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满仓搞的剁手专业户

2023-03-30 20:49:21

3.30 周四复盘

全天截至收盘，上证0.65%，深证0.62%，创业板0.5% ➢昨天还净值新高，今天就给五一提前付费了，冰火两重天有点难熬 ➢操作上能力有限，除了低吸新能源，只能守着数字经济板块，等待休整消化近期的涨幅。 ➢空档期研究学习。

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0.60
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满仓搞的剁手专业户

2023-03-30 00:07:22

元隆雅图：腾讯+字节的广告综合代理商

2

3

8

5.32
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满仓搞的剁手专业户

2023-03-29 22:43:06

3.29 周三复盘

1、ASML总裁时隔六年访华，中芯集成IPO注册，华为刚发布了能实现14nm的EDA软件，关注半导体国产替代产业链。 2、AI+应用真的位置很高了，需要休整消化，波动会加大，争取落袋为安吧。 √ 关注季报年报风险，例如【海天瑞声：短期内暂未看到由大模型、AIGC带来的大幅订单增长】，很多高标会被证伪。 √ AI+游戏：微软将于3月31日举办GDC2023中国行 3、海外大佬要求chatGPT 5先等等，AI未来发展正在朝着具备自我意识学习能力方向发展，具备智能的机器，这确实对人类而言是个巨大的不

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0.39
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满仓搞的剁手专业户

2023-03-28 13:38:33

易华录和英伟达合作进展

易华录和英伟达合作进展 1 目前在谈，商业模式待定。 2 英伟达不能直接投资，可能会采用无锡和南京模式，由代理商投资，轻资产运营。 3 预期是实现A800在国内数据中心算力的输出。 4 几家在谈。

1

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2.29
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满仓搞的剁手专业户

2023-03-27 21:50:05

3.27 周一复盘

全天截至收盘，上证下跌0.44%，深证上涨0.12%，创业板上涨1.17% 1）今天AI+应用继续轮动{ AI+金税四期目前还在低位；AI+医药也在启动；华为盘古，腾讯混元等大模型也还可以跟随；其他的细分路线鱼尾行情不参与了。 ——AI+金税四期短线参与；常山北明再等两个板，如果明天开版就继续加仓；AI医药还在研究不太熟悉。 3) 荣盛石化如果因为沙特入股，从而带动大炼化板块价值重估逻辑，关注一下。 4）后续资金调仓到数字经济+新能源。国家大数据快要挂牌了，大数据交易市场年400亿空间，以后基本

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1.47
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满仓搞的剁手专业户

2023-03-27 13:37:45

【金融IT大涨快评】国金计算机

同花顺、恒生电子、财富趋势等等公司表现亮眼，我们认为既是演绎“AI应用在金融场景的扩散”，也是给予＂金融it业绩高增＂的价值肯定！同花顺多年来深耕AI领域，引领本轮AI在金融领域的应用主线，这条线也向财富趋势等标的持续扩散。基本面角度，恒生电子和顶点软件2023年全年坚挺，上半年预计也是确定性较高的业绩高增区间。恒生电子受益于全面注册制及分布式产品规模化推广，预计23年营收20~25%增长，扣非净利增长70~80%。顶点软件2预计23年营收25~30%增长，扣非净利增长60~70%，同时关

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0.46
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满仓搞的剁手专业户

2023-03-27 13:14:57

【开源策略|张弛团队】硬科技已经在悄悄启动中了

TMT业绩难有明显贡献，市场仓位不会给出太高，未来TMT会有比较明显分化，有业绩的会有第二轮、第三轮行情，只有炒作，没有兑现预期的将逐步被市场淘汰，打回原形。另一方面，我们已经关注到硬科技，机械自动化（机器人）、电力设备（大储）、半导体等已经悄然启动，背后是产业与经济“双周期”支撑，建议小伙们重点关注，Q2反弹甚至反转行情。

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2.05
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满仓搞的剁手专业户

2023-03-23 23:22:28

3.23 短期热点汇总

基本面：展望一季度为全年最差季度，下半年待周期复苏同比有望实现增长；基本面底部渐进，利空预期已反应，重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 1、人机交互：MR，就是AI的终点 2、边缘算力有望成为推理主体。高通发布Stable Diffusion，AI大模型运行无需上云，依靠手机等终端强大的算力，结合模型优化等技术，在各类高算力终端上进行AI大模型的运行。边缘侧AI或将大模型落地硬件层面，CPU、GPU、FPGA、ASIC等底层硬件中包含的算力价值将被重塑。智能模组承载边缘算力。主流智能模组主

2

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3.26
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满仓搞的剁手专业户

2023-03-22 22:44:09

3.22 复盘

全天截至收盘，上证上涨0.31%，深证上涨0.61%，创业板上涨0.2%。市场行情：又是AI+应用端上涨的一天，受到昨晚英伟达的刺激，算力 — 数据中心 — cpo — pcb 加掩模版。题材有点乱，轮动快，题材炒作也有些累了；大概率也是短期情绪顶峰了，调整不远。操作上：围绕【算法、算力、数据】三要素，接下来应该也要轮到数据的第二波了，提前做了一些调仓。 1）目前整体数据交易市场每年是400亿，等国家数据局挂牌，就要规范场内交易了；数据要素的流通环节-数据交易中心位置和筹码分布挺好的。

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1.70
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2023-03-21 23:44:14

3.21 复盘

数字要素+ 上周抄底的新能源都涨了，今天不复盘了。

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0.92
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满仓搞的剁手专业户

2023-03-21 13:12:33

被低估的AIGC标的-虹软科技

1、除了ChatGPT,AIGC还有很多应用分支，公司是ImageGPT&VideoGPT&3DGraphGPT的核心标的，已在图像、视频、3D算法领域深耕二十余年； 2、公司已研发出【图片生成图片】的产品，且已形成2B的销售；未来也将推出【图片生成视频】【图片生成3D图像】等产品； 3、公司23年将迎来业绩拐点

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3.31
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2023-03-21 12:14:09

空气悬架爆发时刻到了_中鼎股份

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满仓搞的剁手专业户

2023-03-20 21:19:47

3.20 复盘

全天高开低走，交易量突破万亿，中午被恒生指数又一次带着跳水，新能源底部企稳截至收盘，上证下跌0.48%，深证下跌0.27%，创业板下跌0.08% 1、2023年特高压建设大年 “十四五”期间两网规划投资近3万亿，共计规划“24交14直”项目，其中22年计划开工“10 交 3 直”共 13 条特高压线路，但实际开工“4 交 0 直”，预期23、24年将加快建设进程，完成投资任务。根据国网规划，2023年预计核准“5直2交”，开工“6直2交”，迎来特高压建设大年。 2、中特估补财政缺口 22年

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0.82
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满仓搞的剁手专业户

2023-03-20 11:39:15

浙数文化

那关注下浙数文化，浙江省国资，不会杀猪盘。游戏出海，信创，医疗，大数据交易所，虚拟数字人，元宇宙，亚运会概念全都有

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1.93
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2023-03-20 10:49:56

抄底赛道_中鼎股份

在手订单可以让前后两年满负荷开工，轻量化底盘+空气悬架+热管理景气成长周期以前拖累诟病的欧洲工厂，利润率低，管理费用开支大。现在就看欧洲对待光伏的本地产业保护政策，往后欧洲本地产能可以让公司领先其他零部件公司先一步收益

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前往

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3.30 周四复盘

全天截至收盘，上证0.65%，深证0.62%，创业板0.5% ➢昨天还净值新高，今天就给五一提前付费了，冰火两重天有点难熬 ➢操作上能力有限，除了低吸新能源，只能守着数字经济板块，等待休整消化近期的涨幅。 ➢空档期研究学习。

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元隆雅图：腾讯+字节的广告综合代理商

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3.29 周三复盘

1、ASML总裁时隔六年访华，中芯集成IPO注册，华为刚发布了能实现14nm的EDA软件，关注半导体国产替代产业链。 2、AI+应用真的位置很高了，需要休整消化，波动会加大，争取落袋为安吧。 √ 关注季报年报风险，例如【海天瑞声：短期内暂未看到由大模型、AIGC带来的大幅订单增长】，很多高标会被证伪。 √ AI+游戏：微软将于3月31日举办GDC2023中国行 3、海外大佬要求chatGPT 5先等等，AI未来发展正在朝着具备自我意识学习能力方向发展，具备智能的机器，这确实对人类而言是个巨大的不

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易华录和英伟达合作进展

易华录和英伟达合作进展 1 目前在谈，商业模式待定。 2 英伟达不能直接投资，可能会采用无锡和南京模式，由代理商投资，轻资产运营。 3 预期是实现A800在国内数据中心算力的输出。 4 几家在谈。

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3.27 周一复盘

全天截至收盘，上证下跌0.44%，深证上涨0.12%，创业板上涨1.17% 1）今天AI+应用继续轮动{ AI+金税四期目前还在低位；AI+医药也在启动；华为盘古，腾讯混元等大模型也还可以跟随；其他的细分路线鱼尾行情不参与了。 ——AI+金税四期短线参与；常山北明再等两个板，如果明天开版就继续加仓；AI医药还在研究不太熟悉。 3) 荣盛石化如果因为沙特入股，从而带动大炼化板块价值重估逻辑，关注一下。 4）后续资金调仓到数字经济+新能源。国家大数据快要挂牌了，大数据交易市场年400亿空间，以后基本

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【金融IT大涨快评】国金计算机

同花顺、恒生电子、财富趋势等等公司表现亮眼，我们认为既是演绎“AI应用在金融场景的扩散”，也是给予＂金融it业绩高增＂的价值肯定！同花顺多年来深耕AI领域，引领本轮AI在金融领域的应用主线，这条线也向财富趋势等标的持续扩散。基本面角度，恒生电子和顶点软件2023年全年坚挺，上半年预计也是确定性较高的业绩高增区间。恒生电子受益于全面注册制及分布式产品规模化推广，预计23年营收20~25%增长，扣非净利增长70~80%。顶点软件2预计23年营收25~30%增长，扣非净利增长60~70%，同时关

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【开源策略|张弛团队】硬科技已经在悄悄启动中了

TMT业绩难有明显贡献，市场仓位不会给出太高，未来TMT会有比较明显分化，有业绩的会有第二轮、第三轮行情，只有炒作，没有兑现预期的将逐步被市场淘汰，打回原形。另一方面，我们已经关注到硬科技，机械自动化（机器人）、电力设备（大储）、半导体等已经悄然启动，背后是产业与经济“双周期”支撑，建议小伙们重点关注，Q2反弹甚至反转行情。

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3.23 短期热点汇总

基本面：展望一季度为全年最差季度，下半年待周期复苏同比有望实现增长；基本面底部渐进，利空预期已反应，重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 1、人机交互：MR，就是AI的终点 2、边缘算力有望成为推理主体。高通发布Stable Diffusion，AI大模型运行无需上云，依靠手机等终端强大的算力，结合模型优化等技术，在各类高算力终端上进行AI大模型的运行。边缘侧AI或将大模型落地硬件层面，CPU、GPU、FPGA、ASIC等底层硬件中包含的算力价值将被重塑。智能模组承载边缘算力。主流智能模组主

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3.22 复盘

全天截至收盘，上证上涨0.31%，深证上涨0.61%，创业板上涨0.2%。市场行情：又是AI+应用端上涨的一天，受到昨晚英伟达的刺激，算力 — 数据中心 — cpo — pcb 加掩模版。题材有点乱，轮动快，题材炒作也有些累了；大概率也是短期情绪顶峰了，调整不远。操作上：围绕【算法、算力、数据】三要素，接下来应该也要轮到数据的第二波了，提前做了一些调仓。 1）目前整体数据交易市场每年是400亿，等国家数据局挂牌，就要规范场内交易了；数据要素的流通环节-数据交易中心位置和筹码分布挺好的。

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数字要素+ 上周抄底的新能源都涨了，今天不复盘了。

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被低估的AIGC标的-虹软科技

1、除了ChatGPT,AIGC还有很多应用分支，公司是ImageGPT&VideoGPT&3DGraphGPT的核心标的，已在图像、视频、3D算法领域深耕二十余年； 2、公司已研发出【图片生成图片】的产品，且已形成2B的销售；未来也将推出【图片生成视频】【图片生成3D图像】等产品； 3、公司23年将迎来业绩拐点

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空气悬架爆发时刻到了_中鼎股份

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3.20 复盘

全天高开低走，交易量突破万亿，中午被恒生指数又一次带着跳水，新能源底部企稳截至收盘，上证下跌0.48%，深证下跌0.27%，创业板下跌0.08% 1、2023年特高压建设大年 “十四五”期间两网规划投资近3万亿，共计规划“24交14直”项目，其中22年计划开工“10 交 3 直”共 13 条特高压线路，但实际开工“4 交 0 直”，预期23、24年将加快建设进程，完成投资任务。根据国网规划，2023年预计核准“5直2交”，开工“6直2交”，迎来特高压建设大年。 2、中特估补财政缺口 22年

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浙数文化

那关注下浙数文化，浙江省国资，不会杀猪盘。游戏出海，信创，医疗，大数据交易所，虚拟数字人，元宇宙，亚运会概念全都有

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抄底赛道_中鼎股份

在手订单可以让前后两年满负荷开工，轻量化底盘+空气悬架+热管理景气成长周期以前拖累诟病的欧洲工厂，利润率低，管理费用开支大。现在就看欧洲对待光伏的本地产业保护政策，往后欧洲本地产能可以让公司领先其他零部件公司先一步收益

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3.30 周四复盘

全天截至收盘，上证0.65%，深证0.62%，创业板0.5% ➢昨天还净值新高，今天就给五一提前付费了，冰火两重天有点难熬 ➢操作上能力有限，除了低吸新能源，只能守着数字经济板块，等待休整消化近期的涨幅。 ➢空档期研究学习。

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3.29 周三复盘

1、ASML总裁时隔六年访华，中芯集成IPO注册，华为刚发布了能实现14nm的EDA软件，关注半导体国产替代产业链。 2、AI+应用真的位置很高了，需要休整消化，波动会加大，争取落袋为安吧。 √ 关注季报年报风险，例如【海天瑞声：短期内暂未看到由大模型、AIGC带来的大幅订单增长】，很多高标会被证伪。 √ AI+游戏：微软将于3月31日举办GDC2023中国行 3、海外大佬要求chatGPT 5先等等，AI未来发展正在朝着具备自我意识学习能力方向发展，具备智能的机器，这确实对人类而言是个巨大的不

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2023-03-28 13:38:33

易华录和英伟达合作进展

易华录和英伟达合作进展 1 目前在谈，商业模式待定。 2 英伟达不能直接投资，可能会采用无锡和南京模式，由代理商投资，轻资产运营。 3 预期是实现A800在国内数据中心算力的输出。 4 几家在谈。

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3.27 周一复盘

全天截至收盘，上证下跌0.44%，深证上涨0.12%，创业板上涨1.17% 1）今天AI+应用继续轮动{ AI+金税四期目前还在低位；AI+医药也在启动；华为盘古，腾讯混元等大模型也还可以跟随；其他的细分路线鱼尾行情不参与了。 ——AI+金税四期短线参与；常山北明再等两个板，如果明天开版就继续加仓；AI医药还在研究不太熟悉。 3) 荣盛石化如果因为沙特入股，从而带动大炼化板块价值重估逻辑，关注一下。 4）后续资金调仓到数字经济+新能源。国家大数据快要挂牌了，大数据交易市场年400亿空间，以后基本

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【金融IT大涨快评】国金计算机

同花顺、恒生电子、财富趋势等等公司表现亮眼，我们认为既是演绎“AI应用在金融场景的扩散”，也是给予＂金融it业绩高增＂的价值肯定！同花顺多年来深耕AI领域，引领本轮AI在金融领域的应用主线，这条线也向财富趋势等标的持续扩散。基本面角度，恒生电子和顶点软件2023年全年坚挺，上半年预计也是确定性较高的业绩高增区间。恒生电子受益于全面注册制及分布式产品规模化推广，预计23年营收20~25%增长，扣非净利增长70~80%。顶点软件2预计23年营收25~30%增长，扣非净利增长60~70%，同时关

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【开源策略|张弛团队】硬科技已经在悄悄启动中了

TMT业绩难有明显贡献，市场仓位不会给出太高，未来TMT会有比较明显分化，有业绩的会有第二轮、第三轮行情，只有炒作，没有兑现预期的将逐步被市场淘汰，打回原形。另一方面，我们已经关注到硬科技，机械自动化（机器人）、电力设备（大储）、半导体等已经悄然启动，背后是产业与经济“双周期”支撑，建议小伙们重点关注，Q2反弹甚至反转行情。

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基本面：展望一季度为全年最差季度，下半年待周期复苏同比有望实现增长；基本面底部渐进，利空预期已反应，重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 1、人机交互：MR，就是AI的终点 2、边缘算力有望成为推理主体。高通发布Stable Diffusion，AI大模型运行无需上云，依靠手机等终端强大的算力，结合模型优化等技术，在各类高算力终端上进行AI大模型的运行。边缘侧AI或将大模型落地硬件层面，CPU、GPU、FPGA、ASIC等底层硬件中包含的算力价值将被重塑。智能模组承载边缘算力。主流智能模组主

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3.22 复盘

全天截至收盘，上证上涨0.31%，深证上涨0.61%，创业板上涨0.2%。市场行情：又是AI+应用端上涨的一天，受到昨晚英伟达的刺激，算力 — 数据中心 — cpo — pcb 加掩模版。题材有点乱，轮动快，题材炒作也有些累了；大概率也是短期情绪顶峰了，调整不远。操作上：围绕【算法、算力、数据】三要素，接下来应该也要轮到数据的第二波了，提前做了一些调仓。 1）目前整体数据交易市场每年是400亿，等国家数据局挂牌，就要规范场内交易了；数据要素的流通环节-数据交易中心位置和筹码分布挺好的。

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数字要素+ 上周抄底的新能源都涨了，今天不复盘了。

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被低估的AIGC标的-虹软科技

1、除了ChatGPT,AIGC还有很多应用分支，公司是ImageGPT&VideoGPT&3DGraphGPT的核心标的，已在图像、视频、3D算法领域深耕二十余年； 2、公司已研发出【图片生成图片】的产品，且已形成2B的销售；未来也将推出【图片生成视频】【图片生成3D图像】等产品； 3、公司23年将迎来业绩拐点

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全天高开低走，交易量突破万亿，中午被恒生指数又一次带着跳水，新能源底部企稳截至收盘，上证下跌0.48%，深证下跌0.27%，创业板下跌0.08% 1、2023年特高压建设大年 “十四五”期间两网规划投资近3万亿，共计规划“24交14直”项目，其中22年计划开工“10 交 3 直”共 13 条特高压线路，但实际开工“4 交 0 直”，预期23、24年将加快建设进程，完成投资任务。根据国网规划，2023年预计核准“5直2交”，开工“6直2交”，迎来特高压建设大年。 2、中特估补财政缺口 22年

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抄底赛道_中鼎股份

在手订单可以让前后两年满负荷开工，轻量化底盘+空气悬架+热管理景气成长周期以前拖累诟病的欧洲工厂，利润率低，管理费用开支大。现在就看欧洲对待光伏的本地产业保护政策，往后欧洲本地产能可以让公司领先其他零部件公司先一步收益

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全天截至收盘，上证0.65%，深证0.62%，创业板0.5% ➢昨天还净值新高，今天就给五一提前付费了，冰火两重天有点难熬 ➢操作上能力有限，除了低吸新能源，只能守着数字经济板块，等待休整消化近期的涨幅。 ➢空档期研究学习。

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2023-03-29 22:43:06

3.29 周三复盘

1、ASML总裁时隔六年访华，中芯集成IPO注册，华为刚发布了能实现14nm的EDA软件，关注半导体国产替代产业链。 2、AI+应用真的位置很高了，需要休整消化，波动会加大，争取落袋为安吧。 √ 关注季报年报风险，例如【海天瑞声：短期内暂未看到由大模型、AIGC带来的大幅订单增长】，很多高标会被证伪。 √ AI+游戏：微软将于3月31日举办GDC2023中国行 3、海外大佬要求chatGPT 5先等等，AI未来发展正在朝着具备自我意识学习能力方向发展，具备智能的机器，这确实对人类而言是个巨大的不

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0.39
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-03-28 13:38:33

易华录和英伟达合作进展

易华录和英伟达合作进展 1 目前在谈，商业模式待定。 2 英伟达不能直接投资，可能会采用无锡和南京模式，由代理商投资，轻资产运营。 3 预期是实现A800在国内数据中心算力的输出。 4 几家在谈。

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2.29
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-03-27 21:50:05

3.27 周一复盘

全天截至收盘，上证下跌0.44%，深证上涨0.12%，创业板上涨1.17% 1）今天AI+应用继续轮动{ AI+金税四期目前还在低位；AI+医药也在启动；华为盘古，腾讯混元等大模型也还可以跟随；其他的细分路线鱼尾行情不参与了。 ——AI+金税四期短线参与；常山北明再等两个板，如果明天开版就继续加仓；AI医药还在研究不太熟悉。 3) 荣盛石化如果因为沙特入股，从而带动大炼化板块价值重估逻辑，关注一下。 4）后续资金调仓到数字经济+新能源。国家大数据快要挂牌了，大数据交易市场年400亿空间，以后基本

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1.47
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-03-27 13:37:45

【金融IT大涨快评】国金计算机

同花顺、恒生电子、财富趋势等等公司表现亮眼，我们认为既是演绎“AI应用在金融场景的扩散”，也是给予＂金融it业绩高增＂的价值肯定！同花顺多年来深耕AI领域，引领本轮AI在金融领域的应用主线，这条线也向财富趋势等标的持续扩散。基本面角度，恒生电子和顶点软件2023年全年坚挺，上半年预计也是确定性较高的业绩高增区间。恒生电子受益于全面注册制及分布式产品规模化推广，预计23年营收20~25%增长，扣非净利增长70~80%。顶点软件2预计23年营收25~30%增长，扣非净利增长60~70%，同时关

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0.46
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-03-27 13:14:57

【开源策略|张弛团队】硬科技已经在悄悄启动中了

TMT业绩难有明显贡献，市场仓位不会给出太高，未来TMT会有比较明显分化，有业绩的会有第二轮、第三轮行情，只有炒作，没有兑现预期的将逐步被市场淘汰，打回原形。另一方面，我们已经关注到硬科技，机械自动化（机器人）、电力设备（大储）、半导体等已经悄然启动，背后是产业与经济“双周期”支撑，建议小伙们重点关注，Q2反弹甚至反转行情。

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2.05
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-03-23 23:22:28

3.23 短期热点汇总

基本面：展望一季度为全年最差季度，下半年待周期复苏同比有望实现增长；基本面底部渐进，利空预期已反应，重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 1、人机交互：MR，就是AI的终点 2、边缘算力有望成为推理主体。高通发布Stable Diffusion，AI大模型运行无需上云，依靠手机等终端强大的算力，结合模型优化等技术，在各类高算力终端上进行AI大模型的运行。边缘侧AI或将大模型落地硬件层面，CPU、GPU、FPGA、ASIC等底层硬件中包含的算力价值将被重塑。智能模组承载边缘算力。主流智能模组主

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-03-22 22:44:09

3.22 复盘

全天截至收盘，上证上涨0.31%，深证上涨0.61%，创业板上涨0.2%。市场行情：又是AI+应用端上涨的一天，受到昨晚英伟达的刺激，算力 — 数据中心 — cpo — pcb 加掩模版。题材有点乱，轮动快，题材炒作也有些累了；大概率也是短期情绪顶峰了，调整不远。操作上：围绕【算法、算力、数据】三要素，接下来应该也要轮到数据的第二波了，提前做了一些调仓。 1）目前整体数据交易市场每年是400亿，等国家数据局挂牌，就要规范场内交易了；数据要素的流通环节-数据交易中心位置和筹码分布挺好的。

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1.70
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-03-21 23:44:14

3.21 复盘

数字要素+ 上周抄底的新能源都涨了，今天不复盘了。

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-03-21 13:12:33

被低估的AIGC标的-虹软科技

1、除了ChatGPT,AIGC还有很多应用分支，公司是ImageGPT&VideoGPT&3DGraphGPT的核心标的，已在图像、视频、3D算法领域深耕二十余年； 2、公司已研发出【图片生成图片】的产品，且已形成2B的销售；未来也将推出【图片生成视频】【图片生成3D图像】等产品； 3、公司23年将迎来业绩拐点

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-03-21 12:14:09

空气悬架爆发时刻到了_中鼎股份

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-03-20 21:19:47

3.20 复盘

全天高开低走，交易量突破万亿，中午被恒生指数又一次带着跳水，新能源底部企稳截至收盘，上证下跌0.48%，深证下跌0.27%，创业板下跌0.08% 1、2023年特高压建设大年 “十四五”期间两网规划投资近3万亿，共计规划“24交14直”项目，其中22年计划开工“10 交 3 直”共 13 条特高压线路，但实际开工“4 交 0 直”，预期23、24年将加快建设进程，完成投资任务。根据国网规划，2023年预计核准“5直2交”，开工“6直2交”，迎来特高压建设大年。 2、中特估补财政缺口 22年

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柴尔德

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2023-03-20 11:39:15

浙数文化

那关注下浙数文化，浙江省国资，不会杀猪盘。游戏出海，信创，医疗，大数据交易所，虚拟数字人，元宇宙，亚运会概念全都有

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柴尔德

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2023-03-20 10:49:56

抄底赛道_中鼎股份

在手订单可以让前后两年满负荷开工，轻量化底盘+空气悬架+热管理景气成长周期以前拖累诟病的欧洲工厂，利润率低，管理费用开支大。现在就看欧洲对待光伏的本地产业保护政策，往后欧洲本地产能可以让公司领先其他零部件公司先一步收益

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-03-30 20:49:21

3.30 周四复盘

全天截至收盘，上证0.65%，深证0.62%，创业板0.5% ➢昨天还净值新高，今天就给五一提前付费了，冰火两重天有点难熬 ➢操作上能力有限，除了低吸新能源，只能守着数字经济板块，等待休整消化近期的涨幅。 ➢空档期研究学习。

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柴尔德

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2023-03-30 00:07:22

元隆雅图：腾讯+字节的广告综合代理商

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2023-03-29 22:43:06

3.29 周三复盘

1、ASML总裁时隔六年访华，中芯集成IPO注册，华为刚发布了能实现14nm的EDA软件，关注半导体国产替代产业链。 2、AI+应用真的位置很高了，需要休整消化，波动会加大，争取落袋为安吧。 √ 关注季报年报风险，例如【海天瑞声：短期内暂未看到由大模型、AIGC带来的大幅订单增长】，很多高标会被证伪。 √ AI+游戏：微软将于3月31日举办GDC2023中国行 3、海外大佬要求chatGPT 5先等等，AI未来发展正在朝着具备自我意识学习能力方向发展，具备智能的机器，这确实对人类而言是个巨大的不

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满仓搞的剁手专业户

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易华录和英伟达合作进展

易华录和英伟达合作进展 1 目前在谈，商业模式待定。 2 英伟达不能直接投资，可能会采用无锡和南京模式，由代理商投资，轻资产运营。 3 预期是实现A800在国内数据中心算力的输出。 4 几家在谈。

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

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3.27 周一复盘

全天截至收盘，上证下跌0.44%，深证上涨0.12%，创业板上涨1.17% 1）今天AI+应用继续轮动{ AI+金税四期目前还在低位；AI+医药也在启动；华为盘古，腾讯混元等大模型也还可以跟随；其他的细分路线鱼尾行情不参与了。 ——AI+金税四期短线参与；常山北明再等两个板，如果明天开版就继续加仓；AI医药还在研究不太熟悉。 3) 荣盛石化如果因为沙特入股，从而带动大炼化板块价值重估逻辑，关注一下。 4）后续资金调仓到数字经济+新能源。国家大数据快要挂牌了，大数据交易市场年400亿空间，以后基本

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【金融IT大涨快评】国金计算机

同花顺、恒生电子、财富趋势等等公司表现亮眼，我们认为既是演绎“AI应用在金融场景的扩散”，也是给予＂金融it业绩高增＂的价值肯定！同花顺多年来深耕AI领域，引领本轮AI在金融领域的应用主线，这条线也向财富趋势等标的持续扩散。基本面角度，恒生电子和顶点软件2023年全年坚挺，上半年预计也是确定性较高的业绩高增区间。恒生电子受益于全面注册制及分布式产品规模化推广，预计23年营收20~25%增长，扣非净利增长70~80%。顶点软件2预计23年营收25~30%增长，扣非净利增长60~70%，同时关

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【开源策略|张弛团队】硬科技已经在悄悄启动中了

TMT业绩难有明显贡献，市场仓位不会给出太高，未来TMT会有比较明显分化，有业绩的会有第二轮、第三轮行情，只有炒作，没有兑现预期的将逐步被市场淘汰，打回原形。另一方面，我们已经关注到硬科技，机械自动化（机器人）、电力设备（大储）、半导体等已经悄然启动，背后是产业与经济“双周期”支撑，建议小伙们重点关注，Q2反弹甚至反转行情。

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满仓搞的剁手专业户

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3.23 短期热点汇总

基本面：展望一季度为全年最差季度，下半年待周期复苏同比有望实现增长；基本面底部渐进，利空预期已反应，重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 1、人机交互：MR，就是AI的终点 2、边缘算力有望成为推理主体。高通发布Stable Diffusion，AI大模型运行无需上云，依靠手机等终端强大的算力，结合模型优化等技术，在各类高算力终端上进行AI大模型的运行。边缘侧AI或将大模型落地硬件层面，CPU、GPU、FPGA、ASIC等底层硬件中包含的算力价值将被重塑。智能模组承载边缘算力。主流智能模组主

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2023-03-22 22:44:09

3.22 复盘

全天截至收盘，上证上涨0.31%，深证上涨0.61%，创业板上涨0.2%。市场行情：又是AI+应用端上涨的一天，受到昨晚英伟达的刺激，算力 — 数据中心 — cpo — pcb 加掩模版。题材有点乱，轮动快，题材炒作也有些累了；大概率也是短期情绪顶峰了，调整不远。操作上：围绕【算法、算力、数据】三要素，接下来应该也要轮到数据的第二波了，提前做了一些调仓。 1）目前整体数据交易市场每年是400亿，等国家数据局挂牌，就要规范场内交易了；数据要素的流通环节-数据交易中心位置和筹码分布挺好的。

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柴尔德

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2023-03-21 23:44:14

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数字要素+ 上周抄底的新能源都涨了，今天不复盘了。

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被低估的AIGC标的-虹软科技

1、除了ChatGPT,AIGC还有很多应用分支，公司是ImageGPT&VideoGPT&3DGraphGPT的核心标的，已在图像、视频、3D算法领域深耕二十余年； 2、公司已研发出【图片生成图片】的产品，且已形成2B的销售；未来也将推出【图片生成视频】【图片生成3D图像】等产品； 3、公司23年将迎来业绩拐点

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空气悬架爆发时刻到了_中鼎股份

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满仓搞的剁手专业户

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3.20 复盘

全天高开低走，交易量突破万亿，中午被恒生指数又一次带着跳水，新能源底部企稳截至收盘，上证下跌0.48%，深证下跌0.27%，创业板下跌0.08% 1、2023年特高压建设大年 “十四五”期间两网规划投资近3万亿，共计规划“24交14直”项目，其中22年计划开工“10 交 3 直”共 13 条特高压线路，但实际开工“4 交 0 直”，预期23、24年将加快建设进程，完成投资任务。根据国网规划，2023年预计核准“5直2交”，开工“6直2交”，迎来特高压建设大年。 2、中特估补财政缺口 22年

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满仓搞的剁手专业户

2023-03-20 11:39:15

浙数文化

那关注下浙数文化，浙江省国资，不会杀猪盘。游戏出海，信创，医疗，大数据交易所，虚拟数字人，元宇宙，亚运会概念全都有

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2023-03-20 10:49:56

抄底赛道_中鼎股份

在手订单可以让前后两年满负荷开工，轻量化底盘+空气悬架+热管理景气成长周期以前拖累诟病的欧洲工厂，利润率低，管理费用开支大。现在就看欧洲对待光伏的本地产业保护政策，往后欧洲本地产能可以让公司领先其他零部件公司先一步收益

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