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满仓搞的剁手专业户
2023-05-24 10:54:21
长存+长鑫为国产存储之光,其供应链+合作伙伴的国产替代至关重要。 【深科技】国内存储封测龙头,#长鑫主力封装供应商; 【中微公司】超深宽比刻蚀机,为设备困境破壁人,值得高度关注。 【长川科技】#存储测试机即将送样,第一代产品瞄准DRAM市场,年内望形成收入。 【雅克科技】国内前驱体龙头,长鑫baseline供应商; 【华特气体】国产特气标兵,长存核心供应商,新品突破放量在即;
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满仓搞的剁手专业户
2023-05-12 15:01:40
传媒三宝:中文在线、 荣信文化、百纳千成
中文在线(看一个汤姆猫) 荣信文化(浪票)儿童早教看半个奥飞,1/4汤姆猫 百纳千成: 今年3e业绩,2023-2024年公司储备项目将陆续上线,真人/动画电影及影视剧集有望带来业绩复苏。同时积极拥抱新技术,2021年上映动画电影《雄狮少年》已运用AI创作。此外在直播电商等方面亦有深入布局。
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满仓搞的剁手专业户
2023-05-10 10:38:55
1)英伟达加单沪电股份,5月份指引较4月提升3倍,来源:深圳买方 2)谷歌加单中际旭创20w支800G,来源:国泰君安 3)微软开始采购800G光模块,来源:中信建投
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满仓搞的剁手专业户
2023-05-09 10:45:36
关注雅克科技 -LNG保温板材今年爆发
LNG保温板材: 国内目前唯一通过法国GTT认证并实现LNG保温板材量产,订单陆续落地,在手订单超过80亿,业务进入爆发式增长阶段。公司陆续突破上游RSB、FSB等材料,盈利能力持续增强。 韩国供应商Hankuk工厂火灾停工,加剧供应短缺; 韩国货短期没能力进入中国市场,同时开始承接来自韩国的订单转移。目前已经拿到韩国大宇的订单,三星重工在谈; 欧洲港口储气罐增量市场,已经拿到德国五个大项目
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满仓搞的剁手专业户
2023-05-05 14:38:54
出版股本身今年业绩和估值修复确定性强
出版股本身今年业绩和估值修复确定性强,优质语料资源将依托数据资产的稀缺性、价值倍增效应、交易流通体系实现价值重估。 建议关注凤凰传媒、中南传媒、中原传媒、新华文轩、浙版传媒、中国科传等出版公司; 中文在线、捷成股份等IP内容版权公司; 浙数文化等数据要素公司; 以及有希望通过开源生态赋能这些公司的昆仑万维,关注其大模型持续迭代和开启B端API接入进展
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2023-05-05 09:26:23
关注彩讯股份
彩讯股份: 1,Ai邮箱接入gpt4.0,demo5月份发布在即; 2,继1季度业绩高增,2季度业绩也有望持续高增长。 淳中科技: 1,5月份也有Ai产品和虚拟显示产品发布; 2,单2季度业绩全面反转,高增可期; 3,芯片预期年中流片,新的空间开启; 4,激励落地,需求理顺 卓易信息: 1,Ai算力黑马,bios和bmc固件龙头; 2,单2季度业绩高增可期;
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4月zzj会议
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2023-04-27 14:06:01
近期行情轮动逻辑?
4月政治局会议基调需要客观评估一季度经济数据,整体而言呈现喜忧参半、分层复苏的特点; 今年结构性问题相较同为低基数的2021年要严重,体现为可选消费低迷,民间投资信心不足, 地产风险缓释程度不够,就业形势严峻,工业企业利润大幅下行等方面。 还是走低估值轮动逻辑,这些板块跌的很久了,估值低,筹码分散; 同时刚好TMT板块处于调整消化估值期; 包括资金前几天拉传媒出版,新能源,现在的军工。 拉一波反弹,反手回流TMT是肯定的,就是很伤情绪。 在弱复苏,流动性宽裕的情况下; TMT一定是全年的主线
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满仓搞的剁手专业户
2023-04-26 10:47:13
【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】的真相
【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】《科创板日报》26日讯,微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中,微软全年调降幅度最高达30%,主要集中在下半年;Meta本季就砍单40%,下半年释单转为保守。 (台湾经济日报)
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满仓搞的剁手专业户
2023-04-25 14:41:30
今年上证50、创业板已经涨幅为负!
个股2500家季度新低, 买在2900套在3300大概率。 今年如果没买AI,净值还是正的,可以确定的说,你至少跑赢了市场90%以上投资者。机构也是,除了一季度调仓AI,或者本身TMT风格的基金,目前整体百亿基金产品,都是亏钱的。 参考历史,公募大调仓,往往需要一年时间。所以几乎可以确定,一季度被减仓方向,今年剩下的三个季度,大概率也会是持续失血状态。
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满仓搞的剁手专业户
2023-04-25 11:33:42
AI存储等多个应用领域,价格跌幅有望收敛
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2023-04-21 14:05:58
浙江发放亚运消费券,升级繁荣文旅消费——浙数文化
鼓励各地发展赛事经济,全力办好杭州亚运会。推进马拉松、徒步、露营等新兴户外运动消费,发展帆船帆板、尾波冲浪、飞盘等时尚运动项目。推动集装箱式健身房进商圈、进步行街、进公园,2023年新增百姓健身房600家。 鼓励杭州亚运会承办城市围绕亚运赛事、亚运餐饮、体育用品和健身消费等热点领域发放亚运消费券。
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CPO 关注:光库科技、华工科技
现在800G炒作那么久了,还有1.6T的预期没开始炒; 算力今年就是紧缺的,一定会涨价 #铌酸锂带宽大/稳定性好,是未来800G/1.6T 光通信的核心器件之一。【相干电信市场】预计率先突破;数据中心 800G薄膜铌酸锂 旭创/新易盛/联特/华工等正加速布局或客户送样。薄膜铌酸锂整体市场预期超100亿,光库产品目前全球前三。 【华工科技】:18年开始进军数通市场,近期向微软、英伟达等全球知名客户出货100~800G产品。;硅光技术行业领先,去年量产硅光800G,在未来的1.6T、3.2T产品上更
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2023-04-16 11:17:43
本周AIGC技术及应用进展跟踪
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长存+长鑫为国产存储之光,其供应链+合作伙伴的国产替代至关重要。 【深科技】国内存储封测龙头,#长鑫主力封装供应商; 【中微公司】超深宽比刻蚀机,为设备困境破壁人,值得高度关注。 【长川科技】#存储测试机即将送样,第一代产品瞄准DRAM市场,年内望形成收入。 【雅克科技】国内前驱体龙头,长鑫baseline供应商; 【华特气体】国产特气标兵,长存核心供应商,新品突破放量在即;
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传媒三宝:中文在线、 荣信文化、百纳千成
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1)英伟达加单沪电股份,5月份指引较4月提升3倍,来源:深圳买方 2)谷歌加单中际旭创20w支800G,来源:国泰君安 3)微软开始采购800G光模块,来源:中信建投
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LNG保温板材: 国内目前唯一通过法国GTT认证并实现LNG保温板材量产,订单陆续落地,在手订单超过80亿,业务进入爆发式增长阶段。公司陆续突破上游RSB、FSB等材料,盈利能力持续增强。 韩国供应商Hankuk工厂火灾停工,加剧供应短缺; 韩国货短期没能力进入中国市场,同时开始承接来自韩国的订单转移。目前已经拿到韩国大宇的订单,三星重工在谈; 欧洲港口储气罐增量市场,已经拿到德国五个大项目
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【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】的真相
【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】《科创板日报》26日讯,微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中,微软全年调降幅度最高达30%,主要集中在下半年;Meta本季就砍单40%,下半年释单转为保守。 (台湾经济日报)
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今年上证50、创业板已经涨幅为负!
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AI存储等多个应用领域,价格跌幅有望收敛
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浙江发放亚运消费券,升级繁荣文旅消费——浙数文化
鼓励各地发展赛事经济,全力办好杭州亚运会。推进马拉松、徒步、露营等新兴户外运动消费,发展帆船帆板、尾波冲浪、飞盘等时尚运动项目。推动集装箱式健身房进商圈、进步行街、进公园,2023年新增百姓健身房600家。 鼓励杭州亚运会承办城市围绕亚运赛事、亚运餐饮、体育用品和健身消费等热点领域发放亚运消费券。
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【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】《科创板日报》26日讯,微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中,微软全年调降幅度最高达30%,主要集中在下半年;Meta本季就砍单40%,下半年释单转为保守。 (台湾经济日报)
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今年上证50、创业板已经涨幅为负!
个股2500家季度新低, 买在2900套在3300大概率。 今年如果没买AI,净值还是正的,可以确定的说,你至少跑赢了市场90%以上投资者。机构也是,除了一季度调仓AI,或者本身TMT风格的基金,目前整体百亿基金产品,都是亏钱的。 参考历史,公募大调仓,往往需要一年时间。所以几乎可以确定,一季度被减仓方向,今年剩下的三个季度,大概率也会是持续失血状态。
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AI存储等多个应用领域,价格跌幅有望收敛
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鼓励各地发展赛事经济,全力办好杭州亚运会。推进马拉松、徒步、露营等新兴户外运动消费,发展帆船帆板、尾波冲浪、飞盘等时尚运动项目。推动集装箱式健身房进商圈、进步行街、进公园,2023年新增百姓健身房600家。 鼓励杭州亚运会承办城市围绕亚运赛事、亚运餐饮、体育用品和健身消费等热点领域发放亚运消费券。
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关注雅克科技 -LNG保温板材今年爆发
LNG保温板材: 国内目前唯一通过法国GTT认证并实现LNG保温板材量产,订单陆续落地,在手订单超过80亿,业务进入爆发式增长阶段。公司陆续突破上游RSB、FSB等材料,盈利能力持续增强。 韩国供应商Hankuk工厂火灾停工,加剧供应短缺; 韩国货短期没能力进入中国市场,同时开始承接来自韩国的订单转移。目前已经拿到韩国大宇的订单,三星重工在谈; 欧洲港口储气罐增量市场,已经拿到德国五个大项目
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2023-05-05 14:38:54
出版股本身今年业绩和估值修复确定性强
出版股本身今年业绩和估值修复确定性强,优质语料资源将依托数据资产的稀缺性、价值倍增效应、交易流通体系实现价值重估。 建议关注凤凰传媒、中南传媒、中原传媒、新华文轩、浙版传媒、中国科传等出版公司; 中文在线、捷成股份等IP内容版权公司; 浙数文化等数据要素公司; 以及有希望通过开源生态赋能这些公司的昆仑万维,关注其大模型持续迭代和开启B端API接入进展
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关注彩讯股份
彩讯股份: 1,Ai邮箱接入gpt4.0,demo5月份发布在即; 2,继1季度业绩高增,2季度业绩也有望持续高增长。 淳中科技: 1,5月份也有Ai产品和虚拟显示产品发布; 2,单2季度业绩全面反转,高增可期; 3,芯片预期年中流片,新的空间开启; 4,激励落地,需求理顺 卓易信息: 1,Ai算力黑马,bios和bmc固件龙头; 2,单2季度业绩高增可期;
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4月zzj会议
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2023-04-27 14:06:01
近期行情轮动逻辑?
4月政治局会议基调需要客观评估一季度经济数据,整体而言呈现喜忧参半、分层复苏的特点; 今年结构性问题相较同为低基数的2021年要严重,体现为可选消费低迷,民间投资信心不足, 地产风险缓释程度不够,就业形势严峻,工业企业利润大幅下行等方面。 还是走低估值轮动逻辑,这些板块跌的很久了,估值低,筹码分散; 同时刚好TMT板块处于调整消化估值期; 包括资金前几天拉传媒出版,新能源,现在的军工。 拉一波反弹,反手回流TMT是肯定的,就是很伤情绪。 在弱复苏,流动性宽裕的情况下; TMT一定是全年的主线
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2023-04-26 10:47:13
【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】的真相
【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】《科创板日报》26日讯,微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中,微软全年调降幅度最高达30%,主要集中在下半年;Meta本季就砍单40%,下半年释单转为保守。 (台湾经济日报)
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2023-04-25 14:41:30
今年上证50、创业板已经涨幅为负!
个股2500家季度新低, 买在2900套在3300大概率。 今年如果没买AI,净值还是正的,可以确定的说,你至少跑赢了市场90%以上投资者。机构也是,除了一季度调仓AI,或者本身TMT风格的基金,目前整体百亿基金产品,都是亏钱的。 参考历史,公募大调仓,往往需要一年时间。所以几乎可以确定,一季度被减仓方向,今年剩下的三个季度,大概率也会是持续失血状态。
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AI存储等多个应用领域,价格跌幅有望收敛
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2023-04-21 14:05:58
浙江发放亚运消费券,升级繁荣文旅消费——浙数文化
鼓励各地发展赛事经济,全力办好杭州亚运会。推进马拉松、徒步、露营等新兴户外运动消费,发展帆船帆板、尾波冲浪、飞盘等时尚运动项目。推动集装箱式健身房进商圈、进步行街、进公园,2023年新增百姓健身房600家。 鼓励杭州亚运会承办城市围绕亚运赛事、亚运餐饮、体育用品和健身消费等热点领域发放亚运消费券。
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CPO 关注:光库科技、华工科技
现在800G炒作那么久了,还有1.6T的预期没开始炒; 算力今年就是紧缺的,一定会涨价 #铌酸锂带宽大/稳定性好,是未来800G/1.6T 光通信的核心器件之一。【相干电信市场】预计率先突破;数据中心 800G薄膜铌酸锂 旭创/新易盛/联特/华工等正加速布局或客户送样。薄膜铌酸锂整体市场预期超100亿,光库产品目前全球前三。 【华工科技】:18年开始进军数通市场,近期向微软、英伟达等全球知名客户出货100~800G产品。;硅光技术行业领先,去年量产硅光800G,在未来的1.6T、3.2T产品上更
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本周AIGC技术及应用进展跟踪
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2023-05-24 10:54:21
长存+长鑫为国产存储之光,其供应链+合作伙伴的国产替代至关重要。 【深科技】国内存储封测龙头,#长鑫主力封装供应商; 【中微公司】超深宽比刻蚀机,为设备困境破壁人,值得高度关注。 【长川科技】#存储测试机即将送样,第一代产品瞄准DRAM市场,年内望形成收入。 【雅克科技】国内前驱体龙头,长鑫baseline供应商; 【华特气体】国产特气标兵,长存核心供应商,新品突破放量在即;
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2023-05-12 15:01:40
传媒三宝:中文在线、 荣信文化、百纳千成
中文在线(看一个汤姆猫) 荣信文化(浪票)儿童早教看半个奥飞,1/4汤姆猫 百纳千成: 今年3e业绩,2023-2024年公司储备项目将陆续上线,真人/动画电影及影视剧集有望带来业绩复苏。同时积极拥抱新技术,2021年上映动画电影《雄狮少年》已运用AI创作。此外在直播电商等方面亦有深入布局。
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2023-05-10 10:38:55
1)英伟达加单沪电股份,5月份指引较4月提升3倍,来源:深圳买方 2)谷歌加单中际旭创20w支800G,来源:国泰君安 3)微软开始采购800G光模块,来源:中信建投
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LNG保温板材: 国内目前唯一通过法国GTT认证并实现LNG保温板材量产,订单陆续落地,在手订单超过80亿,业务进入爆发式增长阶段。公司陆续突破上游RSB、FSB等材料,盈利能力持续增强。 韩国供应商Hankuk工厂火灾停工,加剧供应短缺; 韩国货短期没能力进入中国市场,同时开始承接来自韩国的订单转移。目前已经拿到韩国大宇的订单,三星重工在谈; 欧洲港口储气罐增量市场,已经拿到德国五个大项目
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4月政治局会议基调需要客观评估一季度经济数据,整体而言呈现喜忧参半、分层复苏的特点; 今年结构性问题相较同为低基数的2021年要严重,体现为可选消费低迷,民间投资信心不足, 地产风险缓释程度不够,就业形势严峻,工业企业利润大幅下行等方面。 还是走低估值轮动逻辑,这些板块跌的很久了,估值低,筹码分散; 同时刚好TMT板块处于调整消化估值期; 包括资金前几天拉传媒出版,新能源,现在的军工。 拉一波反弹,反手回流TMT是肯定的,就是很伤情绪。 在弱复苏,流动性宽裕的情况下; TMT一定是全年的主线
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【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】《科创板日报》26日讯,微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中,微软全年调降幅度最高达30%,主要集中在下半年;Meta本季就砍单40%,下半年释单转为保守。 (台湾经济日报)
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今年上证50、创业板已经涨幅为负!
个股2500家季度新低, 买在2900套在3300大概率。 今年如果没买AI,净值还是正的,可以确定的说,你至少跑赢了市场90%以上投资者。机构也是,除了一季度调仓AI,或者本身TMT风格的基金,目前整体百亿基金产品,都是亏钱的。 参考历史,公募大调仓,往往需要一年时间。所以几乎可以确定,一季度被减仓方向,今年剩下的三个季度,大概率也会是持续失血状态。
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浙江发放亚运消费券,升级繁荣文旅消费——浙数文化
鼓励各地发展赛事经济,全力办好杭州亚运会。推进马拉松、徒步、露营等新兴户外运动消费,发展帆船帆板、尾波冲浪、飞盘等时尚运动项目。推动集装箱式健身房进商圈、进步行街、进公园,2023年新增百姓健身房600家。 鼓励杭州亚运会承办城市围绕亚运赛事、亚运餐饮、体育用品和健身消费等热点领域发放亚运消费券。
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现在800G炒作那么久了,还有1.6T的预期没开始炒; 算力今年就是紧缺的,一定会涨价 #铌酸锂带宽大/稳定性好,是未来800G/1.6T 光通信的核心器件之一。【相干电信市场】预计率先突破;数据中心 800G薄膜铌酸锂 旭创/新易盛/联特/华工等正加速布局或客户送样。薄膜铌酸锂整体市场预期超100亿,光库产品目前全球前三。 【华工科技】:18年开始进军数通市场,近期向微软、英伟达等全球知名客户出货100~800G产品。;硅光技术行业领先,去年量产硅光800G,在未来的1.6T、3.2T产品上更
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