶段 (1)短期成交额占比达到或者接近前次高点的时候,行情不会马上结束,情绪会进入亢 奋阶段,板块形成内部轮动、补涨。 (2)
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AI服务器 + AI电子
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光芯片:仕佳光子+源杰科技
【源杰科技】:国内领先的有源光芯片厂商。 数通光芯片收入占比约为15%,目前主力产品为25G DFB,供货海外数通市场,更高速率50G(用于200G光模块)、100G光芯片(用于400G/800G光模块)有望在今明两年陆续验证通过并实现批量,未来数通收入占比有望提升。 另外,今年也有望批量10G PON下行EML; CW大功率激光器芯片也可应用于CPO方案。 【仕佳光子】:无源芯片+有源芯片。 无源以PLC、AWG芯片及组件为主(阵列波导光栅,用于波分复用),AWG收入主要来自来数通市场,800
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数据资产+确权
原则是原始数据不出域,数据可用不可见,所以是加工后的数据做交易和流通。 现在有场外交易行为,但是没有经过监管,不确定交易定价是否合理,现在政府需要对数据进行监管。 -现在鼓励场外交易在场内备案。 国家也在推动数据资产的入表,央企和国企把数据资产入表以后,就会对数据交易做核查。数据资产的入表会计准则是国家定,但是细则或有地方规定,预计细则今年上半年可以出台
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AI 服务器
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ai+基因测序 :贝瑞基因两连板了, 龙头华大基因估值低位,可以考虑了
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浙数文化年报:第四季度单季净利润同比增180.05%
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2023 浙江省产业数据价值化改革要点
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2023-04-10 15:28:48
总理长三角任职期间的施政重心
信息来源:宏观芝道周君芝、周恺悦 现任国务院总理李强同志先后执政于浙江(2013-2016,省长)、江苏(2016-2017,省委书记)、上海(2017-2022,市委书记)。 回顾这三段地方执政时期,李强总理的施政重心主要落在三块领域,分别为民营经济、互联网经济、新能源产业。 01 2015年浙江省政府工作报告,提出把发展以互联网为核心的信息经济作为重中之重。 02 江苏任职期间,强调“互联网+”对制造业升级赋能 04 上海任职期间,积极挖掘“新的BAT”,政策支持在线新经济发展
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2023-04-10 14:05:40
兽人永不为奴,AI必将为王
在居民和地产端持续修复的弱复苏环境下,前两个月我国外贸数字也呈下降趋势,作为全球经济金丝雀的韩国3月出口同比下滑13.6%,为连续第六个月下滑,全球经济负面展望的悲观情绪在上升。 结构上,面向4月年报一季报披露期:4月A股定价过程中,景气投资有效性自身环比1-3月改善,但提升的过程中是否能扭转产业主题投资,成为年内超额最明显的策略,事实上并没有明确的证据证明这点。 回到对AI数字经济TMT的观点:其最大关注并不是来自于自身,而是来自于经济修复的斜率,只要经济弱复苏,TMT就不会输,产业主题投资依
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4月 投资策略
01 核心观点 在居民和地产端持续修复的弱复苏环境下,前两个月我国外贸数字也呈下降趋势,作为全球经济金丝雀的韩国3月出口同比下滑13.6%,为连续第六个月下滑,全球经济负面展望的悲观情绪在上升。 结构上,面向4月年报一季报披露期:4月A股定价过程中景气和基本面的作用在日历效应下景气投资有效性自身环比1-3月改善,但提升的过程中是否能扭转产业主题投资,成为年内超额最明显的策略,事实上并没有明确的证据证明这点。 回到对AI数字经济TMT的观点:其最大关注并不是来自于自身,而是来自于经济修复的斜率,只
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4.7 周五 复盘 (锁仓)
敲黑板,重点关注 数据要素关键是数据流通体系建设,两个核心落脚点: ➢数据场内交易:目前场外数据交易市场规模400亿,关注大数据交易所 ➢公共数据共享与开放:目前最先走出的方向是医保和人社信息化。 调仓结束,该买的也买了,后续锁仓到月底,不卷了。
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盘古大模型:华胜天成
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美亚柏科:继续加仓
美亚柏科:数据合规,数据脱敏,数据安全 AI监管-科技部公开征求对《科技伦理审查办法(试行)》意见 只要这个没落地,美亚柏科就值得继续期待 ChatGPT疑似数据泄露事件多发,数据全生命周期保护重要性强化。根据韩国媒体《Economist》报道(转引自澎湃新闻),近日三星电子的半导体暨装置解决方案部门发生三起涉及ChatGPT误用与滥用案例,包括“设备信息泄露”和“会议内容泄露”;公司正在制定保护措施,防止通过ChatGPT发生信息泄露事件。此外,英国广播电视公司报道称,有ChatGPT用户看到
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4.6 周四复盘
1、数据要素关键是数据流通体系建设,两个核心落脚点: ➢数据场内交易:目前场外数据交易市场规模400亿,关注交易所:浙数文化 ➢公共数据共享与开放:数据要素个股,目前最先走出的方向是医保和人社信息化:久远银海,中科江南 2、关注标的:中科江南:医保信息化和财政信息化 3、天风投资策略 历史经验,TMT 板块成交额占比大幅提升后,短期可能不会马上结束,行情进入亢奋和轮动补涨阶段 (1)短期成交额占比达到或者接近前次高点的时候,行情不会马上结束,情绪会进入亢 奋阶段,板块形成内部轮动、补涨。 (2)
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光芯片:仕佳光子+源杰科技
【源杰科技】:国内领先的有源光芯片厂商。 数通光芯片收入占比约为15%,目前主力产品为25G DFB,供货海外数通市场,更高速率50G(用于200G光模块)、100G光芯片(用于400G/800G光模块)有望在今明两年陆续验证通过并实现批量,未来数通收入占比有望提升。 另外,今年也有望批量10G PON下行EML; CW大功率激光器芯片也可应用于CPO方案。 【仕佳光子】:无源芯片+有源芯片。 无源以PLC、AWG芯片及组件为主(阵列波导光栅,用于波分复用),AWG收入主要来自来数通市场,800
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