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满仓搞的剁手专业户
2023-04-10 14:05:40
兽人永不为奴,AI必将为王
在居民和地产端持续修复的弱复苏环境下,前两个月我国外贸数字也呈下降趋势,作为全球经济金丝雀的韩国3月出口同比下滑13.6%,为连续第六个月下滑,全球经济负面展望的悲观情绪在上升。 结构上,面向4月年报一季报披露期:4月A股定价过程中,景气投资有效性自身环比1-3月改善,但提升的过程中是否能扭转产业主题投资,成为年内超额最明显的策略,事实上并没有明确的证据证明这点。 回到对AI数字经济TMT的观点:其最大关注并不是来自于自身,而是来自于经济修复的斜率,只要经济弱复苏,TMT就不会输,产业主题投资依
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满仓搞的剁手专业户
2023-04-10 09:06:45
4月 投资策略
01 核心观点 在居民和地产端持续修复的弱复苏环境下,前两个月我国外贸数字也呈下降趋势,作为全球经济金丝雀的韩国3月出口同比下滑13.6%,为连续第六个月下滑,全球经济负面展望的悲观情绪在上升。 结构上,面向4月年报一季报披露期:4月A股定价过程中景气和基本面的作用在日历效应下景气投资有效性自身环比1-3月改善,但提升的过程中是否能扭转产业主题投资,成为年内超额最明显的策略,事实上并没有明确的证据证明这点。 回到对AI数字经济TMT的观点:其最大关注并不是来自于自身,而是来自于经济修复的斜率,只
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满仓搞的剁手专业户
2023-04-07 11:51:12
4.7 周五 复盘 (锁仓)
敲黑板,重点关注 数据要素关键是数据流通体系建设,两个核心落脚点: ➢数据场内交易:目前场外数据交易市场规模400亿,关注大数据交易所 ➢公共数据共享与开放:目前最先走出的方向是医保和人社信息化。 调仓结束,该买的也买了,后续锁仓到月底,不卷了。
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盘古大模型:华胜天成
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满仓搞的剁手专业户
2023-04-07 10:28:54
美亚柏科:继续加仓
美亚柏科:数据合规,数据脱敏,数据安全 AI监管-科技部公开征求对《科技伦理审查办法(试行)》意见 只要这个没落地,美亚柏科就值得继续期待 ChatGPT疑似数据泄露事件多发,数据全生命周期保护重要性强化。根据韩国媒体《Economist》报道(转引自澎湃新闻),近日三星电子的半导体暨装置解决方案部门发生三起涉及ChatGPT误用与滥用案例,包括“设备信息泄露”和“会议内容泄露”;公司正在制定保护措施,防止通过ChatGPT发生信息泄露事件。此外,英国广播电视公司报道称,有ChatGPT用户看到
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2023-04-06 20:21:37
4.6 周四复盘
1、数据要素关键是数据流通体系建设,两个核心落脚点: ➢数据场内交易:目前场外数据交易市场规模400亿,关注交易所:浙数文化 ➢公共数据共享与开放:数据要素个股,目前最先走出的方向是医保和人社信息化:久远银海,中科江南 2、关注标的:中科江南:医保信息化和财政信息化 3、天风投资策略 历史经验,TMT 板块成交额占比大幅提升后,短期可能不会马上结束,行情进入亢奋和轮动补涨阶段 (1)短期成交额占比达到或者接近前次高点的时候,行情不会马上结束,情绪会进入亢 奋阶段,板块形成内部轮动、补涨。 (2)
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AI服务器 + AI电子
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2023-04-06 00:10:23
光芯片:仕佳光子+源杰科技
【源杰科技】:国内领先的有源光芯片厂商。 数通光芯片收入占比约为15%,目前主力产品为25G DFB,供货海外数通市场,更高速率50G(用于200G光模块)、100G光芯片(用于400G/800G光模块)有望在今明两年陆续验证通过并实现批量,未来数通收入占比有望提升。 另外,今年也有望批量10G PON下行EML; CW大功率激光器芯片也可应用于CPO方案。 【仕佳光子】:无源芯片+有源芯片。 无源以PLC、AWG芯片及组件为主(阵列波导光栅,用于波分复用),AWG收入主要来自来数通市场,800
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2023-04-05 22:11:59
AI 芯片 :AI SOC —SOPC
AI SOC ? 天猫精灵导入阿里大模型,智能终端交互进一步提升用户体验,AI SoC作为智能化核心芯片,有望迎来量价齐升黄金期 终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 【全志科技】:公司SoC占总营收近8成,应用广泛;多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产。 【瑞芯微】:AIoT高端通用型定位先发,RK3587开启下一轮增长
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2023-04-04 16:51:19
以数据为中心的人工智能
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2023-04-03 09:42:07
分享个美亚柏科,逻辑那么硬,最后还被一群二哈追着举报,也是无语了。 就想问问某些人,美亚这三四天涨幅30%了,啥时候给我分红。
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2023-04-01 08:55:02
中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价
据六位知情人士透露,中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价,以减缓电池原材料价格的下跌。 一名出席会议的人士和其他五名简要介绍讨论情况的人士表示,周二,包括天齐锂业和赣锋锂业在内的大约10家公司在中国南部南昌的一次会议间隙会面,商定了价格。 这些人拒绝透露姓名,因为这个话题很敏感,在一次闭门会议上进行了讨论。 天齐拒绝置评。赣锋没有立即回应路透社的置评请求。 四位知情人士表示,中国最大的碳酸锂生产商之一志村锂也派代表出席了会议,但记者无法联系到他置评。 这一举
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2023-03-31 17:54:28
美亚柏科:央国企+AI安全
1、背靠国投集团 2019年国投集团通过旗下国投智能平台完成对公司的控股,占公司总股本的15.61%,拥有公司的表决权比例为22.33%,为公司控股股东。 2022年,国投智能通过定向增发的形式,再次向公司投资7.6亿元,发行完毕后国投智能占公司股份比例提升至21.08%。司背靠国投集团,有望进一步发挥央企的资源优势 2、科研实力 3、生成式AI的伪造检测等技术 受益于生成式AI需求的快速释放。公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-31 17:00:32
3.31 周五复盘 关注 AI x
AIx 万物空间真的无限大,但是位置太高了,休整期大涨大跌,太熬人; 下周还是关注下没有低位的AI+ 1、 AI+医疗 标的:创业慧康、嘉和美康、卫宁健康、久远银海 2、AI+医疗器械—重点关注康复器械方向 麦澜德:布局盆底康复+生殖抗衰+运动康复+家用条线; 伟思医疗:布局大康复赛道(盆底康复/精神康复/神经康复)+康复机器人+医美能源量设备, 3、AI+金融: 凌志软件(海外占比大),同花顺(风险:公司改制导致的补税25亿) 4、ai+税务:税友股份、金财互联 5、AI+安全:电科网安、美亚
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2023-03-31 11:01:36
3.31 午盘
主线休整消化涨幅,热点分散轮动。 太卷了,每天都在我预判你的预判,天天研究,信息量实在是过载。 休息几天,忙别的工作,等主线下一波启动。
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兽人永不为奴,AI必将为王
在居民和地产端持续修复的弱复苏环境下,前两个月我国外贸数字也呈下降趋势,作为全球经济金丝雀的韩国3月出口同比下滑13.6%,为连续第六个月下滑,全球经济负面展望的悲观情绪在上升。 结构上,面向4月年报一季报披露期:4月A股定价过程中,景气投资有效性自身环比1-3月改善,但提升的过程中是否能扭转产业主题投资,成为年内超额最明显的策略,事实上并没有明确的证据证明这点。 回到对AI数字经济TMT的观点:其最大关注并不是来自于自身,而是来自于经济修复的斜率,只要经济弱复苏,TMT就不会输,产业主题投资依
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4月 投资策略
01 核心观点 在居民和地产端持续修复的弱复苏环境下,前两个月我国外贸数字也呈下降趋势,作为全球经济金丝雀的韩国3月出口同比下滑13.6%,为连续第六个月下滑,全球经济负面展望的悲观情绪在上升。 结构上,面向4月年报一季报披露期:4月A股定价过程中景气和基本面的作用在日历效应下景气投资有效性自身环比1-3月改善,但提升的过程中是否能扭转产业主题投资,成为年内超额最明显的策略,事实上并没有明确的证据证明这点。 回到对AI数字经济TMT的观点:其最大关注并不是来自于自身,而是来自于经济修复的斜率,只
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4.7 周五 复盘 (锁仓)
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美亚柏科:数据合规,数据脱敏,数据安全 AI监管-科技部公开征求对《科技伦理审查办法(试行)》意见 只要这个没落地,美亚柏科就值得继续期待 ChatGPT疑似数据泄露事件多发,数据全生命周期保护重要性强化。根据韩国媒体《Economist》报道(转引自澎湃新闻),近日三星电子的半导体暨装置解决方案部门发生三起涉及ChatGPT误用与滥用案例,包括“设备信息泄露”和“会议内容泄露”;公司正在制定保护措施,防止通过ChatGPT发生信息泄露事件。此外,英国广播电视公司报道称,有ChatGPT用户看到
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4.6 周四复盘
1、数据要素关键是数据流通体系建设,两个核心落脚点: ➢数据场内交易:目前场外数据交易市场规模400亿,关注交易所:浙数文化 ➢公共数据共享与开放:数据要素个股,目前最先走出的方向是医保和人社信息化:久远银海,中科江南 2、关注标的:中科江南:医保信息化和财政信息化 3、天风投资策略 历史经验,TMT 板块成交额占比大幅提升后,短期可能不会马上结束,行情进入亢奋和轮动补涨阶段 (1)短期成交额占比达到或者接近前次高点的时候,行情不会马上结束,情绪会进入亢 奋阶段,板块形成内部轮动、补涨。 (2)
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光芯片:仕佳光子+源杰科技
【源杰科技】:国内领先的有源光芯片厂商。 数通光芯片收入占比约为15%,目前主力产品为25G DFB,供货海外数通市场,更高速率50G(用于200G光模块)、100G光芯片(用于400G/800G光模块)有望在今明两年陆续验证通过并实现批量,未来数通收入占比有望提升。 另外,今年也有望批量10G PON下行EML; CW大功率激光器芯片也可应用于CPO方案。 【仕佳光子】:无源芯片+有源芯片。 无源以PLC、AWG芯片及组件为主(阵列波导光栅,用于波分复用),AWG收入主要来自来数通市场,800
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AI 芯片 :AI SOC —SOPC
AI SOC ? 天猫精灵导入阿里大模型,智能终端交互进一步提升用户体验,AI SoC作为智能化核心芯片,有望迎来量价齐升黄金期 终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 【全志科技】:公司SoC占总营收近8成,应用广泛;多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产。 【瑞芯微】:AIoT高端通用型定位先发,RK3587开启下一轮增长
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中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价
据六位知情人士透露,中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价,以减缓电池原材料价格的下跌。 一名出席会议的人士和其他五名简要介绍讨论情况的人士表示,周二,包括天齐锂业和赣锋锂业在内的大约10家公司在中国南部南昌的一次会议间隙会面,商定了价格。 这些人拒绝透露姓名,因为这个话题很敏感,在一次闭门会议上进行了讨论。 天齐拒绝置评。赣锋没有立即回应路透社的置评请求。 四位知情人士表示,中国最大的碳酸锂生产商之一志村锂也派代表出席了会议,但记者无法联系到他置评。 这一举
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美亚柏科:央国企+AI安全
1、背靠国投集团 2019年国投集团通过旗下国投智能平台完成对公司的控股,占公司总股本的15.61%,拥有公司的表决权比例为22.33%,为公司控股股东。 2022年,国投智能通过定向增发的形式,再次向公司投资7.6亿元,发行完毕后国投智能占公司股份比例提升至21.08%。司背靠国投集团,有望进一步发挥央企的资源优势 2、科研实力 3、生成式AI的伪造检测等技术 受益于生成式AI需求的快速释放。公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息
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3.31 周五复盘 关注 AI x
AIx 万物空间真的无限大,但是位置太高了,休整期大涨大跌,太熬人; 下周还是关注下没有低位的AI+ 1、 AI+医疗 标的:创业慧康、嘉和美康、卫宁健康、久远银海 2、AI+医疗器械—重点关注康复器械方向 麦澜德:布局盆底康复+生殖抗衰+运动康复+家用条线; 伟思医疗:布局大康复赛道(盆底康复/精神康复/神经康复)+康复机器人+医美能源量设备, 3、AI+金融: 凌志软件(海外占比大),同花顺(风险:公司改制导致的补税25亿) 4、ai+税务:税友股份、金财互联 5、AI+安全:电科网安、美亚
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敲黑板,重点关注 数据要素关键是数据流通体系建设,两个核心落脚点: ➢数据场内交易:目前场外数据交易市场规模400亿,关注大数据交易所 ➢公共数据共享与开放:目前最先走出的方向是医保和人社信息化。 调仓结束,该买的也买了,后续锁仓到月底,不卷了。
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美亚柏科:数据合规,数据脱敏,数据安全 AI监管-科技部公开征求对《科技伦理审查办法(试行)》意见 只要这个没落地,美亚柏科就值得继续期待 ChatGPT疑似数据泄露事件多发,数据全生命周期保护重要性强化。根据韩国媒体《Economist》报道(转引自澎湃新闻),近日三星电子的半导体暨装置解决方案部门发生三起涉及ChatGPT误用与滥用案例,包括“设备信息泄露”和“会议内容泄露”;公司正在制定保护措施,防止通过ChatGPT发生信息泄露事件。此外,英国广播电视公司报道称,有ChatGPT用户看到
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1、数据要素关键是数据流通体系建设,两个核心落脚点: ➢数据场内交易:目前场外数据交易市场规模400亿,关注交易所:浙数文化 ➢公共数据共享与开放:数据要素个股,目前最先走出的方向是医保和人社信息化:久远银海,中科江南 2、关注标的:中科江南:医保信息化和财政信息化 3、天风投资策略 历史经验,TMT 板块成交额占比大幅提升后,短期可能不会马上结束,行情进入亢奋和轮动补涨阶段 (1)短期成交额占比达到或者接近前次高点的时候,行情不会马上结束,情绪会进入亢 奋阶段,板块形成内部轮动、补涨。 (2)
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光芯片:仕佳光子+源杰科技
【源杰科技】:国内领先的有源光芯片厂商。 数通光芯片收入占比约为15%,目前主力产品为25G DFB,供货海外数通市场,更高速率50G(用于200G光模块)、100G光芯片(用于400G/800G光模块)有望在今明两年陆续验证通过并实现批量,未来数通收入占比有望提升。 另外,今年也有望批量10G PON下行EML; CW大功率激光器芯片也可应用于CPO方案。 【仕佳光子】:无源芯片+有源芯片。 无源以PLC、AWG芯片及组件为主(阵列波导光栅,用于波分复用),AWG收入主要来自来数通市场,800
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AI SOC ? 天猫精灵导入阿里大模型,智能终端交互进一步提升用户体验,AI SoC作为智能化核心芯片,有望迎来量价齐升黄金期 终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 【全志科技】:公司SoC占总营收近8成,应用广泛;多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产。 【瑞芯微】:AIoT高端通用型定位先发,RK3587开启下一轮增长
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中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价
据六位知情人士透露,中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价,以减缓电池原材料价格的下跌。 一名出席会议的人士和其他五名简要介绍讨论情况的人士表示,周二,包括天齐锂业和赣锋锂业在内的大约10家公司在中国南部南昌的一次会议间隙会面,商定了价格。 这些人拒绝透露姓名,因为这个话题很敏感,在一次闭门会议上进行了讨论。 天齐拒绝置评。赣锋没有立即回应路透社的置评请求。 四位知情人士表示,中国最大的碳酸锂生产商之一志村锂也派代表出席了会议,但记者无法联系到他置评。 这一举
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美亚柏科:央国企+AI安全
1、背靠国投集团 2019年国投集团通过旗下国投智能平台完成对公司的控股,占公司总股本的15.61%,拥有公司的表决权比例为22.33%,为公司控股股东。 2022年,国投智能通过定向增发的形式,再次向公司投资7.6亿元,发行完毕后国投智能占公司股份比例提升至21.08%。司背靠国投集团,有望进一步发挥央企的资源优势 2、科研实力 3、生成式AI的伪造检测等技术 受益于生成式AI需求的快速释放。公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-31 17:00:32
3.31 周五复盘 关注 AI x
AIx 万物空间真的无限大,但是位置太高了,休整期大涨大跌,太熬人; 下周还是关注下没有低位的AI+ 1、 AI+医疗 标的:创业慧康、嘉和美康、卫宁健康、久远银海 2、AI+医疗器械—重点关注康复器械方向 麦澜德:布局盆底康复+生殖抗衰+运动康复+家用条线; 伟思医疗:布局大康复赛道(盆底康复/精神康复/神经康复)+康复机器人+医美能源量设备, 3、AI+金融: 凌志软件(海外占比大),同花顺(风险:公司改制导致的补税25亿) 4、ai+税务:税友股份、金财互联 5、AI+安全:电科网安、美亚
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2023-03-31 11:01:36
3.31 午盘
主线休整消化涨幅,热点分散轮动。 太卷了,每天都在我预判你的预判,天天研究,信息量实在是过载。 休息几天,忙别的工作,等主线下一波启动。
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柴尔德
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2023-04-10 14:05:40
兽人永不为奴,AI必将为王
在居民和地产端持续修复的弱复苏环境下,前两个月我国外贸数字也呈下降趋势,作为全球经济金丝雀的韩国3月出口同比下滑13.6%,为连续第六个月下滑,全球经济负面展望的悲观情绪在上升。 结构上,面向4月年报一季报披露期:4月A股定价过程中,景气投资有效性自身环比1-3月改善,但提升的过程中是否能扭转产业主题投资,成为年内超额最明显的策略,事实上并没有明确的证据证明这点。 回到对AI数字经济TMT的观点:其最大关注并不是来自于自身,而是来自于经济修复的斜率,只要经济弱复苏,TMT就不会输,产业主题投资依
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2023-04-10 09:06:45
4月 投资策略
01 核心观点 在居民和地产端持续修复的弱复苏环境下,前两个月我国外贸数字也呈下降趋势,作为全球经济金丝雀的韩国3月出口同比下滑13.6%,为连续第六个月下滑,全球经济负面展望的悲观情绪在上升。 结构上,面向4月年报一季报披露期:4月A股定价过程中景气和基本面的作用在日历效应下景气投资有效性自身环比1-3月改善,但提升的过程中是否能扭转产业主题投资,成为年内超额最明显的策略,事实上并没有明确的证据证明这点。 回到对AI数字经济TMT的观点:其最大关注并不是来自于自身,而是来自于经济修复的斜率,只
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2023-04-07 11:51:12
4.7 周五 复盘 (锁仓)
敲黑板,重点关注 数据要素关键是数据流通体系建设,两个核心落脚点: ➢数据场内交易:目前场外数据交易市场规模400亿,关注大数据交易所 ➢公共数据共享与开放:目前最先走出的方向是医保和人社信息化。 调仓结束,该买的也买了,后续锁仓到月底,不卷了。
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2023-04-07 11:30:23
盘古大模型:华胜天成
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2023-04-07 10:28:54
美亚柏科:继续加仓
美亚柏科:数据合规,数据脱敏,数据安全 AI监管-科技部公开征求对《科技伦理审查办法(试行)》意见 只要这个没落地,美亚柏科就值得继续期待 ChatGPT疑似数据泄露事件多发,数据全生命周期保护重要性强化。根据韩国媒体《Economist》报道(转引自澎湃新闻),近日三星电子的半导体暨装置解决方案部门发生三起涉及ChatGPT误用与滥用案例,包括“设备信息泄露”和“会议内容泄露”;公司正在制定保护措施,防止通过ChatGPT发生信息泄露事件。此外,英国广播电视公司报道称,有ChatGPT用户看到
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2023-04-06 20:21:37
4.6 周四复盘
1、数据要素关键是数据流通体系建设,两个核心落脚点: ➢数据场内交易:目前场外数据交易市场规模400亿,关注交易所:浙数文化 ➢公共数据共享与开放:数据要素个股,目前最先走出的方向是医保和人社信息化:久远银海,中科江南 2、关注标的:中科江南:医保信息化和财政信息化 3、天风投资策略 历史经验,TMT 板块成交额占比大幅提升后,短期可能不会马上结束,行情进入亢奋和轮动补涨阶段 (1)短期成交额占比达到或者接近前次高点的时候,行情不会马上结束,情绪会进入亢 奋阶段,板块形成内部轮动、补涨。 (2)
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2023-04-06 07:52:15
AI服务器 + AI电子
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2023-04-06 00:10:23
光芯片:仕佳光子+源杰科技
【源杰科技】:国内领先的有源光芯片厂商。 数通光芯片收入占比约为15%,目前主力产品为25G DFB,供货海外数通市场,更高速率50G(用于200G光模块)、100G光芯片(用于400G/800G光模块)有望在今明两年陆续验证通过并实现批量,未来数通收入占比有望提升。 另外,今年也有望批量10G PON下行EML; CW大功率激光器芯片也可应用于CPO方案。 【仕佳光子】:无源芯片+有源芯片。 无源以PLC、AWG芯片及组件为主(阵列波导光栅,用于波分复用),AWG收入主要来自来数通市场,800
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2023-04-05 22:11:59
AI 芯片 :AI SOC —SOPC
AI SOC ? 天猫精灵导入阿里大模型,智能终端交互进一步提升用户体验,AI SoC作为智能化核心芯片,有望迎来量价齐升黄金期 终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 【全志科技】:公司SoC占总营收近8成,应用广泛;多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产。 【瑞芯微】:AIoT高端通用型定位先发,RK3587开启下一轮增长
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2023-04-04 16:51:19
以数据为中心的人工智能
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2023-04-03 09:42:07
分享个美亚柏科,逻辑那么硬,最后还被一群二哈追着举报,也是无语了。 就想问问某些人,美亚这三四天涨幅30%了,啥时候给我分红。
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2023-04-01 08:55:02
中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价
据六位知情人士透露,中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价,以减缓电池原材料价格的下跌。 一名出席会议的人士和其他五名简要介绍讨论情况的人士表示,周二,包括天齐锂业和赣锋锂业在内的大约10家公司在中国南部南昌的一次会议间隙会面,商定了价格。 这些人拒绝透露姓名,因为这个话题很敏感,在一次闭门会议上进行了讨论。 天齐拒绝置评。赣锋没有立即回应路透社的置评请求。 四位知情人士表示,中国最大的碳酸锂生产商之一志村锂也派代表出席了会议,但记者无法联系到他置评。 这一举
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2023-03-31 17:54:28
美亚柏科:央国企+AI安全
1、背靠国投集团 2019年国投集团通过旗下国投智能平台完成对公司的控股,占公司总股本的15.61%,拥有公司的表决权比例为22.33%,为公司控股股东。 2022年,国投智能通过定向增发的形式,再次向公司投资7.6亿元,发行完毕后国投智能占公司股份比例提升至21.08%。司背靠国投集团,有望进一步发挥央企的资源优势 2、科研实力 3、生成式AI的伪造检测等技术 受益于生成式AI需求的快速释放。公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息
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3.31 周五复盘 关注 AI x
AIx 万物空间真的无限大,但是位置太高了,休整期大涨大跌,太熬人; 下周还是关注下没有低位的AI+ 1、 AI+医疗 标的:创业慧康、嘉和美康、卫宁健康、久远银海 2、AI+医疗器械—重点关注康复器械方向 麦澜德:布局盆底康复+生殖抗衰+运动康复+家用条线; 伟思医疗:布局大康复赛道(盆底康复/精神康复/神经康复)+康复机器人+医美能源量设备, 3、AI+金融: 凌志软件(海外占比大),同花顺(风险:公司改制导致的补税25亿) 4、ai+税务:税友股份、金财互联 5、AI+安全:电科网安、美亚
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兽人永不为奴,AI必将为王
在居民和地产端持续修复的弱复苏环境下,前两个月我国外贸数字也呈下降趋势,作为全球经济金丝雀的韩国3月出口同比下滑13.6%,为连续第六个月下滑,全球经济负面展望的悲观情绪在上升。 结构上,面向4月年报一季报披露期:4月A股定价过程中,景气投资有效性自身环比1-3月改善,但提升的过程中是否能扭转产业主题投资,成为年内超额最明显的策略,事实上并没有明确的证据证明这点。 回到对AI数字经济TMT的观点:其最大关注并不是来自于自身,而是来自于经济修复的斜率,只要经济弱复苏,TMT就不会输,产业主题投资依
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4月 投资策略
01 核心观点 在居民和地产端持续修复的弱复苏环境下,前两个月我国外贸数字也呈下降趋势,作为全球经济金丝雀的韩国3月出口同比下滑13.6%,为连续第六个月下滑,全球经济负面展望的悲观情绪在上升。 结构上,面向4月年报一季报披露期:4月A股定价过程中景气和基本面的作用在日历效应下景气投资有效性自身环比1-3月改善,但提升的过程中是否能扭转产业主题投资,成为年内超额最明显的策略,事实上并没有明确的证据证明这点。 回到对AI数字经济TMT的观点:其最大关注并不是来自于自身,而是来自于经济修复的斜率,只
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4.7 周五 复盘 (锁仓)
敲黑板,重点关注 数据要素关键是数据流通体系建设,两个核心落脚点: ➢数据场内交易:目前场外数据交易市场规模400亿,关注大数据交易所 ➢公共数据共享与开放:目前最先走出的方向是医保和人社信息化。 调仓结束,该买的也买了,后续锁仓到月底,不卷了。
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盘古大模型:华胜天成
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美亚柏科:继续加仓
美亚柏科:数据合规,数据脱敏,数据安全 AI监管-科技部公开征求对《科技伦理审查办法(试行)》意见 只要这个没落地,美亚柏科就值得继续期待 ChatGPT疑似数据泄露事件多发,数据全生命周期保护重要性强化。根据韩国媒体《Economist》报道(转引自澎湃新闻),近日三星电子的半导体暨装置解决方案部门发生三起涉及ChatGPT误用与滥用案例,包括“设备信息泄露”和“会议内容泄露”;公司正在制定保护措施,防止通过ChatGPT发生信息泄露事件。此外,英国广播电视公司报道称,有ChatGPT用户看到
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1、数据要素关键是数据流通体系建设,两个核心落脚点: ➢数据场内交易:目前场外数据交易市场规模400亿,关注交易所:浙数文化 ➢公共数据共享与开放:数据要素个股,目前最先走出的方向是医保和人社信息化:久远银海,中科江南 2、关注标的:中科江南:医保信息化和财政信息化 3、天风投资策略 历史经验,TMT 板块成交额占比大幅提升后,短期可能不会马上结束,行情进入亢奋和轮动补涨阶段 (1)短期成交额占比达到或者接近前次高点的时候,行情不会马上结束,情绪会进入亢 奋阶段,板块形成内部轮动、补涨。 (2)
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光芯片:仕佳光子+源杰科技
【源杰科技】:国内领先的有源光芯片厂商。 数通光芯片收入占比约为15%,目前主力产品为25G DFB,供货海外数通市场,更高速率50G(用于200G光模块)、100G光芯片(用于400G/800G光模块)有望在今明两年陆续验证通过并实现批量,未来数通收入占比有望提升。 另外,今年也有望批量10G PON下行EML; CW大功率激光器芯片也可应用于CPO方案。 【仕佳光子】:无源芯片+有源芯片。 无源以PLC、AWG芯片及组件为主(阵列波导光栅,用于波分复用),AWG收入主要来自来数通市场,800
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AI 芯片 :AI SOC —SOPC
AI SOC ? 天猫精灵导入阿里大模型,智能终端交互进一步提升用户体验,AI SoC作为智能化核心芯片,有望迎来量价齐升黄金期 终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 【全志科技】:公司SoC占总营收近8成,应用广泛;多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产。 【瑞芯微】:AIoT高端通用型定位先发,RK3587开启下一轮增长
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分享个美亚柏科,逻辑那么硬,最后还被一群二哈追着举报,也是无语了。 就想问问某些人,美亚这三四天涨幅30%了,啥时候给我分红。
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2023-04-01 08:55:02
中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价
据六位知情人士透露,中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价,以减缓电池原材料价格的下跌。 一名出席会议的人士和其他五名简要介绍讨论情况的人士表示,周二,包括天齐锂业和赣锋锂业在内的大约10家公司在中国南部南昌的一次会议间隙会面,商定了价格。 这些人拒绝透露姓名,因为这个话题很敏感,在一次闭门会议上进行了讨论。 天齐拒绝置评。赣锋没有立即回应路透社的置评请求。 四位知情人士表示,中国最大的碳酸锂生产商之一志村锂也派代表出席了会议,但记者无法联系到他置评。 这一举
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美亚柏科:央国企+AI安全
1、背靠国投集团 2019年国投集团通过旗下国投智能平台完成对公司的控股,占公司总股本的15.61%,拥有公司的表决权比例为22.33%,为公司控股股东。 2022年,国投智能通过定向增发的形式,再次向公司投资7.6亿元,发行完毕后国投智能占公司股份比例提升至21.08%。司背靠国投集团,有望进一步发挥央企的资源优势 2、科研实力 3、生成式AI的伪造检测等技术 受益于生成式AI需求的快速释放。公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息
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主线休整消化涨幅,热点分散轮动。 太卷了,每天都在我预判你的预判,天天研究,信息量实在是过载。 休息几天,忙别的工作,等主线下一波启动。
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