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满仓搞的剁手专业户
2023-03-19 14:47:31
华为技术创新合作产业链解析
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MS之365 office解析
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-17 18:48:22
3.17 周五复盘
全天截至收盘,上证上涨0.73%,深证上涨0.36%,创业板下跌0.36% 全天高开高走,尾盘跳水,上涨3120家,下跌1638家 赚钱效应主要体现在在一带一路和chatgpt上,以及半导体细分光刻机。 总结: 1)这周的AI妥妥的机构坐庄,凡是机构大吹,扎堆调研的票几乎都暴涨,以后一定要早点跟随,相信金钱的力量; 2)一定不要抄底,底部鬼故事多,领先一步是先烈;太早接盘新能源,果然市场的教育随之而来,收益被新能源亏掉不少,而且还看不到拐点; 3)这一次对本轮党和国家机构改革,周末还是得好好学习
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元隆雅图 对标 蓝色光标
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2023-03-17 12:43:55
香港将于6月引入虚拟资产服务提供者发牌制度
2022年10月31日,香港财经事务及库务局正式发布《有关香港虚拟资产发展的政策宣言》,就在香港发展蓬勃的虚拟资产行业和生态圈,阐明政府的政策立场和方针。 宣言称,在加紧筹备新虚拟资产服务提供者发牌制度的同时,也乐意联系全球虚拟资产业界,邀请有关交易所在香港开拓商机。证券及期货事务监察委员会将就新发牌制度下零售投资者可买卖虚拟资产的适当程度展开公众咨询。对于可否在香港引入虚拟资产交易所买卖基金(ETF),政府抱持欢迎态度。政府对于日后检讨代币化资产的产权和智能合约的合法性,抱持开放态度,以便利其
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2023-03-17 00:38:53
1、新能源跌了8个月,惨烈程度难以言语。如果出现了高切低的征兆/信创龙头中软的筹码今天松了,如果市场认知出现了修正,如果第一季报超预期,如果新能源出现“新旧产能供给侧”,如果突然[火箭],场面会不会是2022.04.27? 2、国内差不多2600万台汽车产销量,这次油车出清让消费者认识了油车价格,要买的这次就买了,不买的未来大概率买电车。这次出清是一场最好的市场教育,油车时代鱼尾。之前讨论的渗透率可能会加速。 扪心自问,这轮油车出清之后,谁家买车还会买油车? 这波是实打实把锂价砸了下来,电车的成
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2023-03-16 22:23:08
汽车价格战后续展望
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2023-03-16 13:15:53
3.16 盘中
买入上海IDC : S数据港(sh603881)SS宝信软件(sh600845)S IDC一线节点 只有北京 上海 广州 ,一线土地资源紧张,IDC是重资产投入,建设周期长,占用资金大;目前行业整体收入改善良好, 大模型的演进对IDC的需求是爆发式增长。 数据港:绑定阿里大模型,上海国资+业绩拐点。 宝信软件:中国西门子,背靠央企宝武集团,工业软件+IDC双龙头。
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2023-03-16 13:03:05
卫星通信 _ 星辰大海
一个行业的变革从指定标准协议开始,卫通从高轨走到了低轨; 低轨卫星价值量最大技术含量最高—54所 普天科技。 特斯拉后续会将卫星通信变成智能车标配。 上海的数据中心,宝信软件+数据港, 业绩改善表现良好。 数据港绑定大客户阿里,阿里大模型需求增量,业绩拐点。
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宝信软件(600845):设立宝矿智能 助力高端自动化业务再扩张
事件:公司于23年3月14日发布公告,董事会批准公司与丹东东方测控技术股份有限公司(简称“东方测控”)共同出资设立上海宝信矿业智能有限公司(暂定名,最终以工商登记为准,简称“宝矿智能”)。 宝矿智能专注于智慧矿山业务,有望夯实公司高端自动化业务宝矿智能注册资本为人民币15,000 万元,公司出资8,250 万元,占比55%;东方测控出资6,750 万元,占比45%。宝矿智能将主要从事智慧矿山业务,实现矿山控制无人化、少人化,显著提升矿山生产的安全水平,实现高效率高质量生产,帮助客户从“劳动密集型
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2023-03-15 22:16:43
3.15 周三复盘
一、数字中国 【数字政通】业绩超预期 + “一网统管”订单充足保障业绩增长 公司很早地进入一网统管领域,并和华为、阿里等行业巨头合作;去年公司发布V2 版本晶石平台,完全可以作为城市私营平台的基础平台,客户反响强烈;有望能成为市场中领先者,像公司数字城管业务在国内占 60%以上的市场一样。 把数字中国纳入 领导干部KPI考核,,各级政府整合原有孤立系统入到一网统管办理体系中,从而实现城市电子政务系统的大融合,这对公司行业是重大利好。 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运
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2023-03-15 15:09:20
远离光储
市场空间都推到亚非拉地区,而且都到2030了,离谱 【广发电新】 长期:亚非拉光储需求突出,欧洲需求不减,尤其利好储能/微逆。 中国:受益于硅料/碳酸锂价格下行+分布式光伏安规政策趋严,国内大储/微逆放量在即。 印度:储能项目将首次被列入有资格获得基础设施贷款的项目名单,印度储能商业模式迎来改善;印度储能联盟预测,印度到2030年至少需要部署160GWh储能系统,才能将政策目标所要求的500GW可再生能源整合进电网。 南非:电力危机带来新能源发展机遇,南非储能市场迎来需求成熟期;根据世界银行,2
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-15 13:43:23
【申万互联网传媒】教育信息化推荐视源股份&鸿合科技
🌹教育部今日会议表示要大力实施教育数字化战略行动,深化高等教育综合改革,统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,加快义务教育优质均衡和城乡一体化,着力补齐教育发展短板。 🌹核心推荐教育信息化龙头视源&鸿合。视源和鸿合国内教育交互智能大屏22年合计份额约70%,应用软件在老师和学生当中已经形成较强的使用粘性。23年国内教育信息化市场政策利好频出,产品矩阵丰富+渠道完善的品牌核心受益。此外,衍生布局教育to C产品值得关注。 🌹预计视源23年归母净利润为25.3亿元,对应PE为18倍;鸿合2
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一日游行情,板块轮动加剧,同志们谨慎追涨呀
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2023-03-15 10:07:41
重点关注奥飞数据(300738)
昨天数字宁夏“1244+N”启动,要求当期2030年信息化产值850亿元,新建【5个超大型IDC中心】,增加【标准机架11万架】,总量达到15万架,服务器装机能力超过125万台。 奥飞最早参与宁夏数据节点建设,有望率先拿下大额订单。22年底【奥飞数据】子公司奥飞国际同沙特签约4000个机柜大单,价值量较国内提升3倍(订单总额~12亿元,≈21年收入),利润率较国内高0.5-1pct,预计今明两年建设释放利润。 奥飞国际已同全球主流运营商实现【IP互联】,并于22年成为Digital Realty
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全天截至收盘,上证上涨0.73%,深证上涨0.36%,创业板下跌0.36% 全天高开高走,尾盘跳水,上涨3120家,下跌1638家 赚钱效应主要体现在在一带一路和chatgpt上,以及半导体细分光刻机。 总结: 1)这周的AI妥妥的机构坐庄,凡是机构大吹,扎堆调研的票几乎都暴涨,以后一定要早点跟随,相信金钱的力量; 2)一定不要抄底,底部鬼故事多,领先一步是先烈;太早接盘新能源,果然市场的教育随之而来,收益被新能源亏掉不少,而且还看不到拐点; 3)这一次对本轮党和国家机构改革,周末还是得好好学习
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香港将于6月引入虚拟资产服务提供者发牌制度
2022年10月31日,香港财经事务及库务局正式发布《有关香港虚拟资产发展的政策宣言》,就在香港发展蓬勃的虚拟资产行业和生态圈,阐明政府的政策立场和方针。 宣言称,在加紧筹备新虚拟资产服务提供者发牌制度的同时,也乐意联系全球虚拟资产业界,邀请有关交易所在香港开拓商机。证券及期货事务监察委员会将就新发牌制度下零售投资者可买卖虚拟资产的适当程度展开公众咨询。对于可否在香港引入虚拟资产交易所买卖基金(ETF),政府抱持欢迎态度。政府对于日后检讨代币化资产的产权和智能合约的合法性,抱持开放态度,以便利其
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1、新能源跌了8个月,惨烈程度难以言语。如果出现了高切低的征兆/信创龙头中软的筹码今天松了,如果市场认知出现了修正,如果第一季报超预期,如果新能源出现“新旧产能供给侧”,如果突然[火箭],场面会不会是2022.04.27? 2、国内差不多2600万台汽车产销量,这次油车出清让消费者认识了油车价格,要买的这次就买了,不买的未来大概率买电车。这次出清是一场最好的市场教育,油车时代鱼尾。之前讨论的渗透率可能会加速。 扪心自问,这轮油车出清之后,谁家买车还会买油车? 这波是实打实把锂价砸了下来,电车的成
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买入上海IDC : S数据港(sh603881)SS宝信软件(sh600845)S IDC一线节点 只有北京 上海 广州 ,一线土地资源紧张,IDC是重资产投入,建设周期长,占用资金大;目前行业整体收入改善良好, 大模型的演进对IDC的需求是爆发式增长。 数据港:绑定阿里大模型,上海国资+业绩拐点。 宝信软件:中国西门子,背靠央企宝武集团,工业软件+IDC双龙头。
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宝信软件(600845):设立宝矿智能 助力高端自动化业务再扩张
事件:公司于23年3月14日发布公告,董事会批准公司与丹东东方测控技术股份有限公司(简称“东方测控”)共同出资设立上海宝信矿业智能有限公司(暂定名,最终以工商登记为准,简称“宝矿智能”)。 宝矿智能专注于智慧矿山业务,有望夯实公司高端自动化业务宝矿智能注册资本为人民币15,000 万元,公司出资8,250 万元,占比55%;东方测控出资6,750 万元,占比45%。宝矿智能将主要从事智慧矿山业务,实现矿山控制无人化、少人化,显著提升矿山生产的安全水平,实现高效率高质量生产,帮助客户从“劳动密集型
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一、数字中国 【数字政通】业绩超预期 + “一网统管”订单充足保障业绩增长 公司很早地进入一网统管领域,并和华为、阿里等行业巨头合作;去年公司发布V2 版本晶石平台,完全可以作为城市私营平台的基础平台,客户反响强烈;有望能成为市场中领先者,像公司数字城管业务在国内占 60%以上的市场一样。 把数字中国纳入 领导干部KPI考核,,各级政府整合原有孤立系统入到一网统管办理体系中,从而实现城市电子政务系统的大融合,这对公司行业是重大利好。 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运
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远离光储
市场空间都推到亚非拉地区,而且都到2030了,离谱 【广发电新】 长期:亚非拉光储需求突出,欧洲需求不减,尤其利好储能/微逆。 中国:受益于硅料/碳酸锂价格下行+分布式光伏安规政策趋严,国内大储/微逆放量在即。 印度:储能项目将首次被列入有资格获得基础设施贷款的项目名单,印度储能商业模式迎来改善;印度储能联盟预测,印度到2030年至少需要部署160GWh储能系统,才能将政策目标所要求的500GW可再生能源整合进电网。 南非:电力危机带来新能源发展机遇,南非储能市场迎来需求成熟期;根据世界银行,2
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【申万互联网传媒】教育信息化推荐视源股份&鸿合科技
🌹教育部今日会议表示要大力实施教育数字化战略行动,深化高等教育综合改革,统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,加快义务教育优质均衡和城乡一体化,着力补齐教育发展短板。 🌹核心推荐教育信息化龙头视源&鸿合。视源和鸿合国内教育交互智能大屏22年合计份额约70%,应用软件在老师和学生当中已经形成较强的使用粘性。23年国内教育信息化市场政策利好频出,产品矩阵丰富+渠道完善的品牌核心受益。此外,衍生布局教育to C产品值得关注。 🌹预计视源23年归母净利润为25.3亿元,对应PE为18倍;鸿合2
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昨天数字宁夏“1244+N”启动,要求当期2030年信息化产值850亿元,新建【5个超大型IDC中心】,增加【标准机架11万架】,总量达到15万架,服务器装机能力超过125万台。 奥飞最早参与宁夏数据节点建设,有望率先拿下大额订单。22年底【奥飞数据】子公司奥飞国际同沙特签约4000个机柜大单,价值量较国内提升3倍(订单总额~12亿元,≈21年收入),利润率较国内高0.5-1pct,预计今明两年建设释放利润。 奥飞国际已同全球主流运营商实现【IP互联】,并于22年成为Digital Realty
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全天截至收盘,上证上涨0.73%,深证上涨0.36%,创业板下跌0.36% 全天高开高走,尾盘跳水,上涨3120家,下跌1638家 赚钱效应主要体现在在一带一路和chatgpt上,以及半导体细分光刻机。 总结: 1)这周的AI妥妥的机构坐庄,凡是机构大吹,扎堆调研的票几乎都暴涨,以后一定要早点跟随,相信金钱的力量; 2)一定不要抄底,底部鬼故事多,领先一步是先烈;太早接盘新能源,果然市场的教育随之而来,收益被新能源亏掉不少,而且还看不到拐点; 3)这一次对本轮党和国家机构改革,周末还是得好好学习
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2022年10月31日,香港财经事务及库务局正式发布《有关香港虚拟资产发展的政策宣言》,就在香港发展蓬勃的虚拟资产行业和生态圈,阐明政府的政策立场和方针。 宣言称,在加紧筹备新虚拟资产服务提供者发牌制度的同时,也乐意联系全球虚拟资产业界,邀请有关交易所在香港开拓商机。证券及期货事务监察委员会将就新发牌制度下零售投资者可买卖虚拟资产的适当程度展开公众咨询。对于可否在香港引入虚拟资产交易所买卖基金(ETF),政府抱持欢迎态度。政府对于日后检讨代币化资产的产权和智能合约的合法性,抱持开放态度,以便利其
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1、新能源跌了8个月,惨烈程度难以言语。如果出现了高切低的征兆/信创龙头中软的筹码今天松了,如果市场认知出现了修正,如果第一季报超预期,如果新能源出现“新旧产能供给侧”,如果突然[火箭],场面会不会是2022.04.27? 2、国内差不多2600万台汽车产销量,这次油车出清让消费者认识了油车价格,要买的这次就买了,不买的未来大概率买电车。这次出清是一场最好的市场教育,油车时代鱼尾。之前讨论的渗透率可能会加速。 扪心自问,这轮油车出清之后,谁家买车还会买油车? 这波是实打实把锂价砸了下来,电车的成
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宝信软件(600845):设立宝矿智能 助力高端自动化业务再扩张
事件:公司于23年3月14日发布公告,董事会批准公司与丹东东方测控技术股份有限公司(简称“东方测控”)共同出资设立上海宝信矿业智能有限公司(暂定名,最终以工商登记为准,简称“宝矿智能”)。 宝矿智能专注于智慧矿山业务,有望夯实公司高端自动化业务宝矿智能注册资本为人民币15,000 万元,公司出资8,250 万元,占比55%;东方测控出资6,750 万元,占比45%。宝矿智能将主要从事智慧矿山业务,实现矿山控制无人化、少人化,显著提升矿山生产的安全水平,实现高效率高质量生产,帮助客户从“劳动密集型
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一、数字中国 【数字政通】业绩超预期 + “一网统管”订单充足保障业绩增长 公司很早地进入一网统管领域,并和华为、阿里等行业巨头合作;去年公司发布V2 版本晶石平台,完全可以作为城市私营平台的基础平台,客户反响强烈;有望能成为市场中领先者,像公司数字城管业务在国内占 60%以上的市场一样。 把数字中国纳入 领导干部KPI考核,,各级政府整合原有孤立系统入到一网统管办理体系中,从而实现城市电子政务系统的大融合,这对公司行业是重大利好。 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运
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远离光储
市场空间都推到亚非拉地区,而且都到2030了,离谱 【广发电新】 长期:亚非拉光储需求突出,欧洲需求不减,尤其利好储能/微逆。 中国:受益于硅料/碳酸锂价格下行+分布式光伏安规政策趋严,国内大储/微逆放量在即。 印度:储能项目将首次被列入有资格获得基础设施贷款的项目名单,印度储能商业模式迎来改善;印度储能联盟预测,印度到2030年至少需要部署160GWh储能系统,才能将政策目标所要求的500GW可再生能源整合进电网。 南非:电力危机带来新能源发展机遇,南非储能市场迎来需求成熟期;根据世界银行,2
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【申万互联网传媒】教育信息化推荐视源股份&鸿合科技
🌹教育部今日会议表示要大力实施教育数字化战略行动,深化高等教育综合改革,统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,加快义务教育优质均衡和城乡一体化,着力补齐教育发展短板。 🌹核心推荐教育信息化龙头视源&鸿合。视源和鸿合国内教育交互智能大屏22年合计份额约70%,应用软件在老师和学生当中已经形成较强的使用粘性。23年国内教育信息化市场政策利好频出,产品矩阵丰富+渠道完善的品牌核心受益。此外,衍生布局教育to C产品值得关注。 🌹预计视源23年归母净利润为25.3亿元,对应PE为18倍;鸿合2
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昨天数字宁夏“1244+N”启动,要求当期2030年信息化产值850亿元,新建【5个超大型IDC中心】,增加【标准机架11万架】,总量达到15万架,服务器装机能力超过125万台。 奥飞最早参与宁夏数据节点建设,有望率先拿下大额订单。22年底【奥飞数据】子公司奥飞国际同沙特签约4000个机柜大单,价值量较国内提升3倍(订单总额~12亿元,≈21年收入),利润率较国内高0.5-1pct,预计今明两年建设释放利润。 奥飞国际已同全球主流运营商实现【IP互联】,并于22年成为Digital Realty
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-19 14:47:31
华为技术创新合作产业链解析
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-19 12:59:31
MS之365 office解析
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-17 18:48:22
3.17 周五复盘
全天截至收盘,上证上涨0.73%,深证上涨0.36%,创业板下跌0.36% 全天高开高走,尾盘跳水,上涨3120家,下跌1638家 赚钱效应主要体现在在一带一路和chatgpt上,以及半导体细分光刻机。 总结: 1)这周的AI妥妥的机构坐庄,凡是机构大吹,扎堆调研的票几乎都暴涨,以后一定要早点跟随,相信金钱的力量; 2)一定不要抄底,底部鬼故事多,领先一步是先烈;太早接盘新能源,果然市场的教育随之而来,收益被新能源亏掉不少,而且还看不到拐点; 3)这一次对本轮党和国家机构改革,周末还是得好好学习
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-17 13:52:10
元隆雅图 对标 蓝色光标
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2.57
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-17 12:43:55
香港将于6月引入虚拟资产服务提供者发牌制度
2022年10月31日,香港财经事务及库务局正式发布《有关香港虚拟资产发展的政策宣言》,就在香港发展蓬勃的虚拟资产行业和生态圈,阐明政府的政策立场和方针。 宣言称,在加紧筹备新虚拟资产服务提供者发牌制度的同时,也乐意联系全球虚拟资产业界,邀请有关交易所在香港开拓商机。证券及期货事务监察委员会将就新发牌制度下零售投资者可买卖虚拟资产的适当程度展开公众咨询。对于可否在香港引入虚拟资产交易所买卖基金(ETF),政府抱持欢迎态度。政府对于日后检讨代币化资产的产权和智能合约的合法性,抱持开放态度,以便利其
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-17 00:38:53
1、新能源跌了8个月,惨烈程度难以言语。如果出现了高切低的征兆/信创龙头中软的筹码今天松了,如果市场认知出现了修正,如果第一季报超预期,如果新能源出现“新旧产能供给侧”,如果突然[火箭],场面会不会是2022.04.27? 2、国内差不多2600万台汽车产销量,这次油车出清让消费者认识了油车价格,要买的这次就买了,不买的未来大概率买电车。这次出清是一场最好的市场教育,油车时代鱼尾。之前讨论的渗透率可能会加速。 扪心自问,这轮油车出清之后,谁家买车还会买油车? 这波是实打实把锂价砸了下来,电车的成
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-16 22:23:08
汽车价格战后续展望
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-16 13:15:53
3.16 盘中
买入上海IDC : S数据港(sh603881)SS宝信软件(sh600845)S IDC一线节点 只有北京 上海 广州 ,一线土地资源紧张,IDC是重资产投入,建设周期长,占用资金大;目前行业整体收入改善良好, 大模型的演进对IDC的需求是爆发式增长。 数据港:绑定阿里大模型,上海国资+业绩拐点。 宝信软件:中国西门子,背靠央企宝武集团,工业软件+IDC双龙头。
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-16 13:03:05
卫星通信 _ 星辰大海
一个行业的变革从指定标准协议开始,卫通从高轨走到了低轨; 低轨卫星价值量最大技术含量最高—54所 普天科技。 特斯拉后续会将卫星通信变成智能车标配。 上海的数据中心,宝信软件+数据港, 业绩改善表现良好。 数据港绑定大客户阿里,阿里大模型需求增量,业绩拐点。
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-16 10:39:57
宝信软件(600845):设立宝矿智能 助力高端自动化业务再扩张
事件:公司于23年3月14日发布公告,董事会批准公司与丹东东方测控技术股份有限公司(简称“东方测控”)共同出资设立上海宝信矿业智能有限公司(暂定名,最终以工商登记为准,简称“宝矿智能”)。 宝矿智能专注于智慧矿山业务,有望夯实公司高端自动化业务宝矿智能注册资本为人民币15,000 万元,公司出资8,250 万元,占比55%;东方测控出资6,750 万元,占比45%。宝矿智能将主要从事智慧矿山业务,实现矿山控制无人化、少人化,显著提升矿山生产的安全水平,实现高效率高质量生产,帮助客户从“劳动密集型
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-15 22:16:43
3.15 周三复盘
一、数字中国 【数字政通】业绩超预期 + “一网统管”订单充足保障业绩增长 公司很早地进入一网统管领域,并和华为、阿里等行业巨头合作;去年公司发布V2 版本晶石平台,完全可以作为城市私营平台的基础平台,客户反响强烈;有望能成为市场中领先者,像公司数字城管业务在国内占 60%以上的市场一样。 把数字中国纳入 领导干部KPI考核,,各级政府整合原有孤立系统入到一网统管办理体系中,从而实现城市电子政务系统的大融合,这对公司行业是重大利好。 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-15 15:09:20
远离光储
市场空间都推到亚非拉地区,而且都到2030了,离谱 【广发电新】 长期:亚非拉光储需求突出,欧洲需求不减,尤其利好储能/微逆。 中国:受益于硅料/碳酸锂价格下行+分布式光伏安规政策趋严,国内大储/微逆放量在即。 印度:储能项目将首次被列入有资格获得基础设施贷款的项目名单,印度储能商业模式迎来改善;印度储能联盟预测,印度到2030年至少需要部署160GWh储能系统,才能将政策目标所要求的500GW可再生能源整合进电网。 南非:电力危机带来新能源发展机遇,南非储能市场迎来需求成熟期;根据世界银行,2
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-15 13:43:23
【申万互联网传媒】教育信息化推荐视源股份&鸿合科技
🌹教育部今日会议表示要大力实施教育数字化战略行动,深化高等教育综合改革,统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,加快义务教育优质均衡和城乡一体化,着力补齐教育发展短板。 🌹核心推荐教育信息化龙头视源&鸿合。视源和鸿合国内教育交互智能大屏22年合计份额约70%,应用软件在老师和学生当中已经形成较强的使用粘性。23年国内教育信息化市场政策利好频出,产品矩阵丰富+渠道完善的品牌核心受益。此外,衍生布局教育to C产品值得关注。 🌹预计视源23年归母净利润为25.3亿元,对应PE为18倍;鸿合2
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2023-03-15 11:20:39
一日游行情,板块轮动加剧,同志们谨慎追涨呀
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-15 10:07:41
重点关注奥飞数据(300738)
昨天数字宁夏“1244+N”启动,要求当期2030年信息化产值850亿元,新建【5个超大型IDC中心】,增加【标准机架11万架】,总量达到15万架,服务器装机能力超过125万台。 奥飞最早参与宁夏数据节点建设,有望率先拿下大额订单。22年底【奥飞数据】子公司奥飞国际同沙特签约4000个机柜大单,价值量较国内提升3倍(订单总额~12亿元,≈21年收入),利润率较国内高0.5-1pct,预计今明两年建设释放利润。 奥飞国际已同全球主流运营商实现【IP互联】,并于22年成为Digital Realty
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华为技术创新合作产业链解析
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3.17 周五复盘
全天截至收盘,上证上涨0.73%,深证上涨0.36%,创业板下跌0.36% 全天高开高走,尾盘跳水,上涨3120家,下跌1638家 赚钱效应主要体现在在一带一路和chatgpt上,以及半导体细分光刻机。 总结: 1)这周的AI妥妥的机构坐庄,凡是机构大吹,扎堆调研的票几乎都暴涨,以后一定要早点跟随,相信金钱的力量; 2)一定不要抄底,底部鬼故事多,领先一步是先烈;太早接盘新能源,果然市场的教育随之而来,收益被新能源亏掉不少,而且还看不到拐点; 3)这一次对本轮党和国家机构改革,周末还是得好好学习
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香港将于6月引入虚拟资产服务提供者发牌制度
2022年10月31日,香港财经事务及库务局正式发布《有关香港虚拟资产发展的政策宣言》,就在香港发展蓬勃的虚拟资产行业和生态圈,阐明政府的政策立场和方针。 宣言称,在加紧筹备新虚拟资产服务提供者发牌制度的同时,也乐意联系全球虚拟资产业界,邀请有关交易所在香港开拓商机。证券及期货事务监察委员会将就新发牌制度下零售投资者可买卖虚拟资产的适当程度展开公众咨询。对于可否在香港引入虚拟资产交易所买卖基金(ETF),政府抱持欢迎态度。政府对于日后检讨代币化资产的产权和智能合约的合法性,抱持开放态度,以便利其
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1、新能源跌了8个月,惨烈程度难以言语。如果出现了高切低的征兆/信创龙头中软的筹码今天松了,如果市场认知出现了修正,如果第一季报超预期,如果新能源出现“新旧产能供给侧”,如果突然[火箭],场面会不会是2022.04.27? 2、国内差不多2600万台汽车产销量,这次油车出清让消费者认识了油车价格,要买的这次就买了,不买的未来大概率买电车。这次出清是一场最好的市场教育,油车时代鱼尾。之前讨论的渗透率可能会加速。 扪心自问,这轮油车出清之后,谁家买车还会买油车? 这波是实打实把锂价砸了下来,电车的成
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买入上海IDC : S数据港(sh603881)SS宝信软件(sh600845)S IDC一线节点 只有北京 上海 广州 ,一线土地资源紧张,IDC是重资产投入,建设周期长,占用资金大;目前行业整体收入改善良好, 大模型的演进对IDC的需求是爆发式增长。 数据港:绑定阿里大模型,上海国资+业绩拐点。 宝信软件:中国西门子,背靠央企宝武集团,工业软件+IDC双龙头。
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卫星通信 _ 星辰大海
一个行业的变革从指定标准协议开始,卫通从高轨走到了低轨; 低轨卫星价值量最大技术含量最高—54所 普天科技。 特斯拉后续会将卫星通信变成智能车标配。 上海的数据中心,宝信软件+数据港, 业绩改善表现良好。 数据港绑定大客户阿里,阿里大模型需求增量,业绩拐点。
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宝信软件(600845):设立宝矿智能 助力高端自动化业务再扩张
事件:公司于23年3月14日发布公告,董事会批准公司与丹东东方测控技术股份有限公司(简称“东方测控”)共同出资设立上海宝信矿业智能有限公司(暂定名,最终以工商登记为准,简称“宝矿智能”)。 宝矿智能专注于智慧矿山业务,有望夯实公司高端自动化业务宝矿智能注册资本为人民币15,000 万元,公司出资8,250 万元,占比55%;东方测控出资6,750 万元,占比45%。宝矿智能将主要从事智慧矿山业务,实现矿山控制无人化、少人化,显著提升矿山生产的安全水平,实现高效率高质量生产,帮助客户从“劳动密集型
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一、数字中国 【数字政通】业绩超预期 + “一网统管”订单充足保障业绩增长 公司很早地进入一网统管领域,并和华为、阿里等行业巨头合作;去年公司发布V2 版本晶石平台,完全可以作为城市私营平台的基础平台,客户反响强烈;有望能成为市场中领先者,像公司数字城管业务在国内占 60%以上的市场一样。 把数字中国纳入 领导干部KPI考核,,各级政府整合原有孤立系统入到一网统管办理体系中,从而实现城市电子政务系统的大融合,这对公司行业是重大利好。 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运
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远离光储
市场空间都推到亚非拉地区,而且都到2030了,离谱 【广发电新】 长期:亚非拉光储需求突出,欧洲需求不减,尤其利好储能/微逆。 中国:受益于硅料/碳酸锂价格下行+分布式光伏安规政策趋严,国内大储/微逆放量在即。 印度:储能项目将首次被列入有资格获得基础设施贷款的项目名单,印度储能商业模式迎来改善;印度储能联盟预测,印度到2030年至少需要部署160GWh储能系统,才能将政策目标所要求的500GW可再生能源整合进电网。 南非:电力危机带来新能源发展机遇,南非储能市场迎来需求成熟期;根据世界银行,2
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【申万互联网传媒】教育信息化推荐视源股份&鸿合科技
🌹教育部今日会议表示要大力实施教育数字化战略行动,深化高等教育综合改革,统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,加快义务教育优质均衡和城乡一体化,着力补齐教育发展短板。 🌹核心推荐教育信息化龙头视源&鸿合。视源和鸿合国内教育交互智能大屏22年合计份额约70%,应用软件在老师和学生当中已经形成较强的使用粘性。23年国内教育信息化市场政策利好频出,产品矩阵丰富+渠道完善的品牌核心受益。此外,衍生布局教育to C产品值得关注。 🌹预计视源23年归母净利润为25.3亿元,对应PE为18倍;鸿合2
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一日游行情,板块轮动加剧,同志们谨慎追涨呀
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重点关注奥飞数据(300738)
昨天数字宁夏“1244+N”启动,要求当期2030年信息化产值850亿元,新建【5个超大型IDC中心】,增加【标准机架11万架】,总量达到15万架,服务器装机能力超过125万台。 奥飞最早参与宁夏数据节点建设,有望率先拿下大额订单。22年底【奥飞数据】子公司奥飞国际同沙特签约4000个机柜大单,价值量较国内提升3倍(订单总额~12亿元,≈21年收入),利润率较国内高0.5-1pct,预计今明两年建设释放利润。 奥飞国际已同全球主流运营商实现【IP互联】,并于22年成为Digital Realty
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